转让、交换和送达通知和要求,公司特此委任受托人为其代理人,但公司保留以一张或多张高级职员证书更改任何该等办事处或代理人及该代理人的权利。信托受托人最初将是安全注册官和第七十七号编债券的付款代理。
7.第七十七系列债券将不会在指定到期日之前由本公司选择赎回。
8.只要第七十七系列的所有债券均由证券托管机构以簿记形式持有,则就第七十七系列债券在任何特定付息日期的应付利息的定期记录日期,应为紧接该付息日期前一个营业日的营业结束;但如第七十七系列的任何债券并非由证券托管机构以簿记形式持有,则定期记录日期为紧接该付息日期前十五(15)公历日的营业结束。
9.如本公司须按《契约》第701条的规定,就第77系列债券或其本金的任何部分存入任何款项及/或合资格债务,则本公司不得交付上述第701条第一段第(Z)款所述的高级职员证书,除非本公司亦须连同该高级职员证书向受托人交付下列其中一项:
(A)一份票据,而在该票据中,尽管本公司就第77号编的债项而欠下的债项已获清偿及清偿,公司仍须承担不可撤销的义务(绝对及无条件的),向受托人或付款代理人缴存任何额外款项(如有的话)或额外的合资格债务(如符合上述第701条的规定),或在所需的一个或多个时间将该等款项或债务的任何组合连同如此存放的款项及/或合资格债务一并缴存,以便在本金及保费(如有的话)到期时支付,以及第七十七号编或其部分债券的到期及到期利息,均按照上述第701条的规定并受其规限;但该文书可述明,公司如前述须作出额外存款的义务,须由受托人向公司交付一份通知书,说明该不足之处,并附上一份由受托人挑选的具有国家认可地位的独立会计师的意见,该意见须显示该不足之处的计算方法;或
(B)律师的意见,其大意是,由于(I)公司从国税局收到或公布裁决,或(Ii)在本证书的日期后发生的法律变化,第77号编债券的持有人或其本金的适用部分,将不会因公司就此而清偿债务而确认美国联邦所得税的目的,并将须缴纳相同数额的美国联邦所得税,在同一时间,以相同的方式,犹如该清偿和解除并未实现一样。
10.根据担保人与纽约梅隆银行(作为担保受托人)于1999年6月1日签订的担保协议(“担保协议”),作为担保人(“担保人”)的NextEra Energy,Inc.将绝对、不可撤销和无条件地担保第七十七系列债券的本金、利息和保费(如有)的支付。关于第七十七号编债券,下列事项应构成“担保人事项”:
(A)《担保协议》未能充分生效;
(B)对担保人具有管辖权的法院根据任何适用的联邦或州破产、破产或其他类似法律,在非自愿案件或法律程序中对担保人作出济助的判令或命令,或(Ii)判定担保人破产或无力偿债的法令或命令,或批准担保人以外的一个或多个实体提交的请愿书,或根据任何适用的联邦或州破产、破产或其他类似法律,寻求对担保人或就担保人进行重组、安排、调整或重组,或指定保管人、接管人、清盘人、受让人、受托人,对担保人或其财产的任何重要部分的扣押人或其他类似官员,或下令将其事务清盘或清算,而任何此类判令或济助令或任何此类其他判令或命令应连续九十(90)天未予搁置并有效;或
(C)担保人根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或其他相类法律展开自愿案件或法律程序,或任何其他寻求判定担保人破产或无力偿债的案件或法律程序的开始,或担保人同意根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或其他类似法律在案件或法律程序中就其本身登录判令或济助命令,或同意开始针对担保人的任何破产或无力偿债案件或法律程序,或由担保人提交根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或其他类似法律寻求重组或济助的呈请书或答辩书或同意书,或者担保人同意提交请愿书,或者同意由保管人、接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或类似的官员对担保人或其财产的任何重要部分进行任命或接管,或者担保人为债权人的利益进行转让,或者担保人以书面形式承认其在债务到期时无法偿还债务,或者担保人董事会授权采取这种行动。
尽管第七十七系列债券、本证书或契约中有任何相反规定,如果担保人事件发生并仍在继续,本公司应在该担保人事件发生后六十(60)天内赎回第七十七系列的所有未偿还债券,赎回价格相当于其本金加上应计未付利息(如有),直至但不包括赎回日,除非在该担保人事件发生后三十(30)天内,S全球公司旗下的S全球评级公司和穆迪投资者服务公司Inc.(如果该公司的债券
然后,第77系列的债券由这些评级机构评级,或者,如果第77系列的债券当时只由其中一家评级机构评级,则该评级机构,或如果第77系列的债券当时没有由任何一家评级机构评级,但随后由一家或多家其他国家认可评级机构评级,则应至少有一家其他国家认可评级机构)以书面重申,在实施该担保人事件后,对第七系列的债券的信用评级应为投资级(即,在四个最高类别中的一个,不考虑这种评级类别中的子类别,属于这种评级机构)。
11.就第七十七号编的债权证而言,下列每项事件均为契约项下的额外失责事件:
(A)将担保人与担保人合并或合并为任何其他人,或担保人将其财产和资产实质上作为整体转让或以其他方式转让或租赁给任何人,除非
(I)根据上述合并而组成的人或将保证人合并为保证人的人,或以转让或其他转让方式取得或租赁保证人的财产和资产实质上作为整体的人,应是根据美国、该州任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的人,并应明确承担保证人在《担保协议》项下的义务;及
(Ii)在该项交易生效后立即发生的任何失责事件,以及在发出通知或经过一段时间或两者后会成为失责事件的任何事件,均不得已发生和仍在继续;或
(B)公司未能按本条例第10段的规定赎回第77系列的未偿还债券。
12.如发生担保人事件,而本公司无须根据本条例第10段赎回第77系列债券,则本公司将向受托人及第77系列债券持有人提供年度及季度报告,其中载有本公司须根据1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节向证券交易委员会提交的资料(如符合上述任何一节的报告要求);但如本公司当时受上述任何一项条文的报告规定所规限,则根据该两项条文中任何一项向证券交易委员会提交年度及季度报告将符合上述规定。向受托人提供该等报告及资料仅供参考,而受托人收到或视为收到该等报告及资料,并不构成对该等报告及资料所载或可由该等报告及资料中所载资料(包括本公司遵守其在契约下的任何契诺的遵守情况)发出的推定通知。
13.第七十七号编的债券最初将以全球形式发行,登记在CEDE&Co.(作为存托信托公司的代名人)名下。全球形式的第七十七系列债券应实质上以本合同附件A规定的形式带有托管传说。全球形式的第七十七系列债券将包含对转让的限制,基本上如本文件附件A所述形式所述。
14.第77号编债权证的转让或交换登记,无须收取服务费;但公司可要求缴付一笔足以支付与该项转让或交换有关而征收的任何税款或其他政府收费的款项。
15.本公司保留第77系列债券或2021年12月1日之后发行的任何其他系列证券的持有人无需任何同意、投票或其他行动而修改本契约的权利如下:
(A)将第402条第二句修改为:
本公司须于本公司指定的赎回日期前最少20天(除非较短的通知能令受托人满意),以书面通知受托人该赎回日期及该等证券的本金金额。
(B)将第404条第一句修改为:
除第301条对任何系列证券另有规定外,赎回通知应按第106条规定的方式在赎回日期前不少于10天但不超过60天向证券持有人发出。
16.第七十七号编的债券应具有本合同附件A所列表格中规定的其他条款和规定。
17.以下签署人已阅读本证书所关乎的、与第七十七系列债权证的发行有关的所有契诺及条件,以及本证书所关乎的契诺及条件。
18.本证书中所包含的陈述是基于以下签名者对本契约的熟悉程度、本证书所附文件以及与熟悉本证书所述事项的公司高级管理人员和员工的讨论。
19.签署人认为,他或她已进行必要的审查或调查,以使他或她能够就这些契诺和条件是否得到遵守发表知情意见。
20.签署人认为,附随的《公司令》第60号所要求的认证和交付第77号编债券的条件、契诺和先决条件(包括构成先决条件的任何契诺)均已得到遵守。
本人于2024年1月31日在纽约代表本公司签立本高级船员证书,以资证明。
[除非本证书由根据纽约银行法(DTC)组织的有限目的公司存托信托公司的授权代表提交给NextEra Energy Capital Holdings,Inc.或其代理以登记转让、交换或付款,并且所签发的任何证书是以CEDE&Co.的名义或DTC授权代表要求的其他名称注册的(并且任何付款都是向DTC授权代表要求的其他实体支付的),或由任何人或向任何人使用本文件的其他有价值或其他用途是错误的,因为本文件的注册所有人CEDE&Co.在本文件中有利害关系。]
不是的。_。__________
[债权证票面的格式]
NextEra能源资本控股公司。
浮息债券系列,2026年1月29日到期
NextEra Energy Capital Holdings,Inc.是一家根据佛罗里达州法律正式成立和存在的公司(在此称为“公司”,其术语包括根据契约(定义如下)的任何继承人),就收到的价值,特此承诺向
,或注册受让人,本金金额为_本公司进一步承诺于每年的1月29日、4月29日、7月29日及10月29日(每个“付息日期”),以同等硬币或货币的利率(定义见本证券背面的利率),就本系列于2026年1月29日到期的浮动利率债券(“本证券”)的本金向登记持有人支付利息,直至本金已支付或已妥为准备,该等利息支付将于2024年4月29日开始。本系列证券的利息将于(I)自2024年1月31日起计至(但不包括第一个付息日期),其后将从已支付利息或已妥为提供利息的最后付息日期起计至下一个付息日期但不包括在内;(Ii)如属最后该等期间,自紧接所述到期日之前的付息日期起至所述到期日止但不包括所述到期日;或(Iii)如属赎回本系列证券,则自紧接指定赎回日期之前的付息日期(每个,“赎回日期”)至但不包括该赎回日期(每个“利息期”)。本系列证券将不会就本系列证券的到期日产生利息。任何利息期间的应付利息金额将根据360天一年和观察期内的实际天数(如本证券背面的定义)计算。在付息日如期支付或按规定支付的利息,将与本证券背面所指契约(
本系列证券(或一种或多种前身证券)应支付给在该利息分期付款的“定期记录日”营业结束时以其名义登记本证券(或一个或多个前身证券)的人,只要本系列的所有证券均由证券托管机构以簿记形式持有,则该定期记录日期应为紧接该利息支付日之前的营业日的营业结束;但如果本系列的任何证券不是由证券托管机构以簿记形式持有,则定期记录日期将是紧接该利息支付日之前的第十五(15)个日历日的营业结束;并进一步规定,在述明到期日或赎回日须支付的利息,须支付予须获支付有关本金的同一人。任何未按时支付或未正式规定的利息将立即停止支付给在该常规记录日期作为本证券持有人的人,并可支付给在本证券(或一个或多个前身证券)在受托人指定的特别记录日期交易结束时以其名义登记的人,以支付该违约利息,有关通知应在该特别记录日期前不少于十(10)天通知本系列证券的持有人。或可于任何时间以与本系列证券上市的任何证券交易所的要求不抵触的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下支付,所有这些都在契约中更全面地规定。
本证券的本金(及溢价,如有)及利息将于本公司为此目的而设于纽约州纽约市的办事处或代理处以付款时的美利坚合众国硬币或货币支付,该等硬币或货币为支付公共及私人债务的法定货币;但本公司可选择以邮寄至有权获得该证券的人士的地址的支票支付本证券的利息,或以电汇至有权获得该证券的人士指定的帐户支付利息。
兹参考本保函背面所列的本保函的进一步规定,这些进一步规定在任何情况下均具有与此地所列相同的效力。(本保证金中使用的所有大写术语,包括本保证金的反面,但在本契约或高级船员证书中定义,应具有在本契约或高级船员证书中指定的含义。)
除非本担保书背面提及的受托人以手工签署方式签署了本担保书中的认证证书,否则本担保书无权享有本契约项下的任何利益,也不得出于任何目的而具有效力或义务。
作为证明,本公司已促使本文书在以下时间如期签立:第一,第三方,第三
NextEra能源资本控股公司。
由:_
[认证证书的格式]
认证证书
日期:
这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。
纽约梅隆银行作为受托人
由:_
授权签字人
[债权证倒置的形式]
本证券是本公司正式授权发行的证券之一(在此称为“证券”),是公司与纽约梅隆银行作为受托人(本文称为“受托人”,其术语包括受托人)发行的一个或多个系列证券(无担保债务证券),日期为1999年6月1日(本文连同对其的任何修改,称为“Indenture”),特此提及Indenture,包括于2024年1月31日提交受托人的董事会决议案及高级人员证书,以创建本文件正面指定的系列(在此称为“高级人员证书”),以说明本公司、受托人及该系列证券的持有人各自的权利、权利、责任及豁免权的限制,以及该系列证券须经认证及交付的条款。本证券是本文件封面所示的系列之一。
利息和付款。本系列证券应按年浮动利率(“利率”)计息,利率等于复合SOFR(定义见下文)加0.76%(0.76%,“保证金”)。
如任何利息支付日期并非营业日,本公司将于下一个营业日支付利息,除非该营业日在下一个历月内,在此情况下(除所述到期日或赎回日期外),本公司将于紧接前一个营业日支付利息。如果在下一个营业日支付利息,将不会因延迟支付而产生利息。如本系列证券的指定到期日或赎回日适逢非营业日,则于该日到期的款项将延至下一个营业日支付,并不会因此而产生其他利息。
于与适用付息日期相关的每个付息决定日期(定义见下文),计算代理(定义见下文)将计算有关该系列证券的应计利息金额,计算方法为:(I)该系列证券的未偿还本金金额乘以(Ii)(A)有关利息期间的利率乘以(B)该观察期的实际历日数除以360的商数。在任何情况下,本系列证券的利率都不会低于零。
“计算代理人”是指由本公司指定作为计算代理人的银行机构或信托公司,最初是纽约梅隆银行。
复合SOFR.“复合SOFR”将由计算机构按照以下公式确定(如有必要,计算出的百分比将四舍五入至最接近百分之一个百分点):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
( | SOFR索引结束 | -1 | ) | x | 360 |
SOFR索引启动 | 直流电 |
其中:
“SOFR IndexStart”=对于非初始利息期间,为先前付息确定日期的SOFR指数值,对于初始利息期间,为2024年1月29日的SOFR指数值;
“SOFR IndexEnd”=与适用的付息日期有关的付息决定日的SOFR指数值(或在最终利息期间,与所述到期日有关,或在赎回本系列证券的情况下,与适用的赎回日期有关);及
“DC”是相关观察期内的日历天数。
为了测定复合SOFR,
“付息决定日期”是指每个付息日期之前的两个美国政府证券营业日(或在最终利息期间,在规定的到期日之前,或在赎回本系列证券的情况下,在适用的赎回日期之前)。
就每个利息期间而言,“观察期”指自该利息期间的第一个日期之前两个美国政府证券营业日起至(但不包括)该利息期间付息日期之前两个美国政府证券营业日的期间(或在最终利息期间中,在规定到期日之前,或在赎回本系列证券的情况下,在适用的赎回日期之前)。
“SOFR指数”是指,就任何美国政府证券营业日而言:
(1)SOFR管理人(定义见下文)公布的SOFR索引值于下午3:00在SOFR管理人网站上公布。(纽约时间)在该美国政府证券营业日(“SOFR指数确定时间”);前提是:
(2)如果SOFR指标值在SOFR指数确定时未如上文(1)所述那样出现,则:(I)对于SOFR,如果基准转换事件及其相关基准替换日期(每个,定义如下)尚未发生,则复合SOFR应为根据下文所述的“SOFR指数不可用规定”确定的比率;或(Ii)如果基准转换事件及其相关基准替换日期发生在
关于SOFR,则复合SOFR应为根据下文所述的“基准过渡事件的影响”规定确定的费率。
“SOFR”指SOFR管理人在SOFR管理人网站上提供的每日担保隔夜融资利率。
“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或SOFR的继任管理人)。
“SOFR管理员网站”是指纽约联邦储备银行的网站,目前在www.example.com,或任何后续来源。
“美国政府证券营业日”指除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天以外的任何一天。
尽管本系列之证券、高级人员证书或契约有任何相反规定,如本公司或其指定人士(可能为独立财务顾问或本公司任何其他指定人士(任何该等实体,“指定人士”)于相关参考时间(定义见下文)确定基准过渡事件及其相关基准重置日期已发生,以厘定复利SOFR,则下文“基准过渡事件的影响”项下的基准重置条款将适用于本系列证券应付利率的所有厘定。
为免生疑问,根据基准置换条款,基准转换事件及其相关基准置换日期发生后,本系列证券各利息期间的利率将为基准置换与适用保证金之和的年利率。
SOFR指数未提供拨备。如果在相关的利息支付确定日期没有公布SOFR指数开始或SOFR指数结束,并且关于SOFR没有发生基准转换事件及其相关的基准更换日期,则“复利SOFR”是指对于没有该指数的适用利息期间,按照SOFR平均值的公式计算的每日复利投资的收益率,以及该公式所需的定义,该公式发布在SOFR管理人的网站上,最初位于https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information.为本规定的目的,SOFR平均数复合公式和相关定义中对“计算期”的提法应改为“观察期”,并删除“即30个、90个或180个日历日”。如果SOFR在观察期内的任何一天都未出现SOFR,则该日的SOFR应在SOFR管理人的网站上发布前一个美国政府证券营业日的SOFR。
如无故意不当行为、恶意或明显错误,计算代理人或在下文所述的某些情况下,由本公司(或其指定人)计算每个利息期间的适用利率,将为最终决定,并对本公司、受托人及本系列证券的持有人具有约束力。
受托人、支付代理、证券注册处或计算代理均无义务(I)监测、确定或核实SOFR或SOFR指数的不可用或停止,或是否或何时发生,或向任何其他交易方发出任何基准转换事件或相关基准更换日期发生的通知;(Ii)选择、确定或指定任何基准替代、或其他继承者或替代基准指数,或是否已满足指定此类费率或指数的任何条件;(Iii)选择、确定或指定任何基准替代调整(定义如下);或(Iv)决定是否有必要或适宜(如有)与上述任何事项相关的基准替代或后续指数的变更(定义见下文)。就上述事宜而言,受托人、付款代理人及注册处处长及计算代理人均有权最终依赖本公司(或其指定人)在没有独立调查的情况下作出的任何决定,且概不就本公司指示采取的相关行动承担任何责任。
受托人、付款代理人、证券注册处处长或计算代理人概不对因SOFR、SOFR指数或其他适用基准替代资料不可用而导致其不能、未能或延迟履行本系列证券、高级人员证书或契约所述任何职责,包括因任何其他交易方未能提供本系列证券、高级人员证书或契约所预期并为履行该等职责而合理需要的任何指示、指示、通知或资料而负责。就下文“基准转换事件的影响”小节作出的任何决定而言,受托人、付款代理人、注册人或计算代理人概不对本公司(或其指定人)的行为或不作为、或本公司(或其指定人)未能履行或延迟履行职责负责,亦无任何受托人、付款代理人、注册人或计算代理人有任何责任监督或监察本公司(或其指定人)的表现。
基准转换事件的影响。
基准替换。如本公司(或其指定人)就任何日期的基准厘定而言,基准过渡事件及其相关基准更换日期在基准时间之前发生,则就该日期的该等厘定及其后所有日期的所有厘定而言,基准更换将取代当时与本系列证券有关的基准。
基准替换符合更改。在实施基准更换时,本公司(或其指定人)将有权进行符合不时变化的基准更换。
决定和决定。本公司(或其指定人)根据本款“基准转换事件的影响”中所述的基准更换条款作出的任何决定、决定或选择,包括关于期限、利率或调整的任何决定,或关于某一事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,在没有明显错误的情况下将是决定性的和具有约束力的,将由公司(或其指定人)自行决定,并且,即使本系列的证券、高级人员证书或企业有任何相反的规定,未经本系列证券持有人或任何其他方同意,不得生效。
某些已定义的术语。如本文所使用的,以下术语具有以下含义:
“基准”最初是指复合SOFR;如果基准转换事件及其相关基准替换日期发生在复合SOFR(或计算该事件时使用的已公布的SOFR指数)或当时的基准方面,则“基准”指适用的基准替换。
“基准替换”是指在基准替换日期之前,公司(或其指定人员)可以确定的以下订单中列出的第一个备选方案:
(1)(A)有关政府机构选定或建议作为当时基准的替代利率和(B)基准替代调整的替代利率之和;
(2)(A)ISDA后备费率和(B)基准重置调整的总和;以及
(3)(A)本公司(或其指定人士)选择替代当时基准利率的替代利率,并充分考虑任何业界接受的利率,以取代当时美元浮息票据的现行基准利率及(B)基准重置调整。
“基准替换调整”是指在基准替换日期之前,公司(或其指定人员)可以确定的以下订单中列出的第一个备选方案:
(1)有关政府机构为适用的未调整基准替代所选择或建议的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零);
(2)如果适用的未调整基准替换等于ISDA回退率,则ISDA回退调整;以及
(3)本公司(或其指定人)选择的利差调整(可以是正值、负值或零),并适当考虑任何业界接受的利差调整,或计算或确定该等利差调整的方法,以当时适用的未经调整的基准取代当时以美元计价的浮动利率票据的基准。
基准重置调整不应包括本文规定的保证金,该保证金应用于基准重置,以确定本系列证券的应付利息。
“符合基准置换变更”是指,对于任何基准置换,公司(或其指定人)决定可能适当的任何技术、行政或运营变更(包括对“利息期”的定义或解释、确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的舍入以及其他行政事项的变更),以反映以与市场惯例大体一致的方式采用该基准置换(或,如果本公司(或其指定人)认为采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行,或本公司(或其指定人)认为不存在使用基准替代的市场惯例,则应以本公司(或其指定人)认为合理必要或可行的其他方式(例如,本公司(或其指定人)认为合理必要或可行的其他方式)。
“基准更换日期”是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的一个:
(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下,以(A)在其中提及的公开声明或信息公布之日和(B)基准管理人永久或无限期停止提供基准之日为准;或
(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下,指其中提及的公开声明或信息发布的日期。
为免生疑问,如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天,则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前。
“基准转换事件”是指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件:
(1)由基准管理人或其代表发表的公开声明或信息公布,宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供基准,但在该声明或公布时,没有将继续提供基准的继任管理人;
(2)监管机构对基准管理人、基准货币的中央银行、对基准管理人有管辖权的破产官员、对基准管理人有管辖权的解决机构或对基准管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体发布的公开声明或信息,声明基准管理人已经停止或将永久或无限期停止提供基准,但在声明或公布时,没有将继续提供基准的继任管理人;或
(三)监管机构向基准管理人公开声明或者发布信息,宣布基准不再具有代表性。
“营业日”是指除星期六或星期日外的任何一天,这一天通常不是法律或行政命令授权或要求纽约市的银行机构或信托公司继续关闭的日子。
“ISDA定义”指由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的《2021年ISDA定义》,或不时出版的任何后继利率衍生工具定义手册。
“ISDA后备调整”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的利差调整(可以是正值、负值或零),将在指数停止事件发生时确定,以适用基期为基准。
“ISDA备用利率”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的汇率,该定义在指数终止日期发生时,相对于不包括适用的ISDA备用调整的适用期限的基准生效。
就基准的任何厘定而言,“参考时间”指(1)如基准为复利SOFR,则SOFR指数厘定时间(如上文所界定),及(2)若基准不是复利SOFR,则指本公司(或其指定人)根据符合基准重置的基准而厘定的时间。
“相关政府机构”是指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行,或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。
“未调整基准置换”是指不包括基准置换调整的基准置换。
救赎。在规定的到期日之前,本系列证券不得由本公司选择赎回。
根据担保人与纽约梅隆银行(作为担保受托人)于1999年6月1日签订的担保协议(“担保协议”),NextEra Energy公司将绝对、不可撤销和无条件地担保NextEra Energy公司作为担保人(“担保人”)支付本金、利息和保费(如果有的话)。下列事项构成与本系列证券有关的“保证人事项”:
(A)《担保协议》未能充分生效;
(B)对担保人具有管辖权的法院根据任何适用的联邦或州破产、破产或其他类似法律,在非自愿案件或法律程序中对担保人作出济助的判令或命令,或(Ii)判定担保人破产或无力偿债的法令或命令,或批准担保人以外的一个或多个实体提交的请愿书,或根据任何适用的联邦或州破产、破产或其他类似法律,寻求对担保人或就担保人进行重组、安排、调整或重组,或指定保管人、接管人、清盘人、受让人、受托人,对担保人或其财产的任何重要部分的扣押人或其他类似官员,或下令将其事务清盘或清算,而任何此类判令或济助令或任何此类其他判令或命令应连续九十(90)天未予搁置并有效;或
(C)担保人根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或其他相类法律展开自愿案件或法律程序,或任何其他寻求判定担保人破产或无力偿债的案件或法律程序的开始,或担保人同意根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或其他类似法律在案件或法律程序中就其本身登录判令或济助命令,或同意开始针对担保人的任何破产或无力偿债案件或法律程序,或由担保人提交根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或其他类似法律寻求重组或济助的呈请书或答辩书或同意书,或者担保人同意提交请愿书,或者同意由保管人、接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或类似的官员对担保人或其财产的任何重要部分进行任命或接管,或者担保人为债权人的利益进行转让,或者担保人以书面形式承认其在债务到期时无法偿还债务,或者担保人董事会授权采取这种行动。
尽管本系列证券、高级职员证书或契约中有任何相反规定,如果担保人事件发生并仍在继续,本公司应在该担保人事件发生后六十(60)天内赎回该系列的所有未偿还证券,赎回价格相当于其本金加上至但不包括赎回日的应计未付利息(如有),除非在该担保人事件发生后三十(30)天内,S全球评级公司
本系列证券的信用评级应为投资级(即在该评级机构的四个最高类别中的一个,而不考虑该评级类别中的子类别)。
如果发生担保人事件,并且本公司不需要按照前款的规定赎回本系列证券,本公司将向受托人和本系列证券的持有人提供年度和季度报告,其中包含根据1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条的规定本公司必须向证券交易委员会提交的信息(如果符合上述任何一节的报告要求);但如本公司当时受上述任何一项条文的报告规定所规限,则根据该两项条文中任何一项向证券交易委员会提交年度及季度报告将符合上述规定。
本契约包含在符合本契约中规定的某些条件(包括上述高级人员证书)后,本担保的全部债务在任何时候无效的条款。
如果与本系列证券有关的违约事件将发生并将继续,则本系列证券的本金和利息可按本契约规定的方式和效力宣布到期和应付。
除其中规定的若干例外情况外,本公司及受托人经当时持有该等证券本金的大多数持有人同意后,可随时修订该等修订及修订本公司的权利及义务及各系列证券持有人的权利,以影响所有系列中尚未发行的证券。该契约亦载有条文,容许当时持有每一系列证券本金中指定百分比的持有人,代表该系列证券的所有持有人,免除本公司遵守该契约的若干条文及该契约项下的若干过往违约及其后果。持有者对本系列证券本金金额中指定百分比的任何同意或放弃,对本证券以及在登记转让时发行的任何证券的所有现有和未来持有人,或作为本证券的交换或替代的任何证券的所有现有和未来持有人,均为最终同意或放弃,无论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。
根据本契约的规定及在符合本契约条文的规定下,本担保持有人无权就本契约提起任何诉讼,或要求委任接管人或受托人或根据该等诉讼要求任何其他补救措施,除非该持有人事先已就持续的违约事件向受托人发出书面通知。
本系列的证券,即当时已发生失责事件并仍在继续的所有未偿还系列证券的过半数本金总额持有人,须已以受托人身分向受托人提出书面要求,就该失责事件提起法律程序,并向受托人提供合理弥偿,而受托人不得在发生失责事件时从所有未清偿系列的过半数持有人处收到合计本金总额的证券,并继续作出与该要求不一致的指示,而受托人须没有提起任何该等法律程序。在收到此类通知、请求和提供赔偿后六十(60)天内。前述规定不适用于本证券持有人为强制执行本合同本金或本合同的任何溢价或利息在本合同所述的相应到期日或之后提起的任何诉讼。
本合同中对契约的引用以及本证券或契约的任何规定均不得改变或损害公司在本合同规定的时间、地点和利率以硬币或货币支付本证券本金和任何溢价及利息的义务,该义务是绝对和无条件的。
该系列的证券只以登记形式发行,不设最低面额2,000元及超过1,000元的整数倍的息票。如契约所规定,并受契约所载若干限制的规限,本系列的证券可在持有人要求交出的情况下,以相同的本金总额及相同的期限及认可面值交换。
任何此类转让或交换的登记均不收取服务费,但本公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税收或其他政府费用的款项。
本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人士视为本证券的绝对拥有者,不论本证券是否逾期,而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。