附录 99.1
GDS 报告
2023 年第三季度 业绩
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万国数据控股有限公司公布2023年第三季度业绩
中国上海，2023年11月22日——中国和东南亚领先的 高性能数据中心开发商和运营商 万国数据控股有限公司（“万国数据控股”、“万国数据” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：GDS；香港交易所：9698）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩 。
2023 年第三季度财务摘要
| · | 2023年第三季度净收入同比增长6.4％ （“同比增长”）至人民币25.19亿元（3.453亿美元）（3Q2022：人民币23.676亿元）。 |
| · | 2023年第三季度，服务收入同比增长6.4％，至人民币25.19亿元（3.453亿美元）（3Q2022：人民币23.676亿元）。 |
| · | 2023年第三季度的净亏损为人民币4.208亿元（合5,770万美元） （3Q2022：净亏损3.397亿元人民币）。 |
| · | 2023年第三季度，调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）同比增长5.6％，至人民币11.263亿元（1.544亿美元）（3Q2022：人民币10.666亿元）。请参阅本财报其他地方的 “非公认会计准则披露” 和 “GAAP与非GAAP业绩的对账”。 |
| · | 2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则） 为44.7％（3Q2022：45.0％）。 |
2023 年第三季度运营亮点
| · | 客户 承诺和预先承诺的总面积在2023年第三季度增加了16,072平方米（“平方米”）（净额），截至2023年9月30日达到653,732平方米， 同比增长5.7％（2022年9月30日：618,369平方米）。 |
| · | 2023年第三季度 的服务面积增加了22,994平方米，截至2023年9月30日达到554,210平方米，同比增长8.6％（2022年9月30日：510,511平方米）。 |
| · | 截至2023年9月30日，服务区域的承诺率为91.9％ （2022年9月30日：95.6％）。 |
| · | 截至 2023 年 9 月 30 日 ，在建面积为 189,585 平方米（2022 年 9 月 30 日：182,355 平方米）。 |
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| · | 截至2023年9月30日，在建面积 的预承诺率为76.1％（2022年9月30日：71.5％）。 |
| · | 2023年第三季度，客户使用面积增加了15,878平方米（净面积），截至2023年9月30日达到398,674平方米，同比增长10.8％（2022年9月30日： 359,862平方米）。 |
| · | 截至2023年9月30日，服务区域的利用率为71.9％ （2022年9月30日：70.5％）。 |
董事长兼首席执行官黄威廉表示：“在2023年第三季度，我们在实现战略业务目标方面取得了稳步进展。”“在中国， 我们根据稳定的迁入计划赢得了新业务，并且我们继续加快待办事项的交付。在东南亚，我们的第一个数据 中心投入使用，主要客户开始迁入。我们将继续为新的承诺铺平道路。我们的基础 是坚实的，我们的模式具有弹性，我们22年的往绩堪称典范。我们已步入实现目标的正轨。”
首席财务官丹·纽曼表示：“我们在2023年第三季度实现了6.4％的收入增长， 调整后的息税折旧摊销前利润同比增长5.6％。”“我们 本季度调整后的息税折旧摊销前利润率为44.7％。我们正在巩固我们的财务状况并推进我们的战略举措 ，以最大限度地提高投资资本回报，同时为股东释放长期价值。”
2023 年第三季度财务业绩
2023年第三季度的净收入为人民币25.19亿元（3.453亿美元），比2022年第三季度的人民币23.676亿元增长6.4％，比2023年第二季度的人民币24.72亿元增长1.9％。2023年第三季度的服务收入为人民币25.19亿元（3.453亿美元），较2022年第三季度的人民币23.676亿元增长6.4％，较2023年第二季度人民币24.72亿元增长1.9％，增长4.9％，其中不包括第二季度因提前终止而产生的人民币7,070万元人民币 。增长的主要原因是 2023年第三季度净增使用面积为15,878平方米，主要与18年第一阶段、BJ23、LF15第一阶段、HY1和NTP1数据中心有关。
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2023年第三季度的收入成本为人民币20.716亿元（合2.839亿美元），比2022年第三季度的人民币18.748亿元增长10.5％，比2023年第二季度的人民币19.21亿元增长7.8％。与2023年第二季度相比的增长主要是由于公用事业 成本的增加，这是该季度使用面积增加以及季节性功耗和电费上涨所致。
2023年第三季度的毛利为人民币4.474亿元（合6,130万美元） ，比2022年第三季度的人民币4.928亿元下降9.2％，比2023年第二季度的人民币5.51亿元下降18.8％，扣除第二季度上述一次性服务收入后下降6.8％。
2023年第三季度 的毛利率为17.8％，而2022年第三季度的毛利率为20.8％，2023年第二季度的毛利率为22.3％，扣除上述 第二季度的一次性服务收入后的20.0％。与 2023 年第二季度相比的下降主要是由于公用事业 成本的增加。
调整后毛利（“调整后GP”） （非公认会计准则）定义为不包括折旧和摊销的毛利、与预付土地使用权相关的经营租赁成本、资产报废成本的 增持费用以及分配给收入成本的基于股份的薪酬支出。2023年第三季度调整后的总收入为人民币12.473亿元（1.710亿美元），比2022年第三季度的人民币12.03亿元增长3.8％，比2023年第二季度人民币13.198亿元下降5.5％ ，扣除第二季度上述一次性服务 收入，下降0.1％。请参阅本财报其他地方 中的 “非公认会计准则披露” 和 “公认会计原则与非公认会计准则业绩的对账”。
2023年第三季度 调整后的GP利润率（非公认会计准则）为49.5％，而2022年第三季度为50.7％，2023年第二季度为53.4％，扣除 之后的第二季度为52.0％。下降的主要原因是 公用事业成本增加。
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2023年第三季度的销售和营销费用，不包括人民币1,260万元（合170万美元）的基于股份的 薪酬支出为人民币2630万元（合360万美元），比2022年第三季度的人民币2910万元（不包括基于股份的薪酬人民币790万元）下降9.7％， 为人民币2290万元（不包括基于股份的薪酬）不包括人民币930万元的股份薪酬）。与2023年第二季度 相比的增长主要是由于第二季度业绩下调导致人员成本增加。
2023年第三季度一般和管理费用，不包括人民币5,330万元（合730万美元）的基于股份的薪酬支出、人民币1.359亿元（合1,860万美元）的折旧和摊销费用以及与人民币1,680万元（合230万美元）的预付土地使用权相关的经营租赁成本，为人民币1.113亿元（合1,530万美元），比2022年第三季度下降11.2％ 人民币1.254亿元（不包括人民币3,930万元的基于股份的薪酬 支出、人民币1.136亿元的折旧和摊销费用以及与预付土地 使用权相关的经营租赁成本（人民币2380万元），较2023年第二季度增长了31.7％，达到8,450万元人民币（不包括人民币3,070万元的基于股份的薪酬 、人民币1.368亿元的折旧和摊销费用以及与人民币1,750万元的预付土地使用 权相关的经营租赁成本）。与2023年第二季度相比的增长主要是由于该公司的美国存托股份（“ADS”）存托银行在第二季度偿还了约人民币2,210万元的现金。
2023年第三季度的研发成本为人民币1,050万元（合140万美元），而2022年第三季度为人民币670万元，2023年第二季度为人民币500万元。
2023年第三季度 的净利息支出为人民币5.032亿元（合6,900万美元），比2022年第三季度的人民币4.443亿元增长13.2％，比2023年第二季度的人民币4.695亿元增长7.2％ 。与2023年第二季度相比， 的增长主要是由于净负债的增加。
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2023年第三季度的外币汇兑收益为人民币90万元（合10万美元），而2022年第三季度的亏损为人民币230万元，2023年第二季度的收益为人民币500万元。
其他，2023年第三季度的净额为人民币2,170万元（合300万美元），而2022年第三季度为人民币2740万元，2023年第二季度为2,020万元人民币。
2023年第三季度的所得税支出为人民币2,090万元（合290万美元），而2022年第三季度为人民币6,740万元，2023年第二季度为人民币2530万元。
2023年第三季度的净亏损为人民币4.208亿元（合5,770万美元），而2022年第三季度的净亏损为人民币3.397亿元，2023年第二季度的净亏损为人民币2.253亿元 。
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）定义为净亏损 ，不包括净利息支出、所得税支出（收益）、折旧和摊销、与预付 土地使用权相关的经营租赁成本、资产报废成本的增值支出、基于股份的薪酬支出、购买价格调整的收益 和长期资产的减值损失。2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为人民币11.263亿元（1.544亿美元），比2022年第三季度的人民币10.666亿元增长5.6％，比2023年第二季度人民币12.351亿元 下降8.8％，扣除上述第二季度的一次性服务收入和现金报销，下降1.4％。
2023年第三季度 调整后的息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则）为44.7％，而2022年第三季度为45.0％，2023年第二季度为50.0％，扣除 上述一次性服务收入和第二季度现金报销后的47.6％。下降的主要原因是公用事业 成本增加。
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2023年第三季度 普通股的基本亏损和摊薄后每股亏损为人民币0.30元（0.04美元），而2022年第三季度为人民币0.24元，2023年第二季度为0.16元人民币。
2023年第三季度每股ADS的基本亏损和摊薄亏损为人民币2.37元（0.32美元），而2022年第三季度为人民币1.93元，2023年第二季度为1.31元人民币。每股 ADS 代表八股 A 类普通股。
销售
2023年第三季度末 承诺和预先承诺的总面积为653,732平方米，而2022年第三季度末为618,369平方米， 2023年第二季度末为637,661平方米，同比增长5.7％，同比增长2.5％（“环比”）。在 2023年第三季度，承诺的净增总面积为16,072平方米，其中包括来自18年上半年 1、LF5第二阶段、LF15第三阶段和LF16数据中心的大量捐款。
数据中心资源
2023年第三季度末 的服务面积为554,210平方米，而2022年第三季度末为510,511平方米，2023年第二季度末为531,216平方米，同比增长8.6％，环比增长4.3％。2023年第三季度，LF13第一阶段和NTP1数据中心投入使用。
截至2023年第三季度末，在建面积为189,585平方米，而2022年第三季度末为182,355平方米，2023年第二季度末为196,702平方米，同比增长4.0％，环比下降3.6％。在第三季度，LF16数据中心开始施工 。
| · | LF16 是位于河北省廊坊香河区我们园区的 第二个数据中心，仅次于 LF15 数据中心。LF16的净建筑面积为10,848平方米 ，100% 已预先承诺。 |
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截至2023年第三季度末，服务区域的承诺率为91.9％ ，而2022年第三季度末为95.6％，2023年第二季度末为92.4％。截至2023年第三季度末，在建面积的预承诺率为76.1％，而2022年第三季度末为71.5％ ，2023年第二季度末为74.8％。
2023年第三季度末 的使用面积为398,674平方米，而2022年第三季度末为359,862平方米，2023年第二季度末为382,796平方米，同比增长10.8％，环比增长4.1％。2023年第三季度，净额外利用面积为15,878平方米，其中 主要来自上半年第一期、BJ23、LF15第一阶段、HY1和NTP1数据中心使用的额外面积。
截至2023年第三季度末，服务区域的利用率为71.9％ ，而2022年第三季度末为70.5％，2023年第二季度末为72.1％。
流动性
截至2023年9月30日，现金为人民币75.249亿元（合10.314亿美元）。短期债务总额为人民币30.244亿元（4.145亿美元），包括短期借款和 长期借款的流动部分为人民币25.273亿元（3.464亿美元），融资租赁和其他 融资债务的流动部分为人民币4.971亿元（合6,810万美元）。长期债务总额为人民币431.871亿元（合59.193亿美元），包括 人民币266.076亿元（合36.469亿美元）的长期借款（不包括流动部分）、人民币85.463亿元（合11.714亿美元）的应付可转换债券以及融资租赁和其他融资债务的非流动部分人民币80.332亿元（合11.01亿美元））。在2023年第三季度，公司获得了人民币62.551亿元（8.573亿美元）的新债务融资和再融资融资。
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商业展望
公司证实，先前提供的 2023年总收入指引为人民币9,940元至人民币103.2亿元，调整后的息税折旧摊销前利润为人民币4,430元至人民币46亿元 ，资本支出约为人民币75亿元，资本支出约为人民币75亿元。
该预测反映了公司对当前业务状况和市场状况的初步 看法，这些看法可能会发生变化。
电话会议
管理层将在美国东部时间 2023 年 11 月 22 日上午 8:00（北京时间2023年11月22日晚上 9:00）举行电话会议，讨论财务业绩并回答投资者和 分析师的问题。
参与者应在预定开始时间前至少 15 分钟使用下方 提供的链接完成在线注册。注册后，参与者将收到电话会议访问信息， 包括拨入号码、个人 PIN 和一封包含加入电话会议的详细说明的电子邮件。
参与者在线注册：
https://register.vevent.com/register/BI34d590b1103e416582315842148dfce0
电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站investors.gds-services.com上播出。
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非公认会计准则披露
我们的管理层和董事会使用 调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的GP和调整后的GP利润率（非公认会计准则财务指标）来评估我们 的经营业绩、制定预算和制定管理业务的运营目标。我们认为，将计算调整后息税折旧摊销前利润和调整后GP时取消的收入和支出排除在外 可以为我们的核心经营业绩提供有用的补充指标。特别是，我们认为，使用 调整后的息税折旧摊销前利润作为补充业绩衡量标准，将资本结构（主要是利息支出）、资产基础费用（主要是折旧和 摊销、与预付土地使用权相关的运营租赁成本、资产报废成本和长期资产减值 的增值支出）以及其他非损失 的影响排除在我们的 经营业绩中，从而反映了我们经营业绩的趋势现金支出（主要是基于股份的薪酬支出）以及其他收入和支出 我们认为这并不能反映我们的经营业绩，而使用调整后的毛利作为补充 业绩衡量标准，将资产基础费用（主要是折旧和摊销、与预付土地使用权相关的经营租赁成本 和资产报废成本的增加支出）和其他非现金支出（主要是股权支出）的影响排除在我们的服务数据中心毛利表现的趋势基于薪酬的支出） 包含在收入成本中。
我们注意到，折旧和摊销是 固定成本，在每个数据中心投入使用后立即开始。但是，新的数据中心 通常需要几年时间才能达到较高的利用率和盈利能力。该公司为其早期 阶段的数据中心资产承担巨额折旧和摊销成本。因此，毛利是衡量折旧和摊销后的盈利能力的指标， 并不能准确反映公司的核心经营业绩。
我们之所以提出这些非公认会计准则指标，是因为 我们认为证券分析师、投资者和其他利益相关方经常使用这些非公认会计准则指标来衡量我们行业中公司的 财务业绩。
这些非公认会计准则财务指标不是 根据美国公认会计原则定义的，也没有按照美国公认会计原则列报。这些非公认会计准则财务指标作为 分析工具存在局限性，在评估我们的经营业绩、现金流或流动性时，投资者不应将其孤立地考虑，也不应将其作为毛利、净收益（亏损）、运营活动或其他 合并运营报表提供的现金流以及根据美国公认会计原则编制的现金流数据的替代品。在使用这些非公认会计准则财务指标而不是最接近的公认会计准则等效指标方面，存在许多限制 。首先，调整后的息税折旧摊销前利润、调整后 息税折旧摊销前利润率、调整后GP和调整后GP利润率不能替代毛利、净收益（亏损）、 （用于）经营活动或其他合并运营报表提供的现金流以及根据美国 GAAP编制的现金流数据。其次，其他公司可能会以不同的方式计算这些非公认会计准则财务指标，或者可能使用其他指标来评估 其业绩，所有这些都可能降低这些非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。最后， 这些非公认会计准则财务指标并未反映净利息支出、所得税优惠（支出）、折旧 和摊销、与预付土地使用权相关的经营租赁成本、 资产报废成本的增值支出、基于股份的薪酬支出、购买价格调整收益和长期资产减值 损失的影响，所有这些都已经并将继续发生在我们的业务中。
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我们通过调整 非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国 GAAP 绩效指标来缓解这些限制，在评估我们的 业绩时应考虑所有这些指标。
有关这些非公认会计准则财务 指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非GAAP业绩对账” 的表格。
汇率
本公告仅为方便读者而将某些 人民币金额按指定汇率翻译成美元（“美元”）。除非另有说明， 所有从人民币兑换美元的汇率均按人民币7.2960元兑1美元的汇率进行，这是美联储委员会发布的H.10统计报告中的2023年9月29日中午买入汇率。公司未就所提及的人民币或美元金额可以 视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。
关于未经审计 初步财务信息的声明
本财报中列出的未经审计的财务信息是初步的，可能会进行调整。在对公司年终审计进行审计工作时， 可能会确定对合并财务报表的调整，这可能会导致与 未经审计的初步财务信息存在重大差异。
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关于万国数据控股有限公司
万国数据控股有限公司（纳斯达克股票代码：GDS；香港交易所：9698） 是中国和东南亚领先的高性能数据中心开发商和运营商。该公司的设施地理位置优越，位于主要经济中心，对高性能数据中心服务的需求集中。该公司还 在其客户选择的其他地点建造、运营和转移数据中心，以满足其更广泛的要求。 该公司的数据中心净占地面积大，功率容量、密度和效率都很高， 所有关键系统都有多个冗余。GDS是运营商和云中立的，这使其客户能够访问主要的电信网络，以及 以及最大的中国和全球公共云，这些云托管在其许多设施中。该公司提供托管和一套 增值服务，包括通过直接私有连接到领先公有云的托管混合云服务、托管网络 服务，以及在需要时转售公有云服务。该公司拥有22年的服务交付记录，成功满足了中国一些最大和最苛刻的客户对外包数据中心服务的要求。该公司的 客户群主要由超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信 运营商、IT 服务提供商以及大型国内私营部门和跨国公司组成。
安全港声明
本公告包含前瞻性 陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼 改革法案的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “目标”、 “预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、 “未来”、“指导”、“打算”、“可能会”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“目标”、“将” 和类似 陈述等术语来识别。除其他外，非历史事实的陈述，包括关于万国数据控股对其业务增长和整个财年收入的信念和 预期的陈述、本公告中管理层的业务展望和报价 以及万国数据控股的战略和运营计划，均为或包含前瞻性 陈述。GDS Holdings还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F和6-K表格的定期报告、向股东提交的当前、中期和年度报告、在香港联合交易所有限公司（“香港 证券交易所”）网站上发布的 公告、通告或其他出版物中、在新闻稿和其他书面材料中作出书面或口头前瞻性陈述；以及在其高管、董事或 员工向第三方发表的口头陈述中。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致GDS 控股的实际业绩或财务业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩或财务业绩存在重大差异， 包括但不限于以下因素：万国数据控股的目标和战略；万国数据控股的未来业务 发展、财务状况和经营业绩；中国和东南地区高性能数据中心、 数据中心解决方案和相关服务的预期增长亚洲；万国数据控股对需求的预期以及 市场对其高位的接受程度-绩效数据中心、数据中心解决方案和相关服务；万国数据控股对建立、加强和维护与新老客户关系的预期 ；中国和东南亚继续采用云 计算和云服务提供商；与 GDS Holdings业务和新数据中心计划投资增加相关的风险和不确定性；与战略收购和 投资相关的风险和不确定性；GDS Holdings 维持或增加收入的能力或业务；万国数据控股经营 业绩的波动；影响万国数据控股业务运营的法律、法规和监管环境的变化； 万国数据控股在中国和东南亚的行业竞争；安全漏洞；停电；中国、东南亚和全球总体经济 和业务状况的波动，以及与上述任何内容相关的假设。 有关这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在GDS Holdings向 SEC 提交的文件（包括其20-F表年度报告）以及向香港证券交易所提交的文件中。本新闻稿 中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的信息，并基于GDS Holdings认为截至该日合理的假设， 和 GDS Holdings 不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用的 法律要求。
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GDS 控股有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
（以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元”）为单位的金额）
| 截至12月31日， 2022 | 截至 9月30日 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金 | 8,608,131 | 7,524,894 | 1,031,373 | |||||||||
| 扣除可疑账款备抵后的应收账款 | 2,406,025 | 2,883,703 | 395,244 | |||||||||
| 增值税（“增值税”）可退税 | 164,743 | 173,436 | 23,771 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 772,177 | 673,371 | 92,293 | |||||||||
| 流动资产总额 | 11,951,076 | 11,255,404 | 1,542,681 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 46,916,628 | 49,399,038 | 6,770,701 | |||||||||
| 预付土地使用权，净额 | 23,002 | 22,541 | 3,090 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 5,633,946 | 5,587,262 | 765,798 | |||||||||
| 商誉和无形资产，净额 | 8,124,214 | 7,945,607 | 1,089,036 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 2,165,088 | 2,632,427 | 360,804 | |||||||||
| 总资产 | 74,813,954 | 76,842,279 | 10,532,110 | |||||||||
| 负债、夹层权益和权益 | ||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 短期借款和长期借款的流动部分 | 3,623,967 | 2,527,290 | 346,394 | |||||||||
| 当期应付可转换债券 | 2,083,829 | 0 | 0 | |||||||||
| 应付账款 | 3,092,884 | 2,921,883 | 400,477 | |||||||||
| 应计费用和其他应付账款 | 1,173,091 | 1,271,451 | 174,267 | |||||||||
| 经营租赁负债，当前 | 175,749 | 180,026 | 24,675 | |||||||||
| 融资租赁和其他融资债务，当前 | 453,855 | 497,091 | 68,132 | |||||||||
| 流动负债总额 | 10,603,375 | 7,397,741 | 1,013,945 | |||||||||
| 长期借款，不包括流动部分 | 23,518,058 | 26,607,648 | 3,646,882 | |||||||||
| 应付可转换债券，非流动 | 4,294,985 | 8,546,270 | 1,171,364 | |||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 1,617,986 | 1,442,190 | 197,669 | |||||||||
| 融资租赁和其他融资债务，非流动 | 8,916,266 | 8,033,208 | 1,101,043 | |||||||||
| 其他长期负债 | 1,678,629 | 1,736,297 | 237,979 | |||||||||
| 负债总额 | 50,629,299 | 53,763,354 | 7,368,882 | |||||||||
| 夹层股权 | ||||||||||||
| 可赎回优先股 | 1,047,012 | 1,079,214 | 147,919 | |||||||||
| 夹层资产总额 | 1,047,012 | 1,079,214 | 147,919 | |||||||||
| 万国数据控股有限公司股东权益 | ||||||||||||
| 普通股 | 516 | 516 | 71 | |||||||||
| 额外的实收资本 | 29,048,598 | 29,264,760 | 4,011,069 | |||||||||
| 累计其他综合亏损 | (848,360 | ) | (1,091,699 | ) | (149,630 | ) | ||||||
| 累计赤字 | (5,179,705 | ) | (6,303,804 | ) | (864,008 | ) | ||||||
| 万国数据控股有限公司股东权益总额 | 23,021,049 | 21,869,773 | 2,997,502 | |||||||||
| 非控股权益 | 116,594 | 129,938 | 17,807 | |||||||||
| 权益总额 | 23,137,643 | 21,999,711 | 3,015,309 | |||||||||
| 负债、夹层权益和权益总额 | 74,813,954 | 76,842,279 | 10,532,110 | |||||||||
14
GDS 控股有限公司
未经审计的简明合并运营报表
（以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元” 计）
股票数量和每股数据除外）
| 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 9 月 30 日 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服务收入 | 2,367,593 | 2,472,020 | 2,518,978 | 345,255 | 6,913,857 | 7,399,447 | 1,014,179 | |||||||||||||||||||||
| 设备销售 | 0 | 0 | 55 | 8 | 7,740 | 564 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 净收入总额 | 2,367,593 | 2,472,020 | 2,519,033 | 345,263 | 6,921,597 | 7,400,011 | 1,014,256 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 | (1,874,788 | ) | (1,921,023 | ) | (2,071,584 | ) | (283,934 | ) | (5,473,774 | ) | (5,909,878 | ) | (810,016 | ) | ||||||||||||||
| 毛利 | 492,805 | 550,997 | 447,449 | 61,329 | 1,447,823 | 1,490,133 | 204,240 | |||||||||||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 | (37,022 | ) | (32,193 | ) | (38,912 | ) | (5,333 | ) | (117,501 | ) | (108,946 | ) | (14,932 | ) | ||||||||||||||
| 一般和管理费用 | (302,122 | ) | (269,527 | ) | (317,326 | ) | (43,493 | ) | (889,013 | ) | (876,349 | ) | (120,114 | ) | ||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (6,682 | ) | (5,045 | ) | (10,529 | ) | (1,443 | ) | (25,820 | ) | (25,359 | ) | (3,476 | ) | ||||||||||||||
| 运营收入 | 146,979 | 244,232 | 80,682 | 11,060 | 415,489 | 479,479 | 65,718 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息支出 | (444,328 | ) | (469,472 | ) | (503,156 | ) | (68,963 | ) | (1,368,647 | ) | (1,457,055 | ) | (199,706 | ) | ||||||||||||||
| 外币兑换（亏损）收益，净额 | (2,308 | ) | 4,953 | 908 | 124 | (3,392 | ) | (1,114 | ) | (153 | ) | |||||||||||||||||
| 其他，净额 | 27,377 | 20,243 | 21,680 | 2,971 | 66,523 | 67,716 | 9,281 | |||||||||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (272,280 | ) | (200,044 | ) | (399,886 | ) | (54,808 | ) | (890,027 | ) | (910,974 | ) | (124,860 | ) | ||||||||||||||
| 所得税支出 | (67,383 | ) | (25,262 | ) | (20,945 | ) | (2,871 | ) | (198,196 | ) | (209,775 | ) | (28,752 | ) | ||||||||||||||
| 净亏损 | (339,663 | ) | (225,306 | ) | (420,831 | ) | (57,679 | ) | (1,088,223 | ) | (1,120,749 | ) | (153,612 | ) | ||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净收益 | (353 | ) | (1,270 | ) | (350 | ) | (48 | ) | (576 | ) | (3,350 | ) | (459 | ) | ||||||||||||||
| 归属于可赎回的非控股权益的净亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 归属于万国数据控股有限公司股东的净亏损 | (340,016 | ) | (226,576 | ) | (421,181 | ) | (57,727 | ) | (1,088,144 | ) | (1,124,099 | ) | (154,071 | ) | ||||||||||||||
| 可赎回非控股权益赎回价值的增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,801 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 调整可赎回非控股权益的赎回价值 | 0 | 0 | 0 | 0 | (178,982 | ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 万国数据控股有限公司股东可获得的净亏损 | (340,016 | ) | (226,576 | ) | (421,181 | ) | (57,727 | ) | (1,277,927 | ) | (1,124,099 | ) | (154,071 | ) | ||||||||||||||
| 可赎回优先股的累计股息 | (13,120 | ) | (13,306 | ) | (13,745 | ) | (1,884 | ) | (37,550 | ) | (39,946 | ) | (5,475 | ) | ||||||||||||||
| 万国数据控股有限公司普通股股东可获得的净亏损 | (353,136 | ) | (239,882 | ) | (434,926 | ) | (59,611 | ) | (1,315,477 | ) | (1,164,045 | ) | (159,546 | ) | ||||||||||||||
| 普通股每股亏损 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 | (0.24 | ) | (0.16 | ) | (0.30 | ) | (0.04 | ) | (0.90 | ) | (0.79 | ) | (0.11 | ) | ||||||||||||||
| 已发行普通股的加权平均数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 | 1,466,529,044 | 1,467,200,367 | 1,468,336,869 | 1,468,336,869 | 1,463,520,253 | 1,467,583,364 | 1,467,583,364 | |||||||||||||||||||||
15
GDS 控股有限公司
未经审计的全面亏损简明合并报表
（以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元”）为单位的金额）
| 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 9 月 30 日 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (339,663 | ) | (225,306 | ) | (420,831 | ) | (57,679 | ) | (1,088,223 | ) | (1,120,749 | ) | (153,612 | ) | ||||||||||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 | (219,752 | ) | (310,992 | ) | 20,261 | 2,777 | (375,458 | ) | (242,792 | ) | (33,277 | ) | ||||||||||||||||
| 综合损失 | (559,415 | ) | (536,298 | ) | (400,570 | ) | (54,902 | ) | (1,463,681 | ) | (1,363,541 | ) | (186,889 | ) | ||||||||||||||
| 归属于非控股权益的综合收益 | (910 | ) | (2,396 | ) | (6 | ) | (1 | ) | (1,490 | ) | (3,897 | ) | (534 | ) | ||||||||||||||
| 归因于可赎回的非控股权益的综合亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 归属于万国数据控股有限公司股东的综合亏损 | (560,325 | ) | (538,694 | ) | (400,576 | ) | (54,903 | ) | (1,464,516 | ) | (1,367,438 | ) | (187,423 | ) | ||||||||||||||
16
GDS 控股有限公司
未经审计的现金流简明合并报表
（以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元”）为单位的金额）
| 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 9 月 30 日 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (339,663 | ) | (225,306 | ) | (420,831 | ) | (57,679 | ) | (1,088,223 | ) | (1,120,749 | ) | (153,612 | ) | ||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 795,328 | 874,109 | 886,142 | 121,456 | 2,368,631 | 2,603,610 | 356,854 | |||||||||||||||||||||
| 债务发行成本和债务折扣的摊销 | 21,012 | 45,226 | 42,058 | 5,765 | 119,205 | 131,976 | 18,089 | |||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 71,119 | 63,029 | 107,957 | 14,797 | 252,440 | 255,851 | 35,067 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 23,151 | 5,073 | 11,356 | 1,556 | 38,829 | 15,788 | 2,163 | |||||||||||||||||||||
| 经营资产和负债的变化 | 4,781 | (27,530 | ) | (116,236 | ) | (15,932 | ) | 259,282 | (770,609 | ) | (105,620 | ) | ||||||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 575,728 | 734,601 | 510,446 | 69,963 | 1,950,164 | 1,115,867 | 152,941 | |||||||||||||||||||||
| 购买财产和设备以及土地使用权 | (1,762,205 | ) | (1,415,175 | ) | (1,478,410 | ) | (202,633 | ) | (5,668,456 | ) | (4,935,688 | ) | (676,492 | ) | ||||||||||||||
| 与收购和投资有关的（付款）收入 | (377,184 | ) | 8,807 | (94,000 | ) | (12,884 | ) | (3,475,467 | ) | (236,448 | ) | (32,408 | ) | |||||||||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (2,139,389 | ) | (1,406,368 | ) | (1,572,410 | ) | (215,517 | ) | (9,143,923 | ) | (5,172,136 | ) | (708,900 | ) | ||||||||||||||
| 融资活动净收益 | 1,380,279 | (1,551,157 | ) | 442,341 | 60,628 | 3,996,347 | 2,765,599 | 379,057 | ||||||||||||||||||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 1,380,279 | (1,551,157 | ) | 442,341 | 60,628 | 3,996,347 | 2,765,599 | 379,057 | ||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金和限制性现金的影响 | 108,240 | 134,877 | (10,222 | ) | (1,402 | ) | 424,850 | 149,597 | 20,505 | |||||||||||||||||||
| 现金和限制性现金净减少 | (75,142 | ) | (2,088,047 | ) | (629,845 | ) | (86,328 | ) | (2,772,562 | ) | (1,141,073 | ) | (156,397 | ) | ||||||||||||||
| 期初的现金和限制性现金 | 9,328,947 | 10,456,645 | 8,370,564 | 1,147,281 | 12,026,367 | 8,882,066 | 1,217,388 | |||||||||||||||||||||
| 重新归类为归类为待售处置集团的资产 | 0 | 1,966 | (324 | ) | (44 | ) | 0 | (598 | ) | (82 | ) | |||||||||||||||||
| 期末现金和限制性现金 | 9,253,805 | 8,370,564 | 7,740,395 | 1,060,909 | 9,253,805 | 7,740,395 | 1,060,909 | |||||||||||||||||||||
17
GDS 控股有限公司
GAAP 和非 GAAP 结果的对账
（以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元” 计）
百分比数据除外）
| 三个 个月已结束 | 九个月 结束了 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 9 月 30 | 九月
30, 2022 | 2023 年 9 月 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 492,805 | 550,997 | 447,449 | 61,329 | 1,447,823 | 1,490,133 | 204,240 | |||||||||||||||||||||
| 折旧 和摊销 | 680,612 | 735,993 | 748,658 | 102,612 | 2,014,461 | 2,215,559 | 303,668 | |||||||||||||||||||||
| 与预付土地使用权相关的经营租赁 成本 | 2,683 | 9,387 | 10,434 | 1,430 | 6,600 | 28,177 | 3,862 | |||||||||||||||||||||
| 资产报废成本的增值费用 | 1,578 | 1,731 | 1,708 | 234 | 4,788 | 5,165 | 708 | |||||||||||||||||||||
| 基于股份的 薪酬支出 | 23,645 | 21,697 | 39,005 | 5,346 | 74,638 | 87,401 | 11,979 | |||||||||||||||||||||
| 调整后的 GP | 1,201,323 | 1,319,805 | 1,247,254 | 170,951 | 3,548,310 | 3,826,435 | 524,457 | |||||||||||||||||||||
| 调整后的 GP 利润率 | 50.7 | % | 53.4 | % | 49.5 | % | 49.5 | % | 51.3 | % | 51.7 | % | 51.7 | % | ||||||||||||||
18
GDS 控股有限公司
GAAP 和非 GAAP 结果的对账
（以千元人民币（“RMB”） 和美元（“美元” 计）
百分比数据除外）
| 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2022 | 2023年6月30日 | 2023年9月30日 | 9月30日 2022 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (339,663 | ) | (225,306 | ) | (420,831 | ) | (57,679 | ) | (1,088,223 | ) | (1,120,749 | ) | (153,612 | ) | ||||||||||||||
| 净利息支出 | 444,328 | 469,472 | 503,156 | 68,963 | 1,368,647 | 1,457,055 | 199,706 | |||||||||||||||||||||
| 所得税支出 | 67,383 | 25,262 | 20,945 | 2,871 | 198,196 | 209,775 | 28,752 | |||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 795,328 | 874,109 | 886,142 | 121,456 | 2,368,631 | 2,603,610 | 356,854 | |||||||||||||||||||||
| 与预付土地使用权相关的经营租赁成本 | 26,496 | 26,845 | 27,211 | 3,730 | 75,447 | 80,760 | 11,069 | |||||||||||||||||||||
| 资产报废成本的增值费用 | 1,578 | 1,731 | 1,708 | 234 | 4,788 | 5,165 | 708 | |||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 71,119 | 63,029 | 107,957 | 14,797 | 252,440 | 255,851 | 35,067 | |||||||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | 1,066,569 | 1,235,142 | 1,126,288 | 154,372 | 3,179,926 | 3,491,467 | 478,544 | |||||||||||||||||||||
| 调整后息折旧摊销前利润率 | 45.0 | % | 50.0 | % | 44.7 | % | 44.7 | % | 45.9 | % | 47.2 | % | 47.2 | % | ||||||||||||||
19