Illumina公布第四季度和2023财年的财务业绩

•2023年第四季度收入为11.2亿美元，较2022年第四季度增长4％（按固定货币计算增长4％）

•2023财年的收入为45亿美元，较2022财年下降2％（按固定货币计算持平）

•2023 年第四季度出货了 79 台 NovaSeq X 仪器，2023 财年出货了 352 台仪器

•2023年第四季度GAAP摊薄后每股亏损为1.11美元（1.11美元），而2022年第四季度GAAP摊薄后每股亏损为0.89美元（0.89美元）

•2023年第四季度和2022年第四季度的非公认会计准则摊薄后每股收益均为0.14美元

•2023财年的GAAP摊薄后每股亏损为7.34美元，其中包括与GRAIL板块相关的8.21亿美元的商誉和无形减值，而2022财年的GAAP摊薄后每股亏损为28.00美元（28.00美元），其中包括与GRAIL板块相关的39.1亿美元的商誉减值

•2023财年的非公认会计准则摊薄后每股收益为0.86美元，而2022财年的非公认会计准则摊薄每股收益为2.12美元

•对于2024财年，预计Core Illumina的收入与2023年相比基本持平，Core Illumina的非公认会计准则营业利润率约为20％

• 2023 年 12 月 17 日，Illumina 宣布将剥离 GRAIL。GRAIL资产剥离将通过第三方出售或资本市场交易执行，这与欧盟委员会的剥离令一致，目标是在今年第二季度末之前敲定剥离条款。Illumina撤资进展的时机不受外部因素的影响，包括但不限于欧洲法院上诉的结果以及Galleri可能在英国初步推出国民保健服务

圣地亚哥，2024年2月8日 /PRNewswire/ — Illumina, Inc.（纳斯达克股票代码：ILMN）（“Illumina” 或 “公司”）今天公布了其第四季度和2023财年的财务业绩，其中包括GRAIL的合并财务业绩。

首席执行官雅各布·塞森表示：“我很高兴在第四季度，即我在公司的第一个完整季度，在NovaSeq X仪器和消耗品销售的推动下，Illumina的业绩超出了我们的预期。”“尽管我们的客户通常在购买方面仍然受到限制，但随着市场状况的改善，我们处于增长的有利地位。Illumina专注于加速价值创造的三个关键优先事项：提高收入；专注于卓越运营，包括提高生产力、节省成本和以客户为中心的创新；以及努力尽快解决GRAIL问题。”

第四季度合并业绩

(a) 有关这些公认会计准则和非公认会计准则财务指标的对账情况，请参阅下文 “经营业绩——非公认会计准则” 部分中的表格。

2023年第四季度用于自由现金流的资本支出为5,100万美元。运营部门提供的现金流为2.24亿美元，而去年同期运营提供的现金流为1.47亿美元。本季度的自由现金流（运营提供的现金流减去资本支出）为1.73亿美元，而去年同期为5,900万美元。2023年第四季度的折旧和摊销费用为1.09亿美元。在本季度末，该公司持有10.54亿美元的现金、现金等价物和短期投资。

第四季度细分市场业绩

Illumina有两个可报告的细分市场，Core Illumina和GRAIL。

Core Ilmu

(a) 有关这些公认会计准则和非公认会计准则财务指标的对账情况，请参阅下文 “经营业绩——非公认会计准则” 部分中的表3。

(b) 2023年第四季度的核心Illumina收入与2022年第四季度相比增长了3％，按固定货币计算增长了3％。2023年第四季度和2022年第四季度的金额均包括500万美元的公司间收入，这笔收入已在合并中扣除。

(c) 毛利率同比下降的主要原因是战略合作伙伴关系收入的利润率降低、NovaSeq X的推出导致的仪器利润率降低（这是新平台的典型推出）以及现场服务和安装成本的增加，但运费的降低部分抵消了这些因素。

圣杯

(a) 有关这些公认会计准则和非公认会计准则财务指标的对账情况，请参阅下文 “经营业绩——非公认会计准则” 部分中的表3。

2023 财年合并业绩

(a) 有关这些公认会计准则和非公认会计准则财务指标的对账情况，请参阅下文 “经营业绩——非公认会计准则” 部分中的表格。

(b) 该公司在2023年确认了与GRAIL板块相关的7.12亿美元的商誉和1.09亿美元的无形资产（IPR&D）减值。商誉减值的主要原因是公司合并市值下降以及为GRAIL申报单位的公允价值计算选择了更高的贴现率。IPR&D减值的主要原因是预计现金流减少以及为GRAIL IPR&D资产的公允价值计算选择了更高的贴现率。2022年，该公司确认了与GRAIL板块相关的39.1亿美元的商誉减值。

2023财年用于自由现金流的资本支出为1.95亿美元。运营提供的现金流为4.78亿美元，而去年同期为3.92亿美元。该年度的自由现金流（运营提供的现金流减去资本支出）为2.83亿美元，而去年同期为1.06亿美元。2023财年的折旧和摊销费用为4.32亿美元。

2023 财年分部业绩

Core Ilmu

(a) 有关这些公认会计准则和非公认会计准则财务指标的对账情况，请参阅下文 “经营业绩——非公认会计准则” 部分中的表3。

(b) 2023年Illumina的核心收入比2022年下降了3％，按固定货币计算下降了1％。2023年和2022年的金额分别包括2600万美元和2400万美元的公司间收入，这笔收入在合并中被扣除。

圣杯

(a) 有关这些公认会计准则和非公认会计准则财务指标的对账情况，请参阅下文 “经营业绩——非公认会计准则” 部分中的表3。

Illumina自Illumina上次发布财报以来发布的重要公告

•宣布通过第三方出售或资本市场交易执行剥离GRAIL的决定，目标是在2024年第二季度末之前敲定条款

•向美国证券交易委员会提交了与GRAIL撤资相关的10号表格的保密注册声明草稿

•与詹森研究与开发有限责任公司（Janssen）签署协议，合作开发Illumina的新型分子残留病（MRD）检测

•扩大了基因组发现联盟，增加了百时美施贵宝（BMS）、葛兰素史克和诺和诺德加入创始成员组织艾伯维、安进、阿斯利康、拜耳和默沙东，他们将共同资助25万个数据样本的全基因组测序（WGS），并有权获得所得数据用于药物发现和治疗开发

•启动了全球健康准入计划，以支持低收入和中等收入国家（LMIC）获得公共卫生病原体测序工具

•进行了由Illumina独立董事会领导的以管理为重点的非交易路演；与拥有一半以上已发行股份的股东进行了讨论

Illumina最近公告的完整清单可以在该公司的新闻中心找到。

自Illumina上次发布财报以来，GRAIL发布的重要公告

•重点介绍了通过与三星医疗中心和阿斯利康合作生成的早期肺癌新预后测试的分析和临床验证数据，该测试表明，肺腺癌（LUAD）的循环肿瘤DNA（ctDNA）的灵敏和特异性检测达到了具有临床意义的疾病预后阈值

•在美国食品药品监督管理局（FDA）批准GRAIL的研究器械豁免（IDE）申请以及医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）批准该研究的医疗保险承保范围之后，宣布将启动推进多癌症早期发现健康公平的真实证据（REACH/Galleri-Medicare研究）

•宣布，定制健康计划提供商BeniComp和开创性的医疗服务公司Curative Insurance将向符合条件的患者提供Galleri

GRAIL最近公告的完整清单可以在GRAIL的新闻室中找到。

财务前景和指导

该公司预计，对于2024财年，Core Illumina的收入与2023财年相比将大致持平，Core Illumina的非公认会计准则营业利润率约为20％。尽管Illumina继续尽快采取行动解决GRAIL问题，但由于GRAIL撤资的具体时间和影响仍不确定，该公司的财务前景将重点放在Core Illumina上。

该公司在非公认会计准则的基础上提供前瞻性指导。该公司无法提供前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则报告财务指标的对账表，因为该公司无法合理确定地预测收购相关费用、战略投资损益、与或有对价和或有价值权相关的公允价值调整、未来潜在资产减值、重组活动以及未决诉讼的最终结果等项目的财务影响。这些项目不确定，本质上难以预测，取决于各种因素，可能会对指导期内GAAP报告的业绩产生重大影响。出于同样的原因，该公司无法解决不可用信息的重要性，这些信息可能对未来的业绩至关重要。

电话会议信息

电话会议将于2024年2月8日星期四太平洋时间下午2点（东部时间下午5点）开始。有兴趣的人士可以通过Illumina网站investor.illumina.com的 “投资者信息” 部分观看电话会议直播。或者，个人可以使用会议编号1615812拨打877.400.0505或+1.323.701.0225接听电话。为确保及时连接，请在预定通话开始前至少十分钟拨号。

电话会议的重播将在活动结束后发布在Illumina的网站上，并将在之后的至少30天内播出。

关于使用非公认会计准则财务指标的声明

公司报告摊薄后每股收益、净收益、毛利率、运营支出（包括研发费用、销售一般和管理费用）的非公认会计准则业绩，以及不时公布法律意外事件和结算、商誉和无形减值、营业收入（亏损）、营业利润、毛利（亏损）、其他收入（支出）、税收准备、固定货币收入增长和自由现金流（合并和，视情况而定，我们的 Core Illumina 和 GRAIL 细分市场的细分基础）对根据公认会计原则计算的财务指标的补充，不能替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标。根据公认会计原则，该公司的财务指标包括大量费用，例如收购的无形资产的摊销以及本新闻稿中包含的公认会计原则和非公认会计准则财务指标之间的逐项对账中列出的其他费用，以及货币折算的影响。管理层已将这些项目的影响排除在非公认会计准则指标中，以帮助投资者分析和评估过去和未来的经营业绩，包括与我们的Core Illumina和GRAIL板块相关的非公认会计准则指标。此外，非公认会计准则净收益和摊薄后每股收益是公司董事会用来部分衡量管理层业绩和确定管理层薪酬的重要组成部分的财务指标的关键组成部分。

该公司鼓励投资者仔细考虑其在GAAP下的业绩，以及其补充的非公认会计准则信息以及这些报告之间的对账，以更全面地了解其业务。本新闻稿的表格中列出了GAAP和非GAAP结果之间的对账情况。

前瞻性陈述的使用

本新闻稿可能包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述存在重大差异的重要业务因素包括：（i）我们所服务的市场增长率的变化；（ii）我们产品和服务的客户订单的数量、时间和组合；（iii）我们调整运营支出以符合收入预期的能力；（iv）我们制造坚固仪器和消耗品的能力；（v）成功与否产品和服务与我们自己的产品和服务相比具有竞争力；(vi) 固有的挑战开发、制造和推出新产品和服务，包括扩大或修改制造业务以及依赖第三方供应商提供关键组件；（vii）最近推出或预先宣布的产品和服务对现有产品和服务的影响；（viii）我们修改业务战略以实现预期运营目标的能力；（ix）我们能够从先前或将来的行动中实现预期收益，以简化和改善我们的研发流程，减少运营支出和最大限度地提高我们的研发流程我们的收入增长；（x）我们进一步开发和商业化我们的仪器、消耗品和产品的能力；（xi）部署新产品、服务和应用程序以及扩大技术平台市场的能力；（xii）由于欧盟委员会禁止我们收购GRAIL以及欧盟委员会发布的订单而对我们实施的过渡措施，我们持续无法整合GRAIL所带来的风险和成本联邦贸易委员会要求我们剥离 GRAIL；(xiii)与预期剥离GRAIL相关的风险和成本，包括我们剥离GRAIL全部或部分资产或股权的条款可能比收购GRAIL时所依据的条件严重不佳；（xiv）由于欧盟委员会的要求，我们有能力满足必要条件以及时或根本完成对GRAIL的剥离；（xv）风险因我们完成对GRAIL的收购而造成的中断以及相关的法律或监管程序，包括上诉，或义务将损害我们的业务，包括当前的计划和运营；（xvi）因完成对GRAIL的收购而被处以额外罚款的风险；（xvii）我们获得第三方付款人批准向患者报销产品费用的能力；（xviii）我们获得政府机构监管许可的能力；（xix）我们成功与其他公司和组织合作开发新产品、扩展的能力市场，发展我们的业务；(xx) 不确定性，或不利的经济和商业状况，包括经济增长放缓或不确定性或武装冲突造成的业务状况；（二十一）普遍接受的会计原则的适用，这些原则非常复杂，涉及许多主观假设、估计和判断，以及（xxii）立法、监管和经济发展，以及我们向美国证券交易委员会提交的文件（包括我们最近提交的10-K和10-Q表格）或公开电话会议上披露的信息中详述的其他因素，其日期和时间是事先发布。我们没有义务也无意更新这些前瞻性陈述、审查或确认分析师的预期、提供中期报告或本季度进展的最新情况。

关于 Ilumina

Illumina正在通过释放基因组的力量来改善人类健康。我们对创新的关注使我们成为DNA测序和基于阵列的技术领域的全球领导者，为研究、临床和应用市场的客户提供服务。我们的产品用于生命科学、肿瘤学、生殖健康、农业和其他新兴领域的应用。要了解更多信息，请访问www.illumina.com并通过X（推特）、脸书、领英、Instagram、抖音和YouTube与我们联系。

关于 GRAIL

GRAIL是一家医疗保健公司，其使命是在癌症可以治愈的时候及早发现癌症。GRAIL致力于通过开发开创性技术来及早发现和识别多种致命癌症类型，从而减轻全球癌症负担。该公司正在利用下一代测序、人群规模临床研究以及最先进的计算机科学和数据科学的力量来增强对癌症生物学的科学理解，并开发其多癌早期检测血液检测。GRAIL总部位于加利福尼亚州门洛帕克，在华盛顿特区、北卡罗来纳州和英国设有分支机构。GRAIL, LLC是Illumina的全资子公司，根据欧盟委员会下令采取的过渡措施，Illumina目前必须与Illumina分开持有和独立经营，欧盟委员会于2022年9月6日禁止我们收购GRAIL。如需了解更多信息，请访问 www.grail.com。

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Illumina, Inc.

简明合并资产负债表

（以百万计）

Illumina, Inc.

简明合并运营报表

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）

(a) 包括股票奖励的股票薪酬支出：

Illumina, Inc.

简明合并现金流量表

（以百万计）

（未经审计）

(a) 自由现金流是一项非公认会计准则财务指标，其计算方法是经营活动提供的净现金减去不动产和设备的购买。自由现金流对管理层很有用，因为它是用于评估我们的业绩以及将我们与行业中其他公司进行比较的指标之一。但是，我们对自由现金流的计算可能无法与其他公司使用的类似衡量标准进行比较。

Illumina, Inc.

经营业绩-按细分市场划分的收入

（百万美元）

（未经审计）

(a) 恒定货币收入增长是一项非公认会计准则财务指标，计算方法是使用前期比较外汇汇率折算本期收入，扣除套期保值的影响。

Illumina, Inc.

经营业绩-非公认会计准则

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）

表 1：公认会计准则和非公认会计准则摊薄（亏损）每股收益之间的合并对账：

表 2：GAAP 和非 GAAP 净（亏损）收入之间的合并对账：

除非另有说明，否则表格中的所有金额均四舍五入至最接近的百万美元。因此，某些金额可能无法使用提供的四舍五入金额进行重新计算。

(a) 非公认会计准则净收益和摊薄后每股收益不包括上文详述的预计调整的影响。非公认会计准则净收益和摊薄后每股收益是公司使用的财务指标的关键组成部分

公司董事会将部分衡量管理层的绩效并确定管理层薪酬的重要组成部分。管理层在这些指标中排除了这些项目的影响，以帮助投资者分析和评估我们过去和未来的经营业绩。

(b) 有关这些金额的组成部分，请参阅GAAP和非GAAP经营业绩之间的逐项对账。

(c) 金额代表GRAIL收购前净营业亏损对GILTI和美国外国税收抵免使用情况的影响。

(d) 非公认会计准则增量税收支出反映了所列非公认会计准则调整的税收影响。

(e) 金额代表与股票薪酬成本相关的账面会计和税务会计之间的差额。

(f) 在亏损期间，GAAP每股基本亏损和摊薄后每股亏损相同，因为潜在的摊薄股票的影响是反稀释的，因此不包括在内。对于非公认会计准则摊薄后的每股收益，我们的可转换优先票据和股票奖励中可能具有稀释性的股票的影响包括在内，并根据加权平均普通股和2022年已发行的潜在稀释股票的总和计算。

(g) 金额表示2023年可转换优先票据的利息支出，扣除任何所得税影响，再加回计算非公认会计准则摊薄后每股收益的分子中，用于计算非公认会计准则摊薄后每股收益，因为这将对非公认会计准则摊薄后每股收益的计算产生稀释作用。

Illumina, Inc.

经营业绩——非公认会计准则（续）

（百万美元）

（未经审计）

表 3：按收入百分比分的公认会计原则和非公认会计准则经营业绩之间的逐项对账：

Illumina, Inc.

经营业绩——非公认会计准则（续）

（百万美元）

（未经审计）

表 3（续）：按收入百分比分的公认会计原则和非公认会计准则经营业绩之间的逐项对账：

Illumina, Inc.

经营业绩——非公认会计准则（续）

（百万美元）

（未经审计）

表 3（续）：按收入百分比分的公认会计原则和非公认会计准则经营业绩之间的逐项对账：