附录 99.1
Aurora Mobile Limited宣布第四季度和2023财年
未经审计的财务业绩
中国深圳，2024年3月12日——中国领先的客户互动 和营销技术服务提供商 奥罗拉移动有限公司（“奥罗拉移动” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：JG）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和财年未经审计的财务业绩。
Aurora Mobile董事长兼首席执行官 罗卫东先生评论说：“在营收增长和运营效率提高的推动下，我们在第四季度取得了不错的业绩。
首先，在2023年第四季度，我们在历史上首次记录了连续几个季度的调整后息税折旧摊销前利润为正数。其次，我们的总收入在 2023 年每个季度都在增长。同样，开发者订阅收入在2023年所有季度的收入也连续增长。第四，我们的 总利润也在2023年每个季度都有增长。最后但并非最不重要的一点是，我们的海外消息服务平台EngageLab继续在全球扩张 ，并在本季度取得了不错的业绩。
就我们的集团总收入而言，我们实现了环比5％的正增长 ，这主要是受开发者服务收入增长的推动。订阅服务收入为人民币4,880万元，同比和同比增长5％。这主要是由ARPU和客户数量的同比 和季度环比增长所推动的。2023年内，订阅服务收入在所有4个季度均连续增长，这主要是由于 全年ARPU的稳步增长。增值服务收入为人民币680万元，同比下降60％， 这是由于需求减少，但同比增长了38％。垂直应用经历了艰难的季度，收入 同比和同比均录得个位数的下降。
在全球客户数量增长70％以上，累计合同价值增长超过50％的季度之间，EngageLab业务继续保持强劲增长 。我们对增长轨迹非常满意，并期待未来的更多增长。”
奥罗拉移动首席财务官 Shan-Nen Bong先生补充说：“通过我们严格的支出控制，运营支出在2023年第四季度同比下降了36％。 更重要的是，我们每年设法将运营支出减少人民币1.08亿元，这使我们处于有利地位 ，能够在未来取得更好的业绩。
我们的增强现实周转天数同比增加 ，在本季度减少了2天，至38天。递延收入总额继续保持在人民币1.415亿元的高余额，即为未来履行 合同而预先向客户收取的现金。这是我们的递延 收入余额连续第八个季度超过 RMB130 百万美元。在本季度，我们实现了1140万元人民币的净运营现金流入。”
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2023 年第四季度财务摘要
| · | 收入 为人民币7,740万元（合1,090万美元），同比下降11％。 |
| · | 收入成本 为人民币2410万元（合340万美元），同比下降11％。 |
| · | 总利润为人民币5,330万元（合750万美元），同比下降11％。 |
| · | 总运营支出为人民币6,120万元（合860万美元），同比下降36％。 |
| · | 净亏损为人民币1,790万元（合250万美元），而去年同期净亏损为人民币3180万元 。 |
| · | 归属于奥罗拉移动有限公司股东的净 亏损为人民币1,790万元（合250万美元），而去年同期归属于奥罗拉移动有限公司股东的净亏损为人民币3,270万元。 |
| · | 调整后 净亏损（非公认会计准则）为人民币180万元（合30万美元），而去年同期调整后净亏损为人民币660万元。 |
| · | 调整后 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）为正数10万元人民币（合21,000美元），而去年同期为正数60万元人民币。 |
2023 年第四季度财务业绩
收入 为人民币7740万元（合1,090万美元），较去年同期的人民币8,690万元下降了11％，这归因于 开发者服务收入下降了12％（主要是由于增值服务收入疲软），垂直应用程序的收入 下降了8％。
收入成本 为人民币2410万元（合340万美元），较去年同期的人民币2710万元下降了11％。 减少的主要原因是媒体成本减少了人民币750万元，并被人民币160万元的短消息成本 增加和人民币220万元的技术服务费增加所抵消。
总利润为人民币5,330万元（合750万美元），较去年同期的人民币5,980万元下降了11％。
总运营支出为人民币6,120万元（合860万美元），较去年 年同期的人民币9,540万元下降了36％。
| · | 研究 和开发费用为人民币2710万元（合380万美元），较去年同期的人民币3500万元下降了23％，这主要是由于人员成本减少了240万元人民币，带宽成本减少了500万元人民币，折旧费用减少了460万元人民币。云 成本增加的510万元人民币部分抵消了这种影响。 |
| · | 销售额 和营销费用为人民币2,210万元（合310万美元），较去年同期的人民币2450万元下降了10％，这主要是由于人员成本减少了300万元人民币。 |
| · | 一般 和管理费用为人民币1,210万元（合170万美元），较去年同期的人民币3590万元下降了66％ ，这主要是由于长期资产减值减少了人民币2,240万元 。 |
运营亏损 为人民币790万元（合110万美元），而去年同期为人民币3560万元。
净亏损为人民币1,790万元（合250万美元），而去年同期为人民币3180万元。
调整后 净亏损（非公认会计准则）为人民币180万元（30万美元），而去年同期为人民币660万元。
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调整后 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）为正数10万元人民币（合21,000美元），而去年同期为正值人民币60万元。
截至2023年12月31日，现金及现金等价物和限制性 现金为人民币1.15亿元（合1,620万美元），而截至2022年12月31日为人民币1.163亿元。
2023 财年财务摘要
| · | 收入 为人民币2.902亿元（合4,090万美元），同比下降12％。 |
| · | 收入成本 为人民币9,090万元（合1,280万美元），同比下降12％。 |
| · | 总利润为人民币1.993亿元（合2810万美元），同比下降12％。 |
| · | 总运营支出为人民币2.502亿元（合3520万美元），同比下降30％。 |
| · | 净亏损为人民币6,390万元（合900万美元），而2022年的净亏损为人民币1.085亿元 。 |
| · | 归属于奥罗拉移动有限公司股东的净 亏损为人民币6,270万元（合880万美元），而2022年归属于奥罗拉移动有限公司股东的净亏损为人民币1.07亿元。 |
| · | 调整后 净亏损（非公认会计准则）为人民币2,010万元（合280万美元），而2022年调整后净亏损为人民币5,650万元。 |
| · | 调整后 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）为负740万元人民币（合110万美元），而2022年为负2,300万元人民币。 |
2023 财年财务业绩
收入 为人民币2.902亿元（合4,090万美元），较2022年的人民币3.288亿元下降了12％，这归因于开发者服务的 收入下降了13％（主要是由于增值服务收入疲软），垂直应用程序的收入下降了9％。
收入成本 为人民币9,090万元（合1,280万美元），较2022年的人民币1.031亿元下降了12％。减少的主要原因是 媒体成本减少了人民币3,070万元，但被人民币590万元的短消息成本增加、870万元人民币的技术服务费增加以及人民币250万元的云成本增加所抵消。
总利润为人民币1.993亿元（合2810万美元），较2022年的人民币2.258亿元下降了12％。
总运营支出为人民币2.502亿元（合3520万美元），较去年的人民币3.582亿元下降了30％。
| · | 研究 和开发费用为人民币1.218亿元（合1,720万美元），较去年的人民币1.545亿元下降了21％，这主要是由于人员成本减少了1,280万元人民币， 带宽成本减少了1,200万元人民币，折旧 费用减少了1,700万元人民币。云成本增加的人民币1,130万元部分抵消了这种影响。 |
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| · | 销售 和营销费用为人民币8,270万元（合1160万美元），较去年的 人民币9,830万元下降了16％，这主要是由于人员成本减少了1,700万元人民币。 |
| · | 一般 和管理费用为人民币4570万元（合640万美元），较去年的人民币1.054亿元下降了57％ ，这主要是由于长期资产减值减少了2,240万元人民币，人事成本减少了1,300万元人民币，专业费用减少了880万元人民币，以及处置财产一次性收益760万元人民币设备。 |
运营亏损 为人民币5,090万元（合720万美元），而2022年为人民币1.324亿元。
净亏损为人民币6,390万元（合900万美元），而2022年为人民币1.085亿元。
调整后 净亏损（非公认会计准则）为人民币2,010万元（合280万美元），而2022年为人民币5,650万元。
调整后 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）为负740万元人民币（合110万美元），而2022年为负2,300万元人民币。
股票回购最新情况
截至2023年12月31日， 公司共回购了187,691张ADS，其中53,425份美国存托凭证，约合121,200美元，是在2023年第四季度的 回购的。ADS是指美国存托股，每3股ADS代表40股A类普通股。
公司 董事会已延长其先前的股票回购计划，还批准了一项新计划，根据该计划，公司可以在 2024 年 12 月 31 日之前回购 至多 500 万美元的股份。公司提议的回购可以不时地以现行市场价格在公开市场、私下谈判交易、大宗交易和/或通过其他法律允许的 手段进行，具体取决于市场条件和适用的规则和条例。公司董事会 将定期审查股票回购计划，并可能授权调整其条款和规模。该公司计划从其现有现金余额中为 回购提供资金。
电话会议
该公司将于美国东部时间2024年3月12日星期二上午 7:30（北京时间当天晚上 7:30）举办财报会议 电话会议。
所有参与者必须使用下面提供的链接提前注册 加入会议。请在预定通话开始前 15 分钟拨号。会议访问权限 信息将在注册时提供。
参与者在线注册：https://register.vevent.com/register/BId10de20d3a844f879ebd944ed635ee57
电话会议的 直播和存档网络直播将在Aurora Mobile网站 的投资者关系栏目上播出，网址为 https://ir.jiguang.cn/。
非公认会计准则财务指标的使用
在评估业务时，公司考虑 ，并使用两项非公认会计准则指标，即调整后的净亏损和调整后的息税折旧摊销前利润，作为审查和评估其经营业绩的补充衡量标准。 这些非公认会计准则财务指标的列报方式无意孤立考虑，也不得作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务 信息的替代品。公司将调整后的净亏损定义为净亏损，不包括基于股份的 薪酬、强制费用减少、权益法投资的亏损份额、长期资产减值、 长期投资减值和外币互换合约公允价值的变化。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净亏损，不包括 利息支出、财产和设备折旧、无形资产摊销、土地使用权摊销、所得税 支出/（收益）、基于股份的薪酬、有效费用减少、权益法投资的损失份额、 长期资产减值、长期投资减值和外币互换合约公允价值变动。
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该公司认为，调整后的净亏损和 调整后的息税折旧摊销前利润有助于确定其业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被运营亏损和净亏损中包含的某些支出的影响所扭曲。
该公司认为，调整后的净亏损和 调整后的息税折旧摊销前利润为其经营业绩提供了有用的信息，增强了对过去业绩和 未来前景的总体了解，并提高了管理层在财务和运营 决策中使用的关键指标的知名度。
非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义 ，也未按照美国公认会计原则列报。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。 使用调整后净亏损和调整后息税折旧摊销前利润的主要限制之一是，它们不能反映影响公司运营的所有收入和支出项目 。此外，非公认会计准则财务指标可能与 其他公司（包括同行公司）使用的非公认会计准则信息不同，因此它们的可比性可能受到限制。
公司通过调整非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则绩效指标来弥补这些限制 ，在评估 公司的业绩时应考虑所有这些因素。公司鼓励您全面审查其财务信息，不要依赖单一的 财务指标。
本新闻稿末尾包含了非公认会计准则财务指标 与最具可比性的美国公认会计准则指标的对账。
安全港声明
本 公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国 私人证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、 “期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“信心” 等术语来识别。除其他外，业务展望和本公告中 管理层的名言以及Aurora Mobile的战略和运营计划都包含前瞻性陈述。 Aurora Mobile 还可能在其向美国证券交易委员会提交的报告、 向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事 或员工向第三方所做的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于关于Aurora Mobile 信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多 因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于 以下内容：Aurora Mobile的战略；Aurora Mobile的未来业务发展、财务状况和运营业绩 ；Aurora Mobile吸引和留住客户的能力；其开发和有效营销数据解决方案的能力， 和渗透现有开发者服务市场的能力；向开发者服务过渡的能力由广告驱动的新型 SAAS 业务 模式；其能力维护或增强其品牌；与当前或未来竞争对手的竞争；其将来继续获得 访问移动数据的能力；与数据隐私和保护相关的法律法规；全球和中国的总体经济和商业 状况以及与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和 其他风险的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本 新闻稿和附件中提供的所有信息均截至新闻发布之日，除非适用法律要求，否则 Aurora Mobile 没有义务更新此类信息。
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关于 Aurora 移动有限公司
Aurora Mobile成立于2011年，是中国领先的客户交互和营销技术服务提供商。自成立以来，Aurora Mobile一直专注于为企业提供稳定的 和高效的消息传递服务，并凭借其先发优势，已发展成为领先的移动消息服务提供商。随着对客户覆盖和营销增长的需求不断增加，Aurora Mobile开发了前瞻性解决方案 ，例如云消息和云营销，以帮助企业实现全渠道客户覆盖和互动，并开发人工 智能和大数据驱动的营销技术解决方案，以帮助企业进行数字化转型。
如需了解 更多信息，请访问 https://ir.jiguang.cn/。
如需咨询 投资者和媒体，请联系：
奥罗拉移动有限公司
ir@jiguang.cn
克里斯滕森
在中国
苏小燕女士
电话：+86-10-5900-1548
电子邮件：Xiaoyan.Su@christensencomms.com
在美国
琳达·伯格坎普女士
电话：+1-480-614-3004
电子邮件： linda.bergkamp@christensencomms.com
脚注：
本公告仅为方便读者而将某些 人民币金额按指定汇率翻译成美元。除非另有说明，否则从 人民币兑换美元的所有汇率均为人民币7.0999元兑1美元，该汇率是截至2023年12月29日联邦储备系统理事会 发布的H.10统计报告中规定的汇率。
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| 极光手机有限公司 |
| 未经审计的中期简明合并损益表 |
| （金额以千元人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位，股票数量和每股数据除外） |
| 三个 个月已结束 | 十二 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 日 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 收入 | 86,914 | 74,058 | 77,410 | 10,903 | 328,822 | 290,232 | 40,878 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 | (27,118 | ) | (21,756 | ) | (24,129 | ) | (3,398 | ) | (103,057 | ) | (90,946 | ) | (12,809 | ) | ||||||||||||||
| 总利润 | 59,796 | 52,302 | 53,281 | 7,505 | 225,765 | 199,286 | 28,069 | |||||||||||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究和开发 | (35,009 | ) | (32,797 | ) | (27,085 | ) | (3,815 | ) | (154,476 | ) | (121,806 | ) | (17,156 | ) | ||||||||||||||
| 销售和营销 | (24,480 | ) | (21,750 | ) | (22,056 | ) | (3,107 | ) | (98,324 | ) | (82,705 | ) | (11,649 | ) | ||||||||||||||
| 常规 和管理(1) | (35,893 | ) | (5,436 | ) | (12,071 | ) | (1,700 | ) | (105,404 | ) | (45,653 | ) | (6,430 | ) | ||||||||||||||
| 运营费用总计 | (95,382 | ) | (59,983 | ) | (61,212 | ) | (8,622 | ) | (358,204 | ) | (250,164 | ) | (35,235 | ) | ||||||||||||||
| 运营造成的损失 | (35,586 | ) | (7,681 | ) | (7,931 | ) | (1,117 | ) | (132,439 | ) | (50,878 | ) | (7,166 | ) | ||||||||||||||
| 外汇收益/（亏损）， 净额 | 847 | 26 | 49 | 7 | (2,866 | ) | (18 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | 406 | 269 | 247 | 35 | 2,321 | 1,200 | 169 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (321 | ) | (209 | ) | (158 | ) | (22 | ) | (3,136 | ) | (808 | ) | (114 | ) | ||||||||||||||
| 权益法 投资的亏损份额 | - | - | (450 | ) | (63 | ) | - | (450 | ) | (63 | ) | |||||||||||||||||
| 其他收入/（支出） | 2,308 | 411 | (9,843 | ) | (1,386 | ) | 26,318 | (13,630 | ) | (1,920 | ) | |||||||||||||||||
| 结构性 存款公允价值的变化 | 7 | 11 | 6 | 1 | 59 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 外币掉期合约 公允价值的变化 | 74 | - | - | - | 838 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (32,265 | ) | (7,173 | ) | (18,080 | ) | (2,545 | ) | (108,905 | ) | (64,554 | ) | (9,093 | ) | ||||||||||||||
| 所得税 福利 | 480 | 177 | 136 | 19 | 455 | 642 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (31,785 | ) | (6,996 | ) | (17,944 | ) | (2,526 | ) | (108,450 | ) | (63,912 | ) | (9,003 | ) | ||||||||||||||
| 减去：归因于 非控股权益和可赎回的非控股权益的净收入/（亏损） | 871 | (225 | ) | (48 | ) | (7 | ) | (1,486 | ) | (1,163 | ) | (164 | ) | |||||||||||||||
| 归属于奥罗拉移动有限公司股东的净 亏损 | (32,656 | ) | (6,771 | ) | (17,896 | ) | (2,519 | ) | (106,964 | ) | (62,749 | ) | (8,839 | ) | ||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净 亏损 | (32,656 | ) | (6,771 | ) | (17,896 | ) | (2,519 | ) | (106,964 | ) | (62,749 | ) | (8,839 | ) | ||||||||||||||
| A 类和 B 类普通股的每股净亏损： | ||||||||||||||||||||||||||||
| A 类和 B 类普通股 -基本股和摊薄后的普通股 | (0.41 | ) | (0.08 | ) | (0.23 | ) | (0.03 | ) | (1.35 | ) | (0.79 | ) | (0.11 | ) | ||||||||||||||
| 计算每股净亏损 时使用的股份： | ||||||||||||||||||||||||||||
| A 类普通股- 基本股和摊薄后的普通股 | 62,674,291 | 62,731,319 | 62,310,910 | 62,310,910 | 62,296,172 | 62,686,822 | 62,686,822 | |||||||||||||||||||||
| B 类普通股- 基本股和摊薄后的普通股 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | |||||||||||||||||||||
| 其他综合（亏损）/收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外国 货币折算调整 | (1,447 | ) | (343 | ) | (721 | ) | (102 | ) | 5,853 | 919 | 129 | |||||||||||||||||
| 扣除税款的 其他综合（亏损）/收益总额 | (1,447 | ) | (343 | ) | (721 | ) | (102 | ) | 5,853 | 919 | 129 | |||||||||||||||||
| 综合损失总计 | (33,232 | ) | (7,339 | ) | (18,665 | ) | (2,628 | ) | (102,597 | ) | (62,993 | ) | (8,874 | ) | ||||||||||||||
| 减去：归因于非控股权益和可赎回的非控股权益的综合 收益/（亏损） | 871 | (225 | ) | (48 | ) | (7 | ) | (1,486 | ) | (1,163 | ) | (164 | ) | |||||||||||||||
| 归属于奥罗拉移动有限公司股东的 综合亏损 | (34,103 | ) | (7,114 | ) | (18,617 | ) | (2,621 | ) | (101,111 | ) | (61,830 | ) | (8,710 | ) | ||||||||||||||
(1) 从2023年1月1日起，公司采用了第2016-13号会计准则更新（“ASU”），即《金融工具信贷 损失（主题326）：金融工具信贷损失的计量（“ASU 2016-13”），其中要求衡量 并确认以摊销成本持有的金融资产的预期信用损失。亚利桑那州立大学2016-13年度用预期亏损方法取代了现有的已发生损失 减值模型，这将更及时地确认信贷损失。
| 极光手机有限公司 |
| 未经审计的中期简明合并资产负债表 |
| （金额以千元人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位） |
| 截至截至 | ||||||||||||
| 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 116,128 | 114,521 | 16,130 | |||||||||
| 限制性现金 | 132 | 486 | 68 | |||||||||
| 应收账款 | 29,727 | 34,344 | 4,837 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 | 30,401 | 20,225 | 2,849 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 255 | - | - | |||||||||
| 流动资产总额 | 176,643 | 169,576 | 23,884 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 长期投资 | 141,901 | 112,912 | 15,903 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 14,947 | 1,433 | 202 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 33,756 | 4,081 | 575 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 23,947 | 17,941 | 2,527 | |||||||||
| 善意 | 37,785 | 37,785 | 5,322 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 4,128 | 5,387 | 759 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 256,464 | 179,539 | 25,288 | |||||||||
| 总资产 | 433,107 | 349,115 | 49,172 | |||||||||
| 负债、可赎回的非控股权益和股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 短期贷款 | 5,000 | - | - | |||||||||
| 应付账款 | 18,169 | 21,073 | 2,968 | |||||||||
| 递延收入和客户存款 | 138,804 | 141,518 | 19,932 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 18,133 | 4,007 | 564 | |||||||||
| 应计负债和其他流动负债 | 75,333 | 74,682 | 10,519 | |||||||||
| 流动负债总额 | 255,439 | 241,280 | 33,983 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 递延收入 | 3,585 | - | - | |||||||||
| 经营租赁负债 | 6,959 | 629 | 89 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 4,824 | 4,166 | 587 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 4,058 | 563 | 79 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 19,426 | 5,358 | 755 | |||||||||
| 负债总额 | 274,865 | 246,638 | 34,738 | |||||||||
| 可赎回的非控制性权益 | 30,552 | - | - | |||||||||
| 股东权益： | ||||||||||||
| 普通股 | 50 | 50 | 7 | |||||||||
| 库存股 | (1,689 | ) | (2,453 | ) | (345 | ) | ||||||
| 额外的实收资本 | 1,037,007 | 1,045,285 | 147,225 | |||||||||
| 累计赤字 | (925,982 | ) | (989,320 | ) | (139,343 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 | 18,304 | 19,223 | 2,708 | |||||||||
| 奥罗拉移动有限公司股东权益总额 | 127,690 | 72,785 | 10,252 | |||||||||
| 非控股权益 | - | 29,692 | 4,182 | |||||||||
| 股东权益总额 | 127,690 | 102,477 | 14,434 | |||||||||
| 负债总额、可赎回非控股权益和股东权益 | 433,107 | 349,115 | 49,172 | |||||||||
| 极光手机有限公司 |
| 公认会计准则和非公认会计准则结果的对账 |
| （金额以千元人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位） |
| 三个 个月已结束 | 十二 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 日 | 9月30日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 12 月 31 日，
2022 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 与调整后净额（亏损）/收入的对账： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (31,785 | ) | (6,996 | ) | (17,944 | ) | (2,526 | ) | (108,450 | ) | (63,912 | ) | (9,003 | ) | ||||||||||||||
| 添加： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的 薪酬 | 861 | 2,848 | 1,520 | 214 | 15,515 | 11,574 | 1,630 | |||||||||||||||||||||
| 减少原力充能 | 1,584 | 619 | 3,480 | 490 | 7,487 | 5,838 | 822 | |||||||||||||||||||||
| 权益法投资的 亏损份额 | - | - | 450 | 63 | - | 450 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 长期投资的减值 | 415 | 5,604 | 10,655 | 1,501 | 7,431 | 25,919 | 3,651 | |||||||||||||||||||||
| 长期资产的减值 | 22,400 | - | - | - | 22,400 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 外币掉期合约公允价值的变化 | (74 | ) | - | - | - | (838 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
| 调整后 净额（亏损）/收益 | (6,599 | ) | 2,075 | (1,839 | ) | (258 | ) | (56,455 | ) | (20,131 | ) | (2,837 | ) | |||||||||||||||
| 净亏损 与调整后息税折旧摊销前利润的对账： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (31,785 | ) | (6,996 | ) | (17,944 | ) | (2,526 | ) | (108,450 | ) | (63,912 | ) | (9,003 | ) | ||||||||||||||
| 添加： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得 税（福利）/费用 | (480 | ) | (177 | ) | (136 | ) | (19 | ) | (455 | ) | (642 | ) | (90 | ) | ||||||||||||||
| 利息 支出 | 321 | 209 | 158 | 22 | 3,136 | 808 | 114 | |||||||||||||||||||||
| 财产和设备的折旧 | 5,517 | 868 | 448 | 63 | 24,371 | 5,301 | 747 | |||||||||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 1,631 | 1,519 | 1,509 | 213 | 6,043 | 6,223 | 876 | |||||||||||||||||||||
| 土地使用权的摊销 | 183 | - | - | - | 366 | 994 | 140 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA | (24,613 | ) | (4,577 | ) | (15,965 | ) | (2,247 | ) | (74,989 | ) | (51,228 | ) | (7,216 | ) | ||||||||||||||
| 添加： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的 薪酬 | 861 | 2,848 | 1,520 | 214 | 15,515 | 11,574 | 1,630 | |||||||||||||||||||||
| 减少原力充能 | 1,584 | 619 | 3,480 | 490 | 7,487 | 5,838 | 822 | |||||||||||||||||||||
| 权益法投资的 亏损份额 | - | - | 450 | 63 | - | 450 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 长期投资的减值 | 415 | 5,604 | 10,655 | 1,501 | 7,431 | 25,919 | 3,651 | |||||||||||||||||||||
| 长期资产的减值 | 22,400 | - | - | - | 22,400 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 外币掉期合约公允价值的变化 | (74 | ) | - | - | - | (838 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
| 调整后 息税折旧摊销前利润 | 573 | 4,494 | 140 | 21 | (22,994 | ) | (7,447 | ) | (1,050 | ) | ||||||||||||||||||
| 极光手机有限公司 |
| 未经审计的 SAAS 业务收入 |
| （金额以千元人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位） |
| 三个 个月已结束 | 十二 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 十二月三十一日 2023 | 2022 年 12 月 31 日 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| 开发者 服务 | 63,222 | 51,534 | 55,581 | 7,828 | 235,231 | 204,652 | 28,824 | |||||||||||||||||||||
| 订阅 | 46,331 | 46,659 | 48,830 | 6,877 | 160,722 | 173,523 | 24,440 | |||||||||||||||||||||
| 增值服务 | 16,891 | 4,875 | 6,751 | 951 | 74,509 | 31,129 | 4,384 | |||||||||||||||||||||
| 垂直 应用程序 | 23,692 | 22,524 | 21,829 | 3,075 | 93,591 | 85,580 | 12,054 | |||||||||||||||||||||
| 总收入 | 86,914 | 74,058 | 77,410 | 10,903 | 328,822 | 290,232 | 40,878 | |||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 59,796 | 52,302 | 53,281 | 7,505 | 225,765 | 199,286 | 28,069 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 68.8 | % | 70.6 | % | 68.8 | % | 68.8 | % | 68.7 | % | 68.7 | % | 68.7 | % | ||||||||||||||