美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期： 2023年9月18日

（最早报告事件的日期）

 

MARVELL 科技公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

特拉华		001-40357		85-3971597
（州或其他司法管辖区） 公司注册的）		（委员会 文件号）		（国税局雇主 证件号）

北西街 1000 号, 1200 套房

威尔明顿, 特拉华19801

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(302)295-4840

（注册人的电话号码，包括区号）

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

 

☐	根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

 

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册了
普通股		MRVL		纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 1.01

签订重要最终协议。

2023年9月18日，Marvell Technology, Inc.（“公司”）完成了2029年到期的5.750％优先票据（“2029年票据”）的本金总额为5亿美元的公开发行，以及2033年到期的5.950％优先票据（“2033年票据”，以及2029年票据，“票据”）的本金总额为5亿美元。这些票据是根据公司在S-3表格（No. 333-259141)（“注册声明”）于2021年8月27日根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交。扣除承销商折扣后，出售票据的净收益约为9.890亿美元，不包括其他费用，将用于偿还债务，包括公司2024年到期的定期贷款及其循环信贷协议下的未偿还款项。剩余资金将用于一般公司用途，其中可能包括但不限于为营运资金、支付股息、资本支出、回购公司普通股和收购提供资金。

这些票据受公司与作为受托人（“受托人”）的美国银行信托公司全国协会（“受托人”）签订的截至2021年4月12日的契约（“基础契约”）管辖，并由公司与受托人之间截至2023年9月18日签订的第三份补充契约（“第三份补充契约”）进行补充义齿”，以及与基本契约一起的 “契约”）。

这些票据将从2023年9月18日起计息。从2024年2月15日开始，2029年票据的利息将在每年的2月15日和8月15日每半年拖欠一次。从2024年3月15日开始，2033年票据的利息将在每年的3月15日和9月15日每半年拖欠一次支付。2029年票据将按每年5.750％的利率累计利息，2033年票据将按每年5.950％的利率累计利息。2029年票据将于2029年2月15日到期，2033年票据将于2033年9月15日到期。

在（i）2029年1月15日（2029年票据到期日前一个月）和（ii）2033年票据的2033年6月15日（2033年票据到期日前三个月）（每张票据均为 “面值看涨日”）之前，公司可以随时随地选择全部或部分赎回适用的票据有时，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入到小数点后三位）等于以下两项中较大者：(1) (a) 剩余预定金额的现值之和每半年支付一次票据的本金和利息，折现至赎回日（假设此类票据在适用的面值收回日到期）（假设360天年度由十二张票据组成） 30 天月）的利率等于美国国债利率（定义见第三份补充契约），2029年票据加上25个基点，2033年票据的30个基点减去（b）截至赎回之日应计利息；（2）待赎回票据本金的100％；无论哪种情况，都包括赎回适用票据的应计和未付利息日期。在2029年票据和2033年票据的适用面值赎回日当天或之后，公司可以随时不时地全部或部分赎回适用系列的票据，其赎回价格等于所赎回票据本金的100％，外加截至赎回日的应计和未付利息。

前述对基础契约、第三补充契约和票据的描述并不完整，全部参照基本契约的全文进行了限定，基本契约是作为附录4.1提交给美国证券交易委员会的Marvell科技集团有限公司于2021年4月12日向美国证券交易委员会提交的8-K表的附录4.1提交的；第三补充契约，即代表2029年票据和票据的全球票据的形式代表 2033 年票据的全球票据的形式，分别作为本表格的附录 4.1、4.2 和 4.3 提交 8-K并以引用方式纳入此处。

项目 8.01

其他活动。

这些票据是根据公司与摩根大通证券有限责任公司、美银证券公司和富国银行证券有限责任公司于2023年9月11日签订的承保协议发行的，他们是附表1中确定的几家承销商（统称为 “承销商”）的代表。公司以本金的99.108％的价格向承销商出售了2029年票据，承销商以本金的99.708％的价格向公众发行了2029年票据。该公司以2033年票据本金的98.698％的价格向承销商出售了2033年票据，承销商以本金的99.348％的价格向公众发行了2033年票据。

承保协议包含双方的惯常陈述、担保、成交条件、赔偿和义务。公司还同意向承销商赔偿某些负债，包括《证券法》规定的民事责任，或缴纳承销商可能需要为这些负债支付的款项。

上述对承保协议的描述并不完整，参照作为附录1.1提交的承保协议的全文进行了全面限定。

关于票据的发行，公司将法律顾问关于票据有效性的意见作为附录5.1提交。此类意见以引用方式纳入注册声明。

 

项目 9.01

财务报表和附录

(d) 展品

 

1.1		Marvell Technology, Inc.、摩根大通证券有限责任公司、美银证券公司和富国银行证券有限责任公司签订的承销协议，日期为2023年9月11日，由其中提到的几家承销商的代表
4.1		作为受托人的Marvell Technology, Inc.与美国银行信托公司全国协会（美国银行全国协会的权益继任者）签订的第三份补充契约，日期截止2023年9月18日
4.2		2029年到期的5.750％优先票据的全球票据表格（作为附录4.1的附录A列出）
4.3		2033年到期的5.950％优先票据的全球票据表格（作为附录4.1的附录B列出）
5.1		Weil、Gotshal & Manges LLP的观点
23.1		Weil、Gotshal & Manges LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）
104		封面交互式数据文件（封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中）

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2023 年 9 月 18 日