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注册 编号 333-271605

招股说明书

应用的 UV, Inc.

4,730,000 股普通股

预先注资的 认股权证用于购买 270,000 股普通股

Applied UV, Inc. 将发行473万股 普通股，面值每股0.0001美元，发行价为每股1.00美元，以及购买 27万股普通股的27万股预先筹集的认股权证。预先注资的认股权证将提供给每位购买者，否则他们在本次发行中购买普通股 将导致买方及其关联公司和某些关联方在本次发行完成后 以代替普通股的行使价立即实益拥有我们已发行普通股的4.99％（或根据买方的选择，占9.99％）的已发行普通股每股0.001美元。每份预先出资的认股权证 的购买价格等于本次发行中向公众出售的每股普通股的价格，减去0.001美元。本招股说明书还将 与行使本次发行中出售的任何预筹资金认股权证后可发行的普通股有关。预先注资的认股权证将可立即行使 ，并且可以随时行使，直到所有预先注资的认股权证全部行使。

我们的创始人兼首席执行官Max Munn对我们约71.6％的已发行普通股拥有投票控制权，因此 我们目前符合纳斯达克上市公司公司治理标准对 “受控公司” 的定义 ，只要我们仍然是该定义下的受控公司，我们就有资格使用纳斯达克股票市场有限责任公司公司 治理要求的某些豁免。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “AUVI”。2023年6月14日，我们在纳斯达克资本市场上报告的普通股 的销售额为每股2.01美元。预先注资的认股权证没有成熟的交易市场 ，我们也不打算在任何证券交易所或国家认可的交易系统上市。

我们 已同意根据本招股说明书发布之日的承销协议中的条款，向承销商Aegis Capital Corp. 授予期权，自本招股说明书发布之日起45天内行使，可额外购买多达75万股普通股和/或 预筹认股权证（本次发行中出售的普通股和预先融资认股权证的15.0％）。

我们 打算将本次发行的收益用于一般公司用途，包括投资。见”所得款项的用途.”

投资 投资我们的普通股涉及高度的风险。见”风险因素” 从本 招股说明书的第12页开始，讨论在投资我们的普通股时应考虑的信息。

美国证券交易委员会（“SEC”）和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券 ，也未确定本招股说明书是真实还是完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

我们 是一家 “新兴成长型公司”，因为 2012 年《Jumpstart 我们的创业公司法》中使用了该术语，我们选择 来遵守某些已缩减的上市公司报告要求。

有关我们与承销商的安排的 其他信息，请参阅”承保” 从 19 页开始。

承销商预计将在2023年6月21日交付股票 和预先融资的认股权证。

Aegis 资本公司

本招股说明书的 日期为 2023 年 6 月 16 日

目录

您 应仅依赖本招股说明书或任何招股说明书补充文件或修正案中包含的信息。我们和承销商 均未授权任何其他人向您提供与本招股说明书中包含的信息不同或补充的信息。 如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。我们和承销商均不对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承担责任 ，也无法保证这些信息的可靠性。您应假设本招股说明书或任何自由书面招股说明书中包含的 信息仅在本招股说明书发布之日是准确的，无论本招股说明书的交付时间或出售我们的证券的时间如何。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩 和前景可能发生了变化。我们不会在任何此类要约 非法的司法管辖区提供任何证券。

美国以外的任何司法管辖区均未采取任何 行动，允许在该司法管辖区公开发行我们的普通股或持有或 分发本招股说明书。在美国 以外的司法管辖区持有本招股说明书的个人必须了解并遵守有关本次公开发行和本招股说明书分发 适用于该司法管辖区的任何限制。

关于 这份招股说明书

除非另有指定或上下文另有说明，否则在本招股说明书中，

本招股说明书中包含的 行业和市场数据以及其他统计信息（如果有）基于我们自己的估计、独立 出版物、政府出版物、市场研究公司的报告或其他已发表的独立来源，在每种情况下， 都被我们认为是合理的估计。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们尚未独立验证这些信息。

风险 因素

投资 投资我们的普通股涉及高度的风险。您应仔细考虑我们在2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告中第一部分第1A项，风险因素 中描述的风险，以及 本招股说明书中列出的其他信息，以及我们在本招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他文件中规定的其他信息，经我们的10-Q表季度 报告、8-K表最新报告和其他文件更新我们与美国证券交易委员会达成的信息、任何适用的招股说明书补充文件中 “风险因素” 标题下描述的风险因素以及任何风险在做出投资普通股的决定之前，我们在根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条 向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的因素。我们所描述的风险和 不确定性并不是我们面临的唯一风险和 不确定性。我们目前不知道或我们 目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。如果实际发生任何风险，我们的业务、财务状况和运营业绩 可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，你 可能会损失部分或全部投资.

与本次发行相关的风险

我们的 管理层将对本次发行的任何净收益的使用拥有广泛的自由裁量权，您可能不同意我们如何使用所得款项， 并且所得款项可能无法成功投资。

我们的 管理层将对本次发行的任何净收益的使用拥有广泛的自由裁量权，并且可以将其用于 本次发行时所考虑的目的以外的用途。截至本招股说明书发布之日，我们将把本次发行的净收益用于 一般公司用途，包括投资和收购。我们没有将净收益的任何特定部分分配给 任何特定用途，我们的管理层将有权自行决定分配收益。在使用本次发行的净收益时，我们将有很大的 灵活性和广泛的自由裁量权，我们可能无法有效使用这些收益。我们的 管理层可能无法从这些净收益的任何投资中获得可观的回报（如果有的话），并且您也没有 机会影响我们关于如何使用本次发行净收益的决定。

由于本次发行和未来的股票发行，本次发行的投资者 可能会面临未来的稀释。

为了筹集额外资金，我们将来可能会额外提供普通股或其他可转换为 或可兑换为普通股的证券。未来购买我们的股票或其他证券的投资者可能拥有比 现有普通股股东更高的权利，而且我们在未来交易中额外出售普通股或其他可兑换 的普通股或其他证券的每股价格可能高于或低于本次发行的每股价格。

如果 证券或行业分析师不发表有关我们业务的研究报告或发表不准确或不利的研究，我们的股价 和交易量可能会下降。

我们普通股的 交易市场将部分取决于证券或行业分析师发布的有关 我们或我们业务的研究和报告。几位分析师报道了我们的股票。如果其中一位或多位分析师下调了我们的股票评级，或者发布了关于我们业务的不准确或不利的 研究，我们的股价可能会下跌。如果其中一位或多位分析师停止对我们公司的报道，或者 未能定期发布有关我们的报告，对我们股票的需求可能会下降，这可能会导致我们的股价和交易量下降 。

对于本次发行中发行的预先出资的认股权证， 尚无成熟的公开交易市场，我们预计 不会为预先筹集的认股权证发展市场。

对于本次发行中提供的预先出资的认股权证， 尚无成熟的公开交易市场，我们预计 市场不会发展。此外，我们不打算申请在任何国家证券交易所或其他国家 认可的交易系统上市预先筹集的认股权证。如果没有活跃的市场，预先注资的认股权证的流动性将受到限制。此外，预先注资的认股权证的存在 可能会降低我们普通股的交易量和交易价格。

预先注资的认股权证本质上是投机性的。

除预先注资的认股权证中另有规定的 外，在预先注资认股权证的持有人在行使 预先注资的认股权证后收购我们的普通股之前，预先注资的认股权证的持有人对此类预先注资认股权证所依据的普通股没有任何权利。 行使预先出资的认股权证后，持有人将有权仅就记录日期在行使日期之后的事项行使我们普通股股东的权利 。

此外， 本次发行后，预先筹集的认股权证的市场价值尚不确定。无法保证 我们的普通股的市场价格会等于或超过预先注资的认股权证的价格，因此，也无法保证投资者行使预先注资的认股权证能否获利 。

与我们的普通股所有权有关的风险

作为 根据纳斯达克规定的 “受控公司”，我们可以选择免除我们公司的某些公司治理要求 ，这些要求可能会对我们的公众股东产生不利影响。

我们的创始人兼首席执行官Max Munn目前控制着我们有表决权的股票约71.6％的投票权。 本次发行结束后，蒙恩先生将拥有我们有表决权股票约60.1％的投票权。我们目前符合 纳斯达克上市公司公司治理标准对 “受控公司” 的定义，因此 只要我们仍然是该定义下的受控公司，我们就有资格使用纳斯达克公司治理 要求的某些豁免。

由于 只要蒙恩先生拥有我们公司至少 50% 的投票权，我们就是纳斯达克 上市规则所定义的 “受控公司”。

对于 而言，只要我们是该定义下的受控公司，我们就可以选择依赖并可能依赖公司治理规则的某些豁免 ，包括：

尽管 我们不打算依赖纳斯达克上市规则下的 “受控公司” 豁免，但我们将来可以选择依赖 这种豁免。如果我们选择依赖 “受控公司” 豁免，则我们 董事会的多数成员可能不是独立董事，而且我们的提名、公司治理和薪酬委员会可能不完全由独立董事组成。

因此 ，您将无法获得与受这些公司治理 要求约束的公司的股东相同的保护。我们作为受控公司的地位可能会导致我们的普通股对某些投资者的吸引力降低，否则 会损害我们的交易价格。

您 应就与本次发行相关的 证券产生的任何税务问题咨询自己的独立税务顾问。

参与本次发行可能会给投资者带来各种与税收相关的后果。建议转售证券的所有潜在购买者 咨询自己的独立税务顾问，了解在特定情况下与购买、所有权和处置转售证券相关的 相关的美国联邦、州、地方和非美国税收后果。

国税局 第 230 号通告披露：为确保遵守美国国税局的要求，我们通知您，此处包含的任何美国 税务建议（包括任何附件）均不打算使用或书面用于 避免《美国国税法》规定的罚款的目的。此外，此处包含的任何美国税务建议（包括任何附件）均为 撰写以支持本文所述事项的 “促销或营销”。您应根据自己的特定 情况向自己的独立税务顾问寻求建议。

除上述风险外，企业通常还面临管理层未预见或完全意识到的风险。在审查这份 文件时，潜在投资者应记住，其他可能的风险可能会对公司的业务运营 和我们的证券价值产生不利影响。

关于前瞻性陈述的特别说明

此 招股说明书包含 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述反映了当前对未来事件的看法。 在本招股说明书中使用时，“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“未来”、“打算”、“计划” 或这些术语的否定词以及与我们或我们的管理层相关的 表示前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于本招股说明书中包含的与我们的业务战略、未来经营业绩以及流动性和资本资源前景有关的声明。前瞻性 陈述基于我们当前对业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于 前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到难以预测的固有不确定性、风险和情况变化的影响 。我们的实际业绩可能与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。它们 既不是历史事实的陈述，也不是未来业绩的保证。因此，我们提醒您不要依赖这些前瞻性陈述 。可能导致实际业绩与 前瞻性陈述中存在重大差异的重要因素包括但不限于：

如果 这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者如果基本假设被证明是不正确的，则实际结果可能与预期、相信的、估计的、预期的、预期的或计划的 有显著差异。

可能导致我们实际结果不同的因素 或事件可能会不时出现，我们无法预测所有的 。我们无法保证未来的结果、活动水平、绩效或成就。除非适用法律要求，包括 美国证券法，否则我们无意更新任何前瞻性陈述以使这些陈述 与实际结果保持一致。

使用 的收益

我们 估计，在扣除承销商折扣和佣金以及我们为此次发行应支付的其他预计 发行费用后，我们从本次发行中获得的净收益约为4,599,750美元（如果超额配股权全额行使，则为4,659,750美元）。我们打算将我们在本次发行中出售证券的净收益用于一般公司用途，包括投资。

大写

下表列出了我们截至2023年3月31日的合并现金和市值：

你 应与” 一起阅读下表所得款项的用途,” “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和 分析” 以及我们在本招股说明书中包含或以引用方式纳入 的财务报表和相关附注。

下面列出的 proforma 信息仅供参考，将根据实际公开发行价格和本次发行的其他条款 在定价时进行调整。

假设所有购买最多27万股普通股 的预先注资的认股权证立即以每股0.001美元的行使价行使为现金：(i) (A) 我们的预计现金和现金等价物 为6,306,886美元，(B) 额外实收资本将为56,308,548美元，(C) 股东权益总额为23,019,753美元，以及 (D) 总市值将为77,178,332美元；(ii) 预计将有8,975,633股已发行普通股。

稀释

本次发行中我们普通股的购买者 的普通股 的净有形账面价值将立即大幅稀释。净有形账面价值的稀释代表每股公开发行价格与发行后普通股每股有形账面净值的pro 之间的差额。

截至2023年3月31日，我们 普通股的历史有形账面净值为（22,867,846美元）或每股（5.75美元）。我们普通股 股票的历史每股有形账面净值等于我们的有形资产总额（总资产减去无形资产）减去总负债除以截至该日已发行普通股 股数。在本次发行中以每股1.00美元的发行 价格出售4,730,000股股票和预先注资的认股权证生效后，以每股 0.999美元的发行价购买多达27万股普通股（不包括可发行的普通股和行使预先筹集的认股权证可能获得的任何收益） 减去估计承销费和净收益约77.5万美元的发行费用截至2023年3月31日，我们的pro forma有形账面净值约为4,224,730美元，891,246），相当于每股普通股的大约（2.17美元）。 这意味着现有股东的每股有形账面净值立即增加3.58美元，对于在发行中购买普通股的新投资者，每股有形账面净值立即稀释3.17美元。下表 向新投资者说明了每股摊薄的情况：

完成本次发行后，我们的现有股东将拥有本次发行后已发行普通股总数的约54.3％ 。

在行使未偿还期权或认股权证的范围内，您将经历进一步的稀释。此外，出于市场状况或战略考虑，即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或 未来的运营计划，我们也可以选择筹集 额外资金。如果通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资金， 发行这些证券可能会导致我们的股东进一步稀释。

上表中列出的 稀释信息仅供参考，将根据实际公开发行价格 和本次发行在定价时确定的其他条款进行调整。

大小写 表

证券的描述

对我们普通股的更详细描述，请参阅我们于2021年7月13日向美国证券交易委员会提交的表格8-A；有关我们的 A 系列优先股和 X 系列优先股的更详细 描述，请参阅我们在 S-1 表格（编号 333-257197）上的注册声明，最初于 2021 年 6 月 21 日向美国证券交易委员会提交；有关我们的 B 系列优先股和系列 {的更详细描述 br} C 优先股，请参阅我们于 2023 年 2 月 1 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告。

普通的

我们有权发行两类股票。 我们获准发行的股票总数为1.7亿股股本，包括1.5亿股普通股，每股面值0.0001美元，其中已发行和流通的3,975,633股，以及20,000,000股 优先股，每股面值0.0001美元，其中125万股被指定为A系列优先股，其中55.2万股 已发行和流通股票；1,250,000 股被指定为 B 系列优先股，全部已发行和流通；2,500,000 股已发行指定的 C 系列优先股，其中 399,996 股已发行和流通。我们的普通股 股票有 24 个持有人。

预先注资 认股权证

“预先注资” 一词是指我们在本次发行中普通股的购买价格几乎包括根据预筹认股权证支付的全部 行使价，但名义剩余行使价0.001美元除外。预先注资的认股权证的目的是 的目的是，使可能对其能力有限的投资者在本次认股权证完成后实益拥有超过4.99％（或者， 在选择持有人后为9.99％）的已发行普通股，有机会在不触发所有权限制的情况下对 进行公司投资，获得预先筹集的认股权证代替我们的普通股 股票，这将产生此类所有权超过 4.99%（或 9.99%），并有能力行使选择权购买 稍后以这种名义价格出售预先注资的认股权证所依据的股票。

行使认股权证 。每份预先注资的认股权证可在预先注资的认股权证未兑现的任何时候行使我们的一股普通股，行权价等于每 0.001美元。预先注资的认股权证没有到期日期。在预先注资的认股权证行使之前， 预先注资的认股权证的持有人不会被视为我们的标的普通股的持有人。

除有限的例外情况外，如果 持有人（连同该持有人的关联公司，以及与该持有人或任何 持有人的关联公司共同行事的任何个人）将实益地拥有多股超过 4.99% 的普通股（或经买方选择 之前，则预先注资认股权证的持有人将无权行使预先注资认股权证的任何部分该行使权生效后我们当时已发行普通股的发行日期，为9.99％。

如果发生影响我们普通股的资本重组事件、股票分红、股票分割、股票合并、重新分类、重组或类似事件 ， 行使价和行使预先注资认股权证时可发行的股票数量有待适当调整。预先注资的认股权证持有人在行使预先注资的认股权证时必须以现金支付行使价， 除非此类预先注资的认股权证持有人正在使用预先注资的认股权证的无现金行使条款。

持有人行使预先注资的认股权证后，我们将在收到行使通知后的两个交易日内发行行使预先注资 认股权证时可发行的普通股，前提是已支付行使价 （除非在 “无现金” 行使条款允许的范围内行使）。在行使任何预先注资的 认股权证购买普通股之前，除非其中另有规定，否则预先筹集的认股权证的持有人在行使时将不拥有可购买的普通股 持有人的任何权利，包括投票权。

只有在有效的注册声明涵盖普通股的发行，或者持有人居住州的《证券法》和证券法提供了 的注册豁免时，才能行使预先注资 的认股权证。我们 打算尽商业上合理的努力使注册声明（本招股说明书是其中的一部分）在 预先出资的认股权证行使时生效。预先注资的认股权证持有人在行使预先注资 认股权证时必须以现金支付行使价，除非没有有效的注册声明，或者如果需要，没有涵盖预筹认股权证所依据的股票的发行的有效州法律注册或 豁免（在这种情况下，预筹认股权证只能通过 “无现金” 行使条款行使 行使）。

基本面 交易。如果我们完成了与他人的合并或合并，或者与其他人完成了合并或整合，其中 我们的普通股被转换或交换为证券、现金或其他财产，或者我们出售、租赁、许可、转让、转让、转让 或以其他方式处置我们的全部或基本全部资产，或者我们或其他人收购了 50% 或更多的已发行普通股 ，则在此类事件发生后，预先注资的认股权证将有权在行使此类 预先注资的认股权证时获得同类认股权证以及持有人在此类基本交易前夕行使 预先注资的认股权证本应获得的证券、现金或财产金额。我们或幸存实体的任何继任者均应承担预先筹集的认股权证下的 义务。

交易所 清单。我们不打算在任何证券交易所或其他交易系统申请预先筹集的认股权证上市。

图书输入 表格

预先注资的认股权证将是注册证券，将由全球证书证明，该证书将代表 公司存放在存托信托公司（“DTC”）的托管人处，并以DTC的被提名人 Cede & Co. 的名义注册。如果DTC随后停止为预先注资的认股权证提供账面记账结算系统，我们可能会指示 认股权证代理人为账面记账结算做出其他安排。如果任何预先注资的认股权证不符合 的资格，或者不再需要以账面记录形式提供预先注资的认股权证，则我们可以指示认股权证代理人 向 DTC 提供书面指示，要求认股权证代理人按照 DTC 系统的要求向 DTC 交付单独的认股权证证书。

在 正式出示任何预筹认股权证的转让登记之前，公司和认股权证代理人可以将预筹认股权证登记在认股权证登记册上以其名义注册的 个人（“持有人”）视为此类预筹认股权证的绝对所有者 ，就任何行使预先筹资的认股权证和所有其他目的而言，公司和预先注资的认股权证代理人都不会受到影响任何相反的通知。尽管有上述规定，但此处的任何内容均不妨碍公司、 认股权证代理人或公司的任何代理人或认股权证代理人生效 DTC 提供的关于任何预筹认股权证中实益权益持有人行使权利的任何书面认证、委托书或其他授权 。除非本文或全球证书中另有规定，否则全球证书所证明的预筹资金认股权证中 受益所有人的权利将由持有人或参与者通过 DTC 系统行使。

持有人在全球认股权证中的权益是通过 DTC（或另一家 履行类似职能的老牌清算公司）以账面记账形式持有的全球认股权证的实益权益，将通过向DTC（或此类其他清算公司， （如适用）提交适当的行使指示表来实现行权，从而实现行权）。

搜查令 特工

预先注资的认股权证将根据我们与我们的认股权证代理人Vstock Transfer, LLC（“认股权证代理人”）之间单独的预先注资的认股权证代理协议（每份协议都是 “预先注资的认股权证 代理协议”）以注册形式发行。此处列出了预先出资的认股权证的实质性条款 ，每份预先出资的认股权证代理协议的副本作为注册声明的附录提交给美国证券交易委员会 。

实惠 所有权行使限制

每位 持有人都必须遵守一项要求，即他们无权行使认股权证 ，前提是此类行使生效后，该持有人（及其关联公司）将立即实益拥有超过4.99％ （持有人可选择在提前61天发出书面通知后增加至9.99％）的已发行普通股 在使这种运动生效之后。

承保

Aegis Capital Corp.（Aegis）是此次发行的承销商。我们已经与承销商签订了日期为2023年6月16日 的承保协议。根据承销协议的条款和条件，我们已同意向承销商出售 ，承销商也同意以公开发行价格减去承销折扣购买下表中在其名称旁边上市的股票数量 ：

在遵守承销协议中规定的条款和条件的前提下，承销商已同意购买本招股说明书提供的 的所有股份（下述期权所涵盖的股票除外）（如果已购买）。

我们 已授予承销商45天期权，允许承销商额外购买多达75万股普通股和/或预先注资认股权证， 代表本次发行中出售的普通股和预先融资认股权证的15％，仅用于弥补超额配股（如果有）。如果全额行使该期权仅购买普通股，则向公众提供的总价格将为5,750,000美元， 扣除支出前的总净收益将约为4,659,750美元。每份额外预先注资 认股权证的购买价格应等于普通股的公开发行价格减去0.001美元。

承销商在各种条件下发行普通股，可能会拒绝任何订单的全部或部分内容。承销商 告知我们，承销商最初提议按本招股说明书 封面上规定的公开发行价格向公众发行股票，并以减去向经纪商和交易商提供每股不超过0.035美元的让步的价格向交易商发行股票。 普通股发行向公众出售后，承销商可能会在不同时间更改发行价格、优惠和其他 销售条款。

下表提供了有关扣除 费用之前我们向承销商支付的折扣和佣金金额的信息：

(1) 我们已同意向承销商支付本次发行总收益的7％的佣金。

我们 还同意向Aegis Capital Corp.（i）支付相当于 发行总收益的1.0％的不可记账费用补贴，以及（ii）75,000美元的法律顾问费用和开支以及其他自付费用。我们估计，本次发行的应付 的总费用约为 165,000 美元，其中不包括承保折扣和不可记账的费用 补贴。

我们 已同意赔偿承销商的某些责任，包括经修订的1933年《证券法》规定的责任。

公司停顿

公司已同意，在本次发行截止之日起九十 (90) 天内，未经Aegis事先书面同意 ，它不会 (a) 提供、出售、发行或以其他方式直接或间接转让或处置公司的任何股权， 包括发行与赎回公司任何未偿债务有关的股权，或任何可转换为、可行使或可兑换为公司股权的证券 ；(b) 向公司提交或促使提交任何注册声明 美国证券交易委员会与发行公司任何股权或任何可转换为 或可兑换 的证券有关；或 (c) 签订任何协议或宣布打算实施本协议 (a) 或 (b) 小节所述的任何行动（所有这些事项，“停摆”）。只要在上述九十 (90) 天期限到期之前，任何此类股权证券都不能在 公开市场上出售， 停摆不禁止以下事项：（i）通过股权激励计划并根据任何股权激励计划授予奖励或股权， 在S-8表格上提交注册声明；（ii）发行股权与收购或 战略关系相关的证券，其中可能包括出售股权证券。在任何情况下，停滞期 期间的任何股权交易均不得导致以低于此处提及的发行价格向公众出售股权。

封锁协议

除某些例外情况外，我们的高管、董事和超过 5% 的股东 已同意，在本次发行结束后的九十 (90) 天内，不提供、出售、签约 出售、抵押、授予任何出售或以其他方式处置我们的普通股或可兑换 的普通股或其他证券的期权，除非事先另行通知宙斯盾的书面同意。

第一次拒绝的权利

本次发行结束后，在自本次发行完成后的八 (8) 个月内，公司已授予Aegis的优先拒绝权 在公司、 的任何继任者或任何子公司担任未来所有公募和私募股权和股票挂钩 （不包括商业银行债务）发行的承销商和账面管理人和/或配售代理人} 公司。如果 Aegis 或其关联公司决定接受任何此类约定，则管理此类交易的协议将包含针对规模和性质相似的交易的惯常费用的条款，但在任何情况下，费用都不会低于此处概述的费用，以及本协议中适用于此类交易的条款，包括赔偿。

Electronic 证券的发行、出售和分配

电子格式的招股说明书可以在承销商或销售集团成员维护的网站上公布。承销商 可能同意将一些证券分配给出售的集团成员，出售给其在线经纪账户持有人。互联网发行版 将由承销商和销售集团成员分配，这些成员将在与其他分配相同的基础上进行互联网分配。 除电子格式的招股说明书外，这些网站上的信息不是 本招股说明书或本招股说明书构成其一部分的注册声明的一部分，也不是以引用方式纳入其中，未经我们批准或认可，投资者不应依赖 。

稳定

在与本次发行相关的 中，承销商可能参与稳定交易、超额配股交易、银团承保 交易、罚款出价和买入以弥补卖空产生的头寸。

稳定 交易允许出价购买股票，前提是稳定出价不超过规定的最高限额，并且是为了 的目的是在发行进行期间防止或延缓股票市场价格的下跌。

超额配股 交易涉及承销商出售的股票数量超过承销商有义务购买的股票数量。这个 创建了一个辛迪加空头头寸，可以是回补空头头寸，也可以是裸空头头寸。在有偿空头寸中， 承销商超额配售的股票数量不超过他们在超额配股 期权中可能购买的股票数量。在赤裸的空头头寸中，涉及的股票数量大于超额配股期权的股票数量。 承销商可以通过行使超额配股权和/或在公开市场上购买股票来平仓任何空头头寸。

转让 代理人和注册商

我们普通股的 过户代理人和注册机构是Vstock Transfer, LLC。

涵盖交易的辛迪加 涉及在分配完成后在公开市场上购买股票，以弥补辛迪加 的空头头寸。在确定平仓空头寸的股票来源时，承销商除其他外，将考虑 在公开市场上可供购买的股票的价格，与通过行使超额配股权 购买股票的价格进行比较。如果承销商卖出的股票数量超过行使超额配股期权所能承受的数量，并且 因此持有裸空头寸，则只能通过在公开市场上购买股票来平仓。如果承销商担心定价后公开市场 股票的价格可能会面临下行压力，这可能会对在发行中购买的投资者产生不利影响，则更有可能出现赤裸空头寸 。

罚款 出价允许承销商收回集团成员的出售特许权，前提是该辛迪加 成员最初出售的股票是在稳定或集团承保交易中购买的，以弥补辛迪加空头头寸。

这些 稳定交易、涵盖交易的集团和罚款出价可能会提高或维持我们普通股的市场价格 ，或者防止或延缓普通股市场价格的下跌。因此，我们在公开市场上普通股的 价格可能高于没有这些交易时的价格。我们 和承销商均未就上述交易可能对我们普通股 价格产生的影响做出任何陈述或预测。这些交易可能在场外交易市场或其他市场上进行，如果开始，可以随时终止 。

被动 做市

在与本次发行有关的 中，承销商和卖出集团成员可以根据《交易法》第 M 条第 103 条在纳斯达克资本市场对我们在纳斯达克资本市场的普通 股票进行被动做市交易，该交易是在股票要约或出售开始之前一直持续到分销完成。被动做市商必须以不超过该证券的最高独立出价的价格显示其出价 。但是，如果所有独立出价都降至被动 做市商的出价以下，则在超过规定的购买限额时必须降低该出价。

其他 关系

承销商及其关联公司将来可能会为我们和我们的关联公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务 ，将来可能会为此收取惯例费用。

交易 市场

我们的 普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “AUVI”。

专家们

参照2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告 纳入本招股说明书的Applied UV, Inc.及其子公司的 合并财务报表是根据独立注册会计师事务所Mazars USA LLP的 报告编制的，该报告是根据独立注册会计师事务所Mazars USA LLP的 报告编制的该公司是审计和会计方面的专家。PURO Lighting, LLC和LED Supply Co.的合并财务报表 截至2021年12月31日和2020年12月31日的财政年度的有限责任公司参考了我们在2023年2月1日向美国证券交易委员会提交的 表最新报告（经2023年2月2日向美国证券交易委员会提交的8-K/A表格修订），2023年2月13日向美国证券交易委员会提交的8-K/A表格以及2023年4月10日向美国证券交易委员会提交的8-K/A表格以及与之相关的表格8-K/A 公司对PURO和 LED Supply的收购是根据独立注册会计师事务所Mazars USA LLP的报告纳入的，正如 所述他们就此提交的报告是经该公司作为审计和会计专家的授权提交的。

法律 事项

与本招股说明书发行的证券有效性有关的某些 法律问题将由纽约州纽约州卡梅尔、Milazzo 和Feil LLP处理。Carmel、Milazzo & Feil LLP拥有该公司32,358股普通股。位于弗吉尼亚州里士满的Kaufman & Canoles，P.C. 就此次发行担任承销商的法律顾问。

在哪里可以找到更多信息

我们 已根据经修订的1933年《证券法》向美国证券交易委员会提交了关于我们在本招股说明书下发行的证券 的S-1表格的注册声明。阅读和考虑注册 声明中包含的所有信息对您来说非常重要，您应参考我们的注册声明及其附录以获取更多信息。

我们 向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可在美国证券交易委员会的网站上通过互联网向公众公开，网址为 www.sec.gov.

以引用方式纳入 文件

SEC 允许我们通过引用方式纳入我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件向 您披露重要信息。以引用方式纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息 将自动更新和取代这些信息。本招股说明书以引用方式纳入了我们 于 2023 年 5 月 30 日向美国证券交易委员会提交的 当前的 8-K 表报告；我们于 2023 年 5 月 22 日向美国证券交易委员会提交的截至 2022 年 12 月 31 日的财年 10-K 表年度报告；我们提交的 8-K 表最新报告，美国证券交易委员会于 2023 年 2 月 1 日提交了经 8-K/A 表格修订，于 2023 年 2 月 2 日向 美国证券交易委员会提交，8-K/A 表格于 2023 年 2 月 13 日向美国证券交易委员会提交，8-K/A 表格提交 2023 年 4 月 10 日提交给美国证券交易委员会；2023 年 4 月 14 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告；我们于 2023 年 4 月 18 日向 向美国证券交易委员会提交的附表 14A 最终委托书，以及我们未来根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何文件， 直到所有证券被出售。

就本招股说明书而言，在本招股说明书发布之日之前提交并以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的任何 声明均应被视为已修改或取代 声明，前提是此处包含的声明修改或取代了此类声明。 除非经过修改或取代，否则任何经过修改或取代的声明均不得被视为构成本招股说明书的一部分。 在本 招股说明书发布之日和本文所述发行终止之前，我们根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何信息将自动更新和取代本招股说明书中包含的信息。尽管有上述规定，但我们没有纳入任何文件或其中的一部分，也没有纳入被视为 的信息已提供但未根据美国证券交易委员会的规定提交。

我们 将免费向您提供本招股说明书中以引用方式纳入的任何或全部信息的副本， 应向位于纽约州弗农山北麦克斯顿公园大道 150 号的 Applied UV, Inc. 提出书面或口头要求，电话号码 (914) 665-6100。您也可以访问以引用方式纳入的文档，如下所述”在哪里可以找到更多信息”.

4,730,000 股普通股

预先注资的 认股权证用于购买 270,000 股普通股

应用的 UV, Inc.

招股说明书

Aegis 资本公司

2023 年 6 月 16 日