附录 99.1
牛津广场 资本公司公布截至2023年12月31日的季度净资产价值和部分财务业绩，以及截至2024年4月30日、5月31日和6月30日的普通股分派声明 。
康涅狄格州格林威治——2024年3月15日——牛津 Square Capital Corp.（纳斯达克股票代码：OXSQZ）（纳斯达克股票代码：OXSQZ）（“公司”、“我们”、“我们” 或 “我们的”）今天公布了截至2023年12月31日的季度财务业绩和相关信息。
| · | 2024 年 3 月 14 日 ，我们董事会宣布对普通股 进行以下分配： |
| 月末 | 记录 日期 | 付款 日期 | 每股金额 |
| 2024 年 4 月 30 日 | 2024 年 4 月 16 日 | 2024 年 4 月 30 日 | $0.035 |
| 2024 年 5 月 31 | 2024 年 5 月 17 日 | 2024 年 5 月 31 日 | $0.035 |
| 2024 年 6 月 30 | 2024 年 6 月 14 日 | 2024 年 6 月 28 日 | $0.035 |
| · | 截至2023年12月31日，每股净 资产价值（“NAV”）为2.55美元，而 截至2023年9月30日的每股资产净值为2.78美元。 |
| · | 截至2023年12月31日的季度 净投资收益（“NII”）约为780万美元，合每股0.13美元， ，而截至2023年9月30日的季度约为640万美元，合每股0.11美元。 | |
| · | 截至2023年12月31日的季度， 的总投资收益约为1,230万美元，而截至2023年9月30日的季度约为1,300万美元。 |
| o | 截至2023年12月31日的季度中，我们从投资组合中录得的投资收益如下： |
| § | 800万美元来自我们的债务投资； |
| § | 400万美元来自我们的CLO股权投资；以及 |
| § | 30万美元来自其他收入。 |
| · | 截至2023年12月31日的季度，我们 的总支出约为460万美元，而截至2023年9月30日的季度 的总支出约为660万美元。 |
| · | 截至2023年12月31日的 ，适用了以下指标（请注意，这些指标均不代表 股东的总回报率）： |
| o | 按当前成本计算，我们债务投资的 加权平均收益率为13.3％，而截至2023年9月30日， 的加权平均收益率为13.1％； |
| o | 按当前成本计算，我们的CLO股票投资的 加权平均有效收益率为9.5％， 而截至2023年9月30日为9.7％；以及 |
| o | 按当前成本计算，我们产生现金收益的CLO股票投资 的加权平均现金分配收益率为16.3％，而截至2023年9月30日为20.1％。 |
| · | 在截至2023年12月31日的季度中， 业务产生的净资产净减少约730万美元，其中包括： |
| o | NII 约为780万美元； |
| o | 净已实现亏损约30万美元；以及 |
| o | 未实现净折旧约为1,480万美元。 |
| · | 在 2023 年第四季度 期间，我们进行了大约 350 万美元的投资，并从销售和投资还款中获得了 大约 450 万美元。 |
| · | 截至2023年12月31日，基于总公允价值的 加权平均信用评级为2.3，基于总本金 金额的加权平均信用评级为2.7，而截至2023年9月30日，基于总公允价值的加权平均信用评级为2.2，基于总本金额的加权平均信用评级为2.5。 |
| · | 截至2023年12月31日 ，我们有四项债务投资（其中三项属于一个投资组合 公司）处于非应计状态，总公允价值约为170万美元。 此外，截至2023年12月31日，我们对一家投资组合公司 的优先股投资处于非应计状态，其公允价值总额约为530万美元。 |
| · | 在 截至2023年12月31日的季度中，我们根据 “市场” 发行共发行了约130万股 股普通股。扣除 销售代理的佣金和发行费用后，净收益约为370万美元。截至2023年12月31日，我们已发行约5,930万股普通股 股。 |
我们将在今天，即3月15日星期五举行电话会议，讨论 第四季度业绩第四，美国东部时间2024年上午9点。免费拨入号码是 1-833-470-1428，接入 验证码为 451853。将提供为期 30 天的录音。如果你有兴趣收听录音，请拨打 1-866-813-9403。 重播密码是 205162。
包含有关我们季度经营业绩的更多详细信息 的演示文稿已发布在我们网站的 “投资者关系” 栏目下，网址为 www.oxfordsquarecapital.com。
牛津广场 资本公司
资产和负债表
| 2023 年 12 月 31 日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 非关联/非控股投资（成本：分别为440,069,822美元和495,000,997美元） | $ | 261,614,335 | $ | 310,347,097 | ||||
| 关联投资（成本：分别为16,836,822美元和16,836,822美元） | 5,276,092 | 4,349,818 | ||||||
| 现金和现金等价物 | 5,740,553 | 9,019,164 | ||||||
| 应收利息和分配 | 3,976,408 | 3,492,716 | ||||||
| 其他资产 | 1,060,384 | 785,640 | ||||||
| 总资产 | $ | 277,667,772 | $ | 327,994,435 | ||||
| 负债 | ||||||||
| 应付票据— 6.50％的无抵押票据，分别扣除-美元和405,657美元的 延期发行成本 | $ | — | $ | 63,964,568 | ||||
| 应付票据——6.25％的无抵押票据，分别扣除543,609美元和776,766美元的延期发行成本 | 44,247,141 | 44,013,984 | ||||||
| 应付票据——5.50％的无抵押票据，分别扣除1,768,219美元和2,153,762美元的延期发行成本 | 78,731,781 | 78,346,238 | ||||||
| 应向关联公司支付的基本费用和净投资收益激励费 | 1,012,389 | 1,323,573 | ||||||
| 应计应付利息 | 1,204,487 | 1,216,109 | ||||||
| 应计费用 | 1,163,349 | 458,001 | ||||||
| 负债总额 | 126,359,147 | 189,322,473 | ||||||
| 净资产 | ||||||||
| 普通股，面值0.01美元，授权1亿股；已发行和流通的股票分别为59,300,472和49,844,796股 | 593,005 | 498,447 | ||||||
| 超过面值的资本 | 458,121,381 | 434,737,950 | ||||||
| 可分配收益总额/（累计亏损） | (307,405,761 | ) | (296,564,435 | ) | ||||
| 净资产总额 | 151,308,625 | 138,671,962 | ||||||
| 负债总额和净资产 | $ | 277,667,772 | $ | 327,994,435 | ||||
| 每股普通股净资产价值 | $ | 2.55 | $ | 2.78 | ||||
牛津广场 资本公司
操作声明
| 截至12月31日的年度， 2023 | 年末 十二月三十一日 2022 | 年末 十二月三十一日 2021 | ||||||||||
| 投资收益 | ||||||||||||
| 来自非关联/非控股投资： | ||||||||||||
| 利息收入——债务投资 | $ | 33,592,166 | $ | 25,234,315 | $ | 17,440,229 | ||||||
| 证券化工具和投资的收入 | 16,796,699 | 17,093,203 | 18,691,631 | |||||||||
| 其他收入 | 1,435,316 | 790,594 | 1,043,153 | |||||||||
| 来自非关联/非控股投资的总投资收入 | 51,824,181 | 43,118,112 | 37,175,013 | |||||||||
| 总投资收入 | 51,824,181 | 43,118,112 | 37,175,013 | |||||||||
| 费用 | ||||||||||||
| 利息支出 | 10,825,877 | 12,354,392 | 10,495,897 | |||||||||
| 基本费用 | 4,613,664 | 5,903,986 | 6,287,173 | |||||||||
| 专业费用 | 1,426,098 | 1,393,116 | 1,910,390 | |||||||||
| 补偿费用 | 825,226 | 915,583 | 723,931 | |||||||||
| 董事费 | 429,500 | 417,500 | 490,500 | |||||||||
| 保险费用 | 329,892 | 378,804 | 422,805 | |||||||||
| 过户代理费和托管费 | 246,562 | 231,241 | 222,581 | |||||||||
| 消费税(1) | 1,423,686 | 252,172 | — | |||||||||
| 一般和行政(1) | 638,350 | 583,740 | 521,541 | |||||||||
| 激励费前的总支出 | 20,758,855 | 22,430,534 | 21,074,818 | |||||||||
| 净投资收益激励费 | 3,705,387 | — | — | |||||||||
| 激励费总额 | 3,705,387 | — | — | |||||||||
| 支出总额 | 24,464,242 | 22,430,534 | 21,074,818 | |||||||||
| 净投资收益 | 27,359,939 | 20,687,578 | 16,100,195 | |||||||||
净额 未实现和已实现（亏损）/投资交易收益： | ||||||||||||
| 投资未实现增值/（折旧）的净变动： | ||||||||||||
| 非关联公司/非控股投资 | 6,198,413 | (109,479,985 | ) | 37,699,436 | ||||||||
| 关联投资 | 926,274 | 3,577,327 | 772,491 | |||||||||
| 投资未实现增值/（折旧）的净变动总额。 | 7,124,687 | (105,902,658 | ) | 38,471,927 | ||||||||
| 已实现（亏损）/收益净额： | ||||||||||||
| 非关联/非控股投资 | (17,056,245 | ) | (339,819 | ) | (14,987,438 | ) | ||||||
| 债务的消除 | (190,353 | ) | — | — | ||||||||
| 已实现净亏损总额 | (17,246,598 | ) | (339,819 | ) | (14,987,438 | ) | ||||||
| 未实现和已实现（亏损）/收益净额 | (10,121,911 | ) | (106,242,477 | ) | 23,484,489 | |||||||
| 运营产生的净资产净增加/（减少） | $ | 17,238,028 | $ | (85,554,899 | ) | $ | 39,584,684 | |||||
| 每股普通股净投资收益（基本和摊薄）产生的净资产净增长： | $ | 0.51 | $ | 0.42 | $ | 0.32 | ||||||
| 每股普通股运营产生的净资产净增加/（减少）（基本和摊薄）： | $ | 0.32 | $ | (1.72 | ) | $ | 0.80 | |||||
| 已发行普通股的加权平均股数（基本和摊薄）： | 53,919,104 | 49,757,122 | 49,624,851 | |||||||||
| (1) | 对前一时期的 进行了更改，以符合本期的列报方式。 |
财务要闻
| 截至12月31日的年度， 2023 | 年末 十二月三十一日 2022 | 年末 十二月三十一日 2021 | 年末 十二月三十一日 2020 | 年末 十二月三十一日 2019 | ||||||||||||||||
| 每股数据 | ||||||||||||||||||||
| 年初的净资产价值 | $ | 2.78 | $ | 4.92 | $ | 4.55 | $ | 5.12 | $ | 6.60 | ||||||||||
| 净投资收益(1) | 0.51 | 0.42 | 0.32 | 0.40 | 0.81 | |||||||||||||||
| 已实现和未实现的净收益（亏损）(2) | (0.19 | ) | (2.14 | ) | 0.47 | (0.36 | ) | (1.49 | ) | |||||||||||
| 运营净资产价值的净变动 | 0.32 | (1.72 | ) | 0.79 | 0.04 | (0.68 | ) | |||||||||||||
| 净投资收益中的每股分配 | (0.54 | ) | (0.42 | ) | (0.42 | ) | (0.61 | ) | (0.80 | ) | ||||||||||
| 基于加权平均份额影响力的分配 | (0.01 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 资本分配的纳税申报表 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 总分布(3) | (0.55 | ) | (0.42 | ) | (0.42 | ) | (0.61 | ) | (0.80 | ) | ||||||||||
| 已发行股票的影响，扣除发行费用 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 已发行/回购股票的影响，总额 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 年底净资产价值 | $ | 2.55 | $ | 2.78 | $ | 4.92 | $ | 4.55 | $ | 5.12 | ||||||||||
| 年初每股市值 | $ | 3.12 | $ | 4.08 | $ | 3.05 | $ | 5.44 | $ | 6.47 | ||||||||||
| 年底每股市值 | $ | 2.86 | $ | 3.12 | $ | 4.08 | $ | 3.05 | $ | 5.44 | ||||||||||
| 基于市值的总回报(4) | 9.34 | % | (14.11 | )% | 47.38 | % | (31.75 | )% | (4.14 | )% | ||||||||||
| 基于净资产价值的总回报(5) | 11.51 | % | (34.96 | )% | 17.36 | % | 0.82 | % | (10.26 | )% | ||||||||||
| 年底已发行股份 | 59,300,472 | 49,844,796 | 49,690,059 | 49,589,607 | 48,448,987 | |||||||||||||||
| 比率/补充 数据(7) | ||||||||||||||||||||
| 年底净资产（000） | $ | 151,309 | $ | 138,672 | $ | 244,595 | $ | 225,427 | $ | 247,999 | ||||||||||
| 平均净资产（000） | $ | 149,944 | $ | 192,785 | $ | 242,589 | $ | 192,137 | $ | 289,373 | ||||||||||
| 支出与平均净资产的比率 | 16.32 | % | 11.64 | % | 8.69 | % | 8.45 | % | 8.35 | % | ||||||||||
| 净投资收入与平均净资产的比率 | 18.25 | % | 10.73 | % | 6.64 | % | 10.26 | % | 13.30 | % | ||||||||||
| 投资组合周转率(6) | 3.85 | % | 17.09 | % | 11.09 | % | 23.72 | % | 12.75 | % | ||||||||||
| (1) | 根据已发行股票的加权平均值，代表该期间的每股净投资收益 。 |
| (2) | 已实现和未实现净收益包括四舍五入调整，以调节每股净资产 价值的变化。 |
| (3) | 管理层 监控可用的应纳税收益，包括净投资收入和已实现资本 收益，以确定该年度的资本纳税申报表。如果 公司的应纳税收益低于公司在该财年的分配总额 ，则这些分配的一部分可能被视为向公司股东申报资本 的纳税资本 。在本财年结束后编制纳税申报表之前，无法确定公司收益的最终纳税特征 。 |
| (4) | 基于市值的 总回报等于期末市值比 期初市值的增加或减少，再加上分配，假设根据公司的分配再投资计划获得的分销再投资价格，其中不包括任何折扣 除以每股期初市值。 |
| (5) | 基于净资产价值的 总回报率等于期末净资产价值 相对于期初净资产价值的增加或减少，加上分配，除以期初净资产价值。 |
| (6) | 投资组合 周转率的计算方法是，本金或年度投资购买的年度投资销售额和还款额 相对于以 公允价值计算的总投资的平均值，取其中的较小值。 |
| (7) | 下表提供了截至2023年12月31日、2022年、2021年、2020年和2019年12月31日 年度的补充绩效比率： |
| 截至12月31日的年度， 2023 | 年末 十二月三十一日 2022 | 年末 十二月三十一日 2021 | 年末 十二月三十一日 2020 | 年末 十二月三十一日 2019 | ||||||||||||||||
| 支出与平均净资产的比率： | ||||||||||||||||||||
| 激励费前的费用 | 13.84 | % | 11.64 | % | 8.69 | % | 8.45 | % | 7.14 | % | ||||||||||
| 净投资收益激励费 | 2.47 | % | — | % | — | % | — | % | 1.21 | % | ||||||||||
| 资本收益激励 费用 | — | % | — | % | — | % | — | % | — | % | ||||||||||
| 不包括利息支出在内的支出与平均净资产的比率 | 9.10 | % | 5.23 | % | 4.36 | % | 4.35 | % | 4.93 | % | ||||||||||
关于牛津广场资本公司
牛津广场资本公司是一家上市的 业务开发公司，主要投资银团贷款和抵押贷款债务 （“CLO”）工具的债务和股权部分。CLO的投资还可能包括仓库设施，仓库设施是旨在汇总 笔贷款的融资结构，这些贷款可用来构成CLO工具的基础。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性 陈述，受预测未来业绩和状况的固有不确定性影响。任何不是历史事实陈述 的陈述（包括包含 “相信”、“计划”、“预期”、 “期望”、“估计” 和类似表述的陈述）也应被视为前瞻性陈述。这些 陈述不能保证未来的业绩、条件或结果，涉及许多风险和不确定性。某些因素 可能导致实际结果和条件与这些前瞻性陈述中的预测存在重大差异。这些因素 会在我们向美国证券交易委员会提交的文件中不时确定。除非法律要求，否则我们没有义务更新这些 声明以反映后续事件。
联系人：
布鲁斯·鲁宾
203-983-5280