附件4.5

压痕形式

Gladstone Commercial Corporation

压痕

日期为[ ● ],    

[ ● ]

受托人

对照表格*

信托指数法部分 压痕部分

310(a)(1)

 7.10

(a)(2)

 7.10

(a)(3)

 不适用。

(a)(4)

 不适用。

(a)(5)

 7.10

(b)

 7.10

(c)

 不适用。

311(a)

 7.11

(b)

 7.11

(c)

 不适用。

312(a)

 2.06

(b)

 12.03

(c)

 12.03

313(a)

 7.06

(b)(2)

 7.06; 7.07

(c)

 7.06; 12.02

(d)

 7.06

314(a)

 4.03; 12.02; 12.05

(c)(1)

 12.04

(c)(2)

 12.04

(c)(3)

 不适用。

(e)

 12.05

(f)

 不适用。

315(a)

 7.01

(b)

 7.05, 12.02

(c)

 7.01

(d)

 7.01

(e)

 6.11

316(A)(最后一句)

 2.09

(A)(1)(A)

 6.05

(A)(1)(B)

 6.04

(a)(2)

 不适用。

(b)

 6.07

(c)

 2.13

317(a)(1)

 6.08

(a)(2)

 6.09

(b)

 2.05

318(a)

 12.01

(b)

 不适用。

(c)

 12.01

不适用表示 不适用。

*

本对照表格不是义齿的一部分。

目录

页面
第一条。

定义及成立为法团

通过引用

第1.01节定义

 1

第1.02节其他定义

 6

第1.03节以信托契约法为参照成立公司

 6

第1.04节建造规则

 7
第二条。

《证券》

第2.01节可按系列发行

 7

第2.02节证券系列条款的确立

 7

第2.03节执行和身份验证

 10

第2.04节注册处处长及付款代理人

 11

第2.05节付款代理人以信托形式持有款项

 11

第2.06节持有人列表

 11

第2.07节转让和交换

 12

第2.08节重置证券

 12

第2.09节未偿证券

 12

第2.10节国库证券

 13

第2.11节临时证券

 13

第2.12节取消

 13

第2.13节违约利息

 13

第2.14节全球证券

 14

第2.15节CUSIP编号

 15
第三条。

赎回和提前还款

第3.01节给受托人的通知

 15

第3.02节选择赎回或购买的证券

 15

第3.03节赎回通知

 16

第3.04节赎回通知的效力

 17

第3.05节赎回或购买价格的保证金

 17

第3.06节部分赎回或购买的证券

 17
第四条。

圣约

第4.01节证券支付

 18

第4.02节办公室或机构的维护

 18

第4.03节报告

 19

第4.04节合规证书

 19

第4.05节税收

 19

第4.06条居留、延期和高利贷法

 20

第4.07节公司存在

 20

i

页面
第五条。

接班人

第5.01节资产的合并、合并或出售

 20

第5.02节继任者

 21
第六条。

违约和补救措施

第6.01节违约事件

 21

第6.02节加速

 22

第6.03节其他补救措施

 23

第6.04节放弃过去的承诺

 23

第6.05章多数人控制

 23

第6.06节诉讼限制

 24

第6.07节证券持有人收取付款的权利

 24

第6.08节受托人的追索诉讼

 24

第6.09节受托人可提交申索债权证明表

 24

第6.10节优先顺序

 25

第6.11节承担讼费

 25
第七条。

受托人

第7.01节受托人的职责

 26

第7.02节受托人的权利

 27

第7.03节受托人的个人权利

 27

第7.04节受托人S免责声明

 28

第7.05节失责通知

 28

第7.06节受托人向证券持有人报告

 28

第7.07节补偿及弥偿

 28

第7.08节更换受托人

 29

第7.09条合并等的继任受托人

 30

第7.10节资格；取消资格

 30

第7.11节对公司索赔的优先收取

 30
第八条。

法律上的失败和契约上的失败

第8.01节法律无效或公约无效的选择

 31

第8.02节法律无效和解除法律责任

 31

第8.03节《公约》无效

 31

第8.04节法律或公约失效的条件

 32

第8.05节以信托形式持有的存款和政府证券；其他 杂项规定

 33

第8.06节偿还公司款项

 33

第8.07节复职

 34
第九条。

修订、补充及豁免

第9.01节未经证券持有人同意

 34

在证券持有人同意下的第9.02条

 35

第9.03节遵守信托契约法

 37

第9.04节协议的撤销和效力

 37

II

页面

第9.05节证券的记号或交易

 37

第9.06条受托人须签署修订等

 37
第十条。

担保

第10.01条保证

 37

第10.02节对担保人责任的限制

 38

第10.03节安全保证的签立和交付

 39

第10.04节担保人可以合并等，关于某些条款

 39

第10.05节资产出售后的释放

 40
第十一条。

满足感和解脱

第11.01节满意度和出院

 40

第11.02节信托资金的使用

 41
第十二条

其他

第12.01节信托契约法控制

 42

第12.02节通知

 42

第12.03节证券持有人与其他 证券持有人的沟通

 43

第12.04节关于先决条件的证明和意见

 43

第12.05节证明或意见中要求的声明

 43

第12.06条受托人和代理人的规则

 44

第12.07条董事、高级管理人员、雇员和 股东不承担个人责任

 44

第12.08节适用法律

 44

第12.09节不得对其他协议进行不利解释

 44

第12.10节继承人

 44

第12.11节分割

 44

第12.12节对应原件

 44

第12.13节目录、标题等

 44

三、

日期： [ ● ]，     Gladstone Commercial Corporation，一家马里兰州公司，担保人（定义见本协议）， [ ● ]作为受托人。

本公司、担保人和受托人为了彼此的利益以及根据本契约发行的证券的 持有人（定义见本契约）的同等和可差饷的利益达成如下协议：

第一条。

定义及成立为法团

参考

第1.01节定义 “额外款额” “税金”指本协议或任何 证券在本协议或其中规定的情况下要求公司支付的任何额外金额，涉及对本协议中规定的持有人征收的某些税款，以及应付这些持有人的税款。

“附属公司” 任何指定人员的控制是指直接或间接控制或受该指定人员控制或受该指定人员直接或间接共同控制的任何其他人员。就本定义而言，控制权（指任何人所使用的控制权）是指直接或间接拥有指导或导致指导该人管理或政策的权力，无论是通过拥有表决权证券、协议或其他方式；“” 提供持有一个人10%或以上表决权股份的实益拥有权将被视为控制权。 就本定义而言，术语“控制”、“受控制”和“与“控制”共同控制的“控制”具有相关含义。“”“”“”

？代理？指任何注册商、共同注册商、付款代理或额外付款代理。

“身份验证顺序？指由高级管理人员以公司名义签署的书面命令。

《破产法》指第11章、美国法典或任何类似的用于免除债务人的联邦或州法律。

“董事会？指公司董事会或其正式授权的任何委员会。

“董事会决议？指经公司秘书或助理秘书证明已获董事会通过或经董事会授权并于证书发出之日完全有效并交付受托人的决议案副本。

？工作日？指法定节假日以外的任何一天。

“资本租赁义务？是指在作出任何决定时，根据公认会计准则要求在资产负债表上资本化的与资本租赁有关的负债金额。

“资本 股票？表示：

(1)如属公司，则为公司股票；

(2)就协会或企业实体而言，任何及所有股份、权益、参与、权利或公司股份的其他等价物(不论如何指定)；

1

(3)合伙或有限责任公司、合伙或会员权益(不论是一般权益或有限权益)；及

(4)使发行人有权分享发行人的损益或资产分配的任何其他权益或参与。

？公司？指格拉德斯通商业公司，马里兰州的一家公司，及其任何和所有继承人。

·受托人公司信托办公室？将在本协议第12.02条规定的受托人地址或受托人可以通知公司的其他地址。

“默认值”指任何属于违约事件的事件，或随着时间的推移或发出通知或两者都将属于违约事件的事件。

·托管？对于 可发行或全部或部分以全球形式发行的证券而言，指本合同第2.02条中指定的证券保管人的人，以及本合同项下指定为保管人并 根据本契约的适用条款成为保管人的任何和所有继承人。

“折扣安全” 保证金是指根据第6.02节规定，在宣布到期日加速时，提供的金额低于其规定本金额的任何保证金。

《交易法》指经修订的1934年证券交易法。

《公认会计原则》指美国注册会计师协会会计准则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中所载的公认会计原则，或经会计专业重要部分 批准并不时修订和/或修改的其他实体的声明中所载的公认会计原则。

《环球证券》指一种证券或 证券（视具体情况而定），其格式为根据第2.02节确立，证明一系列证券的全部或部分，发行给该系列证券的存管人或其代名人，并以该存管人或 代名人的名义登记。

“政府证券”指由美国政府或美国政府的任何机构或部门发行或直接和完全担保或保险的证券（ 提供美国的全部信用和信用已质押以支持这些证券），此外，对于以美元以外的任何系列 证券，由政府发行或直接和充分担保或保险的证券，该系列证券以其货币计价（就欧罗而言，须当作包括任何功能货币为欧罗的政府）。

“担保” 担保是指在正常业务过程中以任何方式（包括但不限于资产质押或通过信用证或偿还协议）直接或间接收取或存放的可转让票据的担保，担保的全部或部分债务。

“担保人”指的是：

2

(1)本协议签署页所列的担保人；及

(2)根据本契约的规定执行担保担保的任何其他子公司，

以及各自的继承人和分配人。

·对冲义务对于任何特定的人，是指该人在以下项下的义务：

(1)利率互换协议（无论是从固定利率转为浮动利率还是从浮动利率转为固定利率）、利率上限协议和 利率领协议；

(2)旨在管理利率或利率风险的其他协议或安排；以及

(3)旨在保护该人员免受货币汇率或商品价格波动影响的其他协议或安排。

？持有者？指以其名义注册证券的人。

“负债” 债务是指，就任何指定的人而言，该人的任何债务，无论是否或有：

(一)借款；

(2)以债券、票据、债权证或类似票据或信用证或偿付协议证明 （与担保债务的信用证有关的偿还债务除外）（第（1）、（2）项所述债务除外）（信用证除外）、（3）、（4）、（5）或（6））在该人的正常业务过程中订立的，但该等信用证并非由该人开具，或，如果并在一定程度上提款，则该提款不迟于该人收到偿还要求后第三个工作日偿还（ 在信用证付款后）；

(3)就银行承兑汇票而言；’

(四)代表资本租赁义务；

(5)代表任何财产购买价格的递延和未付余额，但 构成应计费用或应付贸易账款的余额除外；或

(6)代表任何对冲义务，

如果上述任何项目（信用证和套期保值债务除外）在 指定人员按照公认会计原则编制的资产负债表中作为负债出现。此外，术语“债务”包括以指定人员的任何资产为抵押的所有其他人债务（无论此类债务是否由 指定人员承担），以及指定人员对任何其他人的任何债务的担保（如未另行包括的范围内）。“”

截至任何日期的任何未偿债务的数额为：

3

(1)如果是以原始发行折扣发行的任何债务，则债务的累计价值；

(2)如果是其他债务，则债务本金额，以及 债务逾期超过30天的任何利息；以及

(3)关于 对冲债务，根据公认会计原则要求记录为负债的债务金额。

“牙印”指本文书，并不时通过根据本文书适用条款签订的一份或多份补充契约进行修订和补充，并应包括根据第2.02条规定建立的特定系列证券的条款； 然而，前提是，如果在任何时候有一个以上的人作为本文书下的受托人，则Indentureshall是指，就该人作为受托人的任何一个或多个系列证券而言，“本文书最初签署或不时由一份或多份根据本协议适用条款签订的补充契约予以补充或修改，并应包括该人作为受托人的特定系列证券的条款 ”根据第2.02节，但不包括仅与该人并非受托人的其他系列证券有关的任何条款或条款，无论该等条款或条款何时被采纳，也不包括在该人成为受托人后签署并交付的一份或多份补充契约所采纳的任何条款或条款，但该人作为受托人，不是派对

“利息就任何贴现证券而言，根据其条款，只有在到期后才产生利息，是指到期后应支付的利息。

“法定假日”指星期六、星期日或纽约市或宾夕法尼亚州费城或支付地点的银行机构经法律、法规或行政命令授权保持关闭的日子。如果付款日期是付款地点的法定假日，则可在随后的 非法定假日的次日在该地点付款，且在此期间，此类付款不应产生利息。

“留置权” 就任何资产而言，指与该资产有关的任何抵押、留置权、质押、押记、担保权益或任何种类的担保，无论是否根据适用法律进行备案、记录或以其他方式完善，包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何具有其性质的租赁，根据任何司法管辖区的《统一商法典》（或同等法规）出售或提供 担保权益的任何期权或其他协议，以及任何提交或提供任何融资声明的协议。

“成熟性”，当用于任何证券或其本金分期付款时，指该证券或本金分期付款的本金 按照其中或本文的规定到期和应付的日期，无论是在规定到期日还是通过宣布加速、赎回、选择还款的通知或其他方式。”

38.债务？指根据管辖任何债务的文件应支付的任何本金、利息、罚款、费用、赔偿、补偿、损害赔偿和其他责任 。

？？官员？就任何人而言，指董事会主席、首席执行官、总裁、首席运营官、首席财务官、司库、任何助理司库、总监、秘书、任何助理秘书或该人的任何副总裁。

4

“高级职员证书’”指由公司两名高级管理人员代表公司签署的符合本协议第12.04和 12.05条要求的证书，其中一人必须是公司的首席执行官、首席财务官、财务官或首席会计官。

·律师的意见指受托人合理接受的法律顾问的意见，即 满足本协议第12.04和12.05条的要求。律师可以是本公司、本公司任何子公司或受托人的雇员或律师。

“人” 企业系指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、有限责任公司或政府或其他实体。

“本金” 担保的附加是指 担保的本金加上（如有）保险费以及与担保有关的任何额外金额（如有）。

“* 负责官员，”当用于与受托人有关时，指 受托人（或受托人的任何继任团体）的公司信托办公室内直接负责本契约管理的任何高级人员，以及就特定公司信托事项而言，指因其对特定主题的了解 并熟悉该特定主题而向其提交此类事项的任何其他高级人员。

--美国证券交易委员会指证券交易委员会。

“证券？指根据本契约经认证并交付的本公司任何系列的债券、票据或其他债务工具。

《证券法》指经修订的1933年证券法。

“安全保障”指担保人根据第10条对任何系列证券的担保。

“系列？或？证券系列” 票据是指根据本协议第2.01条和第2.02条创建的 公司的每一系列债权证、票据或其他债务工具。

“重要子公司”指根据《证券法》颁布的第S条第1条第1002条规则所定义的非重要子公司的任何子公司，因为该法规在本契约之日生效。“”––

“规定的到期日” 对于任何系列债务的任何利息或本金分期付款而言，"债务"指 管辖此类债务的原始文件中计划支付利息或本金的日期，不包括 最初计划支付日期之前偿还、赎回或回购任何此类利息或本金的任何或有义务。

“子公司？就任何特定的人而言，指的是：

(1)任何公司、协会或其他商业实体，其拥有 股本股份总投票权的50%以上（不考虑任何意外事件的发生）在选举该公司、协会或其他商业实体的董事、经理或受托人时被直接或间接拥有或控制，由该人或该人的一个或多个其他子公司（或其组合）；及

5

(2)（a）其唯一普通合伙人或管理 普通合伙人为该人士或该人士的子公司，或（b）其唯一普通合伙人为该人士或该人士的一个或多个子公司（或其任何组合）的合伙企业。

“TIA”指1939年《信托契约法》（15 U.S.C.）§ § § 770—77bbb）在本契约根据TIA符合资格之日起生效；但是，如果1939年《信托契约法》在此日期之后被修订，则在任何此类修订要求的范围内，NTTIA法是指经如此修订的1939年《信托契约法》 。“”

公司简介指在本契约第一段中指定为受托人的人，直到 继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止，此后受托人应指或包括当时是受托人的每个人；“”“” 提供, 然而，，如果在任何时间有一个以上的人，则任何系列的证券所使用的受托人只指该系列证券的受托人。“”

“美国法定货币”指美利坚合众国的硬币或货币，在付款时应为支付公共和私人债务的合法货币。

投票股票？于任何日期的任何人士，指该人士当时有权在其董事会选举中投票的股本。

第1.02节其他定义

术语

 在部分中定义

*《公约》的失效

 8.03

？违约事件？

 6.01

·法律上的失败

 8.02

付款代理？

 2.04

#注册表长？

 2.04

第1.03节《信托契约引用成立法》

当本契约提及TIA的条款时，该条款通过引用并入本契约并成为本契约的一部分。

本义齿中使用的下列TIA术语具有以下含义：

·债权证券指证券；

契约担保持有人指证券持有人；

？契据须具保留资格指的是这项义齿；

·契约受托人？或·机构受托人？指受托人；及

“债务人”关于证券，是指公司和任何以证券为基础的继任义务人。

本契约中使用的所有其他术语，如由国际贸易协会定义、由国际贸易协会参考另一法规定义或由《美国证券交易委员会》规则在《国际贸易协会》项下定义，均具有赋予它们的含义。

6

第1.04节《建造规则》

除非上下文另有要求，否则：

(1)术语具有所赋予的含义；

(二)未作其他定义的会计术语具有公认会计原则所赋予的含义；

(3)不具有排他性；

(4)单数包括复数，复数包括单数；

(5)将会被解释为表达命令；

(6)规定适用于相继的事件和交易；以及

(7)对证券法条款或规则的提及将被视为包括替换、替换美国证券交易委员会不时采纳的后续条款或规则。

第二条。

《证券》

第2.01节可在 系列中发布

根据本契约可认证和交付的证券的本金总额是无限的。 证券可以以一个或多个系列发行。所有系列证券均应相同，除非董事会决议、补充索引或高级管理人员证书（详细说明根据董事会决议授予的授权采用其条款）中可能规定的情况 。’对于不时发行的系列证券，董事会决议、高级管理人员证书或补充说明书可规定确定 特定条款（如利率、到期日、记录日期或应计利息的日期）的方法。’所有系列证券均有权享有契约的利益，但各系列证券之间 在董事会决议、补充契约或高级管理人员证书（详细说明根据董事会决议授予的授权采用其条款）规定的任何事项方面可能存在差异。’

第2.02节证券系列术语的确立

在发行系列内的任何证券时或之前，应根据根据董事会决议授予的授权，通过董事会决议、补充凭证或高级管理人员证书确立以下事项（就系列而言， 第2.02（a）款而言，以及就系列内的此类证券或就系列而言，或就系列而言，就系列而言，或就系列而言，一般而言，就系列而言，或就系列内的此类证券而言，或就系列而言，一般而言，就系列而言，就系列内的此类证券而言，或就系列而言，就系列而言，或就系列而言，一般而言，就系列而言，或就系列而言，就系列而言，一般而言，’

(a)系列的标题（将该特定 系列的证券与任何其他系列的证券区分开来）；

(b)该系列证券的发行价格（以本金额的百分比表示） ；

7

(c) 可根据本契约认证和交付的系列证券本金总额的任何限额（根据第2.07、2.08、2.11、 3.06或9.05节的规定，在登记转让或交换或替代其他系列证券时认证和交付的证券除外）；

(d) 系列证券本金的支付日期或确定日期的方法；

(e)之佣金费率（可为固定或可变）每年或（如适用）厘定该系列证券应计息的利率的方法（如有）、该等利息（如有）应计的日期、该等利息（如有）的日期或该等利息（如有）的日期或该等利息（如有）的日期，该等利息（如有）的日期，应开始并 应付利息，以及在任何利息支付日期应付利息的任何常规记录日期，以及计算利息的基准，如果不是由12个30天的月组成的360天的一年；

(f)该系列证券的本金和利息（如有）的支付地点，或 支付方式（如采用电汇、邮寄或其他方式）；

(g)（如适用）一段或多段期间，在该期间内，该系列证券可按本公司的选择权全部或部分赎回的价格和条款和条件；

(h)本公司根据任何偿债基金或类似 条款或按其持有人的选择赎回或购买该系列证券的义务（如有），以及根据 该义务全部或部分赎回或购买该系列证券的一个或多个价格和条款和条件；

(i)本公司将根据持有人的选择回购该系列证券的日期（如有）和价格 ，以及该等回购义务的其他详细条款和规定；

(j)如果 面额并非1，000元及其任何整数倍数，则该系列证券可发行的面额；

(k)该系列证券的形式以及该等证券是否可作为全球证券发行；

(l)如果该系列证券的本金额不包括本金额，则根据第6.02节宣布该系列证券的到期日加速时应支付的本金额部分；

(m)如果不是美元， 系列证券的面额货币；

(n)如果不是美元，则指定用于支付该系列证券本金和利息（如有）的货币或货币单位；

(o)如果该系列证券的本金或利息（如有）的支付将以一种或多种货币或货币单位（而不是该等证券的计价单位）支付，则确定与该等支付有关的汇率的方式；

8

(P)本系列证券的本金或利息(如有的话)的支付方式，如可参照以一种或多种货币为基础的指数或参照商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数而厘定；

(Q)与该系列证券所提供的任何保证有关的条文(如有的话)；

(R)该系列证券的排名(包括任何附属条款的条款)；

(S)适用于本系列任何证券的违约事件的任何补充或变化，以及受托人或此类证券的必要持有人根据第6.02节宣布其本金到期应付的权利的任何变化；

(T)对适用于本系列证券的第四条或第五条所列契诺的任何补充或更改；

(U)系列证券的任何其他条款(这些条款不得与TIA或本契约的规定相抵触，但第9.01节允许的除外，但可增加、修改或删除适用于该系列的本契约的任何条款)；

(V)与该系列证券有关的任何受托人、托管机构、利率计算代理、汇率计算代理或其他代理(如本文所指定者除外)；及

(W)代表该系列或该系列内未偿还证券的任何临时全球证券的截止日期(如果不是将发行的第一批该系列证券的原始发行日期)；

(X)第8.02及/或8.03节适用于本系列或本系列内的证券，以及修改、补充或取代第八条任何条文的任何条文；

(Y)如果只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后，该系列证券才能以最终形式发行(无论是在最初发行或交换该系列临时证券时)，则该等证书、文件或条件的格式和/或条款；

(Z)如果该系列或该系列内的证券将在行使债务认股权证后发行，则该等证券的认证和交付的时间、方式和地点；

(Aa)公司是否以及在什么 情况下会就该系列的证券向任何非美国人的持有人支付额外金额(包括对该术语定义的任何修改)，涉及任何税收、评估或 政府收费，如果是，公司是否有权赎回该等证券而不是支付该等额外金额(以及任何此类选项的条款)；

(Bb)本公司有义务(如有)准许将该系列的证券转换为本公司的普通股或本公司的其他证券或财产，以及进行该等转换或交换的条款及条件(包括但不限于初始转换或兑换价或汇率、转换或兑换期、适用的转换或兑换价或汇率的任何调整，以及为转换或交换目的而保留该等股份的任何规定)；

9

(Cc)如果可转换或可交换，对可转换或可交换的证券或财产的所有权或可转让性的适用限制；和

(Dd)作为对第10条或任何担保的任何规定的补充或替代， 第10条或担保对本系列或其范围内的证券的适用性，以及修改的任何规定，包括任何担保的等级和任何从属条款的条款。

任何一个系列的所有证券无需同时发行，并可根据本契约的条款不时发行，如果董事会决议、补充契约或高级职员证书有此规定，且任何系列的授权本金金额不得增加以用于发行该系列的额外证券，除非该董事会决议、补充契约或高级职员证书另有规定，包括任何证券担保的排名和任何附属条款的条款。

第2.03节执行和身份验证

高级职员必须以手写或传真方式签署本公司的证券。

如果在保证单上签名的官员在保证单认证时不再担任该职位，则保证单仍然有效。

证券须经受托人人工签署认证后方可有效。签名将是 证券已根据本契约进行身份验证的决定性证据。

当受托人收到认证指令后，受托人应在任何时候，并不时地， 对一系列证券进行认证，该系列证券的初始发行金额见董事会决议、本协议补充说明书或第2.02节所述的高级管理人员认证证书。’该认证订单可根据公司或其正式授权代理人的口头或电子指示授权认证和交付，口头指示应 迅速以书面形式确认。除非董事会决议、本协议补充说明书或第2.02节中关于 该系列的高级管理人员证书另有规定，否则每份证券的日期应以其认证日期为准。’

除第2.08节规定的情况外，任何一系列未发行证券的本金总额在任何时候不得超过董事会决议、本协议的补充说明或根据第2.02节交付的高级管理人员证书中规定的该系列最大本金额的任何限额。’

在发行任何系列证券之前，受托人应收到并（在第7.02节的规定下）充分保护 依赖：（a）董事会决议、本协议的补充说明或确定该系列证券或该系列证券的形式以及该系列证券或该系列证券的条款的证明，’（b）一份符合第12.04条并说明本契约中规定的与该系列证券的认证和交付有关的所有先决条件 ，及（c）’律师的意见符合第12.04条，并声明本契约中规定的与证券的认证和交付有关的所有先决条件这一系列都是 遵守的。

受托人应有权拒绝认证和交付该系列的任何证券：（a）如果受托人在律师的建议下，确定该行动可能不合法地采取；或（b）如受托人真诚地由其董事会或受托人作出，执行委员会或董事和/或副总裁信托委员会 应确定该行动会使受托人对当时尚未发行的证券系列持有人承担个人责任。

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受托人可指定公司认可的认证代理人对 证券进行认证。认证代理人可以在受托人可以这样做的时候认证证券。本契约中对受托人认证的每一项提及均包括该代理人的认证。身份验证代理与 代理具有与持有人或公司关联公司进行交易的相同权利。

第2.04节注册官和支付代理人公司将在根据第2.02节规定的有关该系列证券的地点或地点，就 每系列证券设立一个办公室或代理机构，在该办公室或代理处，该系列证券可以被提交登记、转让或交换 （参见“注册员”（a）及可出示该系列证券以供付款的办事处或代理处（b）“付款代理”）。注册处将保存该系列证券及其转让和 交换的登记册。本公司可委任一名或多名共同登记处及一名或多名额外付款代理人。术语“注册商”包括任何共同注册商，术语“支付代理”包括任何额外的支付代理。“”“”本公司 可在不通知任何持有人的情况下更换任何付款代理或注册商。公司将书面通知受托人任何非本契约一方的代理人的名称和地址。如果公司未能任命或维持另一实体作为 注册处或付款代理，受托人应履行此职责。本公司或其任何子公司可以作为付款代理或注册商。

如果 公司在任何时候未能维持任何此类所需的登记处、付款代理人或服务代理人，或未能向受托人提供其名称和地址，则该等呈件、交件、通知和要求可在受托人的公司信托办公室作出或 送达，公司特此指定受托人为其代理人，以接收所有该等呈件、交件、通知和要求。

本公司特此任命受托人为每个系列的初始登记员、付款代理人和服务代理人，除非在该系列证券首次发行之前任命了另一名登记员、 付款代理人或服务代理人（视情况而定）。

第2.05节支付 代理人以信托方式持有资金

公司将要求每个付款代理人（受托人除外）书面同意，付款 代理人将以信托方式持有其作为付款代理人的任何系列证券的持有人的利益，或受托人，付款代理人为支付该系列证券的本金、溢价（如有）或利息而持有的所有资金，并将通知受托人本公司在支付任何该等款项时的任何失责。当任何该等违约行为持续时，受托人可要求付款代理人向受托人支付其持有的所有款项。公司可随时 要求付款代理人向受托人支付其持有的所有款项。在向受托人付款后，付款代理人（如果不是本公司或附属公司）将不再对该笔款项承担任何责任。如果公司或子公司作为 付款代理人，则公司将为其作为付款代理人的任何系列证券持有人的利益，将其作为付款代理人持有的所有资金分离并在一个单独的信托基金中持有。在任何与本公司有关的破产或重组程序中，受托人将担任每一系列证券的付款代理人。

第2.06节持有者 列表

受托人将以合理可行的最新形式保存其可获得的每一系列证券所有持有人姓名 和地址的最新名单，否则应遵守TIA § 312（a）。如受托人并非注册处，本公司将向受托人提供以下资料：

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在每个利息支付日期前至少七个营业日，以及在受托人书面要求的其他时间，以受托人合理要求的形式和日期列出每系列证券持有人的姓名和地址的清单，否则公司应遵守TIA § 312（a）。

第2.07节转让和交换如果一系列证券被提交给注册官或共同注册官，请求注册 转让或将其交换为相同系列证券的相同本金额，注册官应注册该转让或在满足其对此类交易的要求时进行交换。为允许转让和交换登记，受托人应应根据注册处的要求对证券进行认证。’不得为任何转让或交换登记收取任何服务费（除非本协议另有明确允许），但公司可要求 支付足以支付任何转让税或与此相关的类似政府费用的金额（根据第2.11、3.06或9.05条规定的任何转让税或类似政府费用除外）。

本公司或注册处均不要求（a）发行、登记任何系列证券的转让或交换， 自紧接邮寄选择赎回的该系列证券的赎回通知前十五天开始营业，至邮寄当日营业结束时止，或 （b）登记任何已选择、赎回或被要求赎回的系列证券的转让或交换，作为整体或任何已选择、赎回或被要求部分赎回的该等证券的部分赎回。

第2.08节置换证券

如果任何残缺的证券被移交给受托人或公司，并且受托人收到令其满意的证据证明任何证券已被销毁、丢失或被盗，则公司将发行，受托人在收到认证令后，将认证同一系列的替代证券，如果受托人的要求得到满足。’如果 受托人或本公司要求，持有人必须提供损失和赔偿保证书，该保证书根据受托人和本公司的判断足以保护本公司、受托人、任何代理人和任何认证代理人免受因证券被替换而可能遭受的 损失。本公司可收取更换证券的费用。

每一个 替代证券都是公司的额外义务，并将有权与本契约正式发行的所有其他同系列证券平等和比例地享有本契约的所有利益。

第2.09节已发行证券

任何时候未偿还的证券均为经受托人认证的所有证券，但由受托人注销的证券、交付 予以注销的证券、受托人根据本协议规定对全球证券权益的减少以及本第2.09节中所述未偿还的证券除外。除本协议第2.10条规定外，证券并不因公司或公司关联公司持有证券而停止未清偿。

如果证券 根据本协议第2.08条被替换，除非受托人收到令其满意的证明，被替换的证券由受保护的购买者持有，否则该证券将不再是未偿还的。

如果根据本协议第4.01条，任何证券的本金额被视为已支付，则其不再未偿还，且其利息 停止累计。

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如果付款代理（公司、子公司或其任何关联公司除外） 在赎回日或到期日持有足以支付该日应付证券的资金，则在该日及之后，该等证券将被视为不再未偿还，并将停止计息。

在确定未发行证券所需本金额的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、 指示、通知、同意或放弃时，就上述目的而言，视为尚未偿还的折扣证券的本金额应为该证券在到期日到期应付的本金额 根据第6.02节宣布其到期加速后的决定。

第2.10节国库券

在确定系列证券所需本金额的持有人是否同意任何指示、放弃或 同意时，由公司或由公司直接或间接控制或受公司控制或受公司直接或间接共同控制的任何人拥有的该系列证券将被视为未发行，但为确定受托人是否会因依赖任何该等指示、放弃或同意而受到保护，只有受托人知道是如此拥有的该系列证券将被如此忽略。

第2.11节临时证券

在代表证券的证书准备好交付之前，公司可以准备，受托人在收到认证指令后将认证临时证券。临时证券将基本上采用有证证券的形式，但可能会有公司认为适合临时证券的变更，并可能为受托人合理接受 。在无不合理延误的情况下，本公司将准备和受托人将验证相同系列和到期日的确定证券，以换取临时证券。在准备好此类 最终证券后，临时证券将在交出临时证券时与此类最终证券交换。

临时证券持有人将有权享受本契约的所有利益。

第2.12节取消

公司可随时将证券交付受托人注销。过户登记处及付款代理人将向受托人递交的任何证券，以便登记过户、交换或付款。受托人和其他任何人 将取消所有为登记转让、交换、支付、替换或注销而交出的证券，并将销毁已取消的证券（受《交易法》的记录保留要求的限制）。 销毁所有注销证券的证明将交付给公司。本公司不得发行新证券以取代其已支付或已交付受托人注销的证券。

第2.13节违约利息

如果 公司拖欠支付某系列证券的利息，则公司将在随后的特别记录日期以任何合法方式向 系列证券持有人支付违约利息，以及在合法范围内支付违约利息，在每种情况下按该系列证券和本协议第4.01节规定的利率支付。本公司将书面通知受托人拟就该系列证券支付的违约利息金额 以及拟支付的日期。公司将修复或导致

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确定了每个此类特殊记录日期和付款日期， 提供该特别记录日期不得少于该拖欠利息的有关支付日期的10天。 在特别记录日期之前至少15天，公司（或，应公司书面要求，受托人以公司的名义并费用由公司承担）将或安排邮寄给该系列证券持有人一份 通知，说明特别记录日期、相关付款日期和将支付的利息金额。

第2.14节全球证券

(a)证券条款。第2.02节所述的关于系列的董事会决议、本协议的补充说明或高级管理人员证书 应确定系列证券是否全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，以及该等全球证券的存管人。’

(b)转移和交换。尽管契约第2.07条中有任何相反的规定， 除此之外，任何全球证券应根据该系列证券契约第2.07条的规定进行交换，该等全球证券的发行，且该等证券的 保存人或其代名人以外的持有人的名义下登记，只有在以下情况下（i）该存管人通知本公司，其不愿或无法继续担任该全球证券的存管人，或如果在任何时候该存管人不再是根据《交易法》注册的清算机构 ，且在任何一种情况下，本公司未能在该事件发生后90天内任命继任存管人，（ii）本公司签署并向受托人交付一份高级人员证书，其效力为 该全球证券可如此交换，或（iii）该全球证券所代表的证券的违约事件已经发生并持续。’根据 上一句可交换的任何全球证券应可交换为以存管人书面指示的名称登记的证券，其本金总额等于全球证券本金额，期限和条款相同。

除本第2.14（b）节另有规定外，全球证券不得全部转让，除非保存人就全球证券转让给该保存人的代名人，或保存人的代名人转让给该保存人或该保存人的另一代名人，或保存人或任何该代名人转让给继任保存人或该继任保存人的代名人。

(c)传奇根据本协议发行的任何全球证券均应附有基本上如下形式的图例：

“本证券为下文所述契约含义内的全球证券，并以 保存人或保存人的代名人的名义注册。本证券仅在契约中描述的有限情况下可交换以除存管人或其代名人以外的人的名义登记的证券，且除存管人整体转让给存管人的代名人外，由保存人的指定人向保存人或保存人的另一名指定人，或由保存人或任何此类指定人向继任保存人或 这样的继承保存人的被提名人。”

(D)持有人的作为。作为持有人，托管机构可指定代理人或以其他方式授权参与者提出或采取持有人根据本契约有权提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动。

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(E)付款。尽管本契约另有规定，除非第2.02节另有规定，否则任何全球证券的本金和利息(如有)应支付给其持有人。

(F)同意、声明及指示。除第2.14(E)节另有规定外，本公司、受托人及任何代理人应 视任何人为全球证券所代表的该系列未偿还证券本金的持有人，该等证券须在托管人就该全球证券发出的书面声明中指明，以便 取得持有人根据本契约须给予的任何同意、声明、豁免或指示。

第2.15节CUSIP 号码

公司在发行证券时可以使用CUSIP号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人 应在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人；提供任何该等通知可声明并无就印载于证券上或任何赎回通知所载 的号码的正确性作出任何陈述，且只可依赖印载于证券上的其他识别元素，而任何该等赎回不应因该等号码的任何瑕疵或遗漏而受影响。

第三条。

赎回和预付款

第3.01节致受托人的通知

本公司可就任何系列证券保留赎回及支付该系列证券的权利，或可按第2.02节有关该系列证券的董事会决议案、补充契据或高级人员S证书 所规定的时间及条款，在该系列证券规定的到期日前赎回及支付该系列证券或其任何部分。如果一系列证券是可赎回的，并且公司希望或有义务根据该系列证券的条款在其规定的到期日之前赎回该系列证券的全部或部分，则该公司必须在赎回日期前至少45天但不超过60天向受托人提供一份高级人员证书，其中列明：

(一)赎回所依据的适用证券系列的期限；

(二)赎回日期；

(三)赎回该系列证券的本金金额；

(4)赎回价格。

第3.02节选择赎回或购买的证券

除非董事会决议、补充契约或高级人员证书另有说明，否则如果在任何时候要约购买的证券少于某一系列的全部证券，受托人将按以下方式选择该系列证券进行赎回或购买：

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(1)如果该系列证券在任何国家证券交易所上市，则遵守该系列证券上市的主要国家证券交易所的要求；或

(2)如果该系列证券未在任何国家证券交易所上市，则在 按比例根据（根据投标金额）、抽签或受托人认为公平和适当的方法。

如果部分赎回或 分批购买，除非本文另有规定，受托人将在赎回或购买日期前不少于30天或超过60天，从该系列未赎回或购买的未偿还 证券中选择待赎回或购买的证券。

受托人将立即以书面形式通知本公司 选择赎回或购买的证券，如果选择部分赎回或购买的证券，则通知本公司将赎回或购买的本金额。所选择的证券和部分证券的金额将为该系列证券的最低授权面额或其整数倍；但如果持有人的所有系列证券都将被赎回或购买，则该持有人持有的该等证券的全部未偿还金额（即使不是最低授权面额的整数倍）应被赎回或购买。除上一句规定外，本契约中适用于被要求赎回 或购买的证券的条款也适用于被要求赎回或购买的部分证券。

第3.03节赎回通知

除非董事会决议、补充凭证或高级管理人员 证书对特定系列证券另有说明，否则在赎回日期前至少30天但不超过60天，公司将以第一类邮件的方式向其证券将被赎回的每个持有人邮寄或安排邮寄赎回通知，地址为其注册地址 ，’但赎回通知可在赎回日期前60天以上寄出，如果该通知是与下列事项有关的，根据本契约第8条或第11条，对这些证券和本契约进行清偿和解除 。

该通知将识别将赎回的该系列证券，并将说明：

(一)赎回日期；

(2)赎回价格；

(3)如果该系列中的任何证券正在部分赎回，则该证券的本金部分将被赎回，并且在赎回日期之后，在该证券交出后，将在取消原始证券时发行本金额等于未赎回部分的新证券；

(四)付款代理人的名称和地址；

(5)要求赎回的系列证券必须交回给付款代理以收取赎回价格 ；

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(6)除非本公司拖欠支付该赎回款项， 被要求赎回的系列证券的利息在赎回日期及之后停止累计；

(7)系列证券的 部分和/或适用于该系列的本契约的部分，要求赎回的系列证券被赎回；以及

(8)不对此类通知中或 印刷在系列证券上的CUSIP编号（如有）的正确性或准确性作出任何陈述。

应公司要求，受托人将以公司名义发出赎回通知，费用由公司承担；’’ 然而，前提是公司已在赎回日期前至少45天向受托人交付了一份高级管理人员证书，要求受托人发出上述通知，并按照前款规定在上述通知中说明的信息。’

第3.04节赎回通知的效力

一旦按照本协议第3.03节的规定邮寄赎回通知，则被要求赎回的系列证券 在赎回日按赎回价格到期并支付。赎回通知可能没有条件。

第3.05节赎回或购买价格的押金

在相关赎回或购买日期的纽约市时间上午10：00之前，公司 将向受托人或付款代理人存入足以支付该日期将赎回或购买的所有证券的赎回或购买价格和应计利息（如有）的款项。受托人或付款代理将 立即将公司存入受托人或付款代理人的任何款项退还给公司，超出支付所有待赎回或 购买证券的赎回或购买价格和应计利息（如有）所需的金额。

如果公司遵守前款规定，在赎回或购买日期及之后，将停止就证券或要求赎回或购买的部分证券产生利息 。如果证券在利息记录日期或之后但在相关利息支付日期或之前被赎回或购买，则任何应计 和未付利息应支付给在该记录日期营业结束时以其名义登记该证券的人。如果任何被要求赎回或购买的证券因本公司未能遵守前款规定而在交出赎回或购买时未支付 ，则应就未支付本金支付利息，自赎回或购买日期起至该本金支付为止，并在合法范围内，就未支付本金的利息 ，在每种情况下，按证券和本协议第4.01节规定的费率计算。

第3.06节部分赎回或 购买的证券

在交出部分赎回或购买的证券时，公司将发行， 在收到认证令后，受托人将为持有人认证一个相同系列的新证券，其本金额与所交出的证券的未赎回或未购买部分相同。

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第四条。

圣约

第4.01节 证券的支付

本公司将在 董事会决议、补充凭证或高级管理人员证书规定的日期和方式支付或安排支付每系列证券的本金、溢价（如有）和利息，以确立该系列证券的条款。’如果付款代理人（如果不是公司或其子公司）在到期日上午10：00持有公司以美国法定货币的即时可用资金存入的款项，并指定 并足以支付到期的所有本金、保险费（如有）和利息，则本金、保险费（如有）和利息将被视为 已在到期日支付。如果本公司或子公司作为付款代理人，本公司应在到期日纽约市时间上午10：00之前，分离并以信托方式持有美国证券。 法定货币足以支付该日期到期的本金、溢价和利息。

除非在第2.02节所述的董事会决议、补充凭证或高级管理人员证书中对一系列 证券另有说明，否则本公司将对逾期 本金和逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）支付利息（包括根据任何破产法进行的任何诉讼中的申请后利息），利率为每系列证券当时适用的利率每年1%（在合法范围内）。’ 尽管本契约中有任何相反的规定，但在法律要求的范围内，公司可以从本契约项下的本金或利息中扣除或预扣美利坚合众国征收的所得税或其他类似税款 。

第4.02节办公室或机构的维护

公司将在纽约市曼哈顿区设立办事处或代理机构（可能是受托人的办事处， [ ● ]，位于[ ● ]或受托人、登记处或联席登记处的联属公司)，而每一系列的证券可为登记转让或交换而交出，以及可向本公司送达有关每一系列证券及本契约的通知及索偿要求。本公司将立即向受托人发出书面通知，通知该办事处或机构的所在地以及任何地点的变更。如果公司在任何时候未能维持任何该等所需的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处 提出或送达。

本公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构，为任何或所有该等目的提交或交出每一系列的证券，并可不时撤销该等指定；然而，前提是任何此类指定或撤销都不会以任何方式解除本公司在纽约市曼哈顿区为此目的设立办事处或代理机构的义务。本公司将立即向受托人发出书面通知，通知受托人任何此类指定或撤销以及任何该等其他办事处或机构的地点的任何变更。

根据本协议第2.04节的规定，本公司特此指定受托人的企业信托办公室为本公司的其中一个机构或机构。

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第4.03节报告(A)无论美国证券交易委员会规则是否要求， 只要有任何系列的证券未平仓，本公司将在《美国证券交易委员会S规则和规则》规定的时间内，将下文第(1)和(2)款所述的所有信息和报告的副本提交美国证券交易委员会，供公众查阅：

(1)如果本公司被要求提交10-Q和10-K表格，则需要在提交给美国证券交易委员会的10-Q表格和10-K表格中 包含的所有季度和年度财务信息，以及本公司经S认证的独立会计师就此提交的 报告；以及

(2)如果公司被要求提交此类报告，则将被要求以8-K表格向美国证券交易委员会提交的所有当前报告。

如果美国证券交易委员会 不接受上述备案，则本公司将在《美国证券交易委员会S规则》规定的期限的15天内向受托人和持有人提供此类信息和报告，并应要求向潜在投资者提供此类信息 。本公司将始终遵守TIA第314(A)条。

(B)受托人 没有责任审查或评估根据第4.03节的规定向受托人提交的任何报告或信息，以便向其和可能要求提供此类信息的任何 系列证券持有人提供该等报告或信息。根据第4.03节的规定，向受托人交付该等报告、资料及文件仅作参考之用，而受托人S收到该等报告、资料及文件，并不构成对其中所载资料或根据其中所载资料而作出的推定通知，包括本公司遵守本条款项下任何契诺(受托人有权只依赖高级人员证书)的情况。

第4.04节合规证书

(A)公司应在每个财政年度结束后90天内向受托人提交一份高级人员证书，说明已在签署人员的监督下对公司及其子公司在上一财政年度的活动进行了审查，以确定公司是否遵守、遵守、履行和履行了本契约规定的义务，并就签署该证书的每一名高级人员进一步说明，据其所知，公司在适当查询后保持、观察、履行和履行了本契约规定的义务。履行并履行本契约中包含的每一项契约，并且在履行或遵守本契约的任何条款、条款和条件方面不存在违约(或者，如果违约或违约事件已经发生，则描述他或她可能知道的所有此类违约或违约事件，以及公司正在或计划对此采取什么行动)，据他或她所知，在适当查询后，没有发生任何事件，并且由于对本金或利息的付款(如果有)而继续存在，禁止对任何系列的证券采取任何措施，或如果该事件已经发生，说明该事件以及公司正就此采取或拟采取什么行动。

(B)只要任何系列的证券中有任何未清偿证券，本公司将在任何高级职员 知悉任何违约或违约事件后，立即向受托人交付高级职员证书，指明该等违约或违约事件，以及本公司正就此采取或拟采取的行动。

第4.05节税费

本公司 将支付，并将促使其每一家子公司在拖欠之前支付所有重大税款、评估和政府征费，除非出于善意并通过适当的程序提出异议，或者未能支付此类 款项对任何系列证券的持有人没有任何实质性的不利影响。

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第4.06节居留、延期和高利贷法

公司承诺（在其合法的范围内）其在任何时候都不会坚持、抗辩或以任何方式 主张或利用任何可能影响契约或履行本契约的任何延期、延期或高利贷法律，无论在何处颁布，无论现在或以后任何时间生效；及本公司（在其可能合法的范围内）特此明确放弃任何该等法律的所有利益或利益，并承诺其不会通过诉诸任何该等法律而阻碍、延迟或妨碍本协议授予受托人的任何权力的执行，但将忍受并允许执行每一项此类权力，犹如没有制定此类法律一样。

第4.07节公司存续

根据本协议第5条的规定，公司应采取或促使采取所有必要措施，以保存和保持充分效力：

(1)根据 公司或任何此类子公司的相应组织文件（可能不时修订），其法人存在，以及其每个子公司的法人、合伙或其他存在；以及

(2)公司及其子公司的权利（章程和法定）、许可证和特许经营权； 然而，前提是 如果董事会决定在公司及其子公司的整体业务开展中不再需要 ，则公司无需保留任何此类权利、许可或特许权，或其子公司的法人、合伙或其他存在，而该损失对任何系列证券持有人的任何重大方面并无不利影响。

第五条。

接班人

第5.01节资产的合并、合并或出售

公司不得合并或合并，或转让、转让或租赁其全部或绝大部分财产和资产给 任何人（“继承人”不得允许任何人士合并或转让、转让或出租其物业及资产大致整体予本公司，除非：

(1)继承人（如有）是根据 任何美国国内司法管辖区的法律组织和有效存在的公司、合伙企业、信托或其他实体，并明确承担公司在证券和本契约下的义务，’

(2)在交易生效后，不应发生违约或违约事件，并将继续。

公司应在完成拟议交易之前，向受托人提交具有上述效力的高级管理人员证书和律师意见，说明拟议交易和此类补充凭证符合本契约。’

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第5.02节被取代的继承人

在受本协议第5.01条规定约束并符合本协议第5.01条规定的交易中，进行任何合并或合并，或出售、转让、租赁、转让或以其他方式处置本公司全部或绝大部分资产时，通过该合并或与本公司合并或与本公司合并或出售、 转让、转让、租赁，作出的转让或其他处置应继承并取代（因此，自合并、合并、出售、租赁、转让或其他处置之日起，本契约中提及公司的条款应改为指继承人而非公司），“并可行使本契约项下公司的各项权利和权力，其效力与该继承人 在本契约中被指定为公司一样；” 然而，前提是，前身公司不得被免除支付证券本金和利息的义务，除非在 交易中出售公司所有资产的情况下，该交易受本协议第5.01条规定的约束，并符合第5.01条规定。’

第六条。

违约和补救措施

第6.01节违约事件

“违约事件在本文中任何一个关于任何系列证券的地方使用，指 以下任何事件之一，但须根据该系列证券的成立董事会决议、补充索引或高级管理人员证书中的规定，进行与任何系列证券有关的任何修改、删除或添加：”’

(1)该系列证券的利息到期时，公司拖欠30天的付款；

(2)本公司在到期时（到期时）未支付 该系列任何证券的本金或溢价（如有）；

(3)公司没有遵守或履行任何其他契约，陈述，本契约中的保证或其他协议 （本契约中仅为该系列以外的系列证券利益而包含的契约或保证除外）或该系列证券在通知公司后连续60天 受托人或该系列证券的持有人持有该系列证券当时作为单一类别未行使表决权的该等证券本金总额至少25%；

(4)任何抵押、契约或文书，如果该抵押、契约或文书可能因公司或其任何子公司借款（或其支付由公司或其任何子公司担保）而发行或 担保或证明任何债务，则发生违约，无论该债务或担保是现在存在的，或 在本契约日期之后产生的，如果该违约：

(A)在违约之日，债务的宽限期届满之前，债务的本金、利息或 溢价（如有）未能支付（违约）“付款违约？)；或

(B)导致该等债务在其明确到期之前加速，并且，在每种情况下， 任何该等债务的本金额，连同任何其他已发生付款违约或到期被如此加速的债务的本金额合计为2500万美元或以上；

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(5)本公司或任何子公司是重要子公司，或任何 子公司，作为一个整体，根据破产法或在其含义内构成重要子公司：

(A)展开自愿个案，

(B)同意在非自愿的情况下登录针对其的济助令，

(C)同意委任该公司或其全部或实质上全部财产的保管人，

(D)为其债权人的利益作出一般转让，或

(E)在债项到期时，该公司一般不偿还该等债项；或

(6)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：

(A)针对本公司或其任何重要附属公司或任何一组附属公司的济助，而在非自愿的情况下，该等附属公司或附属公司作为整体会构成重要附属公司；

(B)委任一名本公司或其任何重要附属公司或任何附属公司集团的保管人，而该等附属公司或附属公司的全部或几乎所有财产，或其任何重要附属公司或任何附属公司集团的全部或几乎所有财产，在整体上会构成一间重要附属公司；或

(C)下令将公司或其任何重要附属公司或任何附属公司集团清盘，而该等附属公司或附属公司作为一个整体会构成一间重要附属公司；

而该命令或判令仍未被搁置并连续60天有效；或

(7)关于该系列证券的任何其他违约事件，根据第2.02节(S)在董事会决议、本合同的补充契约或高级船员证书中规定。

第6.02节加速

在本条例第6.01节第(5)款或第(Br)条第(6)款就本公司而言，任何系列证券发生违约事件时，如任何附属公司为重要附属公司，或任何附属公司作为一个整体将构成重要附属公司，则该 系列证券的所有未偿还证券将立即到期并应支付，无需采取进一步行动或发出通知。如果任何系列证券在未偿还时发生并继续发生任何其他违约事件，受托人或持有该系列当时未偿还证券本金至少25%的持有人可宣布该系列证券全部到期并立即支付。

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一旦作出任何此类声明，该系列证券应立即到期并支付 。如果撤销不会与任何判决或法令相冲突，并且如果关于该系列证券的所有现有违约事件(仅因加速而到期的本金、利息或溢价的未支付除外)已被治愈或放弃，则当时该系列未偿还证券本金总额的多数持有人可通过书面通知受托人代表该系列证券的所有持有人撤销加速及其后果。

第6.03节其他补救措施

如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，受托人可以寻求任何可用的补救措施，以收取该系列证券的本金、保费(如果有的话)和利息的支付，或强制执行该系列证券或本契约的任何规定。

受托人可以维持诉讼程序，即使它不拥有该系列的任何证券或在程序中没有出示任何证券。任何系列证券的受托人或任何持有人在对该系列证券的违约事件所产生的任何权利或补救措施行使时的延迟或遗漏，不应损害该权利或补救措施，也不构成对该违约事件的放弃或默许。在法律允许的范围内，所有补救措施都是累积的。

第6.04节放弃过去

持有一系列当时未偿还证券本金总额中不少于多数的持有人，可通过通知受托人 ，代表该系列所有证券的持有人放弃与该系列有关的现有违约或违约事件及其在本协议项下的后果，但 本金、溢价（如有）支付中的持续违约或违约事件除外，或该系列证券的利息（包括与任何收购要约有关的）； 然而，前提是，该系列当时 未发行证券本金总额中多数持有人可撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约。在任何此类放弃后，此类违约将不复存在，且由此产生的任何违约事件 应被视为已就本契约的各个目的而言得到纠正；但此类放弃不得延伸至任何后续或其他违约，也不得损害由此产生的任何权利。

第6.05节由多数人控制

持有一系列当时未发行证券多数本金额的持有人可指示进行 任何程序的时间、方法和地点，以行使受托人可用的任何补救措施或行使授予受托人的任何信托或权力。然而，受托人可以拒绝遵循任何与法律或本契约相冲突的指示，受托人认为可能不适当地损害该系列其他证券持有人的权利，或可能涉及受托人的个人责任。受托人应有权采取受托人认为适当的任何其他行动 ，且不与该指示或本契约相抵触。

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第6.06节对诉讼的限制

任何系列证券的持有人只有在以下情况下才可就本契约或该系列证券寻求补救：

(1)该系列证券的持有人先前已就该系列证券的持续 违约事件向受托人发出书面通知；

(2)持有该系列当时未发行证券本金额至少25%的持有人向受托人提出书面请求，以寻求补救；

(3)该系列证券的持有人或该系列证券的持有人提供要约，并如有要求，向受托人提供令受托人满意的任何损失、责任或费用的赔偿；

(4)受托人在收到请求和要约后的60天内没有遵守请求，如果请求，则没有提供赔偿；以及

(5)在该60天期间内，持有该系列当时未发行证券的本金额多数的持有人不向受托人发出与要求不一致的书面指示。

证券的持有人不得利用本契约损害同一系列证券的另一持有人的权利，或获得相对于同一系列证券的另一持有人的优先权或优先权。

第6.07节证券持有人收取款项的权利

尽管本契约有任何其他规定，任何系列证券的任何持有人有权在该系列证券中规定的相应到期日或之后收取该系列证券的本金、 溢价（如有）和利息（包括与购买要约有关），或在上述相应日期或之后提起诉讼以强制执行任何此类付款 ，未经持有人同意，不得损害或影响。

第6.08节托管人提起的托收诉讼

如果第6.01(1)或(2)节所述的任何系列证券发生违约事件并且仍在继续，受托人有权以其个人名义以及作为明示信托的受托人向本公司追讨针对该系列证券未支付的全部本金、保费和利息的判决 以及逾期本金的利息和在合法范围内的利息，以及足以支付收取费用和支出的其他金额，包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、支出、支出和垫款。

第6.09节受托人可将申索债权证明表送交存档

受托人有权提交必要或适宜的申索证明及其他文据或文件，以便在与公司(或任何系列证券的任何其他债务人)、其债权人或其财产有关的任何司法程序中，对受托人(包括受托人、其代理人及大律师就合理补偿、开支、支出及垫款提出的任何申索)及任何系列证券的持有人提出申索，并有权及

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受托人有权收取、接受和分配任何此类索赔的应付或交付的任何金钱或其他财产，任何此类司法程序中的托管人现获每名托管人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付应付给受托人的任何款项，以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、支出、支出和垫款，以及根据本合同第7.07节应由受托人支付的任何其他金额。如果受托人、其代理人和律师的任何此类补偿、开支、支出和垫款，以及受托人在任何此类诉讼中根据本合同第7.07条应从遗产中支付的任何其他款项因任何原因而被拒绝支付，则这些款项的支付应以留置权为担保，并应从持有人在该诉讼中有权获得的任何和所有分配、股息、金钱、证券和其他财产中支付，无论是在清算中，还是根据任何重组或安排或其他计划。本协议所载任何内容均不得被视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响任何系列证券或任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。

第6.10节优先次序

受托人依照本条第六条的规定收取款项的，应当按照下列顺序支付：

第一：向受托人及其代理人和代理人支付根据本合同第7.07节应支付的金额，包括支付受托人产生的所有赔偿、费用和债务，以及所有垫款以及收取费用和费用；

第二：对已就其或为其利益收取该等款项的证券持有人，根据该证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)，根据该证券的到期及应付本金、溢价(如有)及利息，按比例计算，无任何种类的优先权或优先权；及

第三：本公司或具司法管辖权的法院所指示的有关人士。

受托人可根据本第6.10条规定确定向证券持有人支付任何款项的记录日期和支付日期。

第6.11节讼费承诺书

在任何要求强制执行本契约下的任何权利或补救措施的诉讼中，或在因受托人作为受托人而采取或遗漏的任何行动而对受托人提起的诉讼中，法院可酌情要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，法院可在适当考虑当事一方诉讼人提出的申索或抗辩的是非曲直和善意的情况下，酌情评估诉讼中任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费用。本第6.11条不适用于受托人提起的诉讼，不适用于证券持有人根据本条款第6.07条提起的诉讼，也不适用于当时已发行证券本金超过10%的任何系列证券持有人提起的诉讼。

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第七条。

受托人

第7.01节受托人的职责

(A)如果任何系列证券的违约事件已经发生并仍在继续，受托人将 行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使时使用谨慎的人在处理S本人的事务时在情况下会行使或使用的同等程度的谨慎和技巧。

(B)任何系列证券的失责事件持续期间除外：

(1)受托人的职责将完全由本契约的明文规定决定，受托人只需履行本契约中明确规定的职责，而不需要履行其他职责，不得将任何默示契诺或义务解读为本契约对受托人不利；以及

(2)在本身并无恶意的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，而最终依赖向受托人提供并符合本契约规定的证明书或意见。然而，对于本合同任何条款明确要求提供给受托人的任何此类证书或意见，受托人将审查这些证书和意见，以确定它们是否符合本契约的要求。

(C)受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任，但下列情况除外：

(1)本款不限制本节第7.01条(B)项的效力；

(2)除非证明受托人在查明有关事实方面有疏忽，否则受托人将不会对负责人员真诚地作出的任何判断错误负责；及

(3)受托人将不对其根据本合同第6.05节收到的指示真诚采取或不采取的任何行动承担责任。

(D)不论是否有明文规定，本契约中以任何方式与受托人有关的每项规定均受本第7.01节第(A)、(B)和(C)段的约束。

(E)本契约的任何条款均不会要求受托人支出或冒自有资金的风险或招致任何责任。受托人将没有义务应一系列证券的任何持有人的要求行使其在本契约下的任何权利和权力，除非该等持有人已就任何损失、责任或费用向受托人提供令其合理满意的担保和赔偿。

(F)除非受托人与本公司达成书面协议，否则受托人将不对其收到的任何款项的利息承担责任。除非法律要求，受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。

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第7.02节受托人的权利

(a)受托人可最终依赖其认为真实并由适当 人签署或出示的任何文件。受托人无需调查文件中所述的任何事实或事项。

(B)受托人在行事或不行事之前，可能需要高级船员证书或大律师的意见，或两者兼而有之。受托人将不对其依据该等高级人员证书或律师意见真诚采取或不采取的任何行动负责。受托人可以与律师协商，该律师的书面意见或律师的任何意见将是完全和完全的授权和保护，使其不会因其根据本协议真诚地采取、遭受或不采取的任何行动而承担责任 并依赖于此。

(c)受托人可通过其律师和代理人行事，并将不对任何谨慎任命的代理人的不当行为或 疏忽负责。

(d)受托人将不对其善意采取或不采取的任何行动承担责任，因为受托人认为这些行动是授权的或在本契约赋予其的权利或权力范围内的。

(E)除非本契约另有明确规定，否则本公司的任何要求、要求、指示或通知只要由本公司的高级职员签署即已足够。

(F)受托人将无义务在一系列证券的任何持有人的要求或 指示下行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理的担保或弥偿，以应付因遵从该要求或 指示而可能招致的费用、开支及责任。

(G)受托人不得被视为已知悉任何系列证券的任何违约或违约事件，除非受托人的负责人已实际知悉该等违约或违约事件，或受托人已在受托人的公司信托办事处收到任何事实上属于该违约或违约事件的事件的书面通知，且该等通知是指与该违约或违约事件有关的受本公司管限的系列证券。

(H)根据本契约赋予受托人的权利、特权、豁免权和利益，包括但不限于其获得赔偿的权利，扩展至受托人以其在本契约下的每一身份，以及受托人根据本契约条款雇用的每一名代理人、托管人和其他人士，并可由受托人强制执行。

(I)授予受托人的任何准许的权利或权限不得解释为强制性责任。

第7.03节受托人的个人权利

受托人以个人或任何其他身份可成为任何系列证券的所有者或质押人，并可以其他方式与本公司或本公司的任何关联公司进行交易，其权利与其不是受托人时所享有的权利相同。然而，如果受托人获得任何冲突的利益，如《信托投资协议》所述，它必须在 90天内消除该冲突，向美国证券交易委员会申请允许其继续担任受托人或辞职。任何代理都可以对类似的权利和义务执行相同的操作。受托人还受本协议第7.10和7.11节的约束。

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第7.04节受托人的免责声明

受托人不会对本契约或任何系列证券的有效性或充分性负责，也不会就其有效性或充分性作出任何陈述。受托人不会对本公司使用来自任何系列证券的收益或支付给本公司的任何款项负责，也不会根据本契约的任何条款向本公司支付S指示，也不对受托人以外的任何付款代理人收到的任何款项的使用或运用负责。除其认证证书外，本公司不对本协议中任何系列证券的任何声明或陈述或任何系列证券或任何其他文件中与出售任何系列证券或根据本契约销售的任何其他文件负责。

第7.05节 违约通知

如果该系列证券的任何违约或违约事件发生并仍在继续，且受托人知道该违约或违约事件，受托人将在违约或违约事件发生后90天内向该系列证券的持有人邮寄一份违约或违约事件的通知。除非发生违约或违约事件，无法支付任何系列证券的本金(如有)或利息，否则受托人可扣留通知，前提是受托人负责官员的委员会真诚地确定，扣留通知符合该系列证券持有人的利益。

第7.06节受托人向证券持有人提交的报告

(A)每次发出后60天内[ ● ]从一开始[ ● ]在本契约的日期之后，只要任何系列的证券仍未清偿，受托人将向该系列证券的持有人邮寄一份截至报告日期符合TIA第313(A)条 的简短报告(但如果在报告日期前12个月内没有发生TIA第313(A)条所述的事件，则无需发送报告)。受托人还应遵守TIA第313(B)(2)条。受托人还将根据TIA第313(C)条的要求，通过 邮寄方式传递所有报告。

(B)在向任何系列证券的持有人邮寄报告时，受托人将向公司邮寄一份报告副本，并由受托人向美国证券交易委员会和根据《国际证券交易法》第313(D)条对该系列证券上市的每个证券交易所进行备案。当任何系列的证券在任何证券交易所上市时，本公司将 立即通知受托人。

第7.07节赔偿和弥偿

(a)公司将不时向受托人支付合理的补偿，以支付其接受本契约和服务 ，公司和受托人应不时书面同意。受托人的赔偿将不受任何有关明示信托受托人赔偿的法律限制。’公司应 要求及时偿还受托人所发生或支付的所有合理支出、预付款和费用，以及对其服务的补偿。此类费用将包括受托人代理人和律师的合理补偿、支出和费用。’

(b)公司应赔偿受托人因接受或管理其在本契约下的职责而产生的或与之相关的任何及所有损失、责任或费用，包括对公司执行本契约的成本和开支（包括本第7.07条）并为自己辩护，以应对任何 索赔（不论由本公司或任何持有人或任何其他人士声称）或与行使或履行其任何权利有关的责任。

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本协议项下的权力或职责，但任何此类损失、责任或费用可能归因于其疏忽或恶意或故意不当行为的情况除外。受托人将立即通知公司 其可能寻求赔偿的任何索赔。受托人未能通知本公司，并不解除本公司在本协议项下的义务。本公司将就申索进行抗辩，受托人将在抗辩中予以合作。 受托人可以有单独的律师，公司将支付该律师的合理费用和开支。本公司无需为未经其同意而作出的任何和解付款，该同意不会被无理拒绝。

(c)公司在第7.07条下的义务将在本契约满足和解除后继续有效。

(d)为确保本公司在本第7.07条中的付款义务，受托人将在 每个系列证券之前对受托人持有或收取的所有资金或财产享有留置权，但以信托方式持有以支付系列特定证券的本金和利息的除外。’这种留置权将在本契约的满足和解除后继续存在。

(e)当受托人在发生第6.01（5）或（6）条规定的违约事件后产生费用或提供服务 ，费用和服务补偿（包括其代理人和律师的费用和开支）应构成任何破产法规定的管理费用。

(f)受托人将在适用的范围内遵守TIA § 313（b）（2）的规定。

第7.08节更换受托人

(a)受托人的辞职或免职以及一个或多个系列证券 的继任受托人的任命，只有在继任受托人接受本第7.08条规定的任命后才生效。’

(b)受托人可随时以书面辞职，并通过通知本公司而解除本信托。 持有一系列当时未发行证券的多数本金额的持有人可以书面通知受托人和公司，从而解除该系列受托人的职务。公司可就 一个或多个系列的证券罢免受托人，如果：

(1)受托人未能遵守本条例第7.10节的规定；

(2)受托人被判定为破产人或无力偿债，或根据任何破产法对受托人作出救济令；

(3)保管人或公职人员掌管受托人或其财产；或

(4)受托人无行为能力。

(c)如果受托人辞职或被免职，或者如果受托人的职位因任何原因存在空缺，与 一个或多个系列的证券有关，本公司将立即就该系列或该系列证券任命一名继任受托人，（应理解，任何该等继任受托人可就一个或多个证券被任命，或 所有该系列的证券，在任何时候，任何系列的证券只有一个受托人）。在继任受托人就职后一年内，持有一系列当时未发行 证券本金多数的持有人可就该系列委任继任受托人，以取代公司委任的该系列受托人。

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(d)如果系列的继任受托人在该系列的卸任受托人辞职或被罢免后60天内未就职，则卸任受托人、本公司或该系列当时未发行证券本金额至少10%的持有人可向任何具有管辖权的法院申请 就该系列任命继任受托人。

(e)如果系列的受托人，在已担任系列证券持有人至少六个月的任何 该系列证券持有人的书面请求后，未能就该系列遵守第7.10条，则该持有人可向任何具有管辖权的法院申请 罢免该系列的受托人并指定该系列的继任受托人。

(f)继任受托人将 向卸任受托人和本公司提交书面接受其委任的接受书。因此，卸任受托人的辞职或免职将生效，继任受托人将拥有 受托人在本契约下的所有权利、权力和义务。继任受托人将向其作为受托人的每一系列证券的持有人邮寄其继任通知。卸任受托人将迅速将其作为受托人持有的所有财产转让给 继任受托人， 提供本协议项下欠受托人的所有款项均已支付，并受本协议第7.07条规定的留置权的约束。尽管根据本第7.08条更换了受托人，但为了退休受托人的利益，本公司在本第7.07条下的义务将继续存在。’

第7.09节继承受托人 通过合并等。

如果受托人合并、合并或转换为另一个公司，或将其全部或实质上全部的公司信托 业务转让给另一个公司，则继承公司将成为继承受托人，而无需采取任何进一步行动。

第7.10节资格； 取消资格

在任何时候，本协议下的受托人都是根据美利坚合众国或其任何州的法律组织和开展业务的公司，并根据这些法律被授权行使公司受托人权力，受联邦或州当局的监督或审查，其资本和盈余总额至少为 美元，100万美元，这是在其最近发布的年度状况报告中提出的。

本契约将始终有一个 满足TIA § 310（a）（1）、（2）和（5）要求的受托人。受托人受TIA § 310（b）的约束。

第7.11节优先收取针对公司的索赔

受托人受TIA § 311（a）的约束，不包括TIA § 311（b）中列出的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守TIA § 311（a）的规定。

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第8条.

法律上的失败和契约上的失败

第8.01节使法律无效或契诺无效的选择

如果根据第2.02条，规定（a） 第8.02条规定的系列内或系列内的证券失效，或（b）第8.03条规定的系列内或系列内的证券的契约失效，适用于系列内的证券，则该条的规定（视情况而定），连同本条的其他规定（根据第2.02节就该系列证券所指明的修改），应适用于该系列证券，并且本公司可以，在 董事会的选择下，以股东证书中规定的决议为证明，随时，’在符合 本第8条中所列条件的情况下，选择将本协议第8.02条或第8.03条适用于该系列的所有未发行证券。

第8.02节法律上的失败和解职

当公司根据第8.01节行使适用于本第8.02节的选择权时，公司应被视为在满足第8.04节所述条件的前提下，于下列条件满足该系列证券之日，即被视为已解除其对该系列证券之所有未偿还证券之义务。法律上的失败？)。为此目的，法律上的失败意味着本公司将被视为已偿付和清偿该系列未偿还证券所代表的全部债务，此后，仅就本合同第8.05节和下文第(1)和(2)款所述的本合同其他部分而言，该系列证券将被视为未偿还债务，并已履行该系列证券和本合同项下的所有其他义务(受托人应公司的要求并支付费用，应签署正式文书承认这一点)。以下条款除外，这些条款将继续有效，直至根据本协议终止或解除为止：

(1)该系列未偿还证券的持有人在本协议第8.04节所指的信托到期时，就该证券的本金、利息或溢价(如有)获得付款的权利；

(2)本公司根据本办法第二条和第4.02节对该系列证券承担的S义务；

(3)受托人在本协议项下的权利、权力、信托、义务和豁免以及与此相关的公司承担的S义务 ；

(四)本条第八条。

在遵守本细则第8条的情况下，本公司可根据第8.02节就A系列证券行使其选择权，尽管本公司先前已根据本章程第8.03节就该系列证券行使其选择权。

第8.03节圣约的失败

S公司根据本协议第8.01节行使适用于本协议第8.03节的选择权后，在满足本协议第8.04节规定的条件的前提下，本公司将被解除第4.3节和第4.4节以及 节所载契约项下的各项义务。

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特定系列证券的补充契约中包含的任何附加契诺，涉及在本合同第8.04节规定的条件得到满足之日及之后的一系列未偿还证券(以下简称？圣约的失败此后，就该系列证券持有人(及其任何后果)的任何指示、放弃、 同意或声明或行为而言，该系列证券将被视为未偿还，但就本协议项下的所有其他目的而言，该系列证券将继续被视为未偿还证券(应理解，该系列证券将不被视为未偿还证券)。为此目的，公约失效是指，对于该系列未清偿证券，公司可以不遵守 ，并且不对任何此类公约中规定的任何条款、条件或限制承担任何责任，无论是直接或间接的，原因是本文其他地方提及任何此类公约，或由于任何此类 公约中提及本文中的任何其他条款或任何其他文件中的任何其他条款，并且该遗漏不会构成根据本协议第6.01节对该系列证券的违约或违约事件，但是，除上文规定的 外，本契约的其余部分及该系列的证券不受此影响。此外，当本公司S根据本协议第8.01节行使适用于本协议第8.03节的选择权时，在满足本协议第8.04节所载条件的情况下，本协议第6.01(3)至6.01(5)节不构成违约事件。

第8.04节法律或契约失效的条件

为了根据本合同第8.02节或第8.03节行使法律效力或公约效力：

(1)本公司必须为一系列证券持有人的利益，以信托形式不可撤销地向受托人存入现金、不可赎回的政府证券或其组合，其金额须足以在所述的付款日期或适用的赎回日期(视乎情况而定)支付该系列未偿还证券的本金、溢价(如有)及利息，并以该等货币、货币或货币单位存放于指定到期日、不可赎回的政府证券或其组合。并且公司必须指明该系列证券是否将失效至到期日或特定的赎回日期；

(2)在根据本合同第8.02节进行选择的情况下，公司已向受托人提交了受托人合理接受的美国律师的意见，确认：

(A)公司已收到或 已由国内税务局公布裁决；或

(B)自本契约之日起，适用的联邦所得税法发生了 变更，

在任何一种情况下，其大意是，并基于此，律师意见应 确认，该系列未发行证券的持有人将不会确认因该法律违约而产生的联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将按相同金额缴纳联邦所得税， 以与未发生此类违法行为的情况相同的方式和时间；

(3)如果 根据本协议第8.03条进行选择，公司必须向受托人提交受托人合理接受的美国律师意见

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确认该系列未发行证券的持有人将不会确认因该公约违约而导致的联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将 以与未发生该公约违约的情况相同的金额、相同的方式和相同的时间缴纳联邦所得税；

(4)该系列证券的违约或违约事件在该存款之日 不应发生且继续存在（因借款用于该存款而导致的该系列证券的违约或违约事件除外）；

(5)此类法律违约或契约违约不会导致违反或违反 公司或其任何子公司是一方或公司或其任何子公司受约束的任何与此类证券有关的重大协议或文书（本契约除外），或构成违约；

(6)公司必须向受托人提交一份高级官员证明书，说明公司进行存款的目的不是优先于该系列证券的持有人，而不是优先于该系列证券的持有人，也不是故意击败、阻碍、拖延或欺骗公司的任何其他债权人或其他人；以及’

(7)公司必须向受托人提交一份高级管理人员证明书和律师意见书，其中每一份均声明已遵守为法律违约或契约违约规定或与之相关的所有先决条件。’

第8.05节以信托形式存放的货币和政府证券；其他杂项规定根据本协议第8.06条，所有存放在受托人（或其他 合格受托人，为本协议第8.05条的目的，统称为）的资金和不可赎回的政府证券（包括其收益），“受托人”）根据本协议第8.04条，就一系列未发行证券而言，将以信托方式持有，并由受托人根据该系列证券和本契约的规定，直接或通过任何付款代理人申请支付（包括作为付款代理的公司）由受托人决定，向该系列证券的持有人，就本金、溢价（如有）和利息到期的所有款项，但除法律规定外，这些款项无须与其他基金分开。

公司将支付并赔偿受托人，使其免受对根据本协议第8.04条存放的现金或不可赎回 政府证券或就此收到的本金和利息征收或评估的任何税款、费用或其他费用，但法律上属于未偿 证券系列持有人账户的任何税款、费用或其他费用除外。

尽管本第8条有任何相反的规定，受托人应公司的要求，不时向公司交付或支付其持有的任何款项或不可赎回的政府证券，一家国家认可的独立公共会计师事务所在交付给受托人的书面证明中表示的意见，（可能是根据本协议第8.04（1）条提交的意见），超过了为实现等同的法律违约或盟约违约而需要存入的金额。

第8.06节偿还给公司的款项存入受托人或任何付款代理人的任何款项，或随后由公司以信托方式持有，用于支付本金、保费（如有），或

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任何系列证券的利息，且在该本金、溢价（如有）或利息到期应付后两年内无人认领，应应 要求支付给公司，（如当时由本公司持有）将获解除该信托；而该系列证券的持有人此后将被允许只向本公司索取有关款项。受托人或该支付代理人对该信托资金的所有责任，以及公司作为受托人的所有责任，将随之终止； 然而，前提是，受托人或该付款代理人在被要求作出任何该等偿还前，可由本公司自费安排在《纽约时报》及《华尔街日报》(国家版)刊登一次通知，通知该等款项仍无人认领，而在通知或公布日期起计不少于30天的指定日期后，该等款项当时尚余的任何无人认领的余额将退还本公司。

第8.07节复职如果受托人或付款代理人由于任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止任何美元或其他货币或不可赎回政府证券的申请的任何命令或判决，而不能根据本合同第8.02或8.03节(视属何情况而定)运用该等资金，则公司在本契约项下的S债务和每一适用的证券系列将恢复并恢复为 ，尽管根据本合同第8.02或8.03节没有发生存款，直到受托人或付款代理人被允许根据本合同第8.02或8.03条(视属何情况而定)使用所有该等资金；但前提是， 如本公司在其责任恢复后支付任何系列证券的本金、溢价(如有)或利息，本公司将取代该系列证券持有人的权利，从受托人或付款代理人持有的款项中收取该等款项。

第九条。

修订、补充及豁免

第9.01节未经证券持有人同意尽管本契约第9.02条另有规定，本公司和受托人可在未经任何证券持有人同意的情况下修改或补充本契约或任何系列证券：

(1)另一人对公司或担保人的继承，以及任何该等继承人在任何担保及所载证券中承担公司或该担保人的契诺的证据。提供这种继承在其他方面符合本契约和适用法律；

(2)为所有或任何证券系列持有人的利益而在本公司或任何担保人的契诺中加入(如该等契诺是为少于所有证券系列的持有人的利益而订立的，则述明该等契诺仅为该等证券系列的利益而明确包括在内)，或放弃本条例赋予本公司或任何担保人的任何权利或权力；

(3)为所有或任何系列证券的持有人的利益增加 任何额外的违约事件(如果该等违约事件是为了少于所有系列证券的利益，则述明该等违约事件仅为该系列证券的利益而包括)；然而，前提是就任何该等其他违约事件而言，该补充契据可规定违约后的特定宽限期(该期限可短于或长于其他违约情况下所容许的宽限期)，或可规定在该等违约时立即强制执行，或可限制受托人在该等违约时可采取的补救措施，或可限制该等额外违约事件所适用的该证券或该系列证券的多数持有人放弃该违约的合计本金金额。

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(4)允许或便利以无证证券的形式发行证券，但此类行为不得在任何重大方面对任何系列证券持有人的利益造成不利影响；

(5)增加、更改或删除本契约的任何条款或关于任何系列证券的任何担保，但任何此类增加、更改或删除不得(I)适用于在签署补充契约之前创建并享有该条款利益的任何系列证券，也不得(B)修改任何此类证券持有人对该条款的权利；或(Ii)仅在没有未清偿证券的情况下生效；

(6)以保证任何系列的证券；

(7)建立第2.01和2.02条允许的任何系列证券的形式或条款，包括与可转换为公司其他证券或财产的证券有关的 条款和程序；

(8)证明并规定继承受托人就一个或多个系列的证券接受委任 ，并增加或更改契约或任何担保的任何条款，仅为规定或促进由一个以上受托人管理本协议下信托而合理和必要； 提供此类继承在其他方面符合本契约和适用法律；

(9)纠正任何 含糊、缺陷或不一致；

(10)以不对任何系列证券的持有人造成重大不利影响的方式，规定非证书证券以补充或代替证书证券，或以不对任何证券系列的持有人造成重大不利影响的方式修改本协议第2条（包括相关定义）的规定；

(11)根据本协议第5条规定，由公司的 继承人承担公司对各系列证券持有人的义务；’

(12)作出任何将为每一系列证券的持有人提供任何额外的 权利或利益或不会对任何系列证券的任何持有人在本项下的法律权利造成不利影响的任何变更；或

(13)遵守SEC的要求，以实现或维持本契约在TIA项下的资格。

经公司要求，并附有董事会决议授权签署任何此类修订或补充说明，且受托人收到本协议第7.02节所述文件后，受托人将与公司一起执行 条款授权或允许的任何修订或补充说明。本契约，并订立任何进一步的适当协议和规定，但受托人没有义务订立影响其在本契约或其他方面的权利、义务或豁免权的修订或补充契约。

第9.02节经证券持有人同意除本 第9.02节中的以下规定外，公司和受托人可在获得该受影响系列证券本金额至少多数持有人同意的情况下，修改或补充本契约和受影响系列证券， 当时尚未发行，作为单独类别投票，（包括但不限于同意

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与每一受影响系列证券的投标要约或交换要约或购买有关）。在遵守本协议第6.04和6.07条的情况下，与一系列证券有关的任何现有违约或 违约事件（不包括支付该系列证券的本金、溢价（如有）或利息的违约或违约事件，但由于 已取消的加速导致的付款违约除外）或遵守本契约或该系列证券的任何规定，经持有该系列证券当时未发行证券本金多数持有人同意，可放弃作为单一类别投票（包括就该系列证券的要约要约或交换要约或购买而获得的同意）。本协议第2.08条应确定哪些证券被视为 就本第9.02条而言未偿还债券。“”

应公司要求，并附有授权执行任何该等修订或补充凭证的董事会决议 ，并向受托人提交令受托人满意的证据，以证明上述每个所需系列证券持有人的同意，并在受托人收到本协议第7.02节所述文件后，受托人将与公司共同执行该等修订或补充契约，除非该等修订或补充契约直接影响受托人在本契约或其他方面的权利、责任或豁免权，在这种情况下，受托人可以酌情决定，但没有义务，’签署这样的修订或补充索引。

无需根据本第9.02节获得任何系列证券持有人的同意，即可批准任何拟议修订或放弃的特定形式，但只要该同意批准其实质内容即可。

在本第9.02条下的修订、补充或豁免生效后，公司将向受影响的各系列证券持有人邮寄一份通知，简要说明修订、补充或豁免。然而，公司未能邮寄此类 通知或其中任何缺陷，不会以任何方式损害或影响任何此类修订或补充说明或放弃的有效性。在遵守本协议第6.04和6.07条的情况下，持有当时作为单一类别未行使表决权的任何系列证券本金总额的多数持有人可在特定情况下放弃遵守本契约中有关该系列证券或该系列证券的任何规定。但是， 未经每个受影响的持有人的同意，本第9.02条下的修订或放弃不得（就非同意持有人持有的任何证券而言）：

(1)减少持有人必须同意修改、补充或放弃的证券本金额；

(2)减少任何证券的本金或更改任何证券的固定到期日，或更改或放弃有关证券赎回的任何条款；

(3)降低任何证券的利息率或更改其支付时间，包括违约 利息；

(4)放弃支付本金或溢价（如有）或 任何证券的利息的违约或违约事件（但持有该系列证券当时未偿还证券本金总额中至少多数的持有人撤销加速支付任何系列证券，以及放弃因加速支付导致的违约支付 ）；

(5)以 证券中所述货币以外的货币支付任何证券；

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(6)对本契约中有关放弃 或证券持有人收取证券本金或利息或溢价（如有）的权利的条款作出任何变更；

(7)放弃任何证券的赎回付款（如有）或更改任何证券赎回的条款；或

(8)对上述修订和豁免条款作出任何更改。

第9.03节遵守《信托契约法》本契约或证券的每项修订或补充将在符合当时有效的TIA的修订 或补充契约中列出。

第9.04节同意书的撤销及效力在修订、 补充或放弃生效之前，证券持有人的同意是证券持有人和证券或证券部分的每一个后续持有人的持续同意，该持有人证明与同意的 持有人的证券相同债务，即使在任何证券上未注明同意。’但是，如果受托人在放弃、补充或修订生效日期之前收到 书面撤销通知，则任何此类证券持有人或证券的后续持有人可以撤销对其证券的同意。修订、补充或放弃根据其条款生效，此后对每个持有人具有约束力。

第9.05节证券的记号或交易受托人可在经过认证的任何 证券上作出适当的注释，说明修改、补充或放弃。如果本公司如此决定，本公司可以发行一系列的所有证券，而受托人应在收到认证指令后，对反映 修订、补充或豁免的该系列新证券进行认证。

未能作出适当的批注或发行新的担保将不会影响此类修订、补充或放弃的有效性和 效果。

第9.06节受托人须签署修订等

受托人应签署根据本第9条授权的任何修订或补充说明，如果修订或补充说明不会 对受托人的权利、责任、责任或豁免权产生不利影响。在董事会批准之前，公司不得签署修订或补充说明书。在签署任何修订或补充说明书时，受托人 将有权接收并（根据第7.01条）将完全受保护，除第12.04条要求的文件外，还将依赖一份证明书和一份法律顾问意见书，其中声明 ’本契约授权或允许执行该等修订或补充契约。

第十条。

担保

第10.01条保证。

(a)如果根据第2.02节，对系列证券的担保作出了规定，则根据本 第10条的规定，各担保人特此共同和个别无条件地向经受托人认证和交付的该系列证券的各持有人以及受托人及其继承人和受让人担保，无论

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本契约、该系列证券或公司在本契约项下或本契约项下的义务，即：

(1)该等证券的本金、溢价和利息以及任何额外金额将在到期时及时全额支付，无论是在到期时，通过加速、赎回或其他方式，以及该等证券逾期本金和利息的利息（如有），如果合法，以及公司对该系列证券持有人的所有其他义务，或 或其下的受托人将立即全额支付或履行，所有这些都符合本协议和其中的条款。

(2)如果任何此类证券或任何此类其他债务的支付时间延长或续期， 将在到期时及时全额支付，或根据延期或续期条款履行，无论是在规定到期日、通过加速或其他方式。

担保人因任何原因未能支付任何担保金额或任何担保履约，则担保人将共同及 有义务立即支付该等款项。各担保人同意，这是付款保证，而不是收款保证。

(b)担保人特此同意，无论证券或本契约的有效性、规则性或 可执行性、无任何强制执行措施、证券持有人对本契约或其中任何条款的任何放弃或同意、对 公司的任何判决的恢复，任何强制执行相同的诉讼，或任何其他情况，否则可能构成担保人的法律或公平解除或抗辩。各担保人特此放弃勤勉、出示、付款要求、向法院提出索赔 ，在公司无力偿债或破产的情况下，要求首先对公司提起诉讼的权利、抗议、通知和所有要求，并放弃除非 完全履行该等证券和本契约中包含的义务，否则不会解除担保担保的承诺。

(c)如果任何持有人或受托人被任何法院或其他方式要求 返还公司、担保人或任何托管人、受托人、清算人或其他与公司或担保人有关的类似官员，则向受托人或该 持有人支付的任何款项，担保担保（如已解除）将恢复完全有效。

(d)每一个 担保人同意，在全额支付所有担保义务之前，其无权就本担保义务享有与持有人有关的任何代位求偿权。各担保人进一步同意， 作为担保人一方与持有人和受托人另一方之间，（1）就担保担保而言，本担保债务的到期日可按本合同第6条的规定加速，尽管有任何中止、禁令或其他禁止阻止本担保债务加速的禁令，及（2）如果根据本合同第6条的规定宣布加速履行该等义务，则该等义务（无论是否到期和应付）将立即到期并由担保人就担保保函而言予以支付。担保人将有权向任何未付款 担保人寻求出资，只要该权利的行使不损害持有人在担保担保下的权利。

第10.02条保证人责任限制 。

每个担保人，以及每个持有人，通过其对证券的接受，特此确认， 所有此类当事方的意图是，该担保人的担保不构成欺诈，

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为破产法、《统一欺诈转让法》、《统一欺诈转让法》或任何类似联邦或州法律适用于 任何担保担保的转让或转让。为实现上述意图，受托人、持有人和担保人特此不可否认地同意，担保人在其担保保函和本第10条项下的义务应限于 最高金额，该最高金额和担保人在此类法律下相关的所有其他或有和固定负债生效后，以及在从以下方面收取任何款项生效后，就本第10条下的其他担保人的义务，从任何其他担保人处或代表任何其他担保人接受出资或支付的权利，导致该担保人在其担保下的义务不构成欺诈性的 转让或转让。

第10.03条安全保证的执行和交付。

为证明第10.01条中规定的担保担保，各担保人特此同意，担保人的高级管理人员将在受托人认证并交付的担保系列的每一证券上批注该担保的批注，且本契约将由其高级管理人员代表该担保人签署。

每一担保人特此同意，第10.01条中规定的担保保证将保持完全有效，即使 未能在担保系列的每一证券上背书该担保保证的批注。

如果在 本契约或担保保函上签名的高级管理人员在受托人认证担保所背书的担保时不再担任该职位，则担保保函仍然有效。

受托人交付担保系列中的任何证券，经本协议项下的认证后，将构成本契约中代表担保人交付的证券保函。

第10.04条担保人可以合并等，在某些 条款。

除第10.05条另有规定外，担保人不得出售或以其他方式处置其全部或绝大部分资产，或与其合并或合并（无论担保人是否为尚存人员）其他人，公司或其他担保人除外，除非：

(1)紧接交易生效后，不存在违约或违约事件；

(2)根据本协议第10.05条的规定，在任何此类出售或处置中获得财产的人或由任何此类合并或合并形成的人 或在任何此类合并或合并中幸存下来的人，根据形式和内容合理地令受托人满意的补充契约，根据 担保系列的证券，无条件承担该担保人的所有义务，本契约和安全保证书的条款或条款。

在任何此类合并、合并、出售或转让的情况下，继承人通过补充凭证、签署并交付受托人且形式令受托人满意的方式，承担在担保系列证券上背书的担保担保，以及担保人适当和准时履行本契约的所有契约和条件，该继承人将继承并取代担保人，且与此相同

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其效力犹如在本协议中指定为担保人。该继承人随后可安排签署任何或所有担保担保书，以背书根据本公司未签署并交付给受托人的担保系列的所有证券。在本契约下，所有如此签发的担保担保在所有方面与 在本契约下签署的担保担保具有相同的法律地位和利益，并随后根据本契约条款签发的担保担保具有相同的法律地位和利益，如同所有此类担保担保在本契约签署之日签发一样。

除本协议第4条和第5条规定外，本契约或任何证券中的任何内容均不会阻止担保人与公司或另一担保人的合并 或合并，也不会阻止担保人的全部财产或实质上全部财产出售或转让给公司或另一担保人。

第10.05条出售资产后释放。

如果通过合并、合并或 其他方式出售或以其他方式处置任何担保人的全部或绝大部分资产，或出售或以其他方式处置任何担保人的全部股本，在每种情况下，出售或以其他方式处置任何担保人的全部或绝大部分资产，在任何情况下，（在该等交易生效之前或之后）本公司的全资附属公司，则该担保人 （如以合并、合并或其他方式进行出售或其他处置，担保人的全部股本）或取得该财产的公司（如果出售或以其他方式处置该担保人的全部或实质上 全部资产）将被解除并解除其担保下的任何义务； 提供该等出售或其他处置的净所得款项按照本契约的适用条款（如有）使用，包括但不限于根据第2.02节所述董事会决议而包含的任何董事会决议或高级管理人员证书中的条款。’在公司向受托人提交 高级管理人员证明书和法律顾问意见（其大意是公司根据本契约的规定进行了此类出售或其他处置）后，受托人将签署合理要求的任何文件，以证明 任何担保人已解除其在其担保下的义务。’

任何未解除其担保担保下 义务的担保人，将继续对其担保的系列证券的全部本金和利息负责，以及根据本契约 担保的系列证券的任何担保人的其他义务负责。

第十一条。

满足感和解脱

第11.01条满足感和解脱在下列情况下，本契约将被解除，并将不再对本契约下发行的一系列证券产生进一步的效力：

(1)以下其中一项：

(a)已认证的该系列所有证券（已被替换或支付的丢失、被盗或销毁的证券以及已以信托方式存入并随后偿还给公司的证券除外）已交付受托人注销；或

(b)尚未交付受托人注销的所有此类系列证券，由于发出赎回通知或其他原因，已到期应付，或将在一年内到期应付，且公司已无可辩驳地，

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存入或安排存入受托人作为信托基金，仅为该系列持有人的利益，美元现金、不可赎回的政府证券或 其组合，在不考虑任何利息再投资的情况下，该数额足以支付和清偿未交付受托人注销的该系列证券的全部债务 本金、保费（如有）及截至到期日或赎回日的应计利息；

(2)未发生违约或 违约事件，且该违约或 违约事件在上述交存日期仍在继续，或将因上述交存而发生，且上述交存不会导致违反或违反本公司作为 一方或本公司受约束的任何其他文书，或构成违约；

(3)公司已支付或安排支付其根据本 契约应支付的所有款项；及

(4)本公司已根据本契约向受托人交付不可撤销的指示，以在到期日或赎回日（视情况而定）将存款用于支付该系列证券。

此外， 公司必须向受托人提交一份高级管理人员证明书和一份法律顾问意见书，说明满足和解除合同的所有先决条件均已满足。’

尽管本契约对本契约项下任何系列的所有证券的满足和解除，但如果已 根据本条第（1）款第（b）款的规定就一系列证券向受托人存入了资金，则第11.02节和第8.06节的规定将对该系列证券继续有效。 此外，本第11.01条中的任何内容均不应被视为解除本合同第7.07条中的条款，根据其条款，这些条款在本契约满足和解除后仍然有效。

第11.02条信托资金的运用根据第8.06节的规定，根据 第11.01节存入受托人的所有资金应以信托方式持有，并由受托人根据该系列证券和本契约的规定直接或通过任何付款代理人用于支付（包括作为其本身 付款代理的公司），由受托人决定，向有权获得的人（和保费，如有）和利息，该笔款项已存入受托人；但该笔款项无需与其他资金分开 ，除非法律规定。

如果受托人或付款代理人因任何法律诉讼或因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的任何命令或判决而无法根据 第11.01节申请任何资金或政府证券，则本公司在本 项下的义务’契约和该系列的证券应恢复和恢复，犹如没有根据第11.01节发生存款； 提供如果公司因恢复其义务而支付 此类系列证券的本金、溢价（如有）或利息，则公司应代位享有此类系列证券持有人从 受托人或付款代理人持有的资金或政府证券中收取此类付款的权利。

公司应支付并赔偿受托人因根据本协议第11.01条向受托人存入的款项而征收或评估的任何税款、费用或其他费用。

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第12条.

其他

第12.01条信托 压痕法案控制如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA § 318（c）规定的义务相冲突，则以规定的义务为准。

第12.02节通告公司或受托人向其他人发出的任何通知或通信，如果以书面形式并亲自 或通过第一类邮件（挂号或认证，要求回执）、电传、电传或保证次日送达的隔夜空运快递，则应正式发送至其他人的地址：’

如果是对公司：

格莱斯顿商业公司

1521 Westbranch Drive，Suite 100，

弗吉尼亚州麦克莱恩，22102

传真号： （901）259—2594

电话号码：(703)287—5899

收件人：David J. Gladstone

副本发送至：

Bass，Berry & Sims PLC

150 Third Avenue South，Suite 2800

田纳西州纳什维尔，邮编：37201

传真号： 615—742—2780

电话号码：615-742-6280

收件人：Lori B.摩根

如果对受托人：

[ ● ]

[ ● ]

[ ● ]

传真号码：[ ● ]

电话号码：[ ● ]

请注意：[ ● ]

本公司或受托人可透过通知他人的方式指定额外或不同的地址，以供其后的通知或通讯使用。

所有通知和通信（发送给持有人的除外）将被视为已正式送达：亲自送达时， 如果亲自送达；如果邮寄，则在邮寄后五个工作日（预付邮资）；如果电传，则在回复时；如果是电传，则在确认收到时；如果是电传，则在确认收到时；如果 以隔夜空运快递公司发送，则保证次日送达，则应在第二个工作日及时送达。

发给持有人的任何通知或通信都将通过第一类邮件、 认证或挂号、要求回执、或通过隔夜空运快递，保证次日送达持有人

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登记官备存的登记册上显示的地址。在TIA要求的范围内，任何通知或通信也将邮寄给TIA § 313（c）中所述的任何人。未 向持有人邮寄通知或通信或其中任何缺陷将不会影响其对其他持有人的充分性。

如果在规定的时间内以上述方式邮寄通知 或通信，则无论收件人是否收到，通知或通信均为正式送达。

如果本公司向一系列证券的持有人邮寄通知或通信，则应同时向受托人和 该系列证券的每个代理人邮寄一份副本。

第12.03条证券持有人与其他证券持有人的沟通

持有人可根据TIA § 312（b）与其他持有人就其在本契约或证券项下的权利进行沟通。 公司、受托人、注册商和其他任何人应受TIA § 312（c）的保护。

第12.04节作为 先决条件的证明和意见

在公司向受托人提出要求或申请根据本契约采取任何行动时，公司应向受托人提供：

(1)一份形式和内容均能使受托人合理满意的高级官员证书（必须包括本合同第12.05条中规定的声明），声明签字人认为，本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件和契约（如有）均已得到满足；以及’

(2)形式和内容均令受托人合理满意的律师意见（必须 包括本协议第12.05条中规定的声明），说明律师认为所有先决条件和契约均已得到满足。

第12.05节证书或意见中要求的陈述

关于遵守本契约中规定的条件或契约的每份证书或意见（根据TIA § 314（a）（4）提供的证书除外）必须符合TIA § 314（e）的规定，并且必须包括：

(1) 作出该证明或意见的人已阅读该契约或条件的声明；

(2)关于该证书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述 ；

(3)声明该人认为他或她已进行必要的审查或调查，以使他或她能够就该契诺或条件是否已得到满足发表知情意见；以及

(4)说明该人认为该条件或契诺是否已获符合的陈述。

在给出律师的意见时，律师可以依赖官员证书或公职人员证书上的事实事项。

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第12.06条受托人及代理人订立的规则

受托人可就持有人会议或在会议上采取行动订立合理规则。注册官或支付代理人可以为其职能制定合理的规则和规定合理的要求。

第12.07节董事、高级职员、雇员及股东无须负上个人责任

作为本公司的过去、现在或将来的董事高管、员工、公司注册人或股东，对于本证券、本公司契约项下本公司的任何义务，或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔，不承担任何责任。每个证券持有人通过接受证券放弃和免除所有此类责任。 免除和免除是发行证券的部分对价。这一豁免可能不会有效地免除联邦证券法规定的责任。

第十二节 治国理政法

纽约州国内法将管辖并用于解释本契约和证券，但不影响适用的法律冲突原则，因此需要适用另一司法管辖区的法律。

第十二节 没有对其他协议的不利解释

本契约不得用于解释本公司或其子公司或任何其他人的任何其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。

第12.10条 接班人

公司在本契约和证券中的所有协议将对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议将对其继承人具有约束力。

第12.11节 可分割性

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性 不会因此受到任何影响或损害。

第12.12节 对应原件

双方可以签署本契约的任何数量的副本。每份签名副本均为原件，但所有副本一起代表同一 协议。

第12.13节 目录、标题等。

本契约条款和章节的目录、交叉引用表和标题仅为便于 ，不应被视为本契约的一部分，且不会以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

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签名

日期为[ ● ],    

公司：
格莱斯顿商业公司
发信人：
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标题：
担保人：
[ ● ]
通过
姓名：
标题：
[ ● ]
通过
姓名：
标题：
每人作为担保人
受托人：
[ ● ]
通过
姓名：
标题：

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