投资者 演示文稿 2024

安全港 2 本投资者演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些 陈述基于当前对Noventiq经营行业的预期、估计、预测和预测，以及公司管理层的信念 和假设。 这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括 “目标”、“相信”、“预期”、 “估计”、“项目”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将” 或 “应该”，或者在每种情况下，它们的负面或其他变体或类似的 术语。这些前瞻性陈述包括所有非历史事实的事项。前瞻性陈述出现在许多 处，包括但不限于有关Noventiq未来财务状况、业务战略、预算、预计成本、计划和 未来运营管理目标的陈述，以及有关拟议交易和潜在市场机会的陈述。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，其中一些是Noventiq无法控制的，这可能导致实际结果与前瞻性陈述所表达或暗示的 存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：总体经济和 业务状况；有竞争力的产品和定价的影响；向客户提供供应商产品并从此类销售中获得激励 的能力；对Noventiq服务和解决方案的需求；与被收购企业实现运营协同效应的能力；成功整合被收购企业；网络安全漏洞或IT系统中断；吸引能力，雇用、培训和留住有经验的 人员；波动货币汇率；遵守Noventiq运营所在市场法律法规的能力； 以及Noventiq向监管机构提交的文件中不时详述的其他风险和不确定性。 前瞻性陈述仅代表本投资者演示文稿之日，除非法律要求，否则Noventiq不承担任何义务更新或修改 任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。前瞻性 陈述涉及许多判断、风险和不确定性，未作任何前瞻性陈述将通过 或将实现任何预测结果的陈述。提醒潜在投资者不要过分依赖这些前瞻性陈述。 本投资者演示文稿还包含国际财务报告准则（“IFRS”）未确认的某些财务指标， 包括调整后的息税折旧摊销前利润，不包括基于股份的薪酬、经常性收入和固定货币增长。不应将这些非国际财务报告准则指标 视为替代或优于根据国际财务报告准则编制的财务业绩指标。这些非国际财务报告准则未对这些非国际财务报告准则指标进行定义，其他公司对此类衡量标准的计算方式可能与Noventiq 不同，或将此类衡量标准用于不同的目的，从而限制了此类衡量标准作为比较衡量标准的用途。Noventiq认为，这些非国际财务报告准则指标为 投资者和其他人提供了有用的信息，以了解和评估公司的经营业绩和未来前景。但是，非国际财务报告准则财务指标 作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为对Noventiq根据国际财务报告准则报告的业绩分析的替代品。

3 Noventiq 利用 全球专业知识和合作伙伴关系 推动高增长 新兴市场的数字 转型，实现卓越的本地成果

注意：调整后的息税折旧摊销前利润（不包括基于股份的薪酬） 截至22年3月31日的22财年，截至23年3月31日的23财年财年，截至24年3月31日的24财年年度：美元。 来源：公司数据，*STAX（fka AMR International）战略市场支持报告。 一览 4 个市场领先的专业知识 领先客户 全球规模 专注于预计到 2025 年将增长到 约 5000 亿美元的市场*，业务遍及亚洲、拉美 美洲、欧洲和中东和北非地区的近 60 个国家 技术合作伙伴 全球战略合作伙伴 全球战略合作伙伴 全球快速财务增长 16 次收购扩展本地专业知识以及 领先的行业整合浪潮 战略并购和世界级团队 6,400 名敏捷员工提供全球覆盖范围、本地 市场相关性和客户亲密度，推动了 留存、交叉销售和追加销售机会 4.02 亿美元/3,000 万美元 FY23A Rev/adj息税折旧摊销前利润 ex.sbc 4.95亿美元/3,800万美元 FY24E* Rev/adj息税折旧摊销前利润 ex.sbc 2.48亿美元/3500万美元 FY22A Rev/adj息税折旧摊销前利润 ex.sbc 41% 收入复合年增长率 FY22A-FY24E 我们为全球 客户群带来了市场领先的 软件、云基础设施和 技术服务解决方案组合 引导客户完成数字 转型，我们将新兴的 市场和领先的技术提供商 汇聚一堂，推动全球增长 为新兴市场 的小型 和中型企业客户提供的解决方案和服务 Noventiq 平台覆盖了庞大且 多样化的客户群，约占我们 收入的90％来自大约 1K 个客户 账户

Noventiq 引领技术的采用 5 新兴市场正在迅速采用 久经考验的技术，为所有用户创造 巨大价值 Noventiq 始终如一地执行 并向全球 客户提供优质的服务 Noventiq 及其战略技术 合作伙伴处于下一波创新浪潮的最前沿 Cloud 服务 Enterprise 软件与网络安全 端到端 平台 定制 数据与分析 人工智能 机器学习 成功的 模型 成功 模型 久经考验的 领导者 推动 创新 Noventiq 成功实现大规模数字化转型

一流的 合作伙伴关系 交付业务 成果 处于数字化转型生态系统的核心 6 软件 和SaaS 网络 安全 数字解决方案 和未来 工作空间 云和 基础设施 服务 专业 团队 强劲的销售 战略性 渠道和平台 合作伙伴关系 质量 服务 硬件人工智能和数据 Noventiq 解决了高增长新兴市场的复杂挑战

推动高增长新兴市场的数字化转型 7 Noventiq 拥有多重增长杠杆 有机增长 扩张 得益于战略并购 市场 投资组合 投资组合 扩张 销售渠道 在全球和 确定的战略 新兴市场 内继续扩张 在东南亚和 其他主要新兴 市场进行扩张 高效的销售引擎， 在客户最方便的地方 满足客户 的需求 交叉和向上销售 广度以及客户高度重视的 投资组合产品的深度 Modern-Infra 数据和人工智能 网络安全 未来工作场所 应用程序现代化和 定制 收购为 在新市场和 现有市场快速扩张提供了途径 重心：微软和印度（核心市场聚焦）

18 美元 42 美元 90 美元 FY21A FY22A FY23A 与核心地区主要合作伙伴的战略增长 8 美元 248 美元 402 美元 495 美元 FY22A FY23A FY24E Noventiq：收入增长 （财政年度末 3 月 31 日） Noventiq：微软账单增长 （财政年度末 3 月 31 日） Noventiq：印度收入增长 （财政年度末 3 月 31 日）) 按细分市场划分广泛... 所有三个垂直行业均增长强劲的两位数 按地理位置划分... 亚太地区和欧洲、中东和非洲地区特别强劲 GP 利润率 47% 44% 40% 复合年增长率 30% 百万美元。*23财年公布的同比增长 602 美元 876 美元 1,143 美元 FY21A FY22A FY23A 客户账单 Noventiq 印度：微软账单增长 （财年截至3月31日）客户账单 254 美元 449 美元 535 美元 FY21A FY22A FY23A

领导团队 HERVE 泰斯勒 首席执行官 谢尔盖 切尔诺沃连科 总裁兼首席运营官 ÖZER 首席财务官 董事会 MARC KASHER 独立非执行董事 JACQUES GUERS 董事会主席 独立非执行董事 KARL ROBB 独立 独立非执行董事 HERVE TESSLER 首席执行官， 董事会成员 SERGEY CHERNOVOLENKO 首席运营官， 董事会成员 董事会成员谢尔盖·切尔诺沃连科 首席运营官， 董事会成员罗伊·哈丁 执行董事 董事会正在进行过渡，最终形成了 的结构 de-SPAC 的独立多数由高度领导的经验丰富的团队 • 前施乐执行副总裁兼国际运营总裁，领导横跨超过 150 个国家的 运营团队 • 前开发 市场运营总裁和 企业运营总裁。 • 曾在巴西/拉丁美洲 美洲、中欧和东欧、 以色列和土耳其担任高级职务 • 曾在美国（全球总部）、 伦敦和其他发展中 市场 担任高级管理人员 职务 • 拥有超过 25 年经验的 IT 行业资深人士 • 制定计划业务 br} 几家国际 公司获得了丰富的 跨国经验 ROY HARDING 战略整合副总裁 9 领导层和董事会过去的经验 STEVEN SALTER 企业副总裁 事务 GARETH TIPTON 全球首席合规 官兼法律副总裁 ANDREW MORRISON 企业高级副总裁 MARINA SHVOEVA 首席人力官 首席人力官 首席技术官 EPAM 的现任董事会成员

主要投资亮点 10 3 4 7 1 6 5 2 包括微软和AWS在内的战略技术合作伙伴关系扩大了竞争护城河 多云、软件和人工智能领域的公认领导者 收入迅速扩大 数字化转型 (DX) 和网络安全的领先推动者 包容性文化、行业领先的人才和卓越的本地准入 整合商拥有成功并购记录 全球专注于并购的领先推动者 增长新兴市场，在印度占有重要地位

全球能力

• 高熟练度 • 深厚的专业知识 • 最高的云端状态 • 支持客户成功的数字平台 • 自己的方法 • 外部认可 • 发达国家质量 • 贴近客户 和人才 Noventiq 端到端解决方案和服务组合 12 软硬件解决方案提供商 软件和 云硬件 全面 服务组合 应用程序现代化 和定制 数据和人工智能 网络安全 未来 工作场所 现代 基础架构 提供全套的产品多种收入来源 42% 28% 13% 12% 5% 4.02 亿美元 23 财年收入 服务 服务 云 软件 硬件 订阅

全球新兴市场的市场机会 13 2021-2025 年复合年增长率增长 8% 预计新兴市场可寻址的 IT 市场 • 收入复合年增长率 124% FY21-23 • 3 年内进行四次战略收购 • 2023 年 CrowdStrike 年度合作伙伴 (VPS) • 微软顶级合作伙伴 • 预计印度的 IT 市场将以每年 11% 的速度增长 到 2025 年5.3万亿美元 全球 IT 市场 ~5000 亿美元 Focus Markets 810 亿美元 印度 2025 年可寻址 IT 市场来源：公司数据。* STAX（fka AMR International）— 战略市场支持报告 在庞大的 TAM 中-Noventiq 专注于大型和高增长的新兴市场 印度市场焦点 * * * * * *

庞大且不断增长的新兴市场机会 — 受云和软件驱动 14 庞大且不断增长的基础市场... 新兴市场 IT 支出，B 美元 解决关键增长领域 21-'25E 24% 云 10% 软件 89 美元 355 美元 497 美元 2006A 2025A 2025E ... 随着数字化水平与当前水平的不断提高 IT 支出占国内生产总值的百分比 1.6% 4.5% 目标市场发达市场 来源：STAX（fka AMR 国际）战略市场支持，基于AMR市场规模模型的2006年新兴市场IT支出。 与发达市场建立索引 = 渗透率和增长上行空间

微软和 Noventiq — 关键战略合作伙伴 15 微软是全球主要的数字 转型技术供应商 ，也是 新兴市场的首选 ~450 亿美元 MSFT 新兴 市场收入* 在新兴市场与 Noventiq 合作 新兴市场 95% br } 间接 直接 5% 微软 — Noventiq 的合作伙伴关系 久经考验，取得了成功 Noventiq 的微软 客户账单总额（百万美元） 注：以美元计 和 602 美元 876 美元 876 美元1,143 财年来源：*根据Factset估计，微软新兴市场收入——23财年** STAX（fka AMR International）——战略市场支持报告 **

云的采用推动了对解决方案和服务的需求 16 云+软件需求提供了建立经常性收入基础的切入点... ... 增值服务和交叉销售 扩张推动了盈利能力 42% 13% 12% 5% 服务 硬件 软件 订阅 财年4.02亿美元 23 收入 注意：百分比四舍五入。经常性收入包括订阅、云和Noventiq自己的公共和私有云服务。 满足云需求可通过额外的盈利投资组合成功登陆和扩张 41% 27% 11% 11% 10% 软件 硬件服务 订阅 1.76 亿美元 23 财年总利润 更多的云消费有助于推动更多服务，从而提高客户亲密度

市场：印度 问题：AllCargo 过时的硬件造成了问题：缺少更新、安全 补丁和过期许可证，导致硬件故障和数据丢失 解决方案： • 审查了传统基础架构和业务需求，确定了前瞻性解决方案 • 通过 Azure 迁移实现现代化技术堆栈， 确保备份合规性，允许个人用户通过堡垒服务进行访问， 和已解决 DB FS 结构问题 全面的产品组合：Cloud 17 使用旧版本迁移客户基础设施到云端，跨越客户能力，增强灵活性， 基于云的系统的可扩展性和运营效率 案例研究：云迁移主要技术 可扩展性 安全措施 云解决方案和 服务 使企业能够精确地根据不断变化的需求量身定制资源，打造动态和 响应式基础架构，以实现最佳性能和增长 专为有效数据保护和监管遵守而量身定制的云环境 以云为中心的解决方案，可简化运营并加强对核心目标的关注

全面的产品组合：数字化转型 18 使用领先的 DX 解决方案帮助客户实现工作流程现代化、提高效率和创新并提高安全性 案例研究：数据保护 使用最佳合作伙伴的技术和我们自己的产品构建下一代协作环境 利用全面的解决方案和服务组合保护数字资产和环境 使用主要供应商的最佳软件构建数字解决方案，设计和开发 应用程序，并提供更好的工具管理数字和软件/IT 资产 未来工作 解决方案和服务 软件和 定制 服务 网络安全 主要技术 市场：更广泛的印度市场 问题：受到严格监管的制药客户遇到 高度敏感信息的数据安全问题 解决方案： • Noventiq 专家发现了数据安全和监管漏洞 • 创建了一流的解决方案，采用 Forcepoint 的合作伙伴技术 • 为个人 身份提供了高水平的数据可见性和全面保护信息 (PII) 和知识产权，符合法规

在跨平台客户部署方面拥有深厚的专业知识 Azure Fabric、AWS RedShift、 带数据分析和人工智能的 Google Big Query 借助围绕工作场所、GitHub 和安全的 Copilot 服务 部署一代人工智能 流畅的 ChatGPT 和企业级合规知识和内容 生成式 工作中的人工智能 微软 Copilot 综合人造产品组合：Intelligence 19 通过自己的解决方案和服务为客户带来人工智能技术，以革新见解并推动未来增长 案例研究：人工智能主要技术 市场：中欧 问题：莱菲森银行希望为 客户提供先进的 CRM 和合规助手 解决方案： • 部署 Noventiq 自己的知识产权 — Weaver AI、Selecta AI CRM • 正确集成核心银行业务并遵守行业法规 • 以非常高的精度处理查询，允许客户使用该助手进行 所有交易无需使用其他渠道 以企业人工智能行业为重点的支持人工智能的解决方案-CRM、会话 AI 平台、文档管理 系统

我们的理念吸引人才 久经考验的激发企业变革的能力 20 利用我们为改善全球每个市场员工生活而建立的平台 主要承诺 总部位于伦敦，确保 与 新兴市场的竞争对手相比 更高的监督和全球监管 标准 成功成果 强大的公司治理和 合规性提供了坚实的框架作为 的基础促进增长 寻求机构级基础设施的全球机构的首选合作伙伴 以及框架 投资市场的本地团队 在这些社区内提供强大的声誉外部效应 通过市场内培训、有竞争力的薪资和 福利投资我们的员工，以及其他类似于 发达市场同行的计划，推动 提高员工参与度 为全球办事处 提供管理最佳实践、 多元化和包容性，保护人权和 } 我们工作场所及其他地方的尊严

我们的团队是我们的竞争优势 21 ~940 积极进取的销售和营销队伍 ~4,500 名工程师、开发人员、交付和其他信息技术专家 客户亲密关系在多元化和新兴市场至关重要 IT 市场的经验 ~30 年 微软 认证专家 600+ 在高科技社区的支持下，不同市场的销售范围和客户亲密度至关重要年度供应商认证 全球和本地集中式中小企业（AWS 和 Azure 印度 GDC、现场工程师和售前专家（客户亲密关系）） 本地化支持职能反映语言、文化和去中心化国家模式 ... 屡获殊荣的企业 工作场所在全球范围内投资 去中心化本地人才... ... 市场上有着悠久的历史 拥有行业领先的认证 专家... ... 在全球范围内推动一支高度敬业的 团队 员工 参与度指数 * 76% 行业和专业知识本地人才为我们的全球成功提供了动力 公司数据。截至 2023 年 9 月 30 日的员工统计数据。*EEI 2023 年 8 月。

核心-双倍下滑 ✓ 现有核心市场的快速增长 新兴和未来 — 投资 ✓ 影响力，关键市场/TAM-投资扩展 ✓ 新领域 ✓ 15% 2021-2025 年复合年增长率 (DX) ✓ 2021-2025 年 24% 复合年增长率 ✓ 10% 2021-2025（软件） ✓ 在现有市场内扩张到 新市场 发展——规模 ✓ 既有影响力，快速扩张 拥有庞大的 TAM — Noventiq 专注于大型和高增长的新兴市场 市场扩张 来源：公司数据。* STAX（fka AMR International）— 战略市场支持报告 市场聚焦 ✓ 印度是核心市场的焦点 ✓ 在东南亚进一步快速扩张 ✓ 越南、马来西亚、菲律宾的主要市场 ✓ 欧洲、中东和非洲、投资回报率和拉丁美洲部分国家的目标增长 有机和无机增长 的成功记录 ✓ 向新市场和产品扩张的强劲并购渠道 2021-2025年复合年增长率增长8％ 2025 年新兴市场预计可寻址的 IT 市场 5.3 万亿美元 2025 年全球 IT 市场 ~5,000 亿美元 Focus Markets 81 美元 ✓十亿 印度 2025 年可寻址 IT 市场 * * * * * *

成功收购的良好记录 23 并购驱动的增长为新市场和现有市场的快速扩张提供了途径，推动了有机增长 良好的并购记录，未来无机增长的渠道充足 注：包括Noventiq完成的部分收购。 2021 财年 22 财年优先扩大规模 市场 新地区 供应商和服务 产品组合扩展 自有和定制 开发的软件

投资组合扩张 4 收购加速了有机增长 24 渠道扩张 扩大产品和 能力扩大了渠道 机会 • G7CR 的收购为Noventiq 开启了印度不断增长的数字原住民市场 • 促成了我们的 全球交付中心的扩张 有机会交叉销售 并带来更多价值 • Umbrella Infocare 收购 将 Noventiq 带到了印度 AWS 市场 的最前沿 • 加强数据与分析 • 收购 VPS 带来了 的网络安全投资组合服务 3 1 有机增长市场扩张 持续执行推动 可持续增长 • 于 2014 年推出 • 124% 的收入复合年增长率 (FY21-23) • 由卓越的销售 有机增长 （收购 Embee 之前的复合年增长率为 151%） 收购 当地市场的强势公司以推动 立即扩大规模 • Embee收购移动 Noventiq 在印度 微软解决方案中排名第一 • 互补的地理 业务和产品组合 2 $1 $18 $42 $42 $90 案例研究：将印度从新进入者发展为市场领导者战略领导者并购提供了多种有机增长催化剂 （百万美元） 2014 财年 21 财年 22 财年 Noventiq 印度收入 Noventiq 印度：微软账单增长 客户账单增长 254 美元 449 美元 535 美元 FY21A FY22A FY23A

财务

久经考验的新兴市场快速增长能力 26 收入4.95亿美元 调整后的息税折旧摊销前利润（不含税折旧摊销前利润）瑞士银行3,800万美元 ~60 个国家 收入 5.5 亿美元 经调整后的息税折旧摊销前利润（不含税折旧摊销前利润）瑞士银行4,600万美元 FY24E 收入4.02亿美元 调整后的息税折旧摊销前利润（不含税）瑞士银行3000万美元 FY23A 注意：截至23年3月31日的23财年，截至24年3月31日的24财年财年，截至24年3月31日的25财年年度，截至25年3月31日的25财年年度：以美元计算。报告的同比增长。 投资回报率代表欧亚大陆其他地区 32% 34% 8% 26% 4.02亿美元 FY23A 收入 按地理位置划分的收入 亚太地区 投资回报率 欧洲、中东和非洲 收入2.48亿美元 调整后的息税折旧摊销前利润（不包括在内）SBC 3500 万美元 FY22A FY25E

35 美元 30 美元 38 美元 14% 8% 8% FY22A FY23A FY24E 在规模上表现出快速增长和盈利能力 27 美元 248 美元 402 美元 495 美元 FY22A FY23A FY24E （财政年度末 3 月 31 日） 82 美元 146 美元 159 33% 36% 32% FY22A FY23A FY24E 运营费用2（财政年度末 3 月 31 日） 毛利润摘要1（财政年度末 3 月 31 日） 117 美元 176 美元 197 美元 47% 44% 40% FY22A FY23A FY24E 调整后的息税折旧摊销前利润（不含税折旧摊销前利润）SBC摘要 （财政年度截至3月31日）从 财年下半年开始 开始以 规模进行投资，一直持续到23财年注：截至2022年3月31日的22财年，截至23年3月31日的23财年年度，截至24年3月31日的24财年：百万美元 1。包括运用 IAS 8 将服务成本重报到 COGS 2 中。不包括由 有机 增长、并购影响 和 投资回报率 推动的 24 财年折旧、摊销和一次性支出 毛利 调整后的息税折旧摊销前利润 不包括息税折旧摊销前利润SBC 运营费用 收入的百分比 收入的百分比 收入的百分比

35 30 38 23 11 2 (13) (10) (5) (2) (3) 22 财年地缘政治增长 伙伴关系 项目 项目 增长 2013 财年地缘政治总部 投资 商业 增长 项目 2014 财年支持 24财年调整后的息税折旧摊销前利润（不含税）瑞士银行预测 调整后28日息税折旧摊销前利润（不含税）SBC 22财年——24财年桥梁 （财政年度截至3月31日） 注：截至2022年3月31日的22财年，截至23财年3月31日的23财年，截至24年3月31日的24财年：百万美元 相关附注 1 2 3 4 4 1 与 乌克兰、白俄罗斯、中东 欧洲（“CEE”）的业务中断有关由于乌克兰战争 波罗的海国家 4 投资于与微软和其他 供应商的重大合作伙伴关系 项目 — 在 24 财年 5 财年创造的收入 业务增长包括 公司入职 的额外影响 2 作为新的 独立投资的企业投资公司 投资回报率源于 与主要 供应商合作的项目的盈利能力 — 与第 3 项 5 3 1 2 相关

29 财年上半年、24财年上半年业绩摘要。注：23财年上半年和24财年上半年的业绩截至22财年9月30日和9月23日（审计审查）。百万美元 1。包括运用 IAS 8 将服务成本重报到 COGS 2 中。不包括折旧、摊销和一次性支出 161 美元 220 美元 FY23A 上半年 FY24A 收入一览 70 美元 — 80 43% 36% H1 FY23A H1 FY24A 营业费用2 毛利汇总1 美元 75 美元 94 46% 43% H1 FY23A H1 FY24A 调整后的息税折旧摊销前利润不包括。SBC 摘要 $5 $14 3% 6% H1 FY23A H1 FY24A 毛利 调整后的息税折旧摊销前利润（不含税折旧摊销前利润）SBC 运营费用 收入的百分比 收入的百分比 收入的百分比

主要投资亮点 30 3 4 7 1 6 5 2 包括微软和AWS在内的战略技术合作伙伴关系扩大了竞争护城河 多云、软件和人工智能领域的公认领导者 收入迅速扩大 数字化转型 (DX) 和网络安全的领先推动者 包容性文化、行业领先的人才和卓越的本地准入 整合商，拥有成功并购记录 全球专注于并购的领先推动者增长新兴市场，在印度占有重要地位

交易结构

• Noventiq to list on the Nasdaq • $374M Pro Forma Total Enterprise Value • $395M Pro Forma Equity Market Cap • 8.1x FY25E Adj. EBITDA • Selling shareholders will roll 100% of their existing shares • 1.5M sponsor shares released at de-SPAC • 1.5M sponsor shares released pro-rata with $50M capital raised • 2M sponsor shares released at $14, $16, $18 (0.67M each) • 15M shares granted to existing shareholders (8M at $14, 4M at $16, 3M at $18) • Sponsor receives 1 Board designee • Target cash raise of $50M, with no minimum cash requirement for closing Transaction Summary Key Terms Sources & Uses Detail ($M) • $97M total transaction cash to Noventiq’s Balance Sheet ($50M gross proceeds + $72M existing cash – $25M Fees) • Funds will be used to close strategic acquisitions and for organic growth initiatives including growing the sales team, driving technological integration with key partners, and other working capital uses ($M, except per share) Pro Forma Valuation Pro Forma Ownership Breakdown 32 Transaction summary Pro Forma Valuation at $10.00 per Share Noventiq Share Price at Closing $10.00 Pro Forma Shares Outstanding 39.5 Pro Forma Equity Market Cap $395 Plus: Pro Forma Debt 76 Less: Pro Forma Cash (97) Pro Forma Total Enterprise Value $374 Noventiq Primary Valuation Metrics Current @ $10.00 TEV / 25E Adj. EBITDA 8.1x TEV / 24E Adj. EBITDA 9.8x Sources of Funds Current Shareholder Equity Rollover $315 SPAC Sponsor Promote $30 SPAC & Additional Cash Raised $50 Existing Balance Sheet Cash $72 Total Sources of Funds $467 Uses of Funds Current Shareholder Equity Rollover $315 SPAC Sponsor Promote $30 Pro Forma Cash on Balance Sheet $97 Est. Transaction Fees & Expenses $25 Total Uses of Funds $467 Detailed Uses M&A $17 Growth Investment (Sales Headcount Growth) $5 Cash for Operations $2 Working Capital $73 Total Cash Uses (PF Cash) $97 Existing Holders 79.7% SPAC Sponsor 7.6% Public Investors 12.7% Note: Cash and debt estimated as of March 31, 2024

8.1x 19.2x 16.6x 17.5x 13.3x 11.1x 9.8x 7.5x 6.3x 7.5x FY25 EV/EBITDA 33 Source: Bloomberg, as of March 8, 2024. Note: Assumes $38M FY24E Adj. EBITDA, $46M FY25E Adj. EBITDA and $374M total enterprise value for Noventiq. EV/Sales and EV/EBITDA ratios are not defined or recognised under IFRS, and the Noventiq’s use and definition of these measures may vary from the other companies presented due to differences in accounting policies or differences in the calculation methodology. As a result, these figures should not be viewed as comparable or as a replacement for measures prepared and reported under IFRS. See “Safe harbor” on slide 2 of this presentation. Average: 12.1x 9.8x 21.9x 19.4x 19.0x 14.4x 12.9x 9.5x 8.3x 7.7x 6.8x FY24 EV/EBITDA Average: 13.3x Key market comparables

34 If you believe in Microsoft and Digital Transformation If you believe in high growth markets: India If you believe in AI and cybersecurity If you believe in local relevance Believe in Noventiq

THANK YOU