附件10.6

执行副本

第六份经修订及恢复ABL第一留置权协议的第三次修订

第六次修订和重申ABL优先留置权信贷协议的第三次修订，日期为2023年6月28日（本“修订”），由ALTA EQUIPMENT GROUP INC.，特拉华州公司、本协议的其他借款方、本协议的贷方方和摩根大通银行，作为行政代理。

独奏会

条款

考虑到前提和本合同所载的相互协议，双方同意如下

以下是：

第一条.修订内容第三次修订生效日期（定义见下文），本协议双方同意，（包括附表及附表）现予修订，删除被删除的文字（以与下面的示例相同的方式表示文本：删除文本）并添加双下划线文本（以与以下示例相同的方式表示文字：双下划线文本），如附件A所附修订后的信贷协议所述，信贷协议（包括附件和附件）中与附件A所列条款不同的任何条款或规定，在所有方面均应被附件A所列条款和规定所取代。

第二条.代表。各贷款方向管理代理人和贷款人陈述并保证：

在本协议日期及截至本协议日期的重大方面，具有与本协议日期及截至本协议日期相同的效力及作用。（现明白及同意，任何在指明日期以其条款作出的陈述或保证，须仅在该指明日期在所有关键方面均为真实及正确，而任何受任何重要性限定词规限的陈述或保证，均须在各方面均真实无误）。

第三条.可持续性的条件。本修订应自下列所有条件得到满足之日起生效（该日称为“第三次修订生效日期”）：

在此。

$75,000,000.

第四条.其他的。

第五条放行。考虑到本修正案所载行政代理与贷款人之间的协议以及其他良好和有价值的对价(在此确认这些协议的收据和充分性)，每一贷款方特此免除并永远免除行政代理、贷款人及其各自的董事、高级职员、雇员、代理人、律师、附属公司、子公司、继承人和获准受让人在本修正案之日之前或之前产生的任何和所有责任、义务、诉讼、合同、索赔、诉讼原因、损害、要求、费用和开支(统称为“索赔”)，无论证明或产生，无论是已知的还是未知的，包括：但不限于，涉及本修正案、信贷协议或其他贷款文件(每一项都可能被修订)下的信用延期或管理的任何索赔，或贷款各方产生的义务、负债和/或债务，或本修正案、信贷协议或其他贷款文件所证明的任何其他交易。

[页面的其余部分故意留空]

写着

特此证明，双方已于上述第一天签署本修订案，

头衔：-首席财务官

.LJVli“‘IGS，Inc.

ALTA DESIGISES，LLC

伊利诺伊州Alta建筑设备有限责任公司Alta工业设备MICIDGAN，Alta重型设备服务公司

ALTA工业设备有限公司ALTA建筑设备有限公司NITCO，LLC

阿尔塔建筑设备佛罗里达有限责任公司阿尔塔工业设备纽约有限责任公司阿尔塔建筑设备纽约有限责任公司

ALTA Construction Equipment New York，LLC ALTA Construction Equipment OHIO，LLC ALTA Materials Handling New York State，LLC

Alta矿业服务公司Alta Kubota MICIDGAN，LLC

新英格兰建筑设备有限公司

Alta Electric VEIDCLES LLC

Alta Electric VEIDCLES东北有限责任公司GINOP Sales，Inc.

Alta Electric VEIDCLES Southwest，LLC ECOVerse，LLC

ALTA设备分销有限责任公司

作者：NA TITL。

代表上述每一个

阿尔塔设备加拿大控股公司。(图/A Alta收购公司)

耶鲁工业卡车公司/Camion Industrial Yale Inc.(图/A 1000220888安大略省公司

摩根大通银行，N.A.，作为行政代理人

发信人：

姓名：罗伯特·T·布朗

头衔：获授权官员

摩根大通银行，多伦多分行

发信人：

姓名：法尔汗·洛迪头衔：授权官员

COMERICA Bank，作为一个代理人和共同文件代理人

美国副总统

第五第三银行，联合会，作为

名字·

VY)E/，L

标题&V1I/YLend d联合销售线索编排者

PNC银行，国家协会，作为贷款人和

：-Do Enter

姓名：保罗·史密斯职务：总裁副

Keybank，EASSOCIATION，作为一个投资者和一个

联合文档代理

发信人：

姓名：瑞安·沙利文职务：总裁副

Flagstar Bank作为一个

-！t}dL-，

职务：第一副总裁

Alta Equipment Group ABL第三修正案的签名页

通过第二次修订符合信贷协议附件A至第三修正案

第六次修订和恢复ABL第一留置权协议

日期：2021年4月1日

亚达设备集团有限公司Alta Equipment Holdings，INC.阿尔塔公司，有限责任公司，

ALTA建筑设备伊利诺伊州，有限责任公司，ALTA重型设备服务，有限责任公司，

ALTA INDUSTRIAL QUIPMENT，LTD，ALTA Construction Equipment，L.L.C.，

ALTA工业设备公司，L.L.C. NITCO，LLC，

ALTA建筑设备佛罗里达，有限责任公司，ALTA工业设备纽约，有限责任公司，

阿尔塔建筑设备纽约有限责任公司和Peaklogix有限责任公司，

Alta Construction Equipment New York，LLC，ALTA Construction Equipment Ohio，LLC，

阿尔塔材料处理纽约州，有限责任公司，阿尔塔矿山服务，有限责任公司，

ALTA KUBOTA MIHIIGAN，LLC，

ALTA建筑设备新英格兰有限责任公司

阿尔塔电气汽车控股有限责任公司（F/K/A阿尔塔电气汽车，有限责任公司），阿尔塔电气汽车，有限责任公司（F/K/A阿尔塔电气汽车东北，有限责任公司，）GINOP销售公司，

阿尔塔电动汽车西南，有限责任公司，

ALTA Equipment Canada Holdings，INC.（F/K/A阿尔塔收购公司）

YALE Industrial Trucks Inc. CAMIONES YALE INC.（F/K/A 1000220888安大略公司），

ECOVERSE，LLC，和

Alta Equipment Distribution，LLC，

作为借款人

贷款方在此，

摩根大通银行，N.A.

作为行政代理人

第五第三银行，美洲银行，美洲银行

蒙特利尔银行密钥库，国家协会

和

PNC银行，国家协会，

作为共同文档代理

摩根大通银行，N.A.，

作为唯一簿记管理人和唯一首席簿记管理人

摩根大通银行，N.A.

和

第五第三银行，国家协会，

作为联合首席调度员

目录

第一条定义1

第1.01节。定义的术语12

第1.02节。贷款和借款分类415

第1.03节。术语一般415

第1.04节。会计术语.公认会计原则426

第1.05节。利率；基准通知..四百二十六

第1.06节。债务状况437

第1.07节。信用证。四百三十七

第1.08节。预计调整..四百三十七

第1.09节.分部... 437

第1.10节.汇率；货币等值。 48

第二条信用证 438

第2.01节.承诺 438

第2.02节.贷款及借贷 438

第2.03节.借款申请 449

第2款. 04. Swingline贷款；超额贷款和保护性贷款 450

第2款. 05.信用证 4752

第2.06节.借款融资 516

第2.07节.兴趣选举 527

第2.08节.终止和减少承付款 538

第2.09节.偿还和摊销贷款；债务证据 539

第2款. 10.提前偿还贷款 5460

第2款. 11.费 561

第2款. 12.兴趣 562

第2款. 13.替代利率；非法性 5763

第2款. 14.增加的费用 5966

第2.15节.中断资金支付 607

第2.16节.税 608

第2.17节.一般付款；收益分配；抵销的分摊 6471第2.18节。减轻责任；更换贷款人。 第2节. 19.违约贷款人 675

第2.20节.借款人代表的任命 707

第2.21节.扩展选件 707

第2.22节.退还的款项 718

第2.23节.银行服务和互换协议。 718

第三条陈述和义务 718

第3.01节.组织；权力 719

第3.02节.授权；可执行性 719

第3.03节.政府批准；无冲突 719

第3.04节.财务状况；无重大不利变动 729

第3款. 05.性能 7280

第3款. 06.诉讼及环境事宜 7280

第3款. 07.遵守法律和协议 7380

第3款. 08.投资公司状态 7380

第3款. 09.税 7380

第3.10节. ERISA 7381

第3.11节.公开 7381

第3.12节.偿付能力 7481第3.13节。抵押品的担保权益 7482第3.14节。劳动争议等 7482第3.15节。没有默认 7482第3.16节。保证金条例 7482第3.17节。次级债 7582第3.18节。反腐败法律和制裁 7583第3.19节。欧洲经济区金融机构 7583第3.20节。计划资产；禁止交易 7583第3.21节。材料协议 7583第3.22节。资本化和子公司 7683第3.23节。所得款项用途 7683第3.24节。关联交易 7683第3.25节。第二次留置权交易 7684第3.26节。保险 7784第3.27节。共同企业 7784第3.28节。慈善组织。 7784

第四条条件 784

第4.01节.生效日期 第4.02节.每个信用事件 827

第五条扶持公约 828

第5.01节.财务报表等资料 828

第5款. 02.重大事件通知 8792

第5款. 03.存在；经营业务 8793

第5款. 04.债务的支付 8893

第5款. 05.财产维护；保险 8893

第5款. 06.图书和记录；检查权 8894

第5款. 07.遵守法律 8894

第5款. 08.信用证的使用 895

第5款. 09.担保；进一步担保 895

第5.10节.存管银行 906

第六条消极承诺 916

第6.01节.负债 917

第6.02节.留置权 928

第6.03节.根本性变化 939

第6款. 04.投资、贷款、垫款、担保及收购 93100

第6款. 05.互换协议 94100

第6款. 06.受限制付款 94101

第6款. 07.与关联公司的交易 94101

第6款. 08.限制性协议 94101

第6款. 09.更改名称或地点；更改财政年度 95102

第6款. 10.协议修正案 95102

第6款. 11.债务的提前偿还；次级债务 95102

第6款. 12.政府监管 96103

第6款. 13.财务契诺 96103

第6款. 14. Alta Group、Alta Holdings和Alta Enterprises作为控股公司 97103

第七条违约事件 97104

第八条行政代理人 1006

第8.01节.授权和行动。 1006第8.02节.行政代理人的信赖、赔偿等 1029第8.03节.邮寄来文 1103

第8款. 04.行政代理人个人 10511

第8款. 05.继任行政代理人 10512

第8.06节.贷款人和发行银行致谢。 10612第8.07节。抵押品事项。 第8节. 08.信用招标 10715

第8款. 09.某些ERISA事宜 10816

第8款. 10.洪水法 1107

第九条杂项 1107

第9.01节.通知 1107

第9.02节.豁免；修订 1119第9.03节。费用；赔偿；损害赔偿豁免 1214第9.04节。继承人和受让人 11623第9.05节。生存 11927第9.06节。对等；整合；效力；电子签名 11927第9.07节。分割性 第9.08节.抵销权 1208第9.09节.适用法律；管辖权；同意送达程序 第9.10节.放弃陪审团审判 1219

第9.11节.标题 12130

第9.12节.保密 第9.13节.几项义务；不依赖；违法 12230第9.14节。美国爱国者法案 12231

第9.15节.利率限制 12231第9.16节。公开 12231第9.17节。经销商访问系统 12231第9.18节。完美的任命 1231第9.19节.修正和重述。 1231第9.20节。上市同意书 12433第9.21节。确认并同意欧洲经济区金融机构纾困。 12433第9.22节。无受托责任等 12533第9.23节。确认任何获支持的资历功能证明 12534第9.24节。联合和几个… 12534

第9.25节.加拿大反洗钱法 135

时间表：

承诺表

附表1.01准许优先股附表2.06现有信用证附表3.05贷款方

附表3.06披露的事项

附表3.17次级债务文件附表3.21重大协议

附表3.22资本化及附属公司附表3.25第二留置权文件附表3.26保险

附表6.01现有负债附表6.02现有留置权附表6.04现有投资

展品：

附件A作业和假设的形式

附件B第二留置权债权人间协议表格

附件C-1美国税务合规证书(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国贷款人)

附件C-2《美国税务合规证书》(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国参与者)

附件C-3美国税务合规证书(适用于作为美国联邦所得税合作伙伴的外国参与者)

附件C-4美国税务合规证书(适用于为美国联邦所得税目的的合伙企业的外国贷款人)

密歇根有限责任公司Alta Construction Equipment New England，LLC密歇根有限责任公司Alta Electric Vehicles Holding，LLC(F/K/A Alta Electric Vehicles，LLC)

阿尔塔电动汽车有限责任公司(法国阿尔塔电动汽车

密歇根州有限责任公司东北)和密歇根州公司GINOP Sales，Inc.，密歇根州有限责任公司Alta Electric Vehicles South West，LLC，Alta Equipment Canada Holdings，Inc.(F/K/A Alta收购

公司)，密歇根州有限责任公司，耶鲁工业卡车公司/Camion Industries Yale Inc.(F/K/A 1000220888安大略省公司)，安大略省

密歇根州有限责任公司ECOVERSE，LLC和密歇根州有限责任公司Alta Equipment Distribution，LLC是本合同的出借方，行政代理为北卡罗来纳州摩根大通银行。

R E C I T A L S

现，考虑到前提和本协议所达成的双方协议，以及其他良好和有价值的对价，特此收到该对价并充分。

双方确认，本协议双方同意，对现有信贷协议进行修改和全文重述（如第9.19节所述），如下：

第一条 定义

第1.01节。定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：

“帐户”具有美国安全协议中赋予该术语的含义，但在加拿大的帐户除外，其中“帐户”具有加拿大安全协议中赋予该术语的含义。

“账户债务人”是指对账户负有债务的任何人。

“收购”是指在本协议日期或之后完成的任何交易或任何一系列相关交易，任何贷款方（i）通过购买资产收购任何正在进行的业务或任何商号、公司或有限责任公司的全部或几乎全部资产，或其分割，（ii）直接或间接收购（在一次交易中或作为一系列交易中的最近交易）一个人至少多数股权（以票数计算）。

“调整后CDOR利率”是指，就任何利息期内以加元计值的任何定期基准借款而言，年利率等于（a）该利息期的CDOR利率乘以（b）法定储备利率；如果这样确定的调整后CDOR利率将低于下限，就本协议而言，该比率应被视为等于最低限额。

“经调整每日简单SOFR”指等于（a）每日简单SOFR加（b）0. 10%的年利率。

“调整后的定期SOFR利率”是指任何利息期的年利率，

(a)该利息期的定期SOFR利率加（b）0.10%；惟倘如此厘定的经调整定期SOFR利率低于下限，则该利率应视为等于计算该利率的下限。

“行政代理人”是指摩根大通银行(或其指定的任何分支机构或附属公司)，其作为本协议项下贷款人的行政代理人。

“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

"关联公司"指，在任何时候，就任何人而言，在该时候通过一个或多个中间人直接或间接控制该第一人，或受该第一人控制，或与该第一人共同控制的任何其他人，就任何借款人而言，应包括直接或间接实益拥有或持有，该借款人或任何附属公司或该借款人及其附属公司实益拥有或直接或间接合共持有10%或以上任何类别投票权或股权的任何人士的任何类别投票权或股权的10%或以上。

“代理人相关人员”具有第9.03（d）条赋予的含义。

“约定货币”是指（i）美元，（ii）加拿大元，和（iii）任何其他合法货币（x）（美元除外）可随时获得并可自由转让和兑换为美元，（y）具有各管理代理人和各适用贷款人可接受的利率指数，以及（z）借款人代表同意的，行政代理人和每个适用的贷款人。

“Alta Construction Equipment Florida”是指Alta Construction Equipment Florida，LLC，一家密歇根州的有限责任公司。

“Alta Enterprises”是指Alta Enterprises，LLC，密歇根州的一家有限责任公司。"Alta Group"是指Alta Equipment Group Inc.，特拉华州的一家公司

"Alta Holdings"是指Alta Equipment Holdings，Inc.，一家密歇根公司

“Alta Illinois”是指Alta Construction Equipment Illinois，LLC，一家密歇根州的有限责任公司。

“附属文件”的含义与第9.06(B)节所赋予的含义相同。

“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于任何借款人或其子公司的与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和规章。

"适用保证金"指，在任何一天，对于CBFR或加拿大最优惠利率贷款的循环信贷贷款、期限基准的循环信贷贷款、CDOR贷款或RFR贷款、根据第2.11（b）（i）节应付的信用证费用和根据第2.11（a）节应付的承诺费用，根据Alta集团最近一个财政季度的平均季度可用性，在适用标题下（视情况而定）的适用年利率：

.8

就前述而言，因平均季度可用性变化而导致的适用保证金的每次变化应在Alta集团每个财政季度的第一天开始（含）至该财政季度的最后一天结束的期间内生效，双方理解并同意，为确定Alta集团任何财政季度的第一天适用保证金，应使用Alta集团最近一个财政季度的平均季度可用性。尽管有上述规定，但如果借款人未能按照第5.01节的规定提交任何借款基础证书或相关信息，则平均季度可用性应被视为第一级，自交付期限届满至每份借款基础证书及相关资料交付为止。尽管本协议有任何相反的规定，适用保证金应自生效日期起设定为三级，并应根据截至2021年6月30日的财政季度的平均季度可用性进行首次调整。

如果借款人或管理代理人在任何时候确定借款基础证书或确定平均季度可用性的相关信息不正确，（无论是基于重述、欺诈或其他），借款人应立即要求，（或者，在行政代理人作出决定的情况下，立即在行政代理人的要求下）。在根据任何破产或类似法律实际或被视为对任何借款人的救济命令发生之后，自动且无需行政代理人采取进一步行动），并追溯支付借款人本应支付的任何额外金额，如果该等财务报表在交付时准确无误。

“适用当事人”具有第8.03(C)节所赋予的含义。

"适用百分比"指，就任何贷款而言，（a）就循环贷款、信用证风险、超额贷款或摇摆线贷款而言，等于一个分数的百分比，其分子是该贷款人的循环承诺，其分母是所有贷款人的循环承诺总额，（如果循环承诺终止或到期，适用风险应根据该方在最近生效的循环风险总额中的份额确定，使任何转让生效，并使任何被转让人在裁定时作为违约被转让人的地位生效）；但在第2.19条规定的情况下，当存在违约承诺时，本款（a）项下的“适用百分比”应指循环承诺总额的百分比，（不考虑任何违约方的循环承诺）由该方的循环承诺所代表，以及（b）关于保护性预付款，等于分数的百分比，其分子为贷款人的总信贷风险和未使用承诺，其分母为所有贷款人的总信贷风险和未使用承诺；在第2.19节的情况下，当存在违约违约时，本（b）款下的"适用百分比"是指总承付款的百分比（不考虑任何违约方的承诺）由该方的承诺所代表。

“经批准的电子平台”具有第8.03（a）节赋予的含义。"核准基金"具有第9.04（b）条中赋予该术语的含义。

“代理人”是指摩根大通银行（作为本协议项下的唯一主账簿管理人和作为共同主账簿管理人的唯一主账簿管理人和作为共同主账簿管理人的第五第三银行全国协会。

“转让和假设”是指转让人和受让人（经第9.04条要求其同意的任何一方同意）签订的转让和假设协议，以及

由行政代理人接受，以附件A的形式或行政代理人批准的任何其他形式（包括使用电子平台生成的电子记录）。

“增强功能”具有第2.21（a）节中赋予该术语的含义。

“可用循环承诺”指，在任何时候，所有贷款人当时有效的循环承诺总额减去所有贷款人当时的循环风险总额（计算时，就任何违约贷款而言，犹如该违约贷款人已为其所有未偿贷款的适用百分比提供资金）。

“可用期限”指，在任何确定日期，就当时的基准(如适用)而言，该基准(或其组成部分)的任何期限或参照该基准(或其组成部分)计算的利息付款期(如适用)，用于或可用于确定任何期限利率或其他利率的利息期长度，用于确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率，但为免生疑问，不包括：根据第2.13节(E)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。

“可动用性”是指在任何时候，等于（a）（i）所有贷款人的循环承诺总额和（ii）循环借款基数中较小者，减去（b）所有贷款人的循环风险总额（计算时，就任何违约贷款而言，犹如该违约贷款人已为其所有未偿贷款的适用百分比提供资金）。

“平均季度可用性”指Alta集团任何财政季度的金额，以百分比表示，等于（a）该财政季度的平均每日可用性（或截至2020年3月31日的财政季度，从生效日期起至2020年3月31日），由行政代理人的记录系统确定，除以（b）所有贷款人的循环承诺总额；但为了确定本定义中任何一天的可用性，该日的循环借款基准应参照该日根据第5.01节交付给管理代理人的最新借款基准证书确定。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“银行服务”系指任何贷款人或其任何关联公司向任何贷款方或任何子公司提供的下列各项和任何银行服务：(A)商业客户信用卡(包括但不限于“商业信用卡”和购物卡)；(B)储值卡；

“银行服务债务”是指任何贷款方或其任何子公司的任何和所有债务(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和费用，无论该程序是否被允许或允许)，无论是绝对的还是或有的，以及无论何时产生、产生、证明或获得(包括所有续期、延期、修改和替代)。

“银行服务准备金”是指行政代理根据其允许的酌情决定权为当时提供的或未偿还的银行服务不时建立的所有准备金。

“破产法”是指现在和今后生效的题为“破产”的美国法典第11章，或任何后续法规。

"破产事件"是指，就任何人而言，当该人成为自愿或非自愿破产或无力偿债程序的主体时，或有一个接管人、保管人、受托人、管理人、保管人、债权人利益的受让人或负责重组或清算其业务的类似人员，或在管理代理人的善意决定下，已采取任何行动以推进任何此类程序或任命，或表示同意、批准或默许任何此类程序或任命，或已在此类程序中就此类程序订立任何救济令，但破产事件不应仅因任何所有权权益或任何所有权权益的获得而导致，由政府当局或其部门在该人中，除非该所有权利益导致或提供该人不受美国境内法院的管辖权或对其资产执行判决或扣押令状的豁免，或允许该人（或该政府当局或机构）拒绝、拒绝、否认或否认该人订立的任何合同或协议。

"基准"首先指任何（i）无风险利率贷款，每日简单SOFR或（ii）定期基准贷款，定期SOFR利率；如果发生基准转换事件和相关基准替换日期，就每日简单SOFR或定期SOFR利率（如适用）或当时的基准而言，则"基准"指适用的基准替代，只要该基准替代已根据第2.13条第（b）款取代先前基准利率。

“基准替换”是指，对于任何可用的基准期，可由管理代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中所列的第一个替换：

如果根据上文第(1)或(2)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替代调整”指，就任何适用利息期内以未调整基准替代替代而言，

以及任何设置该等未调整基准替换、点差调整或计算或确定该等点差调整的方法的可用期限。（可以是正值或负值或零）由管理代理人和借款人代表为适用的相应期限选择，并适当考虑（i）任何利差调整的选择或建议，或计算或厘定该利差调整的方法，由相关政府机构在适用基准替换日期以适用的未调整基准替换取代该基准，及/或（ii）任何正在演变或当时盛行的市场惯例，或计算或厘定该利差调整的方法，以当时美元计价的银团信贷融资的适用的未调整基准替换替代基准。

“基准替换符合变更”是指，就任何基准替换和/或任何定期基准贷款而言，任何技术、行政或运营变更。（包括更改“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率，借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期的长度、破损条款的适用性以及其他技术性的，行政或业务事项）行政代理人认为可能适合反映采用和实施该基准，并允许行政代理人对其进行管理。以与市场惯例基本一致的方式（或者，如果管理代理人决定采用该等市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果管理代理人决定不存在用于管理该基准的市场惯例，在管理代理人认为与本协议的管理有关的合理必要的其他管理方式中，其他贷款文件）。

“基准更换日期”就任何基准而言，是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(a)（b）该基准（或用于计算基准的已公布部分）的管理人永久或无限期停止提供该基准（或其相关部分）的所有可用年期的日期；或

为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。

“基准过渡事件”就任何基准而言，是指就当时的基准发生下列一项或多项事件：

为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。

“基准不可用期”指，就任何基准而言，期间（如有）

(x)自该定义第（1）或（2）条所述基准更换日期发生之时起，没有基准替代物取代了该当时的基准，用于本协议项下和根据第2.13节和（y）节的任何贷款文件下的所有目的，在基准替代物取代了该当时的基准时结束—根据第2.13节，为本协议项下和任何贷款文件项下的所有目的而确定当前基准。

“受益所有人”是指，就任何美国联邦预扣税而言，就美国联邦所得税而言，与该税款相关的受益所有人。

“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权或控制权的证明。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指(A)受雇员福利制度第一章约束的“雇员福利计划”(如ERISA第3(3)节所界定)，(B)守则第4975节所适用的“守则”第4975节所界定的“计划”，以及(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(就《雇员福利计划资产条例》或《雇员权益法》第一章或第4975节而言)。

一方的"BHC Act关联公司"是指"关联公司"（该术语定义并根据12 U.S.C.第1841章（k）

“理事会”系指美利坚合众国联邦储备系统理事会。

（一）有限责任公司的董事会或履行类似职能的董事会；（二）有限责任公司的经理会或履行类似职能的经理会；（三）合伙企业的普通合伙人的董事会；（三）合伙企业的普通合伙人的董事会；及（4）就任何其他人而言，指该人的经理、董事、受托人、董事会或委员会或其拥有人履行类似职能。

“借款人代表”是指Alta集团作为第2.20条规定的借款人代表的身份。

“借款人”指Alta集团及其子公司。

“借款”是指（a）在同一日期进行、转换或继续进行的同一类型的循环贷款，以及在期限基准贷款或CDOR贷款的情况下，就其单个计息期而言，（b）摆动线贷款，（c）保护性贷款和（d）超额贷款。

"最低借款"是指，就任何借款而言，（i）期限基准借款，1，000，000美元，（ii）CDOR借款，1，000，000加元，（iii）CBFR借款，100，000加元，（iv）加拿大最优惠利率借款，100，000加元，以及（v）以任何其他约定货币（如有）计价的，贷款人、管理代理人和借款人代表商定的金额。

"借款倍数"指，对于任何借款（除摇摆线借款外），（i）期限基准借款，100，000加元，（ii）CDOR借款，100，000加元，（iii）CBFR借款，50，000加元，（iv）加拿大最优惠利率借款，50，000加元，以及（v）以任何其他约定货币（如有）计价，贷款人、管理代理人和借款人代表商定的金额。

“借款基础证书”是指由借款人的财务官员签署并证明准确和完整的证书，其形式和内容为管理代理人自行决定接受。

“借款申请”是指第2.03条规定的借款申请。

“营业日”指纽约市银行营业的任何一天(星期六或星期日除外)；但除上述规定外，营业日应为(I)关于RFR贷款和任何此类RFR贷款的任何利率设置、资金、支出、结算或付款，或此类RFR贷款的任何其他交易，任何此类日仅为美国政府证券营业日，(Ii)关于参考调整后期限Sofr利率的贷款和任何此类贷款参考调整后期限Sofr利率的任何利率设置、资金、支出、结算或付款，或任何此类贷款参考调整后期限Sofr利率的任何其他交易，(Iii)就以加元计价的贷款而言，以及就CDOR利率或加拿大最优惠利率的计算或计算而言，指银行在多伦多营业的任何日子(星期六或星期日除外)。

"加拿大反洗钱立法"的定义见第9.25节。

加拿大。

"加拿大借款人"是指根据位于

“加拿大固定福利养老金计划”是指加拿大养老金计划，其中包含

"确定的福利条款"（加拿大）所得税法中定义的"加拿大元"或"加元"或"加元"指的是加拿大的合法货币。

“加拿大破产法”是指任何适用司法管辖区有关重组、债务安排、妥协或重新调整、解散或清盘的立法，或任何类似立法，并特别包括《破产和破产法》（加拿大）、《公司债权人安排法》（加拿大）、《清盘和重组法》（加拿大）。

“加拿大贷款”是指以加元计价的任何借款人的贷款。

“加拿大养老金计划”是指根据加拿大联邦或省级养老金福利标准立法要求注册的每个养老金计划，该计划由加拿大贷款方就其在加拿大的雇员或前雇员维持或缴款，或有义务或有义务向其缴款；但“加拿大退休金计划”一词不应包括分别由加拿大政府或魁北克省政府维持的加拿大养老金计划或魁北克养老金计划。

“加拿大最优惠汇率”是指在任何一天，由行政代理确定为(I)等于上午10：15彭博屏幕上显示的PRIMCAN指数汇率的汇率中的较高者。(I)路透社屏幕CDOR页面上显示的三十(30)天加元银行承兑汇票的平均汇率(或者，如果该汇率没有出现在该页面或屏幕上，则在显示该汇率的任何后续或替代页面或屏幕上，或在不时发布该汇率的该其他信息服务的适当页面上)，由行政代理以其合理的酌情决定权选择)上午10：15。如果上述费率低于2.5%，则就本协议而言，该费率应被视为2.5%。由于PRIMCAN指数或CDOR利率的变化而导致的加拿大最优惠利率的任何变化，应分别从PRIMCAN指数或CDOR利率变化的生效日期起生效并包括在内。

"加拿大犯罪收益法"是指经不时修订的《犯罪收益（洗钱）和资助恐怖主义法（加拿大）》，包括该法之下的所有条例。

“加拿大贷款方”是指根据位于

加拿大。

“加拿大安全协定”是指某些《一般安全协定》（包括任何

以及所有补充），日期为本协议日期，加拿大贷款方和管理代理人之间，为管理代理人和其他担保方的利益，以及任何其他质押或担保协议，在本协议之日后，任何其他加拿大贷款方（根据本协议或任何其他贷款文件的要求）或任何其他人，以管理代理人和其他担保方的利益，如相同内容可能被修改、重述，不时补充或以其他方式修改。

加拿大。

“加拿大子公司”是指根据位于

"资本支出"是指任何支出或支出承诺，不得重复，

在Alta集团及其子公司按照公认会计原则编制的综合资产负债表上，购买或以其他方式收购任何资产，这些资产将被分类为固定资产或资本资产，包括但不限于租赁物业装修，但不包括新的、旧的或零部件库存。为计算固定费用覆盖率，该等支出将减去以下各项之和：（a）任何固定资产或资本资产（不包括新的、旧的和零部件库存）的任何销售所收到的净现金收入，扣除与该等销售有关的任何收益，

“资本租赁”是指任何不动产或个人的租赁，其义务需要根据公认会计原则在承租人的资产负债表上资本化。

“资本租赁义务”是指根据公认会计原则确定的与资本租赁有关的资本化租赁义务的总本金部分。

“现金支配期”是指从可用性之日开始的每一个期间，由管理代理人计算，（该计算应被视为正确，无明显错误）小于所有贷款人总循环承诺的10.0%，并在可用性当日结束，由行政代理人计算（计算应视为正确，无明显错误）等于或大于10.0%所有贷款人连续三十（30）天的循环承诺总额。

“可换股债券浮动利率”指最优惠利率或2.5%两者中较高者。因最优惠利率变动而导致之可换股债券浮动利率之任何变动将自最优惠利率变动之生效日期起生效（包括该等变动之生效日期）。

“可换股债券利率”，当用于提述任何贷款或借贷时，指该等贷款或包括该等借贷的贷款是否按参考可换股债券浮动利率厘定的利率计息。

“CDOR率”指，当用于指：（a）任何以加元计值的定期基准借款的利率，指CDOR屏幕利率，以及（b）任何贷款或借款，指该贷款或包括该借款的贷款，按参考该计息期开始当日的CDOR屏幕利率厘定的利率计息。

“CDOR屏幕利率”是指在相关利息期内任何一天的年利率，等于适用期间适用于加拿大银行承兑汇票的平均利率，该利率见国际掉期交易商协会（International Swap Dealer Association，Inc.）的定义。定义，经不时修改和修订（或者，如果该价格没有出现在该页面或屏幕上，则在显示该价格的任何后续或替代页面或屏幕上，或在不时发布该价格的此类其他信息服务的适当页面上，由管理代理人合理酌情选择），四舍五入至最接近的1%的百分之一（其中.005%为上四舍五入），于该利息期的第一天的多伦多当地时间上午10：15，如该日并非营业日，则于紧接上一个营业日（由行政代理人于多伦多当地时间上午10：15后调整，以反映公布利率或公布平均年利率的任何错误）。如果CDOR屏幕速率

则CDOR筛选率应被视为本协议的目的。

“控制权变更”是指下列任何一项：

“法律变更”是指在本协议之日后发生下列任何情况：

(a)任何法律、规则、规章或条约的通过或生效，（b）任何法律、规则、规章或条约的管理、解释、实施或由任何政府机关实施或实施的任何变更，或（c）任何银行或发卡行遵守（或，就第2.14（b）条而言，由该贷款人的任何贷款办事处或由该贷款人或发卡银行的控股公司（如有），要求或指令（不论是否具有法律效力）在本协定日期之后制定或发布的任何政府机关；条件是，尽管有任何相反的规定，（x）多德—弗兰克华尔街改革和消费者保护法和所有要求，规则，指导方针，根据本协议或与其相关或在执行本协议时发出的要求或指示，及（y）国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会颁布的所有要求、规则、指引、要求或指示（或任何继任者或类似机构）或美国或外国监管机构，在每种情况下根据巴塞尔协议III，在每种情况下均应被视为"法律变更"，无论颁布、采纳、发布或实施的日期。

“收费”一词的含义与第9.15节中赋予的含义相同。

“类别”，当用于提及任何贷款或借款时，指该贷款或构成该等借款的贷款是否为循环贷款、保护性预付款、超额预付款或摇摆线贷款。

“CME Term Sofr管理人员”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性术语SOFR的管理人员(或继任管理人员)。

“CNHI”指CNH Industrial Capital America LLC。

“CNHI融资票据”是指Alta Illinois（作为贷款人）与Alta Illinois的某些客户（作为债务人）之间不时签订的某些融资合同，以资助这些客户从Alta Illinois购买CNHI不时制造的设备。

“税法”系指经不时修订的1986年国内税法。

"抵押物"是指任何人拥有、租赁或经营的任何及所有现有或未来的个人财产或重大不动产，该财产包含在抵押文件中，以及任何贷款方的任何及所有其他财产，无论何时都可能、成为或打算受以管理代理人为受益人的担保权益或留置权的约束，以其本身及其他有担保方的名义，为有担保债务提供担保。

“抵押文件”是指担保协议、任何抵押、贷款方担保、次级协议、债权人间协议以及在任何时候就本协议签署的所有其他协议、文书和文件（在生效日期之前、同时或之后，（包括但不限于与现有信贷协议有关的任何前述交付），旨在建立或证明留置权，以担保，所有或任何部分担保债务的从属权，包括但不限于所有其他担保协议、质押协议、质押和担保协议、质押、授权书、担保书、从属权协议、同意书、转让、合同、租赁和融资报表，以及所有其他书面事项（无论是否存在），现在或以后由贷款方签署并交付给管理代理人，所有这些都是不时修改或修改的。

"收款账户"具有担保协议中赋予该术语的含义。"承诺"是指就每一项承诺而言，该承诺是指该承诺的循环承诺的总和。

承诺和任何其他承诺，如果有根据本协议的任何修订，

时间根据第9.04（b）（ii）（C）节的规定，每个受让人的承诺的初始金额载于承诺明细表，或在转让和承担或其他文件或记录（如该术语定义见纽约统一商法典第9—102（a）（70）节）中，根据该条款，受让人应承担其承诺（如适用）。

“承诺表”是指本合同所附的承诺表。

“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。

“通信”具有第8.03节中赋予该术语的含义。

“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“合并息税前利润”指的是指任何期间的净收入，以及

（在本条款（xii）生效之前），减少本条款（y）的任何折旧或摊销），以及

“合并总资产”是指阿尔塔集团及其子公司在任何时候的合并基础上的总资产，如阿尔塔集团及其子公司在根据本合同第5.01(A)节或第5.01(B)节(视适用情况而定)交付财务报表的适用确定日期之前最近一个会计季度结束时的最新合并资产负债表所示，但为了检验第6.01(K)节和第6.02(F)节中分别包含的契约，阿尔塔集团及其子公司的合并总资产应按备考基础计算。

“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

“受控支付账户”统称为以下账户：行政代理确定为受控支付账户的一个或多个账户，以及借款人在行政代理处保持的零余额的任何替代账户或额外账户、根据借款人和行政代理之间的任何协议并根据其不时修改和修订的现金管理账户，借款人、任何其他贷款方和借款人的任何指定子公司的所有支出每天都通过该账户进行支付和结算，过夜没有未投资余额。

就任何可用期限而言，“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。

对于任何贷款人来说，“信贷风险”是指该贷款人在该时间的循环风险敞口。

“信用证方”是指行政代理、开证行、Swingline贷款人或任何其他贷款人。

“承保实体”系指下列任何一项：

C.F.R.第252.82(B)条；

“适用方”具有第9.23条赋予的含义。

“每日简单SOFR”是指，在任何一天，（“SOFR利率日”），年利率等于该日的SOFR（该日“SOFR确定日期”），即（i）如果该SOFR利率日为美国政府证券营业日，则该SOFR利率日或（ii）如果该SOFR利率日不是美国政府证券营业日，的

在上述SOFR利率日之前的美国政府证券营业日，在每种情况下，SOFR由SOFR管理人在SOFR管理人网站上公布；但如果如此确定的每日简单SOFR低于下限，则就本协议而言，该利率应被视为等于下限。任何因SOFR变动而导致的每日简单SOFR变动将自SOFR变动生效日期起生效（包括该等变动生效日期），恕不另行通知借款人。如果在紧接任何SOFR确定日期后的第二个（第二个）RFR营业日下午5：00（纽约市时间）之前，SOFR确定日期的SOFR尚未在SOFR管理人的网站上公布，且每日简单SOFR的基准替换日期尚未出现，则该SOFR确定日期的SOFR将是SOFR管理人网站上公布该SOFR的前一个RFR营业日公布的SOFR。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非得到补救或放弃，否则将成为违约事件。

“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

"违约款项"指（a）在要求提供资金或支付之日起两（2）个工作日内未能提供（i）为其任何部分贷款提供资金，（ii）为其参与信用证或摇摆线贷款的任何部分提供资金，或（iii）向任何信贷方支付本协议项下要求其支付的任何其他款项的任何款项，除非，在上文第（i）款的情况下，该代理人以书面形式通知行政代理人，这种失败是该代理人善意确定的结果，（具体确定并包括特定违约，如有）根据本协议为贷款提供资金尚未得到满足，（b）已书面通知任何借款人或任何信贷方，或已发表公开声明，它不打算或期望遵守本协议项下的任何供资义务，（除非该书面或公开声明表明，该立场是基于该人善意确定的先决条件（具体确定并包括特定违约，（如有）无法满足本协议项下的贷款融资）或一般根据其承诺提供信贷的其他协议，

(c)在该信用方收到该证明的形式和内容令其和管理代理人满意后，或（d）已成为（i）破产事件或（ii）保释诉讼的主体。

“已披露事项”是指附表3.06中披露的诉讼、诉讼和法律程序以及环境事项。

“处置”或“处置”指任何人士对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(在一次交易或一系列交易中，无论是否依据分割进行)(包括任何出售和回租交易以及该人的附属公司发行的任何股权)，包括任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权。

“不合格股权”指根据其条款（或根据其可转换或可交换的任何证券的条款）或在任何事件发生时到期或根据偿债基金义务或其他方式强制赎回的任何股权，或可按持有人的选择全部或部分赎回。

“分割人”的含义与“分割”的定义相同。

“分立”是指将一个人(“分立人”)的资产、负债和/或债务分割给两个或两个以上的人(无论是根据“分立计划”或类似的安排)，其中可能包括分立人，也可能不包括分立人，根据这种分割，分立人可能会生存，也可能不会生存。

“分立继承人”是指在分立人完成分立时，持有该分立人在紧接该分立完成前所持有的全部或任何部分资产、负债和/或债务的任何人。分立的人在分立后保留其任何资产、负债和/或债务的，在分立发生时应被视为分部的继承人。

"美元等值"是指在确定任何数额时，（a）如果该数额以美元表示，则该数额；（b）如果该数额以约定货币表示，以最后提供的议定货币购买美元的汇率确定的该数额的美元等值额（通过出版或以其他方式提供给行政代理人）由路透社在工作日（纽约时间）在紧接厘定日期之前，或如该服务不再提供或不再提供购买下列的汇率，美元与协议货币，由其他公开信息服务提供，该服务提供当时的汇率，以代替由管理代理人自行决定选择的路透社（或如该服务不再提供或停止提供该汇率，行政代理人使用其认为适当的任何确定方法确定的美元数额的等值）和（c）如果该金额以任何其他货币计值，则由行政代理人使用其认为适当的任何确定方法确定的美元金额的等值额。

“美元”、“美元”或“美元”是指美国的合法货币。

“合资格合约参与者”指商品交易法第1(A)(18)节或据此颁布的任何法规以及商品期货交易委员会和/或美国证券交易委员会发布的适用规则所界定的“合格合约参与者”。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“生效日期”是指第四条规定的所有条件得到满足的日期；但这些条件必须在2021年4月1日或之前得到满足。

“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关联的电子声音、符号或程序，并由一个人采用，目的是签署、认证或接受该合同或记录。

“电子系统”是指任何电子系统，包括电子邮件、电子传真、借款人的门户网站访问以及任何其他互联网或基于互联网或互联网的网站，无论该等电子系统是否由行政代理人或发卡银行及其任何相关方或任何其他人拥有、运营或托管，提供访问受密码或其他安全系统保护的数据。

“合格账户”是指任何时候，管理机构以其允许的自由裁量权确定的借款人的账户有资格作为本协议项下循环贷款、周转贷款和签发信用证的基础。在不限制本协议规定的管理代理人自由裁量权的情况下，合格账户不应包括以下账户：

资产；

如果以前是合格帐户的帐户不再是本协议规定的合格帐户，借款人应在向管理代理提交下一张借款基础证书时通知管理代理。在确定合格帐户的金额时，在行政代理允许的情况下，帐户的票面金额可减少(I)所有应计和实际折扣、索赔、积分或待定积分、促销计划津贴、价格调整、融资费用或其他津贴(包括根据任何协议或谅解(书面或口头)的条款，借款人可能有义务退还给账户债务人的任何金额)和(Ii)就该账户收到但该借款人尚未用来减少该账户金额的所有现金的总额。

“合格设备库存”是指截至任何日期，借款人拥有并满足下列各项要求的设备：

(ii)第二留置权代表的留置权，受第二留置权债权人间协议的约束，以及（iii）许可的留置权不优先于行政代理人的留置权）；

如果先前为合格设备库存的库存不再是本协议项下的合格设备库存（除非该等不合格仅仅是根据本协议第（e）款规定），则借款人或借款人代表应在向管理代理人提交下一份借款基础证书时通知管理代理人。

“合格设备库存--新设备”是指在任何日期，借款人的合格设备库存，该设备库存构成借款人所持有的、未被租赁的新设备(非用于演示)、未损坏、可销售、完整且自制造以来使用时间少于100小时的设备。如果以前符合条件的设备库存-新建的库存不再是符合条件的设备库存-新的，则借款人或

借款人代表应在向行政代理提交下一份借款基础证书时通知行政代理。

“合格设备库存--租赁船队”是指借款人在正常业务过程中租赁或持有以供租赁的合格设备库存。如果以前符合条件的设备库存-租赁车队的库存不再是本合同项下的符合条件的设备库存-租赁车队，借款人或借款人代表应在向管理代理提交下一份借款基础证书时通知管理代理。

“合格设备库存—未评估”是指借款人拥有的满足合格设备库存定义中所有要求的设备，该定义中第（i）款除外。如果先前为合格设备库存—未评估的库存不再为合格设备库存—未评估，则借款人或借款人代表应在向管理代理提交下一份借款基础证书时通知管理代理。尽管本协议有任何相反规定，任何符合资格的设备库存—未评估的设备，在以下日期（i）首次被视为合格的设备库存—未评估的日期后六个月和（ii）该设备接受行政代理人满意的评估的第一天（以较早者为准）不再被视为合格的设备库存—未评估。

“合格设备库存—已使用车队”是指截至任何日期，已使用的借款人持作销售的合格设备库存，不构成合格设备库存—租赁车队。如果先前为合格设备库存—旧车队的库存不再为本协议项下的合格设备库存—旧车队，则借款人或借款人代表应在向管理代理人提交下一份借款基础证书时通知管理代理人。

“合格部件清单”是指任何时候，管理代理人以其允许的自由裁量权确定有资格作为循环贷款、回转贷款和签发本协议项下信用证的基础的借款人的部件清单。在不限制本协议规定的管理代理人自由裁量权的情况下，合格部件库存不应包括任何库存：

代理人;

(ii)第二留置权代表的留置权，受第二留置权相互债权人协议的约束，以及（iii）许可的保留权，该保留权不优先于行政代理人的留置权；

如果先前为合格部件库存的部件库存不再是本协议项下的合格部件库存（除非该等不合格仅仅是根据本协议第（k）条规定），则借款人或借款人代表应在向管理代理人提交下一份借款基础证书时通知管理代理人。

“环境法”是指由任何政府机构发布、颁布或签署的所有法律、规则、条例、守则、法令、判决、禁令、通知或具有约束力的协议，以任何方式与环境、自然资源的保护或回收、或任何危险材料的管理、释放或威胁释放或健康和安全事项有关。

“环境责任”是指任何贷款方直接或间接因以下原因而产生的或有的责任，包括任何损害、环境补救费用、罚款、处罚或赔偿的责任）：（a）违反任何环境法，（b）任何有害物质的产生、使用、处理、运输、储存、处理或处置，

(C)接触任何危险材料；(D)向环境中释放或威胁释放任何危险物质；或(E)任何合同、协议或其他双方同意的安排，根据这些合同、协议或其他双方同意的安排，对上述任何行为承担或施加责任。

"设备"具有《担保协定》赋予该术语的含义。

“股权权益”指股本、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托受益权益或个人的其他股权所有权权益，以及赋予持有人购买或收购上述权益的任何认股权证、期权或其他权利，但不包括可转换为上述任何权益的债务证券。

“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及根据该法颁布的规则和条例。

“ERISA附属公司”是指任何贸易或业务（不论是否成立为法团），连同任何借款人（或担保人，如有）根据《守则》第414（b）或（c）条或《ERISA》第4001（14）条被视为单一雇主，或仅为《ERISA》第302条和《守则》第412条的目的，根据《劳动法典》第414条，被视为单一雇主。

“ERISA事件”是指（a）ERISA第4043条或根据该条发布的法规所定义的与计划有关的任何“可报告事件”（不包括免除30天通知期的事件）；（b）未能达到"最低供资标准"（定义见守则第412条或ERISA第302条），无论是否放弃；（c）根据《守则》第412（c）条或第302（c）条提交的文件（d）任何借款人或任何ERISA关联公司因终止任何计划而承担任何责任；（e）任何借款人或任何ERISA附属机构从PBGC或计划管理人收到任何通知，该通知涉及终止任何计划或委任受托人管理任何计划；（f）任何借款人或任何ERISA关联公司就任何借款人或任何ERISA关联公司的退出或部分退出而产生的任何责任任何计划或多雇主计划；或（g）任何借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划从任何借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知，有关向任何借款人或任何ERISA关联公司施加退出责任，或确定多雇主计划已或预期将破产、处于危急状态或重组，在ERISA第四章的意义下。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“违约事件”的含义与第七条赋予此类术语的含义相同。

"损失事件"就任何资产而言，系指下列任何一种情况：（a）此类资产的任何损失、毁坏或损坏；（b）任何未决或威胁提起的没收或扣押此类资产或行使任何征用权的诉讼；或（c）借行使征用权或其他方式而实际没收、检取或取得该等资产，或没收该等资产或要求使用该等资产。

“除外互换债务”是指，就任何担保人而言，任何互换债务，如果该担保人的全部或部分担保，或该担保人授予担保权益以担保该互换债务（或其任何担保）根据商品交易法或任何规则是非法的，商品期货交易委员会的规章或命令（或其中任何一项的适用或官方解释）凭借该担保人，在该担保人的担保或授予该担保权益生效或将生效时，关于这种互换义务。如果掉期债务根据管辖多项掉期的主协议产生，则该排除仅适用于该掉期债务中可归因于该担保或担保权益为或变得非法的掉期的部分。

“除外税”是指对代理人征收或就代理人征收的下列任何税，或要求从向代理人支付的款项中扣除或扣除：（a）对净收入征收的税款或按净收入计量的税款（无论如何命名）、特许经营税和分支机构利润税，在每种情况下，（i）由于该等联营公司是根据法律组织的，或拥有其主要办事处或，如属任何贷款人，其适用的贷款办事处位于征收此类税的司法管辖区，（或其任何政治分支）或（ii）属于其他关联税，（b）在贷款人的情况下，就贷款中的适用权益，对应付予该等贷款人或为该等贷款人的帐户征收的美国联邦预扣税，信用证或承诺，根据（i）贷款人获得贷款、信用证或承诺的权益之日有效的法律（除

根据借款人根据第2.19（b））条提出的转让请求，或（ii）该贷款人变更其贷款办事处，除非根据第2.17条，在该贷款人获得贷款中的适用权益之前，信用证或承诺，或在其变更贷款办事处之前向该贷款人支付的；（c）由于该贷款人未能遵守第2.17（f）条而产生的税款。(d)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税和（e）不与加拿大借款人进行公平交易（就ITA而言）或为指定非居民股东的代理人应支付的加拿大联邦预扣税（如ITA第18（5）款所定义）加拿大借款人，或为ITA的目的，不与加拿大借款人的“指定股东”进行公平交易的人。

“现有信用证”是指为借款人账户签发并列于本协议附表2.06中的每一份当前未偿还的信用证。

“情有可原”是指行政代理自行决定(I)由于不可预见和/或非重现情况，通过电子邮件、传真或电子系统提交或接收借款请求或利息选择请求是不切实际和/或不可行的，以及(Ii)以电话方式接受借款请求或利息选择请求。

“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释、以及根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议，以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或惯例通过的任何财政或监管法规、规则或惯例，并执行守则的这些章节。

"联邦基金有效利率"是指，对于任何一天，NYFRB根据存款机构的该日联邦基金交易计算的利率，其确定方式为NYFRB应不时在NYFRB的公共网站上列出，并在随后的下一个营业日由NYFRB公布为有效联邦基金有效利率，前提是，如果如此确定的联邦基金有效利率将低于零，则在计算该利率时，该利率应被视为零。

财务官是指本公司的首席执行官、首席财务官、副财务总裁、财务董事、首席会计官、财务主管、财务总监、财务总监。

“第一留置权债权人间协议”是指借款人、行政代理人和楼面平面图行政代理人之间在生效日期或之前签署的债权人间协议，其形式和实质为借款人、行政代理人和楼面平面图行政代理人所接受，并经不时修订或以其他方式修改。

L

“会计季度”是指阿尔塔集团及其子公司在每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日止的每个季度会计期间。

“会计年度”是指阿尔塔集团及其子公司截至12月31日止的每个年度会计期间。例如，2020财年指的是截至2020年12月31日的财年。

"固定费用覆盖率"是指，截至任何日期，（a）合并息税前利润减去资本支出与（b）固定费用的比率，所有这些都是根据连续四个财政年度的计算得出的。

Alta集团及其子公司的季度按合并基准结束，并受第1.08节的约束。

“固定费用”指任何期间的现金利息，加上预付款，不得重复（不包括（x）贷款预付款和（y）通过发生第6.01条明确允许的额外债务而构成再融资的预付款），以及在该期间内就债务作出的预定本金和削减支付（借款人之间的公司间债务付款除外），加上以现金支付的税项开支，加上以现金支付的受限制付款，加上资本租赁债务付款，所有款项均按综合基准计算。

“下限”指本协议最初（自本协议的签署、本协议的修改、修订或更新或其他）规定的基准利率下限（如有），有关调整后的定期SOFR利率或调整后的每日简单SOFR利率（如适用）调整后的CDOR利率或加拿大优惠利率。为免生疑问，经调整定期SOFR利率或经调整每日简单SOFR、经调整CDOR利率或加拿大最优惠利率的初始下限应为0.00%。

“防洪法”具有第8.10节中赋予该术语的含义。

“平面图管理代理”是指JPMCB在任何平面图信用协议下作为行政代理的身份，或在平面图信用协议下的任何后续行政代理。

“平面图信贷协议”是指借款人、贷款方和平面图管理代理之间的“平面图信贷协议”，其日期为本协议签署之日，该协议经不时修改、再融资、替换、补充或以其他方式修改。

“平面图贷款人”是指“平面图信贷协议”中定义的“贷款人”，也是该协议的一方。

“平面图贷款文件”是指“平面图信贷协议”中定义的“贷款文件”。

“平面图贷款方”是指“平面图信贷协议”中定义的“贷款方”。

“平面图贷款”是指在“平面图信贷协议”中定义并在该协议下作出的“贷款”。

“平面图债务”是指“平面图信贷协议”中定义的“担保债务”。

“平面图优先抵押品”是指所有抵押品，包括用平面图贷款购买的设备和前述任何一项的所有收益(包括但不限于所有保险收益和租金及其所有加入)。

“外国贷款人”是指(A)如果借款人是美国人，则指非美国人的贷款人，以及(B)如果借款人不是美国人，则是指居住在或根据法律组织的贷款人，而不是该借款人居住的司法管辖区。

“资金账户”具有第4.01(N)节中赋予该术语的含义。“公认会计原则”是指美国公认的会计原则。

“政府当局”是指美国、加拿大、任何其他国家或其任何行政区的政府，无论是州、省还是地方，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体。

“Greenawalt”是指Ryan Greenawalt和由他控制的任何信托，为了他的利益、他的配偶的利益或Ryan Greenawalt的任何直系后代的利益。

“担保”就任何人而言，并不重复地指该人以任何方式担保或拟担保任何其他人的债务的任何义务(在正常业务过程中背书的可转让存款或托收票据除外)，包括但不限于任何义务，不论是否或有，(I)购买任何此类债务或构成其担保的任何财产，(Ii)垫款或提供资金或其他支持，以支付或购买任何此类债务，或维持该其他人的营运资金、偿付能力或其他资产负债表状况(包括但不限于保持良好的协议，(Iii)租赁或购买资产、证券或服务，主要目的是保证该负债持有人不会因此蒙受损失，(Iv)作为为支持该等负债或义务而签发的任何信用证或担保书的账户当事人，或(V)以其他方式向该负债持有人保证或使其免受损失。本合同项下任何担保的金额(在符合其中规定的任何限制的情况下)应被视为等于该担保所针对的债务的未偿还本金金额(或最高本金金额，如果较大的话)。

“担保人”是指借款人(作为其他贷款方所有担保债务的担保人)以及上述任何一项的现有和未来子公司。

“危险材料”系指：(A)包括在“危险物质”、“危险材料”、“危险废物”、“有毒物质”、“有毒物质”、“有毒废物”的定义中的任何物质、材料或废物，或任何环境法中类似含义的词语；(B)被美国交通部(或任何后续机构)(49 C.F.R.172.101及其修正案)或环境保护局(40 C.F.R.Part 302及其修正案)列为危险物质的物质；以及(C)任何属于石油、与石油有关的物质或石油副产品、石棉或含石棉材料、多氯联苯、易燃、易爆、放射性、氟利昂气体、氡或杀虫剂、除草剂或任何其他农业化学品的物质、材料或废物。

“历史财务报表”具有第3.04(A)节赋予该术语的含义。“豪厄尔财产”是指艾尔塔伊利诺伊州拥有并位于

在11街以东的Samuelson路北侧(伊利诺伊州251号公路)，伊利诺伊州罗克福德。

"增加的费用"具有第2.21（a）节中赋予该术语的含义。

任何人的"债务"是指，不重复，就任何人而言，不重复，（a）该人对借款的所有义务，（b）该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务，或根据该债务支付利息的所有义务。

（c）该人根据有条件出售协议或其他所有权保留协议与该人购买的资产有关的所有义务（根据在正常经营过程中与供应商订立的协议而作出的习惯保留或保留所有权除外），（d）该人作为该人购买的资产或服务的递延购买价发出或承担的所有义务（e）该人根据收即付或类似安排承担的所有义务，（f）以下列方式担保的其他人的所有债务：（或该等债务持有人有现有权利，或有，以由其担保）的任何留置权，或从其生产收益中支付，该人拥有或获得的资产，无论其担保的义务是否已被承担，（g）该人对另一人债务的所有担保，（h）该人的资本租赁义务，（i）所有签发的备用信用证的最高限额或银行的最高限额为该人开立的承兑便利或类似票据，以及根据该票据开立的所有汇票，不得重复（在未偿还的情况下），不时减少：（j）所有不合格股权，（k）任何合成租赁项下未偿还的本金余额，税务保留经营租赁、应收账款证券化计划、资产负债表外贷款或类似的资产负债表外融资产品，根据该等交易结构为资产负债表上的担保融资，将被视为未偿还的金额，（l）该人是普通合伙人的任何合伙企业的债务，（m）根据公认会计原则确定的任何盈利或类似义务项下的义务，（n）该人士为普通合伙人或合营者的任何非法团合营企业的债务部分，该部分债务按该人士在该合营企业中的所有权权益的比例计算，及（o）回购义务，但此类义务超过Alta集团及其子公司财务报表中所列相关资产价值。

“保证税”系指(A)对任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务或因任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务所作的付款或就任何贷款方根据任何贷款文件所承担的任何义务而征收的税项，但不包括其他税项。

(b)在上述条款（a）中没有另外描述的范围内，其他税收。“受偿人”具有第9.03（b）条中赋予该术语的含义。“不合格机构”具有第9.04（b）条赋予的含义。

“债权人间协议”统称为第一份留置权债权人间协议、第二份留置权债权人间协议以及行政代理全权酌情接受的形式和实质上的任何其他债权人间协议。

“利息选择请求”是指借款人根据第2.07节提出的转换或继续借款的请求。

“利息开支”指阿尔塔集团及其附属公司于任何期间就阿尔塔集团及其附属公司的所有未偿债务(包括根据信用证及银行承兑汇票而欠下的所有佣金、折扣及其他费用及收费，以及掉期协议项下的利率净额，惟有关成本净额须按照公认会计原则在该期间内分配的情况下)计算的有关期间的总利息开支(包括应占资本租赁责任的利息开支)。

“利息支付日期”指（a）就任何CBFR贷款、加拿大最优惠利率贷款和任何Swingline贷款而言，每个月的第一个营业日和到期日循环终止日，（b）就任何RFFR贷款而言，（1）在该贷款借款后一个月的每个日历月中数字对应日的每个日期（或如该月内并无相应数字的日子，则为该月的最后一天）及（2）

到期日循环终止日，及（c）就任何定期基准贷款或CDOR贷款而言，适用于该贷款为一部分的借贷的每个利息期的最后一天（如果利息期超过三个月的定期基准借款或CDOR贷款，利息期最后一日（即利息期首日后每隔三个月）及到期日循环终止日。

“利息期”是指，（x）就任何以美元计值的期限基准借款或CDOR借款而言，自该借款之日起至日历月中数字相应日止的期间，即一、三或三日。（CDOR借款除外）六个月后（在每种情况下，取决于适用于相关贷款或美元承诺的基准可用性），如借款人代表可能选择和（y）对于以加元计值的任何期限基准借款，自借款日期起至公历月中数字对应日止的期间，即1，两三个月后（以适用于任何商定货币的相关贷款或承诺的基准可用性为准），由借款人选择；但（ai）如果任何利息期将在营业日以外的某一天结束，则该利息期应延长至下一个连续营业日，除非该下一个连续营业日是下一个日历月，在此情况下，利息期应于前一个营业日结束，（bii）任何利息期，自公历月的最后一个营业日开始（或在该利息期的最后一个公历月内没有数字对应的日子）（ciii）根据第2.13（e）条从本定义中删除的年期不得在该借款要求或利息选择要求中指明。就本协议而言，借款的初始日期应为作出该借款的日期，如属循环借款，则其后应为该借款最近转换或延续的生效日期。

“库存”的含义与“担保协议”中赋予此类术语的含义相同。

“ISDA定义”系指国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。

“美国国税局”指美国国税局。

“开证行”是指JPMCB以本合同项下信用证开证人的身份，以及第2.05(I)节规定的继任人的身份。开证行可酌情安排由开证行的关联公司签发一份或多份信用证，在这种情况下，术语“开证行”应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何此类关联公司。

“加拿大税法”系指经修订的“加拿大所得税法”。“JPMCB”指摩根大通银行，N.A.

“JPMCB缔约方”的含义与第9.20节中赋予此类术语的含义相同。

“信用证抵押品账户”具有第2.05(J)节中赋予该术语的含义。

“信用证付款”是指开证行根据信用证支付的款项。

“信用证风险”是指在任何时候，(A)当时所有未提取信用证的未支取总额加上(B)当时借款人或其代表尚未偿还的所有信用证付款的总额。任何贷款人在任何时候的信用证风险敞口应为其在该时间的全部LC风险敞口的适用百分比。

“母公司”指就任何子公司而言，该子公司直接或间接作为子公司的任何人。

“与贷款人有关的人”具有第9.03(B)节中赋予该术语的含义。

“贷款人”是指承诺表上所列的人员，以及根据转让和假设或第2.21节或其他规定应成为本协议当事方的任何其他人，但根据转让和假设或其他规定不再是本协议当事方的任何此等个人除外。除文意另有所指外，术语“贷款人”包括Swingline贷款人和开证行。

“信用证”是指根据本协议签发的任何信用证。“信用证协议”具有第2.06(B)节赋予它的含义。

“负债”是指任何损失、索赔(包括当事人内部索赔)、要求、损害或任何种类的负债。

“留置权”就任何资产而言，指(A)该等资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或抵押权益，(B)卖方或出租人根据与该等资产有关的任何有条件销售协议、资本租约或所有权保留协议(或与上述任何条款具有大致相同经济效果的任何融资租赁)所拥有的权益，及(C)如属股权或证券，则指第三方就该等股权或证券而享有的任何购买选择权、催缴或类似权利。

“贷款文件”系指本协议、根据本协议签发的任何本票、每份信用证协议、抵押品文件、从属协议、任何陈述和保证保险或类似协议的转让，以及签立并交付给行政代理或任何贷款人或以其为受益人的所有其他协议、文书、文件和证书，包括所有其他质押、授权书、债权人间、房东豁免和准入协议、同意、转让、合同、通知、信用证协议和所有其他书面事项，不论是否在此之前(包括但不限于与现有信贷协议有关的任何前述事项)。现在或以后由任何贷款方或任何贷款方的任何雇员或代表签署，并交付给行政代理或任何贷款人，与本协议或本协议拟进行的交易有关。本协议或任何其他贷款文件中对贷款文件的任何提及应包括其所有附录、证物或附表，以及对其的所有修订、重述、补充或其他修改，并应提及在任何时候生效的本协议或该贷款文件。

“贷款方”是指借款人和担保人(如有)。

“贷款方担保”是指任何担保人根据行政代理及其律师的要求，在任何时间就任何贷款文件交付的任何担保协议(为免生疑问，不包括本文所界定的与现有信贷协议有关的非担保人的任何和所有此类担保协议)，在每种情况下，这些担保协议均经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“贷款”是指贷款人根据本协议提供的贷款和垫款，包括Swingline贷款、超额垫款和保护性垫款。

“保证金股票”是指T、U和X条例(以适用为准)所指的保证金股票。

“实质性不利影响”是指对(A)贷款方的整体业务、资产、财产或财务状况，(B)贷款方履行其任何义务的能力，或(C)贷款人的行政代理人根据贷款文件可获得的权利或利益，包括但不限于抵押品和行政代理人对其留置权的优先权产生的重大不利影响。

“材料协议”系指附表3.21中所列的任何协议。

“实质性债务”是指本金总额超过5,000,000美元的任何一方或多方贷款方的债务(贷款和信用证除外)，或与一项或多项互换协议有关的债务。就确定重大债务而言，任何借款方在任何时间就任何掉期协议所承担的“义务”的“本金金额”，应为该借款方在该时间终止该掉期协议时所需支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。

“最高费率”的含义与第9.15节中赋予该术语的含义相同。“穆迪”指穆迪投资者服务公司。

“抵押”是指任何贷款方在任何时候就任何贷款文件交付的任何不动产授予留置权的任何抵押、信托契约或其他协议（在生效日期之前、同时或之后，包括但不限于与现有信贷协议相关的前述任何内容），每一项内容均符合行政代理人的合理要求，任何贷款方根据本协议随时为管理代理人和贷款人的利益订立的协议，经不时修订或以其他方式修改。

“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划。“账面净值”是指任何资产的账面净值，考虑到减值因素，

折旧和其他会计费用，按照公认会计原则确定。

“有序清算净值”是指任何人的存货或设备的有序清算价值，由行政代理人接受的评估师以行政代理人可接受的方式确定的，扣除所有清算费用后的净值。

“现金收益净额”是指（a）与任何资产的任何出售或其他处置或任何财产保险索赔或没收裁决的任何结算或收到付款有关的现金收益，（包括根据应收票据或分期付款或应收购买价格调整或其他方式以延期支付本金的方式收到的任何现金付款，（但仅在收到时）该等出售、结算或付款，扣除书面律师费、会计师费、投资银行费、偿还由本协议明确允许的留置权担保的债务所需的金额，保险索赔或报废裁决（除行政代理人和贷款人的利益为行政代理人的任何留置权外）和其他实际发生的与相关的费用。

（b）就任何股本证券或债务证券或票据的发行或出售或发生贷款而言，从该发行或发生该等所得现金收益，证明文件的律师费、会计费、承销折扣和佣金以及其他实际发生的费用和开支。

“净收入”是指根据公认会计原则在合并基础上为阿尔塔集团及其子公司确定的任何期间的综合净收益(或亏损)；但在计算净收入时，不包括下列各项：(A)任何人在成为附属公司或与阿尔塔集团或任何附属公司合并或合并之日之前应累算的收入(或赤字)；(B)阿尔塔集团或其任何附属公司拥有所有权权益的任何人(附属公司除外)的收入(或赤字)，但阿尔塔集团或该附属公司以股息或类似分配形式实际收到的任何此类收入及(C)任何附属公司(借款人除外)的未分配收益除外。在任何合同义务的条款(贷款文件除外)或适用于该子公司的法律要求所允许的范围内，该子公司宣布或支付股息或类似分配的行为。

“NITCO”指密歇根州有限责任公司NITCO，LLC。“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。

“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站：Http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源

“NYFRB利率”是指任何一天的（a）该日有效的联邦基金有效利率和（b）该日有效的隔夜银行融资利率两者中的较高者（或任何非营业日的日子，即紧接上一个营业日的日子）；如果没有公布任何一个营业日的利率，术语“NYFRB利率”是指联邦基金交易的利率，报价为11：管理代理人从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人处收到的通知；此外，如果上述任何费率低于零，则就本协议而言，该费率应被视为零。

“债务”系指贷款的所有未付本金、应计利息和未付利息、所有信用证风险、所有应计和未付费用以及所有费用、报销、赔偿和其他债务和债务(包括在任何破产、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和费用，不论该程序是否允许或允许)、任何贷款人、行政代理、开证行或任何受赔方的义务和债务，无论是在生效日期还是之后产生的，直接或间接、联合或若干、绝对或或有、已到期或未到期、已清算或未清算，因合同、法律实施或其他原因而产生的有担保或无担保，或因本协议或任何其他贷款文件而产生或产生的，或与任何贷款或偿还或产生的其他债务有关的，或任何信用证或其他票据在任何时间证明的。

“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。

"其他关联税"是指，就任何关联性而言，由于该关联性与征收此类税的司法管辖区之间现有或以前的关联而征收的税（但由于该关联性已签署、交付、执行、成为该等关联性的一方，

履行其根据任何贷款文件承担的义务，根据任何贷款文件收取付款，根据任何贷款文件收取或完善担保权益，或根据任何贷款文件从事任何其他交易，或执行任何其他交易），或出售或转让任何贷款、信用证或贷款文件的权益。

“其他税”是指任何现在或将来的印花税、法院税、无形单据、记录税、档案税或类似的其他消费税或财产税，这些税是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记，或根据任何贷款文件登记、接收或完善担保权益而支付的，但不包括对转让(第2.18(B)节规定的转让除外)征收的其他关联税。

"隔夜银行资金利率"指任何一天的利率，包括隔夜联邦资金和隔夜欧洲美元交易，以美元计价，存款机构管理的银行办事处（因此，综合利率应由NYFRB根据NYFRB的公共网站不时规定确定），并于下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行资金利率（自NYFRB开始公布综合利率之日起）。

“全额支付”或“全额支付”是指，（i）无法以现金全额支付所有未偿还贷款和信用证付款，连同其应计和未付利息，（ii）所有未偿还信用证的终止、到期或取消和退回（或者，对于每份此类信用证，向管理代理人提供现金保证金，或由管理代理人酌情签发一份令管理代理人和开证银行满意的备用信用证，金额等于该付款日期信用证风险的105%），（iii）以现金全额缴付所有累算及未付费用是不可行的，（iv）无法以现金全额支付所有可偿还费用和其他有担保债务（不包括尚未提出索赔的未清偿债务以及明确规定的在该等付款和本协议终止后仍有效的其他债务），连同其应计和未付利息，（v）终止所有承诺，及（vi）终止有抵押掉期债务及银行服务债务。

“母公司”就任何贷款人而言，是指该贷款人直接或间接为附属公司的任何人。

"参与者"具有第9.04（c）节中赋予该术语的含义。"参与者登记册"具有第9.04（c）条赋予该术语的含义。"付款"具有第8.06（d）条赋予的含义。

在以下情况下，"付款条件"应被视为满足与限制性付款或许可收购有关的：

"付款通知"具有第8.06（d）条赋予的含义。

“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司，以及履行类似职能的任何后续实体。

“许可收购”是指贷款方在交易中进行的任何收购，该交易（i）经要求贷款人自行决定书面同意，或（ii）以其他方式满足以下各项要求：

(ii)在所得税、折旧和摊销前，（计算方法与综合EBITDA减去出售固定资产或资本资产的任何非现金收益或亏损（扣除出售固定资产或资本资产的收益）大致相同，（x）按适用业务出售适用资产的价格计算，减去（y）该企业对该资产的初始购买价格（为免生疑问，但不减少本条

(y)（就其任何折旧或摊销而言）），减去无融资资本支出，在该收购日期前最近结束的十二个月期间；

“允许的自由裁量权”是指出于善意并在行使合理的(从有担保的资产出借人的角度来看)商业判断时作出的决定。

“允许的产权负担”是指：

但“允许的负担”一词不包括任何担保债务的留置权。“允许投资”是指：

"允许投资者"指Greenawalt，Anthony J. Colucci，Craig F.作者：Alan Hammersley，Richard A.帕帕莉亚和赞助商

“允许优先股权”是指Alta集团满足以下各项条件的股权：（a）在支付股息或在Alta集团自愿或非自愿清算或解散时分配资产方面，该等股权优先于Alta集团任何其他类别的其他股权，（b）该等股权不属于不合格股权，（c）该等股权符合附表1.01所述的条款，以及行政代理人事先书面批准的变更；（d）该等股权的总清算价值不超过$40，000，000，加上任何累积及未付股息；及（e）任何现金股息、赎回、除其他证明Alta集团债务的协议外，回购或其他分配或支付均受本协议条款的约束。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。

“计划”指任何雇员退休金福利计划（多雇主计划除外）受ERISA标题IV或法典第412节或ERISA第302节规定的约束，且任何贷款方或ERISA关联公司（或者，如果该计划被终止，根据ERISA第4069条将被视为）ERISA第3（5）条定义的“雇主”。

“计划资产管理条例”系指美国联邦法规第29编2510.3-101节及以后的规定，该规定经ERISA第3(42)节修改，并经不时修订。

“PPSA”指《个人财产安全法》(安大略省)，包括其法规，但如果根据本协议或任何其他贷款文件在抵押品上设立的任何留置权的完美性或不完备性的效果或优先权受加拿大除安大略省以外的司法管辖区内有效的关于个人财产安全的个人财产安全法或其他适用法律管辖，则“PPSA”指在加拿大该其他司法管辖区内不时有效的个人财产安全法或此类其他适用法律(包括民法典(魁北克))，完美、不完美或优先的效果。

“预付事件”是指：

“最优惠利率”是指“华尔街日报”最后一次引用为美国的“最优惠利率”的利率，或者，如果华尔街日报不再引用该利率，则为联邦储备委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)中公布的最高年利率(选定利率)，作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果不再引用该利率，则指其中引用的任何类似利率(由行政代理确定)或由联邦储备委员会发布的任何类似利率(由行政代理确定)。最优惠利率的每一次变化应从该变化被公开宣布或报价生效之日起生效，并包括该日在内。

“预计基础”是指，在计算本协议项下的任何测试、财务比率、篮子或契约时，包括截至任何日期的综合总资产、固定费用、固定费用覆盖率、综合EBITDA和其中使用的定义，将按照第1.08节所述的方式对所有适用的交易给予预计效果。

“诉讼”系指在任何司法管辖区内的任何索赔、诉讼、调查、诉讼、诉讼、仲裁或行政、司法或监管行动或诉讼。

“收益”系指(A)“统一商法典”第9条所界定的与抵押品有关的所有“收益”，以及(B)在出售、交换、收集或处置任何抵押品时可收回或收回的任何东西，无论是自愿还是非自愿的，无论是现金还是非现金。

“预测”的含义如第3.04(B)节所述。

“保护性预付款”的含义与第2.04节中赋予该术语的含义相同。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

“QFC信用支持”具有第9.23节中所赋予的含义。

“收款人”指(A)行政代理、(B)任何贷款人和(C)开证行。

就当时基准的任何设置而言，“参考时间”是指(1)如果该基准是术语SOFR汇率，则为凌晨5：00。(2)如果该基准的RFR为每日简单SOFR，则为设定前四(4)个美国政府证券营业日，或(3)如果该基准不是期限SOFR利率或每日简单SOFR，则由行政代理根据其合理酌情权确定的时间，(4)如果该基准为CDOR利率，则上午11：00。多伦多当地时间同一天发生这样的事情。

“登记册”具有第9.04(B)(Iv)节规定的含义。

“条例D”指联邦储备委员会不时生效的条例D，以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。

“规则T”指联邦储备委员会不时生效的规则T，以及根据该规则或其解释作出的所有官方裁决和解释。

“规则U”指美国联邦储备委员会不时生效的规则U，以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。

“规则X”指联邦储备委员会不时生效的规则X，以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。

“关联方”，就任何特定的人而言，是指该人的关联方，以及该人和该人的关联方各自的董事、高级职员、合伙人、成员、受托人、雇员、代理人、管理人、经理、代表和顾问。

“相关政府机构”是指（i）联邦储备委员会和/或NYFRB，或由联邦储备委员会和/或NYFRB正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者，以及（ii）对于以加元计价的贷款的基准替代，加拿大银行，或由加拿大银行正式认可或召集的委员会，或每种情况下，其继任者。

“相关利率”是指（i）就任何期限基准借款而言，调整后期限SOFR利率，或（ii）就任何期限基准借款而言，调整后每日简单SOFR，（iii）就任何期限基准借款而言，调整后CDOR利率（如适用）。

"报告"具有第八条赋予该词的含义。

“要求贷款人”指，在任何时候，信贷风险和未使用承诺占当时信贷风险和未使用承诺总额的50%以上的贷款人；但（a）至少需要两个贷款人。（就本定义而言，任何作为附属机构的贷方构成一个贷款人），如果本协议有两个或多个贷方方，及（b）任何违约贷款人的信贷风险及未动用承诺，在任何时候厘定所需贷款人时均应不予考虑。

"法律要求"，对任何人而言，是指公司注册证书和章程、组织证书和经营协议，或该人的其他组织或管辖文件，以及任何法律、条约、规则或规章或仲裁员、法院或其他政府机构的决定，在每种情况下，适用于或约束该人或其任何财产，或该人或其任何财产受约束。

“储备”是指行政代理人认为有必要维持的任何和所有储备，（包括但不限于，可用性准备金、担保债务的应计及未付利息准备金、银行服务准备金、任何贷款方租赁地点的租金准备金和收货人的准备金、账户稀释准备金、库存收缩准备金，互换义务准备金、任何贷款方或有负债准备金、任何贷款方未投保损失准备金、未投保、未投保或未投保负债或任何诉讼潜在负债准备金、税款、费用、评估准备金，以及未结工作单所附零件库存的其他政府费用和准备金）。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“限制性支付”指（i）任何股息或其他分配（无论是现金、证券或其他财产）就任何贷款方的任何股权，（ii）任何付款（不论是现金、证券或其他财产），包括任何偿债基金或相类存款，取消或终止在任何贷款方的任何此类股权，或购买任何贷款方的任何此类股权的任何期权、认股权证或其他权利，

(iii)管理费、代理费或其他费用或任何贷款方应支付给其任何关联公司的类似金额。

“负责官员”是指借款人的总裁、财务官员或其他执行官员。

“路透社”指（如适用）汤森路透公司、Refinitiv或其任何继任者。"重估日期"指（a）就任何协议中指定的任何贷款而言，

货币，以下各项：（i）该贷款的借款日期及（ii）

根据本协议的条款转换或继续该等贷款；（b）对于以协议货币计值的任何信用证，以下各项中的每一项：（i）该等信用证签发日期；（ii）每个日历月的第一个营业日；（iii）该等信用证的任何修改日期，其影响是增加其面值的效果；及（c）行政代理人在任何时候可能确定的任何额外日期，当违约事件存在时。

“循环可用期”是指自生效日期（含生效日期）至循环终止日期（但不包括循环终止日期）的期间。

“循环借款基数”是指在任何时候

行政代理机构可酌情降低上述预付款、调整准备金或减少计算循环借款基数时使用的一个或多个其他要素。尽管如此，为了更好地确定，任何楼层计划优先抵押品将被排除在循环借款基础之外。

“循环承诺”是指，就每个循环贷款人而言，该贷款人作出循环贷款并获得信用证和摆线贷款的参与权的承诺(如有)，以代表该贷款人在本合同项下循环风险的最高可能总额的金额表示，此类承诺可能会：(A)根据第2.08节不时减少，(B)根据第2.04节或第2.21节不时增加，以及(C)根据该贷款人根据第9.04节进行的转让或向该贷款人转让而不时减少或增加。每个贷款人的循环承付款的初始数额列于承诺表或转让和假设中，该贷款人应根据该转让和假设酌情承担其循环承付款。截至第二第三修正案生效日期，贷款人的循环承诺总额为43,085,000,000美元。

“循环风险”指在任何时间就任何贷款人而言，(A)该贷款人的循环贷款的未偿还本金金额、其LC风险敞口和当时的Swingline风险敞口的总和，加上(B)相当于其当时未偿还的保护性垫款本金总额的适用百分比的金额，加上(C)等于其当时未偿还的超支本金总额的适用百分比的金额。

“循环贷款人”是指以循环承诺持有人的身份作出循环承诺的每个贷款人，或在循环承诺已经终止的情况下具有循环风险敞口的每个贷款人。

“循环贷款”是指根据第2.01节发放的贷款。

“循环终止日期”指(A)根据本协议条款将循环承诺减至零或以其他方式终止的日期，(B)2026年4月1日，或(C)2025年12月31日(如果有任何第二笔留置权票据在2025年12月31日未偿还)中最早的日期。

“RFR借款”，就任何借款而言，是指构成此类借款的RFR贷款。

“RFR贷款”是指以调整后的每日简易利率计息的贷款。

索夫。

“出售”系指出售、租赁、转让或以其他方式处置任何资产，但活动除外

失去的人。

“受制裁国家”是指在任何时候本身是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(在本第三修正案生效日期第二次修正案生效之时，即所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、克里米亚、扎波里日希亚和乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的Kherson地区)。

“被制裁人”是指在任何时候成为任何制裁对象或对象的任何人，包括

美国国务院、加拿大政府、美国商务部或由联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧盟成员国

(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人，(C)由上述(A)或(B)或(D)条所述的任何一个或多个人拥有或控制的任何人(包括但不限于为界定受制裁人的目的而定义和/或由任何适用的法律、规则、法规或命令界定和/或建立的所有权和控制权)。

“制裁”系指由(A)美国政府，包括由OFAC或美国国务院或(B)加拿大政府、联合国安全理事会、欧盟、公司或其子公司开展业务的任何欧盟成员国、联合王国财政部、加拿大或其他相关制裁机构实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运或类似的限制。

"标准普尔"是指标准普尔评级服务公司，麦格劳希尔公司的一个部门，

Inc.

“SEC”是指证券交易委员会或继承上述委员会任何或全部职能的任何政府机构。

“第二修正案”是指2022年7月7日对本协议的第二修正案。“第二修正案生效日期”是指第二修正案生效的日期。“第二留置权债权人间协议”是指实质上与债权人之间的协议

本合同附件B的格式，注明生效日期，借款人、行政代理、

经不时修改或修改的平面图行政代理和第二留置权代表。

“第二留置权契约”是指Alta集团、其下的受让人和第二留置权代表之间订立的契约，并不时修订、再融资、替换、补充或以其他方式修改。

“第二留置权票据”指借款人根据第二留置权契约于生效日期发行的本金总额为315，000，000美元的5.625%优先有抵押第二留置权票据，于二零二六年到期。

“第二留置权文件”是指第二留置权契约所界定的“第二留置权文件”。

“第二留置权代表”是指威尔明顿信托，全国协会，其作为第二留置权文件下的受托人和担保代理人的身份，或任何第二留置权文件下的任何继任受托人和担保代理人。

“第二留置权持有人”指第二留置权契约中所称“持有人”的人。“第二留置权义务”是指第二留置权中定义的“第二留置权义务”。

契约。

“有担保债务”统称为(一)债务、(二)银行服务债务和(三)有担保互换债务；但“有担保债务”的定义不应由任何担保人对担保权益作出任何担保(或由任何担保人授予担保权益

为确定任何担保人的任何义务，担保人应酌情支持该担保人的任何被排除的互换义务。

"被担保方"指不时的被担保债务的持有人，应包括（i）每个被担保人和分别就其贷款和信用证风险而言的发卡银行，

(ii)管理代理人、发卡银行和贷款人就各贷款方根据本协议或任何其他贷款文件产生或与之相关的各种类型和类型的所有其他现有和未来义务和责任，（iii）就任何贷款方与该人签订的互换协议，（iv）就该人向任何贷款方提供的银行服务而言，各贷款方及其关联方；（v）根据第9.03条就借款人在本协议项下和其他贷款文件项下对该人的义务和责任而言，及（vi）其各自的继承人及（如属获授权者）受让人及受让人。

任何人的“有抵押互换债务”指该人的任何及所有债务，无论是绝对的或或有的，也不论是以何种方式和何时产生、产生、证明或获得（包括所有更新、延期和修改及其替代品），（a）项下本协议所允许的任何及所有掉期协议，只要该等掉期协议的提供者是一个代理人或曾是任何该等代理人或关联人，（b）上述（a）条所述的任何掉期协议交易的任何及所有取消、回购、逆转、终止或转让。

“安全协议”是指“美国安全协议”和“加拿大安全协议”。

“结算日期”具有第2.06（c）条中赋予该术语的含义。

“SOFR”指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人为该营业日实施的担保隔夜融资利率的年利率，该利率由NYFRB在紧接的下一个营业日公布。

“SOFR管理人”是指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR管理员网站”是指NYFRB的网站，目前位于Http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SOFR确定日期”具有“每日简单”的定义中所规定的含义

SOFR“。

“Sofr汇率日”具有“每日简单Sofr”的定义中所规定的含义。“赞助商”统称为B.Riley Financial，Inc.，特拉华州的一家公司(“B.Riley

金融“)以及B.Riley Financial的任何附属公司，(A)由B.Riley Financial直接或间接控制，(B)主要为对一家或多家公司进行债务和/或股权投资而组织的。

“声明”具有第2.17(F)节中赋予该术语的含义。

“法定储备率”是指分数(以小数表示)，其分子是数字1，分母是数字1减去最大值的总和

储备金百分比(包括任何边际、特别、紧急或补充储备金)，以联邦储备局就调整后的欧洲货币资金CDOR利率(目前在条例D中称为“欧洲货币负债”)或任何中央银行或金融监管机构就维持承诺或贷款融资而施加的任何其他储备金率或类似要求，以联邦储备局设定的小数表示。该准备金率应包括根据条例D施加的准备金百分比定期基准贷款参照法定准备金利率(根据该基准的相关定义)进行调整的定期基准贷款应被视为构成欧洲货币资金，并受该准备金要求的约束，而不受益于任何贷款人根据条例D或任何类似条例可不时获得的按比例分摊、豁免或抵销。法定存款准备金率自存款准备金率发生变化之日起自动调整。

“次级债务”是指任何贷款方满足下列条件之一的任何债务或其他义务：(A)其偿付和优先权服从于对担保债务的偿付，包括习惯的付款障碍和其他习惯条款，所有这些都以行政代理和所需贷款人合理地满意的方式，包括次要协议，(B)行政代理和所需贷款人合理地接受其任何到期日，以及(C)其其他条款和条件，包括定价、契诺和违约，在其他方面是行政代理和所需贷款人合理满意的。

“次级债务文件”是指证明任何次级债务或与任何次级债务有关而订立的任何文件、协议或文书。

“从属协议”统称为行政代理、贷款方和任何次级债务持有人之间关于次级债务的所有现有和未来的从属协议，其形式和实质均令行政代理和所需贷款人满意，并在本协议允许的情况下不时修订或修改。

“附属公司”指任何人(“母公司”)在任何日期的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，其证券或其他所有权权益在该日期由母公司或母公司的一个或多个子公司或母公司和母公司的一个或多个子公司控制，或(B)在该日期由母公司或母公司的一个或多个子公司控制，或(B)在该日期由母公司或母公司的一个或多个子公司或母公司和母公司的一个或多个子公司拥有、控制或持有。

“子公司”是指任何贷款方的任何子公司。“受支持的QFC”具有第9.23节中赋予它的含义。

“互换协议”指任何涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券、经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值衡量指标或任何类似交易或这些交易的任何组合的任何掉期、远期、现货、期货、信用违约或衍生交易或期权或类似协议；但任何规定仅因借款人或其子公司或担保人(如有)的现任或前任董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的服务而付款的影子股票或类似计划不得为互换协议。

任何人的“交换义务”是指该人的任何和所有义务(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似法律程序悬而未决期间产生的利息和费用，无论这些法律程序是否被允许或允许)，无论是绝对的还是或有的，以及无论何时产生、产生、证明或获得的(包括所有

根据(A)本协议允许的任何和所有掉期协议，以及(B)任何和所有掉期协议交易的任何和所有取消、回购、逆转、终止或转让。

“Swingline敞口”是指任何时候所有Swingline未偿还贷款的本金总额。任何贷款人在任何时间的Swingline风险敞口应为其当时Swingline风险敞口总额的适用百分比。

“Swingline贷款机构”是指JPMCB，其作为本协议项下Swingline贷款的贷款人。“交换额度贷款”是指根据第2.04节发放的贷款。

“税”是指任何政府当局征收的任何和所有现有或未来的税、扣、扣(包括备用预扣)、增值税或任何其他货物和服务、使用税或销售税、评税、费用或其他收费，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

在提及任何贷款或借款时，“定期基准”是指该等贷款或构成该等借款的贷款是否按经调整的定期SOFR利率或经调整的CDOR利率厘定的利率计息。

“术语SOFR确定日”具有术语SOFR参考率定义中赋予它的含义。

“SOFR期限利率”是指，就任何期限基准借款而言，就任何利息期间而言，就任何以美元计价的任何期限而言，SOFR参考利率是指芝加哥时间凌晨5点左右，即该期限开始前两(2)个美国政府证券营业日与适用利率期限相当的美国政府证券营业日，该利率由CME条款SOFR管理人公布。

“期限SOFR参考利率”是指，对于以美元计价的任何期限基准借款和与适用利率期间相当的任何期限，在任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”)，由CME期限SOFR管理人发布并被管理代理识别为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率；如果如此确定的期限SOFR参考利率将低于下限，则该利率应被视为等于本协议的下限。如果在该条款SOFR确定日的下午5：00(纽约市时间)，CME条款SOFR管理人尚未公布适用期限的“条款SOFR参考利率”，并且尚未出现关于条款SOFR利率的基准替换日期，则只要该日是美国政府证券营业日，则该条款SOFR确定日的条款SOFR参考利率将是就CME条款SOFR管理人公布的第一个美国政府证券营业日发布的条款SOFR参考利率。只要美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该条款确定日之前五(5)个美国政府证券营业日。

“第三修正案”指日期为2023年6月28日的本协议第三修正案。

“第三修正案生效日期”是指第三修正案生效之日。

“交易”系指贷款当事人签署、交付和履行贷款单据、借款和其他信用扩展、使用其收益、

贷款当事人签署、交付和履行所有楼层平面图贷款文件和第二留置权文件，并在生效日发行第二留置权票据和与此相关的交易，以及支付与上述相关的费用和支出。

“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是否参考调整后的期限SOFR利率、CB浮动利率、调整后的CDOR利率或加拿大最优惠利率来确定。

“美国”是指美利坚合众国。

“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。

“美国人”是指《美国宪法》第7701（a）（30）条所指的“美国人”。

密码。

“美国担保协议”是指任何美国贷款方授予其个人财产留置权的每一项担保协议、质押协议、质押和担保协议以及类似协议以及任何其他协议（包括但不限于该贷款方拥有的任何股权）在任何时间交付与任何贷款文件相关的任何贷款文件（在生效日期之前、同时或之后，包括但不限于与现有信贷协议相关的前述任何内容），每一项内容均为管理代理人所接受，任何贷款方根据本协议（经不时修订或以其他方式修改）随时为管理代理人和贷款人的利益订立。

“美国特别决议制度”具有第9.23节赋予它的含义。

"美国税务合规证书"具有第2.16（f）（ii）（B）（3）节中赋予该术语的含义。

“统一商法典”系指纽约州或任何其他州不时生效的统一商法典，其法律要求适用于担保物权的完善问题。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。

“未清偿债务”在任何时候是指或有性质或当时未清偿的任何担保债务（或其部分），包括任何担保债务，即：（i）偿还银行尚未根据银行签发的信用证付款的义务；（ii）任何

（iii）提供抵押品以担保任何上述类型债务的义务。

“美国爱国者法案”指的是通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。

“沃尔沃”是指沃尔沃建筑设备有限责任公司。

“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。

“扣缴代理人”是指任何贷款方和行政代理人。

“减记和转换权力”指（a）就任何欧洲经济区处置机构而言，该欧洲经济区处置机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时享有的减记和转换权力，该减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据《自救法》，适用的处置机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为股份，该人或任何其他人的证券或义务，规定任何此类合同或文书具有效力，就好像已根据其行使权利一样，或暂停与该责任有关的任何义务或根据该自救立法与任何这些权力有关或附属的任何权力。

第1.02节.贷款和借款的分类。为本协议的目的，贷款可以按类别分类和引用（例如，a "循环贷款"）或按类型（例如，“定期基准贷款”或“无风险利率贷款”）或按类别和类型（例如，“期限基准循环贷款”或“无风险利率循环贷款”）。借款也可以按类别分类和引用（例如，a "循环借款"）或按类型（例如，"期限基准借款"或"无风险利率借款"）或按类别和类型（例如，a "期限基准循环借款"或"无风险利率循环借款"）。

第1.03节.一般条款。本文中术语的定义应同等地适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。"包括"、"包括"和"包括"应被视为后面是短语"但不限于"。"法律"一词应解释为指所有法规、规则、条例、法典和其他法律（包括具有法律效力或受影响者习惯遵守的官方裁决和解释）以及所有政府当局的所有判决、命令和法令。"将"一词应解释为具有与"应"一词相同的含义和效力。除文意另有所指外（a）本协议、文书或其他文件的任何定义或提述，均应解释为提述经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件（受本条例所载有关修订、重述、补充或修改的任何限制所规限），（b）任何法规的任何定义或提述，规则或规例须解释为提述不时修订、补充或以其他方式修改的规则或规例（包括通过类似继承法的继承），（c）本文中对任何人的任何提及应解释为包括该人的继承人和受让人。（受本协议所列对转让的任何限制），如果属任何政府机关，已继承其任何或全部职能的任何其他政府机关，

(d)“此处”、“此处”、“此处”以及类似含义的词语应解释为

（e）本协议所有提及的条款、章节、附件和附表应解释为指本协议的条款和章节，以及

本协议的附件和附表，（f）任何定义中对“任何时间”或“任何期间”的任何提及应指该定义内的所有计算或确定的相同时间或期间，以及（g）词语“资产”和“财产”应解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

第1.04节.会计术语；公认会计原则。除本协议另有明确规定外，所有会计或财务性质的条款应根据不时有效的公认会计原则解释；前提是，如果借款人通知行政代理人，借款人要求对本协议的任何条款进行修改，以消除在本协议日期之后发生的任何变化的影响，（或如果管理代理人通知借款人，要求贷款人为此目的要求修改本协议的任何条款），无论任何此类通知是在GAAP或其应用之前还是之后发出的，则该规定应根据公认会计原则解释为有效和适用的基础上立即该变更应生效，直到该通知已生效。或修改，或修改。为计算所有财务契约和所有其他契约，以及在每种情况下，其中使用的所有定义术语，任何贷款方在一项或一系列相关交易中对任何资产或相关资产组的任何收购或任何出售或其他处置，包括发生任何债务和任何相关融资或与上述任何事项有关的其他交易，在计算该等事宜的期间内发生的任何事件，须当作在以备考基准计算该等事宜的有关期间的第一天发生。尽管本协议包含任何其他规定，本协议使用的所有会计或财务性质的术语应解释为，并且本文所述的所有金额和比率的计算应（i）不影响财务会计准则委员会会计准则法典825—10—25项下的任何选择，（或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则）以“公允价值”对任何贷款方的任何债务或其他负债进行估值，（ii）不根据财务会计准则委员会会计准则法典第470—20号对可转换债务工具的债务处理，（或任何其他具有类似结果或效果的会计准则编纂或财务会计准则）以其中所述的扣减或分开的方式对任何该等债项进行估值，而该等债项在任何时候均须按其所述的全部本金额估值。

第1.05节. 利率；基准利率。以美元计值的贷款的利率可能来自利率基准，该基准可能终止或成为监管改革的主题。当基准转换事件发生时，第2.13（b）节提供了确定替代利率的机制。管理代理人不保证或接受任何责任，也不承担任何责任，管理，提交，履行或与本协议中使用的任何利率有关的任何其他事项，或与其任何替代或后续利率，或其替代利率，包括但不限于，任何该替代利率的组成或特征，继任或替代参考利率将与被替代的现有利率相类似，或产生相同价值或经济等价物，或具有与其终止或不可用前的任何现有利率相同的数量或流动性。管理代理及其关联公司和/或其他相关实体可以以不利于借款人的方式参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率（包括任何基准替代）和/或任何相关调整的交易。管理代理人可根据本协议的条款，合理选择信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中提及的利率，并且不对借款人、任何借款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括

任何此类信息来源或服务提供的任何此类费率（或其组成部分）的任何错误或计算，直接或间接的，特殊的，惩罚性的，附带的或后果性的损害赔偿，费用，损失或开支（无论是侵权行为，合同或其他，无论是法律或衡平法）。

第1.06节.义务的状态。如果任何借款人或任何其他贷款方在任何时候发行或有任何未偿还的次级债务，该借款人应采取或促使该其他贷款方采取所有必要的行动，使担保债务构成优先债务（不论名称为何）并使行政代理人和贷款人能够获得和行使任何付款冻结或其他可用或潜在的补救措施根据该等次级债项的条款，向优先债项持有人提供。在不限制前述内容的情况下，有担保债务在此被指定为“优先债务”和“指定优先债务”以及根据并就该等后债项尚未偿还的任何票据或其他协议或文书而具有类似含义的词语，并进一步给予任何该等后债项条款所要求的所有其他名称，以便放款人可以，根据该等次级债务条款，行使任何付款冻结或优先债务持有人现有或潜在可用的其他补救措施。

第1.07节。信用证。除非本合同另有规定，否则在任何时候信用证的金额应被视为该信用证当时可提取的金额；但就任何信用证而言，根据其条款或与之相关的任何信用证协议的条款，规定一次或多次自动增加其可用金额，则该信用证的金额应被视为在实施所有此类增加后的该信用证的最高金额，无论该最高金额是否可在该时间提取。就本协定的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款失效，但由于实施《跟单信用证统一惯例》第29(A)条、国际商会第600号出版物(或其在适用时间生效的较新版本)或《国际备用惯例》规则3.13或第3.14条、国际商会出版物第590号(或其在适用时间有效的较新版本)或信用证本身类似条款的实施，仍可在信用证项下提取任何金额，或者，如果符合条件的单据已经提交但尚未兑现，则该信用证应被视为“未支付”和“未提取”的剩余可支付金额，借款人和每一贷款人的义务应保持完全有效，直至开证行和贷款人在任何情况下都不再有义务就任何信用证支付任何款项或支出。

第1.08节。预计调整。如果借款人或任何子公司在第6.05节允许的正常业务过程之外进行任何允许的收购、任何处置，或在最近结束的四个会计季度期间进行任何允许的投资、合并、合并或停止经营，固定费用覆盖率应在给予这些允许的收购、处置、投资、合并或停止经营的事件的形式上生效(包括形式上的调整)后计算，这些事件直接归因于此类允许的收购、处置、投资、合并或停止经营，这些收购、处置、投资、合并或终止的事件在事实上是可以支持的，预计将产生持续的影响，在每种情况下，根据修订后的1933年证券法S-X条例第11条的规定确定。按照美国证券交易委员会的解释，并经借款人的财务官证明)，视为该等允许的收购、处置、投资、合并、合并或终止业务(以及任何相关的产生、偿还或承担债务)发生在上述四个会计季度的第一天，并且，在没有重复的情况下，适用于“固定费用覆盖率”定义和其中使用的所有定义的术语中描述的类型的所有调整，只要该等调整继续适用于该四个会计季度。

第1.09节。组织。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分部或分部计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新的人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时其股权持有人组织和收购。

第1.10节。汇率；货币等价物(A)行政代理或开证行应酌情确定以商定货币计价的借款或信用证延期的美元等值金额。该美元等值应自该重估日期起生效，并应为该金额的美元等值，直至下一重估日期发生为止。除借款人根据本协议提交的财务报表或根据本协议计算金融契约的目的或本协议另有规定外，贷款文件中任何协议货币(美元除外)的适用金额应为行政代理或开证行(视情况而定)所确定的美元等值金额。

第二条 的贷项

第2.01节.嵄 彸诺丅根据本协议所述的条款和条件，每个人都可以各自旋转。（而非共同）同意在循环可用期内不时以约定货币向借款人提供循环贷款，其本金总额不得导致（a）该等贷款人循环风险的美元等值额超过该等贷款人的循环承诺，（b）循环风险总额超过（i）循环承诺总额和（ii）循环借款基数中较低者的美元等值，或

(c)以加拿大元计值的循环风险总额超过35，000，000美元的美元等值，但管理代理人有权根据第2.04条的条款自行决定支付保护性预付款和超额预付款。在上述限额内，根据本协议规定的条款和条件，适用借款人可以借入、预付和再借入循环贷款。

第2.02节.贷款和借款。(a)每笔贷款（摇摆线贷款除外）应作为借款的一部分进行，该借款由贷款人根据其各自适用类别的承诺按比例进行。任何贷款人未能提供其要求提供的任何贷款，不得免除任何其他贷款人在本协议项下的义务；但贷款人的承诺是多个，任何贷款人不对任何其他贷款人未能按要求提供贷款负责。任何保护性预付款、任何超额预付款和任何摇摆线贷款均应按照第2.04条规定的程序进行。贷款应按照第2.09节的规定摊销。

第2.13节每笔以货币计价的Swingline贷款应为CBFR贷款。各代理商可自行选择，通过使其国内或国外分支机构或关联机构提供此类贷款，（如属关联公司，第2.13、2.14、2.15和2.16条的规定应适用于该关联公司，其适用范围与适用于该关联公司的范围相同）；但该选择权的行使不应影响借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务。

第2.03节.借款请求。如申请借款，借款人代表应书面通知管理代理人，（以专人或传真方式交付）交付一份由借款人代表的负责人员签署的借款申请书，或通过电子系统（如果有关安排已获行政代理人批准）（或如果存在减刑情况，则通过电话）不迟于（a）（i）对于期限基准借款，芝加哥时间中午，建议借款日期前三（3）美国政府证券营业日，或（ii）如果是无风险利率借款，不迟于上午10：00，芝加哥时间，建议借款日期前五（5）个美国政府证券营业日（前提是RFR贷款仅在本协议下适用第2.13条）（b）如果是CDOR借款，下午12：00，多伦多时间，建议借款日期前三（3）个工作日，（c）如果是加拿大最优惠利率借款，建议借款日期多伦多时间11：00，或（d）如果是CBFR借款，建议借款日期芝加哥时间中午；条件是，根据第2.06（e）条的规定，为偿还信用证支付提供资金的CBFR循环借款的任何通知，最迟可在上午11点之前芝加哥时间，在提出借款的日期。每份借款申请均为不可撤销的，且每份电话借款申请（如允许）应在减让情况终止后立即以人手、传真或通过电子系统向行政代理人发送书面借款申请，以经行政代理人批准并由借款人代表负责官员签署的形式予以确认。根据第2.02节的规定，每份此类书面（或如果允许，电话）借款申请应详细说明以下信息：

如果未指定借款类型的选择，则在以美元计值的借款的情况下，所要求的借款应为CBFR借款，而在以加元计值的借款的情况下，所要求的借款应为加拿大最优惠利率借款。如果没有就任何要求的期限基准或CDOR借款指定利息期，则要求该期限基准借款的相关借款人应被视为选择了为期一（1）个月的利息期。在收到根据本节规定的借款申请后，管理代理人应告知各申请人申请的详细情况以及作为申请借款的一部分的该申请人的贷款金额。尽管本协议有任何相反规定，向加拿大借款人提供的贷款应限于以加元计值的贷款，除加拿大借款人外，任何借款人不得获得以加元计值的贷款。

第2.04节.摇摆线贷款；超额贷款和保护性贷款。(a)管理代理人、Swingline代理人和循环贷款人同意，为便于本协议和其他贷款文件的管理，在借款人代表要求CBFR借款后，Swingline代理人可自行决定且无任何义务地选择将本第2.04（a）条的条款适用于该借款申请，代表循环贷款人，在资金账户的适用借款日期，按要求的金额，向借款人提供当日资金（根据本第2.04（a）条单独由Swingline贷款人提供的每笔贷款在本协议中称为“Swingline贷款”），根据第2.04（d）节的规定，他们之间就Swingline贷款进行结算。每笔Swingline贷款须受适用于由循环贷款人提供资金的其他CBFR贷款的所有条款及条件规限，惟有关的所有付款须仅由Swingline贷款人支付予Swingline贷款人。此外，借款人特此授权Swingline代理人，Swingline代理人可在遵守本协议规定的条款和条件的前提下（但无需任何进一步书面通知），不迟于下午1点，芝加哥时间，在每个工作日，通过向资金账户贷记的方式向借款人提供Swingline贷款的收益，以支付该工作日在任何受控支出账户中提取的项目所需；前提是，如果在任何营业日，借款能力不足，无法允许Swingline贷款人向借款人提供金额为在该营业日，借款人应被视为已根据第2.03条要求在该营业日向任何该等受控制支出账户支付该等款项，以支付该等受控制支出账户提取的所有款项。任何时候未偿还的Swingline贷款总额不得超过$30，000，000。所有Swingline贷款应为CBFR贷款，并以美元计值。

（x）向借款人提供超过可用性的循环贷款（任何该等超额循环贷款在此统称为“超额贷款”）或（y）将超出可用性的未偿还循环贷款金额视为超额贷款；只要按照本段的条款，任何超额贷款不得因借款人未能遵守第2.01条而导致违约，但仅限于该超额预付款的数额。此外，即使第4.02（c）条规定的先决条件未得到满足，仍可进行超额垫款。所有超额贷款均构成CBFR借款。在任何一个情况下超额支付不应使管理代理人有义务在任何其他情况下超额支付。管理代理人任何时候超额贷款的权力不得超过30，000，000美元，任何超额贷款的未清偿时间不得超过30天，任何超额贷款不得导致任何循环贷款人的循环风险超过其循环承诺；但要求贷款人可随时撤销管理代理人的超额贷款授权。任何该等撤销必须以书面形式作出，并应在行政代理人收到后生效。

偿还贷款和其他债务，或(3)支付根据本协议条款应向借款人收取或要求借款人支付的任何其他金额，包括支付可偿还的费用(包括第9.03节所述的费用、费用和开支)和贷款文件项下应支付的其他金额(本文中任何此类贷款被称为“保护性垫款”)；但在任何时候，未偿还的保护性垫款总额在任何时候都不得超过

30,000,000美元；此外，条件是，所有贷款人在实施保护性垫款后的循环风险总额不得超过所有贷款人的循环承诺总额。即使未满足第4.02节中规定的先决条件，仍可取得保护性进展。保护性预付款应由以行政代理人为受益人的抵押品留置权担保，并应构成本合同项下的义务。所有保护性预付款应为CBFR借款。在任何情况下作出保护性预告，行政代理人不应责成在任何其他情况下作出任何保护性预告。行政代理提供保护性垫款的授权可随时被所需的贷款人撤销。任何此类撤销必须以书面形式进行，并在行政代理收到后生效。在任何时候，只要有足够的可获得性，且满足第4.02节规定的先决条件，行政代理可以要求循环贷款人提供循环贷款，以偿还保护性垫款。在任何其他时间，行政代理可以要求贷款人为第2.04(F)节所述的风险分担提供资金。

2.04“贷款人”或“贷款人”应分别向“循环贷款人”或“循环贷款人”支付。

第2.05节。信用证。(A)一般规定。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，借款人代表可在循环可用期间的任何时间和不时以行政代理和开证行合理接受的形式，代表借款人请求以约定货币开具信用证，作为信用证的申请人，以支持借款人或其任何附属机构的义务。如果本协议的条款和条件与任何信用证协议的条款和条件不一致，应以本协议的条款和条件为准。本协议生效后，在任何一方不采取任何进一步行动的情况下，每份现有信用证应被视为已在生效日期作为本协议项下的信用证签发，并且在本协议的所有目的下应被视为本协议项下的信用证。尽管本协议有任何相反规定，开证行在本协议项下没有义务也不应签发下列任何信用证：(I)其收益将提供给任何人(A)资助任何受制裁人员的任何活动或业务，或在提供资金时属于任何制裁对象的任何国家或地区，或(B)以任何方式导致本协定任何一方违反任何制裁，(Ii)如有任何命令，任何政府当局或仲裁员的判决或法令，其条款应旨在禁止或限制开证行开具信用证，或与开证行有关的任何法律要求，或对开证行有管辖权的任何政府当局的任何请求或指示(不论是否具有法律效力)应禁止或要求开证行不开立信用证

一般地或该信用证，或对开证行施加在生效日期未生效的任何限制、准备金或资本要求(开证行在本合同项下未获赔偿)，或对开证行施加在生效日期不适用且开证行善意地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用，或(Iii)如果该信用证的开具违反开证行适用于信用证的一项或多项一般性政策；但即使本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、准则、要求或指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、准则、要求或指令，以及(Y)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、准则、要求或指令，就上文第(Ii)款而言，在每种情况下均应被视为在生效日期无效。不论制定、通过、发布或实施的日期。

(ii)总循环风险不应超过总循环承诺。

根据本款对信用证的参与是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续期或延期，或违约事件的发生和继续，或承诺的减少或终止，并且每一笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣留或减少。每一贷款人承认并同意，其根据本款获得信用证参与权的义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改或延期，或违约、减少或终止承诺的发生和继续。

信用证或信用证项下的任何付款或未能付款(不论上一句所指的任何情况)，或信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通信(包括在信用证项下开具的任何单据)的传输或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟，技术术语的任何解释错误，或开证行无法控制的原因造成的任何后果；但前述规定不得解释为免除开证行对借款人的任何直接损害(相对于特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿，借款人在适用法律允许的范围内免除其索赔)因开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时不谨慎而造成的对借款人的责任。双方明确同意，如果开证行没有重大疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院最终裁定)，开证行应被视为在每次此类裁定中都谨慎行事。为进一步推进前述规定并在不限制其一般性的前提下，双方同意，对于所提交的单据表面上似乎与信用证条款基本相符的单据，开证行可自行决定接受此类单据并对其付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或拒绝接受此类单据并对其付款，如果此类单据不完全符合此类信用证的条款。

在接受继任开证行的情况下，开证行可在提前三十(30)天书面通知行政代理、借款人和贷款人后，随时辞去开证行的职务，在此情况下，应按照第2.05(I)款的规定更换该开证行。

第2.06节。为借款提供资金。(A)每一贷款人应在本协议规定的日期以电汇方式发放每笔贷款，如果是定期基准贷款或CDOR借款，则应在东部时间上午11点前电汇立即可用的资金；如果是CBFR或加拿大最优惠利率借款，则应在东部时间下午2点前将立即可用的资金电汇到其最近为此目的通过通知贷款人指定的行政代理的账户；但Swingline贷款应按照第2.04节的规定进行。行政代理将通过迅速将收到的相同资金中的金额贷记资金账户，使适用的借款人能够获得此类贷款；但CBFR循环贷款用于偿还(I)第2.05(E)节规定的信用证支出应由行政代理汇至开证行，以及(Ii)保护性垫款或超支应由行政代理保留。

第2.07节。利益选举。(A)每次借款最初应属于适用借款请求中规定的类型，如果是定期基准借款或CDOR借款，则应具有该借款请求中规定的初始利息期限。此后，适用的借款人可以选择将这种借款转换为不同的类型或继续这种借款，如果是定期基准借款或CDOR借款，则可以为其选择利息期限，所有这些都在本节中规定。借款人可以就受影响借款的不同部分选择不同的选择，在这种情况下，每一部分应按比例在持有构成这种借款的贷款的贷款人之间分配，而构成每一部分的贷款应被视为单独的借款。本节不适用于不可转换或续作的Swingline借款。

以经行政代理人批准并由借款人代表的一名负责官员签署的格式，将书面利益选举请求传真给行政代理人。

(Iv)应为每一次由此产生的借款具体说明如下)；

如果任何此类利息选择请求请求期限基准借款或CDOR借款，但没有指定利息期限，则适用的借款人应被视为选择了一个期限为一(1)个月的利息期限。

第2.08节.终止和减少承诺。(a)除非先前终止，否则循环承诺应于循环终止日期终止。

现金保证金(或在行政代理人允许的情况下，由行政代理人满意的备用备用信用证)等于该日期的信用证风险)。

第2.09节.贷款的偿还和摊销；债务的证据。(a)借款人特此共同和个别无条件承诺支付：（i）就每项循环贷款于循环终止日期的当时未付本金额向行政代理人支付，（ii）就每项循环贷款于（x）循环终止日期（以最早者为准）的当时未付本金额向Swingline支付，（y）如不存在违约事件，则为Swingline经纪人合理酌情提出要求后五（5）个营业日的日期；及（z）如存在违约事件，（iii）向管理代理人支付在循环终止日期和管理代理人向管理代理人提出的要求两者中较早者的每笔保护性预付款的当时未付金额，及（iv）于循环终止日期及行政代理人要求（以较早者为准）的每笔超额垫款当时未付本金额。

(Ii)任何到期应付或将到期支付的本金或利息的款额

借款人向本协议项下的每个贷款人支付的金额，以及(Iii)本协议项下行政代理收到的贷款人账户中的任何金额以及每个贷款人在其中的份额。

第2.10节.提前偿还贷款。(a)各借款人应有权在任何时间和不定期预付全部或部分借款，但须根据第2.15条要求支付违约金，并根据本节第（e）段的规定事先通知。

但在任何该等净现金收益未被用于收购的范围内，（或更换或重建）用于贷款方业务的不动产、设备或其他有形资产（或承诺如此使用）在该180天期间结束时，在此期间，应要求预付款项，金额等于尚未如此使用的现金收益净额。尽管本协议有任何相反规定，根据预付款事件定义第（c）条，由于预付款事件而产生的任何预付款应减少循环承诺，减少该预付款的金额。

(ii)根据第2.15节要求支付的任何违约金。

第2.11节.费(a)借款人共同及个别同意向管理代理支付每一个担保人的账户承诺费，该费用应按相当于该担保人在生效日期（包括生效日期）至该等担保人的可用循环承诺的日平均金额的适用保证金的年利率计提，

循环承诺终止。每年3月、6月、9月和12月最后一天（包括该日）累计的应计承诺费，应于该最后一天之后的每个月的第十五（15）天以及任何循环承诺终止之日（视适用情况而定）支付，自本协议日期之后的第一个该等日期开始；惟于循环承诺终止日期后应计之任何承诺费须按要求支付。所有承诺费应按360天的一年计算，并应按实际经过的天数（包括第一天，但不包括最后一天）支付。

第2.12节。利息。

每笔保护性垫款和每笔超额垫款（以美元计）应按CBFR加适用保证金加2%计息，每笔保护性垫款和每笔加拿大元超额垫款应按加拿大最优惠利率加适用保证金加2%计息。尽管有上述规定或本协议中的其他任何相反规定，（x）就所有未偿还贷款的利率和所有未偿还信用证的第2.11（b）（i）条规定的费用而言，适用保证金（除承诺费外）应增加3%，（y）本协议项下到期的所有其他未偿还金额应按3%计息，加上本节第（a）段规定的适用于CBFR贷款的利率，在每种情况下：

(I)第七条的适用，直至此类违约事件不再持续为止；和

第2.13节.利息率；非法性。

然后，管理代理人应在此后尽可能迅速地通过第9.01条规定的电子系统向借款人代表和贷款人发出通知，直至（x）管理代理人通知借款人代表和贷款人，就相关基准而言，引起此类通知的情况不再存在，以及（y）借款人根据第2.08条的条款提交一份新的利息选择请求，或根据第2.03条（A）款的条款提交一份新的借款请求，

(1)任何要求将任何借款转换为期限基准借款或将任何借款继续作为期限基准借款的利息选择请求以及任何要求期限基准借款的借款请求应被视为利息选择请求或借款请求（如适用），（x）无风险利率借款，只要经调整的每日简单SOFR并非上文第2.13（a）（i）或（ii）节的主题，或（y）如果经调整每日简单SOFR也是上文第2.13（a）（i）或（ii）条的主题，则偿还或转换为CBFR借款，且（2）任何要求无风险利率借款的借款请求应被视为借款请求（如适用），对于CBFR借款，（B）对于以加元计价的贷款，（1）任何要求将任何借款转换为CDOR借款或继续任何借款作为CDOR借款的利息选择请求，以及任何要求CDOR借款的借款请求，应被视为利息选择请求或借款请求（如适用），对于加拿大最优惠利率借款，以及（C）对于以任何其他协议货币（如有）计价的贷款，要求将任何借款转换为期限基准借款或继续任何借款作为期限基准借款的任何利息选择请求，以及要求期限基准借款的任何借款请求，在每种情况下，对于相关基准，均无效；但如果引起此类通知的情况仅影响一种借款类型，则所有其他借款类型均应被允许。此外，如果任何定期基准贷款、CDOR贷款或无风险利率贷款在借款人收到本第2.13（a）条所述行政代理人关于适用于该定期基准贷款、CDOR贷款或无风险利率贷款的相关利率的通知之日尚未偿还，则直至（x）管理代理人通知借款人和贷款人，就相关基准而言，导致该通知的情况不再存在，以及（y）借款人根据第2.08条的条款提交一份新的利息选择申请，或根据第2.03条的条款提交一份新的借款申请，对于以美元为主的贷款，（1）任何期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天，（或下一个随后的营业日，如果该日不是营业日），管理代理人转换为，并应构成，（x）无风险利率借款，只要经调整每日简单SOFR并非上文第2.13（a）（i）或（ii）条的主题，如果美元借款的调整后每日简单SOFR也是上文第2.13（a）（i）或（ii）节的主题，则在该日，以及（2）任何以美元为主的无风险利率贷款（如有），应在该日及自该日起，

由管理代理人转换为CBFR贷款，并构成CBFR贷款，（B）对于以加元为主的贷款，（1）任何CDOR贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天（或下一个随后的营业日，如果该日不是营业日），管理代理人转换为，并应构成，加拿大最优惠利率贷款和（C）以任何其他约定货币为主的贷款（如有）无效，任何适用的未偿还贷款应立即全额预付。

(iv)根据下文第（f）条移除或恢复基准的任何期限及（v）基准不可用期的开始或结束。行政代理人或（如适用）任何代理人可能作出的任何决定、决定或选择，（或贷款人组）根据本第2.13条，包括关于期限、利率或调整或事件、情况或日期发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，除非本协议第2.13条明确要求，否则本协议或任何其他贷款文件的任何一方均应具有决定性和约束力。

在该时间或之后，基准设定以移除该等不可用或非代表性的主旨，及（ii）如根据上文第（i）款移除的主旨，其后（A）项会显示在基准的屏幕或信息服务上（包括基准替代）或（B）不是，或不再是，但须经一项声明，表明其不再代表基准（包括基准替换），则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”的定义，以恢复先前删除的期限。

第2.14节.成本增加。(a)如果法律有任何变更，应：

而上述任何一项的结果，是增加该贷款人或该其他贷款人的作出、继续、转换或维持任何贷款的成本。（或维持其提供任何该等贷款的义务）或增加该等贷款人、发卡银行或该等其他贷款人参与的成本，签发或维持任何信用证，或减少该信用证、开证行或其他该信用证所收到或应收的任何金额，（不论是本金、利息或其他），则借款人须向该借款人、发卡银行或该其他借款人（视属何情况而定）支付一笔或多于一笔额外款项，以补偿该借款人、发卡银行或该其他借款人（视属何情况而定），所产生的额外费用或所遭受的减少。

贷款人或开证行要求赔偿的意向；此外，如果引起此类费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述二百七十(270)天期限应延长至包括其追溯效力期限。

第2.15节。中断资金支付。(A)对于不是RFR贷款的贷款，如果(I)在适用的利息期的最后一天以外的任何期限基准或CDOR贷款的本金的支付(包括由于违约事件或根据第2.11节的任何预付款的结果)，(Ii)在适用的利息期的最后一天以外的任何期限基准或CDOR贷款的转换，(Iii)未能借款、转换、在根据本协议交付的任何通知中指定的日期继续或预付任何定期基准或CDOR贷款(无论该通知是否可以根据第2.09节被撤销并据此被撤销)，或(Iv)由于借款人代表根据第2.19或9.02(D)节的要求而在适用于其的利息期的最后一天以外的时间转让任何期限基准或CDOR贷款，则在任何情况下，借款人应赔偿每一贷款人因该事件造成的损失、成本和费用。任何贷款人根据本节规定有权获得的任何一笔或多笔金额的出借人出具的证明，应交付给借款人代表，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到凭证后十(10)天内向贷款人支付任何此类凭证上显示的到期金额。

(B)就远期贷款而言，如(I)任何远期贷款的本金并非在适用于该贷款的付息日期支付(包括由于违约事件或可选择或强制预付贷款的结果)，(Ii)未能在根据本协议交付的任何通知中指定的日期借入或预付任何RFR贷款(无论该通知是否可以根据第2.11节被撤销并根据其被撤销)，或(Iii)由于借款人根据第2.18条提出请求而在适用的利息支付日期以外的时间转让任何RFR贷款，则在任何情况下，借款人应赔偿每个贷款人因该事件而造成的损失、成本和费用。任何贷款人根据本节规定有权获得的任何一笔或多笔金额的出借人出具的证明，应交付给借款人代表，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到凭证后十(10)天内向贷款人支付任何此类凭证上显示的到期金额。

第2.16节。税金。(A)预扣税；总额；免税支付。除适用法律另有规定外，借款人根据任何贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付已扣除或扣缴的全部金额，如果该税种是补偿税，则适用借款人应支付的金额应视需要增加，以便在进行此类扣除或扣缴后(包括适用于根据第2.16款应支付的额外款项的此类扣除和扣缴)，适用的收款人收到的金额与其在没有作出这种扣除或扣缴的情况下本应收到的金额相等。

政府当局证明此类付款，报告此类付款的副本，或行政代理合理满意的此类付款的其他证据。

根据本协议（以及在借款人代表或行政代理人合理要求后，不时成为），IRS表格W—9的执行副本，证明该等申请人免除美国联邦备用预扣税；

美国联邦预扣税的豁免或减免，正式填写，连同适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人代表或行政代理人确定所需预扣税或扣除；以及

各代理商同意，如果其先前交付的任何表格或证明在任何方面过期或过时或不准确，其应更新该等表格或证明，或及时书面通知借款人代表和管理代理其法律上无能力这样做。

第2.17节.一般付款；收益分配；抵销的分担。(a)借款人应在下午1：00之前支付本协议项下要求支付的每笔款项或预付款（无论是本金、利息、费用或信用证付款的偿还，或第2.14、2.15或2.16条规定的应付款项，或其他），东部时间，在到期日，立即可用资金，不抵销或反诉。在任何日期该时间之后收到的任何款项，经管理代理人酌情决定，可视为已于下一个随后的营业日收到，以计算利息。所有该等款项均应在管理代理指定的办事处支付给管理代理，但本协议明确规定的直接支付给发卡银行或Swingline代理商的款项除外，以及根据第2.14、2.15、2.16或9.03节的任何款项应直接支付给有权支付的人员。管理代理人应在收到任何其他人帐户收到的任何此类付款后立即分发给适当的接收者。除非本协议另有规定，否则如本协议项下的任何付款应于非营业日到期，则付款日期应延长至下一个营业日，且如任何付款应计利息，则应在延长期间内支付利息。本协议项下的所有付款均应以美元支付。

(ii)在违约事件发生并继续发生后，管理代理人选择或要求贷款人指示，此类资金应按以下顺序按比例使用（并在每一级别上应用，直至该级别的担保债务在进行下一级别下一级别之前全部付清）：

首先，支付任何费用、赔偿或费用报销，包括借款人当时应付管理代理人和发卡银行的款项（与有担保互换债务有关的除外），

第二，支付借款人当时应付给贷款人的任何费用或开支偿还（与有抵押互换债务有关的除外），

第三，支付贷款、未偿还的信用证付款到期应付的利息和本金，并向管理代理人支付一笔金额，该金额等于所有未偿还信用证作为该等债务的现金抵押品的总未提取面值，按比例计算（适用于任何贷款的金额适用于任何贷款的任何分期付款，按到期日相反顺序），

第四，支付与有抵押掉期债务和银行服务债务有关的任何欠款（本"第四"项下的所有该等款项均根据所有该等应付款项按比例适用），

第五，任何借款人应向行政代理或任何贷款人或其任何关联公司支付的任何其他担保债务，以及

第六，向借款人或任何其他合法有权收取盈余的人支付盈余(如有的话)。

尽管本协议中有任何相反规定，除非借款人有此指示，或除非存在违约事件，否则管理代理人或任何代理人不得将其收到的任何款项用于某一类别的任何定期基准贷款，除非（a）适用于任何定期基准贷款的利息期到期日或（b）在下列情况下，且仅限于没有未偿还的同类别CBFR贷款，且在任何情况下，借款人应支付根据第2.15条要求的任何中断资金付款。管理代理人和贷款人应具有持续和专属的权利，将任何和所有该等收益和付款应用于担保债务的任何部分。尽管有上述规定，如果管理代理人未收到书面通知，银行服务义务或有担保互换义务产生的担保义务应被排除在上述申请之外，并按照第五条支付（除任何摩根大通一方持有的银行服务义务或有抵押掉期义务外，管理代理人应被视为自动收到有关通知），连同管理代理人可能合理要求的该等银行服务或掉期协议的适用供应商提供的证明文件。

支付给行政代理人，按NYFRB利率和行政代理人根据银行业关于银行同业报酬的规则确定的利率两者中较高者。

第2.18节.减轻责任；更换贷款人。

支付任何代理人就任何该等指定或转让而招致的一切合理费用及开支。

第2.19节.违约贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何分包商成为违约分包商，则只要该分包商是违约分包商，以下条款应适用：

由管理代理人和借款人代表确定，以存款账户持有，并按比例释放，以（x）满足违约方在本协议项下的贷款方面的潜在未来融资义务，以及（y）以现金作为发卡银行在未来根据本协议签发的信用证方面的违约方的未来信用证风险的抵押，根据本条；第六，支付因任何贷款人获得的具有管辖权的法院的任何判决而欠贷款人、发卡银行或Swingline贷款人的任何款项，发卡行或摇摆线因该违约票据而对该违约票据作出抗辩，违反本协议或任何其他贷款文件项下的义务；第七，只要不存在违约或违约事件，因借款人获得的具有管辖权的法院的任何判决而欠借款人的任何款项的支付因该违约方违反本协议或任何其他贷款文件项下的义务而导致的违约方；以及第八，该违约方或有管辖权的法院另有指示；如果（x）该付款是对任何贷款或信用证付款的本金的支付，该违约方尚未完全为其提供资金，（i）该等贷款或相关信用证是在第4.02节中规定的条件得到满足或放弃时发放的，该等付款应仅用于支付所有非违约贷款人的贷款和欠所有非违约贷款人的LC付款，然后再用于支付所有非违约贷款人的任何贷款或欠其LC付款，该违约担保，直至所有贷款以及有资金及无资金参与借款人与该违约担保人信用证风险相对应的责任时为止，而Swingline贷款由贷款人根据承诺按比例持有，而下文（d）条不生效。任何支付、预付款或其他款项已支付或应付违约方，用于支付违约方所欠款项或根据本条支付现金担保物，应视为已支付给违约方并由违约方重新定向，且各方均同意本协议；

(x)第一，预付此类摇摆线风险；（y）第二，只要此类信用证风险尚未解决，根据第2.05（j）节规定的程序，仅为发卡行的利益以现金抵押贷款人的信用证风险对应的借款人债务（在根据上文第（i）款进行任何部分重新分配后）；

根据第2.11（b）（i）节规定的违约方信用风险，在违约方信用风险以现金抵押的期间内，违约方信用风险；

如果(I)关于任何贷款人或任何贷款人的母公司的破产事件或自救诉讼将在本合同日期之后发生，并且只要该事件继续发生，或者(Ii)Swingline贷款人或开证行善意地相信任何贷款人违约履行了该贷款人承诺提供信贷的一项或多项其他协议下的义务，则Swingline贷款人不应被要求为任何Swingline贷款提供资金，开证行也不应被要求签发、修改或增加任何信用证，除非Swingline贷款人或开证行(视属何情况而定)：应已与借款人或上述贷款人达成令Swingline贷款人或开证行(视属何情况而定)满意的安排，以消除其在本合同项下因该贷款人而面临的任何风险。

如果行政代理、借款人、Swingline贷款人和开证行都同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题，则贷款人的Swingline风险敞口和LC风险敞口应重新调整，以反映该贷款人的承诺，并且该贷款人应在行政代理决定的日期按面值购买其他贷款人的贷款(Swingline贷款除外)，以便该贷款人根据其适用的百分比持有此类贷款，而该贷款人应不再是违约贷款人。尽管有上述规定，在贷款人为违约贷款人期间，借款人或其代表的应计费用或付款将不会有追溯力的调整；但除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人变更为贷款人的任何变更不会构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何索赔。

第2.20节.任命借款人代表。各借款人特此任命借款人代表为其代理人、实际代理人和代表，以（i）提出任何借款请求或本协议要求的其他请求，（ii）根据本协议向借款人发出和接收通知，（iii）交付所有文件、报告、证书，本协议要求借款人提交的财务报表和书面材料，以及（iv）上述任何附带的所有其他目的。各借款人同意，

借款人代表作为借款人的代理人、实际代理人和代表所采取的行动对每个借款人具有约束力，其效力范围与借款人直接采取的相同，并且向借款人代表发出的任何通知应被视为向所有借款人发出的通知。

第2.21节.扩展选项。(a)借款人可不时（但在第三次修订生效日期后不得超过三次或两次）选择增加循环承诺，每种情况下最少增加5，000，000美元，但在生效后，在第二次修订生效日期后，此类增加的总额不得超过7065，000，000美元。借款人可以安排一个或多个贷款人提供任何此类增加（各银行同意增加其任何循环承担（如适用，称为“增加的承诺”），或由一家或多家新银行、金融机构或其他实体，在每种情况下不包括任何不符合资格的机构（每个此类新银行、金融机构或其他实体，称为“增支机构”），以延长此类循环承诺；每一个人都有自己的能力，都有自己的能力。（ii）（x）在增加借款人和增加借款人的情况下，借款人，管理代理和每一个这样的扩充和增加的扩充执行执行一个扩充和确认协议。根据本第2.21条，循环承诺的任何增加不需要任何贷款人（参与增加的贷款人除外）的同意。

(B)借款人应遵守第6.13（a）条的规定（在备考基础上），以及（ii）行政代理人应批准该增加，并应收到与生效日期提交的文件一致的文件，说明借款人在该增加生效后根据本协议项下借款的公司权力和授权。

第2.22节.退回的付款。如果在收到适用于支付全部或部分债务的任何付款后（包括通过行使一项权利而实现的付款），

抵销）、行政代理人或任何代理人因任何原因被迫将该等付款或收益交还给任何人，因为该等付款或收益的运用无效、被宣布为欺诈性、被撤销、被确定为无效或无效，作为优惠、不允许的抵销或信托资金的转移，或任何其他原因（包括根据行政代理人或该代理人自行决定达成的任何和解协议），则拟履行的义务或其中部分义务应恢复和延续，本协议应继续充分有效，犹如管理代理人或该代理人未收到该等付款或收益。本第2.22条的规定应并保持有效，尽管管理代理人或任何代理人可能已采取任何相反的行动依赖于该等收益的支付或使用。本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。

第2.23节.银行服务和互换协议。为任何贷款方或贷款方的任何子公司提供银行服务，或与贷款方或贷款方的任何子公司签订互换协议的各代理人或其关联公司应在签订该等银行服务或互换协议后立即向管理代理人交付，书面通知，列明该贷款方或其子公司的所有银行服务义务和有担保互换义务的总额，（无论到期或未到期，绝对或偶然）。为促进该要求，各该等代理人或其关联公司应在其重大变更后或在其要求下，不时向行政代理人提供一份有关该等银行服务义务和有抵押掉期义务的到期或即将到期的金额概要。提供给管理代理人的最新信息应用于确定第2.17（b）条所载的瀑布的哪一层，该等银行服务义务和/或有担保互换义务将被放置。为免生疑问，只要大通或其关联公司是行政代理人，大通或其任何关联公司为任何贷款方或贷款方的任何子公司提供银行服务或与贷款方或贷款方的任何子公司签订互换协议，均无需就该等银行服务或互换协议提供本第2.23条所述的任何通知。

第三条借款人向贷款人声明并保证：

第3.01节。组织；权力。每一贷款方均按其组织所在司法管辖区的法律正式组织或组成、有效存在且信誉良好，拥有开展当前业务所需的所有必要权力和授权，且除非未能单独或整体执行，否则不能合理预期会造成重大不利影响，有资格在要求此类资格的每个司法管辖区开展业务，且信誉良好。任何贷款方拥有的所有已发行及未偿还股权(在该等概念与该等所有权权益相关的范围内)已获正式授权及发行，并已悉数支付及无须评估。

第3.02节。授权；可执行性。交易是在每个借款方的公司、公司或其他组织权力范围内进行的，并已得到所有必要的公司、公司或其他组织行动的正式授权，如有需要，还可由股权持有人采取行动。本协议已于本协议之日正式签署，并于生效之日由各借款方交付，构成了各借款方的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人权利的一般法律和一般衡平法原则，无论是否在衡平法诉讼或法律上予以考虑。

第3.03节.政府批准；无冲突。各贷款方履行其在交易（a）项下的义务不需要任何政府机构的任何同意或批准、登记或备案或采取任何其他行动，除非已经获得或

（b）不会违反任何适用法律或法规，或任何贷款方的章程、经营协议、章程或其他组织文件，或任何政府机关的任何命令，（c）不会违反任何重大标识或导致违约，对任何贷款方或其资产具有约束力的协议或其他文书（就任何可能导致重大不利影响的此类违规或违约而言），或因任何贷款方而产生权利要求任何贷款方支付任何款项。（在不限制前述规定的情况下，贷款方声明并保证，根据第二留置权契约，所有有担保债务的发生均被允许），及（d）除根据抵押文件及在第一留置权互债权人协议下、平面图贷款文件外，以及在第二留置权互债权人协议及第二留置权文件下，不会导致对任何贷款方的任何资产设立或施加任何留置权或设立任何留置权的其他要求。

第3.04节.财务状况；无重大不利变化。(a)借款人迄今已向贷款人提供Alta Enterprises及其子公司的合并资产负债表和损益表、股东权益表和现金流量表（如有关审计所述）截至2020年12月31日止财政年度，由UHY LLP（独立公共会计师事务所审计），以及综合资产负债表和损益表，截至1月31日，Alta Enterprises及其子公司的股东权益和现金流量。由财务总监编制的二零二一年财务报表（统称“历史财务报表”）。截至2020年12月31日止财政年度的该等财务报表在所有重大方面公允列报了Alta Enterprises及其子公司截至该日期和该期间的综合财务状况、经营成果和现金流量，以及截至1月31日的该等财务报表。2021年根据公认会计原则在所有重大方面公允列报Alta Enterprises及其附属公司于该日期及该期间的综合财务状况及经营成果及现金流量。

第3.05节.特性. (a)各贷款方对其所有对其业务至关重要的不动产和个人财产拥有良好的所有权或有效的租赁权益，但所有权方面的轻微缺陷并不会严重影响其当前业务开展能力。

拥有或租赁对其业务及经营其目前正在进行及拟进行的业务具有重要意义的物业。

第3.06节.诉讼及环境事务。(a)任何仲裁员或政府机构未对任何贷款方提起诉讼、诉讼或程序，或据任何借款人所知，对任何贷款方构成威胁或影响（i）有合理可能作出不利决定，且如果作出不利决定，则可合理预期，单独或总体而言，导致重大不利影响（披露事项除外）或（ii）涉及本协议或交易的。

第3.07节.遵守法律和协议。各贷款方均遵守适用于其或其财产的所有法律、法规和任何政府机构的命令，以及所有对其或其财产具有约束力的契约、协议和其他文书，除非不遵守这些规定（单独或总体上）不会合理预期导致重大不利影响。

第3.08节.投资公司状态。根据1940年《投资公司法》，贷款方无需注册为“投资公司”。

第3.09节.税各贷款方已及时提交或促使提交所有联邦和所有州、省和地方税务申报表和报告，并已支付或促使支付所有要求其支付的重大税款，但通过适当程序善意提出异议的税款除外，贷款方已在其账簿上预留足够准备金。

第3.10节.艾丽莎。(a)没有发生或合理预期会发生的ERISA事件，当与所有其他合理预期会发生责任的ERISA事件一起考虑时，可以合理预期会导致重大不利影响。截至反映这些数额的最新财务报表日期，每个计划下所有累计养恤金债务的现值（基于为财务会计准则第87号声明目的所使用的假设）没有超过该计划资产的公允市场价值。除非合理预期不会产生重大不利影响，否则（i）每个福利计划均遵守并按照所有适用法律（包括ERISA和守则）以及该福利计划的条款运作，（ii）借款人或担保人不承担任何与福利计划相关的罚款、罚款、损害或消费税的责任，借款人或担保人没有收到政府机构、计划管理人或参与人的通知（或任何参与者的代理人）任何此类罚款，处罚，该借款人或担保人可能应缴纳损害税或消费税，以及（iii）借款人或担保人拟符合《守则》第401条规定的资格的每项福利计划均符合资格。

(b)截至第二至第三修正案生效日期，贷款方或贷款方的任何子公司均无任何加拿大退休金计划。各贷款方及其子公司

遵守ITA的适用要求，因为它涉及任何贷款方或贷款方的任何子公司的任何福利计划，并要求根据ITA登记，除非不这样做将不会有重大不利影响。

第3.11节。披露。(A)借款人已向贷款人披露其或任何贷款方受其约束的所有协议、文书和公司或其他限制，以及其已知的所有其他事项，而该等事项个别或整体可合理地预期会导致重大不利影响。任何借款人或其代表向行政代理或任何贷款人提供的与本协议谈判有关的报告、财务报表、证书或其他信息(包括但不限于向任何贷款人提供的任何信息备忘录)或根据本协议交付的任何报告、财务报表、证书或其他信息，不得包含任何重大事实错误陈述，或遗漏陈述其中陈述所需的任何重大事实，根据其作出陈述的情况，不具误导性；但关于预计财务信息，借款人仅表示这种信息是真诚地根据当时认为合理的假设编制的(不言而喻，这种预测或预测受到重大不确定性和意外情况的影响，其中许多不是借款人所能控制的，而且任何借款人都没有表示这种预测或预测是否能够实现或将会实现)。

(B)截至本协议之日，据各借款人所知，在本协议之日或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的受益权证明中所包含的信息在各方面均真实无误。

第3.12节。偿付能力。交易完成后，(A)每一贷款方资产的公允价值将超过其从属、或然或其他债务和负债；(B)资产(包括或有资产)的当前公允可出售价值将足以支付该借款方的债务和其他债务(从属、或然或有或有或其他)的可能负债，因为这些债务和其他负债成为绝对和到期的；(C)每一贷款方将有能力偿还其从属、或有或有或其他债务，因为这些债务和负债成为绝对和到期的；(D)每一贷款方将不会有不合理的小资本来开展其所从事的业务，因为此类业务目前正在进行，并建议在生效日期之后进行；(E)没有任何贷款方是《美国破产法》(《美国法典》第11编第101节及以下)和任何后续法规或任何适用的加拿大破产法第101(32)条所指的“破产”；及(F)贷款方并无(以承担或以其他方式)在任何贷款文件下招致任何义务或责任(或有或有)，或作出任何与此相关的任何转易，其实际意图是妨碍、拖延或欺诈该借款方或其任何关联公司的现有或未来债权人。

第3.13节.抵押品的担保权益。本协议和其他贷款文件的条款为所有抵押品建立合法有效的留置权，以行政代理人为受益人，为担保方的利益，并在提交适当的融资声明后，就任何知识产权而言，向美国专利商标局、美国版权局和加拿大知识产权局提交了备案，就不动产、抵押权或根据适用法律采取的其他完善措施而言，在贷款文件要求的范围内，此类留置权将构成对抵押物的完善和持续留置权，为担保债务提供担保，并可对适用贷款方和所有第三方强制执行，并优先于抵押品上的所有其他留置权，但第6.02条明确允许的留置权除外，只要根据任何适用法律，任何此类留置权将优先于行政代理人。

第3.14节.劳动争议等 没有针对任何贷款方的罢工、停工或减速待决，或据借款人所知，受到威胁。没有劳资争议

对任何贷款方的威胁或影响任何贷款方，

(I)可合理预期个别或整体将导致重大不利影响，或(Ii)涉及本协议或交易。贷款方及其子公司的工作时间和向其员工支付的款项并未违反《公平劳动标准法》或任何其他处理此类事项的适用联邦、州、地方或外国法律。任何贷款方或任何附属公司应支付的所有款项，或任何贷款方或任何附属公司因工资、员工健康和福利保险及其他福利而可能被索赔的所有款项，均已作为债务支付或累算在该贷款方或该附属公司的账面上。

第3.15节。没有默认设置。没有违约发生，而且还在继续。

第3.16节。保证金规定。任何贷款所得款项的任何部分，不论直接或间接，均未被用于任何违反董事会任何规定(包括T、U及X条)的任何目的。任何贷款方均不从事亦不会主要或作为其重要活动之一从事购买或持有保证金股票或提供信贷以购买或持有保证金股票的业务，而本协议项下任何借款或信用证所得款项的任何部分将不会用于购买或持有任何保证金股票。在运用每个信用证项下的每笔借款或提款所得款项后，资产价值的25%(仅属于任何贷款方或贷款方及其附属公司在合并基础上)将不超过保证金股票。

第3.17节。次级债务。任何次级债务文件中包含的任何贷款方的所有陈述和担保在作出时在所有重要方面都是真实和正确的。截至第三修正案生效日期，所有未偿还次级债务和次级债务文件均在附表3.17中说明。截至第三修正案生效日期，除本修正案附表3.17所述外，并无其他证明次级债务或与次级债务相关的其他文件、协议或票据，且各借款人表示并同意，未经行政代理事先书面同意，将不会有任何其他文件、协议或票据证明次级债务或以其他方式与次级债务有关。附表3.17中描述的所有文件、协议或文书的完整和准确的副本已在第三修正案生效日期或之前交付给行政代理。所有担保债务均为附属债务文件所界定的优先债务，并有权享有附属债务及其其他规定的利益。根据任何附属债务文件及附属债务文件完全有效，并无任何违约事件或事件或情况会在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下成为违约事件。

第3.18节.反腐败法律和制裁。各借款人已实施并维持有效的政策和程序，以确保各贷款方、其子公司及其各自的董事、管理人员、雇员和代理人遵守反腐败法和适用的制裁措施，以及各借款人、其关联公司及其各自的管理人员和雇员，以及据借款人及其董事和代理人所知，在所有重大方面均遵守反腐败法及适用制裁措施。贷款方或其各自的任何董事、管理人员或雇员，或据借款人所知，以任何身份与本协议建立的信贷融资相关或从中受益的贷款方的任何代理人，均不是受制裁人员。任何借款或信用证、使用所得款项或本协议或其他贷款文件所设想的其他交易均不会违反反腐败法或适用制裁，且任何抵押品均不受任何制裁。

第3.19节。欧洲经济区金融机构。没有贷款方是欧洲经济区金融机构。

第3.20节。计划资产；被禁止的交易。贷款方或其任何子公司均不是被视为持有“计划资产”(按计划资产条例的含义)的实体，本协议项下拟进行的交易的执行、交付或履行，包括发放任何贷款和签发本协议项下的任何信用证，都不会导致根据ERISA第406条或本准则第4975条进行非豁免的被禁止交易。

第3.21节。实质性协议。自本协议第三修正案生效之日起，任何借款方作为一方或受其约束的所有材料经销商或类似协议均列于附表3.21。贷款方在履行、遵守或履行以下各项中的任何义务、契诺或条件：(A)其作为第三修正案生效日的一方的任何重大特许经营权或类似协议或任何其他重大协议；(B)其作为第三修正案生效日之后的任何重大特许经营权或类似协议或任何其他重大协议；或(C)任何证明或管辖重大债务的任何协议或文书。

第3.22节。资本化和子公司。附表3.22载有(A)各附属公司与Alta Group的名称及关系的正确及完整清单；(B)Alta集团各实体各项法定股权的真实及完整清单，而所有已发行股权均为有效发行、未偿还、已缴足及不可评税，并由附表3.22所述人士实益拥有及记录在案；及(C)Alta集团及各附属公司的实体类型。任何贷款方拥有的所有已发行及未偿还股权(在该等概念与该等所有权权益相关的范围内)已获正式授权及发行，并已悉数支付及无须评估。每一贷款方均有并将拥有所有必要的权力，以拥有或租赁该等物业予其业务，并按现时及拟进行的业务继续其业务。

第3.23节.收益的使用。贷款的收益已经使用，并将使用，如第5.08节所述。

第3.24节.关联交易。除在正常业务过程中以不低于从无关第三方获得的价格和条款和条件达成的协议外，截至本协议日期，任何贷款方与任何高级管理人员、成员、经理、董事、股东、父母，其他股权持有人、雇员或关联公司（除子公司外）任何贷款方或其各自直系亲属的任何成员，且上述人员均不直接或间接负债或拥有任何直接或间接所有权，合伙，或在任何贷款方或任何贷款方有业务关系或与任何贷款方竞争的任何人的任何关联公司中的投票权益，党

第3.25节。第二留置权交易。在第三修正案生效日，根据第4.01(G)节的规定，借款人已收到本金总额不少于3.15,000,000美元的第二次留置权票据的收益(扣除费用和开支)。任何第二份留置权文件中包含的任何贷款方的所有陈述和担保在作出时在所有重要方面都是真实和正确的。截至第三修正案生效日期，所有第二留置权文件(包括但不限于所有额外的第二留置权文件以及自第三修正案生效日期起执行的所有修正案和其他修改)均在附表3.25中说明。截至第三修正案生效日，除附表3.25所述外，并无其他重要文件、协议或文书证明第二留置权义务或以其他方式与第二留置权义务有关。完整、准确的所有副本

附件3.25中所述的文件、协议或文书已于第三次修订生效日期或之前交付给行政代理人。根据任何第二留置权文件，概无任何违约事件或事件或条件在通知或时间流逝或两者同时可能成为违约事件，且第二留置权文件完全有效。贷款方签署、交付和履行贷款文件、借款和其他根据本协议项下的信贷延期及其收益的使用不会违反或导致任何第二留置权文件项下的违约，也不会产生要求任何贷款方根据任何第二留置权文件支付任何款项的权利。

第3.26节.保险附件3.26列出了截至本协议日期由贷款方及其子公司或代表贷款方及其子公司投保的所有保险的描述。于第三次修订生效日期，有关该保险的所有保费均已支付。各借款人并已促使各子公司与财务状况良好且信誉良好的保险公司为其所有不动产和个人财产投保保险，保险金额应符合在相同或类似地点从事相同或类似业务的公司所投保的适当和惯常投保的财产和风险。

第3.27节.共同企业各贷款方的成功运作和状况取决于贷款方集团作为一个整体的功能的持续成功履行，而各贷款方的成功运作取决于各贷款方的成功运作和运作。各贷款方预期直接或间接地从（i）各其他贷款方的成功经营和（ii）贷款方以各自的身份和作为集团公司成员向借款方提供的信贷中获益（且其董事会或其他管理机构已确定，可合理预期其从中获益）。各贷款方均已确定，本协议及该贷款方拟签署的任何其他贷款文件的签署、交付和履行符合其目的，以促进其直接和/或间接商业利益，将对该贷款方产生直接和/或间接利益，并符合其最佳利益。

第3.28节.慈善组织。任何加拿大贷款方均不是在加拿大税务局注册的慈善机构，其不向公众征集慈善资金捐赠，且根据本协议或与本协议有关的贷款以及贷款方提供的其他服务和产品（如有）将不会被以下机构代表使用，或为借款人或任何其他贷款方以外的任何人的利益。

第四条 条件

第4.01节.生效日期贷款人在本协议项下发放贷款的义务和开证银行签发信用证的义务，在满足下列条件（或根据第9.02节免除或在结算后的信函协议中提及）之前，方可生效：

所有交易的形式和实质都令行政代理人及其律师合理满意。

本协议所允许的平面图融资由所有适用的提供者、行政代理人、平面图管理代理人和第二留置权代表执行，其形式和内容均令行政代理人满意。

(I)历史财务报表；(Ii)借款人及其附属公司截至生效日期的合并及综合资产负债表的预计数字，并反映贷款文件及第二留置权文件所拟进行的交易；(I)于生效日期或之前发生的贷款文件及第二留置权文件，预计财务报表的形式及实质须令行政代理人满意；及(Iii)预测。

管理代理人应通知借款人和贷款人生效日期，该通知应具有决定性和约束力；但生效日期应被视为在贷款人首次提供贷款资金时发生。尽管本协议有任何相反规定，除非上述条件在下午2：00或之前得到满足（或根据第9.02节放弃），否则贷款人的贷款义务和开证银行的信用证义务将不会生效，纽约时间2021年4月1日，（如果该等条件未得到满足或放弃，则承诺应在该时间终止），并确认并同意，除非上述各项条件得到满足，贷方无任何义务根据本协议项下发放贷款，发卡行无任何义务根据本协议项下签发信用证，第4.02节中的条件得到满足，并且生效日期已经到来。

第4.02节.每个信用事件。第一百零八条当事人在借款时提供贷款的义务，以及发卡银行签发、修改、续延或延期任何信用证的义务，须满足或放弃下列条件：

每笔借款以及信用证的每次签发、修改、续期或延期，均应被视为借款人在借款日期对本节第（a）和（b）段所述事项的陈述和保证。尽管未能满足本节第（a）或（b）段规定的先决条件，除非要求贷款人另有指示，管理代理人可以，但没有义务，继续发放贷款，发卡银行可以，但没有义务，发放，修改，更新或延期，或安排发放，修改，更新或延期，如果管理代理人认为发放该等贷款或签发、修订、续发或延期，或促使签发、修订、续发或延期任何该等信用证符合贷款人的最佳利益，则可不时就应课差饷账户和贷款人风险签发任何信用证。

第五条 肯定性公约

在所有担保债务全部清偿之前，执行本协议的每个借款人与所有其他借款人共同和单独地与贷款人签订契约并达成协议，

在生效日期及之后的任何时间（以及现有信贷协议第V条中的所有契诺应在生效日期之前有效）：

第5.01节.财务报表及其他资料。借款人应向管理代理人和每个代理人提供：

截至该期间结束时的借款基础证书和账户列表，合格设备库存—新的，合格设备库存—租赁车队，合格设备库存—未评估，合格设备库存—二手车队（并包括合格设备库存的有序清算价值（根据最近的评估），如适用），应付账款和借款人的零件库存（及担保人，如有）截至该期间结束时，（前提是，对于此类每周报告，所需信息应限于借款基础证书，仅为账户结转而更新，与平面图优先担保品相关的不合格账户和当前循环风险敞口）形式和细节均令行政代理人满意，并由每个借款人的一名财务官员认证；

缔约方；

(i)ERISA第101（k）（1）条中所述的任何借款人或ERISA关联公司可能要求的任何多雇主计划的任何文件，（ii）ERISA第101（l）（1）条中所述的任何借款人或ERISA关联公司可能要求的任何多雇主计划的任何通知；如果借款人或任何ERISA关联公司未要求适用的多雇主计划的管理人或赞助人提供此类文件或通知，适用的借款人或适用的ERISA关联公司应立即向该管理人或发起人要求该等文件和通知，并应在收到该等文件和通知后立即提供该等文件和通知的副本，（iii）

在管理代理人或任何管理人员提出要求后，立即向任何适用的政府机构提交的关于每个加拿大固定福利养老金计划的最新提交的精算估值报告的副本；（iv）在自愿或非自愿终止或参与加拿大固定福利养恤金计划后30天内通知，在每种情况下，合理预期会（x）对该加拿大界定福利退休金计划造成重大不利影响或（y）导致清盘不足，以及（v）在行政代理人或任何代理人提出要求后，立即提供行政代理人或任何代理人合理要求的有关任何加拿大退休金计划的其他信息；

(ii)应管理代理人的要求，提供可用性和借款基础报告；及（iii）应管理代理人的要求，根据第二留置权文件或任何与借款人及其子公司的财务状况有关或与抵押品有关的平面图融资，在每种情况下，在尚未根据本第5.01条交付给行政代理人或贷款人的范围内，除非第二留置权持有人或该平面图融资的持有人放弃了此类报告；

根据第5.01（a）或（b）条要求交付的文件（在任何此类文件包括在其他方式提交给SEC的材料中的范围内）可以电子方式交付，如果交付，应被视为已在（i）此类材料公开发布在电子数据收集、分析和检索系统（EDGAR）上的日期交付；或（ii）代表借款人在互联网或内联网网站（如有）上张贴该等文件，而每名借款人及行政代理人均可进入该等网站（无论是商业网站、第三方网站，还是由行政代理人提供）；前提是：（A）经行政机关书面要求（或通过管理代理人的任何通知）向借款人代表，借款人代表应将该等文件的纸质副本交付给管理代理人或该等代理人，直至管理代理人或该等代理人发出停止交付纸质副本的书面请求，以及（B）借款人代表应通知管理代理人和每个代理人（通过传真或通过电子系统）任何此类文件的张贴，并通过电子系统向管理代理人提供电子版本（即，（英文）这些文件。管理代理人没有义务要求交付或保留上述文件的纸质副本，并且在任何情况下，管理代理人没有责任监督任何借款人是否遵守委托人提出的交付要求，每个代理人应单独负责及时查阅已张贴的文件或要求向其交付该等文件的纸质副本，并保存其副本，这样的文件。

第5.02节.重大事件通知。借款人应向管理代理人和每个代理人提供以下书面通知（无论如何在两（2）个工作日内）：

根据本节(I)交付的每份通知应为书面形式，(Ii)应包含标题或参考行，其内容为“根据日期为2021年4月1日的第六次修订和重新修订的ABL第一留置权信贷协议第5.02节发出的通知”，以及(Iii)应附有借款人代表的财务官或其他高管的声明，说明需要发出此类通知的事件或事态发展的细节，以及就此采取或拟采取的任何行动。

第5.03节。存在；经营业务。借款人将或将促使对方贷款方作出或促使作出一切必要的事情，以保存、更新和充分有效地维持其合法存在以及对其业务开展至关重要的权利、许可证、许可证、特权和特许经营权；但前述规定不应禁止第6.03节允许的任何合并、合并、清算或解散。

第5.04节。清偿债务。借款人将，并将导致对方借款方支付其债务，包括税收责任，如果不支付，可能会在债务违约或违约之前导致重大不利影响，除非(A)通过适当的程序真诚地对其有效性或金额提出质疑，(B)该借款方已根据公认会计准则为其留出了足够的准备金，以及(C)不能合理地预期在该争议期间不付款会导致重大不利影响或引起任何留置权的收取或强制执行。

第5.05节。财产的维护；保险。借款人将并将促使对方借款方(A)保持和维护与其业务开展有关的所有财产材料处于良好的工作状态和状况(正常损耗除外)，以及(B)向财务状况良好和信誉良好的保险公司提供保险，其金额和风险由在相同或相似地点经营相同或类似业务的公司按行政代理在每种情况下确定的金额和风险进行通常的保险。在不限制前述规定的情况下，借款人将并将促使对方借款方(I)在任何时候(如果可用)按1994年《国家洪水保险改革法》(经修订)或行政代理人另有要求的条款和金额，对位于特殊洪灾地区并须进行抵押的所有不动产维持已全额偿付的洪水灾害保险，(Ii)在保单到期或失效之前，向行政代理人提供所有此类保单续期(并支付续期保费)的证据，以及(Iii)立即向行政代理提交书面通知，说明将任何此类改善的不动产重新指定入或转出特殊洪水的情况

危险区域。每份此类保险单应(I)代表贷款人指定行政代理人作为其利益可能显示的附加被保险人，(Ii)在每份意外伤害保险单的情况下，包含贷款人的应付损失条款或背书，该条款或背书在形式和实质上均令行政代理人满意，该条款或背书代表贷款人指定行政代理人为贷款人的损失收款人，并规定对此类保险单的任何修改或取消至少提前30天书面通知行政代理人。

第5.06节。账簿和记录；检验权。借款人将并将促使对方贷款方保存适当的记录和帐簿，其中完整、真实和正确地记录与其业务和活动有关的所有交易和交易。借款人将允许行政代理或任何贷款人在合理事先通知下指定的任何代表访问和检查其物业、检查其账簿和记录并摘录其账簿和记录，并与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况，所有这些都将在合理的时间和根据合理的要求进行。借款人将并将促使对方借款方允许行政代理可以接受的独立代理人或代表对每个借款方的账簿、记录、财产和资产进行全面的现场审计和楼层平面图审计和评估，包括但不限于受抵押品文件约束的所有抵押品，借款人(以及担保人，如果有)应支付此类审计和评估的合理费用。借款人同意，行政代理可以要求对贷款方的设备和库存进行半年一次的评估，如果行政代理确定需要的话，可以要求对贷款方的不动产进行定期评估，并可以在任何违约事件发生时和之后要求进行额外的评估。行政代理将使用商业上合理的努力，对设备和库存进行年度现场审计和半年度评估，条件是行政代理可以在违约事件发生和持续期间更频繁地进行此类审计和评估。

第5.07节。遵纪守法。每一借款人将并将促使对方借款方遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、规则、法规和命令，除非无法单独或整体遵守的情况下，合理地预期不会导致实质性的不利影响。借款人不会，也不会允许任何其他贷款方在任何时间受制于或受制于任何政府机构(包括但不限于美国外国资产控制办公室名单)的任何法律、法规或清单，这些法律、法规或清单禁止或限制任何贷款人向任何借款人或担保人提供任何预付款或信贷，或以其他方式与借款人或担保人开展业务。或未能在任何时间提供任何贷款人合理要求的任何借款人或担保人身份的文件和其他证据，以使贷款人能够核实每个借款人或担保人的身份或遵守任何适用的法律或法规，包括但不限于2001年《美国爱国者法案》第326条，31

南卡罗来纳州第5318条。每一借款人将维持并促使每一贷款方维持、生效并执行旨在确保贷款方及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。借款人不会允许任何抵押品受到任何制裁。

第5.08节。使用收益和信用证。循环贷款所得款项将用于对生效日存在的若干债务进行再融资，用于营运资金需要，以及用于贷款方在正常业务过程中的其他一般企业用途(包括交易)。任何贷款收益的任何部分和信用证不得直接或间接用于违反董事会任何规定，包括T、U和X规定的任何目的。任何借款人不得要求任何借款或信用证，任何借款人不得使用，且每个借款人应促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人不得将任何借款或信用证的收益用于促进要约、付款、付款承诺或付款授权。

或违反任何反腐败法向任何人提供金钱或任何其他有价值的东西，

(B)为任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、业务或交易提供资金、资金或便利，但在被要求遵守制裁的人允许的范围内，或(C)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。

第5.09节。抵押品担保；进一步保证。(A)为保证或保证在担保债务到期时付款，每个借款人应签立并交付，或促使签立并交付给贷款人和行政代理，授予或规定下列各项的抵押品文件：

以行政代理人合理接受的形式和内容签署并交付给行政代理人的协议。各借款人应根据管理代理人的要求，立即签署和交付，并促使其他贷款方在任何情况下在五（5）个工作日内签署和交付证明贷款方之间任何公司间贷款或其他垫款的协议和文书，而任何借款人或任何担保人欠下的所有该等公司间贷款或其他垫款，如并非欠下借款人，则须并特此作出，在违约事件持续期间，不得对该等公司间贷款或其他垫款进行支付，除非经管理代理人另行同意。

第5.10节.存款银行。各贷款方应维持管理代理作为贷款方的主要存管银行，包括维持经营、行政、现金管理、收款活动和其他存款账户，以开展其业务，并作为其其他银行服务的主要来源。此外，（i）NITCO可在公民银行（N.A.）维持存款账户。只要NITCO继续受行政代理人满意的存款账户控制协议的约束，（ii）NITCO可以继续在KeyBank National Association保持存款账户，只要该账户中超过100，000美元的任何资金应立即转入行政代理人的存款账户，及（iii）贷款方可维持经管理代理人授权酌情批准的其他存款账户，且该等存款账户应受担保协议条款的约束。

第5.11节附加附加条件。如果任何贷款方在任何时候签署或成为任何与第二留置权契约适用的任何条款有关的文书或协议，或修订或以其他方式修改适用于第二留置权契约的任何条款，其中包括本协议未实质性规定的任何重大契约或违约，或对贷款人比本协议规定的条款更有利，则借款人将立即通知行政代理人和贷款人。因此，如果管理代理人或所需贷款人要求，在通知借款人后，管理代理人和贷款人应对本协议进行修订或附加协议（如行政代理人可能要求），在所要求的范围内，规定与该等文书或协议所规定的基本相同的重大契诺和违约行为，并由（i）选择。行政代理人或（ii）所需贷款人。

第六条 否定契诺

在所有有担保债务全部偿付之前，执行本协议的各借款人与所有其他借款人共同及个别地与贷款人约定并同意，在生效日期及之后的任何时间（以及现有信贷协议第VI条中的所有约定应在生效日期之前有效）：

第6.01节.负债累累。任何借款人都不会，也不会允许任何其他贷款方创建、招致、承担或允许存在任何债务，除非：

3，000，000美元在任何时候尚未支付；

6.01及（iii）CNHI或其任何附属公司所进行的融资所述的最高总额总额。

除非所需贷款人另有书面同意，否则任何时候贷款人不得超过25，000，000美元；

第6.02节.连任何借款人都不会，也不会允许任何其他贷款方对其现在拥有或以后获得的任何财产或资产建立、招致、承担或允许存在任何留置权，除非：

(ii)这种担保权益和由此担保的债务是在九十年之前或之内发生的，

(90)在该等收购或完成该等建设或改善后的天内，（iii）由此担保的债务不超过收购、建设或改善该等固定或资本资产的成本，（iv）该等担保权益不适用于任何贷款方的任何其他财产或资产；

(f)在担保该等债务时计量，本金总额不得超过（i）50，000，000美元及（ii）该等债务及留置权发生时合并总资产的7.5%两者中的较高者；凡此等债项以抵押品留置权作担保的，这类留置权应服从于行政机关的留置权。

根据第二个留置权债权人间协议或行政代理人接受的其他债权人间安排提供类似留置权排序的担保债务；以及

尽管本协议有任何相反规定，任何楼面平面图融资(楼层平面图信贷协议下的楼面平面图融资除外)项下任何债务和其他义务的担保留置权应仅限于对由适用的楼面平面图融资和该等库存收益提供资金的存货的留置权，除非行政代理另有约定，否则在支付该等存货的购买价格后，任何此类留置权不得附加于任何其他资产或任何此类存货。

第6.03节.根本性的改变。(a)任何借款人都不会，也不会允许任何其他贷款方与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人合并或合并，或出售、转让、租赁或以其他方式处置，（在一次交易或一系列交易中）其任何资产，或清算或解散，但（i）任何借款人或子公司可以出售，但在下列第（ii）至（viii）条所述事项时及紧接该等事项生效后，不发生违约并继续存在，（ii）借款人的任何子公司可以在借款人为存续实体的交易中合并为借款人，（iii）任何贷款方（借款人除外）可以合并为任何其他贷款方，在交易中尚存的实体是贷款方，（iv）任何借款人可以合并为任何其他借款人。（Alta集团除外），（v）任何贷款方可以出售、转让、租赁或以其他方式处置其资产给任何其他贷款方，（vi）Alta Illinois可在正常业务过程中向CNHI出售或转让CNHI融资票据，（vii）Alta Illinois可出售秘鲁财产，及（viii）任何子公司可以清算或解散，如果借款人善意地确定，该清算或解散符合借款人的最佳利益，并且不重大。对贷款人不利的，该子公司的所有资产转让给贷款方；但任何涉及在合并前不是全资子公司的人的此类合并不应被允许，除非第6.04条也允许。

第6.04节。投资、贷款、垫款、担保和收购。借款人不会，也不会允许任何其他贷款方购买、持有或收购(包括依据与合并前不是全资附属公司的任何人的任何合并)任何股权、债务证据或其他证券(包括任何选择权、认股权证或其他权利以获取任何前述任何事项)、向任何其他人作出或允许存在任何贷款或垫款、担保任何义务或对任何其他人作出或允许存在任何投资或任何其他权益，或进行任何收购，但以下情况除外：

第6.05节。互换协议。借款人将不会，也不会允许任何其他借款方签订任何掉期协议，除非(A)订立掉期协议以对冲或减轻任何贷款方实际面临的风险，以及(B)订立掉期协议，以有效限制、限制或交换任何贷款方的任何有息负债或投资的利率(由固定利率至浮动利率，由一种浮动利率至另一浮动利率或其他利率)，及(C)在(A)及(B)项下的每一种情况下，在行政代理合理批准的范围内。

第6.06节。限制支付。借款人将不会、也不会允许任何其他借款方直接或间接地声明或支付、或同意支付或支付任何限制性付款，但下列情况除外：

在任何财政年度内，只要没有发生违约，并且在实施该限制性付款后立即仍在继续或将导致的债务以及与此相关的债务，在执行该限制性付款后的形式上令行政代理人满意，并在最近结束的财政季度的最后一天实施该限制性付款，其财务报表已根据第5.01(B)(I)节交付给行政代理人；以及

尽管有上述规定，借款人将不会，也不会允许任何附属公司发行任何不合格股权。

第6.07节.与关联公司的交易。借款人将不会，也不会允许任何其他贷款方出售、租赁或以其他方式转让任何财产或资产，或购买、租赁或以其他方式从其任何关联方获得任何财产或资产，或以其他方式与其任何关联方进行任何交易，但（a）在正常业务过程中，贷款方的价格、条款和条件不得低于通过共同贷款方获得的条件，根据不相关的第三方的长度，

(b)仅在贷款方之间进行交易，且在每种情况下不涉及任何其他关联公司；以及（c）第6.06条允许的任何限制性付款。

第6.08节。限制性协议。借款人不会，也不会允许任何其他借款方直接或间接地订立、招致或允许存在任何协议或其他安排，禁止、限制或强加任何条件：(A)任何贷款方对其任何财产或资产设立、产生或允许存在任何留置权的能力，或(B)任何子公司就其股权的任何股份支付股息或其他分配的能力，或向借款人或任何其他子公司发放或偿还贷款或垫款或担保借款人或任何其他子公司的债务的能力；但(I)上述规定不适用于法律或本协议施加的限制和条件；(Ii)上述规定不适用于在生效之日起由楼面平面图信贷协议或第二留置权契约施加的限制和条件，但须受债权人间协议的约束；(Iii)上述规定不适用于在出售前出售附属公司的协议中所包含的惯常限制和条件，但此类限制和条件仅适用于待出售的附属公司，且此类出售在本协议下是允许的。(4)上述(A)款不适用于本协议允许的与担保债务有关的任何协议所施加的限制或条件，但此类限制或条件仅适用于担保此类债务的财产或资产，并且(V)上述(A)款不适用于限制转让的租约中的习惯条款。

第6.09节.更改名称或地点；更改财政年度。贷款方不得（a）更改其注册成立或组织所在州或其他司法管辖区的官方文件中的名称，（b）更改其首席执行官办公室、主要营业地点、邮寄地址、公司办公室或仓库或持有或储存抵押品的地点，或抵押品文件中规定的抵押品记录的地点，（c）改变其实体的类型，

(D)更改其注册州或其他组织颁发的组织识别号(如果有)，或(E)更改其注册或组织的州或其他管辖权，除非行政代理应至少提前三十(30)天收到有关更改的书面通知，并且管理代理应书面确认以下两种情况之一：(1)

不得对行政代理在抵押品上的担保权益的有效性、完备性或优先权造成不利影响，或(2)行政代理要求的与此相关的任何合理行动已经完成或采取(包括代表贷款人在任何抵押品中继续完善任何留置权的任何行动)，但任何新地点不得在美国大陆。任何贷款方不得在未经行政代理事先同意的情况下更改其财政年度或财政季度末。

第6.10节.对协议的修改。任何借款人都不会，也不会允许任何其他贷款方修改、补充或以其他方式修改（a）其公司章程、章程、成立证书、经营协议、章程或其他组织文件（包括但不限于任何其他协议、文书或文件，以证明或管辖任何许可优先股权或任何其他股权的条款），以任何方式对贷款人不利，但纳入许可优先股权定义中所述的条款除外。

(b)任何第二留置权文件，或（c）任何证明或与任何次级债务有关的文书或协议，但适用次级债务协议允许的除外。

第6.11节.先付债务；后付债务。任何借款人不会，也不会允许任何其他贷款方直接或间接（a）违反适用的后判协议，就任何后判债务作出任何付款或其他分配，或违反第二留置权债权人互协议，

(b)自愿购买、赎回、冲销或预付任何债务（包括但不限于任何第二留置权债务）的本金、溢价（如有）、利息或其他应付金额，但以下情况除外：

第6.12节。政府监管。任何贷款方在任何时间都不应或成为任何政府机构(包括但不限于美国外国资产控制办公室名单)的任何法律、法规或清单的约束，这些法律、法规或清单禁止或限制任何贷款人向任何贷款方提供任何预付款或信贷扩展，或以其他方式与借款人或担保人进行业务往来，或未能应任何贷款人的要求在任何时间提供任何贷款方身份的文件和其他证据，使该贷款人能够核实任何贷款方的身份或遵守任何

适用的法律或法规，包括但不限于2001年《美国爱国者法案》第326条，美国联邦法典第31编第5318条。

第6.13节.金融契约。

第6.14节。阿尔塔集团、阿尔塔控股和阿尔塔企业作为控股公司。除贷款文件、楼层平面图贷款文件和第二留置权文件下的债务和其子公司就沃尔沃融资向美洲沃尔沃商业金融公司提供的楼层平面图融资的无担保担保外，阿尔塔企业不得(A)直接或间接产生任何债务或任何其他义务或负债；(B)在以行政代理、楼层平面图行政代理和第二留置权代表为受益人的目前拥有或今后获得的任何财产或资产上设立或忍受存在任何留置权，但须遵守第二留置权债权人间协议；(C)从事任何业务或活动或拥有任何资产，但(I)持有彼此借款人(Alta Group和Alta Holdings除外)的100%股权；及(Ii)履行贷款文件、楼面平面图贷款文件及第二留置权文件所规定的义务及附带活动；(D)与任何人士合并或合并，或向任何人士转让、转让或租赁其全部或实质所有资产；(E)出售或以其他方式处置其任何附属公司的任何股权；或(F)未能向公众表明自己是一个独立于所有其他人的法律实体。除贷款文件、楼层平面图贷款文件和第二留置权文件下的债务和义务外，阿尔塔控股不得(A)直接或间接产生任何债务或任何其他义务或负债；(B)在符合第二留置权协议的情况下，在其目前拥有或此后获得的任何财产或资产上设立或忍受存在任何留置权，以行政代理、楼层平面图行政代理和第二留置权代表为受益人；(C)从事任何业务或活动，或拥有除(I)持有阿尔塔企业股权以外的任何资产；及(Ii)根据贷款文件、楼面平面图贷款文件及第二留置权文件履行其义务及附带活动；(D)与任何人士合并或合并，或向任何人士转让、转让或租赁其全部或几乎所有资产；(E)出售或以其他方式处置Alta Group以外的Alta Enterprise的任何股权；或(F)未能向公众展示其作为独立于所有其他人士的法人实体。除贷款文件、楼层平面图贷款文件和第二留置权文件下的债务和义务外，阿尔塔集团不得(A)直接或间接产生任何债务或任何其他义务或负债；(B)在符合第二留置权债权人间协议的情况下，在其目前拥有或此后获得的任何财产或资产上设立或忍受存在任何留置权，以行政代理、楼层平面图行政代理和第二留置权代表为受益人；(C)从事任何业务或活动或拥有任何资产，但(I)持有阿尔塔控股和阿尔塔企业的股权；及(Ii)根据贷款文件、楼面平面图贷款文件及第二留置权文件履行其义务及附带活动；(D)与任何人士合并或合并，或将其全部或几乎所有资产转让、转让或租赁予任何人士；(E)出售或以其他方式处置Alta的任何股权

企业或阿尔塔控股；或(F)未能向公众表明自己是一个独立于所有其他人的法律实体。

第七条违约事件

如果发生以下任何事件(“违约事件”)：

(D)本条的第(D)款)，并且在(I)借款人实际获知此类违约和(Ii)行政代理向借款人发出有关通知(该通知将应任何贷款人的要求发出)后十五(15)天内继续不予补救；

(iv)提交答辩书，承认在任何此类诉讼中对其提出的请愿书的实质性指控，

2，500，000美元应向任何贷款方或其任何组合支付，且该款项应在连续三十（30）天内保持未清偿，在此期间，执行不得有效中止，或判定债权人应采取任何诉讼，扣押或征收任何贷款方的任何资产，以执行任何该等判决；

以及(Ii)与与材料原始设备制造商取消或终止的协议类似的条款和条件，包括数量、排他性和其他要求，其中每一项在形式和实质上均应为行政代理在其允许的酌情决定权下可接受的；

然后，在每一个这样的事件（除了与条款（h）中描述的任何借款人有关的事件，或

(I)根据本条第(I)款的规定)，此后在该事件持续期间的任何时间，行政代理可应所需贷款人的要求，在同一时间或不同时间采取下列任何或全部行动：(I)终止承诺，并随即立即终止承诺；(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部到期并须予支付(或部分，在此情况下，任何并未如此宣布为已到期及须予支付的本金可在其后宣布为到期及须予支付)，因此，被宣布为到期和应付的贷款本金，连同其应计利息和借款人在本合同项下应计的所有费用和其他义务，应立即到期并支付，而无需出示汇票、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人在此放弃所有这些，并(Iii)行使根据贷款文件或法律或衡平法向行政代理提供的任何权利和补救措施，包括根据UCC或PPSA规定的所有补救措施。如果发生本条(H)或(I)款所述借款人的任何情况，承诺将自动终止，当时未偿还贷款的本金，连同应计利息和借款人在本条款下应计的所有费用和其他义务，应自动到期并支付，借款人在此放弃所有这些权利和救济，行政代理可以行使贷款文件或法律或衡平法向行政代理提供的任何权利和补救，包括根据UCC或PPSA规定的所有补救。

第八条 第8.01章行政代理人授权和行动。

行政代理是当事人，并有权行使行政代理根据此类贷款文件可能拥有的所有权利、权力和补救措施。

表示受加拿大或任何其他国家的法律管辖，或根据前述规定被要求或被视为“信托”持有任何抵押品，管理代理人以受托人身份对被担保方的义务和责任应在适用法律允许的最大范围内予以排除；以及

以及任何该等程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，经各受让人、各发卡银行和各其他担保方特此授权向管理代理人支付该等款项，且在管理代理人同意直接向贷款人、发卡银行或其他担保方支付该等款项的情况下，以行政代理人的身份向行政代理人支付贷款文件（包括第9.03条）项下应付的任何款项。本协议中的任何内容均不应被视为授权管理代理人授权或同意或接受或代表任何受让人或发卡行采用影响受让人或发卡行义务或权利的任何重组、安排、调整或重组计划，或授权管理代理人在任何此类程序中就受让人或发卡行的索赔进行表决。

第8.02节.行政代理人的信赖、赔偿等

第8.03节.发布通信。

任何安排人、任何文件代理人、任何联合代理人或其各自的任何相关方您明确理解和同意，中国机械网不对因下述任一情况而发生的任何损害赔偿承担责任，包括但不限于利润、商誉、使用、数据等方面的损失或其他无形损失的损害赔偿（无论中国机械网是否已被告知该损害赔偿的可能性）：（无论是侵权、合同或其他）因任何贷款方或管理代理人通过互联网或经批准的电子平台传输通信而引起的。

“通信”是指行政代理、任何贷款人或任何开证行根据任何贷款文件或其中所设想的交易，以电子通信方式(包括通过经批准的电子平台)分发的、由任何贷款方或其代表根据任何贷款文件或其中预期的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。

第8.04节.行政人员个人。就其承诺、贷款（包括摇摆线贷款）和信用证而言，作为管理代理人的人应拥有并可行使本协议项下相同的权利和权力，并承担与本协议项下任何其他担保人或发卡银行（视情况而定）相同的义务和责任。除非上下文另有明确说明，术语“发卡行”、“放款人”、“要求放款人”及任何类似术语应包括行政代理人，其个人身份为发卡行、发卡行或要求放款人之一（视情况而定）。担任管理代理人及其附属机构的人员可以接受来自任何贷款方的存款、向其借出资金、拥有其证券、担任其财务顾问或以任何其他顾问身份从事任何类型的银行业务、信托业务或其他业务，上述任何子公司或任何关联公司，犹如该人并非作为管理代理人行事，且无任何责任负责（或），或（或）发行银行。

第8.05节.继任行政代理人。

在离任的行政代理人发出辞职通知后的第二天，离任的行政代理人可以代表贷款人和发卡银行任命一个继任的行政代理人，该继任的行政代理人应为在纽约、纽约设有办事处的银行或任何该银行的附属机构。在任何一种情况下，此类任命均应事先获得借款人代表的书面批准（不得无理拒绝批准，且在违约事件发生且仍在继续的情况下，不应要求批准）。在继任行政代理人接受任何委任为行政代理人后，该继任行政代理人应继承并被赋予卸任行政代理人的所有权利、权力、特权和职责。继任行政代理人接受行政代理人的任命后，退休的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件下的职责和义务。在任何退休的行政代理人辞去本协议项下的行政代理人职务之前，退休的行政代理人应采取合理必要的行动，将其根据贷款文件作为行政代理人的权利转让给继任的行政代理人。

第8.06节.贷款人和发行银行致谢。

（iii）其已独立且不依赖于管理代理人、任何担保人、任何辛迪加代理人、任何共同文件代理人或任何其他担保人或发行银行，或任何前述任何关联方，并根据其认为适当的文件和信息，进行了自己的信用分析，并决定以代理人身份订立本协议，并根据本协议发放、获取或持有贷款，以及（iv）在发放、获取和/或持有商业贷款以及提供本协议所述的其他贷款方面是成熟的，该贷款人或该发卡行，且该贷款人或该人在决定发放、获取和/或持有该等商业贷款或提供该等其他贷款时，在发放、获取或持有该等商业贷款或提供该等其他贷款方面具有经验。各承销商和各发卡行还确认，其将独立且不依赖于管理代理人、任何承销商、任何辛迪加代理人、任何共同文件代理人、或任何其他承销商或发卡行，或任何上述任何相关方，并基于该等文件和信息，（其中可能包含美国证券法所指有关借款人及其关联公司的重大非公开信息），继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。

(B)它将支付和保护，并赔偿、辩护和扣押行政代理人和任何其他此类代理人

准备报告的人对行政代理或任何其他人产生的索赔、诉讼、诉讼、损害赔偿、费用、费用和其他金额(包括合理的律师费)不造成伤害，这些索赔、诉讼、诉讼、费用和其他金额(包括合理的律师费)是任何第三方直接或间接导致的，这些第三方可能通过赔偿贷款人获得任何报告的全部或部分。

本金、利息、手续费或其他费用；个别和集体地)被错误地传送给该贷款人(无论该贷款人是否知道)，并要求退还该付款(或其部分)，则该贷款人应迅速，但在任何情况下不得迟于此后两个工作日(或行政代理可自行酌情书面规定的较后日期)，将该要求以同一天的资金支付的任何该等付款(或其部分)的金额退还给行政代理，连同自该贷款人收到上述款项(或其部分)之日起至该行政代理人按NYFRB利率及该行政代理人根据银行业不时生效的银行同业补偿规则所厘定的利率向该行政代理人偿还该款项之日起的每一天的利息，以及(Y)在适用法律允许的范围内，该贷款人不得就该行政代理人就退回所收取的任何款项而提出的任何申索、反申索、抗辩或抵销或补偿的权利，并在此放弃对该行政代理人的任何申索、反申索、抗辩或补偿的权利，包括但不限于基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理根据本条款第8.06(D)条向任何贷款人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。

第8.07节。抵押品很重要。

UCC或PPSA(视具体情况而定)中定义的“担保当事人”一词所指的担保当事人。如果任何人此后将任何抵押品质押为担保债务的抵押品担保，行政代理特此授权并授予授权书，代表担保当事人签署和交付任何必要或适当的贷款文件，以授予和完善以行政代理人为代表的担保担保的留置权。

第8.08节。信用竞价。担保当事人在此不可撤销地授权行政代理，在所需贷款人的指示下，对全部或任何部分债务(包括接受部分或全部抵押品以偿还部分或全部债务，以代替丧失抵押品赎回权或其他方式)，并以这种方式(直接或通过一个或多个购置工具)购买全部或任何部分抵押品(A)根据破产法的规定，包括根据破产法第363、1123或1129条，或贷款方所受任何其他司法管辖区的任何类似法律进行的任何出售，或(B)行政代理人根据任何适用法律(或在其同意或指示下)进行的任何其他出售、丧失抵押品赎回权或接受抵押品以代替债务(无论是通过司法行动或其他方式)。就任何此类信贷投标和购买而言，对担保当事人的债务应有权并应当是行政代理在所需贷款人的指示下按应课税制进行信贷竞标的资产或资产(或有债权或未清算债权在应收账款基础上获得或有权益的债务，在此类债权清算时应按比例归于用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分)，以购买如此购买的资产或资产(或购置款工具或债务工具的股权或债务工具)。对于任何此类投标，行政代理应被授权组成一辆或多辆购置车辆，并将任何成功的信用投标转让给该一辆或多辆购置车辆；(Ii)担保各方在信用投标的债务中的每一应课税权益应被视为转让给该车辆或车辆，而无需根据本协议采取任何进一步行动；(Iii)行政代理人应被授权采纳规定对一辆或多辆购置车辆进行治理的文件(但行政代理人就该一辆或多辆购置车辆采取的任何行动，包括其资产或股权的任何处置，应由以下人员直接或间接管理，管理文件应规定由以下人员控制

根据本协议的条款或适用的一辆或多辆收购车辆的管理文件(视属何情况而定)所要求的贷款人或其获准受让人的投票，不论本协议的终止，且不实施本协议第9.02节所载对所需贷款人的诉讼的限制)，(Iv)行政代理应被授权代表该一辆或多辆收购车辆按比例向每一担保当事人发行债券，其依据的是贷方出价、股权、合伙权益、有限合伙企业权益或会员权益的相关义务，在任何此种收购工具和/或由该收购工具发行的债务票据中，均无需任何有担保的当事人或收购工具采取任何进一步行动，以及(5)在转让给收购工具的债务因任何原因(由于另一个出价更高或更高，因为转让给收购工具的债务数额超过收购工具贷方投标的债务数额或其他原因)未用于收购抵押品的范围内，此类债务应自动按比例重新分配给担保当事人，并按其在此类债务中的原始权益进行分配，任何购置工具因此类债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销，而无需任何担保当事人或任何购置工具采取任何进一步行动。尽管如上文第(2)款所述，每一担保当事人的债务的应课税部分被视为转让给一辆或多辆购置车辆，但每一担保当事人应签署行政代理人可能合理要求的有关担保当事人(和/或担保当事人的任何指定人将收到该购置车辆中的权益或该购置车辆发行的债务工具)的文件和信息，以便与任何购置车辆的形成、任何信贷投标的制定或提交或完成该信贷投标预期的交易有关。

第8.09节.一些ERISA问题。

PTE 84-14对贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议感到满意，或

此外，除非前一条第（a）款中的（i）款对承租人而言是真实的，或该承租人已提供前一条第（a）款中的（iv）款中规定的另一种陈述、保证和约定，该承租人还（x）代表和保证，截至该人成为本协议的另一方之日，自该人成为本协议的另一方之日起至该人不再是本协议的另一方之日止，为管理代理人、各贷款人及其各自关联方的利益，而为免生疑问，为任何借款人或任何其他贷款方之利益，管理代理人或任何贷款人，任何辛迪加代理人、任何文件代理人或其各自的关联公司是担保品或该等抵押品资产的受托人（包括与管理代理人根据本协议、任何贷款文件或与本协议或本协议相关的任何文件保留或行使任何权利有关的）。

第8.10节.洪水法摩根大通已采纳内部政策及程序，以满足1994年《国家洪水保险改革法案》及相关法例（“洪水法”）对受联邦监管的贷款人的要求。JPMCCB作为银团设施的行政代理人或抵押代理人，将在适用的电子平台上发布（或以其他方式分发给银团内的每个代理人）其收到的与洪水法有关的文件。然而，JPMCCB提醒设施的每名投保人和参与者，根据洪水法，每名受联邦监管的投保人（无论作为设施的投保人或参与者）有责任确保其本身符合洪水保险要求。

第九条 杂项

第9.01节.通知。

摩根大通银行，S迪尔伯恩街131号04楼

伊利诺伊州芝加哥，邮编：60603-5506

注意：贷款和代理服务电子邮件：jpm.agency.cri@jpmgan.com

代扣代缴税金查询：

电子邮件：agency.ax.reporting@jpmgan.com

机构合规性/财务/内部链接：

电子邮件：covenant.Compliance@jpmche e.com

JPMorgan Chase Bank，N.A. 10 South Dearborn，L2层套房IL1—0480

伊利诺伊州芝加哥，邮编：60603-2300

收件人：Omolola EnehLC代理团队电话：1—312—954—1007

电子邮件：omolola. eneh @ chase. com电话：800—364—1969

传真：856-294-5267

电子邮件：chicago.lc.agency.activity.Team@jpmche e.com

副本一份至：

JPMorgan Chase Bank，N.A.中间市场服务

10 South Dearborn，L2层套房IL1—0480

伊利诺伊州芝加哥，邮编：60603-2300

收件人：商业银行贷款及代理服务集团传真号码：（844）490—5663

电子邮件：jpm. agency. cri @ www.example.com jpm. agency. cri @ jpmorgan.com jpm.agency.servicing.1@jpmorgan.com

所有此类通知和其他通信（A）以专人或隔夜快递服务发送，或以挂号信或挂号信发送，应视为在收到时已发出，（B）以传真发送，应视为在发送时已发出，但如果收件人不在正常营业时间内收到，该等通知或通信应被视为在收件人下一个营业日开业时发出，或（C）通过电子系统或经批准的电子平台（如适用）交付，在下文（b）段规定的范围内，须按该段规定有效。

第9.02节.豁免；修正。(a)管理代理人、发卡银行或任何代理人未能或延迟行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力，均不构成对该等权利或权力的放弃或中止，禁止任何其他或进一步行使该等权利或权力。管理代理人、开证银行和贷款人在本协议项下以及在任何其他贷款文件项下的权利和补救措施是累积的，并且不排除他们本来可以享有的任何权利或补救措施。除非本节（b）段允许，否则放弃任何贷款文件的任何条款或同意任何贷款方偏离任何贷款文件的任何条款，在任何情况下均不有效，并且此类放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅为所给予的目的。在不限制前述规定的一般性的情况下，贷款或信用证的签发不应被解释为对任何违约事件的放弃，无论管理代理人、任何代理人或开证银行当时是否已经通知或知道该违约事件。

2.12（b）），（iii）推迟任何贷款或信用证付款本金额的任何预定付款日期（根据第2.10条要求的强制性预付款的任何减少或付款日期的任何延长除外，在每种情况下，这仅需获得所需贷款人的批准）或任何利息的支付日期，在未经直接受影响的各方书面同意的情况下，（iv）更改第2.17（b）或（c）条，以改变分摊付款方式的方式，除本协议所允许的外，（但双方理解并同意，（x）每一个增加其任何承诺的贷款人和所需贷款人批准的承诺总额的任何增加和相关修改，不得视为改变，支付的分摊方式或改变任何其他按比例分摊的方式，以及（y）仅为同意延期的贷款人延长任何适用到期日或终止日期的任何“延期和延期”交易，（该延期可能包括为此类延期贷款人增加定价和费用，且该延期不适用于不批准延期的贷款人）不得被视为改变付款分摊方式或改变任何其他按比例分摊付款），（v）在未经每位申请人书面同意的情况下，更改本条的任何规定或"要求贷款人"的定义，或任何贷款文件的任何其他规定，指明放弃、修订或修改其项下的任何权利或作出任何决定或授予其项下的任何同意所需的贷款人的数量或百分比，

(vi)解除所有或几乎所有担保人在贷款方担保下的义务

（除非本协议或其他贷款文件中另有允许），未经各担保人的书面同意，或（vii）除非本节第（c）款或任何抵押文件中另有规定，解除全部或几乎全部抵押品，或使行政代理人对循环借款基础中包含的任何资产或全部或几乎全部抵押品的留置权服从，在每种情况下，未经各代理人（违约代理人除外）的书面同意；此外，（x）未经管理代理人、发卡银行或Swingline代理人（视情况而定）的事先书面同意，该等协议不得修改、修改或以其他方式影响管理代理人、发卡银行或Swingline代理人在本协议项下的权利或义务，以及

(y)上述规定不应阻止第2.21条条款所设想的任何修改，借款人和管理代理人可以同意对本协议进行的任何必要修改，而不与第2.21条条款相抵触。行政代理人还可以修改承诺表，以反映根据第9.04节、第2.08节或第2.21节进行的转让和其他交易。尽管如此，行政代理可以（以及每个放款人和每个受担保方接受抵押物的利益，特此授权管理代理人）签订第二份留置权债权人协议和抵押物文件（包括任何其他担保文件）和任何与楼面平面图放款人的相互债权人及其任何修订或其他修改，由行政代理人决定，在任何情况下均不违反本协议条款。

(iii)构成根据本协议允许的交易已到期或终止的租约租赁给任何贷款方的财产，或（iv）与管理代理人和贷款人根据第七条行使补救措施有关的任何出售或其他处置该抵押物的要求。任何此类免除不得以任何方式解除、影响或损害贷款方保留的所有权益（或贷款方的义务）的债务或任何留置权（明确免除的除外），包括任何出售的收益，

该等留置权应继续构成抵押物的一部分，且管理代理人不应被要求以管理代理人合理认为会使管理代理人承担责任或产生任何义务或导致除无追索权或担保的留置权解除以外的任何后果的条款执行任何此类免除。

第9.03节。费用；赔偿；损害豁免。(A)借款人应共同及个别地支付(I)每一行政代理人及其联属公司因辛迪加及分发(包括但不限于透过互联网或透过Intralink或经批准的Electronica平台等服务)辛迪加及分发(包括但不限于)本协议所规定的信贷安排、编制及管理贷款文件或对贷款文件条文的任何修订、修改或豁免(不论据此拟进行的交易是否须完成)而产生的一切合理的自付费用，包括合理的费用及行政费用。并包括但不限于与评估有关的费用及开支(但只有在违约事件发生后，或在违约事件持续期间，或在违约事件发生后，或在违约事件持续期间，或在违约事件持续期间，借款人才须承担该等评估的费用及开支)、保险审查、实地检查(内部及外部费用及收费，但如违约事件并未发生且仍在持续，则借款人无须承担任何财政年度内超过四次楼面平面图实地审查或任何财政年度内多于一次此类抵押品实地审查的费用及开支)，评估(条件是，如果没有违约事件发生且仍在继续，借款人不承担任何财政年度超过两次设备和库存评估的费用，或超过行政代理确定为法律上必要的此类不动产评估的费用)、提交财务报表和续期，以及完善、保护和延续行政代理留置权的其他行动；因采取任何贷款方根据贷款文件所要求采取的任何行动而支付或发生的金额，而该贷款方没有支付或采取该贷款文件；以及保存和保护抵押品的费用和开支)，(Ii)开证行因开立、修改、续期或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的所有合理的自付费用，以及(Iii)行政代理、开证行或任何贷款人发生的所有合理的自付费用，包括与强制执行、收取或保护其与贷款文件有关的权利，包括本节规定的其权利的费用，以及为行政代理、开证行或任何贷款人支付的任何律师的书面支出，或与本合同项下发放的贷款或签发的信用证有关，包括在与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用。

根据第9.03(C)节的规定，就第三方对被补偿人提出的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿向被补偿者进行赔偿。

第9.04节.继承人和分配。(a)本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。（包括签发任何信用证的发卡行的任何关联公司），除非（i）未经各受让人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，（及任何借款人未经同意而企图转让或转让的，均属无效）及（ii）除非按照本条，否则任何承租人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议的任何内容，明示或暗示，不得解释为授予任何人，（除本协议各方、其各自的继承人和本协议允许的受让人（包括签发任何信用证的发卡银行的任何关联公司）外，（在本节第（c）段规定的范围内），以及在本节明确设想的范围内，管理代理人、发卡银行和贷款人的关联方）根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、救济或索赔。

转让和假设是参与者，以及处理和记录费3，500美元；

就本第9.04(B)节而言，术语“核准基金”和“不合格机构”具有以下含义：

“核准基金”是指在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资于银行贷款和类似信贷延伸的任何个人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理。

“不合格机构”是指（a）自然人，（b）违约方或其母公司，（c）为自然人或其亲属的主要利益而拥有和经营的公司、投资工具或信托；但对于（c）款，该公司，投资工具或信托不构成不符合资格的机构，如果（i）其设立的主要目的并非为获取任何贷款或承诺，（ii）由一名专业顾问管理，而该顾问并非该自然人或其亲属，在发放或购买商业贷款业务方面具有丰富经验，且（iii）资产超过$25，000，2000年，其活动的很大一部分包括在其日常业务过程中发放或购买商业贷款和类似的信贷发放；贷款方或贷款方的子公司或其他关联公司。

登记册应具有决定性，借款人、管理代理人、发卡银行和贷款人可将根据本协议条款记录在登记册中的每个人视为本协议项下的受益人，尽管另行通知。借款人、发卡银行及任何代理人可在任何合理时间及不时在合理事先通知后查阅登记册。

(ii)（iii）借款人、管理代理人、开证银行和其他贷款人应继续单独和直接地与该借款人就该借款人在本协议项下的权利和/或义务进行交易。任何协议或文书，转让人出售该参与应规定，转让人应保留执行本协议和批准任何修订、修改或放弃本协议任何条款的唯一权利；条件是该协议或文书可以规定，未经参与者同意，该协议或文书不得同意任何修订，第9.02（b）条第一但书中描述的影响该参与者的修改或放弃。借款人同意，每个参与者都有权享受第2.14、2.15和2.16节规定的利益。（在遵守其中的要求和限制的情况下，包括第2.16（f）和（g）条的要求（有一项谅解是，第2.16（f）节所要求的文件应交付给参与方，第2.16（g）条要求的信息和文件应交付给借款人代表和行政代理））在相同的程度上，如同其是受让人并已根据本条第（b）段通过转让获得其权益；但该参与人（A）同意受第2.17条和第2.18条规定的约束，如同其是本条第（b）段下的受让人；及（B）根据第2.14或2.16条就任何参与而收取的款项，不得多于其参与者本应有权收取的款项，除非参与者在获得适用的参与后发生的法律变更导致获得更高报酬的权利。

出售参与的每个经销商同意，应借款人的要求并承担费用，尽合理努力与借款人合作，以实施第2.18（b）条中关于任何参与者的规定。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第9.08条的利益，就像它是一个参与者，但该参与者同意受第2.17（d）条的约束。

就像是一个大爆炸。每个出售参与的代理人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一个登记册，在登记册上记录每个参与者的姓名和地址以及本金额，每个参与者在本协议或任何其他贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益（和声明的利息）（“参与者登记册”）；但任何人都没有义务披露参与者登记册的全部或部分。（包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其在本协议或任何其他贷款文件下的其他义务）向任何人披露，除非该披露是必要的，以确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是根据美国财政条例第5f.103—1（c）节登记的形式。参与者登记册中的条目应具有决定性，且无明显错误，且就本协议的所有目的而言，该参与者登记册中记录的每个人应视为参与者的所有人，尽管有任何相反通知。为免生疑问，行政代理人（以行政代理人的身份）不负责维护参与者登记册。

第9.05节.生存贷款方在贷款文件以及与本协议或任何其他贷款文件有关或根据本协议或任何其他贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契约、协议、声明和保证应被视为本协议其他各方依赖，并应在贷款文件的签署和交付、任何贷款的发放和任何信用证的签发后继续有效，无论任何该等其他方或代表其进行的任何调查，无论管理代理人、开证银行或任何代理人在本协议项下发放任何信用证时可能已经通知或知道任何违约事件或不正确的陈述或保证，并应继续完全有效及作用，只要任何贷款的本金或任何应计利息，或任何费用或根据本协议应付的任何其他款项尚未偿还，或信用证尚未到期，只要承诺尚未到期或终止。第2.14、2.15、2.16和9.03条以及第八条的规定应继续有效，无论本协议预期交易的完成、贷款的偿还、信用证和承诺的到期或终止，或本协议或任何其他贷款文件或本协议或其中任何条款的终止。

第9.06节.对等；整合；效力；电子签名。(a)本协议可一式（以及本协议的不同方在不同的副本上签署），每份副本应构成一份原件，但所有这些副本一起应构成一份合同。本协议、其他贷款文件以及任何关于应付给管理代理人费用的单独书面协议构成双方之间关于本协议标的物的完整合同，并取代先前关于本协议标的物的口头或书面协议和谅解。除第4.01条另有规定外，本协议应在管理代理人签署且管理代理人收到本协议副本后生效，且合并后，本协议应对本协议各方及其各自继承人和受让人具有约束力并符合其利益。以传真方式交付本协议签名页的已签署副本应与交付本协议手动签署副本一样有效。

第9.07节.可分割性任何贷款文件的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行，就该司法管辖区而言，在该无效、非法或不可执行的范围内，应无效，而不影响其其余条款的有效性、合法性和可执行性；而特定条款在特定司法管辖区的无效性，不应使该等条款在任何其他司法管辖区失效。

第9.08节.抵销权。如果违约事件已经发生且仍在继续，各代理人、发卡行及其各自的关联公司特此授权，

在法律允许的最大范围内，不时抵销及运用任何及所有存款（一般或特殊、时间或要求、临时或最终），以及该贷款人、发卡银行或任何该附属公司在任何时候欠下或为任何贷款方的信贷或账户的其他债务，针对该贷款人持有的任何及所有有担保债务，发卡行或其各自的关联公司，不论是否有上述担保，发卡银行或其各自的关联公司应已根据贷款文件提出任何要求，尽管这些义务可能是或有或未到期的，或者是欠该贷款人的分支机构或关联公司的，或发卡银行不同于持有该存款的分支机构或关联公司或对该存款负有义务的分支机构或关联公司，债务；如果任何违约方行使任何该等抵销权，（x）所有抵销金额应立即支付给管理代理人，以供根据第2.20条的规定进一步申请，在支付之前，该违约方应与其其他资金分开，并视为以信托方式为管理代理人的利益，发卡行和贷款人，以及（y）违约方应迅速向管理代理人提供一份合理详细的声明，说明因违约方行使抵销权而产生的担保债务。适用的代理人、发卡银行或该等关联机构应将该等抵销或申请通知借款人代表和管理代理人，但任何未能发出或延迟发出该等通知不应影响本条规定的任何抵销或申请的有效性。各发卡行、发卡行及其各自关联公司在本条项下的权利是该发卡行、发卡行或各自关联公司可能拥有的其他权利和补救措施（包括其他抵销权）的补充。

第9.09节.适用法律；管辖权；同意送达程序。(a)贷款文件（包含相反明确的法律选择条款的文件除外）应受纽约州的内部法律管辖并根据其解释，但应遵守适用于国家银行的联邦法律。

任何信用证的受益人或任何通知行、指定行或受让人，或任何信用证所引起或与之相关的诉讼的适当地点，或影响非本协议当事方权利的任何人的诉讼地点，无论该信用证是否包含其自身的管辖权提交条款。

第9.10节。放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方在因本协议、任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，放弃由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认，除其他事项外，IT和本协议的其他各方是受本节中相互放弃和证明的引诱而订立本协议的。

第9.11节。标题。本文中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的解释或在解释本协议时被考虑在内。

第9.12节。保密协议。行政代理、开证行和贷款人均同意对信息保密(定义见下文)，但信息可向其及其关联公司的董事、受托人、高级职员、雇员和代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问披露(不言而喻，将被告知此类信息的保密性质并被指示对此类信息保密)，(B)在任何监管当局要求的范围内，

或在任何借款人或该等人士披露之前，在非保密的基础上披露的任何信息，以及除贷款人向服务于贷款行业的数据服务提供商（包括排行表提供商）常规提供的与本协议有关的信息外；如果是在本协议日期之后从借款人或该人收到的信息，这些资料在交付时已清楚标明为机密资料。任何被要求按照本节规定对信息保密的人，如果该人对该等信息的保密程度与该人对自己的保密信息的保密程度相同，则该人应被视为已遵守了其保密义务；此外，前提是，与本协议有关的信息由供应商例行提供给数据服务提供商，包括排名表提供商，服务于贷款行业的信息应被排除在“信息”的定义之外。

第9.13节。数项义务；不信赖；违法。贷款人在本合同项下各自承担的义务是数项而非连带的，任何贷款人未能提供任何贷款或履行其在本合同项下的任何义务，不应免除任何其他贷款人在本合同项下的任何义务。每家贷款人在此声明，其不依赖或不指望任何保证金股票来偿还本协议规定的借款。尽管本协议中有任何相反的规定，开证行或任何贷款人均无义务违反任何法律要求向借款人提供信贷。

第9.14节。美国爱国者法案。受《美国爱国者法案》要求约束的每个贷款人特此通知每一贷款方，根据《美国爱国者法案》的要求，它需要获取、核实和记录识别该借款方的信息，该信息包括该借款方的名称和地址，以及允许该贷款人根据美国爱国者法案识别该借款方的其他信息。

第9.15节。利率限制。尽管本协议有任何相反规定，但在任何时候，如果适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称为“收费”)，超过最高合法利率，或导致任何贷款人按刑事利率(该条款根据《刑法(加拿大)》解释)(“最高利率”)收取利息，而该刑事利率是由持有该贷款的贷款人根据适用法律订立、收取、收取或保留的，则就该贷款支付的利率，连同就该贷款支付的所有费用，应以最高利率为限，并在合法范围内，将因本节的实施而应就此类贷款支付但不应支付的利息和费用进行累计，并应增加就其他贷款或期间向该贷款人支付的利息和费用(但不得高于其最高利率)，直至该贷款人收到该累计金额以及截至还款之日的按联邦基金实际利率计算的利息。

第9.16节.管理公开各借款人和受让人特此确认并同意，管理代理人和/或其关联公司可不时持有对任何贷款方及其关联公司的投资、向任何贷款方及其关联公司发放其他贷款或与任何贷款方及其关联公司有其他关系。

第9.17节.经销商访问系统。借款人代表已请求访问管理代理人的基于互联网的“经销商访问系统”，以允许借款人访问与贷款有关的某些账户信息，并通过授权管理代理人从借款人代表的任何一个或多个账户中借记，以便利贷款的任何付款。其在管理机构或借款人代表指定的其他金融机构的存款账户。考虑到管理代理人授权访问管理代理人的经销商访问系统以查看贷款账户信息和进行贷款付款，借款人代表承认其对访问管理代理人的经销商访问系统所需的密码和其他信息的安全性负责，

完全、最终和永远地免除和解除管理代理及其继任者、受让人、董事、管理人员、雇员、代理人和代表的任何和所有诉讼、索赔、债务、要求和责任，无论其种类或性质，在法律或衡平法上，借款人代表现在或以后可以，以任何方式，以借款人代表的访问或使用，或管理代理暂停或终止管理代理经销商访问系统的某些系统功能。

第9.18节.完美的约会每一个代理人特此指定对方代理人为其代理人，以便为管理代理人和被担保方的利益完善对根据UCC第9条、PPSA或任何其他适用法律只能通过占有来完善的资产的留置权。如果任何代理人（管理代理人除外）获得任何该等抵押品的占有权，该代理人应通知管理代理人，并应管理代理人的要求，应立即将该等抵押品交付给管理代理人，或按照管理代理人的指示处理该等抵押品。

第9.19节.修正和重述。

(i)本协议，根据本协议交付的任何本票以及与本协议相关的其他贷款文件不构成“债务”的解除或终止。（定义见现有信贷协议）（“现有义务”）根据现有信贷协议或任何“贷款文件”（定义见现有信贷协议）在生效日期之前生效，本协议项下的债务是为交换和替代该等现有债务而发行的，以及（ii）这些现有义务在所有方面都是持续的，并应共同构成本协议项下的义务。尽管本协议有任何相反的规定，在任何情况下，作为现有协议或本协议项下义务担保的留置权均不得被视为受本协议影响，贷款方的意图和同意，除非贷款文件另有规定，为保证现有贷款方与现有协议和其他“贷款文件”有关的义务而授予的抵押物的留置权（定义见现有协议），并应保持有效、具约束力及可强制执行，以保证现有协议（经修订及重申）项下的义务及其他贷款文件以及证明任何有抵押债务所有部分的协议。

（ii）授权并指示行政代理人进行该等修订、修订和重述。

第9.20节。营销同意书。借款人特此授权JPMCB及其联属公司(统称为“JPMCB各方”)在未经任何借款人事先批准的情况下，自行承担各自的费用，将借款人的名称和标识包括在其网站上张贴的广告、宣传手册或邮寄给潜在客户的广告中，并对本协议进行各自酌情决定的其他宣传。尽管有上述规定，未经借款人事先书面批准，JPMCB各方不得在报纸或杂志上刊登借款人的姓名。除非借款人代表以书面形式通知JPMCB撤销上述授权，否则上述授权将继续有效。

第9.21节。承认并同意欧洲经济区金融机构的自救。尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债可能受到适用决议授权机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意并承认受以下约束：(A)适用决议授权机构对本协议项下产生的、作为受影响金融机构的任何一方可能应向其支付的任何此类负债适用任何减记和转换权力；以及

代替本协议或任何其他贷款文件项下任何此类责任的任何权利；或

第9.22节.无受托责任等。每个借款人承认并同意，并承认其子公司的理解，除本协议和其他贷款文件中明确规定的义务外，任何信用方均不承担任何义务，且每个信用方仅以一方的身份行事，借款人就贷款文件和本文和其中预期的交易而不是作为任何借款人或任何其他人的财务顾问、受托人或代理人。各借款人同意，其不会因任何信贷方涉嫌违反与本协议及本协议所述交易有关的诚信义务而对该等信贷方提出任何索赔。此外，各借款人确认并同意，信贷方不得就任何司法管辖区的任何法律、税务、投资、会计、监管或任何其他事项向借款人提供建议。借款人应就该等事项咨询其顾问，并应负责对本协议所述交易进行独立调查和评估，信贷方对任何借款人不承担任何相关责任。

各借款人进一步确认并同意，并确认其子公司的理解，各信贷方及其关联公司是从事证券交易和经纪活动以及提供投资银行和其他金融服务的全方位服务证券或银行公司。在正常业务过程中，任何信贷方可为自身账户和客户账户提供投资银行业务和其他金融服务，和/或收购、持有或出售借款人以及借款人可能与借款人有商业或其他关系的其他公司的股权、债务和其他证券和金融工具（包括银行贷款和其他债务）。对于任何信贷方或其任何客户如此持有的任何证券和/或金融工具，有关该等证券和金融工具的所有权利（包括任何投票权）将由该等权利持有人全权酌情行使。

此外，各借款人确认并同意，并确认其子公司的理解，各信贷方及其关联公司可能向借款人在本协议所述交易和其他交易中可能存在利益冲突的其他公司提供债务融资、股权资本或其他服务（包括财务咨询服务）。任何信贷方不得将因贷款文件中预期的交易或其与借款人的其他关系而从任何借款人获得的与该等信贷方为其他公司提供服务有关的机密信息，任何信贷方不得向其他公司提供任何此类信息。各借款人还确认，信贷方没有义务将从其他公司获得的机密信息用于贷款文件中预期的交易，或向任何借款人提供该机密信息。

第9.23节.确认任何受支持的合格功能界别。

贷款文件和任何支持的QFC实际上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖）。

第9.24节.联合和几个。各借款人特此无条件且不可撤销地同意，其对管理代理人、发卡银行和贷款人负有连带责任。为促进上述协议，各借款人同意，凡本协议规定借款人有责任支付款项，则该义务为各借款人的共同和个别义务。各借款人确认并同意，其在本协议和贷款文件项下的连带责任是绝对的和无条件的，并且不得以任何方式受到管理代理人、任何发卡银行、任何代理人或任何其他人的任何作为或不作为的影响或损害。每一借款人对担保债务的责任不得因接收或使用本协议项下发放的信贷收益或该等收益的用途而受到任何损害或影响，且每一借款人放弃由其他借款人发出的借款请求通知以及向其他借款人提供的贷款或其他信贷延期通知。各借款人特此同意，不行使或强制执行借款人对根据本协议和贷款文件负有付款责任的任何一方可享有的任何免除、出资、偿还、追索权或代位权，除非管理代理人，在所有承诺终止或到期后，各发卡行和各保函均已全额偿付，所有担保债务均已履行和解除，向借款人提供贷款。在适用法律允许的最大范围内，各借款人在本协议项下就有担保债务承担的连带责任应是该借款人的无条件责任，而不论（i）任何有担保债务或证明全部或部分有担保债务的任何其他文件的有效性、可撤销性、撤销性或从属性，（ii）没有任何企图从任何其他贷款方或任何抵押品或其他担保物收取任何担保债务，或没有任何其他行动强制执行该等债务，（iii）修订、修改、放弃、同意、延期，管理代理人或任何代理人对任何其他贷款方签署的任何文书中的任何条款的任何条款的许可或许可，以证明或担保任何担保债务的支付，或任何其他贷款方现在或以后签署并交付给管理代理人的任何其他协议，（iv）管理代理人或任何代理人未能采取任何步骤完善或维持其留置权的完善状态，或保留其权利，任何担保物或其他担保物支付或履行任何担保债务或管理代理人解除任何担保物或其对任何担保物的留置权，

(v)全部或部分免除或妥协任何其他贷款方的付款责任

（vi）任何担保债务的数额的增加超过本协议所规定的任何限额，或任何利息、费用或其他应付费用的增加。

在每种情况下，如果任何其他借款人同意，或任何减少，或（vii）可能构成任何贷款方的法律或公平解除或抗辩的任何其他情况。在任何违约事件发生后和持续期间，管理代理人可在不通知任何借款人的情况下，直接立即对任何或所有贷款方提起诉讼，以收回全部或部分担保债务，而无需首先对任何其他贷款方或任何抵押品或其他担保物提起诉讼，以支付或履行任何担保债务，且各借款人放弃任何可能要求管理代理人或贷款人根据适用法律在追索借款人或其财产之前对任何抵押物或其他贷款方追索或用尽其补救措施的条款。各借款人同意并同意，管理代理人或任何代理人均无义务将任何资产以任何贷款方为受益人，或以任何或所有担保债务为抵押债务的支付。

第9.25节.加拿大反洗钱立法。每个借款人承认，根据犯罪所得《反洗钱法》和《资助恐怖主义法》（加拿大）以及其他适用的反洗钱、反资助恐怖主义、政府制裁和"了解客户"法律，无论是在加拿大境内还是其他地方（统称为“加拿大反洗钱立法”），贷款人可能需要获得，核实并记录有关每个借款人、其各自的董事、授权的签字人员、直接或间接股东或其他控制借款人以及本协议所述交易的人员的信息。借款人应及时提供，并应促使其各自子公司及时提供任何代理人合理要求的所有此类信息，包括支持文件和其他证据，以遵守任何适用的加拿大反洗钱立法，无论是现在还是今后存在的。

[签名页面如下]

兹证明，自上述日期起，本协议已由各自授权人员正式签署，特此声明。

阿尔塔设备集团公司。

执行人： 产品名称：

标题：

Alta Equipment Holdings，INC.

执行人： 产品名称：

标题：

ALTA DESIGISES，LLC

Alta Construction Equipment Illinois，LLC ALTA Industrial Equipment，LLC ALTA HEAVY Equipment SERVICES，LLC

ALTA工业设备有限公司ALTA建筑设备有限公司NITCO，LLC

阿尔塔建筑设备佛罗里达有限责任公司阿尔塔工业设备纽约有限责任公司阿尔塔建筑设备纽约有限责任公司

ALTA Construction Equipment New York，LLC ALTA Construction Equipment OHIO，LLC ALTA Materials Handling New York State，LLC

ALTA MINE SERVICES，LLC ALTA KUBOTA MIHIIGAN，LLC

新英格兰建筑设备有限公司

ALTA ELECTRIC VELOLES，LLC

ALTA ELECTRIC VERALES HOLDING，LLC（F/K/A ALTA ELECTRIC VERALES，LLC）

ALTA ELECTRIC VERANCE，LLC（F/K/A ALTA ELECTRIC VERANCE NORTH EAST，LLC）GINOP SALES，INC.

ALTA ELECTRIC VERALES SOUTH WEST，LLC

阿尔塔设备经销有限责任公司

发信人：姓名：标题：

代表上述每一个

阿尔塔设备加拿大控股公司。(F/K/A Alta收购公司)

发信人：姓名：标题：

耶鲁工业卡车公司/Camion Industrial Yale Inc.(F/K/A 1000220888 Ontario Inc.)

执行人： 产品名称：

标题：

摩根大通银行，N.A.，单独和作为行政代理人

发信人：姓名：

标题：

摩根大通银行，多伦多分行

发信人：姓名：

标题：

第五第三银行，联合会，作为

和一个共同文档代理

通过 产品名称：

标题：

蒙特利尔银行，作为贷款人和共同文件代理人

通过 产品名称：

标题：

Keybank，EASSOCIATION，作为一个投资者和一个

联合文档代理

通过 产品名称：

标题：

PNC银行，国家协会，作为贷款人和

联合文档代理

通过 产品名称：

标题：

Comerica银行，作为贷款人和联合文件代理

通过 产品名称：

标题：

旗星银行

通过 产品名称：

标题：

承诺表

附表1.01

附表（附Alta的任何更新）和附件见附件许可优先股权条款。

4861-7532-8292 v10 [7-4391]

附表1.01

见附件许可优先股权条款

A系列首选条款表

2020年11月

私密和保密

投资银行业务、股票业务、研究、机构销售和交易•••

法律声明和披露

B.莱利证券公司（f/k/a B. Riley FBR，Inc.），是FINRA注册的经纪交易商和莱利金融公司的全资子公司。（纳斯达克：RILY）。B. Riley Financial通过其子公司，为公共和私人公司以及高净值个人的融资和财务咨询需求提供协作金融服务和解决方案。除了B。莱利证券B. Riley Financial通过几个全资子公司运营，包括：B。莱利财富管理公司，a FINRA持牌经纪—交易商和SEC注册投资顾问；Riley Capital Management，LLC，SEC注册投资顾问；以及B。Riley Principal Investments集团，该集团对其他业务进行自营投资。本演示文稿的某些部分可能包含在B处发生的交易或服务的引用。莱利证券公司或其附属机构之一此外，B拥有或控制的若干实体。Riley Financial可不时向B提供咨询及其他服务。莱利证券公司

本陈述中包含的信息，包括B所表达或传达的任何及所有讨论、观点、意见和财务建议。莱利证券公司是专有的和高度机密的。本报告由B编写。莱利证券公司仅为收件人的利益，因此未经B事先书面同意，不得引用、共享或传播。莱利证券公司在每一个实例中。收件人同意，其不依赖本文提供的任何信息来作出任何特定的投资银行决策。

所附报告仅供参考，是应特定客户要求提供的。未经B的明确书面同意，不得分发本报告。莱利证券公司有关额外资料，请参阅本报告末的详细披露。

投资涉及风险，包括可能的本金损失和价值波动。过往表现并非未来表现的指标，亦概不就未来表现作出任何明示或暗示的陈述。未来的回报率可能更低或更高。投资价值会波动，当出售时，证券头寸的价值可能高于或低于原始成本。个别表现结果会有所不同，可能包括收入、股息及资本收益分配的再投资。所有投资均涉及风险，包括税项罚款及本金风险╱损失。

本报告中的某些信息可能来自第三方。B.莱利证券公司，“服务”明确声明不作出任何种类的所有明示或暗示的保证，包括但不限于关于适销性、适用于某一特定用途和无侵权行为等方面的保证。B.莱利证券公司，您明确理解和同意，您对因下述任一情况而发生的任何损害赔偿承担责任：（i）“服务”或“服务”而发生的任何损害赔偿责任。莱利证券公司，本公司的附属公司或第三方供应商已被告知此类损害的可能性。本陈述中的任何内容均不构成对B的建议或要约、邀请或认可。莱利证券公司或任何投资策略或工具。

本演示文稿可能包含前瞻性陈述。此类前瞻性陈述基于所提供的信息和/或公开可用的信息。实际结果可能与前瞻性陈述中所载者不同，且受重大风险及不确定性影响。这些风险和不确定性可能导致结果与前瞻性陈述中所载者有重大差异。

首次公开发行（“首次公开发行”）是指在新发行的公开交易股票中向公众发行股份的过程。公开发行股票使公司能够从公众投资者那里筹集资金，以使其股权基础多样化，并可能为收购等未来交易提供资金。然而，IPO面临的风险是拟议的资金将无法筹集。此外，上市公司面临越来越多的监管审查和公开披露要求。

法律声明及披露（续）

保密公开发行（CMPO）是一种最初向某些机构投资者销售的保密发行。在这个最初的保密阶段，没有关于发行的公开公告，也没有使用初步招股说明书或自由撰写的招股说明书。一旦就条款达成一致，发行将在定价前不久“翻转”为公开发行，以便承销商可以更广泛地向市场推销发行。卖出工作可能在下一个交易日完成，但通常在一夜之间完成，最终定价和条款在第二天开盘前公布。证券随后结算和收盘，就像传统的坚定承诺承销公开发行并非所有的CMPO都是成功的，投资于任何股权交易都存在重大风险。CMPO并不适合所有公司，其成功取决于各种因素。

特殊目的收购公司（“SPAC”）是为在首次公开发售（“首次公开发售”）中筹集资金而成立的公司，目的是利用所得款项收购首次公开发售后将被识别的一项或多项未指明业务或资产。SPAC通常有两年的时间来完成收购，否则资金必须返还给投资者。除SPAC程序于SPAC与收购目标之间的建议业务合并获股东批准，并达成收购协议所订明的融资及其他条件时发生。SPAC和收购目标随后将合并为一家上市公司，并将在其中一家主要证券交易所上市。

在市场上，“自动取款机”是一种后续发行普通股或优先股的形式，上市公司利用它来随着时间的推移筹集资金。在ATM发行中，交易所上市公司通过指定的经纪交易商按现行市场价格逐步向二级市场出售新发行的股票。自动取款机对筹集资金的时间和数额提供控制，允许公司按照自己的条件筹集资金，包括何时以及是否使用自动取款机。然而，由于发行的“滴出”性质，将筹集多少资金存在一定程度的不确定性。

预公开私募配售（144A）是由美国或外国公司发行的未注册股本证券，其股本证券既不在美国证券交易所上市，也不在美国交易商间自动报价系统报价。根据《证券法》，第144A条的股权发行是一种豁免登记的私募，因此只能提供给合格的机构买家（“QIB”）。第144A章不提供

144A股票发行是首次公开发行（IPO）所能提供的流动性，但市场通常将144A股票发行视为IPO的敲门砖。

本文提供的案例研究仅用于说明目的，并不保证本演示中引用的任何策略或产品类型将获得成功。本报告中引用的每种发售类型高度取决于各种因素，包括但不限于：发售类型；交易的营销方式；标的公司所属的行业；市场或市场行业的深度和广度、发售价格和一般财务状况。

说明性条款表

说明性条款说明表(续)

说明性条款说明表(续)

说明性条款说明表(续)

8

更多信息请访问 www.brileyfin.com

附表

至

第六次修订和恢复ABL第一留置权协议

截至2021年3月29日，

亚达设备集团有限公司Alta Equipment Holdings，INC.阿尔塔公司，有限责任公司，

ALTA建筑设备伊利诺伊州，有限责任公司，ALTA重型设备服务，有限责任公司，

Alta Industrial Equipment，LLC，Alta Construction Equipment，L.L.C.

ALTA工业设备公司，L.L.C. NITCO，LLC，

Alta建筑设备佛罗里达有限责任公司，PEAKLOGIX，LLC，

ALTA工业设备New York，LLC，ALTA Construction Equipment New York，LLC，ALTA Construction Equipment OHIO，LLC

ALTA MINE SERVICES，LLC ALTA MINE SERVICES，LLC

ALTA KUBOTA MIHIGAN，LLC

ALTA Construction Equipment New England，LLC ALTA ELECTRIC VELOLES，LLC

ALTA ELECTRIC VELECTRIES HOLDING，LLC（F/K/A ALTA ELECTRIC VELECTRIES，LLC）ALTA ELECTRIC VELECTRIES，LLC（F/K/A ALTA ELECTRIC VELECTRIES NORTH EAST，LLC）GINOP SALES，INC.

阿尔塔电动汽车西南有限责任公司

ALTA Equipment Canada Holdings，INC.（原名Alta Acquisition Company，INC.）

YALE Industrial Trucks Inc. CAMIONES YALE INC.（以前已知AS1000220888 ONTAIO INC.）

和ECOVERSE，LLC 1000220888 ONTAIO INC.

阿尔塔设备经销有限责任公司

作为借款人

贷款方和

摩根大通银行，N.A.

作为管理代理

第五第三银行，美洲银行，美洲银行

蒙特利尔银行密钥库，国家协会

和

PNC银行，国家协会，

作为共同文档代理

摩根大通银行，N.A.，

作为唯一簿记管理人和唯一首席簿记管理人

摩根大通银行，N.A.

和

第五第三银行，国家协会，

作为联合首席调度员

请参阅上述第六项修订及恢复ABL优先留置权协议（“协议”）。除非另有定义或上下文另有明确要求，否则本协议中定义的术语在本协议中使用时应具有该等含义。

2

4852-7427-9089, v. 7

目录表

附表2.06现有信用证1

附表3.05物业2

附表3.06披露事项 3.17次级债务文件 3.21材料附件 3.22资本化和附属公司 104

附表3.25第二笔留置贷款文件 116

附表3.26保险 138

附表6.01现有独立性 149

附表6.02现有留置权 6.04现有投资 232

附表2.06现有信用证

请参阅附件。

附表3.05属性

附表3.06披露事项

没有。

附表3.17次级债务文件

附表3.21材料附件

美国和阿尔塔建筑设备伊利诺伊州有限责任公司。

附表3.22资本化及附属公司

阿尔塔集团的子公司：

Alta Group的股权：

阿尔塔集团的优先股权益：

附表3.25

第二批留置贷款文件

发行及其他关键文件

公司治理

受托人文件

辅助文件/完善证据

偿还第二份留置权信贷协议

第一份留置权信贷协议的修订

公司交付的收尾文件

[故意省略]

法律顾问提交的文件

杂类

附表3.26

保险

请参阅附件。

覆盖率 证书编号：23—24 Master 修订编号：

证书持有者取消

授权代表

Richard McGregor/Weal

上述任何一项保单如在有效期届满前被取消，将按保单规定送达通知。

摩根大通银行北美

作为行政代理人ISAOA ATIMA 1300 East Ninth Street

俄亥俄州克利夫兰，邮编44114

ACORD 25(2014/01年度)

INS025(201401)

©1988年至2014年ACORD公司。版权所有。

ACORD名称和标志是ACORD的注册商标

评论/备注

合同

公司简介

COPYRIGHT 2000，AMS SERVICES INC.

指定被保险人：

阿尔塔企业有限责任公司

Alta建筑设备佛罗里达有限责任公司Alta建筑设备伊利诺伊有限责任公司

Alta建筑设备新英格兰有限责任公司Alta建筑设备纽约有限责任公司Alta建筑设备俄亥俄有限责任公司

阿尔塔电动汽车有限公司

阿尔塔电动汽车东北有限责任公司阿尔塔设备有限公司

阿尔塔设备集团公司

Alta Equipment Group Inc.f/k/a/B莱利主体合并集团Alta Equipment Holdings Inc.

阿尔塔重型装备服务有限公司

Alta工业设备密歇根有限责任公司Alta工业设备纽约有限责任公司

Alta Kubota密歇根有限责任公司

Alta Materials Handling New York State LLC

DBA Baron Industries

东莞市鑫达建筑设备有限公司

DBA Alta Equipment Company DBA Alta Lift Truck Services DBA Alta物料搬运DBA Ambrose Equipment

DBA Flagler建筑设备DBA吉布森机械

Dba Hi—Light Energy Systems

DBA Hilo设备&服务DBA Howell拖拉机&设备DBA Liftech

DBA Martin机具

DBA Martin机具销售DBA NITCO

Dba Northland JCB Dba Peaklogix

DBA ScottTech

DBA Vantage Equipment DBA Wolverine Tractor Ginop Sales Inc

NITCO LLC

Peaklogix LLC

Alta Construction Equipment LLC DBA Midwest Mine Services

DBA Alta Power Systems DBA Alta Robotics

DBA里士满机架

覆盖率 证书编号：23—24 Master 修订编号：

证书持有者取消

授权代表

Richard McGregor/Weal

上述任何一项保单如在有效期届满前被取消，将按保单规定送达通知。

摩根大通银行NA以ISAOA Atima行政代理的身份

收信人：Alta Enterp东九街1300号信用风险经理

OH2-5402

俄亥俄州克利夫兰，邮编44114

ACORD 25(2014/01年度)

INS025(201401)

©1988年至2014年ACORD公司。版权所有。

ACORD名称和标志是ACORD的注册商标

覆盖率

证书编号：23—24 Prop IM

修订编号：

证书持有者取消

ACORD 24(2009/09)©1995年至2009年ACORD公司。版权所有。

INS024(200909)ACORD名称和标识为ACORD的注册商标

指定被保险人：

阿尔塔企业有限责任公司

Alta建筑设备佛罗里达有限责任公司Alta建筑设备伊利诺伊有限责任公司

Alta建筑设备新英格兰有限责任公司Alta建筑设备纽约有限责任公司Alta建筑设备俄亥俄有限责任公司

阿尔塔电动汽车有限公司

阿尔塔电动汽车东北有限责任公司阿尔塔设备有限公司

阿尔塔设备集团公司

Alta Equipment Group Inc.f/k/a/B莱利主体合并集团Alta Equipment Holdings Inc.

阿尔塔重型装备服务有限公司

Alta工业设备密歇根有限责任公司Alta工业设备纽约有限责任公司

Alta Kubota密歇根有限责任公司

Alta Materials Handling New York State LLC

DBA Baron Industries

东莞市鑫达建筑设备有限公司

DBA Alta Equipment Company DBA Alta Lift Truck Services DBA Alta物料搬运DBA Ambrose Equipment

DBA Flagler建筑设备DBA吉布森机械

Dba Hi—Light Energy Systems

DBA Hilo设备&服务DBA Howell拖拉机&设备DBA Liftech

DBA Martin机具

DBA Martin机具销售DBA NITCO

Dba Northland JCB Dba Peaklogix

DBA ScottTech

DBA Vantage Equipment DBA Wolverine Tractor Ginop Sales Inc

NITCO LLC

Peaklogix LLC

Alta Construction Equipment LLC DBA Midwest Mine Services

DBA Alta Power Systems DBA Alta Robotics

DBA里士满机架

附表6.01现有债务

附表6.02现有留置权