附录 99.1
Biote公布2023年第四季度和全年财务业绩
从业者网络从 2022 年的 6,400 人增长到 7,100 多人
推出了我们的全新激素和治疗性健康产品BioTerx
通过协议回购创始人1840万股股票来提高股东价值,此外还有
单独的2000万美元股票回购计划
重申2024年的财务指导,下半年增长加速
德克萨斯州欧文市2024年3月12日——通过提供 个性化激素优化和治疗性健康提供预防性医疗保健的领先解决方案提供商Biote(纳斯达克股票代码:BTMD)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
2023 年第四季度财务摘要
(所有 财务业绩比较均与上一年度相比较)
• | 收入为4570万美元,增长2.7%,符合 预先发布的财务指导 |
• | 手术收入为3,490万美元,增长6.6% |
• | 毛利率为 69.4%,增长超过 400 个基点 |
• | 净收益为1,210万美元,净收益率为26.4%,归属于biote Corp股东的摊薄后每股收益 为0.18美元,而净收益为1,280万美元,净收益率为28.8%,归属于biote Corp股东的摊薄后每股收益为0.18美元 |
• | 调整后 EBITDA1为1,360万美元,增长3.5%, 符合预先发布的财务指导 |
• | 调整后息折旧摊销前利润率1为 29.7% |
2023 年全年财务摘要
(所有 财务业绩比较均与上一年度相比较)
• | 收入为1.854亿美元,增长12.4% |
• | 手术收入为1.41亿美元,增长9.3% |
• | 毛利率为 68.8%,增长了大约 190 个基点 |
• | 净亏损280万美元,净亏损率为(1.5)%,摊薄后归属于biote Corp. 股东的摊薄后每股收益为0.13美元,净收益为130万美元,净收益率为0.8%,摊薄后归属于biote Corp. 股东的摊薄后每股亏损为0.12美元(0.12)美元 |
• | 调整后 EBITDA1为5,530万美元,增长10.2% |
• | 调整后息折旧摊销前利润率1为 29.8% |
1 | 调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率是非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则财务指标的更多信息以及与最具可比性的公认会计准则指标的对账情况,请参阅非公认会计准则 财务指标的讨论。 |
Biote首席执行官特里·韦伯表示,第四季度手术收入增长了约6.6%,这反映了我们的激素 优化疗法的稳定性。在过去的一年中,我们还继续扩大我们的全国网络,使获得Biote认证的从业者的净人数增加到7,100多人。
上个月,我们很高兴与Biotes创始人加里·多诺维茨博士达成和解,以解决旷日持久且代价高昂的 诉讼。根据协议条款,Biote将在三年内以每股4.17美元的平均价格回购其所有已发行股票和配对权益。我们认为,此次回购将增加股东价值。 此外,我们最近宣布,董事会批准了一项单独的股票回购计划,回购高达2000万美元的A类普通股。
韦伯女士继续说:“随着消费者将健康和福祉放在首位,我们将继续有效解决庞大且服务不足的 激素优化市场。2月,我们开始分阶段推出身体成分、性健康和预防性健康领域的新BioTerx激素和治疗性健康产品。提供商最初的反馈是积极的, 增强了我们对摆在我们面前的增长机会的信念。我们仍然专注于增加获得Biote认证的从业人员的数量,并进一步扩大我们的循证产品供应,以促进 患者的积极健康结果。
2023 年第四季度财务回顾
(除非另有说明,所有财务业绩比较均与上年同期相比较)
2023年第四季度的收入为4,570万美元,较2023年第四季度的4,450万美元增长了2.7%。 收入的增长是由手术收入增长6.6%推动的,但部分被膳食补充剂收入下降14.6%所抵消。正如预期的那样,第四季度膳食补充剂收入下降,这主要是由于该公司的一家较大的 膳食补充剂分销商在本季度退出了营养品业务。
2023年第四季度的毛利率为69.4% ,而2022年第四季度的毛利率为65.3%。毛利率的增长主要归因于产品组合和有效的成本管理。
2023年第四季度的营业收入为550万美元,而2022年第四季度的营业收入为730万美元。由于收入的增长和毛利润的改善被支出(主要是专业服务)的增加所抵消, 2023年第四季度的营业收入下降。
2023年第四季度的净收益为1,210万美元,利润率为26.4%,归属于biote Corp. 股东的摊薄后每股收益为0.18美元,而2022年第四季度的净收益为1,280万美元,利润率为28.8%,摊薄后归属于biote Corp. 股东的每股收益为0.18美元。由于收益负债公允价值的变化,2023年和2022年第四季度 的净收入分别包括540万美元和690万美元的收益。此外,2022年第四季度的净收入包括因认股权证负债公允价值变动而产生的60万美元收益。
2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为1,360万美元,调整后的息税折旧摊销前利润 利润率为29.7%,而调整后的息税折旧摊销前利润为1,310万美元,2022年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润率为29.5%。
2023 年全年财务回顾
(除非另有说明,否则所有财务业绩比较均与上一年度相比较)
2023年的收入为1.854亿美元,较2022年的1.65亿美元增长了12.4%。这一增长是由手术收入 和膳食补充剂收入的增长推动的。
2023年的毛利率为68.8%,而2022年的毛利率为66.9%。毛利率的增长主要归因于 的产品组合和有效的成本管理。
2023年的营业收入为2,870万美元,而 2022年的营业亏损为6,070万美元。2023年的营业收入包括910万美元的股票薪酬支出,与持续业务无关的850万美元法律和和解费用以及610万美元的 交易相关、并购和其他成本。不包括这些成本,2023年的营业收入将为5,240万美元。2022年的营业亏损包括8,220万美元的股票补偿费用、420万美元与持续业务无关的 法律和和解费用以及2,230万美元的交易相关费用和其他成本。不包括这些成本,2022年的营业收入将为4,800万美元。
2023年的净亏损为280万美元,利润率为(1.5)%,归属于biote Corp股东的摊薄后每股收益为0.13美元, 而净收益为130万美元,净收益率为0.8%,2022年归属于biote Corp. 股东的摊薄后每股亏损为0.12美元。
2023年调整后的息税折旧摊销前利润为5,530万美元,调整后的息税折旧摊销前利润率为29.8%,而调整后的息税折旧摊销前利润率为5,010万美元,2022年调整后 息税折旧摊销前利润率为30.4%。
2024 年财务展望
在我们继续执行战略的同时,我们预计2024年的财务表现将稳健,预计 下半年的收入增长将更强劲。韦伯女士总结道。
(百万美元) | 2024 年指导范围 | |||
收入 |
$ | 200-$204 | ||
调整后 EBITDA1 |
$ | 60-$63 |
公司2024年的财务指引包括:(i)2024年上半年的手术收入增长与2023年下半年的 类似,2024年下半年增长有所改善;(ii)2024年下半年恢复营养品收入增长;(iii)新的治疗性健康产品的预期贡献不大;(iv)收购Asteria的预期影响所产生的下半年利润贡献健康。
2024 年上半年合并 同比收入增长预计将保持在较低的个位数,2024 年 下半年预计将出现显著改善。预计2024年上半年的总收入增长将受到营养品分销渠道过渡和季节性促销时机的影响。
1 | 有关前瞻性调整后息税折旧摊销前利润的更多信息,请参阅下面的前瞻性非公认会计准则财务指标 。 |
电话会议:
Biote管理层将从美国东部时间2024年3月12日星期二下午 5:00 开始主持电话会议,审查这些结果并提供业务最新情况。 要通过电话参加电话会议,请拨打 (844) 481-2820(美国免费电话)或 (412) 317-0679(国际)。要观看电话会议的网络直播, 有关各方可以使用以下链接:Biote 2023年第四季度业绩电话会议。网络直播的重播将在Biote投资者关系网站的活动页面上播出,网址为 ir.biote.com, 活动结束后不久。
关于非公认会计准则财务指标的讨论
为了向投资者提供有关我们财务业绩的更多信息,Biote披露了调整后的息税折旧摊销前利润,这是一项 非公认会计准则财务指标,计算为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益,经进一步调整,不包括股票薪酬、诉讼费用、合法 结算、交易相关费用、合并和收购费用、某些归类为负债的股票工具的公允价值调整和其他费用。下面我们提供了调整后息税折旧摊销前利润与净收益的对账情况, 是最直接可比的GAAP财务指标。
我们之所以列出调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率,是因为这是我们 管理层用来评估我们的经营业绩、制定未来运营计划和确定薪酬计划下的付款的关键指标。因此,我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率为投资者和 其他人提供了有用的信息,使他们能够以与管理层相同的方式理解和评估我们的经营业绩。
调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率作为分析工具有 的局限性,您不应孤立地考虑它们,也不得将其作为对我们根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。其中一些限制如下:
• | 尽管折旧和摊销是非现金费用,但折旧和摊销的资产 将来可能必须更换,调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率并不能反映此类置换资产的现金资本支出要求; |
• | 调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率不反映我们营运 资本需求的变化或现金需求;以及 |
• | 调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率不反映可能代表我们可用现金 减少的纳税额。 |
此外,调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率受到固有限制,因为它反映了Biotes管理层对不包括或包含哪些费用所做的判断。本新闻稿下方的财务报表中提供了每个 非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则列出的最直接可比财务指标的对账情况。由于这些限制,您应考虑调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润率 以及其他财务业绩指标,包括净收入和我们的其他公认会计原则业绩。
前瞻性非公认会计准则财务指标
公司不提供前瞻性非公认会计准则财务指标与其可比的GAAP 财务指标的对账表,因为由于缺乏计算对账项目所需的某些信息,如果没有不合理的努力,公司就无法做到这一点。例如,根据S-K法规第10 (e) (1) (i) (B) 项规定的不合理努力例外情况,公司没有纳入预计调整后息税折旧摊销前利润 与公认会计准则净收益(亏损)(这是最直接可比的公认会计原则衡量标准)的对账。 公司预计的调整后息税折旧摊销前利润不包括某些本质上不确定且难以预测的项目,包括但不限于基于股份的薪酬支出、所得税、尽职调查费用和法律费用。 由于未来时期将排除在预计的调整后息税折旧摊销前利润之外的调整项目的可变性、复杂性和可见性有限,管理层不对其进行预测以供内部使用,因此如果没有不合理的努力,就无法为所列期间创建量化的 预计调整后息税折旧摊销前利润与公认会计准则净收益(亏损)对账表。将报告期内预计的调整后息税折旧摊销前利润与GAAP净收益(亏损)进行量化对账将意味着这些不存在且可能会使投资者感到困惑的未来项目具有一定程度的精确性和确定性。从定性的角度来看,预计所列期间的调整后息税折旧摊销前利润与公认会计准则净收益(亏损) 之间的差异将包括与本新闻稿稍后财务表中描述的项目相似的项目,包括但不限于基于股份的薪酬支出、所得税、尽职调查费用和法律 费用。这些排除项目中的任何一项的时间和金额都可能对公司特定时期的GAAP净收益(亏损)产生重大影响。在规划、预测和分析未来时段时,公司主要在非公认会计准则的基础上进行规划、预测和分析,而无需准备公认会计原则分析。
关于 Biote
Biote 正在通过创新、个性化的激素优化和由 Biote 认证的 医疗提供商提供的治疗性健康解决方案,改变健康的衰老。Biote培训从业者识别和治疗衰老状况的早期指标,这是一个服务不足的全球市场,为患者提供负担得起的症状缓解措施,推动从业人员在诊所取得成功。
前瞻性陈述
本新闻稿包含 经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的某些前瞻性陈述。一些前瞻性陈述可以通过 使用前瞻性词语来识别。非历史性陈述,包括可能、可能、应该、将、估计、计划、预测、 预测、打算、期望、希望、预测、相信、寻求、目标、继续、可能、可能、可能、持续、 潜力、预测、将来和其他类似表述,旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述是关于未来事件的预测、预测和其他陈述, 基于当前的预期和假设,因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致实际业绩或发展与此类前瞻性 陈述所表达或暗示的结果或发展存在重大差异,包括但不是
限于:我们收购Asteria Health的可能性尚未得到充分利用;我们的膳食补充剂成功获得了诊所、从业人员 及其患者的广泛市场认可;我们的客户依赖某些第三方来支持处方者生物同质激素的制造;我们和我们的客户对某些地理区域的监管、 经济、环境和竞争条件的敏感性;我们增加从业人员和诊所使用的能力 Biote Method 按速率计算我们预期或根本没有;我们发展业务的能力;我们在行业中面临的 激烈竞争;战略收购和增长战略实施的影响;我们有限的运营历史;我们保护知识产权的能力;我们行业的严格监管监督;适用法律或法规的变化;无法在现有市场和新市场进行盈利扩张;我们可能受到其他经济的不利影响,业务和/或竞争因素,包括 最近的银行倒闭;以及未来的汇率和利率。上述因素清单并不详尽。您应仔细考虑截至2023年9月30日的Biotes 10-Q表季度报告 风险因素部分以及Biote不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险和不确定性。这些文件确定并解决了 其他重要风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者 不要过分依赖前瞻性陈述,Biote不承担任何义务,也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Biote 不保证其会实现预期。
财务表
Biote 公司
合并资产负债表
(以千计)
(未经审计)
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
$ | 89,002 | $ | 79,231 | ||||
应收账款,净额 |
6,809 | 6,948 | ||||||
库存,净额 |
17,307 | 11,183 | ||||||
其他流动资产 |
9,225 | 3,816 | ||||||
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流动资产总额 |
122,343 | 101,178 | ||||||
财产和设备,净额 |
1,218 | 1,504 | ||||||
资本化软件,净值 |
4,973 | 5,073 | ||||||
经营租赁 使用权资产 |
1,877 | 2,052 | ||||||
递延所得税资产 |
24,884 | 1,838 | ||||||
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总资产 |
$ | 155,295 | $ | 111,645 | ||||
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负债和股东赤字 |
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流动负债: |
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应付账款 |
$ | 4,155 | $ | 4,112 | ||||
应计费用 |
8,497 | 6,274 | ||||||
定期贷款,当期 |
6,250 | 6,250 | ||||||
递延收入,当前 |
3,002 | 1,965 | ||||||
经营租赁负债,当前 |
311 | 165 | ||||||
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流动负债总额 |
22,215 | 18,766 | ||||||
定期贷款,扣除流动部分 |
106,630 | 112,086 | ||||||
递延收入,扣除流动部分 |
1,322 | 926 | ||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 |
1,680 | 1,927 | ||||||
TRA 责任 |
18,894 | — | ||||||
认股权证责任 |
— | 4,104 | ||||||
盈利责任 |
41,100 | 32,110 | ||||||
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负债总额 |
191,841 | 169,919 | ||||||
承付款和意外开支 |
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股东赤字 |
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优先股,面值0.0001美元,已授权1,000,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日,未发行或流通股票 |
— | — | ||||||
A类普通股,面值0.0001美元,授权6亿股;截至2023年12月31日和2022年12月31日,已发行35,842,383股和 11,242,887股,已发行34,254,883股和9,655,387股 |
3 | 1 | ||||||
V 类有表决权的股票,面值0.0001美元,已授权1亿股;截至2023年12月31日和2022年12月31日,已发行38,819,066股和 58,565,824股,已发行28,819,066股和48,565,824股 |
3 | 5 | ||||||
额外的实收资本 |
— | — | ||||||
累计赤字 |
(29,391 | ) | (44,460 | ) | ||||
累计其他综合亏损 |
(12 | ) | (5 | ) | ||||
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biote Corp.s 的股东赤字 |
(29,397 | ) | (44,459 | ) | ||||
非控股权益 |
(7,149 | ) | (13,815 | ) | ||||
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股东赤字总额 |
(36,546 | ) | (58,274 | ) | ||||
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负债总额和股东赤字 |
$ | 155,295 | $ | 111,645 | ||||
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Biote 公司
合并运营报表
(以千计,每股价值除外)
(未经审计)
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入: |
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产品收入 |
$ | 44,935 | $ | 44,012 | $ | 182,573 | $ | 163,133 | ||||||||
服务收入 |
768 | 473 | 2,787 | 1,824 | ||||||||||||
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总收入 |
45,703 | 44,485 | 185,360 | 164,957 | ||||||||||||
收入成本 |
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产品成本 |
13,157 | 14,599 | 54,246 | 51,990 | ||||||||||||
服务成本 |
848 | 825 | 3,631 | 2,585 | ||||||||||||
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收入成本 |
14,005 | 15,424 | 57,877 | 54,575 | ||||||||||||
销售、一般和管理 |
26,190 | 21,758 | 98,826 | 171,104 | ||||||||||||
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运营收入(亏损) |
5,508 | 7,303 | 28,657 | (60,722 | ) | |||||||||||
其他收入(支出),净额: |
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利息支出,净额 |
(1,542 | ) | (1,569 | ) | (6,363 | ) | (4,047 | ) | ||||||||
认股权证负债公允价值变动产生的收益(亏损) |
— | 575 | (13,411 | ) | 5,127 | |||||||||||
收益负债公允价值变动产生的收益(亏损) |
5,370 | 6,930 | (8,990 | ) | 61,770 | |||||||||||
债务清偿造成的损失 |
— | — | — | (445 | ) | |||||||||||
其他收入(支出) |
(2 | ) | 6 | (16 | ) | 29 | ||||||||||
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其他收入(支出)总额,净额 |
3,826 | 5,942 | (28,780 | ) | 62,434 | |||||||||||
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所得税准备金前的收入(亏损) |
9,334 | 13,245 | (123 | ) | 1,712 | |||||||||||
所得税(福利)支出 |
(2,744 | ) | 436 | 2,682 | 388 | |||||||||||
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净收益(亏损) |
12,078 | 12,809 | (2,805 | ) | 1,324 | |||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) |
4,344 | 11,187 | (6,121 | ) | 2,293 | |||||||||||
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归属于biote Corp. 股东的净收益(亏损) |
$ | 7,734 | $ | 1,622 | $ | 3,316 | $ | (969 | ) | |||||||
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其他综合收益(亏损): |
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外币折算调整 |
— | (1 | ) | 8 | (1 | ) | ||||||||||
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其他综合收益(亏损) |
— | (1 | ) | 8 | (1 | ) | ||||||||||
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综合收益(亏损) |
$ | 12,078 | $ | 12,808 | $ | (2,797 | ) | $ | 1,323 | |||||||
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普通股每股净收益(亏损) |
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基本 |
$ | 0.23 | $ | 0.19 | $ | 0.13 | $ | (0.12 | ) | |||||||
稀释 |
$ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.13 | $ | (0.12 | ) | |||||||
已发行普通股的加权平均值 |
||||||||||||||||
基本 |
33,982,258 | 8,703,533 | 25,709,343 | 8,059,371 | ||||||||||||
稀释 |
63,352,513 | 58,750,051 | 25,709,343 | 8,059,371 |
Biote 公司
合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
截至12月31日的财年 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
运营活动 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | (2,805 | ) | $ | 1,324 | |||
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
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折旧和摊销 |
2,994 | 2,199 | ||||||
坏账支出(回收额) |
663 | (155 | ) | |||||
债务发行成本的摊销 |
794 | 589 | ||||||
注销资本化软件 |
313 | — | ||||||
(受益) 为过时库存编列的经费 |
(26 | ) | 140 | |||||
非现金租赁费用 |
499 | 240 | ||||||
为诉讼和解而发行的股票 |
1,199 | — | ||||||
非现金赞助商股份转让 |
— | 7,216 | ||||||
SEPA 下的非现金费用 |
— | 119 | ||||||
基于股份的薪酬支出 |
9,057 | 82,180 | ||||||
认股权证负债公允价值变动所致(收益)亏损 |
13,411 | (5,127 | ) | |||||
收益负债公允价值变动造成的(收益)损失 |
8,990 | (61,770 | ) | |||||
债务清偿造成的损失 |
— | 445 | ||||||
递延所得税 |
721 | (743 | ) | |||||
运营资产和负债的变化: |
||||||||
应收账款 |
(505 | ) | (1,562 | ) | ||||
库存 |
(6,098 | ) | (1,708 | ) | ||||
其他流动资产 |
(5,418 | ) | (2,284 | ) | ||||
应付账款 |
(165 | ) | 416 | |||||
递延收入 |
1,433 | 384 | ||||||
应计费用 |
2,223 | (30,841 | ) | |||||
经营租赁负债 |
(397 | ) | (219 | ) | ||||
|
|
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|
|||||
由(用于)经营活动提供的净现金 |
26,883 | (9,157 | ) | |||||
投资活动 |
||||||||
购买财产和设备 |
(359 | ) | (333 | ) | ||||
购买资本化软件 |
(2,354 | ) | (1,505 | ) | ||||
|
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|
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用于投资活动的净现金 |
(2,713 | ) | (1,838 | ) | ||||
融资活动 |
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业务合并所得收益 |
— | 12,282 | ||||||
定期贷款的本金还款 |
(6,250 | ) | (4,375 | ) | ||||
定期贷款借款 |
— | 125,000 | ||||||
美国银行定期贷款的取消 |
— | (36,250 | ) | |||||
债务发行成本 |
— | (4,036 | ) | |||||
幻影股权的结算 |
— | (7,250 | ) | |||||
限制性股的结算 |
— | (424 | ) | |||||
行使股票期权的收益 |
420 | — | ||||||
根据购买计划发行股票 |
144 | — | ||||||
分布 |
(8,694 | ) | (12,886 | ) | ||||
资本化交易成本 |
— | (8,341 | ) | |||||
根据SEPA发行股票的收益 |
— | 442 | ||||||
SEPA 交易成本 |
— | (702 | ) | |||||
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由(用于)融资活动提供的净现金 |
(14,380 | ) | 63,460 | |||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(19 | ) | — | |||||
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现金和现金等价物的净增长 |
9,771 | 52,465 | ||||||
期初的现金和现金等价物 |
79,231 | 26,766 | ||||||
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期末的现金和现金等价物 |
$ | 89,002 | $ | 79,231 | ||||
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现金流信息的补充披露 |
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支付利息的现金 |
$ | 9,476 | $ | 4,426 | ||||
为所得税支付的现金 |
$ | 4,426 | $ | 282 | ||||
非现金投资和融资活动 |
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资本支出和资本化软件包含在应付账款中 |
$ | 208 | $ | 49 | ||||
非现金 SEPA 交易成本 |
$ | — | $ | 119 |
Biote 公司
调整后息税折旧摊销前利润与净(亏损)收益的对账
(以千计)
(未经审计)
下表显示了每个期间净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况,以及净收益(亏损)利润率和调整后息税折旧摊销前利润 利润率的计算。
三个月已结束 十二月三十一日 |
年终了十二月三十一日 | |||||||||||||||
(以千计) |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | 12,078 | $ | 12,809 | $ | (2,805 | ) | $ | 1,324 | |||||||
利息支出,净额 |
1,542 | 1,569 | 6,363 | 4,047 | ||||||||||||
所得税(福利)支出 |
(2,744 | ) | 436 | 2,682 | 388 | |||||||||||
折旧和摊销 |
1,510 | 555 | 2,994 | 2,199 | ||||||||||||
债务清偿造成的损失(1) |
— | — | — | 445 | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出(2) |
1,997 | 2,164 | 9,057 | 82,180 | ||||||||||||
诉讼费用——前所有者(3) |
1,963 | 1,819 | 6,770 | 3,603 | ||||||||||||
诉讼-其他(4) |
153 | — | 633 | 477 | ||||||||||||
法律和解(收益)损失(5) |
(200 | ) | — | 1,048 | 88 | |||||||||||
与交易相关的费用(6) |
32 | 978 | 2,118 | 21,627 | ||||||||||||
其他开支(7) |
525 | 293 | 1,174 | 646 | ||||||||||||
合并和收购费用(8) |
2,088 | — | 2,821 | — | ||||||||||||
认股权证负债公允价值变动所致(收益)亏损 |
— | (575 | ) | 13,411 | (5,127 | ) | ||||||||||
收益负债公允价值变动造成的(收益)损失 |
(5,370 | ) | (6,930 | ) | 8,990 | (61,770 | ) | |||||||||
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调整后 EBITDA |
$ | 13,574 | $ | 13,118 | $ | 55,256 | $ | 50,127 | ||||||||
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总收入 |
$ | 45,703 | $ | 44,485 | $ | 185,360 | $ | 164,957 | ||||||||
净收益(亏损)利润率(9) |
26.4 | % | 28.8 | % | -1.5 | % | 0.8 | % | ||||||||
调整后息折旧摊销前利润率(10) |
29.7 | % | 29.5 | % | 29.8 | % | 30.4 | % |
(1) | 代表40万美元未摊销的债务发行成本,用于在全额 偿还公司与美国银行的信贷协议后清偿债务。 |
(2) | 代表与股票股票奖励相关的员工薪酬支出。这包括与股权激励工具(包括幻影股票奖励、股票期权和限制性股票单位)相关的费用 。 |
(3) | 代表为公司辩护以免受公司前所有者提出的索赔的法律费用。 |
(4) | 代表诉讼费用,但与 公司前所有者提出的索赔相关的诉讼费用除外,这些费用与公司的持续业务无关。 |
(5) | 代表法律事务的解决。 |
(6) | 代表交易成本,包括截至2023年12月31日的三个月和十二个月中分别为03万美元和100万美元 的专业服务费,以及截至2023年12月31日止年度的90万美元律师费和20万美元的申请费,每笔费用均与公司证券发行的申报 和所考虑的交易有关。在截至2022年12月31日的三个月和十二个月中,该金额代表交易成本,分别包括40万美元和480万美元的律师费 、分别为20万美元和400万美元的专业服务费以及20万美元和40万美元的申请费,以及20万美元的咨询费、720万美元的股票赎回成本和420万美元的交易奖金。这些交易成本均与截至2022年12月31日的年度中发生的业务合并有关。 |
(7) | 代表截至2023年12月31日的三个月和十二个 个月中分别为50万美元和80万美元的高管遣散费,以及与招聘高管层管理层相关的费用,包括20万美元的首席商务官、10万美元的律师费和10万美元的专业服务费,与重报公司截至2022年6月30日和2022年9月30日的季度财务报表以及已实现的外币相关的10万美元专业服务费 截至12月31日的年度亏损低于202万美元,2023。在截至12月31日的三个月和十二个月中,该金额代表10万美元和40万美元的高管遣散费 |
分别为 万欧元,公司前控股股东产生的私人航空运输费用为20万美元,与首席执行官 和首席财务官过渡相关的费用为7万美元,截至2022年12月31日止年度的已实现外币收益为3万美元。 |
(8) | 包括截至2023年12月31日的三个月和十二个月的50万美元和60万美元的专业费用、10万美元 和40万美元的咨询费用以及140万美元和180万美元的律师费,所有这些都与扩展业务的战略机会有关。 |
(9) | 净收益(亏损)利润率定义为净收益(亏损)除以总收入。 |
(10) | 调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。 |
投资者关系:
埃里克·普鲁蒂
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