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执行版本定期贷款信贷协议的第一修正案本定期贷款信贷协议的第一修正案(本 “修正案”)于2023年5月9日生效,由贷款方特拉华州的一家公司 8x8, Inc.(“借款人”)、特拉华州的一家公司Fuze, Inc.、特拉华州的一家公司8x8国际控股有限公司(统称 “担保人”)签订,应构成信贷协议的所有现有贷款方(“贷款人”),威尔明顿储蓄基金协会(FSB)作为贷款人的管理代理人(在这样的能力,即 “行政代理人”)。WITNESSETH:鉴于借款人、担保人、贷款人和管理代理人是截至2022年8月3日的某些定期贷款信贷协议(经本修正案之日的 “现有信贷协议” 和经本修正案修订的 “信贷协议”)的当事方;鉴于借款人已要求贷款人同意对本文中规定的现有信贷协议进行某项修订贷款人已同意根据本协议第2节对现有信贷协议进行修改。因此,现在,本协议双方考虑到下文规定的共同契约和协议,并打算受其法律约束,达成以下协议和协议:1.定义。除非此处另有定义,否则此处使用的定义术语应具有信贷协议中赋予的含义。2.信贷协议和豁免的修订。(a) 自生效之日起,特此修订现有信贷协议第3.03(c)节的第一段,并全文重述如下:“(c)适用保费。如果发生任何适用的保费触发事件,借款人应为每位贷款人的应纳税账户向行政代理人支付保费,金额等于 (i) 如果此类适用的保费触发事件发生在生效日后的十二 (12) 个月之前,则受该适用保费触发事件影响的贷款本金总额的整付金额(或者,如果此类适用的保费触发事件发生在生效日期后十二 (12) 个月的日期在销售交易完成的同时,该金额相当于受此类适用保费触发事件约束的贷款本金总额的5.00%与认股权证(FMV)之间的正差额;前提是,就本款第(i)款而言,借款人可以选择在此期间的任何时候自愿预付不超过未偿贷款本金总额的10% 在第一天
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2 该期限不支付任何保费,(ii) 如果此类适用的保费触发事件发生在生效日后的十二 (12) 个月之日或之后,且在生效日后二十四 (24) 个月之前,则为受此类适用保费触发事件约束的贷款本金总额的2.00%,以及 (iii) 如果此类适用的保费触发事件发生在二十四日当天或之后 (iii) 24) 生效日后的几个月,贷款本金总额的0.00%适用于此类适用的保费触发事件(本第 3.03 (c) 节中提及的金额,即 “适用保费”)。”(b) 自生效之日起,本协议各管理代理人和贷款方特此放弃根据信贷协议第3.03(a)节对在生效日或生效之日后5个工作日内发生的任何此类预付款交付贷款通知的要求,总金额不超过二千五百万美元(合25,000,000美元)。3.条件。本修正案应在满足以下所有先决条件之日(此处称为 “生效日期”)生效:(a) 行政代理人和贷款人应从借款人、担保人、行政代理人和贷款人处收到本修正案的完全执行对应物;(b) 不得发生或持续发生或将由此导致的违约或违约事件完成本修正案所设想的交易;(c) 所有与本修正案有关的费用和开支或根据信贷协议条款要求偿还的费用和开支(包括合理和有据可查的自付律师费和开支)已支付;以及(d)本修正案和信贷协议中包含的借款人和担保人在所有重大方面均应真实和正确(或如果此类陈述或担保是受实质性或重大不利因素影响自生效之日起,在所有方面均具有效力限定),除非此类陈述和保证特别提及更早的日期,在这种情况下,它们在所有重大方面(或者,如果此类陈述或担保受实质性或重大不利影响限定,则在所有方面均应是真实和正确的)。4.借款人的陈述和保证。借款人和担保人特此向行政代理人和贷款人作出如下陈述和保证:(a) 它 (i) 根据其组建国的法律,组织合理,有效存在并信誉良好,拥有必要的权力和权限,以及拥有其财产和在目前所在的每个州进行业务交易所必需的所有权利、执照、许可证和授权,无论是政府还是其他方面,除非没有这样做因此不能合理地预期会造成重大不利影响,(ii) 是理所当然的有资格参加
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3. 在每个司法管辖区开展业务并信誉良好,除非不这样做不会造成重大不利影响;(iii) 已采取一切必要行动,授权执行和交付本修正案以及执行本修正案;(b) 执行和交付本修正案以及本修正案的执行和执行;(b) 本修正案的执行和交付以及本修正案的执行 (i) 不会违反或导致任何契约、材料下的违约协议或其他对借款人或担保人或其财产具有约束力的重要文书,以及 (ii) 不会导致对借款人或担保人的任何财产(贷款文件设定的留置权除外)产生或施加任何留置权,除非(就第 (ii) 条而言),除非可以合理预期此类违规行为、违约或权利(视情况而定)会产生重大不利影响;(c)) 信贷协议中规定的所有陈述和担保在所有重大方面都是真实和正确的(或者,对于任何本身根据重要性或 “重大不利影响” 标准进行修改或限定的陈述或保证,该陈述或担保自本协议发布之日起应是真实和正确的(在所有方面),就像在本文发布之日所作的一样,除非任何此类陈述或担保是在指定日期作出的,在这种情况下,此类陈述或保证自该日起在所有重大方面都是真实和正确的;(d)) 任何同意、批准、授权、命令、注册或资格或与之相关的任何同意、批准、授权借款人和担保人执行和交付本修正案所需的任何政府机构均已获得并完全生效,除非合理预期未获得或作出此类同意、批准、授权、命令、注册或行动不会产生重大不利影响;以及 (e) 未发生违约或违约事件且仍在继续。5.法律选择;地点;陪审团审判豁免;等本修正案应根据纽约州法律进行解释并受其管辖。本修正案应受信贷协议第12.09节中关于管辖权、地点、诉讼送达和陪审团审判豁免的条款的约束,这些条款经必要修改后通过本提法纳入此处。6.绑定效果。本修正案对借款人、担保人、行政代理人和贷款人具有约束力。通过执行下文,贷款人已同意本修正案的条款,并指示行政代理人签订本修正案。7.对贷款文件的影响;批准。除非特此明确修订或以其他方式修改,否则信贷协议及与之相关的所有文件、文书和协议,包括但不限于其他贷款文件,以及每个设保人(定义见担保协议)为了有担保方的利益,向行政代理人授予对双方所有权利、所有权和权益的持续担保权益
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4 特此批准和确认所有抵押品的设保人在所有方面均应获得批准和确认,并将继续完全有效。视情况而定,此处授予的任何豁免或协议均不得超出本协议中明确规定的此类豁免或协议的条款,也不得将此处包含的任何内容视为暗示行政代理人(或其任何次级代理人)或任何贷款人愿意同意或以其他方式损害行政代理人(或其任何次级代理人)或贷款人就任何类似的修订、同意、豁免或协议所享有的任何权利。在未来任何时期均需申请,本修正案不得解释为放弃贷款文件的任何其他条款,或允许借款人或担保人采取信贷协议和其他贷款文件条款所禁止的任何其他行动。借款人和担保人特此批准并重申借款人和担保人迄今为止根据贷款文件向行政代理人授予和质押的所有留置权和担保权益作为有担保债务的抵押担保的有效性和可执行性,并承认所有这些留置权和担保权益以及迄今为止授予、质押或以其他方式设定的所有抵押品均为有担保债务的担保继续是并仍然是抵押担保自本协议发布之日起及之后的担保债务。借款人和担保人特此确认并同意本修正案,并同意担保协议和借款人和/或担保人作为当事方的所有其他贷款文件仍然完全有效,借款人和担保人确认并批准其在该修正案下的所有担保债务。在签订本修正案时,行政代理人有权享有《现有信贷协议》、《担保协议》和其他贷款文件中规定的所有保护、赔偿、豁免和权利。8.发布。(a) 考虑到本协议中所载的行政代理人和贷款方达成的协议,并为了获得其他有益和有价值的对价,特此确认这些协议的收到和充足性,借款人和担保人代表自己及其各自的继承人和受让人,特此绝对、无条件和不可撤销地解除每个有担保方、其继承人和受让人的责任,以及其直接和间接所有者、合伙人、成员、经理、关联公司、子公司、部门,董事、高级职员、雇员和代理人(有担保方和所有其他人以下统称为 “被释放人”,个人称为 “解除者”)对所有要求、行动、诉讼理由、诉讼、契约、合同、争议、协议、承诺、金额、账单、账单、清算、损害赔偿以及任何和所有其他索赔、反诉、辩护、补偿、权利已知的各种名称和性质的抵消、要求和责任(单独称为 “索赔”,统称为 “索赔”)或借款人或担保人或其各自的继承人、受让人或其他法定代表人现在或以后可能拥有、持有、拥有或声称拥有或声称拥有或声称对被发行人或其中任何人拥有或声称拥有或声称拥有的在法律和衡平方面的未知、或有或已成熟、可疑或未被怀疑的内容本修正案,每种情况均与本修正案或任何其他贷款文件或相关交易有关此。(b) 借款人和担保人理解、承认并同意,上述释放可以作为全面和完整的辩护进行辩护,也可用作依据
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5 要求对可能提起、起诉或企图违反此类释放条款的任何行动、诉讼或其他程序发布禁令。(c) 借款人和担保人同意,现在可以提出或以后可能发现的任何事实、事件、情况、证据或交易均不得以任何方式影响上述释放的最终、绝对和无条件性质。(d) 在签订本修正案时,借款人和担保人已咨询法律顾问并由其代理,明确表示不依赖任何发行人的任何陈述、行为或不作为,特此同意并承认,上述声明的有效性和有效性在任何方面均不取决于任何此类陈述、作为和/或疏忽或其准确性、完整性或有效性。此处规定的解除在本修正案和贷款文件终止以及担保债务的全额付款后继续有效。(e) 借款人和担保人承认并同意,上述解除协议不得以口头方式更改、修改、放弃、解除或终止。9.其他。(a) 本修正案是一份贷款文件。本修正案可在任意数量的对应方中执行,每份对应方在签署和交付时均为原件,但所有这些对应方共同构成同一份文书。通过电传复印机、传真机、便携式文件格式(“PDF”)或其他电子方式交付本修正案签名页的已签字页的对应物,与交付本修正案的手动签署副本一样有效,对各方具有完全约束力,与交付已签名的原件相同,并且可以作为所有目的的证据。与本修正案有关的任何文件中引入或与之有关的 “执行”、“执行”、“签名” 等词语应被视为包括电子签名、借款人或任何担保人批准的电子平台上的转让条款和合同订立的电子匹配或以电子形式保存记录,每种记录都应具有与手动记录相同的法律效力、有效性或可执行性执行的签名或使用纸质记录保存系统, 视情况而定,在任何适用法律的范围内和规定的范围内,包括《全球和国内商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他基于《统一电子交易法》的类似州法律。使用数字签名和电子方法的一方同意承担因使用数字签名和电子方法提交通信和/或文件而产生的所有风险,以及第三方拦截和滥用的风险。(b) 只要有可能,本修正案的每项条款都应解释为根据适用法律是有效和有效的,但如果本修正案的任何条款被适用法律禁止或无效,则该条款应在该禁止或无效的范围内无效,但不使该条款的其余部分或本修正案的其余条款无效。
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6 (c) 本修正案中的章节标题和副标题仅为便于参考,出于任何其他目的,不得构成本修正案的一部分。(d) 无论是根据任何解释规则还是其他规则,本修正案及其中的任何不确定性或模棱两可之处均不得对任何有担保方、借款人或担保人进行解释。本修正案已经过所有各方的审查,应根据所用词语的通常含义进行解释和解释,以便公平地实现本修正案各方的宗旨和意图。(e) 本修正案应受信贷协议第1.03节规定的施工规则的约束,此类施工规则经必要修改后通过本提法纳入此处。 [签名从下一页开始]
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[定期贷款信贷协议第一修正案的签名页]为此,借款人、担保人、贷款人和行政代理人均已要求其授权官员自上述第一天和第一年起正式执行本修正案,以昭信守。借款人:特拉华州的一家公司8x8,INC. 作者:名称:标题:担保人:特拉华州的一家公司FUZE, INC. 作者:名称:标题:特拉华州的一家公司8X8 INTERNATIONAL HOLDING CO. 作者:姓名:标题:
![slide8](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1023731/000102373124000006/exh_101xfirstamendmentto008.jpg)
[定期贷款信贷协议第一修正案的签名页]行政代理人:联邦安全局威尔明顿储蓄基金协会担任行政代理人:姓名:Raye Goldsborough 职称:副总裁
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[定期贷款信贷协议第一修正案的签名页]贷款机构:FP Credit Partners II——NYSCRF CO-INVESTMENT,L.P. 作者:FP Credit Partners GP II,L.P. 其中:普通合伙人其:普通合伙人作者:名称:标题:FP Credit Partners GP II Management, LLC 其:普通合伙人:名称:标题:: FP Credit Partners AIV, L.P. 作者:FP Credit Partners GP, L.P. 其:普通合伙人作者:FP Credit Partners GP Management, LLC 其它:普通合伙人作者:姓名:职位:约翰·赫尔首席财务官约翰·赫尔首席财务官 John Herr 首席财务官
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[定期贷款信贷协议第一修正案的签名页]FP CREDIT PARTNERS PHOENIX AIV,L.P. 作者:FP Credit Partners GP,L.P. 其中:普通合伙人作者:FP Credit Partners GP Management, LLC 其它:普通合伙人作者:姓名:职位:约翰·赫尔首席财务官
![slide11](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1023731/000102373124000006/exh_101xfirstamendmentto011.jpg)
[定期贷款信贷协议第一修正案的签名页]德意志银行股份公司,伦敦分行作者:名称:标题:作者:名称:标题: