附录 99.1

运营和财务审查及前景

本附录中的 “TotalEnergies”、“TotalEnergies 公司” 和 “公司” 等术语用于指TotalEnergies SE和直接由TotalEnergies SE直接控制的合并实体或间接控制的。

本附录第1-26页中与TotalEnergies相关的2023年第四季度和截至2023年12月31日的年度的财务信息源自 TotalEnergies截至2023年12月31日的未经审计的合并资产负债表、2023年第四季度和截至2023年12月31日的年度未经审计的收益表、综合收益、现金流和业务板块信息以及未经审计的合并截至2023年12月31日止年度的股东权益变动报表载于第28页及以下各页。这个展览。

以下讨论应与与上述财务报表以及TotalEnergies于2023年3月24日向证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年12月31日年度的20-F表年度报告中提供的包括TotalEnergies经审计的合并财务报表和相关附注一起阅读。

A. 关键数字

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计，有效税率除外，每股收益和股票数量	2023	2022	2023 vs 2022
59,237	59,017	68,582	-14%	销售	237,128	280,999	-16%
5,063	6,676	3,264	+55%	净收入（TotalEnergies 份额）	21,384	20,526	+4%
(136)	754	(281)	ns	来自股权关联公司的净收益（亏损）	1,845	(1,892)	ns
11,696	13,062	15,997	-27%	调整后息税折旧摊销前利润 ⁽¹⁾	50,030	71,578	-30%
5,724	6,808	8,238	-31%	调整后净营业收入 ⁽²⁾来自业务领域	25,107	38,475	-35%
2,802	3,138	3,528	-21%	探索与制作	10,942	17,479	-37%
1,456	1,342	2,408	-40%	集成液化天然气	6,200	11,169	-44%
527	506	481	+10%	集成电源	1,853	975	+90%
633	1,399	1,487	-57%	炼油和化学品	4,654	7,302	-36%
306	423	334	-8%	营销和服务	1,458	1,550	-6%
5,226	6,453	7,561	-31%	调整后净收益 ⁽¹⁾（总能源份额）	23,176	36,197	-36%
2.09	2.73	1.26	-	全面摊薄后的每股收益（美元）	8.67	7.85	-
2,387	2,423	2,522	-5%	完全稀释的加权平均股数（百万）	2,434	2,572	-5%
(632)	(4,987)	(3,681)	ns	用于投资活动的现金流	(16,454)	(15,116)	ns
6,139	4,283	3,935	+56%	有机投资 ⁽¹⁾	18,126	11,852	+53%
(5,404)	808	(133)	ns	净收购 ⁽¹⁾	(1,289)	4,451	ns
735	5,091	3,802	-81%	净投资 ⁽¹⁾	16,837	16,303	+3%
16,150	9,496	5,618	x2.9	来自经营活动的现金流	40,679	47,367	-14%
8,500	9,340	9,135	-7%	来自运营的现金流量，不包括营运资金 (CFFO) ⁽¹⁾	35,946	45,729	-21%
8,529	9,551	9,361	-9%	债务调整后现金流 (DACF) ⁽¹⁾	36,451	47,025	-22%

(1)	调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益、有机投资、净收购、净投资、不包括营运资本（CFFO）的运营现金流和债务调整后现金流（DACF）均为非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则指标（替代绩效指标）的定义和更多信息，请参阅第 27 页的术语表，有关对账表，请参阅第 18 页及以下页面。

(2)

业务分部信息中显示的调整项目详情（从第 36 页开始）。

环境、温室气体排放 (GHG) 和生产的关键数据

环境 — 液体和天然气价格变动、炼油利润率

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22		2023	2022	2023 对 2022
84.3	86.7	88.8	-5%	布伦特 ($/b)	82.6	101.3	-18%
2.9	2.7	6.1	-52%	Henry Hub（美元/百万英热单位）	2.7	6.5	-59%
13.3	10.6	32.3	-59%	NBP（美元/百万英热单位）⁽¹⁾	12.6	32.4	-61%
15.2	12.5	30.5	-50%	JKM（美元/百万英热单位）⁽²⁾	13.8	33.8	-59%
80.2	78.9	80.6	-1%	液体的平均价格 ^{(3), (4)}($/b) 合并子公司	76.2	91.3	-17%
6.17	5.47	12.74	-52%	天然气的平均价格 ^{(3), (5)}（美元/百万英热单位）合并子公司	6.64	13.15	-50%
10.28	9.56	14.83	-31%	液化天然气的平均价格 ^{(3), (6)}（美元/百万英热单位）合并子公司和股权关联公司	10.76	15.90	-32%

(1)

NBP（国家平衡点）是英国的一个虚拟天然气交易点，用于转让实物天然气的权利，被广泛用作欧洲天然气市场的价格基准。NBP由英国输电网络的运营商国家电网天然气公司 plc运营。

(2)

JKM（日韩标记）衡量亚洲现货液化天然气（LNG）贸易的价格。它基于现货市场交易中报告的价格和/或在新加坡时间 16:30 亚洲交易日收盘后收集的买入和报价。

(3)

不分别包括石油、天然气和液化天然气贸易活动。

(4)

以美元计算的销售额/合并关联公司的销售额。

(5)

以美元计算的销售额/合并关联公司的销售额。

(6)

以美元计算的销售额/合并和股权关联公司的销售额。

温室气体排放 (GHG)⁽¹⁾

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	范围 1+2 排放 (mtCo)₂e)	2023	2022	2023 对 2022
7.9	8.5	10.1	-22%	运营设施的范围 1+2⁽²⁾	34.6	39.7	-13%
7.2	7.5	8.3	-13%	其中石油和天然气	30.3	32.5	-7%
0.7	1.0	1.8	-62%	其中 CCGT	4.3	7.2	-40%
11.5	12.1	14.7	-22%	范围 1+2 — 股权份额	48.9	56.1	-13%

估计的季度排放量。

(1)

京都议定书中的六种温室气体，即CO₂，CH₄, N₂O、氢氟碳化合物、全氟碳化合物和六氟化硫₆，及其各自的 GWP（全球变暖潜能值），如 2007 年 IPCC 报告中所述。氢氟碳化物、全氟碳化合物和六氟化硫₆实际上不在公司的排放中，或者被视为非物质排放，因此不计算在内。

(2)

范围 1+2 运营设施的温室气体排放量定义为报告范围中包含的场地或活动的直接温室气体排放量（定义见公司 2023 年 3 月 24 日提交的 20-F 表年度报告）和可归因于自带能源（电、热、蒸汽）的间接排放的总和，不包括购买的工业气体 (H₂).

由于勘探与生产设施的燃烧排放持续下降以及2022年燃气发电厂的特殊用途，运营设施的范围1+2排放量同比下降了22％。

4Q23

3Q23

4Q22

4Q23
vs

4Q22

甲烷排放 (kTch)₄)

2023

2022

2023

对

2022

-18%

运营设施的甲烷排放

-19%

+10%

甲烷排放-股权份额

-15%

估计的季度排放量。

2023年，运营设施的甲烷排放量与2022年相比下降了19％，这主要是由于勘探与生产设施的燃烧和散逸性排放持续减少，与2020年的参考水平相比下降了47％。

范围 3 排放 (mtCo)₂e)	2023	2022

全球石油、生物燃料和天然气的范围 3⁽¹⁾	355	389

(1)

TotalEnergies报告了范围3的温室气体排放，即第11类，对应于与客户使用能源产品（即燃烧产品以获取能量）相关的间接温室气体排放。该公司遵循IPIECA发布的石油和天然气行业报告指南，该指南符合温室气体协议的方法。为了避免重复计算，该方法占石油、生物燃料和天然气价值链中最大的交易量，即两个产量或向终端客户的销售量中较高的一个。对于TotalEnergies而言，在2023年计算石油和生物燃料价值链的范围3温室气体排放时，考虑产品销售（高于产量）；对于天然气价值链，天然气销售要么是液化天然气，要么是作为向B2B/B2C直接销售的一部分（高于可销售的天然气产量）。

制作*

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	碳氢化合物生产	2023	2022	2023 vs 2022
2,462	2,476	2,812	-12%	碳氢化合物产量 (kboe/d)	2,483	2,765	-10%
1,341	1,399	1,357	-1%	石油（包括沥青）(kb/d)	1,388	1,307	+6%
1,121	1,077	1,455	-23%	气体（包括冷凝液和相关的液化天然气）(kboe/d)	1,095	1,458	-25%
2,462	2,476	2,812	-12%	碳氢化合物产量 (kboe/d)	2,483	2,765	-10%
1,506	1,561	1,570	-4%	液体 (kb/d)	1,550	1,519	+2%
5,158	4,921	6,681	-23%	气体 (mcf/d)	5,028	6,759	-26%
2,462	2,476	2,475	-1%	不包括 Novatek 的碳氢化合物产量（kboe/d）	2,483	2,437	+2%

* 公司产量 = 勘探和产量 + 综合液化天然气产量。

2023年第四季度，碳氢化合物产量为每天246.2万桶石油当量（kboe/d），同比下降1％。2023 年第四季度受益于液化天然气产量的增长，这部分弥补了本季度生效的加拿大油砂资产处置。

2023年，碳氢化合物产量为每天248.3万桶石油当量（kboe/d），同比增长2％（不包括Novatek），其中包括：

+4% 归因于初创企业和扩张，包括挪威的约翰·斯维尔德鲁普第二阶段、巴西的 Mero 1、尼日利亚的 Ikike、阿曼的 10 号区块和阿塞拜疆的 Absheron，

+1% 归因于尼日利亚和利比亚的安全状况改善，

+1% 是由于计划维护减少和计划外停产，包括哈萨克斯坦卡沙甘油田的停工，

-1% 的投资组合效应，与泰国邦科特运营许可证的终止、俄罗斯Termokarstovoye的退出、加拿大油砂资产的处置和从缅甸的有效撤出有关，但部分抵消了阿拉伯联合酋长国SARB Umm Lulu、巴西Sepia和Atapu 、伊拉克拉塔维产区的进入以及参与度的增加在利比亚的瓦哈特许权中，

-3% 是由于自然场的减少。

B. 业务板块业绩分析

按业务板块分列的财务信息根据内部报告系统进行报告，显示内部分部信息，这些信息用于管理和衡量TotalEnergies的业绩，并由TotalEnergies的主要运营决策机构，即执行委员会进行审查。

管理层提供调整后的财务指标，以帮助投资者更好地了解公司的财务业绩

根据国际财务报告准则，列报了公司的经济业绩。调整项目分为三种类型：库存估值影响、公允价值变动的影响和特殊项目。

库存估值的影响：根据国际会计准则2的，TotalEnergies根据先入先出（FIFO）方法对其财务报表中的石油产品库存进行估值，并使用加权平均成本法对其他库存进行估值。在FIFO方法下，库存成本基于购置或制造的历史成本，而不是当前的重置成本。在动荡的能源市场中，这可能会对报告的收入产生显著的扭曲影响。因此，炼油与化工和营销与服务板块的调整后业绩是根据重置成本法列报的。该方法用于评估细分市场的表现，并促进细分市场的表现与其主要竞争对手的可比性。在近似后进先出（LIFO）方法的重置成本法中，损益表中库存价值的变化取决于库存的性质，使用一个时期与另一个时期之间的月末价格差异或该期间的平均价格而不是历史价值来确定。库存估值效果是FIFO和替换成本方法下的结果之间的差异。

公允价值变动的影响：作为调整项目列报的公允价值变动的影响反映了TotalEnergies执行委员会使用的内部业绩衡量标准与根据国际财务报告准则对这些交易进行会计之间的差异，交易存货和仓储合约。国际财务报告准则要求使用期末现货价格按公允价值记录交易库存。为了最好地反映衍生品交易对经济风险敞口的管理，用于衡量业绩的内部指标包括基于远期价格的交易库存估值。TotalEnergies在其交易活动中签订存储合约，该合约的未来影响以公允价值记录在TotalEnergies的内部经济表现中。《国际财务报告准则》排除了承认这种公允价值效应的可能性。此外，TotalEnergies 进入衍生工具以风险管理某些运营合约或资产。根据国际财务报告准则，这些衍生品按公允价值记录，而基础运营交易则在发生时入账。内部指标推迟衍生品的公允价值，使其与交易发生率相匹配。

特殊物品：由于其不寻常的性质或的特殊重要性，某些符合 “特殊物品” 条件的交易不包括在业务板块的数据中。一般而言，特殊物品涉及重大、不经常或不寻常的交易。但是，在某些情况下，重组成本或资产处置等不代表正常业务过程的交易可能符合特殊项目的资格，尽管它们可能发生在前几年，也可能发生在接下来的几年。

TotalEnergies根据调整后的净营业收入来衡量细分市场层面的业绩。调整后的净营业收入包括相关分部的营业收入，扣除矿产利息以外的无形资产的摊销和折旧、折算调整和收益或出售资产的亏损，以及与动用资本（股息）相关的所有其他收入和支出

来自非合并公司、股权关联公司的收入和资本化利息支出）以及适用于上述目的的所得税后，不包括调整的影响，如下所述。

TotalEnergies净收益份额中未包含的调整后净营业收入是与净金融负债、扣除适用的所得税（净负债净成本）、非控股权益和调整后项目相关的利息支出。

在合并和分部间调整之前，财务信息按业务分部细分。

业务部门之间的销售价格近似的市场价格。

液化天然气和电力综合价值链的盈利增长是TotalEnergies战略的两个关键轴。

为了提高这些业务的知名度，董事会决定，从2023年第一季度起，先前归入综合天然气、可再生能源和电力（iGRP）板块的综合液化天然气和综合电力业绩将分为两个板块单独报告。

各业务板块财务信息的新报告结构已经到位，自 2023 年 1 月 1 日起生效。它基于以下五个业务领域：

	-	勘探-生产片段；

	-	一个综合的液化天然气板块，涵盖液化天然气生产和贸易活动以及沼气、氢气和天然气交易活动；

	-	综合的电力板块，涵盖发电、存储、电力交易和 B2B-B2C 配送天然气和电力；

	-	一个炼油和化工板块构成主要工业中心，包括炼油、石化和特种化学品活动。该部分还包括石油供应、贸易和海运的活动；

营销和服务包括石油产品和服务的全球供应和营销、低碳燃料和用于交通的新能源。它为TotalEnergies的过渡战略做出了贡献，并积极支持其客户实现更可持续的能源和交通。

此外，公司板块还包括控股的运营和财务活动。

这份新的分部报告是根据《国际财务报告准则第8号》在中编制的，其原则与TotalEnergies执行委员会遵循的内部报告相同。

对于综合液化天然气和综合电力板块，准备该分部信息的原则如下：

-自2022年以来，与液化天然气、天然气和电力活动的集中市场准入相关的资产负债表头寸（包括追加保证金）的管理已完全纳入综合液化天然气板块。

-天然气和液化天然气头寸公允价值变动的影响分配给综合液化天然气板块的营业收入。

-权力头寸公允价值变动的影响分配给综合电力板块的营业收入。

由于公司内部组织结构的变化影响了业务部门的构成，对2021年和2022年的分部报告数据进行了回顾性修订。

B.1 勘探与生产

1。制作

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 对	碳氢化合物产量	2023	2022	2023 对
			4Q22				2022
1,998	2,043	2,309	-13%	EP (kboe/d)	2,034	2,296	-11%
1,448	1,507	1,512	-4%	液体 (kb/d)	1,492	1,466	+2%
2,946	2,865	4,261	-31%	气体 (mcf/D)	2,900	4,492	-35%
1,998	2,043	2,030	-2%	EP 不包括 Novatek (kboe/d)	2,034	2,025	+0.4%

2。结果

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计，有效税率除外	2023	2022	2023 vs 2022
2,802	3,138	3,528	-21%	调整后净营业收入 ⁽¹⁾	10,942	17,479	-37%
130	125	316	-59%	包括股权关联公司的调整后收益	539	1,335	-60%
47.7%	44.6%	54.4%	-	有效税率 ⁽²⁾	50.0%	50.8%	-
(1,282)	1,978	2,263	ns	用于投资活动的现金流	7,260	9,839	-26%
3,117	2,557	2,219	+40%	有机投资	10,232	7,507	+36%
(4,306)	(514)	105	ns	净收购	(2,706)	2,520	ns
(1,189)	2,043	2,324	ns	净投资	7,526	10,027	-25%
5,708	4,240	4,035	+41%	来自经营活动的现金流	18,531	27,654	-33%
4,690	5,165	4,988	-6%	来自运营的现金流量，不包括营运资金 (CFFO)	19,126	26,080	-27%

(1)

调整项目的详细信息显示在第36页开始的业务分部信息中。

(2)

有效税率 =（调整后净营业收入税）/（调整后的净营业收入 — 股权关联公司的收入 — 投资产生的股息 — 商誉减值 + 调整后净营业收入的税）。

勘探与生产调整后的净营业收入为：

2023年第四季度为28.02亿美元，同比下降11％主要受油价下跌的推动，

2023年全年为109.42亿美元，同比下降37％，主要是由于石油和天然气价格下跌。

勘探和生产板块调整后的净营业收入不包括特殊项目。

2023年第四季度，排除特殊项目对该细分市场的调整后净营业收入产生了7.09亿美元的积极影响，而2022年第四季度的正面影响为40.87亿美元。

2023年全年，排除特殊项目对该细分市场的调整后净营业收入产生了10.36亿美元的积极影响，而2022年全年的正面影响为123.71亿美元。

该细分市场的经营活动现金流为：

2023年第四季度的57.08亿美元，与2022年第四季度的40.35亿美元相比增长了41％，

2023年全年 185.31亿美元，与2022年全年的276.54亿美元相比下降了33％。

不包括营运资本（CFFO）在内的该细分市场的运营现金流为：

2023年第四季度为46.9亿美元，环比下降9％，主要受油价下跌的推动，

2023年全年为191.26亿美元，同比下降27％，主要是由于石油和天然气价格下跌。

B.2 一体化液化天然气

1。制作

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs	液化天然气的碳氢化合物生产	2023	2022	2023 vs
			4Q22				2022
464	433	503	-8%	综合液化天然气 (kboe/d)	449	469	-4%
58	54	58	-2%	液体 (kb/d)	58	53	+10%
2,212	2,056	2,420	-9%	气体 (mcf/d)	2,128	2,267	-6%
464	433	445	+4%	不包括 Novatek 的综合液化天然气 (kboe/d)	449	413	+9%

3Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs	以 Mt 为单位的液化天然气	2023	2022	2023 vs
			4Q22				2022
11.8	10.5	12.7	-7%	液化天然气总销量	44.3	48.1	-8%
4.0	3.7	4.4	-10%	包括股权生产的销售额*	15.2	17.0	-10%
10.8	9.4	11.4	-6%	包括TotalEnergies的股权生产和第三方收购的销售额	40.1	42.8	-6%

* 公司的股权产量可以由TotalEnergies或合资企业出售。

液化天然气（不包括Novatek）的碳氢化合物产量同比增长了7％，这反映了计划外停工的减少。2023年全年，液化天然气（不包括Novatek）的碳氢化合物产量与2022年相比增长了9％，这要归因于尼日利亚对NLNG的供应增加以及澳大利亚的Ichthys液化天然气和挪威的Snövhit 的供应增加。

2023年第四季度，液化天然气销售量同比增长13％，主要是由于产量增加和现货量增加。2023年全年，液化天然气销售量与2022年相比下降了8％，这主要是由于现货量减少，这与冬季天气温和和和和库存高企导致欧洲需求减少有关。

2。结果

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 对 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
1,456	1,342	2,408	-40%	调整后的净营业收入⁽¹⁾	6,200	11,169	-44%
500	385	1,213	-59%	包括股票关联公司的调整后收益	2,103	5,637	-63%
827	566	(9)	ns	用于投资活动的现金流	3,120	(1,052)	ns
790	495	195	x4.1	有机投资	2,063	519	x4
48	84	19	x2.5	净收购	1,096	(47)	ns
838	579	214	x3.9	净投资	3,159	472	x6.7
2,702	872	134	x20.2	经营活动产生的现金流	8,442	9,604	-12%
1,763	1,648	2,688	-34%	运营现金流不包括营运资金 (CFFO)	7,293	9,784	-25%

(1)

业务分部信息中显示的调整项目详情（从第 36 页开始）。

综合液化天然气调整后的净营业收入为：

2023年第四季季度为14.56亿美元，同比增长8％，这反映了价格和产量的变化，

2023年全年62亿美元，同比下降37％（不包括Novatek），这主要是由于2022年的特殊环境与俄罗斯-乌克兰冲突导致的欧洲能源危机有关。

iLNG板块调整后的净营业收入不包括特殊项目和公允价值变动的影响。

2023年第四季度，特殊项目的排除以及公允价值变动的影响对该细分市场调整后的净营业收入产生了1.41亿美元的积极影响，而2022年第四季度的负面影响为1.18亿美元。

2023年全年，排除特殊项目以及公允价值变动的影响对该细分市场的调整后净营业收入产生了7.98亿美元的积极影响，，而2022年全年的正面影响为45.8亿美元。

该细分市场的经营活动现金流为：

2023年第四季度季度为27.02亿美元，与2022年第四季度的1.34亿美元相比增长了20.2倍，

2023年全年84.42亿美元，与2022年全年的96.04亿美元相比下降了12％。

该细分市场的运营现金流不包括营运资金（CFFO）为：

2023 年第四季度季度为 17.63 亿美元，环比增长 7%，反映了价格和产量的变化，

2023年全年 72.93亿美元，同比下降25％（不包括Novatek），这主要是由于液化天然气价格的下跌被2023年交付的液化天然气货物在 2022年获得的高利润率所部分抵消。

B.3 集成电源

1。产能、产量、客户和销售

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 对 4Q22	集成电源	2023	2022	2023 对 2022
8.0	8.9	9.4	-16%	净发电量 (TWh) ⁽¹⁾	33.4	33.2	+1%
5.5	5.4	3.3	+65%	o/w 使用可再生能源发电	18.9	10.4	+82%
2.5	3.5	6.1	-59%	o/w CCGT	14.5	22.8	-36%
17.3	15.9	12.0	+44%	发电组合净装机容量 (GW) ⁽²⁾	17.3	12.0	+44%
13.0	11.6	7.7	+69%	o/w 可再生能源	13.0	7.7	+69%
4.3	4.3	4.3	-	o/w CCGT	4.3	4.3	-
80.1	80.5	69.0	+16%	可再生能源发电投资组合总容量 (GW) ^{(2), (3)}	80.1	69.0	+16%
22.4	20.2	16.8	+33%	o/w 装机容量	22.4	16.8	+33%
5.9	6.0	6.1	-3%	客户力量 — bTb 和 BtC（百万） ⁽²⁾	5.9	6.1	-3%
2.8	2.8	2.7	+1%	客户的天然气 — bTb 和 BTC（百万） ⁽²⁾	2.8	2.7	+1%
13.9	11.2	14.6	-5%	销售能力 — bTb 和 bTC (tWh)	52.1	55.3	-6%
30.7	13.8	28.1	+9%	销售气体 — bTb 和 bTC (tWh)	100.9	96.3	+5%

(1)	太阳能、风能、水力发电和联合循环燃气轮机 (CCGT) 发电厂。

(2)

周期数据的结束 .

(3)	包括阿达尼绿色能源有限公司在2021年第一季度生效的总产能的20％，Clearway Energy Group在2022年第三季度生效的总产能的50％，以及Casa dos Ventos自2023年第一季度起生效的总产能的49％。

2023年第四季度季度的净发电量为8.0 TWh，由于CCGT发电量减少，同比下降了10％。2023年全年，净发电量为33.4 TWh，同比增长1％，原因是灵活容量的发电量减少，由于欧洲的能源危机，灵活容量的利用率在2022年非常出色，而可再生能源发电量的增长与Total Eren的整合以及美国的Casa dos Ventos的贡献有关，这足以弥补可再生能源发电量的增长。

截至2023年第四季度末，可再生能源发电总装机容量达到22吉瓦以上，逐季度增长超过2吉瓦，其中包括在美国（丹麦克利尔韦）安装的1.3吉瓦，以及与印度AGEL成立新的50/50合资企业后的0.5吉瓦。2023 年，可再生能源总装机容量增长了近 6 吉瓦。

2。结果

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 对 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
527	506	481	+10%	调整后的净营业收入⁽¹⁾	1,853	975	+90%
21	37	88	-76%	包括股票关联公司的调整后收益	137	201	-32%
1,209	1,884	454	x2.7	用于投资活动的现金流	4,836	4,100	+18%
674	578	455	+48%	有机投资	2,582	1,385	+86%
532	1,354	(230)	ns	净收购	2,363	2,136	+11%
1,206	1,932	225	x5.4	净投资	4,945	3,521	+40%
638	1,936	861	-26%	经营活动产生的现金流	3,573	66	x54.1
705	516	439	+61%	运营现金流不包括营运资金 (CFFO)	2,152	970	x2.2

(1)	业务分部信息中显示的调整项目详情（从第 36 页开始）。

综合电力调整后的净营业收入为：

2023年第四季度 5.27亿美元，同比增长10％，同比增长4％，这要归因于其综合电力投资组合的表现，

2023年为18.53亿美元，同比增长90％，这表明了其在电力价值链中的综合业务模式的表现：可再生能源、CCGT、贸易、以及B2B和B2C营销。

综合电力板块调整后的净营业收入不包括特殊项目和公允价值变动的影响。

2023年第四季度，排除特殊项目以及公允价值变动的影响对该细分市场的调整后净营业收入产生了4200万美元的负面影响，，而2022年第四季度的负面影响为14.82亿美元。

2023年全年，排除特殊项目和公允价值变动的影响对该细分市场的调整后净营业收入产生了1.73亿美元的积极影响，而2022年全年的负面影响为20.7亿美元。

该细分市场的经营活动现金流为：

2023年第四季度的6.38亿美元，与2022年第四季度的8.61亿美元相比下降了26％。

2023年全年35.73亿美元，与2022年全年6600万美元相比增长了54.1倍。

不包括营运资本（CFFO）在内的该细分市场的运营现金流为：

由于2023年第四季度进一步受益于股票附属公司的股息分配，2023年第四季度为7.05亿美元，同比增长61％，同比增长37％，

2023年为21.52亿美元，是2022年CFFO的两倍多，价值链的所有细分都为增长做出了贡献。

B.4 下游（炼油和化学品以及营销与服务）

1。结果

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 对 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
939	1,822	1,821	-48%	调整后的净营业收入⁽¹⁾	6,112	8,852	-31%
(177)	531	928	ns	用于投资活动的现金流	1,094	2,141	-49%
1,504	625	1,023	+47%	有机投资	3,105	2,354	+32%
(1,679)	(115)	(28)	ns	净收购	(2,042)	(159)	ns
(175)	510	995	ns	净投资	1,063	2,195	-52%
6,584	2,266	939	x7	经营活动产生的现金流	9,914	11,787	-16%
1,692	2,205	1,681	+1%	运营现金流不包括营运资金 (CFFO)	8,171	10,069	-19%

(1)	调整项目的详细信息显示在第36页开始的业务分部信息中。

B.5 炼油与化工

1。炼油厂和石化产品的吞吐量和利用率

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 对 4Q22	炼油厂的吞吐量和利用率*	2023	2022	2023 对 2022
1,381	1,489	1,389	-1%	炼油厂总吞吐量 (kb/d)	1,436	1,472	-2%
444	489	312	+42%	法国	414	348	+19%
582	589	580	-	欧洲其他地区	592	623	-5%
355	410	497	-29%	世界其他地区	431	501	-14%
79%	84%	77%	-	利用率仅基于原油**	81%	82%	-

*	包括营销和服务板块中报告的非洲炼油厂。

**	基于年初的蒸馏能力。

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 对 4Q22	石化产品的生产和利用率	2023	2022	2023 对 2022
1,114	1,330	1,095	+2%	单体* (kt)	4,896	5,005	-2%
985	1,070	917	+7%	聚合物 (kt)	4,130	4,549	-9%
60%	75%	66%	-	蒸汽裂解器利用率**	69%	76%	-

烯烃。

**	基于蒸汽裂解装置的烯烃产量及其年初的处理产能。

炼油吞吐量为：

环比下降7％主要是由于萨托普和安特卫普的检修以及亚瑟港炼油厂的逐步重启，

2023年同比下降2％，这主要是由于炼油厂利用率略有降低，这反映了今年的主要周转计划。

石化产品的产量是：

由于主要来自欧洲的化学品需求疲软影响了蒸汽裂解器的利用率率，单体同比下降16％，聚合物同比下降8％，

由于同样的原因，2023年单体同比下降2％，聚合物同比下降9％，美国亚瑟港乙烷裂解装置的扩建部分抵消了单体。

2。结果

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 对 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
633	1,399	1,487	-57%	调整后的净营业收入⁽¹⁾	4,654	7,302	-36%
989	310	463	x2.1	用于投资活动的现金流	1,953	1,177	+66%
1,002	386	585	+71%	有机投资	2,040	1,319	+55%
(11)	(97)	(5)	ns	净收购	(118)	(38)	ns
991	289	580	+71%	净投资	1,922	1,281	+50%
4,825	2,060	232	x20.8	经营活动产生的现金流	7,957	8,663	-8%
1,173	1,618	1,144	+3%	运营现金流不包括营运资金 (CFFO)	5,853	7,704	-24%

(1)	业务分部信息中显示的调整项目详情（从第 36 页开始）。

炼油与化工调整后的净营业收入为：

2023年第四季度为6.33亿美元，环比下降55％，是由于炼油利润率降低、沙特阿拉伯萨托普、美国亚瑟港炼油厂和比利时安特卫普炼油厂的周转以及石化需求疲软，尤其是欧洲，

由于炼油利润率和炼油吞吐量的下降，2023年全年为46.54亿美元，同比下降36％。

炼油和化工板块调整后的净营业收入不包括任何税后库存估值影响和特殊项目。

在2023年第四季度，排除库存估值效应对该细分市场的调整后净营业收入产生了3.93亿美元的积极影响，而2022年第四季度的正面影响为5.85亿美元。

在2023年第四季度，特殊项目的排除对该细分市场的调整后净营业收入产生了1.32亿美元的积极影响，而2022年第四季度的正面影响为9.58亿美元。

2023年全年，排除库存的估值效应对该细分市场的调整后净营业收入产生了5.86亿美元的积极影响，而2022年全年的负面影响为3.37亿美元。

2023年全年，排除特殊项目对该细分市场的调整后净营业收入产生了6.89亿美元的积极影响，而2022年全年的正面影响为9.9亿美元。

该细分市场的经营活动现金流为：

2023年第四季度季度为48.25亿美元，与2022年第四季度的2.32亿美元相比增长了20.8倍，

2023年全年 79.57亿美元，与2022年全年的86.63亿美元相比下降了8％。

该细分市场的运营现金流不包括营运资金（CFFO）为：

2023年第四季度为11.73亿美元，环比下降28％，这要归因于炼油利润率下降、沙特阿拉伯萨托普、美国亚瑟港炼油厂和比利时安特卫普炼油厂的周转以及石化需求疲软，尤其是欧洲，尽管部分被2023年第四季度从股票关联公司获得的股息所抵消，

由于同样的原因， 2023年全年为58.53亿美元，同比下降24％。

B.6 营销与服务

1。石油产品销售

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 对 4Q22	以 kb/d 为单位的销售额*	2023	2022	2023 对 2022
1,341	1,399	1,450	-7%	营销和服务总销售额	1,375	1,468	-6%
755	792	816	-8%	欧洲	776	824	-6%
587	608	634	-7%	世界其他地区	599	644	-7%

*	不包括贸易和批量炼油销售。

石油产品的销售在2023年第四季度同比下降了7％，2023年全年下降了6％，这是由于主要是欧洲的工业和商业需求下降以及埃及50％的燃料分销业务的出售，这部分被航空业务的复苏所抵消。

2。结果

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 对 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
306	423	334	-8%	调整后的净营业收入 ⁽¹⁾	1,458	1,550	-6%
(1,166)	221	465	ns	用于投资活动的现金流	(859)	964	ns
502	239	438	+15%	有机投资	1,065	1,035	+3%
(1,668)	(18)	(23)	ns	净收购	(1,924)	(121)	ns
(1,166)	221	415	ns	净投资	(859)	914	ns
1,759	206	707	x2.5	经营活动产生的现金流	1,957	3,124	-37%
519	587	537	-3%	运营现金流不包括营运资金 (CFFO)	2,318	2,365	-2%

(1)	业务分部信息中显示的调整项目详情（从第 36 页开始）。

营销与服务调整后的净营业收入为：

由于销售额下降，2023年第四季度为3.06亿美元，同比下降8％，

出于同样的原因， 2023年全年为14.58亿美元，同比下降6％。

营销和服务板块调整后的净营业收入不包括任何税后库存估值影响和特殊项目。

在2023年第四季度，排除库存估值效应对该细分市场的调整后净营业收入产生了1.56亿美元的积极影响，而2022年第四季度的正面影响为1.37亿美元。

在2023年第四季度，特殊项目的排除对该细分市场的调整后净营业收入产生了12.51亿美元的负面影响，而2022年第四季度的正面影响为1.06亿美元。

2023年全年，排除库存的估值效应对该细分市场的调整后净营业收入产生了1.08亿美元的积极影响，而2022年第四季度的负面影响为1.94亿美元。

2023年全年，排除特殊项对该细分市场的调整后净营业收入产生了14.08亿美元的负面影响，而2022年全年的正面影响为1.88亿美元。

该细分市场的经营活动现金流为：

2023年第四季度季度为17.59亿美元，与2022年第四季度的7.07亿美元相比增长了2.5倍，

2023年全年 19.57亿美元，与2022年全年的31.24亿美元相比下降了37％。

该细分市场的运营现金流不包括营运资金（CFFO）为：

2023年第四季度为5.19亿美元，与2022年第四季度的5.37亿美元相比下降了3％，

2023年全年 23.18亿美元，与2022年全年的23.65亿美元相比下降了2％。

C. 总能量结果

1。净收益（TotalEnergies 份额）

净收益（TotalEnergies份额）为：

2023年第四季度季度为50.63亿美元，与2022年第四季度的32.64亿美元相比增长了55％，

2023年全年 213.84亿美元，与2022年全年的205.26亿美元相比增长了4％。

2023年第四季度调整后的净收益（TotalEnergies份额）为52.26亿美元，而2023年第三季度为64.53亿美元，这主要是由于油价下降和炼油利润率下降。

对净收入的调整是：

2023年第四季度（1.63亿美元），主要包括：

18亿美元的资产出售收益，包括出售我们在德国的零售网络和我们在加拿大的资产，

（10）亿美元与资产减值有关，主要与刚果的成熟上游资产以及卡塔尔Al Shaheen税收的时机效应有关，

（3）亿美元的库存的影响和公允价值变动的影响，

（6）亿美元的其他调整，主要与阿根廷比索的贬值和法国的CCGT基础边际收入缴款有关。

2023 年全年（17.92 亿美元），主要包括：

20亿美元的资产出售收益，包括出售我们在德国的零售网络和我们在加拿大的资产，

（22）亿美元与资产减值有关，主要涉及肯尼亚的上游资产和刚果的上游成熟资产，以及卡塔尔的Al Shaheen的税收时机影响、台湾的云林海上风电项目、Naphtachimie向英力士和南非 Natref炼油厂撤资项目，以及与天然气和电力营销商誉相关的客户投资组合在比利时、西班牙和法国的活动，

(7) 亿美元的库存公允价值变动的影响和影响，

（9）亿美元的其他调整，主要是对Total Eren先前持有的股权的重新估值、阿根廷比索的贬值、法国的CCGT Infra-Marginal 收入缴款以及特殊的欧洲团结捐款。

2。全面摊薄后的股票和股票回购

截至2023年12月31日，摊薄后的股票数量为23.73亿股。

作为其股东回报政策的一部分，TotalEnergies回购了：

2023年第四季度注销4,370万股股票，价格为29亿美元，

2023 年将以 90 亿美元的价格注销 1.426 亿股股票。

3. 收购-资产出售

收购是：

2023年第四季度为6.98亿美元，主要与综合电力有关，包括与印度AGEL成立新的合资企业以及收购土耳其Rönesans Enerji 50％的股份，

2023年为64.28亿美元，主要与上述项目有关，以及收购道达尔艾伦剩余的70.4％股份、阿拉伯联合酋长国SARB和Umm Lulu特许经营权的20％权益、收购卡塔尔NFE液化天然气项目6.25％的股份和卡塔尔NFS液化天然气项目9.375％的股份，以及与Casa合资企业 34％的股份巴西的 dos Ventos。

撤资是：

2023 年第四季度为 61.02 亿美元，主要原因是将我们的加拿大资产出售给康菲石油公司和 Suncor，以及将我们在德国的零售网络出售给 Alimentation Couche-Tard，

2023年77.17亿美元，这要归因于上述项目以及出售安哥拉20号区块40％的权益以及位于美国纽约和新泽西州沿海的海上风电项目的部分农场。

4。现金流

TotalEnergies 来自经营活动的现金流为：

2023年第四季度为161.5亿美元，与2022年第四季度的56.18亿美元相比增长了2.9倍，

2023年全年为406.79亿美元，与2022年全年的473.67亿美元相比下降了14％。

TotalEnergies的运营现金流不包括营运资金（CFFO）为：

2023年第四季度为85亿美元，与2022年第四季度的91.35亿美元相比下降了7％，

2023年全年为359.46亿美元，与2022年全年的457.29亿美元相比下降了21％。

2023年全年，TotalEnergies的经营活动现金流为406.79亿美元，CFFO为359.46亿美元，这反映了与48亿美元流动资本释放相比的积极变化，其中约20亿美元与特殊的财政债务变动有关，这些变化主要是由于法国天然气和电力价格上限补偿制度的变化以及将我们的德国零售网络出售给Alimentation Couche Tard。

营运资金的变化使用重置成本法确定，其中不包括综合液化天然气和综合电力公司合同的按市值计价效应，包括可再生能源项目销售的资本收益，包括股权附属公司的有机贷款还款，为：

与2022年第四季度增加35.17亿美元相比，2023年第四季度减少了76.5亿美元；

2023年全年减少了47.33亿美元，而2022年全年减少了16.38亿美元；

营运资金的变化是：

根据国际财务报告准则，第四季度减少了83.08亿美元。国际财务报告准则和重置成本法之间6.58亿美元的差异相当于以下调整：（i）7.24亿美元的税前库存估值影响，（ii）减去集成液化天然气和综合电力公司6,900万美元合同的市值效应，（iii）减去出售可再生能源项目0万美元的资本收益，（iv）加上股票附属公司300万美元的有机贷款还款。

根据国际财务报告准则，2023年全年减少了60.91亿美元。国际财务报告准则和重置成本法之间13.58亿美元的差额对应于以下调整：（i）7.14亿美元的税前库存估值影响，（ii）加上综合液化天然气和综合电力公司5.65亿美元合同的市值效应，（iii）加上出售可再生能源项目8,100万美元的资本收益，（iv）减去股票附属公司偿还的2美元有机贷款百万。

TotalEnergies的净现金流¹ 是：

2023年第四季度季度为77.65亿美元，而2023年第三季度为42.49亿美元，这反映了CFFO的8.4亿美元减少被2023年第四季度净投资减少43.56亿美元至7.35亿美元所抵消，

2023 年的为 294.26 亿美元，2023 年为 191.09 亿美元，这反映了 CFFO 减少了 97.83 亿美元，净投资增加了 5.34 亿美元，到 2023 年达到了 168.37 亿美元。

D. 盈利能力

截至2023年12月31日的十二个月中，股本回报率为20.4％。

以百万美元计	2023年1月1日 2023年12月31日	2022年10月1日 2023年9月30日	2022年1月1日 2022年12月31日
调整后净收益	23,450	25,938	36,657
调整后股东权益的平均值	115,006	116,529	112,831
股本回报率 (ROE)	20.4%	22.3%	32.5%

平均已动用资本回报率 (ROACE)²在截至2023年12月31日的十二个月中，为18.9％。

以百万美元计	2023年1月1日 2023年12月31日	2022年10月1日 2023年9月30日	2022年1月1日 2022年12月31日
调整后的净营业收入	24,684	27,351	38,212
平均已动用资本	130,517	135,757	135,312
咆哮	18.9%	20.1%	28.2%

E. 2023 年年度敏感度*

	改变	预计影响按调整后的净额计算营业收入	预计影响关于现金流来自运营
美元	+/-0.1 美元每欧元	-/+ 0.1 B$	~0 B$
液体平均价格**	+/- 10$/b	+/- 2.3 B$	+/- 2.8 B$
欧洲天然气价格 — NBP/TTF	+/-2 $/mbtu	+/- 0.4 B$	+/- 0.4 B$
欧洲炼油利润率指标 (ERM)	+/- 10 $/t	+/- 0.4 B$	+/- 0.5 B$

* 敏感度每年在公布上一年第四季度业绩后修订一次。敏感度是根据对TotalEnergies在2024年的投资组合的假设得出的估计。实际结果可能与应用这些灵敏度的估计值相差很大。美元-欧元敏感度对调整后净营业收入的影响主要归因于炼油与化工业。

** 在 80 美元/桶的布伦特原油环境中。

F. 摘要和展望

2024年初，在不确定的经济环境中，布伦特原油价格在80美元/桶左右徘徊。石油市场一方面面临中东的地缘政治紧张局势，另一方面，非欧佩克的产量增长受到欧佩克+政策的平衡。根据国际能源署的数据，预计2024年全球石油需求将增长120万桶/日，这与2000-2023年期间每年1.2％的平均年需求增长率一致。

¹净现金流是非公认会计准则财务衡量标准。有关非公认会计准则指标（替代绩效指标）的定义和更多信息，请参阅第 27 页的术语表，有关对账表，请参阅第 17 页及以下页面。

2 ROACE是一项非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则指标（替代绩效指标）的定义和更多信息，请参阅第 27 页的术语表。

由于预计2024年增加的液化天然气产能非常有限（2％），以及由于液化天然气价格下跌导致需求增长，液化天然气市场应保持紧张状态。TotalEnergies预计，全年液化天然气销售量将超过4000万吨。鉴于最近几个月石油和天然气价格的变化以及对价格公式的滞后影响，TotalEnergies预计，其液化天然气平均销售价格将在2024年第一季度稳定在10美元/百万英热单位左右。

由于Mero 2在巴西的启动以及加拿大上游资产的处置，2024年第一季度碳氢化合物的预期产量应超过240万桶/日。TotalEnergies预计，与2023年相比，不包括加拿大，2024年的碳氢化合物产量将增长2％。生产将受益于其他几个项目的启动，包括丹麦的Tyra和美国的Anchor。

全年炼油利用率预计将在2024年提高到85％以上，没有重大周转计划。

董事会对公司强劲的基本面充满信心，将于 2024 年庆祝成立 100 周年，因此确认了 2024 年的股东回报政策，该政策将中期股息增加 6.8% 至每股 0.79 欧元，以及 2024 年第一季度的 20 亿美元股票回购，与以下现金流分配优先顺序相结合：

通过周期实现可持续的普通股息，该股息在Covid危机期间没有被削减，其增长得到了潜在现金流增长的支持，

投资以支持平衡各种能量的战略，

保持强劲的平衡表，

回购以分享高价产生的剩余现金流。

前瞻性陈述

本文件可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，尤其是与TotalEnergies的财务状况、经营业绩、业务活动和产业战略有关的前瞻性陈述。本文件还可能包含有关TotalEnergies的前景、目标、改进领域和目标的陈述，包括与气候变化和碳中和（净零排放）有关的陈述。雄心壮志表达了TotalEnergies所期望的结果，它规定要部署的手段不仅仅依赖于TotalEnergies 。这些前瞻性陈述通常可以通过使用将来时态或条件时态或前瞻性词语来识别，例如 “设想”、“打算”、“预期”、“相信”、“考虑”、 “计划”、“期望”、“思考”、“目标” 或类似术语。本文件中包含的这些前瞻性陈述基于在给定的经济、竞争和监管环境中编制的经济数据、估计和假设，截至本文件发布之日，TotalEnergies认为这些陈述是合理的。

这些前瞻性陈述不是历史数据，不应被解释为对所宣布的前景、目标或目标将实现的保证。由于不确定性主要与经济、金融、竞争和监管环境有关，或者由于出现风险因素，例如原油和天然气的价格波动、石油产品需求和价格的演变、变化等风险因素的出现，它们将来可能会被证明是不准确的，并且可能会演变或修改，实际结果与最初的估计结果存在显著差异在生产业绩和储量估算中，实现成本削减和运营的能力在不对业务运营造成不当干扰、包括与环境和气候相关的法律法规、货币波动以及经济和政治发展、市场条件变化、市场份额丧失和消费者偏好变化或 COVID-19 疫情等流行病的情况下，提高效率。此外，某些财务信息基于估计，特别是在评估资产的可收回价值以及与之相关的资产的潜在减值方面。

除了根据适用证券法的要求披露重要信息的持续义务外，TotalEnergies没有任何意图或义务在本文件发布后更新前瞻性陈述，即使新信息、未来事件或其他情况使其不正确或具有误导性。

有关其他因素，您应阅读 “第 3 项。-3.1 风险因素”、“第 4 项” 下的信息。有关公司的信息”，“第5项。运营和财务审查及前景” 和 “第 11 项。截至2022年12月31日止年度的TotalEnergies20-F表格中关于市场风险的定量和定性披露” 。

按细分市场划分的运营信息

公司的产量（勘探和生产 + 综合液化天然气）

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	混合液体和气体按地区划分的产量 (kboe/d)	2023	2022	2023 vs 2022
592	550	918	-35%	欧洲	565	918	-38%
451	459	477	-5%	非洲	471	474	-1%
788	781	703	+12%	中东和北非	764	687	+11%
376	445	442	-15%	美洲	426	425	-
256	241	272	-6%	亚太地区	257	262	-2%
2,462	2,476	2,812	-12%	总产量	2,483	2,765	-10%
331	327	670	-51%	包括股票关联公司	335	682	-51%

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	各地区液体产量 (kb/d)	2023	2022	2023 vs 2022
236	229	282	-16%	欧洲	232	280	-17%
328	335	358	-8%	非洲	348	358	-3%
629	627	565	+11%	中东和北非	612	552	+11%
207	268	259	-20%	美洲	251	238	+6%
106	102	106	-1%	亚太地区	107	91	+18%
1,506	1,561	1,570	-4%	总产量	1,550	1,519	+2%
141	156	199	-29%	包括股票关联公司	150	203	-26%

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	各地区的天然气产量 (mcf/D)	2023	2022	2023 vs 2022
1,921	1,733	3,412	-44%	欧洲	1,801	3,426	-47%
612	619	592	+3%	非洲	614	584	+5%
881	844	745	+18%	中东和北非	833	739	+13%
941	989	1,030	-9%	美洲	975	1,049	-7%
803	736	902	-11%	亚太地区	805	961	-16%
5,158	4,921	6,681	-23%	总产量	5,028	6,759	-26%
1,027	933	2,535	-60%	包括股票关联公司	1,004	2,581	-61%

下游（炼油与化工和营销和服务）

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	各地区石油产品销售额 (kb/d)	2023	2022	2023 vs 2022
1,789	1,838	1,665	+7%	欧洲	1,734	1,732	-
610	621	743	-18%	非洲	624	732	-15%
1,055	946	740	+43%	美洲	942	836	+13%
697	624	558	+25%	世界其他地区	652	591	+10%
4,151	4,029	3,706	+12%	合并销售总额	3,953	3,891	+2%
402	407	388	+4%	包括批量销售	405	411	-1%
2,408	2,222	1,868	+29%	包括交易	2,173	2,012	+8%

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	石化产品产量* (kt)	2023	2022	2023 vs 2022
845	1 018	835	+1%	欧洲	3,936	4,196	-6%
528	611	477	+11%	美洲	2,366	2,387	-1%
725	771	700	+4%	中东和亚洲	2,724	2,971	-8%

烯烃、聚合物。

集成电源

净发电量

		4Q23						3Q23
净发电量 (TWh)	太阳能	陆上风能	离岸风	煤气	其他	总计	太阳能	陆上风能	离岸风	煤气	其他	总计
法国	0,1	0,3	-	1,6	0,0	2,0	0,2	0,1	-	2,0	0,0	2,3
欧洲其他地区	0,0	0,5	0,6	0,6	0,1	1,8	0,1	0,4	0,1	1,1	0,0	1,7
非洲	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
中东	0,2	-	-	0,3	-	0,4	0,2	-	-	0,5	-	0,7
北美	0,4	0,5	-	-	-	0,9	0,6	0,4	-	-	-	1,1
南美洲	0,1	0,9	-	-	-	1,0	0,1	0,9	-	-	-	1,0
印度	1,3	0,2	-	-	-	1,5	1,4	0,4	-	-	-	1,7
亚太地区	0,3	0,0	0,1	-	-	0,4	0,4	0,0	0,0	-	-	0,4
总计	2,4	2,3	0,7	2,5	0,1	8,0	3,0	2,2	0,2	3,5	0,0	8,9

装机发电净容量

		4Q23						3Q23
装机发电净容量 (GW) ⁽¹⁾	太阳能	陆上风能	离岸风	煤气	其他	总计	太阳能	陆上风能	离岸风	煤气	其他	总计
法国	0,5	0,3	-	2,6	0,1	3,6	0,5	0,3	-	2,6	0,1	3,5
欧洲其他地区	0,2	0,9	0,6	1,4	0,1	3,2	0,2	0,9	0,6	1,4	0,0	3,1
非洲	0,1	0,0	-	-	0,0	0,1	0,1	0,0	-	-	0,0	0,1
中东	0,4	-	-	0,3	-	0,7	0,4	-	-	0,3	-	0,7
北美	2,0	0,8	-	-	0,2	3,0	1,5	0,8	-	-	0,0	2,3
南美洲	0,4	0,8	-	-	-	1,2	0,5	0,7	-	-	-	1,2
印度	3,8	0,5	-	-	-	4,3	3,5	0,4	-	-	-	3,9
亚太地区	1,0	0,0	0,1	-	0,0	1,1	1,0	0,0	0,1	-	0,0	1,0
总计	8,5	3,4	0,7	4,3	0,5	17,3	7,6	3,2	0,6	4,3	0,2	15,9

可再生能源发电总容量

	4Q23					3Q23
装机发电总容量来自可再生能源 (GW) ^{(1), (2)}	太阳能	陆上风能	离岸风	其他	总计	太阳能	陆上风能	离岸风	其他	总计
法国	0,9	0,6	-	0,1	1,6	0,8	0,6	-	0,1	1,6
欧洲其他地区	0,2	1,1	1,1	0,2	2,6	0,2	1,1	1,1	0,0	2,4
非洲	0,1	0,0	-	0,0	0,2	0,1	0,0	-	0,0	0,2
中东	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2
北美	4,9	2,1	-	0,5	7,5	3,9	2,1	-	0,1	6,2
南美洲	0,4	1,2	-	-	1,6	0,4	1,2	-	-	1,6
印度	5,4	0,5	-	-	5,9	5,1	0,4	-	-	5,5
亚太地区	1,5	0,0	0,3	0,0	1,8	1,4	0,0	0,2	0,0	1,6
总计	14,6	5,5	1,4	0,8	22,4	13,1	5,5	1,3	0,3	20,2

	4Q23					3Q23
发电总容量来自建筑中的可再生能源 (GW) ^{(1), (2)}	太阳能	陆上风能	离岸风	其他	总计	太阳能	陆上风能	离岸风	其他	总计
法国	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
欧洲其他地区	0,4	0,0	-	0,1	0,5	0,4	0,0	-	0,0	0,5
非洲	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
中东	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1
北美	1,4	0,1	-	0,2	1,7	2,3	0,1	-	0,5	3,0
南美洲	0,0	0,4	-	0,0	0,4	0,1	0,1	-	-	0,2
印度	0,6	-	-	-	0,6	0,4	0,1	-	-	0,4
亚太地区	0,0	0,0	0,4	-	0,4	0,1	0,0	0,5	-	0,6
总计	2,8	0,6	0,4	0,3	4,1	3,8	0,3	0,5	0,6	5,2

	4Q23					3Q23
发电总容量来自开发中的可再生能源 (GW) ^{(1), (2)}	太阳能	陆上风能	离岸风	其他	总计	太阳能	陆上风能	离岸风	其他	总计
法国	0,7	0,4	-	0,0	1,2	0,9	0,5	-	0,0	1,4
欧洲其他地区	4,6	0,3	7,4	0,1	12,4	4,6	0,5	7,4	0,1	12,6
非洲	1,1	0,3	-	0,3	1,7	1,2	0,3	-	0,0	1,5
中东	1,5	0,7	-	-	2,2	1,7	0,7	-	-	2,4
北美	8,2	3,4	4,1	5,4	21,1	8,3	3,3	4,1	5,2	20,9
南美洲	1,4	0,8	-	0,4	2,6	1,4	1,3	-	0,4	3,0
印度	4,7	0,2	-	-	4,9	4,0	0,1	-	-	4,1
亚太地区	2,9	0,4	2,9	1,3	7,5	3,4	1,3	2,9	1,6	9,2
总计	25,3	6,5	14,4	7,5	53,7	25,6	7,9	14,4	7,2	55,2

(1)

期末数据。

(2)	包括阿达尼绿色能源有限公司总产能的20％、Clearway Energy Group的50％以及自23年第一季度起Casa dos Ventos的49％的股份。

净收益（TOTALENERGIES 份额）的调整项目

4Q23	3Q23	4Q22	以百万美元计	2023	2022
5,063	6,676	3,264	净收益（总能源份额）	21,384	20,526
180	(749)	(5,585)	影响净收入（TotalEnergies 份额）的特殊项目	(1,105)	(17,310)
1,844	-	-	资产出售收益（亏损）	2,047	1,391
(51)	-	(14)	重组费用	(56)	(42)
(1,023)	(614)	(3,845)	损伤	(2,166)	(15,743)
(590)	(135)	(1,726)	其他*	(930)	(2,916)
(535)	607	(705)	税后库存影响：FIFO 与重置成本	(699)	501
192	365	1,993	公允价值变动的影响	12	1,138
(163)	223	(4,297)	影响净收入的调整总额	(1,792)	(15,671)
5,226	6,453	7,561	调整后净收益（TotalEnergies份额）	23,176	36,197

*	第四季度净收入的其他调整项目为（5.9亿美元）百万加元，这主要是由于欧洲团结捐款和法国的发电基础设施边际收入缴款以及阿根廷比索贬值的影响。本年度净收入的其他调整项目为（9.3亿美元），其中包括对Total Eren先前持有的股权的3.88亿美元重新估值，以及（13.18亿美元），这主要是由于欧洲团结捐款和法国发电基础设施边际收益缴款以及阿根廷比索贬值的影响。

净收益（TOTALENERGIES 份额）与调整后息税折旧摊销前利润的对账

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
5,063	6,676	3,264	+55%	净收入——TotalEnergies份额	21,384	20,526	+4%
163	(223)	4,297	-96%	减去：净收益（TotalEnergies份额）的调整项目	1,792	15,671	-89%
5,226	6,453	7,561	-31%	调整后净收益——TotalEnergies份额	23,176	36,197	-36%
				调整后的项目
57	82	210	-73%	增加：非控股权益	274	460	-40%
3,004	3,130	4,530	-34%	添加：所得税	12,939	20,565	-37%
3,060	2,967	3,204	-4%	加：有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值	12,012	12,316	-2%
115	88	111	+4%	添加：无形资产的摊销和减值	394	400	-2%
660	726	719	-8%	加：债务的金融利息	2,820	2,386	+18%
(426)	(384)	(338)	ns	减去：来自现金和现金等价物的财务收入和支出	(1,585)	(746)	ns
11,696	13,062	15,997	-27%	调整后 EBITDA	50,030	71,578	-30%

销售收入与调整后息税折旧摊销前利润和净收益（总能源份额）的对账

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
				调整后的项目
54,765	54,413	63,884	-14%	销售收入	218,945	263,206	-17%
(36,651)	(34,738)	(42,755)	ns	扣除库存变动后的购买量	(142,247)	(171,049)	ns
(6,956)	(7,346)	(7,027)	ns	其他运营费用	(29,808)	(28,745)	ns
(174)	(245)	(250)	ns	勘探成本	(575)	(574)	ns
169	142	636	-73%	其他收入	504	1,349	-63%
(150)	64	(480)	ns	其他费用，不包括无形资产的摊销和减值	(288)	(1,142)	ns
276	296	266	+4%	其他财务收入	1,221	812	+50%
(180)	(186)	(150)	ns	其他财务费用	(722)	(533)	ns
597	662	1,873	-68%	股权关联公司的净收益（亏损）	3,000	8,254	-64%
11,696	13,062	15,997	-27%	调整后 EBITDA	50,030	71,578	-30%
				调整后的项目
(3,060)	(2,967)	(3,204)	ns	减去：有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值	(12,012)	(12,316)	ns
(115)	(88)	(111)	ns	减去：无形资产的摊销	(394)	(400)	ns
(660)	(726)	(719)	ns	减去：债务的财务利息	(2,820)	(2,386)	ns
426	384	338	+26%	添加：来自现金和现金等价物的财务收入和支出	1,585	746	x2.1
(3,004)	(3,130)	(4,530)	ns	减去：所得税	(12,939)	(20,565)	ns
(57)	(82)	(210)	ns	减去：非控股权益	(274)	(460)	ns
(163)	223	(4,297)	ns	添加：调整——TotalEnergies份额	(1,792)	(15,671)	ns
5,063	6,676	3,264	+55%	净收入——TotalEnergies份额	21,384	20,526	+4%

投资 — 撤资以及投资活动中使用的现金流与净投资、净收购和有机投资的对账：（TOTALENERGIES 份额）

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
632	4,987	3,681	-83%	用于投资活动的现金流 (a)	16,454	15,116	+9%
-	-	(50)	ns	其他与非控股权益的交易 (b)	-	(50)	ns
3	(17)	335	-99%	向股权关联公司偿还有机贷款 (c)	(2)	1,630	ns
(3)	43	(233)	ns	可再生能源项目融资产生的债务变化 (d) *	78	(589)	ns
71	64	61	+16%	与资本化租赁合同相关的资本支出 (e)	259	177	+46%
32	14	8	x4	与碳信用额度相关的支出 (f)	48	19	x2.5
735	5,091	3,802	-81%	净投资（a + b + c + d + e + f = g-i + h）	16,837	16,303	+3%
(5,404)	808	(133)	ns	其中净收购量 (g-i)	(1,289)	4,451	ns
698	1,992	292	x2.4	收购 (g)	6,428	5,872	+9%
6,102	1,184	425	x14.4	资产出售 (i)	7,717	1,421	x5.4
-	(43)	109	ns	可再生能源项目的债务变化（合作伙伴份额）	(81)	279	ns
6,139	4,283	3,935	+56%	其中有机投资 (h)	18,126	11,852	+53%
214	346	287	-25%	资本化勘探	1,094	669	+64%
683	422	210	x3.3	非流动贷款增加	1,845	954	+93%
(91)	(120)	(259)	ns	偿还非流动贷款，不包括股权关联公司的有机贷款还款	(524)	(1,082)	ns
(3)	-	(124)	ns	可再生能源项目的债务变化（TotalEnergies份额）	(3)	(310)	ns

* 可再生能源项目的债务变化（TotalEnergies股份和合作伙伴份额）。

投资与撤资以及投资活动中使用的现金流与净投资、净收购和有机投资的对账：勘探与生产

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
(1,282)	1,978	2,263	ns	用于投资活动的现金流 (a)	7,260	9,839	-26%
-	-	-	ns	其他与非控股权益的交易 (b)	-	-	ns
-	-	-	ns	向股权关联公司偿还有机贷款 (c)	-	22	ns
-	-	-	ns	可再生能源项目融资产生的债务变化 (d) *	-	-	ns
61	51	53	+15%	与资本化租赁合同相关的资本支出 (e)	218	147	+48%
32	14	8	x4	与碳信用额度相关的支出 (f)	48	19	x2.5
(1,189)	2,043	2,324	ns	净投资（a + b + c + d + e + f = g-i + h）	7,526	10,027	-25%
(4,306)	(514)	105	ns	其中净收购量 (g-i)	(2,706)	2,520	ns
39	156	241	-84%	收购 (g)	2,320	3,134	-26%
4,345	670	136	x32	资产出售 (i)	5,026	614	x8.2
-	-	-	ns	可再生能源项目的债务变化（合作伙伴份额）	-	-	ns
3,117	2,557	2,219	+40%	其中有机投资 (h)	10,232	7,507	+36%
208	343	287	-27%	资本化勘探	1,081	669	+62%
61	32	20	x3	非流动贷款增加	154	78	+97%
(17)	(29)	(79)	ns	偿还非流动贷款，不包括股权关联公司的有机贷款还款	(92)	(171)	ns
-	-	-	ns	可再生能源项目的债务变化（TotalEnergies份额）	-	-	ns

* 可再生能源项目的债务变化（TotalEnergies 份额和合作伙伴份额）。

投资与撤资以及投资活动中使用的现金流与净投资、净收购和有机投资的对账：综合液化天然气

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
827	566	(9)	ns	用于投资活动的现金流 (a)	3,120	(1,052)	ns
-	-	-	ns	其他与非控股权益的交易 (b)	-	-	ns
-	1	217	ns	向股权关联公司偿还有机贷款 (c)	2	1,499	ns
-	-	-	ns	可再生能源项目融资产生的债务变化 (d) *	-	-	ns
11	12	6	+83%	与资本化租赁合同相关的资本支出 (e)	37	25	+48%
-	-	-	ns	与碳信用额度相关的支出 (f)	-	-	ns
838	579	214	x3.9	净投资（a + b + c + d + e + f = g-i + h）	3,159	472	x6.7
48	84	19	x2.5	其中净收购量 (g-i)	1,096	(47)	ns
56	204	23	x2.4	收购 (g)	1,253	27	x46.4
8	120	4	x2.0	资产出售 (i)	157	74	x2.1
-	-	-	ns	可再生能源项目的债务变化（合作伙伴份额）	-	-	ns
790	495	195	x4	其中有机投资 (h)	2,063	519	x4
6	3	-	ns	资本化勘探	13	-	ns
179	153	64	x2.8	非流动贷款增加	570	328	+74%
(20)	(47)	(98)	ns	偿还非流动贷款，不包括股权关联公司的有机贷款还款	(131)	(690)	ns
-	-	-	ns	可再生能源项目的债务变化（TotalEnergies份额）	-	-	ns

* 可再生能源项目的债务变化（TotalEnergies 份额和合作伙伴份额）。

投资和撤资以及投资活动中使用的现金流与净投资、净收购和与有机投资的对账：INTEGRATED POWER

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
1,209	1,884	454	x2.7	用于投资活动的现金流 (a)	4,836	4,100	+18%
-	-	-	ns	其他与非控股权益的交易 (b)	-	-	ns
1	4	2	-50%	向股权关联公司偿还有机贷款 (c)	27	5	x5.4
(3)	43	(233)	ns	可再生能源项目融资产生的债务变化 (d) *	78	(589)	ns
(1)	1	2	ns	与资本化租赁合同相关的资本支出 (e)	4	5	-20%
-	-	-	ns	与碳信用额度相关的支出 (f)	-	-	ns
1,206	1,932	225	x5.4	净投资（a + b + c + d + e + f = g-i + h）	4,945	3,521	+40%
532	1,354	(230)	ns	其中净收购量 (g-i)	2,363	2,136	+11%
535	1,622	14	x38.2	收购 (g)	2,739	2,661	+3%
3	268	244	-99%	资产出售 (i)	376	525	-28%
-	(43)	109	-100%	可再生能源项目的债务变化（合作伙伴份额）	(81)	279	ns
674	578	455	+48%	其中有机投资 (h)	2,582	1,385	+86%
-	-	-	ns	资本化勘探	-	-	ns
318	207	107	x3	非流动贷款增加	870	397	x2.2
(28)	(17)	(49)	ns	偿还非流动贷款，不包括股权关联公司的有机贷款还款	(177)	(83)	ns
-3	-	(124)	ns	可再生能源项目的债务变化（TotalEnergies份额）	(3)	(310)	ns

* 可再生能源项目的债务变化（TotalEnergies 份额和合作伙伴份额）。

投资和撤资以及投资活动中使用的现金流与净投资、净收购和与有机投资的对账：炼油与化工

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
989	310	463	x2.1	用于投资活动的现金流 (a)	1,953	1,177	+66%
-	-	-	ns	其他与非控股权益的交易 (b)	-	-	ns
2	(21)	117	-98%	向股权关联公司偿还有机贷款 (c)	(31)	104	ns
-	-	-	ns	可再生能源项目融资产生的债务变化 (d) *	-	-	ns
-	-	-	ns	与资本化租赁合同相关的资本支出 (e)	-	-	ns
-	-	-	ns	与碳信用额度相关的支出 (f)	-	-	ns
991	289	580	+71%	净投资（a + b + c + d + e + f = g-i + h）	1,922	1,281	+50%
(11)	(97)	(5)	ns	其中净收购量 (g-i)	(118)	(38)	ns
1	-	-	ns	收购 (g)	32	15	x2.1
12	97	5	x2.4	资产出售 (i)	150	53	x2.8
-	-	-	ns	可再生能源项目的债务变化（合作伙伴份额）	-	-	ns
1,002	386	585	+71%	其中有机投资 (h)	2,040	1,319	+55%
-	-	-	ns	资本化勘探	-	-	ns
28	13	1	x28	非流动贷款增加	79	53	+49%
(8)	(9)	(3)	ns	偿还非流动贷款，不包括股权关联公司的有机贷款还款	(33)	(35)	ns
-	-	-	ns	可再生能源项目的债务变化（TotalEnergies份额）	-	-	ns

* 可再生能源项目的债务变化（TotalEnergies 份额和合作伙伴份额）。

投资与撤资以及投资活动中使用的现金流与净投资、净收购和有机投资的对账：营销与服务

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
(1,166)	221	465	ns	用于投资活动的现金流 (a)	(859)	964	ns
-	-	(50)	ns	其他与非控股权益的交易 (b)	-	(50)	ns
-	-	-	ns	向股权关联公司偿还有机贷款 (c)	-	-	ns
-	-	-	ns	可再生能源项目融资产生的债务变化 (d) *	-	-	ns
-	-	-	ns	与资本化租赁合同相关的资本支出 (e)	-	-	ns
-	-	-	ns	与碳信用额度相关的支出 (f)	-	-	ns
(1,166)	221	415	ns	净投资（a + b + c + d + e + f = g-i + h）	(859)	914	ns
(1,668)	(18)	(23)	ns	其中净收购量 (g-i)	(1,924)	(121)	ns
67	10	14	x4.8	收购 (g)	84	34	x2.5
1,735	28	37	x46.9	资产出售 (i)	2,008	155	x13
-	-	-	ns	可再生能源项目的债务变化（合作伙伴份额）	-	-	ns
502	239	438	+15%	其中有机投资 (h)	1,065	1,035	+3%
-	-	-	ns	资本化勘探	-	-	ns
99	16	15	x6.6	非流动贷款增加	152	83	+83%
(12)	(19)	(25)	ns	偿还非流动贷款，不包括股权关联公司的有机贷款还款	(82)	(87)	ns
-	-	-	ns	可再生能源项目的债务变化（TotalEnergies份额）	-	-	ns

* 可再生能源项目的债务变化（TotalEnergies 份额和合作伙伴份额）。

现金流（总能源份额）

经营活动产生的现金流与不包括营运资本（CFFO）的运营现金流（CFFO）、DACF和净现金流的对账

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
16,150	9,496	5,618	x2.9	经营活动产生的现金流 (a)	40,679	47,367	-14%
8,377	(582)	(2,247)	ns	营运资金 (b) (增加) 减少*	5,526	2,831	+95%
(724)	764	(895)	ns	库存影响 (c)	(714)	501	ns
-	43	40	ns	可再生能源项目销售的资本收益 (d)	81	64	+25%
3	(17)	335	-99%	股权关联公司偿还的有机贷款 (e)	(2)	1,630	ns
8,500	9,340	9,135	-7%	运营现金流不包括营运资金 (CFFO) (f = a-b-c + d + e)	35,946	45,729	-21%
(29)	(211)	(226)	ns	财务费用	(505)	(1,296)	ns
8,529	9,551	9,361	-9%	债务调整后现金流 (DACF)	36,451	47,025	-22%

6,139	4,283	3,935	+56%	有机投资 (g)	18,126	11,852	+53%
2,361	5,058	5,200	-55%	有机投资后的自由现金流 (f-g)	17,820	33,877	-47%

735	5,091	3,802	-81%	净投资 (h)	16,837	16,303	+3%
7,765	4,249	5,333	+46%	净现金流 (f-h)	19,109	29,426	-35%

* 营运资金的变动不包括综合液化天然气和综合电力行业合同的按市值计价效应。

按细分市场划分的现金流

经营活动产生的现金流与不包括营运资本（CFFO）的运营现金流的对账：勘探与生产

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
5,708	4,240	4,035	+41%	经营活动产生的现金流 (a)	18,531	27,654	-33%
1,018	(925)	(953)	ns	周转资金 (增加) 减少 (b)	(595)	1,596	ns
-	-	-	ns	库存影响 (c)	-	-	ns
-	-	-	ns	可再生能源项目销售的资本收益 (d)	-	-	ns
-	-	-	ns	股权关联公司偿还的有机贷款 (e)	-	22	ns
4,690	5,165	4,988	-6%	运营现金流不包括营运资金 (CFFO) (f = a-b-c + d + e)	19,126	26,080	-27%

经营活动产生的现金流与不包括营运资本（CFFO）的运营现金流的对账：综合液化天然气

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
2,702	872	134	x20.2	经营活动产生的现金流 (a)	8,442	9,604	-12%
939	(775)	(2,337)	ns	营运资金 (b) (增加) 减少*	1,151	1,319	-13%
-	-	-	ns	库存影响 (c)	-	-	ns
-	-	-	ns	可再生能源项目销售的资本收益 (d)	-	-	ns
-	1	217	ns	股权关联公司偿还的有机贷款 (e)	2	1,499	ns
1,763	1,648	2,688	-34%	运营现金流不包括营运资金 (CFFO) (f = a-b-c + d + e)	7,293	9,784	-25%

* 营运资金的变化不包括综合液化天然气行业合同的按市值计价的影响。

经营活动产生的现金流与不包括营运资本（CFFO）的运营现金流的对账：Integrated Power

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
638	1,936	861	-26%	经营活动产生的现金流 (a)	3,573	66	x54.1
(66)	1,466	464	ns	营运资金 (b) (增加) 减少*	1,529	(835)	ns
-	-	-	ns	库存影响 (c)	-	-	ns
-	43	40	ns	可再生能源项目销售的资本收益 (d)	81	64	27%
1	4	2	-50%	股权关联公司偿还的有机贷款 (e)	27	5	x5.4
705	516	439	61%	运营现金流不包括营运资金 (CFFO) (f = a-b-c + d + e)	2,152	970	x2.2

* 营运资金的变动不包括综合电力行业合同的按市值计价效应。

经营活动产生的现金流与不包括营运资金的运营现金流（CFFO）的对账：炼油与化工

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
4,825	2,060	232	x20.8	经营活动产生的现金流 (a)	7,957	8,663	-8%
4,161	(125)	(85)	ns	周转资金 (增加) 减少 (b)	2,641	823	x3.2
(507)	546	(711)	ns	库存影响 (c)	(568)	240	ns
-	-	-	ns	可再生能源项目销售的资本收益 (d)	-	-	ns
2	(21)	117	-98%	股权关联公司偿还的有机贷款 (e)	(31)	104	ns
1,173	1,618	1,144	3%	运营现金流不包括营运资金 (CFFO) (f = a-b-c + d + e)	5,853	7,704	-24%

经营活动产生的现金流与不包括营运资本（CFFO）的运营现金流的对账：营销与服务

4Q23	3Q23	4Q22	4Q23 vs 4Q22	以百万美元计	2023	2022	2023 vs 2022
1,759	206	707	x2.5	经营活动产生的现金流 (a)	1,957	3,124	-37%
1,457	(599)	354	x4.1	周转资金 (增加) 减少 (b)	(215)	498	ns
(217)	218	(184)	ns	库存影响 (c)	(146)	261	ns
-	-	-	ns	可再生能源项目销售的资本收益 (d)	-	-	ns
-	-	-	ns	股权关联公司偿还的有机贷款 (e)	-	-	ns
519	587	537	-3%	运营现金流不包括营运资金 (CFFO) (f = a-b-c + d + e)	2,318	2,365	-2%

传动装置¹比率

以百万美元计	12/31/2023	09/30/2023	12/31/2022
当前借款 *	7,869	15,193	14,065
其他流动金融负债	446	415	488
流动金融资产^,*	(6,256)	(6,585)	(8,556)
归类为待售的净金融资产 *	17	(44)	(38)
非流动金融债务*	32,722	33,947	36,987
非流动金融资产*	(1,229)	(1,519)	(1,303)
现金和现金等价物	(27,263)	(24,731)	(33,026)
净负债 (a)	6,306	16,676	8,617

股东权益——TotalEnergies股份	116,753	115,767	111,724
非控股权益	2,700	2,657	2,846
股东权益 (b)	119,453	118,424	114,570

齿轮传动 = a/(a+b)	5.0%	12.3%	7.0%

租赁 (c)	8,275	8,277	8,096
资产负债包括租赁 (a+c)/(a+b+c)	10.9%	17.4%	12.7%

* 不包括租赁应收账款和租赁债务。

** 包括作为公司在有组织市场活动的一部分而持有的初始利润。

平均已动用资本回报率（ROACE）

截至 2023 年 12 月 31 日的十二个月

以百万美元计	探索和制作	已集成液化天然气	已集成 Power	炼油和化学品	市场营销和服务	公司

调整后的净营业收入	10,942	6,200	1,853	4,654	1,458	24,684
2022年12月31日的使用资本	65,784	33,671	16,225	7,438	7,593	128,811
2023 年 12 月 31 日使用的资本	63,870	36,048	21,511	6,043	7,674	132,222
咆哮¹	16.9%	17.8%	9.8%	69.0%	19.1%	18.9%

支出²

以百万美元计	2023	9M22	2022
已支付股息（母公司股东）(a)	7,517	5,648	9,986
偿还库存股份	9,167	6,203	7,711
其中回购 (b)	9,000	6,082	7,019
不包括营运资本 (CFFO) 的运营现金流 (c)	35,946	27,446	45,729

支付比率 = (a+b)/c	46.0%	42.7%	37.2%

¹资产负债率是一项非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则指标（替代绩效指标）的定义和更多信息，请参阅第 27 页的术语表。

²支出是一项非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则指标（替代绩效指标）的定义和更多信息，请参阅第 27 页的术语表。

已动用资本（资产负债表）的对账和ROACE的计算

以百万美元计	探索 & 制作	已集成液化天然气	已集成 Power	炼油 & 化学品	市场营销 & 服务	企业	国际- 公司	公司
调整后的净营业收入 4^第四2023 年季度	2,802	1,456	527	633	306	(178)	-	5,546
调整后的净营业收入 3^第三方2023 年季度	3,138	1,342	506	1,399	423	80	-	6,888
调整后的净营业收入 2^和2023 年季度	2,349	1,330	450	1,004	449	(248)	-	5,334
调整后的净营业收入 1^st2023 年季度	2,653	2,072	370	1,618	280	(77)	-	6,916
调整后的净营业收入 (a)	10,942	6,200	1,853	4,654	1458	(423)	-	24,684


截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表
不动产、厂房和设备无形资产净额	84,876	24,936	12,526	12,287	6,696	678	-	141,999
对股票关联公司的投资和贷款	2,630	13,905	9,202	4,167	553	-	-	30,457
其他非流动资产	3,451	2,720	1,027	677	1,258	141	-	9,274
库存，净额	1,463	1,784	689	11,582	3,798	1	-	19,317
应收账款，净额	6,849	10,183	7,601	20,010	9,024	683	(30,908)	23,442
其他流动资产	6,218	9,782	6,963	2,491	3,517	1,817	(9,807)	20,981
应付账款	(6,904)	(11,732)	(8,114)	(33,864)	(10,693)	(798)	30,770	(41,335)
其他债权人和应计负债	(9,875)	(11,653)	(6,985)	(6,260)	(5,759)	(6,300)	9,945	(36,887)
营运资金	(2,249)	(1,636)	154	(6,041)	(113)	(4,597)	-	(14,482)
准备金和其他非流动负债	(25,152)	(3,877)	(1,790)	(3,706)	(1,267)	854	-	(34,938)
归类为待售资产和负债——已动用资本	314	-	392	137	881	-	-	1,724
已动用资本（资产负债表）	63,870	36,048	21,511	7,521	8,008	(2,924)	-	134,034
减少库存估值的影响	-	-	-	(1,478)	(334)	-	-	(1,812)
按重置成本计算的已动用资本 (b)	63,870	36,048	21,511	6,043	7,674	(2,924)	-	132,222


截至2022年12月31日的资产负债表
不动产、厂房和设备无形资产净额	87,833	24,189	6,696	11,525	8,120	669	-	139,032
对股票关联公司的投资和贷款	2,138	12,065	8,804	4,431	451	-	-	27,889
其他非流动资产	3,069	3,342	327	570	1,050	130	-	8,488
库存，净额	1,260	2,312	1,836	12,888	4,640	-	-	22,936
应收账款，净额	7,312	11,110	12,515	19,297	8,482	1,407	(35,745)	24,378
其他流动资产	6,347	21,344	12,914	2,410	3,787	2,455	(13,187)	36,070
应付账款	(6,298)	(11,846)	(14,881)	(30,673)	(12,082)	(1,313)	35,747	(41,346)
其他债权人和应计负债	(11,452)	(24,796)	(10,940)	(7,215)	(5,115)	(5,942)	13,185	(52,275)
营运资金	(2,831)	(1,876)	1,444	(3,293)	(288)	(3,393)	-	(10,237)
准备金和其他非流动负债	(24,633)	(4,049)	(1,201)	(3,760)	(1,303)	694	-	(34,252)
归类为待售资产和负债——已动用资本	208	-	155	-	-	-	-	363
已动用资本（资产负债表）	65,784	33,671	16,225	9,473	8,030	(1,900)	-	131,283
减少库存估值的影响	-	-	-	(2,035)	(437)	-	-	(2,472)
按重置成本计算的已动用资本 (c)	65,784	33,671	16,225	7,438	7,593	(1,900)	-	128,811
	-	-	-	-	-	-	-	-
ROACE 百分比（a/平均值 (b + c)）	16.9%	17.8%	9.8%	69.0%	19.1%			18.9%

词汇表

调整后的息税折旧摊销前利润（扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益）是一项非公认会计准则财务指标，其最直接可比的国际财务报告准则指标是净收益。它指的是有形和无形资产及矿产权益折旧、耗尽和减值前的调整后收益、所得税收支出和净负债成本，即所有营业收入和股权关联公司对净收益的贡献。该指标可以成为决策者、分析师和股东衡量和比较公司与公用事业公司（能源行业）盈利能力的宝贵工具。

调整后的净收益（TotalEnergies份额）是非公认会计准则财务指标，其最直接可比的国际财务报告准则指标是净收益（TotalEnergies份额）。调整后净收益（TotalEnergies 份额）是指净收益（TotalEnergies份额）减去净收益（TotalEnergies份额）的调整项目。调整项目是库存估值效应、公允价值变动的影响和特殊项目。该指标可以成为决策者、分析师和股东评估公司的经营业绩和通过消除非经营业绩和特殊项目的影响来了解其经营趋势的宝贵工具。

已动用资本是一项非公认会计准则财务指标。它们是按重置成本计算的，是指动用资本（资产负债表）减去库存估值的影响。动用资本（资产负债表）是指以下项目的总和：（i）不动产、厂房和设备、无形资产、净额，（ii）股权关联公司的投资和贷款，（iii）其他非流动资产，（iv）营运资金，其总和：存货、净额、应收账款、其他债权人和应计负债（v）准备金及其他非流动负债和 (vi) 归类为待售资产和负债。Capital Employed 可以成为决策者、分析师和股东的宝贵工具，让他们深入了解公司或其业务部门用于运营的资本投资金额。已雇用资本用于计算平均已动用资本回报率（ROACE）。

不包括营运资本（CFFO）的运营现金流（CFFO）是一项非公认会计准则财务指标，其最直接可比的国际财务报告准则衡量标准是经营活动产生的现金流。运营现金流（不包括营运资本）定义为在以重置成本计算的营运资金变动之前来自运营活动的现金流，不包括综合液化天然气和综合电力合同的按市值计价效应，包括可再生能源项目销售的资本收益，包括股权关联公司的有机贷款还款。该指标可以成为决策者、分析师和股东的宝贵工具，帮助他们了解经营活动现金流的变化，不包括各期营运资本变动的持续影响，以及对同行公司业绩的影响，其方式将与公司根据公认会计原则编制的业绩相结合，可以更全面地了解影响公司业务的因素和趋势性能。公司使用该绩效指标作为其现金流分配的基础，尤其是指导分配给股东的现金流份额。

债务调整后现金流（DACF）是一项非公认会计准则财务指标，其最直接可比的国际财务报告准则指标是经营活动产生的现金流。DACF 定义为来自运营的现金流，不包括不计财务费用的营运资金 (CFFO)。该指标可以成为决策者、分析师和股东的宝贵工具，因为它对应于理论上公司可用于投资、债务偿还和向股东分配的资金，因此便于将公司的经营业绩与其他注册人的经营业绩进行比较，不受其资本结构和营运资本要求的影响。

有机投资之后的自由现金流是非公认会计准则财务指标，其最直接可比的国际财务报告准则衡量标准是经营活动产生的现金流。有机投资之后的自由现金流是指运营现金流，不包括营运资金减去有机投资。有机投资指净投资，不包括收购、资产出售和其他具有非控股权益的交易。对于决策者、分析师和股东来说，该指标可以成为宝贵的工具，因为它说明了企业在为有机投资分配现金后产生的运营现金流。

资产负债是一项非公认会计准则财务指标，其最直接可比的国际财务报告准则指标是总金融负债与总权益的比率。资产负债是净债务与资本的比率，计算方法是不包括租赁的净负债与（权益 + 不包括租赁的净负债）的比率。该指标可以成为决策者、分析师和股东评估公司资产负债表实力的宝贵工具。

净收购是一项非公认会计准则财务指标，其最直接可比的国际财务报告准则指标是投资活动中使用的现金流。净收购是指收购减去资产销售额（包括其他拥有非控股权益的业务）。该指标可以成为决策者、分析师和股东的宝贵工具，因为它说明了通过外部增长机会用于扩大公司资产基础的现金流配置。

净现金流是非公认会计准则财务指标，其最直接可比的国际财务报告准则指标是经营活动产生的现金流。净现金流是指运营现金流，不包括营运资金减去净投资。净现金流可以成为决策者、分析师和股东的宝贵工具，因为它说明了公司在为有机投资和净收购（收购——资产出售——其他具有非控股权益的业务）分配现金后产生的现金流。该绩效指标对应于可用于偿还债务和为股东分配或股票回购分配现金的现金流。

净投资是非公认会计准则财务指标，其最直接可比的国际财务报告准则指标是投资活动中使用的现金流。净投资是指投资活动中使用的现金流，包括其他具有非控股权益的交易，包括可再生能源项目融资产生的债务变动，包括与碳信用额度相关的支出，包括与资本化租赁合同相关的资本支出，不包括股权关联公司偿还的有机贷款。该指标可以成为决策者、分析师和股东的宝贵工具，用以说明用于内部和外部增长机会的现金，从而与公司根据国际财务报告准则编制的现金流报表相结合，显示现金是如何产生和分配给组织内部使用的。净投资是有机投资和净收购的总和，术语表中对每项进行了描述。

有机投资是一项非公认会计准则财务指标，其最直接可比的国际财务报告准则指标是投资活动中使用的现金流。有机投资是指净投资，不包括收购、资产出售和其他具有非控股权益的业务。有机投资可以成为决策者、分析师和股东的宝贵工具，因为它说明了公司用于扩大其资产基础的现金流，不包括外部增长来源。

支出是一项非公认会计准则财务指标。派息定义为股息和股票回购占运营现金流的比率，不包括营运资金。该指标可以成为决策者、分析师和股东的宝贵工具，因为它提供了分配给股东的运营现金流的一部分，不包括的营运资金。

平均已动用资本回报率（ROACE）是一项非公认会计准则财务指标。ROACE是期初和期末之间调整后的净营业收入与按重置成本计算的平均已动用资本的比率。该指标可以成为决策者、分析师和股东衡量公司业务运营平均资本盈利能力的宝贵工具，公司使用该指标来衡量其与同行的内部和外部业绩进行基准。

合并损益表

总能量

（未经审计）

	第 4 个季度	第 3 个季度	第 4 个季度
(M$) ^(a)	2023	2023	2022
销售	59,237	59,017	68,582
消费税	(4,472)	(4,604)	(4,629)
来自销售的收入	54,765	54,413	63,953

购买量，扣除库存变化	(37,150)	(33,676)	(41,555)
其他运营费用	(7,166)	(7,562)	(7,354)
勘探成本	(174)	(245)	(250)
有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值	(3,539)	(3,055)	(2,505)
其他收入	2,685	535	584
其他费用	(802)	(928)	(2,828)

债务利息	(660)	(726)	(719)
来自现金和现金等价物的财务收入和支出	439	459	357
净负债的成本	(221)	(267)	(362)

其他财务收入	303	311	266
其他财务费用	(189)	(186)	(150)

来自股权关联公司的净收益（亏损）	(136)	754	(281)

所得税	(3,339)	(3,404)	(6,077)
合并净收益	5,037	6,690	3,441
TotalEnergies 份额	5,063	6,676	3,264
非控制性权益	(26)	14	177
每股收益 ($)	2.11	2.74	1.27
全面摊薄后的每股收益 ($)	2.09	2.73	1.26

^(a) 每股金额除外。

合并综合收益表

总能量

（未经审计）

(M$)	第 4 个季度	第 3 个季度	第 4 个季度
(M$)	2023	2023	2022

合并净收益	5,037	6,690	3,441

其他综合收入


精算收益和亏损	(251)	(1)	387
股票工具投资公允价值的变化	(17)	3	(2)
税收效应	42	(2)	(56)
母公司生成的货币折算调整	3,025	(1,861)	6,800
项目可能无法重新归类为损益	2,799	(1,861)	7,129
货币折算调整	(3,182)	1,204	(3,672)
现金流量对冲	701	306	(9,669)
外币基差的变化	(16)	(3)	(14)
股票关联公司其他综合收益的份额，净额	(144)	31	842
其他	3	(4)	3
税收效应	(212)	(46)	2,932
项目可能可重新归类为损益	(2,850)	1,488	(9,578)
其他综合收益总额（净额）	(51)	(373)	(2,449)


综合收入	4,986	6,317	992
TotalEnergies 份额	4,995	6,313	792
非控制性权益	(9)	4	200

合并收益表

总能量

	年	年
	2023	2022
(M$) ^(a)	（未经审计）
(M$) ^(a)

销售	237,128	280,999
消费税	(18,183)	(17,689)
来自销售的收入	218,945	263,310
扣除库存变动后的购买量	(143,041)	(169,448)
其他运营费用	(30,419)	(29,789)
勘探成本	(573)	(1,299)
有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值	(12,762)	(12,221)
其他收入	3,677	2,849
其他费用	(2,396)	(7,344)
债务财务利息	(2,820)	(2,386)
来自现金和现金等价物的财务收入和支出	1,801	1,143
净负债的成本	(1,019)	(1,243)
其他财务收入	1,285	896
其他财务费用	(731)	(533)
股权关联公司的净收益（亏损）	1,845	(1,892)
所得税	(13,301)	(22,242)
合并净收益	21,510	21,044
总能源份额	21,384	20,526
非控股权益	126	518
每股收益（美元）	8.72	7.91
全面摊薄后的每股收益（美元）	8.67	7.85

^(a) 每股金额除外。

综合收益综合表

总能量

	年	年
	2023	2022
(M$)	（未经审计）
(M$)

合并净收益	21,510	21,044
其他综合收入
精算收益和损失	(114)	574
股票工具投资公允价值的变化	(11)	112
税收影响	(11)	(96)
母公司生成的货币折算调整	2,573	(4,976)
物品可能无法重新归类为损益	2,437	(4,386)
货币折算调整	(3,277)	1,734
现金流对冲	2,898	(5,452)
外币基础利差的变化	(11)	65
股权关联公司其他综合收益的份额，净额	(208)	3,497
其他	(2)	(16)
税收影响	(730)	1,449
有可能重新归类为损益的物品	(1,330)	1,277
其他综合收益总额（净额）	1,107	(3,109)

综合收入	22,617	17,935
总能源份额	22,534	17,419
非控股权益	83	516

合并资产负债表

总能量

	十二月三十一日	9月30日	十二月三十一日
	2023	2023	2022
(M$)	（未经审计）	（未经审计）
(M$)

资产

非流动资产
无形资产，净额	33,083	32,911	31,931
财产、厂房和设备，净额	108,916	106,721	107,101
股权关联公司：投资和贷款	30,457	30,153	27,889
其他投资	1,543	1,342	1,051
非流动金融资产	2,395	2,710	2,731
递延所得税	3,418	3,535	5,049
其他非流动资产	4,313	3,991	2,388
非流动资产总额	184,125	181,363	178,140

流动资产
库存，净额	19,317	22,512	22,936
应收账款，净额	23,442	23,598	24,378
其他流动资产	20,821	22,252	36,070
流动金融资产	6,585	6,892	8,746
现金和现金等价物	27,263	24,731	33,026
归类为待售资产	2,101	8,656	568
流动资产总额	99,529	108,641	125,724

总资产	283,654	290,004	303,864

负债和股东权益
股东权益
普通股	7,616	7,616	8,163
实收盈余和留存收益	126,857	123,506	123,951
货币折算调整	(13,701)	(13,461)	(12,836)
库存股	(4,019)	(1,894)	(7,554)
股东权益总额——TotalEnergies的份额	116,753	115,767	111,724

非控股权益	2,700	2,657	2,846

股东权益总额	119,453	118,424	114,570

非流动负债
递延所得税	11,688	11,633	11,021
雇员福利	1,993	1,837	1,829
准备金和其他非流动负债	21,257	22,657	21,402
非流动金融债务	40,478	41,022	45,264
非流动负债总额	75,416	77,149	79,516

流动负债
应付账款	41,335	37,268	41,346
其他债权人和应计负债	36,727	37,405	52,275
当期借款	9,590	16,876	15,502
其他流动金融负债	446	415	488
与归类为待售资产直接相关的负债	687	2,467	167
流动负债总额	88,785	94,431	109,778

负债和股东权益总额	283,654	290,004	303,864

合并现金流量表

总能量

（未经审计）

	第 4 季度	第三季度	第 4 季度
(M$)	2023	2023	2022
(M$)
来自经营活动的现金流
合并净收益	5,037	6,690	3,441
折旧、损耗、摊销和减值	3,815	3,621	2,749
非流动负债、估值补贴和递延税	(268)	686	(75)
处置资产的（收益）损失	(2,609)	(521)	2,192
未分配关联公司的股权收益	940	(325)	1,506
营运资金（增加）减少	8,308	(923)	(3,791)
其他变动，净额	927	268	(404)
经营活动产生的现金流	16,150	9,496	5,618
用于投资活动的现金流
无形资产和不动产、厂房和设备增设	(5,076)	(3,808)	(4,097)
收购子公司，扣除收购的现金	(10)	(1,607)	(4)
对股权关联公司和其他证券的投资	(1,066)	(482)	(260)
非流动贷款增加	(683)	(451)	(211)
支出总额	(6,835)	(6,348)	(4,572)
处置无形资产和财产、厂房和设备的收益	2,776	914	113
出售子公司的收益，扣除出售的现金	3,333	7	160
出售非流动投资的收益	-	308	23
偿还非流动贷款	94	132	595
撤资总额	6,203	1,361	891
用于投资活动的现金流	(632)	(4,987)	(3,681)
用于融资活动的现金流
发行（偿还）股票：
-母公司股东	-	-	-
-库存股	(2,964)	(2,098)	(2,551)
已支付的股息：
-母公司股东	(1,869)	(1,962)	(4,356)
-非控股权益	(17)	(168)	(12)
永久次级票据的净发行（还款）	-	-	-
永久次级票据的付款	(54)	(22)	(51)
其他与非控股权益的交易	(16)	(11)	(82)
非流动债务的净发行（偿还）	(21)	47	425
当期借款增加（减少）	(8,458)	(446)	(3,500)
流动金融资产和负债的增加（减少）	360	(182)	3,554
来自（用于）融资活动的现金流	(13,039)	(4,842)	(6,573)
现金和现金等价物的净增加（减少）	2,479	(333)	(4,636)
汇率的影响	53	(508)	1,721
期初的现金和现金等价物	24,731	25,572	35,941
期末的现金和现金等价物	27,263	24,731	33,026

合并现金流量表

总能量

	年	年
	2023	2022
	（未经审计）
(M$)

来自经营活动的现金流

合并净收益	21,510	21,044
折旧、损耗、摊销和减值	13,818	13,680
非流动负债、估值补贴和递延税	813	4,594
处置资产的（收益）损失	(3,452)	369
未分配关联公司的股权收益	649	6,057
营运资金（增加）减少	6,091	1,191
其他变动，净额	1,250	432
经营活动产生的现金流	40,679	47,367

用于投资活动的现金流

无形资产和不动产、厂房和设备增设	(17,722)	(15,690)
收购子公司，扣除收购的现金	(1,772)	(94)
对股权关联公司和其他证券的投资	(3,477)	(3,042)
非流动贷款增加	(1,889)	(976)
支出总额	(24,860)	(19,802)
处置无形资产和财产、厂房和设备的收益	3,789	540
出售子公司的收益，扣除出售的现金	3,561	835
出售非流动投资的收益	490	577
偿还非流动贷款	566	2,734
撤资总额	8,406	4,686
用于投资活动的现金流	(16,454)	(15,116)

用于融资活动的现金流

发行（偿还）股票：
-母公司股东	383	370
-库存股	(9,167)	(7,711)
已支付的股息：
-母公司股东	(7,517)	(9,986)
-非控股权益	(311)	(536)
永久次级票据的净发行（还款）	(1,081)	-
永久次级票据的付款	(314)	(339)
其他与非控股权益的交易	(126)	(49)
非流动债务的净发行（偿还）	130	1,108
当期借款增加（减少）	(14,289)	(6,073)
流动金融资产和负债的增加（减少）	2,562	3,944
来自（用于）融资活动的现金流	(29,730)	(19,272)
现金和现金等价物的净增加（减少）	(5,505)	12,979
汇率的影响	(258)	(1,295)
期初的现金和现金等价物	33,026	21,342
期末的现金和现金等价物	27,263	33,026

合并股东权益变动表

总能量

（未经审计：2023 年）

	已发行的普通股股		付费盈余和	货币	国库股票		股东股权-	非-	总计
(M$)	数字	金额	保留收益	翻译调整	数字	金额	总能量分享	控制利息	股东们股权
截至 2022 年 1 月 1 日的	2,640,429,329	8,224	117,849	(12,671)	(33,841,104)	(1,666)	111,736	3,263	114,999
2022年净收入	-	-	20,526	-	-	-	20,526	518	21,044
其他综合收益	-	-	(2,933)	(174)	-	-	(3,107)	(2)	(3,109)
综合收入	-	-	17,593	(174)	-	-	17,419	516	17,935
分红	-	-	(9,989)	-	-	-	(9,989)	(536)	(10,525)
普通股的发行	9,367,482	26	344	-	-	-	370	-	370
购买库存股	-	-	-	-	(140,207,743)	(7,711)	(7,711)	-	(7,711)
出售库存股 ⁽¹⁾	-	-	(318)	-	6,195,654	318	-	-	-
基于股份的付款	-	-	229	-	-	-	229	-	229
取消分享	(30,665,526)	(87)	(1,418)	-	30,665,526	1,505	-	-	-
永久次级票据的净发行（还款）	-	-	(44)	-	-	-	(44)	-	(44)
永久次级票据的付款	-	-	(331)	-	-	-	(331)	-	(331)
其他拥有非控股权益的业务	-	-	45	9	-	-	54	37	91
其他件商品	-	-	(9)	-	-	-	(9)	(434)	(443)
作为 2022 年 12 月 31 日的	2,619,131,285	8,163	123,951	(12,836)	(137,187,667)	(7,554)	111,724	2,846	114,570
2023 年净收入	-	-	21,384	-	-	-	21,384	126	21,510
其他综合收益	-	-	1,987	(837)	-	-	1,150	(43)	1,107
综合收入	-	-	23,371	(837)	-	-	22,534	83	22,617
分红	-	-	(7,611)	-	-	-	(7,611)	(311)	(7,922)
普通股的发行	8,002,155	22	361	-	-	-	383	-	383
购买库存股	-	-	-	-	(144,700,577)	(9,167)	(9,167)	-	(9,167)
出售库存股 ⁽¹⁾	-	-	(396)	-	6,463,426	396	-	-	-
基于股份的付款	-	-	291	-	-	-	291	-	291
取消分享	(214,881,605)	(569)	(11,737)	-	214,881,605	12,306	-	-	-
永久次级票据的净发行（还款）	-	-	(1,107)	-	-	-	(1,107)	-	(1,107)
永久次级票据的付款	-	-	(294)	-	-	-	(294)	-	(294)
其他拥有非控股权益的业务	-	-	30	(28)	-	-	2	85	87
其他件商品	-	-	(2)	-	-	-	(2)	(3)	(5)
截至 2023 年 12 月 31 日的	2,412,251,835	7,616	126,857	(13,701)	(60,543,213)	(4,019)	116,753	2,700	119,453

⁽¹⁾ 与绩效份额补助相关的库存股。

按业务部门划分的信息

总能量

（未经审计）

2023 年第四季度（百万美元）	探索 & 制作			已集成液化天然气			已集成权力			炼油 & 化学品			市场营销 & 服务			企业			公司间			总计
外部销售		1,622			3,050			7,350			24,372			22,826			17			-			59,237
细分市场间销售		10,630			3,651			1,276			8,796			157			26			(24,536	)		-
消费税		-			-			-			(216	)		(4,256	)		-			-			(4,472	)
销售收入		12,252			6,701			8,626			32,952			18,727			43			(24,536	)		54,765
运营费用		(5,084	)		(5,289	)		(7,787	)		(32,367	)		(18,289	)		(210	)		24,536			(44,490	)
有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值		(2,334	)		(440	)		(97	)		(394	)		(236	)		(38	)		-			(3,539	)
股权关联公司和其他项目的净收益（亏损）		(370	)		560			(17	)		(158	)		1,917			(71	)		-			1,861
净营业收入税		(2,371	)		(217	)		(156	)		76			(718	)		91			-			(3,295	)
调整 ^(a)		(709	)		(141	)		42			(524	)		1,095			(7	)		-			(244	)
调整后的净营业收入		2,802			1,456			527			633			306			(178	)		-			5,546
调整 ^(a)																							(244	)
净负债的净成本																							(265	)
非控股权益																							26
净收入——TotalEnergies份额																							5,063

^(a)调整包括特殊项目、库存估值影响和公允价值变动的影响。

2023 年第四季度 (M$)	探索 & 制作		已集成液化天然气		已集成权力		炼油 & 化学品		市场营销 & 服务		企业		公司间		总计
支出总额		3,080		855		1,241		1,011		588		60		-		6,835
撤资总额		4,362		28		32		22		1,754		5		-		6,203
经营活动产生的现金流		5,708		2,702		638		4,825		1,759		518		-		16,150

按业务部门划分的信息

总能量

（未经审计）

2023 年第 3 季度（百万美元）	探索 & 制作			已集成液化天然气			已集成 Power			炼油 & 化学品			市场营销 & 服务			企业			公司间			总计
外部销售		1,551			2,144			5,183			27,127			23,012			-			-			59,017
细分市场间销售		11,129			2,361			495			10,094			153			59			(24,291	)		-
消费税		-			-			-			(210	)		(4,394	)		-			-			(4,604	)
销售收入		12,680			4,505			5,678			37,011			18,771			59			(24,291	)		54,413
运营费用		(5,347	)		(3,038	)		(4,811	)		(34,598	)		(17,749	)		(231	)		24,291			(41,483	)
有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值		(1,976	)		(283	)		(86	)		(483	)		(204	)		(23	)		-			(3,055	)
股权关联公司和其他项目的净收益（亏损）		10			358			(8	)		61			(16	)		81			-			486
净营业收入税		(2,437	)		(251	)		(86	)		(502	)		(247	)		157			-			(3,366	)
调整 ^(a)		(208	)		(51	)		181			90			132			(37	)		-			107
调整后的净营业收入		3,138			1,342			506			1,399			423			80			-			6,888
调整 ^(a)																							107
净负债的净成本																							(305	)
非控股权益																							(14	)
净收入——TotalEnergies份额																							6,676

^(a)调整包括特殊项目、库存估值效应和公允价值变动的影响。

2023 年第三季度 (M$)	探索 & 制作		已集成液化天然气		已集成权力		炼油 & 化学品		市场营销 & 服务		企业		公司间		总计
支出总额		2,677		734		2,215		424		270		28		-		6,348
撤资总额		699		168		331		114		49		-		-		1,361
经营活动产生的现金流		4,240		872		1,936		2,060		206		182		-		9,496

按业务部门划分的信息

总能量

（未经审计）

2022年第四季度 (M$)	探索 & 制作		综合液化天然气		已集成权力		炼油 & 化学品		市场营销 & 服务		企业		公司间		总计
外部销售	2,600		4,628		10,055		26,650		24,637		12		-		68,582
细分市场间销售	12,866		5,783		1,807		11,730		274		63		(32,523	)	-
消费税	-		-		-		(199	)	(4,430	)	-		-		(4,629	)
销售收入	15,466		10,411		11,862		38,181		20,481		75		(32,523	)	63,953
运营费用	(6,173	)	(8,361	)	(9,836	)	(37,107	)	(19,939	)	(266	)	32,523		(49,159	)
有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值	(1,343	)	(405	)	(54	)	(393	)	(276	)	(34	)	-		(2,505	)
股权关联公司和其他项目的净收益（亏损）	(3,874	)	1,150		103		161		(62	)	113		-		(2,409	)
净营业收入税	(4,635	)	(269	)	(112	)	(898	)	(113	)	22		-		(6,005	)
调整 ^(a)	(4,087	)	118		1,482		(1,543	)	(243	)	(65	)	-		(4,338	)
调整后的净营业收入	3,528		2,408		481		1,487		334		(25	)	-		8,213
调整 ^(a)															(4,338	)
净负债的净成本															(434	)
非控股权益															(177	)
净收入——TotalEnergies份额															3,264

^(a)调整包括特殊项目、库存估值影响和公允价值变动的影响。

2022年第四季度 (M$)	探索 & 制作	综合液化天然气	已集成权力	炼油 & 化学品	市场营销 & 服务	企业		公司间	总计
支出总额	2,478	310	640	588	507	49		-	4,572
撤资总额	215	319	186	125	42	4		-	891
来自经营活动的现金流	4,035	134	861	232	707	(351	)	-	5,618

按业务部门划分的信息

总能量

（未经审计）

2023 年 (M$)	探索 & 制作		综合液化天然气		已集成权力		炼油 & 化学品		市场营销 & 服务		企业		公司间		总计
外部销售	6,561		12,086		27,337		101,203		89,909		32		-		237,128
细分市场间销售	42,595		14,789		4,126		36,581		631		206		(98,928	)	-
消费税	-		-		-		(841	)	(17,342	)	-		-		(18,183	)
销售收入	49,156		26,875		31,463		136,943		73,198		238		(98,928	)	218,945
运营费用	(20,355	)	(21,569	)	(28,763	)	(130,899	)	(70,497	)	(878	)	98,928		(174,033	)
有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值	(8,493	)	(1,288	)	(281	)	(1,685	)	(905	)	(110	)	-		(12,762	)
股权关联公司和其他项目的净收益（亏损）	(307	)	2,194		(345	)	(42	)	2,208		(28	)	-		3,680
净营业收入税	(10,095	)	(810	)	(394	)	(938	)	(1,246	)	271		-		(13,212	)
调整 ^(a)	(1,036	)	(798	)	(173	)	(1,275	)	1,300		(84	)	-		(2,066	)
调整后的净营业收入	10,942		6,200		1,853		4,654		1,458		(423	)	-		24,684
调整 ^(a)															(2,066	)
净负债的净成本															(1,108	)
非控股权益															(126	)
净收入——TotalEnergies份额															21,384

  ^(a)调整包括特殊项目、库存估值影响和公允价值变动的影响。

2023 年 (M$)	探索 & 制作	综合液化天然气	已集成权力	炼油 & 化学品	市场营销 & 服务	企业	公司间	总计
支出总额	12,378	3,410	5,497	2,149	1,273	153	-	24,860
撤资总额	5,118	290	661	196	2,132	9	-	8,406
来自经营活动的现金流	18,531	8,442	3,573	7,957	1,957	219	-	40,679

按业务部门划分的信息

总能量

2022年 (M$)	探索 & 制作			集成液化天然气			集成权力			精制 & 化学品			营销 & 服务			企业			公司间			总计
外部销售		9,942			21,300			27,453			121,618			100,661			25			-			280,999
细分市场间销售		55,190			17,075			3,353			45,857			1,433			248			(123,156	)		-
消费税		-			-			-			(737	)		(16,952	)		-			-			(17,689	)
销售收入		65,132			38,375			30,806			166,738			85,142			273			(123,156	)		263,310
运营费用		(24,521	)		(29,982	)		(29,217	)		(156,897	)		(81,746	)		(1,329	)		123,156			(200,536	)
有形资产和矿产权益的折旧、损耗和减值		(8,115	)		(1,208	)		(194	)		(1,533	)		(1,033	)		(138	)		-			(12,221	)
股权关联公司和其他项目的净收益（亏损）		(9,943	)		978			1,788			885			(20	)		288			-			(6,024	)
净营业收入税		(17,445	)		(1,574	)		(138	)		(2,544	)		(787	)		281			-			(22,207	)
调整 ^(a)		(12,371	)		(4,580	)		2,070			(653	)		6			(362	)		-			(15,890	)
调整后的净营业收入		17,479			11,169			975			7,302			1,550			(263	)		-			38,212
调整 ^(a)																							(15,890	)
净负债的净成本																							(1,278	)
非控股权益																							(518	)
净收入——TotalEnergies份额																							20,526

^(a)调整包括特殊项目、库存估值效应和公允价值变动的影响。

2022年 (M$)	探索 & 制作		集成液化天然气		集成权力		精制 & 化学品		营销 & 服务		企业			公司间		总计
支出总额		10,646		1,249		5,226		1,391		1,186		104			-		19,802
撤资总额		807		2,301		1,126		214		222		16			-		4,686
经营活动产生的现金流		27,654		9,604		66		8,663		3,124		(1,744	)		-		47,367