附录 99.1
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ACI Worldwide, Inc. 公布了该公司的财务业绩
截至2023年12月31日的季度和全年财年


2023 年第四季度亮点
•4.77亿美元的总收入增长了5％ 1
•经常性收入总额增长了7％ 1
•1.23亿美元的净收入增长了36％
•2.1亿美元的总息税折旧摊销前利润增长了8％
•来自经营活动的现金流为8,600万美元，增长了107％
•以2,800万美元的价格回购了100万股股票
•预计2024年收入将增长7-9％

内布拉斯加州奥马哈——2024年2月29日——任务关键型实时支付软件领域的全球领导者ACI Worldwide（纳斯达克股票代码：ACIW）今天公布了截至2023年12月31日的季度和全年财务业绩。
ACI全球总裁兼首席执行官托马斯·沃索普表示：“2023年是ACI又取得进展的一年，收入稳步增长，利润率提高。”“在银行领域，我们看到了实时支付和反欺诈产品线的特殊实力，我们的银行经常性收入持续增长，这为我们在2024年及以后做好了准备。我们的Biller业务也表现良好，因为我们受益于去年出台的新客户入职和交换改善工作。”
沃索普补充说：“我们也很高兴欢迎两位新成员加入我们本已强大的董事会：在SaaS软件公司红帽工作了多年的卡特琳卡·麦卡勒姆；以及GoFundMe前总裁兼Braintree Payments总裁胡安·贝尼特斯。”“在我们扩大SaaS业务和使用人工智能的过程中，Katrinka和Juan将提供大力支持，他们俩以前都曾监督过。展望未来，我们的产品线非常强劲，我们对增长加速感到专注和乐观。”
财务摘要
2023年第四季度，收入为4.77亿美元，较2022年第四季度增长5％。第四季度经常性收入为2.75亿美元，较2021年第四季度增长7％。净收入为1.23亿美元，而2022年第四季度为9000万美元。2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.1亿美元，较2022年第四季度增长8％。2023年第四季度来自经营活动的现金流为8,600万美元，与2022年第四季度相比增长了107％。
•银行板块收入在2023年第四季度增长了3％，而银行板块的经常性收入，包括维护和SaaS收入，增长了8％，银行板块调整后的息税折旧摊销前利润与2021年第四季度相比增长了1％。
•正如预期的那样，全年商业板块收入有所改善，在2021年第四季度增长了4％。与2021年第四季度相比，商户板块调整后的息税折旧摊销前利润增长了2％。


•比勒板块收入在2023年第四季度增长了9％。比勒板块调整后的息税折旧摊销前利润与2022年第四季度相比增长了60％，这得益于新客户的加入以及我们的交换改善计划的进展。
经外汇和资产剥离调整后，2023年全年总收入为14.5亿美元，较2022年增长5％1。2023 年经常性收入为 11 亿美元，比 2021 年增长了 8%。2023 年的净收入为 1.22 亿美元。在调整了剥离我们的企业网上银行业务的收益后，这比2022年增长了7％。2023年调整后的息税折旧摊销前利润总额为3.95亿美元，而2022年为3.73亿美元，增长了10％1。2023年来自经营活动的现金流为1.69亿美元，与2022年相比增长了18％。
截至2023年，ACI手头现金为1.64亿美元，债务余额为10亿美元，净负债杠杆率为2.2倍，低于上个季度的2.4倍。2023年，该公司以2,800万美元的资本回购了约100万股股票，并于2024年迄今以6200万美元的资本再回购了200万股股票。该公司的股票回购授权还有1.1亿美元的可用资金。
2024 年指南
我们预计，在2024年全年，按固定货币计算，收入增长将在7％至9％之间，或在15.47亿美元至15.76亿美元之间。我们预计，调整后的息税折旧摊销前利润将在4.18亿美元至4.28亿美元之间，调整后的息税折旧摊销前利润净利润率将扩大。我们预计2024年第一季度的收入将在3亿美元至3.1亿美元之间，调整后的息税折旧摊销前利润为2500万至3000万美元。这不包括实施某些效率策略的一次性成本。

1 根据外币波动和2022年9月剥离企业网上银行的情况进行了调整





电话会议讨论财务业绩
今天，管理层将在美国东部时间上午 8:30 召开电话会议，讨论这些结果。感兴趣的人士可以通过 http://investor.aciworldwide.com/ 收听电话会议的实时音频广播，或使用以下号码拨入参与：免费电话1 (800) 715-9871，会议代码3153574。
关于 ACI Wordwide
ACI Worldwide是任务关键型实时支付软件领域的全球领导者。我们久经考验、安全和可扩展的软件解决方案使领先的企业、金融科技公司和金融颠覆者能够处理和管理数字支付、支持全方位电子商务支付、提交和处理账单支付，以及管理欺诈和风险。我们将全球足迹与本地业务相结合，推动支付和商务的实时数字化转型。
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欲了解更多信息，请联系：

投资者关系
约翰·克拉夫特
高级副总裁，战略和财务主管
239-403-4627/john.kraft@aciworldwide.com



为了补充按公认会计原则列报的财务业绩，我们使用表格中列出的非公认会计准则指标，这些指标不包括与交易相关的重大支出以及其他重要的非现金支出，例如折旧、摊销和股票薪酬，我们认为这些支出有助于了解我们过去的财务表现和未来的业绩。除了我们的公认会计准则业绩外，还应考虑这些非公认会计准则财务指标的列报，不应孤立考虑，也不得作为根据公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。管理层通常通过依赖可比的GAAP财务指标来弥补使用非公认会计准则财务指标的局限性，除了根据公认会计原则列报的业绩外，仅向投资者提供非公认会计准则财务指标的对账。

我们认为，这些非公认会计准则财务指标反映了查看我们运营各个方面的另一种方式，从我们的GAAP业绩来看，可以更全面地了解影响我们业务的因素和趋势。某些非公认会计准则指标包括：

•调整后的息税折旧摊销前利润：净收益（亏损）加上所得税支出（收益）、净利息收入（支出）、净其他收益（支出）、折旧、摊销和股票薪酬，以及与交易相关的重大支出。应将调整后的息税折旧摊销前利润视为净收益（亏损）的补充，而不是替代品。

•净调整后息税折旧摊销前利润率：调整后的息税折旧摊销前利润除以扣除直通交换收入后的收入。应将调整后净息税折旧摊销前利润率视为净收益（亏损）的补充，而不是替代品。

•经非现金和重要交易相关项目调整后的摊薄后每股收益：摊薄后的每股收益加上受税收影响的重大交易相关项目、收购的无形资产和软件的摊销以及基于股票的非现金薪酬。经非现金和重要交易相关项目调整后的摊薄后每股收益应作为摊薄后每股收益的补充，而不是替代摊薄后的每股收益。

•经常性收入：来自软件即服务和平台即服务费和维护费的收入。应将经常性收入视为总收入的补充，而不是替代总收入。

•ARR：新的年度经常性收入预计将来自该期间签署的新客户、新应用程序和附加销售预订合同。



前瞻性陈述

本新闻稿包含基于当前预期的前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定性。通常，前瞻性陈述并不严格地与历史或当前事实相关，可能包括 “相信”、“将”、“期望”、“预期”、“预期”、“打算” 等词语或短语以及具有类似影响的词语和短语。前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。

本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于：（i）我们在2024年及以后的定位，（ii）受益于去年出台的新客户入职和交换改善工作，（iii）新的董事会成员在我们扩大SaaS业务和使用人工智能时提供了大力支持，（iv）我们的管道实力以及对增长加速的关注和乐观情绪，以及（v）有关2024年第一季度以及2024年全年收入和调整后的声明息税折旧摊销前利润财务指导。



上述所有前瞻性陈述均受我们在向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险因素的明确限制。这些因素包括但不限于竞争加剧、我们的信息技术和通信系统的业务中断或故障、安全漏洞或病毒、我们吸引和留住高级管理人员和熟练技术员工的能力、未来的收购、战略合作伙伴关系和投资、资产剥离和其他重组活动、我们战略的实施和成功、将部分或全部本地许可证从固定期限转换为订阅模式的影响、反收购条款、风险敞口某些支付融资方式产生的信用或运营风险、客户不愿转向新供应商、我们充分捍卫知识产权、诉讼、同意令和其他合规协议的能力、我们的离岸软件开发活动、国际运营风险，包括货币汇率波动、东欧和中东事件、全球经济的不利变化、我们的产品是否符合适用立法、政府法规和行业标准，我们产品和服务的复杂性及其可能包含隐性缺陷的风险、适用于我们支付业务的复杂法规、我们对隐私和网络安全法规的遵守情况、税收法律法规的变化、金融服务行业的合并和失败、我们股票价格的波动、对我们产品的需求、未能续订客户合同或以优惠条件获得此类续约、客户项目延迟或取消或不准确的项目竣工估算、商誉或无形资产减值、管理层积压估算的准确性、收入和收益的周期性质以及预测的准确性，这是由于创收活动集中在每个季度的最后几周、债务协议中的限制和其他财务契约、我们现有的债务水平、自然灾害、战争和疾病爆发等超出我们控制范围的事件以及收入或收入组合所致。要详细讨论这些风险因素，依赖前瞻性陈述的各方应查看我们向美国证券交易委员会提交的文件，包括我们最近提交的10-K表年度报告和10-Q表季度报告。



ACI WORLDWIDE, INC.和子公司
合并资产负债表
（未经审计，以千计）
十二月三十一日
20232022
资产
流动资产
现金和现金等价物$164,239 $124,981 
扣除备抵后的应收账款452,337 403,781 
结算资产723,039 540,667 
预付费用31,479 28,010 
其他流动资产35,551 17,366 
流动资产总额1,406,645 1,114,805 
非流动资产
应计应收账款，净额313,983 297,818 
财产和设备，净额37,856 52,499 
经营租赁使用权资产34,338 40,031 
软件，网络108,418 129,109 
善意1,226,026 1,226,026 
无形资产，净额195,646 228,698 
递延所得税，净额58,499 53,738 
其他非流动资产63,328 67,171 
总资产$3,444,739 $3,209,895 
负债和股东权益
流动负债
应付账款$45,964 $47,997 
和解负债721,164 539,087 
员工薪酬53,892 45,289 
长期债务的当前部分74,405 65,521 
递延收入59,580 58,303 
其他流动负债82,244 102,645 
流动负债总额1,037,249 858,842 
非流动负债
递延收入24,780 23,233 
长期债务963,599 1,024,351 
递延所得税，净额40,735 40,371 
经营租赁负债29,074 33,910 
其他非流动负债25,005 36,001 
负债总额2,120,442 2,016,708 
股东权益
优先股— — 
普通股702 702 
额外的实收资本712,994 702,458 
留存收益1,394,967 1,273,458 
库存股(674,896)(665,771)
累计其他综合亏损(109,470)(117,660)
股东权益总额1,324,297 1,193,187 
负债总额和股东权益$3,444,739 $3,209,895 



ACI WORLDWIDE, INC.和子公司
合并运营报表
（未经审计，以千计，每股金额除外）
截至12月31日的三个月截至12月31日的年份
2023202220232022
收入
软件即服务和平台即服务$223,172 $205,800 $849,147 $802,880 
执照178,543 179,874 321,224 348,134 
保养51,632 48,902 205,068 200,045 
服务23,216 17,229 77,140 70,842 
总收入476,563 451,805 1,452,579 1,421,901 
运营费用
收入成本 (1)181,689 178,699 719,211 696,071 
研究和开发34,636 31,963 140,758 146,311 
销售和营销34,473 32,019 132,639 134,812 
一般和行政24,515 29,441 117,190 114,194 
折旧和摊销28,934 31,460 122,373 126,678 
运营费用总额304,247 303,582 1,232,171 1,218,066 
营业收入172,316 148,223 220,408 203,835 
其他收入（支出）
利息支出(19,845)(16,179)(78,486)(53,193)
利息收入3,757 3,342 14,215 12,547 
其他，净额(2,107)(2,355)(8,510)43,446 
其他收入总额（支出）(18,195)(15,192)(72,781)2,800 
所得税前收入154,121 133,031 147,627 206,635 
所得税支出31,505 42,803 26,118 64,458 
净收入$122,616 $90,228 $121,509 $142,177 
每股普通股收益
基本$1.13 $0.81 $1.12 $1.25 
稀释$1.12 $0.81 $1.12 $1.24 
已发行普通股的加权平均值
基本108,703 111,077 108,497 113,700 
稀释109,147 111,354 108,857 114,238 

(1) 收入成本不包括折旧费用，但包括购买和开发的转售软件的摊销。


ACI WORLDWIDE, INC.和子公司
合并现金流量表
（未经审计，以千计）
截至12月31日的三个月年份已结束
十二月三十一日
2023202220232022
来自经营活动的现金流：
净收入$122,616 $90,228 $121,509 $142,177 
调整以调节净收入与经营活动产生的净现金流量：
折旧5,017 6,129 23,739 23,181 
摊销23,918 25,330 98,634 104,147 
经营租赁使用权资产的摊销2,430 2,740 11,620 11,036 
递延债务发行成本的摊销908 1,126 4,323 4,561 
递延所得税21,122 10,662 (4,085)1,603 
股票薪酬支出7,010 7,869 24,547 29,753 
剥离收益— — — (38,452)
其他(247)545 1,921 3,028 
扣除资产剥离影响后的运营资产和负债的变化：
应收款(105,010)(137,961)(62,998)(132,194)
应付账款3,423 10,777 (3,775)7,730 
应计员工薪酬11,025 711 8,146 (3,161)
递延收入(1,699)3,390 2,705 (2,977)
其他流动和非流动资产和负债(4,770)19,869 (57,769)(7,051)
来自经营活动的净现金流量85,743 41,415 168,517 143,381 
来自投资活动的现金流：
购买财产和设备(968)(4,980)(8,924)(13,103)
购买软件和分发权(6,282)(8,396)(28,853)(26,790)
资产剥离的收益— — — 100,139 
来自投资活动的净现金流量(7,250)(13,376)(37,777)60,246 
来自融资活动的现金流：
发行普通股的收益697 780 2,819 3,581 
行使股票期权的收益3,594 2,792 6,726 4,584 
回购基于股票的预扣税补偿奖励(946)(1,163)(5,149)(6,983)
回购普通股(27,587)(115,603)(27,587)(206,537)
循环信贷额度的收益59,000 95,000 134,000 180,000 
偿还循环信贷额度(64,000)— (115,000)(75,000)
偿还信贷协议的定期部分(19,475)(14,606)(73,031)(85,431)
其他债务的付款或收益，净额(4,293)(2,017)(16,766)(12,123)
偿还债务发行成本— — (2,160)— 
结算资产和负债净增加（减少）(10,769)6,765 (15,404)26,849 
来自融资活动的净现金流量(63,779)(28,052)(111,552)(171,060)
汇率波动对现金的影响573 (1,977)4,961 (2,037)
现金和现金等价物的净增加（减少）15,287 (1,990)24,149 30,530 
现金和现金等价物，包括结算存款，期初223,534 216,662 214,672 184,142 
现金和现金等价物，包括结算存款，期末$238,821 $214,672 $238,821 $214,672 
现金和现金等价物与合并资产负债表的对账
现金和现金等价物$164,239 $124,981 $164,239 $124,981 
结算存款74,582 89,691 74,582 89,691 
现金和现金等价物总额$238,821 $214,672 $238,821 $214,672 



调整后的息税折旧摊销前利润（百万）截至12月31日的三个月年份已结束
十二月三十一日
2023202220232022
净收入$122.6 $90.2 $121.5 $142.2 
另外：
所得税支出（福利）31.5 42.8 26.1 64.5 
净利息支出16.1 12.8 64.3 40.6 
其他（收入）支出净额2.1 2.4 8.5 (43.4)
折旧费用5.0 6.1 23.7 23.2 
摊销费用23.9 25.3 98.6 104.1 
基于非现金股票的薪酬支出7.0 7.9 24.5 29.8 
扣除重大交易相关费用的调整后息税折旧摊销前利润$208.2 $187.5 $367.2 $361.0 
与交易相关的重大费用：
首席执行官过渡— 3.6 — 3.6 
成本削减策略1.3 — 21.0 — 
欧洲数据中心迁移0.2 2.4 2.8 5.8 
其他— 0.4 4.4 3.0 
调整后 EBITDA$209.7 $193.9 $395.4 $373.4 
扣除交换后的收入：
收入$476.6 $451.8 $1,452.6 $1,421.9 
交换106.1 111.2 421.1 406.6 
扣除交换后的收入$370.5 $340.6 $1,031.5 $1,015.3 
调整后净息税折旧摊销前利润率57 %57 %38 %37 %

区段信息（百万）截至12月31日的三个月年份已结束
十二月三十一日
2023202220232022
收入
银行$254.9 $247.0 $616.1 $638.6 
商人43.0 40.8 150.6 153.9 
比勒斯178.7 164.0 685.9 629.4 
总计$476.6 $451.8 $1,452.6 $1,421.9 
经常性收入
银行$58.2 $53.6 $229.4 $232.9 
商人37.9 37.1 138.9 140.6 
比勒斯178.7 164.0 685.9 629.4 
总计$274.8 $254.7 $1,054.2 $1,002.9 
分部调整后的息税折旧摊销前
银行$188.2 $186.3 $355.5 $371.0 
商人17.5 16.8 44.3 49.0 
比勒斯42.2 26.4 142.3 107.4 






非现金和重大交易相关项目的每股收益影响（百万）截至12月31日的三个月
20232022
EPS 影响美元（以百万计）
（扣除税款）		EPS 影响美元（以百万计）
（扣除税款）
GAAP 净收入$1.12 $122.6 $0.81 $90.2 
调整为：
与交易相关的重大费用0.01 1.1 0.04 4.9 
收购相关无形资产的摊销0.06 6.4 0.06 6.4 
收购相关软件的摊销0.03 3.5 0.04 4.5 
基于股票的非现金薪酬0.05 5.3 0.05 6.0 
调整总额$0.15 $16.3 $0.19 $21.8 
经非现金和重要交易相关项目调整后的摊薄后每股收益$1.27 $138.9 $1.00 $112.0 


非现金和重大交易相关项目的每股收益影响（百万）截至12月31日的年终年度
20232022
EPS 影响美元（以百万计）
（扣除税款）		EPS 影响美元（以百万计）
（扣除税款）
GAAP 净收入$1.12 $121.5 $1.24 $142.2 
调整为：
剥离收益— — (0.26)(29.2)
与交易相关的重大费用0.19 21.1 0.08 9.6 
收购相关无形资产的摊销0.24 25.7 0.24 27.0 
收购相关软件的摊销0.14 15.5 0.16 18.6 
基于股票的非现金薪酬0.17 18.7 0.20 22.6 
调整总额$0.74 $81.0 $0.42 $48.6 
经非现金和重要交易相关项目调整后的摊薄后每股收益$1.86 $202.5 $1.66 $190.8 


经常性收入（百万）截至12月31日的三个月年份已结束
十二月三十一日
2023202220232022
SaaS 和 PaaS 费用$223.2 $205.8 $849.1 $802.9 
维护费51.6 48.9 205.1 200.0 
经常性收入$274.8 $254.7 $1,054.2 $1,002.9 


新预订（百万）截至12月31日的三个月年份已结束
十二月三十一日
2023202220232022
年度经常性收入 (ARR) 预订$28.8 $40.2 $73.5 $109.7 
许可证和服务预订106.5 91.8 239.2 204.7