美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人根据
规则提交的报告
13a-16 或 15d-16 以下
1934 年的《证券交易法》
在 2022 年 12 月
委员会文件编号 001-39025
9F Inc.
（将注册人姓名翻译成英文）
来光营西路5号5号楼1607室
北京市朝阳区 100102
中华人民共和国
（主要行政办公室地址）
用复选标记表明注册人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交年度 报告。表格 20-F x 表格 40-F
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：§
用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：§
9F Inc. 公布 2022年上半年未经审计的财务业绩
这份关于6-K表格的当前报告由9F Inc.（“9F” 或 “公司”）提交 ，内容涉及其2021财年上半年未经审计的财务业绩。
2022年上半年财务摘要
| · | 总净收入为人民币3.277亿元（合4,890万美元），较2021年上半年的人民币3.930亿元下降了16.6％。这主要是由于中国 COVID-19 疫情卷土重来，以及经济衰退和全球 交易市场的长期疲软，公司的财富管理 服务收入大幅减少。 |
| · | 净亏损为人民币1.284亿元（合1,920万美元），较2021年上半年的人民币1.930亿元净亏损下降33.4％。大幅下降的主要原因是公司的 成本控制努力和相对稳定的收入来源。 |
| · | 调整后的净亏损1 为人民币1.179亿元（合1760万美元），较2021年上半年调整后净亏损人民币6,980万元人民币增长了68.9％。差异主要是由于2021年上半年有价证券的重大未实现亏损所致。 |
| · | 截至2022年6月30日，现金及现金等价物和定期存款保持相对稳定，为人民币26.191亿元（3.91亿美元），而截至2021年12月31日为人民币25.267亿元。该公司认为，自本新闻稿发布之日起，其现金状况足够 满足其运营需求并在至少十二个月内应对未来的挑战。 |
2022年上半年财务业绩
总净收入为人民币3.277亿元 （4,890万美元），较2021年上半年的人民币3.930亿元下降了16.6％。
| · | 技术服务收入2022年上半年为人民币1.860亿元（合2780万美元）， 较2021年上半年的人民币1.795亿元增长了3.6％。该公司预计，随着技术服务业务模式的持续成熟，其技术服务收入 在未来将保持相当稳定。 |
| · | 销售收入收入 2022年上半年为人民币8,800万元（合1,310万美元），比2021年上半年的人民币7760万元增长了13.4％，这主要是由于该公司的 电子商务业务在2021年下半年大幅扩张。自2022年初以来，该公司一直保持电子商务业务线 的相对稳定的运营。 |
| · | 发起后服务收入2022年上半年为人民币2870万元（合430万美元）， 较2021年上半年的人民币7,800万元下降了63.2％。这一变化意味着2022年已预先付款的 服务的供应规模缩小，从而导致确认的收入金额减少。 |
| · | 其他收入2022年上半年为人民币2500万元（合370万美元），较2021年上半年的人民币5,790万元下降了57％，主要原因是中国 COVID-19 疫情卷土重来， 经济衰退以及全球贸易市场的长期疲软。 |
1 “调整后净收益（亏损）” 是非公认会计准则财务指标。有关该非公认会计准则财务指标的更多信息， 请参阅本新闻稿末尾标题为 “非公认会计准则财务指标的使用” 的部分以及标题为 “GAAP 和非公认会计准则业绩对账” 的表格。调整后的净收益（亏损）不包括基于股份的 薪酬支出、投资减值损失、商誉减值、无形资产减值损失和 调整的税收影响。
2
总运营成本和支出为人民币4.963亿元（合7,410万美元），较2021年上半年的人民币4.801亿元增长了3.4％，这主要是由于 (i) 将可疑合同资产和应收账款准备金从2021年上半年的人民币4,430万元增加到2022年上半年的人民币1.843亿元（合2750万美元），以及 (ii) 发放和服务费用从2021年上半年的人民币8,790万元增加到2022年上半年的人民币1.117亿元 （1,670万美元），相当于分别增长 316.0% 和 27.1% ，但部分抵消了（a）2022年上半年一般和管理费用从2021年上半年的人民币2.791亿元下降至人民币1.628亿元（合2430万美元），以及（b）销售和营销费用从2022年上半年下降45.3％至人民币3,760万元（合560万美元）2021年上半年人民币6,880万元，每种情况的主要原因是 裁员以及与这些业务职能相关的人事相关费用减少。
2022年上半年的利息收入为人民币3,170万元（合470万美元），而2021年上半年为人民币3,910万元。
2022年上半年的所得税支出为人民币08万元（合01万美元），而2021年上半年为人民币1,800万元，这是由于我们的一些 合并实体出现亏损以及2022年所得税支出减少。
截至2022年6月30日，该公司的现金和 现金等价物和定期存款为人民币26.191亿元（3.91亿美元）。
非公认会计准则财务指标的使用
公司使用调整后的净收益（亏损）（一项 非公认会计准则财务指标）来评估其经营业绩，并作为审查和评估其财务和运营 业绩的补充指标。公司认为，调整后的净收益（亏损）提供了有关其核心经营业绩的有用信息，增强了 对其过去业绩和未来前景的总体理解，并提高了公司管理层在财务和运营决策中使用的 关键指标的知名度。该公司还认为，调整后的净收益 （亏损）（不包括基于股份的薪酬支出、投资减值损失、商誉减值、无形资产减值 损失和这些调整的税收影响）有助于确定其业务的潜在趋势，并帮助公司 管理层制定业务计划。
调整后的净收益（亏损）未在 美国公认会计原则中定义，也未按照美国公认会计原则列报。这种非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性， 在评估公司的经营业绩、现金流或流动性时，投资者不应将其单独考虑，也不应将其视为 净收益（亏损）、经营活动提供的现金流或其他合并运营报表以及根据美国公认会计原则编制的现金 流量数据的替代品。其他公司，包括业内同行公司，可能会以不同的方式计算这种非公认会计准则 指标，这可能会降低其作为比较衡量标准的用处。公司鼓励投资者和其他人全面审查其 财务信息，不要依赖单一的财务指标。
公司通过将非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务指标进行对账来弥补这些限制 ，在评估公司业绩时应考虑后者 。有关该非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非GAAP业绩的对账” 的表格。
汇率信息
本公告仅为方便读者而将 某些人民币金额按指定汇率翻译成美元。除非另有说明，否则从人民币到美元的所有 折算均按人民币6.6981元兑1美元的汇率进行，该汇率自2022年6月30日起生效，如美联储委员会发布的H.10统计报告所述 。汇率波动。这种波动已经并将可能持续很大，可能仍然很大，可能导致使用与前述汇率不同的汇率转换为 的结果与本新闻稿中包含的汇率存在重大差异。公司未就所提及的人民币或美元 金额可视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。 所述百分比是根据人民币金额计算的。
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我们某些子公司 的本位币是人民币或美元以外的当地货币（例如港元）。在编制本公告中包含 的未经审计的财务业绩时，(i) 资产和负债使用资产负债表日有效的交易所 汇率从该实体的本位币折算为人民币；(ii) 权益金额按历史汇率折算；(iii) 收入、支出、 损益使用截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月的平均汇率折算。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述。 这些陈述构成 “前瞻性” 陈述，符合经修订的1934年《证券交易法》 第21E条的定义以及1995年《美国私人证券诉讼改革法》的定义。这些前瞻性陈述可以用 “将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、 “计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“信心” 等术语来识别。 此类陈述基于管理层当前的预期以及当前的市场、监管和运营状况，并将 与涉及已知或未知风险、不确定性和其他因素的事件相关联，所有这些因素都难以预测，其中许多 是公司无法控制的。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际 结果与任何此类陈述中包含的结果存在重大差异。潜在风险和不确定性包括但不限于 以下方面的不确定性：公司继续或完成其正在进行的业务转型的能力、其吸引 并在其平台上留住投资者的能力、申请或获得任何许可证的能力、向任何新市场扩张的能力、其 的有效竞争能力、遵守中国或其他地方任何适用法律、法规和政府政策的能力，一般 } 中国和其他地方的经济状况，以及公司的满足能力维持其 ADS在纳斯达克上市所必需的标准，包括其纠正任何不遵守纳斯达克持续上市标准的行为的能力。关于这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息 包含在公司向美国证券交易所 委员会提交的文件中。往绩和过去的业绩都不能预示未来的业绩。9F Inc. 不保证任何具体结果 （包括其正在进行的业务转型的结果）或利润。
本新闻稿 中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，如有更改，恕不另行通知。除非适用法律要求，否则，9F Inc. 不承担因新信息、未来事件或其他原因更新此处包含的信息 的任何义务。
投资者和媒体垂询，请联系：
在中国：
9F Inc.
电子邮件：ir@9fbank.com.cn
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9F Inc.
简明的合并资产负债表
（所有 金额均以千为单位，股票数量和每股数据除外，或另行注明）
| 十二月三十一日 | 6月30日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 2,443,419 | 2,198,590 | 328,241 | |||||||||
| 限制性现金 | 295,910 | 238,155 | 35,556 | |||||||||
| 定期存款 | 83,294 | 420,530 | 62,783 | |||||||||
| 投资有价证券 | 169,815 | 195,040 | 29,119 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 83,823 | 130,178 | 19,435 | |||||||||
| 其他应收账款，净额 | 70,601 | 117,361 | 17,522 | |||||||||
| 应收贷款，净额 | 260,224 | 144,713 | 21,605 | |||||||||
| 关联方应付的金额 | 41,750 | 58,750 | 8,771 | |||||||||
| 预付费用和其他资产 | 751,878 | 655,469 | 97,859 | |||||||||
| 长期投资，净额 | 727,426 | 691,065 | 103,173 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 18,519 | 17,126 | 2,557 | |||||||||
| 财产、设备和软件，净额 | 43,551 | 43,890 | 6,553 | |||||||||
| 善意 | 22,117 | 22,117 | 3,302 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 37,283 | 35,724 | 5,333 | |||||||||
| 总资产 | 5,049,610 | 4,968,708 | 741,809 | |||||||||
| 负债 | ||||||||||||
| 递延收入 | 46,970 | 16,909 | 2,524 | |||||||||
| 应付工资和福利 | 14,544 | 5,329 | 796 | |||||||||
| 应缴所得税 | 281,297 | 334,354 | 49,918 | |||||||||
| 应计费用和其他负债 | 467,248 | 460,046 | 68,683 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 17,909 | 16,618 | 2,481 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 23,967 | — | — | |||||||||
| 递延所得税负债 | 7,730 | 7,194 | 1,074 | |||||||||
| 负债总额 | 859,665 | 840,450 | 125,476 | |||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||
| 普通股 | — | — | — | |||||||||
| A 类普通股（面值0.00001美元；截至2021年12月31日和2022年6月30日已授权46亿股；截至2021年12月31日和2022年6月30日分别已发行和流通的170,161,275股和171,064,260股， ） | 1 | 1 | — | |||||||||
| B 类普通股（面值0.00001美元；截至2021年12月31日和 2022年6月30日已授权2亿股；截至2021年12月31日和2022年6月30日已发行和流通的61,162,400股和61,162,400股和61,162,400股股票） | 1 | 1 | — | |||||||||
| 额外的实收资本 | 5,780,609 | 5,783,650 | 863,476 | |||||||||
| 法定储备金 | 466,468 | 466,468 | 69,642 | |||||||||
| 赤字 | (2,057,773 | ) | (2,189,451 | ) | (326,876 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 | (55,107 | ) | 3,035 | 453 | ||||||||
| 9F Inc. 股东权益总额 | 4,134,199 | 4,063,704 | 606,695 | |||||||||
| 非控股权益 | 55,746 | 64,554 | 9,638 | |||||||||
| 股东权益总额 | 4,189,945 | 4,128,258 | 616,333 | |||||||||
| 负债总额和股东权益 | 5,049,610 | 4,968,708 | 741,809 | |||||||||
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9F Inc.
未经审计的简明合并运营报表
（金额 以千计，股票数量和每股数据除外，或另行注明）
六个月 已结束 2021 年 6 月 30 日 | 六个月已结束 2022年6月30日 | 六个月已结束 2022年6月30日 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 净收入： | ||||||||||||
| 发起后服务 | 78,004 | 28,749 | 4,292 | |||||||||
| 销售收入 | 77,576 | 87,998 | 13,138 | |||||||||
| 技术服务 | 179,453 | 185,993 | 27,768 | |||||||||
| 其他 | 57,923 | 24,915 | 3,720 | |||||||||
| 净收入总额 | 392,956 | 327,655 | 48,918 | |||||||||
| 运营成本和支出： | ||||||||||||
| 销售和营销 | (68,826 | ) | (37,619 | ) | (5,616 | ) | ||||||
| 起源和服务 | (87,911 | ) | (111,712 | ) | (16,678 | ) | ||||||
| 一般和行政 | (279,076 | ) | (162,753 | ) | (24,298 | ) | ||||||
| 可疑合同资产和应收账款的准备金 | (44,296 | ) | (184,252 | ) | (27,509 | ) | ||||||
| 运营成本和支出总额 | (480,109 | ) | (496,336 | ) | (74,101 | ) | ||||||
| 利息收入 | 39,079 | 31,728 | 4,737 | |||||||||
| 投资减值损失 | (2,056 | ) | — | — | ||||||||
| 无形资产减值损失 | (2,310 | ) | — | — | ||||||||
| 有价证券投资的未实现损失 | (114,211 | ) | (13,080 | ) | (1,953 | ) | ||||||
| 其他收入（亏损），净额 | (684 | ) | 8,767 | 1,309 | ||||||||
| （亏损）扣除所得税费用和权益法投资的利润份额 | (167,335 | ) | (141,266 | ) | (21,090 | ) | ||||||
| 所得税（费用）补助 | (17,998 | ) | (84 | ) | (13 | ) | ||||||
| 权益法投资的（亏损）收益，净额 | (7,629 | ) | 12,903 | 1,926 | ||||||||
| 净亏损 | (192,962 | ) | (128,447 | ) | (19,177 | ) | ||||||
| 归因于非控股权益股东的净（收益）亏损 | (747 | ) | 3,752 | 561 | ||||||||
| 归属于9F Inc.普通股股东的净亏损 | (193,709 | ) | (124,695 | ) | (18,616 | ) | ||||||
| 每股普通股净亏损： | ||||||||||||
| 基本 | (0.95 | ) | (0.54 | ) | (0.08 | ) | ||||||
| 稀释 | (0.95 | ) | (0.54 | ) | (0.08 | ) | ||||||
| 用于计算每股普通股净亏损的加权平均普通股数量 | ||||||||||||
| 基本 | 203,510,681 | 231,660,130 | 231,660,130 | |||||||||
| 稀释 | 203,510,681 | 231,660,130 | 231,660,130 | |||||||||
6
9F Inc.
未经审计的简明综合亏损合并报表
（金额 以千计）
六个月 已结束 2021 年 6 月 30 日 | 六个月已结束 2022年6月30日 | 六个月已结束 2022年6月30日 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 净亏损 | (192,962 | ) | (128,447 | ) | (19,177 | ) | ||||||
| 其他综合收益（亏损）： | ||||||||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 | (44,892 | ) | 56,217 | 8,393 | ||||||||
| 综合损失总额 | (237,854 | ) | (72,230 | ) | (10,784 | ) | ||||||
| 归属于非控股权益股东的综合（收益）亏损总额 | (747 | ) | 3,752 | 561 | ||||||||
| 归属于9F Inc.的综合亏损总额 | (238,601 | ) | (68,478 | ) | (10,223 | ) | ||||||
7
9F Inc.
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
（金额 以千计）
六个月 已结束 2021 年 6 月 30 日 | 六个月已结束 2022年6月30日 | 六个月已结束 2022年6月30日 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 净亏损 | (192,962 | ) | (128,447 | ) | (19,177 | ) | ||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 34,842 | — | — | |||||||||
| 投资减值损失 | 2,056 | — | — | |||||||||
| 无形资产减值损失 | 2,310 | — | — | |||||||||
| 有价证券投资的未实现损失 | 114,211 | 13,080 | 1,952 | |||||||||
| 减去：调整的税收影响 | (30,300 | ) | (2,566 | ) | (382 | ) | ||||||
| 非公认会计准则调整后的净亏损 | (69,843 | ) | (117,933 | ) | (17,607 | ) | ||||||
8
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
| 9F Inc. | ||
| 来自： | /s/ 刘雷 | |
| 姓名： | 刘蕾 | |
| 标题： | 首席执行官 | |
| 日期：2022 年 12 月 9 日 | ||
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