美国
个州
证券交易委员会
华盛顿， 哥伦比亚特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人根据规则提交的报告
13a-16 或 15d-16 以下
1934 年的《证券交易法》
对于 ，即 2023 年 12 月
委员会 文件编号 001-39025
9F Inc.
（注册人姓名）
来广营西路 5 号 5 号楼 1207 室
北京市朝阳区 100012
人民的 中华民国
（主要行政办公室地址 ）
用复选标记注明 注册人是否在封面的 20-F 表格或 40-F 表格下提交年度报告。20-F 表格 表格 40-F ☐
9F Inc. 公布2023年上半年未经审计的财务业绩
中国北京——2023年12月1日——全球数字技术服务公司、在线证券 和保险经纪服务提供商 9F Inc.（“9F” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：JFU）今天公布了截至2023年6月30日的上半年未经审计的财务业绩。
2023 年上半年财务摘要
| ● | 总净收入为人民币2.601亿元（合3590万美元），较2022年上半年的人民币3.277亿元下降了20.6％。这主要是由于我们的机构合作伙伴的业务收缩导致我们的技术服务收入减少，以及前几年已预先付款的服务的提供规模进一步缩小，从而导致确认的收入金额减少。 |
| ● | 净亏损为人民币1.357亿元（合1,870万美元），较202年上半年的人民币1.284亿元净亏损增长5.7％2。尽管我们持续的成本控制工作导致总运营成本和支出进一步减少，但由于业务运营产生的净总收入减少，我们在2023年上半年的净亏损略有增加。 |
| ● | 调整后的净亏损1为人民币8,060万元（合1,110万美元），较2022年上半年调整后净亏损人民币1.179亿元下降了31.6％。 |
| ● |
截至2023年6月30日，现金及现金等价物和定期存款保持相对稳定，为人民币26.152亿元（3.607亿美元），而截至2022年12月31日为人民币26.657亿元。 该公司认为其现金状况足以满足其运营需求并应对未来的挑战。
限制性现金为人民币1.883亿元（合2600万美元），较截至2022年12月31日的人民币1.987亿元下降了5.2％， 其中3,050万美元是与某些正在进行的诉讼有关的临时司法冻结的现金，1.578亿美元 是我们在香港和美国股票市场互联网证券服务下从投资者那里获得的用于证券投资的现金。 |
2023 年上半年财务业绩
净收入总额为人民币2.601亿元（合3590万美元），较2022年上半年的人民币3.277亿元下降了20.6％。
| ● | 销售 收入收入 2023年上半年为人民币9,640万元（合1,330万美元），比2022年上半年的人民币8,800万元增长了9.5％。在2021年底公司电子商务业务线大幅扩张之后，公司 一直保持电子商务业务线的相对稳定的运营。 |
| ● | 技术服务收入2023年上半年为人民币1.479亿元（合2,040万美元），较2022年上半年的人民币1.860亿元下降了20.5％。下降的主要原因是由于经济衰退，我们的机构合作伙伴对我们技术服务的需求减少。 |
| ● | 发起后服务收入2023年上半年为人民币90万元（合10万美元），而2022年上半年为人民币2870万元。根据全行业的政策要求，我们在2020年底停止发布与固定收益产品新增投资机会相关的信息，并且投资者在固定收益产品基础上的现有贷款中的权利已转让给某些持牌资产管理公司。在停止在线贷款信息中介服务之前，我们继续提供与未偿贷款相关的某些服务，并获得发放后服务收入，预计将继续下降。 |
| ● | 其他收入2023年上半年为人民币1,490万元（合210万美元），较2022年上半年的人民币2490万元下降了40.2％，这是由于我们的财富管理服务收入减少，这反过来主要是由于香港股市表现疲软。 |
| 1 | “调整后净收益（亏损）” 是非公认会计准则财务指标。 有关该非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “使用非公认会计准则财务指标” 的部分 和标题为 “公认会计原则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。调整后的 净收益（亏损）不包括基于股份的薪酬支出、投资减值损失、商誉减值、无形资产减值 损失和调整的税收影响。 |
1
总运营成本和支出为人民币3.745亿元（合5,160万美元），较2022年上半年的人民币4.963亿元下降了24.5％，这主要是由于 (i) 2023年上半年的销售和营销费用为人民币1,380万元（合190万美元），较2022年上半年的人民币3760万元下降了63.3％。(ii) 2023年上半年的发放和服务费用为人民币3,300万元（合450万美元），较2022年上半年的人民币5,330万元下降了38.1％（iii）2023年上半年的一般和管理费用 为人民币1.49亿元（合2,050万美元），较上半年的人民币1.628亿元下降了8.5％ } 2022年半年以及（iv）2023年上半年可疑合同资产和应收账款准备金为人民币1.446亿元（合1,990万美元），较人民币1.843亿元下降21.5％2022年上半年，销售成本为人民币3410万元 （470万美元），较2022年上半年的人民币5,840万元下降了41.6％。
2023年上半年的利息 收入为人民币3180万元（合440万美元），而2022年上半年为人民币3,170万元。
2023年上半年的所得税支出为人民币1170万元（合160万美元），而2022年上半年为人民币08万元。2023年上半年，我们某些子公司的调整后 税前净收入与2022年上半年相比大幅增加，这反过来又导致我们的所得税支出增加。
2023年上半年的净亏损为人民币1.357亿元（合1,870万美元），而2022年上半年的净亏损为人民币1.284亿元。
调整后的净亏损2为人民币8,060万元（合1,110万美元），而2022年上半年调整后的净亏损为人民币1.179亿元。
截至2023年6月30日，该公司的现金和现金等价物以及定期存款为人民币26.152亿元（3.607亿美元）。
使用 的非公认会计准则财务指标
公司使用调整后净收益（亏损）（一种非公认会计准则财务指标）来评估其经营业绩，并作为补充指标 来审查和评估其财务和运营业绩。该公司认为，调整后的净收益（亏损）提供了有关其核心经营业绩的有用 信息，增强了对过去业绩和未来前景的总体了解，并使 提高了公司管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度。 公司还认为，调整后的净收益（亏损）（不包括基于股份的薪酬支出、投资减值 亏损、商誉减值、无形资产减值损失和调整的税收影响）有助于确定其业务的基础 趋势，并帮助公司管理层制定业务计划。
调整后的 净收益（亏损）未根据美国公认会计原则定义，也未按照美国公认会计原则列报。这种非公认会计准则财务指标作为分析工具有 的局限性，在评估公司的经营业绩、现金流或流动性时，投资者不应孤立地考虑它，也不要将其作为净收益（亏损）、经营活动提供的现金流或根据美国公认会计原则编制的其他合并 运营报表和现金流数据的替代品。其他公司，包括业内同行公司， 可能会以不同的方式计算这一非公认会计准则指标，这可能会降低其作为比较衡量标准的用处。公司鼓励投资者 和其他人全面审查其财务信息，不要依赖单一的财务指标。
| 2 | “调整后 净收益（亏损）” 是一项非公认会计准则财务指标。有关该非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标的使用” 第 节以及本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非GAAP业绩对账” 的表格。调整后的净收益（亏损）不包括基于股份的薪酬支出、投资减值 亏损、商誉减值、无形资产减值损失和调整的税收影响。 |
2
公司通过将非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务 指标进行对账来弥补这些限制，评估公司的业绩时应考虑后者。有关这项非公认会计准则财务 指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非GAAP业绩对账” 的表格。
交易所 汇率信息
本 公告仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率折算成美元。 除非另有说明，否则从人民币兑换美元的所有汇率均为人民币7.2513元兑1美元，该汇率自2023年6月30日起生效，如美联储委员会发布的H.10统计报告所述。公司未就所提及的 人民币或美元金额可以视情况以任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。 所述百分比是根据人民币金额计算的。
我们某些子公司的 本位币是人民币或美元以外的当地货币（例如港元）。在编制本公告中包含的 未经审计的财务业绩时，(i) 资产和负债使用资产负债表日的有效汇率从该实体的功能 货币折算为人民币；(ii) 权益金额按历史汇率 折算；(iii) 收入、支出、损益使用截至2023年6月30日的六个月的平均汇率折算。
安全 Harbor 声明
本 新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述构成 “前瞻性” 陈述，符合经修订的1934年《证券交易法》第21E条 的定义以及1995年《美国私人证券诉讼改革法》 的定义。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、 “未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、 “信心” 和类似陈述等术语来识别。此类声明基于管理层当前的预期和当前市场、 监管和运营条件，涉及涉及已知或未知风险、不确定性和其他因素的事件，所有 都难以预测，其中许多是公司无法控制的。前瞻性陈述涉及风险、不确定性 和其他因素，这些因素可能导致实际结果与任何此类陈述中包含的结果存在重大差异。潜在风险和 不确定性包括但不限于以下方面的不确定性：公司继续或完成正在进行的 业务转型的能力、在其平台上吸引和留住投资者的能力、申请或获得任何许可证的能力、 其向任何新市场扩张的能力、有效竞争的能力、遵守中国或其他地方任何适用法律、法规 和政府政策的能力，中国和其他地方的总体经济状况，以及公司的满足能力 维持其ADS在纳斯达克上市所必需的标准，包括其纠正任何不遵守 纳斯达克持续上市标准的能力。关于这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息， 包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。往绩和过去的表现都不能代表未来的业绩。9F Inc. 不保证任何具体结果（包括其正在进行的业务转型的结果）或 利润。
本新闻稿中提供的所有 信息均截至本新闻稿发布之日，如有更改，恕不另行通知。9F Inc. 不承担因新信息、未来事件或其他原因更新此处包含的信息的任何义务，适用法律要求的 除外。
如需询问 投资者和媒体问题，请联系：
在 中国：
9F Inc.
电子邮件： ir@9fbank.com.cn
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9F Inc.
未经审计 简明合并资产负债表
（所有 金额均以千为单位，股票数量和每股数据除外，或另行注明）
| 2022年12月31日 | 6月30日 2023 | 6月30日 2023 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 2,433,279 | 2,178,145 | 300,380 | |||||||||
| 限制性现金 | 198,727 | 188,271 | 25,964 | |||||||||
| 定期存款 | 232,432 | 437,099 | 60,279 | |||||||||
| 投资有价证券 | 200,679 | 260,273 | 35,893 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 92,230 | 131,876 | 18,186 | |||||||||
| 其他应收账款，净额 | 116,225 | 51,991 | 7,170 | |||||||||
| 应收贷款，净额 | 146,177 | 37,213 | 5,131 | |||||||||
关联方应付的金额 | — | 5,000 | 690 | |||||||||
| 预付费用和其他资产 | 222,736 | 211,854 | 29,217 | |||||||||
| 长期投资，净额 | 530,207 | 551,703 | 76,083 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 8,659 | 16,360 | 2,256 | |||||||||
| 财产、设备和软件，净额 | 69,389 | 66,993 | 9,239 | |||||||||
| 商誉，净额 | 24,730 | 24,860 | 3,428 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 35,135 | 33,007 | 4,552 | |||||||||
| 总资产 | 4,310,605 | 4,194,645 | 578,468 | |||||||||
| 负债 | ||||||||||||
| 递延收入 | 8,955 | 8,048 | 1,110 | |||||||||
| 应付工资和福利 | 15,745 | 3,901 | 538 | |||||||||
| 应缴所得税 | 303,999 | 300,523 | 41,444 | |||||||||
| 应计费用和其他负债 | 250,346 | 210,425 | 29,019 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 8,316 | 16,318 | 2,250 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 5,142 | 4,623 | 638 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 7,126 | 6,652 | 917 | |||||||||
| 负债总额 | 599,629 | 550,490 | 75,916 | |||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||
| 优先股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年6月30日已授权2,000,000股股票；截至2022年12月31日和2023年6月30日未发行和流通股票） | — | — | — | |||||||||
| A 类普通股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年6月30日已授权4.6亿股；截至2022年12月31日和2023年6月30日分别已发行和流通的170,161,275和174,304,260股） | 1 | 1 | — | |||||||||
| B 类普通股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年6月30日已授权2亿股；截至2022年12月31日和2023年6月30日分别已发行和流通的61,162,400股股票） | 1 | 1 | — | |||||||||
| 额外的实收资本 | 5,786,068 | 5,788,507 | 798,272 | |||||||||
| 法定储备金 | 465,495 | 465,495 | 64,195 | |||||||||
| 赤字 | (2,686,354 | ) | (2,820,888 | ) | (389,018 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 | 90,988 | 156,295 | 21,554 | |||||||||
| 9F Inc. 股东权益总额 | 3,656,199 | 3,589,411 | 495,003 | |||||||||
| 非控股权益 | 54,777 | 54,744 | 7,549 | |||||||||
| 股东权益总额 | 3,710,976 | 3,644,155 | 502,552 | |||||||||
| 总负债和股东权益 | 4,310,605 | 4,194,645 | 578,468 | |||||||||
4
9F Inc.
未经审计 简明合并运营报表
（金额 以千计，股票数量和每股数据除外，或另行注明）
六个月 已结束 | 六个月已结束 6月30日 2023 | 六个月 已结束 6月30日 2023 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 收入： | ||||||||||||
| 销售收入 | 87,998 | 96,415 | 13,296 | |||||||||
| 销售商品的成本 | (58,377 | ) | (34,131 | ) | (4,707 | ) | ||||||
| 毛利 | 29,621 | 62,284 | 8,589 | |||||||||
| 技术服务 | 185,993 | 147,873 | 20,393 | |||||||||
| 发起后服务 | 28,749 | 906 | 125 | |||||||||
其他 | 24,915 | 14,883 | 2,052 | |||||||||
| 净收入总额 | 327,655 | 260,077 | 35,866 | |||||||||
| 运营成本和支出： | ||||||||||||
| 销售和营销 | (37,619 | ) | (13,797 | ) | (1,903 | ) | ||||||
| 起源和服务 | (53,335 | ) | (32,953 | ) | (4,544 | ) | ||||||
| 一般和行政 | (162,753 | ) | (148,983 | ) | (20,546 | ) | ||||||
| 可疑合同资产和应收账款的准备金 | (184,252 | ) | (144,649 | ) | (19,948 | ) | ||||||
| 运营成本和支出总额 | (496,336 | ) | (374,513 | ) | (51,648 | ) | ||||||
经营（亏损） | (168,681 | ) | (114,436 | ) | (15,782 | ) | ||||||
| 利息收入 | 31,728 | 31,792 | 4,384 | |||||||||
| 投资减值损失 | — | (26,923 | ) | (3,713 | ) | |||||||
| 有价证券投资的未实现损失 | (13,080 | ) | (25,820 | ) | (3,561 | ) | ||||||
| 其他收入（亏损），净额 | 8,767 | 1,323 | 184 | |||||||||
| （亏损）扣除所得税费用和权益法投资的利润份额 | (141,266 | ) | (134,064 | ) | (18,488 | ) | ||||||
| 所得税支出 | (84 | ) | (11,714 | ) | (1,615 | ) | ||||||
| 权益法投资的收入，净额 | 12,903 | 10,075 | 1,389 | |||||||||
| 净亏损 | (128,447 | ) | (135,703 | ) | (18,714 | ) | ||||||
| 归属于非控股权益股东的净亏损 | 3,752 | 29 | 4 | |||||||||
| 归属于9F Inc.普通股股东的净亏损 | (124,695 | ) | (135,674 | ) | (18,710 | ) | ||||||
| 每股普通股净亏损： | ||||||||||||
| 基本 | (0.55 | ) | (0.58 | ) | (0.08 | ) | ||||||
| 稀释 | (0.55 | ) | (0.58 | ) | (0.08 | ) | ||||||
| 用于计算每股普通股净亏损的加权平均普通股数量 | ||||||||||||
| 基本 | 231,660,130 | 234,934,057 | 234,934,057 | |||||||||
| 稀释 | 231,660,130 | 234,934,057 | 234,934,057 | |||||||||
5
9F Inc.
未经审计 综合亏损简明合并报表
（金额 以千计，股票数量和每股数据除外，或另行注明）
| 六个月已结束 6月30日 2022 | 六个月 已结束 6月30日 2023 | 六个月 已结束 6月30日 2023 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 净亏损 | (128,447 | ) | (135,703 | ) | (18,714 | ) | ||||||
| 其他综合收益（亏损）： | ||||||||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 | 56,217 | 211,405 | 29,154 | |||||||||
| 综合损失总额 | (72,230 | ) | 75,702 | 10,440 | ||||||||
| 归属于非控股权益股东的综合收益（亏损）总额 | 3,752 | 29 | 4 | |||||||||
| 归属于9F Inc的综合亏损总额 | (68,478 | ) | 75,731 | 10,444 | ||||||||
6
9F Inc.
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
（金额 以千计，股票数量和每股数据除外，或另行注明）
六
个月 | 六
个月 | 六
个月 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 净亏损 | (128,447 | ) | (135,703 | ) | (18,714 | ) | ||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | — | 2,331 | 321 | |||||||||
| 投资减值损失 | — | 26,923 | 3,713 | |||||||||
| 有价证券投资的未实现损失 | 13,080 | 25,820 | 3,561 | |||||||||
| 减去：调整的税收影响 | (2,566 | ) | — | — | ||||||||
| 非公认会计准则调整后的净亏损 | (117,933 | ) | (80,629 | ) | (11,119 | ) | ||||||
7
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。
| 9F Inc. | ||
| 来自： | /s/ 刘蕾 | |
| 姓名： | Lei Liu | |
| 标题： | 主管 执行官 | |
| 日期： 2023 年 12 月 1 日 | ||
8