附件10.5

执行副本

第六次修订及恢复ABL第一留置权协议的第二次修订

第六次修订和重申ABL优先留置权信贷协议的第二次修订，日期为2022年7月7日（本“修订”），由ALTA EQUIPMENT GROUP INC.，特拉华州公司、本协议的其他借款方、本协议的贷方方和摩根大通银行，作为行政代理。

独奏会

条款

考虑到前提和本合同所载的相互协议，双方同意如下

以下是：

第一条.修订内容第二次修订生效日期（定义见下文），本协议双方同意，（包括附表及附表）现予修订，删除被删除的文字（以与下面的示例相同的方式表示文本：删除文本）并添加双下划线文本（以与以下示例相同的方式表示文字：双下划线文本），如附件A所附修订后的信贷协议所述，信贷协议（包括附件和附件）中与附件A所列条款不同的任何条款或规定，在所有方面均应被附件A所列条款和规定所取代。

第二条.代表。各贷款方向管理代理人和贷款人陈述并保证：

而任何受任何重要性限定词规限的陈述或保证，均须在各方面均真实无误）。

第三条.可持续性的条件。本修订应自下列所有条件得到满足之日起生效（该日称为“第二次修订生效日期”）：

在此。

第四条.其他的。

第五条被视为转让。尽管信贷协议第9.04条或其任何其他条款有任何相反的规定，BMO Harris Bank N.A.在此自动且无需进一步行动，视为已转让给蒙特利尔银行，蒙特利尔银行在此自动且无需进一步行动，视为已购买并承担BMO Harris Bank N.A.信贷协议项下的所有循环承诺和循环信贷风险。在紧接第二次修订生效日期之前尚未到期的。

第六条. release.考虑到本协议中包含的管理代理人和贷款人的协议，以及其他良好和有价值的对价，特此确认其收到和充分性，各贷款方特此免除并永远免除管理代理人、贷款人及其各自的董事、管理人员、雇员、代理人、律师、关联公司、子公司、继任者和允许受让人的任何和所有责任，义务、诉讼、合同、索赔、诉因、损害赔偿、要求、成本和开支（统称为“索赔”），在本修正案之前或当天产生的各种类型和性质，无论如何证明或产生，无论已知或未知，包括但不限于涉及本修正案项下或本修正案管理的信贷延期的任何索赔，信贷协议或其他贷款文件（视每一项可能修订），或贷款方承担的义务、负债和/或债务，或本修订案、信贷协议或其他贷款文件证明的任何其他交易。

[页面的其余部分故意留空]

DocuSign信封ID：5BEC5225—7874—44C1—BF14—6B4BAA23FB23

特此证明，双方已于上述第一天签署本修订案，

写着

阿尔塔设备集团公司。

执行人： Name：jiang

职位：首席财务官

Alta Equipment Holdings，INC.

执行人： Name：jiang

职务：授权代表

ALTA DESIGISES，LLC

Alta Construction Equipment Illinois，LLC ALTA Industrial Equipment，LLC ALTA HEAVY Equipment SERVICES，LLC

ALTA工业设备有限公司ALTA建筑设备有限公司NITCO，LLC

ALTA Construction Equipment Florida，LLC ALTA Industrial Equipment New York，LLC

ALTA Construction Equipment New York，LLC ALTA Construction Equipment OHIO，LLC ALTA Materials Handling New York State，LLC

ALTA MINE SERVICES，LLC ALTA KUBOTA MIHIIGAN，LLC

新英格兰建筑设备有限公司

ALTA ELECTRIC VELOLES，LLC

ALTA ELECTRIC VELOLES NORTH EAST，LLC ALTA ELECTRIC VELOLES SOUTH WEST，LLC

执行人： Name：jiang

标题： 上述各机构的经理，代表上述各机构

GINOP SALES，INC.

执行人： Name：jiang

标题：董事

DocuSign信封ID：5BEC5225—7874—44C1—BF14—6B4BAA23FB23

ALTA ACQUISION COMPANY，INC.

执行人： Name：jiang

标题：董事

1000220888 ONTAIO INC.

执行人： Name：jiang

职务：授权代表

摩根大通银行，N.A.，作为行政代理人

发信人：‘(1，1

姓名：迈克尔·伯恩头衔：授权官员

摩根大通银行，多伦多分行

发信人：姓名：布鲁斯·沃森

头衔：获授权官员

COMERICA Bank，作为一个代理人和共同文件代理人

职务：总裁副

FIFTH.THIRD银行，国家协会，作为

和一个共同文档代理

PNC银行，国家协会，作为贷款人和

联合文档代理

按-7°#(J

姓名：To t！.c，L‘Pov i5()’\

头衔：I/I‘Pr.es；v，f-

蒙特利尔银行，作为贷款人和共同文件代理人

按：

姓名：

标题：

-

通过

姓名：李冉

职务：总裁副

BMO哈里斯银行， 作为一个代理人和一个代理人，

通过

姓名：李冉

职务：总裁副

蒙特利尔银行，作为贷款人和共同文件代理人

通过 姓名：李冉

职务：总裁副

Keybank，EASSOCIATION，作为一个投资者和一个

联合文档代理

执行人： /— 我 1

Name：jiang 关键

职务：总裁副

Flagstar Bank作为一个

发信人：

姓名：头衔：

David W. Leslie第一副总裁

通过第一修正案的综合信贷协议

附件A—第二修正案

第六次修订和恢复ABL第一留置权协议

日期：2021年4月1日

亚达设备集团有限公司Alta Equipment Holdings，INC.阿尔塔公司，有限责任公司，

ALTA建筑设备伊利诺伊州，有限责任公司，ALTA重型设备服务，有限责任公司，

ALTA INDUSTRIAL QUIPMENT，LTD，ALTA Construction Equipment，L.L.C.，

ALTA工业设备公司，L.L.C. NITCO，LLC，

ALTA建筑设备佛罗里达，有限责任公司，ALTA工业设备纽约，有限责任公司，

阿尔塔建筑设备纽约有限责任公司和Peaklogix有限责任公司，

Alta Construction Equipment New York，LLC，ALTA Construction Equipment Ohio，LLC，

阿尔塔材料处理纽约州，有限责任公司，阿尔塔矿山服务，有限责任公司，

ALTA KUBOTA MIHIIGAN，LLC，

阿尔塔建筑设备新英格兰有限公司，阿尔塔电气车辆有限公司，

ALTA ELECTRIC VERALES NORTH EAST，LLC，GINOP SALES，INC.，

阿尔塔电气车辆西南部，有限责任公司阿尔塔收购公司，股份有限公司，1000220888 OTARIO INC.，

作为借款人

贷款方在此，

摩根大通银行，N.A.

作为管理代理

第五第三银行，联合会

Comerica银行

BMO Harris Bank N.A. of Montreal Keybank，BMO Harris Bank

和

PNC银行，国家协会，

作为共同文档代理

摩根大通银行，N.A.，

作为独家簿记管理人和独家首席安排人

目录

第一条定义1

第1.01节。定义的术语1

第1.02节.贷款和借款分类 41

第1.03节.期一般 41

第1.04节.会计术语 42

第1.05节.利率；LIBORBenchmark通知 42

第1.06节.债务状况 43

第1.07节.信用证 43

第1.08节.备考调整 43

第1.09节.司 43

第二条信用证 43

第2.01节.承诺 43

第2.02节.贷款及借贷 43

第2.03节.借款申请 44

第2.04节. Swingline贷款；超额贷款和保护性贷款 45

第2.05节.信用证 47

第2.06节.借款融资 51

第2.07节.兴趣选举 52

第2.08节.终止和减少承付款 53

第2.09节.偿还和摊销贷款；债务证据 53

第2.10节.提前偿还贷款 54

第2.11节.费 56

第2.12节.兴趣 56

第2.13节.替代利率；非法性 57

第2.14节.增加的费用 59

第2.15节.中断资金支付 60

第2.16节.税 60

第2.17节.一般付款；收益分配；抵销的分摊 64

第2.18节.减轻债务；更换贷款人 66

第2.19节.违约贷款人 67

第2.20节.借款人代表的任命 70

第2.21节.扩展选件 70

第2.22节.退还的款项 71

第2.23节.银行服务及掉期协议 71

第三条陈述和义务 71

第3.01节.组织；权力 71

第3.02节.授权；可执行性 71

第3.03节.政府批准；无冲突 71

第3.04节.财务状况；无重大不利变动 72

第3.05节.性能 72

第3.06节.诉讼及环境事宜 72

第3.07节.遵守法律和协议 73

第3.08节.投资公司状态 73

第3.09节.税 73

第3.10节. ERISA 73

第3.11节.公开 73

第3.12节.偿付能力 74

第3.13节.抵押品的担保权益 74

第3.14节.劳动争议；等 74

第3.15节.没有默认 74

第3.16节.保证金条例 74

第3.17节。次级债务75

第3.18节。反腐败法律和制裁75

第3.19节。EEA金融机构75

第3.20节。计划资产；禁止的交易75

第3.21节。材料协议75

第3.22节。资本化和子公司76

第3.23节。收益的使用76

第3.24节。关联交易76

第3.25节。第二留置权交易76

第3.26节。保险业77

第3.27节。共同企业77

第3.28节。慈善组织77

第四条条件78

第4.01节。生效日期78

第4.02节。每个信用事件82

第五条平等权利公约82

第5.01节。财务报表和其他资料82

第5.02节。重大事件通知87

第5.03节。存在；经营业务87

第5.04节。偿还债务88

第5.05节。物业保养；保险88

第5.06节。书籍和记录；检查权88

第5.07节。遵守法律88

第5.08节。款项和信用证的使用89

第5.09节。附属担保；进一步保证89

第5.10节。存款银行90家

第六条消极公约91

第6.01节。负债91

第6.02节。留置权92

第6.03节。根本性变化93

第6.04节。投资、贷款、垫款、担保和购置93

第6.05节。互换协议94

第6.06节。受限支付94

第6.07节。与关联公司的交易94

第6.08节。限制性协议94

第6.09节。更改名称或地点；更改95财政年度

第6.10节。对协议的修订95

第6.11节。提前偿还债务；次级债务95

第6.12节。政府规例第96条

第6.13节。金融契约96

第6.14节。阿尔塔集团、阿尔塔控股和阿尔塔企业作为控股公司97

第七条违约事件97

第八条行政代理100

第8.01节。授权和行动100

第8.02节。行政代理人的信赖、赔偿等102

第8.03节。邮寄通讯103

第8.04节。单独的管理代理105

第8.05节。后续管理代理105

第8.06节。贷款人及开证行承兑汇票106

第8.07节。抵押品事项107

第8.08节。信用招标107

第8.09节。某些ERISA很重要108

第8.10节。洪水法则110

第九条杂项110

第9.01节。公告110

第9.02节。豁免；第111条修正案

第9.03节。开支；弥偿；损害豁免114

第9.04节。继承人和受让人116

第9.05节。生存119

第9.06节。对等方；一体化；有效性电子签名119

第9.07节.分割性 120

第9.08节.抵销权 120

第9.09节.适用法律；管辖权；同意送达程序 120

第9.10节.放弃陪审团审判 121

第9.11节.标题 121

第9.12节.保密 121

第9.13节.几项义务；不依赖；违法 122

第9.14节.美国爱国者法案 122

第9.15节.利率限制 122

第9.16节.公开 122

第9.17节.经销商访问系统 122

第9.18节.完美的任命 123

第9.19节.修订和重列 123

第9.20节.上市同意书 124

第9.21节.确认并同意欧洲经济区金融机构纾困 124

第9.22节.无受托责任等 125

第9.23节.确认任何获支持的资历功能证明 125

第9.24节.连带 125

时间表：

承诺表

附表2.06现有信用证附表3.05贷款方

附表3.06披露的事项

附表3.17次级债务文件附表3.21重大协议

附表3.22资本化及附属公司附表3.25第二留置权文件附表3.26保险

附表6.01现有负债附表6.02现有留置权附表6.04现有投资

展品：

附件A作业和假设的形式

附件B第二留置权债权人间协议表格

附件C-1美国税务合规证书(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国贷款人)

附件C-2《美国税务合规证书》(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国参与者)

附件C-3美国税务合规证书(适用于作为美国联邦所得税合作伙伴的外国参与者)

附件C-4美国税务合规证书(适用于为美国联邦所得税目的的合伙企业的外国贷款人)

这份日期为2021年4月1日的第六份修订和重新签署的ABL First Lien Credit协议(可能会不时修改或修改，本《协议》)由Alta Equipment Group Inc.、特拉华公司、Alta Equipment Holdings，Inc.、密歇根公司、Alta Enterprises LLC、密歇根有限责任公司、Alta Construction Equipment Illinois，LLC、密歇根有限责任公司、Alta Heavy Equipment Services、LLC、密歇根有限责任公司、Alta Industrial Equipment，L.L.C.、密歇根有限责任公司、Alta Industrial Equipment L.L.C.、密歇根有限责任公司、Alta Industrial Equipment，L.C.密歇根有限责任公司，NITCO，LLC，密歇根有限责任公司，阿尔塔建筑设备佛罗里达有限责任公司，密歇根有限责任公司，阿尔塔工业设备纽约，有限责任公司，密歇根有限责任公司，阿尔塔建筑设备纽约，有限责任公司，密歇根有限责任公司，PEAKLOGIX，LLC，密歇根有限责任公司，阿尔塔建筑设备纽约，有限责任公司，密歇根有限责任公司，阿尔塔建筑设备俄亥俄州，有限责任公司，阿尔塔材料处理纽约州有限责任公司，阿尔塔矿山服务有限责任公司，密歇根有限责任公司，阿尔塔库博塔密歇根有限责任公司密歇根有限责任公司，Alta Construction Equipment New England，LLC，密歇根有限责任公司，Alta Electric Vehicles，LLC，密歇根有限责任公司，Alta Electric Vehicles North East，LLC，密歇根有限责任公司，以及GINOP Sales，Inc.，密歇根公司，Alta Electric Vehicles South West，LLC，密歇根有限责任公司

，Alta Acquisition Company，Inc.，密歇根州有限责任公司，1000220888

安大略省的安大略省公司是本合同的贷款方，摩根大通银行是行政代理。

R E C I T A L S

因此，现在，考虑到前提和双方在此达成的协议，并出于其他良好和有价值的代价，在此确认收到和充分，双方同意将现有的信贷协议全部修订和重述如下(如第9.19节所述)：

第一条 定义

第1.01节。定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：

“账户”具有美国安全协议中赋予该术语的含义，但在加拿大的账户除外，其中“账户”具有加拿大安全协议中赋予该术语的含义。

“账户债务人”是指对账户负有债务的任何人。

“收购”是指在本协议日期或之后完成的任何交易或任何一系列相关交易，任何贷款方（i）通过购买资产收购任何正在进行的业务或任何商号、公司或有限责任公司的全部或几乎全部资产，或其分割，（ii）直接或间接收购（在一次交易中或作为一系列交易中的最近交易）一个人至少多数股权（以票数计算）。

“经调整伦敦银行同业拆息率”指，就任何利息期的任何欧洲美元借贷或任何CBFR借贷而言，每日简单SOFR”指每年利率（如有需要，向上舍入至1%的下一个1/16），相等于（a）该利息期的伦敦银行同业拆息率乘以（b）法定储备率每日简单SOFR，加（b）0. 10%。

“经调整一个月LIBORTerminalSOFR利率”指，对于任何一天的利息期，年利率等于（i）2.50%加上（iia）一个月的经调整LIBORTerminalSOFR利率之和。（如该日并非营业日，则为紧接前一个营业日）；但为免生疑问，任何一天的经调整LIBO利率应以该日伦敦时间上午11：00左右的LIBO屏幕利率为基础；此外，如果伦敦银行同业拆息率在当时低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零；此外，如果LIBO筛选率（在不影响“LIBO筛选率”定义中所列第一条但书的情况下确定的）在当时小于零，就厘定“经调整一个月LIBOR利率”及“可换股债券浮动利率”而言，该利率应被视为零。加（b）0.10%。

“行政代理人”指JPMCB JPMorgan Chase Bank，N.A. (or其指定的分支机构或附属机构），以其在本协议项下的贷款人的行政代理人的身份。

“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

"关联公司"指，在任何时候，就任何人而言，在该时候通过一个或多个中间人直接或间接控制该第一人，或受该第一人控制，或与该第一人共同控制的任何其他人，就任何借款人而言，应包括直接或间接实益拥有或持有，该借款人或任何附属公司或该借款人及其附属公司实益拥有或直接或间接合共持有10%或以上任何类别投票权或股权的任何人士的任何类别投票权或股权的10%或以上。

“代理人相关人员”具有第9.03（d）条赋予的含义。

“约定货币”是指（i）美元，（ii）加拿大元，和（iii）任何其他合法货币（x）（美元除外）可随时获得并可自由转让和兑换为美元，（y）具有各管理代理人和各适用贷款人可接受的利率指数，以及（z）借款人代表同意的，行政代理人和每个适用的贷款人。

“Alta Construction Equipment Florida”是指Alta Construction Equipment Florida，LLC，一家密歇根州的有限责任公司。

“Alta Enterprises”是指Alta Enterprises，LLC，密歇根州的一家有限责任公司。"Alta Group"是指Alta Equipment Group Inc.，特拉华州的一家公司

"Alta Holdings"是指Alta Equipment Holdings，Inc.，一家密歇根公司

“Alta Illinois”是指Alta Construction Equipment Illinois，LLC，一家密歇根州的有限责任公司。

“附属文件”的含义与第9.06(B)节所赋予的含义相同。

“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于任何借款人或其子公司的与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和规章。

"适用保证金"指，在任何一天，对于CBFR或加拿大最优惠利率贷款的循环信用贷款、欧元期限基准的循环信用贷款、CDOR或RFR贷款、根据第2.11（b）（i）节应付的信用证费用和根据第2.11（a）节应付的承诺费用，根据Alta集团最近一个财政季度的平均季度可用性，在适用标题下（视情况而定）的适用年利率：

就前述而言，因平均季度可用性变化而导致的适用保证金的每次变化应在Alta集团每个财政季度的第一天开始（含）至该财政季度的最后一天结束的期间内生效，双方理解并同意，为确定Alta集团任何财政季度的第一天适用保证金，应使用Alta集团最近一个财政季度的平均季度可用性。尽管有上述规定，如果借款人未能提交任何借款基础证书或相关信息，则根据管理代理人的选择或应要求贷款人的要求，平均季度可用性应被视为第一级

根据第5.01节要求他们交付的，从交付期限到期至每份借款基础证书和相关信息如此交付为止。尽管本协议有任何相反的规定，适用保证金应自生效日期起设定为三级，并应根据截至2021年6月30日的财政季度的平均季度可用性进行首次调整。

如果借款人或管理代理人在任何时候确定借款基础证书或确定平均季度可用性的相关信息不正确，（无论是基于重述、欺诈或其他），借款人应立即要求，（或者，在行政代理人作出决定的情况下，立即在行政代理人的要求下）。在根据任何破产或类似法律实际或被视为对任何借款人的救济命令发生之后，自动且无需行政代理人采取进一步行动），并追溯支付借款人本应支付的任何额外金额，如果该等财务报表在交付时准确无误。

“适用当事人”具有第8.03(C)节所赋予的含义。

"适用百分比"指，就任何贷款而言，（a）就循环贷款、信用证风险、超额贷款或摇摆线贷款而言，等于一个分数的百分比，其分子是该贷款人的循环承诺，其分母是所有贷款人的循环承诺总额，（如果循环承诺终止或到期，适用风险应根据该方在最近生效的循环风险总额中的份额确定，使任何转让生效，并使任何被转让人在裁定时作为违约被转让人的地位生效）；但在第2.19条规定的情况下，当存在违约承诺时，本款（a）项下的“适用百分比”应指循环承诺总额的百分比，（不考虑任何违约方的循环承诺）由该方的循环承诺所代表，以及（b）关于保护性预付款，等于分数的百分比，其分子为贷款人的总信贷风险和未使用承诺，其分母为所有贷款人的总信贷风险和未使用承诺；在第2.19节的情况下，当存在违约违约时，本（b）款下的"适用百分比"是指总承付款的百分比（不考虑任何违约方的承诺）由该方的承诺所代表。

“经批准的电子平台”具有第8.03（a）节赋予的含义。"核准基金"具有第9.04（b）条中赋予该术语的含义。

“承销商”指摩根大通（JPMCCB），其作为本协议项下的唯一簿记管理人和唯一牵头承销商。

“转让和承担”是指转让人和受让人（经第9.04条要求其同意的任何一方同意）签订的转让和承担协议，并由行政代理人接受，其形式为附件A或行政代理人批准的任何其他形式（包括通过使用电子平台生成的电子记录）。

“增强功能”具有第2.21（a）节中赋予该术语的含义。

“可用循环承诺”指，在任何时候，所有贷款人当时有效的循环承诺总额减去所有贷款人当时的循环风险总额（计算时，就任何违约贷款而言，犹如该违约贷款人已为其所有未偿贷款的适用百分比提供资金）。

“可动用性”是指在任何时候，等于（a）（i）所有贷款人的循环承诺总额和（ii）循环借款基数中较小者，减去（b）所有贷款人的循环风险总额（计算时，就任何违约贷款而言，犹如该违约贷款人已为其所有未偿贷款的适用百分比提供资金）。

“可用期限”是指截至任何确定日期，就当时的基准（如适用）而言，该基准的任何期限（或其组成部分）或参照该基准计算的利息的支付期（或其组成部分）（如适用），用于或可能用于确定任何定期利率或其他利息期的长度，以确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率，为免生疑问，不包括随后根据第2.13条（ge）款从“利息期”定义中删除的该基准的任何期限。

“可动用性”是指在任何时候，等于（a）（i）所有贷款人的循环承诺总额和（ii）循环借款基数中较小者，减去（b）所有贷款人的循环风险总额（计算时，就任何违约贷款而言，犹如该违约贷款人已为其所有未偿贷款的适用百分比提供资金）。

“平均季度可用性”是指Alta集团任何财政季度的金额，等于该财政季度的平均每日可用性（或截至2020年3月31日的财政季度，从生效日期起至2020年3月31日），由行政代理人的记录系统确定；但为确定本定义中任何一天的可用性，该日的循环借款基数应参照该日根据第5.01节交付给管理代理人的最新借款基数证书确定。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“银行服务”系指任何贷款人或其任何关联公司向任何贷款方或任何子公司提供的下列各项和任何银行服务：(A)商业客户信用卡(包括但不限于“商业信用卡”和购物卡)；(B)储值卡；

(C)商户处理服务；(D)金库管理服务(包括但不限于控制支付、自动票据交换所交易、退货、透支和州际存管网络服务)。

“银行服务债务”是指任何贷款方或其任何子公司的任何和所有债务(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和费用，无论该程序是否被允许或允许)，无论是绝对的还是或有的，以及无论何时产生、产生、证明或获得(包括所有续期、延期、修改和替代)。

“银行服务准备金”是指行政代理根据其允许的酌情决定权为当时提供的或未偿还的银行服务不时建立的所有准备金。

“破产法”是指现在和今后生效的题为“破产”的美国法典第11章，或任何后续法规。

"破产事件"是指，就任何人而言，当该人成为自愿或非自愿破产或无力偿债程序的主体时，或有一个接管人、保管人、受托人、管理人、保管人、债权人利益的受让人或负责重组或清算其业务的类似人员，或在管理代理人的善意决定下，已采取任何行动以推进任何此类程序或任命，或表示同意、批准或默许任何此类程序或任命，或已在此类程序中就此类程序订立任何救济令，但破产事件不应仅因任何所有权权益或任何所有权权益的获得而导致，由政府当局或其部门在该人中，除非该所有权利益导致或提供该人不受美国境内法院的管辖权或对其资产执行判决或扣押令状的豁免，或允许该人（或该政府当局或机构）拒绝、拒绝、否认或否认该人订立的任何合同或协议。

“基准”最初指任何（i）无风险利率贷款、每日简单SOFR，或

(ii)定期基准贷款，定期SOFR利率；前提是，如果基准转换事件、期限SOFR转换事件或提前选择加入选择（如适用），以及其和相关基准替换日期已发生，日简单SOFR利率或期限SOFR利率（如适用）或当时的基准，则"基准"指适用的基准替代，只要该基准替代已根据第2.13条第（c）款或第（db）款取代先前基准利率。

“基准替换”是指，对于任何可用的基准期，可由管理代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中所列的第一个替换：

(21)（a）调整后每日简单SOFR与（b）相关基准更换调整之和；

(3)（2）下列各项的总和：（a）行政代理人及借款人代表选择的替代基准利率，以取代适用的相应年期的现行基准利率，并适当考虑（i）替代基准利率的任何选择或建议或相关政府机构确定该利率的机制，或（ii）任何演变或当时—美国当时厘定基准利率以取代当时以美元计值的银团信贷融资的基准利率的现行市场惯例，以及（b）相关的基准替代调整；。

前提是，在第（1）款的情况下，该未经调整的基准替换应显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务上，该等信息服务由管理代理人以其合理的酌情权选择，不时公布该等费率；此外，尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，一旦发生SOFR期限过渡事件，并交付期限SOFR通知，在适用的基准替换日，"基准替换"应恢复并应被视为（a）期限SOFR和（b）相关基准替换调整之和，如本定义第（1）条所述（受上述第一条但书的约束）。

如果根据上文第（1）条或第（2）条或第（3）条确定的基准替换，

在本协议和其他贷款文件中，基准替换将被视为最低限额。

“基准替换调整”是指，在任何适用的利息期间内，将当时的基准替换为未调整的基准替换，以及这种未调整的基准替换的任何设置的可用期限：

（1）为条款（1）的目的而选择的价差调整或计算或确定这种价差调整的方法（可以是正值或负值或零），

(2)就"基准替代"定义第（3）条而言，差价调整或计算或确定差价调整的方法，（可以是正值或负值或零）由管理代理人和借款人代表为适用的相应期限选择，并适当考虑（i）任何利差调整的选择或建议，或计算或厘定该利差调整的方法，由相关政府机构在适用基准替换日期以适用的未调整基准替换取代该基准，及/或（ii）任何正在演变或当时盛行的市场惯例，或计算或厘定该利差调整的方法，以美元计价的银团信贷融资的适用未调整基准替代替代基准；届时。

但在上述第(1)款的情况下，此类调整应显示在屏幕上或其他信息服务机构上，该屏幕或其他信息服务机构不时发布由行政代理以其合理的酌情决定权选择的基准替换调整。

对于任何基准置换和/或任何术语基准贷款，“符合基准置换变更”是指任何技术、行政或操作变更(包括对“可转债浮动利率”营业日的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术性的变更，行政或操作事项)，行政代理在其合理的酌情权下决定可能是适当的，以反映该基准替换的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替换的市场惯例，则按照行政代理认为与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。

“基准更换日期”就任何基准而言，是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(a)（b）该基准（或用于计算基准的已公布部分）的管理人永久或无限期停止提供该基准（或其相关部分）的所有可用年期的日期；或

为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。

“基准转换事件”指，就任何基准而言，就当前基准而言，发生以下一个或多个事件：

为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。

“基准不可用期”指，就任何基准而言，期间（如有）

(x)自该定义第（1）或（2）条所述基准更换日期发生之时起，在本协议项下和根据第2.13节和（y）节规定的任何贷款文件下，没有基准替代物取代当时的基准，在基准替代物取代之时结束时—根据第2.13节，为本协议项下和任何贷款文件项下的所有目的而确定当前基准。

“受益所有人”是指，就任何美国联邦预扣税而言，就美国联邦所得税而言，与该税款相关的受益所有人。

“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权或控制权的证明。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指(A)受雇员福利制度第一章约束的“雇员福利计划”(如ERISA第3(3)节所界定)，(B)守则第4975节所适用的“守则”第4975节所界定的“计划”，以及(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(就《雇员福利计划资产条例》或《雇员权益法》第一章或第4975节而言)。

一方的"BHC Act关联公司"是指"关联公司"（该术语定义并根据12 U.S.C.第1841章（k）

“理事会”系指美利坚合众国联邦储备系统理事会。

（一）有限责任公司的董事会或履行类似职能的董事会；（二）有限责任公司的经理会或履行类似职能的经理会；（三）合伙企业的普通合伙人的董事会；（三）合伙企业的普通合伙人的董事会；及（4）就任何其他人而言，指该人的经理、董事、受托人、董事会或委员会或其拥有人履行类似职能。

“借款人代表”是指Alta集团作为第2.20条规定的借款人代表的身份。

“借款人”指Alta集团及其子公司。

"借款"是指（a）在同一日期进行、转换或继续进行的同一类型的循环贷款，以及在欧元期限基准贷款或CDOR贷款的情况下，就其单一计息期而言，（b）摇摆线贷款，（c）保护性贷款和（d）超额贷款。

"最低借款"是指，就任何借款而言，（i）期限基准借款，1，000，000美元，（ii）CDOR借款，1，000，000加元，（iii）CBFR借款，100，000加元，（iv）加拿大最优惠利率借款，100，000加元，以及（v）以任何其他约定货币（如有）计价的，贷款人、管理代理人和借款人代表商定的金额。

"借款倍数"指，对于任何借款（除摇摆线借款外），（i）期限基准借款，100，000加元，（ii）CDOR借款，100，000加元，（iii）CBFR借款，50，000加元，（iv）加拿大最优惠利率借款，50，000加元，以及（v）以任何其他约定货币（如有）计价，贷款人、管理代理人和借款人代表商定的金额。

“借款基础证书”是指由借款人的财务官员签署并证明准确和完整的证书，其形式和内容为管理代理人自行决定接受。

“借款申请”是指第2.03条规定的借款申请。

“营业日”是指任何一天，（星期六、星期日或其他日子除外），在底特律、芝加哥或纽约市营业的商业银行获法律授权或要求继续关闭；但当与欧洲美元贷款有关时，术语"营业日"还应排除除上述日期以外的任何一天，营业日应为（i）就无风险利率贷款和任何该等无风险利率贷款的任何利率设定、资金、支付、结算或付款，或该等无风险利率贷款的任何其他交易而言，任何该等日仅为美国政府证券营业日，（ii）就参考经调整定期SOFR利率的贷款及参考经调整定期SOFR利率的任何该等贷款的任何利率设定、资金、付款、结算或付款或参考经调整定期SOFR利率的该等贷款的任何其他交易而言，（iii）就以加元计值的贷款以及就计算或计算CDOR利率或加拿大最优惠利率而言，任何银行在伦敦不营业一般业务的日子（星期六或星期日除外）。

加拿大。

"加拿大反洗钱立法"的定义见第9.25节。

"加拿大借款人"是指根据位于

“加拿大固定福利养老金计划”是指加拿大养老金计划，其中包含

"确定的福利条款"（加拿大）所得税法中定义的"加拿大元"或"加元"或"加元"指的是加拿大的合法货币。

“加拿大破产法”是指任何适用司法管辖区有关重组、债务安排、妥协或重新调整、解散或清盘的立法，或任何类似立法，并特别包括《破产和破产法》（加拿大）、《公司债权人安排法》（加拿大）、《清盘和重组法》（加拿大）。

“加拿大贷款”是指以加元计价的任何借款人的贷款。

“加拿大养老金计划”是指根据加拿大联邦或省养老金福利标准立法要求注册的每项养老金计划，该计划由加拿大贷款方维持或供款，或有或可能有义务供款。

（a）在加拿大的雇员或前雇员；但“加拿大退休金计划”一词不包括分别由加拿大政府或魁北克省维持的加拿大退休金计划或魁北克退休金计划。

"加拿大最优惠利率"是指在任何一天，由行政代理人确定的利率为（i）等于彭博屏幕10：多伦多时间上午15点（或者，如果PRIMCAN指数并非由彭博社发布，则由行政代理人合理酌情选择的不时发布该指数的任何其他信息服务），及（ii）在路透屏幕CDOR页面上显示的三十（30）天加拿大元银行承兑汇票的平均利率（或者，如果该价格没有出现在该页面或屏幕上，则在显示该价格的任何后续或替代页面或屏幕上，或在不时发布该价格的此类其他信息服务的适当页面上，由管理代理人合理酌情选择）在10：该日多伦多时间上午15：00，另加年息1%；但如果上述利率低于2.5%，则就本协议而言，该利率应被视为2.5%。因PRIMCAN指数或CDOR变动而导致的加拿大最优惠利率的任何变动应分别自PRIMCAN指数或CDOR变动的生效日期起生效，并包括该等变动的生效日期。

"加拿大犯罪收益法"是指经不时修订的《犯罪收益（洗钱）和资助恐怖主义法（加拿大）》，包括该法之下的所有条例。

“加拿大贷款方”是指根据位于

加拿大。

“加拿大安全协定”是指某些《一般安全协定》（包括任何

以及所有补充），日期为本协议日期，加拿大贷款方和管理代理人之间，为管理代理人和其他担保方的利益，以及任何其他质押或担保协议，在本协议之日后，任何其他加拿大贷款方（根据本协议或任何其他贷款文件的要求）或任何其他人，以管理代理人和其他担保方的利益，如相同内容可能被修改、重述，不时补充或以其他方式修改。

“加拿大子公司”是指根据位于

加拿大。

"资本支出"是指任何支出或支出承诺，不得重复，

在Alta集团及其子公司按照公认会计原则编制的综合资产负债表上，购买或以其他方式收购任何资产，这些资产将被分类为固定资产或资本资产，包括但不限于租赁物业装修，但不包括新的、旧的或零部件库存。为计算固定费用覆盖率，该等支出将减去以下各项之和：（a）任何固定资产或资本资产（不包括新的、旧的和零部件库存）的任何销售所收到的净现金收入，扣除与该等销售有关的任何收益，

(b)通过贷款、平面图贷款或任何其他平面图项目融资的任何租赁设备（最高为根据这些资产预付的价值），在每种情况下（第（a）和（b）款）均由行政代理人酌情决定。

“资本租赁”是指任何不动产或个人的租赁，其义务需要根据公认会计原则在承租人的资产负债表上资本化。

“资本租赁义务”是指根据公认会计原则确定的与资本租赁有关的资本化租赁义务的总本金部分。

“现金支配期”是指从可用性之日开始的每一个期间，由管理代理人计算，（该计算应被视为正确，无明显错误）小于所有贷款人总循环承诺的10.0%，并在可用性当日结束，由行政代理人计算（计算应视为正确，无明显错误）等于或大于10.0%所有贷款人连续三十（30）天的循环承诺总额。

“可换股债券浮动利率”指最优惠利率；但可换股债券浮动利率不得低于该日（或如该日非营业日，则为紧接前一个营业日）的经调整一个月伦敦银行同业拆息率，以最优惠利率或2.5%的较高者为准。任何因最优惠利率或经调整一个月伦敦银行同业拆息率变动而导致之可换股债券浮动利率变动，分别自最优惠利率或经调整一个月伦敦银行同业拆息率变动之生效日期起生效（包括该日期）。

“可换股债券利率”，当用于提述任何贷款或借贷时，指该等贷款或包括该等借贷的贷款是否按参考可换股债券浮动利率厘定的利率计息。

“CDOR”指，当用于提及：（a）利率时，指CDOR屏幕利率；（b）任何贷款或借款，指该贷款或包括该等贷款是否按参考CDOR屏幕利率确定的利率计息。

“CDOR屏幕利率”是指在相关利息期内任何一天的年利率，等于适用期间适用于加拿大银行家加元承兑汇票的平均利率，该利率见国际掉期交易商协会（International Swap Dealer Association，Inc.）。定义，经不时修改和修订（或者，如果该价格没有出现在该页面或屏幕上，则在显示该价格的任何后续或替代页面或屏幕上，或在不时发布该价格的此类其他信息服务的适当页面上，由管理代理人合理酌情选择），于该利息期第一天的多伦多当地时间上午10：15，若该日并非营业日，则于紧接上一个营业日（由行政代理人于多伦多当地时间上午10：15后调整，以反映公布利率或公布平均年利率的任何错误），整定至最接近的1%的百分之一（其中.005%向上整定）。如果CDOR筛选率小于零，则就本协议而言，CDOR筛选率应被视为零。

“控制权变更”是指下列任何一项：

“法律变更”是指在本协议之日后发生下列任何情况：

(a)任何法律、规则、规章或条约的通过或生效，（b）任何法律、规则、规章或条约的管理、解释、实施或由任何政府机关实施或实施的任何变更，或（c）任何银行或发卡行遵守（或，就第2.14（b）条而言，由该贷款人的任何贷款办事处或由该贷款人或发卡银行的控股公司（如有），要求或指令（不论是否具有法律效力）在本协定日期之后制定或发布的任何政府机关；条件是，尽管有任何相反的规定，（x）多德—弗兰克华尔街改革和消费者保护法和所有要求，规则，指导方针，根据本协议或与其相关或在执行本协议时发出的要求或指示，及（y）国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会颁布的所有要求、规则、指引、要求或指示（或任何继任者或类似机构）或美国或外国监管机构，在每种情况下根据巴塞尔协议III，在每种情况下均应被视为"法律变更"，无论颁布、采纳、发布或实施的日期。

“收费”一词的含义与第9.15节中赋予的含义相同。

“类别”，当用于提及任何贷款或借款时，指该贷款或构成该等借款的贷款是否为循环贷款、保护性预付款、超额预付款或摇摆线贷款。

“CME Term Sofr管理人员”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性术语SOFR的管理人员(或继任管理人员)。

“CNHI”指CNH Industrial Capital America LLC。

“CNHI融资票据”是指Alta Illinois（作为贷款人）与Alta Illinois的某些客户（作为债务人）之间不时签订的某些融资合同，以资助这些客户从Alta Illinois购买CNHI不时制造的设备。

“税法”系指经不时修订的1986年国内税法。

"抵押物"是指任何人拥有、租赁或经营的任何及所有现有或未来的个人财产或重大不动产，该财产包含在抵押文件中，以及任何贷款方的任何及所有其他财产，无论何时都可能、成为或打算受以管理代理人为受益人的担保权益或留置权的约束，以其本身及其他有担保方的名义，为有担保债务提供担保。

“抵押文件”是指担保协议、任何抵押、贷款方担保、次级协议、债权人间协议以及在任何时候就本协议签署的所有其他协议、文书和文件（在生效日期之前、同时或之后，（包括但不限于与现有信贷协议有关的任何前述交付），旨在建立或证明留置权，以担保，所有或任何部分担保债务的从属权，包括但不限于所有其他担保协议、质押协议、质押和担保协议、质押、授权书、担保书、从属权协议、同意书、转让、合同、租赁和融资报表，以及所有其他书面事项（无论是否存在），现在或以后由贷款方签署并交付给管理代理人，所有这些都是不时修改或修改的。

"收款账户"具有担保协议中赋予该术语的含义。"承诺"是指就每一项承诺而言，该承诺是指该承诺的循环承诺的总和。

承诺和任何其他承诺，如果有根据本协议的任何修订，

时间根据第9.04（b）（ii）（C）节的规定，每个受让人的承诺的初始金额载于承诺明细表，或在转让和承担或其他文件或记录（如该术语定义见纽约统一商法典第9—102（a）（70）节）中，根据该条款，受让人应承担其承诺（如适用）。

“承诺表”是指本合同所附的承诺表。

“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。

“通信”具有第8.03节中赋予该术语的含义。

“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“合并息税前利润”指的是指任何期间的净收入，以及

（2）任何与存货或设备的减记或注销有关的非现金费用，任何增加的坏账准备金或坏账费用，（3）任何非现金费用，只要它代表任何未来期间现金支出的应计或储备，以及（4）任何非—与正常业务过程中出售租赁设备有关的现金损失），

“合并总资产”是指阿尔塔集团及其子公司在任何时候的合并基础上的总资产，如阿尔塔集团及其子公司在根据本合同第5.01(A)节或第5.01(B)节(视适用情况而定)交付财务报表的适用确定日期之前最近一个会计季度结束时的最新合并资产负债表所示，但为了检验第6.01(K)节和第6.02(F)节中分别包含的契约，阿尔塔集团及其子公司的合并总资产应按备考基础计算。

“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

“受控支付账户”统称为以下账户：行政代理确定为受控支付账户的一个或多个账户，以及借款人在行政代理处保持的零余额的任何替代账户或额外账户、根据借款人和行政代理之间的任何协议并根据其不时修改和修订的现金管理账户，借款人、任何其他贷款方和借款人的任何指定子公司的所有支出每天都通过该账户进行支付和结算，过夜没有未投资余额。

就任何可用期限而言，“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。

对于任何贷款人来说，“信贷风险”是指该贷款人在该时间的循环风险敞口。

“信用证方”是指行政代理、开证行、Swingline贷款人或任何其他贷款人。

“承保实体”系指下列任何一项：

C.F.R.第252.82(B)条；

“适用方”具有第9.23条赋予的含义。

“每日简单SOFR”指，任何一天（“SOFR，该费率的惯例（包括回顾）为费率日”），每年的费率等于该日（该日“SOFR

确定日期"），即（i）如果该SOFR利率日为美国政府证券营业日，则该SOFR利率日或（ii）如果该SOFR利率日不是美国政府证券营业日，则紧接该SOFR利率日之前的美国政府证券营业日，在每种情况下，因此，SOFR由SOFR管理机构或代理机构根据相关政府机构选择或建议的该利率惯例建立，以确定“SOFR管理机构网站”；前提是，如果商业贷款为“每日简单SOFR”；但如果行政代理人认为任何此类公约在行政上不可行，则行政代理人可以在其合理的自由裁量权下制定另一公约。如如此确定的低于下限，则就本协定而言，该比率应被视为等于下限。任何因SOFR变动而导致的每日简单SOFR变动将自SOFR变动生效日期起生效（包括该等变动生效日期），恕不另行通知借款人。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非得到补救或放弃，否则将成为违约事件。

“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

"违约款项"指（a）在要求提供资金或支付之日起两（2）个工作日内未能提供（i）为其任何部分贷款提供资金，（ii）为其参与信用证或摇摆线贷款的任何部分提供资金，或（iii）向任何信贷方支付本协议项下要求其支付的任何其他款项的任何款项，除非，在上文第（i）款的情况下，该代理人以书面形式通知行政代理人，这种失败是该代理人善意确定的结果，（具体确定并包括特定违约，如有）根据本协议为贷款提供资金尚未得到满足，（b）已书面通知任何借款人或任何信贷方，或已发表公开声明，它不打算或期望遵守本协议项下的任何供资义务，（除非该书面或公开声明表明，该立场是基于该人善意确定的先决条件（具体确定并包括特定违约，（如有）无法满足本协议项下的贷款融资）或一般根据其承诺提供信贷的其他协议，

(c)在该信用方收到该证明的形式和内容令其和管理代理人满意后，或（d）已成为（i）破产事件或（ii）保释诉讼的主体。

“已披露事项”是指附表3.06中披露的诉讼、诉讼和法律程序以及环境事项。

“处置”或“处置”指任何人士对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(在一次交易或一系列交易中，无论是否依据分割进行)(包括任何出售和回租交易以及该人的附属公司发行的任何股权)，包括任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权。

“不合格股权”指根据其条款（或根据其可转换或可交换的任何证券的条款）或在任何事件发生时到期或根据偿债基金义务或其他方式强制赎回的任何股权，或可按持有人的选择全部或部分赎回。

“分割人”的含义与“分割”的定义相同。

“分立”是指将一个人(“分立人”)的资产、负债和/或债务分割给两个或两个以上的人(无论是根据“分立计划”或类似的安排)，其中可能包括分立人，也可能不包括分立人，根据这种分割，分立人可能会生存，也可能不会生存。

“分立继承人”是指在分立人完成分立时，持有该分立人在紧接该分立完成前所持有的全部或任何部分资产、负债和/或债务的任何人。分立的人在分立后保留其任何资产、负债和/或债务的，在分立发生时应被视为分部的继承人。

"美元等值"是指在确定任何数额时，（a）如果该数额以美元表示，则该数额；（b）如果该数额以约定货币表示，以最后提供的议定货币购买美元的汇率确定的该数额的美元等值额（通过出版或以其他方式提供给行政代理人）由路透社在工作日（纽约时间）在紧接厘定日期之前，或如该服务不再提供或不再提供购买下列的汇率，美元与协议货币，由其他公开信息服务提供，该服务提供当时的汇率，以代替由管理代理人自行决定选择的路透社（或如该服务不再提供或停止提供该汇率，行政代理人使用其认为适当的任何确定方法确定的美元数额的等值）和（c）如果该金额以任何其他货币计值，则由行政代理人使用其认为适当的任何确定方法确定的美元金额的等值额。

“美元”、“美元”或“美元”是指美国的合法货币。

“提前选择参加选举”意味着，如果当时的基准是伦敦银行间同业拆借利率，发生：

“合资格合约参与者”指商品交易法第1(A)(18)节或据此颁布的任何法规以及商品期货交易委员会和/或美国证券交易委员会发布的适用规则所界定的“合格合约参与者”。

“欧洲经济区金融机构”是指（a）在任何欧洲经济区成员国设立的受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司，（b）在欧洲经济区成员国设立的任何实体，且是本定义第（a）款所述机构的母公司，或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，且是子公司

本定义（a）或（b）条所述的机构，并受其母公司综合监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“生效日期”是指第四条规定的所有条件得到满足的日期；但这些条件必须在2021年4月1日或之前得到满足。

“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关联的电子声音、符号或程序，并由一个人采用，目的是签署、认证或接受该合同或记录。

“电子系统”是指任何电子系统，包括电子邮件、电子传真、借款人的门户网站访问以及任何其他互联网或基于互联网或互联网的网站，无论该等电子系统是否由行政代理人或发卡银行及其任何相关方或任何其他人拥有、运营或托管，提供访问受密码或其他安全系统保护的数据。

“合格账户”是指任何时候，管理机构以其允许的自由裁量权确定的借款人的账户有资格作为本协议项下循环贷款、周转贷款和签发信用证的基础。在不限制本协议规定的管理代理人自由裁量权的情况下，合格账户不应包括以下账户：

资产；

如果以前是合格帐户的帐户不再是本协议规定的合格帐户，借款人应在向管理代理提交下一张借款基础证书时通知管理代理。在确定合格帐户的金额时，在行政代理允许的情况下，帐户的票面金额可减少(I)所有应计和实际折扣、索赔、积分或待定积分、促销计划津贴、价格调整、融资费用或其他津贴(包括根据任何协议或谅解(书面或口头)的条款，借款人可能有义务退还给账户债务人的任何金额)和(Ii)就该账户收到但该借款人尚未用来减少该账户金额的所有现金的总额。

“合格设备库存”是指截至任何日期，借款人拥有并满足下列各项要求的设备：

(ii)一项以第二留置权代表为受益人的留置权，但须遵守第二留置权债权人间协议，

（iii）不优先于行政代理人的留置权的许可负担）；

如果先前为合格设备库存的库存不再是本协议项下的合格设备库存（除非该等不合格仅仅是根据本协议第（e）款规定），则借款人或借款人代表应在向管理代理人提交下一份借款基础证书时通知管理代理人。

"合格设备库存—新"是指，截至任何日期，借款人的合格设备库存构成该借款人持有的新设备的设备，该设备未被租赁（用于演示除外）、未损坏、可出售、完整且自制造以来使用时间少于100小时。如果先前为合格设备库存—新设备库存不再为合格设备库存—新设备，则借款人或借款人代表应在向管理代理提交下一份借款基础证书时通知管理代理。

“合格设备库存—租赁车队”是指在任何日期，借款人在正常业务过程中租赁或持有租赁给客户的合格设备库存。如果先前为合格设备库存—租赁车队的库存不再为本协议项下的合格设备库存—租赁车队，则借款人或借款人代表

应在向管理代理人提交下一份借款基础证书时通知管理代理人。

“合格设备库存—未评估”是指借款人拥有的满足合格设备库存定义中所有要求的设备，该定义中第（i）款除外。如果先前为合格设备库存—未评估的库存不再为合格设备库存—未评估，则借款人或借款人代表应在向管理代理提交下一份借款基础证书时通知管理代理。尽管本协议有任何相反规定，任何符合资格的设备库存—未评估的设备，在以下日期（i）首次被视为合格的设备库存—未评估的日期后六个月和（ii）该设备接受行政代理人满意的评估的第一天（以较早者为准）不再被视为合格的设备库存—未评估。

“合格设备库存—已使用车队”是指截至任何日期，已使用的借款人持作销售的合格设备库存，不构成合格设备库存—租赁车队。如果先前为合格设备库存—旧车队的库存不再为本协议项下的合格设备库存—旧车队，则借款人或借款人代表应在向管理代理人提交下一份借款基础证书时通知管理代理人。

“合格部件清单”是指任何时候，管理代理人以其允许的自由裁量权确定有资格作为循环贷款、回转贷款和签发本协议项下信用证的基础的借款人的部件清单。在不限制本协议规定的管理代理人自由裁量权的情况下，合格部件库存不应包括任何库存：

代理人;

(ii)第二留置权代表的留置权，受第二留置权相互债权人协议的约束，以及（iii）许可的保留权，该保留权不优先于行政代理人的留置权；

如果先前为合格部件库存的部件库存不再是本协议项下的合格部件库存（除非该等不合格仅仅是根据本协议第（k）条规定），则借款人或借款人代表应在向管理代理人提交下一份借款基础证书时通知管理代理人。

“环境法”是指由任何政府机构发布、颁布或签署的所有法律、规则、条例、守则、法令、判决、禁令、通知或具有约束力的协议，以任何方式与环境、自然资源的保护或回收、或任何危险材料的管理、释放或威胁释放或健康和安全事项有关。

“环境责任”是指任何贷款方直接或间接因以下原因而产生的或有的责任，包括任何损害、环境补救费用、罚款、处罚或赔偿的责任）：（a）违反任何环境法，（b）任何有害物质的产生、使用、处理、运输、储存、处理或处置，

(C)接触任何危险材料；(D)向环境中释放或威胁释放任何危险物质；或(E)任何合同、协议或其他双方同意的安排，根据这些合同、协议或其他双方同意的安排，对上述任何行为承担或施加责任。

"设备"具有《担保协定》赋予该术语的含义。

“股权权益”指股本、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托受益权益或个人的其他股权所有权权益，以及赋予持有人购买或收购上述权益的任何认股权证、期权或其他权利，但不包括可转换为上述任何权益的债务证券。

“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及根据该法颁布的规则和条例。

“ERISA附属公司”是指任何贸易或业务（不论是否成立为法团），连同任何借款人（或担保人，如有）根据《守则》第414（b）或（c）条或《ERISA》第4001（14）条被视为单一雇主，或仅为《ERISA》第302条和《守则》第412条的目的，根据《劳动法典》第414条，被视为单一雇主。

“ERISA事件”是指（a）ERISA第4043条或根据该条发布的法规所定义的与计划有关的任何“可报告事件”（不包括免除30天通知期的事件）；（b）未能达到"最低供资标准"（如《守则》第412条或《ERISA》第302条所定义），无论是否放弃；（c）根据第412条（c）提交，

（d）任何借款人或任何ERISA关联公司因终止任何计划而承担的任何责任；（d）任何借款人或ERISA关联公司因终止任何计划而承担任何责任；（e）任何借款人或任何ERISA关联公司从PBGC或计划管理人收到关于终止任何计划的任何通知（f）任何借款人或任何ERISA关联公司因任何借款人或任何ERISA关联公司退出或部分退出任何计划或多雇主计划而承担任何责任；或（g）任何借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划从任何借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知，关于对任何借款人或任何ERISA关联公司施加退出责任，或确定多雇主计划是或预期是，破产，处于危急状态或重组，ERISA第四章的含义。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“欧洲美元”，当提及任何贷款或借贷时，指该贷款或包括该等借贷的贷款是否按参考经调整伦敦银行同业拆息厘定的利率计息。

“违约事件”的含义与第七条赋予此类术语的含义相同。

"损失事件"就任何资产而言，系指下列任何一种情况：（a）此类资产的任何损失、毁坏或损坏；（b）任何未决或威胁提起的没收或扣押此类资产或行使任何征用权的诉讼；或（c）借行使征用权或其他方式而实际没收、检取或取得该等资产，或没收该等资产或要求使用该等资产。

“除外互换债务”是指，就任何担保人而言，任何互换债务，如果该担保人的全部或部分担保，或该担保人授予担保权益以担保该互换债务（或其任何担保）根据商品交易法或任何规则是非法的，商品期货交易委员会的规章或命令（或其中任何一项的适用或官方解释）凭借该担保人，在该担保人的担保或授予该担保权益生效或将生效时，关于这种互换义务。如果掉期债务根据管辖多项掉期的主协议产生，则该排除仅适用于该掉期债务中可归因于该担保或担保权益为或变得非法的掉期的部分。

“除外税”是指对代理人征收或就代理人征收的下列任何税，或要求从向代理人支付的款项中扣除或扣除：（a）对净收入征收的税款或按净收入计量的税款（无论如何命名）、特许经营税和分支机构利润税，在每种情况下，（i）由于该等联营公司是根据法律组织的，或拥有其主要办事处或，如属任何贷款人，其适用的贷款办事处位于征收此类税的司法管辖区，（或其任何政治分支）或（ii）属于其他关联税，（b）在贷款人的情况下，就贷款中的适用权益，对应付予该等贷款人或为该等贷款人的帐户征收的美国联邦预扣税，信用证或承诺，根据（i）贷款人获得贷款、信用证或承诺的权益之日生效的法律（根据借款人根据第2.19（b）条提出的转让要求除外）或（ii）该借款人变更其贷款办事处，除非根据第2.17条，在任何情况下，该等税款的金额是在该等转让人获得贷款、信用证或承诺的适用权益之前支付给该等转让人的转让人，或在该等转让人变更其贷款办事处之前支付给该等转让人的，（c）因该等代理人未能遵守第2.17（f）条而产生的税款；(d)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。（e）加拿大联邦

为ITA的目的，不与加拿大借款人进行公平交易的代理人，或为加拿大借款人的指定非居民股东（定义见ITA的第18（5）款），或为ITA的目的，不与加拿大借款人的"指定股东"进行公平交易的代理人应缴纳的预扣税。

“现有信用证”是指为借款人账户签发并列于本协议附表2.06中的每一份当前未偿还的信用证。

“情有可原”是指行政代理自行决定(I)由于不可预见和/或非重现情况，通过电子邮件、传真或电子系统提交或接收借款请求或利息选择请求是不切实际和/或不可行的，以及(Ii)以电话方式接受借款请求或利息选择请求。

“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释、以及根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议，以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或惯例通过的任何财政或监管法规、规则或惯例，并执行守则的这些章节。

“联邦基金有效利率”是指，在任何一天，由NYFRB根据存款机构当日的联邦基金交易计算的利率，其确定方式应不时在NYFRB的网站上公布，并在下一个营业日由NYFRB公布为有效联邦基金利率，但如果如此确定的联邦基金有效利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

财务官是指本公司的首席执行官、首席财务官、副财务总裁、财务董事、首席会计官、财务主管、财务总监、财务总监。

“第一留置权债权人间协议”是指借款人、行政代理人和楼面平面图行政代理人之间在生效日期或之前签署的债权人间协议，其形式和实质为借款人、行政代理人和楼面平面图行政代理人所接受，并经不时修订或以其他方式修改。

L

“会计季度”是指阿尔塔集团及其子公司在每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日止的每个季度会计期间。

“会计年度”是指阿尔塔集团及其子公司截至12月31日止的每个年度会计期间。例如，2020财年指的是截至2020年12月31日的财年。

“固定费用覆盖率”是指，截至任何日期，(A)综合EBITDA减去资本支出与(B)固定费用的比率，均按阿尔塔集团及其子公司在合并基础上结束的连续四个会计季度计算，并受第1.08节的约束。

“固定费用”是指，在任何期间，无重复的现金利息支出，加上预付款(除(X)贷款预付款和(Y)通过产生第6.01节明确允许的额外债务而构成再融资的预付款)，以及在该期间对债务进行的预定本金和削减付款(不包括

借款人之间的公司间债务)，加上以现金支付的税款支出，加上以现金支付的限制性付款，加上资本租赁债务付款，所有这些都是按综合基础计算的借款人及其各自子公司的。

“下限”是指本协议最初规定的基准利率下限(自本协议签署之日起，或在本协议的修改、修改或续签或其他情况下)。调整后的期限SOFR或调整后的每日简单SOFR(视情况而定)。为免生疑问，每个经调整的期限SOFR利率或经调整的每日简单SOFR的初始下限应为0.00%。

“防洪法”具有第8.10节中赋予该术语的含义。

“平面图管理代理”是指JPMCB在任何平面图信用协议下作为行政代理的身份，或在平面图信用协议下的任何后续行政代理。

“平面图信贷协议”是指借款人、贷款方和平面图管理代理之间的“平面图信贷协议”，其日期为本协议签署之日，该协议经不时修改、再融资、替换、补充或以其他方式修改。

“平面图贷款人”是指“平面图信贷协议”中定义的“贷款人”，也是该协议的一方。

“平面图贷款文件”是指“平面图信贷协议”中定义的“贷款文件”。

“平面图贷款方”是指“平面图信贷协议”中定义的“贷款方”。

“平面图贷款”是指在“平面图信贷协议”中定义并在该协议下作出的“贷款”。

“平面图债务”是指“平面图信贷协议”中定义的“担保债务”。

“平面图优先抵押品”是指所有抵押品，包括用平面图贷款购买的设备和前述任何一项的所有收益(包括但不限于所有保险收益和租金及其所有加入)。

“外国贷款人”是指(A)如果借款人是美国人，则指非美国人的贷款人，以及(B)如果借款人不是美国人，则是指居住在或根据法律组织的贷款人，而不是该借款人居住的司法管辖区。

“资金账户”具有第4.01(N)节中赋予该术语的含义。“公认会计原则”是指美国公认的会计原则。

“政府当局”是指美国、加拿大、任何其他国家或其任何行政区的政府，无论是州、省还是地方，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体。

“Greenawalt”是指Ryan Greenawalt和由他控制的任何信托，为了他的利益、他的配偶的利益或Ryan Greenawalt的任何直系后代的利益。

“担保”就任何人而言，并不重复地指该人以任何方式担保或拟担保任何其他人的债务的任何义务(在正常业务过程中背书的可转让存款或托收票据除外)，包括但不限于任何义务，不论是否或有，(I)购买任何此类债务或构成其担保的任何财产，(Ii)垫款或提供资金或其他支持，以支付或购买任何此类债务，或维持该其他人的营运资金、偿付能力或其他资产负债表状况(包括但不限于保持良好的协议，(Iii)租赁或购买资产、证券或服务，主要目的是保证该负债持有人不会因此蒙受损失，(Iv)作为为支持该等负债或义务而签发的任何信用证或担保书的账户当事人，或(V)以其他方式向该负债持有人保证或使其免受损失。本合同项下任何担保的金额(在符合其中规定的任何限制的情况下)应被视为等于该担保所针对的债务的未偿还本金金额(或最高本金金额，如果较大的话)。

“担保人”是指借款人(作为其他贷款方所有担保债务的担保人)以及上述任何一项的现有和未来子公司。

“危险材料”系指：(A)包括在“危险物质”、“危险材料”、“危险废物”、“有毒物质”、“有毒物质”、“有毒废物”的定义中的任何物质、材料或废物，或任何环境法中类似含义的词语；(B)被美国交通部(或任何后续机构)(49 C.F.R.172.101及其修正案)或环境保护局(40 C.F.R.Part 302及其修正案)列为危险物质的物质；以及(C)任何属于石油、与石油有关的物质或石油副产品、石棉或含石棉材料、多氯联苯、易燃、易爆、放射性、氟利昂气体、氡或杀虫剂、除草剂或任何其他农业化学品的物质、材料或废物。

“历史财务报表”具有第3.04(A)节赋予该术语的含义。“豪厄尔财产”是指艾尔塔伊利诺伊州拥有并位于

在11街以东的Samuelson路北侧(伊利诺伊州251号公路)，伊利诺伊州罗克福德。

费率“。

“国际律师协会”具有第1.05节中赋予该术语的含义。

“受影响的利息期”具有“Libo”定义中赋予该术语的含义“增额贷款人”具有第2.21(A)节赋予该术语的含义。

“任何人的负债”，对任何人而言，在不重复的情况下，是指(A)该人对借款的所有义务，(B)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务，或该人通常支付利息的所有义务，(C)该人根据与该人购买的资产有关的有条件销售或其他所有权保留协议所承担的所有义务(根据与供应商在正常业务过程中订立的协议所规定的惯常保留或保留所有权除外)，(D)该人作为其所购买的资产或服务的递延购买价格而发行或承担的所有债务(在正常业务过程中招致的贸易债务除外)，而该债务会

在该人的资产负债表上显示为负债；。(E)该人根据“不取即付”或相类安排而承担的所有债务；。(F)由对该人所拥有或取得的资产的留置权担保的其他人的所有债项(或就该等债项的持有人有现有权利以该等资产的或然或有其他权利作为抵押)，或从该资产的生产收益中支付的所有债项，不论该等资产所担保的义务是否已予承担；。(G)该人就另一人的债项所作的一切担保；。(H)该人的资本租赁义务，。(I)为该人的账户开立的所有备用信用证或银行承兑汇票或类似票据的最高金额，以及(J)所有不合格股权、(K)任何合成租赁、税收保留经营租赁、应收账款证券化计划、表外贷款或类似的表外融资产品项下未偿还的本金余额，以及(J)所有不符合条件的股权、(K)任何合成租赁、税收保留经营租赁、应收账款证券化计划、表外贷款或类似的表外融资产品下被视为未偿还的金额，但不重复的是：(J)所有不合格股权；(M)根据公认会计准则厘定的任何赚取债务或类似债务；(N)该人士为普通合伙人或合营公司的任何非注册合营企业的负债部分；及(O)该人士于该合营企业的所有权权益所占比例；及(O)回购债务超过阿尔塔集团及其附属公司财务报表所载相关资产价值的部分。

“保证税”系指(A)对任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务或因任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务所作的付款或就任何贷款方根据任何贷款文件所承担的任何义务而征收的税项，但不包括其他税项。

“债权人间协议”统称为第一份留置权债权人间协议、第二份留置权债权人间协议以及行政代理全权酌情接受的形式和实质上的任何其他债权人间协议。

“利息选择请求”是指借款人根据第2.07节提出的转换或继续借款的请求。

“利息开支”指阿尔塔集团及其附属公司于任何期间就阿尔塔集团及其附属公司的所有未偿债务(包括根据信用证及银行承兑汇票而欠下的所有佣金、折扣及其他费用及收费，以及掉期协议项下的利率净额，惟有关成本净额须按照公认会计原则在该期间内分配的情况下)计算的有关期间的总利息开支(包括应占资本租赁责任的利息开支)。

“付息日期”是指(A)对于任何CBFR贷款、加拿大最优惠利率贷款和任何Swingline贷款，每个月的第一个营业日和到期日，(B)对于任何欧洲美元贷款、RFR贷款，(1)在借款后一个月的每个日历月的数字对应日的每个日期(或，如果在该月中没有这种数字对应日，则为该月的最后一天)和(2)到期日，及(C)就任何定期基准贷款或信用违约互换贷款而言，为适用于该借款的每个利息期的最后一天(如属利息期超过一(1)个三个月的欧元基准借款或信用违约互换贷款，则为每个相继的日期(S)，为该利息期限最后一天前一个月的每个月，在该利息期限的第一天之后每隔三个月发生一次)和到期日。

“利息期”，对于任何欧元Term基准借款或CDOR借款，是指从借款之日起至日历月中数字上相应的一天、二月、三月或(CDOR借款除外)之后六(6)个月作为借款人结束的期间(在每种情况下，取决于适用于相关贷款或承诺的基准的可用性)，由借款人代表选择；但(Ia)如果任何利息期间将在营业日以外的某一天结束，则该利息期间应延长至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个日历月，在此情况下，该利息期间应在下一个营业日结束，并且，(Ii)在一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个日历月中没有数字上对应的日期)开始的任何利息期间应在该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日结束，以及

“内插利率”是指，在任何时间，对于任何利息周期，由管理代理确定的年利率(四舍五入到与LIBO筛查速率相同的小数点位数)(该确定应当是决定性的并且在没有明显错误的情况下具有约束力)等于在以下两种情况下基于线性基础进行内插而得到的利率：(A)比受影响的利息期间更短的最长时段(对于该LIBO筛查速率可用)的LIBO筛查速率和(B)超过受影响的利息期间的最短时段(对于该LIBO筛查速率可用)的LIBO筛查速率，在这个时候；但如任何内插税率应小于零，则就本协定而言，该内插税率应视为零。

“库存”的含义与“担保协议”中赋予此类术语的含义相同。

“ISDA定义”系指国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。

“美国国税局”指美国国税局。

“开证行”是指JPMCB以本合同项下信用证开证人的身份，以及第2.05(I)节规定的继任人的身份。开证行可酌情安排由开证行的关联公司签发一份或多份信用证，在这种情况下，术语“开证行”应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何此类关联公司。

“加拿大税法”系指经修订的“加拿大所得税法”。

“JPMCB”指摩根大通银行，N.A.

“JPMCB缔约方”的含义与第9.20节中赋予此类术语的含义相同。

“信用证抵押品账户”具有第2.05(J)节中赋予该术语的含义。

“信用证付款”是指开证行根据信用证支付的款项。

“信用证风险”是指在任何时候，(A)当时所有未提取信用证的未支取总额加上(B)当时借款人或其代表尚未偿还的所有信用证付款的总额。任何贷款人在任何时候的信用证风险敞口应为其在该时间的全部LC风险敞口的适用百分比。

“母公司”指就任何子公司而言，该子公司直接或间接作为子公司的任何人。

“与贷款人有关的人”具有第9.03(B)节中赋予该术语的含义。

“贷款人”是指承诺表上所列的人员，以及根据转让和假设或第2.21节或其他规定应成为本协议当事方的任何其他人，但根据转让和假设或其他规定不再是本协议当事方的任何此等个人除外。除文意另有所指外，术语“贷款人”包括Swingline贷款人和开证行。

“信用证”是指根据本协议签发的任何信用证。“信用证协议”具有第2.06(B)节赋予它的含义。

“伦敦银行间同业拆借利率”是指，就任何适用利息期间的任何欧洲美元借款或任何CBFR借款而言，伦敦时间上午11：00左右，该利息期间开始前两(2)个营业日的伦敦银行间同业拆借利率；但如果在该利息期间(“受影响的利息期间”)此时无法获得伦敦银行间同业拆借利率，则伦敦银行间同业拆借利率应为内插利率，如果行政代理得出结论认为无法确定该内插利率(该结论应是决定性的，且没有明显错误且具有约束力)，则在第2.13条的规限下，LIBO利率应为内插利率。尽管有上述规定，如果“伦敦银行同业拆借利率”或“调整后的伦敦银行同业拆借利率”用于CBFR借款，则该利率应按照调整后的一个月伦敦银行同业拆借利率的定义确定。

“负债”是指任何损失、索赔(包括当事人内部索赔)、要求、损害或任何种类的负债。

“LIBO屏幕利率”是指，在任何日期和时间，对于任何利息期间的任何欧洲美元借款或任何CBFR借款，由ICE Benchmark Administration(或接管该美元利率管理的任何其他人)管理的伦敦银行间同业拆借利率的期限与在显示该利率的路透社屏幕的LIBOR01或LIBOR02页上显示的该日期和时间上的利息期间相同(或者，如果该利率没有出现在路透社页面或屏幕上，则在该屏幕上显示该利率的任何后续或替代页面上)。或在其他信息服务机构的适当页面上发布由行政代理机构以其合理的酌情决定权不时选择的费率)；但如所厘定的伦敦银行同业拆息利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零；此外，前述规定不适用于确定“调整后的一个月伦敦银行同业拆放利率”和“可转换债券浮动利率”。

“留置权”就任何资产而言，指(A)该等资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或抵押权益，(B)卖方或出租人根据与该等资产有关的任何有条件销售协议、资本租约或所有权保留协议(或与上述任何条款具有大致相同经济效果的任何融资租赁)所拥有的权益，及(C)如属股权或证券，则指第三方就该等股权或证券而享有的任何购买选择权、催缴或类似权利。

“贷款单据”系指本协议、根据本协议发行的任何本票、每份信用证协议、抵押品单据、从属协议、

任何陈述和保证保险或类似协议的转让，以及所有其他协议、文书、文件和证书的转让，并交付给行政代理或任何贷款人或以其为受益人，包括所有其他质押、授权书、债权人间、房东豁免和准入协议、同意、转让、合同、通知、信用证协议和所有其他书面事项，无论是在此之前(包括但不限于任何前述与现有信用协议有关的签立)、现在或以后由任何贷款方或任何贷款方的任何员工签立并交付给行政代理或任何贷款人的，并与本协议或本协议拟进行的交易相关的。本协议或任何其他贷款文件中对贷款文件的任何提及应包括其所有附录、证物或附表，以及对其的所有修订、重述、补充或其他修改，并应提及在任何时候生效的本协议或该贷款文件。

“贷款方”是指借款人和担保人(如有)。

“贷款方担保”是指任何担保人根据行政代理及其律师的要求，在任何时间就任何贷款文件交付的任何担保协议(为免生疑问，不包括本文所界定的与现有信贷协议有关的非担保人的任何和所有此类担保协议)，在每种情况下，这些担保协议均经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“贷款”是指贷款人根据本协议提供的贷款和垫款，包括Swingline贷款、超额垫款和保护性垫款。

“保证金股票”是指T、U和X条例(以适用为准)所指的保证金股票。

“实质性不利影响”是指对(A)贷款方的整体业务、资产、财产或财务状况，(B)贷款方履行其任何义务的能力，或(C)贷款人的行政代理人根据贷款文件可获得的权利或利益，包括但不限于抵押品和行政代理人对其留置权的优先权产生的重大不利影响。

“材料协议”系指附表3.21中所列的任何协议。

“实质性债务”是指本金总额超过5,000,000美元的任何一方或多方贷款方的债务(贷款和信用证除外)，或与一项或多项互换协议有关的债务。就确定重大债务而言，任何借款方在任何时间就任何掉期协议所承担的“义务”的“本金金额”，应为该借款方在该时间终止该掉期协议时所需支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。

“最高费率”的含义与第9.15节中赋予该术语的含义相同。“穆迪”指穆迪投资者服务公司。

“抵押”是指任何贷款方在任何时间(在生效日期之前、同时或之后，包括但不限于上述任何与现有信贷协议相关交付的贷款文件)就其任何不动产授予留置权的任何抵押、信托契据或其他协议，其形式和实质均令行政代理合理满意，并由任何贷款方在任何时间为行政代理人的利益而订立

行政代理和贷款人根据本协议，不时修改或以其他方式修改。

“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划。“账面净值”是指任何资产的账面净值，考虑到减值因素，

折旧和其他会计费用，按照公认会计原则确定。

“有序清算净值”是指任何人的存货或设备的有序清算价值，由行政代理人接受的评估师以行政代理人可接受的方式确定的，扣除所有清算费用后的净值。

“现金净收益”在不重复的情况下，是指(A)与任何资产的任何出售或其他处置或任何财产保险索赔或赔偿的任何和解或付款有关的现金收益(包括根据应收票据或分期付款或应收或其他方式以延期支付本金的方式收到的任何现金付款，但仅在收到时)，扣除有文件证明的律师费、会计费、投资银行费后的现金收益。(B)与任何股权证券或债务证券或票据的发行或出售有关，(B)与发行或出售任何股权证券或债务证券或票据或产生贷款有关的现金收益，以及与此有关而实际产生的其他费用，以及因此而支付或合理估计应支付的税款及与该等出售、处置、结算或接收有关的任何其他成本，扣除投资银行费用、书面律师费、会计师费用、承销折扣和佣金以及与此相关的实际发生的其他费用和支出。

“净收入”是指根据公认会计原则在合并基础上为阿尔塔集团及其子公司确定的任何期间的综合净收益(或亏损)；但在计算净收入时，不包括下列各项：(A)任何人在成为附属公司或与阿尔塔集团或任何附属公司合并或合并之日之前应累算的收入(或赤字)；(B)阿尔塔集团或其任何附属公司拥有所有权权益的任何人(附属公司除外)的收入(或赤字)，但阿尔塔集团或该附属公司以股息或类似分配形式实际收到的任何此类收入及(C)任何附属公司(借款人除外)的未分配收益除外。在任何合同义务的条款(贷款文件除外)或适用于该子公司的法律要求所允许的范围内，该子公司宣布或支付股息或类似分配的行为。

“NITCO”指密歇根州有限责任公司NITCO，LLC。“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。

“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站：Http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源

“NYFRB利率”指，在任何一天，(A)在该日生效的联邦基金有效利率和(B)在该日(或任何非营业日的任何一天，在紧接的前一营业日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者；但如果没有公布任何营业日的此类利率，则术语“NYFRB利率”是指在上午11：00报价的联邦基金交易的利率。行政代理人在该日的东部时间从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人处收到；此外，如果上述任何一项

如此确定的税率将小于零，则就本协议而言，该税率应被视为零。

“债务”系指贷款的所有未付本金、应计利息和未付利息、所有信用证风险、所有应计和未付费用以及所有费用、报销、赔偿和其他债务和债务(包括在任何破产、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和费用，不论该程序是否允许或允许)、任何贷款人、行政代理、开证行或任何受赔方的义务和债务，无论是在生效日期还是之后产生的，直接或间接、联合或若干、绝对或或有、已到期或未到期、已清算或未清算，因合同、法律实施或其他原因而产生的有担保或无担保，或因本协议或任何其他贷款文件而产生或产生的，或与任何贷款或偿还或产生的其他债务有关的，或任何信用证或其他票据在任何时间证明的。

“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。

“其他关联税”对任何收款方来说，是指由于该收款方与征收此类税项的司法管辖区之间目前或以前的关联而征收的税款(不包括由于该收款方签立、交付、强制执行、成为其义务的一方、根据任何贷款文件收取付款、根据任何贷款文件或根据或强制执行任何其他交易而收取或完善担保权益)、或出售或转让任何贷款、信用证或贷款文件的权益所产生的联系。

“其他税”是指任何现在或将来的印花税、法院税、无形单据、记录税、档案税或类似的其他消费税或财产税，这些税是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记，或根据任何贷款文件登记、接收或完善担保权益而支付的，但不包括对转让(第2.18(B)节规定的转让除外)征收的其他关联税。

“隔夜银行融资利率”是指任何一天由隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元借款组成的利率，该利率由存款机构在美国管理的银行办事处以美元计价的交易(综合利率应由NYFRB不时在NYFRB网站上公布)确定，并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率。

“全额支付”或“全额支付”是指，（i）无法以现金全额支付所有未偿还贷款和信用证付款，连同其应计和未付利息，（ii）所有未偿还信用证的终止、到期或取消和退回（或者，对于每份此类信用证，向管理代理人提供现金保证金，或由管理代理人酌情签发一份令管理代理人和开证银行满意的备用信用证，金额等于该付款日期信用证风险的105%），（iii）以现金全额缴付所有累算及未付费用是不可行的，（iv）无法以现金全额支付所有可偿还费用和其他有担保债务（不包括尚未提出索赔的未清偿债务以及明确规定的在该等付款和本协议终止后仍有效的其他债务），连同其应计和未付利息，（v）终止所有承诺，及（vi）终止有抵押掉期债务及银行服务债务。

“母公司”就任何贷款人而言，是指该贷款人直接或间接为附属公司的任何人。

"参与者"具有第9.04（c）节中赋予该术语的含义。"参与者登记册"具有第9.04（c）条赋予该术语的含义。"付款"具有第8.06（d）条赋予的含义。

在以下情况下，"付款条件"应被视为满足与限制性付款或许可收购有关的：

"付款通知"具有第8.06（d）条赋予的含义。

“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司，以及履行类似职能的任何后续实体。

“许可收购”是指贷款方在交易中进行的任何收购，该交易（i）经要求贷款人自行决定书面同意，或（ii）以其他方式满足以下各项要求：

(ii)应产生一个正数的收入（扣除所得税，折旧和摊销前收益）（计算方式基本相同，合并息税前利润减去任何非现金，

出售固定资产或资本资产的收益或损失，扣除出售固定资产或资本资产的收益，计算方法为：（x）适用企业出售适用资产的价格，减去（y）该企业对该资产的初始购买价格（为免生疑问，但不减少本条

(y)（就其任何折旧或摊销而言）），减去无融资资本支出，在该收购日期前最近结束的十二个月期间；

“允许的自由裁量权”是指出于善意并在行使合理的(从有担保的资产出借人的角度来看)商业判断时作出的决定。

“允许的产权负担”是指：

但“允许的负担”一词不包括任何担保债务的留置权。“允许投资”是指：

"允许投资者"指Greenawalt，Anthony J. Colucci，Craig F.作者：Alan Hammersley，Richard A.帕帕莉亚和赞助商

“允许优先股权”是指Alta集团满足以下各项条件的股权：（a）在支付股息或在Alta集团自愿或非自愿清算或解散时分配资产方面，该等股权优先于Alta集团任何其他类别的其他股权，（b）该等股权不属于不合格股权，（c）该等股权符合附表1.01所述的条款，以及行政代理人事先书面批准的变更；（d）该等股权的总清算价值不超过$40，000，000，加上任何累积及未付股息；及（e）任何现金股息、赎回、除其他证明Alta集团债务的协议外，回购或其他分配或支付均受本协议条款的约束。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。

“计划”指任何雇员退休金福利计划（多雇主计划除外）受ERISA标题IV或法典第412节或ERISA第302节规定的约束，且任何贷款方或ERISA关联公司（或者，如果该计划被终止，根据ERISA第4069条将被视为）ERISA第3（5）条定义的“雇主”。

“计划资产管理条例”系指美国联邦法规第29编2510.3-101节及以后的规定，该规定经ERISA第3(42)节修改，并经不时修订。

“PPSA”指《个人财产安全法》(安大略省)，包括其法规，但如果根据本协议或任何其他贷款文件在抵押品上设立的任何留置权的完美性或不完备性的效果或优先权受加拿大除安大略省以外的司法管辖区内有效的关于个人财产安全的个人财产安全法或其他适用法律管辖，则“PPSA”指在加拿大该其他司法管辖区内不时有效的个人财产安全法或此类其他适用法律(包括民法典(魁北克))，完美、不完美或优先的效果。

“预付事件”是指：

“最优惠利率”是指“华尔街日报”最后一次引用为美国的“最优惠利率”的利率，或者，如果华尔街日报不再引用该利率，则为联邦储备委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)中公布的最高年利率(选定利率)，作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果不再引用该利率，则指其中引用的任何类似利率(由行政代理确定)或由联邦储备委员会发布的任何类似利率(由行政代理确定)。最优惠利率的每一次变化应从该变化被公开宣布或报价生效之日起生效，并包括该日在内。

“预计基础”是指，在计算本协议项下的任何测试、财务比率、篮子或契约时，包括截至任何日期的综合总资产、固定费用、固定费用覆盖率、综合EBITDA和其中使用的定义，将按照第1.08节所述的方式对所有适用的交易给予预计效果。

“诉讼”系指在任何司法管辖区内的任何索赔、诉讼、调查、诉讼、诉讼、仲裁或行政、司法或监管行动或诉讼。

“收益”系指(A)“统一商法典”第9条所界定的与抵押品有关的所有“收益”，以及(B)在出售、交换、收集或处置任何抵押品时可收回或收回的任何东西，无论是自愿还是非自愿的，无论是现金还是非现金。

“预测”的含义如第3.04(B)节所述。

“保护性预付款”的含义与第2.04节中赋予该术语的含义相同。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

“QFC信用支持”具有第9.23节中所赋予的含义。

“收款人”指(A)行政代理、(B)任何贷款人和(C)开证行。

就当时基准的任何设置而言，“参考时间”是指(1)如果基准是伦敦银行间同业拆借利率(SOFR)，则为上午115：00。(2)如果该基准的RFR为每日简易SOFR，则为设定日期前四(4)个美国政府证券营业日，或(3)如果该基准不是LIBO，则为SOFR Rate或Daily Simple Sofr中的任何一项，时间由行政代理按其合理酌情权决定。

“登记册”具有第9.04(B)(Iv)节规定的含义。

“条例D”指联邦储备委员会不时生效的条例D，以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。

“规则T”指联邦储备委员会不时生效的规则T，以及根据该规则或其解释作出的所有官方裁决和解释。

“规则U”指美国联邦储备委员会不时生效的规则U，以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。

“规则X”指联邦储备委员会不时生效的规则X，以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。

“关联方”，就任何特定的人而言，是指该人的关联方，以及该人和该人的关联方各自的董事、高级职员、合伙人、成员、受托人、雇员、代理人、管理人、经理、代表和顾问。

“相关政府机构”是指美联储和/或NYFRB，或由美联储和/或NYFRB正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者。

“相关利率”指（i）对于任何期限基准借款，经调整的期限SOFR利率或（ii）对于任何无风险利率借款，经调整的每日简单SOFR（如适用）。

"报告"具有第八条赋予该词的含义。

“要求贷款人”指，在任何时候，信贷风险和未使用承诺占当时信贷风险和未使用承诺总额的50%以上的贷款人；但（a）至少需要两个贷款人。（就本定义而言，任何作为附属机构的贷方构成一个贷款人），如果本协议有两个或多个贷方方，及（b）任何违约贷款人的信贷风险及未动用承诺，在任何时候厘定所需贷款人时均应不予考虑。

“法律要求”，对任何人而言，是指该人的公司注册证书和章程、组织证书和经营协议，或其他组织或管辖文件，以及任何法律、条约、规则或规章或仲裁员或法院或其他机构的决定。

政府当局，在每种情况下适用于或约束该人或其任何财产，或该人或其任何财产受其约束。

“储备”是指行政代理人认为有必要维持的任何和所有储备，（包括但不限于，可用性准备金、担保债务的应计及未付利息准备金、银行服务准备金、任何贷款方租赁地点的租金准备金和收货人的准备金、账户稀释准备金、库存收缩准备金，互换义务准备金、任何贷款方或有负债准备金、任何贷款方未投保损失准备金、未投保、未投保或未投保负债或任何诉讼潜在负债准备金、税款、费用、评估准备金，以及未结工作单所附零件库存的其他政府费用和准备金）。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“限制性支付”指（i）任何股息或其他分配（无论是现金、证券或其他财产）就任何贷款方的任何股权，（ii）任何付款（不论是现金、证券或其他财产），包括任何偿债基金或相类存款，取消或终止在任何贷款方的任何此类股权，或购买任何贷款方的任何此类股权的任何期权、认股权证或其他权利，

(iii)管理费、代理费或其他费用或任何贷款方应支付给其任何关联公司的类似金额。

“负责官员”是指借款人的总裁、财务官员或其他执行官员。

“路透社”指（如适用）汤森路透公司、Refinitiv或其任何继任者。

"重估日期"应指（a）对于以任何协议货币计价的任何贷款，下列各项：（i）该贷款的借款日期和（ii）根据本协议条款转换为或延续该贷款的每个日期；（b）对于以任何协议货币计价的任何信用证，下列各项：（i）该信用证的签发日期，（ii）每个日历月的第一个营业日和（iii）该信用证的任何修改日期，其影响是增加其面值；和（c）管理代理人在任何时候可能确定的任何额外日期，当存在违约事件时。

“循环可用期”是指自生效日期（含生效日期）至循环终止日期（但不包括循环终止日期）的期间。

“循环借款基数”是指在任何时候

在每种情况下)乘以按账面净值估值的合格设备库存使用机队，再加上

行政代理机构可酌情降低上述预付款、调整准备金或减少计算循环借款基数时使用的一个或多个其他要素。尽管如此，为了更好地确定，任何楼层计划优先抵押品将被排除在循环借款基础之外。

“循环承诺”是指，就每个循环贷款人而言，该贷款人作出循环贷款并获得信用证和摆线贷款的参与权的承诺(如有)，以代表该贷款人在本合同项下循环风险的最高可能总额的金额表示，此类承诺可能会：(A)根据第2.08节不时减少，(B)根据第2.04节或第2.21节不时增加，以及(C)根据该贷款人根据第9.04节进行的转让或向该贷款人转让而不时减少或增加。每个贷款人的循环承付款的初始数额列于承诺表或转让和假设中，该贷款人应根据该转让和假设酌情承担其循环承付款。截至第二修正案生效日期，贷款人的循环承诺总额为4.35亿美元。

“循环风险”指在任何时间就任何贷款人而言，(A)该贷款人的循环贷款的未偿还本金金额、其LC风险敞口和当时的Swingline风险敞口的总和，加上(B)相当于其当时未偿还的保护性垫款本金总额的适用百分比的金额，加上(C)等于其当时未偿还的超支本金总额的适用百分比的金额。

“循环贷款人”是指以循环承诺持有人的身份作出循环承诺的每个贷款人，或在循环承诺已经终止的情况下具有循环风险敞口的每个贷款人。

“循环贷款”是指根据第2.01节发放的贷款。

“循环终止日期”指(A)根据本协议条款将循环承诺减至零或以其他方式终止的日期，(B)2026年4月1日，或(C)2025年12月31日(如果有任何第二笔留置权票据在2025年12月31日未偿还)中最早的日期。

“RFR借款”，就任何借款而言，是指构成此类借款的RFR贷款。

“RFR贷款”是指以调整后的每日简易利率计息的贷款。

索夫。

“出售”系指出售、租赁、转让或以其他方式处置任何资产，但活动除外

失去的人。

“受制裁国家”是指在任何时候本身就是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(在本协定之时，指第二修正案生效日期、所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的克里米亚地区)。

“被制裁的人”是指，在任何时候，(A)美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院或加拿大政府、联合国安全理事会、欧盟、本公司或其子公司开展业务的任何欧盟成员国、联合王国的财政部或其他有关制裁机构所维持的任何与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人；(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人；(C)由上述(A)或(B)条所述的任何一名或多名人士拥有或控制的任何人，或。(D)以其他方式受到任何制裁的任何人。

“制裁”系指由(A)美国政府，包括由美国财政部外国资产控制办公室或美国国务院实施的所有经济或金融制裁或贸易禁运，或

(B)加拿大政府、联合国安全理事会、欧洲联盟、本公司或其附属公司开展业务的任何欧盟成员国或机构、联合王国财政部、加拿大或其他相关制裁机构。

"标准普尔"是指标准普尔评级服务公司，麦格劳希尔公司的一个部门，

Inc.

“SEC”是指证券交易委员会或继承上述委员会任何或全部职能的任何政府机构。

“第二修正案”是指2022年7月7日对本协议的第二修正案。

“第二次修订生效日期”是指第二次修订生效的日期。

“第二留置权互债权人协议”指借款人、行政代理人、楼面规划管理代理人和第二留置权代表之间实质上以本协议附件B形式签署的债权人协议，并不时修订或以其他方式修改。

“第二留置权契约”是指Alta集团、其下的受让人和第二留置权代表之间订立的契约，并不时修订、再融资、替换、补充或以其他方式修改。

“第二留置权票据”指借款人根据第二留置权契约于生效日期发行的本金总额为315，000，000美元的5.625%优先有抵押第二留置权票据，于二零二六年到期。

“第二留置权文件”是指第二留置权契约所界定的“第二留置权文件”。

“第二留置权代表”是指威尔明顿信托，全国协会，其作为第二留置权文件下的受托人和担保代理人的身份，或任何第二留置权文件下的任何继任受托人和担保代理人。

“第二留置权持有人”指第二留置权契约中所称“持有人”的人。“第二留置权义务”是指第二留置权中定义的“第二留置权义务”。

契约。

“有担保债务”统称为（i）债务，（ii）银行服务债务和（iii）有担保互换债务；但是，“担保债务”的定义不构成任何担保人的任何担保，（或任何担保人授予担保权益以支持，（如适用）该担保人的任何除外互换义务，以确定任何担保人的任何义务。

"被担保方"指不时的被担保债务的持有人，应包括（i）每个被担保人和分别就其贷款和信用证风险而言的发卡银行，

(ii)管理代理人、发卡银行和贷款人就各贷款方根据本协议或任何其他贷款文件产生或与之相关的各种类型和类型的所有其他现有和未来义务和责任，（iii）就任何贷款方与该人签订的互换协议，（iv）就该人向任何贷款方提供的银行服务而言，各贷款方及其关联方；（v）根据第9.03条就借款人在本协议项下和其他贷款文件项下对该人的义务和责任而言，及（vi）其各自的继承人及（如属获授权者）受让人及受让人。

任何人的“有抵押互换债务”指该人的任何及所有债务，无论是绝对的或或有的，也不论是以何种方式和何时产生、产生、证明或获得（包括所有更新、延期和修改及其替代品），（a）项下本协议所允许的任何及所有掉期协议，只要该等掉期协议的提供者是一个代理人或曾是任何该等代理人或关联人，（b）上述（a）条所述的任何掉期协议交易的任何及所有取消、回购、逆转、终止或转让。

“担保协议”指每一项担保协议、质押协议、质押和美国证券交易所。担保协议和类似协议以及任何贷款方就其任何个人财产授予留置权的任何其他协议（包括但不限于该贷款方拥有的任何股权）在任何时间交付与任何贷款文件相关的任何贷款文件（在生效日期之前、同时或之后，包括但不限于与现有信贷协议相关的任何前述交付），任何贷款方在任何时候为管理代理人和贷款人的利益订立的任何形式和内容，并根据本协议不时修订或以其他方式修改。

“结算日期”具有第2.06（c）条中赋予该术语的含义。

“SOFR”是指，就任何营业日而言，每年的利率等于该营业日由SOFR管理员于下一营业日上午约8：00（纽约市时间）在SOFR管理员网站上管理的该营业日的担保隔夜融资利率。

“SOFR管理人”是指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR管理员网站”是指NYFRB的网站，目前位于Http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SOFR确定日期”具有“每日简单”的定义中所规定的含义

SOFR“。

“Sofr汇率日”具有“每日简单Sofr”的定义中所规定的含义。

“赞助商”统称为B.Riley Financial，Inc.、特拉华州的一家公司(“B.Riley Financial”)和B.Riley Financial的任何附属公司，它们(A)由B.Riley Financial直接或间接控制，(B)主要是为了对一家或多家公司进行债务和/或股权投资而组织的。

“声明”具有第2.17(F)节中赋予该术语的含义。

“法定储备率”是指一个分数(以小数表示)，其分子是数字1，分母是数字1减去联邦储备委员会就调整后的Libo利率为欧洲货币资金(目前称为“欧洲货币负债”)设立的最高准备金百分比(包括任何边际、特别、紧急或补充准备金)的总和。此类准备金百分比应包括根据联邦储备委员会D条例征收的准备金百分比。欧洲美元贷款应被视为构成欧洲货币资金，并受此类准备金要求的约束，而不享有任何贷款人根据联邦储备委员会规则D或任何类似规则不时可获得的按比例分配、豁免或抵消的利益或信用。法定存款准备金率自存款准备金率发生变化之日起自动调整。

“次级债务”是指任何贷款方满足下列条件之一的任何债务或其他义务：(A)其偿付和优先权服从于对担保债务的偿付，包括习惯的付款障碍和其他习惯条款，所有这些都以行政代理和所需贷款人合理地满意的方式，包括次要协议，(B)行政代理和所需贷款人合理地接受其任何到期日，以及(C)其其他条款和条件，包括定价、契诺和违约，在其他方面是行政代理和所需贷款人合理满意的。

“次级债务文件”是指证明任何次级债务或与任何次级债务有关而订立的任何文件、协议或文书。

“从属协议”统称为行政代理、贷款方和任何次级债务持有人之间关于次级债务的所有现有和未来的从属协议，其形式和实质均令行政代理和所需贷款人满意，并在本协议允许的情况下不时修订或修改。

“附属公司”指任何人(“母公司”)在任何日期的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，其证券或其他所有权权益在该日期由母公司或母公司的一个或多个子公司或母公司和母公司的一个或多个子公司控制，或(B)在该日期由母公司或母公司的一个或多个子公司控制，或(B)在该日期由母公司或母公司的一个或多个子公司或母公司和母公司的一个或多个子公司拥有、控制或持有。

“子公司”是指任何贷款方的任何子公司。“受支持的QFC”具有第9.23节中赋予它的含义。

“互换协议”指任何涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券、经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值衡量指标或任何类似交易或这些交易的任何组合的任何掉期、远期、现货、期货、信用违约或衍生交易或期权或类似协议；但任何规定仅因借款人或其子公司或担保人(如有)的现任或前任董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的服务而付款的影子股票或类似计划不得为互换协议。

任何人的“互换义务”是指该人根据(A)本协议允许的任何和所有互换协议，以及(B)任何和所有互换协议下的任何和所有义务(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间累积的利息和费用，无论是否允许或允许此类程序)，无论是绝对的还是或有的，以及无论何时创建、产生、证明或获得(包括其所有续展、延期、修改和替代)。

“Swingline敞口”是指任何时候所有Swingline未偿还贷款的本金总额。任何贷款人在任何时间的Swingline风险敞口应为其当时Swingline风险敞口总额的适用百分比。

“Swingline贷款机构”是指JPMCB，其作为本协议项下Swingline贷款的贷款人。“交换额度贷款”是指根据第2.04节发放的贷款。

“税”是指任何政府当局征收的任何和所有现有或未来的税、扣、扣(包括备用预扣)、增值税或任何其他货物和服务、使用税或销售税、评税、费用或其他收费，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“定期基准”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按调整后的定期SOFR利率确定的利率计息。

“术语SOFR确定日”具有术语SOFR参考率定义中赋予它的含义。

“定期SOFR利率”指，就截至适用参考时间的适用相应期限而言，相关政府机构已选择或建议的基于SOFR的前瞻性期限利率。就任何期限基准借款而言，以及就与适用利息期类似的任何期限而言，约为上午5：00的定期SOFR参考利率，芝加哥时间，该期限开始前两（2）个美国政府证券营业日，与适用的利息期相若，该利率由芝加哥商品交易所定期SOFR管理人公布。

“定期SOFR参考利率”指任何以美元计值的定期基准借款以及与适用利息期相当的任何期限，任何日期和时间（该日，“定期SOFR确定日”），CME定期公布的年利率

SOFR管理人，并由管理代理人识别为基于SOFR的前瞻性期限利率；惟如此厘定的期限SOFR参考利率低于下限，则就本协议而言，该利率应被视为等于下限。如果是5：下午10时（纽约市时间）在该期限SOFR厘定日，CME期限SOFR管理人尚未公布适用期限的“期限SOFR参考利率”，且该期限SOFR利率的基准替换日尚未出现，则只要该日为美国政府证券营业日，该期限SOFR厘定日的期限SOFR参考利率将为CME期限SOFR管理人公布该期限SOFR参考利率的前一个美国政府证券营业日公布的期限SOFR参考利率，只要该前一个美国政府证券营业日不超过该期限SOFR决定日前五（5）个美国政府证券营业日。

“期限SOFR通知”是指管理代理人向贷款人和借款人代表发出的关于期限SOFR过渡事件发生的通知。

"期限SOFR过渡事件"是指管理代理人确定：（a）期限SOFR已被推荐由相关政府机构使用，（b）期限SOFR的管理对管理代理人来说在行政上是可行的，以及（c）基准过渡事件或提前选择加入选举（如适用），根据第2.13节的规定，导致基准替换，而不是术语SOFR。

“交易”是指贷款方签署、交付和履行贷款文件，借款和其他信贷延期，使用其收益，执行，贷款方交付和履行所有平面图贷款文件和第二留置权文件，并在生效日期发行第二留置权票据以及相关交易以及支付费用，与上述有关的费用。

「类型」，当用于任何贷款或借贷时，指该等贷款或构成该等借贷的贷款的利率是否参考经调整LIBOTerms SOFR利率或可换股债券浮动利率、CDOR或加拿大最优惠利率而厘定。

“美国”是指美利坚合众国。

“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。

“美国人”是指《美国宪法》第7701（a）（30）条所指的“美国人”。

密码。

“美国担保协议”是指任何美国贷款方授予其个人财产留置权的每一项担保协议、质押协议、质押和担保协议以及类似协议以及任何其他协议（包括但不限于该贷款方拥有的任何股权）在任何时间交付与任何贷款文件相关的任何贷款文件（在生效日期之前、同时或之后，包括但不限于与现有信贷协议相关的前述任何内容），每一项内容均为管理代理人所接受，任何贷款方根据本协议（经不时修订或以其他方式修改）随时为管理代理人和贷款人的利益订立。

“美国特别决议制度”具有第9.23节赋予它的含义。

"美国税务合规证书"具有第2.16（f）（ii）（B）（3）节中赋予该术语的含义。

“统一商法典”系指纽约州或任何其他州不时生效的统一商法典，其法律要求适用于担保物权的完善问题。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。

“未清偿债务”指任何有担保债务（或其中一部分）属或有性质或当时尚未清偿的，包括任何有担保债务，即：（i）偿还银行尚未根据银行签发的信用证付款的义务；（ii）任何其他义务（iii）提供抵押品以担保任何上述类型的债务的义务。

“美国爱国者法案”指的是通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。

“沃尔沃”是指沃尔沃建筑设备有限责任公司。

“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。

“扣缴代理人”是指任何贷款方和行政代理人。

“减记和转换权力”指（a）就任何欧洲经济区处置机构而言，该欧洲经济区处置机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时享有的减记和转换权力，该减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据《自救法》，适用的处置机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为股份，该人或任何其他人的证券或义务，规定任何此类合同或文书具有效力，就好像已根据其行使权利一样，或暂停与该责任有关的任何义务或根据该自救立法与任何这些权力有关或附属的任何权力。

第1.02节.贷款和借款的分类。为本协议的目的，贷款可以按类别分类和引用（例如，a "循环贷款"）或按类型（例如，“欧元期基准贷款”或“无风险利率贷款”）或按类别和类型（例如，“欧元期基准循环贷款”或“无风险利率循环贷款”）。借款也可以分类，

类所指（例如，a "循环借款"）或按类型（例如，a "欧元期基准借款"或"RFR借款"）或按类别和类型（例如，a "欧元期限基准循环借款"或"无风险利率循环借款"）。

第1.03节.一般条款。本文中术语的定义应同等地适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。"包括"、"包括"和"包括"应被视为后面是短语"但不限于"。"法律"一词应解释为指所有法规、规则、条例、法典和其他法律（包括具有法律效力或受影响者习惯遵守的官方裁决和解释）以及所有政府当局的所有判决、命令和法令。"将"一词应解释为具有与"应"一词相同的含义和效力。除文意另有所指外（a）本协议、文书或其他文件的任何定义或提述，均应解释为提述经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件（受本条例所载有关修订、重述、补充或修改的任何限制所规限），（b）任何法规的任何定义或提述，规则或规例须解释为提述不时修订、补充或以其他方式修改的规则或规例（包括通过类似继承法的继承），（c）本文中对任何人的任何提及应解释为包括该人的继承人和受让人。（受本协议所列对转让的任何限制），如果属任何政府机关，已继承其任何或全部职能的任何其他政府机关，

(d)“此处”、“此处”、“此处”以及类似含义的词语应解释为

（e）本协议所有提及的条款、章节、附件和附表应解释为本协议的条款和章节、附件和附表，（f）在任何定义中提述“在任何时间”或“在任何期间”一词（g）“资产”和“财产”一词应解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

第1.04节.会计术语；公认会计原则。除本协议另有明确规定外，所有会计或财务性质的条款应根据不时有效的公认会计原则解释；前提是，如果借款人通知行政代理人，借款人要求对本协议的任何条款进行修改，以消除在本协议日期之后发生的任何变化的影响，（或如果管理代理人通知借款人，要求贷款人为此目的要求修改本协议的任何条款），无论任何此类通知是在GAAP或其应用之前还是之后发出的，则该规定应根据公认会计原则解释为有效和适用的基础上立即该变更应生效，直到该通知已生效。或修改，或修改。为计算所有财务契约和所有其他契约，以及在每种情况下，其中使用的所有定义术语，任何贷款方在一项或一系列相关交易中对任何资产或相关资产组的任何收购或任何出售或其他处置，包括发生任何债务和任何相关融资或与上述任何事项有关的其他交易，在计算该等事宜的期间内发生的任何事件，须当作在以备考基准计算该等事宜的有关期间的第一天发生。尽管本协议包含任何其他规定，本协议使用的所有会计或财务性质的术语应解释为，并且本文所述的所有金额和比率的计算应（i）不影响财务会计准则委员会会计准则法典825—10—25项下的任何选择，（或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则）以“公允价值”对任何贷款方的任何债务或其他负债进行估值，（二）不以任何债务处理为目的，

根据财务会计准则委员会会计准则第470—20号（或任何其他具有类似结果或影响的会计准则编纂或财务会计准则），对任何该等债务进行估值，以其中所述的缩减或分叉方式对任何该等债务进行估值，且该等债务在任何时候均应按其全部所列本金额进行估值。

第1.05节.利率；LIBOR通知利率；基准利率。欧洲美元贷款之利率乃参考伦敦银行同业拆息厘定。]伦敦银行同业拆息旨在代表供款银行在伦敦银行同业市场相互取得短期借贷的利率。2017年7月，英国英国金融市场行为监管局宣布，于二零二一年年底后，其将不再劝说或强迫供款银行就国际银行管理局设定伦敦银行同业拆息的目的向ICE基准管理局（连同ICE基准管理局的任何继任者，“IBA”）提交利率报告。因此，自二零二二年起，伦敦银行同业拆息可能不再可用，或可能不再被视为厘定欧洲美元贷款利率的适当参考利率。有鉴于此，公营及私营部门行业现正采取措施，以确定新的或替代的参考利率，以取代伦敦银行同业拆息。当发生基准转换事件、期限SOFR转换事件或提前选择加入选择时，第2.13（cb）和（d）节提供了确定替代利率的机制。根据第2.13（f）节，管理代理将及时通知借款人代表，欧洲美元贷款利率所依据的参考利率发生任何变化。然而，管理代理人不保证或接受与伦敦银行同业拆息或“伦敦银行同业拆息”定义中的其他利率有关的管理、提交、履行或任何其他事宜，或与其任何替代或后续利率或其替代利率有关的任何责任，也不承担任何责任（包括但不限于，（i）根据第2.13（c）或（d）条实施的任何替代、后继或替代率，无论是在基准过渡事件、期限SOFR过渡事件或提前选择加入选择发生时，以及（ii）根据第2.13（e）条实施的任何基准替代符合变更），包括但不限于，任何该等替代、后续或替代参考利率的组成或特征是否与被替代的LIBOO现有利率相似，或产生相同的价值或经济等同性，或与伦敦银行同业拆息之前提供的任何现有利率相同的数量或流动性。管理代理及其关联公司和/或其他相关实体可以以不利于借款人的方式参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率（包括任何基准替代）和/或任何相关调整的交易。在任何情况下，管理代理人可以根据本协议的条款选择信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率，并且不对借款人、任何借款人或任何其他人或实体承担任何损害赔偿责任，包括直接或间接的、特殊的、惩罚性的、惩罚性的、因任何该等信息来源或服务提供的任何该等费率（或其组成部分）的任何错误或计算而产生的附带或后果性损害赔偿、费用、损失或开支（不论属侵权、合约或其他方面，亦不论属法律或衡平法）。

第1.06节.义务的状态。如果任何借款人或任何其他贷款方在任何时候发行或有未偿还的任何次级债务，则该借款人应采取或促使该其他贷款方采取所有必要行动，以使担保债务

构成该等后债项的优先债项（无论以何种方式命名），并使行政代理人及贷款人能够根据该等后债项的条款，拥有并行使任何付款冻结或优先债项持有人可用或可能可用的其他补救措施。在不限制前述内容的情况下，有担保债务在此被指定为“优先债务”和“指定优先债务”以及根据并就该等后债项尚未偿还的任何票据或其他协议或文书而具有类似含义的词语，并进一步给予任何该等后债项条款所要求的所有其他名称，以便放款人可以，根据该等次级债务条款，行使任何付款冻结或优先债务持有人现有或潜在可用的其他补救措施。

第1.07节。信用证。除非本合同另有规定，否则在任何时候信用证的金额应被视为该信用证当时可提取的金额；但就任何信用证而言，根据其条款或与之相关的任何信用证协议的条款，规定一次或多次自动增加其可用金额，则该信用证的金额应被视为在实施所有此类增加后的该信用证的最高金额，无论该最高金额是否可在该时间提取。就本协定的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款失效，但由于实施《跟单信用证统一惯例》第29(A)条、国际商会第600号出版物(或其在适用时间生效的较新版本)或《国际备用惯例》规则3.13或第3.14条、国际商会出版物第590号(或其在适用时间有效的较新版本)或信用证本身类似条款的实施，仍可在信用证项下提取任何金额，或者，如果符合条件的单据已经提交但尚未兑现，则该信用证应被视为“未支付”和“未提取”的剩余可支付金额，借款人和每一贷款人的义务应保持完全有效，直至开证行和贷款人在任何情况下都不再有义务就任何信用证支付任何款项或支出。

第1.08节。预计调整。如果借款人或任何子公司在第6.05节允许的正常业务过程之外进行任何允许的收购、任何处置，或在最近结束的四个会计季度期间进行任何允许的投资、合并、合并或停止经营，固定费用覆盖率应在给予这些允许的收购、处置、投资、合并或停止经营的事件的形式上生效(包括形式上的调整)后计算，这些事件直接归因于此类允许的收购、处置、投资、合并或停止经营，这些收购、处置、投资、合并或终止的事件在事实上是可以支持的，预计将产生持续的影响，在每种情况下，根据修订后的1933年证券法S-X条例第11条的规定确定。按照美国证券交易委员会的解释，并经借款人的财务官证明)，视为该等允许的收购、处置、投资、合并、合并或终止业务(以及任何相关的产生、偿还或承担债务)发生在上述四个会计季度的第一天，并且，在没有重复的情况下，适用于“固定费用覆盖率”定义和其中使用的所有定义的术语中描述的类型的所有调整，只要该等调整继续适用于该四个会计季度。

第1.09节。组织。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分部或分部计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新的人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时其股权持有人组织和收购。

第1.10节。汇率；货币等价物(A)行政代理或开证行应酌情确定以商定货币计价的借款或信用证延期的美元等值金额。该美元等值应自该重估日期起生效，并应为该金额的美元等值，直至下一重估日期发生为止。除借款人根据本协议提交的财务报表或根据本协议计算金融契约的目的或本协议另有规定外，贷款文件中任何协议货币(美元除外)的适用金额应为行政代理或开证行(视情况而定)所确定的美元等值金额。

(b)在本协议中，凡与贷款的借款、转换、延续或预付或信用证的签发、修订或延期有关的，金额（如要求的最低或倍数）以美元表示，但该借款、贷款或信用证以约定货币计价，该金额应为该金额的美元等值（四舍五入至该约定货币的最接近单位，每单位向上四舍五入0.5），由管理机构或发卡银行（视情况而定）确定。

第二条 的贷项

第2.01节.嵄 彸诺丅根据本协议所述的条款和条件，每个人都可以各自旋转。（而非共同）同意在循环可用期内不时以约定货币向借款人提供循环贷款，其本金总额不会导致（a）该等借款人循环风险的美元等值额超过该等借款人的循环承诺，（b）循环风险总额超过（i）循环承诺总额和（ii）循环借款基数中较小者的美元等值，或（c）以加元计值的循环风险总额超过35，000，000加元的美元等值，在管理代理人的权力下，根据第2.04条的条款，自行决定支付保护性预付款和超额预付款。在上述限额内，根据本协议规定的条款和条件，适用借款人可以借入、预付和再借入循环贷款。

第2.02节.贷款和借款。(a)每笔贷款（摇摆线贷款除外）应作为借款的一部分进行，该借款由贷款人根据其各自适用类别的承诺按比例进行。任何贷款人未能提供其要求提供的任何贷款，不得免除任何其他贷款人在本协议项下的义务；但贷款人的承诺是多个，任何贷款人不对任何其他贷款人未能按要求提供贷款负责。任何保护性预付款、任何超额预付款和任何摇摆线贷款均应按照第2.04条规定的程序进行。贷款应按照第2.09节的规定摊销。

第2.03节.借款请求。如申请借款，借款人代表应书面通知管理代理人，（以专人或传真方式交付）交付一份由借款人代表的负责人员签署的借款申请书，或通过电子系统（如果有关安排已获行政代理人批准）（或如果存在减刑情况，则通过电话）不迟于（a）（i）对于欧洲美元基准借款，芝加哥时间中午，建议借款日期前三（3）美国政府证券营业日，或（ii）如果是无风险利率借款，不迟于上午10：00，芝加哥时间，建议借款日期前五（5）个美国政府证券营业日（前提是RFR贷款仅在本协议下适用第2.13条）（b）如果是CDOR借款，下午12：00，多伦多时间，建议借款日期前三（3）个工作日，或（bc）对于加拿大最优惠利率借款，建议借款日期多伦多时间11：00，或（d）对于CBFR借款，建议借款日期芝加哥时间中午；条件是，根据第2.06（e）条的规定，为偿还信用证支付提供资金的CBFR循环借款的任何通知，最迟可在上午11点之前芝加哥时间，在提出借款的日期。每份借款申请均为不可撤销的，且每份电话借款申请（如允许）应在减让情况终止后立即以人手、传真或通过电子系统向行政代理人发送书面借款申请，以经行政代理人批准并由借款人代表负责官员签署的形式予以确认。根据第2.02节的规定，每份此类书面（或如果允许，电话）借款申请应详细说明以下信息：

如果未指定借款类型的选择，则在以美元计值的借款的情况下，所要求的借款应为CBFR借款，而在以加元计值的借款的情况下，所要求的借款应为加拿大最优惠利率借款。如果没有就任何要求的欧洲美元周转期限基准或CDOR借款指定利息期，则要求该期限基准借款的相关借款人应被视为选择了一个（1）个月的利息期。在收到根据本节规定的借款申请后，管理代理人应告知各申请人申请的详细情况以及作为申请借款的一部分的该申请人的贷款金额。 尽管本协议有任何相反规定，向加拿大借款人提供的贷款应限于以加元计值的贷款，除加拿大借款人外，任何借款人不得获得以加元计值的贷款。

第2.04节.摇摆线贷款；超额贷款和保护性贷款。(a)管理代理人、摇摆线代理人和循环贷款人同意，为便于本协议和其他贷款文件的管理，在借款人代表请求CBFR借款后，摇摆线代理人可自行决定且无任何义务地选择将本第2.04（a）条的条款适用于该借款申请，代表循环贷款人，在资金账户的适用借款日期，按要求的金额，向借款人提供当日资金（根据本第2.04（a）条单独由Swingline贷款人提供的每笔贷款在本协议中称为“Swingline贷款”），根据第2.04（d）节的规定，他们之间就Swingline贷款进行结算。每笔Swingline贷款须受适用于由循环贷款人提供资金的其他CBFR贷款的所有条款及条件规限，惟有关的所有付款须仅由Swingline贷款人支付予Swingline贷款人。此外，借款人特此授权Swingline代理人，Swingline代理人可在遵守本协议规定的条款和条件的前提下（但无需任何进一步书面通知），不迟于下午1点，芝加哥时间，在每个工作日，通过向资金账户贷记的方式向借款人提供Swingline贷款的收益，以支付该工作日在任何受控支出账户中提取的项目所需；前提是，如果在任何营业日，借款能力不足，无法允许Swingline贷款人向借款人提供金额为在该营业日，借款人应被视为已根据第2.03条要求在该营业日向任何该等受控制支出账户支付该等款项，以支付该等受控制支出账户提取的所有款项。任何时候未偿还的Swingline贷款总额不得超过$30，000，000。所有Swingline贷款应为CBFR贷款，并以美元计值。

在任何一次的情况下，管理代理人不承担在任何其他情况下进行任何超额预付的义务。管理代理人任何时候超额贷款的权力不得超过30，000，000美元，任何超额贷款的未清偿时间不得超过30天，任何超额贷款不得导致任何循环贷款人的循环风险超过其循环承诺；但要求贷款人可随时撤销管理代理人的超额贷款授权。任何该等撤销必须以书面形式作出，并应在行政代理人收到后生效。

30,000,000美元；此外，条件是，所有贷款人在实施保护性垫款后的循环风险总额不得超过所有贷款人的循环承诺总额。即使在第4.02节规定的前提条件下，也可以取得保护性进展

都没有得到满足。保护性预付款应由以行政代理人为受益人的抵押品留置权担保，并应构成本合同项下的义务。所有保护性预付款应为CBFR借款。在任何情况下作出保护性预告，行政代理人不应责成在任何其他情况下作出任何保护性预告。行政代理提供保护性垫款的授权可随时被所需的贷款人撤销。任何此类撤销必须以书面形式进行，并在行政代理收到后生效。在任何时候，只要有足够的可获得性，且满足第4.02节规定的先决条件，行政代理可以要求循环贷款人提供循环贷款，以偿还保护性垫款。在任何其他时间，行政代理可以要求贷款人为第2.04(F)节所述的风险分担提供资金。

2.04“贷款人”或“贷款人”应分别向“循环贷款人”或“循环贷款人”支付。

第2.05节.信用证。(a)将军在遵守本协议规定的条款和条件的前提下，借款人代表借款人可以在循环有效期内随时以管理代理人和开证银行合理接受的形式，以作为申请人的协议货币信用证，以支持借款人或其任何子公司的债务。如果本协议的条款和条件与任何信用证协议的条款和条件有任何不一致之处，应以本协议的条款和条件为准。本协议生效后，在任何一方不采取任何进一步行动的情况下，每份现有信用证应被视为在生效日期作为本协议项下的信用证签发，并在本协议的所有目的上应被视为本协议项下的信用证。尽管本协议有任何相反的规定，在本协议项下，开证银行没有义务签发，也不应签发任何信用证，该信用证的收益将提供给任何人（A），用于资助任何受制裁人的或与任何受制裁人一起的任何活动或业务，或在资助时，（b）以任何方式导致本协议的任何一方违反任何制裁，（ii）如果任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令根据其条款意图禁止或限制开证银行签发该信用证，或任何与发卡行有关的法律要求或任何要求或指令（无论是否具有法律效力）对开证银行有管辖权的任何政府机构应禁止或要求开证银行不签发一般信用证，或应对开证银行施加任何限制，准备金或资本要求（在本协议项下，开证银行不为此另行获得补偿），或对开证银行施加在生效日期不适用且开证银行善意认为对其具有重要意义的任何未偿还损失、成本或开支，或（iii）该等信用证的签发会违反一项或多项一般适用于信用证的政策；（x）《多德—弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及根据该法或颁布的所有要求、规则、指导方针、要求或指令，

（y）国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会颁布的所有要求、规则、准则、要求或指示（或任何继任机构或类似机构）或美国或外国监管机构，在每种情况下，根据《巴塞尔协议III》，就上文第（ii）款而言，在每种情况下均应被视为于生效日期不生效，不论颁布、采纳、发布或实施日期。

(ii)总循环风险不应超过总循环承诺。

任何信用证的延期或违约的发生和持续或承诺的减少或终止。

在适用法律允许的范围内，借款人特此放弃），因发卡银行在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时未能谨慎行事而导致借款人遭受的损失。双方明确同意，在开证行无重大过失或故意不当行为的情况下（由有管辖权的法院最终裁定），开证行应被视为在每项裁定中已谨慎行事。为促进上述规定，且在不限制其一般性的情况下，双方同意，对于所提交的单据，如表面上看起来实质上符合信用证条款，发卡行可自行决定，接受该单据并支付该单据，而不负责进一步调查，而不论是否有任何相反的通知或信息，或拒绝接受和支付这些单据，如果这些单据不严格符合该信用证的条款。

第一百二十二条借款人应当以管理代理人的名义在管理代理人的账户中存入管理代理人的账户，并以贷款人的利益为受益人。（“信用证抵押账户”），现金金额等于截至该日信用证风险金额的105%，另加应计及未付利息；条件是，存款该现金抵押品的义务应立即生效，且该存款应在发生第七条第（h）款或（i）款所述的任何违约事件时立即到期应付，无需任何形式的要求或其他通知。该保证金应由管理代理人持有，作为支付和履行担保债务的抵押品。管理代理人应对该账户拥有专属管辖权和控制权，包括专属提款权，且借款人特此授予管理代理人在信用证担保账户中的担保权益。该等存款不计息。该等投资的利息或利润（如有的话）须累积在该帐户内。管理代理人应将该账户中的款项用于偿还尚未偿还的信用证付款，并在未如此使用的情况下，应保留用于偿还借款人当时对信用证风险的偿还义务，或，如果贷款的到期时间加快，（但须经信贷风险占信贷风险总额50%以上的贷款人同意），用于履行其他担保债务。如借款人因发生违约事件而需提供现金抵押品，则该金额（如未按上述方式适用）应在所有违约事件得到纠正或豁免后三（3）个营业日内返还给借款人。

第2.06节.借贷资金。(a)各贷款人应在上午11：00之前通过电汇立即可用资金，东部时间，在欧元期限基准或CDOR借款的情况下，到下午2点，在东部时间，如果是CBFR或加拿大最优惠利率借款，则向其最近指定的行政代理人的账户，金额等于贷款人的适用百分比；但应按照第2.04节的规定进行Swingline贷款。管理机构将通过迅速将收到的金额以类似资金形式贷记资金账户，向相关借款人提供此类贷款；前提是CBFR

为偿还（i）第2.05（e）条规定的信用证付款而发放的循环贷款应由管理代理人汇给开证银行，以及（ii）保护性预付款或超额预付款应由管理代理人保留。

第2.07节.利益选举。(a)每笔借款最初应为适用借款申请中指定的类型，如果是欧元期限基准或CDOR借款，则应具有该借款申请中指定的初始利息期。此后，适用的借款人可选择将该等借款转换为不同类型或继续该等借款，并且，如果是欧元期限基准或CDOR借款，则可选择利息期，所有这些均如本节所述。借款人可就受影响借款的不同部分选择不同的选择权，在此情况下，各有关部分应按比例分配给持有构成该借款的贷款人，而构成各有关部分的贷款应被视为独立借款。本节不适用于Swingline借款，该借款不得转换或继续。

(Iv)应为每一次由此产生的借款具体说明如下)；

如果任何该等利息选择请求请求要求欧元期限基准借款或CDOR借款，但未指定利息期，则相关借款人应被视为已选择了为期一（1）个月的利息期。

第2.08节.终止和减少承诺。(a)除非先前终止，否则循环承诺应于循环终止日期终止。

倘于根据本细则任何同时预付循环贷款后，总循环风险将超过总循环承担及循环借贷基础两者中较低者，则借款人不得终止或减少循环承担。

第2.09节.贷款的偿还和摊销；债务的证据。(a)借款人特此共同和个别无条件承诺支付：（i）就每项循环贷款于循环终止日期的当时未付本金额向行政代理人支付，（ii）就每项循环贷款于（x）循环终止日期（以最早者为准）的当时未付本金额向Swingline支付，（y）如不存在违约事件，则为Swingline经纪人合理酌情提出要求后五（5）个营业日的日期；及（z）如存在违约事件，（iii）向管理代理人支付在循环终止日期和管理代理人向管理代理人提出的要求两者中较早者的每笔保护性预付款的当时未付金额，及（iv）于循环终止日期及行政代理人要求（以较早者为准）的每笔超额垫款当时未付本金额。

(ii)借款人根据本协议到期应付或将要到期应付给各贷款人的任何本金或利息金额，以及（iii）管理代理人根据本协议收到的为贷款人帐户的任何款项金额以及各贷款人在其中的份额。

该等账目或其中的任何错误不得以任何方式影响借款人根据本协议条款偿还贷款的义务。

第2.10节.提前偿还贷款。(a)各借款人应有权在任何时间和不定期预付全部或部分借款，但须根据第2.15条要求支付违约金，并根据本节第（e）段的规定事先通知。

但在任何该等净现金收益未被用于收购的范围内，（或更换或重建）用于贷款方业务的不动产、设备或其他有形资产（或承诺如此使用）在该180天期间结束时，在此期间，应要求预付款项，金额等于尚未如此使用的现金收益净额。尽管本协议有任何相反规定，根据预付款事件定义第（c）条，由于预付款事件而产生的任何预付款应减少循环承诺，减少该预付款的金额。

第2.11节。手续费。(A)借款人共同和各别同意为每个贷款人的账户向行政代理支付一笔承诺费，该承诺费的年利率应等于该贷款人在生效日期(包括但不包括该贷款人的循环承付款终止之日)期间可用循环承付款的每日平均额度的适用保证金。应在每个月的第一天和任何循环承付款终止之日(视情况而定)，自该日期之后的第一个循环承付款终止之日起，以拖欠的方式支付应计承付款。所有承诺费应按一年360天计算，并应按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。

第2.12节。利息。

(I)第七条的适用，直至此类违约事件不再持续为止；和

第2.13节.利息率；非法性。

（B）在任何时间，不存在足够和合理的方法来确定适用的调整后每日简单SOFR或每日简单SOFR的事件发生；或

然后，管理代理人应在此后尽可能迅速地通过第9.01条规定的电子系统向借款人代表和贷款人发出通知，直到（x）管理代理人通知借款人代表和贷款人导致该通知的情况不再存在为止，（a）借款人根据第2.08条的条款提交新的利息选择请求，或根据第2.03条的条款提交新的借款请求，（A）以美元计值的贷款，

(1)任何要求将任何借款转换为欧元借款或将任何借款继续作为欧元借款的利息选择请求均无效，任何该等欧元借款到期基准借款和任何要求期限基准借款的借款请求应被视为利息选择请求或借款请求（如适用），（x）无抵押贷款借贷，只要经调整每日简单SOFR并非上文第2.13（a）（i）或（ii）条的主题，或（y）偿还或转换为CBFR借贷，如果经调整每日简单SOFR亦为上文第2.13（a）（i）或（ii）条的主题，及（2）任何要求RFR借款的借款请求应被视为CBFR借款的借款请求（如适用），

(B)对于以加拿大元计值的贷款，（1）任何要求将任何借款转换为CDOR借款或继续任何借款作为CDOR借款的利息选择请求，以及任何要求CDOR借款的借款请求，应被视为利息选择请求或借款请求（如适用），适用于加拿大最优惠利率借款和（C）任何其他协议货币计值的贷款，如有，任何要求将任何借款转换为期限基准借款或将任何借款继续作为期限基准借款的利息选择请求以及任何要求就相关基准进行期限基准借款的借款请求均无效；但如果引起该通知的情况仅影响一种借款类型，则所有其他类型的借款均应被允许。此外，如果任何定期基准贷款、CDOR贷款或无风险利率贷款在借款人收到本第2.13（a）条所述行政代理人关于适用于该定期基准贷款、CDOR贷款或无风险利率贷款的相关利率的通知之日尚未偿还，则直至（x）管理代理人通知借款人和贷款人，就相关基准而言，导致该通知的情况不再存在，以及（y）借款人根据第2.08条的条款提交一份新的利息选择请求，或根据第2.03条的条款提交一份新的借款请求，（A）对于以美元为主的贷款，（1）任何期限基准贷款应在当时适用的当前利息期的最后一天提交，以及（B）如果任何借款请求要求欧洲美元借款，此类借款应作为CBFR www.example.com此类贷款Borrowing.to（x）无风险利率借款，只要经调整每日简单SOFR并非上文第2.13（a）（i）或（ii）条的主题，如果美元借款的调整后每日简单SOFR也是上述第2.13（a）（i）或（ii）条的主题，则在该日，以及（2）任何以美元为主的无风险利率贷款（如有）应在该日起由行政代理转换为CBFR贷款，并应构成CBFR贷款，（B）对于以加元为主的贷款，（1）任何CDOR贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天（或如果该日不是营业日，则为下一个营业日）由行政代理人转换为加拿大最优惠利率贷款，以及（C）对于以加元为主的贷款，

任何其他约定货币（如有）的贷款无效，任何适用的未偿还贷款应立即全额预付。

（b） （c） 无论本协议或任何其他贷款有任何相反的规定，

如果基准过渡事件或提前选择加入选择（视情况而定）及其相关基准替换日期在参考时间之前发生，则（x）如果基准替换是根据第2.13条确定的，

(1)或（2）该基准替换日期的“基准替换”定义，则该基准替换将在本协议项下及根据任何贷款文件项下的所有目的取代该基准，而无须对该基准设定及其后的基准设定作出任何修订，或任何其他方的进一步行动或同意，本协议或任何其他贷款文件，以及（y）如果基准替换日期根据“基准替换”定义第（32）条确定基准替换，该基准替换将在本协议项下以及在任何贷款文件项下的所有目的取代该基准，而该基准设定为5：下午10点（纽约市时间）在向贷款人提供该基准替换通知之日后的第五（5）个工作日，无需对该基准替换通知作出任何修订，或任何其他方的进一步行动或同意，本协议或任何其他贷款文件，只要管理代理人在此期间尚未收到由所需贷款人组成的贷款人提出的反对该基准替代的书面通知。

(d)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，并受本段下文但书的约束，如果在参考时间之前发生了任何有关当时基准的期限SOFR过渡事件及其相关基准替换日期，然后，适用的基准替换将取代当时。本协议或任何其他贷款文件下的所有目的，就该等基准设定和后续基准设定而言，现行基准设定，不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修订，或获得任何其他方的进一步行动或同意；但除非管理代理人已向贷款人和借款人代表递交了期限SOFR通知，否则本款（d）无效。为免生疑问，管理代理人不得被要求在期限SOFR过渡事件后交付期限SOFR通知，并可自行决定这样做。

(ec)与基准置换的实施有关，尽管此处或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，管理代理人将有权不时进行基准置换符合变更，并且，尽管此处或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，

基准替换符合性变更将在无需本协议或任何其他贷款文件任何其他方采取任何进一步行动或同意的情况下生效。

(Fd)行政代理将及时通知借款人代表和贷款人：(I)基准过渡事件、期限SOFR过渡事件或提前选择(视情况而定)的任何事件及其相关基准更换日期，(Ii)任何基准更换的实施，(Iii)任何符合更改的基准更换的有效性，(Iv)根据以下(Gf)条款移除或恢复基准的任何期限，以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.13条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，可自行决定，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但根据本第2.13条明确要求的除外。

(Ge)即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，在任何时候(包括在实施基准替代时)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括术语SOFR或LIBO利率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布行政代理以其合理酌情权不时选择的利率的其他信息服务上，或(B)该基准的管理人的监管监管者已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有代表性或将不再具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期间”的定义，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在屏幕或基准信息服务上(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受到它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告，则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义，以恢复该先前移除的期限。

(Hf)在借款人代表收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可撤销在任何基准不可用期间发放、转换或继续进行欧元美元Term基准借款或欧洲美元Term基准贷款的RFR借款的任何请求，否则，借款人将被视为已将(1)定期基准借款请求转换为借款或转换为CBFR贷款的请求。在任何基准不可用期间或在当时基准的期限不是可用的期限的任何时间，基于当时基准或该基准的该期限的CBFR的组成部分将不用于任何CBFR的确定。(A)只要调整后的每日简单SOFR不是基准转换事件的主题，则RFR借用；或(B)如果调整后的每日简单SOFR是基准转换事件的主题，则CBFR借用；或(2)将RFR借用请求转化为CBFR借用请求。此外，如果任何定期基准贷款或RFR贷款在借款人代表收到关于适用于该定期基准贷款或RFR贷款的相关利率的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还，则在根据本第2.13节实施基准替换之前，(1)任何定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日，则为下一个营业日)由行政代理转换为，并应构成：(X)只要经调整的每日简单SOFR不是基准过渡事件或

(Y)CBFR贷款，如果调整后的每日简单SOFR是基准过渡事件的标的，则在该日和(2)任何RFR贷款应在该日并从该日起由行政代理转换为CBFR贷款，并构成CBFR贷款。

第2.14节.成本增加。(a)如果法律有任何变更，应：

而上述任何一项的结果，是增加该贷款人或该其他贷款人的作出、继续、转换或维持任何贷款的成本。（或维持其提供任何该等贷款的义务）或增加该等贷款人、发卡银行或该等其他贷款人参与的成本，签发或维持任何信用证，或减少该信用证、开证行或其他该信用证所收到或应收的任何金额，（不论是本金、利息或其他），则借款人须向该借款人、发卡银行或该其他借款人（视属何情况而定）支付一笔或多笔额外款项，以补偿该借款人，

发卡行或其他代理人（视情况而定），以支付所产生的额外费用或所遭受的减少。

第2.15节.打破资金支付。(a)对于非RFR贷款的贷款，如果（ai）在适用的利息期的最后一天以外支付任何欧元期限基准或CDOR贷款的任何本金，（包括由于违约事件，或因任何要求提前还款或因根据第2.0411节的最后一段重新分配而更换循环贷款），（bii）在适用于其利息期的最后一天以外转换任何欧元期限基准或CDOR贷款，（ciii）未能在根据本协议交付的任何通知中指定的日期借入、转换、继续或预付任何欧元期限基准或CDOR贷款（无论该通知是否可以根据第2.089（d）条撤销，并根据该条撤销），或（div）由于借款人代表根据第2.189条或第9.02（d）条提出的要求，转让任何欧元期限基准或CDOR贷款，而在适用于其的利息期的最后一天除外，则在任何该等情况下，适用借款人应就该等事件引起的损失、成本和开支向每位承租人赔偿。就欧洲美元贷款而言，任何贷款人的该等损失、成本或开支应被视为包括该贷款人所厘定的超出（如有）的金额（i）在没有发生该等事件的情况下，按适用于该贷款的经调整伦敦银行同业拆息率计算，自该事件发生之日起至当时利息期最后一日止的期间（或如没有借入、转换或继续，则为该贷款的利息期的期间），

(ii)在该期间内，该本金额按利息应计的利息额，

该银行在该期间开始时，向欧洲美元市场上其他银行竞投金额及期间相若的美元存款时，会出价的利率。 任何借款人的合理详细的证明，列明该借款人根据本节有权收到的任何金额，应交付给借款人代表，并且在无明显错误的情况下，该证明应是决定性的。借款人应在收到任何该等证书后十（10）天内向该等借款人支付该等借款人所示的到期金额。

(b)就无抵押贷款而言，倘（i）于适用于其利息支付日期以外支付任何无抵押贷款的任何本金（包括由于违约事件或选择性或强制性贷款提前还款），（ii）没有在根据本协议交付的任何通知所指明的日期借入或预付任何无风险利率贷款（无论该通知是否可根据第2.11条撤销，并根据该通知被撤销）或（iii）因借款人根据第2.18条提出的要求而转让任何无风险利率贷款，则，在任何该等情况下，借款人应赔偿各借款人因该等事件而产生的损失、成本和费用。任何借款人的证明，列明该借款人根据本条有权收到的任何金额，应交付给借款人代表，并且在无明显错误的情况下，该证明应是决定性的。借款人应在收到任何该等证书后十（10）天内向该等借款人支付该等借款人所示的到期金额。

第2.16节。税金。(A)预扣税；总额；免税支付。除适用法律另有规定外，借款人根据任何贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付已扣除或扣缴的全部金额，如果该税种是补偿税，则适用借款人应支付的金额应视需要增加，以便在进行此类扣除或扣缴后(包括适用于根据第2.16款应支付的额外款项的此类扣除和扣缴)，适用的收款人收到的金额与其在没有作出这种扣除或扣缴的情况下本应收到的金额相等。

法（包括守则第1471（b）（3）（C）（i）条的规定），以及借款人代表或行政代理人合理要求的其他文件，以使借款人代表和行政代理人履行其在FATCA下的义务，并确定该代理人已遵守该等文件。根据FATCA的义务，或确定从此类付款中扣除和扣留的金额。仅出于本条款（D）的目的，“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA作出的任何修改。

各代理商同意，如果其先前交付的任何表格或证明在任何方面过期或过时或不准确，其应更新该等表格或证明，或及时书面通知借款人代表和管理代理其法律上无能力这样做。

第2.17节.一般付款；收益分配；抵销的分担。(a)借款人应在下午1：00之前支付本协议项下要求支付的每笔款项或预付款（无论是本金、利息、费用或信用证付款的偿还，或第2.14、2.15或2.16条规定的应付款项，或其他），东部时间，在到期日，立即可用资金，不抵销或反诉。在任何日期该时间之后收到的任何款项，经管理代理人酌情决定，可视为已于下一个随后的营业日收到，以计算利息。所有此类付款均应在管理代理指定的办事处支付给管理代理，但本协议明确规定的直接支付给发卡银行或Swingline银行的付款除外，以及根据第2.14、2.15、2.16或9.03条的任何付款均应直接支付给有权支付的人。

向其中管理代理人应在收到任何其他人帐户收到的任何此类付款后立即分发给适当的接收者。除非本协议另有规定，否则如本协议项下的任何付款应于非营业日到期，则付款日期应延长至下一个营业日，且如任何付款应计利息，则应在延长期间内支付利息。本协议项下的所有付款均应以美元支付。

(ii)在违约事件发生并继续发生后，管理代理人选择或要求贷款人指示，此类资金应按以下顺序按比例使用（并在每一级别上应用，直至该级别的担保债务在进行下一级别下一级别之前全部付清）：

首先，支付任何费用、赔偿或费用报销，包括借款人当时应付管理代理人和发卡银行的款项（与有担保互换债务有关的除外），

第二，支付借款人当时应付给贷款人的任何费用或开支偿还（与有抵押互换债务有关的除外），

第三，支付贷款、未偿还的信用证付款到期应付的利息和本金，并向管理代理人支付一笔金额，该金额等于所有未偿还信用证作为该等债务的现金抵押品的总未提取面值，按比例计算（适用于任何贷款的金额适用于任何贷款的任何分期付款，按到期日相反顺序），

第四，支付与有抵押掉期债务和银行服务债务有关的任何欠款（本"第四"项下的所有该等款项均根据所有该等应付款项按比例适用），

第五，任何借款人应向行政代理或任何贷款人或其任何关联公司支付的任何其他担保债务，以及

第六，向借款人或任何其他合法有权收取盈余的人支付盈余(如有的话)。

即使本协议中有任何相反规定，除非借款人另有指示，或者除非违约事件存在，否则行政代理或任何贷款人不得将其收到的任何款项用于任何欧元基准贷款，除非

(A)在适用于任何此类欧元基准贷款的利息期到期之日，或(B)在此情况下，且仅限于没有未偿还的同类CBFR贷款，在任何情况下，借款人应支付第2.15节所要求的任何分期付款。行政代理和贷款人有权对担保债务的任何部分继续使用、撤销和重新使用任何和所有此种收益和付款，这是一种持续和专有的权利。尽管有前述规定，如果行政代理未收到书面通知，银行服务债务或担保互换债务项下产生的担保债务应被排除在上述申请之外，并在第五款中得到偿付(关于以下情况除外

任何JPMCB缔约方持有的银行服务债务或担保互换债务)，以及行政代理可能合理地向该等银行服务或互换协议的适用提供者要求的支持文件。

只是为了借款人的方便报表可能包含在相关账单期间所欠金额的估计，无论是本金、利息、费用或其他有担保债务。如果借款人在该结算表上所示的到期日或之前支付该结算表上所示的全部金额，则借款人不应在该结算表上所示的账单期间拖欠付款；如果行政代理人代表贷款人接受，任何少于当时实际应付总额的付款（包括但不限于任何逾期金额）不构成行政代理人或贷款人放弃在另一时间全额收取付款的权利。

第2.18节.减轻责任；更换贷款人。

（iii）如属第2.14条下的赔偿要求或根据第2.16条规定的付款，则该转让将导致该等赔偿或付款的减少。如果在此之前，由于受让人放弃或其他原因，借款人有权要求转让和授权的情况不再适用，则受让人不应要求转让和授权。本协议各方同意：（i）根据本段要求进行的转让可根据借款人代表、管理代理人和受让人签署的转让和假设进行，（或者，在适用的情况下，根据批准的电子平台通过引用纳入转让和假设的协议，而管理代理人和该等当事人是参与者），及（ii）须作出该项转让的转让人无须为该项转让的一方，以使该项转让有效，并须当作已同意该项转让的条款并受该项转让的条款约束；但在任何此种转让生效后，该转让的其他各方同意签署并交付证明该转让所必需的文件适用的条款，但任何此类文件不得求助或由其当事人担保。

第2.19节.违约贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何分包商成为违约分包商，则只要该分包商是违约分包商，以下条款应适用：

在适用于支付该等违约贷款人的任何贷款或欠该等违约贷款人的信用证付款之前，按比例向非违约贷款人支付，直至所有贷款以及有资金和无资金参与借款人与该等违约贷款人的信用证风险相应的债务的时间，以及摇摆线贷款由贷款人根据承诺按比例持有，而不影响下文（d）条的规定。任何支付、预付款或其他款项已支付或应付违约方，用于支付违约方所欠款项或根据本条支付现金担保物，应视为已支付给违约方并由违约方重新定向，且各方均同意本协议；

(x)第一，预付此类摇摆线风险；（y）第二，只要此类信用证风险尚未解决，根据第2.05（j）节规定的程序，仅为发卡行的利益以现金抵押贷款人的信用证风险对应的借款人债务（在根据上文第（i）款进行任何部分重新分配后）；

非违约贷款人和/或现金抵押品将由借款人根据第2.19(C)节提供，与任何此类新发放的Swingline贷款相关的Swingline风险敞口或与任何新签发或增加的信用证相关的LC风险敞口应以符合第2.19(C)(I)节的方式在非违约贷款人之间分配(违约贷款人不得参与)。

如果(I)关于任何贷款人或任何贷款人的母公司的破产事件或自救诉讼将在本合同日期之后发生，并且只要该事件继续发生，或者(Ii)Swingline贷款人或开证行善意地相信任何贷款人违约履行了该贷款人承诺提供信贷的一项或多项其他协议下的义务，则Swingline贷款人不应被要求为任何Swingline贷款提供资金，开证行也不应被要求签发、修改或增加任何信用证，除非Swingline贷款人或开证行(视属何情况而定)：应已与借款人或上述贷款人达成令Swingline贷款人或开证行(视属何情况而定)满意的安排，以消除其在本合同项下因该贷款人而面临的任何风险。

如果行政代理、借款人、Swingline贷款人和开证行都同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题，则贷款人的Swingline风险敞口和LC风险敞口应重新调整，以反映该贷款人的承诺，并且该贷款人应在行政代理决定的日期按面值购买其他贷款人的贷款(Swingline贷款除外)，以便该贷款人根据其适用的百分比持有此类贷款，而该贷款人应不再是违约贷款人。尽管有上述规定，在贷款人为违约贷款人期间，借款人或其代表的应计费用或付款将不会有追溯力的调整；但除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人变更为贷款人的任何变更不会构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何索赔。

第2.20节。任命借款人代表。每一借款人特此指定借款人代表为其代理人、代理律师和代表，目的是(I)提出本协议所要求的任何借款请求或其他请求，(Ii)根据本协议向借款人发出和接收通知，(Iii)交付本协议规定借款人必须交付的所有文件、报告、证书、财务报表和书面材料，以及(Iv)上述任何附带的所有其他目的。每个借款人同意，借款人代表作为借款人的代理人、代理律师和代表采取的任何行动对每个借款人都具有约束力，就像借款人直接采取的行动一样，并且向借款人代表发出的任何通知应被视为对所有借款人的通知。

第2.21节。扩展选项。(A)借款人可不时(但不得超过生效日期后的三次)选择增加循环承付款，每次最低递增金额为5,000,000美元，但在生效后，第二修正案生效日期后此类增加的总金额不得超过15，70,000,000美元。借款人可安排由一个或多个贷款人(同意增加循环承诺额的每一贷款人，视情况而定，“增加贷款人”)，或由一个或多个新银行、金融机构或其他实体(在每种情况下，不包括任何不符合条件的机构(每个此类新银行、金融机构或其他实体，“增加贷款人”))提供任何此类增加，以延长此类循环承付款；但(I)每个增加贷款人和增加贷款人须经借款人和行政代理批准，以及(Ii)(X)在增加贷款人和增加贷款人的情况下，借款人、行政代理和每个该等增加贷款人和增加贷款人签立贷款人添加和确认书

协议。根据第2.21节增加循环承付款，不需要任何贷款人(参与增加的贷款人除外)的同意。

(B)借款人应遵守第6.13（a）条的规定（在备考基础上），以及（ii）行政代理人应批准该增加，并应收到与生效日期提交的文件一致的文件，说明借款人在该增加生效后根据本协议项下借款的公司权力和授权。

第2.22节.退回的付款。如果在收到适用于支付全部或部分债务的任何付款后，（包括通过行使抵销权而实现的付款）、行政代理人或任何代理人因任何原因被迫将该付款或收益交还给任何人，因为该付款或收益的应用无效、被宣布为欺诈性、被撤销，由于优惠、不允许的抵销或信托基金的挪用，或由于任何其他原因而被确定为无效或无效的（包括根据行政代理人或该代理人自行决定达成的任何和解协议），则拟履行的义务或其中部分义务应恢复和延续，本协议应继续充分有效，犹如管理代理人或该代理人未收到该等付款或收益。本第2.22条的规定应并保持有效，尽管管理代理人或任何代理人可能已采取任何相反的行动依赖于该等收益的支付或使用。本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。

第2.23节.银行服务和互换协议。为任何贷款方或贷款方的任何子公司提供银行服务，或与贷款方的任何子公司签订互换协议的各贷款方或其关联方应在签订该等银行服务或互换协议后立即向行政代理人提交书面通知，列明该贷款方或其子公司向该等贷款方或其子公司的所有银行服务义务和有担保互换义务的总额，

附属公司（无论到期或未到期，绝对或或有）。为促进该要求，各该等代理人或其关联公司应在其重大变更后或在其要求下，不时向行政代理人提供一份有关该等银行服务义务和有抵押掉期义务的到期或即将到期的金额概要。提供给管理代理人的最新信息应用于确定第2.17（b）条所载的瀑布的哪一层，该等银行服务义务和/或有担保互换义务将被放置。为免生疑问，只要大通或其关联公司是行政代理人，大通或其任何关联公司为任何贷款方或贷款方的任何子公司提供银行服务，或与贷款方或贷款方的任何子公司签订互换协议，均不需要就该等银行服务或互换协议提供本第2.23条所述的任何通知

第三条借款人向贷款人声明并保证：

第3.01节。组织；权力。每一贷款方均按其组织所在司法管辖区的法律正式组织或组成、有效存在且信誉良好，拥有开展当前业务所需的所有必要权力和授权，且除非未能单独或整体执行，否则不能合理预期会造成重大不利影响，有资格在要求此类资格的每个司法管辖区开展业务，且信誉良好。任何贷款方拥有的所有已发行及未偿还股权(在该等概念与该等所有权权益相关的范围内)已获正式授权及发行，并已悉数支付及无须评估。

第3.02节。授权；可执行性。交易是在每个借款方的公司、公司或其他组织权力范围内进行的，并已得到所有必要的公司、公司或其他组织行动的正式授权，如有需要，还可由股权持有人采取行动。本协议已于本协议之日正式签署，并于生效之日由各借款方交付，构成了各借款方的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人权利的一般法律和一般衡平法原则，无论是否在衡平法诉讼或法律上予以考虑。

第3.03节。政府批准；没有冲突。每一贷款方履行其在交易项下的义务：(A)不需要任何政府机构的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局的任何其他行动，但已获得或作出并具有充分效力的行动除外；(B)不会违反任何适用的法律或法规，或任何借款方的章程、经营协议、章程或其他组织文件，或任何政府当局的任何命令；(C)不会违反或导致任何物质契约下的违约，本协议或其他文书对任何贷款方或其资产具有约束力(就任何该等违反或违约可能导致重大不利影响的程度而言)，或产生要求任何贷款方支付任何款项的权利，及(D)除根据抵押品文件及在符合第一留置权债权人间协议、楼面平面图贷款文件外，以及(在第二留置权债权人间协议及第二留置权文件的规限下)不会导致对任何贷款方的任何资产产生或施加任何留置权或产生任何其他要求。

第3.04节。财务状况；无重大不利变化。(A)借款人迄今已向贷款人提交经UHY LLP、独立会计师审计的Alta Enterprise及其附属公司截至2020年12月31日止财政年度的综合资产负债表及损益表、股东权益及现金流量表(如审计所述)，以及Alta Enterprise及其附属公司截至1月31日的综合资产负债表及损益表、股东权益及现金流量表。2021年由一名财务干事编制(统称为

“历史财务报表”)。该等截至2020年12月31日止财政年度的财务报表，在各重大方面均根据公认会计原则及截至1月31日的财务报表，公平地列载Alta Enterprise及其附属公司截至该日期及该等期间的综合财务状况及经营成果及现金流量。2021年根据公认会计原则，公平地列报Alta Enterprise及其附属公司截至该日期及期间的综合财务状况及经营成果及现金流量。

第3.05节.特性. (a)各贷款方对其所有对其业务至关重要的不动产和个人财产拥有良好的所有权或有效的租赁权益，但所有权方面的轻微缺陷并不会严重影响其当前业务开展能力。

第3.06节.诉讼及环境事务。(a)任何仲裁员或政府机构未对任何贷款方提起诉讼、诉讼或程序，或据任何借款人所知，对任何贷款方构成威胁或影响（i）有合理可能作出不利决定，且如果作出不利决定，则可合理预期，单独或总体而言，导致重大不利影响（披露事项除外）或（ii）涉及本协议或交易的。

第3.07节.遵守法律和协议。各贷款方均遵守适用于其或其财产的所有法律、法规和任何政府机构的命令，以及所有对其或其财产具有约束力的契约、协议和其他文书，除非不遵守这些规定（单独或总体上）不会合理预期导致重大不利影响。

第3.08节.投资公司状态。根据1940年《投资公司法》，贷款方无需注册为“投资公司”。

第3.09节.税各贷款方已及时提交或促使提交所有联邦和所有州、省和地方税务申报表和报告，并已支付或促使支付所有要求其支付的重大税款，但通过适当程序善意提出异议的税款除外，贷款方已在其账簿上预留足够准备金。

第3.10节.艾丽莎。(a)没有发生或合理预期会发生的ERISA事件，当与所有其他合理预期会发生责任的ERISA事件一起考虑时，可以合理预期会导致重大不利影响。截至反映这些数额的最新财务报表日期，每个计划下所有累计养恤金债务的现值（基于为财务会计准则第87号声明目的所使用的假设）没有超过该计划资产的公允市场价值。除非合理预期不会产生重大不利影响，否则（i）每个福利计划均遵守并按照所有适用法律（包括ERISA和守则）以及该福利计划的条款运作，（ii）借款人或担保人不承担任何与福利计划相关的罚款、罚款、损害或消费税的责任，借款人或担保人没有收到政府机构、计划管理人或参与人的通知（或任何参与者的代理人）任何此类罚款，处罚，该借款人或担保人可能应缴纳损害税或消费税，以及（iii）借款人或担保人拟符合《守则》第401条规定的资格的每项福利计划均符合资格。

(B)截至第二修正案生效日期，贷款方或贷款方的任何子公司均无任何加拿大养老金计划。每一贷款方及其子公司均遵守ITA的适用要求，因为它涉及任何贷款方或贷款方的任何附属公司根据ITA必须注册的任何福利计划，除非没有这样做将合理地预期不会产生重大不利影响。

第3.11节。披露。(A)借款人已向贷款人披露其或任何贷款方受其约束的所有协议、文书和公司或其他限制，以及其已知的所有其他事项，而该等事项个别或整体可合理地预期会导致重大不利影响。任何借款人或其代表向行政代理或任何贷款人提供的与本协议谈判有关的报告、财务报表、证书或其他信息(包括但不限于向任何贷款人提供的任何信息备忘录)或根据本协议交付的任何报告、财务报表、证书或其他信息，不得包含任何重大事实错误陈述，或遗漏陈述其中陈述所需的任何重大事实，根据其作出陈述的情况，不具误导性；但关于预计财务信息，借款人仅表示这种信息是真诚地根据当时认为合理的假设编制的(不言而喻，这种预测或预测受到重大不确定性和意外情况的影响，其中许多不是借款人所能控制的，而且任何借款人都没有表示这种预测或预测是否能够实现或将会实现)。

(B)截至本协议之日，据各借款人所知，在本协议之日或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的受益权证明中所包含的信息在各方面均真实无误。

第3.12节。偿付能力。交易完成后，(A)每一贷款方资产的公允价值将超过其从属、或然或其他债务和负债；(B)资产(包括或有资产)的当前公允可出售价值将足以支付该借款方的债务和其他债务(从属、或然或有或有或其他)的可能负债，因为这些债务和其他负债成为绝对和到期的；(C)每一贷款方将有能力偿还其从属、或有或有或其他债务，因为这些债务和负债成为绝对和到期的；(D)每一贷款方将不会有不合理的小资本来开展其所从事的业务，因为此类业务目前正在进行，并建议在生效日期之后进行；(E)没有任何贷款方是《美国破产法》(《美国法典》第11编第101节及以下)和任何后续法规或任何适用的加拿大破产法第101(32)条所指的“破产”；及(F)贷款方并无(以承担或以其他方式)在任何贷款文件下招致任何义务或责任(或有或有)，或作出任何与此相关的任何转易，其实际意图是妨碍、拖延或欺诈该借款方或其任何关联公司的现有或未来债权人。

第3.13节。抵押品的担保权益。本协议和其他贷款文件的规定对所有抵押品建立了合法有效的留置权，以行政代理为受益人，为担保当事人的利益，并在提交适当的融资声明后，对于任何知识产权，在美国专利商标局、美国版权局和加拿大知识产权局以及对于不动产、抵押，或根据适用法律采取可能需要完善的其他行动时，此类留置权将在贷款文件要求的范围内构成对抵押品的完善和继续留置权，以确保担保义务，可对适用的借款方和所有第三方强制执行，并优先于抵押品上的所有其他留置权，但第6.02节明确允许的留置权除外，只要根据任何适用法律，任何此类留置权将优先于有利于行政代理的留置权。

第3.14节。劳动争议等。没有针对任何待决或据借款人所知受到威胁的贷款方的罢工、停工或拖延。没有针对任何借款人的悬而未决的劳资纠纷，据任何借款人所知，没有针对任何贷款人的威胁或影响

(I)可合理预期个别或整体将导致重大不利影响，或(Ii)涉及本协议或交易。贷款方及其子公司的工作时间和向其员工支付的款项并未违反《公平劳动标准法》或任何其他处理此类事项的适用联邦、州、地方或外国法律。任何贷款方或任何附属公司应支付的所有款项，或任何贷款方或任何附属公司因工资、员工健康和福利保险及其他福利而可能被索赔的所有款项，均已作为债务支付或累算在该贷款方或该附属公司的账面上。

第3.15节。没有默认设置。没有违约发生，而且还在继续。

第3.16节.保证金条例。任何贷款的任何部分收益都没有直接或间接地用于违反董事会任何条例，包括条例T、U和X的任何目的。贷款方没有从事且不会从事（主要或作为其重要活动之一）购买或持有保证金股票的业务，或为购买或持有保证金股票而发放信贷，且本协议项下任何借款或信用证的任何部分收益均不得用于购买或持有任何保证金股票。在使用每份信用证项下的每次借款或提款的收益后，不超过

资产价值的25%（仅适用于任何贷款方或贷款方及其附属公司）将为保证金股票。

第3.17节. 次级债务。 任何次级债务文件中包含的任何贷款方的所有陈述和保证在所有重大方面均真实和正确。截至生效日期，所有未偿还次级债务和次级债务文件见附表3.17。截至生效日期，除本协议附件3.17所述外，无其他文件、协议或文书证明次级债务或以其他方式与次级债务有关，且各借款人声明并同意，将无其他文件，未经管理代理人事先书面同意，证明次级债务或其他相关的协议或文书。附件3.17所述的所有文件、协议或文书的完整和准确副本已于生效日期或之前交付给行政代理人。 所有有抵押债务均为次级债务文件所界定的优先债务，并有权享有次级债务及其其他条款的利益。根据任何次级债务文件，概无违约事件或事件或条件在通知或时间届满后或两者同时可能成为违约事件，且次级债务文件完全有效。

第3.18节.反腐败法律和制裁。各借款人已实施并维持有效的政策和程序，以确保各贷款方、其子公司及其各自的董事、管理人员、雇员和代理人遵守反腐败法和适用的制裁措施，以及各借款人、其关联公司及其各自的管理人员和雇员，以及据借款人及其董事和代理人所知，在所有重大方面均遵守反腐败法及适用制裁措施。贷款方或其各自的任何董事、管理人员或雇员，或据借款人所知，以任何身份与本协议建立的信贷融资相关或从中受益的贷款方的任何代理人，均不是受制裁人员。任何借款或信用证、使用所得款项或本协议或其他贷款文件所设想的其他交易均不会违反反腐败法或适用制裁，且任何抵押品均不受任何制裁。

第3.19节.欧洲经济区金融机构。没有贷款方是欧洲经济区金融机构。第3.20节.计划资产；禁止交易。贷款方或其任何人，

附属公司是被视为持有“计划资产”（定义见计划资产）的实体

本协议项下的交易的执行、交付或履行，包括根据本协议项下的任何贷款和任何信用证的签发，均不会导致ERISA第406条或《守则》第4975条下的非豁免禁止交易。

第3.21节.物质协议。截至本协议日期，任何贷款方作为一方或受其约束的所有材料经销商或类似协议列于附件3.21。贷款方在履行、遵守或履行下列任何义务、契约或条件方面均不存在违约：（a）其作为一方的任何重大特许经营权或类似协议或截至生效日期的任何其他重大协议，（b）其作为一方的任何重大特许经营权或类似协议或生效日期后的任何其他重大协议，（c）任何证明或管辖重大债务的协议或文书。

第3.22节.资本化和子公司。附表3.22列出了（a）各子公司名称和与Alta集团关系的正确和完整清单，（b）Alta集团各实体授权股权的每类真实和完整清单，所有已发行股权均为有效发行的、尚未发行的、已缴足的和不可评估的，并由受益人拥有

以及附表3.22所列人员的记录，以及（c）阿尔塔集团和各子公司的实体类型。任何贷款方拥有的所有已发行和未发行股权均已（在该等概念与该等所有权权益相关的范围内）正式授权和发行，且已全额支付且无需评估。各贷款方拥有并将拥有所有必要的权力，以拥有或租赁对其业务至关重要的财产，并继续其目前正在进行和拟议进行的业务。

第3.23节.收益的使用。贷款的收益已经使用，并将使用，如第5.08节所述。

第3.24节.关联交易。除在正常业务过程中以不低于从无关第三方获得的价格和条款和条件达成的协议外，截至本协议日期，任何贷款方与任何高级管理人员、成员、经理、董事、股东、父母，其他股权持有人、雇员或关联公司（除子公司外）任何贷款方或其各自直系亲属的任何成员，且上述人员均不直接或间接负债或拥有任何直接或间接所有权，合伙，或在任何贷款方或任何贷款方有业务关系或与任何贷款方竞争的任何人的任何关联公司中的投票权益，党

第3.25节.第二次留置权交易。于生效日期，根据第4. 01（g）条，借款人已收到本金总额不少于315，000，000元的第二批留置权票据所得款项（扣除费用及开支）。任何第二留置权文件中包含的任何贷款方的所有陈述和保证在所有重大方面均为真实和正确。截至生效日期，所有第二留置权文件（包括但不限于所有额外的第二留置权文件以及将于生效日期签署的所有修订和其他修改）见附表3.25。截至生效日期，除附表3.25所述者外，并无其他重大文件、协议或文书证明第二留置权责任或以其他方式就第二留置权责任订立。附件3.25所述的所有文件、协议或文书的完整和准确副本已于生效日期或之前交付给行政代理人。根据任何第二留置权文件，概无任何违约事件或事件或条件在通知或时间流逝或两者同时可能成为违约事件，且第二留置权文件完全有效。贷款方签署、交付和履行贷款文件、借款和其他根据本协议项下的信贷延期及其收益的使用不会违反或导致任何第二留置权文件项下的违约，也不会产生要求任何贷款方根据任何第二留置权文件支付任何款项的权利。

第3.26节.第03.26节.保险附件3.26列出了截至本协议日期由贷款方及其子公司或代表贷款方及其子公司投保的所有保险的描述。于生效日期，有关该保险的所有保费均已支付。各借款人并已促使各子公司与财务状况良好且信誉良好的保险公司为其所有不动产和个人财产投保保险，保险金额应符合在相同或类似地点从事相同或类似业务的公司所投保的适当和惯常投保的财产和风险。

第3.27节.共同企业各贷款方的成功运作和状况取决于贷款方集团作为一个整体的功能的持续成功履行，而各贷款方的成功运作取决于各贷款方的成功运作和运作。 各贷款方希望获得

（i）其他贷款方的成功经营，以及（ii）贷款方向借款方提供的信贷，直接或间接受益（以及其董事会或其他管理机构已确定，合理预期其可从中获得收益），无论是以各自的身份还是作为集团公司成员。各贷款方均已确定，本协议及该贷款方拟签署的任何其他贷款文件的签署、交付和履行符合其目的，以促进其直接和/或间接商业利益，将对该贷款方产生直接和/或间接利益，并符合其最佳利益。

第3.28节.慈善组织。任何加拿大贷款方均不是在加拿大税务局注册的慈善机构，其不向公众征集慈善资金捐赠，且根据本协议或与本协议有关的贷款以及贷款方提供的其他服务和产品（如有）将不会被以下机构代表使用，或为借款人或任何其他贷款方以外的任何人的利益

第四条 条件

第4.01节.生效日期贷款人在本协议项下发放贷款的义务和开证银行签发信用证的义务，在满足下列条件（或根据第9.02节免除或在结算后的信函协议中提及）之前，方可生效：

(I)历史财务报表；(Ii)借款人及其附属公司截至生效日期的合并及综合资产负债表的预计数字，并反映贷款文件及第二留置权文件所拟进行的交易；(I)于生效日期或之前发生的贷款文件及第二留置权文件，预计财务报表的形式及实质须令行政代理人满意；及(Iii)预测。

管理代理人应通知借款人和贷款人生效日期，该通知应具有决定性和约束力；但生效日期应被视为在贷款人首次提供贷款资金时发生。尽管本协议有任何相反规定，除非上述条件在下午2：00或之前得到满足（或根据第9.02节放弃），否则贷款人的贷款义务和开证银行的信用证义务将不会生效，纽约时间2021年4月1日，（如果该等条件未得到满足或放弃，则承诺应在该时间终止），并确认并同意，除非上述各项条件得到满足，贷方无任何义务根据本协议项下发放贷款，发卡行无任何义务根据本协议项下签发信用证，第4.02节中的条件得到满足，并且生效日期已经到来。

第4.02节.每个信用事件。第一百零八条当事人在借款时提供贷款的义务，以及发卡银行签发、修改、续延或延期任何信用证的义务，须满足或放弃下列条件：

每笔借款以及信用证的每次签发、修改、续期或延期，均应被视为借款人在借款日期对本节第（a）和（b）段所述事项的陈述和保证。尽管未能满足本节第（a）或（b）段规定的先决条件，除非要求贷款人另有指示，管理代理人可以，但没有义务，继续发放贷款，发卡银行可以，但没有义务，发放，修改，更新或延期，或安排发放，修改，更新或延期，如果管理代理人认为发放该等贷款或签发、修订、续发或延期，或促使签发、修订、续发或延期任何该等信用证符合贷款人的最佳利益，则可不时就应课差饷账户和贷款人风险签发任何信用证。

第五条 肯定性公约

在所有有担保债务全部偿付之前，执行本协议的各借款人与所有其他借款人共同及个别地与贷款人约定并同意，在生效日期及之后的任何时间（以及现有信贷协议第V条中的所有约定应在生效日期之前有效）：

第5.01节.财务报表及其他资料。借款人应向管理代理人和每个代理人提供：

缔约方；

(i)ERISA第101（k）（1）条中所述的任何借款人或ERISA关联公司可能要求的任何多雇主计划的任何文件，以及（ii）ERISA第101（l）（1）条中所述的任何借款人或ERISA关联公司可能要求的任何多雇主计划的任何通知；如果借款人或任何ERISA关联公司未要求适用的多雇主计划的管理人或赞助人提供此类文件或通知，适用的借款人或适用的ERISA关联公司应立即向该管理人或发起人要求该等文件和通知，并应在收到该等文件和通知后立即提供该等文件和通知的副本；（iii）在管理代理人或任何管理人员提出要求后，立即提交的关于每个加拿大固定福利养老金计划的最新提交的精算估值报告副本，并提交给任何适用的政府机构；（iv）在自愿或非自愿终止或参与加拿大固定福利养恤金计划后30天内通知，在每种情况下，合理预期（x）对该加拿大固定福利养老金计划产生重大不利影响或（y）导致清盘不足，以及（v）在行政代理人或任何代理人提出要求后，管理代理人或任何代理人合理要求的有关任何加拿大养老金计划的其他信息；

(ii)应管理代理人的要求，提供可用性和借款基础报告；及（iii）应管理代理人的要求，根据第二留置权文件或任何与借款人及其子公司的财务状况有关或与抵押品有关的平面图融资，在每种情况下，在尚未根据本第5.01条交付给行政代理人或贷款人的范围内，除非第二留置权持有人或该平面图融资的持有人放弃了此类报告；

根据第5.01（a）或（b）条要求交付的文件（在任何此类文件包括在其他方式提交给SEC的材料中的范围内）可以电子方式交付，如果交付，应被视为已在（i）此类材料公开发布在电子数据收集、分析和检索系统（EDGAR）上的日期交付；或（ii）代表借款人在互联网或内联网网站（如有）上张贴该等文件，而每名借款人及行政代理人均可进入该等网站（无论是商业网站、第三方网站，还是由行政代理人提供）；前提是：（A）经行政机关书面要求（或通过管理代理人的任何通知）向借款人代表，借款人代表应将该等文件的纸质副本交付给管理代理人或该代理人，直到管理代理人发出停止交付纸质副本的书面请求为止，

（B）借款人代表应通知管理代理人和每个管理代理人（通过传真或通过电子系统）任何此类文件的张贴，并通过电子系统向管理代理人提供电子版本（即，（英文）这些文件。管理代理人没有义务要求交付或保留上述文件的纸质副本，并且在任何情况下，管理代理人没有责任监督任何借款人是否遵守委托人提出的交付要求，每个代理人应单独负责及时查阅已张贴的文件或要求向其交付该等文件的纸质副本，并保存其副本，这样的文件。

第5.02节.重大事件通知。借款人应向管理代理人和每个代理人提供以下书面通知（无论如何在两（2）个工作日内）：

根据本节(I)交付的每份通知应为书面形式，(Ii)应包含一个标题或参考行，其内容为“根据第六次修订和重新调整的ABL第一留置权信用证第5.02节发出的通知”

协议日期为2021年4月1日“和(Iii)应附有借款人代表的财务主任或其他执行人员的声明，说明需要发出通知的事件或发展的细节，以及就此采取或建议采取的任何行动。

第5.03节。存在；经营业务。借款人将或将促使对方贷款方作出或促使作出一切必要的事情，以保存、更新和充分有效地维持其合法存在以及对其业务开展至关重要的权利、许可证、许可证、特权和特许经营权；但前述规定不应禁止第6.03节允许的任何合并、合并、清算或解散。

第5.04节。清偿债务。借款人将，并将导致对方借款方支付其债务，包括税收责任，如果不支付，可能会在债务违约或违约之前导致重大不利影响，除非(A)通过适当的程序真诚地对其有效性或金额提出质疑，(B)该借款方已根据公认会计准则为其留出了足够的准备金，以及(C)不能合理地预期在该争议期间不付款会导致重大不利影响或引起任何留置权的收取或强制执行。

第5.05节。财产的维护；保险。借款人将并将促使对方借款方(A)保持和维护与其业务开展有关的所有财产材料处于良好的工作状态和状况(正常损耗除外)，以及(B)向财务状况良好和信誉良好的保险公司提供保险，其金额和风险由在相同或相似地点经营相同或类似业务的公司按行政代理在每种情况下确定的金额和风险进行通常的保险。在不限制前述规定的情况下，借款人将并将促使对方借款方(I)在任何时候(如果可用)按1994年《国家洪水保险改革法》(经修订)或行政代理人另有要求的条款和金额，对位于特殊洪灾地区并须进行抵押的所有不动产维持已全额偿付的洪水灾害保险，(Ii)在保单到期或失效之前，向行政代理人提供所有此类保单续期(并支付续期保费)的证据，以及(Iii)就任何该等经改善的不动产重新指定进出特别洪灾危险地区一事，立即向行政机关提交书面通知。每份此类保险单应(I)代表贷款人指定行政代理人作为其利益可能显示的附加被保险人，(Ii)在每份意外伤害保险单的情况下，包含贷款人的应付损失条款或背书，该条款或背书在形式和实质上均令行政代理人满意，该条款或背书代表贷款人指定行政代理人为贷款人的损失收款人，并规定对此类保险单的任何修改或取消至少提前30天书面通知行政代理人。

第5.06节。账簿和记录；检验权。借款人将并将促使对方贷款方保存适当的记录和帐簿，其中完整、真实和正确地记录与其业务和活动有关的所有交易和交易。借款人将允许行政代理或任何贷款人在合理事先通知下指定的任何代表访问和检查其物业、检查其账簿和记录并摘录其账簿和记录，并与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况，所有这些都将在合理的时间和根据合理的要求进行。借款人将并将促使对方借款方允许行政代理可以接受的独立代理人或代表对每个借款方的账簿、记录、财产和资产进行全面的现场审计和楼层平面图审计和评估，包括但不限于受抵押品文件约束的所有抵押品，借款人(以及担保人，如果有)应支付此类审计和评估的合理费用。借款人同意，行政代理机构可以要求对贷款方的设备和库存进行每半年一次的评估，如果决定的话，可以要求对贷款方的不动产进行定期评估

应行政代理的要求，并可在任何违约事件发生时和之后下令进行额外的评估。行政代理将使用商业上合理的努力，对设备和库存进行年度现场审计和半年度评估，条件是行政代理可以在违约事件发生和持续期间更频繁地进行此类审计和评估。

第5.07节。遵纪守法。每一借款人将并将促使对方借款方遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、规则、法规和命令，除非无法单独或整体遵守的情况下，合理地预期不会导致实质性的不利影响。借款人不会，也不会允许任何其他贷款方在任何时间受制于或受制于任何政府机构(包括但不限于美国外国资产控制办公室名单)的任何法律、法规或清单，这些法律、法规或清单禁止或限制任何贷款人向任何借款人或担保人提供任何预付款或信贷，或以其他方式与借款人或担保人开展业务。或未能在任何时间提供任何贷款人合理要求的任何借款人或担保人身份的文件和其他证据，以使贷款人能够核实每个借款人或担保人的身份或遵守任何适用的法律或法规，包括但不限于2001年《美国爱国者法案》第326条，31

南卡罗来纳州第5318条。每一借款人将维持并促使每一贷款方维持、生效并执行旨在确保贷款方及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。借款人不会允许任何抵押品受到任何制裁。

第5.08节。使用收益和信用证。循环贷款所得款项将用于对生效日存在的若干债务进行再融资，用于营运资金需要，以及用于贷款方在正常业务过程中的其他一般企业用途(包括交易)。任何贷款收益的任何部分和信用证不得直接或间接用于违反董事会任何规定，包括T、U和X规定的任何目的。任何借款人不得要求任何借款或信用证，任何借款人不得使用，每个借款人应促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人不得将任何借款或信用证的收益用于促进要约、付款、付款承诺或授权付款或给予金钱或任何其他有价值的东西，任何违反任何反腐败法律的人，

(B)为任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、业务或交易提供资金、资金或便利，但在被要求遵守制裁的人允许的范围内，或(C)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。

第5.09节。抵押品担保；进一步保证。(A)为保证或保证在担保债务到期时付款，每个借款人应签立并交付，或促使签立并交付给贷款人和行政代理，授予或规定下列各项的抵押品文件：

（包括固定装置），以及管理代理合理确定的与抵押有关的通常要求的其他条件的满足，费用由借款人承担；但借款人不得被要求授予豪厄尔财产的抵押。

第5.10节.存款银行。各贷款方应维持管理代理作为贷款方的主要存管银行，包括维持经营、行政、现金管理、收款活动和其他存款账户，以开展其业务，并作为其其他银行服务的主要来源。此外，（i）NITCO可在公民银行（N.A.）维持存款账户。（ii）NITCO可以继续保持存款账户，

KeyBank National Association只要该账户中的任何资金超过100，000美元，应立即转入与管理代理人的存款账户，并且（iii）贷款方可以维持管理代理人在其许可的酌处权中批准的其他存款账户，并且这些存款账户应受担保协议条款的约束。

第5.11节附加附加条件。如果任何贷款方在任何时候签署或成为任何与第二留置权契约适用的任何条款有关的文书或协议，或修订或以其他方式修改适用于第二留置权契约的任何条款，其中包括本协议未实质性规定的任何重大契约或违约，或对贷款人比本协议规定的条款更有利，则借款人将立即通知行政代理人和贷款人。因此，如果管理代理人或所需贷款人要求，在通知借款人后，管理代理人和贷款人应对本协议进行修订或附加协议（如行政代理人可能要求），在所要求的范围内，规定与该等文书或协议所规定的基本相同的重大契诺和违约行为，并由（i）选择。行政代理人或（ii）所需贷款人。

第六条 否定契诺

在所有有担保债务全部偿付之前，执行本协议的各借款人与所有其他借款人共同及个别地与贷款人约定并同意，在生效日期及之后的任何时间（以及现有信贷协议第VI条中的所有约定应在生效日期之前有效）：

第6.01节.负债累累。任何借款人都不会，也不会允许任何其他贷款方创建、招致、承担或允许存在任何债务，除非：

或在该收购或完成该建设或改善后九十（90）天内，且（ii）本（e）款允许的债务总额不得超过

3，000，000美元在任何时候尚未支付；

6.01非与管理代理人达成的债权人间协议的一方，且为管理代理人合理接受的，不得超过附表6.01中为该人及其关联人指定的金额，无论该等债务是否根据本条款（ii）或本第6.01和（iii）条的任何其他条款另行允许。除非要求贷款人另行书面同意，否则中国重工或其任何关联公司为贷款人提供的融资总额在任何时候不得超过25，000，000美元；

第6.02节.连任何借款人都不会，也不会允许任何其他贷款方对其现在拥有或以后获得的任何财产或资产建立、招致、承担或允许存在任何留置权，除非：

日期及延期、续期和更换，但不增加未偿还本金额；

(ii)这种担保权益和由此担保的债务是在九十年之前或之内发生的，

(90)在该等收购或完成该等建设或改善后的天内，（iii）由此担保的债务不超过收购、建设或改善该等固定或资本资产的成本，（iv）该等担保权益不适用于任何贷款方的任何其他财产或资产；

(f)在担保该等债务时计量，本金总额不得超过（i）50，000，000美元及（ii）该等债务及留置权发生时合并总资产的7.5%两者中的较高者；凡此等债项以抵押品留置权作担保的，该等留置权应从属于以行政代理人为受益人的留置权，根据第二份留置权相互债权人协议或行政代理人可接受的其他债权人相互安排，提供类似留置权从属权；以及

尽管本协议有任何相反规定，任何楼面平面图融资(楼层平面图信贷协议下的楼面平面图融资除外)项下任何债务和其他义务的担保留置权应仅限于对由适用的楼面平面图融资和该等库存收益提供资金的存货的留置权，除非行政代理另有约定，否则在支付该等存货的购买价格后，任何此类留置权不得附加于任何其他资产或任何此类存货。

第6.03节。根本性的变化。(A)借款人将不会，亦不会允许任何其他贷款方与任何其他人合并或合并，或准许任何其他人合并或合并，或出售、移转、租赁或以其他方式处置其任何资产(在一次交易或一系列交易中)，或清盘或解散，但以下情况除外，且须就下列第(Ii)至(Viii)款所述事项而在紧接该等事项生效后并无失责发生及持续，(I)任何借款人或附属公司均可出售，在正常业务过程中转让或租赁库存以及报废或以其他方式处置陈旧的材料、库存或设备，其条款与过去的做法基本一致，(Ii)任何

借款人的子公司可在借款人为尚存实体的交易中并入借款人，(Iii)任何贷款方(借款人除外)可在尚存实体为贷款方的交易中并入任何其他贷款方，(Iv)任何借款人可并入任何其他借款人(阿尔塔集团除外)，(V)任何贷款方可将其资产出售、转让、租赁或以其他方式处置给任何其他贷款方，(Vi)阿尔塔伊利诺伊州可在正常业务过程中将CNHI融资票据出售或转让给CNHI，(Vii)Alta Illinois可以出售秘鲁物业，以及(Viii)如果借款人真诚地认为这样的清算或解散符合借款人的最佳利益，并且对贷款人没有实质性不利，并且该子公司的所有资产都转移给贷款方，则任何子公司可以清算或解散；但是，除非第6.04节也允许，否则不允许在紧接合并之前不是全资子公司的人进行任何此类合并。

第6.04节。投资、贷款、垫款、担保和收购。借款人不会，也不会允许任何其他贷款方购买、持有或收购(包括依据与合并前不是全资附属公司的任何人的任何合并)任何股权、债务证据或其他证券(包括任何选择权、认股权证或其他权利以获取任何前述任何事项)、向任何其他人作出或允许存在任何贷款或垫款、担保任何义务或对任何其他人作出或允许存在任何投资或任何其他权益，或进行任何收购，但以下情况除外：

第6.05节。互换协议。借款人将不会，也不会允许任何其他借款方签订任何掉期协议，除非(A)订立掉期协议以对冲或减轻任何贷款方实际面临的风险，以及(B)订立掉期协议，以有效限制、限制或交换任何贷款方的任何有息负债或投资的利率(由固定利率至浮动利率，由一种浮动利率至另一浮动利率或其他利率)，及(C)在(A)及(B)项下的每一种情况下，在行政代理合理批准的范围内。

第6.06节。限制支付。借款人将不会、也不会允许任何其他借款方直接或间接地声明或支付、或同意支付或支付任何限制性付款，但下列情况除外：

一万块，在任何财政年度内，只要没有发生违约，且在该限制性付款生效后立即发生违约，且在截至财务报表已交付的最近一个财政季度的最后一天，在该限制性付款生效后立即产生违约，以及在该限制性付款生效后，与该限制性付款有关的债务，根据第5.01（b）（i）条向行政代理人提交；以及

尽管有上述规定，借款人将不会，也不会允许任何附属公司发行任何不合格股权。

第6.07节.与关联公司的交易。借款人将不会，也不会允许任何其他贷款方出售、租赁或以其他方式转让任何财产或资产，或购买、租赁或以其他方式从其任何关联方获得任何财产或资产，或以其他方式与其任何关联方进行任何交易，但（a）在正常业务过程中，贷款方的价格、条款和条件不得低于通过共同贷款方获得的条件，根据不相关的第三方的长度，

(b)仅在贷款方之间进行交易，且在每种情况下不涉及任何其他关联公司；以及（c）第6.06条允许的任何限制性付款。

第6.08节.限制性协议。任何借款人不得，也不得允许任何其他贷款方直接或间接签订、产生或允许存在任何协议或其他安排，禁止、限制或强加任何条件，以（a）任何贷款方对其任何财产或资产建立、产生或允许存在任何留置权的能力，或（b）任何附属公司就其股本权益的任何股份派付股息或其他分派，或向借款人或任何其他附属公司提供或偿还贷款或垫款，或为借款人的债务提供担保的能力

或任何其他子公司；但（i）上述规定不适用于法律或本协议施加的限制和条件，（ii）上述规定不适用于自生效日期起由平面图信贷协议或第二留置权契约施加的限制和条件，但须遵守债权人间协议，（iii）上述规定不适用于与子公司的出售有关的协议中所载的习惯性限制和条件，只要该等限制和条件仅适用于拟出售的子公司，且该等出售是本协议所允许的，（iv）第（a）条上述条款不适用于本协议所允许的与担保债务有关的任何协议所施加的限制或条件，如果这些限制或条件仅适用于该财产，（v）上述（a）款不适用于限制转让该等债务的租约的习惯条款。

第6.09节.更改名称或地点；更改财政年度。贷款方不得（a）更改其注册成立或组织所在州或其他司法管辖区的官方文件中的名称，（b）更改其首席执行官办公室、主要营业地点、邮寄地址、公司办公室或仓库或持有或储存抵押品的地点，或抵押品文件中规定的抵押品记录的地点，（c）改变其实体的类型，

(d)更改其注册州或其他组织颁发的组织识别号，或（e）更改其注册州或其他管辖区或组织，在每种情况下，除非管理代理人应至少提前三十（30）天收到该变更的书面通知，并且管理代理人应书面确认（1）该变更不会对管理代理人在担保物中的担保权益的有效性、完善性或优先权产生不利影响，或（2）管理代理人要求的与此相关的任何合理行动已经完成或采取（包括为继续完善任何留置权而在任何抵押品中代表贷款人的任何行动），前提是，任何新的地点应在美国大陆。未经管理代理人事先同意，贷款方不得更改其财政年度或财政季度结束。

第6.10节.对协议的修改。任何借款人都不会，也不会允许任何其他贷款方修改、补充或以其他方式修改（a）其公司章程、章程、成立证书、经营协议、章程或其他组织文件（包括但不限于任何其他协议、文书或文件，以证明或管辖任何许可优先股权或任何其他股权的条款），以任何方式对贷款人不利，但纳入许可优先股权定义中所述的条款除外。

(b)任何第二留置权文件，或（c）任何证明或与任何次级债务有关的文书或协议，但适用次级债务协议允许的除外。

第6.11节.先付债务；后付债务。任何借款人不会，也不会允许任何其他贷款方直接或间接（a）违反适用的后判协议，就任何后判债务作出任何付款或其他分配，或违反第二留置权债权人互协议，

(b)自愿购买、赎回、冲销或预付任何债务（包括但不限于任何第二留置权债务）的本金、溢价（如有）、利息或其他应付金额，但以下情况除外：

(w)在根据本条第（iv）款规定的预付款生效后，固定费用覆盖率不低于1.0至1.0（按形式确定，就好像借款人已根据第5.01节向行政代理人提供财务报表的最近一个财政季度的最后一天进行了预付），（x）并无违约发生，且该违约正在持续或在该预付款生效后立即产生；（y）紧接该项预付款项生效后及紧接该项预付款项之前的60天期间内的任何时间，借款人的可用性应按管理代理人可接受的备考基础计算，不少于循环承诺的17.5%；及（z）借款人代表应已向管理代理交付一份证明书，其形式及内容均令管理代理人合理满意，证明上文（w）、（x）及（y）所述项目，并附上（w）项的计算结果。

第6.12节.政府法规。贷款方在任何时候都不受任何法律、法规或任何政府机构清单的约束（包括但不限于美国外国资产控制办公室清单），禁止或限制任何贷款人向任何贷款方提供任何预付或延期贷款，或以其他方式与借款人或担保人开展业务，或未能提供任何贷款方可能随时要求的任何贷款方身份的文件和其他证据，以使该等贷款方能够核实任何贷款方的身份或遵守任何适用的法律或法规，包括但不限于，2001年《美国爱国者法》第326条，31 U.S.C.第5318节

第6.13节.金融契约。

第6.14节. Alta Group、Alta Holdings和Alta Enterprises作为控股公司。Alta Enterprises不得（a）直接或间接承担任何债务或任何其他义务或责任，但贷款文件、楼面平面图贷款文件和第二留置权文件项下的债务和义务以及其子公司与Volvo Commercial Finance LLC The Americas就沃尔沃融资向其提供的楼面平面图融资的无担保担保除外；（b）根据《第二留置权互债权人协议》，以行政代理人、平面图行政代理人和第二留置权代表为受益人，对其现在拥有或今后获得的除留置权以外的任何财产或资产，建立或允许存在任何留置权；（c）从事任何业务或活动或拥有任何资产，但（i）持有各其他借款人的100%股权（Alta Group和Alta Holdings除外）；及（ii）履行其在贷款文件、楼面图贷款文件及第二留置权文件下的义务及附带活动；（d）与任何人士合并或合并，或转让、转让或出租其全部或绝大部分资产予任何人士；（e）出售或以其他方式处置其任何附属公司的任何股权；或（f）未能

向公众展示自己是一个独立于所有其他人的法律实体。Alta Holdings不得（a）直接或间接承担任何债务或任何其他义务或责任，但债务和债务除外，贷款文件、楼面规划贷款文件和第二留置权文件项下的义务；（b）在第二次留置权债权人间协议的约束下，对其现在拥有或今后获得的任何财产或资产，设定或容忍存在任何留置权，（c）从事任何业务或活动或拥有任何资产，但（i）持有Alta Enterprises的股权；及（ii）履行贷款文件、楼面图贷款文件和第二留置文件项下的义务和附带活动；（d）与任何人士合并或合并，或转让、转让或出租其全部或绝大部分资产给任何人士；（e）出售或以其他方式处置Alta Enterprises的任何股权，但出售或以其他方式处置Alta Group以外的任何股权；或（f）未能向公众展示其作为独立于所有其他人士的法律实体。Alta集团不得（a）直接或间接承担任何债务或任何其他义务或责任，但债务和贷款文件、平面图贷款文件和第二留置权文件项下的义务除外；（b）在第二次留置权债权人间协议的约束下，对其现在拥有或今后获得的任何财产或资产，设定或容忍存在任何留置权，（c）从事任何业务或活动或拥有任何资产，但（i）持有Alta Holdings及Alta Enterprises的股权；及（ii）履行贷款文件、平面图贷款文件和第二留置文件项下的义务和附带活动；（d）与任何人士合并或合并，或转让、转让或出租其全部或绝大部分资产予任何人士；（e）出售或以其他方式处置Alta Enterprises或Alta Holdings的任何股权；或（f）未能向公众展示其作为独立于所有其他人士的法律实体。

第七条违约事件

如果发生以下任何事件(“违约事件”)：

(d)（5）在此期间，该等违约行为应在十五日内继续不予补救。

（i）借款人实际了解该等违约行为，以及（ii）管理代理人向借款人发出通知（应任何申请人的要求发出通知）的时间较早者；

(iv)提交答辩书，承认在任何此类诉讼中对其提出的请愿书的实质性指控，

2，500，000美元应向任何贷款方或其任何组合支付，且该款项应在连续三十（30）天内保持未清偿，在此期间，执行不得有效中止，或判定债权人应采取任何诉讼，扣押或征收任何贷款方的任何资产，以执行任何该等判决；

然后，在每一个这样的事件（除了与条款（h）中描述的任何借款人有关的事件，或

(i)在该事件持续期间的任何时间，管理代理人可以，并应要求贷款人的要求，通过通知借款人，采取任何或所有以下行动，在相同或不同的时间：（i）终止承诺，承诺随即终止。（ii）宣布当时尚未偿还的贷款全部到期偿还（或部分，在此情况下，任何未如此宣布为到期应付的本金，可于其后宣布为到期应付的本金），并随即宣布为到期应付的贷款本金，连同其应计利息以及借款人在本协议项下应计的所有费用和其他义务，应立即到期并支付，无需出示、要求、抗议或任何其他通知，所有这些均由借款人在此放弃；以及（iii）行使根据贷款文件或法律或衡平法向管理代理人提供的任何权利和补救措施，包括根据UCC或PPSA提供的所有补救措施。如发生本条第（h）款或第（i）款所述借款人的任何事件，承诺应自动终止

而当时尚未偿还的贷款本金，连同其应计利息以及借款人根据本协议应计的所有费用和其他债务，应自动到期应付，无需出示、要求、抗议或任何其他通知，借款人特此放弃所有这些权利，管理代理人可行使贷款文件或法律或衡平法，包括UCC或PPSA规定的所有补救措施。

第八条 第8.01章行政代理人授权和行动。

相信该公司没有合理地保证偿还该等资金或就该等风险或法律责任作出足够的弥偿。

有关任何信用证的偿还义务随后应按照本协议所述或通过声明或其他方式到期应付，无论管理代理人是否已向借款人提出任何要求）应有权并授权（但无义务）干预该等程序或其他方式：

以及任何该等程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，经各受让人、各发卡银行和各其他担保方特此授权向管理代理人支付该等款项，且在管理代理人同意直接向贷款人、发卡银行或其他担保方支付该等款项的情况下，以行政代理人的身份向行政代理人支付贷款文件（包括第9.03条）项下应付的任何款项。本协议中的任何内容均不应被视为授权管理代理人授权或同意或接受或代表任何受让人或发卡行采用影响受让人或发卡行义务或权利的任何重组、安排、调整或重组计划，或授权管理代理人在任何此类程序中就受让人或发卡行的索赔进行表决。

第8.02节.行政代理人的信赖、赔偿等

或任何贷款方未能履行其在本协议项下或本协议项下的义务。

第8.03节.发布通信。

由行政代理选择作为其电子传输系统(“经批准的电子平台”)。

“通信”是指行政代理、任何贷款人或任何开证行根据任何贷款文件或其中所设想的交易，以电子通信方式(包括通过经批准的电子平台)分发的、由任何贷款方或其代表根据任何贷款文件或其中预期的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。

根据行政代理人的一般适用文件保存程序和政策，在批准的电子平台上存储通信。

第8.04节.行政人员个人。就其承诺、贷款（包括摇摆线贷款）和信用证而言，作为管理代理人的人应拥有并可行使本协议项下相同的权利和权力，并承担与本协议项下任何其他担保人或发卡银行（视情况而定）相同的义务和责任。除非上下文另有明确说明，术语“发卡行”、“放款人”、“要求放款人”及任何类似术语应包括行政代理人，其个人身份为发卡行、发卡行或要求放款人之一（视情况而定）。担任管理代理人及其附属机构的人员可以接受来自任何贷款方的存款、向其借出资金、拥有其证券、担任其财务顾问或以任何其他顾问身份从事任何类型的银行业务、信托业务或其他业务，上述任何子公司或任何关联公司，犹如该人并非作为管理代理人行事，且无任何责任负责（或），或（或）发行银行。

第8.05节.继任行政代理人。

在该抵押品文件和贷款文件中，并且，如果任何抵押品由管理代理人持有，则应继续持有该抵押品，在每一种情况下，直到继任行政代理人被任命并根据本条接受这种任命为止，（双方理解并同意，卸任的行政代理人没有义务或义务根据任何抵押文件采取任何进一步行动，包括为维持任何该等担保权益之完善所需之任何行动），及（ii）所需贷款人应继承并获赋予退休行政代理人之所有权利、权力、特权及责任；（A）本协议项下或根据任何其他贷款文件要求向行政代理人支付的所有款项，除管理代理人应直接向该人发出，（B）所有要求或计划向管理代理人发出或发出的通知和其他通信应直接向各代理人和各发卡行发出或发出。在管理代理人辞去其职务后，本条第2.17（d）节和第9.03节的规定，以及任何其他贷款文件中规定的任何开脱、补偿和赔偿条款，应继续有效，以使该退休的管理代理人受益，其分代理人及其各自的关联方就其任何一方在退休的行政代理人担任行政代理人期间采取或不采取的任何行动，以及就上文（a）款但书中提到的事项，向其分代理人及其各自的关联方提出申诉。

第8.06节.贷款人和发行银行致谢。

(B)它将支付和保护，并赔偿、辩护和扣押行政代理人和任何其他此类代理人

准备报告的人对行政代理或任何其他人产生的索赔、诉讼、诉讼、损害赔偿、费用、费用和其他金额(包括合理的律师费)不造成伤害，这些索赔、诉讼、诉讼、费用和其他金额(包括合理的律师费)是任何第三方直接或间接导致的，这些第三方可能通过赔偿贷款人获得任何报告的全部或部分。

以及由行政代理机构根据银行业不时生效的同业拆借规则确定的利率。

第8.07节。抵押品很重要。

第8.08节。信用竞价。担保当事人在此不可撤销地授权行政代理在所需贷款人的指示下贷记全部或任何部分债务(包括接受部分或全部抵押品以偿还部分或全部

根据代替止赎或其他契据的义务），并以这种方式购买（直接或通过一个或多个收购工具）抵押品的全部或任何部分（a）根据破产法的规定进行的任何出售，包括根据破产法第363、1123或1129条进行，或贷款方受约束的任何其他司法管辖区的任何类似法律，或（b）在任何其他销售中，取消抵押品赎回权或接受抵押品代替债务，（或经行政代理人的同意或指示）根据任何适用法律（无论是通过司法行动或其他方式）。对于任何此类信贷投标和购买，欠担保方的债务应有权，并应，由行政代理人根据所需贷款人的指示，按可分摊的基准进行信贷投标（与按摊差饷收取购置资产或有权益的或有或有或无的债权的债务，在清偿的债权清偿，在清偿债务清偿债务清偿，在清偿债务清偿债务（c）根据该等购买的资产（或就与该等购买有关而发行的一项或多项购置工具的股权或债务工具），按比例分配或有权益的或有索偿额的清偿部分计算。就任何此类投标而言，（i）管理代理人应被授权组建一个或多个收购工具，并将任何成功的信贷投标转让给该收购工具（ii）为完成该销售，被担保方在债务中的每一个应课差饷权益均应被视为转让给该车辆，而无需根据本协议采取进一步行动，（iii）行政代理人应获授权通过就购置车辆的治理作出规定的文件（但行政代理人就该等收购工具或车辆采取的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接受以下各项管辖，且管辖文件应规定，根据本协议条款或适用收购工具的管辖文件（视情况而定），无论本协议是否终止，且不对第9.02条所载的对所需贷款人的行动的限制生效。（iv）代表该等收购工具的管理代理应被授权向每一个担保方发行任何该等收购工具和/或该等收购工具发行的债务工具的权益，无论是股权、合伙权益、有限合伙权益或成员权益，所有这些都不需要任何担保方或购置工具采取任何进一步行动，以及（v）在转让给购置工具的债务出于任何原因不用于购置抵押品的情况下，（由于另一个出价更高或更好，由于转让给购置车辆的债务数额超过了购置车辆或以其他方式投标的债务贷记数额），该等债务应按被担保方在该等债务中的原始权益的比例自动重新分配给被担保方，并且任何收购工具因该等债务发行的股权和/或债务工具应自动取消，而无需任何被担保方或任何收购工具采取任何进一步行动。尽管每个担保方债务的可分摊部分被视为转让给上文第（ii）款所述的一个或多个购置工具，各担保方应签署该等文件并提供有关担保方的此类信息，（和/或将接收该收购工具所发行的权益或债务工具的担保方的任何指定人）管理代理人可以合理地要求建立任何购置工具、制定或提交任何信贷出价或完成此类信贷出价所预期的交易。

第8.09节.一些ERISA问题。

借款人及其各自的关联公司，为免生疑问，不得向借款人或任何其他贷款方保证以下至少一项是真实的：

此外，除非前一条第（a）款中的（i）款对承租人而言是真实的，或该承租人已提供前一条第（a）款中的（iv）款中规定的另一种陈述、保证和约定，该承租人还（x）代表和保证，截至该人成为本协议的另一方之日，自该人成为本协议的另一方之日起至该人不再是本协议的另一方之日止，为管理代理人、各贷款人及其各自关联方的利益，而为免生疑问，为任何借款人或任何其他贷款方之利益，管理代理人或任何贷款人，任何辛迪加代理人、任何文件代理人或其各自的关联公司是担保品或该等抵押品资产的受托人（包括与管理代理人根据本协议、任何贷款文件或与本协议或本协议相关的任何文件保留或行使任何权利有关的）。

抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费、前置费、交易或替代交易费、修改费、处理费、到期保险费、银行承兑费、破损费或其他提前终止费或与上述类似的费用。

第8.10节.洪水法摩根大通已采纳内部政策及程序，以满足1994年《国家洪水保险改革法案》及相关法例（“洪水法”）对受联邦监管的贷款人的要求。JPMCCB作为银团设施的行政代理人或抵押代理人，将在适用的电子平台上发布（或以其他方式分发给银团内的每个代理人）其收到的与洪水法有关的文件。然而，JPMCCB提醒设施的每名投保人和参与者，根据洪水法，每名受联邦监管的投保人（无论作为设施的投保人或参与者）有责任确保其本身符合洪水保险要求。

第九条 杂项

第9.01节.通知。

南迪尔伯恩10号，L2楼

套房IL1-0480

伊利诺伊州芝加哥，邮编：60603-2300

收件人：Omolola Eneh电话号码：1—312—954—1007

电子邮件：omolola. eneh @ www.example.com

JPMorgan Chase Bank，N.A.中间市场服务

10 South Dearborn，L2层套房IL1—0480

伊利诺伊州芝加哥，邮编：60603-2300

收件人：商业银行集团传真号码：（844）490—5663

电子邮件：jpm. agency. cri @ www.example.com jpm.agency.servicing.1@jpmorgan.com

所有此类通知和其他通信（A）以专人或隔夜快递服务发送，或以挂号信或挂号信发送，应视为在收到时发出，（B）以传真发送，

（c）通过电子系统或经批准的电子平台（视情况而定）交付，但如果不是在正常营业时间内交付给收件人，则该通知或通信应被视为已在收件人下一个营业日开业时交付，或（c）通过电子系统或经批准的电子平台交付，如适用，在下文（b）段规定的范围内，须按该段规定有效。

第9.02节.豁免；修正。(a)管理代理人、发卡银行或任何代理人未能或延迟行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力，均不构成对该等权利或权力的放弃或中止，禁止任何其他或进一步行使该等权利或权力。管理代理人、开证银行和贷款人在本协议项下以及在任何其他贷款文件项下的权利和补救措施是累积的，并且不排除他们本来可以享有的任何权利或补救措施。除非本节（b）段允许，否则放弃任何贷款文件的任何条款或同意任何贷款方偏离任何贷款文件的任何条款，在任何情况下均不有效，并且此类放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅为所给予的目的。在不限制前述规定的一般性的情况下，贷款或信用证的签发不应被解释为对任何违约事件的放弃，无论管理代理人、任何代理人或开证银行当时是否已经通知或知道该违约事件。

所需贷款人的同意）和作为贷款方的贷款方；但该等协议不得（i）未经该等代理人书面同意而增加任何代理人的承诺，（ii）减少或免除任何贷款或信用证支付的本金额，或降低其利率，或减少或免除任何利息或费用或根据本协议应付的其他款项，未经各直接受影响者的书面同意，（除第2.12（b）条所规定者外），（iii）推迟任何贷款或信用证付款本金额的任何预定付款日期（除第2.10条规定的强制性预付款的任何减少或付款日期的任何延长外，在每种情况下，仅需获得所需贷款人的批准），或支付本协议项下应付的任何利息、费用或其他债务的任何日期，或以其他方式减少、放弃或免除任何此类付款，或推迟任何承诺的预定到期日期，而未经受直接影响的每个债权人的书面同意，（iv）更改第2.17（b）或（c）条，以改变分摊付款方式的方式，除本协议所允许的外，（但双方理解并同意，（x）每一个增加其任何承诺的贷款人和所需贷款人批准的承诺总额的任何增加和相关修改，被视为改变付款分摊的方式或改变任何其他按比例分摊的付款；以及（y）任何仅为同意延期的贷款人延长任何适用到期日或终止日期的“延期”交易（该延期可能包括为此类延期贷款人增加定价和费用，且该延期不适用于不批准延期的贷款人）不得被视为改变付款分摊方式或改变任何其他按比例分摊付款），（v）在未经每位申请人书面同意的情况下，更改本条的任何规定或"要求贷款人"的定义，或任何贷款文件的任何其他规定，指明放弃、修订或修改其项下的任何权利或作出任何决定或授予其项下的任何同意所需的贷款人的数量或百分比，

(vi)解除所有或几乎所有担保人在贷款方担保下的义务

（除非本协议或其他贷款文件中另有允许），未经各担保人的书面同意，或（vii）除非本节第（c）款或任何抵押文件中另有规定，解除全部或几乎全部抵押品，或使行政代理人对循环借款基础中包含的任何资产或全部或几乎全部抵押品的留置权服从，在每种情况下，未经各代理人（违约代理人除外）的书面同意；此外，（x）未经管理代理人、发卡银行或Swingline代理人（视情况而定）的事先书面同意，该等协议不得修改、修改或以其他方式影响管理代理人、发卡银行或Swingline代理人在本协议项下的权利或义务，以及

(y)上述规定不应阻止第2.21条条款所设想的任何修改，借款人和管理代理人可以同意对本协议进行的任何必要修改，而不与第2.21条条款相抵触。行政代理人还可以修改承诺表，以反映根据第9.04节、第2.08节或第2.21节进行的转让和其他交易。尽管如此，行政代理可以（以及每个放款人和每个受担保方接受抵押物的利益，特此授权管理代理人）签订第二份留置权债权人协议和抵押物文件（包括任何其他担保文件）和任何与楼面平面图放款人的相互债权人及其任何修订或其他修改，由行政代理人决定，在任何情况下均不违反本协议条款。

(iii)构成根据租赁到期或终止的租赁租赁给任何贷款方的财产，

本协议允许的交易，或(Iv)因行政代理和贷款人根据第七条行使任何补救措施而出售或以其他方式处置此类抵押品所需的交易。任何此类免除不得以任何方式解除、影响或损害贷款方保留的所有权益(包括任何出售的收益)的义务或任何留置权(明确解除的义务除外)，所有这些权益应继续构成抵押品的一部分，行政代理不应被要求签署任何此类免除的条款，在行政代理的合理意见中，将使行政代理承担责任或产生任何义务或产生任何后果，而不是在没有追索权或担保的情况下解除此类留置权。

转让同意签署并交付适用贷款人合理要求的证明转让所需的文件，但任何此类文件不得诉诸当事人或由当事人提供担保。

第9.03节。费用；赔偿；损害豁免。(A)借款人应共同及个别地支付(I)每一行政代理人及其联属公司因辛迪加及分发(包括但不限于透过互联网或透过Intralink或经批准的Electronica平台等服务)辛迪加及分发(包括但不限于)本协议所规定的信贷安排、编制及管理贷款文件或对贷款文件条文的任何修订、修改或豁免(不论据此拟进行的交易是否须完成)而产生的一切合理的自付费用，包括合理的费用及行政费用。并包括但不限于与评估有关的费用及开支(但只有在违约事件发生后，或在违约事件持续期间，或在违约事件发生后，或在违约事件持续期间，或在违约事件持续期间，借款人才须承担该等评估的费用及开支)、保险审查、实地检查(内部及外部费用及收费，但如违约事件并未发生且仍在持续，则借款人无须承担任何财政年度内超过四次楼面平面图实地审查或任何财政年度内多于一次此类抵押品实地审查的费用及开支)，评估(条件是，如果没有违约事件发生且仍在继续，借款人不承担任何财政年度超过两次设备和库存评估的费用，或超过行政代理确定为法律上必要的此类不动产评估的费用)、提交财务报表和续期，以及完善、保护和延续行政代理留置权的其他行动；因采取任何贷款方根据贷款文件所要求采取的任何行动而支付或发生的金额，而该贷款方没有支付或采取该贷款文件；以及保存和保护抵押品的费用和开支)，(Ii)开证行因开立、修改、续期或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的所有合理的自付费用，以及(Iii)行政代理、开证行或任何贷款人发生的所有合理的自付费用，包括与强制执行、收取或保护其与贷款文件有关的权利，包括本节规定的其权利的费用，以及为行政代理、开证行或任何贷款人支付的任何律师的书面支出，或与本合同项下发放的贷款或签发的信用证有关，包括在与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用。

因交易、任何贷款或信用证或其收益的使用而产生、与本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书有关或由此产生的损害(相对于直接或实际损害)；但第9.03(B)节中的任何规定均不免除借款人或任何其他贷款方因第三方对被补偿方提出的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿的义务。

本协议终止后，本协议将继续有效。

第9.04节.继承人和分配。(a)本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。（包括签发任何信用证的发卡行的任何关联公司），除非（i）未经各受让人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，（及任何借款人未经同意而企图转让或转让的，均属无效）及（ii）除非按照本条，否则任何承租人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议的任何内容，明示或暗示，不得解释为授予任何人，（除本协议各方、其各自的继承人和本协议允许的受让人（包括签发任何信用证的发卡银行的任何关联公司）外，（在本节第（c）段规定的范围内），以及在本节明确设想的范围内，管理代理人、发卡银行和贷款人的关联方）根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、救济或索赔。

根据批准的电子平台以引用方式纳入转让和假设的协议，其中行政代理人和转让和假设的各方都是该协议的参与者，以及3，500美元的处理和记录费；

就本第9.04(B)节而言，术语“核准基金”和“不合格机构”具有以下含义：

“核准基金”是指在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资于银行贷款和类似信贷延伸的任何个人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理。

“不合格机构”是指（a）自然人，（b）违约方或其母公司，（c）为自然人或其亲属的主要利益而拥有和经营的公司、投资工具或信托；但对于（c）款，该公司，投资工具或信托不构成不符合资格的机构，如果（i）其设立的主要目的并非为获取任何贷款或承诺，（ii）由一名专业顾问管理，而该顾问并非该自然人或其亲属，在发放或购买商业贷款业务方面具有丰富经验，且（iii）资产超过$25，000，2000年，其活动的很大一部分包括在其日常业务过程中发放或购买商业贷款和类似的信贷发放；贷款方或贷款方的子公司或其他关联公司。

根据本协议的条款不时向各合伙人支付贷款和信用证付款的承诺和本金额（“登记簿”）。登记册中的条目应是决定性的，借款人、管理代理人、发卡银行和贷款人可将根据本协议条款在登记册中记录的每个人视为本协议项下的受益人，尽管另行通知。借款人、发卡银行及任何代理人可在任何合理时间及不时在合理事先通知后查阅登记册。

(ii)（iii）借款人、管理代理人、开证银行和其他贷款人应继续单独和直接地与该借款人就该借款人在本协议项下的权利和/或义务进行交易。任何协议或文书，转让人出售该参与应规定，转让人应保留执行本协议和批准任何修订、修改或放弃本协议任何条款的唯一权利；条件是该协议或文书可以规定，未经参与者同意，该协议或文书不得同意任何修订，第9.02（b）条第一但书中描述的影响该参与者的修改或放弃。借款人同意，每个参与者都有权享受第2.14、2.15和2.16节规定的利益。（在遵守其中的要求和限制的情况下，包括第2.16（f）和（g）条的要求（有一项谅解是，第2.16（f）节所要求的文件应交付给参与方，第2.16（g）条要求的信息和文件应交付给借款人代表和行政代理））在相同的程度上，如同其是受让人并已根据本条第（b）段通过转让获得其权益；但该参与人（A）同意受第2.17条和第2.18条规定的约束，如同其是本条第（b）段下的受让人；及（B）根据第2.14或2.16条就任何参与而收取的款项，不得多于其参与者本应有权收取的款项，除非参与者在获得适用的参与后发生的法律变更导致获得更高报酬的权利。

每个出售参与的经销商同意，应借款人的要求和费用，尽合理的努力与借款人合作，以实现第2.18（b）条的规定，

参与者。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第9.08条的利益，如同其是一名参与者，前提是该参与者同意受第2.17（d）条的约束，如同其是一名参与者。每个出售参与的代理人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一个登记册，在登记册上记录每个参与者的姓名和地址以及本金额，每个参与者在本协议或任何其他贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益（和声明的利息）（“参与者登记册”）；但任何人都没有义务披露参与者登记册的全部或部分。（包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其在本协议或任何其他贷款文件下的其他义务）向任何人披露，除非该披露是必要的，以确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是根据美国财政条例第5f.103—1（c）节登记的形式。参与者登记册中的条目应具有决定性，且无明显错误，且就本协议的所有目的而言，该参与者登记册中记录的每个人应视为参与者的所有人，尽管有任何相反通知。为免生疑问，行政代理人（以行政代理人的身份）不负责维护参与者登记册。

第9.05节.生存贷款方在贷款文件以及与本协议或任何其他贷款文件有关或根据本协议或任何其他贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契约、协议、声明和保证应被视为本协议其他各方依赖，并应在贷款文件的签署和交付、任何贷款的发放和任何信用证的签发后继续有效，无论任何该等其他方或代表其进行的任何调查，无论管理代理人、开证银行或任何代理人在本协议项下发放任何信用证时可能已经通知或知道任何违约事件或不正确的陈述或保证，并应继续完全有效及作用，只要任何贷款的本金或任何应计利息，或任何费用或根据本协议应付的任何其他款项尚未偿还，或信用证尚未到期，只要承诺尚未到期或终止。第2.14、2.15、2.16和9.03条以及第八条的规定应继续有效，无论本协议预期交易的完成、贷款的偿还、信用证和承诺的到期或终止，或本协议或任何其他贷款文件或本协议或其中任何条款的终止。

第9.06节.对等；整合；效力；电子签名。(a)本协议可一式（以及本协议的不同方在不同的副本上签署），每份副本应构成一份原件，但所有这些副本一起应构成一份合同。本协议、其他贷款文件以及任何关于应付给管理代理人费用的单独书面协议构成双方之间关于本协议标的物的完整合同，并取代先前关于本协议标的物的口头或书面协议和谅解。除第4.01条另有规定外，本协议应在管理代理人签署且管理代理人收到本协议副本后生效，且合并后，本协议应对本协议各方及其各自继承人和受让人具有约束力并符合其利益。交付签名页的已执行副本

本协议以传真方式传送，应作为本协议的手动签署副本的交付。

第9.07节.可分割性任何贷款文件的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行，在该司法管辖区内，应在该无效、非法或不可执行的范围内无效，而不影响贷款文件的有效性、合法性和可执行性。

其余的规定；而某条文在某特定司法管辖区无效，并不使该条文在任何其他司法管辖区无效。

第9.08节.抵销权。如果违约事件已经发生且仍在继续，各开户人、发卡行及其各自的关联公司特此授权在法律允许的最大范围内，随时和不时地抵销和运用任何及所有存款，（一般或特别、时间或要求、临时或最终）由该人在任何时间持有，以及在任何时间欠下的其他义务，发卡银行或任何此类关联公司，或为任何贷款方的信贷或帐户，针对此类担保人、发卡银行或其各自关联公司持有的任何及所有担保债务，无论此类担保人是否发卡银行或其各自的关联公司应已根据贷款文件提出任何要求，尽管此类义务可能是或有或有或未到期或欠该银行或发卡银行的分支机构或关联机构，不同于持有该存款或对该债务承担义务的分支机构或关联机构；但如果任何违约方行使任何该等抵销权，（x）所有抵销金额应立即支付给管理代理人，以便根据第2.20条的规定进一步申请，（i）违约方应立即向管理代理人提供一份合理详细的声明，说明因违约方行使抵销权而产生的担保债务。适用的代理人、发卡银行或该等关联机构应将该等抵销或申请通知借款人代表和管理代理人，但任何未能发出或延迟发出该等通知不应影响本条规定的任何抵销或申请的有效性。各发卡行、发卡行及其各自关联公司在本条项下的权利是该发卡行、发卡行或各自关联公司可能拥有的其他权利和补救措施（包括其他抵销权）的补充。

第9.09节.适用法律；管辖权；同意送达程序。(a)贷款文件（包含相反明确的法律选择条款的文件除外）应受纽约州的内部法律管辖并根据其解释，但应遵守适用于国家银行的联邦法律。

管辖权。(ii)放弃任何法定、管理、普通法或其他规则、原则、法律限制、规定或类似规定，为某些目的将银行分行、银行代理机构或其他银行办事处视为独立法人实体，包括统一商法典第4—106条、第4—A—105（1）（b）条和第5—116（b）条，UCP 600第3条和ISP98第2.02条，以及URDG 758第3（a）条或（iii）条影响哪些法院对信用证的开证银行或受益人或任何通知银行具有或不具有属人管辖权，指定银行或其项下收益的受让人，或就因该信用证引起的或与之有关的任何诉讼的适当场所，任何非本协议一方的人，无论该信用证是否包含其自己的管辖权提交条款。

第9.10节。放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方在因本协议、任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，放弃由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认，除其他事项外，IT和本协议的其他各方是受本节中相互放弃和证明的引诱而订立本协议的。

第9.11节。标题。本文中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的解释或在解释本协议时被考虑在内。

第9.12节。保密协议。行政代理、开证行和贷款人均同意对信息保密(定义见下文)，但信息可向其及其关联公司的董事、受托人、高级职员、雇员和代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问披露(不言而喻，将被告知此类信息的保密性质并被指示对此类信息保密)，(B)在任何监管当局要求的范围内，

除非因违反本节规定，或(Ii)行政代理、开证行或任何贷款人在非保密基础上从借款人以外的来源获得。就本节而言，“信息”是指从任何借款人或代表任何借款人的任何人收到的关于任何贷款方或其任何业务的所有信息，但行政代理、开证行或任何贷款人在任何借款人或此等人披露之前可在非保密基础上获得的任何此类信息，以及由安排方例行向贷款行业的数据服务提供商(包括排名表提供商)提供的与本协议有关的信息除外；但如资料是在本条例日期后从借款人或该人收到的，则该等资料在交付时须清楚识别为机密。任何被要求按照本节规定对信息保密的人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所做的一样，则应被视为已履行其义务；此外，如果与本协议有关的信息由安排方例行地提供给为借贷行业服务的数据服务提供商，包括排名表提供商，则应被排除在该“信息”的定义之外。

第9.13节。数项义务；不信赖；违法。贷款人在本合同项下各自承担的义务是数项而非连带的，任何贷款人未能提供任何贷款或履行其在本合同项下的任何义务，不应免除任何其他贷款人在本合同项下的任何义务。每家贷款人在此声明，其不依赖或不指望任何保证金股票来偿还本协议规定的借款。尽管本协议中有任何相反的规定，开证行或任何贷款人均无义务违反任何法律要求向借款人提供信贷。

第9.14节。美国爱国者法案。受《美国爱国者法案》要求约束的每个贷款人特此通知每一贷款方，根据《美国爱国者法案》的要求，它需要获取、核实和记录识别该借款方的信息，该信息包括该借款方的名称和地址，以及允许该贷款人根据美国爱国者法案识别该借款方的其他信息。

第9.15节。利率限制。尽管本协议有任何相反规定，但在任何时候，如果适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称为“收费”)，超过最高合法利率，或导致任何贷款人按刑事利率(该条款根据《刑法(加拿大)》解释)(“最高利率”)收取利息，而该刑事利率是由持有该贷款的贷款人根据适用法律订立、收取、收取或保留的，则就该贷款支付的利率，连同就该贷款支付的所有费用，应以最高利率为限，并在合法范围内，将因本节的实施而应就此类贷款支付但不应支付的利息和费用进行累计，并应增加就其他贷款或期间向该贷款人支付的利息和费用(但不得高于其最高利率)，直至该贷款人收到该累计金额以及截至还款之日的按联邦基金实际利率计算的利息。

第9.16节.管理公开各借款人和受让人特此确认并同意，管理代理人和/或其关联公司可不时持有对任何贷款方及其关联公司的投资、向任何贷款方及其关联公司发放其他贷款或与任何贷款方及其关联公司有其他关系。

第9.17节.经销商访问系统。借款人代表已请求访问管理代理人的基于互联网的“经销商访问系统”，以允许借款人访问与贷款有关的某些账户信息，并通过授权管理代理人从借款人代表的任何一个或多个账户借记，

在管理机构或借款人代表指定的其他金融机构的存款账户。考虑到管理代理人授权访问管理代理人的经销商访问系统以查看贷款账户信息和进行贷款付款，借款人代表承认其对访问管理代理人的经销商访问系统所需的密码和其他信息的安全性负责，并完全、最终和永久地释放和解除管理代理人及其继任者的职务，受让人、董事、管理人员、雇员、代理人和代表，无论法律或衡平法上任何种类或性质的诉讼、索赔、债务、要求和负债，借款人代表现在或以后可以以任何方式，以借款人代表访问或使用，或管理代理暂停或终止管理代理经销商访问系统的某些系统功能。

第9.18节.完美的约会每一个代理人特此指定对方代理人为其代理人，以便为管理代理人和被担保方的利益完善对根据UCC第9条、PPSA或任何其他适用法律只能通过占有来完善的资产的留置权。如果任何代理人（管理代理人除外）获得任何该等抵押品的占有权，该代理人应通知管理代理人，并应管理代理人的要求，应立即将该等抵押品交付给管理代理人，或按照管理代理人的指示处理该等抵押品。

第9.19节.修正和重述。

(i)本协议，根据本协议交付的任何本票以及与本协议相关的其他贷款文件不构成“债务”的解除或终止。（定义见现有信贷协议）（“现有义务”）根据现有信贷协议或任何“贷款文件”（定义见现有信贷协议）在生效日期之前生效，本协议项下的债务是为交换和替代该等现有债务而发行的，以及（ii）这些现有义务在所有方面都是持续的，并应共同构成本协议项下的义务。尽管本协议有任何相反的规定，在任何情况下，作为现有协议或本协议项下义务担保的留置权均不得被视为受本协议影响，贷款方的意图和同意，除非贷款文件另有规定，为保证现有贷款方与现有协议和其他“贷款文件”有关的义务而授予的抵押物的留置权（定义见现有协议），并应保持有效、具约束力及可强制执行，以保证现有协议（经修订及重申）项下的义务及其他贷款文件以及证明任何有抵押债务所有部分的协议。

第9.20节。营销同意书。借款人特此授权JPMCB及其联属公司(统称为“JPMCB各方”)在未经任何借款人事先批准的情况下，自行承担各自的费用，将借款人的名称和标识包括在其网站上张贴的广告、宣传手册或邮寄给潜在客户的广告中，并对本协议进行各自酌情决定的其他宣传。尽管有上述规定，未经借款人事先书面批准，JPMCB各方不得在报纸或杂志上刊登借款人的姓名。除非借款人代表以书面形式通知JPMCB撤销上述授权，否则上述授权将继续有效。

第9.21节。承认并同意欧洲经济区金融机构的自救。尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债可能受到适用决议授权机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意并承认受以下约束：(A)适用决议授权机构对本协议项下产生的、作为受影响金融机构的任何一方可能应向其支付的任何此类负债适用任何减记和转换权力；以及

第9.22节.无受托责任等。每个借款人承认并同意，并承认其子公司的理解，除本协议和其他贷款文件中明确规定的义务外，任何信用方均不承担任何义务，且每个信用方仅以一方的身份行事，借款人就贷款文件和本文和其中预期的交易而不是作为任何借款人或任何其他人的财务顾问、受托人或代理人。各借款人同意，其不会因任何信贷方涉嫌违反与本协议及本协议所述交易有关的诚信义务而对该等信贷方提出任何索赔。此外，各借款人确认并同意，信贷方不得就任何司法管辖区的任何法律、税务、投资、会计、监管或任何其他事项向借款人提供建议。借款人应就该等事项咨询其顾问，并应负责对本协议所述交易进行独立调查和评估，信贷方对任何借款人不承担任何相关责任。

各借款人进一步确认并同意，并确认其子公司的理解，各信贷方及其关联公司是从事证券交易和经纪活动以及提供投资银行和其他金融服务的全方位服务证券或银行公司。在正常业务过程中，任何信贷方可为自身账户和客户账户提供投资银行业务和其他金融服务，和/或收购、持有或出售借款人以及借款人可能与借款人有商业或其他关系的其他公司的股权、债务和其他证券和金融工具（包括银行贷款和其他债务）。对于任何信贷方或其任何客户如此持有的任何证券和/或金融工具，有关该等证券和金融工具的所有权利（包括任何投票权）将由该等权利持有人全权酌情行使。

此外，各借款人确认并同意，并确认其子公司的理解，各信贷方及其关联公司可能向借款人在本协议所述交易和其他交易中可能存在利益冲突的其他公司提供债务融资、股权资本或其他服务（包括财务咨询服务）。任何信贷方不得将因贷款文件中预期的交易或其与借款人的其他关系而从任何借款人获得的与该等信贷方为其他公司提供服务有关的机密信息，任何信贷方不得向其他公司提供任何此类信息。各借款人还确认，信贷方没有义务将从其他公司获得的机密信息用于贷款文件中预期的交易，或向任何借款人提供该机密信息。

第9.23节.确认任何受支持的合格功能界别。

《存款保险法》和《多德—弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章（连同根据该条例颁布的条例，“美国特别决议制度”）就此类支持的QFC和QFC信贷支持（以下条款适用，尽管贷款文件和任何支持QFC实际上可能被声明受纽约州法律管辖，和/或或美国或美国任何其他州）。

第9.24节.联合和几个。各借款人特此无条件且不可撤销地同意，其对管理代理人、发卡银行和贷款人负有连带责任。为促进上述协议，各借款人同意，凡本协议规定借款人有责任支付款项，则该义务为各借款人的共同和个别义务。各借款人确认并同意，其在本协议和贷款文件项下的连带责任是绝对的和无条件的，并且不得以任何方式受到管理代理人、任何发卡银行、任何代理人或任何其他人的任何作为或不作为的影响或损害。每一借款人对担保债务的责任不得因接收或使用本协议项下发放的信贷收益或该等收益的用途而受到任何损害或影响，且每一借款人放弃由其他借款人发出的借款请求通知以及向其他借款人提供的贷款或其他信贷延期通知。各借款人特此同意，不行使或强制执行借款人对根据本协议和贷款文件负有付款责任的任何一方可享有的任何免除、出资、偿还、追索权或代位权，除非管理代理人，在所有承诺终止或到期后，各发卡行和各保函均已全额偿付，所有担保债务均已履行和解除，向借款人提供贷款。在适用法律允许的最大范围内，各借款人在本协议项下就有担保债务承担的连带责任应是该借款人的无条件责任，而不论（i）任何有担保债务或证明全部或部分有担保债务的任何其他文件的有效性、可撤销性、撤销性或从属性，（ii）没有任何企图从任何其他贷款方或任何抵押品或其他担保物收取任何担保债务，或没有任何其他行动强制执行该等债务，（iii）修订、修改、放弃、同意、延期，管理代理人或任何代理人对任何其他贷款方签署的任何文书中的任何条款的任何条款的许可或许可，以证明或担保任何担保债务的支付，或任何其他贷款方现在或以后签署并交付给管理代理人的任何其他协议，（iv）管理代理人或任何代理人未能采取任何步骤完善或维持其留置权的完善状态，或保留其权利，任何担保物或其他担保物支付或履行任何担保债务或管理代理人解除任何担保物或其对任何担保物的留置权，

(v)免除或妥协任何其他贷款方支付任何担保债务的责任，（vi）担保债务的金额超过本协议规定的任何限额，或任何其他借款人同意的任何利息、费用或其他应付费用的任何增加，或任何减少，或（vii）可能构成任何贷款方的法律或公平解除或抗辩的任何其他情况。在任何违约事件发生后和持续期间，管理代理人可在不通知任何借款人的情况下，直接立即对任何或所有贷款方提起诉讼，以收回全部或部分担保债务，而无需首先对任何其他贷款方或任何抵押品或其他担保物提起诉讼，以支付或履行任何担保债务，且各借款人放弃任何可能要求管理代理人或贷款人根据适用法律在追索借款人或其财产之前对任何抵押物或其他贷款方追索或用尽其补救措施的条款。各借款人同意并同意，管理代理人或任何代理人均无义务将任何资产以任何贷款方为受益人，或以任何或所有担保债务为抵押债务的支付。

第9.25节.加拿大反洗钱立法。每个借款人承认，根据犯罪所得《反洗钱法》和《资助恐怖主义法》（加拿大）以及其他适用的反洗钱、反资助恐怖主义、政府制裁和"了解客户"法律，无论是在加拿大境内还是其他地方（统称为“加拿大反洗钱立法”），贷款人可能需要获得，核实并记录有关每个借款人、其各自的董事、授权的签字人员、直接或间接股东或其他控制借款人以及本协议所述交易的人员的信息。借款人应及时提供，并应促使其各自子公司及时提供任何代理人合理要求的所有此类信息，包括支持文件和其他证据，以遵守任何适用的加拿大反洗钱立法，无论是现在还是今后存在的。

[签名页面如下]

兹证明，自上述日期起，本协议已由各自授权人员正式签署，特此声明。

阿尔塔设备集团公司。

执行人： 产品名称：

标题：

Alta Equipment Holdings，INC.

执行人： 产品名称：

标题：

ALTA DESIGISES，LLC

Alta Construction Equipment Illinois，LLC ALTA Industrial Equipment，LLC ALTA HEAVY Equipment SERVICES，LLC

ALTA工业设备有限公司ALTA建筑设备有限公司NITCO，LLC

阿尔塔建筑设备佛罗里达有限责任公司阿尔塔工业设备纽约有限责任公司阿尔塔建筑设备纽约有限责任公司

ALTA Construction Equipment New York，LLC ALTA Construction Equipment OHIO，LLC ALTA Materials Handling New York State，LLC

ALTA MINE SERVICES，LLC ALTA KUBOTA MIHIIGAN，LLC

新英格兰建筑设备有限公司

ALTA ELECTRIC VELOLES，LLC

Alta电动汽车东北有限责任公司GINOP Sales，Inc.

阿尔塔电动汽车西南有限责任公司

发信人：姓名：标题：

代表上述每一个

ALTA ACQUISION COMPANY，INC.

发信人：姓名：标题：

1000220888 ONTAIO INC.

发信人：姓名：

标题：

摩根大通银行，N.A.，单独和作为行政代理人

发信人：姓名：

标题：

摩根大通银行，多伦多分行

发信人：姓名：

标题：COMERICA

第五第三银行，联合会，作为

和一个共同文档代理

通过 产品名称：

标题：

第五第三银行

蒙特利尔，作为一个协调员和一个共同文件代理人

通过 产品名称：

标题：

pnc银行 Keybank，EASSOCIATION，作为一个

和 共同文件代理

通过 产品名称：

标题：

BMO HARRISPNC银行，国家

协会，作为一个代理人和共同文件代理人

通过 产品名称：

标题：

Keybank，美国银行，

作为一个助理和一个共同文档代理，

通过 产品名称：

标题：

旗星银行

通过 产品名称：

标题：

承诺表

附表1.01

见所附许可优先股权条款。

4861-7532-8292 v1 [7-4391]4861-7532-8292 v10 [7-4391]

附件A

转让的形式和假设

本转让和承担（以下简称“转让和承担”）自下文规定的生效日期起生效，由以下双方签订： [插入转让人姓名](“转让人”)及[插入受让人姓名](the"受让人"）。本协议中使用但未定义的大写术语应具有下文所述信贷协议（经不时修订、补充或修改，简称“信贷协议”）中所赋予的含义，受让人特此确认收到该协议副本。本协议附件1所载的标准条款和条件特此同意，并以引用的方式纳入本协议，并构成本协议的一部分，如同本协议的全部内容一样。

转让人以约定的代价向受让人出售和转让，受让人以符合标准条款和条件以及信贷协议的方式向受让人购买和承担，（i）所有转让人的所有财产，根据信贷协议和根据该协议交付的任何其他文件或文书，其以其作为担保人的身份享有的权利和义务，但其范围与转让人在各贷款项下的所有未偿权利和义务的金额和百分比利息有关，下文所述（包括任何信用证和担保 [和摇摆线贷款]（ii）在适用法律允许转让的范围内，转让人的所有索赔、诉讼、诉因和其他权利（以代理人的身份）针对任何人，无论是已知的还是未知的，根据信贷协议产生的或与之有关的，根据该协议交付的任何其他文件或文书，或受该协议管辖的贷款交易，或以任何方式基于或与上述任何相关的贷款交易，包括合同索赔，侵权索赔、医疗事故索赔、法定索赔以及与根据上述第（i）条出售和转让的权利和义务有关的所有其他法律或衡平法索赔（根据上述第（i）条和（ii）条出售和转让的权利和义务在本文中统称为“转让权益”）。该等出售和转让不向转让人追索，并且，除非本转让和假设中明确规定，转让人无需作任何陈述或担保。

[和是附属/批准的基金[确定出借人]]

Alta Heavy Equipment Services，LLC

Alta Industrial Equipment Michigan，LLC Alta Construction Equipment，L.C.

Alta Industrial Equipment Company，L.C. NITCO，LLC

Alta Construction Equipment Florida，LLC

Alta Industrial Equipment New York，LLC Alta Construction Equipment New York，LLC Alta Construction Equipment俄亥俄州

New York State，LLC Alta Mine Services，LLC

Alta Kubota Michigan，LLC

Alta Engineering Equipment New England，LLC Alta Electric Vehicles，LLC

Alta Electric Vehicles North East，LLC Ginop Sales，Inc.

Alta Electric Vehicles South West，LLC Alta Acquisition Company，Inc.

1000220888安大略公司

于二零二一年四月一日，上述借款人、贷款方、摩根大通银行（N.A.），作为行政代理人及其其他当事人

-

生效日期：20[由行政代理人填写，该日期应为注册纪录册上记录转让的生效日期。]

受让人同意向管理代理人提交一份完整的管理调查问卷，受让人在调查问卷中指定一个或多个信贷联系人，向其提供所有辛迪加级别的信息（其中可能包含有关本公司的重大非公开信息，贷款方及其关联方或其各自的证券）将被提供，并可根据受让人的规定接收此类信息，的合规程序和适用法律，包括联邦和州证券法。

兹同意本转让和假设中规定的条款：

ASSIGNOR

[ASSIGNOR名称]

执行人： 产品名称： 标题：

受让人

[受让人姓名或名称]

执行人： 产品名称： 标题：

同意并接受：

摩根大通银行，N.A.，AS

管理代理[，Swingline]和开证行

执行人： 产品名称： 标题：

同意：

[开证行]

执行人： 产品名称： 标题：

[Swingline放贷机构]

执行人： 产品名称： 标题：

阿尔塔设备集团公司。

执行人： 产品名称：

标题：

Alta Equipment Holdings，INC.

执行人： 产品名称：

标题：

ALTA DESIGISES，LLC

Alta Construction Equipment Illinois，LLC ALTA Industrial Equipment，LLC ALTA HEAVY Equipment SERVICES，LLC

ALTA工业设备有限公司ALTA建筑设备有限公司NITCO，LLC

ALTA Construction Equipment Florida，LLC PEAKLOGIX，LLC

ALTA Industrial Equipment New York，LLC ALTA Construction Equipment New York，LLC

发信人：姓名：标题：

代表上述每一个

附件1转让及假设

转让和假设的标准条款和条件

1.2.受让人。受让人（a）声明并保证：（i）其拥有完全的权力和授权，并已采取一切必要的行动，以签署和交付本转让和假设，完成本转让和假设，并完成本协议所设想的交易，并成为信贷协议项下的受让人，（ii）其满足要求（如有），（iii）自生效日期起及之后，（四）本公司已收到一份《信贷协议》的副本，以及根据第5.01条交付的最新财务报表副本，（如适用），以及其认为适当的其他文件和信息，以进行其自身的信用分析和决定订立本转让和假设，并根据这些文件和信息，其独立地作出该等分析和决定，而不依赖于管理代理人、任何受让人或任何其他受让人或其各自的关联方，（v）转让和承担所附的是根据信贷协议条款要求其交付的、由受让人正式填写和签署的任何文件；及（b）同意（i）其将独立且不依赖于管理代理人、任何受让人、转让人或任何其他受让人或其各自的关联方，并根据其当时认为适当的文件和信息，继续作出自己的信贷决定，根据贷款文件采取或不采取行动，以及

(ii)他将按照他们的条款履行所有的义务，根据贷款条款。

文件必须由其作为代理人履行。

受让人和受让人通过电子签名（定义见信贷协议）接受和采纳本转让和承担条款，或通过任何电子系统（定义见信贷协议）交付本转让和承担签字页的已执行副本，应视为交付本转让和承担的人工执行副本。 本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。

附件B

表格

第二留置权债权人间协议

请参阅附件。

附件C-1

[表格]

美国税务合规性证书

(适用于非合伙企业的外国贷款人，适用于美国联邦所得税)

兹参考Alta Equipment Group Inc.于2021年4月1日签订的第六份经修订和重订ABL优先留置权信贷协议（经不时修订、补充或以其他方式修订，简称“信贷协议”），阿尔塔设备控股公司，Alta Enterprises，LLC，Alta Construction Equipment，LLC，Alta Heavy Equipment Services，LLC，Alta Industrial Equipment Michigan，LLC，Alta Construction Equipment，L.L.C. Alta Industrial Equipment Company NITCO，LLC，Alta Construction Equipment Florida，LLC，Peaklogix，LLC，Alta Industrial Equipment New York，LLC，Alta Construction Equipment New York，LLC，Alta Construction Equipment Ohio，LLC，Alta Materials Handling New York State，LLC，Alta Mine Services，LLC，Alta Kubota Michigan，LLC，Alta Construction Equipment New England，LLC，Alta Electric Vehicles，LLC，Alta Electric Vehicles，LLC，Alta Electric Vehicles North East，LLC，Ginop Sales，公司，阿尔塔电动汽车西南有限责任公司，阿尔塔收购公司，公司，1000220888安大略公司摩根大通银行，N.A.，作为贷款人的行政代理人，以及每个贷款人不时地与之相关。

根据信贷协议第2.16条的规定，以下签署人特此证明：（i）其为贷款的唯一记录和受益人，（以及任何证明此类贷款的票据），（ii）该银行不是《守则》第881（c）（3）（A）条所指的银行，（iii）该公司不是《守则》第871（h）（3）（B）条所指的任何借款人的10%股东，并且（iv）该公司不是《守则》第881（c）（3）（C）条所述与任何借款人有关的受控制的外国公司。

以下签署人已向行政代理人和借款人代表提供了一份其在IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E（如适用）上的非美国人身份证明。通过签署本证书，以下签署人同意：（1）如果本证书上提供的信息发生变化，以下签署人应立即通知借款人代表和管理代理人，（2）以下签署人应在向以下签署人支付第一笔款项之前，始终向借款人代表和管理代理人提供一份完整且当前有效的证书，或在上述付款前两个历年中的任何一个。

除非本协议另有规定，否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。

[贷款人名称]

执行人： 产品名称： 标题：

附件C-2

[表格]

美国税务合规性证书

(适用于非美国联邦所得税合作伙伴关系的外国参与者)

兹参考Alta Equipment Group Inc.于2021年4月1日签订的第六份经修订和重订ABL优先留置权信贷协议（经不时修订、补充或以其他方式修订，简称“信贷协议”），阿尔塔设备控股公司，Alta Enterprises，LLC，Alta Construction Equipment，LLC，Alta Heavy Equipment Services，LLC，Alta Industrial Equipment Michigan，LLC，Alta Construction Equipment，L.L.C. Alta Industrial Equipment Company NITCO，LLC，Alta Construction Equipment Florida，LLC，Peaklogix，LLC，Alta Industrial Equipment New York，LLC，Alta Construction Equipment New York，LLC，Alta Construction Equipment Ohio，LLC，Alta Materials Handling New York State，LLC，Alta Mine Services，LLC，Alta Kubota Michigan，LLC，Alta Construction Equipment New England，LLC，Alta Electric Vehicles，LLC，Alta Electric Vehicles，LLC，Alta Electric Vehicles North East，LLC，Ginop Sales，公司，阿尔塔电动汽车西南有限责任公司，阿尔塔收购公司，公司，1000220888安大略公司摩根大通银行，N.A.，作为贷款人的行政代理人，以及每个贷款人不时地与之相关。

根据《信贷协议》第2.16条的规定，以下签署人特此证明：（i）其是其提供本证书的参与的唯一记录和受益人，（ii）其不是《守则》第881（c）（3）（A）条所指的银行，

(iii)该公司不是《守则》第871（h）（3）（B）条所指任何借款人的10%股东，且（iv）该公司不是《守则》第881（c）（3）（C）条所述与任何借款人有关的受控制的外国公司。

以下签署人已向其参与者提供了IRS W—8BEN表格或IRS W—8BEN—E表格（如适用）上的非美国人身份证明。签署本证书，即表示以下签署人同意：（1）如果本证书上提供的信息发生变化，则以下签署人应立即以书面形式通知该申请人；（2）以下签署人应在向其支付第一笔款项之前，或在支付之前的两个日历年度中的任何一个期间，始终向该申请人提供一份完整且当前有效的证书。

除非本协议另有规定，否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。

[参赛者姓名]

执行人： 产品名称： 标题：

附件C-3

[表格]

美国税务合规性证书

(适用于为美国联邦所得税目的的合作伙伴关系的外国参与者)

兹参考Alta Equipment Group Inc.于2021年4月1日签订的第六份经修订和重订ABL优先留置权信贷协议（经不时修订、补充或以其他方式修订，简称“信贷协议”），阿尔塔设备控股公司，Alta Enterprises，LLC，Alta Construction Equipment，LLC，Alta Heavy Equipment Services，LLC，Alta Industrial Equipment Michigan，LLC，Alta Construction Equipment，L.L.C. Alta Industrial Equipment Company NITCO，LLC，Alta Construction Equipment Florida，LLC，Peaklogix，LLC，Alta Industrial Equipment New York，LLC，Alta Construction Equipment New York，LLC，Alta Construction Equipment Ohio，LLC，Alta Materials Handling New York State，LLC，Alta Mine Services，LLC，Alta Kubota Michigan，LLC，Alta Construction Equipment New England，LLC，Alta Electric Vehicles，LLC，Alta Electric Vehicles，LLC，Alta Electric Vehicles North East，LLC，Ginop Sales，公司，阿尔塔电动汽车西南有限责任公司，阿尔塔收购公司，公司，1000220888安大略公司摩根大通银行，N.A.，作为贷款人的行政代理人，以及每个贷款人不时地与之相关。

根据《信贷协议》第2.16条的规定，以下签署人特此证明：（i）其是其提供本证书的参与的唯一记录所有者；（ii）其直接或间接合伙人/成员是该参与的唯一受益人；（iii）就该参与而言，以下签署人及其任何直接或间接合伙人/成员均不是根据《守则》第881（c）（3）（A）条所指的在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议发放信贷的银行，（iv）其直接或间接合伙人/成员均不为《守则》第871（h）（3）（B）条所指任何借款人的10%股东，且（v）其直接或间接合伙人/成员均不为《守则》第881（c）（3）（C）条所述与任何借款人有关的受控制外国公司。

以下签署人已向其参与者提供IRS W—8IMY表格，并附上由其每一位要求投资组合利息豁免的合伙人/成员提供的下列表格之一：（i）IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E（如适用），或（ii）IRS表格W—8IMY（随附预扣税声明）连同IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E（如适用），向要求投资组合利息豁免的每一位合伙人/成员的受益所有人。签署本证书，即表示以下签署人同意：（1）如果本证书上提供的信息发生变化，则以下签署人应立即通知该申请人；（2）以下签署人应在向其支付第一笔款项之前，或在支付之前的两个日历年度中的任何一个期间，始终向该申请人提供一份完整且当前有效的证书。

除非本协议另有规定，否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。

[参赛者姓名]

执行人： 产品名称： 标题：

日期： ，20[]

附件C-4

[表格]

美国税务合规性证书

(适用于为美国联邦所得税目的而合伙的外国贷款人)

兹参考Alta Equipment Group Inc.于2021年4月1日签订的第六份经修订和重订ABL优先留置权信贷协议（经不时修订、补充或以其他方式修订，简称“信贷协议”），阿尔塔设备控股公司，Alta Enterprises，LLC，Alta Construction Equipment，LLC，Alta Heavy Equipment Services，LLC，Alta Industrial Equipment Michigan，LLC，Alta Construction Equipment，L.L.C. Alta Industrial Equipment Company NITCO，LLC，Alta Construction Equipment Florida，LLC，Peaklogix，LLC，Alta Industrial Equipment New York，LLC，Alta Construction Equipment New York，LLC，Alta Construction Equipment Ohio，LLC，Alta Materials Handling New York State，LLC，Alta Mine Services，LLC，Alta Kubota Michigan，LLC，Alta Construction Equipment New England，LLC，Alta Electric Vehicles，LLC，Alta Electric Vehicles，LLC，Alta Electric Vehicles North East，LLC，Ginop Sales，公司，阿尔塔电动汽车西南有限责任公司，阿尔塔收购公司，公司，1000220888安大略公司摩根大通银行，N.A.，作为贷款人的行政代理人，以及每个贷款人不时地与之相关。

根据信贷协议第2.16条的规定，以下签署人特此证明：（i）其为贷款的唯一记录所有人，（以及证明该等贷款的任何票据），（ii）其直接或间接合伙人/成员是该等贷款的唯一受益人。（以及证明该等贷款的任何附注），（iii）关于根据本信贷协议或任何其他贷款文件的信贷延期，无论是以下签署人还是其任何直接或间接合作伙伴，成员是根据《守则》第881（c）（3）（A）条所指的在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议发放信贷的银行，（iv）其直接或间接合伙人/成员均不为本守则第871（h）（3）（B）条所指任何借款人的百分之十股东，以及（v）其直接或间接合伙人/成员均不为任何借款人的百分之十股东。成员是与《法典》第881（c）（3）（C）条所述的任何借款人有关的受控制的外国公司。

签署人已向行政代理及借款人代表提供IRS表格W-8IMY，并附上其每一名申索投资组合权益豁免的合伙人/成员提交的下列表格之一：(I)申请投资组合权益豁免的每一名合伙人/成员的IRS表格W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E(视何者适用而定)；或(Ii)IRS Form W-8IMY连同一份扣缴声明，连同IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E(视何者适用而定)，由每一名申索投资组合权益豁免的合伙人/成员的实益拥有人提供。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即通知借款人代表和行政代理；(2)在向签字人支付第一笔款项之前，或在付款前两个日历年中的任何一年，签字人应始终向借款人代表和行政代理提供一份填写正确且当前有效的证书。

除非本协议另有规定，否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。

[贷款人名称]

执行人： 产品名称： 标题：

日期： ，20[]

4837-7629-6672 v2 [7-4391]

附表

至

第六次修订和恢复ABL第一留置权协议

截止日期：2021年3月29日

其中

亚达设备集团有限公司Alta Equipment Holdings，INC.阿尔塔公司，有限责任公司，

ALTA建筑设备伊利诺伊州，有限责任公司，ALTA重型设备服务，有限责任公司，

Alta Industrial Equipment，LLC，Alta Construction Equipment，L.L.C.

ALTA工业设备公司，L.L.C. NITCO，LLC，

Alta建筑设备佛罗里达有限责任公司，PEAKLOGIX，LLC，

Alta Industrial Equipment纽约有限责任公司，

和

Alta建筑设备纽约有限责任公司

作为借款人

贷款方和

摩根大通银行，N.A.

作为管理代理

摩根大通银行，N.A.，

作为独家簿记管理人和独家首席安排人

请参考第六份修订和重述的ABL第一留置权信贷协议

(“协议”)。除非另有定义，或上下文另有明确要求，本协议中定义的术语在本协议中使用时应具有此类含义。

目录表

附表2.06现有信用证1

附表3.05物业2

附表3.06披露事项6

附表3.17次级债务文件7

附表3.21材料协议8

附表3.22资本化及附属公司14

附表3.25第二留置权贷款文件16

附表3.26保险18

附表6.01现有债务19

附表6.02现有留置权22

附表6.04现有投资22

附表2.06现有信用证

没有。

附表3.05属性

附表3.06披露事项

没有。

附表3.17次级债务文件

附表3.21材料附件

LLC，8418 Palm River Road，Tampa，FL 33619，日期为2017年12月6日；以及

有限责任公司；以及

MTA纽约运输公司和希洛设备服务有限责任公司之间的合作。

美国和阿尔塔建筑设备伊利诺伊州有限责任公司。

附表3.22资本化及附属公司

阿尔塔集团的子公司：

Alta Group的股权：

阿尔塔集团的优先股权益：

附表3.25

第二批留置贷款文件

发行及其他关键文件

公司治理

受托人文件

辅助文件/完善证据

偿还第二份留置权信贷协议

第一份留置权信贷协议的修订

公司交付的收尾文件

[故意省略]

法律顾问提交的文件

杂类

附表3.26

保险

请参阅附件。

覆盖率 证书编号：21—22 GL Master 修订编号：

证书持有者取消

授权代表

Richard McGregor/Weal

上述任何一项保单如在有效期届满前被取消，将按保单规定送达通知。

摩根大通银行NA以ISAOA Atima行政代理的身份

收信人：Alta Enterp东九街1300号信用风险经理

OH2-5402

俄亥俄州克利夫兰，邮编44114

ACORD 25(2014/01年度)

INS025(201401)

©1988年至2014年ACORD公司。版权所有。

ACORD名称和标志是ACORD的注册商标

13211梅里曼有限责任公司

阿尔塔建筑设备公司阿尔塔建筑设备有限公司

Alta建筑设备公司伊利诺伊州dba金刚狼

阿尔塔企业有限责任公司

DBA Alta Equipment Co dba NITCO LLC

阿尔塔设备公司阿尔塔设备集团有限公司

Alta Equipment Group Inc.f/k/a B莱利主要合并集团Alta Equipment Holdings Inc.

阿尔塔设备有限责任公司

阿尔塔重型设备服务有限公司阿尔塔控股有限公司

阿尔塔工业设备公司密歇根阿尔塔工业设备有限公司阿尔塔工业地产有限公司

Alta升降机卡车服务公司Greenwalt LLC

豪厄尔拖拉机和设备有限责任公司

DBA Martin实施销售中州工业服务R3房地产有限责任公司

Wixom LLC NITCO LLC

Alta建筑设备佛罗里达有限责任公司

Alta建筑设备纽约有限责任公司Alta Industrial Equipment New York LLC

第1页，共1页

覆盖率 证书编号：21—22 GL Master 修订编号：

证书持有者取消

授权代表

Richard McGregor/Weal

上述任何一项保单如在有效期届满前被取消，将按保单规定送达通知。

威明顿信托，全国协会作为担保代理人

联系人：Alta Equipment Group Inc.管理员

50 South Sixth St.，1290套房

明尼阿波利斯，明尼苏达州55402

ACORD 25(2014/01年度)

INS025(201401)

©1988年至2014年ACORD公司。版权所有。

ACORD名称和标志是ACORD的注册商标

13211梅里曼有限责任公司

阿尔塔建筑设备公司阿尔塔建筑设备有限公司

Alta建筑设备公司伊利诺伊州dba金刚狼

阿尔塔企业有限责任公司

DBA Alta Equipment Co dba NITCO LLC

阿尔塔设备公司阿尔塔设备集团有限公司

Alta Equipment Group Inc.f/k/a B莱利主要合并集团Alta Equipment Holdings Inc.

阿尔塔设备有限责任公司

阿尔塔重型设备服务有限公司阿尔塔控股有限公司

阿尔塔工业设备公司密歇根阿尔塔工业设备有限公司阿尔塔工业地产有限公司

Alta升降机卡车服务公司Greenwalt LLC

豪厄尔拖拉机和设备有限责任公司

DBA Martin实施销售中州工业服务R3房地产有限责任公司

Wixom LLC NITCO LLC

Alta建筑设备佛罗里达有限责任公司

Alta建筑设备纽约有限责任公司Alta Industrial Equipment New York LLC

第1页，共1页

这将取代日期为以下日期的先前证据：

附加指定被保险人(S)

到期日

04/01/2022

生效日期

04/01/2021

保单号

21864121PKG

贷款编号

MI 48150

被保险人和地址

Alta Enterprises LLC dba Alta Equipment Company 13211 Merriman Road

利沃尼亚

00002186

代理客户ID编号：

策略类型

套餐

产品编号：

代码：

电子邮件地址：

(248) 519-1401

传真

（A/C，否）：

NAIC NO：

(248) 519-1435

电话

（A/C，No，Extt）：

本商业财产保险证明仅作为信息发布，并不承认对以下附加权益的任何权利。本证据不肯定或否定地修改、扩展或更改以下政策所规定的覆盖范围。该保险证据不构成承保人、代理人或生产人与其他利益之间的合同。

日期（年月日）

03/30/2020商业财产保险的证据

生产商名称，

联系人和地址

盖伊·赫尔利，Holly Tabbert有限责任公司

东南大道989号，套房200

罗切斯特山密歇根州48307

公司名称和地址

旅人

一座塔楼广场

康涅狄格州哈特福德06183号

如有多家公司，请分别填写表格

如果选中，则一直持续到终止

物业信息(如需要更多空间，可附上ACORD 101)建筑或商业动产