EX-10.9

本第六次修订和重申的平面图第一留置权信贷协议的第六次修订，日期为2024年2月28日（本“修订”），由ALTA EQUIPMENT GROUP INC.，特拉华州公司、本协议的其他借款方、本协议的贷方方和摩根大通银行，作为行政代理。

1.2

根据该要求，并在（a）贷款方在本协议项下陈述的准确性和贷款方遵守本协议项下的协议，以及（b）本协议第四条规定的本协议生效条件满足的前提下，贷款方特此放弃现有违约。贷款方确认并同意，此处包含的豁免是上述有限、特定和一次性的豁免。此类放弃不得修改或放弃任何其他违约事件或任何贷款文件中包含的任何其他条款、契约或协议，并且不得被视为损害管理代理人或贷款人根据信贷协议或其他贷款文件现在或可能拥有的任何现有或将来的权利，而除此外，贷款方（或他们中的任何一方）在未来类似或不同的情况下，不得有权对任何贷款文件的任何条款进行放弃、修订、修改或其他变更。

作为本协议附件A所附的经修订的《信贷协议》中所述的双下划线文本（以与以下示例相同的文本表示：双下划线文本），以及与本协议附件A所述条款不同的《信贷协议》（不包括附件和附件）中的任何条款或规定，应在所有方面由本协议附件A中的条款和规定取代。

2.3

尽管本协议有任何相反规定，信贷协议第2.02条和第2.04条有关Swingline贷款的修订应追溯至2023年6月28日。为促进上述规定，贷款人特此明确放弃收取超出（i）自6月28日开始的期间内就摇摆线贷款应计利息总额，于紧接第六次修订生效日期之前发生的最近利息支付日期前一天结束（“追溯影响期”）超过（ii）倘本修订于二零二三年六月二十八日生效，就摇摆线贷款应累计的利息总额。

3.1

本修正案的执行、交付和履行已得到所有必要的公司、公司或其他组织行动的正式授权，如有需要，股权持有人也可采取行动。截至本修正案之日，本修正案已由各借款方正式签署和交付，构成了各借款方的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律，并受一般衡平法原则的约束，无论是在衡平法诉讼中或在法律上被考虑。

3.2

在紧接本文件所载修正案生效之前和之后，信用证协议第三条所载的陈述和保证，自本协议之日起在所有重大方面都是真实和正确的，具有与本协议之日起相同的效力和作用，（经了解并同意，任何在指定日期根据其条款作出的陈述或保证，仅须在所有重大方面为真实和正确，任何受任何重要性限定条件约束的陈述或保证均须在各方面真实正确）。

第四条.可持续性的条件。本修正案应自下列所有条件得到满足之日起生效（该日，即“第六次修正案生效日期”）：

5.2

除本协议明确修订外，各贷款方确认并同意，信贷协议和其他贷款文件经本协议修订后已批准和确认，并根据其条款保持完全有效，且本协议不存在与上述任何条款有关的抵销、反诉、抗辩或其他索赔或争议。本修订案的签署、交付和生效不应视为任何贷款人或管理代理人放弃任何贷款文件项下的任何权利、权力或补救措施，也不构成对任何贷款文件任何条款的放弃或生效。在类似或不同的情况下，本协议的任何内容均不应被视为贷款方有权在未来同意或放弃、修改、修改或其他变更信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契约或协议。

第六条. release.考虑到本协议中包含的管理代理人和贷款人的协议，以及其他良好和有价值的对价，特此确认其收到和充分性，各贷款方特此免除并永远免除管理代理人、贷款人及其各自的董事、管理人员、雇员、代理人、律师、关联公司、子公司、继任者和允许受让人的任何和所有责任，义务、诉讼、合同、索赔、诉因、损害赔偿、要求、成本和开支（统称为“索赔”），在本修正案之前或当天产生的各种类型和性质，无论如何证明或产生，无论已知或未知，包括但不限于涉及本修正案项下或本修正案管理的信贷延期的任何索赔，信贷协议或其他贷款文件（视每一项可能修订），或贷款方承担的义务、负债和/或债务，或本修订案、信贷协议或其他贷款文件证明的任何其他交易。

兹证明，自上文第一次写明的日期起，双方已签署本修正案。

Alta Construction Equipment Illinois，LLC ALTA Industrial Equipment，LLC ALTA HEAVY Equipment SERVICES，LLC

阿尔塔建筑设备佛罗里达有限责任公司阿尔塔工业设备纽约有限责任公司阿尔塔建筑设备纽约有限责任公司

耶鲁工业卡车公司/Camion Industrial Yale Inc.(F/K/A 1000220888 Ontario Inc.)

经（i）第六次修订和重订平面图第一次修订，日期为2021年12月20日，（ii）第六次修订和重订平面图第一次留置权信贷协议第二次修订，日期为2022年7月7日，㈢第六次修订和重述的楼面平面图第一留置权信贷协议的第三次修订和重述的楼面图第一次修订和重述的第四次修订和重述的楼面图第一次留置权质押，（iv）日期为2023年6月28日的第六次修订及重订平面图第一留置权信贷协议的第四次修订，以及（v）日期为2023年11月22日的第六次修订及重订平面图第一留置权信贷协议的第五次修订。及（vi）日期为2024年2月28日的第六次修订及重订平面图第一留置权信贷协议，

亚达设备集团有限公司Alta Equipment Holdings，INC.阿尔塔公司，有限责任公司，

ALTA建筑设备伊利诺伊州，有限责任公司，ALTA重型设备服务，有限责任公司，

ALTA建筑设备佛罗里达州，有限责任公司，ALTA工业设备纽约，有限责任公司，ALTA建筑设备纽约，有限责任公司，PEAKLOGIX，有限责任公司，

阿尔塔建筑设备俄亥俄州，有限责任公司，阿尔塔材料处理纽约州，有限责任公司，

ALTA ELECTRIC VELOLES HOLDING，LLC（原名ALTA ELECTRIC VELOLES，LLC），ALTA ELECTRIC VELOLES，LLC（原名ALTA ELECTRIC VELOLES NORTH EAST，LLC），GINOP SALES，INC.，

ALTA Equipment Canada Holdings，INC.（原名ALTA ACQUISITION COMPANY，INC.），

YALE Industrial Trucks Inc. CAMIONES YALE INC.（1000273185）（以前称为1000220888 ONTAIO INC.），

4863—6576—75274873—8532—5462v.1 63492—94873—8532—5462v.5 63492—9

第9.21节。承认和同意欧洲经济区金融机构纾困115第9.22节。无受托责任等115

附表3.22资本化及附属公司附表3.25第二留置权文件附表3.26保险

附件C-1美国税务合规证书(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国贷款人)

附件C-2《美国税务合规证书》(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国参与者)

附件C-3美国税务合规证书(适用于作为美国联邦所得税合作伙伴的外国参与者)

附件C-4美国税务合规证书(适用于为美国联邦所得税目的的合伙企业的外国贷款人)

本第六次修订和重申的平面图第一留置权信贷协议，日期为2021年4月1日（可能不时修订或修改，本“协议”），由ALTA EQUIPMENT GROUP INC.，一家特拉华州公司，阿尔塔设备控股有限公司，一

Michigan Corporation，ALTA DESIGNISES，LLC，一家Michigan有限责任公司，ALTA Construction EQUIPMENT ILLINOIS，LLC，一家Michigan有限责任公司，ALTA HEAVY EQUIPMENT SERVICES，LLC，一家Michigan有限责任公司，ALTA INDUSTRIAL EQUIPMENT，LLC，一家Michigan有限责任公司，ALTA Construction EQUIPMENT，L.L.C.，一家密歇根有限责任公司，ALTA工业设备公司，L.L.C.，密歇根有限责任公司、NITCO，LLC、密歇根有限责任公司、ALTA Construction Equipment Florida，LLC、密歇根有限责任公司、ALTA INDUSTRIAL Equipment New York，LLC、密歇根有限责任公司、ALTA Construction Equipment New York，LLC、密歇根有限责任公司、PEAKLOGIX，LLC、密歇根有限责任公司、ALTA Construction Equipment New York，LLC、密歇根有限责任公司、ALTA Construction Equipment New York，LLC、密歇根有限责任公司、ALTA Construction Equipment New York，LLC、密歇根州有限责任公司、ALTA Construction Equipment OHIO，LLC、密歇根州有限责任公司、ALTA MATERIAL HANDLING NEW YORK STATE，LLC、密歇根州有限责任公司、ALTA MINE SERVICES，LLC、密歇根州有限责任公司、ALTA KUBOTA Michigan，LLC、密歇根州有限责任公司、ALTA Construction Equipment New England，LLC、密歇根州有限责任公司ALTA ELECTRIC VELOLES HOLDING，LLC（原名ALTA ELECTRIC VELOLES，LLC），密歇根州有限责任公司ALTA ELECTRIC VELOLES，LLC（原名ALTA ELECTRIC VELOLES NORTH EAST，LLC），密歇根州有限责任公司GINOP SALES，INC.，一家密歇根州公司，ALTA ELECTRIC VERANCE SOUTH WEST，LLC，一家密歇根州有限责任公司，ALTA EQUIPMENT CANADA HOLDINGS，INC.（原名ALTA ACQUISITION COMPANY，INC.），一家密歇根公司，YALE INDUSTRIAL TRUCKS INC./ CAMIONES YALE INC.（1000273185）（前称

1000220888 OTARIO INC.），安大略省公司，ECOVERSE，LLC，密歇根州有限责任公司，ALTA EQUIPMENT Distribution，LLC，密歇根州有限责任公司，ALTA Construction EQUIPMENT PENNSYLVANIA，LLC，密歇根州有限责任公司，PEAKLOGIX CANADA INC.，安大略省公司，ALTA CANADA HOLDINGS，INC.，安大略省公司和ALTA ONTAIO ACQUISITION COMPANY INC.，一家安大略公司，贷款方，和摩根大通银行，N.A.，作为行政代理。

借款人（包括本协议的借款人，作为其继承人或受让人），其贷款人和行政代理人是日期为2020年2月3日的某些第五次经修订和重订平面图第一留置权信贷协议的一方，该协议修订和重订日期为2019年5月1日的某些第四次经修订和重订的第一留置权信贷协议，其中修订和重申了日期为2017年12月27日的某些第三次修订和重申的第一留置权信贷协议，其中修订和重申了日期为2016年9月30日的某些第二次修订和重申的信贷协议，其中修订和重申了日期为12月28日的某些修订和重申的信贷协议，于二零一二年五月五日订立之若干信贷协议（经修订，“现有信贷协议”）。

因此，现在，考虑到前提和双方在此达成的协议，并出于其他良好和有价值的代价，在此确认收到和充分，双方同意将现有的信贷协议全部修订和重述如下(如第9.19节所述)：

第1.01节。定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：

“ABL行政代理人”指JPMCB，其根据ABL信贷协议作为行政代理人的身份。

“ABL可用性”是指ABL信贷协议中定义的“可用性”，在生效日期，受其任何后续定义的约束。

“ABL平均季度可用性”指Alta集团任何财政季度的金额，以百分比表示，等于（a）该财政季度的平均每日ABL可用性（或截至2020年3月31日的财政季度，自生效日期（包括生效日期）至2020年3月31日），由ABL管理代理人的记录系统确定，除以（b）所有ABL贷款人的ABL循环承诺的合计；前提是为了确定ABL在本定义的任何一天的可用性，该日的循环借款基数应参照截至该日根据ABL信贷协议第5.01节交付ABL行政代理的最近借款基数证书确定。本定义中使用但未在本协议中定义的术语应具有ABL信贷协议中赋予它们的含义。

“ABL信贷协议”是指借款人、贷款人和ABL行政代理之间的第六份修订和重申的ABL优先留置权信贷协议，日期为本协议之日，经修订、再融资、替换、补充或以其他方式不时修改。

“ABL信用协议”指在生效日期ABL信用协议中定义的“信用协议”，受其任何后续定义的约束。

"ABL贷款文件"指在生效日期ABL信贷协议中定义的"贷款文件"，但须遵守其任何后续定义。

“ABL贷款”指在生效日期ABL信贷协议中定义的“贷款”，但须遵守其任何后续定义。

“ABL债务”指在生效日期ABL信贷协议中定义的“有担保债务”，但受其任何后续定义的约束。

“ABL循环承诺”指在生效日期ABL信贷协议中定义的“循环承诺”，受其任何后续定义的约束。

“ABL担保方”指在生效日期ABL信贷协议中定义的“担保方”，但受其任何后续定义的约束。

“帐户”具有美国安全协议中赋予该术语的含义，但在加拿大的帐户除外，其中“帐户”具有加拿大安全协议中赋予该术语的含义。

“收购”是指在本协议日期或之后完成的任何交易或任何一系列相关交易，任何贷款方（i）通过购买资产收购任何正在进行的业务或任何商号、公司或有限责任公司的全部或几乎全部资产，或其分割，（ii）直接或间接收购（在一次交易中或作为一系列交易中的最近交易）一个人至少多数股权（以票数计算）。

“经调整每日简单SOFR”指等于（a）每日简单SOFR加（b）0. 10%的年利率。

“行政代理人”指JPMCB（或其任何指定的分支机构或附属机构），其作为本协议项下贷款人的行政代理人。

“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

"关联公司"指，在任何时候，就任何人而言，在该时候通过一个或多个中间人直接或间接控制该第一人，或受该第一人控制，或与该第一人共同控制的任何其他人，就任何借款人而言，应包括直接或间接实益拥有或持有，该借款人或任何附属公司或该借款人及其附属公司实益拥有或直接或间接合共持有10%或以上任何类别投票权或股权的任何人士的任何类别投票权或股权的10%或以上。

“Alta Construction Equipment Florida”是指Alta Construction Equipment Florida，LLC，一家密歇根州的有限责任公司。

“Alta Enterprises”是指Alta Enterprises，LLC，密歇根州的一家有限责任公司。"Alta Group"是指Alta Equipment Group Inc.，特拉华州的一家公司

“Alta Illinois”是指Alta Construction Equipment Illinois，LLC，一家密歇根州的有限责任公司。

“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于任何借款人或其子公司的与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和规章。

“适用保证金”指，对于任何日期，对于任何属于CBFR贷款的平面计划贷款、属于期限基准贷款的平面计划贷款和根据第2.11（a）节支付的承诺费（视情况而定），以下适用标题（视情况而定）规定的适用年利率，根据Alta集团最近一个财政季度的ABL平均季度可用性：

就前述而言，由于ABL平均季度可用性的变化而导致的适用保证金的每次变化应在Alta集团每个财政季度的第一天开始（包括该日）至该财政季度的最后一天结束的期间内生效，双方理解并同意，为了确定Alta集团任何财政季度的第一天的适用保证金，应使用Alta集团最近一个财政季度的ABL平均季度可用性。尽管有上述规定，如果借款人未能交付任何借款基础证书，则ABL平均季度可用性应被视为第一级，由行政代理人选择或根据要求贷款人的要求（如ABL信贷协议中的定义）或根据第5.01节要求他们提供的相关信息，自交付期限届满至每份借款基础证书及相关资料交付为止。尽管本协议有任何相反的规定，适用保证金应自生效日期起设定为三级，并应根据截至2021年6月30日的财政季度的ABL平均季度可用性进行首次调整。

如果借款人或管理代理人在任何时候确定借款基础证书，（如ABL信贷协议中的定义）或确定ABL平均季度可用性所依据的相关信息不正确（无论是基于重述、欺诈或其他），借款人应立即要求，（或者，在行政代理人作出决定的情况下，立即在行政代理人的要求下）。在根据任何破产法或类似法律实际或被视为就任何借款人作出的济助令发生后，自动且无需行政代理进一步行动），并追溯支付借款人本应支付的任何额外金额，如果该等财务报表在交付时准确无误。

“适用百分比”是指，对于任何贷款，对于平面图贷款或摇摆线贷款，等于分子为该贷款人平面图的分数的百分比，

承诺，其分母为所有贷款人的总楼面平面承诺（如果平面图承诺已终止或到期，则适用条款应根据该方在最近生效的平面图风险总额中所占份额确定，以使任何转让和任何方在确定时作为违约方的状态生效）；但在第2.19条所述情况下，当存在违约方时，“适用百分比”应指该违约方的平面图承诺所代表的平面图承诺总额（不包括违约方的平面图承诺）的百分比。

“经批准的电子平台”具有第8.03（a）节赋予的含义。"核准基金"具有第9.04（b）条中赋予该术语的含义。

“批准地点”是指担保协议第3.4条所述的每个地点以及管理代理人自行决定以书面形式同意的每个其他地点。

“承销商”指摩根大通（JPMCCB），其作为本协议项下的唯一簿记管理人和唯一牵头承销商。“转让和假设”是指由一个人签订的转让和假设协议。

授权人和受让人（经第9.04条要求其同意的任何一方同意），并由行政代理接受，以附件A的形式或行政代理批准的任何其他形式（包括通过使用电子平台生成的电子记录）。

“可用平面图承诺”是指，在任何时候，所有放款人当时实际上的平面图承诺总额减去所有放款人当时的平面图风险总额（计算时，就任何违约放款人而言，犹如该违约放款人已为其所有未偿借款的适用百分比提供资金）。

“可用期限”指，在任何确定日期，就当时的基准(如适用)而言，该基准(或其组成部分)的任何期限或参照该基准(或其组成部分)计算的利息付款期(如适用)，用于或可用于确定任何期限利率或其他利率的利息期长度，用于确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率，但为免生疑问，不包括：根据第2.13节(E)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“委托单位”或“委托单位”具有“合格平面布置图设备”定义第（l）款赋予的含义。

“银行服务”系指任何贷款人或其任何关联公司向任何贷款方或任何子公司提供的下列各项和任何银行服务：(A)商业客户信用卡(包括但不限于“商业信用卡”和购物卡)；(B)储值卡；

(C)商户处理服务；(D)金库管理服务(包括但不限于控制支付、自动票据交换所交易、退货、透支和州际存管网络服务)。

“银行服务债务”是指任何贷款方或其任何子公司的任何和所有债务(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和费用，无论该程序是否被允许或允许)，无论是绝对的还是或有的，以及无论何时产生、产生、证明或获得(包括所有续期、延期、修改和替代)。

“银行服务准备金”是指行政代理根据其允许的酌情决定权为当时提供的或未偿还的银行服务不时建立的所有准备金。

“破产法”是指现在和今后生效的题为“破产”的美国法典第11章，或任何后续法规。

"破产事件"是指，就任何人而言，当该人成为自愿或非自愿破产或无力偿债程序的主体时，或有一个接管人、保管人、受托人、管理人、保管人、债权人利益的受让人或负责重组或清算其业务的类似人员，或在管理代理人的善意决定下，已采取任何行动以推进任何此类程序或任命，或表示同意、批准或默许任何此类程序或任命，或已在此类程序中就此类程序订立任何救济令，但破产事件不应仅因任何所有权权益或任何所有权权益的获得而导致，由政府当局或其部门在该人中，除非该所有权利益导致或提供该人不受美国境内法院的管辖权或对其资产执行判决或扣押令状的豁免，或允许该人（或该政府当局或机构）拒绝、拒绝、否认或否认该人订立的任何合同或协议。

(ii)定期基准贷款，定期SOFR利率；但如果基准转换事件和相关基准替换日期已发生，就每日简单SOFR或定期SOFR利率（如适用）或当时的基准而言，则“基准”指适用的基准替换，只要基准替换已根据第2.13条（b）款取代先前基准利率。

“基准替换”是指，对于任何可用的基准期，可由管理代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中所列的第一个替换：

取代当时美国以美元计值的银团信贷安排的基准，以及（b）相关的基准取代调整。

如果根据上文第(1)或(2)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

"基准替换调整"指，就任何适用利息期的未调整基准替换和未调整基准替换的任何设定的可用年期替代当时的基准而言，利差调整，或计算或确定该利差调整的方法，（可以是正值或负值或零）由管理代理人和借款人代表为适用的相应期限选择，并适当考虑到（i）有关政府机构在适用基准替换日用适用的未调整基准替换替换基准，选择或建议差价调整，或计算或确定该差价调整的方法，和/或（ii）确定差价调整的任何演变或当时流行的市场惯例，或计算或厘定有关息差调整的方法，以当时美元计价的银团信贷融资的适用未调整基准替代基准替代基准。

“基准替换符合变更”是指，就任何基准替换和/或任何定期基准贷款而言，任何技术、行政或运营变更。（包括更改“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率，借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期的长度、破损条款的适用性以及其他技术性的，行政或业务事项）行政代理人认为可能适合反映采用和实施该基准，并允许行政代理人对其进行管理。以与市场惯例基本一致的方式（或者，如果管理代理人决定采用该等市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果管理代理人决定不存在用于管理该基准的市场惯例，在管理代理人认为与本协议的管理有关的合理必要的其他管理方式中，其他贷款文件）。

“基准更换日期”就任何基准而言，是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(a)（b）该基准（或用于计算基准的已公布部分）的管理人永久或无限期停止提供该基准（或其相关部分）的所有可用年期的日期；或

(2)

在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的第一个日期，或者，如果该基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的所有可用期限已被监管机构确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性；但该等不具代表性须参照该第(3)款所指的最新声明或公布而厘定，即使该基准(或其组成部分)或(如该基准为定期利率)在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基期。

为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。

“基准过渡事件”就任何基准而言，是指就当时的基准发生下列一项或多项事件：

(2)

监管监管机构为该基准管理人发表的公开声明或发布的信息（或计算中使用的已公布成分）、联邦储备委员会、NYFRB、芝加哥商品交易所术语SOFR管理人、对该基准管理人具有管辖权的破产官员（或此类组件），一个对管理人具有管辖权的决议机构，（或此类组成部分）或对管理人具有类似破产或解决权力的法院或实体（或此类组成部分），在每种情况下，声明此类基准的管理者，（或该组件）已停止或将停止提供该基准（或其有关组成部分），或（如该基准为定期利率）该基准的所有可用年期（或其组成部分）永久或无限期；但在作出上述声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准（或其相关组成部分），或（如该基准为定期利率）该基准（或其相关组成部分）的任何可用年期；或

为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。

“基准不可用期间”就任何基准而言，是指自根据该定义第(1)或(2)款进行基准更换之日起的(X)期间(如果有)，如果此时没有基准更换就本协议项下和根据第2.13节的任何贷款文件的所有目的替换该当时的基准，以及(Y)截至基准替换就本定义下的所有目的和根据第2.13节的任何贷款文件替换该当时的基准之时为止的期间。

“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权或控制权的证明。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指(A)受雇员福利制度第一章约束的“雇员福利计划”(如ERISA第3(3)节所界定)，(B)守则第4975节所适用的“守则”第4975节所界定的“计划”，以及(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(就《雇员福利计划资产条例》或《雇员权益法》第一章或第4975节而言)。

“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“董事会”是指：(一)公司的董事会或者履行类似职能的董事、委员会；(二)有限责任公司的经理、经理、委员会；(三)合伙企业的普通合伙人董事会；(四)其他人的经理、董事、受托人、董事会、委员会。

“借款人代表”是指Alta集团作为第2.20条规定的借款人代表的身份。

“借款”是指(A)在同一日期作出、转换或延续的同一类型的楼面平面图贷款，就定期基准贷款而言，指单一利息期有效的贷款，以及

“营业日”是指纽约市银行营业的任何一天(星期六或星期日除外)；但除上述规定外，营业日应为(A)关于RFR贷款和任何此类RFR贷款的任何利率设置、资金、支出、结算或付款，或此类RFR贷款的任何其他交易，任何此类日仅为美国政府证券营业日，以及(B)关于参考调整后期限SOFR利率的贷款和任何此类贷款参考调整期限SOFR利率的任何利率设置、资金、支出、结算或付款，或任何此类贷款参考调整期限SOFR利率的任何其他交易，任何此类日为美国政府证券营业日。

“加拿大固定福利养老金计划”是指加拿大养老金计划，其中包含

“确定的福利规定”，这一术语在“所得税法”(加拿大)中有定义。

“加拿大破产法”是指任何适用司法管辖区有关重组、债务安排、妥协或重新调整、解散或清盘的立法，或任何类似立法，并特别包括《破产和破产法》（加拿大）、《公司债权人安排法》（加拿大）、《清盘和重组法》（加拿大）。

“加拿大养老金计划”是指每一个需要在加拿大注册的养老金计划，

加拿大贷款方就其在加拿大的雇员或前雇员维持或缴纳的联邦或省养老金福利标准立法，或有义务缴纳或可能有义务缴纳该立法；但"加拿大退休金计划"一词不包括加拿大政府或魁北克省维持的加拿大退休金计划或魁北克退休金计划，分别

"加拿大犯罪收益法"是指经不时修订的《犯罪收益（洗钱）和资助恐怖主义法（加拿大）》，包括该法之下的所有条例。

“加拿大安全协定”是指某些《一般安全协定》，（包括其任何和所有补充），日期为本协议日期，加拿大贷款方和管理代理人之间，为管理代理人和其他担保方的利益，以及任何其他质押或担保协议，在本协议之日后，任何其他加拿大贷款方（根据本协议或任何其他贷款文件的要求）或任何其他人为管理代理人和其他被担保方的利益，该等条文可不时予以修订、重述、补充或以其他方式修订。

“资本支出”指（不重复）在Alta集团及其子公司按照公认会计原则编制的合并资产负债表上为购买或以其他方式收购被分类为固定资产或资本资产的任何资产而支出的任何支出或承诺，包括但不限于租赁物业装修，但不包括新的、旧的或零部件库存。为计算固定费用覆盖率，该等支出将减去以下各项之和：（a）任何固定资产或资本资产（不包括新的、旧的和零部件库存）的任何销售所收到的净现金收入，扣除与该等销售有关的任何收益，

(b)通过贷款、ABL贷款或任何其他平面图项目融资的任何租赁设备（最高至在这些项目下就该资产预付的价值），在每种情况下（条款（a）和（b））均由行政代理人确定。

“资本租赁”是指任何不动产或个人的租赁，其义务需要根据公认会计原则在承租人的资产负债表上资本化。

“资本租赁义务”是指根据公认会计原则确定的与资本租赁有关的资本化租赁义务的总本金部分。

“可换股债券浮动利率”指最优惠利率或2.5%两者中较高者。因最优惠利率变动而导致之可换股债券浮动利率之任何变动将自最优惠利率变动之生效日期起生效（包括该等变动之生效日期）。

“可换股债券利率”，当用于提述任何贷款或借贷时，指该等贷款或包括该等借贷的贷款是否按参考可换股债券浮动利率厘定的利率计息。

（在本协议日期生效的证券交易委员会）（许可投资者除外）的股权，占Alta集团已发行和未发行股权所代表的总普通投票权的50%以上；

(a)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，（b）任何法律、规则、条例或条约或任何政府当局对其管理、解释、实施或适用的任何变更，或（c）任何政府当局遵守该等法律、规则、条例或条约，（或，就第2.14（b）条而言，由该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人的控股公司（如有）提供），并提出任何要求、指引，任何政府机构在本协议日期之后作出或发布的要求或指令（无论是否具有法律效力）；但无论本协议另有任何相反规定，

(x)《多德—弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》以及根据该法案发布的或与其相关的或在执行中发布的所有请求、规则、指导方针、要求或指令，以及（y）国际清算银行颁布的所有请求、规则、指导方针、要求或指令，巴塞尔银行监管委员会（或任何继任机构或类似机构）或美国或外国监管机构，在每种情况下，根据《巴塞尔协议III》，在任何情况下，应被视为“法律变更”，无论颁布、采纳、发布或实施日期。

“类别”，当用于任何贷款或借款时，是指该贷款或包括该借款的贷款是否为楼面计划贷款或摇摆线贷款。

“CME Term Sofr管理人员”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性术语SOFR的管理人员(或继任管理人员)。

“CNHI融资票据”是指Alta Illinois（作为贷款人）与Alta Illinois的某些客户（作为债务人）之间不时签订的某些融资合同，以资助这些客户从Alta Illinois购买CNHI不时制造的设备。

"抵押物"是指任何人拥有、租赁或经营的任何和所有现有或未来的个人财产或重大不动产，该财产包括在抵押文件中，以及任何贷款方的任何和所有其他财产，现在存在或以后获得，在任何时候可能、成为或打算成为以管理代理人为受益人的担保权益或留置权，代表其本身、放款人和其他有担保方，以担保债务担保。

“抵押文件”是指担保协议、任何抵押、贷款方担保、次级协议、债权人间协议以及在任何时候就本协议签署的所有其他协议、文书和文件（在生效日期之前、同时或之后，（包括但不限于与现有信贷协议有关的任何前述交付），旨在建立或证明留置权，以担保，所有或任何部分担保债务的从属权，包括但不限于所有其他担保协议、质押协议、质押和担保协议、质押、授权书、担保书、从属权协议、同意书、转让、合同、租赁和融资报表，以及所有其他书面事项（无论是否存在），现在或以后由贷款方签署并交付给管理代理人，所有这些都是不时修改或修改的。

“承诺”指，就每个分包商而言，该分包商的平面图承诺和任何其他承诺的总和，如果有任何其他承诺是根据本协议的任何修订在任何时候确立的。根据第9.04（b）（ii）（C）节的规定，每个受让人的承诺的初始金额载于承诺明细表，或在转让和承担或其他文件或记录（如该术语定义见纽约统一商法典第9—102（a）（70）节）中，根据该条款，受让人应承担其承诺（如适用）。

“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。

“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

"合并息税前利润"指，参照任何期间，该期间的净收入，加上（a）在不重复的情况下减少净收入，（i）利息支出，（ii）所得税费用，（iii）折旧，（iv）摊销，（v）该期间的任何非现金费用（但不包括（1）因该项减记或撇记而产生的任何非现金费用─（2）任何非现金，或任何其他项目，包括在前一个期间的净收入，

与存货或设备的撇减或注销有关的费用、坏账准备金或坏账支出的任何增加、（3）任何非现金费用，以其代表任何未来期间现金支出的应计或准备金为限）和（4）与日常业务过程中出售租赁设备有关的任何非现金损失，（vi）任何合理的非经常性费用，与下列事项有关的现金费用和其他现金支出：（1）交易，或（2）对贷款文件、ABL贷款文件或第二留置权文件的任何修订、重述、补充、放弃或其他修改，（vii）在规定期间扣除的损失，但仅限于保险收益（包括但不限于业务中断保险）或赔偿金在该期间内实际收到；（viii）与任何贷款方完成或寻求但未完成的许可收购有关的合理交易费用和费用，（ix）根据第1.08条作出的形式调整，（x）在生效日期后，与管理贷款文件、ABL贷款文件和第二留置权文件有关的指定期间内发生的合理开支和费用（包括在所有情况下支付给行政代理人和/或贷款人的费用和费用），（Xi）在本协议允许的每种情况下，与任何拟议或实际发行债务或股权、投资或资产处置直接相关的费用和开支，（xii）任何连续十二个月期间的任何特别或非经常性亏损总额不得超过（A）综合EBITDA的10%，减去（B）出售固定资产或资本资产的任何非现金收益或损失，该收益或损失减去（x）按适用贷款方出售适用资产的价格计算的固定资产或资本资产的收益，减去（y）贷款方对该资产的初始购买价格（为免生疑问，不减少本条款（y）的折旧或摊销），连续12个月（在本条款（xii）生效之前），以及

（xiii）Alta集团真诚地预测，由于已采取特定行动、已采取实质性步骤的行动或预期将采取的行动而实现的“运行率”成本节约、运营开支减少和其他协同效应的金额（成本节约、运营开支减少或协同效应应按备考基础计算，（a）在该期间的第一天已实现业务开支减少或协同增效），扣除该期间内从这些行动实现的实际效益；前提是（A）此类成本节约、运营费用减少或协同作用是合理可识别的且有事实支持的，（B）此类成本节约，经营费用减少或协同效应不超过该期间合并息税前利润的15%（在实施因本条第（xiii）条而作出的任何调整之前），及（C）该等行动已采取，该等行动已采取实质步骤，或该等行动预期会在决定采取该等行动的日期后18个月内采取；此外，根据本条第（xiii）款作出的调整，可以是根据本定义第（a）（ix）款作出的形式调整的增量（但不得重复）；减去

(b)（i）在该期间内就（a）（v）款所述的在上一期间内采取的非现金费用支付的任何现金，以及（ii）该期间的任何非现金收入项目，而不重复，且在净收入中包括的范围内，（在日常业务过程中与出售租赁设备有关的任何非现金收益除外），所有这些均为Alta集团及其子公司以综合基准计算。

“合并总资产”是指阿尔塔集团及其子公司在任何时候的合并基础上的总资产，如阿尔塔集团及其子公司在根据本合同第5.01(A)节或第5.01(B)节(视适用情况而定)交付财务报表的适用确定日期之前最近一个会计季度结束时的最新合并资产负债表所示，但为了检验第6.01(K)节和第6.02(F)节中分别包含的契约，阿尔塔集团及其子公司的合并总资产应按备考基础计算。

“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

就任何可用期限而言，“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。

“信贷风险”指，就任何时间的任何分包商而言，该分包商在该时间的平面图风险。

“信用方”是指管理代理人、Swingline代理人或任何其他代理人。“每日简单SOFR”是指任何一天（“SOFR费率日”）的每年利率等于SOFR

一天（该日“SOFR确定日期”），即在（i）如果该SOFR利率日为美国政府证券营业日，则该SOFR利率日或（ii）如果该SOFR利率日不是美国政府证券营业日，则紧接该SOFR利率日之前的美国政府证券营业日之前的五（5）个美国政府证券营业日，在每种情况下，如SOFR管理员在SOFR管理员的网站上公布SOFR；但如果如此确定的每日简单SOFR将低于下限，则该费率应被视为等于本协议的目的。任何因SOFR变动而导致的每日简单SOFR变动将自SOFR变动生效日期起生效（包括该等变动生效日期），恕不另行通知借款人。如果在紧接任何SOFR确定日期后的第二个（第二个）RFR营业日下午5：00（纽约市时间）之前，SOFR确定日期的SOFR尚未在SOFR管理人的网站上公布，且每日简单SOFR的基准替换日期尚未出现，则该SOFR确定日期的SOFR将是SOFR管理人网站上公布该SOFR的前一个RFR营业日公布的SOFR。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非得到补救或放弃，否则将成为违约事件。

“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

"违约款项"是指（a）在要求提供资金或支付之日起两（2）个工作日内未能提供（i）为其任何部分贷款提供资金，或（ii）为其参与摇摆线贷款的任何部分提供资金，或（iii）向任何信贷方支付本协议项下要求其支付的任何其他款项的任何款项，除非，在上文第（i）款的情况下，这样的消息通知管理代理

以书面形式表明，这种不履行是由于该代理人善意地确定，先决条件，（具体确定并包括特定违约，如有）根据本协议为贷款提供资金尚未得到满足，（b）已书面通知任何借款人或任何信贷方，或已发表公开声明，它不打算或期望遵守本协议项下的任何供资义务，（除非该书面或公开声明表明，该立场是基于该人善意确定的先决条件（具体确定并包括特定违约，（如有）无法满足本协议项下的贷款融资），或一般根据其承诺提供信贷的其他协议，（c）在信贷方提出要求后三（3）个工作日内未能诚信行事，提供该公司获授权人员的书面证明，证明该公司将履行其义务，（且截至认证之日，在财务上有能力履行此类义务）为未来贷款提供资金，并参与本协议项下当时尚未偿还的Swingline贷款，前提是，根据本（c）款，该担保人不再是信用证方的违约担保人，其收到该证明的形式和内容令其和行政代理人满意，或（d）已成为（i）破产事件或（ii）保释诉讼的主题。

“演示装置”或“演示装置”具有“合格平面布置图设备”定义中第（j）款赋予的含义。

“已披露事项”是指附表3.06中披露的诉讼、诉讼和法律程序以及环境事项。

“处置”或“处置”指任何人士对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(在一次交易或一系列交易中，无论是否依据分割进行)(包括任何出售和回租交易以及该人的附属公司发行的任何股权)，包括任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权。

“不合格股权”指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何证券的条款)，或在任何事件发生时，根据偿债基金债务或其他规定到期或可强制赎回的任何股权，或可由持有人选择全部或部分赎回的任何股权。

“分立”是指将一个人(“分立人”)的资产、负债和/或债务分割给两个或两个以上的人(无论是根据“分立计划”或类似的安排)，其中可能包括分立人，也可能不包括分立人，根据这种分割，分立人可能会生存，也可能不会生存。

“分立继承人”是指在分立人完成分立时，持有该分立人在紧接该分立完成前所持有的全部或任何部分资产、负债和/或债务的任何人。分立的人在分立后保留其任何资产、负债和/或债务的，在分立发生时应被视为分部的继承人。

“合资格合约参与者”指商品交易法第1(A)(18)节或据此颁布的任何法规以及商品期货交易委员会和/或美国证券交易委员会发布的适用规则所界定的“合格合约参与者”。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“生效日期”是指第四条规定的所有条件得到满足的日期；但这些条件必须在2021年4月1日或之前得到满足。

“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关联的电子声音、符号或程序，并由一个人采用，目的是签署、认证或接受该合同或记录。

“电子系统”是指任何电子系统，包括电子邮件、电子传真、借款人的门户网站访问和任何其他基于互联网或外联网的网站，无论此类电子系统是由行政代理及其任何相关方或任何其他人拥有、运营或托管的，提供对受密码或其他安全系统保护的数据的访问。

“合格平面图设备”是指截至任何日期，借款人拥有并满足下列各项要求的设备：

(a)

借款人有权将此类设备置于有利于行政代理的留置权之下；此类设备受有利于行政代理的完善留置权的第一优先权的约束，并且不受任何其他任何性质的留置权的限制(除(I)有利于ABL担保当事人的第二留置权(受第一留置权债权人间协议的约束)，(Ii)以第二留置权代表人为受益人的第三留置权(受第二留置权债权人间协议的约束)，以及(Iii)允许的产权负担，其优先权不高于留置权而有利于行政代理人)；

(j)

对于用作示范单位的此类设备，(I)每个此类单位必须遵守有效且可强制执行的示范协议，其形式和实质必须令行政代理满意，并得到行政代理的书面同意；和(Ii)如果适用的示范协议的期限超过360天，则此类设备应经过适当完善，以适用借款人为受益人的第一留置权，并根据行政代理人可接受的形式和实质文件，将担保债务附带转让给行政代理人(每个此类合格的平面图设备将用作符合本条款(J)规定的示范单位、“示范单位”和统称为“示范单位”)；

(Iii)如果任何设备将在某一地点停留或停留30天或更长时间，适用的借款人应迅速提交一份UCC-1融资声明，将该客户列为债务人，将借款人描述为担保方，并应向行政代理提供此类备案的证据，该留置权应附带转让给行政代理，以根据行政代理可接受的形式和实质文件(每个符合条件的平面图设备用作符合本条款(K)规定的出借单位、“出借单位”和统称为“出借单位”)；

设备，(Iii)如果任何设备将在托管地点保留或保留30天或更长时间，则适用的借款人应立即提交UCC-1融资声明，将该托管机构指定为债务人，将该设备描述为担保方，并将该设备描述为抵押品，并应向管理代理机构提供此类提交的证据，该留置权应根据管理代理机构可接受的形式和实质文件，附带转让给管理代理机构，以担保担保债务；(Iv)适用的借款人应向行政代理机构提供该托管机构的地址和联系信息，及(V)该等单位只可存放于托管公司，以按照借款人在正常运作中的业务需要进行修理及改装(每项该等合资格的楼面平面图设备须存放于符合本条条文规定的托管公司(L)、“托管单位”及统称为“托管单位”)；

如果先前符合条件的平面布置图设备的库存不再是本协议规定的合格平面布置图设备(除非这种不合格仅根据本条款(E))，则借款人或借款人代表应在向行政代理提交下一次借款请求时或在交付第5.01节要求交付的任何财务报表时将此情况通知行政代理。

“环境法”是指由任何政府机构发布、颁布或签署的所有法律、规则、条例、守则、法令、判决、禁令、通知或具有约束力的协议，以任何方式与环境、自然资源的保护或回收、或任何危险材料的管理、释放或威胁释放或健康和安全事项有关。

“环境责任”是指借款方直接或间接因下列原因而承担的或有或有责任(包括损害赔偿、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿责任)：(A)违反任何环境法；(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险物质；(C)接触任何危险物质；(D)向环境中释放或威胁释放任何危险物质；或(E)根据任何合同、协议或其他双方同意的安排，对上述任何行为承担或施加责任。

“股权”系指股本股份、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益，以及使其持有人有权购买或收购上述任何一项的任何认股权证、期权或其他权利，但不包括可转换为上述任何一项的任何债务证券。

“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及根据该法颁布的规则和条例。

“ERISA附属公司”是指任何贸易或业务（不论是否成立为法团），连同任何借款人（或担保人，如有）根据《守则》第414（b）或（c）条或《ERISA》第4001（14）条被视为单一雇主，或仅为《ERISA》第302条和《守则》第412条的目的，根据《劳动法典》第414条，被视为单一雇主。

“ERISA事件”是指（a）ERISA第4043条或根据该条发布的法规所定义的与计划有关的任何“可报告事件”（不包括免除30天通知期的事件）；（b）未能达到"最低供资标准"（定义见守则第412条或ERISA第302条），无论是否放弃；（c）根据《守则》第412（c）条或第302（c）条提交的文件（d）任何借款人或任何ERISA关联公司因终止任何计划而承担任何责任；（e）任何借款人或任何ERISA附属机构从PBGC或计划管理人收到任何通知，该通知涉及终止任何计划或委任受托人管理任何计划；（f）任何借款人或任何ERISA关联公司就任何借款人或任何ERISA关联公司的退出或部分退出而产生的任何责任任何计划或多雇主计划；或（g）任何借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划从任何借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知，有关向任何借款人或任何ERISA关联公司施加退出责任，或确定多雇主计划已或预期将破产、处于危急状态或重组，在ERISA第四章的意义下。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

"损失事件"就任何资产而言，系指下列任何一种情况：（a）此类资产的任何损失、毁坏或损坏；（b）任何未决或威胁提起的没收或扣押此类资产或行使任何征用权的诉讼；或（c）借行使征用权或其他方式而实际没收、检取或取得该等资产，或没收该等资产或要求使用该等资产。

“除外互换债务”是指，就任何担保人而言，任何互换债务，如果该担保人的全部或部分担保，或该担保人授予担保权益以担保该互换债务（或其任何担保）根据商品交易法或任何规则是非法的，商品期货交易委员会的规章或命令（或其中任何一项的适用或官方解释）凭借该担保人，在该担保人的担保或授予该担保权益生效或将生效时，关于这种互换义务。如果掉期债务根据管辖多项掉期的主协议产生，则该排除仅适用于该掉期债务中可归因于该担保或担保权益为或变得非法的掉期的部分。

“除外税”是指对收款人或对收款人征收的下列税项中的任何一项，或被要求从向收款人的付款中扣缴或扣除：(A)向收款人征收或以净收益(不论面值多少)、特许经营税和分行利得税衡量的税项，在每种情况下，(I)由于收款人根据法律组织，或其主要办事处或(对于任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税收(或其任何政治分区)的管辖区，或(Ii)属于其他关联税，(B)就贷款人而言，对应支付给贷款人或为贷款人账户支付的金额征收的美国联邦预扣税，根据在以下日期有效的法律对贷款或承诺中的适用权益征收

借款人根据第2.19(B)款提出的请求)或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处，但在每种情况下，根据第2.17节的规定，此类税额应在紧接该贷款人取得贷款或承诺书的适用权益之前支付给该贷款人的转让人，或在紧接该贷款人变更其贷款办事处之前支付给该贷款人；(C)由于该受款人未能遵守第2.17(F)条的规定而产生的税款，(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税；及(E)就国际贸易协议而言，贷款人并非与加拿大借款人保持一定距离交易的贷款人，或为加拿大借款人的指定非居民股东(定义见国际交易法第18(5)款)的贷款人，或就国际交易法而言，并非与加拿大借款人的“指定股东”保持一定距离交易的人士。

“情有可原”是指行政代理自行决定(I)由于不可预见和/或非重现情况，通过电子邮件、传真或电子系统提交或接收借用请求是不切实际和/或不可行的，以及(Ii)以电话方式接受借用请求的任何期间。

“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释、以及根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议，以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或惯例通过的任何财政或监管法规、规则或惯例，并执行守则的这些章节。

“联邦基金有效利率”是指，在任何一天，由NYFRB根据存款机构当日的联邦基金交易计算的利率，其确定方式应不时在NYFRB的网站上公布，并在下一个营业日由NYFRB公布为有效联邦基金利率，但如果如此确定的联邦基金有效利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

财务官是指本公司的首席执行官、首席财务官、副财务总裁、财务董事、首席会计官、财务主管、财务总监、财务总监。

“第一留置权债权人间协议”是指借款人、行政代理人和ABL行政代理人之间在生效日期或之前签署的债权人间协议，其形式和实质为借款人、行政代理人和ABL行政代理人所接受，并经不时修订或以其他方式修改。

“会计季度”是指阿尔塔集团及其子公司在每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日止的每个季度会计期间。

“会计年度”是指阿尔塔集团及其子公司截至12月31日止的每个年度会计期间。例如，2020财年指的是截至2020年12月31日的财年。

“固定费用覆盖率”是指，截至任何日期，(A)综合EBITDA减去资本支出与(B)固定费用的比率，均按阿尔塔集团及其子公司在合并基础上结束的连续四个会计季度计算，并受第1.08节的约束。

“固定费用”是指，在任何期间，无重复的现金利息支出，加上预付款(除(X)ABL贷款的预付款和(Y)通过产生第6.01节明确允许的额外债务而构成再融资的预付款)，以及在此期间就债务进行的预定本金和削减付款(借款人之间的公司间债务付款除外)，加上以现金支付的税款支出，加上以现金支付的限制性付款，加上资本租赁债务付款，所有这些都是在综合基础上为借款人及其各自的子公司计算的。

“下限”是指本协议最初规定的基准利率下限(自本协议签署之日起，或在本协议的修改、修改或续签或其他情况下)，适用的调整后期限SOFR或调整后每日简单SOFR。为免生疑问，每个经调整的期限SOFR利率或经调整的每日简单SOFR的初始下限应为0.00%。

“平面图可用期”是指自生效日期起至平面图终止日期止但不包括在内的一段时间。

"平面图承诺"是指，就每个贷款人而言，该等贷款人作出平面图贷款并获得本协议项下摇摆线贷款的参与者的承诺（如有），表示为代表该等贷款人在本协议项下平面图风险的最大可能总额的金额，该等承诺可（a）根据第2.08节不时减少，

(b)根据第2.21条不时增加，以及（c）根据第9.04条根据该等转让人的转让或向该等转让人的转让而不时减少或增加。每个承包商的平面图承诺的初始金额载于承诺表，或根据该承包商应承担其平面图承诺的转让和假设（如适用）。截至第四次修订生效日期，贷款人楼面平面图承诺总额为70，000，000美元。

“平面图风险”是指，就任何时间的任何贷款而言，该贷款人平面图贷款的未偿还本金额及其当时的摇摆线风险的总和。

“楼面规划终止日期”指（a）楼面规划承诺减少至零或根据本协议条款以其他方式终止的日期，（b）2026年4月1日，或（c）2025年12月31日（倘任何第二批留置权票据于2025年12月31日尚未行使）中的最早日期。

“外国贷款人”是指(A)如果借款人是美国人，则指非美国人的贷款人，以及(B)如果借款人不是美国人，则是指居住在或根据法律组织的贷款人，而不是该借款人居住的司法管辖区。

“第四修正案”是指2023年6月28日对本协议的第四修正案。“第四修正案生效日期”是指第四修正案生效的日期。“资金账户”具有第4.01（n）条中赋予该术语的含义。

"政府当局"是指美国政府，加拿大任何其他国家或其任何政治分区，无论是州、省或地方，以及任何机构、当局、部门、监管机构、法院、中央银行或行使行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或政府职能的其他实体。

“Greenawalt”是指Ryan Greenawalt和由他控制的任何信托，为了他的利益、他的配偶的利益或Ryan Greenawalt的任何直系后代的利益。

“担保”就任何人而言，并不重复地指该人以任何方式担保或拟担保任何其他人的债务的任何义务(在正常业务过程中背书的可转让存款或托收票据除外)，包括但不限于任何义务，不论是否或有，(I)购买任何此类债务或构成其担保的任何财产，(Ii)垫款或提供资金或其他支持，以支付或购买任何此类债务，或维持该其他人的营运资金、偿付能力或其他资产负债表状况(包括但不限于保持良好的协议，(Iii)租赁或购买资产、证券或服务，主要目的是保证该负债持有人不会因此蒙受损失，(Iv)作为为支持该等负债或义务而签发的任何信用证或担保书的账户当事人，或(V)以其他方式向该负债持有人保证或使其免受损失。本合同项下任何担保的金额(在符合其中规定的任何限制的情况下)应被视为等于该担保所针对的债务的未偿还本金金额(或最高本金金额，如果较大的话)。

“担保人”是指借款人(作为其他贷款方所有担保债务的担保人)以及上述任何一项的现有和未来子公司。

“危险材料”系指：(A)包括在“危险物质”、“危险材料”、“危险废物”、“有毒物质”、“有毒物质”、“有毒废物”的定义中的任何物质、材料或废物，或任何环境法中类似含义的词语；(B)被美国交通部(或任何后续机构)(49 C.F.R.172.101及其修正案)或环境保护局(40 C.F.R.Part 302及其修正案)列为危险物质的物质；以及(C)任何属于石油、与石油有关的物质或石油副产品、石棉或含石棉材料、多氯联苯、易燃、易爆、放射性、氟利昂气体、氡或杀虫剂、除草剂或任何其他农业化学品的物质、材料或废物。

“历史财务报表”具有第3.04（a）条赋予该术语的含义。"豪厄尔财产"是指不动产和改善由Alta Illinois拥有，

位于伊利诺伊州罗克福德市第11街以东的萨缪尔森路北侧（伊利诺伊州251号公路）。"增加的费用"具有第2.21（a）节中赋予该术语的含义。

任何人的"债务"是指，不重复，就任何人而言，不重复，（a）该人对借款的所有义务，（b）该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务，或通常支付利息的所有义务，（c）该人根据有条件出售协议或其他所有权保留协议而承担的与该人购买的资产有关的所有义务（根据在正常经营过程中与供应商订立的协议而作出的习惯保留或保留所有权除外），（d）该人作为该人购买的资产或服务的递延购买价发出或承担的所有义务（在一般业务过程中招致的贸易债项除外），而该债项会显得像

（e）该人在接受或支付或类似安排下的所有义务，（f）其他人以下列方式担保的所有债务：（或该债务持有人有现有权利，或有的或有的，由该人拥有或获得的资产的任何留置权或从生产收益中支付的任何支付，无论是否已承担由此担保的义务，（g）该人对另一人债务的所有担保，（h）该人的资本租赁义务，（i）该人的所有已签发的备用信用证或为该人的帐户创建的银行承兑贷款或类似票据的最高金额，以及，在此基础上起草的所有草案，不得重复，（在未偿还的情况下），（j）所有不合格股权，（k）任何合成租赁、留税经营租赁、应收账款证券化计划、资产负债表外贷款或类似资产负债表外融资产品下的未偿还本金余额，根据如果该交易是资产负债表上的担保融资，将被视为未偿还的金额，（l）该人是普通合伙人的任何合伙企业的债务，（m）根据公认会计原则确定的任何盈利或类似义务项下的义务，（n）该人为普通合伙人或合营者的任何非法团合营企业的债务按比例计算的部分，（o）回购义务，但该义务超过Alta集团及其子公司财务报表所载的相关资产价值。

“保证税”系指(A)对任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务或因任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务所作的付款或就任何贷款方根据任何贷款文件所承担的任何义务而征收的税项，但不包括其他税项。

(b)在上述条款（a）中没有另外描述的范围内，其他税收。“受偿人”具有第9.03（c）条中赋予该术语的含义。“不合格机构”具有第9.04（b）条赋予的含义。“信息”具有第9.12节中赋予该术语的含义。

“债权人间协议”统称为第一份留置权债权人间协议、第二份留置权债权人间协议以及行政代理全权酌情接受的形式和实质上的任何其他债权人间协议。

“利息开支”指阿尔塔集团及其附属公司于任何期间就阿尔塔集团及其附属公司的所有未偿债务(包括根据信用证及银行承兑汇票而欠下的所有佣金、折扣及其他费用及收费，以及掉期协议项下的利率净额，惟有关成本净额须按照公认会计原则在该期间内分配的情况下)计算的有关期间的总利息开支(包括应占资本租赁责任的利息开支)。

“利息支付日期”指（a）就任何CBFR贷款和任何摇摆线贷款而言，指每个日历月的第一个营业日和平面图终止日期，（b）就任何RFFR贷款而言，指（1）在该贷款借款后一个月的每个日历月中数字对应的日期（或，如该月份没有该数字对应的日期，则为该月份的最后一天）及（2）平面图终止日期，及（c）就任何定期基准贷款而言，适用于该贷款为一部分的借款的每个利息期的最后一天和平面图终止日期。

“利息期”是指任何期限基准借款，自借款之日起至日历月中数字对应日止的期间，该日止于其后一个月（在每种情况下均须视适用于该期限基准的可用性而定）。

相关贷款或承诺），由借款人代表选择；但（i）如任何利息期将于营业日以外的某一天结束，则该利息期应延长至下一个营业日，除非该下一个营业日将在下一个历月内结束，在此情况下，该利息期应于前一个营业日结束，（ii）自公历月最后一个营业日开始的任何利息期（或在利息期最后一个历月内没有数字对应日的一天）将于利息期最后一个历月的最后一个营业日结束，及（iii）根据第2.13（e）节从本定义中删除的任何年期，不得在该借款申请中提供具体说明。就本协议而言，借款日期最初应为该借款的日期，其后应为该借款最近转换或延续的生效日期。

“库存”具有担保协议中赋予该术语的含义。“IRS”是指美国国税局。

“ISDA定义”系指国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。

“加拿大税法”系指经修订的“加拿大所得税法”。“JPMCB”指摩根大通银行，N.A.

“JPMCB缔约方”的含义与第9.20节中赋予此类术语的含义相同。

“放款人”是指承诺表中列出的人员和根据转让和假设或第2.21条或其他规定成为本协议一方的任何其他人员，但根据转让和假设或其他规定不再是本协议一方的任何此类人员除外。除非上下文另有要求，否则"贷款人"一词包括Swingline公司。

“负债”是指任何损失、索赔(包括当事人内部索赔)、要求、损害或任何种类的负债。

“留置权”就任何资产而言，指(A)该等资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或抵押权益，(B)卖方或出租人根据与该等资产有关的任何有条件销售协议、资本租约或所有权保留协议(或与上述任何条款具有大致相同经济效果的任何融资租赁)所拥有的权益，及(C)如属股权或证券，则指第三方就该等股权或证券而享有的任何购买选择权、催缴或类似权利。

"贷款文件"是指本协议、根据本协议签发的任何本票、抵押文件、每份债权人协议、每份次级协议、任何陈述和担保转让、保险或类似协议以及所有其他协议、文书、文件和证书，并向管理代理人或任何贷款人或以其为受益人签署和交付的，包括所有其他质押物，授权书、共同债权人、业主放弃和准入协议、同意、转让、合同、通知、信用证协议和所有其他书面事项，无论是在此之前（包括但不限于与现有信贷协议有关的任何前述条款），现在或以后由任何贷款或代表任何贷款签署

任何贷款方的任何雇员，并交付给管理代理人或与本协议或本协议预期交易有关的任何代理人。本协议或任何其他贷款文件中对贷款文件的任何提及均应包括其所有附录、附件或附表，以及其所有修订、重述、补充或其他修改，并应指本协议或该贷款文件，因为该等提及在任何和所有时间生效。

“贷款方担保”是指任何担保人根据行政代理及其律师的要求，在任何时间就任何贷款文件交付的任何担保协议(为免生疑问，不包括本文所界定的与现有信贷协议有关的非担保人的任何和所有此类担保协议)，在每种情况下，这些担保协议均经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“租借单元”或“租借单元”具有“合格平面布置图设备”定义中第（k）条赋予的含义。

“贷款”是指贷款人根据本协议提供的贷款和垫款，包括摇摆线贷款。

“保证金股票”是指T、U和X条例(以适用为准)所指的保证金股票。

"重大不利影响"是指对（a）贷款方整体业务、资产、财产或财务状况，（b）贷款方履行其任何义务的能力，或（c）贷款方管理代理人根据贷款文件享有的权利或利益的重大不利影响，包括但不限于抵押物和行政代理人留置权的优先权。

“实质性债务”是指任何一方或多方当事人本金总额超过5,000,000美元的债务(贷款除外)，或与一项或多项互换协议有关的债务。就确定重大债务而言，任何借款方在任何时间就任何掉期协议所承担的“义务”的“本金金额”，应为该借款方在该时间终止该掉期协议时所需支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。

“最高费率”的含义与第9.15节中赋予该术语的含义相同。“穆迪”指穆迪投资者服务公司。

“抵押”是指任何贷款方在任何时候就任何贷款文件交付的任何不动产授予留置权的任何抵押、信托契约或其他协议（在生效日期之前、同时或之后，包括但不限于与现有信贷协议相关的前述任何内容），每一项内容均符合行政代理人的合理要求，任何贷款方根据本协议随时为管理代理人和贷款人的利益订立的协议，经不时修订或以其他方式修改。

“账面净值”是指任何资产的账面净值，包括按照公认会计准则确定的减值、折旧和其他会计费用。

“现金净收益”指在不重复的情况下，与任何资产的任何出售或其他处置有关，或与任何财产保险索赔或没收赔偿有关的任何和解或付款的收取，该等出售、结算或支付的现金收益(包括根据应收票据或分期付款或应收购买价格调整或其他方式以延期支付本金方式收到的任何现金付款，但仅在收到时)，扣除有文件证明的律师费、会计师费用、投资银行费用，以及用于偿还根据本合同明确准许的任何资产的留置权所担保的债务所需的金额。保险索赔或取消赔偿(为行政代理和贷款人的利益而给予行政代理的任何留置权除外)和与此相关的实际产生的其他费用，以及因此而支付或合理估计应支付的税款以及与该等出售、处置、结算或接收相关的任何其他费用。

“净收入”是指根据公认会计原则在合并基础上为阿尔塔集团及其子公司确定的任何期间的综合净收益(或亏损)；但在计算净收入时，不包括下列各项：(A)任何人在成为附属公司或与阿尔塔集团或任何附属公司合并或合并之日之前应累算的收入(或赤字)；(B)阿尔塔集团或其任何附属公司拥有所有权权益的任何人(附属公司除外)的收入(或赤字)，但阿尔塔集团或该附属公司以股息或类似分配形式实际收到的任何此类收入及(C)任何附属公司(借款人除外)的未分配收益除外。在任何合同义务的条款(贷款文件除外)或适用于该子公司的法律要求所允许的范围内，该子公司宣布或支付股息或类似分配的行为。

“非同意贷款人”具有第9.02(E)节中赋予该术语的含义。“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。

“NYFRB利率”指，在任何一天，(A)在该日生效的联邦基金有效利率和(B)在该日(或任何非营业日的任何一天，在紧接的前一营业日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者；但如果没有公布任何营业日的此类利率，则术语“NYFRB利率”是指在上午11：00报价的联邦基金交易的利率。在行政代理人从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人处收到的这一天；此外，如果如此确定的上述利率中的任何一项将小于零，则就本协议而言，该利率应视为零。

“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站：Http://www.newyorkfed.org，或任何继任者来源。

“债务”系指贷款的所有未付本金、应计利息和未付利息、所有应计和未付费用、所有费用、报销、赔偿和其他债务和债务(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似法律程序悬而未决期间产生的利息和费用，不论该法律程序是否允许或允许)、任何贷款人、行政代理人或任何受保障一方的义务和责任，在生效日期或之后产生的、直接或间接、共同或若干、绝对或或有、已清算或未清算、已清算或未清算、有担保或无担保的合同，法律的实施或其他，引起或招致的

根据本协议或任何其他贷款文件，或就任何已发放的贷款或偿还或发生的其他债务或任何其他票据在任何时间证明其中任何一项。

“其他关联税”对任何接受者来说，是指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括由于该接受者签立、交付、强制执行、成为任何贷款文件项下的当事人、根据任何贷款文件接受付款、根据任何担保权益收取或完善担保权益、或根据或强制执行任何其他交易而产生的联系)，或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益。

“其他税”是指任何现在或将来的印花税、法院税、无形单据、记录税、档案税或类似的其他消费税或财产税，这些税是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记，或根据任何贷款文件登记、接收或完善担保权益而支付的，但不包括对转让(第2.18(B)节规定的转让除外)征收的其他关联税。

“隔夜银行融资利率”是指在任何一天，由存款机构在美国管理的银行办事处以美元计价的隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元交易的利率(综合利率由NYFRB不时在NYFRB网站上公布)，并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率。

“全额支付”或“全额付款”系指：(1)以现金全额支付所有未偿贷款及其应计利息和未付利息；(2)以现金全额支付所有应计费用和未付费用；(3)以现金全额支付所有可偿还费用和其他担保债务(未提出索赔的未清偿债务和在这种支付和终止本协定后仍有明确规定的其他债务除外)，连同其应计利息和未付利息；(4)终止所有承诺；及(V)终止有担保掉期债务及银行服务债务。

"参与者"具有第9.04（c）节中赋予该术语的含义。"参与者登记册"具有第9.04（c）条赋予该术语的含义。"付款"具有第8.06（d）条赋予的含义。

在行政代理可以接受的形式基础上，贷款文件中的每一项陈述和保证都是真实和正确的；

(c)

在该限制付款或允许收购生效之前和之后，以及在紧接该限制付款或允许收购之前的60天内的任何时间，借款人应拥有(I)基于行政代理可接受的不低于ABL循环承诺的17.5%的预计基础上计算的ABL可用性，或(Ii)(A)基于行政代理可接受的预计基础上计算的ABL可用性，或不低于ABL贷款人的总ABL循环承诺的15%，以及(B)在实施此类限制付款或允许收购后，预计固定费用覆盖率不低于1.20：1.0；和

“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司，以及履行类似职能的任何后续实体。

“PDI单元”或“PDI单元”具有“合格平面图设备”定义第(M)款中赋予它的含义。

“许可收购”是指贷款方在交易中进行的任何收购，该交易（i）经要求贷款人自行决定书面同意，或（ii）以其他方式满足以下各项要求：

(b)

与该项收购相关的业务(I)除贷款方在生效日期所从事的业务及其实质上类似、相关或附带的任何业务活动外，并不直接或间接地从事任何业务，以及(Ii)应已产生正数的所得税、折旧及摊销前收益(计算方式与综合EBITDA基本相同)，减去出售固定资产或资本资产的任何非现金损益，按适用业务出售适用资产的价格(X)计算，减去(Y)该企业对该资产的初始购买价格(为免生疑问，在不减少本条款(Y)的情况下对该资产的任何折旧或摊销)，减去在该收购日期之前最近一次结束的12个月期间的未融资资本支出；

符合上文第(C)款规定的要求的分析和证明，其形式和细节令行政代理满意；

“允许的自由裁量权”是指出于善意并在行使合理的(从有担保的资产出借人的角度来看)商业判断时作出的决定。

但“允许的负担”一词不包括任何担保债务的留置权。“允许投资”是指：

(30)上述（a）款所述证券的天数，并与符合上述（c）款所述标准的金融机构订立；及

"允许投资者"指Greenawalt，Anthony J. Colucci，Craig F.作者：Alan Hammersley，Richard A.帕帕莉亚和赞助商

“允许优先股权”是指Alta集团满足以下各项条件的股权：（a）在支付股息或在Alta集团自愿或非自愿清算或解散时分配资产方面，该等股权优先于Alta集团任何其他类别的其他股权，（b）该等股权不属于不合格股权，（c）该等股权符合附表1.01所述的条款，以及行政代理人事先书面批准的变更；（d）该等股权的总清算价值不超过$40，000，000，加上任何累积及未付股息；及（e）任何现金股息、赎回、除其他证明Alta集团债务的协议外，回购或其他分配或支付均受本协议条款的约束。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。

“计划”指任何雇员退休金福利计划（多雇主计划除外）受ERISA标题IV或法典第412节或ERISA第302节规定的约束，且任何贷款方或ERISA关联公司（或者，如果该计划被终止，根据ERISA第4069条将被视为）ERISA第3（5）条定义的“雇主”。

“计划资产管理条例”系指美国联邦法规第29编2510.3-101节及以后的规定，该规定经ERISA第3(42)节修改，并经不时修订。

“PPSA”指《个人财产安全法》(安大略省)，包括其法规，但如果根据本协议或任何其他贷款文件在抵押品上设立的任何留置权的完美性或不完备性的效果或优先权受加拿大除安大略省以外的司法管辖区内有效的关于个人财产安全的个人财产安全法或其他适用法律管辖，则“PPSA”指在加拿大该其他司法管辖区内不时有效的个人财产安全法或此类其他适用法律(包括民法典(魁北克))，完美、不完美或优先的效果。

“最优惠利率”是指“华尔街日报”最后一次引用为美国的“最优惠利率”的利率，或者，如果华尔街日报不再引用该利率，则为联邦储备委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)中公布的最高年利率(选定利率)，作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果不再引用该利率，则指其中引用的任何类似利率(由行政代理确定)或由联邦储备委员会发布的任何类似利率(由行政代理确定)。最优惠利率的每一次变化应从该变化被公开宣布或报价生效之日起生效，并包括该日在内。

“预计基础”是指，在计算本协议项下的任何测试、财务比率、篮子或契约时，包括截至任何日期的综合总资产、固定费用、固定费用覆盖率、综合EBITDA和其中使用的定义，将按照第1.08节所述的方式对所有适用的交易给予预计效果。

“诉讼”系指在任何司法管辖区内的任何索赔、诉讼、调查、诉讼、诉讼、仲裁或行政、司法或监管行动或诉讼。

“收益”系指(A)“统一商法典”第9条所界定的与抵押品有关的所有“收益”，以及(B)在出售、交换、收集或处置任何抵押品时可收回或收回的任何东西，无论是自愿还是非自愿的，无论是现金还是非现金。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

与当时基准的任何设定有关的“参考时间”指（1）如果该基准为定期SOFR利率，则为设定日期前两个美国政府证券营业日当天的上午5：00（芝加哥时间），（2）如果该基准的RFR为每日简单SOFR，则为设定日期前四个营业日，或（3）如果该基准不是定期SOFR利率或每日简单SOFR，则为行政代理人合理酌情决定的时间。

“条例D”指联邦储备委员会不时生效的条例D，以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。

“规则T”指联邦储备委员会不时生效的规则T，以及根据该规则或其解释作出的所有官方裁决和解释。

“规则U”指美国联邦储备委员会不时生效的规则U，以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。

“规则X”指联邦储备委员会不时生效的规则X，以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。

“关联方”，就任何特定的人而言，是指该人的关联方，以及该人和该人的关联方各自的董事、高级职员、合伙人、成员、受托人、雇员、代理人、管理人、经理、代表和顾问。

“相关政府机构”是指联邦储备委员会和/或NYFRB，或由联邦储备委员会和/或NYFRB正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者。

“相关利率”指（i）对于任何期限基准借款，经调整的期限SOFR利率或（ii）对于任何无风险利率借款，经调整的每日简单SOFR（如适用）。

“租赁单元”或“租赁单元”具有“合资格平面图设备”定义中第（h）款赋予的含义。

“报告”是指在管理代理根据本协议行使其检查权后，管理代理人或其他人根据借款人或代表借款人提供的信息编制的报告，显示与贷款方资产有关的评估、实地检查或审计结果，该报告可由管理代理人分发给贷款人。

“要求贷款人”指，在任何时候，信贷风险和未使用承诺占当时信贷风险和未使用承诺总额的50%以上的贷款人；但（a）至少需要两个贷款人。（就本定义而言，任何作为附属机构的贷方构成一个贷款人），如果本协议有两个或多个贷方方，及（b）任何违约贷款人的信贷风险及未动用承诺，在任何时候厘定所需贷款人时均应不予考虑。

"法律要求"，对任何人而言，是指公司注册证书和章程、组织证书和经营协议，或该人的其他组织或管辖文件，以及任何法律、条约、规则或规章或仲裁员、法院或其他政府机构的决定，在每种情况下，适用于或约束该人或其任何财产，或该人或其任何财产受约束。

"准备金"指管理代理人认为有必要在其允许的自由裁量权下保留的任何和所有准备金（包括但不限于可用性准备金、担保债务的应计和未付利息准备金、银行服务准备金、任何贷款方和收货人租赁地点的租金准备金、账户稀释准备金、库存收缩准备金、互换义务准备金、任何贷款方或有负债准备金、任何贷款方未投保损失准备金、未投保、未投保或未投保负债或任何诉讼潜在负债准备金、税款、费用准备金、

评估，以及未结工作订单所附零件库存的其他政府费用和储备）。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“负责官员”是指借款人的总裁、财务官员或其他执行官员。

“限制性支付”指（i）任何股息或其他分配（无论是现金、证券或其他财产）就任何贷款方的任何股权，（ii）任何付款（不论是现金、证券或其他财产），包括任何偿债基金或相类存款，取消或终止在任何贷款方的任何此类股权，或购买任何贷款方的任何此类股权的任何期权、认股权证或其他权利，

(iii)管理费、代理费或其他费用或任何贷款方应支付给其任何关联公司的类似金额。

“无风险利率借贷”就任何借贷而言，指构成该等借贷的无风险利率借贷。“RFR贷款”是指根据调整后的每日简单SOFR利率计息的贷款。

“出售”是指任何资产的出售、租赁、转让或以其他方式处置，但不包括以下事件：

"被制裁国家"在任何时候都是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土（在第四修正案生效日期时，所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰的克里米亚、扎波罗热亚和赫尔松地区、古巴、伊朗、北朝鲜和叙利亚）。

“被制裁人”是指在任何时候成为任何制裁对象或对象的任何人，包括

美国国务院、美国商务部或联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧盟成员国、联合王国国库或其他相关制裁机构，(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人，(C)由前述(A)或(B)款所述的任何一个或多个人拥有或控制的任何人(包括但不限于为了定义受制裁人，所有权和控制权可在任何适用的法律、规则、条例中和/或由任何适用的法律、规则、条例定义和/或建立，或命令)。

“制裁”系指由(A)美国政府，包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室或(B)加拿大政府、联合国安理会、欧盟、任何欧盟成员国或联合王国、加拿大或其他有关制裁机构的财政部实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运或类似的限制。

"标准普尔"是指标准普尔评级服务公司，麦格劳希尔公司的一个部门，

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承上述委员会任何或全部职能的任何政府机构。

“第二修正案”是指2022年7月7日对本协议的第二修正案。“第二修正案生效日期”是指第二修正案生效的日期。“第二留置权文件”是指第二留置权所界定的“第二留置权文件”

“第二留置权持有人”是指第二留置权契约中的“持有人”。

“第二留置权契约”是指Alta集团、其下的受让人和第二留置权代表之间订立的契约，并不时修订、再融资、替换、补充或以其他方式修改。

“第二留置权债权人间协议”是指借款人、行政代理人、ABL行政代理人和第二留置权代理人之间的债权人间协议，实质上采用本合同附件B的形式，自生效之日起生效，经不时修改或以其他方式修改。

“第二留置权票据”指借款人根据第二留置权契约于生效日期发行的本金总额为315，000，000美元的5.625%优先有抵押第二留置权票据，于二零二六年到期。

“第二留置权义务”是指第二留置权契约所界定的“义务”。“第二留置权代表”是指威尔明顿信托、全国协会以其身份

任何第二留置权文件下的受托人和抵押品代理人，或者任何第二留置权文件下的任何继任受托人和抵押品代理人。

“有担保债务”统称为(一)债务、(二)银行服务债务和(三)有担保互换债务；但“有担保债务”的定义不得为确定任何担保人的任何义务而产生任何担保(或任何担保人授予担保权益以支持该担保人的任何除外的互换义务)。

“担保当事人”是指不时持有担保债务的人，应包括(I)每一贷款人，(Ii)行政代理和贷款人就每一贷款方根据本协议或任何其他贷款文件产生或与之相关的所有其他现有和未来的债务和债务，(Iii)该贷款人的每一贷款人及其关联方就任何贷款方与该人订立的互换协议，(Iv)该贷款人的每一贷款人及其关联方就该人向任何贷款方提供的银行服务，

(V)第9.03节规定的每一受补偿方，涉及借款人在本合同和其他贷款文件项下对该人的义务和责任，以及(Vi)其各自的继承人和(在贷款人的情况下，允许的)受让人和受让人。

个人的“有担保的互换义务”是指该人根据(A)本协议下允许的任何和所有互换协议承担的任何和所有义务，无论是绝对的还是或有的，以及在何时创建、产生、证明或获得的(包括其所有续期、延期和修改及其替代)，只要该互换协议的提供者在签订该互换协议时是贷款人或该贷款人的贷款人或附属公司，以及(B)任何

以及上述条款(A)所述的任何掉期协议交易的所有取消、回购、逆转、终止或转让。

“安全协议”是指“美国安全协议”和“加拿大安全协议”。

“SOFR”指相当于SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率的年利率。

“SOFR管理人”是指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR管理员网站”是指NYFRB的网站，目前位于Http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“Sofr汇率日”具有“每日简单Sofr”的定义中所规定的含义。“赞助商”统称为B.Riley Financial，Inc.，特拉华州的一家公司(“B.Riley

金融“)以及B.Riley Financial的任何附属公司，(A)由B.Riley Financial直接或间接控制，(B)主要为对一家或多家公司进行债务和/或股权投资而组织的。

“次级债务”是指任何贷款方满足下列条件之一的任何债务或其他义务：(A)其偿付和优先权服从于对担保债务的偿付，包括习惯的付款障碍和其他习惯条款，所有这些都以行政代理和所需贷款人合理地满意的方式，包括次要协议，(B)行政代理和所需贷款人合理地接受其任何到期日，以及(C)其其他条款和条件，包括定价、契诺和违约，在其他方面是行政代理和所需贷款人合理满意的。

“次级债务文件”是指证明任何次级债务或与任何次级债务有关而订立的任何文件、协议或文书。

“从属协议”统称为行政代理、贷款方和任何次级债务持有人之间关于次级债务的所有现有和未来的从属协议，其形式和实质均令行政代理和所需贷款人满意，并在本协议允许的情况下不时修订或修改。

“后续定义”是指对本文中使用的任何术语进行的任何修改或修改，但在ABL信贷协议中在此日期之后的每一种情况下都进行了定义(每个定义修改“定义修改”和统称为“定义修改”)，因为此类定义修改在如此修改的日期生效(不影响任何后续的定义修改，除非其条款符合本协议下的“后续定义”)，且仅在下列陈述成立的情况下：(A)JPMCB在该定义修改时是ABL信贷协议下的ABL贷款人和ABL行政代理，(B)JPMCB批准该定义

与ABL信贷协议的其他贷款方一起进行此类批准所需的修改，以及(C)包含此类定义的修改、修改、放弃或同意生效，且所有先决条件均已满足或放弃。

“附属公司”指任何人(“母公司”)在任何日期的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，其证券或其他所有权权益在该日期由母公司或母公司的一个或多个子公司或母公司和母公司的一个或多个子公司控制，或(B)在该日期由母公司或母公司的一个或多个子公司控制，或(B)在该日期由母公司或母公司的一个或多个子公司或母公司和母公司的一个或多个子公司拥有、控制或持有。

“子公司”是指任何贷款方的任何子公司。“受支持的QFC”具有第9.23节中赋予它的含义。

“互换协议”指任何涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券、经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值衡量指标或任何类似交易或这些交易的任何组合的任何掉期、远期、现货、期货、信用违约或衍生交易或期权或类似协议；但任何规定仅因借款人或其子公司或担保人(如有)的现任或前任董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的服务而付款的影子股票或类似计划不得为互换协议。

任何人的“互换义务”是指该人根据(A)本协议允许的任何和所有互换协议，以及(B)任何和所有互换协议下的任何和所有义务(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间累积的利息和费用，无论是否允许或允许此类程序)，无论是绝对的还是或有的，以及无论何时创建、产生、证明或获得(包括其所有续展、延期、修改和替代)。

“划线承诺额”是指在承诺表上与JPMCB名称相对的金额，称为划线承诺额。

“Swingline敞口”是指任何时候所有Swingline未偿还贷款的本金总额。任何贷款人在任何时间的Swingline风险敞口应为其当时Swingline风险敞口总额的适用百分比。

“Swingline贷款人”是指摩根大通（JPMCCB），作为本协议项下Swingline贷款的贷款人。任何要求行政代理人的同意应被视为要求Swingline代理人，而摩根大通银行以行政代理人身份给予的任何同意应被视为由摩根大通银行以Swingline代理人身份给予的同意。

“税”是指任何政府当局征收的任何和所有现有或未来的税、扣、扣(包括备用预扣)、增值税或任何其他货物和服务、使用税或销售税、评税、费用或其他收费，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“定期基准”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按调整后的定期SOFR利率确定的利率计息。

“术语SOFR确定日”具有术语SOFR参考率定义中赋予它的含义。

“定期SOFR利率”指，就任何定期基准借款以及与适用利息期相当的任何期限而言，约于上午5：00的定期SOFR参考利率，芝加哥时间，该期限开始前两（2）个美国政府证券营业日，与适用的利息期相若，该利率由芝加哥商品交易所定期SOFR管理人公布。

“定期SOFR参考利率”是指任何日期和时间（该日，“期限SOFR厘定日”），及就任何与适用利息期相若的年期而言，由行政代理根据SOFR厘定为前瞻性期限利率的年利率；如果如此确定的期限SOFR参考利率将低于下限，就本协议而言，该比率应被视为等于最低限额。如截至该期限SOFR厘定日下午5：00（纽约市时间），CME期限SOFR管理人尚未公布适用期限的“期限SOFR参考利率”，且该期限SOFR利率的基准替换日尚未出现，则该期限SOFR厘定日的期限SOFR参考利率将为CME期限SOFR管理人公布该期限SOFR参考利率的前一个美国政府证券营业日公布的期限SOFR参考利率，只要该前一个营业日不超过该期限SOFR厘定日前五（5）个营业日。

“交易”是指贷款方签署、交付和履行贷款文件，借款和其他信贷延期，使用其收益，执行，贷款方交付和履行所有ABL贷款文件和第二留置权文件，并在生效日期发行第二留置权票据，以及与之相关的交易，以及费用和开支的支付与上述有关。

“类型”，当用于提述任何贷款或借贷时，指该贷款或包括该借贷的贷款的利率是否参考经调整定期SOFR利率或可换股债券浮动利率厘定。

“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。

“美国人”是指《美国宪法》第7701（a）（30）条所指的“美国人”。

“美国担保协议”是指任何美国贷款方授予其个人财产留置权的每一项担保协议、质押协议、质押和担保协议以及类似协议以及任何其他协议（包括但不限于该贷款方拥有的任何股权）在任何时间交付与任何贷款文件相关的任何贷款文件（在生效日期之前、同时或之后，包括但不限于与现有信贷协议相关的前述任何内容），每一项内容均为管理代理人所接受，

任何贷款方根据本协议（经不时修订或以其他方式修改）随时为管理代理人和贷款人的利益而进行的。

"美国税务合规证书"具有第2.16（f）（ii）（B）（3）节中赋予该术语的含义。

“统一商法典”系指纽约州或任何其他州不时生效的统一商法典，其法律要求适用于担保物权的完善问题。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。

“未清偿债务”指任何有担保债务（或其中一部分）属或有性质或当时尚未清偿的，包括任何有担保债务，即：（i）偿还银行尚未根据银行签发的信用证付款的义务；（ii）任何其他义务（iii）提供抵押品以担保任何上述类型的债务的义务。

“美国爱国者法案”指的是通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。

“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。

“减记和转换权力”指（a）就任何欧洲经济区处置机构而言，该欧洲经济区处置机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时享有的减记和转换权力，该减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据《自救法》，适用的处置机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为股份，该人或任何其他人的证券或义务，规定任何此类合同或文书具有效力，就好像已根据其行使权利一样，或暂停与该责任有关的任何义务或根据该自救立法与任何这些权力有关或附属的任何权力。

第1.02节。贷款和借款的分类。就本协议而言，贷款可按类别(如“楼面平面图贷款”)或按类型(如“定期基准贷款”或“RFR贷款”)或按类别和类型(如“期限基准楼层计划贷款”或“RFR楼层计划贷款”)进行分类和指代。借款也可按类别(如“楼面平面图借用”)或类型(如“定期基准借用”或“RFR借用”)或按类别和类型(如“定期基准楼面图借用”或“RFR循环借用”)进行分类和指代。

第1.03节。一般术语。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词。法律“一词应解释为指所有法规、规则、条例、法典和其他法律(包括根据这些法律作出的具有法律效力或受影响人员通常遵守的官方裁决和解释)以及所有政府当局的所有判决、命令和法令。“遗嘱”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除非上下文另有要求，否则

(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或所指，须解释为指经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(但须受本条例所载对该等修订、重述、补充或修改的任何限制所规限)；。(B)任何成文法、规则或规例的定义或对其的任何提述，须解释为指不时修订、补充或以其他方式修改(包括借一系列可比的继承法)的协议、文书或其他文件。(C)凡提及任何人，均应解释为包括此人的继任者和受让人(须受本协议所列转让的任何限制所限)，而就任何政府当局而言，指已继承其任何或所有职能的任何其他政府当局；(D)“本协议”、“本协议”、“本协议下的”以及类似含义的词语，应解释为指本协定的整体，而不是本协议的任何特定规定；(E)本协议中对条款、节、展品和附表的所有提及应被解释为指条款、节、展品和附表，(F)任何定义中对“任何时间”或“任何期间”的任何提及应指该定义内所有计算或决定的相同时间或期间，以及(G)“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义和效果，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

第1.04节。会计术语；公认会计原则。除本协议另有明文规定外，所有会计或财务条款均应按照不时生效的公认会计原则解释；但如果借款人通知行政代理借款人请求修改本协议的任何规定，以消除在本协议日期之后在GAAP中或在其应用中发生的任何更改对该条款的实施的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的要求对本协议的任何条款进行修订)，无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的，则该条款应以有效的GAAP为基础进行解释，并在紧接该变更之前适用，直到该通知被撤回或该条款应根据本协议进行修订为止。就计算所有金融契诺及所有其他契诺而言，任何贷款方在正常业务过程以外于一项或一系列相关交易中收购或出售或以其他方式处置任何资产或相关资产的任何交易，包括在计算该等事项期间发生的任何债务及任何相关融资或与上述任何事项相关的其他交易，均应被视为发生于按备考基准计算该等事项的有关期间的第一天。尽管本协议有任何其他规定，本协议中使用的所有会计或财务术语均应被解释，本协议中提及的所有金额和比率的计算应：(I)不影响根据财务会计准则委员会会计准则汇编825-10-25(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则汇编或财务会计准则)对任何借款方的任何债务或其他负债按“公允价值”进行估值的任何选择；在不实施财务会计准则委员会会计准则汇编470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)对可转换债务工具的任何债务处理的情况下，(Ii)以其中所述的减少或分开的方式对任何该等债务进行估值，而该等债务在任何时候均应按其全数陈述的本金进行估值。

第1.05节. 利率；基准通知。以美元计值的贷款的利率可能来自利率基准，该基准可能终止或成为监管改革的主题。当基准转换事件发生时，第2.13（b）节提供了确定替代利率的机制。管理代理人不保证或接受任何责任，也不承担任何责任，管理，提交，履行或与本协议中使用的任何利率有关的任何其他事项，或与其任何替代或后续利率，或其替代利率，包括但不限于，任何该替代利率的组成或特征，继任或替代参考利率将与被替代的现有利率相类似，或产生相同价值或经济等价物，或具有与其终止或不可用前的任何现有利率相同的数量或流动性。管理代理及其关联公司和/或其他相关实体可以以不利于借款人的方式参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率（包括任何基准替代）和/或任何相关调整的交易。在任何情况下，管理代理人可以根据本协议的条款选择信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率，并且不对借款人、任何借款人或任何其他人或实体承担任何损害赔偿责任，包括直接或间接的、特殊的、惩罚性的、惩罚性的、因任何该等信息来源或服务提供的任何该等费率（或其组成部分）的任何错误或计算而产生的附带或后果性损害赔偿、费用、损失或开支（不论属侵权、合约或其他方面，亦不论属法律或衡平法）。

第1.06节.义务的状态。如果任何借款人或任何其他贷款方在任何时候发行或有未偿还的任何次级债务，则该借款人应采取或促使该其他贷款方采取所有必要行动，以使担保债务

构成该等后债项的优先债项（无论以何种方式命名），并使行政代理人及贷款人能够根据该等后债项的条款，拥有并行使任何付款冻结或优先债项持有人可用或可能可用的其他补救措施。在不限制前述内容的情况下，有担保债务在此被指定为“优先债务”和“指定优先债务”以及根据并就该等后债项尚未偿还的任何票据或其他协议或文书而具有类似含义的词语，并进一步给予任何该等后债项条款所要求的所有其他名称，以便放款人可以，根据该等次级债务条款，行使任何付款冻结或优先债务持有人现有或潜在可用的其他补救措施。

第1.07节.分部。就贷款文件中的所有目的而言，与特拉华州法律规定的任何分割或分割计划有关（或其他司法管辖区法律下的任何类似事件）：（a）如任何人的任何资产、权利、义务或法律责任成为另一人的资产、权利、义务或法律责任，则该资产、权利、义务或法律责任应视为已由原人转让给后继人，及（b）如有任何新的人士出现，该新的人士须被视为在其存在的首个日期已由当时的股权持有人组织及收购。

第1.08节.形式调整。如果借款人或任何子公司在最近结束的四个财政季度期间进行任何允许的收购、第6.05条允许的正常业务过程之外的任何处置或任何允许的投资、合并、合并或经营中断，固定费用覆盖率应在给予其形式效力后计算，（（包括由该等获准收购、出售、投资、合并、合并或已终止经营业务直接应占之事件所产生之备考调整，该等调整有事实支持并预期将产生持续影响，在每种情况下，根据1933年《证券法》第S—X条例第11条（经修订，经SEC解释，并经该借款人的财务官员认证）确定，如同该许可收购、处置、投资、合并，合并或终止业务（以及任何相关的发生、偿还或承担债务）发生在这四个财政季度期间的第一天，并且没有重复，“固定费用覆盖率”定义中所述类型的所有调整以及其中使用的所有定义术语，只要这些调整继续适用于这四个财政季度期间。

第2.01节.嵄彸诺丅根据本协议所述的条款和条件，（而非共同）同意在平面图可用期内不时向借款人提供平面图贷款，其本金总额不得导致（a）该等贷款人的平面图风险超过该等贷款人的平面图承诺，或（b）总平面图风险超出总平面图承诺的总和。在上述限额内，根据本协议规定的条款和条件，适用借款人可以借入、预付和再借入最低限额贷款。

如果贷款人的承诺是多个，任何贷款人不负责任何其他贷款人的贷款要求。任何摇摆线贷款应按照第2.04条规定的程序进行。

(b)

根据第2.13条的规定，每个平面图借款应完全由期限基准贷款或无风险利率贷款组成；但无风险利率贷款仅在本协议下适用第2.13条的结果下可用。每笔Swingline贷款应为CBFRTerm基准贷款。各贷款机构可自行选择，通过促使其国内或国外分支机构或关联机构提供任何期限基准贷款，（如属关联公司，第2.13、2.14、2.15和2.16条的规定应适用于该关联公司，其适用范围与适用于该关联公司的范围相同）；但该选择权的行使不应影响借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务。

100，000美元，不少于1，000，000美元。于作出每笔可换股债券借贷时，该等借贷总额应为50，000美元的整数倍且不少于100，000美元；惟可换股债券借贷总额可等于总楼面平面图承担的全部未动用结余。每笔Swingline贷款的金额不得低于Swingline贷款人不时要求的金额。一种以上类型和类别的借款可能同时未偿还；但在任何时候，所有楼面规划贷款的未偿还期限基准借款不得超过五个。

第2.03节.借款请求。如申请借款，借款人代表应书面通知管理代理人，（以专人或传真方式交付）交付一份由借款人代表的负责人员签署的借款申请书，或通过电子系统（如果有关安排已获行政代理人批准）（或如果存在减刑情况，通过电话）不迟于（i）期限基准借款的情况下，中午，芝加哥时间建议借款日期前三（3）个美国政府证券营业日，以及（ii）如果是无风险利率借款，不迟于10：芝加哥时间上午00点，拟议借款日期前五（5）个工作日（前提是，RFR贷款仅在本协议项下适用第2.13条）。每份借款申请均为不可撤销的，且每份电话借款申请（如允许）应在减让情况终止后立即以人手、传真或通过电子系统向行政代理人发送书面借款申请，以经行政代理人批准并由借款人代表负责官员签署的形式予以确认。根据第2.02节的规定，每份此类书面（或如果允许，电话）借款申请应详细说明以下信息：

在收到根据本节规定的借款申请后，管理代理人应告知各申请人申请的详细情况以及作为申请借款的一部分的该申请人的贷款金额。

第2.04节。Swingline贷款公司。(A)行政代理、Swingline贷款人和其他贷款人同意，为了便于本协议和其他贷款文件的管理，在借款人请求CBFRTerm基准借款后，Swingline贷款人可在没有任何义务的情况下，全权酌情选择将本第2.04(A)节的条款应用于此类借款请求，方法是代表其他贷款人以所请求的金额垫款，在适用借款之日向借款人提供资金(根据本协议第2.04(A)节由Swingline贷款人单独发放的每笔贷款在本协议中被称为“Swingline贷款”)，他们之间将按照第2.04(C)节的规定定期进行Swingline贷款的结算。每笔Swingline贷款应遵守适用于由贷款人提供资金的其他CBFRTerm基准贷款的所有条款和条件，但其所有付款应仅为Swingline贷款人自己的账户支付。此外，借款人特此授权Swingline贷款人在不迟于芝加哥时间每个营业日下午1：00之前，在符合本文所述条款和条件的情况下(但不需要任何进一步的书面通知)，通过贷记资金账户的方式向借款人提供Swingline贷款的收益，其额度为支付将在该营业日从任何受控支出账户提取的项目所需的金额；但如果在任何一个营业日没有足够的借款能力，允许Swingline贷款人向借款人提供一笔Swingline贷款，其金额必须足以支付在该营业日从任何该等受控支出账户中提取的所有项目，则借款人应被视为已根据第2.03节申请了CBFRTerm基准借款，金额为该营业日的欠款金额。在任何时候，Swingline的未偿还贷款总额不得超过1,000万美元。在下列情况下，Swingline贷款人不得发放任何Swingline贷款：(I)申请的Swingline贷款超过总楼面平面图承诺(在该等Swingline贷款生效之前或之后)，以及(Ii)将导致(A)未偿还的Swingline贷款本金总额超过Swingline贷款人的Swingline承诺，(B)Swingline贷款人的楼面平面图风险超过其楼面平面图承诺，或(C)贷款人的总楼面平面图风险超过贷款人的总楼面平面图承诺。所有Swingline贷款应为CBFRTerm基准贷款。

(b)

在作出Swingline贷款时(无论是在违约发生之前或之后，无论是否已要求就该Swingline贷款达成和解)，每一循环贷款人应被视为已无条件且不可撤销地从Swingline贷款人或行政代理(视情况而定)购买了该Swingline贷款的不可分割权益和参与权，其比例与其楼面平面图承诺的适用百分比成比例，无需任何当事人采取进一步行动。Swingline贷款人或管理代理可以随时要求贷款人为其参与提供资金。从任何贷款人被要求为其参与本协议项下购买的任何Swingline贷款提供资金的日期(如果有)起及之后，行政代理应迅速向该贷款人分配该贷款人就该Swingline贷款收到的所有本金和利息付款以及所有抵押品收益的适用百分比。

贷款人(如果是Swingline贷款，则不是Swingline贷款人)应在该结算日不迟于芝加哥时间下午2点，将该贷款人未偿还贷款本金的适用百分比的金额转移到行政代理指定的行政代理账户。和解可在违约发生期间进行，无论第4.02节中规定的适用条件是否已得到满足。转移到行政代理的金额应与Swingline贷款人的Swingline贷款金额相抵销，并与Swingline贷款人在该Swingline贷款中的适用百分比一起，分别构成该等循环贷款人的循环贷款。如果任何贷款人在该结算日没有将任何此类金额转给行政代理，Swingline贷款人有权按要求向该贷款人追回第2.07节规定的金额及其利息。

(a)

每一贷款人应在本协议规定的日期通过电汇方式将每笔贷款立即到位，如果是定期基准借款，则在东部时间上午11点之前电汇；如果是CBFR借款，则在东部时间下午2点前电汇到其最近为此目的通过通知贷款人指定的行政代理的账户，金额等于该贷款人的适用百分比；但Swingline贷款应按照第2.04节的规定进行。行政代理将通过迅速将收到的类似资金中的金额贷记资金账户，使适用的借款人能够获得此类贷款。

(b)

除非对于期限基准借款，行政代理在任何借款的拟议日期之前以及对于CBFR借款的任何借款的拟议日期之前收到贷款人的通知，否则该贷款人将不向行政代理提供该贷款人在该借款中的份额，该行政代理可假定该贷款人已根据本节(A)段在该日期提供该份额，并可根据这一假设向适用的借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应金额及其利息，自向适用借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，(I)对于贷款人，以NYFRB利率和行政代理根据银行同业补偿规则确定的利率中较大者为准，或(Ii)对于借款人，适用于CBFR贷款的利率。如果出借人向行政代理人支付该金额，则该数额应构成该借款中包括的出借人贷款；但在行政代理人为借款提供资金的开始期间，行政代理人从借款人收到的任何利息，直至该出借人支付该数额为止，应完全由行政代理人承担。

所有楼层平面图贷款在该结算日的百分比，贷款人将按照行政代理的要求相互支付，以便每个贷款人持有其适用的楼层平面图贷款百分比。在收到通知后，行政代理将立即向每个贷款人发出通知，并在通知中指明贷款人在楼层平面图贷款中的适用百分比。各贷款人在收到上述通知后，无条件地同意由JPMCB向行政代理支付该贷款人未偿还平面图贷款的适用百分比，并按照行政代理的要求在各自之间进行付款，以便每个贷款人持有其适用的平面图贷款百分比。每一贷款人承认并同意其根据第2.06(C)条履行的义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括违约事件的发生和持续，或承诺的减少或终止，并且每笔此类付款不得有任何补偿、减免、扣缴或减少。每一贷款人应履行本款规定的义务，电汇立即可用资金，其方式与上文第2.06节关于该贷款人发放贷款的规定相同，行政代理应迅速向JPMCB和任何其他适用的贷款人支付第2.06(C)节所要求的金额。

第2.07节。利益选举。根据第2.12(A)节最后一句和第2.13节的条款，每次借款应为期限基准借款。

借款方不得终止或减少任何类别的所有承诺；及(Ii)如借款人根据本协议履行任何同时预付贷款后的合计信贷风险超过承诺，则借款人不得终止或减少该等承诺。

(d)

借款人代表应至少在终止或减少本节第（b）或（c）段所述承诺的终止或减少的生效日期前三个工作日通知管理代理人，并说明该选择及其生效日期。在收到任何通知后，管理代理人应立即通知贷款人通知其内容。借款人代表根据本节提交的每份通知均不可撤销；但借款人代表发出的终止承诺的通知可以声明该通知以其他信贷设施的有效性为条件，在这种情况下，借款人代表可以撤销该通知，（在指定的生效日期或之前通知管理代理人）如果该条件不满足。承诺的任何终止或减少应是永久性的。承诺的每一次减少应在贷款人之间根据各自的承诺按比例减少。

(i)

向行政代理人支付每一个代理人的帐户如下：每月第一个工作日，按月支付平面图风险的本金，金额等于（u）合资格平面图设备购买价的2.08%之和（除下文所述的范围外）从购买后十二（12）个月开始。（v）以楼面规划贷款购买PDI单位的购买价的2.08%，（w）租赁单位的1.52%（不包括起重机）以楼面平面图贷款购买，如果该等贷款单位的购买价格大于或等于150，000美元，自购买之日起或六（6）个月内开始（由行政代理人决定），（x）贷款单位的1.67%（不包括起重机）以楼面平面图贷款购买，如果此类贷款单位的购买价格低于150，000美元，则在购买后立即开始，（y）以平面图贷款购买的贷款单位的1.28%，如果该贷款单位为起重机，则在购买后六（6）个月开始使用，（z）根据第6.01条允许的供应商融资新购买的合格平面图设备的购买价的2.08%，并通过一项平面贷款进行再融资（前提是这种再融资不超过六（6）在最初购买该合格平面图设备后的几个月内，根据适用的供应商融资，贷款人应解除其对该合格平面图的留置权，设备）在此类再融资后六（6）个月开始；

(5)Swingline贷方要求后的营业日（如不存在违约事件），Swingline贷方要求后（如不存在违约事件），Swingline贷方要求后（如存在违约事件）；

(Iii)

除非要求提前付款，否则(U)上述第(I)(U)款所述的每笔平面图贷款应在最初发放该平面图贷款之日起六十(60)个月或之前全额支付；(V)上述(I)(V)款所述的每笔平面图贷款应在该平面图贷款最初发放之日后六十(60)个月或之前全额付清，(W)上文第(I)(W)款所述的每笔平面图贷款应在最初发放平面图贷款之日起七十二(72)个月或之前全额支付；(X)上文第(I)(X)款所述每笔平面图贷款应在最初发放平面图贷款之日后六十(60)个月或之前全额付清；(Y)上文第(I)(Y)款所述的每笔楼面平面图贷款应在最初发放楼面平面图贷款之日后八十四(84)个月或之前全额偿付，以及(Z)上文(I)(Z)款所述每笔楼面平面图贷款应在该楼面平面图贷款最初发放之日后五十四(54)个月或之前全额偿付；

(e)

任何贷款人可以要求其提供本票作为其贷款的证明。在这种情况下，借款人应编制、签立并交付给该贷款人的本票(或，如果该贷款人提出要求，应向该贷款人及其允许的受让人支付)，并以行政代理批准的格式付款。此后，由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第9.04节转让后)均应由一张或多张本票表示，该本票的形式应按照本票上所列收款人的指示付款(如果该本票是登记本票，则应付款给该收款人及其登记受让人)。

(c)

如果任何贷款方或子公司或其代表就任何预付款事件收到任何现金净收益，借款人应在任何贷款方或子公司收到该现金收益净额后立即提前偿还债务，总金额相当于该现金收益净额的100%；但尽管有上述规定，如果借款人在处置任何符合资格的平面图设备或用平面图贷款购买的任何其他设备时，在该设备处置之日后六十(60)天或该日之前仍未得到全额付款，则借款人应在该第六十(60)天预付债务，总金额相当于如果该设备的购买者在处置之日已全额付款，借款人将收到的现金收益净额的100%；

上午东部时间，提前还款之日。每份此类通知应是不可撤销的，并应具体说明每笔借款或其部分的预付款日期和本金金额；但如果预付款通知是与第2.08节所设想的有条件终止相关承诺的通知有关的，则如果终止通知根据第2.08节的规定被撤销，则该提前付款通知可被撤销

2.08。行政代理机构在收到与借款有关的任何此类通知后，应立即将通知内容告知贷款人。任何借款的每一次部分预付的金额，应与第2.02节规定的相同类型借款的预付款所允许的数额相同。借款的每一笔预付款应按比例适用于预付借款中包括的贷款，在每种情况下，任何此类预付款应伴随着(I)第2.12节要求的应计利息和(Ii)根据第2.15节要求的任何突破性资金支付。

(a)

借款人共同及个别同意向管理代理支付每一个承租人的承诺费用，该费用应按相当于该承租人在生效日期（包括该生效日期）至该承租人的楼面设计承诺终止日期（不包括该日期）期间的平均每日可用楼面设计承诺金额的适用保证金的年利率计提。应计承诺费应于每月的第一天及任何平面图承诺终止之日（视适用而定）支付，自本协议日期后的第一个终止日期开始。所有承诺费应按360天的一年计算，并应按实际经过的天数（包括第一天，但不包括最后一天）支付。

（i）定期基准借贷将按相等于经调整定期SOFR利率加适用保证金总和的年利率计息；及（ii）可换股债券借贷将按相等于可换股债券浮动利率加适用保证金总和的年利率计息。每项Swingline贷款须按可换股债券浮动经调整期限SOFR利率加适用保证金计息，惟借款人与Swingline贷款人协定替代利率的Swingline贷款（其须按该利率计息）除外。

(x)就所有未偿还贷款的利率而言，适用保证金（承诺费除外）应增加3%，且（y）本协议项下到期的所有其他未偿还款项应按3%加上本条第（a）段规定适用于CBFR贷款的利率计息，在每种情况下：

(i)（ii）在任何情况下，本节第（二）款规定的，应当按照本节第（二）款规定支付。（不包括CBFR贷款的预付款），偿还或预付的本金额的应计利息应于该偿还或预付款当日支付，及（iii）如任何定期基准贷款在本利息期结束前转换，则该贷款的应计利息须于转换生效日期支付。

(d)

参考定期SOFR利率或每日简单SOFR计算的利息应按360天的年计算。参考可换股债券浮动利率计算之利息应按每年365日（或闰年366日）计算。在每种情况下，应就实际过去天数（包括第一天，但不包括最后一天）支付利息。任何贷款的所有利息应按日计算，根据该贷款截至适用日期的未偿还本金额。适用的可换股债券浮动利率、调整后每日简单SOFR、每日简单SOFR、调整后定期SOFR利率和定期SOFR利率应由管理代理人确定，且该等确定应在无明显错误的情况下具有决定性。

(B)在任何时候，不存在足够和合理的方法来确定适用的调整后每日简单SOFR；或

(Ii)

被要求贷款人告知行政代理人：（A）在任何定期基准借款的利息期开始之前，该利息期的调整后定期SOFR利率将不能充分和公平地反映贷款人的成本，（或）在该利息期内作出或维持其贷款（或贷款），或（B）在任何时间，调整后每日简单SOFR将不能充分和公平地反映贷款人（或贷款人）作出或维持其贷款（或贷款）包括在该等借款中的成本；

然后，管理代理人应在此后尽可能迅速地通过第9.01条规定的电子系统向借款人代表和贷款人发出通知，直到管理代理人通知借款人代表和贷款人，就相关基准而言，导致此类通知的情况不再存在为止，任何要求期限基准借款的借款请求应被视为借款请求（如适用），用于（x）无风险利率借款，只要调整后每日简单SOFR不属于上述第2.13（a）（i）或（ii）条的主题，

(y)倘经调整每日简单SOFR亦为上文第2.13（a）（i）或（ii）条的主题，则可偿还或转换为CBFR借贷；惟倘导致该通知的情况只影响一种借贷，则所有其他借贷类型均应获允许。此外，如果任何定期基准贷款在借款人收到本第2.13（a）节中提及的管理代理人关于适用于该定期基准贷款的相关利率的通知之日尚未偿还，则在管理代理人通知借款人代表和贷款人导致相关基准通知的情况不再存在之前，任何定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天由管理代理人转换为，并应构成，（x）无抵押贷款借贷，只要经调整每日简单SOFR并非上文第2.13（a）（i）或（ii）条的主题，或（y）CBFR借贷，倘经调整每日简单SOFR亦为第2.13（a）（i）条的主题，则为CBFR借贷或（ii）上述日期。

(b)

尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，（就本第2.13条而言，任何掉期协议均不应被视为"贷款文件"），如果基准过渡事件及其相关基准替换日期已在有关当时基准的任何设定的参考时间之前发生，则（x）如果基准替换是根据"基准替换"定义的第（1）条确定的，该基准替换将在本协议项下以及在任何贷款文件项下就该基准设置的所有目的取代该基准，随后的基准设置，而不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修订，或任何其他方对本协议或任何其他贷款文件的进一步行动或同意；以及（y）如果基准替换是根据"基准替换"定义的第（2）条确定的，

该基准替换将在本协议项下和根据任何贷款文件的所有目的取代基准，该基准替换将在基准替换通知提供给贷款人之后的第五（5）个营业日下午5：00（纽约市时间）或之后取代基准，且本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方不作任何修订，或进一步行动或同意，只要管理代理人在此期间尚未收到由所需贷款人组成的贷款人提出的反对基准替换的书面通知。

(d)

管理代理将及时通知借款人代表和贷款人：（i）任何基准转换事件的发生，（ii）任何基准替代的实施，（iii）任何基准替代的有效性符合变更，（iv）根据下文第（f）条移除或恢复基准的任何要旨；及（v）任何基准不可用期的开始或结束。行政代理人或（如适用）任何代理人可能作出的任何决定、决定或选择，（或贷款人组）根据本第2.13条，包括关于期限、利率或调整或事件、情况或日期发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，除非本协议第2.13条明确要求，否则本协议或任何其他贷款文件的任何一方均应具有决定性和约束力。

(B)该基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性，则行政代理可在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期”的定义，以删除该不可用或不具有代表性的基调；及(Ii)如果根据上文第(I)款被删除的基调

(A)随后显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上，或者(B)不再或不再受到其代表或将不再代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”的定义，以恢复该先前移除的基准期。

(f)

在借款人代表收到基准不可用期间开始的通知后，借款人代表可撤销在任何基准不可用期间进行、转换或继续进行定期基准借款、转换为定期基准贷款或继续进行定期基准贷款的任何请求，否则，借款人代表将被视为已将任何定期基准借款请求转换为借用或转换为以下请求：(A)只要调整后的每日简单SOFR不是基准过渡事件的标的，或(B)如果调整后的每日简单SOFR是基准过渡的标的，则为CBFR借款

事件。此外，如果任何定期基准贷款在借款人收到关于适用于该定期基准贷款的相关利率的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还，则在根据第2.13节实施基准替换之前，任何定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天由行政代理转换为，并应构成：(X)RFR贷款，只要调整后的每日简单SOFR不是基准过渡事件的标的；或(Y)如果调整后的每日简单SOFR是基准过渡事件的标的，则为CBFR贷款。

而上述任何一项的结果，是增加该贷款人或该其他贷款人的作出、继续、转换或维持任何贷款的成本。（或维持其提供任何该等贷款的义务）或减少该等贷款人或该等其他贷款人根据本协议所收取或应收的任何款项的数额。（不论是本金、利息或其他），则借款人须向该借款人或该其他借款人（视属何情况而定）支付一笔或多于一笔额外款项，以补偿该借款人或该其他借款人（视属何情况而定），所产生的额外费用或所遭受的减少。

(b)

如果任何代理人确定，由于本协议，有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将会降低该代理人资本或该代理人控股公司资本（如有）的回报率，则该承诺或由该代理人持有的贷款或参与该代理人持有的摇摆线贷款，该等利润低于该等利润或该等利润或其控股公司如无该等法律变更而本可达到的水平（考虑到该公司的政策及该公司的控股公司在资本充足率及流动性方面的政策），则借款人将不时向该借款人支付一笔或多笔额外款项，以补偿该借款人或该借款人的控股公司所遭受的任何此类减少。

(a)

就非无风险利率贷款而言，如（i）任何定期基准贷款的任何本金在适用的利息期的最后一天支付，（包括由于违约事件或根据第2.10条规定的任何预付款），（ii）任何定期基准贷款的转换，但在适用于其的利息期的最后一天除外；（iii）没有借入，转换，在根据本协议交付的任何通知中指定的日期，继续或预付任何定期基准贷款（无论该通知是否可以根据第2.08条撤销，并根据该条撤销），或（iv）因借款人代表根据第2.18条或第9.02（d）条提出的要求，转让任何定期基准贷款，但在适用于该贷款的利息期的最后一天除外，则在任何该等情况下，借款人应赔偿每个借款人因该事件而产生的损失、成本和费用。任何借款人的证明，列明该借款人根据本条有权收到的任何金额，应交付给借款人代表，并且在无明显错误的情况下，该证明应是决定性的。借款人应在收到任何该等证书后十（10）天内向该等借款人支付该等借款人所示的到期金额。

(b)

就无抵押贷款而言，倘（i）于适用于其利息支付日期以外支付任何无抵押贷款的任何本金（包括由于违约事件或选择性或强制性贷款提前还款），（ii）没有在根据本协议交付的任何通知所指明的日期借入或预付任何无风险利率贷款（无论该通知是否可根据第2.08条撤销，并根据该通知被撤销）或（iii）由于借款人根据第2.18条提出的要求，在适用于其的利息支付日期以外转让任何无风险利率贷款，则，在任何该等情况下，借款人应赔偿各借款人因该等事件而产生的损失、成本和费用。任何借款人的证明，列明该借款人根据本条有权收到的任何金额，应交付给借款人代表，并且在无明显错误的情况下，该证明应是决定性的。借款人应在收到任何该等证书后十（10）天内向该等借款人支付该等借款人所示的到期金额。

(a)

预扣税；总额；免税支付。除适用法律另有规定外，借款人根据任何贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付已扣除或扣缴的全部金额。如果该税种是补偿税，则适用借款人应支付的金额应视需要增加，以便在扣除或扣缴税款后，

如果已作出扣缴(包括适用于根据第2.16节应支付的额外款项的此类扣除和扣缴)，则适用的收款人收到的金额等于如果没有作出此类扣除或扣缴时将收到的金额。

(d)

由借款人进行赔偿。借款人应在提出要求后十(10)天内，共同和个别赔偿收款人应付或支付的、或被要求从付款中扣留或扣除的任何补偿税(包括根据本节规定征收或主张的或可归因于该款项的补偿税)的全部金额，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论这些补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。由贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给借款人代表的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。

(e)

贷款人的赔偿。各代理人应在提出要求后十（10）天内分别赔偿管理代理人（i）可归属于该代理人的任何赔偿税，（但仅限于借款人尚未就该等赔偿税向行政代理人提出要求的范围内，且不限制借款人这样做的义务），（ii）因该等代理人未能遵守第9.04（c）条有关维护参与者名册的规定而产生的任何税项，以及（iii）因该等代理人而产生的任何除外税项，在每种情况下，管理代理人就任何贷款文件应支付或支付的款项，以及由此产生的或与之相关的任何合理费用，无论这些税收是否正确或合法地由相关政府当局征收或主张。管理代理人向任何代理人提交的关于此类付款或责任金额的证明，应在无明显错误的情况下具有决定性。各代理人特此授权管理代理人在任何时候抵销并使用根据任何贷款文件欠该代理人的任何及所有款项，或管理代理人从任何其他来源支付给该代理人的任何款项，以抵消本段（e）项下欠该代理人的任何款项。

(i)

对于根据任何贷款文件支付的款项，任何有权获得免征或减免预扣税的贷款人应在借款人代表或行政代理人合理要求的时间或时间，向借款人代表和行政代理人交付借款人代表或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。此外，如果借款人代表或行政代理提出合理要求，任何贷款人应

交付适用法律规定或借款人代表或行政代理合理要求的其他文件，使借款人代表或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。尽管前面两句话有任何相反的规定，如果贷款人合理判断，填写、签立和提交此类文件(以下第2.16(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类文件。

（1）如果外国人声称美国是其中一方的所得税条约的利益，（x）根据任何贷款文件支付利息，IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E（如适用）的执行副本，确定免除或减少，根据该税务条约的"利息"条款缴纳的美国联邦预扣税，以及（y）对于任何贷款文件、IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E（如适用）项下的任何其他适用付款，根据该税收协定中的“商业利润”或“其他收入”条款，免除或减少美国联邦预扣税；

（二）如果外国投资者声称其信贷延期将产生美国实际关联收入，则需提供已执行的IRS W—8ECI表格副本；

（3）如果外国代理人根据《守则》第881（c）条要求享有证券权益豁免的利益，（x）基本上呈附件C—1形式的证明书，说明该外国代理人不是《守则》第881（c）（3）（A）条所指的"银行"，《守则》第881（c）（3）（B）条所指的借款人的"10%股东"，或《法典》第881（c）（3）（C）条所述的“受控制的外国公司”（“美国税务合规证书”）和（y）已签署的IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E，如适用；或

（4）如果外国代理人不是受益所有人，则应附上IRS表格W—8IMY的执行副本，并附上IRS表格W—8ECI、IRS表格

W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E（如适用）、实质上以附件C—2或附件C—3形式的美国税务合规证书、IRS表格W—9和/或每位受益所有人的其他证明文件（如适用）；如果外国合伙人是合伙企业，并且该外国合伙人的一个或多个直接或间接合伙人要求证券权益豁免，该外国代理人可以代表每个该直接和间接合伙人提供基本上以附件C—4的形式的美国税务合规证书；

(C)

任何外国代理人应在其法律上有权这样做的范围内，向借款人代表和管理代理人交付（以收件人要求的副本数量）在该外国人根据本协定成为受托人之日或之前，（并不时根据借款人代表或管理代理人的合理要求），适用法律规定的任何其他表格的签署副本，作为申请豁免或减少美国联邦预扣税的依据，正式填写，连同适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人代表或管理代理人确定预扣，须作出的扣除；及

(D)

如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收的美国联邦预扣税，如果该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求，（包括《守则》第1471（b）条或第1472（b）条所载的条款，如适用），该通知书应在法律规定的时间或时间，以及在借款人代表或适用法律规定的此类文件（包括《守则》第1471（b）（3）（C）（i）条的规定）以及借款人代表或行政代理人合理要求的其他文件，以便借款人代表和行政代理人履行其在FATCA下的义务，并确定该代理人已遵守该等规定，根据FATCA的义务，或确定从此类付款中扣除和扣留的金额。仅出于本条款（D）的目的，“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA作出的任何修改。

(g)

某些退款的处理。如果任何一方根据本第2.16条的规定，根据其善意行使的自由裁量权确定其已收到任何税款的退款，（包括根据本第2.16条支付额外金额），应向赔偿方支付相当于该退款的金额（但仅限于根据本第2.16条就产生此类退款的税款支付的赔偿金），扣除所有自付费用（包括税收），不计利息（有关政府当局就该等退款支付的任何利息除外）。该补偿方，应该补偿方的请求，应向该补偿方偿还根据本（g）款支付的金额（加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用），

如果要求该方向该政府机构偿还该等退款。尽管本（g）段中有任何相反规定，但在任何情况下，赔偿方均不得要求根据本（g）段向赔偿方支付任何款项，该款项的支付会使赔偿方处于比赔偿所涉税款未被扣除时赔偿方所处的税后净状况不利的情况下，此外，赔偿金或导致退款的额外金额从未支付。本（g）段不得解释为要求任何补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表（或其认为保密的与其税收相关的任何其他信息）。

(a)

借款人应在下午1：00之前支付本协议项下要求支付的每笔款项或预付款项（无论是本金、利息或费用，还是第2.14、2.15或2.16节规定的应付款项，或其他），在东部时间到期日或本协议项下任何预付款的确定日期，以立即可用的资金支付，不得抵销或反诉。在任何日期该时间之后收到的任何款项，经管理代理人酌情决定，可视为已于下一个随后的营业日收到，以计算利息。所有此类付款均应在行政代理指定的办公室支付给行政代理，但本协议明确规定的直接支付给Swingline代理商的付款除外，以及根据第2.14、2.15、2.16或9.03条的任何付款应直接支付给有权获得的人。管理代理人应在收到任何其他人帐户收到的任何此类付款后立即分发给适当的接收者。除非本协议另有规定，否则如本协议项下的任何付款应于非营业日到期，则付款日期应延长至下一个营业日，且如任何付款应计利息，则应在延长期间内支付利息。本协议项下的所有付款均应以美元支付。

(b)

尽管本合同有任何相反规定，行政代理收到的所有抵押品或贷款方担保的所有付款和任何收益，(I)不构成(A)贷款文件项下应付的本金、利息、手续费或其他款项的具体付款(应按借款人指定的方式使用)，或(B)强制性预付款(应根据第2.10节使用)或(Ii)在违约事件发生后且仍在继续且行政代理选择这样做或要求贷款人这样做的情况下，这类资金应按下列顺序按比例分配(并在每一级别使用，直至在下一较低级别之前全额偿付该级别的担保债务)：

首先，支付任何费用、赔偿或费用补偿，包括借款人当时应支付给管理代理的金额(与担保互换义务有关的除外)，

第二，支付借款人当时应付给贷款人的任何费用或开支偿还（与有抵押互换债务有关的除外），

第三，按比例支付贷款当时到期应付的利息和本金（适用于任何贷款的金额按到期日相反顺序适用于任何贷款的任何分期付款），

第四，支付与有抵押掉期债务和银行服务债务有关的任何欠款（本"第四"项下的所有该等款项均根据所有该等应付款项按比例适用），

第五，任何借款人应向行政代理或任何贷款人或其任何关联公司支付的任何其他担保债务，以及

第六，向借款人或任何其他合法有权收取盈余的人支付盈余(如有的话)。

尽管本协议中有任何相反规定，除非借款人有此指示，或除非存在违约事件，否则管理代理人或任何代理人不得将其收到的任何款项用于某一类别的任何定期基准贷款，除非（a）适用于任何定期基准贷款的利息期到期日或（b）在下列情况下，且仅限于没有未偿还的同类别CBFR贷款，且在任何情况下，借款人应支付根据第2.15条要求的任何中断资金付款。管理代理人和贷款人应具有持续和专属的权利，将任何和所有该等收益和付款应用于担保债务的任何部分。尽管有上述规定，如果管理代理人未收到书面通知，银行服务义务或有担保互换义务产生的担保义务应被排除在上述申请之外，并按照第五条支付（除任何摩根大通一方持有的银行服务义务或有抵押掉期义务外，管理代理人应被视为自动收到有关通知），连同管理代理人可能合理要求的该等银行服务或掉期协议的适用供应商提供的证明文件。

(c)

如任何代理人借行使任何抵销权、反申索权或其他方式，就其任何贷款或参与摇摆线贷款的任何本金或利息取得付款，导致该代理人收取的贷款及参与摇摆线贷款总额及其应计利息的比例，较任何其他代理人收取的比例为大，那么，获得较大比例的人将购买，（就面值现金而言）参与该等贷款及在所需范围内参与摇摆线贷款，以便贷款人按其各自贷款及参与摇摆线贷款的本金及应计利息总额按比例分享所有该等付款的利益；但（i）如任何该等参与者被购买，而导致该等参与者的全部或部分付款已获收回，则该参与者须予撤销，而购买价须恢复至该等收回的范围，而不计利息，及（ii）本款规定不得解释为适用于借款人根据本协议的明确条款所作的任何付款。或任何付款，

转让或出售其任何贷款或参与Swingline贷款的股份给任何受让人或参与者，但不包括任何贷款方或其关联方（本段规定应适用）。每一借款人同意上述规定，并同意，在其根据适用法律可能有效地做到的范围内，任何根据上述安排获得参与的受让人可以就该参与行使对任何借款人的抵销权和反诉权，完全如同该受让人是该借款人在该参与金额上的直接债权人一样。

(d)

除非管理代理人在本协议项下贷款人的账户应付给管理代理人的任何款项的日期之前收到借款人的通知，借款人将不会支付该笔款项，否则管理代理人可以假设借款人已根据本协议在该日期支付了该笔款项，并可以根据该假设向贷款人分配应付款项。在这种情况下，如果借款人实际上没有支付该笔款项，则各贷款人各自同意应要求立即向管理代理人偿还如此分配给该借款人的款项及其利息，自该款项分配给该借款人之日起至支付给管理代理人之日止，但不包括支付给管理代理人之日，按照NYFRB利率和行政代理人根据银行同业报酬规则确定的利率两者中较高者。

(e)

如果任何代理人未能按照第2.04（c）、第2.06（b）、第2.17（c）或第9.03（d）条支付要求其支付的任何款项，则管理代理人可自行决定，（尽管有任何相反的规定），（i）将管理代理人此后收到的任何款项用于该等代理人的帐户，以用于管理代理人或Swingline的利益。在上述第（i）款和（ii）款的情况下，按照管理代理人自行决定的任何顺序，履行该等代理人在该等条款下对其承担的义务，直到所有该等未履行的义务全部付清为止，和/或（ii）将任何该等金额作为现金抵押，并应用于该等条款下的该等代理人在任何该等条款下的任何未来供资义务。

(f)

管理代理人可不时向借款人提供有关任何担保债务的账目报表或发票（“报表”）。管理代理人没有义务或义务提供声明，如果提供声明，将仅为借款人的方便。报表可能包含在相关账单期间所欠金额的估计，无论是本金、利息、费用或其他有担保债务。如果借款人在该结算表上所示的到期日或之前支付该结算表上所示的全部金额，则借款人不应在该结算表上所示的账单期间拖欠付款；如果行政代理人代表贷款人接受，任何少于当时实际应付总额的付款（包括但不限于任何逾期金额）不构成行政代理人或贷款人放弃在另一时间全额收取付款的权利。

(g)

在行政代理人的选择下，所有本金、利息、费用、保险费、可报销费用的支付（包括但不限于根据第9.03条偿还的所有费用、成本和开支），以及贷款文件项下应付的其他款项，可以从根据本协议进行的借款的收益中支付，无论是在借款人代表根据第2.03条提出的请求之后，还是在本条中规定的视为请求之后，或者可以从借款人在管理代理人处的任何存款账户中扣除。借款人特此可撤销地授权（i）管理代理人进行借款，以支付本协议项下到期的本金、利息和费用，或贷款文件项下到期的任何其他款项，并同意，

该等收取的金额应构成贷款（包括摇摆线贷款），且所有该等借款应视为已根据第2.03条要求，以及（ii）管理代理人就本协议项下到期的本金、利息和费用或根据贷款文件项下到期的任何其他款项，收取任何借款人在管理代理人处的任何存款账户。

(a)

如果任何承租人根据第2.14条要求赔偿，或者如果任何借款人根据第2.16条被要求为承租人的账户向任何承租人或任何政府机构支付任何赔偿税或额外金额，然后，该贷款人应尽合理努力指定另一个贷款办事处为其项下的贷款提供资金或记账，或将其项下的权利和义务转让给另一个人，其办事处、分支机构或关联机构，如果根据该代理人的判断，该指定或转让（i）将消除或减少未来根据第2.14或2.16条（视情况而定）应支付的金额，

(Ii)不会令该贷款人承担任何未获发还的费用或开支，而在其他情况下亦不会对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。

(b)

如果任何贷款人根据第2.14条要求赔偿，或者如果借款人根据第2.16条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，或者如果任何贷款人成为违约贷款人，则借款人可在通知该贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授其所有权益，而无需追索权(按照第9.04节包含的限制并受其限制)。对应承担此类义务的受让人的权利(根据第2.14或2.16节获得付款的现有权利除外)以及本协议和其他贷款文件项下的义务(如果贷款人接受此类转让，受让人可以是另一贷款人)；但(I)借款人应已收到行政代理的事先书面同意(在根据第9.04节要求其同意的情况下，Swingline贷款人)，该同意不得被无理拒绝，(Ii)该贷款人应已收到相当于其贷款的未偿还本金和Swingline贷款的资金参与、应计利息、应计费用和本协议项下应支付给它的所有其他金额的付款，受让人(在未偿还本金和应计利息和费用的范围内)或借款人(在所有其他金额的情况下)和(Iii)在根据第2.14条提出赔偿要求或根据第2.16条规定必须支付的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类补偿或付款的减少。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让和转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让和转授。本协议各方同意：(I)根据本款要求进行的转让可以根据借款人代表、行政代理和受让人签署的转让和假设(或在适用的范围内，包括根据经批准的电子平台进行的转让和假设的协议，行政代理和上述各方均为参与者)进行；以及(Ii)被要求进行转让的贷款人不必是转让的一方即可使转让生效，并应被视为已同意转让条款并受其约束；但在任何该等转让生效后，该转让的其他各方同意按适用的贷款人的合理要求，签立和交付证明该转让所需的文件，但任何该等文件不得向当事人求助或提供担保。

第2.19节.违约贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何分包商成为违约分包商，则只要该分包商是违约分包商，以下条款应适用：

(b)

管理代理人为该违约方的账户收到的任何本金、利息、费用或其他款项，（无论是自愿的还是强制的，到期时，根据第2.18（b）条或其他）或由管理代理人根据第9.08条从违约方收到的，应在管理代理人可能确定的时间或时间应用，具体如下：第一，支付该违约方在本协议项下欠管理代理人的任何款项；第二，根据借款人代表的要求，（只要不存在违约或违约事件），对于该违约方未能按照本协议要求为其部分提供资金的任何贷款，第四，如果管理代理人和借款人代表如此决定，则应在存款账户中持有，并按比例释放，以满足违约方在本协议项下的贷款方面的潜在未来融资义务；第五，因任何贷款人或Swingline贷款人获得的具有管辖权的法院针对该违约作出的任何判决而欠贷款人或Swingline贷款人的任何款项的支付，因该违约方违反其在本协议或任何其他贷款文件项下的义务而导致的违约；第六，只要不存在违约或违约事件，由于借款人因该违约贷款而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人的任何判决，（a）违反本协议或任何其他贷款文件项下的义务；以及（b）违反该等违约行为或有管辖权的法院另有指示；但如果（x）该付款是对任何贷款本金的付款，而该违约方尚未就其适当份额全额提供资金，及（y）该等贷款是在第4.02节所述条件得到满足或免除时作出的，该付款应仅用于按比例支付所有非违约贷款人的贷款，然后才用于支付该违约贷款人的任何贷款，直至所有贷款以及有资金的和无资金的参与借款人，与该违约方的摇摆线贷款相对应的债务由贷款人根据承诺按比例持有。任何支付、预付款或其他款项已支付或应付违约方，用于支付违约方所欠款项或根据本条支付现金担保物，应视为已支付给违约方并由违约方重新定向，且各方均同意本协议；

(c)

该违约方无权就任何需要表决的事项进行表决，（除第9.02（b）条明确规定的范围外），且该违约方的承诺和贷款不应包括在确定要求贷款人是否已经或可能根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动时；但除第9.02条另有规定外，本款（c）不适用于违约方的投票，如果修改、放弃或其他修改需要所有贷款人或每个直接受其影响的债权人同意；以及

如果（i）在本协议日期之后发生破产事件或与任何代理人的母公司相关的保释诉讼，且该事件持续时间内，或（ii）Swingline代理人真诚地相信任何代理人在履行其在一项或多项其他协议中承诺提供信贷的义务时，除非Swingline经纪人已与借款人或该贷款人达成令Swingline经纪人满意的安排，以降低其在本协议项下就该贷款所面临的风险，否则Swingline经纪人无须为任何Swingline贷款提供资金。

如果管理代理人、借款人和摇摆线代理人同意违约代理人已充分补救导致违约代理人成为违约代理人的所有事项，然后贷款人的摇摆线暴露应重新调整，以反映包括这样的内容。在调整之日，贷款人应按面值购买其他贷款人的贷款。（摇摆线贷款除外），由行政代理人决定，为使贷款人根据其适用百分比持有贷款可能需要。

第2.20节。任命借款人代表。每一借款人特此指定借款人代表为其代理人、代理律师和代表，目的是(I)提出本协议所要求的任何借款请求或其他请求，(Ii)根据本协议向借款人发出和接收通知，(Iii)交付本协议规定借款人必须交付的所有文件、报告、证书、财务报表和书面材料，以及(Iv)上述任何附带的所有其他目的。每个借款人同意，借款人代表作为借款人的代理人、代理律师和代表采取的任何行动对每个借款人都具有约束力，就像借款人直接采取的行动一样，并且向借款人代表发出的任何通知应被视为对所有借款人的通知。

(a)

借款人可不时（但在第四次修订生效日期后不得超过两次）选择增加平面图承诺，每种情况下最少增加5，000，000美元，但在实施后，在第四次修订生效日期后，此类增加的总额不超过20，000，000美元。借款人可安排由一个或多个贷款人（每个贷款人同意增加其任何平面图承诺，如适用，“增加贷款”），或由一个或多个新的银行、金融机构或其他实体提供，在每种情况下，不包括任何不符合资格的机构（每个该等新银行、金融机构或其他实体）。

其他实体，即“增广商”），以延长该等平面图承诺；但（i）每项增加贷款和增加贷款，均须经借款人和管理代理人的批准；（ii）（x）在增加贷款和增加贷款的情况下，借款人，管理代理和每一个这样的扩充和增加的扩充执行执行一个扩充和确认协议。根据本第2.21节，楼面规划承诺的任何增加不需要任何招标人（参与增加的贷款人除外）的同意。

(b)

根据本第2.21条规定的增加和新的平面图承诺（如适用）应在借款人、管理代理人和相关增加贷款人或增加贷款人商定的日期生效，管理代理人应通知各贷款人。尽管有上述规定，根据本段，平面图承诺的此类增加（如适用）不得生效，除非（i）在此类增加生效的拟议日期，（a）第（a）款及（b）款所述的条件第4.02条的规定应满足或放弃要求的贷款人，管理代理人应收到一份证明，（b）借款人应遵守下列规定：（以形式为基础）与第6.13（a）节，及（ii）管理代理人应已批准该增加，并应收到与生效日期交付的文件一致的文件，说明借款人在该协议生效后根据本协议借款的公司权力和授权，增加

(c)

在楼面平面图承诺的任何适当增加的生效日期，(I)每个相关的增加贷款和扩大贷款机构应向行政代理机构提供行政代理为其他贷款人的利益而确定的立即可用资金中所需的金额，以便在实施增加并使用该金额向其他贷款机构付款后，使每个贷款人在所有贷款机构的未偿还适用贷款中的份额等于该等未偿还贷款的适用百分比(经增加后予以修改)，以及(Ii)借款人应被视为已偿还和再借入截至楼面平面图承诺额增加之日的所有未偿还贷款(如适用，再借款应包括借款人根据第2.03节的要求提交的通知中规定的贷款类型以及相关的利息期限)。根据前一句第(Ii)款支付的被视为付款，应伴随着预付金额的所有应计利息的支付，如果被视为付款发生在相关利息期间的最后一天以外，则就每笔期限基准贷款而言，借款人应根据第2.16节的规定进行赔偿。第2.21节中包含的任何内容都不应构成或被视为任何贷款人承诺增加其在本条款下的楼层平面图承诺。

第2.22节。退还货款。如果在收到用于支付全部或部分债务的任何付款(包括通过行使抵销权而完成的付款)后，行政代理或任何贷款人因任何理由而被迫将该付款或收益退还给任何人，原因包括该等收益的支付或应用无效、被宣布为欺诈、被作废、作为优惠、不允许的抵销或挪用信托资金、或任何其他原因(包括根据该行政代理或该贷款人酌情决定达成的任何和解)，则拟履行的债务或部分债务将重新生效并继续履行，本协议应继续完全有效，如同行政代理或贷款人尚未收到该等付款或收益一样。本第2.22节的规定应是有效的，即使有任何相反的行动可能已经

由行政代理或任何贷款人依靠该等付款或收益的运用而取得。本第2.22节的规定在本协议终止后继续有效。

第2.23节.银行服务和互换协议。为任何贷款方或贷款方的任何子公司提供银行服务，或与贷款方或贷款方的任何子公司签订互换协议的各代理人或其关联公司应在签订该等银行服务或互换协议后立即向管理代理人交付，书面通知，列明该贷款方或其子公司的所有银行服务义务和有担保互换义务的总额，（无论到期或未到期，绝对或偶然）。为促进该要求，各该等代理人或其关联公司应在其重大变更后或在其要求下，不时向行政代理人提供一份有关该等银行服务义务和有抵押掉期义务的到期或即将到期的金额概要。提供给管理代理人的最新信息应用于确定第2.17（b）条所载的瀑布的哪一层，该等银行服务义务和/或有担保互换义务将被放置。为免生疑问，只要大通或其关联公司是行政代理人，大通或其任何关联公司为任何贷款方或贷款方的任何子公司提供银行服务或与贷款方或贷款方的任何子公司签订互换协议，均无需就该等银行服务或互换协议提供本第2.23条所述的任何通知。

第3.01节。组织；权力。每一贷款方均按其组织所在司法管辖区的法律正式组织或组成、有效存在且信誉良好，拥有开展当前业务所需的所有必要权力和授权，且除非未能单独或整体执行，否则不能合理预期会造成重大不利影响，有资格在要求此类资格的每个司法管辖区开展业务，且信誉良好。任何贷款方拥有的所有已发行及未偿还股权(在该等概念与该等所有权权益相关的范围内)已获正式授权及发行，并已悉数支付及无须评估。

第3.02节.授权；执行。该等交易属于各贷款方的公司、公司或其他组织权力范围内，并已得到所有必要的公司、公司或其他组织行动的正式授权，如有需要，股权持有人的行动。本协议已于本协议签署之日正式签署，并于生效日期由各贷款方交付，本协议构成各贷款方的合法、有效和有约束力的义务，可根据其条款强制执行，受适用的破产、无力偿债、重组、延期或其他一般影响债权人权利的法律和一般公平原则的约束，不论在衡平法或法律程序中考虑。

第3.03节.政府批准；无冲突。各贷款方履行其在交易项下的义务（a）不需要任何政府机构的任何同意或批准、登记或备案或采取任何其他行动，除非已经获得或作出且完全有效；（b）不会违反任何适用法律或法规或章程、运营协议，任何贷款方的章程或其他组织文件或任何政府机构的任何命令，（c）不会违反或导致任何重大标识项下的违约，对任何贷款方或其资产具有约束力的协议或其他文书（就任何该等违反或违约行为而言，其可能导致重大不利影响），或由此产生要求任何贷款方支付任何款项的权利（在不限制前述规定的情况下，贷款方代表，

保证所有有担保债务的发生是根据第二留置权契约允许的），及（d）除根据抵押文件，以及（在第一留置权互债权人协议、ABL贷款文件、第二留置权互债权人协议和第二留置权文件的规限下，不会导致对任何贷款方的任何资产设立或施加任何留置权或其他设立留置权的要求。

(a)

借款人迄今已向贷款人提供Alta Enterprises及其子公司的合并资产负债表和损益表、股东权益表和现金流量表（如有关审计所述）截至2020年12月31日止财政年度，由UHY LLP（独立公共会计师事务所审计），以及综合资产负债表和损益表，截至二零二一年一月三十一日，Alta Enterprises及其附属公司的股东权益及现金流量由财务总监编制（统称“历史财务报表”）。截至2020年12月31日的财政年度的该等财务报表在所有重大方面公允列报了Alta Enterprises及其子公司截至该日期和该期间的综合财务状况、经营成果和现金流量，以及截至2021年1月31日的该等财务报表在所有重大方面公允列报了该等财务报表，根据公认会计原则，Alta Enterprises及其子公司截至该日期和该期间的综合财务状况、经营成果和现金流量。

(b)

Alta集团截至2020年12月31日至2022年12月31日的财政年度的备考财务报表和预测在生效日期之前交付给行政代理人（“预测”）公平反映Alta集团及其子公司在所有重大方面的备考综合财务状况，并包含合理的假设，并对这些假设给予适当的影响，并基于Alta集团认为合理的估计和假设以及Alta集团当时可获得的最佳信息，并使用与Alta集团计划一致的信息，但行政代理人和贷款人确认，对未来事件的预测不应被视为事实，及上述预测所涵盖的期间内的实际结果可能会与预测结果有差异，而该等差异可能属重大。

有权拥有或出租对其业务具有重要意义的财产，并有权经营目前和拟经营的业务。

第3.07节.遵守法律和协议。各贷款方均遵守适用于其或其财产的所有法律、法规和任何政府机构的命令，以及所有对其或其财产具有约束力的契约、协议和其他文书，除非不遵守这些规定（单独或总体上）不会合理预期导致重大不利影响。

第3.08节.投资公司状态。根据1940年《投资公司法》，贷款方无需注册为“投资公司”。

第3.09节.税各贷款方已及时提交或促使提交所有联邦和所有州、省和地方税务申报表和报告，并已支付或促使支付所有要求其支付的重大税款，但通过适当程序善意提出异议的税款除外，贷款方已在其账簿上预留足够准备金。

(a)

没有发生或合理预期会发生的ERISA事件，当与所有其他合理预期会发生责任的ERISA事件一起考虑时，可以合理预期会导致重大不利影响。截至反映这些数额的最新财务报表日期，每个计划下所有累计养恤金债务的现值（基于为财务会计准则第87号声明目的所使用的假设）没有超过该计划资产的公允市场价值。除非合理预期不会产生重大不利影响，否则（i）每个福利计划均遵守并按照所有适用法律（包括ERISA和守则）以及该福利计划的条款运作，（ii）借款人或担保人不承担任何与福利计划相关的罚款、罚款、损害或消费税的责任，借款人或担保人没有收到政府机关、计划管理人的通知，或

参与人（或任何参与人的代理人）可能欠下任何该等罚款、罚款、损害或消费税，以及（iii）借款人或担保人拟根据守则第401条符合资格的每项福利计划均符合资格。

(a)

借款人已向贷款人披露其或任何贷款方须遵守的所有协议、文书和公司或其他限制，以及其已知的所有其他事项，这些事项单独或总体上可能合理预期会导致重大不利影响。任何借款人或代表任何借款人提供的报告、财务报表、证书或其他信息（包括但不限于提供给任何贷方的任何信息备忘录）给管理代理人或任何与本协议谈判有关的或根据本协议交付的任何代理人的任何信息备忘录包含任何重大事实错误陈述或遗漏，以陈述作出该等陈述所必需的任何重大事实，根据作出这些决定的情况，不具误导性；前提是，就预测财务信息而言，借款人仅表示该等信息是根据当时认为合理的假设真诚编制的，（据了解，该等预测或预测受重大不确定性和或有事项影响，其中许多是借款人无法控制的，且借款人未就该等预测或预测的可实现性或该等预测或预测是否将实现或将实现作出陈述）。

第3.12节。偿付能力。交易完成后，(A)每一贷款方资产的公允价值将超过其从属、或然或其他债务和负债；(B)资产(包括或有资产)的当前公允可出售价值将足以支付该借款方的债务和其他债务(从属、或然或有或有或其他)的可能负债，因为这些债务和其他负债成为绝对和到期的；(C)每一贷款方将有能力偿还其从属、或有或有或其他债务，因为这些债务和负债成为绝对和到期的；(D)每一贷款方将不会有不合理的小资本来开展其所从事的业务，因为此类业务目前正在进行，并建议在生效日期之后进行；(E)没有任何贷款方是《美国破产法》(《美国法典》第11编第101节及以下)和任何后续法规或任何适用的加拿大破产法第101(32)条所指的“破产”；及(F)贷款方并无(以承担或以其他方式)在任何贷款文件下招致任何义务或责任(或有或有)，或作出任何与此相关的任何转易，其实际意图是妨碍、拖延或欺诈该借款方或其任何关联公司的现有或未来债权人。

第3.13节.抵押品的担保权益。本协议和其他贷款文件的条款为所有抵押品建立合法有效的留置权，以管理代理人为受益人，为担保方的利益，并且在提交适当的融资报表后，

对于任何知识产权、在美国专利商标局、美国版权局和加拿大知识产权局的备案，以及对于不动产、抵押权或根据适用法律采取的完善措施，在贷款文件要求的范围内，此类留置权将构成对抵押品的完善和持续留置权，担保有担保债务，对适用贷款方和所有第三方可强制执行，且优先于抵押品上的所有其他留置权，但第6.02条明确允许的留置权除外，但根据任何适用法律，任何此类留置权优先于管理代理人。

第3.14节.劳动争议；等。没有针对任何贷款方的罢工、停工或减速待决，或据借款人所知，受到威胁。不存在针对任何借款方的未决劳动争议，或据任何借款方所知，

(I)可合理预期个别或整体将导致重大不利影响，或(Ii)涉及本协议或交易。贷款方及其子公司的工作时间和向其员工支付的款项并未违反《公平劳动标准法》或任何其他处理此类事项的适用联邦、州、地方或外国法律。任何贷款方或任何附属公司应支付的所有款项，或任何贷款方或任何附属公司因工资、员工健康和福利保险及其他福利而可能被索赔的所有款项，均已作为债务支付或累算在该贷款方或该附属公司的账面上。

第3.16节.保证金条例。任何贷款的任何部分收益都没有直接或间接地用于违反董事会任何条例，包括条例T、U和X的任何目的。任何贷款方均不从事且不会从事（主要或作为其重要活动之一）购买或持有保证金股票的业务，或为购买或持有保证金股票而发放信贷，且本协议项下任何借款所得款项的任何部分不得用于购买或持有任何保证金股票。在动用每笔借款所得款项后，不超过资产价值的25%（仅适用于任何贷款方或贷款方及其附属公司）将为保证金股票。

第3.17节. 次级债务。任何次级债务文件中包含的任何贷款方的所有陈述和保证在所有重大方面均真实和正确。截至第四次修订生效日期，所有未偿还次级债务及次级债务文件载于附表3.17。截至第四次修订生效日期，除本协议附件3.17所述内容外，无其他文件、协议或文书证明次级债务或以其他方式与次级债务有关，且各借款人声明并同意将无其他文件，未经管理代理人事先书面同意，证明次级债务或其他相关的协议或文书。附件3.17中描述的所有文件、协议或文书的完整和准确副本已于第四次修订生效日期或之前交付给行政代理人。所有有抵押债务均为次级债务文件所界定的优先债务，并有权享有次级债务及其其他条款的利益。根据任何次级债务文件，概无违约事件或事件或条件在通知或时间届满后或两者同时可能成为违约事件，且次级债务文件完全有效。

第3.18节.反腐败法律和制裁。各借款人已实施并维持有效的政策和程序，以确保各贷款方、其子公司及其各自的董事、管理人员、雇员和代理人遵守反腐败法和适用的制裁措施，各借款人、其关联公司及其各自的管理人员和雇员以及据借款人及其董事和代理人所知，均遵守反腐败法

以及在所有重大方面适用的制裁。贷款方或其各自的任何董事、管理人员或雇员，或据借款人所知，以任何身份与本协议建立的信贷融资相关或从中受益的贷款方的任何代理人，均不是受制裁人员。本协议或其他贷款文件所述的借款、使用所得款项或其他交易均不得违反反腐败法或适用的制裁措施。

第3.19节.欧洲经济区金融机构。没有贷款方是欧洲经济区金融机构。第3.20节.计划资产；禁止交易。贷款方或其任何人，

子公司是被视为持有“计划资产”的实体（定义见计划资产条例），本协议项下预期交易的执行、交付或履行，包括本协议项下的任何贷款，均不会导致ERISA第406条或守则第4975条下的非豁免禁止交易。

第3.21节.物质协议。在第四次修订生效日期之前，贷款方作为一方或受其约束的所有材料经销商或类似协议列于附件3.21。贷款方在履行、遵守或履行下列任何义务、契约或条件方面均未违约：（i）其作为一方的任何重大特许经营权或类似协议或截至第四次修订生效日期的任何其他重大协议，（二）本公司作为一方的任何重大特许经营权或类似协议，或在第四次修订生效日期之后的任何其他重大协议，（iii）任何证明或管辖重大债务的协议或文书。

第3.22节。资本化和子公司。附表3.22载有(A)各附属公司与Alta Group的名称及关系的正确及完整清单；(B)Alta集团各实体各项法定股权的真实及完整清单，而所有已发行股权均为有效发行、未偿还、已缴足及不可评税，并由附表3.22所述人士实益拥有及记录在案；及(C)Alta集团及各附属公司的实体类型。任何贷款方拥有的所有已发行及未偿还股权(在该等概念与该等所有权权益相关的范围内)已获正式授权及发行，并已悉数支付及无须评估。每一贷款方均有并将拥有所有必要的权力，以拥有或租赁该等物业予其业务，并按现时及拟进行的业务继续其业务。

第3.23节.收益的使用。贷款的收益已经使用，并将使用，如第5.08节所述。

第3.24节.关联交易。除在正常业务过程中以不低于从无关第三方获得的价格和条款和条件达成的协议外，截至本协议日期，任何贷款方与任何高级管理人员、成员、经理、董事、股东、父母，其他股权持有人、雇员或关联公司（除子公司外）任何贷款方或其各自直系亲属的任何成员，且上述人员均不直接或间接负债或拥有任何直接或间接所有权，合伙，或在任何贷款方或任何贷款方有业务关系或与任何贷款方竞争的任何人的任何关联公司中的投票权益，党

第3.25节.第二次留置权交易。于生效日期，根据第4. 01（g）条，借款人已收到本金总额不少于300，000，000元的第二批留置权票据所得款项（扣除费用及开支）。任何第二留置权文件中包含的任何贷款方的所有陈述和保证在所有重大方面均为真实和正确。截至第四次修订生效日期，所有第二留置权文件（包括不包括

所有额外的第二留置权文件以及所有修订和其他修改，如附件3.25所述。截至第四次修订生效日期，除附表3.25所述者外，并无其他重要文件、协议或文书证明第二留置权责任或以其他方式就第二留置权责任订立。附件3.25中描述的所有文件、协议或文书的完整和准确副本已于第四次修订生效日期或之前交付给行政代理人。根据任何第二留置权文件，概无任何违约事件或事件或条件在通知或时间流逝或两者同时可能成为违约事件，且第二留置权文件完全有效。贷款方签署、交付和履行贷款文件、借款和其他根据本协议项下的信贷延期及其收益的使用不会违反或导致任何第二留置权文件项下的违约，也不会产生要求任何贷款方根据任何第二留置权文件支付任何款项的权利。

第3.26节. 保险附件3.26列出了贷款方及其子公司或代表贷款方及其子公司投保的所有保险的描述。截至第四次修订生效日期，有关该保险的所有保费均已支付。各借款人并已促使各子公司与财务状况良好且信誉良好的保险公司为其所有不动产和个人财产投保保险，保险金额应符合在相同或类似地点从事相同或类似业务的公司所投保的适当和惯常投保的财产和风险。

第3.27节.共同企业各贷款方的成功运作和状况取决于贷款方集团作为一个整体的功能的持续成功履行，而各贷款方的成功运作取决于各贷款方的成功运作和运作。各贷款方预期直接或间接地从（i）各其他贷款方的成功经营和（ii）贷款方以各自的身份和作为集团公司成员向借款方提供的信贷中获益（且其董事会或其他管理机构已确定，可合理预期其从中获益）。各贷款方均已确定，本协议及该贷款方拟签署的任何其他贷款文件的签署、交付和履行符合其目的，以促进其直接和/或间接商业利益，将对该贷款方产生直接和/或间接利益，并符合其最佳利益。

第3.28节.慈善组织。任何加拿大贷款方均不是在加拿大税务局注册的慈善机构，其不向公众征集慈善资金捐赠，且根据本协议或与本协议有关的贷款以及贷款方提供的其他服务和产品（如有）将不会被以下机构代表使用，或为借款人或任何其他贷款方以外的任何人的利益。

第4.01节.生效日期贷款人在本协议项下提供贷款的义务应在下列条件得到满足（或根据第9.02条豁免或在结算后书面协议中注明）之前生效：

(i)（A）代表该方签署的本协议副本或（B）令行政代理合理满意的书面证据（可能包括本协议签名页的传真或电子邮件传输），

协议），该方已签署本协议的副本，以及（ii）正式签署的贷款文件副本和此类其他法律意见书、证书、文件、文书、留置权查询，（三）行政代理人合理要求的协议和文件，以及行政代理人合理要求的其他尽职调查和其他条件和要求的完成。交易，所有的形式和内容合理满意的行政代理人及其律师，Winstead PC。

(b)

证书管理代理人应在初始借款日收到一份由各借款人的财务官员或其他执行官员签署的证书，该证书的形式和内容令管理代理人满意，该证书声明并表明，在对本协议日期要求发放或发放的所有贷款以及在生效日期支付的所有其他款项进行形式上的效力后，满足本第4.01条项下的所有成交条件，并完成所有其他将于生效日期完成的交易，（i）未发生违约且仍在继续，（ii）截至该日期，第三条中所载的陈述和保证在所有重大方面均真实和正确，（iii）第6.13条中的所有财务契约均以备考基准得到遵守，及（iv）借款人自本协议日期起至生效日期已履行并遵守本协议所载的所有协议和条件，假设本协议第V条和第VI条自本协议日期起适用。

(d)

现有债务。贷款方应在本协议项下初始贷款的同时支付本协议项下不允许的所有债务，并应终止所有信贷融资和所有相关留置权，所有这些都以行政代理及其律师满意的方式进行，包括但不限于与票据购买协议有关的所有此类清偿和留置权解除，日期为2月3日，借款人、票据持有人及美国银行全国协会（作为该等票据持有人的代表）之间订立2020年（经修订）。

经各方正式签署的第二份留置权债权人协议以及自生效之日起生效的所有最终第二留置权文件的复印件。

(h)

债权人之间的协议。行政代理人应收到证明阿尔塔集团及其子公司任何楼层平面图融资的所有协议副本，并在行政代理人要求的范围内，收到证明本协议允许的任何其他债务的所有协议副本，并应行政代理人的要求，收到债权人之间的协议或对现有债权人间协议的修订，涉及所有适用的此类楼层平面图融资提供者、行政代理人、ABL行政代理人和第二留置权代表所签立的所有楼层平面图融资，其形式和实质均令行政代理人满意。

(X)在生效日期前至少五(5)天，根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例，包括《美国爱国者法案》，向借款人提出书面要求的有关借款人的所有文件和其他信息，至少在生效日期前十(10)天，以及(Y)为每一贷款方提供一份正确填写并签署的美国国税局W-8或W-9表格(视情况而定)，以及

(Ii)如果借款人在生效日期前至少五(5)天符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”的资格，任何贷款人在生效日期至少十(10)天前向借款人代表发出书面通知，要求就每个借款人提供一份关于每个借款人的受益所有权证明，则该贷款人应已收到该等受益所有权证明(但在该贷款人签署并交付本协议的签字页时，应视为满足了第(Ii)款所述条件)。

借款人授权行政代理转让根据本协议要求或授权的任何借款的收益。

(p)

政府和第三方批准。与本协议拟进行的融资和贷款方及其子公司的持续经营相关的所有必要的政府和第三方批准(包括股东批准，如有)应以合理令人满意的条款获得，并应完全有效，所有适用的等待期应已到期，任何主管当局均未采取或威胁采取任何行动，以限制、阻止或以其他方式对其融资或本协议拟进行的任何交易施加实质性不利条件。

(q)

杂项。管理代理人应已收到管理代理人合理要求的证明、文件和其他常规文书以及满足其他条件的证据，包括但不限于已完成的抵押品现场审计检查、留置权搜索、评估、收益报告质量、平面图审计检查和支持性信息的满意结果。所有与本协议预期交易有关的公司、有限责任和其他程序以及与该等交易有关的所有文件和文书应使贷款人和管理代理人满意。

行政代理应将生效日期通知借款人和贷款人，该通知应是决定性的和具有约束力的；但生效日期应被视为在贷款人首次提供贷款时发生。尽管本协议有任何相反规定，除非在纽约时间2021年4月1日下午2：00或之前满足(或根据第9.02节免除)上述每个条件(如果不满足或放弃该等条件，则承诺将在该时间终止)，否则贷款人在本协议项下提供贷款的义务不得生效，且各方承认并同意，除非满足每个前述条件、满足第4.02节中的条件并已发生生效日期，否则贷款人没有义务在本协议项下提供贷款。

第4.02节。每个信用活动。每一贷款人在任何借款情况下提供贷款的义务，取决于下列条件的满足或免除：

（包括但不限于管理代理人要求的所有证明文件），且该平面图贷款的金额不得超过所购买的符合条件的平面图设备的经销商成本减去管理代理人就此确定的任何储备，所有这些都由管理代理人自行决定。

每次借款应被视为借款人在借款之日就本节(A)和(B)款规定的事项作出的陈述和担保。尽管未能满足本节(A)或(B)段规定的先决条件，但除非所要求的贷款人另有指示，否则如果行政代理机构认为发放贷款符合贷款人的最佳利益，则行政代理机构可以但没有义务继续发放贷款。

在所有有担保债务全部偿付之前，执行本协议的各借款人与所有其他借款人共同及个别地与贷款人约定并同意，在生效日期及之后的任何时间（以及现有信贷协议第V条中的所有约定应在生效日期之前有效）：

第5.01节.财务报表及其他资料。借款人应向管理代理人和每个代理人提供：

(a)

不迟于每个财政年度结束后九十天(90天)，自截至2021年12月31日的财政年度开始，阿尔塔集团及其子公司的经审计的综合资产负债表以及截至该财政年度结束和截至该财政年度的相关经营报表、股东权益和现金流量，并以比较形式列出上一财政年度的数字，所有由UHY LLP或行政代理合理接受的其他独立公共会计师报告(没有“持续经营”或类似的资格或例外，也没有关于此类审计范围的任何限制或例外)，大意是该等合并财务报表根据一贯适用的GAAP在综合基础上公平地呈现阿尔塔集团及其子公司的财务状况和经营结果，该报告还应包括(X)任何审计调整的详细摘要；(Y)对以前提供的月度财务报表进行任何审计调整或重新分类的对账；(Z)重报任何受影响期间的月度财务报表；

(b)

(I)不迟于每个财政年度首三个财政季度结束后四十五(45)天，自截至2021年3月31日的财政季度开始，阿尔塔集团及其附属公司截至该财政季度末及该财政年度当时已过去部分的未经审计的综合及综合资产负债表及有关经营报表、股东权益及现金流量，并以比较形式列载上一财政年度的同一期间或多个期间(或如属资产负债表，则为上一财政年度结束时)的数字，经其一名财务主任核证，根据公认会计原则，在综合基础上公平地列报阿尔塔集团及其附属公司的财务状况和经营成果，并一致适用，但须遵守正常的年终审计调整和无脚注，及(2)不迟于每个历月(包括也是财政季度末的每个月)结束后三十(30)天，自生效日期后的第一个月起计，未经审计的综合和综合资产负债表及有关

Alta集团及其附属公司于该月末及该财政年度当时已过去部分的经营状况、股东权益及现金流量报表，以比较形式列载上一财政年度的一个或多个相应期间(或如属资产负债表，则为截至上一财政年度结束时)的数字，均经其一名财务主任核证，按一贯适用的公认会计原则在综合基础上公平地反映Alta集团及其附属公司的财务状况及经营成果，但须受正常年终审计调整及无脚注的规限；

(B)上述每一借款人的财务官证书：(I)证明违约事件是否已经发生，如果违约事件已经发生，则具体说明违约事件的细节以及就违约事件采取或拟采取的任何行动；(Ii)提出合理详细的计算，证明符合第6.13节的规定，并计算适用的保证金；(Iii)说明自第3.04节所述经审计财务报表的日期以来，GAAP或其应用是否发生了任何变化，如果发生了任何此类变化，则说明该变化对该证书所附财务报表的影响；

(h)

行政代理或任何贷款人提出要求后，应立即提供下列文件的副本：(I)任何借款人或任何ERISA关联公司可就任何多雇主计划要求的ERISA第101(K)(1)节所述的任何文件，(Ii)任何借款人或任何ERISA关联公司可就任何多雇主计划请求的ERISA第101(L)(1)条所述的任何通知的副本；但如果借款人或任何ERISA关联公司没有要求适用的多雇主计划的管理人或保荐人提供此类文件或通知，则适用的借款人或适用的ERISA关联公司应立即要求该管理人或保荐人提供此类文件和通知，并应在收到后立即提供此类文件和通知的副本，(Iii)在行政代理或任何贷款人提出请求后，立即向任何适用的政府当局提交最近提交的关于每个加拿大固定收益养老金计划的精算估值报告的副本；(Iv)在任何自愿或非自愿终止或参加加拿大固定收益养老金计划的30天内发出通知，在每种情况下，均可合理预期(X)对该加拿大固定收益养老金计划产生重大不利影响或(Y)导致该加拿大固定收益养老金计划的清盘不足，以及(V)在行政代理或任何贷款人提出任何请求后，立即提供行政代理或任何贷款人合理要求的与任何加拿大养老金计划有关的其他信息；

代理人据此提交的请求、可用性和借款基础报告；以及(Iii)在行政代理人的要求下，第二留置权文件、ABL贷款文件或任何楼层平面图融资项下与借款人及其子公司的财务状况有关或与抵押品相关的所有其他财务或其他报告，在每种情况下，除非此类报告已被第二留置权持有人、ABL贷款人或该楼层平面图融资的持有人放弃，但仍未根据本第5.01节交付给行政代理人或贷款人；

(m)

在收到这些文件后，立即向Alta集团股东发送每份年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通信的副本，以及任何借款人根据1934年《证券交易法》第13条或第15条（d）款可能向SEC提交或要求提交的所有年度、定期、定期和特别报告和登记报表的副本，或任何国家证券交易所，且在任何情况下，根据本协议不要求交付给管理代理人或贷方；

(p)

（w）行政代理人合理要求的任何信息和文件，包括但不限于任何证明，以确定是否符合第二留置权文件和第二留置权债权人间协议中规定的条款和条件，包括但不限于第二留置权契约第4.09（b）条，（x）应收账款、应付账款和存货清单；（y）有关任何贷款方的经营、业务和财务状况的其他信息，包括任何平面图融资要求的摊销时间表，或遵守本协议条款，如行政代理人或任何代理人（通过行政代理人）合理要求，

(z)管理代理人或任何代理人为了遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规，包括《美国爱国者法》和《实益所有权条例》而合理要求的信息和文件。

根据第5.01（a）或（b）条要求交付的文件（在任何此类文件包括在其他方式提交给SEC的材料中的范围内）可以电子方式交付，如果交付，应被视为已在（i）此类材料公开发布在电子数据收集、分析和检索系统（EDGAR）上的日期交付；或（ii）代表借款人在互联网或内联网网站（如有）上张贴该等文件，而每名借款人及行政代理人均可进入该等网站（无论是商业网站、第三方网站，还是由行政代理人提供）；前提是：（A）经行政机关书面要求（或通过管理代理人的任何通知）向借款人代表，借款人代表应将该等文件的纸质副本交付给管理代理人或该等代理人，直至管理代理人或该等代理人发出停止交付纸质副本的书面请求，以及（B）借款人代表应通知管理代理人和每个代理人（通过传真或通过电子系统）任何此类文件的张贴，并通过电子系统向管理代理人提供电子版本（即，（英文）这些文件。管理代理人没有义务要求交付或保留上述文件的纸质副本，并且在任何情况下，管理代理人没有责任监督任何借款人是否遵守委托人提出的交付要求，每个代理人应单独负责及时查阅已张贴的文件或要求向其交付该等文件的纸质副本，并保存其副本，这样的文件。

第5.02节.重大事件通知。借款人应向管理代理人和每个代理人提供以下书面通知（无论如何在两（2）个工作日内）：

根据本节（i）交付的每份通知应采用书面形式，（ii）应包含一个标题或参考行，内容为"根据4月1日第六次修订和重述的平面图第5.02条发出的通知，2021年"及（iii）应当附有借款人代表的财务官员或其他执行官员的声明，列明借款人代表的细节，需要作出上述通知的事件或发展，以及就该等事件或发展已采取或拟采取的任何行动。

第5.03节。存在；经营业务。借款人将或将促使对方贷款方作出或促使作出一切必要的事情，以保存、更新和充分有效地维持其合法存在以及对其业务开展至关重要的权利、许可证、许可证、特权和特许经营权；但前述规定不应禁止第6.03节允许的任何合并、合并、清算或解散。

第5.04节。清偿债务。借款人将，并将导致对方借款方支付其债务，包括税收责任，如果不支付，可能会在债务违约或违约之前导致重大不利影响，除非(A)通过适当的程序真诚地对其有效性或金额提出质疑，(B)该借款方已根据公认会计准则为其留出了足够的准备金，以及(C)不能合理地预期在该争议期间不付款会导致重大不利影响或引起任何留置权的收取或强制执行。

第5.05节.财产维护；保险。借款人将，并将促使对方贷款方，（a）保持和维护其业务开展所需的所有财产处于良好的工作状态和条件，正常磨损除外，和（b）与财务健全和信誉良好的保险公司一起维护，保险的金额和风险由从事相同或类似业务的公司通常保持，相同或相似的地点，在每种情况下由行政代理人确定。在不限制上述规定的情况下，借款人将并将促使对方贷款方（i）在任何时候都为位于特殊洪灾区并受抵押权约束的所有不动产保持全额赔付洪灾保险，根据1994年《国家洪水保险改革法案》的规定，（ii）向行政代理人提供续期证据；（ii）向行政代理人提供续期证据（及为此缴付续期保费）所有该等保单届满或失效前，及（iii）就任何该等改良不动产被重新指定进入或移出特别水灾危险区一事，向行政代理人迅速提交书面通知。每份此类保险单应（i）指定管理代理人，代表贷方作为附加被保险人，视其利益而定，以及（ii）对于每份意外伤害保险单，包含一份贷方应付损失条款或背书，该条款或背书在形式和内容上均令管理代理人满意，该条款或背书指定代表贷方的管理代理人，作为贷款人的损失受款人，并规定对此类保单的任何修改或取消应至少提前三十天书面通知管理代理人。

第5.06节.图书和记录；检查权。借款人将并将促使对方贷款方保留适当的记录和账目，其中完整、真实和正确地记录与其业务和活动有关的所有交易和交易。借款人将并将促使其他贷款方允许管理代理人或任何代理人指定的任何代表在合理的事先通知后，访问和检查其财产，检查和摘录其账簿和记录，并与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况，所有这些都在合理的时间和合理要求的频率。借款人将并将促使其他贷款方允许独立代理人或管理代理人认可的代表对各贷款方的账簿、记录、财产和资产进行全面的现场审计和平面图审计和评估，包括但不限于按月服从抵押文件的所有抵押品，以及借款人（和担保人，如有）应支付此类审计和评估的合理费用。借款人同意，管理代理可以要求对贷款方的设备和库存进行半年一次评估，如果管理代理确定需要，可以要求对贷款方的不动产进行定期评估，并可以在任何违约事件发生时和发生后下令进行额外评估。管理代理人可自行决定每年三次对每个平面图位置进行平面图审计，每年进行三次实地审计，但管理代理人可自行决定在违约事件发生时和持续期间进行额外审计和评估。

第5.07节.遵守法律。各借款人将并将促使其他贷款方遵守适用于其或其财产的所有法律、规则、法规和任何政府机构的命令，除非不遵守这些规定，单独或总体上不遵守这些规定不会合理预期导致重大不利影响。任何借款人都不会，也不会允许任何其他贷款方在任何时候受任何法律、法规或任何政府机构清单的约束（包括但不限于美国外国资产控制办公室清单），禁止或限制任何贷款人向任何借款人或担保人提供任何贷款或贷款展期，或以其他方式与借款人或担保人开展业务，或未能提供任何代理人可能在任何时候合理要求的任何借款人或担保人身份的文件和其他证据，以使该代理人能够核实每个借款人或担保人的身份或遵守任何适用法律或法规，包括但不限于2001年美国爱国法第326条，31 U.S.C.第5318节各借款人将维持并促使各贷款方维持并执行旨在确保贷款方及其各自董事、高级管理人员、雇员和代理人遵守反腐败法和适用制裁的政策和程序。

第5.08节。收益的使用。平面图贷款的收益将仅用于购买设备，这些设备在购买后将构成符合条件的平面图设备。任何贷款收益的任何部分，无论直接或间接，都不会用于任何违反董事会任何规定的目的，包括T、U和X条例。任何借款人不得请求任何借款，任何借款人不得使用，且每一借款人应促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人不得使用任何借款收益：(A)促进向任何人提供、支付、承诺支付或授权向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西，违反任何反腐败法；

(B)为任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、业务或交易提供资金、资金或便利，但在被要求遵守制裁的人允许的范围内，或(C)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。

(b)

每一借款人同意，其将迅速并无论如何在五(5)个工作日内，将任何子公司的成立或收购或任何需要授予留置权且不在现有抵押品文件涵盖范围内的资产的收购通知行政代理。各借款人同意，应行政代理人的要求，其将在任何情况下在五(5)个工作日内迅速签署并交付，并促使各贷款方在五(5)个工作日内迅速执行并交付该等联合协议、贷款方担保和其他抵押品文件以及其他协议、文件和票据，每份协议和文件的形式和实质均应令行政代理人合理满意，足以使每一贷款方成为本协议的借款人，并为贷款人和行政代理人的利益授予行政代理人，本协议及抵押品文件所规定的贷款方担保和留置权。与此相关，行政代理应已收到关于新成立或收购的子公司的所有文件和其他信息，以遵守适用的“了解您的客户”规则和条例，包括美国爱国者法案和任何适用的加拿大反洗钱法律。借款人应向行政代理人交付并促使对方借款方向行政代理人交付应付给其的所有原始票据以及行政代理人所要求的任何背书，以及任何贷款方所拥有并要求以任何空白股票或行政代理人所要求的其他权力质押的任何股权的所有经证明的证券和其他原始证书。此外，借款人应应行政代理人的要求，迅速并在任何情况下在五(5)个工作日内促使对方借款方签署和交付行政代理人可能合理要求的证书、法律意见、保险、留置权检索、环境报告、组织和其他章程文件、决议以及其他文件和协议。各借款人应尽商业上合理的努力，促使各出租人向借款人所在的任何贷款方签订实物抵押品，并交付给行政代理机构。

行政代理人合理接受的形式和实质上的协议。每一借款人应应行政代理的要求，迅速并在任何情况下在五(5)个工作日内促使其他借款方签立和交付证明借款方或贷款方中任何一方之间的任何公司间贷款或其他垫款的协议和文书，而任何借款人所欠或任何担保人所欠的所有此类公司间贷款或其他垫款应从属于并在此作出，从属于担保债务，除非行政代理另有同意，否则不得在违约事件持续时或期间对该等公司间贷款或其他垫款进行付款。

第5.10节.存款银行。各贷款方应维持管理代理作为贷款方的主要存管银行，包括维持经营、行政、现金管理、收款活动和其他存款账户，以开展其业务，并作为其其他银行服务的主要来源。此外，（i）NITCO可在公民银行（N.A.）维持存款账户。只要NITCO继续受行政代理人满意的存款账户控制协议的约束，（ii）NITCO可以继续在KeyBank National Association保持存款账户，只要该账户中超过100，000美元的任何资金应立即转入行政代理人的存款账户，及（iii）贷款方可维持经管理代理人授权酌情批准的其他存款账户，且该等存款账户应受担保协议条款的约束。

(a)

如果任何借款方在任何时候签订或成为任何与第二留置权契约有关的文书或协议的当事人，或修改或以其他方式修改适用于第二留置权契约的任何条款，包括本协议中没有实质性规定的或比本协议中规定的更有利于贷款人的任何重要契诺或违约，则借款人应立即将此告知行政代理和贷款人。因此，如果行政代理或被要求的贷款人在通知借款人代表后提出要求，行政代理和贷款人应对本协议或附加协议(按行政代理的要求)进行修订，在所需的范围内和(I)行政代理或(Ii)所要求的贷款人可能选择的范围内，规定与该文书或协议中规定的基本相同的实质性契诺和违约。

(I)借款人应立即将此通知行政代理，以及(Ii)本协议或此类贷款文件应被视为自动修改，以便

(I)纳入比贷款文件中规定的条款更有利于贷款人的任何条款，以及(Ii)使本文或任何适用贷款文件中包含的任何可比条款具有实质上类似的效力(在每种情况下，在考虑到该贷款是平面图贷款之后)，除非对ABL信贷协议或该等其他ABL贷款文件(视情况而定)的修订或修改将(V)修订或修改与定价或任何费用有关的任何条款(包括与前述有关的任何定义)，(W)损害或以其他方式损害抵押品，

(Y)修订或修改本协议第二条所载的任何机械条款或其他规定，或(Z)修订或修改仅适用于本协议、楼面平面图贷款、抵押品或与之相关的任何机制或前述任何相关定义的任何条款。

在所有有担保债务全部偿付之前，执行本协议的各借款人与所有其他借款人共同及个别地与贷款人约定并同意，在生效日期及之后的任何时间（以及现有信贷协议第VI条中的所有约定应在生效日期之前有效）：

第6.01节.负债累累。任何借款人都不会，也不会允许任何其他贷款方创建、招致、承担或允许存在任何债务，除非：

(f)

任何贷款方为获得、建造或改善任何固定资产或资本资产而产生的债务，包括资本租赁债务(根据下文第6.01(I)节允许的资本租赁债务除外)，以及与收购任何此类资产有关而承担的或在收购前通过对任何此类资产的留置权担保的任何债务，以及不增加未偿还本金的任何此类债务的延期、续期和替换；但(I)该等债务是在该项收购之前或在该项建造或改善工程完成后九十(90)天内招致的，及(Ii)本条(F)项所准许的债务本金总额在任何未清偿时间不得超逾$3000000；

包括建筑平面图融资(包括任何担保债务)和行政代理合理接受的其他卖方融资，如果行政代理提出要求，则须遵守行政代理合理接受的债权人间协议；但(I)所有该等平面图融资及所有其他卖方融资的总和，加上附表6.01所述的所有平面图融资的总和，在任何时候均不得超过3.90,000,000美元，每年增加10%，自收到第5.01(A)节要求的经审计财务报表后每年生效，自截至每年12月31日的财政年度报表开始，第一次增加将于2023年12月31日生效，但(A)不得违约，(B)所有其他重大债务的条款允许此类增加的金额。(Ii)欠附表6.01所列任何人及其附属公司的任何债务，如不是与行政代理达成的债权人间协议的一方，且行政代理合理地接受，则不得超过附表6.01为该个人及其附属公司指定的金额，无论此类债务是否根据本条款第(Ii)款或本第6.01节的任何其他条款以其他方式允许；及(Iii)除非所要求的贷款人另有书面同意，否则CNHI或其任何附属公司作为贷款人的融资总额在任何时候均不得超过37,500,000美元；

(j)

任何贷款方的债务如果(I)第二留置权契约允许这种债务，(Ii)在紧接该债务生效后，固定费用覆盖率应大于1.1至1.0，按行政代理人可以接受的预计基础计算，(Iii)没有违约发生，并且继续或将在紧接行政代理人满意的预计基础上产生这种债务，(Iv)在该债务生效之前和之后，在行政代理人可以接受的形式基础上，贷款文件中的每项陈述和担保都是真实和正确的，以及(V)借款人代表应已向行政代理提交一份形式和实质上令行政代理合理满意的证书，证明上述各项；

第6.02节.连任何借款人都不会，也不会允许任何其他贷款方对其现在拥有或以后获得的任何财产或资产建立、招致、承担或允许存在任何留置权，除非：

第一留置权债权人间协议和确保第二留置权债务受第二留置权债权人间协议约束的次级留置权；

(d)

对任何贷款方获取、建造或改进的固定资产或资本资产的留置权；但条件是：(I)该担保权益担保第6.01节(F)款所允许的债务，(Ii)该担保权益和由此担保的债务是在该收购或该建造或改造完成之前或之后九十(90)天内发生的，(Iii)由此担保的债务不超过购买、建造或改进该固定资产或资本资产的成本，并且(Iv)该担保权益不适用于任何借款方的任何其他财产或资产；

(f)

为当时未偿还的债务提供担保的其他留置权，在担保这种债务时计算的本金总额不得超过(1)50,000,000美元和(2)产生这种债务时综合总资产的7.5%；但如果任何这种债务是以抵押品留置权作为担保的，则这种留置权应排在以行政代理为受益人的留置权之后，行政代理根据第二留置权债权人间协议或提供类似留置权的其他债权人间安排为担保债务提供担保；以及

(g)

为担保任何贷款方的债务而产生的留置权，如果（i）该等留置权和债务在第二留置权契约下是允许的，（ii）该等债务在本契约下是允许的，（iii）该等留置权和相关担保债务在形式上令管理代理人满意的基础上生效后，未发生违约，且该等留置权和相关担保债务在生效后立即发生违约，（iv）在该等留置权及相关有担保债务以行政代理人可接受的形式基础生效之前和之后，贷款文件中的每一项陈述和保证均为真实和正确；（v）该等留置权的持有人或其代理人，受托人或授权代表应成为授予担保权益的第二留置权互债权人协议和第二留置权文件的一方，且所有此类留置权应从属于根据第二留置权债权人互协议为担保债务担保的行政代理人的留置权，及（vi）借款人代表应向管理代理人提交一份形式和内容合理令管理代理人满意的证书，证明以下各项：上述项目。

尽管本协议有任何相反规定，任何楼面平面图融资(本协议项下的楼面平面图融资除外)项下任何债务和其他义务的担保留置权应仅限于对由适用的楼层平面图融资和该库存收益提供资金的库存的留置权，除非行政代理另有约定，否则在支付该库存的购买价款后，任何此类留置权不得附加于任何其他资产或任何此类库存。

(a)

借款人不得，也不得允许任何其他贷款方与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人合并或合并，或允许任何其他人合并或合并，或出售、转让、租赁或以其他方式处置(在一次交易或一系列交易中)其任何资产，或清算或解散，但以下情况除外，且条件是，在下列第(Ii)至(Viii)款中的事项在其生效时和紧接生效后，不应发生违约并继续发生，(I)任何借款人或子公司可出售、转让或租赁库存和报废或以其他方式处置过时材料，(Ii)借款人的任何附属公司可在借款人为尚存实体的交易中并入借款人，(Iii)任何贷款方(借款人除外)可在尚存实体为借款方的交易中并入任何其他贷款方，(Iv)任何借款人可并入任何其他借款人(阿尔塔集团除外)，(V)任何贷款方可将其资产出售、转让、租赁或以其他方式处置给任何其他贷款方，(Vi)Alta Illinois可在正常业务过程中将CNHI融资票据出售或转让给CNHI，以及

(Vii)如果借款人真诚地认为任何子公司的清算或解散符合借款人的最佳利益，且对贷款人没有实质性不利，且该子公司的所有资产转移给贷款方，则任何子公司均可清算或解散；但除非第6.04节也允许，否则不得允许任何涉及紧接合并前不是全资子公司的人的此类合并。

(b)

没有行政代理人的事先书面同意，贷款方将不会，也不会允许任何子公司作为分立人完成事业部。在不限制前述规定的情况下，如果任何有限责任公司的贷款方完成了一个事业部(无论是否得到上述行政代理的事先同意)，每个事业部的继承人应被要求履行第5.09节规定的义务和贷款文件中规定的其他进一步保证义务，并成为本协议和其他贷款文件项下的贷款方。

第6.04节。投资、贷款、垫款、担保和收购。借款人不会，也不会允许任何其他贷款方购买、持有或收购(包括依据与合并前不是全资附属公司的任何人的任何合并)任何股权、债务证据或其他证券(包括任何选择权、认股权证或其他权利以获取任何前述任何事项)、向任何其他人作出或允许存在任何贷款或垫款、担保任何义务或对任何其他人作出或允许存在任何投资或任何其他权益，或进行任何收购，但以下情况除外：

第6.05节。互换协议。借款人将不会，也不会允许任何其他借款方签订任何掉期协议，但以下情况除外：(A)为对冲或减轻任何贷款方实际面临的风险而订立的掉期协议；(B)为有效限制、限制或交换任何贷款方的有息负债或投资的利率(从固定利率到浮动利率、从一个浮动利率到另一个浮动利率或其他利率)而订立的掉期协议；以及(C)在每种情况下，在行政代理合理批准的范围内，(A)和(B)项下的掉期协议。

第6.06节。限制支付。借款人将不会、也不会允许任何其他借款方直接或间接地声明或支付、或同意支付或支付任何限制性付款，但下列情况除外：

任何财政年度内15,000,000美元，只要没有发生违约，并且在实施该限制性付款后立即继续或将导致的债务以及与之相关的债务，在执行该限制性付款后，行政代理人满意，在最近一个财政季度的最后一天，其财务报表已根据第5.01(B)(I)节交付给行政代理人；以及

尽管有上述规定，借款人将不会，也不会允许任何附属公司发行任何不合格股权。

第6.07节。与附属公司的交易。借款人不会也不会允许任何其他贷款方向其任何关联公司出售、租赁或以其他方式转让任何财产或资产，或从其任何关联公司购买、租赁或以其他方式获得任何财产或资产，除非(A)在正常业务过程中，以不低于从无关第三方获得的价格和条款和条件对该借款方有利，

(b)仅在贷款方之间进行交易，且在每种情况下不涉及任何其他关联公司；以及（c）第6.06条允许的任何限制性付款。

第6.08节。限制性协议。借款人不会，也不会允许任何其他借款方直接或间接地订立、招致或允许存在任何协议或其他安排，禁止、限制或强加任何条件：(A)任何贷款方对其任何财产或资产设立、产生或允许存在任何留置权的能力，或(B)任何子公司就其股权的任何股份支付股息或其他分配的能力，或向借款人或任何其他子公司发放或偿还贷款或垫款或担保借款人或任何其他子公司的债务的能力；但(I)上述规定不适用于法律或本协议施加的限制和条件；(Ii)上述规定不适用于ABL信贷协议自生效之日起施加的限制和条件，但债权人间协议另有规定；(Iii)前述规定不适用于第二留置权契约自生效之日起施加的限制和条件，但第二留置权债权人间协议另有规定；(Iv)前述规定不适用于与出售子公司有关的协议中所包含的习惯性限制和条件。如果此类限制和条件仅适用于待出售的子公司，并且根据本协议允许出售，则(V)上述(A)款不适用于本协议所允许的与担保债务有关的任何协议所施加的限制或条件，如果该等限制或条件仅适用于为此类债务提供担保的财产或资产，并且(Vi)上述(A)款不适用于限制转让的租约中的习惯条款。

第6.09节.更改名称或地点；更改财政年度。贷款方不得（a）更改其注册成立或组织所在州或其他司法管辖区的官方文件中的名称，（b）更改其首席执行官办公室、主要营业地点、邮寄地址、公司办公室或仓库或持有或储存抵押品的地点，或抵押品文件中规定的抵押品记录的地点，（c）改变其实体的类型，

(d)

更改其注册州或其他组织颁发的组织识别号，或（e）更改其注册州或其他管辖区或组织，在每种情况下，除非管理代理人应至少提前三十（30）天收到该变更的书面通知，并且管理代理人应书面确认（1）该变更不会对管理代理人在担保物中的担保权益的有效性、完善性或优先权产生不利影响，或（2）管理代理人要求的与此相关的任何合理行动已经完成或采取（包括为继续完善任何留置权而在任何抵押品中代表贷款人的任何行动），前提是，任何新的地点应在美国大陆。未经管理代理人事先同意，贷款方不得更改其财政年度或财政季度结束。

第6.10节.对协议的修改。任何借款人都不会，也不会允许任何其他贷款方修改、补充或以其他方式修改（a）其公司章程、章程、成立证书、经营协议、章程或其他组织文件（包括但不限于任何其他协议、文书或文件，以证明或管辖任何许可优先股权或任何其他股权的条款），以任何对贷款人不利的方式，除非将许可优先股权的定义纳入其中，（b）

任何第二留置权文件，或（c）任何证明或与任何次级债务有关的文书或协议，但适用次级债务协议允许的除外。

第6.11节.先付债务；后付债务。任何借款人不会，也不会允许任何其他贷款方直接或间接（a）违反适用的后判协议，就任何后判债务作出任何付款或其他分配，或违反第二留置权债权人互协议，

(b)自愿购买、赎回、冲销或预付任何债务（包括但不限于任何第二留置权债务）的本金、溢价（如有）、利息或其他应付金额，但以下情况除外：

(w)在根据本条第（iv）款规定的预付款生效后，固定费用覆盖率不低于1.0至1.0（按形式确定，就好像借款人已根据第5.01节向行政代理人提供财务报表的最近一个财政季度的最后一天进行了预付），（x）并无违约发生，且该违约正在持续或在该预付款生效后立即产生；（y）紧接该项预付款项生效后及紧接该项预付款项之前的60天期间内的任何时间，借款人应拥有ABL可用性，该可用性应按管理代理人可接受的备考基础计算，不少于ABL循环承诺的17.5%；及（z）借款人代表应已向管理代理交付一份证明书，其形式及内容均令管理代理人合理满意，证明上文（w）、（x）及（y）所述项目，并附上（w）项的计算结果。

第6.12节.政府法规。贷款方在任何时候都不受任何法律、法规或任何政府机构清单的约束（包括但不限于美国外国资产控制办公室清单），禁止或限制任何贷款人向任何贷款方提供任何预付或延期贷款，或以其他方式与借款人或担保人开展业务，或未能提供任何贷款方可能随时要求的任何贷款方身份的文件和其他证据，以使该等贷款方能够核实任何贷款方的身份或遵守任何适用的法律或法规，包括但不限于，2001年《美国爱国者法》第326条，31 U.S.C.第5318节

(a)固定费用覆盖率。截至任何财政季度末（从截至2021年3月31日的财政季度开始），借款人的财务报表已（或应已）交付，且借款人的资产负债率在任何时间均低于资产负债率循环承诺的10%，借款人将不允许固定费用覆盖率低于1. 0至1. 0。一旦该公约生效，

该契约将在本财政季度最后一天之后的第一天终止，该财政季度包括连续60天借款人的ABL可用性保持超过ABL循环承诺的10%，（i）没有违约行为发生并持续，以及（ii）该契约尚未生效并终止（A）在过去的连续十二个月内，

第6.14节. Alta Group、Alta Holdings和Alta Enterprises作为控股公司。Alta Enterprises不得（a）直接或间接承担任何债务或任何其他义务或责任，但贷款文件、ABL贷款文件和第二留置权文件项下的债务和义务以及其子公司与Volvo Commercial Finance LLC The Americas就Volvo融资进行的无担保除外；（b）根据《第二留置权互债权人协议》，以行政代理人、ABL行政代理人和第二留置权代表为受益人，对其现在拥有或今后获得的任何财产或资产（除留置权以外）建立或允许存在任何留置权；（c）从事任何业务或活动或拥有任何资产，但（i）持有各其他借款人的100%股权（Alta Group及Alta Holdings除外）；及（ii）履行贷款文件、ABL贷款文件及第二留置权文件项下的责任及附带活动；（d）与任何人士合并或合并，或转让、转让或出租其全部或绝大部分资产予任何人士；（e）出售或以其他方式处置其任何附属公司的任何股权；或（f）未能向公众展示其作为独立于所有其他人士的法律实体。Alta Holdings不得（a）直接或间接承担任何债务或任何其他义务或责任，但债务和债务除外，贷款文件、ABL贷款文件和第二留置权文件项下的义务；（b）在第二次留置权债权人间协议的约束下，对其现在拥有或今后获得的任何财产或资产，设定或容忍存在任何留置权，（c）从事任何业务或活动或拥有任何资产，但（i）持有Alta Enterprises的股权；及（ii）履行贷款文件、ABL贷款文件和第二留置文件项下的义务和附带活动；（d）与任何人士合并或合并，或转让、转让或出租其全部或绝大部分资产给任何人士；（e）出售或以其他方式处置Alta Enterprises的任何股权，但出售或以其他方式处置Alta Group以外的任何股权；或（f）未能向公众展示其作为独立于所有其他人士的法律实体。Alta集团不得（a）直接或间接承担任何债务或任何其他义务或责任，但债务和贷款文件、ABL贷款文件和第二留置权文件项下的义务除外；（b）在第二次留置权债权人间协议的约束下，对其现在拥有或今后获得的任何财产或资产，设定或容忍存在任何留置权，（c）从事任何业务或活动或拥有任何资产，但（i）持有Alta Holdings和Alta Enterprises的股权；及（ii）履行贷款文件、ABL贷款文件和第二留置文件项下的义务和附带活动；（d）与任何人士合并或合并，或转让、转让或出租其全部或绝大部分资产予任何人士；（e）出售或以其他方式处置Alta Enterprises或Alta Holdings的任何股权；或（f）未能向公众展示其作为独立于所有其他人士的法律实体。

(g)

任何事件或条件的发生导致任何重大债务在预定到期日之前到期，或导致（不论是否发出通知、时限届满或两者兼有）任何重大债项的持有人或代表其或彼等的任何受托人或代理人安排任何重大债项到期，或要求预付、购回、赎回或撤销该等债项，但本款（g）不适用于因自愿出售或转让担保该等债务的财产或资产而到期的担保债务；

应继续不解雇六十（60）天，或签署批准或命令上述任何一项的命令或法令；

(i)

任何贷款方应（i）根据联邦、州、省或外国破产、破产、接管或现在或以后生效的类似法律，自愿启动任何诉讼程序或提交任何申请，寻求清算、重组或其他救济，（ii）同意启动本条第（h）款所述的任何诉讼程序或申请，或未能及时和适当地提出异议，（iii）申请或同意为任何贷款方或其大部分资产任命接管人、受托人、保管人、扣押人、保管人或类似官员，（iv）提交一份答辩书，承认在任何此类诉讼中针对其提出的请愿书的实质性指控，（v）为债权人的利益而作出一般转让，或（vi）采取任何行动以达成上述任何事项；

(l)

(I)所需贷款人认为，与已发生的所有其他ERISA事件一起，可合理地预计任何贷款方在所有期间的负债总额超过2,500,000美元，或(Ii)结束或终止(全部或部分)任何加拿大固定收益养老金计划，或由适当的政府当局为任何加拿大固定收益养老金计划任命受托人或管理人，而根据本条款第(Ii)款，所有此类事件可合理地预期导致任何贷款方在所有期间的负债总额超过2,500,000美元；

(n)

任何抵押品文件不应保持完全的效力或效力，或应采取任何行动停止任何抵押品文件的无效或不可强制执行，或任何贷款方应不遵守任何抵押品文件的任何条款或规定，如果在适用的抵押品文件规定的任何宽限期后仍未履行，或任何授予留置权的抵押品文件因任何原因未能在据称涵盖的任何重大抵押品或根据本协议或任何抵押品文件设立的从属抵押品中产生有效和完善的第一优先担保权益，除非本协议或任何抵押品文件的条款允许，在每一种情况下，除非由于行政代理未能保持对代表根据抵押品文件质押的证券的证书的占有，以及除非该损失由贷款人的所有权保险单承保，且有关保险人应在该损失发生后立即以书面承认该损失由该所有权保险单承保，否则该损失或优先权的丧失是由于该行政代理人未能维持对根据抵押品文件质押的证券的管有而造成的；

基于任何此类声明的不作为，任何贷款文件的任何条款已不再有效，或根据其条款不具有约束力和可执行性）；

(p)

取消或终止任何借款人与海斯特—耶鲁集团有限公司的任何特许经营协议。或沃尔沃建筑设备，NA（统称为“重大原始设备制造商”），除非借款人已在取消或终止后90天内（i）与业务价值与重大原始设备制造商相当的另一家原始设备制造商订立替代特许经营协议，及（ii）与已取消或终止的协议类似的条款和条件，包括数量、排他性和其他要求，其中每一项在形式和内容上均为行政代理人所许可的酌情决定所接受；或

(iv)由于任何原因，JPMCB不再是ABL信贷协议项下的代理人，或（v）由于任何原因，JPMCB不再是ABL行政代理人；或

然后，在每一个这样的事件（除了与条款（h）中描述的任何借款人有关的事件，或

(i)（i）终止承诺（包括摇摆线承诺），承诺应立即终止，承诺应立即终止，

(ii)宣布当时尚未偿还的贷款到期，全部偿还。（或部分，在此情况下，任何未如此宣布为到期应付的本金，可于其后宣布为到期应付的本金），而如此宣布为到期应付的贷款本金，连同其应计利息，以及借款人根据此应计的所有费用及其他债务，即即时到期应付，（iii）行使根据贷款文件或法律或衡平法向行政代理人提供的任何权利和补救措施，包括UCC或PPSA规定的所有补救措施。如果发生第（h）款所述借款人的任何事件，

(i)本条的承诺（包括Swingline承诺）将自动终止，而当时尚未偿还的贷款本金连同其应计利息以及借款人根据本协议应计的所有费用和其他责任将自动到期应付，而无需出示、要求、抗议或任何其他通知，借款人特此放弃所有这些权利，管理代理人可行使贷款文件或法律或衡平法规定的任何权利和救济，包括UCC或PPSA规定的所有救济。

(a)

每一次，代表其本身及其任何附属公司（作为担保方）特此以不可撤销的方式任命本协议标题中指定为管理代理人的实体及其继任者和受让人作为贷款文件项下的管理代理人和担保代理人，各担保人授权管理代理人作为其代理人代表其采取此类行动，并行使本协议和根据该等协议授予管理代理人的其他贷款文件，并行使其合理附带的权力。此外，在美国以外任何司法管辖区的法律要求的范围内，各代理人特此授予管理代理人任何所需的授权书，以代表该代理人签署和执行受该司法管辖区法律管辖的任何抵押文件。在不限制前述规定的情况下，各代理人特此授权管理代理人签署和交付其作为一方的贷款文件，并履行其在贷款文件下的义务，并行使管理代理人在贷款文件下可能拥有的所有权利、权力和补救措施。

(b)

对于本合同和其他贷款文件中未明确规定的任何事项，（包括强制执行或征收），行政代理人不得要求行使任何酌处权或采取任何行动，但应要求采取行动或不采取行动（并应充分保护其行为或不行为）根据所需贷款人的书面指示。（或根据贷款文件条款所需的贷款人的其他数目或百分比），除非及直至以书面撤销，否则该等指示对每名贷款人均具约束力；但前提是（i）不应要求行政代理人采取任何行动，行政代理人善意地认为，除非行政代理人收到赔偿金，并以令其满意的方式从贷款人处获得有关该行为的免责，或（ii）违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律，包括任何可能违反破产、破产或重组或债务人救济相关法律要求的自动中止的行为，或可能影响没收的行为，违反与破产、无力偿债或重组或债务人救济有关的任何法律要求，修改或终止违约方的财产；此外，行政代理人在执行任何此类指示行动之前，可以向要求贷款人寻求澄清或指示，并且可以在此类澄清或指示被提供之前不采取行动。除贷款文件中明确规定的情况外，管理代理人没有义务披露，也不对未能披露与任何借款人、任何其他贷款方、任何子公司或上述任何关联方有关的任何信息负责，管理代理人或其任何关联方以任何身份传达给担任管理代理人或其任何关联方的人或其任何关联方的任何信息负责。本协议中的任何规定均不要求管理代理人在履行其在本协议项下的任何职责或行使其任何权利或权力时花费或承担任何财务责任，如果管理代理人有合理的理由相信该等资金的偿还或对该等风险或责任的充分赔偿没有合理的保证。

行政代理属商业性质，并非投资于借款人的一般经营表现。在不限制前述一般性的情况下：

(i)

管理代理人不承担，也不应被视为已承担任何义务或责任或任何其他关系，作为任何代理人、任何其他担保方或任何其他义务的持有人，除本协议和其他贷款文件中明确规定的以外，无论违约或违约事件是否已经发生且正在继续（并理解并同意，使用“代理人”一词（或任何类似术语）本协议或任何其他贷款文件中提及的管理代理人并不意味着任何信托责任或其他隐含的含义。（或明示）根据任何适用法律的代理原则产生的义务，且该术语被用作市场习惯事项，其目的仅在于建立或反映缔约方之间的行政关系）；此外，各代理人同意，其不会因管理代理人涉嫌违反与本协议和/或本协议预期交易有关的信托责任而对管理代理人提出任何索赔；

(d)

管理代理人可通过或通过管理代理人指定的任何一个或多个分代理人履行其在本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何职责和权利。管理代理人和任何该等分代理人可通过其各自的关联方履行其各自的任何职责并行使其各自的权利和权力。本条的免责条款应适用于任何此类分代理人、行政代理人和任何此类分代理人的关联方，并应适用于其各自根据本协议进行的活动。行政代理人不对任何分代理人的疏忽或不当行为负责，除非具有管辖权的法院在最终和不可上诉的判决中确定行政代理人在选择该分代理人时存在严重过失或故意不当行为。

行政代理是否应向借款人提出任何要求)应有权通过干预该程序或以其他方式授权(但不承担义务)：

任何此类诉讼中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获每一贷款人和其他担保方授权向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人或其他担保当事人支付此类款项，则根据贷款文件(包括第9.03节)，以行政代理的身份向行政代理支付应付给行政代理的任何款项。本协议所载内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人的索赔进行表决。

(g)

本条款的规定完全是为了行政代理、贷款人的利益，除借款人根据本条规定并在符合条件的范围内同意的权利外，借款人或其任何附属公司或其任何关联公司均不享有任何该等条款下作为第三方受益人的权利。每一有担保的当事一方，不论是否为本合同的当事一方，只要接受贷款单据所规定的抵押品的利益和担保债务的担保，即被视为同意本条的规定。

(a)

行政代理人及其任何关联方均不(I)对该当事一方、行政代理人或其任何关联方根据或与本协议或其他贷款文件(X)项下或与本协议或其他贷款文件(X)经所需贷款人(或按行政代理人善意地认为必要的其他数目或百分比的贷款人)的同意或请求而采取或不采取的任何行动承担责任，在贷款文件规定的情况下)或(Y)本身没有严重疏忽或故意行为不当(这种缺席将被推定，除非有管辖权的法院通过不可上诉的最终判决另有裁定)或

(Ii)在本协议或任何其他贷款文件或行政代理根据本协议或任何其他贷款文件收到或与之相关的任何证书、报告、声明或其他文件中，或在本协议或任何其他贷款文件中提及或规定的任何证书、报告、声明或其他文件中，或就本协议或任何其他贷款文件的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性(为免生疑问，包括行政代理依赖通过传真、电子邮件发送的任何电子签名)，以任何方式向任何贷款人负责。或任何其他复制实际签署的签名页图像的电子手段)或任何贷款方未能履行其在本合同或本合同项下的义务。

(b)

管理代理人应被视为不知道（i）第5.02条中规定或描述的任何事件或情况的通知，除非借款人代表向管理代理人发出书面通知，说明这是与本协议有关的“第5.02条下的通知”，并指明了该条下的具体条款，或（ii）任何违约或违约事件通知，除非及直至借款人或代理人向行政代理人发出书面通知（说明其为“违约通知”或“违约事件通知”）。此外，管理代理人不应负责或有任何责任确定或查询（i）在任何贷款文件中或与任何贷款文件有关的任何声明、保证或陈述，（ii）根据贷款文件或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，（iii）履行或遵守任何契约，（iv）任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或合理性，（v）满足第四条或任何贷款文件中其他地方规定的任何条件，除了确认收到物品外（表面看来是此类物品）明确要求交付给行政代理人或满足明确提及其中所述事项的任何条件行政代理人可接受或满意，或（vi）抵押物上留置权的设定、完善或优先权。

(c)

在不限制前述规定的情况下，管理代理人（i）可将任何本票的收款人视为其持有人，直至该本票已根据第9.04条转让为止，（ii）可在第9.04条（b）款规定的范围内依赖登记册，（iii）可咨询法律顾问（包括借款人的律师）、独立公共会计师和其选定的其他专家，并且不对其根据该律师的意见善意采取或不采取的任何行动负责，会计师或专家，

(iv)不向任何贷款人作出任何保证或陈述，并且不对任何贷款方或代表任何贷款方作出的与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、保证或陈述向任何贷款人负责，（v）在确定贷款是否符合本协议项下的任何条件时，根据其条款必须达到贷款人满意的程度，可推定该条件令该贷款人满意，除非管理代理人在发放该贷款之前充分收到该贷款人的相反通知，且（vi）应有权依赖任何通知，且不应因本协议或任何其他贷款文件而承担任何责任，同意书、证明书或其他文书或书面（书面形式可以是传真，任何电子信息，互联网或内联网网站张贴或以其他方式分发），或口头或电话向其作出，并经其相信为真实，并经适当一方或多方签署或发送或以其他方式认证的任何声明（不论该人是否实际上符合贷款文件中所列的作为贷款文件的制作人的要求）。

每笔交易的授权方法，每个用户只能在逐个交易的基础上访问批准的电子平台，每个贷方和每个借款人承认并同意，通过电子媒介分发材料不一定是安全的，管理代理人不负责批准或审查添加到批准的电子平台的任何代理人的代表或联系人，并且可能存在保密性和与这种分发相关的其他风险。各贷款人和各借款人特此批准通过经批准的电子平台分发通信，并理解并承担此类分发的风险。

(c)

“服务”以“按现状”和“按可得到”提供。适用方（定义如下）不保证通信的准确性或完整性，或经批准的电子平台的充分性，并明确拒绝对经批准的电子平台和通信中的错误或遗漏承担责任。“服务”明确声明不作出任何种类的所有明示或暗示的保证，包括但不限于关于适销性、适用于某一特定用途和无侵权行为等方面的保证。在任何情况下，管理代理人、任何安排人、任何文件代理人、任何联合代理人或其各自的任何相关方均不得您明确理解和同意，中国机械网不对因下述任一情况而发生的任何损害赔偿承担责任，包括但不限于利润、商誉、使用、数据等方面的损失或其他无形损失的损害赔偿（无论中国机械网是否已被告知该损害赔偿的可能性）：（无论是侵权、合同或其他）因任何贷款方或管理代理人通过互联网或经批准的电子平台传输通信而引起的。

“通信”是指由任何贷款方或其代表根据任何贷款文件或其中所设想的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，该等通知、要求、通信、信息、文件或其他材料是由行政代理或任何贷款人根据本节以电子通信方式分发的，包括通过经批准的电子平台。

(a)

各申请人同意，向其发出的通知（如下一句所述），指明通信已张贴至经批准的电子平台，应构成就贷款文件而言向该申请人有效交付通信。每一个申请人同意（i）以书面（可以是电子通信的形式）不时通知管理代理人（如适用）的电子邮件地址（如适用），上述通知可以通过电子传输发送到该电子邮件地址；以及（ii）上述通知可以发送到该电子邮件地址。

第8.04节.行政人员个人。就其承诺和贷款（包括摇摆线贷款）而言，担任管理代理人的人应拥有并可行使本协议项下的相同权利和权力，并承担与本协议项下任何其他贷款相同的义务和责任。除非上下文另有明确说明，术语“贷款人”、“要求贷款人”和任何类似术语应包括作为申请人或要求贷款人之一的行政代理人（视情况而定）。担任管理代理人及其附属机构的人员可以接受来自任何贷款方的存款、向其借出资金、拥有其证券、担任其财务顾问或以任何其他顾问身份从事任何类型的银行业务、信托业务或其他业务，上述任何子公司或任何关联公司，犹如该人并非作为管理代理人行事，且无任何责任负责”，以供人。

(a)

管理代理人可在任何时候辞职，但提前30天书面通知贷款人和借款人代表，无论是否已任命继任的管理代理人。在任何此类辞职时，要求贷款人应有权任命继任的行政代理人。如果要求贷款人未指定继任行政代理人，并且在退休行政代理人发出辞职通知后的三十（30）天内接受了该任命，则退休行政代理人可以代表贷款人指定继任行政代理人，该继任行政代理人应为在纽约设有办事处的银行，纽约或任何此类银行的附属机构。在任何一种情况下，此类任命均应事先获得借款人代表的书面批准（不得无理拒绝批准，且在违约事件发生且仍在继续的情况下，不应要求批准）。在继任行政代理人接受任何委任为行政代理人后，该继任行政代理人应继承并被赋予卸任行政代理人的所有权利、权力、特权和职责。继任行政代理人接受行政代理人的任命后，退休的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件下的职责和义务。在任何退休的行政代理人辞去本协议项下的行政代理人职务之前，退休的行政代理人应采取合理必要的行动，将其根据贷款文件作为行政代理人的权利转让给继任的行政代理人。

(b)

尽管有本条第（a）款的规定，如果没有继任的行政代理人被如此任命，并且在卸任的行政代理人发出辞职意向通知后三十（30）天内接受了该任命，卸任的行政代理人可以向贷款人和借款人代表发出辞职通知，据此，在该通知中所述辞职生效之日，（i）退休的行政代理人应被解除其在本协议项下和其他贷款文件项下的职责和义务；前提是，仅为了维持任何担保文件项下授予管理代理人的任何担保权益，退休的管理代理人应继续享有作为担保方利益的担保代理人的担保权益，并继续享有该担保文件和贷款文件中规定的权利，并且，在管理代理人拥有的任何担保物的情况下，应继续持有该担保物，在每种情况下，直至作为继任的管理代理人为止

根据本节的规定被任命并接受该任命(有一项理解和协议，即将退休的行政代理人没有责任或义务根据任何附属品文件采取任何进一步行动，包括维护任何此类担保权益的完善所需的任何行动)，以及(Ii)所需的贷款人应继承并被授予卸任行政代理人的所有权利、权力、特权和义务；但(A)根据本条例或根据任何其他贷款文件须为行政代理人以外的任何人的账户而向行政代理人作出的所有付款，须直接向该人作出；及(B)所有规定或预期须向行政代理人作出或作出的通知及其他通讯，须直接向每一贷款人作出或作出。在行政代理人辞去行政代理人的职务后，本条第2.17(D)节和第9.03节的规定，以及任何其他贷款文件中所载的任何免责、补偿和赔偿规定，应继续有效，以使该退休的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方的利益，使他们中任何一人在担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动，以及就上文(A)款的但书所指的事项，继续有效。

(a)

每一贷款人均声明并保证：(I)贷款文件列明商业贷款安排的条款；(Ii)每一贷款人以贷款人身分参与作出、取得或持有商业贷款，以及提供适用于该贷款人的其他贷款安排，在每一种情况下，在正常业务过程中，且不是为了投资于借款人的一般业绩或业务，或为购买、收购或持有任何其他类型的金融工具(且每一贷款人同意不提出违反前述规定的索赔，例如根据联邦或州证券法提出的索赔)(Iii)它独立且不依赖于行政代理、任何安排人、任何辛迪加代理、任何共同文件代理或任何其他贷款人，或前述任何相关方的任何相关方，并根据其认为适当的文件和信息，作出了自己的信用分析和决定，以作为贷款人订立本协议，并作出、获得或持有本协议项下的贷款，以及(Iv)对于作出、收购和/或持有商业贷款以及提供本协议中规定的其他便利的决定是复杂的，适用于该贷款人，且该贷款人或在作出作出、取得及/或持有该等商业贷款或提供该等其他便利的决定时行使酌情权的人，在作出、取得或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面经验丰富。每一贷款人还承认，其将根据其认为适当的文件和信息(可能包含美国证券法所指的关于借款人及其附属公司的重要、非公开信息)，继续根据其认为适当的文件和信息，继续自行决定是否根据本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。

假设或任何其他贷款文件，根据该文件，它将成为本协议项下的贷款人。

(c)

各申请人特此同意（i）其已要求一份由行政代理人或代表行政代理人编写的每份报告的副本；（ii）行政代理人（A）不作任何明示或暗示的陈述或保证，任何报告或其中所载任何信息的完整性或准确性，或报告中所载或与报告有关的任何不准确或遗漏，及（B）不对任何报告所载的任何资料负责；（iii）这些报告不是全面的审计或检查，任何进行任何实地检查的人员将仅检查有关贷款方的具体信息，并将主要依赖贷款方的账簿和记录，以及贷款方人员的陈述，管理代理人不承担更新、更正或补充报告的义务；（iv）其将对所有报告保密，并严格供内部使用；除非本协议另有允许，否则不得与任何贷款方或任何其他人共享本报告；及（v）在不限制本协议所载任何其他赔偿条款的一般性的情况下，（A）它将使管理代理人和准备报告的任何其他人员免受赔偿方可能采取的任何行动或赔偿方可能从任何报告中得出的与赔偿方所做的任何信贷延期有关的结论，或可向借款人，或赔偿人参与或购买贷款；及（B）它将支付和保护管理代理人和任何其他准备报告的人免受索赔、诉讼、诉讼、损害、费用、开支，以及由于任何第三方可能通过赔偿协议获得全部或部分报告而直接或间接导致管理代理人或任何其他人发生的其他金额（包括合理的律师费）。

(d)

(i)各代理商特此同意，（x）如果管理代理商通知该代理商，管理代理商已自行决定，该代理商从管理代理商或其任何关联公司收到的任何资金，（不论是付款、预付或偿还本金、利息、费用或其他；（一份"付款"）被错误地转交给了这些人。（不论该人是否知道），并要求归还该笔款项。（或其一部分），应立即，但不得迟于一个营业日。（或管理代理人自行决定书面指定的较后日期），将任何此类付款的金额退还给行政代理人（或其中一部分）该等要求是在同一天基金中提出的，连同该等付款日期起计的每日利息，（或其中一部分）截至该笔金额以NYFRB利率和行政代理根据不时生效的银行业同业报酬规则确定的利率中较高者向行政代理偿还该笔金额之日，及（y）在适用法律允许的范围内，该代理人不得就管理代理人提出的任何要求、索赔或反诉提出任何索赔、反诉、抗辩或抵销或补偿权，并特此放弃，包括但不限于基于"价值清偿"或任何类似原则的任何抗辩。管理代理人根据本第8.06（d）条向任何代理人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。

(Ii)

各代理人特此进一步同意，如果其收到管理代理人或其任何关联公司（x）的付款金额与管理代理人发送的付款通知中指定的金额不同，或日期不同，（或其任何关联公司）就该等付款（a）“付款通知书”）或（y）没有在付款通知书之前或附有付款通知书，则在每一个该等情况下，须发出通知，说明该等付款已出现错误。每个人都同意

在每一种情况下，或如果它以其他方式意识到付款，（或其中一部分）可能已发送错误，该代理人应立即通知管理代理人，并应管理代理人的要求，迅速，但在任何情况下不得迟于一个营业日（或管理代理人自行决定书面指定的较后日期），将任何此类付款的金额退还给行政代理人（或其中一部分）该等要求是在同一天基金中提出的，连同利息（行政代理人以书面方式放弃的除外）自支付之日起计的每一天，（或其部分）截至该笔款项按NYFRB利率及行政代理根据不时有效的银行业同业补偿规则厘定的利率中较高者向行政代理偿还该笔款项之日为止。

9.08或关于有担保的一方在破产程序中提出债权证明的权利，任何有担保的一方均无权单独对任何抵押品变现或强制执行对有担保债务的任何担保，但有一项理解和同意，即贷款文件规定的所有权力、权利和救济只能由行政代理按照贷款文件的条款代表担保当事人行使。行政代理机构以其身份是UCC或PPSA(视情况而定)所界定的“担保当事人”一词所指的担保当事人的“代表”。如果任何人此后将任何抵押品质押为担保债务的抵押品担保，行政代理特此授权并授予授权书，代表担保当事人签署和交付任何必要或适当的贷款文件，以授予和完善以行政代理人为代表的担保担保的留置权。

(b)

为进一步执行前述规定，但不限于与构成担保债务的债务有关的任何银行服务安排，以及构成担保债务的任何互换协议，不得为作为任何担保一方的任何担保一方产生(或被视为产生)与管理或解除任何抵押品或任何贷款方在任何贷款文件下的义务有关的任何权利。通过接受抵押品的利益，作为有关银行服务或互换协议的任何此类安排(视情况而定)的当事一方的每一方应被视为已指定行政代理作为贷款文件项下的行政代理和抵押品代理，并同意作为贷款文件项下的担保方受贷款文件的约束，但须遵守本款规定的限制。

在第6.02(D)节允许的情况下，行政代理根据任何贷款文件向此类财产的任何留置权持有人提供贷款。行政代理人不应对抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理人对抵押品的留置权的存在、优先权或完美性或任何贷款方出具的与此相关的任何证明的任何陈述或担保承担责任或责任，也不对贷款人或任何其他担保方未能监督或维护抵押品的任何部分负责或承担责任。

第8.08节. 信用招标担保方特此可撤销地授权管理代理人，在要求贷款人的指示下，以信用投标的全部或部分债务（包括接受部分或全部抵押品，以满足根据代替止赎或其他契据的部分或全部义务），并以这种方式购买（直接或通过一个或多个收购工具）抵押品的全部或任何部分（a）根据破产法的规定进行的任何出售，包括根据破产法第363、1123或1129条进行，或贷款方所遵守的任何其他司法管辖区的任何类似法律，或（b）由管理代理人（或经其同意或指示）根据任何适用法律进行的任何其他出售、止赎或接受抵押品以代替债务（无论是通过司法诉讼或其他方式）。对于任何此类信贷投标和购买，欠担保方的债务应有权，并应，由行政代理人根据所需贷款人的指示，按可分摊的基准进行信贷投标（与按摊差饷收取购置资产或有权益的或有或有或无的债权的债务，在清偿的债权清偿，在清偿债务清偿债务清偿，在清偿债务清偿债务（c）根据该等购买的资产（或就与该等购买有关而发行的一项或多项购置工具的股权或债务工具），按比例分配或有权益的或有索偿额的清偿部分计算。就任何此类投标而言，（i）管理代理人应被授权组建一个或多个收购工具，并将任何成功的信贷投标转让给该收购工具（ii）为完成该销售，被担保方在债务中的每一个应课差饷权益均应被视为转让给该车辆，而无需根据本协议采取进一步行动，（iii）行政代理人应获授权通过就购置车辆的治理作出规定的文件（但行政代理人就该等收购工具或车辆采取的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接受以下各项管辖，且管辖文件应规定，根据本协议条款或适用收购工具的管辖文件（视情况而定），无论本协议是否终止，且不对第9.02条所载的对所需贷款人的行动的限制生效。（iv）代表该等收购工具的管理代理应被授权向每一个担保方发行任何该等收购工具和/或该等收购工具发行的债务工具的权益，无论是股权、合伙权益、有限合伙权益或成员权益，所有这些都不需要任何担保方或购置工具采取任何进一步行动，以及（v）在转让给购置工具的债务出于任何原因不用于购置抵押品的情况下，（由于另一个出价更高或更好，由于转让给购置车辆的债务数额超过了购置车辆或以其他方式投标的债务贷记数额），该等债务应按被担保方在该等债务中的原始权益的比例自动重新分配给被担保方，并且任何收购工具因该等债务发行的股权和/或债务工具应自动取消，而无需任何被担保方或任何收购工具采取任何进一步行动。尽管各担保方债务的可分摊部分被视为转让给上述第（ii）款所述的一个或多个购置车辆，各担保方应执行该等

文件，并提供管理代理可能合理要求的关于担保方（和/或将接收该收购工具中的权益或债务工具的担保方的任何指定人）的信息，这些信息与任何收购工具的形成、任何信贷出价的制定或提交或完成该信贷出价预期的交易有关。

(Ii)

一个或多个PTE中规定的交易豁免，如PTE 84—14（由独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免），PTE 95—60（涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免），PTE 90—1（对涉及保险公司汇集独立账户的某些交易的类别豁免），PTE 91—38（涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免）或PTE 96—23（内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免），适用于此类管理人进入，参与，管理和履行贷款、承诺和本协议，

(Iii)

(A)该基金是一项由“合资格专业资产经理”管理的投资基金。（定义见PTE 84—14第VI部分），（B）该合格专业资产管理人代表该受托人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议，（C）订立、参与、参与、贷款、承诺和本协议的管理和履行符合PTE 84—14第I部分第（b）至（g）小节和（D）小节的要求，满足PTE 84—14第I部分第（a）小节的要求，即该等贷款人的进入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议，或

此外，除非前一条第（a）款中的（i）款对承租人而言是真实的，或该承租人已提供前一条第（a）款中的（iv）款中规定的另一种陈述、保证和约定，该承租人还（x）代表和保证，截至该人成为本协议的另一方之日，自该人成为本协议的另一方之日起至该人不再是本协议的另一方之日止，为管理代理人、各贷款人及其各自关联方的利益，而为免生疑问，为任何借款人或任何其他贷款方之利益，管理代理人或任何贷款人，任何辛迪加代理、任何文件代理或其各自的关联公司均为受托人

关于抵押品或该抵押品的资产（包括与管理代理人在本协议项下保留或行使任何权利、任何贷款文件或与本协议或本协议相关的任何文件有关的）。

(b)

管理代理人，以及每个担保人，辛迪加代理人和共同文件代理人特此通知贷款人，每个此类人不承诺提供投资建议或以受托人身份提供与本协议所设想的交易有关的建议，并且该人在本协议预期的交易中拥有财务利益，该人或其关联公司（i）可就贷款、承诺、本协议和任何其他贷款文件收取利息或其他付款，（ii）如其将贷款或承诺延长的金额少于该贷款人就贷款或承诺的利息支付的金额，则可确认收益。可收取与本协议所述交易、贷款文件或其他相关的费用或其他付款，包括结构费、承诺费、安排费、设施费、前期费用、承销费、勾票费、代理费、行政代理或抵押代理费、使用费、最低使用费，信用证费用、前期费用、交易或替代交易费用、修改费、处理费、到期保险费、银行承兑费、破损费或其他提前终止费或类似上述费用。

第8.10节.洪水法摩根大通已采纳内部政策及程序，以满足1994年《国家洪水保险改革法案》及相关法例（“洪水法”）对受联邦监管的贷款人的要求。JPMCCB作为银团设施的行政代理人或抵押代理人，将在适用的电子平台上发布（或以其他方式分发给银团内的每个代理人）其收到的与洪水法有关的文件。然而，JPMCCB提醒设施的每名投保人和参与者，根据洪水法，每名受联邦监管的投保人（无论作为设施的投保人或参与者）有责任确保其本身符合洪水保险要求。

所有此类通知和其他通信（A）通过专人或隔夜快递服务发送，或通过挂号信或挂号信邮寄，应视为已收到，

(B)以传真方式发送的，应视为在发送时已发出，但如果不是在正常营业时间内向收件人发送，则该通知或通信应视为在收件人的下一个营业日开业时发出，或

(C)在下文（b）段规定的范围内，通过电子系统或经批准的电子平台（如适用）交付的信息应按该段规定有效。

(b)

向借款人代表、任何贷款方和贷款人发出的通知和其他通信可通过使用电子系统或经批准的电子平台（如适用）或按照管理代理批准的程序进行发送或提供；但上述规定不适用于根据第二条发出的通知或根据第5.01节交付的合规证书，除非经行政代理人和适用的代理人。各管理代理人和借款人代表（代表贷款方）可酌情同意根据其批准的程序，通过使用电子系统或经批准的电子平台（如适用），接受本协议项下发给其的通知和其他通信；但该等程序的批准可能仅限于特定通知或通信。除非管理代理人另有禁止，否则发送至电子邮件地址的所有此类通知和其他通信（i）应在发送人收到预期收件人的确认后视为已收到。（如通过"要求回执"功能，如可用，返回电子邮件或其他书面确认），但如果不在收件人的正常工作时间内提供，该等通知或通讯应被视为已在下一个营业日营业开始时向收件人发出，且（ii）张贴至互联网或内联网网站，应被视为已收到预期收件人的电子邮件地址，如前述（i）条所述，通知该通知或通信是可用的，并确定其网站地址；但对于上述第（i）款和第（ii）款，如果此类通知、电子邮件或其他通信不在收件人的正常营业时间内发送，该通知或通信应被视为在收件人的下一个营业日开业时发出。

(a)

管理代理人或任何代理人未能或延迟行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力，均不构成其放弃，任何单独或部分行使任何该等权利或权力，或放弃或终止执行该等权利或权力的步骤，均不妨碍任何其他或进一步行使该等权利或权力，或任何其他权利或权力的行使。管理代理人和贷款人在本协议项下以及在任何其他贷款文件项下的权利和救济是累积的，并且不排除他们本来可以享有的任何权利或救济。任何规定被

在任何情况下，除非本节（b）段允许，否则任何贷款方放弃任何贷款文件或同意贷款方离开贷款文件应有效，且此类放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅为所给予的目的。在不限制前述规定的一般性的情况下，贷款的发放不应被解释为对任何违约事件的放弃，无论管理代理人、任何代理人当时是否已通知或知晓该违约事件。

(b)

根据第2.13（c）和（d）条和第9.02（c）条的规定，本协议或任何其他贷款文件或本协议或其任何条款不得放弃、修改或修改，除非（i）在本协议的情况下，根据借款人和所需贷款人签订的书面协议，（或由行政代理人代表要求贷款人，经要求贷款人同意）或，（ii）如属任何其他贷款文件，根据行政代理人签订的书面协议或协议，（经要求贷款人同意）和贷款方是其中一方的贷款方；但没有这样的协议，

(ii)在未经直接受影响的每个代理人书面同意的情况下，（除第2.12（c）条所规定者外），（iii）推迟任何贷款本金额的预定付款日期。（第2.10条规定的强制性预付款的任何减少或付款日期的任何延长除外，在每种情况下，这仅需获得所需贷款人的批准）或支付任何利息、费用或其他根据本协议应支付的债务的任何日期，（iv）变更第2.17（b）条或（c）条，以改变分摊付款方式的方式，除本协议所允许的外，（但双方理解并同意，（x）每一个增加其任何承诺的债权人和所需贷款人批准的承诺总额的任何增加和相关修改，不应被视为改变支付的分担方式或改变支付方式，任何其他按比例分摊的付款，以及（y）任何仅为同意延期的贷款人延长任何适用到期日或终止日期的“延期和延期”交易，（该延期可能包括为此类延期贷款人增加定价和费用，而延期不适用于不批准延期的贷款人。不得被视为改变付款分摊方式或改变任何其他按比例分摊付款），（v）改变本节的任何规定或“所需贷款人”的定义，或任何贷款文件的任何其他条款，指明放弃、修改或修改其项下的任何权利，或作出任何决定或授予其项下的任何同意所需的贷款人的数量或百分比，而无需每个贷款人的书面同意，（vi）解除所有或绝大部分担保人在贷款方担保下的责任（除非本协议或其他贷款文件另有允许），未经每个贷款人的书面同意，或（vii）除非本条第（c）款或任何抵押文件中规定，解除全部或几乎全部抵押品，或将行政代理人对全部或几乎全部抵押品的留置权下放，在每种情况下，均不经每一方当事人的书面同意，（不包括违约者）；此外，只要这种协议不得修改，未经管理代理人或Swingline代理人事先书面同意，修改或以其他方式影响管理代理人或Swingline代理人在本协议项下的权利或义务，视具体情况而定（应理解，对第2.20条的任何修改均需征得行政代理人和Swingline代理人的同意）。管理代理人还可以修改承诺表，以反映根据第9.04节或第2.08节进行的转让和其他交易。尽管有上述规定，管理代理人可以（以及每个贷款人和每个担保方，

接受抵押物的利益，特此授权管理代理人）订立第一份留置权互债权人协议、第二份留置权互债权人协议和抵押物文件（包括任何其他担保文件）和任何与楼面平面图放款人的相互债权人及其任何修订或其他修改，由行政代理人决定，在任何情况下均不违反本协议条款。

(c)

贷款人特此可撤销地授权管理代理人，且管理代理人特此同意借款人，（只要未发生违约事件且违约事件仍在继续），在全额付款后，解除贷款方就任何抵押物授予管理代理人的任何留置权（i）（未清偿债务的支付和清偿除外），（二）如果借款人向管理代理人证明，该出售或处置是根据《协议》进行的，本协议条款（并且管理代理人可以最终依赖任何此类证书，无需进一步询问），（iii）构成根据本协议允许的交易到期或终止的租赁租赁给任何贷款方的财产，或（iv）为实现与管理代理人的任何补救措施有关的任何出售或其他处置所需的，第七条规定的贷款人。任何此类免除不得以任何方式解除、影响或损害债务或任何留置权。（除已明确释放者外），（或贷款方的义务）贷款方保留的所有权益，包括任何出售的收益，所有这些都应继续构成抵押品的一部分，并且不应要求管理代理人根据条款签署任何此类免除。行政代理人合理认为，这将使行政代理人承担责任，或产生任何义务，或导致任何后果，而不是在无追索权或担保的情况下解除该留置权。

(d)

尽管有第9.02(B)款的规定，(I)经所需贷款人、提供一个或多个额外信贷安排的贷款人、行政代理和借款人的书面同意，可修改本协议和任何其他贷款文件；(X)在本协议中增加一个或多个额外的信贷安排，并允许不时延长其项下的未偿还信贷及与其相关的应计利息和费用，以按比例分享本协议和其他贷款文件的利益，以及本协议项下的贷款和其他信贷扩展以及与此相关的应计利息和费用。(Y)合理和适当地将持有该等信贷安排的贷款人纳入所需贷款人的任何决定中；及(Z)作出行政代理人和借款人就前述事宜合理地认为适当的其他技术性修订；。(Ii)本协议的任何放弃、修订或修改，如按其条款影响某一类别贷款人(但不影响任何其他类别贷款人)在本协议下的权利或责任，可由行政代理人订立的一项或多项书面协议达成。借款人和受影响的贷款人类别的必要利息百分比(如果该类别的贷款人是本条款规定的当时唯一的贷款人)以及(Iii)对任何承诺函或费用函的任何放弃、修改或修改可通过仅由当事各方签订的一份或多份书面协议来实现。

(e)

如果就任何建议的修订、放弃或同意，要求“每个贷款人”或“每个受其影响的贷款人”的同意，获得了要求贷款人的同意，但没有获得其他必要贷款人的同意，（任何该等同意是必要的，但尚未获得该等同意的人在本文中称为"非同意的人"），则借款人可选择替换非担保人作为本协议的另一方，条件是，在替换的同时，（i）将提供此类同意并令借款人合理满意的另一家银行或其他实体，

管理代理人应同意，自该日期起，以现金购买根据转让和假设欠非担保人的贷款和其他债务，并成为本协议项下所有目的的担保人，并承担非担保人的所有义务，将于该日期终止，并遵守第9.04条（b）款的要求，及（ii）借款人须于更换当日以当日资金向该非租赁人支付（1）借款人根据本协议应计但尚未支付予该非租赁人的所有利息、费用及其他款项，直至终止日期（包括终止日期），包括但不限于根据第2.14条和第2.16条应支付给该非强制性代理人的款项，以及（2）金额（如有），相当于根据第2.15条规定，如果该非抵押贷款人的贷款在该日期预付，而不是出售给该替代贷款人，则在该替代贷款人的日期应支付给该替代贷款人的款项。本协议各方同意，根据本段要求进行的转让，可根据借款人代表、管理代理人和受让人签署的转让和假设进行，（或者，在适用的情况下，根据批准的电子平台通过引用纳入转让和假设的协议，而管理代理人和该等当事人是参与者），而须作出该项转让的转让人无须为该项转让的一方，则该项转让须当作已同意并受该项转让条款约束；但在任何此种转让生效后，该转让的其他各方同意签署并交付适用代理人合理要求的证明该转让所必需的文件，但任何该等文件均不得求助于该等文件的当事人或其当事人作出担保。

(a)

借款人应共同和个别支付（i）各管理代理及其关联公司发生的所有合理的自付费用，包括合理的费用，以及与联合和分销有关的行政代理律师费用（包括但不限于，通过互联网或通过诸如Intralinks或Approved Electronica Platform之类的服务）提供本文所提供的信贷设施，贷款文件的编制和管理或贷款文件条款的任何修订、修改或放弃（无论本协议或由此预期的交易是否应完成，并包括但不限于与评估有关的成本和开支，但借款人应承担此类评估的费用，只有当此类评估是适用法律或法规要求的或要求的，在违约事件发生后和持续期间，或本协议项下其他要求或任何其他贷款，

文件）、保险审查、实地检查（内部和外部费用和收费，前提是，如果没有发生违约事件，且违约事件仍在继续，借款人不应承担任何财政年度超过三个平面图现场检查或任何财政年度超过一个此类抵押品现场检查的成本和开支），（前提是，如果未发生违约事件，且违约事件仍在继续，借款人不应承担任何财政年度内超过两次设备和存货评估的费用，或超过管理代理人认为合法必要的此类不动产评估的费用），提交融资报表和延期，以及其他完善、保护和延续管理代理人留置权的行动；为采取贷款文件规定的任何行动而支付或招致的款项，但贷款方未能支付或采取；以及保存和保护抵押品的成本和开支），以及（ii）管理代理人或任何代理人产生的所有合理的实付费用，包括费用，以及行政代理人或任何代理人的任何律师的付款，与执行、收集或保护其与贷款文件有关的权利，包括其在本节项下的权利，或与根据本协议提供的贷款有关，包括在有关该等贷款的任何安排、重组或谈判过程中产生的所有此类自付费用。

(b)

责任限制在适用法律允许的范围内（i）任何借款人或任何其他贷款方均不得主张，且每个借款人和每个贷款方特此放弃对管理代理人、任何担保人、任何联合代理人、任何共同文件代理人和任何代理人的任何索赔，以及上述任何人士的任何关联方（每个此类人士称为“出借人相关人士”）因他人使用信息或其他材料而产生的任何负债（包括但不限于任何个人资料）透过电讯、电子或其他资讯传输系统取得（包括互联网），且（ii）本协议任何一方不得主张，且每一方特此放弃，基于任何责任理论对本协议任何其他一方的任何责任，结果性或惩罚性的损害（与直接或实际损害相反）因本协议、任何其他贷款文件或本协议或由此预期的任何协议或文书而引起，或因本协议、任何其他贷款文件或交易而产生，任何贷款或其收益的使用；但本第9.03（b）条的任何规定均不免除任何借款人或任何其他贷款方可能有义务赔偿受偿人，以免受第三方针对受偿人提出的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害。

(c)

赔偿贷款方应共同和个别地赔偿管理代理人、每个担保人、每个银团代理人、每个共同文件代理人和每个担保人以及每个关联方的任何上述人员（每名此类人士称为“受偿人”）对任何和所有负债和相关费用（包括费用），并使每名受偿人免受损害，因（i）贷款文件或任何协议或文书的签署或交付，或因（i）贷款文件或其预期协议或文书的签署或交付，（ii）本协议各方履行各自在本协议项下或在本协议项下的义务，或完成交易或本协议所设想的任何其他交易；（iii）本协议所采取的与本协议有关的任何行动，包括但不限于支付本金、利息和费用；（iv）任何贷款或由此产生的收益的使用，（v）贷款方或子公司拥有或经营的任何财产上或从任何财产中实际存在或释放危险物质，或以任何方式与贷款方或子公司有关的任何环境责任，㈥贷款方未能向管理代理人提交所需的收据或其他所需的书面证据，（vii）与上述任何事项有关的任何实际或预期程序，无论该程序是否

由任何贷款方或其各自的股权持有人、关联公司、债权人或任何其他第三方提出，无论基于合同、侵权行为或任何其他理论，也无论任何受偿方是否为其一方；但对于任何受偿人而言，这种补偿并不适用。在此类负债或相关费用由具有管辖权的法院以最终和非最终的方式确定的范围内，可上诉的判决主要是由该受偿人的重大过失或故意不当行为造成的。本第9.03（c）条不适用于其他税项，但代表任何非税务索赔引起的损失或损害的税项除外。

(d)

偿还。双方同意向上述任何人士的管理代理人、摇摆线代理人和各关联方支付本第9.03条（a）、（b）或（c）款规定的贷款方支付的任何金额，（各为"代理人有关人员"）（在贷款方未偿还的范围内，且不限制贷款方偿还的义务），根据本节要求支付的日期，（或，如该等付款是在承诺终止日期后寻求的，而贷款应已全额支付，并根据紧接该日期前的适用百分比按比例计算），任何及所有负债及相关开支，包括任何种类的费用、收费及支出，（无论在贷款支付之前或之后）以任何方式与承诺、本协议、任何其他贷款文件或本文或其中预期或提及的任何文件，或本文或由此预期或由此预期的交易，或该代理人相关人士根据或与前述任何相关而采取或遗漏的任何行动；前提是未偿还费用或责任或相关费用（视情况而定）是由该代理人相关人员以其身份发生或声称的；“不，不，不。经具有管辖权的法院的最终且不可上诉的裁决认定主要由该代理人相关人员造成的费用或支出，严重过失或故意不当行为。本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。

(i)未经各受让人事先书面同意，任何借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务（且任何借款人未经该等同意的任何转让或转让均无效），且（ii）除非按照本条规定，否则任何受让人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议的任何内容，明示或暗示，不得解释为授予任何人，（除本协议各方、其各自的继承人和本协议允许的受让人、参与者（在本节第（c）段规定的范围内）以及在本协议明确规定的范围内，每个管理代理人和贷款人的关联方）任何法律或衡平法权利，根据本协议或因本协议而进行的补救或索赔。

（b）在下列人士的事先书面同意下（不得无理拒绝或拖延）：

(5)收到通知后的工作日；此外，如果转让给受让人、受让人的关联公司、核准基金或（如果违约事件已经发生且仍在继续）任何其他受让人，则无需借款人代表的同意；以及

1，000，000美元，除非借款人代表和管理代理人另有同意；但如果违约事件已经发生且仍在继续，则无需借款人代表的同意；

就本第9.04(B)节而言，术语“核准基金”和“不合格机构”具有以下含义：

“核准基金”是指在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资于银行贷款和类似信贷延伸的任何个人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理。

(c)

公司、投资工具或信托，或为自然人或其亲属的主要利益而拥有和经营；但就第（c）款而言，该公司、投资工具或信托不构成不符合资格的机构，如果（i）其主要目的并非为获取任何贷款或承诺而设立，（ii）由专业顾问管理，非上述自然人或其亲属，在发放或购买商业贷款业务方面具有丰富经验，及（iii）资产超过$25，000，000，其活动的重要部分包括在其日常业务过程中发放或购买商业贷款及类似的信贷扩展，或（d）贷款方或贷款方的附属公司或其他关联公司。

(Iii)

在根据本节第（b）（iv）段接受和记录的情况下，自每项转让和假设指定的生效日期起及之后，其项下的受让人应是本协议的一方，并在该等转让和假设所转让的利益范围内，拥有本协议项下受让人的权利和义务，且转让人应，在该转让和承担所转让的权益范围内，解除其在本协议项下的义务。（并且，如果转让和假设涵盖转让方在本协议项下的所有权利和义务，该代理人应不再是本协议的一方，但应继续享有第2.14、2.15、2.16和9.03条规定的利益）。任何转让或转让本协议项下的权利或义务，如不符合本第9.04节，应视为该转让人根据本节第（c）段出售该等权利和义务的参与。

(Iv)

管理代理人，作为借款人的非受托代理人，应在其一个办事处保存一份交付给它的每份转让和承担的副本，并保存一份登记册，以记录贷款人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时记录每个贷款人的贷款承诺和贷款本金额（“登记册”）。登记册中的条目应是决定性的，借款人、管理代理人和贷款人可将根据本协议条款在登记册中记录的每个人视为本协议项下的受益人，尽管另行通知。借款人及任何借款人可于任何合理时间及不时在合理事先通知后查阅登记册。

问卷（除非受让人已经是本协议项下的受让人）、本条（b）段所述的处理和记录费以及本条（b）段所要求的对此类转让的任何书面同意，管理代理人应接受此类转让和承担，并将其中包含的信息记录在登记册中；但如果转让方或受让人未能按照第2.06（b）、第2.17（c）或第9.03（c）条的规定支付任何款项，管理代理人没有义务接受该转让和承担，并将其中的信息记录在登记册中，除非和直到该付款已全部支付，连同所有应计利息。任何转让，除非已按照本款的规定记录在登记册中，否则就本协议而言无效。

(c)

任何代理人可以在未经借款人、管理代理人或Swingline代理人同意或通知的情况下，将参与物出售给一家或多家银行或其他实体，（“参与者”）（不合格机构除外）在本协议项下的全部或部分权利和义务中，（包括其全部或部分承诺和/或欠其贷款）；但（i）该方在本协议下的义务应保持不变；（ii）该代理人应继续就履行该等义务向本协议其他各方负责；及（iii）借款人，管理代理人和其他贷款人应继续单独和直接地与该贷款人就该贷款人的权利进行交易，或本协议项下的义务。任何协议或文书，转让人出售该参与应规定，转让人应保留执行本协议和批准任何修订、修改或放弃本协议任何条款的唯一权利；条件是该协议或文书可以规定，未经参与者同意，该协议或文书不得同意任何修订，第9.02（b）条第一但书中描述的影响该参与者的修改或放弃。借款人同意，每个参与者应有权享受第2.14、2.15和

2.16 （在遵守其中的要求和限制的情况下，包括第2.16（f）和（g）条的要求（双方理解，第2.16（f）条要求的文件应交付给参与方，第2.16（g）条要求的信息和文件应交付给借款人代表和管理代理人）（b）根据本条第（2）款的规定，

(A)同意受第2.17条和第2.18条规定的约束，如同其是本条第（b）款下的受让人一样；及（B）根据第2.14或2.18条就任何参与而收取的款项，不得多于其参与者本应有权收取的款项，除非参与者在获得适用的参与后发生的法律变更导致获得更高报酬的权利。

出售参与权的每一贷款人同意，在借款人的要求和费用下，采取合理的努力与借款人合作，以履行第2.18(B)节中关于任何参与方的规定。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享受第9.08节的利益，就像它是贷款人一样，只要该参与者同意受第2.17(D)节的约束，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者的名称和地址，以及每一参与者在本协议或任何其他贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”)；但任何贷款人均无义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在本协议或任何其他贷款文件下的任何承诺、贷款或其他义务中的权益有关的任何资料)，但为确定以下情况而有必要披露者除外

这种承诺、贷款或其他债务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节以登记形式履行的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(d)

任何受让人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或部分权利的担保权益，以担保该受让人的债务，包括但不限于任何质押或转让以担保对联邦储备银行的债务，且本条不适用于任何此类担保权益的质押或转让；但担保权益的质押或转让并不解除受让人在本协议项下的任何义务，或以任何该质押人或受让人取代该受让人作为本协议的一方。

第9.05节。生存。贷款当事人在贷款文件以及与本协议或任何其他贷款文件相关或依据本协议交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和保证，应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在贷款文件的执行和交付以及任何贷款的作出期间继续存在，而不管任何该等其他方或其代表进行的任何调查，即使行政代理或任何贷款人在本协议项下任何信贷展期时可能已知悉或知道任何违约或不正确的陈述或保证，只要任何贷款的本金或任何应计利息、任何费用或根据本协议应支付的任何其他款项仍未偿还和未支付，且只要承诺尚未到期或终止，该协议就应继续完全有效。第2.14、2.15、2.16和9.03节以及第VIII条的规定将继续有效，并保持完全的效力和效力，无论本协议或任何其他贷款文件或本协议或其任何规定的完成、贷款的偿还、承诺的到期或终止。

(a)

本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人签署不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议，构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。通过传真交付本协议签字页的签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。

(Y)任何其他贷款文件和/或(Z)任何文件、修订、批准、同意、信息、通知(为免生疑问，包括根据第9.01节交付的任何通知)、与本协议有关的证书、请求、声明、披露或授权、任何其他贷款文件和/或在此和/或由此计划进行的交易(每一个“附属文件”)是通过传真传送的电子签名，

或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段应与交付本协议的人工签署副本、该等其他贷款文件或该附属文件(视情况而定)一样有效。本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件中的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”等词语以及与本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件有关的类似含义的词语应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件发送的pdf交付)。或复制实际执行的签名页图像的任何其他电子手段)，其中每一种都应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性；但本协议的任何规定均不得要求行政机关在未经其事先书面同意并按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名；此外，在不限制前述规定的情况下，(I)在行政代理同意接受任何电子签名的范围内，行政代理和每个贷款人有权依赖据称由借款人或任何其他贷款方或代表借款人或任何其他贷款方提供的电子签名，而无需对其进行进一步核实，也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式；以及(Ii)在行政代理或任何贷款人的请求下，应在任何电子签名之后立即手动执行对应的电子签名。在不限制前述一般性的情况下，借款人和每一贷款方特此(I)同意，出于所有目的，包括但不限于与行政代理、贷款人、借款人和贷款方之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼有关的目的，借款人和每一贷款方使用通过传真、电子邮件发送的pdf文件传输的电子签名。或复制本协议的实际签字页图像和/或任何电子图像的任何其他电子手段，任何其他贷款文件和/或任何附属文件应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，(Ii)行政代理和每一贷款人可自行选择以任何格式以影像电子记录的形式创建本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的一份或多份副本，这些副本应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件(所有此类电子记录在所有目的下均应被视为原件，并应具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性)，(Iii)放弃仅基于缺少本协议、此类其他贷款文件和/或此类辅助文件的纸质原件而对本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利，包括其中的任何签名页，并(Iv)放弃就行政代理和/或任何贷款人依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件发送pdf而产生的任何责任向任何贷款人相关人士提出的任何索赔。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段，包括因借款人和/或每一贷款方未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何债务。

第9.07节.可分割性任何贷款文件的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行，就该司法管辖区而言，在该无效、非法或不可执行的范围内，应无效，而不影响其其余条款的有效性、合法性和可执行性；而特定条款在特定司法管辖区的无效性，不应使该等条款在任何其他司法管辖区失效。

第9.08节.抵销权。如果违约事件已经发生并持续，各代理人及其各自的关联公司特此授权在法律允许的最大范围内，随时抵销和运用该代理人在任何时间持有的任何及所有存款（一般或特别、定期或即期、临时或最终）以及在任何时间欠下的其他债务，

任何该等关联公司，或为任何贷款方的信贷或账户，以对抗该等关联公司或其各自关联公司持有的任何及所有担保债务，无论该等贷款人或其各自的关联公司是否已根据贷款文件提出任何要求，且尽管该等债务可能是或有或未到期，或欠该等贷款人的分支机构或关联公司，持有此类存款或对此类债务承担义务的分支机构或关联机构；如果任何违约方行使任何该等抵销权，（x）所有抵销金额应立即支付给管理代理人，以供根据第2.20条的规定进一步申请，并且在支付之前，应当由该违约方与其其他资金分开，并视为以信托方式为管理代理人和贷款人的利益持有，和（y）违约方应迅速向管理代理人提供一份合理详细的说明书，行使抵销权的权利。适用的代理人或该等关联公司应将该等抵销或申请通知借款人代表和管理代理人，但任何未能发出或延迟发出该等通知不得影响本条规定的任何抵销或申请的有效性。本节规定的每个代理人及其各自关联公司的权利是对该代理人或其各自关联公司可能拥有的其他权利和补救措施（包括其他抵销权）的补充。

(c)

本协议各方在此为自己及其财产，在因任何贷款文件、本协议或本协议或本协议相关交易引起或与之相关的任何诉讼或程序中，或为承认或执行任何判决，双方在此不可撤销地无条件同意，与任何此类诉讼或程序有关的所有索赔（以及针对管理代理人或其任何关联方的任何此类索赔、交叉索赔或第三方索赔）可在此类州法院审理和裁决，或在法律允许的范围内，在此类联邦法院审理和裁决。本协议各方同意，在任何此类诉讼或程序中的最终判决应是决定性的，并可在其他司法管辖区根据该判决或以法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响管理代理人或任何代理人在任何司法管辖区的法院对任何贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或诉讼的任何权利。

在法律允许的最大范围内，双方特此可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或程序的不方便的法院进行辩护。

第9.10节。放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方在因本协议、任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，放弃由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认，除其他事项外，IT和本协议的其他各方是受本节中相互放弃和证明的引诱而订立本协议的。

第9.11节。标题。本文中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的解释或在解释本协议时被考虑在内。

第9.12节。保密协议。每个行政代理和贷款人同意对信息保密(定义见下文)，但可以(A)向其及其附属公司的董事、受托人、管理人员、雇员和代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问披露信息(不言而喻，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密)，(B)在任何监管当局要求的范围内，(C)在法律要求或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(D)本协议的任何其他当事方；(E)在行使本协议项下的任何补救措施，或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或法律程序，或执行本协议或本协议项下或本协议项下的权利的任何诉讼、诉讼或法律程序；(F)除包含与本节的规定大体相同的条款的协议外，向(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或(Ii)与任何贷款方及其义务有关的任何互换或衍生交易的任何实际或预期的对手方(或其顾问)；(G)在事先征得借款人同意的情况下，或(H)在此类信息变得(I)由于违反本节以外的其他原因而变得公开，或(Ii)行政代理或任何贷款人在非保密基础上从借款人以外的来源获得此类信息的情况下。就本节而言，“信息”是指从任何借款人或任何代表借款人的任何人收到的关于任何贷款方或其任何业务的所有信息，但行政代理或任何贷款人在任何借款人或该人披露之前可在非保密基础上获得的任何信息，以及由安排方定期向服务于贷款行业的数据服务提供商(包括排行榜提供商)提供的与本协议有关的信息除外；但如果是在本协议日期之后从借款人或该人收到的信息，则此类信息在交付时已明确标识为机密。任何被要求对本节规定的信息保密的人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所做的一样，则应被视为已遵守其义务；此外，如果与本协定有关的信息按惯例

由安排方向数据服务提供商(包括排名表提供商)提供的、服务于贷款行业的数据服务提供商应被排除在本“信息”定义之外。

第9.13节。数项义务；不信赖；违法。贷款人在本合同项下各自承担的义务是数项而非连带的，任何贷款人未能提供任何贷款或履行其在本合同项下的任何义务，不应免除任何其他贷款人在本合同项下的任何义务。每家贷款人在此声明，其不依赖或不指望任何保证金股票来偿还本协议规定的借款。尽管本协议中有任何相反的规定，贷款人没有义务违反法律的任何要求向借款人提供信贷。

第9.14节。美国爱国者法案。受《美国爱国者法案》要求约束的每个贷款人特此通知每一贷款方，根据《美国爱国者法案》的要求，它需要获取、核实和记录识别该借款方的信息，该信息包括该借款方的名称和地址，以及允许该贷款人根据美国爱国者法案识别该借款方的其他信息。

第9.15节.利率限制。尽管本协议有任何相反规定，如果在任何时候适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额，（统称“控罪”），超过最高合法利率或导致任何非法利息按刑事利率计算，（根据《刑法典》（加拿大）解释该术语）（“最高利率”），持有该贷款的人根据适用法律可能订立的合同、收取、收取或保留的，本协议项下该贷款的应付利率，在最大限度内，凡属最大限度的，都是最大限度的。应当累计就该贷款应支付但由于本条的实施而不支付的利息和费用，并且应当增加就其他贷款或期间向该贷款人支付的利息和费用。（但不得高于最高利率），直至该累计金额连同按联邦基金有效利率计算的利息已由该代理人收到。

第9.16节.管理公开各借款人和受让人特此确认并同意，管理代理人和/或其关联公司可不时持有对任何贷款方及其关联公司的投资、向任何贷款方及其关联公司发放其他贷款或与任何贷款方及其关联公司有其他关系。

第9.17节.经销商访问系统。借款人代表已请求访问管理代理人的基于互联网的“经销商访问系统”，以允许借款人访问与贷款有关的某些账户信息，并通过授权管理代理人从借款人代表的任何一个或多个账户中借记，以便利贷款的任何付款。其在管理机构或借款人代表指定的其他金融机构的存款账户。考虑到管理代理人授权访问管理代理人的经销商访问系统以查看贷款账户信息和进行贷款付款，借款人代表承认其对访问管理代理人的经销商访问系统所需的密码和其他信息的安全性负责，并完全、最终和永久地释放和解除管理代理人及其继任者的职务，受让人、董事、管理人员、雇员、代理人和代表，无论法律或衡平法上任何种类或性质的诉讼、索赔、债务、要求和负债，借款人代表现在或以后可以以任何方式，以借款人代表访问或使用，或管理代理暂停或终止管理代理经销商访问系统的某些系统功能。

第9.18节.完美的约会每一个代理人特此指定对方代理人为其代理人，以便为管理代理人和被担保方的利益完善对根据UCC第9条、PPSA或任何其他适用法律只能通过占有来完善的资产的留置权。如果任何代理人（管理代理人除外）获得任何该等抵押品的占有权，该代理人应通知管理代理人，并应管理代理人的要求，应立即将该等抵押品交付给管理代理人，或按照管理代理人的指示处理该等抵押品。

(i)本协议，根据本协议交付的任何本票以及与本协议相关的其他贷款文件不构成“债务”或“有担保债务”的终止或终止。（如现有信贷协议中所定义的条款）（“现有义务”）根据现有信贷协议或任何“贷款文件”（定义见现有信贷协议）在生效日期前生效，且本协议项下的债务是为交换和替代该等现有债务而发布的，且（ii）该等现有债务在所有方面都是持续的，并应共同构成债务或ABL债务（如适用），根据本协议，仅根据本协议的规定修改其条款。尽管本协议有任何相反的规定，在任何情况下，担保现有信贷协议或其项下义务的留置权均不得被视为受本协议影响，贷款方的意图和同意，除非贷款文件另有规定，为担保现有贷款方与现有信贷协议有关的义务而授予的抵押物的留置权，以及其他"贷款文件"（定义见现有信贷协议）不应失效，并应保持有效、有约束力和可执行性，以保证经修订和重申的现有信贷协议项下的义务，以及证明任何担保债务的所有部分的其他贷款文件和协议。

贷方特此授权管理代理人将本协议视为不符合《财政条例》第1.1471—2（b）（2）（i）节所指的"祖父义务"。

第9.20节。营销同意书。借款人特此授权JPMCB及其联属公司(统称为“JPMCB各方”)在未经任何借款人事先批准的情况下，自行承担各自的费用，将借款人的名称和标识包括在其网站上张贴的广告、宣传手册或邮寄给潜在客户的广告中，并对本协议进行各自酌情决定的其他宣传。尽管有上述规定，未经借款人事先书面批准，JPMCB各方不得在报纸或杂志上刊登借款人的姓名。除非借款人代表以书面形式通知JPMCB撤销上述授权，否则上述授权将继续有效。

第9.21节. 确认并同意欧洲经济区金融机构纾困。尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方承认，任何受影响金融机构在任何贷款文件下产生的任何责任可能受适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意，并承认并同意受以下各项约束：

第9.22节。无受托责任等。每一借款人承认并同意，并承认其子公司的理解，除本文件和其他贷款文件中明确规定的义务外，任何贷款方将不承担任何义务，且每一贷款方仅以与借款人在本文件和本文件中拟进行的交易保持一定距离的合同对手的身份行事，而不是作为任何借款人或任何其他人的财务顾问、受托人或代理人。每一借款人同意，其不会因任何信用方违反与本协议及本协议所拟进行的交易有关的受托责任而向该信用方提出任何索赔。此外，每一借款人承认并同意，在任何司法管辖区内，没有信贷方就任何法律、税务、投资、会计、监管或任何其他事宜向任何借款人提供咨询。借款人应与自己的顾问协商，并负责使自己的独立

对拟进行的交易进行调查和评估，贷方对任何借款人不承担任何责任或责任。

各借款人进一步确认并同意，并确认其子公司的理解，各信贷方及其关联公司是从事证券交易和经纪活动以及提供投资银行和其他金融服务的全方位服务证券或银行公司。在正常业务过程中，任何信贷方可为自身账户和客户账户提供投资银行业务和其他金融服务，和/或收购、持有或出售借款人以及借款人可能与借款人有商业或其他关系的其他公司的股权、债务和其他证券和金融工具（包括银行贷款和其他债务）。对于任何信贷方或其任何客户如此持有的任何证券和/或金融工具，有关该等证券和金融工具的所有权利（包括任何投票权）将由该等权利持有人全权酌情行使。

此外，各借款人确认并同意，并确认其子公司的理解，各信贷方及其关联公司可能向借款人在本协议所述交易和其他交易中可能存在利益冲突的其他公司提供债务融资、股权资本或其他服务（包括财务咨询服务）。任何信贷方不得将因贷款文件中预期的交易或其与借款人的其他关系而从任何借款人获得的与该等信贷方为其他公司提供服务有关的机密信息，任何信贷方不得向其他公司提供任何此类信息。各借款人还确认，信贷方没有义务将从其他公司获得的机密信息用于贷款文件中预期的交易，或向任何借款人提供该机密信息。

(a)

在贷款文件通过担保或其他方式为互换协议或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持称为“QFC信贷支持”，每个此类QFC为“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)。

(b)

如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个，“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，该受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在美国特别决议制度下的有效程度相同，前提是受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类利益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过根据美国特别决议制度可以行使的此类违约权利。如果受支持的QFC和贷款文件受美国法律或

美国的状况。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

第9.24节。联合和几个。借款人在此无条件且不可撤销地同意其对行政代理和贷款人的担保债务负有连带责任。为进一步说明这一点，每个借款人同意，无论本协议中规定借款人对付款负有责任，该义务是每个借款人的连带义务。借款人承认并同意其在本协议和贷款文件下的连带责任是绝对和无条件的，不得以任何方式受到行政代理、任何贷款人或任何其他人的任何作为或不作为的影响或损害。每个借款人对担保债务的责任不应以任何方式因谁接收或使用本合同项下提供的信贷的收益或将这些收益用于什么目的而受到损害或影响，并且每个借款人都放弃其他借款人发出的借款请求的通知以及向其他借款人发放的贷款或其他信贷延伸。每一借款人在此同意不对根据本协议和贷款文件负有付款责任的任何一方行使或执行该借款人可获得的任何免责、贡献、补偿、追索权或代位权，除非且直到行政代理和每一贷款人在贷款人终止或到期向借款人提供信贷的所有承诺终止或到期后已全额付款，且所有担保债务均已清偿和解除。在适用法律允许的最大限度内，借款人在本协议项下关于担保债务的连带责任应是借款人的无条件责任，而不论(I)任何担保债务或证明全部或部分担保债务的任何其他文件的有效性、可执行性、废止或从属地位，(Ii)没有试图向任何其他借款方收取任何担保债务或其任何抵押品或其他担保，或没有任何其他强制执行这些债务的其他行动，(Iii)修改、修改、放弃、同意、延期、行政代理或任何贷款人对于任何其他借方签署的证明或保证任何担保债务得到偿付的任何票据的任何条款，或任何其他借方现在或以后签署并交付给行政代理的任何其他协议的任何条款，容忍或给予任何纵容，

(Iv)

行政代理人或任何贷款人未能采取任何步骤完善或维持其对任何担保债务的留置权的完善状态，或保留其对任何抵押品或其他担保的权利，以支付或履行任何担保债务，或行政代理人解除任何抵押品或其对任何抵押品的留置权，(V)免除或妥协任何其他贷款方支付任何担保债务的全部或部分责任，(Vi)担保债务金额的任何增加，超过本协议规定的任何限制或任何利息的金额，在每一种情况下，如果得到任何其他借款人的同意，应支付的与此相关的费用或其他费用，或任何减少的费用，或(Vii)可能构成任何贷款方的法律或衡平法解除或抗辩的任何其他情况。在任何违约事件发生后和持续期间，行政代理可以在不通知任何借款人的情况下，直接立即向任何或所有贷款方收取和收回全部或部分担保债务，而无需首先对任何其他借款方或任何抵押品或其他担保提起诉讼，以支付或履行任何担保债务，并且每个借款人放弃任何条款，否则可能要求行政代理或贷款人在追索借款人或其财产之前，根据适用法律对任何抵押品或其他贷款方采取或用尽其补救措施。每一借款人均同意并同意，行政代理或任何贷款人均无义务为任何贷款方或反对或为支付任何或全部担保债务而调拨任何资产。

第9.25节。加拿大反洗钱立法。每个借款人承认，根据《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法(加拿大)》和其他适用的反洗钱、反恐怖主义融资、政府制裁和“了解您的客户”的法律，无论是在加拿大国内还是在其他地方(统称为“了解您的客户”)，包括任何准则或命令

根据《加拿大反洗钱法》)，贷款人可能被要求获取、核实和记录关于每个借款人、其各自的董事、授权签署人员、直接或间接股东或其他控制其的人的信息，以及本协议拟进行的交易。借款人应迅速提供，并应促使其各自子公司迅速提供任何贷款人可能合理要求的所有信息，包括佐证文件和其他证据，以遵守任何适用的加拿大反洗钱法律，无论是现在或今后存在的。

兹证明，自上述日期起，本协议已由各自授权人员正式签署，特此声明。

Alta Construction Equipment Illinois，LLC ALTA Industrial Equipment，LLC ALTA HEAVY Equipment SERVICES，LLC

ALTA Construction Equipment Florida，LLC ALTA Industrial Equipment New York，LLC

ALTA Construction Equipment New York，LLC ALTA Construction Equipment OHIO，LLC ALTA Materials Handling New York State，LLC

阿尔塔电动汽车控股有限责任公司(前身为阿尔塔电动汽车有限责任公司)

阿尔塔电动汽车有限责任公司(前身为阿尔塔电动汽车东北有限责任公司)阿尔塔电动汽车西南有限责任公司


水平	ABL平均季度可用性	适用保证金—CBFR贷款	适用保证金—调整后期限基准/RFR 贷款	适用保证金 —承诺费
I		75.0 BPS	325.0 bps	25.0 bps
第二部分：	≥ 13.9% 但	50.0 BPS	300.0 bps	25.0 bps
(三)	≥ 27.8%	25.0 bps	275.0 bps	25.0 bps