根据第 424 (b) (3) 条提交

注册号 333-273905

招股说明书补充文件第 1 号

（截至 2023 年 10 月 16 日的招股说明书）

Bitdeer 科技集团

最多 150,000,000 股 A 类普通股

提交本招股说明书补充文件是为了更新和补充2023年10月16日的招股说明书（迄今为止补充的 “招股说明书”）中包含的信息，这些信息涉及不时转售Bitdeer Technologies Group的每股面值0.0000001美元的多达1.5亿股A类普通股（“A类普通股”）。Bitdeer Technologies Group是一家根据开曼法律注册成立的有限责任豁免公司岛屿（“公司” 或 “Bitdeer”），由特拉华州有限责任公司B. Riley Principal Capital II, LLC（“B. Riley”）设计信安资本II” 或 “出售证券持有人”），其信息载于我们于2023年11月14日向美国证券交易委员会提交的6-K表报告（“6-K表格”）。

本招股说明书补充了招股说明书中的信息，如果没有招股说明书中的信息，则不完整，除非与招股说明书（包括招股说明书的任何修正案或补充文件）结合使用，否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致之处，则应参考本招股说明书补充文件中的信息。

我们的A类普通股目前在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为 “BTDR”。2023年11月13日，我们上次公布的A类普通股销售价格为每股3.77美元。A类普通股最近经历了价格和交易量的极大波动。从2023年4月14日到2023年11月13日，纳斯达克A类普通股的收盘价从低至2.93美元到高达14.31美元不等，每日交易量从约1,900股到936,600股不等。

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细阅读招股说明书第11页开头的标题为 “风险因素” 的部分以及招股说明书的任何修订或补充中类似标题下描述的风险和不确定性。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件或招股说明书是否准确或充分。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为2023年11月14日。

Bitdeer报告2023年第三季度未经审计的财务业绩和运营最新情况

2023 年第三季度财务亮点

•	总收入为8,730万美元，而2022年第三季度为7,660万美元。

•	净亏损为180万美元，而2022年第三季度的净亏损为2,210万美元。

•	调整后的利润为1,050万美元，而2022年第三季度调整后的亏损为410万美元。

•	调整后的息税折旧摊销前利润为2,800万美元，而2022年第三季度为870万美元。

•	截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.345亿美元。

公司的大部分收入来自其三个不同的业务领域：

•	自挖是指为公司自有账户进行加密货币挖矿，这使其能够直接捕捉加密货币的高升值潜力。

•	哈希率共享目前主要包括云哈希率，在该计划中，公司提供哈希率订阅计划，并根据某些安排与客户共享采矿收入。

•	托管包括一站式采矿机托管解决方案，包括用于高效加密货币挖矿的部署、维护和管理服务。

财务要闻

•	2023年第三季度的总收入为8,730万美元，而2022年同期为7,660万美元，这主要是由于自挖哈希率提高和比特币产量增加导致公司的自挖业务收入增加。该公司托管容量的增加也导致托管服务产生的收入增加。云哈希率产生的收入减少部分抵消了这些增长。

•	2023年第三季度的净亏损为180万美元，而2022年同期的净亏损为2,210万美元。2023年第三季度的净亏损主要是由1,230万美元的股票支付支出造成的。2022年第三季度的净亏损主要是由1800万美元的股票支付支出以及2022年第三季度德克萨斯州电力成本的上涨所推动的。

•	2023年第三季度调整后的利润为1,050万美元，而2022年同期的调整后亏损为410万美元。调整后的利润/（亏损）是非国际财务报告准则的财务指标，被公司用作审查和评估公司经营业绩的补充指标，其定义为经调整后不包括IFRS 2规定的上市费和基于股份的支付支出的利润/（亏损）。

•	2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为2,800万美元，而2022年同期为870万美元。调整后的息税折旧摊销前利润是非国际财务报告准则的财务指标，被公司用作审查和评估公司经营业绩的补充指标，其定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益，经进一步调整后不包括IFRS 2规定的上市费和基于股份的支付费用。

•	截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.345亿美元。

•	截至2023年9月30日，借款总额为2,260万美元。

1

运营亮点

指标	截至9月30日的三个月
	2023	2022
管理下的总哈希率 (EH/s)	21.2	12.9
-专有哈希率	8.7	4.4
• 自挖矿	7.2	2.6
• 云哈希率	1.5	1.8
-托管	12.5	8.5
管理中的采矿机器	221,000	143,000
-自有	92,000	56,000
-托管	129,000	87,000
总电容量(MW)	895	755
比特币已开采（仅限自采）	1,085	490

•	截至2023年9月30日，管理的总哈希率（包括专有哈希率和主机哈希率）为21.2 EH/s。

•	截至2023年9月30日，专有哈希率为8.7 EH/s，其中 7.2 EH/s 分配给公司的自挖业务，1.5 EH/s 分配给其云哈希率业务。

•	截至 2023 年 9 月 30 日，主机哈希率为 12.5 EH/s。

•	由于分配给公司自采业务的哈希率增加，自采业务在2023年第三季度开采了1,085个比特币，与2022年同期的490个比特币相比增长了121.4％。该公司通常不持有通过其自采业务获得的加密货币，并立即将其转换为法定货币。

•	截至 2023 年 9 月 30 日，管理的采矿机器约为 22.1 万台 ASIC 采矿机。

该公司自有采矿业务和云哈希率业务的自有采矿机增加到约92,000台，这主要是由于在不丹启动了采矿数据中心。

托管采矿机增加到约12.9万台，这主要是由于该公司在北美的采矿数据中心的扩建，该数据中心为托管客户提供了更多的容量。

•	截至2023年9月30日，六个采矿数据中心的总电力容量为895兆瓦，较截至2022年9月30日的755兆瓦增长了18.5％。截至2023年9月30日，该公司还在挪威再建设175兆瓦的电力。该公司在挪威的泰达尔采矿设施的扩建预计将于2025年完成。

•	2023年第三季度，公司六个采矿数据中心的总用电量约为12.9万兆瓦时。

•	2023年第三季度的平均电力成本约为32美元/兆瓦时。

•	截至 2023 年 9 月 30 日，矿工的平均效率为 32.4 焦耳/吨。

2

财务业绩

	三个月已结束 2023年9月30日
	（千美元）
业务专线	自我- 采矿	云哈希率	普通的托管	成员资格托管
收入	30,106	15,575	22,217	16,040
收入成本
包括：
-操作采矿机的电力成本	(15,166)	(3,534)	(9,642)	(9,263)
-折旧和基于股份的付款费用	(8,998)	(4,720)	(3,108)	(2,245)
-其他现金成本	(2,355)	(1,218)	(1,739)	(1,293)
总收入成本	(26,519)	(9,472)	(14,489)	(12,801)
毛利润/（亏损）	3,587	6,103	7,728	3,239

	三个月已结束 2022年9月30日
	（千美元）
业务专线	自我- 采矿	云哈希率	普通的托管	成员资格托管
收入	10,792	26,636	26,739	4,704
收入成本
包括：
-操作采矿机的电力成本	(5,230)	(6,848)	(24,810)	(4,345)
-折旧和基于股份的付款费用	(5,945)	(7,794)	(4,118)	(583)
-其他现金成本	(1,070)	(2,413)	(2,229)	(636)
总收入成本	(12,245)	(17,055)	(31,157)	(5,564)
毛利润/（亏损）	(1,453)	9,581	(4,418)	(860)

收入

2023年第三季度的总收入为8,730万美元，而2022年第三季度为7,660万美元。

•	自采收入为3,010万美元，而2022年第三季度为1,080万美元，这主要是由于该公司在本季度投入运营的不丹100兆瓦Gedu采矿数据中心的自挖哈希率提高以及比特币的平均价格上涨。

•	云哈希率收入为1,560万美元，而2022年第三季度为2660万美元，这主要是由于活跃的云哈希率订单数量的变化。

•	通用托管收入为2,220万美元，而2022年第三季度为2670万美元，这主要是因为与2022年同期相比，2023年第三季度普通托管的容量略有下降。

•	会员托管收入为1,600万美元，而2022年第三季度为470万美元，这主要是由于公司在北美的采矿数据中心扩张所产生的收入，该数据中心为托管客户提供了更多的容量。

收入成本

2023年第三季度的收入成本为6,620万美元，而2022年同期为7,300万美元，这主要是由于电力成本的下降（在2022年第三季度有所上升），以及基于股份的薪酬和采矿数据中心人员的人员成本减少。

毛利

2023年第三季度的毛利为2,110万美元，毛利率为24.2％，而2022年同期为350万美元，毛利率为4.6％。

3

运营费用

2023年第三季度的以下运营支出总额为2730万美元，而2022年同期为2,830万美元。

•	销售费用为190万美元，而2022年第三季度为230万美元，这主要是由于销售人员的股份薪酬减少。

•	一般和管理费用为1,680万美元，而2022年第三季度为1,890万美元，这主要是由于基于股份的薪酬减少，但被一般和行政人员工作人员成本的增加部分抵消。

•	研发费用为850万美元，而2022年第三季度为720万美元，这主要是由于研发人员数量的增加以及研发技术服务费的增加导致的工资、工资和其他福利的增加。

净亏损

净亏损为180万美元，而2022年第三季度的净亏损为2,210万美元。

调整后的利润/（亏损）（非国际财务报告准则）

调整后的利润为1,050万美元，而2022年第三季度调整后的亏损为410万美元。

调整后的息税折旧摊销前利润（非国际财务报告准则）

调整后的息税折旧摊销前利润为2,800万美元，而2022年第三季度为870万美元，这主要是由于收入的增加和电力成本的减少以及外币交易的亏损。

流动性

截至2023年9月30日，该公司持有1.345亿美元的现金及现金等价物，而截至2023年6月30日为1.302亿美元。现金流入主要来自公司的经营业绩，但部分被现金的使用所抵消，其中包括1,340万美元的采矿数据中心建设费用和偿还700万美元的可转换债务。

最近的事态发展

2023年10月19日，公司宣布，其董事会已批准一项新的股票回购计划，根据该计划，公司可以回购价值不超过200万美元的A类普通股，有效期至2024年4月17日。

2023年11月9日，该公司宣布已成为NVIDIA合作伙伴网络中的首选云服务提供商（CSP），并计划推出Bitdeer AI Cloud，这是亚洲地区首批由NVIDIA DGX SuperPod提供支持的带有DGX H100系统的云服务之一。该服务将为Bitdeer的客户提供访问NVIDIA人工智能超级计算的机会，以帮助他们加快生成式人工智能、大型语言模型（LLM）和其他人工智能工作负载的开发。Bitdeer预计，其即将推出的基于DGX Superpod的高性能云服务平台将于2024年第一季度推出。

4

关于 Bitdeer 科技集团

Bitdeer 是一家世界领先的区块链和高性能计算技术公司。Bitdeer 致力于为其客户提供全面的数字资产计算解决方案。Bitdeer 处理与计算相关的复杂流程，例如设备采购、运输物流、数据中心设计和建造、设备管理和日常运营。Bitdeer 总部位于新加坡，已在美国、挪威和不丹部署了数据中心。要了解更多信息，请访问 https://www.bitdeer.com/。

前瞻性陈述

本新闻稿中关于未来预期、计划和前景的陈述，以及有关非历史事实事项的任何其他陈述，可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。“预期”、“展望”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将” 和类似的表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。由于各种重要因素，包括Bitdeer在20-F表年度报告中题为 “风险因素” 的部分中讨论的因素，以及Bitdeer随后向美国证券交易委员会提交的文件中对潜在风险、不确定性和其他重要因素的讨论，实际结果可能与此类前瞻性陈述所示结果存在重大差异。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。Bitdeer明确声明不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。在发布日期之后，读者不应依赖本页面上的最新信息或准确信息。

5

非国际财务报告准则财务指标的使用

在评估公司业务时，公司考虑并使用非国际财务报告准则指标、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的利润/（亏损）作为审查和评估其经营业绩的补充指标。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益，进一步调整以排除国际财务报告准则2下的上市费和基于股份的支付费用，并将调整后的利润/（亏损）定义为经调整的利润/（亏损），以不包括国际财务报告准则2下的上市费和基于股份的支付费用。公司之所以提出这些非国际财务报告准则的财务指标，是因为其管理层使用这些指标来评估其经营业绩和制定业务计划。该公司还认为，使用这些非国际财务报告准则指标有助于投资者评估其经营业绩。这些衡量标准不一定能与其他公司使用的类似标题的措施相提并论。因此，投资者不应将这些指标与根据国际财务报告准则确定的公司当期亏损分开考虑，或将其作为该期间亏损的替代分析。

公司通过将这些非国际财务报告准则财务指标与最接近的国际财务报告准则绩效指标进行核对来弥补这些限制，在评估其业绩时应考虑所有这些指标。该公司鼓励投资者全面审查其财务信息，不要依赖单一的财务指标。

下表显示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中相关期间的亏损与调整后的息税折旧摊销前利润和调整后利润的对账情况。

	三个月已结束 9月30日		九个月已结束 9月30日
	2023	2022	2023	2022
	美元$	美元$	美元$	美元$
	（以千计）
调整后 EBITDA
期内亏损	(1,798)	(22,137)	(51,625)	(47,331)
添加：
折旧和摊销	19,664	18,493	55,887	47,744
所得税（福利）/费用	(1,458)	(5,282)	(4,265)	2,693
利息（收入）/支出，净额	(734)	(392)	(2,119)	1,337
上市费	—	—	33,151	—
基于股份的付款费用	12,319	18,025	34,166	72,450
调整后息税折旧摊销前利润总额	27,993	8,707	65,195	76,893

调整后的利润/（亏损）
期内亏损	(1,798)	(22,137)	(51,625)	(47,331)
添加：
上市费	—	—	33,151	—
基于股份的付款费用	12,319	18,025	34,166	72,450
调整后利润/（亏损）总额	10,521	(4,112)	15,692	25,119

6

未经审计的合并财务状况表

	截至9月30日	截至12月31日，
	2023	2022
	美元$	美元$
	（以千计）
资产
现金和现金等价物	134,512	231,362
加密货币	9,126	2,175
贸易应收账款	13,712	18,304
关联方应付的款项	1	397
采矿机器	71,432	27,703
预付款和其他资产	90,860	59,576
按公允价值计入损益的金融资产	36,486	60,959
限制性现金	9,538	11,494
使用权资产	60,196	60,082
不动产、厂房和设备	153,297	138,636
投资性房产	33,917	35,542
无形资产	4,920	322
递延所得税资产	3,610	4,857
总资产	621,607	651,409

负债
贸易应付账款	24,962	15,768
其他应付账款和应计款	30,642	22,176
应付给关联方的款项	126	316
应付所得税	948	657
递延收入	148,379	182,297
借款	22,562	29,805
租赁负债	71,066	70,425
递延所得税负债	4,162	11,626
负债总额	302,847	333,070

净资产	318,760	318,339

公平
股本*	—	—
库存股	(233)	—
（累计赤字）/留存收益	(44,822)	6,803
储备*	363,815	311,536
总权益	318,760	318,339

*	在给出了2023年4月完成的反向资本重组的影响之后。

7

未经审计的合并运营报表和综合亏损

	三个月已结束 9月30日		九个月已结束 9月30日
	2023	2022	2023	2022
	美元$	美元$	美元$	美元$
	（以千计）
收入	87,303	76,582	253,706	256,201
收入成本	(66,187)	(73,040)	(202,941)	(183,662)
毛利	21,116	3,542	50,765	72,539
销售费用	(1,926)	(2,307)	(6,241)	(8,610)
一般和管理费用	(16,849)	(18,880)	(49,320)	(71,566)
研究和开发费用	(8,501)	(7,155)	(21,228)	(26,898)
上市费	—	—	(33,151)	—
其他营业收入/（支出）	818	34	718	(2,757)
其他净收益	862	96	2,470	1,226
运营损失	(4,480)	(24,670)	(55,987)	(36,066)
财务收入/（支出）	1,224	(2,749)	97	(8,572)
税前亏损	(3,256)	(27,419)	(55,890)	(44,638)
所得税优惠/（费用）	1,458	5,282	4,265	(2,693)
期内亏损	(1,798)	(22,137)	(51,625)	(47,331)
其他综合损失
期内亏损	(1,798)	(22,137)	(51,625)	(47,331)
该期间的其他综合收入
可能被重新归类为损益的项目
-财务报表翻译的汇兑差额	8	11	17	11
该期间的其他综合收入，扣除税款	8	11	17	11
该期间的综合亏损总额	(1,790)	(22,126)	(51,608)	(47,320)

每股亏损*
基本	(0.02)	(0.20)	(0.47)	(0.44)
稀释	(0.02)	(0.20)	(0.47)	(0.44)
已发行股票的加权平均数（千股）*
基本	111,284	108,681	110,303	108,681
稀释	111,284	108,681	110,303	108,681

*	在给出了2023年4月完成的反向资本重组的影响之后。

8