美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 2 月 9 日
菲利普·莫里斯国际公司
（注册人的确切姓名在其 章程中指定）
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（州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会档案编号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
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华盛顿大道 677 号，1100 套房 斯坦福德， |
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| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括
区号：(203)
（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）
如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
¨ 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信
¨ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
¨ 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行启动前通信
¨ 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 条，进行启动前通信
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券 交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴成长型 公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。 ¨
项目 8.01。其他活动。
2024年2月13日，菲利普·莫里斯国际 公司（“PMI”）发行了2027年到期的4.750％票据（“2027年票据”）的本金总额为7.5亿美元，2029年到期的4.875％票据（“2029年票据”）的本金总额为1亿美元，其2031年到期的 5.125％票据（“2031年票据”）的本金总额为12.5亿美元”）以及其2034年到期的5.250％票据（“2034年票据”，以及2027年票据、2029年票据和2031年票据，“票据”）的本金总额为17.5亿美元。这些票据是根据截至2008年4月25日的契约 由采购经理人指数和美国汇丰银行全国协会作为受托人发行的。
关于票据的发行， ，采购经理人指数于2024年2月9日与巴克莱资本公司、花旗集团全球 市场有限公司、瑞穗证券美国有限责任公司、西班牙对外银行证券公司、美银证券公司、德意志银行证券公司、高盛和 公司签订了条款协议（“条款协议”）。有限责任公司、汇丰证券（美国）有限公司、桑坦德美国资本市场有限责任公司、SMBC日兴证券美国有限公司、渣打银行、瑞银 证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司作为其中提到的几家承销商（“承销商”）的代表， 据此，采购经理人指数同意向承销商发行和出售票据。截至 2008 年 4 月 25 日 的承保协议（“承保协议”）的条款以引用方式纳入条款协议。
采购经理人指数已向美国证券交易所 委员会提交了日期为2023年2月10日的招股说明书和2024年2月9日 的与票据公开发行有关的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）（注册号333-269690）。
采购经理人指数打算将本次发行 的净收益添加到其普通基金中，可用于一般公司用途，用于偿还未偿还的商业票据，为2024年到期的未偿还的 以美元计价的2.875％票据或2024年到期的以欧元计价的2.875％票据再融资，或满足其营运资金 要求。
这些票据受某些习惯契约的约束， 包括对采购经理人指数承担以留置权担保的债务和进行售后/回租 交易的能力的限制，但重大例外情况除外。采购经理人指数可以按招股说明书补充文件中描述的适用赎回价格全部或部分赎回票据， 加上截至但不包括适用的赎回日期的应计和未付利息。采购经理人指数还可以在招股说明书补充文件中描述的特定税收事件发生时赎回每个系列的所有 票据，但不能赎回部分票据。
从2024年2月13日起，2027年票据的利息应从2024年2月12日起每半年在每年的2月12日和8月12日支付给前一年 1月28日或7月28日的登记持有人，视情况而定。自2024年2月13日起，2029年票据的利息应从2024年8月13日起每半年在每年的2月 13日和8月13日向前1月29日或7月29日的登记持有人支付（视情况而定）。从2024年2月13日起，从2024年2月13日起，每半年在每年的2月13日和8月13日向前1月29日或7月29日的登记持有人支付2031年票据的利息，从2024年8月13日开始，每半年拖欠一次2031年票据的利息。从2024年2月13日起，从2024年8月13日起，每半年在每年的2月13日和8月13日向前1月29日或7月29日的登记持有人 支付2034年票据的利息 ，视情况而定，每年的2月13日和8月13日向前1月29日或7月29日的登记持有人支付 。
2027年票据将于2027年2月12日到期， 2029年票据将于2029年2月13日到期，2031年票据将于2031年2月13日到期，2034年票据将于2034年2月 13日到期。
这些票据将是采购经理人指数的优先无抵押 债务，并将与其所有现有和未来的优先无抵押债务在支付权中排名平等。
有关承保协议、条款协议和附注的条款和条件 的完整描述，请参阅此类协议和票据的形式，每个 均以引用方式纳入此处，分别作为附录1.1、1.2、4.1、4.2、4.3和4.4作为本报告的附件。
某些承销商及其各自的 关联公司不时为采购经理人指数提供各种财务咨询、商业和 投资银行服务，他们为此收取或将要获得惯常的费用和开支。某些 承销商及其关联公司是采购经理人指数信贷额度下的贷款人。采购经理人指数及其部分子公司可能 与某些承销商或其各自的关联公司签订外汇和其他衍生品协议。 此外，某些承销商或其各自的关联公司充当与PMI商业票据 计划相关的交易商。
项目 9.01。财务报表和附录。
| (d) | 展品. |
| 展览 数字 |
描述 |
| 1.1 | 截至2008年4月25日的承保协议（参照采购经理人指数S-3表格（编号333-150449）的 注册声明附录1.1纳入） |
| 1.2 | 采购经理人指数与巴克莱资本公司、花旗集团环球市场 公司、瑞穗证券美国有限责任公司、BBVA证券公司、美银证券有限公司、美银证券有限公司、德意志银行证券公司、高盛和 公司于2024年2月9日签订的条款协议有限责任公司、汇丰证券（美国）有限公司、桑坦德美国资本市场有限责任公司、SMBC日兴证券美国有限公司、渣打银行、 瑞银证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司作为其中点名的几家承销商的代表 |
| 4.1 | 2027年到期的4.750％票据的表格 |
| 4.2 | 2029年到期的4.875％票据的表格 |
| 4.3 | 2031年到期的5.125％票据的形式 |
| 4.4 | 2034年到期的5.250％票据的表格 |
| 5.1 | Hunton Andrews Kurth LLP的观点 |
| 104 | 封面交互式数据文件（封面 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档 中，包含在附录 101 中） |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 菲利普·莫里斯国际公司 | ||
| 来自： | /s/ 达琳·夸希·亨利 | |
| 姓名： | 达琳·夸希·亨利 | |
| 标题： | 副总裁、助理总法律顾问和 公司秘书 | |
日期：2024 年 2 月 13 日