EX-99.1

附录 99.1

MicroStrategy 宣布拟私募发行

5亿美元的可转换优先票据

弗吉尼亚州泰森斯角，2024 年 3 月 13 日 MicroStrategy^®Incorporated（纳斯达克股票代码：MSTR）（MicroStrategy）今天宣布，它打算根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第144A条，以私募方式向有理由认为是合格机构买家的个人发行2031年到期的可转换优先票据（以下简称 “票据”），本金总额为5亿美元的2031年到期的可转换优先票据（票据）。MicroStrategy还预计，在自票据首次发行之日起（包括票据首次发行之日）的13天内，向票据的初始购买者授予最多额外购买7500万美元的票据本金总额的期权。产品受市场和其他条件的约束，无法保证该发行是否、何时或以什么条件完成。

票据将是MicroStrategy的无抵押优先债券，并将从2024年9月15日开始，每半年在每年的3月15日和9月15日拖欠利息。除非根据其条款提前回购、兑换或转换，否则这些票据将于2031年3月15日 2031年3月15日到期。在某些条件下，在2028年3月22日当天或之后，MicroStrategy可以将票据的全部或任何部分兑换成现金。如果MicroStrategy赎回的少于所有未偿还票据，则截至相关赎回通知日，尚未偿还的票据本金总额必须至少为7500万美元，且无需兑换。票据持有人有权要求 MicroStrategy在2028年9月15日以现金回购其全部或任何部分票据。在MicroStrategys的选举中，这些票据将转换为现金、MicroStrategys的A类普通股或现金和 MicroStrategys A类普通股的组合。在2030年9月15日之前，票据只能在某些事件发生时和特定时期内进行兑换，此后，在到期日前的第二个预定交易日之前的任何时间可以兑换。票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。MicroStrategy预计，用于计算票据初始转换价格的参考价格将是定价之日美国东部时间上午9点30分至下午4点MicroStrategy的A类普通股的美国综合成交量加权平均价格。

MicroStrategy打算将出售票据的净收益用于购买更多比特币和用于一般公司用途。

根据《证券法》第144A条，这些票据将发行和出售给有理由认为是合格机构买家的人。票据和票据转换后可发行的MicroStrategys A类普通股的发售和出售过去和将来都没有根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，如果没有注册或此类注册要求的适用豁免，则不得在美国发行或出售票据和任何此类股票。票据的任何要约只能通过私人发行备忘录提出。

根据任何州或司法管辖区的证券法，在任何州或司法管辖区的证券法下，本新闻稿不构成票据的出售要约或对票据购买要约的邀请，也不得进行任何销售。

关于微策略公司

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