附录 4.4
已注册
没有。
菲利普·莫里斯国际公司
5.250% 2034年到期的票据 | 本金 | |
$ | ||
CUSIP 编号 718172 DJ5 | ||
我现在不是US718172DJ54 |
本票据是下文所述契约所指的全球证券 ,以保管人或其提名人的名义注册。除非 且在全部或部分兑换成证书形式的票据之前,本票据不得转让,除非 存托信托公司(“存托机构”)整体转让给存托机构的被提名人,或由存管人或继任者 存托机构的任何此类提名人或此类继任存托机构的被提名人。除非本票据由存托机构 的授权代表出示给公司或其代理进行转账、交换或付款登记,并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或以保管机构授权代表要求的其他名义使用(任何款项均向CEDE & CO. 或向保管机构授权代表要求的其他实体,任何人以 价值或其他方式进行任何转让、质押或以其他方式使用本协议均属不法行为,因为本协议的注册所有人CEDE & CO. 在此处拥有权益。
弗吉尼亚州的一家公司菲利普·莫里斯国际 INC.(以下简称 “公司”,该术语包括以下简称契约 下的任何继承公司),特此承诺在2034年2月13日向Cede & Co. 或注册受让人支付本金(美元),并从2024年2月13日或最近的利息支付日起支付利息 } 从 2024 年 8 月 13 日起,已在每年 2 月 13 日和 8 月 13 日每半年拖欠一次款项或按期支付,时间为 年利率为5.250%,直到本金支付或可供支付。
根据契约的规定,在任何利息支付日按时支付或按时支付的利息 将支付给本票据(或一或多只前身证券)在 常规记录日(视情况而定)营业结束时登记本票据(或一笔或多只前身证券)营业结束时登记的 中的人,接下来在此类 利息支付日期之前。任何未按时支付或未按规定支付的此类利息应立即停止在该定期记录日支付给 持有人,并且可以支付给在营业结束时以本票据(或一笔或多只前身证券)的名义注册的人 ,用于支付此类违约利息,由受托人 为票据确定,应向其发出通知票据持有人在该特别记录日前不少于10天,或者可以随时以任何其他合法方式获得 付款,但不是与可在 上市 的任何证券交易所的要求不一致,根据该交易所可能要求的通知,上述契约中对此作出了更全面的规定。
本票据的 本金(以及溢价,如果有)和利息将在公司为此目的在纽约市曼哈顿 自治市的办公室或机构以付款时的美利坚合众国硬币或货币支付,应为 用于偿还公共和私人债务的法定货币;但是,前提是公司可以选择付款 的利息可以通过邮寄到有权获得该支票的人的地址来支付,因为该地址应显示在证券上在有权向受托人付款之日前至少 15 天以书面形式向 受托人书面指定的美国银行机构账户注册 或通过电汇方式注册 。本票据的所有本金、保费(如果有)、 和利息将由公司以即时可用资金支付。
本 注释的其他条款载于本协议的背面,此类条款的效力应与本处完全列出的条款具有同等效力。
除非本票据的 认证证书由受托人或代表受托人通过手动或电子签名签署,否则本票据 无权获得契约规定的任何利益,也无权为任何目的有效或强制性的。
菲利普·莫里斯国际公司已正式执行该文书,以此作为见证。
日期:2024 年 2 月 13 日 | ||
菲利普·莫里斯国际公司 | ||
来自: | ||
姓名: | 弗兰克·德鲁伊 | |
标题: | 财政和企业融资副总裁 | |
证明: | ||
来自: | ||
姓名: | 达琳·夸希·亨利 | |
标题: | 副总裁、助理总法律顾问兼公司秘书 |
身份验证证书
这是内述契约中描述的其中指定为 的系列证券之一。
美国汇丰银行,全国协会, | ||
作为受托人 | ||
来自: | ||
授权官员 |
(注释反面)
菲利普·莫里斯国际公司
本票据是公司 正式授权发行的以下系列债券、票据或其他债务证据(以下简称 “证券”)之一,该系列的初始本金总额为17.5亿美元,所有此类证券 已根据公司与汇丰银行美国国民银行于2008年4月25日签订的契约发行和发行作为 受托人(以下称为 “契约”)的协会,特此提及该契约及其所有其他补充契约 发表声明,说明证券持有人的权利和权利限制、各系列证券受托人的权利、义务、 义务和豁免,以及证券和 的认证和交付所依据的条款。根据契约的规定,证券可以分成一个或多个系列发行,不同的 系列可能以不同的本金总额发行,可能在不同的时间到期,可能按不同的利率计息(如果有), 可能受不同的赎回条款的约束,如果有的话,可能会受到不同的偿债、购买或类似基金的约束,如果有的话, 可能受不同的契约和事件的约束默认,可能在其他方面有所不同,如所提供或允许的契约所示。本票据是 其中指定为2034年到期的5.250%票据(“票据”)的一系列证券之一。
契约 第 1010 节适用于票据,但以下情况除外:(i) 契约第 1010 节中使用的 “持有人” 一词是指 票据的受益所有人或代表票据受益所有人持有票据或为其账户持有票据的任何人;(ii) 以下 语言应取代契约第 1010 条 (k) 小节:“根据《守则》第 1471 至 1474 条的规定征收的任何税款、评估或其他政府费用” 以及 (iii) 以下措辞应列为 小节(l) 契约第1010条:“(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)、(j) 和 (k) 项的任意组合。”
在2033年11月13日(票据预定到期日前三个月)(“面值收回日”)之前,公司可以选择 随时全部或不时部分赎回票据(等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数)。赎回价格将等于 (i) 待赎回票据本金的100% 和 (ii) 如果此类票据在面值收回日 到期 到期,则每半年一次的剩余定期还款本金和利息的现值总和 (假设为360年),以较高者为准一年,包括十二个 30 天月),利率等于适用的国库利率(定义见下文)加上 25 个基点加上任一基点案例、截至赎回日期(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息(如果有)。
在面值看涨日当天或之后, 公司可以选择随时全部或部分赎回票据(等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数 ),赎回价格等于待赎回票据本金的100%,外加截至但不包括赎回日的应计和 未付利息(如果有)。
“可比国债 发行” 是指独立投资银行家选择的美国国债或证券,其实际或插值的 到期日相当于待赎回票据的剩余期限(为此假设票据在面值看涨日 到期),这些证券将在选择时根据惯例用于对新发行的公司 债务证券进行定价到期日与此类票据的剩余期限相当。
“可比国债 价格” 是指相对于任何赎回日 (1) 该赎回 日期的参考国库交易商报价的平均值,不包括最高和最低的此类参考国库交易商报价,或 (2) 如果独立投资银行家获得的 少于四份此类参考国库交易商报价,则为所有此类报价的平均值。
“独立投资 银行家” 是指公司指定的参考国库交易商之一。
“参考国库交易商” 是指巴克莱资本公司、花旗集团环球市场公司和瑞穗证券美国有限责任公司或其附属公司,它们是主要的 美国政府证券交易商,也是公司合理指定的纽约市另一家主要美国政府证券交易商;但是,前提是上述任何情况将不再是纽约市的主要美国政府证券交易商 (“主要国库交易商”),公司将取代另一位主要国库交易商。
“参考国库交易商 报价” 是指就每位参考国库交易商和任何赎回日而言,该参考国库交易商在纽约时间前第三个工作日下午 2:00 以书面形式向独立投资银行家报价的可比国债券的买入价和要价(每种情况均以其本金 金额的百分比表示)的平均值,由独立国库交易商确定这样的兑换日期。
“国债利率” 是指就任何赎回日而言,年利率等于可比国债发行的半年等值到期收益率或插值到期日 (按日计算),前提是假设可比国债发行的价格(以本金的 百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格。
公司将或将 促使受托人或付款代理人代表其向票据持有人邮寄赎回通知,该通知将在规定的赎回日期前至少15天且不超过45天通过 头等邮件兑换(或根据存托机构的适用程序以其他方式发送)。除非公司拖欠赎回价格的支付,否则在 赎回之日及之后,票据或其中任何需要赎回的部分的利息将停止累计。在 适用的赎回日当天或之前,公司将向受托人存入足以支付赎回价格的资金,以及(除非 赎回日应为利息支付日)应计和未付利息,这些票据将在该赎回 日兑换。如果要赎回的票据少于所有票据,则受托管理人应按照 存托机构的适用程序,通过抽签、按比例 或受托管理人认为在每种情况下都公平和适当的方法选择要赎回的票据。受托人不负责计算 “整体” 保费。
在以下情况下,公司可以在到期前全部但不能部分赎回 票据,但不能部分赎回 ,但不能部分兑换 票据,其赎回价格等于此类票据的本金加上任何应计利息和截至固定赎回日期 的额外金额:
· | 由于美国或 任何美国的税法、法规或裁决的变更或修订,或者对于 2024 年 2 月 13 日当天或之后宣布或生效的此类法律、法规或裁决(包括美国有管辖权的法院的裁决) 的申请 或解释的官方立场发生任何变化,公司已经或将有义务为票据支付额外款项 ,如中所述契约第 1010 条,或 |
· | 2024 年 2 月 13 日当天或之后,美国或美国任何政治分支机构或税务机关的税务机关采取任何行动,或由有管辖权的法院做出的任何决定, 包括上述要点中规定的任何行动,无论此类行动或决定是否针对公司 或任何变更、修正案采取或作出,申请或解释是正式提出的,在任何此类情况下,在独立法律顾问的书面 意见中认可的地位,将使公司 很有可能有义务为票据支付额外款项, |
并且公司在其商业判断中确定 无法通过使用公司可用的合理措施来避免此类义务。
如果公司出于税收原因行使 期权赎回票据,则公司将向受托人交付一份由授权官员签署的证书,说明 其有权赎回票据,并在需要时提供独立法律顾问的书面意见。
该契约包含条款 ,规定在公司遵守其中规定的某些条件 的情况下,任何系列证券的所有本金可以随时抵消。
如果票据的违约事件 (不包括契约第501(4)或501(5)节所述的违约事件)发生并持续下去,则受托管理人或持有所有系列 证券本金总额至少为25%的持有人(或者,如果此类违约不适用于所有系列证券,则为持有人) 可以 的本金(在其适用的所有系列中以单一类别进行投票)中至少有 25% 的本金 宣布受此影响的所有系列证券的全部本金按契约中规定的方式和效力 到期和支付。如果公司发生第 501 (4) 或 501 (5) 条中规定的违约事件,则 所有未付本金和应计利息,则未偿还的应计利息应为 理所当然 无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动,即可按照契约中规定的方式立即到期并付款 。
除其中规定的某些例外情况外,本契约允许公司在获得不少于 受影响的所有系列证券的已发行证券总本金总额不少于 的持有人同意后,随时修改本公司的权利和义务以及契约下证券持有人的 权利(作为单一类别 进行投票),但其中规定的某些例外情况除外。该契约还包含一些条款,允许当时受影响的所有系列的未偿还证券 的特定百分比的持有人放弃公司对契约的某些条款 的遵守以及契约下过去的某些违约行为及其对受影响系列的后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免 对该持有人以及本票据以及在本票据转让时或作为交换或代替本票据发行的任何票据的所有未来持有人均具有决定性和约束力,无论本票据中是否注明此类同意或弃权。
此处提及 契约以及本票据或契约的任何规定均不得改变或损害公司按时间、地点和利率,以硬币或 货币支付本票本金(和溢价,如果有)和利息的义务,该义务是绝对的, 是无条件的。
根据契约 的规定,在遵守其中规定的某些限制的前提下,本票据可在公司的证券登记册上转让,在公司办公室或代理机构进行转让,以便为此目的在纽约市曼哈顿自治市的办公室或代理机构进行转让,或在公司为此目的设立的任何其他办公室或机构进行转让,由其正式认可或陪同下进行登记 一份形式令公司和证券登记处满意的书面转让文书,由以下机构正式签署本协议持有人或 其经正式书面授权的律师,随后,将向指定的一个或多个受让人发行一张或多张授权面额且本金总额相同 的新票据。
这些票据只能以注册形式发行 ,面额为2,000美元,超过1,000美元的任何整数倍数。根据契约和 的规定,在遵守其中规定的某些限制的前提下,票据可以兑换成期限相似 且授权面额不同的票据持有人的要求,票据本金总额相似。
不得为任何此类转让或交换登记收取 服务费,但公司可能要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他 政府费用。
公司、 票据的受托人以及本票据的任何代理人或此类受托人可以将本票据注册为本票据所有者的个人视为本票据的所有者,以接收本票据规定的款项以及所有其他目的,无论本票据是否逾期, 公司、该受托人或任何此类代理人都不会受到相反通知的影响。
如果公司按照契约的规定,不可撤销地向受托人存入足以支付和清偿所有票据全部债务的资金或 政府债务,则公司在契约下与票据有关的某些 义务可能会终止。
出于所有 目的,本说明应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
本 注释中使用的某些术语在契约中定义,其含义与契约中规定的含义相同。
任务表
对于收到的价值,下列签署人特此出售、分配 并转让给
请输入社会保险号或
受让人的其他识别号码
(受让人的姓名和地址,包括邮政编码,必须打印或打字 )
内附注及其下的所有权利,特此不可撤销, 构成和任命
律师将菲利普·莫里斯国际 公司账簿上的上述附注移交给该场所并具有完全替代权。
注明日期: |
注意:此任务的签名必须与内部 注释正面显示的名称一致,不得进行任何更改、放大或任何更改。 |