附件10.27

贷款和担保协议第四次修订

本《贷款和担保协议》第四次修订（本《修订》）于2023年12月14日生效，由PHATHOM PHARMACEUTICALS，INC.，一家特拉华州公司（“Phathom”）、其作为借款人不时参与贷款协议（定义见下文）的各子公司（根据上下文要求，单独或共同与Phathom一起称为“借款人”）、参与本修订的多家银行和其他金融机构或实体（统称为“贷款人”）以及HERCULES CAPITAL，INC.，一家马里兰州公司，以其自身和贷款人（定义见贷款协议）的行政代理人和抵押代理人的身份（连同其继承人和受让人，以这种身份，称为“代理人”）。

A.
借款人、贷款人和代理人是该特定贷款和担保协议的当事方，日期为2021年9月17日（经日期为2022年5月3日的贷款和担保协议的某些同意书和第一次修订修订，经日期为2022年9月26日的贷款和担保协议的某些第二次修订进一步修订，经日期为2023年5月9日的贷款和担保协议第三次修订进一步修订，以及在本修订日期之前不时进一步修订、重述、补充或以其他方式修改，简称“贷款协议”）。 贷款人已根据贷款协议中允许的目的向借款人提供信贷。
B.
借款人已要求代理行和贷款人修改贷款协议，以（i）根据贷款协议第2.1（a）（ii）、2.1（a）（iii）和2.1（a）（iv）节调整第二批、第三批和第四批以及定期贷款垫款的可用性，（ii）根据《贷款协议》第2.1（a）（v）和2.1（a）（vi）条纳入新的第五批和第六批，（iii）调整《贷款协议》第7.20条规定的财务契约参数，及（iv）对贷款协议作出若干其他修订，并在本协议中作出更全面的规定。 代理人和贷款人已同意对贷款协议的某些条款进行修订，但仅限于根据条款、条件并依赖以下陈述和保证的范围。
第1节
定义；解释
(a)
贷款协议中的条款。 本修订（包括本修订的叙述部分）中使用的且未另行定义的所有大写术语应具有贷款协议（经本修订）赋予的含义。
(b)
建筑规则。 贷款协议第1.2条中的解释规则应适用于本修订，并通过引用并入本修订。
第2节
贷款协议修正案。
(a)
在第四次修订生效日期后，贷款协议特此修订如下：
(i)
新定义。 贷款协议第1.1节中按字母顺序增加了以下定义：

““基本利率”指（a）（i）最优惠利率加（ii）1.35%和（b）9.85%中的较大者。

1

 

“第四次修订”是指借款人、代理人和贷款人之间于2023年12月14日签署的贷款和担保协议第四次修订。

“第四修正案生效日期”具有第四修正案中赋予该术语的含义。

“修改利率”指（a）（i）最优惠利率加（ii）1.00%和（b）9.50%中的较大者。

“履约约定B里程碑日期”指借款人向代理人报告的第一个日期，经代理人（合理行事）核实，T3M净产品收入在任何三个月期间不低于35，000，000美元，该三个月期间结束于自第四次修订生效日起至定期贷款到期日的任何一个月的最后一天。

“最优惠利率”指（a）《华尔街日报》或其任何后续出版物所报道的“最优惠利率”，以及（b）9.00%中的较低者。

“第一批”是指根据第2.1（a）（i）节提供的预付款。

“第二批贷款费用”是指根据第二批贷款本金的0.50%，根据第4.2(D)节应支付给贷款人。

“第三批里程碑日期”是指(A)2024年3月15日和(B)第二批全部提取的日期中最早出现的日期。

“第四阶段里程碑日期”是指下列日期中最早出现的日期：(A)2024年6月15日和(B)第三阶段全部提取的日期。

“第五批”是指根据第2.1(A)(V)节规定的垫款。

“第V批贷款费用”是指根据第V批预付款本金的0.50%，根据第4.2(G)节支付给贷款人。

“第V批里程碑日期”是指借款人向代理商报告T3M净产品收入在截至第四修正案生效日期(包括)2025年6月30日(含)的任何月份的最后一天结束的三个月内不少于60,000,000美元的第一个日期，但须经代理商(合理地行事)核实。

“第六批”系指根据第2.1(A)(Vi)节规定的垫款。

“第VI批贷款费用”是指根据第VI批预付款本金的0.50%，根据第4.2(H)节支付给贷款人。

第VI批里程碑日期是指借款人向代理商报告T3M净产品收入在截至最后一天的任何三个月期间内不少于80,000,000美元的第一个日期，但须经代理商核实(合理行事)

2

 

自第四修正案生效之日起至(包括)2025年12月31日为止的任何月份。“

(Ii)
修订和重新定义了定义。现将《贷款协议》第1.1节中的以下定义全部修改，并替换为：

“摊销日期”是指2027年12月1日。

“履约B”是指借款人始终持有的合格现金的数额大于或等于(X)定期贷款垫款的未偿还本金，乘以(Y)(I)在履约B里程碑日期之前的所有时间，50%，以及(Ii)在履约B里程碑日期及之后的所有时间，35%。

“履约C”是指借款人在2024年1月1日至2024年12月31日期间的任何测试日期取得的T3M净产品收入等于或大于(I)(X)中的最小者，即履约C附表中为适用月份规定的金额的30%，或(Y)此后，履约C附表中为适用月份规定的金额的25%，以及(Ii)1.2亿美元，按月测试。

“履约C时间表”是指借款人在第三修正案生效日期之后至第四修正案生效日期之前，由借款人向代理商提交并经代理商批准的特定履约C时间表。

“定期贷款现金利率”指任何一天的年利率，等于(A)第四修正案生效日期之前，(I)(X)《华尔街日报》报道的最优惠利率加(Y)2.25%，和(Ii)5.50%，以及(B)第四修正案生效日起，(I)第六批里程碑日期之前的基本利率和(Ii)第六批里程碑日期及以后的修订利率，两者中较大者。

“定期贷款到期日”是指2027年12月1日；但如果该日不是营业日，则定期贷款到期日应为紧接其前一个营业日。

“定期贷款PIK利率”指任何一天的年利率等于(A)第四修正案生效日期之前的任何一天的3.35%，以及(B)之后的2.15%。

“第三批贷款费用”是指根据第二批贷款本金的0.50%，根据第4.2(E)节应支付给贷款人。

“第四批贷款费用”是指根据第二批贷款本金的0.50%，按照第4.2(F)节的规定支付给贷款人。

(Iii)
删除了定义。现将贷款协议第1.1节所述的下列定义术语全部删除：“可用性触发”、“仅限第一利息的延期条件”、“初始履约测试日期”、“性能测试期”、“PDUFA行动日期”、“仅限第二利息的延期条件”。

3

 

(Iv)
修订和重新定义了相互参照。现将贷款协议第1.2节中的下列条款全部修改，并替换为以下条款：

定义的术语

部分

《特工》

前言

“受让人”

11.13

“借款人”

前言

“索偿”

11.10

“抵押品”

3.1

“机密信息”

11.12

“期末收费”

2.5

“违约事件”

9

“财务报表”

7.1

“初始期末收费”

2.5

“贷款人”

前言

“最高费率”

2.2

“履约”

7.20

治愈“

治愈“

“预付费”

2.4

“宣传资料”

11.18

“登记册”

11.7

“支付权”

1.1

“SBA”

7.16

“SBIC”

7.16

《SBIC法案》

7.16

“随后的期末收费”

2.5

 

(v)
第二阶段承诺。现将《贷款协议》第2.1(A)(Ii)条全部修改，并替换为：

“(Ii)第II部分.根据本协议的条款和条件，自第四修正案生效之日起至2024年3月15日止(包括该日在内)，借款人可以申请一笔或多笔额外的定期贷款垫款，本金总额不超过50,000,000美元，最低增量为10,000,000美元(如果低于10,000,000美元，则为根据第2.1(A)(2)节可提取的剩余定期贷款垫款)，本金总额不超过50,000,000美元。借款人应在第四修正案生效之日根据第2.1(A)(Ii)条申请不少于40,000,000美元的定期贷款预付款。

(Vi)
第三阶段承诺。现将《贷款协议》第2.1(A)(Iii)条全部修订，并替换为：

“(三)第三阶段。在符合本协定条款和条件的情况下，自第三阶段里程碑日期发生之日起，一直持续到

4

 

包括2024年6月15日在内，借款人可以申请本金为25,000,000美元的单期贷款预付款，贷款人应单独(而不是联合)发放。

(Vii)
第四阶段的承付款。现将《贷款协议》第2.1(A)(Iv)条全部修改，并替换为：

(Iv)第IV部分。在符合本协议的条款和条件的情况下，借款人可申请本金为25,000,000美元的单期贷款预付款，本金为25,000,000美元，自第IV部分里程碑日期起至2024年12月15日止，并包括在内。

(Viii)
第五批承诺。在紧接第2.1(A)(Iv)节之后的贷款协议第2.1节中加入以下新的第2.1(A)(V)节：

(V)第五阶段：在符合本协议条款和条件的情况下，从第五阶段里程碑日期发生之日起，持续到(A)2025年6月30日和(B)第五阶段里程碑日期后90天中较早者，借款人和贷款人可以分别(而不是联合)申请一笔或多笔额外的定期贷款垫款，最低增量为25,000,000美元(如果低于25,000,000美元，则为根据第2.1(A)(V)节可提取的剩余定期贷款的余额，本金总额不超过50,000,000美元)。

(Ix)
第六期承诺。在紧接第2.1(A)(V)节之后的贷款协议第2.1节中加入以下新的第2.1(A)(Vi)节：

(Vi)第六阶段。在符合本协议的条款和条件下，从第六阶段里程碑日期发生之日起，持续到(A)2025年12月31日和(B)第六阶段里程碑日期后90天中较早的一天，借款人和贷款人可以分别(而不是联合)提供一笔或多笔额外的定期贷款预付款，最低增量为25,000,000美元(如果低于25,000,000美元，则为根据第2.1(A)(Vi)节可提取的剩余定期贷款预付款，本金总额不超过50,000,000美元)。

(x)
提前请求。现将《贷款协议》第2.1(B)节全部修订，并替换为：

“(B)预先请求。要获得定期贷款预付款，借款人应在预付款日前至少十(10)个工作日(或代理商自行决定同意的较短期限)前完成、签署并向代理商提交预付款申请，但在截止日期或第四修正案生效日期(至少在预付款日期前一(1)个工作日)支付的定期贷款预付款除外。贷款人应按照预付款申请所要求的方式为定期贷款预付款提供资金，条件是在所要求的预付款日期满足这类定期贷款预付款的每一项先决条件。任何定期贷款预付款的收益应存入受账户控制协议约束的账户。

5

 

(Xi)
提前还款。现将《贷款协议》第2.4节全部修改，并替换为：

“2.4提前还款。借款人可以选择在任何时候通过支付全部本金余额(或其部分)、全部本金余额(或其部分)、其所有应计和未支付的利息，以及相当于(A)如果这种预付款发生在2026年10月1日之前，预付款本金的1.25%(1.25%)，或(B)如果预付款发生在2026年10月1日或之后，预付本金的0.5%(0.50%)的预付款来预付全部或部分未偿还预付款，以及相当于(A)2026年10月1日之前预付的预付款本金的1.5%(0.50%)的预付款费用(“预付款费用”)。借款人同意，考虑到确定提前偿还预付款造成的实际损害赔偿的困难和不切实际，提前还款费用是对贷款人损失利润的合理计算。在控制权发生变更时，借款人应提前偿还所有本金和应计利息的未偿还金额，直至预付款之日。尽管如上所述，在以下情况下，代理人和贷款人同意免除预付费用：(I)借款人因控制权变更而提前支付所有未偿还垫款，或(Ii)代理人和贷款人或其各自的关联公司(以其唯一和绝对酌情决定权)书面同意在定期贷款到期日之前对垫款进行再融资。根据本节支付的任何金额应由代理人按比例应用于所有预定欠款的任何担保债务(包括本金和利息)当时未支付的金额。为免生疑问，如果本合同项下的付款在非营业日到期支付，则其到期日应为紧接营业日的前一日。

(Xii)
期末费用。现将《贷款协议》第2.5节全部修改为以下内容：

“2.5期末收费。在(I)2026年10月1日，(Ii)借款人提前偿还未偿还担保债务(任何早期赔偿债务和根据其条款将在本协议终止后继续存在的任何其他债务除外)或(Iii)根据本协议条款到期并应全额支付担保债务之日，借款人应向贷款人支付750万美元(7,500,000美元)的费用(“初始期限终止费用”)，以最早发生的日期为准。在(I)定期贷款到期日，(Ii)借款人提前偿还未偿担保债务(任何初期赔偿债务和根据其条款将在本协议终止后继续存在的任何其他债务除外)或(Iii)根据本协议条款到期并应全额支付担保债务的日期中最早发生的日期，借款人应向贷款人支付总额为(A)100万美元(100万美元)的费用，加(B)根据本协议提供的定期贷款垫款的原始本金总额的3.00%(但不包括根据第I部分提供的定期贷款垫款的原始本金金额)(“随后的定期终止收费”)；连同最初的期末费用，统称为“期末费用”)。尽管该期末费用有规定的支付日期，但按比例计算的期末费用部分应被视为贷款人在支付适用的定期贷款预付款之日赚取的。为免生疑问，如果本合同项下的付款在非营业日到期支付，则其到期日应为紧接营业日的前一日。

6

 

(Xiii)
预付费用和期末费用的处理。在此，贷款协议第2.8节中对“截止日期”的所有提及均应全部修改，并以“截止日期和第四修正案生效日期”取代。
(Xiv)
进一步的条件先例。现将贷款协议的第4.2节全部修改，并替换为：

“4.2所有预付款。在每个预付款日期：

(A)代理人应已收到(I)由借款人的首席执行官、首席财务官或首席会计官正式签署的第2.1(B)节所要求的相关垫款预付款请求，以及(Ii)代理人出于善意的商业酌情权合理要求的任何其他文件。

(B)本协议中所述的陈述和保证在适用的提前日期当日和截至该日期的所有重要方面均应真实和正确，并具有与该日期和截止日期相同的效力，除非该等陈述和保证明确涉及较早的日期。

(C)借款人应遵守本协议所述的所有条款和规定，以及借款人应遵守或履行的其他贷款文件中的所有条款和规定，在贷款时和之后，不应发生任何违约事件，且违约事件不会继续发生。

(D)就第二期付款而言，借款人应已支付第二期贷款手续费。

(E)就第三期付款而言，借款人应已支付第三期贷款手续费。

(F)对于根据第四期付款的任何垫款，借款人应已支付第四期贷款手续费。

(G)对于根据第五期付款的任何垫款，借款人应已支付第五期贷款手续费。

(H)就第六期付款而言，借款人应已支付第六期贷款手续费。

每个预先请求应被视为借款人在相关预先日期就本节4.2(B)和(C)款规定的事项以及预先请求中规定的事项作出的陈述和保证。

(Xv)
最低现金。现将《贷款协议》第7.20(A)(I)节全部修改，并替换为：

在任何时候，借款人应保持合格现金的数额大于或等于(X)定期贷款垫款的未偿还本金总额乘以(Y)20%。

7

 

(十六)
履行圣约。现将《贷款协议》第7.20(B)节全部修订如下：

“(B)履行契诺。自第7.1(A)节规定的截至2024年9月30日的月份的财务报表已经(或要求交付)之日起，借款人应满足(I)始终测试的履约A或履约B，或(Ii)每月测试的履约C中的任何一项。

(Xvii)
现将贷款协议附件A替换为附件附件A。
(Xviii)
现将贷款协议附件E替换为附件E。
(Xix)
特此删除贷款协议附件一的全部内容。
(Xx)
贷款协议附表1.1（a）现由本协议附表1.1（a）取代。
(b)
贷款协议中的参考资料。 贷款协议中提及的“本协议”以及“本协议”、“本协议”、”本协议项下”或类似含义的词语均指经本修订案修订的贷款协议。 本修正案为贷款文件。
第3节
修改费。 借款人应（根据贷款协议第2.6条）向代理人支付相当于二十五万美元（$250，000）的修改费（下称“修改费”）。 修改费应在本协议日期全额赚取、到期和支付。
第4节
有效性的条件。 本修正案的生效（下称“第四次修正案生效日期”）应取决于代理商收到以下文件（格式和内容均符合代理商的要求），或满足以下条件（如适用）：
(a)
本修订由代理人、各借款人和借款人签署;
(b)
借款人应已支付（i）修订费，（ii）根据第4（c）条要求的定期贷款预付款的第二批应付贷款费用，（iii）根据第7（d）条到期的所有发票成本和费用，以及（iv）根据贷款协议截至本协议日期到期应付的所有其他费用、成本和费用（如有）;
(c)
借款人应提交第二批定期贷款预付款的预付款申请，金额不低于40，000，000美元;
(d)
由特拉华州务卿认证的借款人良好信誉证明，日期不早于本协议日期前30天;
(e)
代理行可能要求的，且应随附书面证据的借款人的融资申明书和其他留置权查询的最近日期的经认证的副本（包括任何UCC终止声明），在任何此类搜索中发现的留置权（i）将在执行本修订之前或与之相关的情况下终止，或（ii）由代理商自行决定，将构成许可留置权;

8

 

(f)
在第四次修订生效日期，在本协议所述的贷款协议修订生效后：
(i)
第5条中包含的陈述和保证在第四次修订生效日期时应真实正确，如同在该日期时做出的一样;以及
(Ii)
不存在违约事件或随着时间的推移会导致违约事件的事件。
第5条
陈述和陈述。 为促使代理人和贷款人签署本修订，借款人特此确认，自本修订之日起，（a）借款人在贷款协议第5条和其他贷款文件中所作的陈述和保证在所有重大方面均真实正确;然而，前提是，此类重要性限定词不适用于文本中已被重要性限定或修改的任何陈述和保证其中，此外，如果该等陈述和保证的条款明确仅与之前的日期有关，则该等陈述和保证在该之前的日期应是真实和正确的，并且（a）没有发生违约事件，且该违约事件仍在继续;（b）没有且不存在重大不利影响;（c）贷款人拥有并将继续拥有有效、可强制执行和完善的第一优先留置权，仅受允许留置权的限制，抵押品和借款人根据贷款文件授予贷款人的所有其他抵押品的担保权益，或以其他方式授予贷款人或由贷款人持有的担保权益;（d）贷款文件和本修订中所载的借款人协议和义务构成借款人的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其各自的条款对借款人强制执行，除非其可执行性可能受到破产的限制，破产法或影响强制执行债权人债务的其他普遍适用的类似法律权利或适用一般公平原则;及（e）借款人签署、交付及履行本修订不会违反任何法律、规则、条例、命令、合约义务或借款人的组织文件，亦不会导致或要求，对公司的任何财产或收入设立或施加任何留置权、索赔或任何形式的抵押。 为了这个错误！未找到参考资料来源。5、贷款协议第5条中提及的“本协议”以及该条中的“本协议”、“本协议”、“本协议项下”或类似含义的词语，均应指经本修订案修订的贷款协议。
第6条
释放。考虑到本协议中包含的代理人和每家贷款人之间的协议，以及其他良好和有价值的对价，借款人特此确认，借款人代表其本人及其继承人、受让人和其他法定代表人，在适用法律允许的范围内，完全、绝对、无条件和不可撤销地解除代理人和每家贷款人、其继任者和受让人、其现任和前任股东、附属公司、子公司、分部、前任、董事、高级职员、律师、雇员、代理人和其他代表(代理人、贷款人和所有其他人，以下统称为受让人，并个别称为受让人)，借款人或其任何继承人、受让人或其他法律代表现在或以后可能持有的所有要求、诉讼、诉讼原因、诉讼、契诺、合同、争议、协议、承诺、款项、帐目、票据、计算、损害和任何其他索赔、反索赔、抗辩、抵销权、任何名称和性质的要求和债务，已知或未知、怀疑或未怀疑的，于本修订日期当日或之前的任何时间出现的任何情况、诉讼、因由或事情，而该等情况、诉讼、因由或事情于本修订日期或日期当日或之前出现，或因贷款协议或根据贷款协议或与贷款协议有关的任何其他贷款文件或交易而产生，或与贷款协议有关或有关，或以任何方式与贷款协议有关或与贷款协议有关，或因任何情况、诉讼、因由或事情而产生。借款人理解、承认并同意上述免除条款可作为充分和完全的抗辩理由，并可用作针对可能违反上述条款而提起、起诉或试图提起的任何诉讼、诉讼或其他法律程序的禁制令的基础

9

 

放手。借款人同意，现在可以断言或以后可能被发现的任何事实、事件、情况、证据或交易不得以任何方式影响上文所述豁免的最终、绝对和无条件性质。
第7条
其他的。
(a)
其他方面不受影响的贷款文件；重申；无更新。
(i)
除根据本协议明确修改或在本协议中提及的情况外，贷款协议和其他贷款文件应保持不变，并具有全部效力和效力，并在此予以批准和确认。贷款人和代理人对本修正案的执行和交付或接受，不应被视为创建了交易过程，或以其他方式创建了任何明示或默示的义务，以便在未来提供任何其他或进一步的修订、同意或豁免。
(Ii)
借款人在此明确(1)重申、批准和确认其在贷款协议和其他贷款文件下的担保义务，(2)重申、批准和确认贷款协议第3节下的担保授予，(3)重申担保品担保的授予担保贷款协议下的所有担保义务，包括但不限于在第四修正案生效日或之后提供资金的任何定期贷款垫款，自第四修正案生效日起生效，并自(包括)第四修正案生效日起生效：(X)担保品担保的授予仍然完全有效，尽管本文中明确提到了修订；和(Y)担保经本修正案修订的贷款协议和其他贷款文件下的所有担保债务，(4)同意本修订应为贷款协议下的“贷款文件”，以及(5)同意贷款协议和其他贷款文件在与本修正案相关的任何行动后仍将保持完全效力和效力。
(Iii)
本修正案不是创新，本修正案的条款和条件应是对贷款文件中规定的所有条款和条件的补充和补充。本修正案的任何内容均不打算、也不应被解释为构成借款人根据贷款协议和任何其他贷款文件或与之相关的担保债务的协议和清偿，或修改、影响或损害代理人在担保债务的任何抵押品的担保所有权或其他留置权的完善或连续性上(代表其自身和贷款人)的完善或连续性。
(b)
条件。为了确定是否符合第4条规定的条件，签署本修正案的每个贷款人应被视为已同意、批准、接受或满意根据本修正案要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一份文件或其他事项，除非代理人在本修正案日期之前已收到该贷款人的通知，说明其反对意见。
(c)
没有信任感。借款人特此向代理人和贷款人承认并确认，借款人基于自己的调查和自身原因执行本修正案，而不依赖任何其他人或其代表的任何协议、陈述、理解或沟通。
(d)
成本和开支。借款人同意在本合同签订之日向代理人支付代理人及其每一贷款方的自付费用和开支，以及与本修正案及任何其他文件的谈判、准备、执行和交付有关的书面自付费用以及代理人和每一贷款方的律师费用。

10

 

(e)
约束效应。本修正案对每一方的继承人和经允许的受让人具有约束力，并使其受益。
(f)
治国理政。本修正案和其他贷款文件应受加利福尼亚州法律管辖，并根据加利福尼亚州法律进行解释和执行，但不包括会导致适用任何其他司法管辖区法律的法律冲突原则。
(g)
完整的协议；修正案。本修正案和贷款文件代表了关于这一标的的全部协议，并取代了之前关于这一标的的谈判或协议。双方就本修正案和贷款文件的主题达成的所有事先协议、谅解、陈述、保证和谈判均合并到本修正案和贷款文件中。
(h)
规定的可分割性。在确定任何条款的可执行性时，本修正案的每一条款均可与所有其他条款分开。
(i)
对应者。本修正案可以在任何数量的副本中执行，也可以由不同的各方在不同的副本上执行，每个副本在执行和交付时都是原件，所有这些副本加在一起构成一项修正案。通过传真、便携文件格式(.pdf)或其他电子传输方式交付本修正案签名页的已签署副本将与手动交付本修正案的副本一样有效。
(j)
某些其他文件的电子执行。与本修正案和拟进行的交易(包括但不限于转让、假设、修改、豁免和同意)相关的任何文件中或与之相关的词语“执行”、“执行”、“签署”、“签字”等词语应被视为包括电子签名、转让条款和合同形式在代理人批准的电子平台上的电子匹配，或以电子形式保存记录，每一项应与手动签署或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性，视情况而定。在任何适用法律规定的范围内，包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《加州统一电子交易法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律。

[故意将页面的其余部分留空]

兹证明，自上文第一次写明的日期起，双方已正式签署本修正案。

借款人：

PHATHOM制药公司

签名：S/莫莉·亨德森

印刷品名称：莫莉·亨德森

职位：首席财务和商务官

 

11

 

[签名将在下一页继续]

 

12

 

代理：

大力神资本公司。

签名：S/赛斯·迈耶

印刷品名称：塞斯·迈耶

职位：首席财务官

13

 

贷款人：

大力神资本公司。


签名：S/赛斯·迈耶

印刷品名称：塞斯·迈耶

职位：首席财务官

 

Hercules Venture Growth信用机会基金1 L.P.

作者：Hercules Adviser LLC，其投资顾问


签名：S/赛斯·迈耶

印刷品名称：塞斯·迈耶

标题：授权签字人

 

HERCULES PRIVATE CREDIT FUND 1 L.P.

作者：Hercules Adviser LLC，其投资顾问

 

 

作者：S/赛斯·迈耶

 

印刷品名称：塞斯·迈耶

标题：授权签字人

Hercules Private Global Venture Growth Fund L.P.

作者：Hercules Private Global Venture Growth Fund GP I LLC，其普通合伙人

 

作者：Hercules Adviser LLC，其唯一成员

 


签名：S/赛斯·迈耶

14

 

印刷品名称：塞斯·迈耶

职位：首席财务官

 

萨加德医疗合作伙伴(特拉华州)，LP

作者：Sagard Healthcare Royalty Partners GP LLC，其普通合伙人

 


签名：S/Jason Sneah

印刷品名称：Jason Sneah

头衔：经理

 

签名：S/亚当·维格纳

印刷品名称：Adam Vigna

职位：首席投资官

 

 

 

展品及时间表

 

附件A：预先申请

 

附件E：合规证书

 

附表1.1(A)：定期承诺

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