根据第 424 (b) (3) 条提交

注册 编号 333-269609

招股说明书 2023 年 6 月 23 日招股说明书第 2 号补编

多元宇宙 控股有限公司

26,158,081 股 A 类普通股

行使认股权证时可发行的3,021,244股A类普通股
购买A类普通股的146,250份认股权证

本 招股说明书补充文件第 2 号（“本补充文件”）涉及多元宇宙控股有限公司（“公司”）2023 年 6 月 23 日 的招股说明书（“招股说明书”），涉及 (a) 发行最多3,021,244股公司 （“MMV A类普通股”）和（b）转售自招股说明书 中提到的证券持有人不时出售不超过 (i) 29,179,325股MMV A类普通股和 (ii) 146,250份私募认股权证。本补充文件应与招股说明书 一起阅读，并参照招股说明书进行限定，除非本补充文件中的信息取代了 招股说明书中包含的信息，没有招股说明书就不得交付。

提交本 补充文件是为了包括公司于2023年12月19日向美国证券交易所 委员会提交的6-K表格中规定的信息。

我们的 A类普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为 “MMV”，我们的认股权证在 纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “MMVWW”。2023年12月18日，我们的A类普通 股票上次公布的销售价格为每股1.27美元，上次公布的认股权证销售价格为每股认股权证0.02美元。

将 投资于我们的普通股涉及很高的风险。请参阅招股说明书第15页开头的 “风险因素”，阅读 ，了解在做出投资决定之前应考虑的因素。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定 本补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书第 2 号补充文件的 日期为 2023 年 12 月 19 日

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据 1934 年的《证券交易法》

对于 ，即 2023 年 12 月

委员会 文件编号：001-41587

多元宇宙 控股有限公司

静安 区沪太路785号B座6楼
中国上海，200065

（主要行政办公室地址 ）

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

Multimetaverse Holdings Limited 在表格6-K的封面下提供以下内容：

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

附录 99.1

多元宇宙控股有限公司公布2023年未经审计的半年度财务业绩

上海，2023年12月19日——面向中国年轻消费者的动画和娱乐公司 多元宇宙控股有限公司（“MMV” 或 “公司”，统称为 “集团”）（纳斯达克股票代码：MMV）今天 公布了其未经审计的2023年半年度财务业绩。

2023 年半年 年度亮点：

该公司董事长兼首席执行官 表示：“受中国消费者需求总体下降 的影响，尤其是占我们粉丝群大部分的年轻消费者的支出， 我们的净收入有所下降，运营亏损增加。”“尽管如此，我们还是向市场提供了出色的动画和娱乐内容。我们发布了名为 Project A 的 重大游戏更新，截至 2023 年 6 月，该更新以有限的营销费用吸引了 160 万新用户，并在 iOS 应用商店获得了 4.8 分（满分 5.0 分）的评分。在此期间，我们完成了新剧集《奥图学院第 3 季》的制作，该剧随后于 2023 年 9 月上映，在 Bilibili 上获得了 9.4 分（满分 10.0 分）的评分。随着各种优质内容的分发，我们的粉丝 群和社交媒体粉丝持续增长；中国排名前两的短视频平台，即抖音 和快手，粉丝数量从530万增加到2023年上半年的580万。此外，我们在运营的其他 业务领域也实现了收入增长，例如游戏电影动画制作服务和品牌许可。为了管理公司 的营业亏损，我们还精简了员工队伍以提高效率，我们相信我们将在下半年实现这些 的经济效益。”

2023年半年度财务业绩

净收入总额。 的净收入总额为550万美元，与2022年同期相比下降了31％。

手机游戏。 移动 游戏的收入为210万美元，与2022年同期相比增长了40％。增长主要归因于 于 2023 年 2 月推出的项目 A。

商品。 商品 销售收入为140万美元，比2022年同期下降41％，这是由于同期中国 的消费市场普遍疲软。

动画 制作服务。 提供动画制作服务的收入为130万美元，比2022年同期下降了49％ ，这主要是由于2023年上半年制作的动画系列减少了。另一方面，由于客户群扩大，2023年上半年游戏 电影动画收入与2022年同期相比增长了两倍多， 从20万美元增加到70万美元。

许可。 的许可收入为70万美元，比2022年同期下降48％，这主要是由于与其原创新动画产品相关的某些 一次性广播许可证的收入减少。品牌许可 业务的增长部分抵消了这一下降，该业务从2022年上半年的20万美元增加到2023年同期的50万美元，这主要归因于 与多家虚拟娱乐服务提供商的额外合作。

收入成本。收入成本 为310万美元，比2022年同期下降26％。下降的主要原因是库存成本 和动画制作成本降低，这总体上与收入的下降一致。

毛利。毛利润从2022年同期的370万美元下降至2023年上半年的240万美元。由于高毛利率许可 业务的下滑，毛利率在2023年上半年略有下降至43.3％，而2022年同期为46.5％。

总运营费用。 的总运营支出为2590万美元，与2022年同期相比增长了三倍多。

销售费用。 销售费用 为110万美元，同比增长135％。增加的主要原因是 为发布我们的主要游戏更新 Project A 而部署的营销和推广预算。

一般和管理费用。 一般和管理费用为2170万美元，与2022年同期产生的管理 费用相比增加了约3.8倍。增长的主要原因是基于股份的薪酬和与业务合并相关的交易 成本的增加。业务合并完成后，公司在2023年1月业务合并完成时全额摊销剩余的 股份薪酬支出1,510万美元，而 2022年上半年对一般和管理费用收取的摊销额为230万美元。此外，与业务合并相关的交易成本 为400万美元，而2022年同期为40万美元。

研发费用。 研发费用为310万美元，同比下降10％。这一下降与 该公司原创动画制作节奏一致，因为更多原创内容，主要是 Aotu World 第 4 季，是在2022年上半年制作的。其他项目的研发费用保持相对稳定。

运营损失。 业务的亏损为2350万美元，而2022年同期为460万美元。

其他收入/（亏损），净额。 其他亏损总额为50万美元，与2022年同期相比增长了128％。这一变化主要是由于利息支出从2022年上半年的30万美元增加到2023年同期的60万美元，这是 向关联方和第三方支付的额外贷款和利息支付的结果。

净亏损。 归属于多元宇宙控股有限公司股东的净亏损为2380万美元，而2022年同期的净亏损为480万美元 。

调整后的息税折旧摊销前利润调整后的息税折旧摊销前利润 为负420万美元，比2022年同期调整后的净息税折旧摊销前利润负180万美元高出240万美元。调整后的运营息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，不包括基于股份的薪酬支出、交易成本、利息 支出以及折旧和摊销费用。

基本每股收益和摊薄后每股收益。每股普通股基本 和摊薄后的每股净亏损为0.72美元，而2022年同期为0.16美元。

现金和现金等价物。截至2023年6月30日 ，该公司的现金及现金等价物为180万美元。

流动性 和资本资源。集团自成立以来一直蒙受损失。截至2023年6月30日，该集团的累计赤字 和营运资金赤字分别为1.103亿美元和190万美元。此外，2023年上半年，集团 录得归属于股东的净亏损和调整后的息税折旧摊销前利润分别为2380万美元和420万美元。从历史上看， 集团主要依靠运营现金来源、股东的股权出资以及其 股东和其他关联方的贷款来为其运营和业务发展提供资金。2023年11月，公司与第三方投资者达成了认购 公司普通股的协议，总对价为1,500万美元。除发行股权或债务证券外 ，集团还需要通过严格的成本控制将其运营成本维持在一定水平，以确保 运营成本不超过其资金来源，以便在其 简明合并财务报表发布后的12个月内继续经营业务。

无法保证集团 成功实现其成本控制和预算目标，无法保证集团未来的资金筹集将足以支持其 的持续运营，也无法保证任何额外融资将及时或以可接受的条件提供。如果 集团无法筹集足够的资金，或者发生事件或情况导致集团无法实现其成本控制和 预算目标，则可能会对集团的财务状况、经营业绩、现金流以及 实现其预期业务目标的能力产生重大不利影响。

关于多元界控股有限公司

Multimetaverse Holdings Limited（纳斯达克股票代码：MMV）是一家动画和娱乐 公司，致力于通过原创、用户生成和专业的用户生成的 内容提供高质量、身临其境的娱乐体验。MMV 于 2015 年开始以其标志性的 Aotu World 品牌制作动画，该品牌凭借其 鼓舞人心的故事情节和独特的画面风格吸引了广泛的追随者，尤其是在中国的年轻观众中。通过利用公司已建立的用户 群，MMV 建立了多样化的产品组合，包括动画内容、漫画书、短视频、收藏品、文具、消费品 产品和 Aotu World 品牌的手机游戏。它还开发和增强了新的品牌、故事和角色，例如 ，例如 Neko Album。

欲了解更多信息，请访问 https://www.multi-metaverse.com/。

非公认会计准则财务指标的使用

公司使用调整后的净亏损和调整后的 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则财务指标）来评估其财务业绩并进行财务和运营决策。 调整后的净亏损代表净收益，不包括基于股份的薪酬支出、减值损失和交易成本，此类调整 对所得税支出没有影响。

公司认为，调整后的净亏损和 调整后的息税折旧摊销前利润有助于确定其业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会因公司净亏损中包含的某些支出 的影响而被扭曲。公司认为，调整后的净亏损和调整后的息税折旧摊销前利润提供了有关其财务业绩的有用信息 ，增强了对过去业绩和未来前景的总体理解，并提高了管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度 。

调整后的净亏损和调整后的息税折旧摊销前利润不应孤立地考虑 ，也不得将其解释为净亏损的替代方案或任何其他业绩衡量标准，或解释为公司 经营业绩的指标。鼓励投资者审查历史上的非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP 指标。此处列出的调整后净亏损和调整后的息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司提出的同名指标相提并论。 其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准，将其作为比较衡量标准的用处仅限于 公司的数据。公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息，而不是依赖单一的 财务指标。

有关非公认会计准则 财务指标的更多信息，请参阅标题为 “公认会计准则和非公认会计准则业绩的未经审计对账” 的表格。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性 声明。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革 法案》的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“br}”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将 继续”、“可能产生结果” 等词来识别。在不限制上述内容的一般性的前提下，本新闻稿中的前瞻性 声明包括对公司未来商业运营的描述。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、 预测和其他陈述，因此受风险和不确定性影响 。许多因素可能导致未来的实际事件与本新闻稿 中的前瞻性陈述存在重大差异，例如公司无法实施其业务计划、识别和实现更多机会，或者 达到或超过其财务预测以及公司运营所在的监管或竞争环境发生变化。您应仔细考虑上述因素以及公司不时向美国证券交易委员会提交或将要提交的20-F表年度报告和 其他文件中描述的其他风险和不确定性，这可能会导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异 。此处提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日， 除非适用法律要求，否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述。

投资者和媒体垂询，请 联系：

MultiMetaverse 控股有限公司 投资者关系
电子邮件：ir@multi-metaverse.com

多元宇宙控股有限公司

未经审计的简明 合并运营报表

（以美元计， 股票数量除外，或另行注明）

未经审计的简明合并 资产负债表

（以美元计， 股票数量除外，或另行注明）

GAAP 和非公认会计准则业绩的未经审计的对账

（以美元计， 股票数量除外，或另行注明）

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