2024 年 1 月 30 日的免费 写作招股说明书

根据经修订的 1993 年《证券法》 第 433 条提交

与 2024 年 1 月 29 日 29 日的初步招股说明书有关

注册号 333-275953

本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，对该内容的任何全部或部分重复使用均为e。本文档包含机密信息.在未事先获得 Linker x s p 授权的情况下，任何全部或部分 l r d e u p c r t o io d n u，c s t h io a n ri，n s g a o r r n im g p o r oper 不当使用此内容的全部或部分，都是 e s x s p ly re p s ry re p s o ly re p s o ly re p s ri，n s g a o r r r n im g p o r oper 不当使用此内容。投资者简报（纳斯达克股票代码：LNKS）2024年1月30日根据经修订的1993年《证券法》第433条提交的2024年1月30日的免费写作招股说明书注册号333-275953

免责声明和前瞻性陈述本演示文稿涉及LINKERS INDUSTRIES LIMITED（“公司”）A类普通股（“普通股”）的拟议公开发行。LINKERS INDUSTRIES LIMITED（“公司”）是一家根据英属维尔京群岛法律注册的豁免公司，正在注册声明中进行注册。本报告应与公司就与本演示相关的发行向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明中包含的初步招股说明书一起阅读。可以通过以下链接访问初步招股说明书：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar？action=getcompany&cik=0001972074&owner=include&count=40 注册声明尚未生效。在投资之前，建议您完整阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关我们和此次发行的更全面的信息。你可以访问美国证券交易委员会网站上的埃德加免费访问这些文件，网址为 http://www. sec. gov.或者，如果您通过电子邮件 contact@reveresecurities.com 联系Revere Securities LLC或通过电子邮件发送至linkers.ir @linkers-hk.com与领展工业有限公司联系，我们或承销商代表将安排向您发送招股说明书。本演示不构成出售或购买证券或与公司或其关联公司进行任何其他交易的要约或邀请。本演示文稿中的信息不针对任何特定国家或司法管辖区的居民，也不打算分发给任何司法管辖区或国家中的任何人或供其使用，因为此类分发或使用会违反当地法律或法规。本演示文稿包含独立方和公司就市场规模和增长所做的估算和其他统计数据以及有关我们行业的其他数据。这些数据涉及许多假设和局限性，提醒您不要过分重视此类估计。此外，对我们经营的市场未来表现的预测、假设和估计必然受到高度的不确定性和风险的影响。我们没有义务更新此类估计。本演示文稿包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本演示文稿中的所有陈述，包括有关我们未来经营业绩和财务状况、业务战略和计划以及未来运营目标的陈述，均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预测”、“打算”、“期望” 等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。此外，我们或我们的代表可能不时以口头或书面形式作前瞻性发言。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述受许多风险、不确定性和假设的影响，包括公司在表格F-1上提交的初步招股说明书的 “风险因素” 部分中描述的风险、不确定性和假设。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能发表的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大和不利的差异。在评估这些前瞻性陈述时，您应考虑各种因素，包括我们改变公司方向的能力、我们跟上新技术和不断变化的市场需求步伐的能力以及我们业务的竞争环境。这些因素和其他因素可能导致我们的实际业绩与任何前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述只是预测。因此，你不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的期望是合理的，但我们无法保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。除非适用法律要求，否则我们没有义务在本招股说明书发布之日后更新任何前瞻性陈述，也没有义务使这些陈述符合实际业绩或修订后的预期。本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。2

免费写作招股说明书本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用本内容。3 本自由书面招股说明书涉及Linkers Industries Limited（“公司”）A类普通股（“普通股”）的拟议首次公开募股，每股面值0.00001美元，这些股票在注册声明中注册，应与初步招股说明书一起阅读公司向美国证券交易委员会提交的注册声明本演示文稿与之相关，可通过以下网络链接进行访问：https://www.linkers-hk.com 本演示文稿重点介绍了有关公司及本演示文稿所涉产品的基本信息。由于它是摘要，因此它不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。公司已向美国证券交易委员会提交了本来文所涉拟议发行的注册声明（包括初步招股说明书）。注册声明尚未生效。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向美国证券交易委员会提交的其他完整文件，以获取有关我们和拟议发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站上的埃德加免费获得这些文件，网址为 http: //www. sec. gov/。或者，如果您联系美国纽约州列克星敦大道560号16楼的Revere Securities LLC，联系地址：Authur deFilippo，或发送电子邮件至 contact @reveresecurities. com 或致电 + 1 (212) 688 2238，我们或我们的承销商将安排向您发送注册声明。有关更多风险和披露信息，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

目录 0 3 业务运营 0 2 公司概述 0 1 产品概述 0 8 财务摘要 0 6 增长战略 0 5 竞争优势 0 4 行业和市场数据 0 9 治理与管理 0 7 本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。4 收益的使用

本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。5 0 1 产品摘要

本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用本内容。0 1 发行摘要 Linkers Industries Limited I ss ue r 本次发行前已发行的股票数量 11,250,000 股普通股，包括 8,750,000 股 A 类普通股和 2,500,000 股 B 类普通股 2,200,000 股，如果承销商以全额A类普通股行使超额配股权，则为 2,530,000 股：1 每股投票 B 类普通股：每股 20 票股票投票权首次公开募股发行类型 LN KS 拟议的纳斯达克资本市场代码 4.00 美元 — 6.00 美元每股发行价 8,800,000 美元 — 13,200,000 美元发行规模 Revere Securities LLC 承销商 6

本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。7 0 2 公司概述

0 2 公司概述公司架构林克斯工业有限公司（在英属维尔京群岛注册成立*）100% 本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。8 TEM SP Limited（注册于英属维尔京群岛*）100% TEM Electronics (M) Sdn。Bhd。（在马来西亚注册成立）* 英属维尔京群岛

0 2 公司概述我们是电线/电缆线束的制造商和供应商，制造业务位于马来西亚，在电线/电缆线束行业拥有20多年的经验。电线/电缆线束是指用皮带、电缆扎带和电气胶带绑在一起以传输信号或电力的电线/电缆的组装。我们的客户通常是主要位于亚太地区的家用电器、工业产品和汽车行业的全球品牌制造商和原始设备制造商（“OEM”）。吉打, 马来西亚本文件包含机密信息.未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。9

0 2 公司概述业务领域家用电器工业产品 A U T O M O TI V E 本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。10

0 2 公司概述 A U T O M A T E D 机器生产设施 P RODU C TI ON FLOOR 本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。11

本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。1 2 0 3 业务运营

0 3 业务运营下图说明了我们的业务模式：销售和 Mark key t i n g ▪ 业务关系 ▪ 市场研究 ▪ 参加行业交易会展览会原材料采购 ▪ 原材料采购 ▪ 质量标准 ▪ 价格谈判 ▪ 准时交货生产和质量控制 ▪ 生产计划本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。13 ▪ 制造执行系统 ▪ 执行严格的质量控制和测试程序库存和物流管理 ▪ 监控和控制库存水平 ▪ E n s u r ing s h i p ment 精度 ▪ 通过第三方物流和运输公司交付产品

0 3 业务运营生产流程 g 线切割和剥皮 A ss em b l y Crimping & t e r min a t i on 测试、包装和交付本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。14

本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。1 5 0 4 行业和市场数据

0 4 行业和市场数据 11 5. 3 12 4. 9 12 2. 4 12 1. 5 14 4. 7 14 7 7. 8 15 5. 5 16 5. 4 6 18 7. 7 19 9. 3 10 0 50 0 15 0 20 0 20 20 20 17 201 8 20 20 20 0 2 0 1 20 20 20 20 2 3 F 2024F 2 0 2 2 3 F 2024F 2 6F 2 027 F C AG R: 5. 1% 下图分别列出了亚太地区主要家电销售收入的历史（2017-2022年）和预测（2023-2027年）：亚太地区大型电器市场规模（十亿美元）复合年增长率：6.2% 250 S o u r c e：K e n R e s e a r c h 本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。16

0 4 行业和市场数据 32. 6 33. 4 32. 4 32. 4. 1 3 7. 2 3 4. 6 35. 2 36. 0 36. 8 7. 7 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 3 8 20 17 2 01 8 20 17 2 01 0 2 0 0 202 0 2 0 2 2 0 2 3 F 2 024 F 202 5F 2 026 F 202 7F 2F 202 7F 2F 202 7F 2F 202 7F 2F 202 7F 2F 2F 202 7F 2F 202 7F 2017-2022年）和西欧主要电器销售收入的预测（2023-2027年）分别是：西欧主要家电市场规模（十亿美元）复合年增长率：2.2％ 40年复合年增长率：1.2％ 38.5 S o u r c e：K e n R e s e a r c h 本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。17

本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。1 8 0 5 竞争优势

0 5 竞争优势多元化行业（主要是家用电器、工业产品和汽车）的客户群与全球知名品牌制造商和原始设备制造商主要客户的长期业务关系本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。19

0 5 竞争优势对线束生产过程的广泛了解、最新的机械设备和高效的管理，从而在保持质量的同时提供有竞争力的价格 20 多年的专业知识 2 0 2 3 1 9 9 5 本文档包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。20

0 5 竞争优势高标准和对质量控制的承诺质量保证本文档包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。21

0 5 竞争优势所有产品均根据客户需求和规格制造强大的定制生产平台本文档包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。22

0 5 竞争优势经验丰富的管理团队对我们经营的制造行业有着广泛的了解本文档包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。23位董事、首席执行官和首席财务官在制造行业拥有至少 20 年的经验。刘文德先生（“刘先生”）董事兼董事会主席简伟基先生（“简先生”）首席执行官兼董事徐平女士（“郑女士”）首席财务官兼董事罗伟祥先生（“罗先生”）董事

0 5 竞争优势多元化行业（主要是家用电器、工业产品和汽车）的客户群与全球知名品牌制造商和原始设备制造商的长期业务关系本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。24 对线束生产流程、最新机械和高效管理有广泛了解，从而在保持质量的同时提供有竞争力的价格高标准和对质量控制的承诺 S t r o n g c u s to mi d p r od u c t o n p l at f or m 经验丰富的管理团队我们经营

本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。2 5 0 6 增长策略

0 6 增长策略 01.生产能力为了支持我们的业务增长，我们计划通过购买新机器和实施包括输送系统在内的更加自动化的装配流程来提高生产能力。此次升级旨在提高生产力，提高成本竞争力，确保为客户提供更好的质量，并提升我们的市场定位。预计产能的提高将通过规模经济、降低间接成本和减少对各种熟练工人的依赖来节省成本。Growth S t r a t e g i e s 本文档包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。26

E l ec t ro n i c s Sh o w 制造商 a n d W air in g Association H arn e s s Co n f e r e n f e r e n f e r e n c e n f e r e n c e。此外，我们计划设立全球销售办事处，p ar t i c u l a r l l a r l y i n t h e s. s. t o e n t t h e s t o n a l p r es e n c e a n a l p r es e e n c e a n c e a n a i f t l y e s po r es po n c e e s po n a i f t l y e s po l y e s po l y e s po n a i f t l y e s po l y e s po n c e s po n a i f t l y e s po l y e s po o n a i f t l y e e s po n c e多元化客户基础为了增加市场份额，我们的目标是确保现有项目获得更多拨款并赢得新项目。我们将通过频繁的客户拜访来专注于直销，以加强关系并探索新的机会。我们计划参观和/或参加一些主要的行业会议和展览，例如Consumer Growth S t r a t e g i e s 本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。27

为了支持我们的业务增长和实现收入来源的多样化，我们计划在电线/电缆线束行业的价值链中收购公司的股份或组建合资企业。虽然具体目标尚未确定，但我们的重点将放在收购和合资企业上，以补充我们的业务，符合我们的业务战略，提高我们的生产能力。我们的目标是通过选择能够增强我们的市场占有率和产品并带来协同效应的目标来最大限度地提高公司的潜在价值。选择标准将包括市场份额、声誉和客户群等因素。到目前为止，尚未确定收购或合资的具体目标。03.合并与收购 0 6 增长战略增长 S t r a t e g i e s 本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。28

04。增强能力为了提高整体运营效率，我们计划将重点放在三个关键方面：研发（R&D）：我们的目标是通过增加对研发应用的投资来提高我们的竞争力并增强工程、生产和质量保证流程。这包括招聘额外的工程人才和升级/购买高级应用程序软件/硬件。人力资源：为了保持竞争优势，我们不仅会雇用更多的研发人员，还将重点培养关键领域的员工，例如销售和市场营销以支持直销工作，以及技术、生产和质量管理以提高运营效率。制造和信息技术系统：随着我们业务的扩展，我们打算升级制造和信息技术系统。这包括更好地控制财务、人力资源、销售和客户关系管理信息。此次升级预计将提高生产力、效率并降低管理成本，最终提高我们的竞争地位。0 6 增长战略增长S t r a t a t e g i e s 本文档包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。29

本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。3 0 0 7 收益的使用

本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。0 7 收益的使用 3 1 30% 20% 10% 40% 我们计划将本次发行的净收益用于以下用途：可能收购公司和/或在电线电缆线束行业价值链内成立合资企业购买机械或设备市场推广和设立全球销售办事处，特别是在美国筹措营运资金

本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。3 2 0 8 财务摘要

0 8 财务摘要期间 2022 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 000 美元货币 7,346 34,269 32,465 收入 978 4,560 5,171 毛利 40 185 563 年度利润 3,949 18,423 22,215 净流动资产 7,487 34,928 35,019 总资产 4,113 19,185 19,003 净资产价值收入增加，这是由于现有客户的需求增加以及来自新汽车客户的额外订单。本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。33

0 8 财务摘要收入—地理位置下表按集团收入的地理位置细分了收入。地理位置以向客户交付货物的地点为基础。2023年6月30日2022年6月30日期间 40% 45% 泰国 26% 21% 马来西亚 23% 25% 瑞士 10% 8% 美利坚合众国 1% 1% 其他亚洲 — 66% 欧洲 — 23% 北美 — 10% 本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。34

本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。3 5 0 9 治理与管理

0 9 管治及管理职称姓名董事兼董事会主席刘文德先生首席执行官兼董事简伟基先生首席财务官兼董事徐平女士董事罗伟祥先生独立董事许惠欣女士独立董事徐惠欣女士独立董事余嘉莉女士独立董事张伟权先生独立董事朱伟权先生独立董事徐惠恩女士独立董事周伟权先生 ONG 独立董事许振健先生本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。36

0 9 本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用这些内容。37 治理与管理刘文德先生-董事兼董事会主席 • 在电线/电缆线束制造行业以及财务和会计领域拥有 20 多年的经验。• 曾在香港证券交易所多家上市公司担任董事职务。• 负责公司的企业发展和战略规划我们的团队。• 毕业于香港理工大学，拥有会计学文学士学位。• 香港注册会计师公会（“HKICPA”）准会员、特许公认会计师公会（“ACCA”）资深会员、香港董事学会资深会员以及香港证券及投资学会会员和资深会员。先生。Wai KEE KAN-首席执行官兼董事 • 在制造业、审计和会计领域拥有 20 多年的经验。• 此前曾在香港证券交易所上市公司担任执行董事和领导职务。• 负责集团的整体管理、企业发展和战略规划。• 毕业于香港城市大学，获得会计学文学学士学位。Chooi Phing TEH 女士——首席财务官兼董事 • 在审计、制造、铁路建设、房地产开发和施工领域拥有超过 25 年的工作经验。• 曾在一家马来西亚私营公司担任高级职务。• 负责监督整体财务控制、人力资源事务和管理。• 毕业于马来西亚北方大学，获得会计学学士学位。• 马来西亚会计师协会会员。罗伟祥先生-董事 • 在制造业、会计和财务领域拥有超过25年的经验。• 此前曾在香港证券交易所一家上市公司担任高级职务。• 负责集团的内部控制并监督该业务的日常运营。

0 9 本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止全部或部分复制、共享或不当使用此内容。38 治理与管理 — 独立董事会成员许惠欣女士 • 超过15年的投资银行行业经验。• 目前在一家企业融资公司担任董事。• 香港岭南大学社会科学学士学位；英国斯特灵大学银行与金融硕士学位；硕士学位中国经济法来自中华人民共和国暨南大学• 香港调解中心的小组成员；以及国际认可的专业调解员。Carrie Chiu Ying Yu Yu 女士 • 拥有超过15年的投资银行行业和商业战略经验。• 目前是东京证券交易所一家上市公司的战略顾问；一家投资管理公司的首席运营官兼业务发展主管。• 美国卡内基梅隆大学工商管理（金融）理学学士学位。张伟权先生 • 在国际会计师事务所、私募股权、上市和私营公司拥有超过25年的会计、审计、财务、一般管理和直接投资经验。• 目前是一家咨询和咨询公司的董事。• 毕业于香港理工大学，获得会计学文学学士学位；曼彻斯特大学工商管理硕士学位。• 香港会计师公会会员；资深会员 ACCA 的。Lionel Khuat Leok CHOONG先生 • 在会计、审计、内部控制、企业融资和公司治理方面拥有超过33年的经验。• 现任纳斯达克MOXIAN Inc（纳斯达克股票代码：“MOXC”）的独立董事兼审计委员会主席。• 英国伦敦吉尔霍尔大学会计学文学学士学位；香港科技大学和凯洛格工商管理硕士学位 g 美国西北大学管理学院。• 特许会计师协会资深会员在英格兰和威尔士（ICAEW）。许振健先生 • 在企业融资、并购和其他公司交易方面拥有超过15年的经验。• 目前是一家国际律师事务所香港分公司的合伙人兼股权资本市场主管。• 新南威尔士大学会计学商学士学位和法学学士学位。• 澳大利亚新南威尔士州律师和出庭律师资格；香港律师和英格兰律师和威尔士。

本文件包含机密信息。未经Linkers事先授权，明确禁止对本内容进行任何全部或部分复制、共享或不当使用。发行人联系人：Linkers Industries Limited A99号，日本2A-3，A101和A102，日本2A，Kawasan Perusahaan MIEL Sungai Lalang，08000 Sungai Petani，马来西亚吉打州达鲁尔阿曼。linkers.ir @linkers-hk.com承销商联系人：Revere Securities LLC列克星敦大道560号，16楼，纽约，纽约，10022 contact@reveresecurities.com 联系信息