根据第 424 (b) (3) 条提交

注册号 333-275441

招股说明书补充文件第 1 号

(截至 2024 年 2 月 2 日的招股说明书)

AUDDIA INC.

52,631,578 股预拆普通股

2,105,263 股拆分后的普通股

本招股说明书第 1 号补充文件更新、修订了 并补充了 2024 年 2 月 2 日的招股说明书(“招股说明书”),内容涉及白狮 Capital LLC(“白狮” 或 “卖出证券持有人”)发行和转售至多 52,631,578 股(见下文所述反向股票 拆分之前)普通股,面值每0.001美元分享。

根据我们与白狮签订的自2024年11月6日起生效的购买协议(“购买 协议”), 出售证券持有人发行的普通股已经或可能发行并出售给卖出证券持有人。有关购买协议的描述,请参阅招股说明书中的 “白狮交易” ;有关 White Lion 的更多信息,请参阅 “出售证券持有人”。

本招股说明书补充文件在我们的 招股说明书中纳入了我们于 2024 年 2 月 27 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告(见附件)中包含的信息。

如所附的8-K表最新报告所述,我们于2024年2月23日 23日向特拉华州国务卿提交了经修订和重述的公司注册证书(“修正证书 ”)的修正证书,以二十五的比例对公司的普通 股票进行反向拆分。

修正证书规定,反向股票拆分 自美国东部时间2024年2月26日下午 5:00 起生效,当时公司 已发行和流通普通股的每二十五(25)股自动合并为一(1)股已发行和流通的普通股,每股面值不变 。修正证书规定,如果股东本来有权获得 一小部分普通股,则该股东应获得整股普通股以代替该小数 股,并且不得发行零碎股票。

公司在纳斯达克的普通股于2024年2月27日开盘时开始按拆分调整后 进行交易。反向股票拆分后,普通股的新CUSIP号码为05072K 206。

由于反向股票拆分,公司已发行的 和已发行普通股从拆分前的约2,047万股减少到拆分后的约81.8万股 股。反向股票拆分并未改变公司普通股的法定数量,仍为1亿股 股。

这份与与 White Lion签订的收购协议相关的注册声明最初注册了52,631,578股分拆前的普通股。在反向股票拆分之前,公司已根据购买协议和本注册声明共发行了 50万股普通股,因此根据注册声明,仍有52,131,578股分拆前的 普通股可供发行。

经反向股票拆分调整后,根据与White Lion签订的购买协议 的注册声明,公司现在还有2,085,263股拆分后的普通股可供发行。

您应在 中阅读本招股说明书补充文件和招股说明书,包括其中的任何补充和修正案。除非招股说明书补充文件中的信息取代了招股说明书中包含的信息,否则本招股说明书补充文件通过引用 来限定。

没有 ,本招股说明书补充文件就不完整,除非与招股说明书(包括其任何补充和修正案)有关,否则不得交付或使用。

您应仔细考虑招股说明书第18页开头在 “风险因素” 标题下讨论的问题。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也没有透露招股说明书 或本招股说明书补充材料的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书补充材料的发布日期为2024年2月27日 27。

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据1934年《证券交易法》 第13条或第15 (d) 条

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 2 月 27 日(2024 年 2 月 26 日)

 

AUDDIA INC.

(注册人的确切姓名在其章程中指定 )

 

特拉华   001-40071   45-4257218

(州 或其他司法管辖区

公司注册的)

 

(委员会

文件号)

 

(I.R.S. 雇主

证件号)

 

中央大道 2100 号,200 号套房    
科罗拉多州博尔德   80301
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(303) 219-9771

 

不适用

以前的姓名或以前的地址,如果自 上次报告后发生了变化

 

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
 
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

  

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

  

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

  

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题 交易品种 注册的交易所名称
普通股票 AUUD 纳斯达克 股票市场
普通的 股票认股权证 AUUDW 纳斯达克 股票市场

  

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)还是1934年《证券交易法》(本章第240.12b-2条)中定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司, 用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务 会计准则。

 

 

 

   

 

 

项目 3.03 对证券持有人权利的重大修改。

 

在表格8-K第3.03项要求的范围内,本表8-K最新报告第5.03项中包含的信息 以引用方式纳入此处。

 

项目 5.03 公司章程或章程修正案;财政年度变更。

 

2024年2月23日,Auddia Inc.(“公司”)向特拉华州秘书 提交了 公司注册证书修正证书(“修正证书”),以二十五比二十五的比例对公司的普通股进行反向分割。

 

修正证书规定,反向股票拆分 自美国东部时间2024年2月26日下午 5:00(“生效时间”)起生效,当时公司已发行和流通的每25股 (25)股自动合并为一(1)股已发行和流通的 股普通股,每股面值没有任何变化。修正证书规定,如果股东 本来有权获得普通股的一小部分,则该股东应获得整股普通股 股以代替该部分股票,并且不得发行零碎股票。

 

公司在纳斯达克的普通股于2024年2月27日开盘时开始按拆分调整后 进行交易。反向股票拆分后,普通股的新CUSIP号码为05072K 206。

 

由于反向股票拆分,公司已发行的 和已发行普通股从拆分前的约2,047万股减少到拆分后的约81.8万股 股。反向股票拆分并未改变公司普通股的法定数量,仍为1亿股 股。

 

反向股票拆分将适用于公司未偿还的 认股权证、股票期权和限制性股票单位。反向股票拆分后,这些流通证券可兑换 或可行使的普通股数量将按比例进行调整。任何未偿还的认股权证 或股票期权的行使价格也将根据这些证券的条款和公司的股权 激励计划按比例进行调整。

 

正如先前宣布的那样,公司董事会和股东 批准了一项反向股票拆分提案,比例在1比5到1比50之间,最终比率将由公司董事会自行决定 ,无需公司股东的进一步批准。2024 年 2 月,公司 董事会随后批准了最终的反向股票拆分比率,即二十五比二。

 

修订证书的副本作为附录3.1提交给此 ,并以引用方式纳入此处。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品。

 

展品编号 描述
3.1 2024 年 2 月 23 日的公司注册证书修正证书
104 封面交互式数据文件

 

 

 

 

 

 3 

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

  

 

     
  AUDDIA INC.
     

2024年2月27日

来自: //John E. Mahoney
    姓名:约翰·马奥尼
    职务:首席财务官

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

附录 3.1

特拉华

第一州

我, 杰弗里·布洛克,美国国务卿

特拉华州,特此证明所附内容真实正确

已提交的 “AUDDIA INC.” 修订证书的副本

这个 办公室位于公元 2024 年 2 月 23 日,位于

下午 6:24

而且 我在此进一步证明生效日期为

上述修正证书为第二十六天

公元 2024 年 2 月下午 5 点

5

修正证书

公司注册证书

AUDDIA INC.

AUDDIA INC. 是一家根据特拉华州通用公司法组建和存在的公司(“公司”), 在此进行如下认证:

首先: 公司名称为奥迪亚公司。公司注册证书已于2021年2月16日向特拉华州国务卿 (“国务卿”)提交,经修订(“公司注册证书”)。

第二: 应对公司注册证书第四条进行修订,在该部分 的末尾插入 “D” 小节,内容如下:

D. 反向 股票拆分。本修正证书将于 2024 年 2 月 26 日下午 5:00(美国东部时间)(“生效时间”)生效。自本 修正证书生效之日起,根据特拉华州 通用公司法第242条,在生效时间前夕发行和流通的公司普通股(“优先普通股”)的每二十五(25)股应自动重新分类,无需公司或 任何先前普通股的持有人采取进一步行动 ,合并后转换 并改为一(I)股已全额支付且不可评估的普通股 股,面值为每股 0.001 美元股票(“新普通股”), 受下述对部分股权的处理(“反向股票拆分”)。先前 普通股转换为新普通股将被视为在生效时间 发生。从 生效时间起和之后,代表 优先普通股的证书应代表 根据本修正证书将 此类优先普通股 转换为的新普通股数量。本来有权在反向 股票拆分生效后获得新普通股的 部分股权的持有人有权获得新普通股的全部股份,以代替因 此类反向股票拆分而产生的任何部分股权。

第三: 公司股东已根据特拉华州 通用公司法第242条的规定,正式批准了上述修正案。

见证,公司已促使本修正证书于 2024 年 2 月 23 日正式通过并以其公司名义签署,并由其正式授权的官员代表 签署。

AUDDIA INC.

作者: Isl 约翰·马奥尼

姓名:约翰·马奥尼

职位:副总裁兼首席财务 官

特拉华州

国务卿

公司部

2024 年 2 月 23 日下午 6:24 已送达

2024 年 2 月 23 日下午 6:24 提交

SR 20240664961- 文件编号 5096256

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