附录 4.1
Marvell Technology, Inc.
作为发行人,
和
美国银行信托公司,全国协会,
作为受托人
2029 年到期的 5.750% 优先票据
2033 年到期的 5.950% 优先票据
第三份 补充契约
截至 2023 年 9 月 18 日
到
契约
截至 2021 年 4 月 12 日
目录
第一条定义和其他一般适用的条款 | 1 | |||
第 1.01 节。 定义 |
1 | |||
第 1.02 节。 与基本 契约的关系 |
6 | |||
第二条备注的形式 | 6 | |||
第 2.01 节。 注释的形式 |
6 | |||
第 2.02 节。 特殊转让条款 |
7 | |||
第三条初步说明 | 8 | |||
第 3.01 节。 金额;系列;条款 |
8 | |||
第 3.02 节。 面值 |
10 | |||
第 3.03 节。 附加说明;回购 |
10 | |||
第 3.04 节。 没有偿债基金 |
10 | |||
第 3.05 节。 满意度与解雇 |
10 | |||
第 3.06 节。 额外金额 |
10 | |||
第四条证券赎回 | 10 | |||
第 4.01 节。 可选兑换 |
10 | |||
第 4.02 节。 控制权变更回购活动时购买票据 |
11 | |||
第五条盟约和补救措施 | 13 | |||
第 5.01 节。 对留置权的限制 |
13 | |||
第 5.02 节。 对售后回租交易的限制 |
15 | |||
第 5.03 节。 违约事件 |
16 | |||
第 5.04 节。 基本契约中的参考文献 |
17 | |||
第六条失败 | 17 | |||
第 6.01 节。 抵御盟约 |
17 | |||
第七条保证 | 17 | |||
第 7.01 节。 担保 |
17 | |||
第 7.02 节。 责任限制;终止、解除和解雇 |
19 | |||
第 7.03 节。 捐款权 |
19 | |||
第 7.04 节。 不设代位行使 |
19 | |||
第八条其他 | 20 | |||
第 8.01 节。 对应方 |
20 | |||
第 8.02 节。 适用法律 |
20 | |||
第 8.03 节。 公司和 担保人的独奏会 |
20 |
附录 A | 2029 年全球票据的表格 | |
附录 B | 2033年全球票据的表格 | |
附录 C | 增加担保人的补充契约表格 |
i
截至2021年4月12日的契约第三份补充契约(第三份 补充契约),日期为2021年4月12日(根据该契约不时修订、修改或补充,但特定系列债务证券、 基础契约以及经本第三补充契约修正、修改和补充的契约除外)Ture),由特拉华州的一家公司 Marvell Technology, Inc.(以下简称 “公司”)和 美国银行信托公司、全国协会(利益继任者)共同创建转交给美国银行全国协会),作为受托人(受托人)。
为了其他各方的利益,以及票据持有人同等的应分摊利益,各方达成以下协议:
鉴于公司已正式授权基本契约的执行和交付,规定不时发行 优先债务证券,将按照基本契约的规定分一个或多个系列发行;
鉴于 公司已正式授权第三份补充契约的执行和交付,并希望并要求受托管理人参与执行和交付,以确定和安排公司发行名为 其2029年到期的5.750%优先票据(2029年票据)和2033年到期的5.950%的优先票据(2033年票据)的票据,以及2023年到期的5.950%的优先票据(2033年票据)9. 关于本文规定的条款的附注、注释);
鉴于 根据循环信贷协议(定义见此处)或2024年和2026年定期贷款协议(定义见此处), 成为借款人或担保人的公司任何现有或未来的国内子公司将对票据提供全额无条件的担保;
鉴于《基本契约》第901条规定,双方可以在不通知任何持有人或征得任何持有人同意的情况下为此 目的签订补充契约; 提供的 满足某些条件;
鉴于 在基本契约中为执行和交付第三份补充契约规定的条件已得到满足;以及
鉴于,根据本第三补充契约的条款,使本第三份补充契约成为双方的有效和具有约束力的协议,以及对票据基础契约的有效修订和补充所必需的所有 项措施均已完成。
因此,现在:
第一条
定义和其他一般适用的规定
第 1.01 节。 定义。此处使用但未另行定义的大写术语具有基本契约中赋予的 含义。在本第三补充契约和基本契约中均定义术语的范围内,以本第三补充契约中的适用定义为准。本第三补充契约中使用的 一词以及本第三份补充契约中使用的其他类似含义的词语是指本第三份补充契约的整体,而不是本协议的任何特定部分。
如本文所用,以下术语具有特定含义:
2024年和2026年定期贷款协议是指 在公司、贷款方和作为管理代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行之间签订的截至2023年4月14日的某些经修订的定期贷款信贷协议。
2029 附加 附注的含义见本第三补充契约第 3.03 节。
2033 附加 附注的含义见本第三补充契约第 3.03 节。
1
2029年面值看涨日是指2029年1月15日(即2029年票据到期前一个 个月的日期)。
2033年面值看涨日是指2033年6月15日(即2033年票据到期前三个 个月的日期)。
附加附注的含义见本第三补充契约 第 3.03 节。
代理成员的含义见本第三份 补充契约第 2.01 (b) (ii) 节。
对于任何销售和回租交易,应归属债务是指 作出决定时,受该交易约束的财产的公允市场价值(由董事会真诚确定)和(2)承租人的总债务(按隐性 利息系数折成现值,根据公认会计原则确定,包含在租金中)中取较低者租金(财产税以及保养、维修、保险所需支付的款项除外)在此类交易中包括的租赁基本期限的剩余部分内,水费和 其他不构成产权付款的项目。对于承租人在支付罚款后可终止的任何租约,此 现值应为 (i) 假设在该租约首次终止之日终止的现值中较低者(在这种情况下,现值也应包括罚款金额,但不应包括在该租约第一天之后根据该租约需要支付的任何 租金)中较低者已终止),以及(ii)假设未终止的现值。
基本契约的含义在本第三补充契约的叙述中规定。
就每个系列票据而言,工作日是指除星期六或星期日以外的任何一天,该日子不是法律或行政命令授权或要求银行机构关闭的日子,也不是法律授权或要求纽约、纽约或付款地的商业银行关闭的日子。
控制权变更是指发生以下任何一种情况:(1) 在一项或一系列关联交易中,直接或间接向任何人出售、转让、转让 或其他处置(合并或合并除外),将公司及其子公司的全部或几乎所有资产作为一个整体向任何人出售(如《交易法》第13 (d) (3) 条中使用的 一词所用) 对公司或其子公司除外;(2) 董事会通过与公司清算有关的计划或解散;(3) 任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的 完成,其结果是任何人直接或间接成为受益所有人(定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条),占公司有表决权股份或公司有表决权 股份被重新归类为的其他有表决权股份总投票权的50%以上的受益所有人(定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条),合并、交换或变更,以投票权而不是股份数量来衡量; 但是,前提是,(x) 在接受根据该投标证券进行购买或交换之前,任何人不得被视为根据该人或其任何关联公司或其关联公司提出的投标或交换要约投标的任何 证券的受益所有人或其受益所有权;或者 (B) 任何证券(如果此类 受益所有权 (i) 仅因交付的可撤销代理而产生回应根据《交易法》中适用的规则和条例提出的代理或同意请求,而且 (ii) 不是那么 可根据《交易法》附表13D(或任何后续附表)申报以及(y)如果(A)公司成为控股公司的直接或间接全资 子公司,且(B)(i)在该交易之后立即持有该控股公司的有表决权股份的直接或间接持有人与持有人基本相同,则 将不被视为涉及本条款(3)规定的控制权变更在该交易前立即持有公司有表决权的股份 ,且每位持有者持有的股权基本相同该控股公司作为持有人在该交易前夕持有的公司股份的有表决权股份的百分比,或 (ii) 该公司的有表决权 在该交易生效后立即转换为或兑换该控股公司的多数有表决权股票;或 (4) 公司与任何人合并,或 与任何人或任何人合并在任何此类情况下,根据一项交易,与本公司合并,或与公司合并公司或该其他人的任何已发行的有表决权股份转换为或 兑换为现金、证券或其他财产,但不包括在该交易生效后立即发行的公司已发行的有表决权股份构成或兑换为幸存者或任何幸存者的任何直接或间接母公司大多数有表决权的 股份(按投票权衡量)的此类交易; 提供的, 然而,仅为了将公司重新注册到美国境内的其他司法管辖区而将公司与其任何 子公司合并,均不构成控制权变更。
2
控制权变更通知的含义见本第三补充契约 第 4.02 (a) 节。
控制权变更提议的含义见本第三补充契约 第 4.02 (a) 节。
控制权变更付款日期的含义见本第三补充契约 第 4.02 (a) 节。
控制权变更回购事件是指就 任何系列票据而言,控制权变更事件和评级事件的发生。
Clearstream 是指 Clearstream 银行股份有限公司
公司是指在 继承人根据契约的条款和条件取代该契约之前,在本第三份补充契约的叙述中提及的当事方,此后指继任者。
合并净值 有形资产是指截至确定日期的总资产减去 (a) 所有流动负债(不包括递延净收入)和 (b) 所有商誉、商品名称、商标、服务商标、专利、 未摊销的债务折扣和支出以及其他无形资产的价值,全部显示在公司或任何担保人最近的合并资产负债表上(包括但不包括票据)中与此相关)根据 GAAP 编制 。
托管人是指任何 破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。
DTC参与者的含义见本第三补充契约第2.01节。
Euroclear 指欧洲清算银行 S.A./N.V.
违约事件的含义见本第三补充契约第 5.03 节。
惠誉指惠誉评级公司及其继任者。
GAAP 是指美利坚合众国不时生效的公认会计原则。
担保是指任何人直接或间接担保任何其他人的任何债务 的任何或有或其他义务,以及该人 (1) 购买或支付(或预付或提供资金用于购买或支付)该其他人的此类债务(无论是由于合伙安排的 ,还是出于维护健康、购买资产和物品的协议而产生的)的任何直接或间接、或有或其他义务,证券或服务,接受或支付或维持财务报表状况或其他用途)或(2) 订立的目的是以任何 其他方式向该债务的债权人保证其付款或保护该债权人免受损失(全部或部分); 但是,前提是,该期限担保不应包括用于在正常业务过程中收款或存款的 背书。“保证” 一词用作动词时,具有相关的含义。
Global Notes Legend 是指本第三份补充契约附录 A 和 B 中该标题下的图例。
担保人是指在该实体根据本协议第 7.02 节或其他规定解除担保之日之前,根据本协议第 7.01 节执行补充契约的任何此类实体。
3
对冲义务是指对任何特定人员而言,该人在:(1) 利率互换协议(从固定到浮动或从浮动到固定)、利率上限协议和利率额度协议下的 义务;(2) 旨在管理利率或利率风险的其他协议或安排;(3) 旨在保护该人免受货币汇率或商品价格波动影响的其他协议或安排。
对于任何人而言,债务是指该人的借款债务(包括但不包括票据、债券、债券或类似工具证明的借款债务,但不包括无追索权债务),前提是该人的任何债务 将在该人的未合并资产负债表上显示为负债(但不包括看上去的或有负债)仅在资产负债表的脚注中)。
契约的含义在本第三补充契约的叙述中规定。
初始票据的含义见本第三补充契约第3.01(b)节。
投资等级是指惠誉评级为BBB-或以上(或惠誉任何继任评级类别下的等值评级);穆迪评级为Baa3或以上(或穆迪任何继任评级类别下的等值评级);标普评级为BBB-或更高(或标准普尔任何继任评级类别下的 等值评级);或相应的投资等级信用评级(如果适用)来自根据评级机构定义的附带条件任命的任何替代评级机构。
留置权是指任何抵押贷款、留置权、质押、押记或其他担保权益或任何种类的抵押担保(包括任何 有条件销售或其他所有权保留协议以及任何与其性质相关的租约)。
穆迪指 穆迪投资者服务公司及其继任者。
无追索权 债务是指与 (1) 收购本公司、公司任何担保人或任何担保人以前不拥有的资产,或 (2) 涉及公司、本公司任何担保人或任何担保人的财产开发或扩张的项目融资实质相关的债务或其他债务,或债权人的任何担保人对于这类 的债务或义务无追索权,也无法向公司或任何直接追索权或公司或任何担保人或此类子公司资产的间接子公司,但使用此类交易的收益收购的资产或由此类交易的收益(及其收益)融资的 项目除外。
注释的含义在本第三补充契约的叙述中 中指定。
通知的含义见本第三份 补充契约第 8.01 节。
财产指 (i) 由 公司、任何担保人或位于美国的任何受限子公司拥有的任何不动产或其中的任何永久性改善物,除非公司管理层本着诚意认定(除其他外,考虑到此类财产对公司、任何担保人和整个受限子公司的 业务、财务状况和收益的重要性)不具有实质性的重要性公司、任何担保人和受限子公司的业务,按照 整体,以及 (ii) 本公司、任何担保人或任何受限子公司拥有的任何美国子公司的股本(如果是第 (i) 和 (ii) 条),无论是现在拥有的还是以后收购的。
评级机构是指惠誉、穆迪和标准普尔各公司; 提供的如果惠誉、穆迪或标准普尔 的任何一家停止对票据进行评级或未能公开票据评级,则评级机构应包括由我们指定的《交易法》第3 (a) (62) 条所定义的国家认可的统计评级机构(替代评级机构)作为该评级机构的替代机构。
4
评级事件意味着在触发期内的任何一天,三家评级机构中至少有两家不再对适用系列的票据进行投资评级。如果任何评级机构出于任何 原因未在触发期内的任何一天提供适用系列票据的评级(为避免疑问,前提是公司有权按照此处的规定聘请替代评级机构),则该评级机构对该系列票据的评级应被视为在触发期内停止为投资等级 。
记录日期表示 1st适用系列票据的到期和应付利息的 月的当日。
受限子公司是指公司或任何担保人的子公司 ,在每种情况下,其几乎所有财产或几乎所有业务都位于美国。
循环信贷协议是指本公司、贷款方和作为管理代理人的北卡罗来纳州美国银行签订的截至2023年4月14日 的某些经修订和重述的循环信贷协议。
S&P 是指标普全球公司旗下的标普全球评级及其继任者。
任何指定 个人的子公司是指任何公司、有限责任公司、有限合伙企业、协会或其他商业实体,其有权(不考虑发生任何 突发事件)在其董事、经理或受托人选举中投票的股本总投票权的50%以上由该人或该人的一家或多家其他子公司或其组合拥有或控制的任何公司、有限责任公司、有限合伙企业、协会或其他商业实体。
替代评级机构的含义见评级机构的定义。
第三补充契约的含义在本第三补充契约的叙述中规定。
国债利率是指根据本第三份补充文件 契约第4.01节规定的任何赎回日期,根据以下两段确定的收益率。
美国国债利率应由公司 在纽约时间下午 4:15 之后(或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后)在赎回日之前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计报告中该日该时间之后显示的最近一天的收益率 或收益率确定系统指定为选定利率 (每日)H.15(或任何后续利率)名称或公布)(H.15),标题为美国政府证券美国国债固定到期日名义(或任何 后续标题或标题)(H.15 TCM)。在确定国债利率时,公司应酌情选择:(1)H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回 日到适用的面值看涨日(剩余期限)的期限;或(2)如果H.15的国债固定到期日不完全等于剩余寿命,则两种收益率分别对应于H.15的 美国国债固定到期日和一个收益率相当于美国国债在H.15上的固定到期日,立即长于剩余寿命并应使用此类收益率在 直线基础上(使用实际天数)插值到适用的面值看涨日期,并将结果四舍五入到小数点后三位;或者(3)如果H.15的此类国债固定到期日不短于或长于剩余寿命,则采用最接近剩余寿命的H.15单一国债常量到期日的收益率。就本段而言,适用的 H.15 国库固定到期日或到期日应视为等于自赎回之日起该国债常数到期日的相关 个月或年数(如适用)。
如果在 赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM,则公司应根据年利率计算国库利率,等于纽约时间上午11点的半年度等值到期收益率,在 该赎回日到期日或最接近适用的面值看涨日(如适用)的美国国债赎回日之前的第二个工作日上午11点的半年期等值到期收益率。如果有
5
不是在适用的面值看涨日到期的美国国库证券,但有两种或更多种美国国债的到期日与适用的 面值看涨日相等,一种到期日早于适用的面值看涨日,另一种到期日晚于适用的面值看涨日,公司应选择到期日早于 适用的面值看涨日的美国国债。如果有两张或更多美国国债在适用的面值收回日到期,或者有两张或更多的美国国债符合前一句的标准,则公司应根据纽约 城市时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值,从这两种或更多美国国债中选择 交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时,适用的美国国债的半年到期收益率应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价的平均值(以 占本金的百分比表示),并四舍五入至小数点后三位。
触发期是指从 (a) 控制权变更发生的首次公告或 (b) 公司公开宣布打算实施控制权变更的公告中以较早者为准,到此类控制权变更完成后的 60 天终止的期限(只要适用系列的 票据的评级是公开宣布任何人可能下调评级的考虑因素,该期限就应延长这60家的评级机构有哪些第四日,每家此类 评级机构的延期将持续到该评级机构考虑下调评级的该评级机构(x)将适用系列票据评级降至投资等级以下,或(y)公开宣布不再考虑将这类 系列票据进行可能的降级)之日为止。
截至任何日期,任何特定人员(该术语在《交易法》第 13 (d) (3) 条中使用)的投票权是指该人当时有权在该人的 董事会选举中进行一般投票的该人的股份、权益、参与者、权利或其他等价物(无论如何指定)。
第 1.02 节。 与基本契约的关系。本第三补充契约中包含的条款和 条款将构成基础契约的一部分,特此明确订立,公司和受托人通过执行和交付本第三份补充契约,明确 同意此类条款和规定并受其约束; 但是, 前提是,本第三份补充契约的条款应仅适用于2029年票据和2033年票据,除非特此对2029年票据和2033年票据进行了明确补充,否则基本契约将继续全面生效,并在所有方面得到确认、批准和保存。基本契约和本第三份补充契约 应被解读、理解和解释为同一份文书。如果本第三补充契约的任何条款明确限制、限定基本契约的条款或与之冲突,则以本第三份 补充契约的此类条款为准。
第二条
笔记的形式
第 2.01 节。 备注的形式。
(a) 每个系列票据基本上应采用本文所附的相应附录 的形式(对于任何系列票据的任何附加票据,与此类附加票据的发行日期、发行价格和首次利息支付日期有关的变更除外)。本票据可能有公司受法律、规则或惯例要求的注释、图例或背书 。每张票据的日期应为其认证之日。
(i) 初始票据应采用一种或多种永久全球证券的形式,采用完全注册的形式(每张 全球票据,统称为全球票据),不带息券,并带有本第三份补充契约附录A和B中规定的全球票据图例。 每张全球票据的实益权益的所有权将仅限于在DTC拥有账户的人(DTC参与者)或通过DTC参与者持有权益的人。全球票据的本金总额可能会不时增加或减少 ,具体取决于对受托人和存托人或其提名人的记录进行调整,如下文所示。
(b) 本第 2.01 (b) 节仅适用于向保管人存放或代表保管人存放的全球票据。
6
(i) 公司应根据本 第 2.01 (b) 节执行并交付一份或多张全球票据,该票据 (A) 应以该全球票据的托管人名义注册或该存托机构的被提名人,(B) 应由受托管理人交付给该类 存托机构或根据该存管机构的指示或由受托管理人作为托管人持有供保管人使用。
(ii) 根据本第三补充契约, 存托人的成员或参与者(代理会员)对存管人或受托管理人作为 托管人或此类全球票据的托管人代表他们持有的任何全球票据没有任何权利,公司、受托管理人和公司的任何代理人或受托管理人有权将存托人视为绝对票据无论出于何种目的,此类全球票据的所有者。尽管有上述规定,但此处的任何内容均不得阻止公司、受托管理人或公司的任何代理人或受托管理人实施存管机构提供的任何书面认证、代理或其他授权,也不得损害该存托机构与其代理成员之间管理任何全球票据实益权益持有人行使权利的惯例的运作。
(iii) 除要求交付外,受托管理人、受托人的任何代理人、任何付款代理人或证券登记员均无义务或 职责监测、确定或调查本第三补充契约或适用法律对任何票据的任何权益转让(包括任何全球票据中代理成员或受益所有人之间的任何转让 )规定的任何转让限制的遵守情况以及明确要求的证书和其他文件或证据如果本第三补充契约的条款 有明确要求,请这样做,并对其进行审查,以确定在形式上是否符合本协议的明确要求。
(c) 如果存托机构在任何时候通知公司不愿意、无法或不再有资格继续担任 全球票据的托管人,则公司应尽合理努力为此类全球票据指定继任托管人。如果 (i) 在公司收到此类 通知或意识到此类不符合资格的90天内未指定此类全球票据的继任托管人,(ii) 公司可选择通知受托管理人选择以最终形式发行票据,或者 (iii) 该系列票据和存托通知的违约事件 本应已经发生并仍在继续受托管理人决定将该系列的全球票据换成该系列最终形式的票据,公司应执行,受托人在收到公司指示认证和交付该证书的 高级管理人员证书后,将对全球票据实益权益的每位持有人进行身份验证,并以任何授权面额的最终形式向其交付票据,其本金总额等于此类全球票据的本金,以换取此类全球票据。
(d) 除本协议第2.01(c)节和第2.02节中的 另有规定外,环球票据实益权益的所有者无权以最终形式收到票据的实物交付。
(e) 票据中包含的条款和规定应构成本第三补充契约的一部分,并已明确制定, 在适用范围内,公司和受托人在执行和交付本第三份补充契约时明确同意此类条款和规定并同意受其约束。如果 本票据的条款与本第三补充契约的条款之间存在任何冲突,则以本第三补充契约的条款为准。
(f) 可在 证券登记处出示票据,以进行转让和交换登记。
第 2.02 节。 特殊转让条款。
(a) 对以最终形式转让全球票据受益权益的票据的限制。除非满足以下要求,否则 不得将最终票据兑换成全球票据的实益权益。受托人收到最终票据后,该票据经正式认可或附有一份形式令公司和证券登记处合理满意的 书面转让文书,以及:
7
(i) 指示受托管理人作出或指示 托管人调整其账簿和记录以反映全球票据所代表票据本金总额的增加的书面指示,此类指示应包含有关应计入此类增款的 存托账户的信息,则受托管理人应根据常设指示和程序取消此类最终票据和理由存管人和受托人之间存在的总和全球票据代表的票据本金 金额应增加待交换的最终票据的本金总额,并应将相当于已取消的最终票据本金的全球票据的实益 利息存入或促使存入此类指令中规定的个人账户。如果当时没有未偿还的全球票据,并且该全球票据之前没有根据本协议第2.02节兑换成最终票据, 公司应发行并由受托人在收到公司订单后对本金相应的新全球票据进行认证。
(b) 全球票据的转移和交换。
(i) 全球票据或其中的受益权益的转让和交换应根据本第三补充契约(包括此处规定的适用的转让限制,如果有的话)以及保管人的相关程序,在 中通过保管人进行。全球票据实益权益的转让人应交出一份书面的 订单,其中包含有关存托人的参与者账户的信息,以存入该全球票据或其他全球票据的受益权益,并应根据该命令将相应全球票据的受益权益存入该账户 ,并从进行转账的人的账户中扣除等于的金额全球票据的受益利益是已转移。
(ii) 如果拟议的转让是将一份全球票据的实益权益转让给另一份 全球票据的受益权益,则证券注册商应在其账簿上反映该利息的转让日期和本金的增加,金额等于要转让的 利息的本金,证券注册官应在其账簿和记录中反映该日期和相应的内容产生此类利息的全球票据的本金减少正在转移。
(iii) 尽管本第三份补充契约有任何其他规定,但全球票据不得作为一个整体 转让,除非由存管人转让给存管机构的被提名人,或由托管人提名人向托管人或其他存托机构提名人,或者由存管人或任何此类被提名人转交给继任存管人或此类继任者 存托机构的被提名人。
(c) 任何全球票据的持有人在接受此类全球票据后,均应承认本第三份补充契约和全球票据图例中规定的对该类 票据的转让限制,并同意其只能按照本第三补充契约的规定转让该票据。
第三条
最初的笔记
第 3.01 节。 金额;系列;条款。
(a) 特此在基础契约下创建并指定了两个单独的初始票据 系列:(1)2029年到期的5.750%的优先票据和(2)2033年到期的5.950%的优先票据。本第三补充契约 对基础契约的变更、修改和补充仅适用于每个系列票据的条款,视情况而定,不适用于根据基础契约可能发行的任何其他系列票据,除非与该类 其他票据有关的补充契约该系列说明特别纳入了此类修改、修改和补充。
8
(b) 根据本第三补充契约(2029年初始票据)最初可能经过认证和 交付的2029年票据的总本金额应限制在5亿美元以内,但可能会根据本第三补充契约第3.03节的规定进行增加。最初可能根据本第三份补充契约(2033年初始票据以及2029年初始票据,以及初始票据)进行认证和交付的2033年票据的总本金 应限于500,000,000美元,可能会根据本第三份补充契约第3.03节的规定增加。
(c) 2029年票据的规定到期日为2029年2月15日。2033年票据的规定到期日为2033年9月15日。票据应在公司为此目的设立的办公室或机构(最初为公司信托办公室)支付、购买、兑换、转账登记和 兑换,无需支付服务费(受基本契约第305条约束)支付、购买、兑换。
(d) 2029年票据的年利率为5.750%,并将从2023年9月18日起计息。 2029年票据的利息应按360天年度计算,包括十二个30天的月份。2029年票据的利息支付日期应为每年的2月15日和8月15日,从2024年2月15日开始,每个此类2029年利息支付日应付利息的记录日应分别为前一年的2月1日和 8月1日; 提供的在2029年票据的规定到期日时,应按该规定到期日支付利息或按期支付利息的最近日期支付利息,并应包括所需的 本金或溢价(如果有);以及 提供的 更远的,在一系列票据的规定到期日应付的任何利息、本金或溢价(如果有)的记录日应为2月1日之前的 。如果2029年票据的任何利息支付日、规定到期日或其他付款日不是工作日,则所需的本金、溢价(如果有)或利息的支付,或此类2029年票据的赎回, 应在下一个工作日到期的付款地点,就好像付款到期日一样,并且在该利息之日起和之后的这笔款项中不应产生任何利息付款日期、规定到期日或 其他付款日期(视情况而定)至下一次付款之日止工作日。
(e) 2033年票据的年利率为5.950% ,并将从2023年9月18日起累计利息。每系列票据的利息应按360天年度计算,包括十二个30天的月份。2033年票据的利息支付日应为每年的3月15日和9月15日,从2024年3月15日开始,每个此类利息支付日应付利息 的记录日分别为3月1日和9月1日之前; 提供的在2033年票据的规定到期日时,应按该规定到期日 支付利息,应从支付或按期提供利息的最近日期算起,并应包括所需的本金或溢价(如果有);以及 提供的 更远的,2033年票据规定到期日的任何利息、本金或 溢价(如果有)的记录日应为9月1日之前的记录日期。如果一系列票据的任何利息支付日、规定到期日或其他付款日不是工作日,则所需的 本金、溢价(如果有)或利息的付款,或该系列票据的赎回,应在下一个工作日到期,付款地点与该付款到期日相同,并且该付款不得 从和起计的期限内产生任何利息在该利息支付日、规定到期日或其他还款日(视情况而定)之后,至下一次还款之日止接下来的工作日。
(f) 根据本第三份补充契约第3.03节和基础契约第303条的规定,2029年票据和2033年票据的每份均应以一笔或多张全球票据的形式发行,由受托人作为存托人或其被提名人的托管人 存放,由公司正式签署并由受托人认证。
(g) 以存托人或其被提名人名义注册或持有的全球票据的本金、溢价(如果有)和利息的支付应以立即可用的资金支付给作为该全球票据的注册持有人的存托机构或其被提名人(视情况而定)。如果任何系列票据不再由全球票据代表,则本金、溢价(如果有)和最终形式的票据利息的支付,可由公司选择(i)通过支票直接邮寄给此类系列票据的持有人的注册地址,或(ii)应任何持有该系列票据本金至少 5,000,000美元的持有人的书面要求,电汇到账户位于美利坚合众国,由收款人维持 (提供的此类请求包含进行此类电汇所需的信息)。
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第 3.02 节。 面值。 票据只能以注册形式发行,不带息票,并且只能以2,000美元的面额及其以上的1,000美元的任何倍数发行。
第 3.03 节。 附加说明;回购。
(a) 在遵守契约的任何其他 适用条款的前提下,公司可以在不通知适用系列票据持有人或征得其同意的前提下,根据该系列的契约附加票据(对2029年票据而言,是 2029附加票据,对于2033号票据,则为2033号票据和2033号附加票据)创建和发行2033号附加票据和,连同2029年的附加票据(“附加票据”),其条款和条件与 适用票据的初始票据的条款和条件相同系列的排名与适用系列的初始票据相同,按比例排列,但附加票据除外:
(i) 发行日期可能与适用系列票据的发行日期不同;以及
(ii) 发行后第一个利息支付日的应付利息金额可能与适用系列的 初始票据的应付利息金额不同(但是,前提是,如果DTC(或其他存托机构)要求,可以为任何附加票据分配单独的CUSIP号码,其在发行后的第一个利息支付日应付利息金额与适用系列的初始票据的应付利息金额不同); 提供的 如果此类附加票据不能与用于美国联邦所得税目的的适用系列的未偿还票据互换,则此类 附加票据应具有一个或多个单独的CUSIP编号。
(b) 该系列的此类附加票据可以合并成一个 单一系列,在排名、兑换、豁免、修正或其他方面的条款应与适用系列的初始票据相同,并应就与该系列 系列票据有关的所有事项共同进行表决。
(c) 在法律允许的范围内,公司可以直接或间接(无论此类票据是否交还给 公司)通过公开市场、谈判交易或其他方式购买票据,无论是通过公司或其一家或多家子公司,还是通过私人或公开招标或交换要约,或者通过私人协议的交易对手, ,包括现金结算的掉期或其他衍生品。公司应促使以这种方式购买的任何票据(根据现金结算互换或其他衍生品购买的票据除外)移交给受托人以供取消,同时下达取消此类票据的 公司命令,此类票据在购买后不应再被视为契约下的未偿还债券。
第 3.04 节。 没有偿债基金。本票据不受任何偿债基金的约束。
第 3.05 节。 满意度与解雇。基本契约 第401节的规定应适用于票据。
第 3.06 节。 额外金额。基础契约 第 1005 和 1108 条的规定应适用于票据。
第四条
赎回证券
第 4.01 节。 可选兑换。
(a) 在不违反本协议第1.02节的前提下,基础 契约第十一条的规定以及本第三份补充契约的规定应适用于票据。
(b) 在2029年面值 收款日之前,公司可以随时随地选择全部或部分赎回2029年票据,其赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位)等于:(1) (a) 折后剩余定期还款本金及其利息的现值总和每半年赎回一次(假设2029年票据在2029年面值收回日到期)(假设一个360天的一年包括十二个30天)
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个月)按美国国债利率加上25个基点减去(b)截至赎回之日应计的利息,以及(2)2029年票据本金的100%,在 两种情况下,加上截至赎回之日的应计利息和未付利息。在2029年面值看涨日当天或之后,公司可以随时不时地全部或部分赎回2029年票据,赎回价格等于所赎回的2029年票据本金 金额的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。
(c) 在2033年面值看涨期 日之前,公司可以随时随地选择全部或部分赎回2033年票据,其赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位)等于: (1) (a) 折现的剩余定期本金和利息的现值之和每半年赎回一次(假设2033年票据在2033年面值收回日到期)(假设一个360天的一年包括十二个30天的月份)美国国债利率加上30个基点减去(b)截至赎回之日应计的利息,以及(2)2033年票据本金的100%待赎回,无论哪种情况,都包括赎回之日的应计和未付利息。在2033年面值看涨日当天或之后,公司可以随时从 开始全部或部分赎回2033年票据,赎回价格等于所赎回的2033年票据本金的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。
(d) 公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的,对所有目的都有约束力,没有 明显的错误。受托人没有义务计算或验证公司对赎回价格的计算。
(e) 任何赎回的通知 将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送(或根据存管机构的程序以其他方式传送)给每位待赎回票据的持有人(并向受托管理人提供副本)。公司可自行决定任何兑换或通知受一项或多项先决条件的约束,并且由公司自行决定,兑换日期可以延迟到任何或 所有条件得到满足(或公司自行决定免除),或者根本不可能出现赎回日期,如果公司未满足(或免除所有这些条件),则此类通知可能会被撤销由 自行决定)。受托管理人应根据公司的书面要求(在发送通知之日前至少五个工作日送达受托管理人(或受托人可能同意的更短期限),以公司的名义发出赎回通知,费用由公司承担。如果在发出通知时无法确定兑换 价格,则此类通知应说明赎回价格(如果已知)或确定赎回价格所依据的公式。如果在发出此类通知时无法确定赎回价格,则应在不迟于赎回日期前两个工作日交付给受托管理人的 官员证书中列出按契约中规定的实际赎回价格。赎回通知已按契约的规定发出,要求赎回的票据应在赎回日 到期并按适用的赎回价格支付,外加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有)。
(f) 如果是部分赎回,则将按比例、抽签或 受托人自行决定认为适当和公平的其他方法选择赎回票据。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换,则与该票据相关的赎回通知将注明要兑换的票据本金中的 部分。注销原始票据后,将以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。对于 ,只要票据由DTC(或其他存托机构)持有,票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。
(g) 除非我们拖欠赎回价格,否则要求赎回的适用的 系列票据或其部分票据的利息将在赎回日当天及之后停止累计。
(h) 如果任何赎回日不是营业日 日,则相关的本金和利息将在下一个工作日支付,就好像在付款到期日一样,并且从该日起至下一个下一个工作日的 期间将不计入应付金额的利息。尽管如此,根据票据和契约的规定,在赎回日或之前的利息支付日到期和应付的票据的分期利息应在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束时的 注册持有人。
(i) 在票据赎回日当天或之前,公司应向受托人或付款代理人存入足以支付赎回日要赎回的票据的 赎回价格的资金,以及(除非赎回日为利息支付日)应计利息(如果有)。
第 4.02 节。 控制权变更回购活动时购买票据.
(a) 如果任何系列票据发生控制权变更回购事件,除非公司已根据本第三份补充契约第4.01节行使了 赎回该系列票据的选择权,否则该系列票据的每位持有人有权要求公司回购该系列票据的全部或任何部分(等于2,000美元,超出 1,000美元的倍数)此类系列的持有人票据的现金回购价格等于待回购票据本金总额的101%,以及截至 但不包括回购日期的该系列票据的任何应计和未付利息。在与一系列票据有关的控制权变更回购事件发生后的30天内,或者根据公司的选择,在任何控制权变更之前,但在公开宣布控制权变更 或可能构成控制权变更的事件之后,公司应向每位持有人发出通知(控制权变更通知)
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的此类票据,并附上给受托管理人的副本,描述构成或可能构成控制权变更回购活动的一笔或多笔交易,并在通知中规定的回购日期( 控制权变更要约)回购该系列票据,由该系列票据的持有人选择,该日期(控制权变更付款日期 日期)不得早于10天并且不迟于该通知发出之日起 60 天。如果控制权变更通知在控制权变更完成之日之前送达,则应说明 公司回购适用系列票据的义务以控制权变更付款日当天或之前发生的控制权变更回购事件为条件。
(b) 在控制权付款变更之日,公司应在合法范围内:
(i) 接受根据控制权变更通知适当投标的所有票据或票据部分付款;
(ii) 向为此目的指定的付款代理人或投标代理人存入相当于所有正确投标的票据或部分票据的总回购价格 的金额;以及
(iii) 向 受托人交付或安排向受托人交付正确接受的票据,以及一份说明公司回购票据本金总额的高级管理人员证书。
(c) 付款代理人或投标代理人应立即向每位正确投标票据的持有人交付票据的回购价格, 受托人在收到公司订单后,应立即进行身份验证并向每位持有人邮寄一张本金等于已交还票据中任何未购买部分的新票据(或促成通过账面记账方式转让)。
(d) 尽管本第 4.02 节有上述规定,但如果第三方以所需的方式和时间以及其他方式根据公司提出的此类控制权变更要约的要求提出与控制权变更回购活动有关的 控制权变更要约,并且此类第三方正确购买了所有票据,则不得要求公司就控制权变更回购活动提出控制权变更要约已投标但未根据其报价撤回。
(e) 如果 持有人持有一系列票据本金总额不少于95%的有效投标,并且没有在控制权变更要约中撤回此类票据,并且公司或根据上文第4.02(d)节提出控制权变更要约的任何第三方购买了所有有效投标且未被此类持有人撤回的票据,则公司有权,在不少于10天或超过60天前书面通知 该系列票据的持有人(并向受托管理人提供副本),根据上文第 4.02 (b) 节所述的控制权变更提议,在进行此类收购后不超过30天内,以等于本金101%的赎回价格赎回该系列中所有仍未偿还的 票据,外加应计和未付利息(如果有),但不包括赎回日期(受记录持有人在记录在案 之日获得利息的权利相关的利息支付日期)。
(f) 公司应遵守《交易法》第14e-1条及其下的任何其他证券法律法规的要求,前提是这些法律法规适用于因 控制回购事件变更而导致的任何票据回购。如果任何此类证券法律或法规的规定与本第 4.02 节相冲突,则公司应遵守这些证券法律法规,不得因此被视为违反了其在本第 4.02 节下的 义务;前提是公司以其他方式做出商业上合理的努力,允许持有人在其允许的范围内按照 本第 4.02 节规定的时间和方式行使权利和履行其义务证券法律或法规。
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第五条
契约和补救措施
第 5.01 节。 留置权限制。
(a) 除非之前或,否则公司不得也不应允许任何担保人或任何 受限制子公司为公司、任何担保人或任何受限子公司(无论是现在存在或拥有的还是此后创建或收购的)的任何财产设立或承担任何留置权以担保公司、任何担保人或任何受限子公司的任何债务或 担保同时,票据(以及公司、担保人或)的任何其他债务或担保(由公司选择) 受限制子公司中的任何一家(与票据的支付权排名相等)均以此类有担保债务或担保或由公司选择在此类有担保债务或担保之前进行同等和按比例的担保,直到此类债务或 担保不再由该留置权担保,或此类财产不再归公司、担保人或任何受限制子公司所有。
(b) 上文第 5.01 (a) 节中的上述限制不适用于:
(i) 任何人成为公司的直接或间接子公司或 担保人时存在的留置权, 提供的 该留置权不是因为预期该人会成为子公司而产生的;
(ii) 收购财产时或公司、当时拥有该财产的任何人的任何担保人或任何受限子公司收购财产时存在的 留置权; 提供的此类留置权不是在预期进行此类收购时产生的 ;
(iii) 担保公司、任何担保人或任何 限制性子公司欠公司或其任何子公司的债务的留置权;
(iv) 在 首次票据(不包括任何附加票据)发行之日存在的留置权;
(v) 在该人 与本公司、任何担保人或任何受限制子公司合并时存在的个人财产的留置权,在该人成为本公司的子公司或任何担保人时,或在向公司、任何担保人或任何受限制子公司出售、租赁或以其他方式处置某人的全部或 几乎所有财产时; 提供的此类留置权不是由于预期的合并、合并或出售、租赁、其他处置或 其他此类交易而产生的;
(vi) 与由无追索权债务融资的项目有关并为担保无追索权债务而设定的留置权;
(vii) 为担保各系列票据而设立的留置权;
(viii) 法律规定的留置权或因法律实施而产生的留置权,例如物资、工人或修理工、 承运人、仓库工人和机械师留置权和其他类似留置权,在每种情况下,均针对逾期未超过 90 个日历日的款项,或者通过适当的程序或因对该人提起诉讼的 项判决或裁决而产生的其他留置权仅凭任何成文法或普通法条款而产生的上诉或其他复审程序和留置权与银行家 留置权、抵销权或与在债权人存款机构开立的存款账户或其他资金有关的类似权利和救济措施有关;
(ix) 对尚未到期或应付的财产的税款、摊款或其他政府收费或征税的留置权,或因未付款而受到 罚款的留置权,或者正通过适当程序本着诚意提出异议;
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(x) 留置权以担保履行与法定 或监管要求、投标、贸易合同、租赁、法定义务、担保和上诉债券、货币债券的履行或返还以及其他类似性质的义务有关的义务;
(xi) 根据工人补偿、失业保险或类似立法做出的质押或存款以及目前无法偿还的 判决的留置权,或用于担保公共或法定义务的存款,或与获得或维持自保或获得与工人补偿、失业保险、老年养老金、社会保障或类似事项有关的任何法律、法规或安排的福利有关的存款,或现金或债务存款美利坚合众国将获得担保、上诉或海关保证金,或 诉讼或其他诉讼中的押金,例如但不限于答辩人诉讼;
(xii) 由 地役权组成的留置权, 通行权,分区限制、对不动产使用的限制以及不动产所有权中的缺陷和违规行为、房东留置权和 其他类似留置权均不对正常业务过程中由此涵盖的财产的使用造成实质性干扰,公司认为也不会对此类财产的价值造成重大损失;
(xiii) 向美利坚合众国或其任何州、地区或其所有权(或 哥伦比亚特区)或美利坚合众国的任何部门、机构、部门或政治分支机构或任何州、领地或其所有权(或哥伦比亚特区)提供留置权,以担保根据任何合同或法规支付部分、进展、预付款或其他款项,或担保因以下原因产生的任何债务为全部或部分购买价格或建造或改善该物业的成本进行融资的目的受此类留置权的约束;
(xiv) 担保为公司、任何担保人或受限子公司的财产(包括股本)、厂房或设备的建造、收购(包括通过合并或 合并进行收购)、购买或租赁,或维修、改善或增建而产生的债务的留置权; 提供的,但是,留置权 不得扩展到公司、任何担保人或任何受限制子公司在留置权产生时拥有的任何其他财产(附属财产或附属财产除外),并且留置权担保的债务(不包括其中的任何利息 )不得在收购、完工、维修、改进、增建后的 18 个月内产生受留置权约束的财产开始全面运营; 提供的 更远的但是,任何人(或其关联公司)提供的契约允许以其他方式担保的设备或其他固定资产或资本资产的个人融资可以交叉抵押给该人(或其关联公司)提供的其他 此类融资;
(xv) 为在正常业务过程中或保险单上获得现金或投资管理 或托管服务而产生的留置权及其为相关保费融资提供担保;
(xvi) 为套期保值债务提供担保的留置权旨在保护利率、货币、股票或 商品价格的波动免受影响,而不是用于投机目的;
(xvii) 担保 商业信用证在正常业务过程中偿还义务的留置权,这些信用证以现金、文件和其他与此类信用证有关的财产及其收益为抵押;
(xviii) 在契约允许的合并、合并或出售 资产交易中出售或转让任何股权或其他资产时,与此类出售或转让相关的协议中包含的习惯权利和限制,直至其完成;
(xix) 与下文第 5.02 节允许的任何交易相关的财产留置权;或
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(xx) 上述第 (i) 至 (xix) 条中提及的任何留置权 的任何延期、续期、再融资或置换,但不增加该留置权担保的债务本金(与任何此类延期、续订或替换相关的任何费用或其他成本除外);但是,前提是 ,上文 (i) 至 (xix) 中任何条款允许的任何留置权均应如此不扩展或涵盖公司、任何担保人或任何受限制子公司(视情况而定)的任何财产, 中规定的财产除外条款和对此类财产的改进。
(c) 尽管有上文第 5.01 (a) 节中规定的限制,但应允许 公司、任何担保人和受限子公司承担由留置权担保的债务,否则这些债务将受上文第 5.01 (a) 节中规定的限制的约束,但没有同等和按比例担保 票据; 提供的 在使此类债务生效并注销任何由留置权(不包括上文第 5.01 (b) 节 (i) 至 (xx) 条款所述的留置权担保且与此类发生基本同时还清的债务 后,由留置权担保的所有负债的总金额(不包括第 5.01 (b) 条第 (i) 至 (xx) 条允许的留置权)上文),加上根据下文第5.02(b)节未偿的所有应占债务 ,均不超过公司和任何担保人合并净额的15%有形资产,作为一个整体。公司、任何担保人和受限子公司在没有 同等和按比例担保票据的情况下,也可以设立或承担留置权,全部或部分延期、续订、替代或替换(包括连续延期、续期、替代或替换)前述 句允许的任何留置权。
第 5.02 节。 对售后和回租交易的限制。
(a) 公司和任何担保人不得也不得允许任何担保人或任何受限子公司进行任何出售 和回租交易,以出售和回租任何财产,无论是现在拥有的还是以后获得的,除非:
(i) 该交易是在每个系列的初始票据发行之日之前进行的;
(ii) 该交易旨在将公司、任何担保人或任何受限制子公司的任何财产的全资子公司出售和出租给公司、任何担保人或本公司的任何担保人或 担保人的全资子公司;
(iii) 此类交易涉及不超过五年的租赁(或者公司、任何担保人 或受限子公司可以在不超过五年的期限内终止租约);
(iv) 此类交易涉及公司下列财产的出售和 回租:
Marvell Semiconductor, Inc. Marvell Lane,加利福尼亚州圣克拉拉 95054
Marvell科技(上海)有限公司科园路中国上海市浦东区 201203
(v) 根据本第三份补充契约第 5.01 (b) 条(本 第三份补充契约第 5.01 (b) 节允许的留置权除外),公司、任何担保人或任何受限制子公司都有权就此类销售和回租交易承担由留置权 担保的债务,而无需对票据进行同等和按比例担保);或
(vi) 公司、任何担保人或任何受限子公司适用(或在 的范围内,收益由任何受限子公司直接收取)的金额等于出售此类财产的净收益,用于购买 公司、此类担保人或此类限制子公司业务中使用或使用的其他财产或资产,或用于公司退休,此类担保人此类限制性子公司的债务的受托人与 的付款权相同任何此类售后回租交易生效日期之前或之后的365天内的票据; 提供的根据本第三份补充契约第3.03节的规定,公司可以向受托人交付 总未偿还金额等于该净收益的票据,以取消,而不是将该金额用于偿还同等于该净收益的票据。
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(b) 尽管有上文第 5.02 (a) 节中规定的限制,但公司、 任何担保人和受限子公司均可进行任何本应受上文第 5.02 (a) 节规定的限制的销售和回租交易,前提是该交易生效后,与此类交易相关的所有 应归债务的总金额(不包括第 (i) 至 (vi) 条允许的归属债务上文第 5.02 (a) 节),以及本 第 5.01 (c) 节规定的所有未偿债务第三补充契约,总额不超过公司和任何担保人合并净有形资产的15%。
第 5.03 节。 默认事件。
(a) 基本契约第501条不适用于票据。取而代之的是,对于每个系列附注,以下每项事件均应为 默认事件:
(i) 拖欠支付该系列任何 票据的到期应付利息,且该违约行为持续30天;
(ii) 拖欠支付该系列任何票据的本金或任何溢价(无论是在规定到期日、赎回时还是以其他方式);
(iii) 公司未能根据本第三份补充契约第4.02节回购该系列票据的控制权变更 事件发生后投标回购的该系列票据;
(iv) 未能遵守或履行该系列票据的任何其他契约或协议,在受托管理人书面通知公司或公司及受托人向公司和受托人发出不少于25%的该系列未偿还票据(包括该系列的任何附加票据)本金不少于25%的通知后, 的失败持续了90天, 要求公司予以补救;
(v) (A) 未能在到期时支付任何超过1亿美元的公司未偿债务(不包括公司欠其任何子公司的债务),包括任何适用的 宽限期,或 (B) 公司拖欠的任何债务(公司欠其任何子公司的债务除外 )的违约,哪些违约会导致此类债务加速增长,金额超过1亿美元,而此类债务尚未清偿或加速负债未得到解决 ,就上述 (A) 或 (B) 条款而言,在受托管理人或持有人向公司和受托人书面通知本金不少于25%的 系列未偿还票据(包括该系列的任何其他票据)本金不少于25%后,在30天内免除、撤销或撤销; 但是,前提是,如果上述 (A) 或 (B) 条中提及的任何故障、违约或加速停止或被纠正、免除、撤销或 无效,则违约事件应被视为已恢复;
(vi) 根据任何 破产法或其含义范围内的公司 (A) 启动自愿案件;(B) 同意在非自愿案件中对其下达救济令;(C) 同意为其指定托管人或其全部或几乎所有财产的托管人; (D) 为债权人的利益进行一般性转让;或 (E) 承认写信说它无力在债务到期时普遍偿还债务;或根据任何与破产有关的外国法律采取任何类似的行动;
(vii) 有管辖权的法院根据任何破产法下达命令或法令,该命令或法令,即 (A) 在非自愿情况下对 公司提供救济;(B) 为公司或其全部或几乎所有财产指定托管人;或 (C) 下令清盘或清算公司;或根据任何外国 法律给予任何类似的救济;该命令或法令仍未得到执行并在有效期为 60 天;以及
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(viii) 与此类票据系列相关的任何担保均未按第 7.01 节的要求发行,或该系列票据的任何担保均不再完全生效(除非本第三补充契约或此类担保的条款另有规定),或者在司法诉讼中被宣布无效 ,或者担保人否认或不确认其在本第三补充契约下的义务或担保,除非根据本第三补充协议的条款解除担保契约 或此类担保。
(b) 受托人或持有人根据本节发出的任何违约通知必须指明 违约行为,要求予以补救,并声明该通知是违约通知。
第 5.04 节。 基本契约中的参考文献。对基本契约中第 501 (4) 条或 第 501 (5) 条和第 501 (3) 条的提及应分别被视为指本第三补编 契约第 5.03 (a) (vi) 节或第 5.03 (a) (vii) 节和第 5.03 (a) (iv) 节。
第六条
失败
第 6.01 节。 抵御盟约。除基本契约第1303节规定的契约外,公司可以通过遵守基本契约第1303条对该系列的要求,省略遵守本第三份补充契约第4.02、5.01和5.02节中规定的任何条款、条款或条件的一系列票据。
第七条
保证
第 7.01 节。 保证。
(a) 在不违反本第七条规定的前提下,任何未来担保人如果被要求 在执行本协议的补充契约(基本上以附录C的形式)时提供担保,将作为主要债务人,而不仅仅是作为担保人,与每位 其他担保人共同和单独向每位持有人和受托人提供全部、无条件和不可撤销的担保以及在到期时,通过加速、赎回或其他方式,准时支付票据的本金、溢价(如果有)和利息等公司在本第三补充契约下的其他义务和 负债(包括但不限于任何破产申请或启动任何与公司或任何担保人有关的 破产、重组或类似程序后的应计利息,无论此类程序中是否允许就申请后的利息或申请后的利息提出索赔(以下统称为担保债务)。
(b) 担保人应包括公司根据 循环信贷协议或2024年和2026年定期贷款协议成为借款人或担保人的每家现有和未来的国内子公司,这些子公司以优先和无担保的方式进行。
(c) 每位担保人应同意, 担保债务将与所有此类担保人现有和未来的优先无抵押债务在偿付权中排在优先地位。现有和未来的 无抵押次级债务,实际上将从属于所有担保人现有和未来的有担保债务担保此类债务的资产的价值,并且在结构上 将从属于所有现有和未来的债务 (包括此类担保人非担保子公司的应付贸易应付账款(不包括欠该担保人的债务和负债,如有 )。
(d) 每位担保人应同意,尽管票据上没有任何此类担保的备注背书,但本第7.01节中规定的担保仍将完全有效 。
17
(e) 每位担保人应进一步同意(在法律允许的范围内)可以全部或部分延长或续订担保 债务,恕不另行通知或进一步同意,并且无论任何担保义务的延期或延期,担保人仍将受本第七条的约束。
(f) 每位担保人应放弃向公司提交任何担保债务、要求公司付款和向公司提出异议, 还应放弃对未付款的抗议通知。每位担保人应放弃有关票据或担保债务的任何违约通知。
(g) 每位担保人应进一步同意,其在本协议中的担保将构成到期付款的担保(而不是 收款的担保),并应放弃要求任何持有人对为支付担保债务而持有的担保采取任何手段的任何权利。
(h) 除非第 7.02 节另有规定,否则每位担保人在本协议下的义务不得因任何原因(全额支付担保债务除外)受到任何减免、 限制、减损或终止,包括任何豁免、免除、放弃、变更或折衷的索赔,也不得以任何理由为抵销、 反诉、补偿或终止进行任何辩护担保义务的无效、非法或不可执行性或其他方面。在不限制前述内容概括性的前提下,本协议中每位 担保人的担保义务不得因以下情况而解除或减损或以其他方式受到影响:(a) 任何持有人未能根据本第三补充 契约、票据或任何其他协议或其他协议或其他方式对公司或任何其他人提出任何索赔或要求或执行任何权利或补救措施;(b) 任何延期或续订;(c) 任何延期或续订;(c) 任何延期或续订;(c) 任何延期或续订;(c) 任何延期或续订;) 对本第三补充契约任何条款或条款的任何撤销、放弃、修正或修改,注释 或任何其他协议;(d) 任何持有人为担保义务持有的任何证券的解除;(e) 任何持有人未能对任何其他担保人行使任何权利或补救措施;(f) 公司 所有权的任何变更;(g) 任何故意或以其他方式履行担保义务时出现的任何违约、失败或延迟;或 (h) 任何其他作为或事物或不作为推迟或延迟采取任何其他可能或可能以任何方式或在 程度上改变任何担保人的风险或以其他方式作为解除义务的行为或事情出于法律或衡平的考虑,此类担保人。
(i) 每位担保人应同意,其在本协议中的担保将保持完全效力和效力,直到全额支付所有担保债务或该担保人根据第 7.02 节解除担保为止。每位 担保人应进一步同意,如果任何担保债务 的利息(如果有)本金的支付或其任何部分在公司破产或重组或其他情况下必须由任何持有人以其他方式恢复,则本协议中的担保将继续有效或恢复(视情况而定)。
(j) 在公司未能支付任何担保债务时(无论是在到期、通过加速、赎回还是其他方式)到期时,每位担保人在收到受托人的书面要求后,在 到期时未能支付任何担保债务,无论是在到期、加速、赎回还是以其他方式到期时,每位担保人均应承诺并将,立即以现金向持有人或代表持有人 的受托人支付或促使他们以现金支付,金额等于 (i) 的总和当时到期和到期的此类担保债务的未付金额,以及 (ii) 当时到期和到期的此类担保债务的应计和未付利息(但仅限于法律未禁止的范围)(包括在提交任何破产申请或启动任何与公司或任何担保人有关的破产、重组或类似程序后的应计利息,无论此类程序中是否允许就申报后或申请后的利息提出索赔 )。
(k) 每位担保人应进一步同意 ,一方面,在该担保人与持有人之间,(x) 出于本协议中 担保的目的,可以按照本第三份补充契约的规定加快特此担保债务的到期,尽管有任何中止、禁令或其他禁令阻止了本协议和 (y) 在任何此类声明加速履行此类担保 义务的情况,此类担保债务(无论是否到期和应付)应立即到期并由担保人支付,以提供担保。
(l) 每位担保人还应同意支付 受托人或持有人在执行本第 7.01 节规定的任何权利时产生的所有费用、成本和开支(包括律师费和开支)。
18
第 7.02 节。 责任限制;终止、 解除和解雇。
(a) 尽管本第三补充契约中有任何相反的条款或条款,但在该担保人所有其他或有和固定负债生效后,以及在任何其他担保人就该担保人在其担保下或根据其担保的义务向任何其他担保人收取的款项或代表任何担保人向任何其他担保人收取或支付的款项生效后,本协议中每位担保人的 义务将限制在最大金额内本第三补充契约下的缴款义务导致以下义务根据联邦、外国、州或省级法律,其 担保人不构成欺诈性转让或欺诈性转让,根据任何影响债权人权利的类似法律,该担保人也不会以其他方式无效或不可撤销。
(b) 任何担保人将被自动无条件地解除和解除其在本第三补充 契约及其担保下的所有义务,并将不再是担保人,无需受托人或任何持有人采取任何进一步行动:
(i) 如果公司对票据行使法律辩护权或契约抗辩选择权,或者其在契约下的 义务已根据契约的条款得到履行;
(ii) 如果未发生违约事件 且该担保人被清算或解散后,该违约事件仍在继续;以及
(iii) 在《循环信贷协议》以及《2024年和2026年定期贷款协议》下的此类担保人义务解除或 解除时。
(c) 在 公司向受托人交付高级管理人员证书和法律顾问意见以表明出现上述任何情况后,受托人应由公司承担费用执行公司合理要求的任何补充 契约或其他文件,以证明担保人解除其担保和本第三补充契约规定的义务。
第 7.03 节。 捐款权。每位担保人应同意,如果任何 担保人支付的款项应超过其在担保义务支付的任何款项中的相应份额,则该担保人有权向公司或未按比例支付此类款项的任何其他担保人寻求和接受缴款。本第 7.03 节的规定在任何方面均不限制每位担保人对受托人和持有人的义务和责任,每位担保人仍应对 受托人和持有人承担由该担保人根据本协议担保的全部款项承担责任。
第 7.04 节。 不设代位行使。尽管每位担保人根据本协议支付了任何款项,但任何担保人均无权代位行使受托人或任何持有人对公司或任何其他担保人的任何权利,或受托人或任何持有人为支付担保债务而持有的 担保或抵消权,任何担保人也无权向公司或任何其他担保人寻求或有权向公司或任何其他担保人寻求或补偿 该担保人根据本协议支付的款项,直到拖欠受托人和受托人的所有款项公司因担保义务而持有人将获得全额付款。如果在未全额支付所有担保债务的情况下因此类代位权 权利向任何担保人支付任何款项,则该款项应由该担保人以信托形式为受托人和持有人保管,与该担保人的其他资金分开,并在该担保人收到后 立即以收到的确切形式移交给受托人此类担保人(必要时由该担保人向受托人正式背书),适用于担保债务。
19
第八条
杂项
第 8.01 节。 同行。本第三份补充契约可以在任意数量的对应方中签署,每份签订的对应协议均应视为原件,但所有此类对应契约加起来只能构成同一份和 相同的文书。受托管理人有权接受根据本第三补编 契约通过电子传输(包括通过电子邮件、传真、门户网站或其他电子方式)收到的任何通知、指示或其他通信,包括任何资金转账指示(均为通知),并对之采取行动,并且没有任何义务确认发送此类通知的人实际上是经授权的人。受托人认为符合 2000 年《电子设计法》或其他适用法律的电子签名(包括由 DocuSign、Orbit、 Adobe Sign 或本协议任何其他方确定且受托人可以接受的任何其他数字签名提供商提供的手写签名和数字签名的电子图像),无论出于何种目的,均应被视为原始签名。本第三补充契约的另一方承担因使用电子签名和电子方法向受托管理人发送通知而产生的所有风险 ,包括但不限于受托人根据未经授权的通知行事的风险以及第三方拦截或滥用的风险。 尽管有上述规定,受托管理人可以在任何情况下自行决定要求以带有手工签名的原始文件形式向受托管理人交付通知,以代替或补充任何此类 电子通知。
第 8.02 节。 适用法律。第三份补充契约和 票据应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
第 8.03 节。 公司和担保人的演奏会。本第三补编 契约中的叙述仅由公司和担保人作出,不由受托人作出,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本第三补充 契约或票据的有效性或充足性不作任何陈述。受托人不对公司使用或申请票据负责。基本契约中与 受托人的权利、特权、豁免、权力和义务有关的所有条款应完全适用于票据和本第三补充契约,其效果与本协议全文规定的效果相同。
[签名页面关注]
20
为此,双方已促成本第三份补充契约自上文首次撰写之日起正式签署 ,以昭信守。
MARVELL 科技公司, 作为发行人 | ||
来自: | /s/ 马克·卡斯珀 | |
姓名: | 马克·卡斯珀 | |
标题: | 执行副总裁、首席法务官兼公司秘书 |
[签名页第三份补充契约]
美国银行信托公司,全国协会, 作为受托人 | ||
来自: | /s/ 安德鲁·冯 | |
姓名:安德鲁·冯 标题:副总统 |
[签名页 第三份补充契约]
附录 A
2029 年票据的形式
(正面 OF NOTE)
除非本票据由存托信托公司(纽约公司 (DTC)的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记,并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 的授权代表 要求的其他名称(任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体(DTC)的授权代表(应DTC)的要求,任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不当的,因为本 注册所有人CEDE & CO. 在此处拥有权益。
本全球证券的转让应仅限于向DTC的被提名人或其继任者或被提名人的全部转让,但不限于部分转让 ,本全球证券的部分转让应仅限于根据 中提及的契约中规定的限制进行的转让,反之亦然。
该证券是本文提及的契约所指的全球证券,以 存托机构或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况,否则不得以该保管人或 被提名人以外的任何人的名义将该证券全部或部分兑换成已注册的证券,也不得以任何人的名义登记该证券的全部或部分转让。
A-1
MARVELL 科技公司
2029 年到期的 5.750% 优先票据
没有。 []
CUSIP/ISIN:573874 AP9/US573874AP91
$[]
特拉华州的一家公司MARVELL TECHNOLOGY INC. 承诺向CEDE & CO. 或注册受让人支付2029年2月15日随附的全球票据增减时间表中规定的本金。
利息支付日期:2月15日和8月15日。
记录日期:2 月 1 日和 8 月 1 日。
本说明的其他条款载于本说明的背面。
A-2
为此,双方已促成本全球票据自上文首次撰写的 之日起正式签署,以昭信守。
MARVELL 科技公司, 作为发行人 | ||
来自: |
||
姓名: |
||
标题: |
受托人认证证书:
这是内述契约中提及的该系列的注释之一。
注明日期:
美国银行信托公司,全国协会, 作为受托人 | ||
来自: | ||
授权签字人 |
A-3
(注释的反面)
MARVELL 科技公司
2029 年到期的 5.750% 优先票据
(1) 利息。特拉华州的一家公司Marvell Technology, Inc.(此类公司及其根据下述契约 的继任者和受让人,以下简称公司)承诺按上述年利率支付本票本金的利息。从2024年2月15日开始,公司应在每年的2月15日和8月15日 每半年支付拖欠利息。票据的利息应自2023年9月18日起累计,并应按由十二个30天组成的360天年度计算 。
(2) 付款方式。公司应向在利息支付日之前的记录日营业结束时注册为票据持有人的人支付票据的利息 (违约利息除外),即使此类票据在记录日之后、 或利息支付日之前被取消。认证票据的持有人必须向付款代理人交出经认证的票据以收取本金。公司应以美国货币支付本金和利息,在 付款时,这些货币是偿还公共和私人债务的法定货币。本票据的本金、溢价(如果有)和利息应以立即可用的资金支付给作为本全球票据的 注册持有人的存托机构或其被提名人(视情况而定)。
(3) 付款代理人、过户代理人和证券登记处。最初,作为契约(定义见下文)的受托人(受托人)的美国银行信托 公司,全国协会(美国银行全国协会的权益继承人)应充当付款代理人、过户代理人和证券登记处。 公司可以在不通知持有人的情况下更改任何付款代理人、过户代理人、证券登记处或共同注册商。公司可以充当付款代理人、过户代理人、证券登记处或共同注册商。
(4) 契约。本票据是证券,票据是截至2021年4月12日根据契约(基本契约)发行的 证券,由公司与受托人之间日期为2023年9月18日的第三份补充契约(第三份补充 契约,连同基本契约,即契约)补充。这些票据是公司的无担保一般债务,构成 2029年到期的5.750%的优先票据,最初本金总额上限为5亿美元。票据的条款包括契约中规定的条款。此处使用但未定义的大写术语按契约中的定义使用。票据受 所有此类条款的约束,持有人应参阅契约以获取有关此类条款的声明。如果本说明的任何条款与契约的明文条款相冲突,则契约的条款应适用并受 的管辖。
(5) 可选兑换。在2029年1月15日之前,公司可以随时不时按自己的选择全部或部分 赎回票据,赎回价格等于以下两项中较高者(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位):
(1) (a) 按美国国债 利率加上25个基点减去 (b) 截至赎回之日应计利息,每半年按美国国债 利率折算的剩余定期还款本金和利息的现值总和(假设票据于2029年1月15日到期),以及
(2) 待赎回的票据本金 的100%,
加上截至赎回日的应计和未付利息,无论哪种情况。
2029年1月15日当天或之后,公司可以随时不时地全部或部分赎回票据,赎回价格等于所赎回票据本金的100%加上截至赎回之日的应计和未付利息。
A-4
在没有明显错误的情况下,公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的,对所有目的均具有约束力。受托人没有义务计算或验证公司对赎回价格的计算。
任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送(或根据存管机构 程序以其他方式传送)发送给每位待赎回票据的持有人(并向受托管理人提供副本)。公司可自行决定任何兑换或通知受一个或多个 先决条件的约束,并且由公司自行决定,兑换日期可以延迟到任何或全部条件得到满足(或公司自行决定免除)之时,或者根本不可能出现赎回日期 ,如果所有此类条件均未得到满足(或免除),则此类通知可能会被撤销由公司自行决定)。受托管理人应根据公司的书面要求(在发送通知之日前至少五个工作日(或受托人可能同意的更短期限),以公司的名义发出赎回通知,费用由公司承担。如果在发出通知时无法确定赎回价格,则此类通知应说明 赎回价格(如果已知)或确定赎回价格所依据的公式。如果在发出此类通知 时无法确定赎回价格,则按契约中规定的计算实际赎回价格应在不迟于赎回日期前两个工作日交付给受托管理人的高级管理人员证书中列出。赎回通知 已按契约的规定发出,要求赎回的票据应在赎回之日到期并按适用的赎回价格支付,外加应计和未付利息(如果有),直至赎回 之日,但不包括赎回日。
如果是部分赎回,则将按比例选择要赎回的票据,通过抽签或受托管理人自行决定适当和公平的其他方法(例如 )进行兑换。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换,则与该票据相关的赎回通知将注明要兑换的票据本金中的 部分。注销原始票据后,将以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。对于 ,只要票据由DTC(或其他存托机构)持有,票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。
除非我们违约支付赎回价格,否则需要赎回的票据或其中 部分的利息将在赎回日当天和之后停止累积。
如果任何赎回日不是工作日,则相关的 本金和利息将在下一个工作日支付,就好像在到期日付款一样,并且从该日起至下一个下一个工作日的应付金额将不计利息。尽管如此,根据票据和契约的规定,在利息支付日当天或之前到期和应付的票据的分期利息应在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束时 的注册持有人。
在票据的 赎回日当天或之前,公司应向受托人或付款代理人存入足以支付赎回日要赎回的票据的赎回价格的资金,以及(除非赎回日应为利息 付款日)应计利息(如果有)。
(6) 控制权变更回购事件。如果票据发生控制权变更回购活动 ,除非公司根据本协议第 (5) 节行使了赎回票据的选择权,否则每位票据持有人有权要求公司以等于总额101%的现金回购该持有人票据的全部或任何部分(等于 2,000美元,超过1,000美元的倍数)截至回购日期(但 不包括回购日),待回购票据的本金加上此类票据的任何应计和未付利息。
在票据发生任何控制权变更回购事件后的30天内,或根据公司 的选择,在任何控制权变更之前,但在公开宣布控制权变更或可能构成控制权变更的事件之后,公司应向每位票据持有人发出通知(控制权变更 通知),并向受托管理人发送一份副本,描述构成或可能的交易或可能的交易构成控制权变更回购活动和报价(控制权变更 要约)至持有人可以选择在通知中规定的回购日期回购此类票据,该日期(控制权变更付款日期)应不早于该通知送达之日起 后的10天且不迟于60天。如果控制权变更通知在控制权变更完成之日之前送达,则应说明公司回购票据的义务以控制权变更付款日当天或之前发生的控制权变更 回购事件为条件。
在控制权变更付款之日,公司应在合法的范围内:
(i) 接受根据控制权变更通知 适当投标的所有票据或票据部分的付款;
(ii) 向为此目的指定的付款代理人或投标代理人存入相当于 适当投标的所有票据或部分票据的总回购价的金额;以及
A-5
(iii) 向受托管理人交付正确接受的票据,以及 的高级管理人员证书,注明公司回购的票据的本金总额。
如果 未偿还票据本金总额不低于 95% 的持有人有效投标且未在控制权变更要约中提取此类票据,并且公司或任何根据第三补充契约第 4.02 (d) 节提出控制权变更要约的第三方购买所有有效投标且未被此类持有人撤回的票据,则公司有权,在不少于10天或超过60天向 票据持有人发出书面通知(并向受托人提供副本)后根据上述控制权变更优惠进行此类购买后不超过30天,以等于本金101%的赎回 现金赎回购买后仍未偿还的所有票据,外加截至但不包括赎回日的应计和未付利息(如果有)(受记录日登记持有人在相关利息 付款日获得利息的权利)。
公司应遵守《交易所 法》第14e-1条以及该法案下的任何其他证券法律法规的要求,前提是这些法律法规适用于因控制权变更回购活动而导致的任何票据回购。如果 任何此类证券法律或法规的规定与本节 (6) 相冲突,则公司应遵守这些证券法律法规,不得因此被视为违反了本第 (6) 节规定的义务; 提供的 公司以其他方式采取商业上合理的努力,允许持有人在 此类证券法律或法规允许的范围内,按照本第 (6) 节规定的时间和方式行使权利和履行其义务。
(7) 面值;转账;交易所。票据采用注册形式,不含优惠券, 最低面额为2,000美元,超过1,000美元的任何倍数。票据的转让可以登记,也可以按照契约的规定进行票据交换。除其他外,证券注册处可要求持有人 提供适当的背书和转让文件,并支付法律要求或契约允许的任何税费。不得要求公司 (A) 在 从电子交付或邮寄兑换通知之日前15天营业开始到此类电子交付或邮寄当天营业结束时结束的期限内 转移或交换任何需要兑换的票据,或 (B) 登记转让 或全部或部分交换任何选择兑换的票据,未兑换的部分除外任何票据被部分兑换。
(8) 防御。在契约规定的某些条件下,如果公司将支付票据本金和利息的资金和/或美国政府债务存入受托人的资金和/或美国政府债务,则公司可以随时终止其在票据和契约下的部分或全部 债务。
(9) 被视为所有者的人。无论出于何种目的,票据的注册持有人均可被视为其所有者,但利息(违约利息除外 )应支付给在相关记录日期的注册持有人以支付此类利息。
(10) 修正和豁免。 除某些例外情况外,(i)经票据本金占多数的持有人同意,可以对本系列的契约或票据进行修改或补充;(ii)经票据本金占多数的持有人同意,可以免除与票据有关的任何现有违约行为。未经本系列任何持有人同意,可以根据基本契约第901条对契约或票据进行修改或补充,以纠正任何模棱两可、错误、遗漏、缺陷或 不一致之处,规定公司承担对本系列持有人的义务,或提供根据《证券法》注册并以本系列换取发行的无认证票据或票据,为票据提供 担保或担保,或遵守对票据的修订《信托契约法》,或增加其他契约,放弃赋予公司的任何权利或权力,或做出不会 对本系列任何持有人的权利产生不利影响的任何变更。
A-6
(11) 补救措施。如果票据违约事件发生并且 仍在继续,则受托人或票据本金总额至少为25%的持有人可以通过书面通知公司(如果由持有人发出,则向受托人)发出书面通知,宣布所有票据立即到期并付款。除非契约中另有规定,否则持有人不得 强制执行契约或票据。受托人在执行契约或票据之前可能要求提供担保或赔偿。在某些限制的前提下, 未偿还票据本金占多数的持有人可以指示受托管理人行使与票据有关的任何信托或权力。如果受托管理人善意地确定预扣通知符合他们的利益,则可以不向本系列持有人发出任何违约或违约事件(本金或 利息的违约除外)的通知。公司必须向受托人提供年度合规证书。
(12) 受托人与公司的交易。 在遵守《信托契约法》规定的前提下, 契约下的受托人可以以个人或任何其他身份向公司或其关联公司提供贷款、接受存款并为其提供服务,还可以以其他方式与公司或其关联公司打交道,就好像其不是受托人一样。受托人 最初应为美国银行信托公司全国协会(美国银行全国协会的利益继任者)。
(13) 没有 向他人追索权。 公司或公司任何继任公司的董事、高级管理人员、注册人或股东,无论是过去、现在还是将来,均不对公司或任何 担保人在票据或契约下的任何义务承担任何责任,也不对因此类义务或其产生而提起的任何索赔承担任何责任。每位持有人接受票据即免除并免除所有此类责任。豁免和释放是发行票据时 考虑因素的一部分。
(14) 身份验证。 在受托人的授权签字人或认证代理人的手动 签名进行认证之前,本票据无效。
(15) 缩写。 可以在持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写 ,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 全部租户)、JT TEN(= 有生存权但不是共同租户的共同租户)、CUST(= 托管人)和 U/G/M/A(= 向未成年人赠送的统一 礼物法)。
(16) 适用法律。本说明受纽约州法律管辖,适用于在该州签订和将要履行的 协议。
根据统一安全 识别程序委员会颁布的一项建议,该公司已要求在票据上印上CUSIP号码。对于注释上印制的此类数字(或 ISIN 号码或类似数字的准确性)的准确性不作任何陈述,并且只能依赖 上标明的其他识别号码。
公司将应书面要求和 向任何持有人免费提供十二点式的契约副本,其中包含本说明的文本。可以向:MARVELL TECHNOLOGY, INC.,北西街 1000 号,德克萨斯州威尔明顿 19801 号 1200 号套房,收件人:公司秘书。
A-7
全球票据的涨跌时间表
该全球票据的初始本金为五十万美元(5亿美元)。本全球票据本金额 的增减情况如下:
增加/减少日期 |
金额 的 减少 在 校长 金额 这个的 全球 注意 |
金额 的 增加 在 校长 金额 这个的 全球 注意 |
校长 金额 这个的 全球 注意 以下 这样 减少 (或 增加) |
签名 的 授权 签署方 受托人的 |
||||||||||||
A-8
任务表
要分配此笔记,请填写以下表格:
我 或者我们将此备注分配并转移至
(输入受托人身份证或税务身份证号)
(打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码)
并不可撤销地指定代理人将本票据记入公司账簿。代理人可以用另一个代理人代替他。
注明日期: | 签名: | |||||||
(请完全按照本说明另一面显示的姓名进行签名) |
签名保证: |
签名必须由符合 证券注册机构要求的合格担保机构提供担保,该要求包括加入或参与证券转让代理尊爵会计划(STAMP)或证券 注册机构除或替代STAMP之外可能确定的其他签名担保计划,所有这些都符合经修订的1934年《证券交易法》。
A-9
控制权变更回购活动时的回购行使通知
收件人:Marvell Technology, Inc.
本票据下列签署人 注册所有者特此确认收到Marvell科技公司(以下简称 “公司”)关于公司发生控制权变更回购事件的通知,并特此指示 公司支付或促使受托人支付相当于票据本金总额的101%或其中一部分(本金总额至少为 2,000 美元(或超出 1,000 美元的倍数),如下所示 进行回购,外加应计和未付利息除非契约中另有规定,否则截至但不包括回购日期。下列签署人特此同意,将根据票据的条款和条件以及契约,自控制权变更付款 之日起回购票据。
注明日期: |
签名: |
要回购的本金(至少 2,000 美元或超出 1,000 美元的倍数):_______
此类回购后的剩余本金:_________
来自: |
||
授权签字人 |
A-10
附录 B
2033 年纸币的形式
(正面 OF NOTE)
除非本票据由存托信托公司(纽约公司 (DTC)的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记,并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 的授权代表 要求的其他名称(任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体(DTC)的授权代表(应DTC)的要求,任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不当的,因为本 注册所有人CEDE & CO. 在此处拥有权益。
本全球证券的转让应仅限于向DTC的被提名人或其继任者或被提名人的全部转让,但不限于部分转让 ,本全球证券的部分转让应仅限于根据 中提及的契约中规定的限制进行的转让,反之亦然。
该证券是本文提及的契约所指的全球证券,以 存托机构或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况,否则不得以该保管人或 被提名人以外的任何人的名义将该证券全部或部分兑换成已注册的证券,也不得以任何人的名义登记该证券的全部或部分转让。
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MARVELL 科技公司
2033 年到期的 5.950% 优先票据
没有。 []
CUSIP/ ISIN: 573874 AQ7/US573874AQ74
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特拉华州的一家公司MARVELL TECHNOLOGY INC. 承诺向CEDE & CO. 或注册受让人支付2033年9月15日随附的全球票据增减表中规定的本金。
利息支付日期:3月15日和9月15日。
记录日期:3 月 1 日和 9 月 1 日。
本说明的其他条款载于本说明的背面。
为此,双方已促成本全球票据自上文首次撰写的 之日起正式签署,以昭信守。
MARVELL 科技公司, 作为发行人 | ||
来自: |
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姓名: | ||
标题: |
受托人认证证书:
这是内述契约中提及的该系列的注释之一。
注明日期:
美国银行信托公司,全国协会, 作为受托人 | ||
来自: | ||
授权签字人 | ||
(注释的反面)
MARVELL 科技公司
2033 年到期的 5.950% 优先票据
(1) 利息。特拉华州的一家公司Marvell Technology, Inc.(此类公司及其根据下述契约 的继任者和受让人,以下简称公司)承诺按上述年利率支付本票本金的利息。从2024年3月15日开始,公司应在每年的3月15日和9月15日每半年支付拖欠利息。票据的利息应自2023年9月18日起累计,并应按包括十二个30天在内的360天年度计算。
(2) 付款方式。即使此类票据在记录日之后以及 利息支付日当天或之前取消,公司仍应在营业结束时向在利息支付日之前的记录日注册为票据持有人的人员支付票据的利息( 违约利息除外)。认证票据的持有人必须向付款代理人交出经认证的票据以收取本金。公司应以美国货币支付本金和利息,这些货币在付款时是用于偿还公共和私人债务的合法 货币。本票据的本金、溢价(如果有)和利息应以立即可用的资金支付给作为本全球票据 注册持有人的存托机构或其被提名人(视情况而定)。
(3) 付款代理人、过户代理人和证券登记处。最初,作为契约(定义见下文)的受托人(受托人)的美国银行信托公司、全国 协会(美国银行全国协会的权益继承者)应充当付款代理人、过户代理人和证券注册处。公司可以在不通知持有人的情况下更改任何 付款代理人、过户代理人、证券登记处或共同注册商。公司可以充当付款代理人、过户代理人、证券登记处或 共同注册商。
(4) 契约。本票据是证券,票据是截至2021年4月12日根据契约(基本契约)发行的 证券,由截至2023年9月18日的第三份补充契约(第三份补充 契约以及公司与受托人之间的基本契约)补充。这些票据是公司的无抵押一般债务,构成 2033年到期的5.950%的优先票据,最初本金总额上限为5亿美元。票据的条款包括契约中规定的条款。此处使用但未定义的大写术语按契约中的定义使用。票据受 所有此类条款的约束,持有人应参阅契约以获取有关此类条款的声明。如果本说明的任何条款与契约的明文条款相冲突,则契约的条款应适用并受 的管辖。
(5) 可选兑换。在2033年6月15日之前,公司可以随时不时地按自己的选择全部或部分 赎回票据,其赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位)等于以下两项中较大值:
(1) (a) 按美国国债 利率加上30个基点减去 (b) 截至赎回之日应计利息,每半年按美国财政部 利率折算的剩余定期还款本金和利息的现值总和(假设票据于2033年6月15日到期),以及
(2) 待赎回的票据本金 的100%,
加上截至赎回日的应计和未付利息,无论哪种情况。
2033年6月15日当天或之后,公司可以随时不时地全部或部分赎回票据,赎回价格等于所赎回票据本金的100%加上截至赎回之日的应计和未付利息。
在没有明显错误的情况下,公司在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的,对所有目的均具有约束力。受托人没有义务计算或验证公司对赎回价格的计算。
任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送(或根据存管机构 程序以其他方式传送)发送给每位待赎回票据的持有人(并向受托管理人提供副本)。公司可自行决定任何兑换或通知受一个或多个 先决条件的约束,并且由公司自行决定,兑换日期可以延迟到任何或全部条件得到满足(或公司自行决定免除)之时,或者根本不可能出现赎回日期 ,如果所有此类条件均未得到满足(或免除),则此类通知可能会被撤销由公司自行决定)。受托管理人应根据公司的书面要求(在发送通知之日前至少五个工作日(或受托人可能同意的更短期限),以公司的名义发出赎回通知,费用由公司承担。如果在发出通知时无法确定赎回价格,则此类通知应说明 赎回价格(如果已知)或确定赎回价格所依据的公式。如果在发出此类通知 时无法确定赎回价格,则按契约中规定的计算实际赎回价格应在不迟于赎回日期前两个工作日交付给受托管理人的高级管理人员证书中列出。赎回通知 已按契约的规定发出,要求赎回的票据应在赎回之日到期并按适用的赎回价格支付,外加应计和未付利息(如果有),直至赎回 之日,但不包括赎回日。
如果是部分赎回,则将按比例选择要赎回的票据,通过抽签或受托管理人自行决定适当和公平的其他方法(例如 )进行兑换。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换,则与该票据相关的赎回通知将注明要兑换的票据本金中的 部分。注销原始票据后,将以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。对于 ,只要票据由DTC(或其他存托机构)持有,票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。
除非我们违约支付赎回价格,否则需要赎回的票据或其中 部分的利息将在赎回日当天和之后停止累积。
如果任何赎回日不是工作日,则相关的 本金和利息将在下一个工作日支付,就好像在到期日付款一样,并且从该日起至下一个下一个工作日的应付金额将不计利息。尽管如此,根据票据和契约的规定,在利息支付日当天或之前到期和应付的票据的分期利息应在利息支付日支付给截至相关记录日营业结束时 的注册持有人。
在票据的 赎回日当天或之前,公司应向受托人或付款代理人存入足以支付赎回日要赎回的票据的赎回价格的资金,以及(除非赎回日应为利息 付款日)应计利息(如果有)。
(6) 控制权变更回购事件。如果票据发生控制权变更回购活动 ,除非公司根据本协议第 (5) 节行使了赎回票据的选择权,否则每位票据持有人有权要求公司以等于总额101%的现金回购该持有人票据的全部或任何部分(等于 2,000美元,超过1,000美元的倍数)截至回购日期(但 不包括回购日),待回购票据的本金加上此类票据的任何应计和未付利息。
在票据 发生任何控制权变更回购事件后的30天内,或者由公司选择在任何控制权变更之前,但在公开宣布控制权变更或可能构成控制权变更的事件之后,公司应向每位票据持有人发出通知(控制权变更 通知),并向受托管理人发送一份副本,描述构成或可能发生的交易或可能的交易构成控制权变更回购活动和报价(控制权变更 要约)至持有人可以选择在通知中规定的回购日期回购此类票据,该日期(控制权变更付款日期)应不早于该通知送达之日起 后的10天且不迟于60天。如果控制权变更通知在控制权变更完成之日之前送达,则应说明公司回购票据的义务以控制权变更付款日当天或之前发生的控制权变更 回购事件为条件。
在控制权变更付款之日,公司应在合法的范围内:
(i) 接受根据 控制权变更通知适当投标的所有票据或票据部分的付款;
(ii) 向为此目的指定的付款代理人或投标代理人存入等于 所有正确投标的票据或部分票据的总回购价的金额;以及
(iii) 交付 或安排向受托人交付正确接受的票据,以及一份说明公司回购票据本金总额的高级管理人员证书。
如果未偿还票据本金总额不低于95%的持有人有效投标且未在 控制权变更要约中提取此类票据,并且公司或根据第三补充契约第4.02(d)节提出控制权变更要约的任何第三方购买了此类持有人有效投标且未撤回 的所有票据,则公司有权,在不少于10天或超过60天向票据持有人发出书面通知(并向受托人提供副本)后根据上述 控制权变更优惠进行此类购买后不超过30天,以等于本金101%的赎回价格兑换所有在购买后仍未偿还的票据,外加应计和未付利息(如果有),直至但不包括 赎回日(受记录日登记持有人在相关利息支付日获得利息的权利)的现金赎回。
公司应遵守《交易法》第14e-1条及其下的任何其他 证券法律法规的要求,前提是这些法律法规适用于控制权变更回购活动导致的任何票据回购。如果任何此类 证券法律或法规的规定与本第 (6) 节相冲突,则公司应遵守这些证券法律法规,不得因此被视为违反了本第 (6) 节规定的义务; 提供了 公司以其他方式采取商业上合理的努力,允许持有人在此类证券 法律或法规允许的范围内,按照本第 (6) 节规定的时间和方式行使权利和履行其义务。
(7) 面值;转账;交易所。票据采用注册形式,不含票券,面额最低为2,000美元,超过1,000美元的任何倍数。票据的转让可以登记,可以按照契约的规定进行票据交换。除其他外,证券注册处可要求持有人提供 适当的背书和转让文件,并支付法律要求或契约允许的任何税收和费用。不得要求公司 (A) 在电子交付或邮寄兑换通知之日前 15 天营业开始的 开始到电子交付或邮寄当天营业结束时结束的期限内转让或交换任何需要兑换的票据,或 (B) 登记转让或 全部或部分交换任何选定兑换的票据,未兑换部分除外任何票据被部分兑换。
(8) 防御。在遵守契约规定的某些条件的前提下,如果 公司将支付票据本金和利息的资金和/或美国政府债务存入受托人 规定到期日的票据本金和利息,则公司可以随时终止其在票据和契约下的部分或全部债务。
(9) 被视为所有者的人。无论出于何种目的,票据的注册持有人均可被视为其所有者,但 应向在相关记录日注册持有人支付此类利息的利息(违约利息除外)。
(10) 修正和豁免。 除某些例外情况外,(i)经票据本金占多数的持有人同意,可以对本系列的契约或票据进行修改或补充;(ii)经票据本金占多数的持有人同意,可以免除与票据有关的任何现有违约行为。未经本系列任何持有人同意,可以根据基本契约第901条对契约或票据进行修改或补充,以纠正任何模棱两可、错误、遗漏、缺陷或 不一致之处,规定公司承担对本系列持有人的义务,或提供根据《证券法》注册并以本系列换取发行的无认证票据或票据,为票据提供 担保或担保,或遵守对票据的修订《信托契约法》或增加其他契约,或放弃赋予公司的任何权利或权力,或做出不会 对本系列任何持有人的权利产生不利影响的任何变更。
(11) 补救措施。如果票据违约事件发生 并且仍在继续,则受托人或票据本金总额至少为25%的持有人可以通过书面通知公司(如果由持有人发出,则向受托人)发出书面通知,宣布所有票据立即到期并付款。除非契约中另有规定,否则持有人 不得强制执行契约或票据。受托人在执行契约或票据之前可能要求提供担保或赔偿。在某些限制的前提下,持有未偿还票据 本金过半数的持有人可以指示受托管理人行使与票据有关的任何信托或权力。如果受托管理人善意地确定预扣通知符合他们的利益,则可以不向本系列持有人发出任何违约或违约事件(本金或 利息的违约除外)的通知。公司必须向受托人提供年度合规证书。
(12) 受托人与公司的交易。 在遵守《信托契约法》规定的前提下, 契约下的受托人可以以个人或任何其他身份向公司或其关联公司提供贷款、接受存款并为其提供服务,还可以以其他方式与公司或其关联公司打交道,就好像其不是受托人一样。受托人 最初应为美国银行信托公司全国协会(美国银行全国协会的利益继任者)。
(13) 没有 向他人追索权。 公司或公司任何继任公司的董事、高级管理人员、注册人或股东,无论是过去、现在还是将来,均不对公司或任何 担保人在票据或契约下的任何义务承担任何责任,也不对因此类义务或其产生而提起的任何索赔承担任何责任。每位持有人接受票据即免除并免除所有此类责任。豁免和释放是发行票据时 考虑因素的一部分。
(14) 身份验证。 在受托人的授权签字人或认证代理人的手动 签名进行认证之前,本票据无效。
(15) 缩写。 可以在持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写 ,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT(= 全部租户)、JT TEN(= 有生存权但不是共同租户的共同租户)、CUST(= 托管人)和 U/G/M/A(= 向未成年人赠送的统一 礼物法)。
(16) 适用法律。本说明受纽约州法律管辖,适用于在该州签订和将要履行的 协议。
根据统一安全识别 程序委员会颁布的一项建议,该公司已要求在票据上印上CUSIP号码。对于注释上印制的此类数字(或 ISIN 号码或类似数字的准确性)的准确性不作任何陈述, 只能依赖其上的其他识别号码。
公司将应书面要求向任何持有人免费提供一份十二点式的契约副本,其中包含本说明的文本。可以向:MARVELL TECHNOLOGY, INC.,北西街 1000 号,德克萨斯州威尔明顿 19801 号 1200 号套房,收件人:公司秘书。
全球票据的涨跌时间表
该全球票据的初始本金为五十万美元(合5亿美元)。本全球票据 本金的增减情况如下:
增加/减少日期 |
的金额 减少 校长 金额 这个的 全球笔记 |
的金额 增加 校长 金额 这个的 全球笔记 |
校长 金额 这个的 全球笔记 以下 这样 减少 (或增加) |
签名 的 授权 签署方 受托人的 |
||||||||||||
任务表
要分配此笔记,请填写以下表格:
我 或者我们将此备注分配并转移至
(输入受托人身份证或税务身份证号)
(打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码)
并不可撤销地指定代理人将本票据记入公司账簿。代理人可以用另一个代理人代替他。
注明日期: | 签名: | |||||||
(请完全按照本说明另一面显示的姓名进行签名) |
签名保证: |
签名必须由符合 证券注册机构要求的合格担保机构提供担保,该要求包括加入或参与证券转让代理尊爵会计划(STAMP)或证券 注册机构除或替代STAMP之外可能确定的其他签名担保计划,所有这些都符合经修订的1934年《证券交易法》。
控制权变更回购活动时的回购行使通知
收件人:Marvell Technology, Inc.
本票据下列签署人 注册所有者特此确认收到Marvell科技公司(以下简称 “公司”)关于公司发生控制权变更回购事件的通知,并特此指示 公司支付或促使受托人支付相当于票据本金总额的101%或其中一部分(本金总额至少为 2,000 美元(或超出 1,000 美元的倍数),如下所示 进行回购,外加应计和未付利息除非契约中另有规定,否则截至但不包括回购日期。下列签署人特此同意,将根据票据的条款和条件以及契约,自控制权变更付款 之日起回购票据。
注明日期: |
签名: |
要回购的本金(至少 2,000 美元或超出 1,000 美元的倍数):_______
此类回购后的剩余本金:_________
来自: |
||
授权签字人 |
附录 C
增加担保人的补充契约表格
[]补充契约,(这个 []补充契约)日期为 [],由作为担保人的本协议签署方(担保实体和每个担保实体 实体)、作为发行人的Marvell Technology, Inc.(以下简称 “公司”)和作为下述契约受托人的美国银行信托公司全国协会(美国银行全国协会的权益继任者)组成。
W IT N E S S S E T H:
鉴于,公司和受托人迄今为止均签署并交付了截至2021年4月12日的契约,该契约由截至2023年9月18日的第三份补充契约(经进一步修订、补充、豁免或以其他方式修改的契约)(经进一步修订、补充、豁免或以其他方式修改的契约),规定发行本金总额为 500,000,000美元 2029年到期的5.750%优先票据和公司2033年到期的5.950%优先票据(以下简称 “票据”)的本金总额为5亿美元;
鉴于,契约规定,在某些情况下,每个担保实体应签订并向受托管理人交付 份补充契约,根据该契约,该担保实体应与其他担保人共同无条件地根据本协议和契约(担保)规定的条款和 条件为公司在票据和契约下承担的所有义务提供担保;以及
鉴于 根据基本契约第 901 节,公司、任何担保人和受托人均有权在未经任何持有人同意的情况下签署和交付补充契约,以增加额外的担保人。
因此,现在,考虑到上述情况以及其他有利和有价值的对价(特此确认收到), 担保实体、公司、其他担保人和受托人共同订立协议,并同意为持有人提供平等和应分摊的利益,具体如下:
第一条
定义
第 1.1 节。已定义的术语。如本文所用 []补充契约,本契约或本协议序言或叙文中定义的术语 在此处按其定义使用。本 中使用的此处、本文和特此处的词语以及其他类似含义的词语[]补充契约是指这个 []补充契约作为一个整体,不适用于本协议的任何特定部分。
第二条
协议受约束; 保证
第 2.1 节。受约束的协议。每个担保实体特此作为 担保人成为契约的当事方,因此将拥有契约下担保人的所有权利并受其所有义务和协议的约束。
第 2.2 节。担保。每个担保实体在共同和个别的基础上与所有现有担保人达成协议 [和 其他担保实体],根据第三补充契约第七条,全面、无条件和不可撤销地向每位票据持有人和受托管理人提供优先担保义务。
第三条
杂项
第 3.1 节。通告。向担保实体发出的所有通知和其他通信均应按照 契约的规定发送给这些担保实体,地址如下,并按照契约的规定向公司提供副本,以便向公司发出通知。
[插入地址]
第 3.2 节。担保的解除。本担保应根据 第三补充契约第 7.02 节解除。
第 3.3 节。各方。此处所表达或提及的任何内容均不得解释为 赋予除持有人和受托人以外的任何个人、公司或公司根据本协议或与此相关的任何法律或衡平权利、补救措施或索赔 [ ]补充契约或契约或此处或其中包含的任何条款 。
第 3.4 节。适用法律。这个 [ ]补充契约应受 管辖并根据纽约州法律进行解释。
第 3.5 节。可分割性。如果此中有任何 条款 [ ]补充契约应无效、非法或不可执行,其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害,此 条款仅在该无效、非法或不可执行的范围内无效。
第 3.6 节。好处 已确认。每个担保实体的担保均受契约中规定的条款和条件的约束。每个担保实体都承认,它将从契约和本协议所考虑的融资安排 中获得直接和间接的收益 [ ]补充契约及其根据本担保作出的担保和豁免是在考虑此类福利时故意作出的。
第 3.7 节。契约的批准;补充契约是契约的一部分。除非特此明确修订,否则 契约在所有方面均已获得批准和确认,其所有条款、条件和规定仍将完全有效。这个 [ ]无论出于何种目的,补充契约均应构成契约的一部分, 并且在此之前或之后经过认证和交付的每位票据持有人均应受其约束。
第 3.8 节。 受托人。受托人对此的有效性或充分性不作任何陈述或保证 [ ]补充契约或关于此处包含的叙述,所有这些朗诵均完全由本 其他各方编写。
第 3.9 节。对应方。本协议各方可以签署本 的任意数量的副本[ ]补充契约。每份签名的副本均为原件,但所有副本共同代表相同的协议。交换本的副本 [ ]补充契约和通过传真或 PDF 传输的签名 页应构成本协议的有效执行和交付 [ ]关于本协议各方的补充契约,可用于所有 用途代替原始补充契约。无论出于何种目的,通过传真或PDF传输的本协议当事方的签名均应被视为其原始签名。受托人认为符合 2000 年 ESIGN 法案或其他适用法律 的电子签名(包括由 DocuSign、Orbit、Adobe Sign 或本协议任何其他方确认且受托人可接受的任何其他数字签名提供商提供的手写签名和数字签名的电子图像),无论出于何种目的,均应视为 原始签名。彼此参与其中 [ ]补充契约承担因使用电子签名和电子方法向受托人发送通知而产生的所有风险,包括但不限于 受托人根据未经授权的通知行事的风险以及第三方拦截或滥用的风险。尽管有上述规定,受托管理人可以在任何情况下自行决定要求以带有手工签名的原始文件形式 向受托管理人交付通知,以代替或补充任何此类电子通知。
第 3.10 节。执行和交付。每个担保实体同意, 即使没有在每张票据上认可任何此类担保的注释, 其担保仍将保持完全效力和效力。
第 3.11 节。标题。本文中的文章和章节的标题 [ ]补充契约 仅供参考,不应被视为改变或影响本协议任何条款的含义或解释。
为此,本协议当事方造成了这种情况,以昭信守 [ ]补充契约将自上述 首次撰写之日起正式签署。
[担保实体], 作为 担保人 | ||
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