附录 99.1
微软云实力推动第二季度业绩
华盛顿州雷德蒙德——2024年1月30日——微软公司今天公布了截至2023年12月31日的季度与上一财年同期相比的以下业绩:
微软于2023年10月13日完成了对动视暴雪公司(“动视”)的收购。收购业务的财务业绩在 “更多个人计算” 板块中公布。
微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉说:“我们已经从谈论人工智能转向大规模应用人工智能。”“通过在技术堆栈的每一层注入人工智能,我们赢得了新客户,并帮助推动各个领域的新优势和生产力提高。”
微软执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德表示:“我们的销售团队和合作伙伴的强劲执行使微软云收入达到337亿美元,同比增长24%(按固定货币计算增长22%)。”
下表将我们根据公认会计原则(GAAP)报告的财务业绩与非公认会计准则财务业绩进行了对账。有关我们的非公认会计准则定义的更多信息,请参见下文。所有增长比较都与上一财年的相应时期有关。
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截至12月31日的三个月 |
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(以百万美元计,每股金额除外) |
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收入 |
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正在运营 |
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净收入 |
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稀释 |
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2022年报告显示 (GAAP) |
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$52,747 |
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$20,399 |
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$16,425 |
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$2.20 |
遣散费、硬件相关减值和租赁整合成本 |
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- |
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1,171 |
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946 |
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0.12 |
2022年调整后(非公认会计准则) |
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$52,747 |
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$21,570 |
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$17,371 |
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$2.32 |
2023 年报告显示 (GAAP) |
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$62,020 |
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$27,032 |
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$21,870 |
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$2.93 |
同比变化百分比 (GAAP) |
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18% |
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33% |
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33% |
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33% |
固定货币年率变化百分比 |
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16% |
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30% |
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30% |
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30% |
同比变化百分比(非公认会计准则) |
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18% |
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25% |
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26% |
|
26% |
百分比变化 Y/Y(非公认会计准则)固定货币 |
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16% |
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23% |
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23% |
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23% |
业务亮点
生产力和业务流程收入为192亿美元,增长了13%(按固定汇率计算增长12%),业务亮点如下:
智能云的收入为259亿美元,增长了20%(按固定汇率计算增长19%),业务亮点如下:
更多个人计算领域的收入为169亿美元,增长了19%(按固定货币计算增长18%),业务亮点如下:
微软在2024财年第二季度以股票回购和分红的形式向股东返还了84亿美元。
商业展望
微软将在其财报电话会议和网络直播中就本季度财报公告提供前瞻性指导。
季度亮点、产品发布和增强功能
微软每个季度都会交付数百种产品,包括新版本、服务或对当前产品和服务的增强。这些版本是多年来进行大量研发投资的结果,旨在帮助客户提高生产力和安全性,并在云和边缘提供差异化价值。
以下是按产品类别分类的本季度主要产品发布和其他亮点,以帮助说明我们如何加快业务创新,同时扩大市场机会。
环境、社会和治理 (ESG)
为了更好地执行微软的使命,我们将环境、社会和治理 (ESG) 工作重点放在可以产生最积极影响的地方。要详细了解我们的最新举措和优先事项,请访问我们的投资者关系ESG网站。
网络直播详情
董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉、执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德、首席会计官爱丽丝·乔拉、公司秘书兼副总法律顾问基思·多利弗和投资者关系副总裁布雷特·艾弗森将于太平洋时间今天下午 2:30(美国东部时间下午 5:30)主持电话会议和网络直播,讨论公司本季度业绩细节和某些前瞻性信息。该会话可通过 http://www.microsoft.com/en-us/investor 访问。该网络直播将在2025年1月30日营业结束前可供重播。
非公认会计准则定义
第二季度充电。在2023财年第二季度,微软记录了与2023年1月18日宣布的决策相关的成本,包括员工遣散费、硬件产品组合变动产生的减值费用以及与租赁合并活动相关的成本。
微软提供了与第二季度费用相关的非公认会计准则财务指标,以帮助投资者更好地了解我们的业绩。微软认为,这些非公认会计准则指标可为投资者提供对其运营业绩的更多见解,并有助于阐明影响其业务的趋势,从而为投资者提供帮助。为了报告的可比性,管理层在评估业务绩效时将非公认会计准则指标与公认会计原则财务业绩结合起来。本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标不应被视为替代或优于根据公认会计原则编制的财务业绩指标。
固定货币
微软提供恒定货币信息,为评估我们的基础业务表现提供框架,不包括外币汇率波动的影响。为了提供这一信息,使用比较期间的平均汇率,而不是相应期间的实际汇率,将以美元以外货币报告的实体的本期和前期比较结果换算成美元。所有增长比较都与上一财年的相应时期有关。微软提供了这些非公认会计准则财务信息,以帮助投资者更好地了解我们的表现。本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标不应被视为替代或优于根据公认会计原则编制的财务业绩指标。
财务业绩恒定货币对账
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截至12月31日的三个月 |
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(以百万美元计,每股金额除外) |
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收入 |
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正在运营 |
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净收入 |
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稀释 |
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2022年报告显示 (GAAP) |
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$52,747 |
|
$20,399 |
|
$16,425 |
|
$2.20 |
2022年调整后(非公认会计准则) |
|
$52,747 |
|
$21,570 |
|
$17,371 |
|
$2.32 |
2023 年报告显示 (GAAP) |
|
$62,020 |
|
$27,032 |
|
$21,870 |
|
$2.93 |
同比变化百分比 (GAAP) |
|
18% |
|
33% |
|
33% |
|
33% |
同比变化百分比(非公认会计准则) |
|
18% |
|
25% |
|
26% |
|
26% |
持续的货币影响 |
|
$756 |
|
$565 |
|
$510 |
|
$0.07 |
固定货币年率变化百分比 |
|
16% |
|
30% |
|
30% |
|
30% |
百分比变化 Y/Y(非公认会计准则)固定货币 |
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16% |
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23% |
|
23% |
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23% |
分部收入固定货币对账
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截至12月31日的三个月 |
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(百万美元) |
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生产力和 |
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智能云 |
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更多个性化 |
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2022年报告显示 (GAAP) |
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$17,002 |
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$21,508 |
|
$14,237 |
2023 年报告显示 (GAAP) |
|
$19,249 |
|
$25,880 |
|
$16,891 |
同比变化百分比 (GAAP) |
|
13% |
|
20% |
|
19% |
持续的货币影响 |
|
$230 |
|
$367 |
|
$159 |
固定货币年率变化百分比 |
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12% |
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19% |
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18% |
选定产品和服务收入固定货币对账
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截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 |
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同比变化百分比 (GAAP) |
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持续的货币影响 |
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固定货币年率变化百分比 |
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微软云 |
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24% |
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(2)% |
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22% |
办公商业产品和云服务 |
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15% |
|
(2)% |
|
13% |
办公室 365 商业版 |
|
17% |
|
(1)% |
|
16% |
办公消费品和云服务 |
|
5% |
|
(1)% |
|
4% |
领英 |
|
9% |
|
(1)% |
|
8% |
Dynamics 产品和云服务 |
|
21% |
|
(2)% |
|
19% |
动力学 365 |
|
27% |
|
(3)% |
|
24% |
服务器产品和云服务 |
|
22% |
|
(2)% |
|
20% |
Azure 和其他云服务 |
|
30% |
|
(2)% |
|
28% |
Windows |
|
9% |
|
0% |
|
9% |
Windows OEM |
|
11% |
|
0% |
|
11% |
Windows 商用产品和云服务 |
|
9% |
|
(2)% |
|
7% |
设备 |
|
(9)% |
|
(1)% |
|
(10)% |
Xbox 内容和服务 |
|
61% |
|
(1)% |
|
60% |
不包括流量获取成本的搜索和新闻广告 |
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8% |
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(1)% |
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7% |
关于微软
微软(纳斯达克 “MSFT” @microsoft)支持智能云和智能边缘时代的数字化转型。它的使命是赋予地球上每个人和每个组织取得更多成就的能力。
前瞻性陈述
本新闻稿中属于 “前瞻性陈述” 的陈述基于当前的预期和假设,这些预期和假设受风险和不确定性影响。由于以下因素,实际结果可能会有重大差异:
有关微软业务相关风险和不确定性的更多信息,请参阅微软美国证券交易委员会文件中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “风险因素” 部分,包括但不限于其10-K表年度报告和10-Q表季度报告,其副本可通过致电 (800) 285-7772联系微软投资者关系部门或访问微软投资者关系网站获得 http://www.microsoft.com/en-us/investor。
本新闻稿中的所有信息均截至2023年12月31日。公司没有义务更新任何前瞻性陈述以使该陈述符合实际业绩或公司预期的变化。
欲了解更多信息,请仅按:
微软媒体关系,微软的WE Communications,(425) 638-7777,rrt@we-worldwide.com
欲了解更多信息,仅限金融分析师和投资者:
布雷特·艾弗森,投资者关系副总裁,(425) 706-4400
编者注:有关微软的更多信息、新闻和观点,请访问微软新闻中心,网址为 http://www.microsoft.com/news。网站链接、电话号码和标题在发布时是正确的,但此后可能发生了变化。股东和财务信息以及太平洋时间今天下午 2:30 与投资者和分析师的电话会议可在以下网址获取:http://www.microsoft.com/en-us/investor。
微软公司
损益表
(以百万计,每股金额除外)(未经审计)
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三个月已结束 |
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六个月已结束 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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收入: |
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产品 |
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$18,941 |
|
$16,517 |
|
$34,476 |
|
$32,258 |
服务及其他 |
|
43,079 |
|
36,230 |
|
84,061 |
|
70,611 |
|
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|
总收入 |
|
62,020 |
|
52,747 |
|
118,537 |
|
102,869 |
|
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收入成本: |
|
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|
产品 |
|
5,964 |
|
5,690 |
|
9,495 |
|
9,992 |
服务及其他 |
|
13,659 |
|
11,798 |
|
26,430 |
|
22,948 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总收入成本 |
|
19,623 |
|
17,488 |
|
35,925 |
|
32,940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利率 |
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42,397 |
|
35,259 |
|
82,612 |
|
69,929 |
研究和开发 |
|
7,142 |
|
6,844 |
|
13,801 |
|
13,472 |
销售和营销 |
|
6,246 |
|
5,679 |
|
11,433 |
|
10,805 |
一般和行政 |
|
1,977 |
|
2,337 |
|
3,451 |
|
3,735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
营业收入 |
|
27,032 |
|
20,399 |
|
53,927 |
|
41,917 |
其他费用,净额 |
|
(506) |
|
(60) |
|
(117) |
|
(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
26,526 |
|
20,339 |
|
53,810 |
|
41,911 |
所得税准备金 |
|
4,656 |
|
3,914 |
|
9,649 |
|
7,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$21,870 |
|
$16,425 |
|
$44,161 |
|
$33,981 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
每股收益: |
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|
基本 |
|
$2.94 |
|
$2.20 |
|
$5.94 |
|
$4.56 |
稀释 |
|
$2.93 |
|
$2.20 |
|
$5.92 |
|
$4.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已发行股票的加权平均值: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
7,432 |
|
7,451 |
|
7,431 |
|
7,454 |
稀释 |
|
7,468 |
|
7,473 |
|
7,465 |
|
7,479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
综合损益表
(以百万计)(未经审计)
|
|
三个月已结束 |
|
六个月已结束 |
||||
|
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$21,870 |
|
$16,425 |
|
$44,161 |
|
$33,981 |
|
|
|
|
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|
扣除税款的其他综合收益(亏损): |
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|
|
与衍生品相关的净变动 |
|
(3) |
|
(32) |
|
18 |
|
(25) |
与投资相关的净变动 |
|
1,331 |
|
348 |
|
1,071 |
|
(1,549) |
翻译调整和其他 |
|
660 |
|
570 |
|
305 |
|
(205) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他综合收益(亏损) |
|
1,988 |
|
886 |
|
1,394 |
|
(1,779) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
综合收入 |
|
$23,858 |
|
$17,311 |
|
$45,555 |
|
$32,202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产负债表
(以百万计)(未经审计)
|
|
十二月三十一日 |
|
6月30日 |
|
|
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|
|
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|
|
|
资产 |
|
|
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|
流动资产: |
|
|
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|
现金和现金等价物 |
|
$17,305 |
|
$34,704 |
短期投资 |
|
63,712 |
|
76,558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金、现金等价物和短期投资总额 |
|
81,017 |
|
111,262 |
应收账款,扣除591美元和650美元的可疑账款备抵后 |
|
42,831 |
|
48,688 |
库存 |
|
1,615 |
|
2,500 |
其他流动资产 |
|
21,930 |
|
21,807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产总额 |
|
147,393 |
|
184,257 |
财产和设备,扣除72,949美元和68,251美元的累计折旧 |
|
112,308 |
|
95,641 |
经营租赁使用权资产 |
|
16,398 |
|
14,346 |
股权投资 |
|
13,367 |
|
9,879 |
善意 |
|
118,931 |
|
67,886 |
无形资产,净额 |
|
29,896 |
|
9,366 |
其他长期资产 |
|
32,265 |
|
30,601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产 |
|
$470,558 |
|
$411,976 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
|
应付账款 |
|
$17,695 |
|
$18,095 |
短期债务 |
|
27,041 |
|
0 |
长期债务的当前部分 |
|
2,250 |
|
5,247 |
应计补偿 |
|
8,813 |
|
11,009 |
短期所得税 |
|
5,787 |
|
4,152 |
短期未赚收入 |
|
43,068 |
|
50,901 |
其他流动负债 |
|
16,362 |
|
14,745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债总额 |
|
121,016 |
|
104,149 |
长期债务 |
|
44,928 |
|
41,990 |
长期所得税 |
|
25,890 |
|
25,560 |
长期未赚取的收入 |
|
2,966 |
|
2,912 |
递延所得税 |
|
2,548 |
|
433 |
经营租赁负债 |
|
14,155 |
|
12,728 |
其他长期负债 |
|
20,787 |
|
17,981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债总额 |
|
232,290 |
|
205,753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
股东权益: |
|
|
|
|
普通股和实收资本——授权股份 24,000 股;流通股数 7,432 和 7,432 |
|
97,480 |
|
93,718 |
留存收益 |
|
145,737 |
|
118,848 |
累计其他综合亏损 |
|
(4,949) |
|
(6,343) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益总额 |
|
238,268 |
|
206,223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益总额 |
|
$470,558 |
|
$411,976 |
|
|
|
|
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现金流量表
(以百万计)(未经审计)
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三个月已结束 |
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六个月已结束 |
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十二月三十一日 |
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十二月三十一日 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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运营 |
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净收入 |
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$21,870 |
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$16,425 |
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$44,161 |
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$33,981 |
调整净收入与运营净现金之间的关系: |
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折旧、摊销和其他 |
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5,959 |
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3,648 |
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9,880 |
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6,438 |
股票薪酬支出 |
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2,828 |
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2,538 |
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5,335 |
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4,730 |
投资和衍生品的净确认亏损 |
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198 |
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214 |
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212 |
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192 |
递延所得税 |
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(1,702) |
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(1,305) |
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(2,270) |
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(2,496) |
运营资产和负债的变化: |
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应收账款 |
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(2,951) |
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(3,164) |
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8,083 |
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8,565 |
库存 |
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1,474 |
|
1,305 |
|
969 |
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762 |
其他流动资产 |
|
725 |
|
(392) |
|
(71) |
|
(724) |
其他长期资产 |
|
(1,427) |
|
(65) |
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(3,440) |
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(731) |
应付账款 |
|
(2,521) |
|
(2,058) |
|
(1,307) |
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(3,625) |
未赚取的收入 |
|
(5,538) |
|
(5,186) |
|
(9,664) |
|
(8,508) |
所得税 |
|
(1,554) |
|
(2,863) |
|
(129) |
|
(2,453) |
其他流动负债 |
|
1,518 |
|
1,819 |
|
(2,588) |
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(2,205) |
其他长期负债 |
|
(26) |
|
257 |
|
265 |
|
445 |
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运营产生的净现金 |
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18,853 |
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11,173 |
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49,436 |
|
34,371 |
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融资 |
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发行(偿还)债务的收益,到期日不超过90天,净额 |
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(8,490) |
|
0 |
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10,202 |
|
0 |
发行债务的收益 |
|
10,773 |
|
0 |
|
17,846 |
|
0 |
偿还债务 |
|
(2,916) |
|
(750) |
|
(4,416) |
|
(1,750) |
普通股发行 |
|
261 |
|
243 |
|
946 |
|
818 |
回购普通股 |
|
(4,000) |
|
(5,459) |
|
(8,831) |
|
(11,032) |
已支付的普通股现金分红 |
|
(5,574) |
|
(5,066) |
|
(10,625) |
|
(9,687) |
其他,净额 |
|
(201) |
|
(317) |
|
(508) |
|
(581) |
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|
来自(用于)融资的净现金 |
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(10,147) |
|
(11,349) |
|
4,614 |
|
(22,232) |
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投资 |
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|
财产和设备增补 |
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(9,735) |
|
(6,274) |
|
(19,652) |
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(12,557) |
收购公司,扣除所购现金,购买无形资产和其他资产 |
|
(65,029) |
|
(679) |
|
(66,215) |
|
(1,028) |
购买投资 |
|
(4,258) |
|
(11,599) |
|
(12,718) |
|
(16,612) |
投资的到期日 |
|
4,150 |
|
6,928 |
|
19,868 |
|
13,590 |
投资的销售 |
|
1,600 |
|
4,775 |
|
6,930 |
|
7,486 |
其他,净额 |
|
1,347 |
|
(301) |
|
365 |
|
(1,161) |
|
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|
用于投资的净现金 |
|
(71,925) |
|
(7,150) |
|
(71,422) |
|
(10,282) |
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|
外汇汇率对现金和现金等价物的影响 |
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72 |
|
88 |
|
(27) |
|
(142) |
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|
现金和现金等价物的净变化 |
|
(63,147) |
|
(7,238) |
|
(17,399) |
|
1,715 |
现金和现金等价物,期初 |
|
80,452 |
|
22,884 |
|
34,704 |
|
13,931 |
|
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|
现金和现金等价物,期末 |
|
$17,305 |
|
$15,646 |
|
$17,305 |
|
$15,646 |
|
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|
分部收入和营业收入
(以百万计)(未经审计)
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三个月已结束 |
|
六个月已结束 |
||||
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|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
||||
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2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
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|
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|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产力和业务流程 |
|
$19,249 |
|
$17,002 |
|
$37,841 |
|
$33,467 |
智能云 |
|
25,880 |
|
21,508 |
|
50,139 |
|
41,833 |
更多个人计算 |
|
16,891 |
|
14,237 |
|
30,557 |
|
27,569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
$62,020 |
|
$52,747 |
|
$118,537 |
|
$102,869 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产力和业务流程 |
|
$10,284 |
|
$8,175 |
|
$20,254 |
|
$16,498 |
智能云 |
|
12,461 |
|
8,904 |
|
24,212 |
|
17,882 |
更多个人计算 |
|
4,287 |
|
3,320 |
|
9,461 |
|
7,537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
$27,032 |
|
$20,399 |
|
$53,927 |
|
$41,917 |
|
|
|
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