美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年12月7日（2023年12月6日）

SoundHound人工智能公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

注册人的电话号码，包括 区号：（408） 441-3200

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见下文一般说明A2.2. )，请勾选下面相应的方框：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

合并协议

2023年12月6日，SoundHound AI，Inc.，特拉华州的一家公司(“公司”)，特拉华州的一家公司和本公司的直接全资子公司黑骑士合并子公司(“合并子公司一”)，特拉华州的一家有限责任公司和公司的一家直接全资子公司(“合并子公司”)，Synq3，Inc.，特拉华州的一家公司(“目标”)和蓝茎资本公司， 有限责任公司(仅以目标股东代表的身份)订立合并协议和计划(“合并 协议”)。合并协议规定(其中包括)，根据其中所载条款及受制于其中所载条件，于完成合并协议拟进行的交易后(“结束”)，本公司将支付总代价25,000,000美元，惟须受合并协议所载调整的影响(“结束 代价”)，以交换目标的所有已发行及已发行股本。除结束对价外，本公司已同意根据2024年、2025年及2026年的若干收入目标，向目标股东支付高达400万美元的额外对价(连同结束对价“合计的对价”)，而这些额外对价将由公司A类普通股及现金的股份(“股份”)组合支付。公司将 为目标公司的某些连续员工建立一个惯例留任池。

完成合并后，子公司一将与目标合并并并入目标，目标将作为本公司的全资附属公司继续存在，此后，作为同一整体综合交易的一部分，目标将与合并附属公司合并并并入合并子公司二，据此，合并子公司二将继续存在并仍为本公司的直接全资子公司(该等交易将集体或按顺序进行)。 本公司预计将于2024年第一财季完成合并。

应付予目标股东的总代价包括约20%现金及约80%本公司A类普通股(“股份代价”)的股份(“股份代价”)。与股票对价相关的发行股份数量将以每股2.23美元的固定 价值为基础。于合并生效时：(I)每项尚未行使的目标股票认购权将到期、注销及 终止，且无任何权利收取任何代价；(Ii)每项尚未行使的目标虚拟单位将被注销及 终止，而于注销时，待签署《虚拟单位注销协议》(定义见合并协议)后， 将转换为收取等同每股套现金额(定义见合并协议)的现金的权利。 (Iii)每个已发行的目标限制性股票单位(“RSU”)将被注销和终止，在注销时，受RSU注销协议(定义见合并协议)的约束，转换为有权获得相当于每股套现金额的现金金额 ；和(Iv)签署和交付套现普通股注销协议的每个目标普通股持有者(定义见合并协议)的目标普通股股份将被注销和终止， 注销后，将有权获得相当于每股套现金额的现金金额。

合并协议包含双方的惯例陈述、 担保和契诺。

本公司和Target完成合并的义务 取决于是否满足或放弃常规成交条件，其中包括(I) 根据特拉华州法律通过合并协议和批准合并，(Ii)符合特定的重要性 标准，合并协议各方的某些陈述和担保的准确性，以及(Iii)各方遵守合并协议中规定的契约的情况。公司完成合并的义务 还取决于(I)持有目标公司至少95%的流通股的股东签署股东协议或兑现共同注销协议(各自定义见合并 协议)，(Ii)与目标的主要员工及关键员工就执行合并协议而订立的若干 协议的持续有效性及保留若干目标员工的惯常百分比，及(Iii)不会对目标造成重大不利影响。

合并协议包含本公司和目标方各自的终止权，包括（i）经本公司和目标方的相互书面同意，（ii）如果本公司或目标方因任何原因在2024年1月15日或之前未完成合并，（iii）如果美国政府实体已发布命令或采取任何其他行动，具有永久性限制、禁止或以其他方式禁止合并的效力，（iv）由公司或目标方，如果另一方（a）严重违反 其在合并协议中的声明、保证或承诺，（b）未在收到该等违约通知后十个工作日内纠正该等违约行为，且（c）该等违约行为将导致交易结束的任何条件未能得到满足，（v）由公司， 如果对目标公司造成重大不利影响，或（vi）如果目标公司的股东 没有采纳合并协议并在合并协议签署后八小时内批准合并。

Pursuant to the terms of the Merger Agreement, the Company will withhold approximately $3.125 million of the Closing Consideration, consisting of cash and Shares (the “Holdback Amount”), for a period of 15 months to partially secure the indemnification obligations of the Target’s stockholders (the “Indemnifying Parties”) under the Merger Agreement for, among other things, (i) breaches of representations, warranties and covenants, (ii) inaccuracies in the calculation and distribution of the Aggregate Consideration, (iii) outstanding litigation and other specified matters, (iv) liabilities for pre-Closing taxes and (v) fraud or intentional or willful misrepresentation by or on behalf of the Company in connection with the transactions contemplated by the Merger Agreement. In general, subject to certain exceptions, including for outstanding litigation and specified indemnity matters, certain fundamental representations, pre-closing taxes and fraud, the Indemnifying Parties will not be required to pay any amounts in respect of its indemnification obligations related to breaches of representations and warranties until the aggregate amount of all losses exceeds a deductible of $200,000, in which case the Indemnifying Parties will be required to indemnify only for such losses in excess of the deductible. The Indemnifying Parties’ aggregate indemnity obligations are generally capped at the Holdback Amount, except for fraud.

上述对合并协议 及其预期交易的描述并不完整，并受合并协议全文的约束，并通过引用 的方式完整地限定，合并协议的副本作为附件2.1随附于此， 通过引用并入本文。

项目3.02.未登记的股权证券销售。

本 表格8—K当前报告第1.01项中包含的信息通过引用并入本文。

如第1.01项所述，根据合并协议的条款， 公司已同意发行其A类普通股的股份。根据《证券法》第4（a）（2）节，本次发行和销售将免于根据经修订的《1933年证券法》（“证券法”）进行登记。因此， 本公司A类普通股股份的要约和出售尚未根据《证券法》进行登记，且此类股份 不得在美国要约或出售，除非根据有效的登记声明或 证券法和任何适用的州证券法的登记要求的适用豁免。

第7.01项。《FD披露条例》。

2023年12月7日，本公司发布新闻稿，宣布本公司加入合并协议。本新闻稿副本见附件99—1。

本第7.01项（ 包括附件99.1）所载的信息，不应被视为根据《1934年证券交易法》（经 修订）第18条提交的，也不应被视为以引用方式纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何提交文件中，除非 在此类提交文件中以特定引用方式明确规定。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品

前瞻性陈述的使用

本通讯包含前瞻性 陈述，这些陈述不是《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的历史事实。 在某些情况下，您可以通过使用诸如"可能"、"可能"、"预期"、"打算"、"计划"、"寻求"、"预期"、"相信"、"估计"、"预测"、"潜在"、"继续"、"可能"、"将"、"将"等词语以及这些词语的变体和类似表述，或这些术语的否定或类似表达。这些陈述基于管理层当前的期望、假设、估计和信念。 虽然本公司认为这些预期、假设、估计和信念是合理的，但此类前瞻性陈述仅为预测，并受到若干 风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果有重大差异。

The following factors, among others, could cause actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements: (i) failure of the Target to obtain stockholder approval as required for the proposed transaction; (ii) failure to satisfy the conditions to the closing of the proposed transaction; (iii) unexpected costs, liabilities or delays in connection with or with respect to the proposed transaction; (iv) the effect of the announcement of the proposed transaction on the ability of the Company or the Target to retain and hire key personnel and maintain relationships with customers, suppliers and others with whom the Company or the Target do business, or on the Company or the Target’s operating results and business generally; (v) the outcome of any legal proceeding related to the proposed transaction; (vi) the challenges and costs of integrating, restructuring and achieving anticipated synergies and benefits of the proposed transaction and the risk that the anticipated benefits of the proposed transaction may not be fully realized or take longer to realize than expected; (vii) competitive pressures in the markets in which the Company and the Target operate; (viii) the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the Merger Agreement; and (ix) other risks to the consummation of the proposed transaction, including the risk that the proposed transaction will not be consummated within the expected time period or at all. Additional factors that may affect the future results of the Company are set forth in its filings with the SEC, including each of the Company’s most recently filed Annual Report on Form 10-K, subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other filings with the SEC, which are available on the SEC’s website at www.sec.gov. Readers are urged to consider these factors carefully in evaluating these forward-looking statements, and not to place undue reliance on any forward-looking statements. Readers should also carefully review the risk factors described in other documents that the Company files from time to time with the SEC. The forward-looking statements in these materials speak only as of the date of these materials. Except as required by law, the Company assumes no obligation to update or revise these forward-looking statements for any reason, even if new information becomes available in the future.

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使以下签署人代表其签署本表格8—K的当前报告 正式授权。

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