美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-A

用于 注册某些类别的证券

根据第 12 (b) 或 12 (g) 条

1934 年证券交易法

巴克莱集团

(其章程中规定的注册人的确切姓名)

英格兰 13-4942190
(注册国或组织国) (美国国税局雇主识别号)
1 Churchill Place, 伦敦, 英国 E14 5HP
(首席行政办公室地址) (邮政编码)

如果本表格涉及根据《交易法》第 12 (b) 条注册某类证券,并且根据 一般指令 A. (c) 生效,请勾选以下复选框。 

如果本表格涉及根据《交易法》第 12 (g) 条注册某类证券,并且根据一般指令 A. (d) 生效,请勾选以下复选框。☐

本表格所涉证券法注册声明文件编号:333-277578号

根据该法第12(b)条应注册的证券:

以这种方式登记的每个班级的标题 每个类别要注册的每个交易所的名称

5.674% 固定到浮动对 2028 年到期的 优先可赎回票据评级

5.690% 固定到浮动为 2030 年到期的 优先可赎回票据评级

6.036% 固定到浮动对 2055 年到期的 优先可赎回票据评级

2028年到期的浮动利率优先可赎回票据

纽约证券交易所

纽约证券交易所

新 约克证券交易所

纽约证券交易所

根据该法第12(g)条应注册的证券:无


注册声明中要求的信息

注册人已根据1933年《证券法》(第424(b)条)向美国证券交易委员会(委员会)提交了日期为2024年3月1日的招股说明书(招股说明书)和2024年3月5日的招股说明书补充文件(招股说明书补充文件)(定义见下文) ,内容涉及注册人书架中注册的证券(定义见下文) F-3表格(文件编号333-277578)的注册声明,该声明于2024年3月1日生效。 注册人以引用方式纳入了招股说明书和招股说明书补充文件,范围如下。

第 1 项。要注册的 注册人证券的描述。

本注册声明涉及12.5亿美元的本金总额 5.674% 固定到浮动对2028年到期的优先可赎回票据(2028年票据)进行评级,本金总额为2,000,000,000美元 5.690% 固定到浮动对2030年到期的优先可赎回票据(2030年票据)进行评级,7.5亿美元的本金总额为6.036% 固定到浮动对注册人将发行的2055年到期的优先可赎回票据(2055年票据)和2028年到期的浮动利率优先可赎回票据(浮动利率 票据以及2028年票据、2030年票据和2055年票据以及证券)的本金总额进行评级。请参阅(i)招股说明书中债务 证券描述标题下和(ii)招股说明书补充文件中优先票据描述和美国联邦所得税注意事项标题下的信息,这些信息以引用方式纳入此处。

第 2 项。展品。

根据 表格8-A的证物说明,以下与本注册声明相关的证物已提交给委员会:

4.1

注册人与作为 受托人的纽约梅隆银行伦敦分行签订的优先债务证券契约,日期为2018年1月17日(参考注册人于2018年1月17日向证券和 交易委员会提交的2018年1月17日6-K表最新报告(电影编号18530382))。

4.2

注册人新银行 伦敦分行作为受托人的纽约梅隆银行和作为高级债务担保登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行于2020年5月7日签订的优先债务证券契约的第六份补充契约(参考2020年5月7日的 6-K表最新报告(电影编号:20855734)),由注册人于2020年5月7日向美国证券交易委员会提交)。

4.3

注册人新银行 伦敦分行作为受托人的纽约梅隆银行和作为高级债务担保登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行于2021年3月1日签订的优先债务证券契约的第九份补充契约(参照2021年3月1日提交的F-3, 表格(电影编号21697198)纳入 2021年3月1日在美国证券交易委员会的注册人)。

4.4

注册人 作为受托人的纽约梅隆银行伦敦分行和作为高级债务担保登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行于2022年11月2日签订的优先债务证券契约的第十三份补充契约(参照2022年11月2日提交的6-K表最新报告(电影编号 221353237)纳入 2022年11月2日美国证券交易委员会的注册人)。

4.5

注册人 作为受托人的纽约梅隆银行伦敦分行和作为高级债务担保登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行于2023年5月9日签订的优先债务证券契约的第十四份补充契约(参考2023年5月9日提交的6-K表最新报告(电影编号23901719)由美国证券交易委员会的注册人于2023年5月9日发布)。

4.6

注册人纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人的纽约梅隆银行卢森堡分行于2024年3月12日签订的第十六份优先债务证券契约补充契约(参考2024年3月12日提交的6-K表最新报告(电影编号24742369),由 2024年3月12日在美国证券交易委员会注册的注册人)。


4.7

注册人 作为受托人的纽约梅隆银行伦敦分行和作为高级债务证券登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行于2024年3月12日签订的优先债务证券契约的第十七份补充契约(参考2024年3月12日提交的6-K表最新报告(电影编号24742369)由注册人于2024年3月12日在美国证券交易委员会注册)。

4.8

5.674% 的全球安全表格 固定到浮动对2028年到期的优先可赎回票据进行评级(包含在附录4.7中)。

4.9

5.690% 的全球安全形式 固定到浮动对2030年到期的优先可赎回票据进行评级(包含在附录4.7中)。

4.10

6.036% 的全球安全形式 固定到浮动对2055年到期的优先可赎回票据进行评级(包含在附录4.7中)。

4.11

2028年到期的浮动利率优先可赎回票据的全球证券表格(包含在附录4.7中)。

99.1

招股说明书和招股说明书补充文件(参照分别于2024年3月1日和 2024年3月7日向委员会提交的 注册人根据F-3表格(文件编号333-277578)和规则424(b)提交的 注册人提交的文件,纳入此处)。


签名

根据1934年《证券交易法》第12条的要求,注册人已正式让下列签署人代表其签署本注册 声明,并经正式授权。

巴克莱集团

(注册人)

日期:2024 年 3 月 12 日 来自:

//Garth Wright

姓名:加思·赖特
职务:助理秘书


展览索引

展品编号

展品描述

 4.1 注册人与作为受托人的纽约梅隆银行伦敦分行签订的截至2018年1月17日 的优先债务证券契约(参考注册人于2018年1月17日向美国证券交易委员会提交的2018年1月17日6-K表最新报告(电影编号18530382)纳入)。
 4.2 注册人纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人 和作为高级债务担保登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行于2020年5月7日签订的第六份优先债务证券契约补充契约(引用2020年5月7日的6-K表最新报告, )(电影编号:20855734)),由注册人于2020年5月7日向美国证券交易委员会提交)。
 4.3 注册人纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人 和作为高级债务担保登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行于2021年3月1日签订的优先债务证券契约的第九份补充契约(参考2021年3月1日的F-3表格(电影 编号 21697198),由 2021年3月1日在美国证券交易委员会的注册人)。
 4.4 截至2022年11月2日,注册人纽约梅隆银行伦敦分行作为 受托人和纽约梅隆银行卢森堡分行作为高级债务担保登记处的第十三份补充契约(参考2022年11月2日 表6的当前报告(影片编号 221353237),由注册人于2022年11月2日向美国证券交易委员会提交)。
 4.5 注册人纽约梅隆银行伦敦分行作为 受托人的纽约梅隆银行伦敦分行以及作为高级债务证券登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行于2023年5月9日签订的第十四份优先债务证券契约补充契约(参考2023年5月9日 表的当前报告(电影编号 23901719)),由注册人于2023年5月9日向美国证券交易委员会提交)。
 4.6 注册人纽约梅隆银行伦敦分行作为 受托人的纽约梅隆银行伦敦分行以及作为高级债务担保登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行于2024年3月12日签订的第十六份优先债务证券契约补充契约(参考2024年3月12日 表的当前报告(电影编号:24742369)),由注册人于2024年3月12日向美国证券交易委员会提交)。
 4.7 注册人纽约梅隆银行伦敦分行作为 受托人的纽约梅隆银行伦敦分行以及作为高级债务担保登记处的纽约梅隆银行卢森堡分行于2024年3月12日签订的第十七份优先债务证券契约补充契约(参考2024年3月12日 表的当前报告(电影编号:24742369)),由注册人于2024年3月12日向美国证券交易委员会提交)。
 4.8 5.674% 的全球安全形式 固定到浮动对2028年到期的Senior 可赎回票据进行评级(包含在附录4.7中)。
 4.9 5.690% 人口的全球安全形式 固定到浮动对2030年到期的Senior 可赎回票据进行评级(包含在附录4.7中)。
 4.10 6.036% 的全球安全形式 固定到浮动对2055年到期的Senior 可赎回票据进行评级(包含在附录4.7中)。
 4.11 2028年到期的浮动利率优先可赎回票据的全球证券表格(包含在附录4.7中)。
99.1 招股说明书和招股说明书补充文件(参照注册人分别于2024年3月1日和2024年3月7日根据F-3表格(文件编号333-277578)和第424(b)条提交的注册声明,在上述范围内纳入此处)。