附录 10.1

GAMESQUARE

订阅 协议

本 订阅协议(此 “订阅协议”)签订于 [插入日期],2024年,由不列颠哥伦比亚省的一家公司GameSquare Holdings, Inc.(以下简称 “公司”)与下列签名的订阅者(“订阅者”)之间以及双方之间。

鉴于 公司、特拉华州的一家公司和公司的全资子公司GameSquare Merger Sub I, Inc.(经修订的 “合并 协议” 和合并协议中考虑的交易,即 “交易”), 和特拉华州的一家公司FaZe Holdings Inc.(“FaZe”),规定将FaZe与公司合并;

鉴于与本次交易有关的 ,公司打算在获得监管和股东批准的前提下,继续遵守不列颠哥伦比亚省的 法律,直至特拉华州法律(“延续”),在继续交易完成后,订阅者将持有特拉华州一家公司的证券;

鉴于 与交易有关的 订阅者希望在交易完成之前或同时向公司认购和购买,(i) 本协议签名页(“已认购股份”)上规定的公司普通股数量,没有面值(“普通股 股”),以及 (ii) 该数量的认股权证 (用于购买本协议签名页上列出的普通股的 “已认购认股权证”)(认购认股权证 的此类股票、“认股权证” 以及连同认购股票和认股权证、“已认购的 证券”),其总购买价格见本协议签名页(“购买价格”), , 公司希望向订阅者发行和出售认购证券,以换取由公司订阅者或代表公司支付购买价格 ;

鉴于 在本订阅协议签订之日或前后,或在交易截止日期(“截止日期”)之前, 公司将与某些其他认可投资者(“其他订阅者” 以及订阅者,即 “订阅者”)签订订阅协议(“其他订阅协议”,以及订阅者,“订阅协议”),根据该协议,此类订阅者已同意在 截止日期购买,包括认购的证券、普通股(其他订阅者的股份、“其他认购的 股票”)和购买普通股的认股权证(其他订阅者的认股权证、“其他认购权证”、 以及其他认购股份,“其他认购股票”), 包括购买价格在内的总购买价格为10,000,000美元(“PIPE交易”);

鉴于 认购的认股权证的行使价将如本协议签名页所示,但须进行调整, 应在发行之日起六个月后行使,行使期限为自首次行使之日起五年, 以本文所附附附录 A 的形式出现;以及

鉴于 Goff & Jones Lending Co, LLC 已同意通过执行其他订阅协议,认购和购买订阅者未购买的 PIPE 交易的任何部分,或促使其关联公司或指定人订阅和 购买。

现在, 因此,考虑到前述内容和相互陈述、担保和承诺,并根据此处包含的 条件,并打算受其法律约束,本协议各方特此协议如下:

第 第 1 节。 订阅。根据本协议的条款和条件, 在收盘时,订阅者特此订阅并同意从公司购买,公司特此同意向订阅者发行和 出售认购证券(例如订阅和发行,“订阅”)。

第 2 节。闭幕。

(a) 此处设想的订阅(“截止日期”)应在截止日期完成,紧接在交易完成之前或同时 进行,条件是交易完成以及本订阅协议的条款和条件 的生效。

(b) 在预计截止日期前至少两 (2) 个工作日,公司应向订阅者发出书面通知(“收盘 通知”),具体说明 (i) 预期的截止日期,以及 (ii) 向 公司交付购买价格的电汇指令。不迟于截止通知中规定的截止日期前一(1)个工作日,订阅者应通过电汇将立即可用资金中的美元将认购股票的 购买价格交付到公司在收盘通知中指定的 账户,此类资金应由公司托管保管,与公司的 其他资金分开存放,不得与公司的 其他资金混合),直到截止日期.在满足本 第 2 节规定的条件后(或,如果适用,豁免),公司应在截止日期(i)以订阅者(或其被提名人或托管人)的名义向订阅者(i)交付账簿 报名表中的已认购股票和认股权证,不附带任何留置权或其他限制(本订阅协议或适用的 证券法产生的留置权或其他限制)根据其交付指示)(且购买 价格将自动从托管中解冻,无需进一步解冻公司或订阅者采取的行动),以及(ii)在收盘后尽快 向订阅者提供在截止日期及截至截止日期向订阅者发行认购股票和认购的 认股权证的证据。

(c) 尽管有第 2 (b) 条的规定,但如果订阅者告知公司 (1) 它是一家根据经修订的1940年《投资 公司法》(“投资公司法”)注册的投资公司,(2) 受经修订的1940年《投资顾问法》监管的投资顾问告知它,或者 (3) 其内部合规政策和程序有此要求 因此,应适用以下条款,以代替第 2 (b) 节中的结算程序:(i) 不迟于截止日期前两 (2) 个工作日 天如截止通知中所述,订阅者应向公司提供公司 合理要求的信息,以便公司发行认购证券,包括但不限于以其名义发行认购证券的人的姓名(或订阅者指定的被提名人)的姓名,以及在订户确认后正式签署的美国国税局 服务表格 W-9 或 W-8(如适用)启动已认购证券购买价格的汇款 所需的可用资金,但是,在订阅者发放 已认购证券的购买价格的付款之前,公司应在截止日以订阅者(或其交付指令规定的被提名人)的名义以账面条目 的形式向订阅者免费发行和交付认购证券, 不受任何留置权或其他限制(州或联邦证券法规定的留置权或其他限制除外),或向指定的托管人发行由订阅者提供, (视情况而定)以及显示公司过户代理记录的副本订阅者(或根据其 交付指示被提名的人)作为截至截止日期的已认购证券的注册持有人,以及(iii)在截止日期新 纽约市时间上午 8:00(或在收到本公司过户代理人出具的 在截止日期当天向订阅者发行认购证券的证据后,尽快交付通过 将美元电汇到指定账户的即时可用资金的购买价格截止通知中的公司 (不应是托管账户)。

(d) 如果交易未在截止通知中规定的预计截止日期 后的五 (5) 个工作日内完成,除非公司和订阅者另有书面协议,否则公司应立即(但是 在任何情况下都不迟于截止通知中规定的预计截止日期后的七 (7) 个工作日)将资金退还给订阅者 公司通过电汇将立即可用的资金转入订阅者指定的账户以及任何 账面条目应被视为已取消。尽管有此类退货或取消 (x) 未能在预期的截止日期 完成交易本身不应被视为在截止日期当天或之前未能满足本第 2 节规定的任何成交条件或豁免,并且 (y) 除非本订阅协议根据本协议第 6 节终止,否则订阅者仍有义务将资金重新交付至在公司根据本第 2 节向订阅者 交付新的截止通知后,公司以及在满足本第 2 节规定的条件后,订阅者和公司仍有义务完成 的结算。就本订阅协议而言, “工作日” 是指除星期六或星期日以外的任何一天,或法律要求或授权位于纽约 纽约的银行关闭的任何其他日子。

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(e) 截止日期前提是协议各方满足或有效书面放弃以下条件:在 截止日期:

(i) 《合并协议》第六条规定的交易完成之前的所有先决条件 均应得到满足(由合并协议各方 确定)或由有权作出此类豁免的人以书面形式放弃( 根据合并协议在交易结束时必须满足的条件除外, 除外,但须满足此类条件 在此类收盘时),交易的完成应安排在实质性时间内进行与 同时收盘;
(ii) 任何政府机构均不得颁布、 颁布、颁布、执行或颁布任何当时生效的判决、命令、法律、规章或条例,其效果是 将本文设想的交易的完成定为非法或以其他方式限制或禁止完成本文所设想的 交易,也不得以书面形式提起或威胁提起诉讼,寻求 实施此类限制或禁止;以及
(iii) 普通股应获准在纳斯达克股票市场(“证券交易所”)上市 ,但须视发行的正式通知而定。

(f) 公司完成结算的义务应以公司 满足或有效放弃在截止日期的附加条件为前提:

(i) 除非第 2 (f) (ii) 节中另有规定 ,否则本订阅协议中包含的所有订阅者陈述和担保在截止日期( 限度除外,在所有重要方面(限于实质性或重大不利影响 的陈述和担保除外,这些陈述和担保在所有方面都是真实和正确的)(任何此类陈述和担保除外, 除外)均为真实 陈述和担保以较早的日期为准,在这种情况下,此类陈述和保证 在所有重要方面(仅限于实质性 或重大不利影响的陈述和担保除外,这些陈述和担保在所有方面均为真实和正确)均应是真实和正确的), 和结算的完成应构成订阅者对订阅协议截至本订阅协议中包含的每项陈述、担保和协议的重申 截止日期,但不影响交易的完成, 或截至该较早的日期(视情况而定);
(ii) 本订阅协议第 4 (u) 节中包含的订阅者 的陈述和担保在截止日期当天或之前始终是真实和正确的, 和结算的完成应构成订阅者对此类陈述和担保的重申;以及
(iii) 订阅者应在所有重要方面履行、满足 并遵守了本订阅协议要求履行的所有契约、协议和条件, 在收盘时或之前,订阅者满意或遵守了本订阅协议。

(g) 订阅者完成交易的义务应以订阅者 满足或有效放弃在截止日期的额外条件为前提:

(i) 本订阅协议中包含的所有公司陈述和保证 在截止日期(除非任何此类陈述 或担保明确表示为 或保证的实质性或公司重大不利影响(定义见下文),这些陈述和 担保在所有方面均为真实和正确),在所有重要方面(不包括任何此类陈述 或担保明确表示的范围除外)更早的日期,在这种情况下,此类陈述和保证是真实的,并且在所有 个重要方面(仅限于实质性或公司重大不利影响的陈述和担保, 这些陈述和担保在所有方面均应真实和正确)均正确),截止日期 的完成应构成公司对截至截止日期本订阅协议中 中包含的每项陈述、担保和协议的重申,但并未使交易的完成生效,或交易的完成生效 更早的日期(视情况而定),除非在每种情况下,此类陈述和担保未能真实和正确 (无论是截至截止日期还是更早的日期),总体上不会对公司造成重大不利影响;以及

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(ii) 公司应在收盘时或之前履行、 满意并遵守本订阅协议 要求其履行、满足或遵守的所有契约、协议和条件。

(h) 在收盘前或收盘时,订阅者应向公司提供合理要求的所有其他信息,以便 公司向订阅者发行认购股份,包括但不限于以其名义发行 认购股票的人的法定姓名(或根据其交付指示的订阅者被提名人)以及一份正式填写的 {W-br} 并签订的美国国税局表格 9 或相应的 W-8 表格。

第 第 3 节。公司陈述和保证。本公司向订阅者声明并保证:

(a) 公司 (i) 根据不列颠哥伦比亚省法律有效存在,在收盘时将根据特拉华州的 法律有效存在,(ii) 拥有拥有、租赁和运营其财产、按目前方式经营 业务以及签订和履行本订阅协议规定的义务所需的公司权力和权限,以及 (iii) 已获得正式许可或有资格开展业务,如果适用,根据每个司法管辖区( 除外)的法律,信誉良好公司管辖权),在该司法管辖区,其业务的开展或财产或资产的所有权需要这种 许可证或资格,但前述条款(iii),如果信誉不佳,则合理地预计信誉不佳不会对公司产生重大不利影响。就本订阅协议而言,“公司实质性 不利影响” 是指与公司有关的事件、变动、发展、发生、状况或影响,这些事件、变更、发展、状况或影响,无论个人 还是总体而言,都有理由严重损害或严重延迟公司履行本认购协议规定的义务 ,包括认购证券的发行和出售。

(b) 认购的股票已获得正式授权,当根据 的条款发行并交付给订阅者时,将有效发行、全额支付且不可估税、不受所有留置权或 其他限制(本认购协议、公司 的治理和组织文件或适用的证券法产生的限制除外),并将未在违反 项下创建的任何先发制人或类似权利或受其约束的情况下颁发公司的治理和组织文件或适用的证券法。行使 认购认股权证(“认股权证”)时可发行的普通股(“认股权证”)将有效发行、全额支付且不可估税,且 不受所有留置权或其他限制(本认购协议、公司治理和组织 文件或适用的证券法产生的留置权或其他限制除外),并且发行时不会违反或受任何先发制人的约束 或根据公司的治理和组织文件或适用的证券法设立的类似权利。公司 已从其正式授权的股本中预留了行使认购认股权证时可发行的普通股数量(考虑到认购认股权证中规定的对行使认购认股权证的任何限制,不包括 )。

(c) 本订阅协议已由公司正式授权、有效执行和交付,假设订阅者获得应有的授权、 的执行和交付,则本订阅协议将构成公司的有效且具有法律约束力的义务 ,可根据其条款对公司强制执行,除非这种可执行性可能受到破产、 破产、重组、暂停和一般影响债权人的类似法律的限制以及公平补救措施的可用性.

(d) 假设本订阅协议第 4 节中规定的订阅者陈述和担保的准确性, 本订阅协议的执行和交付、根据本协议发行和出售认购证券、公司 对本订阅协议所有条款的遵守情况以及此处 中设想的交易的完成不会与任何协议的违背或违规行为相冲突或导致违反 的条款或规定,或构成违约,或在创作中导致 或根据以下条款 对公司的任何财产或资产施加任何留置权、押记或抵押权:(i) 公司 当事方或公司受其约束或本公司任何财产或资产受其约束的任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议、租赁、许可或其他协议或文书,(ii) 组织 公司的文件,或 (iii) 任何法院、政府机构或机构的任何法规或任何判决、命令、规则或规章,无论是国内还是国外,有对公司或其任何财产的管辖权,就第 (i) 和 (iii) 条而言, 有理由预计会对公司产生重大不利影响。

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(e) 假设本订阅协议第 4 节中规定的订阅者的陈述和保证是准确的, 公司无需获得任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构、自律组织(包括证券交易所) 或其他与之有关的人的任何同意、豁免、授权或命令,也无需向其发出任何通知或进行任何备案或注册 本订阅协议的执行、交付和履行(包括但不限于 发行认购证券),不包括(i)适用的州证券法要求的申报,(ii)提交 注册声明,(iii)经修订的1933年《证券法》(“证券法”)、经修订的1934年证券 交易法(“交易法”)和美国证券交易委员会规则 (“委员会”),包括F-4表格上有关该交易的注册声明以及其中包含的委托书 声明/招股说明书,(iv)要求的申报证券交易所,包括获得股东批准 的交易,(v)根据合并协议的规定完成交易所需的申报,(vii)根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》提交通知 (如果适用),(viii)与 美国证券交易委员会指南(定义见下文)有关或由此产生的申报,(viii)申报与延期有关或由于延期而导致的,以及(ix) 未能获得的不会对公司造成重大不利影响的条款。

(f) 除未对公司产生或合理预计不会对公司造成重大不利影响的事项外,(i) 在政府机构或仲裁员面前提起的诉讼、诉讼、诉讼或仲裁未决,或据公司所知,对公司以书面形式威胁 或 (ii) 任何政府机构或仲裁员的判决、法令、禁令、裁决或命令悬而未决 } 反对公司。为避免疑问,本陈述和担保不适用于前述任何 事项源于 SEC 指南(定义见下文)或与之相关的范围。

(g) 假设本订阅协议第 4 节中规定的订阅者陈述和保证的准确性, 公司向订阅者发行和出售已订阅的 证券无需根据《证券法》或任何州证券(或蓝天法)进行登记。

(h) 公司或任何代表其行事的人都没有或将要参与与订阅证券的任何要约或出售相关的任何形式的一般性招标或一般广告 (根据D条例的定义)。 认购证券的发行方式不涉及根据《证券法》或任何州 证券法进行的公开发行,也不是以违反《证券法》或任何州 证券法的发行方式进行的。在过去六 (6) 个月内 的任何时候,公司或代表公司行事的任何人均未直接或间接地提出任何证券要约或出售任何证券的要约,也没有在 情况下提出任何购买任何证券的要约,这将 (i) 取消《证券法》D条规定的与公司将认购证券作为发行和出售相关的注册豁免的可用性特此考虑的其他已认购证券或 其他认购证券协议或 (ii) 根据《证券法》或任何适用的股东批准条款,使根据本认购协议 发行的认购证券或根据其他认购协议发行的其他认购证券与公司 先前的发行合并。公司或代表 公司行事的任何人均未出售、出售或将要发行或出售任何证券,也没有采取或将要采取任何其他行动, 可以合理预期这些行动会使订阅证券或其他认购证券的发行、发行或出售按照 的规定受到《证券法》的注册条款的约束。

(i) 《证券法》第506 (d) (1) (i)-(viii) 条中描述的 “不良行为者” 取消资格事件(“取消资格 事件”)不适用于公司,适用于 证券法第 506 (d) (2) (ii-iv) 或 (d) (3) 条的取消资格事件除外。

(j) 公司在所有重要方面都遵守了政府实体 的任何书面来文,指控公司未遵守、违约或违反 (i)《证券 法》、(ii)《交易法》、(iii) 经修订的《2002年萨班斯-奥克斯利法案》及其相关规则和条例的适用条款,但未收到任何来自政府实体 的书面来文,(iv) 委员会的规则 和条例,以及 (v) 证券交易所的规则,除非在每种情况下,此类违规行为、违约、 或不论是个人还是总体而言,违规行为都不会对公司造成重大不利影响。为避免 疑问,本陈述和担保不适用于由美国证券交易委员会 指南(定义见下文)引起或与之相关的任何前述事项。

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(k) 普通股有资格通过存托信托公司(“DTC”)、其托管人存款/提款(DWAC)系统进行清算,公司有资格参与DTC的直接注册系统(DRS)对普通股 的直接注册系统(DRS)。该公司的过户代理人是DTC快速自动证券转账计划的参与者。 普通股在任何时候都没有受到任何与DTC服务(包括通过DTC进行普通股清算)有关的DTC “冻结”、“冻结” 或类似限制 。

(l) 任何经纪人或发现者都无权仅因向订阅者出售已订阅的 证券而收取任何经纪或发现者费用或佣金。公司全权负责支付任何配售 代理的任何费用、成本、支出和佣金。

(m) 截至各自的日期,公司在此日期之前向委员会提交的每份表格、报告、声明、附表、招股说明书、委托书、注册声明和其他文件(自提交之日起经修订和/或重述的 “SEC 文件”)在所有重大方面均符合《证券法》和 交易法的要求,以及委员会据此颁布的规章制度,而美国证券交易委员会的所有文件,截至各自的 日期(或者如果在交易结束之前修改、重述或取而代之的申报文件(在提交申请之日),包含 任何不真实的重大事实陈述,或根据作出这些陈述的情况,没有陈述其中必须陈述的或作出 陈述所必需的重大事实,不具有误导性。美国证券交易委员会文件中包含的 公司的财务报表(或如果在交易结束前被申报文件所修改、重述或取代,则为申报日期 )在所有重大方面均符合适用的会计要求和 委员会有关该财务要求的细则和条例,并在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况 其日期和截止日期以及截至该日止期间的经营业绩和现金流量,对未经审计的报表而言,须接受正常的年终审计调整,并且此类合并财务报表是按照 所有适用的会计要求和委员会公布的相关细则和条例编制的。每位订阅者可通过委员会的EDGAR系统获得每份美国证券交易委员会文件的 副本。截至本文发布之日,委员会公司财务司工作人员对任何 份美国证券交易委员会文件的评论信中没有悬而未决的重大评论。尽管如此,本陈述和担保不适用于美国证券交易委员会文件中与(i)委员会2021年4月12日 “特殊目的收购公司发行的认股权证的会计 和报告注意事项的工作人员声明” 中提及的主题相关的任何声明 或信息,或(ii)将公司普通股归类为永久或临时股权,或随后发布的任何指导、声明或解释 br} 由委员会或委员会工作人员执行,包括与前述或其他 会计事项相关的指导、声明或解释,包括与首次公开募股证券或费用有关的事项(统称为 “SEC 指南”)、 以及因美国证券交易委员会指导方针而对公司任何美国证券交易委员会文件的任何更正、修正或重述均不应被视为 违反公司的任何陈述或保证。

(n) 截至本文发布之日,公司的法定股本包括 (i) 无限数量的普通股和 (ii) 无限数量的 股优先股,每股没有面值(“优先股”)。截至截止日期 (以及交易完成后),在延续协议生效之前,公司的法定股本 将包括无限数量的普通股和无限数量的优先股。截至本文发布之日 ,在交易生效或延续之前:(i) 已发行和流通12,989,128股普通股;(ii) 未发行和流通优先股 股;(iii) 1,009,845份认股权证已发行并流通; 和 (iv) 674,493股普通股可在行使时发行许多出色的选择。所有 (A) 已发行和流通的普通股 均已获得正式授权和有效发行,已全额支付且不可评税,不受先发制人或类似权利的约束, (B) 未偿还的认股权证已获得正式授权和有效发行,已全额支付,不受先发制人或类似权利的约束 (除非这种可执行性可能受到破产、破产、重组、暂停和类似的限制)一般影响债权人的法律 以及公平补救措施的可用性)。除合并协议中规定的或美国证券交易委员会文件中所述的情况外,没有与 公司任何普通股或其他股权的投票有关的股东协议、表决信托或其他协议或谅解 公司作为当事方或受其约束力。除美国证券交易委员会文件中所述外, 公司发行或参与的任何证券或工具均不包含反稀释或类似条款的证券或工具, 通过发行(i)认购证券或(ii)根据任何其他认购协议发行的证券,根据书面协议或同意,此类证券或工具的持有人未完全免除 。

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(o) 已发行和流通的普通股根据《交易法》第12(b)条注册,并在 证券交易所上市交易,代码为 “GAME”。证券交易所或委员会未就该实体 注销普通股或禁止或终止普通股在证券交易所上市的意图对公司提起诉讼、诉讼、诉讼或调查,或据公司所知,没有对公司构成威胁。公司未采取任何旨在终止根据《交易法》注册普通股的 行动。

(p) 公司不是,在收到认购证券和其他认购证券的付款并完成交易 后,公司将不是《投资公司法》所指的 “投资公司”。

第 第 4 节。订户陈述和保证。订阅者向本公司陈述并保证:

(a) 如果订阅者是法律实体,则订阅者 (i) 已根据其 成立或注册司法管辖区的法律正式组建并有效存在并信誉良好,(ii) 拥有签订和履行本订阅协议项下 义务的必要权力和权限。如果订阅者是个人,则订阅者具有签订和 履行其在本订阅协议下的义务的法律权限和能力。

(b) 如果订阅者是一个实体,则本订阅协议已由订阅者正式授权、有效执行和交付。如果订阅者 是个人,则订阅者的签名是真实的,并且签署人具有执行本订阅 协议的法律权限和能力。假设本订阅协议得到公司应有的授权、执行和交付,则本订阅协议将构成 订阅者的有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款对订阅者强制执行,但这种可执行性可能受到破产、破产、重组、暂停和普遍影响债权人的类似法律以及 公平补救措施的可用性的限制。

(c) 本订阅协议的执行、交付和履行、根据本协议购买的认购证券、订阅者对本订阅协议所有条款的遵守情况 以及本协议中设想的交易的完成 不会与本订阅协议的任何条款或规定相冲突或导致违反或违反,也不会构成违约,也不会导致 的制定或实施根据以下条款 对订阅者的任何财产或资产的任何留置权、押记或抵押权(i) 任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议、租赁、许可或其他协议或文书,订户是 的一方,或订阅者的任何财产或资产受其约束的任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议、租赁、许可或其他协议或文书;(iii) 任何法院或政府 的任何法规或任何判决、命令、规则或规章对订阅者或其任何财产具有管辖权的国内或国外机构或团体,就第 (i) 和 (iii) 条而言,有理由预计将对订阅者完成本文所设想的 交易(包括购买认购证券)的能力产生重大不利影响。

(d) 订阅者 (i) 是 “合格机构买家”(定义见《证券法》第 144A 条)、机构 “合格投资者”(根据《证券法》第 501 (a) (1)、(2)、(3) 或 (7) 条的定义)或 “合格的 投资者”(根据证券法第 501 (a) 条的定义),或 “合格的 投资者”(根据证券法第 501 (a) 条的定义 Act) 满足本协议附件 A 中规定的适用要求,(ii) 仅为自己的账户收购认购证券,不为他人账户收购,或者如果订阅者 以以下方式订阅认购证券一个或多个投资者账户的信托人或代理人,该账户的每位所有者是 “合格的机构买家”(定义见证券法第144A条)或 “合格投资者” (根据《证券法》第501(a)条的定义),订阅者对每个这样的 账户拥有唯一的投资自由裁量权,并拥有作出确认的全部权力和权限,此处代表每个此类账户的每位所有者 签订的陈述和协议,以及 (iii) 收购认购证券的目的不是为了,或与任何 分销相关的要约或出售,均违反《证券法》(并在本文签名页后面的附件 A 中向公司提供了所需的信息)。订阅者不是为收购认购证券的特定目的而成立的实体。

7

(e) 订阅者承认并同意,认购证券是在不涉及《证券法》所指的任何公开发行 的交易中发行的,并且认购证券未根据《证券法》注册, 除本订阅协议第 5 节规定的情况外,公司无需注册认购证券。 订阅者承认并同意,如果没有证券法规定的有效注册声明,订阅者不得发行、转售、转售、转让、质押或以其他方式处置 ,除非 (i) 向公司或其子公司, (ii) 根据《证券法》注册要求的适用豁免,(包括但不限于根据所谓的 “第 4 (a) 条进行的私下 转售) 1½”),或 (iii) 普通课程质押,例如经纪人对账户 财产的普遍留置权,以及,根据美国各州和其他司法管辖区 的任何适用的证券法,在第 (i)-(iii) 条的每项中,代表已订购证券的任何证书或账户条目均应包含相应的限制性的 说明。订阅者承认并同意,认购证券将受这些证券法转让 限制的约束,由于这些转让限制,订阅者可能无法随时发行、转售、转售、转让、质押或 以其他方式处置认购证券,并可能被要求无限期承担投资认购证券 的财务风险。订阅者承认并同意,根据《证券法》(“第144条”) 颁布的第144条,认购证券 才有资格立即出售、转售、转售、质押或处置,除非在截止日期之后向委员会提交某些所需信息后至少一年。订阅者承认 并同意,已建议其在对任何已订阅的 证券进行任何要约、转售、质押或转让之前咨询法律顾问。

(f) 订阅者理解并同意订阅者直接从公司购买认购证券。订阅者还承认,本公司、FaZe或其子公司(统称为 “收购公司”)、 其任何关联公司或任何控制人员、高级职员、董事、员工、合伙人、代理人或代表、 本交易的任何其他一方向订阅者做出的任何陈述、担保、承诺 或协议,订阅者特此同意,订阅者不依赖这些陈述、担保、承诺 或协议或任何其他个人或实体,无论明示还是暗示,但这些陈述、担保、 除外本订阅协议中规定的公司的承诺和协议。

(g) 在做出购买认购证券的决定时,订阅者完全依赖于 订阅者的独立调查以及公司在本订阅协议第 3 节中的陈述。订阅者承认并且 同意订阅者已获取、已收到并有足够的机会查看订阅者 认为必要的信息,以便就订阅证券做出投资决策,包括与公司、 收购公司和交易有关的信息,并且订阅者已经做出了自己的评估,并对与订阅者相关的财务、 税和其他经济考虑因素感到满意投资认购证券。在不限制上述内容概括性的前提下,订阅者承认已审查了公司向委员会提交的文件以及公司在加拿大 证券管理人的电子文件分析和检索系统+(“SEDAR+”)上提交的 申报(“SEDAR文档”)。订阅者声明并同意,订阅者和订阅者的专业 顾问(如果有)有充分的机会提出此类问题、获得答案并获得订阅者 和订阅者的专业顾问(如果有)认为有必要就已订阅的 证券做出投资决策,包括但不限于有关公司、被收购公司、合并协议和订阅的信息。

(h) 订阅者承认并同意,被收购的公司及其各自的关联公司或任何此类人的 或其各自关联公司的控制人员、高级职员、董事、合伙人、成员、管理成员、经理、代理人、 员工或其他代表、法律顾问、财务顾问、会计师或代理人(统称为 “代表”) 均未向订阅者提供有关以下方面的任何信息或建议已订阅的证券,也不是必需的 或不需要此类信息或建议。被收购公司或其任何关联公司或代表均未就公司或被收购公司或认购证券的质量或价值作出或作出 任何陈述。

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(i) 订阅者承认 (i) 公司目前拥有,而且以后可能拥有订阅者不知道的有关公司 的信息,这些信息对于签订本订阅协议可能具有重要意义(“排除信息”), (ii) 尽管订阅者 对除外信息知之甚少,但订阅者仍决定签订本订阅协议以购买认购证券,以及 (iii) 公司和被收购的公司均不对订户承担责任, 和在法律允许的最大 范围内,订阅者特此放弃并解除订阅者在不披露排除信息方面可能对公司和被收购公司提出的任何索赔。

(j) 订阅者仅通过订阅者与公司之间的直接联系才得知本次订阅证券的发行, 和订阅证券仅通过订阅者与公司或其关联公司之间的直接联系向订阅者提供。 订阅者没有意识到本次发行的认购证券,也没有通过任何其他方式向订阅者提供的认购股份 。订阅者承认,订阅证券(i)不是通过任何形式的一般性招标或 一般广告(在《证券法》D条的含义范围内)提供的,以及(ii)不是以涉及 公开发行的方式发行的,也不是以违反《证券法》或任何州证券法进行的,也不是以违反《证券法》或任何州证券法的发行方式进行的。

(k) 订阅者承认,它知道购买和拥有认购证券存在重大风险, 包括美国证券交易委员会文件和SEDAR文件中规定的风险。订阅者在财务和 商业事务方面拥有丰富的知识和经验,能够评估所认购证券投资的利弊和风险,并且订阅者 有机会寻求并寻求订阅者认为必要的会计、法律、商业和税务建议,以便 做出明智的投资决定。订阅者(i)是FINRA规则4512(c)中定义的机构账户或《证券法》第501(a)条所定义的 “经认可的 投资者”,(ii)是一位经验丰富的投资者,在私人 股权交易方面有丰富的投资经验,能够独立评估总体投资风险以及涉及证券或证券的所有交易和 投资策略,并且(iii)已经行使过在评估其参与购买认购证券时 的独立判断。

(l) 订阅者已经分析并充分考虑了投资认购证券的风险,并确定订阅的 证券是订阅者的合适投资,并且该订阅者能够在此时和可预见的将来承担订阅者在公司的投资完全损失的 经济风险。订阅者明确承认 有可能造成全部损失。

(m) 订阅者理解并同意,没有任何联邦或州机构放弃或认可发行已订阅 证券的优点,也没有就该投资的公平性做出任何调查结果或决定。

(n) 订阅者不是 (i) 美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)管理的特别指定国民和封锁人员名单上的个人或实体,也不是 美国总统发布并由外国资产控制办公室管理的任何行政命令(“OFAC 名单”)中列出的个人或实体,或任何 OFAC 制裁计划禁止的个人或实体,(ii)《古巴资产管制条例》(31 C.F.R. 第 515 部分)中定义的指定国民,或(iii)非美国国民 空壳银行或间接向非美国空壳银行提供银行服务。订阅者同意应要求向执法机构 提供适用法律要求的此类记录,前提是适用的 法律允许订阅者这样做。如果订阅者是受《银行保密法》(31 U.S.C. 第 5311 条及其后各节)约束的金融机构(“BSA”), 经2001年《美国爱国者法案》(“爱国者法案”)及其实施条例(与 BSA 合称 “BSA/PATRIOT 法案”)修订, ,此类订户维持合理设计的政策和程序,以遵守 BSA/PATRIOT 法案下的 适用义务。在适用法律要求的范围内,订阅者维持合理设计的政策和程序 ,用于根据OFAC制裁计划(包括OFAC名单)筛选其投资者。在适用法律 要求的范围内,订阅者维持合理设计的政策和程序,以确保订阅者持有和使用 购买认购证券的资金是合法来源的。

(o) 任何外国人(定义见 31 C.F.R. 第 800.224 部分)如果单一外国的国家或地方政府拥有 实质性权益(定义见31 C.F.R. 第 800.244 部分),都不会通过购买 和出售本协议下的认购证券,向美国外国投资委员会发表声明而收购公司的大量权益根据《联邦法典》第 31 部分 800.401,各州 将是强制性的,任何外国人都不会对公司 拥有控制权(定义见美国联邦法典第 31 部分 800.208 部分)根据本协议购买和出售认购证券的结果,自收盘之日起和收盘之后。

9

(p) 如果订阅者是受经修订的 (“ERISA”)1974年《雇员退休收入保障法》第一章约束的员工福利计划、受经修订的1986年《内部 收入法》(“守则”)第4975条约束的计划、个人退休账户或其他安排,或者属于政府计划的员工福利计划(定义见第 节 ERISA 第 3 (32) 条)、教会计划(定义见 ERISA 第 3 (33) 节)、非美国计划(如 ERISA 第 4 (b) (4) 节所述)或其他不受其约束的计划前述内容,但可能受任何其他联邦、州、地方、非美国规定的约束 或其他与 ERISA 或《守则》的此类条款相似的法律或法规,或其标的资产被视为 包括任何此类计划、账户或安排(均为 “计划”)的 “计划资产”(均为 “计划”)的实体,订阅者声明并保证(i)它没有依赖 就公司或其任何关联公司(“交易方”)收购和持有的决定向公司或其任何关联公司(“交易方”)申诉以获取投资建议,或作为计划的信托人 在任何收购、继续持有或转让认购证券 的决定方面, 均不得依赖任何交易方作为计划的信托人 ;(ii) 根据ERISA 或《守则》第4975条,收购和持有认购证券不会导致非豁免的违禁交易。

(q) 订阅者已承诺或有承诺,当根据第 2 节要求付款时,订阅者将有足够的 资金来支付第 2 节规定的购买价格。

(r) 订阅者承认,除本订阅协议第 3 节中包含的公司陈述和担保外, 公司或公司(包括但不限于公司和被收购公司,或其任何各自的关联公司或 代表)在进行投资或投资决定时,它不依赖也不依赖任何个人、 公司或公司(包括但不限于公司和收购公司,或其任何各自的关联公司或 代表)所作的任何声明、陈述或保证该公司。订阅者同意,(i) 根据 其他订阅协议或与普通股私募相关的任何其他协议(包括任何此类订阅者的控股人、 高级职员、董事、合伙人、代理人或员工)以及 (ii) 公司、被收购公司或其任何 个别关联公司或代表均不承担任何责任(包括但不限于任何损失、索赔), 损害赔偿、义务、罚款、判决、裁决、负债、成本、费用或订阅者、公司 或任何其他个人或实体)产生的支出,无论是合同、侵权行为还是其他方面,或者根据本订阅协议或与 认购证券的私募配售、本协议或本协议的标的或预期的交易相关的任何人负有任何责任或义务,或者对订阅者或任何其他订阅者提出索赔 特此规定,前述任何人之前或以后已采取或不采取的任何行动与购买 订阅证券有关。

(s) 任何经纪人或发现者均无权要求订阅者支付仅与 向订阅者出售已订阅证券相关的任何经纪或发现者费用或佣金。

(t) 在截止日期或之前,订阅者对处置或以其他方式(直接或 间接)任何已认购证券均不具有约束力的承诺。

(u) 订阅者特此同意,无论是代表其行事或根据与订阅者的任何谅解行事的任何个人或实体, 都不得根据本订阅协议的条款直接或间接参与任何对冲活动或对公司 的证券进行任何卖空活动。“卖空” 应包括但不限于《交易法》SHO 条例第 200 条所定义的所有 “卖空” 以及 所有类型的直接和间接股票质押(作为主要经纪安排一部分的正常业务过程中的质押除外)、 远期销售合约、期权、看跌期权、看涨期权、互换和类似安排(包括总回报率)以及销售和其他 交易通过非美国经纪交易商或外国监管经纪商。尽管有上述规定,本节 4 (u) 中的任何内容均不限制订阅者就订阅者截至本文发布之日持有 的认购权证维持真正的套期保值头寸的能力。公司承认并同意,无论此处有任何相反的规定,订阅者均可根据真正的保证金协议质押已订阅的 证券, 提供的此类质押应 (i) 前提是《证券法》注册要求的现有豁免,或 (ii) 根据并符合 在该质押时根据《证券法》生效的注册声明,质押 认购证券的订阅者无需向公司提供任何相关通知; 提供的, 然而, 不得要求公司及其法律顾问就任何此类 质押采取任何行动(或避免采取任何行动),除非向此类保证金协议的任何此类贷款人确认认购证券不受任何合同封锁或质押禁令的约束,此类确认的形式将在所有方面接受公司 的审查和评论。

10

(v) 除非订阅者在本协议发布之日之前就公司已发行证券的受益所有权向委员会提交的附表13D或附表13G(或其修正案)中明确披露,否则订阅者目前不是 (在收盘前的任何时候都不会成为或成为)“集团” 的成员(根据第 13 (d) (3) 节的含义) 或《交易法》第 14 (d) (2) 条,或任何继承条款),包括任何以收购、 持有或处置为目的行事的集团公司的股权证券(根据《交易法》第13d-5(b)(1)条的定义)。

(w) 订阅者不会因购买 和出售认购证券而获得公司的实质性权益(定义见31 C.F.R. 第 800.244 部分)。

(x) 订阅者承认根据适用的证券法,其在处理与公司 相关的非公开信息方面有义务。

(y) 订阅者承认,在 根据美国证券交易委员会指南对美国证券交易委员会文件进行的任何重述、修订、更正或其他修改均不构成公司对本订阅协议的违反。

(z) 如果订阅者居住在加拿大,则根据适用的加拿大证券法,订阅者有权购买已订阅的 证券,而无需受益于此类证券法规定的招股说明书,并且在不限制前述内容普遍性的情况下, 是《国家仪器 45-106》第 1.1 节所定义的 “合格投资者” — 招股说明书豁免 (“NI 45-106”)或第 73.3 (1) 小节 《证券法》 (安大略省)(视情况而定),如果依赖北爱尔兰45-106中 中 “合格投资者” 定义的第(m)段,则不是创建的,也不是仅用于作为 “合格投资者” 收购或持有证券 ,也是国家仪器 31-103第1.1节中定义的 “允许客户” — 注册要求、豁免和持续的注册人义务.

第 第 5 节。已认购证券的登记。

(a) 认购股份和认股权证受到 签订并同时交付的注册权协议中规定的条款和条件的约束。

第 第 6 节。终止。 本订阅协议应终止且无效,不再具有进一步的效力 和效力,任何 方在此协议下的所有权利和义务均应终止,而任何 方对此不承担任何进一步的责任,最早是 (a) 根据 其条款终止合并协议的日期和时间,(b) 本协议各方终止本订阅协议的共同书面协议,以及 (c) 2024 年 3 月 31 日纽约 市区时间下午 5:00,前提是截至该日期尚未收盘 除违反订阅者在本协议下的义务外; 前提是,此处的任何内容都不能免除任何一方对终止前故意违反本协议的责任, 并且各方都有权获得法律或衡平法上的任何补救措施,以弥补此类违规行为造成的损失、责任或损害。 公司应在合并协议终止后立即将终止通知订阅者。根据本第 6 节 终止本协议后,订阅者就此向公司支付的任何款项应立即(无论如何 在一 (1) 个工作日内)通过电汇将立即可用的 美元资金全额退还给订阅者,无论是否为 的预扣税、费用或抵消,均不扣除任何预扣税、费用或抵消额交易应该已经完成。

第 7 节。杂项。

(a) 本协议下的所有通知、请求、要求、索赔和其他通信均应采用书面形式。以下任何通知、请求、要求、索赔或 其他通信应被视为已按时送达:(i) 亲自送达收件人;(ii) 通过电子 邮件发送,没有邮件无法送达或其他拒绝通知;如果在纽约时间下午 5:00 之前的工作日 发送,或者在传输之日之后的下一个工作日发送,则在发送给该收件人之日,如果在非工作日 日或工作日纽约时间下午 5:00 之后发货,(iii) 在发货后一 (1) 个工作日发送收件人通过信誉良好的隔夜快递服务通过隔夜 邮件(预付费用),或 (iv) 在通过 挂号邮件或挂号邮件向收件人邮寄后的四 (4) 个工作日,要求退货收据并预付邮费,在每种情况下,寄给目标收件人本协议签名页上指定的地址 或随后根据书面的 通知修改的电子邮件地址或地址在本第 7 (a) 节中。如果本协议适用的签名页 中提供了电子邮件地址,则通过上述 (i)、(iii) 或 (iv) 方法发送的任何通知的免费电子副本也应通过电子邮件发送给收件人,或者发送到随后根据本第 7 (a) 节发出的书面通知修改的电子邮件地址。

11

(b) 订阅者承认公司和其他人将依赖本订阅协议中包含的订阅者的确认、谅解、协议、陈述和 保证;但是,本第 7 (b) 节 的上述条款不得赋予公司或FaZe除此处明确规定的权利以外的任何权利。在截止之前,订阅者同意 在得知此处规定的订阅者的任何确认、谅解、协议、陈述和担保 在所有重要方面均不再准确时,立即通知公司。公司承认,订阅者和被收购的 公司将依赖于本订阅 协议中包含的确认、谅解、协议、陈述和保证。在收盘之前,如果公司意识到 此处规定的本公司的任何确认、谅解、协议、陈述和担保在所有重要方面均不再准确,则公司同意立即通知订阅者和被收购公司。

(c) 公司和订阅者均被不可撤销地授权在任何行政或法律程序或官方调查中向任何有关的 方出示本订阅协议或其副本。

(d) 本协议各方应自行支付与本订阅协议以及本协议中 计划交易有关的所有费用。

(e) 订阅者不得转让或转让本订阅协议或订阅者根据本协议可能获得的任何权利(根据本协议收购的 订阅证券和第 5 节中规定的权利除外)。未经订阅者事先书面同意 ,公司不得转让或转让本订阅协议 或本公司根据本协议可能获得的任何权利,除非与交易有关。尽管有上述规定,订阅者可以在向公司发出书面通知后将其在本订阅协议下的权利和义务 转让给其一个或多个关联公司(包括由代表订户行事的投资经理 管理或建议的其他投资基金或账户),或者经公司事先书面同意,将其权利和义务 转让给其他人;前提是,在任何此类转让的情况下,受让人应成为此处的订阅者在 之下,拥有权利和义务并被视为作出陈述和在此规定的 范围内对订户的担保,并进一步规定,如果任何此类受让人未能履行此类义务,则任何此类转让均不得免除转让订户在本协议下的义务 ,除非公司事先书面同意此类救济。

(f) 各方在本订阅协议中达成的所有协议、陈述和保证应在交易结束后继续有效。

(g) 公司可以要求订阅者提供公司合理认为必要的额外信息,以评估订阅者 收购认购证券和注册认购证券进行转售的资格,并且订阅者应在现有范围内,在符合其内部 政策和程序的范围内,立即 提供合理要求的信息; 提供的,公司同意对订阅者提供的任何此类信息保密,联邦证券法、规章或条例要求的 (A) 以及 (B) 应委员会或监管机构工作人员的要求或证券交易所的规定进行此类披露的范围内,除非是其他法律、 规章或条例所要求的披露。 订户承认,公司可以向委员会提交本订阅协议的表格,作为公司当前 或定期报告或公司注册声明的附件。

(h) 除非双方签署了书面文书,否则不得修改、修改或免除本订阅协议 。

(i) 本订阅协议构成整个协议,取代双方先前就本协议标的达成的所有其他书面和口头协议、谅解、陈述 和担保。

12

(j) 除非此处另有规定,否则本订阅协议旨在使协议各方及其继承人、遗嘱执行人、 管理人、继承人、法定代表人和允许的受让人受益,不为任何其他人谋利益,也不得由任何其他人执行本订阅协议的任何条款。除第 4 节、第 5 节、第 6 节、第 7 (b) 节、第 7 (d) 节、第 7 (f) 节、第 7 (i) 节和本第 7 (j) 节中针对其中特别提及的人员另有规定外, 本订阅协议不得将任何权利或补救措施赋予本协议各方以外的任何人及其各自的 继承人和受让人以及各方在此承认,就授予他们的权利的目的和范围而言,上述人员是本订阅 协议的第三方受益人,前提是任何,根据适用条款。

(k) 本协议各方承认并同意 (i) 订立本订阅协议的目的是促使公司 执行和交付合并协议;(ii) 如果本订阅 协议的任何条款未按照其具体条款执行或以其他方式遭到违反,并且金钱或其他法律补救措施不充分,则将造成无法弥补的损失对此类损害的补救措施。因此,双方一致认为,双方有权获得公平救济,包括以禁令或禁令形式的 ,以防止违反或威胁违反本订阅协议,并特别执行 本订阅协议的条款和规定,此外还有该方 在法律、股权、合同、侵权行为或其他方面有权获得的任何其他补救措施。本协议双方承认并同意,公司 有权根据本文规定的条款和条件明确执行订阅者为订阅提供资金的义务和订阅协议的规定, 在每种情况下。本协议双方进一步承认并同意:(x) 放弃 与任何此类公平补救措施相关的任何担保或存入任何保证金的要求;(y) 不断言根据本第 7 (k) 条具体执行的补救措施 不可执行、无效、违反适用法律或因为 任何原因不公平;以及 (z) 放弃任何诉讼中的任何辩护用于具体表现,包括辩护认为法律上的补救措施已足够。

(l) 如果本订阅协议的任何条款无效、非法或不可执行,则本订阅协议其余条款的有效性、合法性或可执行性 不应因此受到任何影响或损害,并应继续保持 的全部效力和效力。

(m) 本协议一方未能或延迟行使本订阅协议下的任何权利、权力或补救措施,以及协议双方之间的任何交易 均不构成对该方任何此类权利、权力或补救措施的放弃。本协议任何一方单次或部分行使 本订阅协议下的任何权利、权力或补救措施,或放弃或终止 强制执行任何此类权利、权力或补救措施的措施,均不得阻止该方以任何其他方式或进一步行使这些权利、权力或补救措施,或行使本协议项下的任何 其他权利、权力或补救措施。本协议一方选择的任何补救措施均不构成对该 方寻求其他可用补救措施的权利的放弃。本订阅协议 未明确要求的向一方发出任何通知或要求,在类似或其他情况下,收到此类通知或要求的一方有权在类似或其他情况下发出任何其他通知或进一步的通知或要求,或者 构成对在没有 此类通知或要求的情况下在任何情况下向任何其他或进一步行动发出此类通知或要求的一方放弃其权利。

(n) 本订阅协议可以在一个或多个对应方中执行和交付(包括通过电子邮件、.pdf 或其他 电子提交),也可以由不同的当事方在不同的对应方中签订和交付,其效力与本协议所有各方签署了相同的 文件一样。以这种方式签订和交付的所有对应方应共同解释,并应构成相同的协议。

(o) 本订阅协议受特拉华州法律管辖,并根据该州法律进行解释,不考虑 否则需要适用任何其他州法律的法律冲突原则。

(p) 在任何一方对任何其他方或任何其他 此类方的任何关联方提起的任何类型的诉讼、诉讼或其他诉讼中,任何一方和任何以第三方受益人身份主张权利的个人特此放弃对基于本订阅协议或本文所述交易或由此产生的或与之相关的任何索赔或诉讼原因的陪审团审判的相应权利,无论是涉及合同索赔、侵权索赔或其他索赔。双方同意,任何此类索赔或诉讼理由 均应由没有陪审团的法庭审判。在不限制前述规定的前提下,双方进一步同意,根据本节的执行,对于全部或 旨在质疑本订阅协议或其中任何条款的有效性或可执行性的任何诉讼、反诉或其他程序,放弃他们各自获得陪审团审判的权利 。本豁免适用于 对本订阅协议的任何后续修订、续订、补充或修改。

13

(q) 双方同意,由本订阅协议引起或与之相关的所有争议、法律诉讼、诉讼和诉讼必须 专门向特拉华州财政法院和特拉华州 州内的任何州上诉法院提起(或者,如果特拉华州财政法院拒绝接受对特定事项的管辖权,则向其内的任何联邦 法院提起特拉华州,或者,如果特拉华州的每个联邦法院都拒绝接受对 a 的管辖权特定事项,特拉华州内的任何州法院)(统称为 “指定法院”)。各方 特此同意并接受指定法院的专属管辖。不得在任何其他论坛提起与本订阅协议的 有关的法律诉讼、诉讼或诉讼。双方特此不可撤销地放弃所有司法管辖豁免主张、 以及该当事方现在或以后对在任何指定的 法院开设任何诉讼、诉讼或诉讼的地点可能提出的任何异议,包括以向指定法院提起的任何争议、诉讼、诉讼或程序是在不当或不方便的论坛或地点提起的任何异议为由提出异议的权利。双方还同意,根据本订阅协议第 7 (a) 节向本协议一方交付的任何程序、传票、通知 或文件,对于在指定法院就双方提交给上述 管辖范围的任何事项提起的任何诉讼、诉讼或程序,均为有效的程序送达 。

(r) 本订阅协议只能针对本订阅协议的 引起或与本订阅协议的谈判、执行或履行相关的任何索赔、诉讼、诉讼或其他法律程序,或对明确指定为本订阅协议当事方的实体提起 。

(s) 公司应在纽约时间上午 9:00 之前,第一天 (1)st) 在本 订阅协议签订之日后立即向委员会提交一份表格 8-K 或 6-K 表格(如适用)的最新报告(“披露文件”), 披露本订阅协议和其他订阅协议的所有重要条款以及 此处考虑的交易、交易以及公司向订阅者或任何 订阅者提供的任何其他重要非公开信息在提交申请之前的任何时候,关联公司、律师、代理人或代表披露文件和 ,包括作为披露文件的附件、本订阅协议和其他订阅协议的形式(在每个 个案中,未经修改)。据公司所知,披露文件发布后,订阅者和订阅者的 关联公司、律师、代理人和代表不得拥有从 公司或其任何关联公司、高级职员、董事或员工或代理人处收到的任何材料、非公开信息,订阅者不应再根据与公司或其任何协议承担任何保密 或类似的义务,无论是书面还是口头协议附属公司。尽管本订阅协议中有任何相反的 ,公司 (i) 未经订阅者事先书面同意 不得公开披露订阅者或其任何关联公司或顾问的姓名,也不得在任何新闻稿中公开披露订阅者或其任何关联公司或顾问的姓名,也不得在任何新闻稿中包括订阅者或其任何关联公司或顾问的姓名,也不得包括 或订阅者的姓名向委员会或任何监管机构提交的任何文件或交易中的任何关联公司或顾问市场,未经 订阅者事先书面同意,除非 (A) 联邦证券法、规章或规章的要求以及 (B) 在 其他法律、规章或法规要求的范围内,应委员会或监管机构工作人员的要求或证券交易所监管的 进行此类披露,在这种情况下,第 (A) 或 (B) 条,公司应向订阅者提供事先书面的 关于此类允许披露的通知(包括通过电子邮件),并应就此类披露与订阅者进行合理协商。订阅者 将立即提供公司合理要求的任何与交易(包括向委员会提交的文件)相关的任何监管申请或申请或批准 的信息。

(t) 如果由于任何重新分类、 资本重组、股份分割、反向股份拆分、合并、交换或调整股票或任何股息,包括 因延续而导致或与之相关的任何此类变动,在 项下向订阅者发行的认购证券的数量,则在本认购协议签订之日和收盘之间发生任何变动应进行适当调整以反映这种变化.

14

(u) 订阅者在本订阅协议下的义务是多项的,与任何其他订阅者 或其他投资者在其他订阅协议下的义务不共同承担,订阅者对本订阅协议项下任何其他订阅者或其他 订阅协议项下任何其他订阅者或其他投资者的 义务的履行不承担任何责任。订阅者根据本认购协议购买认购证券的决定由 独立于任何其他订阅者或任何其他投资者作出,且与公司、FaZe或其任何关联公司或子公司的业务、事务、运营、资产、财产、负债、经营业绩、状况(财务或 其他)或前景无关或由任何其他订阅者或投资者提供 或由任何其他订阅者或投资者的任何代理人或员工,以及订阅者或其任何 代理人或雇员,均不对与 任何此类信息、材料、陈述或意见有关或因此类信息、材料、陈述或意见而产生的任何其他订阅者或投资者(或任何其他人)承担任何责任。此处或任何其他订阅协议中包含的任何内容,以及订阅者或其他订阅者或其他投资者根据本协议或其采取的任何行动 均不应被视为将订阅者和任何 其他订阅者或其他投资者构成合伙企业、协会、合资企业或任何其他类型的实体,或推定 订户和任何其他订阅者或其他投资者以任何方式一致或集体行事履行此类义务 或本订阅协议所设想的交易以及其他订阅协议。订阅者承认,没有任何 其他订阅者在根据本协议进行投资时充当过订阅者的代理人,也不 充当订阅者的代理人以监控其对已订阅证券的投资或行使 本订阅协议规定的权利。订阅者有权独立保护和行使其权利,包括但不限于 本订阅协议所产生的权利,任何其他订阅者或投资者没有必要作为另一方加入 以此为目的的任何程序。

(v) 此处标题仅为方便起见,不构成本订阅协议的一部分,不应被视为限制 或影响本协议的任何条款。本订阅协议中使用的语言将被视为 双方为表达共同意图而选择的语言,不会对任何一方适用任何严格解释的规则。除非 上下文另有要求,(i) 所有提及的章节、附表或附录均指 中包含或本订阅协议所附的章节、附表或附录,(ii) 本订阅协议中未另行定义的每个会计期均具有根据公认会计原则分配的含义 ,(iii) 单数或复数的词语包括 中所述的单数和复数以及代词男性、阴性或中性应包括男性、阴性和中性,(iv) “包括” 一词的使用 在本订阅协议中仅举例而非限制,并且 (v) “或” 一词不应是排他性的。

(w) 公司应负责支付所有当前或未来的印花税、法庭税或凭证税、无形税、记录税、申报税或类似 税,这些税是根据本订阅协议的执行、交付、履行或执行或以其他方式与 有关的任何付款或发行所产生的。

[签名 页面如下]

15

在 见证中,公司自上述首次规定的日期起接受了本订阅协议。

GAMESQUARE HOLDINGS, INC.
来自:
Lou Schwartz
主席
通知地址 :
6775 Cowboys Way,1335 套房
弗里斯科, 得克萨斯州 75034

[订阅协议签名 页]

16

在 见证中,订阅者自下述日期起已签署或促使本订阅协议由其正式授权的代表 签署。

订阅者姓名 :
来自:
姓名:
标题:

日期:

订阅者的 EIN:

实体 类型(例如公司、合伙企业、信托等):
企业 地址-街道: 邮件 地址-街道(如果不同):
城市, 州,邮政编码: 城市, 州,邮政编码:
收件人: _______________________________________________ 收件人: _____________________________________
电话 没有。: 电话 没有。:
发送电子邮件至 获取通知: 发送电子邮件至 获取通知(如果不同):

订阅 详情:

每股普通股价格 :1.39 美元

已认购股份数量 :_____________

总购买价格(# 股 x 股价):_____ 美元

已订阅的 认股权证(@ 15% 的认股权证覆盖率):________

认股权证 行使价:每股1.55美元

[订阅协议签名 页]

17

附录 A

认股权证表格

附件 A

经认证的 投资者问卷