附录 99.1
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Noventiq 和 Corner Growth Acquisition Corp.
文件表 F-4/A
在纳斯达克拟议上市前公布了强劲的24财年上半年业绩
伦敦和加利福尼亚州帕洛 ALTO — 2024年3月13日——全球数字化转型 和网络安全解决方案与服务提供商Noventiq Holdings PLC(“Noventiq”),以及由资深科技投资者(“赞助商”)领导的 特殊目的收购公司Corner Growth Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:COOL)(“Corner Growth”)(“Corner Growth”),一家由资深科技投资者(“赞助商”)牵头的 特殊目的收购公司(“Corner Growth”)今天向美国证券 “SEC”)关于F-4/A表格(“F-4/A”)的注册声明,与 先前宣布的拟议业务合并(定义见下文)有关。
近期主要业务发展
· | Noventiq取得了强劲的业绩,24财年前六个月的收入 为2.198亿美元,按报告的货币计算同比增长36.4%,按固定货币计算,同比增长41.4%。毛利为9,380万美元,按报告的货币计算增长了25.3%,按固定货币计算增长了32.6%。调整后 息税折旧摊销前利润(不包括基于股份的薪酬)为1,400万美元,按报告的货币计算增长了178.4%。调整后的息税折旧摊销前利润(不包括 份额薪酬)收入利润率为6.4%。 |
· | Noventiq最近完成了符合上市公司会计监督委员会(“PCAOB”)对其22财年和23财年财务报表的要求的审计,以及其审计师对24财年上半年前六个月的 审查。 |
Noventiq 还发布了最新的投资者演示文稿,其中包括其战略、定位和财务业绩的要点, 可在以下网址找到 [Noventiq IR]
Noventiq 首席执行官 Hervé Tessler 表示:
“随着我们为Noventiq在纳斯达克上市做好准备, 的强劲增长和业务的持续势头令我感到非常满意。除了强劲的运营业绩外, 我们还继续在全球客户群中推动我们的转型议程,同时我们大规模投资于我们的业务和员工, 投资于新的和增强的技术和能力。随着我们在为所有利益相关者提供更多价值方面 取得重大进展,我对未来的机遇感到兴奋。”
Corner Growth 联席董事长兼首席执行官 Marvin Tien 表示:
“Noventiq通过与微软和亚马逊的强大而特殊的合作伙伴关系,以及印度和其他核心新兴市场IT 支出增长的长期利好因素,继续推动 收入和息税折旧摊销前利润的显著增长。凭借在数字化转型、网络安全和人工智能 解决方案方面的深厚专业知识,以及在高增长的新兴市场成功扩张的记录,我们相信Noventiq确实是一家具有变革意义的公司 ,未来有着巨大的机遇。我们对未来感到非常兴奋,也很高兴成为Noventiq的主要合作伙伴和支持者, 他们正在进行这笔交易。”
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截至 2023 年 9 月 30 日的六个月(上半年, FY24)的持续势头
· | 24财年六个月的收入为2.198亿美元, 按报告的货币计算同比增长36.4%,按固定货币计算增长41.4%。 |
· | Noventiq报告了广泛的实力,所有三个业务领域均实现了两位数的 增长。9,570万美元的服务收入同比增长37.3%,硬件收入为6,040万美元 同比增长54.7%,软件和云收入为6,360万美元,同比增长21.6%。从地理角度来看, 亚太地区和欧洲、中东和非洲地区尤其强劲,收入分别增长96.2%和44.6%。 |
· | 经常性收入为4,310万美元,相当于 同比增长23.1%。 |
· | 毛利为9,380万美元,按报告的货币计算,同比增长25.3%,按固定货币计算,同比增长32.6%。服务业毛利为4180万美元,同比增长30.9%。软件和云的毛利为4,220万美元,同比增长22.1%。硬件 的毛利润为980万美元,同比增长16.8%。 |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润(不包括基于股份的薪酬) 为1,400万美元,按报告的货币计算,同比增长178.4%。调整后的息税折旧摊销前利润(不包括基于股份的薪酬) 收入利润率为6.4%。 |
有关非国际财务报告准则财务指标与国际财务报告准则财务指标的对账情况,请参阅本新闻稿的附录。
商业展望
尽管该公司预计其客户对数字化转型的需求将持续强劲,但它仍然注意更广泛的经济和地缘政治的不确定性。
对于24财年(截至2024年3月31日的 财年),Noventiq现在的目标收入至少为4.95亿美元,按报告的 货币计算至少增长23%。Noventiq的目标是实现约3,800万美元的调整后息税折旧摊销前利润(不包括基于股份的薪酬),相当于增长约25%。
对于25财年(截至2025年3月31日的财年 财年),Noventiq的目标是收入至少为5.5亿美元,调整后的息税折旧摊销前利润 (不包括基于股份的薪酬)约为4600万美元,比24财年增长约21%。
投资者演讲
投资者演示文稿 可以在这里找到: [Noventiq IR]
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非国际财务报告准则指标
本通报 包括某些非国际财务报告准则财务指标,例如调整后的息税折旧摊销前利润,不包括股票薪酬、经常性收入以及F-4/A中定义的 固定货币增长。这些非国际财务报告准则财务指标可能无法与其他公司提出的类似标题的 指标进行比较,也不应将其解释为根据国际财务报告准则 确定的其他财务指标的替代方案。我们认为,这些额外指标是衡量财务和运营业绩的有意义的指标。
不得提出要约或邀请
本来文涉及Noventiq和Corner Growth之间拟议的业务 合并。本文件不构成出售或交换任何证券的要约,或邀请 购买或交换任何证券的要约,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何司法管辖区内,此类要约、出售或 交易是非法的,也不得出售任何证券。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得提供证券 。
其他信息以及在哪里可以找到
关于业务合并,Noventiq 控股公司已向美国证券交易委员会提交了F-4表格的注册声明(可能会不时修订,即 “注册 声明”),其中包括初步招股说明书和初步委托书。注册声明宣布生效后,Corner Growth将向其股东邮寄一份最终的代理声明 声明、最终招股说明书和其他相关文件。 本通信不能替代Corner Growth将向其股东发送的与业务合并有关的注册声明、最终委托书、最终招股说明书或任何 其他文件。建议Corner Growth的投资者和证券持有人 阅读与Corner Growth为批准业务合并(及相关事宜)而举行的 股东特别会议征集代理人有关的委托声明(如果有),因为委托书将 包含有关业务合并和业务合并各方的重要信息。最终委托书 将邮寄给Corner Growth的股东,该日期为商业合并投票的创纪录日期。股东 还可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得委托书的副本,或者向 发送请求至:ryan.flanagan@icrinc.com。
招标参与者
根据美国证券交易委员会的规定,Corner Growth、Noventiq及其各自的董事、 执行官、其他管理层成员和员工可能被视为Corner Growth股东与业务合并有关的代理人招标 的参与者。投资者和证券持有人可以在Corner Growth向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关Corner Growth董事和高管在业务合并中的姓名和权益的更多 详细信息,其中包括Corner Growth企业的委托声明 ,其中包括Corner Growth的委托声明,以及Noventiq董事和执行官的姓名也将出现在注册声明 中,其中包括Corner Growth的委托声明业务组合。
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关于 Noventiq
Noventiq(Noventiq Holdings PLC)是数字化转型和网络安全领域领先的 全球解决方案和服务提供商,总部位于伦敦。该公司支持、促进 和加速其客户业务的数字化转型,将各行各业 的组织与一流的 IT 供应商以及自己的服务和专有解决方案联系起来。
公司的快速增长是由其扩大市场渗透率、产品组合和销售渠道的三维战略支撑的。这得到了积极的 并购方法的支持,这使Noventiq能够利用该行业的持续整合。 Noventiq 在全球拥有约 6,400 名员工,业务遍及大约 60 个国家,在包括拉丁美洲、欧洲、中东和非洲以及 亚太地区在内的多个地区具有巨大的增长潜力,在印度的业务尤为显著。
关于科纳增长收购公司
Corner Growth Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:COOL) 是一家特殊目的收购公司(SPAC),专注于与一家高增长科技公司合作。Corner Growth的使命 是通过提供传统公开募股的有吸引力的替代方案,为其投资者创造价值。鉴于其管理团队的历史、经验、关系、领导力以及 在识别和投资所有技术垂直领域的颠覆性技术公司方面的往绩,Corner Growth 在实现其增值方法方面处于独特的地位。
Corner Growth还带来了一批备受尊敬的 投资专业人士,他们在SPAC和De-SPAC流程方面有着良好的往绩和深厚的个人经验,一批主要的 公开市场投资者,以及一支在广泛的职能和自然地理区域提供经验和网络访问权限的顾问团队。
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前瞻性陈述
就1995年 《私人证券诉讼改革法》的安全港条款而言,此处作出的某些非历史 事实的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 “相信”、“可能”、“将”、 “估计”、“继续”、“预测”、“打算”、“期望”、“目标”、 “目标”、“应该”、“计划”、“预测”、“潜在”、“看起来”、“寻找”、“未来”、“展望” 等词语预测或表示未来事件或趋势的表达式 或不是历史问题陈述的表达式。这些前瞻性陈述包括但不限于有关 未来事件的陈述、Corner Growth与Noventiq之间的业务合并、合并后公司 在业务合并后的预计或预期的未来业绩和收益,包括双方成功完成 业务合并的可能性和能力、合并后的公司的未来机会、有关Noventiq未来财务状况的陈述,以及 其他未完成的陈述历史事实。这些陈述基于Corner Growth管理层 和/或Noventiq管理层当前的预期(如适用),不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述 仅供说明之用,不得作为任何投资者作为担保、 保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得依赖这些陈述。实际事件和情况很难或不可能预测 ,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了Corner Growth和Noventiq的控制范围。 这些陈述受有关Noventiq的业务、Corner Growth的业务 和业务合并的许多风险和不确定性的影响,实际业绩可能存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于 总体经济、政治和商业状况;各方无法完成业务合并或发生 可能导致企业合并协议终止的任何事件、变更或其他情况;宣布业务合并后可能对双方提起的任何法律诉讼的结果 ;未经请求的收到 另一方提出的另类商业交易要约这可能会干扰业务合并; 潜在交易未获得 Corner Growth 或 Noventiq 股东批准的风险; 未能实现业务合并的预期收益,包括潜在交易延迟完成 或难以整合 Corner Growth 或 Noventiq 的业务;业务合并扰乱当前计划 和运营的风险宣布和完成业务合并的结果;合并后的公司增长 、盈利管理增长和留住其关键员工的能力;Corner Growth股东提出的赎回申请金额; 业务合并后无法获得或维持收购后公司证券在纳斯达克的上市; 与业务合并相关的成本;竞争性产品和定价对Noventiq的影响;Noventiq提供 产品和服务的能力其主要供应商,尤其是微软,出售给客户并从中获得激励此类销售; 对Noventiq服务和解决方案的需求;Noventiq实现收购企业运营协同效应的能力;成功整合收购企业;网络安全漏洞或IT系统中断;Noventiq吸引、雇用、 培训和留住有经验人员的能力;货币汇率的波动;遵守Noventiq运营所在市场法律法规的能力及其内部控制、程序、合规制度和风险的有效性管理 系统;F-4中详述的其他风险和不确定性;以及Corner Growth于2021年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日财年的10-K表年度报告、Corner Growth于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的 10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的因素。如果这些 风险中的任何一个成为现实,或者假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性 陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有Corner Growth和/或Noventiq目前不知道的其他风险,或者Corner Growth和/或Noventiq 目前认为这些风险并不重要,也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。 此外,前瞻性陈述提供了对未来事件的预期、计划或预测以及Corner Growth和/或 Noventiq截至本通讯之日的观点。Corner Growth和Noventiq预计,随后的事件和事态发展将导致 他们的评估发生变化。但是,尽管Corner Growth和/或Noventiq可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但Corner Growth和Noventiq明确表示不承担任何这样做的义务。不应将这些前瞻性陈述 视为Corner Growth和/或Noventiq在本通报发布之日后任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。
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免责声明
本通报中包含的财务信息 包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的年度的财务信息,这些信息来自Noventiq的经审计的财务 报表以及截至2023年9月30日的六个月的未经审计的财务报表。本通报包括 某些非国际财务报告准则财务指标,例如调整后的息税折旧摊销前利润,不包括股票薪酬、经常性收入和F-4/A中定义的按固定货币计算的增长 。这些非国际财务报告准则财务指标可能无法与其他公司提出的类似标题的指标 进行比较,也不应将其解释为根据 国际财务报告准则确定的其他财务指标的替代方案。本信息通报中包含的某些数字,包括财务信息,已经进行了四舍五入调整(而且, 在某些情况下,可能与给出的总数字不完全一致)。
Noventiq 联系人
投资者:
史蒂芬·索尔特
企业事务副总裁
IR@noventiq.com
媒体:
罗西奥·赫拉兹
全球传播主管
pr@noventiq.com
角落成长联系人
投资者:
瑞安·弗拉纳根,ICR
ryan.flanagan@icrinc.com
媒体:
布莱恩·鲁比,ICR
Brian.ruby@icrinc.com
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附录1——非国际财务报告准则金融 指标与国际财务报告准则财务指标的对账。
截至9月30日的六个月 | ||||||||
(除非另有说明,否则以千美元计) | 2023 | 2022 | ||||||
收入 | 219,757 | 161,105 | ||||||
添加/(减去): | ||||||||
印度卢比的影响 | -1,412 | 1,582 | ||||||
埃及镑的影响 | 1,608 | 534 | ||||||
欧元的影响 | -722 | 2,217 | ||||||
阿根廷比索的影响 | 1,804 | 641 | ||||||
土耳其里拉的影响 | 988 | 1,728 | ||||||
白俄罗斯卢布的影响 | 5,260 | 931 | ||||||
哈萨克坚戈的影响 | -220 | 807 | ||||||
其他 | 664 | 1,204 | ||||||
收入,CCY | 227,727 | 170,749 | ||||||
收入增长,CCY | 41.4 | % | — |
截至9月30日的六个月 | ||||||||
(除非另有说明,否则以千美元计) | 2023 | 2022 | ||||||
毛利 | 93,810 | 74,887 | ||||||
添加/(减去): | ||||||||
埃及镑的影响 | 1,405 | 455 | ||||||
印度卢比的影响 | -558 | 927 | ||||||
阿根廷比索的影响 | 1,511 | 432 | ||||||
欧元的影响 | -339 | 861 | ||||||
土耳其里拉的影响 | 604 | 790 | ||||||
白俄罗斯卢布的影响 | 2,340 | 442 | ||||||
其他 | 535 | 1,046 | ||||||
毛利润,CCY | 99,308 | 79,840 | ||||||
毛利增长,CCY | 32.6 | % | — |
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截至9月30日的六个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(单位:百万美元) | ||||||||
本年度持续经营业务亏损 | -28.2 | -22.9 | ||||||
添加回来: | ||||||||
所得税支出 | 3.8 | 0.5 | ||||||
折旧和摊销 | 10.9 | 6.9 | ||||||
外汇(收益)/亏损 | 5.9 | 6.0 | ||||||
净财务收入和支出 | 8.9 | 6.3 | ||||||
财产和设备注销 | 0.0 | 0.1 | ||||||
员工解雇补助金 | 0.3 | 0.1 | ||||||
减值损失 | 6.0 | 6.3 | ||||||
一次性项目(罚款和收购相关费用) | 6.4 | 1.7 | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(不包括基于股份的薪酬) | 14.0 | 5.0 |
截至9月30日的六个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(以千美元计) | ||||||||
软件订阅 | 9,742 | 7,706 | ||||||
第三方云转售产品 | 31,112 | 24,776 | ||||||
自己的云解决方案 | 2,225 | 2,502 | ||||||
经常性收入 | 43,079 | 34,984 | ||||||
软件和许可证 | 22,799 | 19,852 | ||||||
服务 | 93,472 | 67,214 | ||||||
硬件 | 60,407 | 39,055 | ||||||
非经常性收入 | 176,678 | 126,121 | ||||||
总收入 | 219,757 | 161,105 |