中国 JO-JO DRUGSTORES, INC.

1,200,000 股普通股

和

认股权证 用于购买最多 600,000 股普通股

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，我们将直接向精选的合格投资者发行120万股普通股（“股票”），以及以每股3.10美元的行使价购买最多60万股普通股的认股权证（“认股权证”）。认股权证最初可在发行之日起六 个月内行使，持有人可在首次行使 之后的五年内随时行使。在本次发行中，我们还将向我们的独家配售代理H.C. Wainwright & Co., LLC发行 ，作为额外补偿， ，以购买本次发行中最多6％的股份 ，这些认股权证的条款应与认股权证基本相同，并且也是根据本招股说明书补充文件（“配售代理认股权证”）的 发行的。

股和认股权证将作为由一股股票和一份认股权证组成的单位一起出售（用于为该单位中每股购买0.5股普通股 股）。每单位的购买价格为2.50美元。股票和认股权证将分开发行 ，但只能在本次发行中一起购买。根据本招股说明书补充文件 和随附的招股说明书，还将不时发行根据行使认股权证和配售代理认股权证的 发行普通股。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为 “CJJD”。2015年7月17日，我们在纳斯达克资本市场上公布的普通股 股票的最后一次销售价格为每股3.09美元。 认股权证没有成熟的公开交易市场，我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请认股权证在任何国家 证券交易所上市。

截至2015年7月17日 ，根据15,650,504股已发行普通股，非关联公司持有的已发行普通股的总市值约为25,402,958美元，其中7,429,482股由关联公司持有， 每股3.09美元，这是我们在纳斯达克资本市场上报的最后一次公布的普通股销售价格 于 2015 年 7 月 17 日。在过去的12个日历月（包括本招股说明书补充文件发布之日）中，我们没有根据S-3表格第I.B.6号一般指令发行证券。

(1) 我们还同意向H.C. Wainwright & Co., Inc.支付5万美元的非记账支出补贴。

我们 已聘请H.C. Wainwright & Co., LLC作为本次发行的独家配售代理。配售 代理人没有义务从我们这里购买任何证券，也没有义务安排购买或出售任何特定数量或 美元金额的证券。有关这些安排的更多 信息，请参阅本招股说明书补充文件第S-10页开头的 “分配计划”。

投资 我们的证券涉及高度的风险。请参阅本招股说明书补充文件第 S-6页开头的标题为 “风险因素” 的部分，以及我们在本招股说明书补充文件和 随附的招股说明书中以引用方式纳入的文件。在投资之前，您应仔细考虑这些风险因素，以及本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书中包含的信息。

美国证券交易委员会（“SEC”）和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券的 ，也没有透露本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的充分性或准确性。任何 相反的陈述均属刑事犯罪。

我们 估计，不包括配售代理费用和开支，本次发行的总支出约为65,000美元。 由于本次发行没有最低发行金额要求，因此本次发行的实际发行金额、配售代理费和 净收益（如果有）可能大大低于上述总发行金额。我们 无需出售本次发行中提供的任何特定数量或金额的证券，但配售代理 将尽最大努力安排出售所有所发行证券。 证券的出售将于2015年7月23日左右结束。

H. C. Wainwright & Co.

本招股说明书补充文件的 日期为 2015 年 7 月 21 日

目录

关于 本招股说明书补充文件

本 招股说明书补充文件是对随附招股说明书的补充，招股说明书也是本文件的一部分。本招股说明书补充文件 和随附的招股说明书日期为2014年8月29日，是我们使用 “货架” 注册程序向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的S-3表格（文件编号333-198001） 注册声明的一部分。根据 此货架注册流程，我们可能会不时通过一次或多次发行发行发行和出售 随附的招股说明书中描述的证券。

此 文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了我们提供的证券和 的发行条款，还补充和更新了随附的招股说明书以及以引用方式纳入随附招股说明书的 文件中包含的信息。第二部分是随附的招股说明书，它提供了更一般的信息， 其中一些可能不适用于本招股说明书补充文件提供的证券。通常，当我们提及这份 “招股说明书” 时， 我们指的是这两个文件的总和。如果本招股说明书 补充文件中包含的信息与随附的招股说明书或其中以引用方式纳入 的任何文件中包含的信息之间存在冲突，则您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。我们敦促您在购买任何所发行证券之前，仔细阅读本 招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及任何相关的免费书面招股说明书，以及此处和其中以引用方式纳入的 信息，如 “在哪里可以找到更多信息” 标题下所述。

您 应仅依赖我们在本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书以及我们可能授权向您提供的任何相关免费写作招股说明书中提供或以引用方式纳入的信息。我们没有，投放 代理也没有授权任何人向你提供不同的信息。任何其他经销商、销售人员或其他人员 均无权提供任何信息或陈述本招股说明书补充文件和随附的招股说明书或 我们可能授权向您提供的任何相关免费书面招股说明书中未包含的任何信息。您不得依赖任何未经授权的信息 或陈述。本招股说明书补充文件是仅在 和合法司法管辖区出售特此提供的证券的提议。您应假设本招股说明书补充文件和 随附的招股说明书或任何相关的免费写作招股说明书中的信息仅在文件正面日期准确无误， 我们以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入的文件之日才是准确的， 无论本招股说明书补充文件和随附的招股说明书或任何相关的免费写作招股说明书的交付时间如何说明书、 或任何证券的出售。

本 招股说明书补充文件包含此处描述的某些文件中包含的某些条款的摘要，但是 参考了实际文件以获取完整信息。所有摘要全部由实际文件作了限定。 此处提及的某些文件的副本已经提交、将要提交或将作为附录 纳入本招股说明书补充文件所属注册声明的附录 ，您可以按下文 标题下的 “在哪里可以找到更多信息” 获取这些文件的副本。

前瞻性 陈述

本 招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们向美国证券交易委员会提交的在本招股说明书补充文件中以 引用方式纳入本招股说明书补充文件的 第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“证券法”）第21E条（“交易法”）所指的 “前瞻性陈述”），并可能涉及重大风险、假设和不确定性。前瞻性陈述 通常使用诸如 “可能”、“将”、“应该”、“相信”、 “可能”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、 等术语来识别，尽管一些前瞻性陈述的表达方式有所不同。

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们向美国证券交易委员会提交的 以引用方式纳入本招股说明书补充文件中的任何 前瞻性陈述仅是基于我们管理层和管理层目前对未来事件潜在结果 看法的信息，对未来 事件的估计或预测。这些未来的事件是否会像管理层预期的那样发生，我们是否会实现我们的业务目标， 以及我们的收入、经营业绩或财务状况在未来时期是否会有所改善，都面临着许多风险。 有许多重要因素可能导致实际业绩与这些 前瞻性陈述的预期结果存在重大差异。这些重要因素包括我们在 “风险因素” 标题下讨论的因素 和截至2015年3月31日财年的10-K表年度报告的其他部分，以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他报告 中讨论的因素，这些报告以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中。 您应阅读这些因素以及本招股说明书补充文件、随附的招股说明书 以及我们以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的其他警示性陈述， 适用于所有相关的前瞻性陈述，无论它们出现在本招股说明书补充文件或我们以 引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件中。如果其中一个或多个因素得以实现，或者 任何基本假设被证明不正确，我们的实际业绩、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的未来 业绩、业绩或成就存在重大差异。除非法律要求 要求，否则我们没有义务公开 更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

招股说明书 补充摘要

此 摘要不完整，不包含您在投资本招股说明书补充文件提供的证券 之前应考虑的所有信息。在 做出投资决策之前，您应阅读本摘要以及完整的招股说明书补充文件和随附的 招股说明书，包括我们的风险因素（见此处规定并以引用方式纳入）、财务报表、这些财务报表附注 以及本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的其他文件。您应仔细阅读 “在哪里可以找到 更多信息” 标题下描述的信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书 补充文件中包含的信息不同的信息。本招股说明书补充文件中包含的信息仅在本招股说明书补充文件发布之日才是准确的， 无论本招股说明书补充文件何时交付或出售我们的证券。

除非 上下文另有要求，否则本招股说明书补充文件中的 “CJJD”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 等术语均指China Jo-Jo Drugstores, Inc.、我们的子公司和合并的 实体。“中国” 和 “中华人民共和国” 指中华人民共和国。

公司

我们 于 2006 年 12 月 19 日在内华达州注册成立，名为 “凯里斯代尔矿业公司”。 2009 年 9 月 24 日，公司更名为 “China Jo-Jo Drugstores, Inc.”公司 总部位于浙江省，通过自己的零售药店、批发分销商和在线药房，是中国领先的药品和保健产品零售商和批发分销商 。

我们的 业务

我们 目前在中国经营四个业务领域：（1）零售药店，（2）在线药房，（3）批发与我们在药店销售的类似产品 ，以及（4）种植和销售用于传统中药（“TCM”）的草药。

我们的 药店为顾客提供各种各样的药品，包括处方药和非处方药（“OTC”） 药物、营养补充剂、中药、个人和家庭护理产品和医疗器械，以及便利产品， 包括消耗品、季节性和促销品。此外，我们有执照的西医和中医 医生在预定时间就诊、检查和治疗常见疾病。目前，我们在杭州 有59家药店，门店品牌为 “九洲大药房”。在截至2015年3月31日的年度中，我们在杭州开设了三家 家新药房，并收购了八家药房。

我们 通过九信药业经营批发业务，主要向中国各地的贸易公司分销第三方药品（类似于我们药店销售的 药品）。我们还种植某些中药中使用的草药，我们目前将这些草药出售 给当地供应商。自2010年5月以来，我们还一直在网上销售某些非处方药和营养补充剂。

下表细分了截至2015年3月31日和2014年3月31日止年度的四个业务部门的收入：

产品

本次发行后我们将流通的普通股数量（16,850,504）基于截至2015年7月17日的实际已发行股票数量（15,650,504股），即15,650,504股，不包括截至该日：

除非 另有说明，否则本招股说明书补充文件中未公布的股票信息不包括上述内容。

风险 因素

对我们证券的投资涉及高度的风险。在做出任何投资决策之前，您应仔细考虑 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的信息 ，包括我们最新的10-K表年度报告中 “风险因素” 标题下的风险因素，以及我们随后根据《交易法》提交的文件中更新的任何适用的招股说明书补充文件中的 。

这些 风险可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大影响，并影响我们证券的价值。 尚未确定的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、经营业绩和财务 状况造成重大损失，并可能导致您的投资完全损失。您可能会损失全部或部分投资。有关更多信息， 请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。

与本次发行相关的风险

管理层 将对本次发行所得款项的使用拥有广泛的自由裁量权，我们可能无法有效使用所得款项。

在 受证券购买协议中的某些限制的前提下，我们的管理层将非常灵活地使用本次发行的 净收益。对于这些净收益 的用途，您将依赖于我们管理层的判断，一般而言，作为投资决策的一部分，您将没有机会评估所得款项是否得到适当使用。净收益的投资方式可能不会给我们带来有利或任何回报 。我们的管理层未能有效使用此类资金可能会对我们的业务、财务 状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

您 购买的普通股的每股账面价值将立即稀释。

由于 我们发行的普通股的每股价格高于我们普通股的每股账面价值，因此您在本次发行中购买的普通股的净有形账面价值将大幅稀释 。根据每股2.50美元的首次发行 价格，如果您购买本次发行中提供的股票，普通股的有形账面净值将立即遭受每股大幅稀释 。

没有公开市场可供购买本次发行普通股的认股权证。

本次发行中出售的认股权证没有成熟的公开交易市场，我们预计市场不会发展。 此外，我们不打算申请在任何证券交易所上市认股权证。如果没有活跃的市场，认股权证的流动性 将受到限制。

认股权证可能没有任何价值

认股权证的行使价为每股3.10美元，可以在发行之日起的六个月 周年纪念日开始的五年期内行使。如果我们的普通股价格在 认股权证可行使期内不超过认股权证的行使价，则认股权证可能没有任何价值。

认股权证持有人 在收购我们的普通股之前，他们将没有作为普通股股东的权利。

在 您在行使任何认股权证时收购我们的普通股之前，您将对我们的普通 股票没有任何权利。行使持有的任何认股权证后，您仅有权对记录日期在行使日期之后的 事项行使普通股股东的权利。

使用 的收益

我们 估计，扣除配售 代理费和我们应付的预计发行费用后，我们将从本次发行中获得的净收益约为2705,000美元。除非行使认股权证，否则我们将不会从行使我们发行的认股权证时出售可发行的普通股 获得任何收益。

如果 向投资者和配售代理人发行的所有认股权证全部以现金形式行使 ，我们将获得约210万美元的额外总收益。

我们 打算将本次发行的净收益用于一般公司用途和营运资金，包括研究和 开发、一般和管理费用，以及可能对补充我们 业务的技术进行普通收购。在我们与投资者在本次发行中签订的证券购买协议中，除某些 例外情况外，我们明确同意不使用本次发行的收益来偿还任何现有债务（普通应付账款 除外）、赎回任何未偿还证券或解决任何诉讼。

我们 尚未具体确定我们将在每个领域上花费的确切金额或这些支出的时间。 每种用途的实际支出金额可能会有很大差异，具体取决于多种因素，包括对 潜在市场机会和竞争发展的评估。此外，支出还可能取决于与其他公司达成 新的合作安排、其他融资的可用性以及其他因素。根据购买协议条款中任何商定的 合同限制，我们的管理层将拥有一定的自由裁量权 使用本次发行的净收益。我们的股东可能不同意我们的管理层选择分配 和支出净收益的方式。此外，我们的管理层可能会将净收益用于可能不会导致我们盈利 或增加市场价值的目的。

证券的描述

我们 将在本次发行中向投资者提供总计120万股股票，以及用于额外购买最多60万股普通股的认股权证。股票和认股权证将作为一个单位一起出售，由一股股票和一份认股权证 组成（用于为该单位中每股购买0.5股普通股）。我们以每件 2.50 美元的购买价格 提供这些商品。不会对单位进行颁发或认证。股票和认股权证可立即分开，将分开发行 。

本 招股说明书补充文件还涉及配售代理认股权证的发行以及我们在行使配售代理认股权证（如果有）时可发行的72,000股普通股 的发行。

普通股票

对我们根据本招股说明书补充文件发行的普通股的描述列在 标题 “普通股描述” 下，从随附的招股说明书的第6页开始。截至2015年7月17日，我们 共有15,650,504股普通股的已发行和流通股。

认股证

根据本招股说明书补充文件向投资者发行的认股权证的 重要条款和条款概述如下 。该摘要受本次发行中向每位投资者 提供的认股权证形式的约束，并完全受其限定，该认股权证作为附录附于我们就本 发行向美国证券交易委员会提交的有关8-K表的最新报告。

认股权证可行使总计60万股普通股，行使价为每股3.10美元。认股权证 最初可在发行后六个月开始行使，并在其最初可行使的 之日起的五周年之日到期。

某些事件（包括但不限于股票拆分或分红以及其他类似交易）发生 时， 的行使价和可发行的股票数量将进行调整。如果公司以低于认股权证的适用行使价发行或被视为发行普通股 ，则认股权证的行使价 不受调整。

认股权证的持有人 可以通过提交行使通知来行使认股权证，该通知经过适当填写并已正式签署 。必须在认股权证行使后的两（2）个交易日内交付认股权证行使权证数量的行使价 。如果与 此类认股权证股份相关的注册声明无效，则持有人将有权根据认股权证中规定的无现金行使认股权证 净数量的认股权证。认股权证可以全部行使，也可以部分行使，在终止日期之前未行使的认股权证的任何部分都将失效且毫无价值。 没有有效的注册声明或适用的注册豁免并不能减轻我们 交付行使认股权证时可发行的普通股的义务。

持有人行使认股权证后，我们将在收到行使通知后三个交易日内发行该认股权证行使后可发行的普通股。

标的 股票

根据认股权证发行时，行使认股权证时可发行的 股将获得正式授权， 有效发行，已全额支付且不可估税。我们将批准和储备至少等于行使所有未偿还认股权证时可发行普通股数量的 普通股。

基本的 交易

如果 在任何时候未偿还认股权证，我们将完成认股权证中所述的任何基本交易，该术语 通常包括但不限于以下内容：(i) 任何合并或并入另一家公司，(ii) 完成 交易，使他人或实体收购我们50％以上的已发行有表决权股票，(iii) 或全部出售 或几乎是我们的全部资产，那么，在随后行使认股权证时，持有人有权就每股认股权证获得 持有人可以选择在 此类基本交易发生前夕通过行使发行的普通股、继任者或收购 公司或公司（如果是幸存的公司）的普通股数量，以及因认股权证可立即行使的普通股数量的持有人进行 此类基本交易而产生的任何额外应收对价 } 在此类基本交易之前。此外，如果进行基本交易，每位持有人都有权 要求我们或我们的继任者以等于认股权证剩余 部分未行使部分的Black-Scholes价值的现金回购其认股权证。

运动限制

在某些情况下，如果持有人或其任何关联公司 在行使时将受益拥有我们超过4.99％的普通股，则 的行使权证的可行性可能会受到限制。

没有 股东权利

认股权证的 持有人在行使该认股权证之前，不会拥有该认股权证下的任何股东权利。

没有 认股权证市场

没有成熟的认股权证公开交易市场，我们预计市场不会发展。我们不打算申请 在任何证券交易所上市认股权证。如果没有活跃的市场，认股权证的流动性将受到限制。此外， 如果在 认股权证可行使期间，我们的普通股价格不超过认股权证的每股行使价，则认股权证将没有任何价值。

分配计划

订婚 协议

我们 已于2015年7月19日与H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）签订了日期为2015年7月19日的合约协议（“订约协议”），根据该协议，温赖特同意担任我们与本次发行有关的 独家配售代理。该订约协议作为附件附在我们向美国证券交易委员会提交的与本次发行有关的 表格的最新报告中。

配售代理人不购买或出售本招股说明书补充文件提供的任何单位，也不需要安排 购买或出售任何特定数量或美元金额的证券，但配售代理商已同意尽最大努力 根据本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书安排直接出售本次发行中的所有证券。没有要求在本次发行中出售任何最低数量的证券或美元金额的证券 ，也无法保证我们会出售所发行的全部或任何证券。因此，我们将直接与每位投资者签订与本次发行相关的购买 协议，我们不得出售根据本招股说明书补充文件发行的全部证券 。我们已同意赔偿配售代理人和买方根据 《证券法》承担的债务，并缴纳配售代理人可能需要为此类负债支付的款项。

我们 签订了截至2015年7月19日的证券购买协议，由一家专注于医疗保健的机构投资者 购买根据本次发行发行的证券。证券购买协议的表格作为 附于我们向美国证券交易委员会提交的与本次发行相关的表格8-K的最新报告中。此次发行 将于 2015 年 7 月 23 日左右结束，具体时间如下：

我们 还同意赔偿投资者因我们违反与买方协议下的任何陈述、担保、 或契约以及证券购买 协议中描述的某些其他情况而造成的某些损失。

与本次发行有关的 ，配售代理可以以电子方式分发本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。

配售代理可以被视为《证券法》第2（a）（11）条所指的承销商，其收到的任何费用 或佣金以及其在担任委托人期间出售的证券转售所实现的任何利润都可能被视为 承保了《证券法》规定的折扣或佣金。作为承销商，配售代理人 必须遵守《证券法》和《交易法》的要求，包括但不限于 《证券法》第415 (a) (4) 条以及《交易法》第10b-5条和第M条的要求。这些规章制度可能会限制配售代理人 购买和出售普通股和认股权证的时间。根据这些规章制度，配售 代理人：（i）不得从事与我们的证券相关的任何稳定活动；（ii）在完成参与分配之前，不得竞标或购买 我们的任何证券或试图诱使任何人购买我们的任何证券，除了《交易所 法》允许的范围外。

费用

作为 换取这些配售代理服务，我们同意在本次发行结束时 向配售代理支付现金费，金额相当于根据本招股说明书补充文件出售的单位总购买价格的6％；外加 50,000美元的非记账支出补贴。此外，我们同意以认股权证（ 配售代理认股权证）的形式支付额外补偿，以购买该数量的股票，相当于本次发行中出售的 单位所含股份总数的6％。向配售代理人发行的配售代理认股权证的条款和条件应与根据本招股说明书补充文件向投资者提供的认股权证的条款和条件基本相同。配售代理 认股权证和配售代理认股权证所依据的普通股正在根据本 招股说明书补充文件进行注册。

根据 FINRA 第 5110 (g) 条，除少数例外情况外，配售代理认股权证或行使 配售代理认股权证时发行的任何股票均不得出售、转让、质押或抵押，也不得成为任何人对证券进行有效经济处置的对冲、空头 出售、衍生品、看跌期权或看涨交易的标的自本产品生效或开始销售之日起 180 天的期限。

下表显示了假设购买了特此提供的所有单位，我们将在根据本招股说明书补充文件出售单位时向配售代理人支付的每单位费用和配售代理费总额：

由于 本次发行没有最低发行金额，因此目前无法确定实际的配售代理费用总额， 可能大大低于上述最高金额。

我们 估计，不包括配售代理费，本次发行的总发行费用约为 115,000 美元，其中包括法律和印刷费用、各种其他费用以及配售代理人 费用的报销。在收盘时，我们的过户代理人将把股票存入买方的相应账户。我们将在《证券购买协议》中规定的购买者各自的地址将 份认股权证直接邮寄给他们。

上述 并非对订婚协议和证券 购买协议条款和条件的完整陈述，两者的副本均作为附录附于我们在本次发行的 中向美国证券交易委员会提交的 表格最新报告，并以引用方式纳入此处。

法律事务

位于纽约州纽约的普赖尔·卡什曼律师事务所将向 我们移交与本招股说明书补充文件所提供的证券有效性有关的选定 法律事务。纽约州纽约的埃伦诺夫·格罗斯曼和斯科尔律师事务所担任配售代理人的法律顾问。

专家们

China Jo-Jo Drugstores, Inc.及其子公司截至2015年3月31日以及截至该日止年度的合并财务报表已根据BDO China Shu Lun Pan会计师事务所（一家独立注册会计师事务所BDO China Shu Lun Pan会计师事务所的报告）以及该公司作为会计专家的授权，以引用方式纳入本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书中和 审计。

根据独立 注册会计师事务所弗里德曼律师事务所的报告，并经该公司作为会计和审计专家的授权，China Jo-Jo Drugstores, Inc.及其子公司截至2014年3月31日及截至该年度的合并财务报表 已在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入 。

在哪里可以找到更多信息

我们 已根据《证券法》在S-3表格上向美国证券交易委员会提交了一份注册声明，内容涉及我们在本招股说明书补充文件下发行的 证券。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不包含注册声明和注册声明证物中规定的所有信息 。

有关 有关我们以及我们在本招股说明书补充文件下发行的证券的更多信息，请您参阅 注册声明以及作为注册声明一部分提交的证物和附表。本 招股说明书补充文件中包含的关于任何合同或提及的任何其他文件内容的陈述不一定完整，在 中，我们都会提请您参考作为注册声明附录提交的合同或其他文件的副本。这些陈述中的每个 在所有方面均由本参考文献限定。我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托声明 和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站向公众公开，网址为 http:/www.sec.gov。 您也可以阅读和复制我们在美国证券交易委员会公共参考室提交的任何文件，该参考室位于华盛顿特区东北 F 街 100 号 20549。 请致电 1-800-SEC-0330 与美国证券交易委员会联系，了解有关公共参考室运作的更多信息。由于我们的普通 股票在纳斯达克资本市场上市，您也可以在纳斯达克资本市场办公室查看报告、委托书和其他信息 网站上找到的信息不是本招股说明书补充文件或我们 向美国证券交易委员会提交或提供的任何其他报告的一部分。

以引用方式纳入的重要 信息

SEC 允许我们 “以引用方式纳入” 我们向他们提交的信息，纳入本招股说明书补充文件中。这个 意味着我们可以通过向您推荐另一份向美国证券交易委员会单独提交的文件 来向您披露有关我们和我们的财务状况的重要信息，而不必重复本招股说明书补充文件中的信息。以引用方式纳入的 信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动 更新并取代这些信息。在本次发行完成之前，我们以引用方式纳入以下文件以及未来根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件：

此外， 我们随后根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14和15 (d) 条在本招股说明书补充文件发布之日之后以及本次发行终止或完成之前提交的所有报告和其他文件均应被视为以引用方式纳入本招股说明书补充文件的 ，并自提交此类报告和其他报告之日起成为本招股说明书补充文件的一部分 br} 文档。我们随后向美国证券交易委员会提交的任何以引用方式纳入的上述信息将自动 更新并取代先前作为本招股说明书补充文件一部分的任何信息。

您 可以通过写信或致电以下地址或电话号码免费索取此处以引用方式纳入的文件的副本，包括专门以引用方式纳入 的此类文件的证物：

中国 Jo-Jo Drugstores, Inc. 76号裕正广场一楼

浙江省杭州市玉皇山 路

中华人民共和国 中华人民共和国 收件人：赵明，首席财务官 +86 (571) 88077078

本招股说明书补充文件中包含的关于任何合同或其他文件内容的陈述 不一定完整， 每次都提及作为注册声明 附录提交或纳入此处的合同或其他文件的副本，每份此类声明在所有方面均受此类引用及其证物和附表的限制。

中国Jo-Jo药房有限公司

$30,000,000

普通股 优先股 债务证券 认股权证 权利

单位

我们可能会不时发行 股普通股、优先股、优先债务证券（可以转换为普通股或可兑换 作为普通股）、次级债务证券（可以转换为普通股或可兑换成普通股）、认股权证、权利 以及包括任何这些证券的单位。根据本招股说明书 出售的证券的总首次发行价格将不超过3000万美元。我们将按金额、价格和条款提供证券，将在 发行时确定。

每次我们在本招股说明书中出售 证券时，都将附上本招股说明书的补充内容，其中包含有关 发行条款的具体信息，包括我们向公众发行证券的价格。招股说明书补充文件还可能添加、更新 或更改本招股说明书中包含或纳入的信息。我们还可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费写作招股说明书 。在投资 我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、本招股说明书中以引用方式纳入的信息 、适用的招股说明书补充文件以及任何适用的免费书面招股说明书。

本 下的证券可以由我们直接发行，也可以通过我们不时指定的代理人发行，也可以向承销商或交易商或通过承销商或交易商发行。如果任何 代理商、交易商或承销商参与任何证券的销售，则将在适用的招股说明书补充文件中列出其名称以及他们之间或彼此之间任何适用的购买价格、费用、 佣金或折扣安排，或根据所列信息进行计算。有关更多信息，请参见标题为 “关于本招股说明书” 的部分。

我们的普通股 在纳斯达克资本市场上市，股票代码为CJJD。

投资 证券涉及某些风险。请参阅本招股说明书第5页开头和 适用的招股说明书补充文件中的 “风险因素”，该文件将在我们未来向美国证券交易委员会提交的文件中更新， 以引用方式纳入本招股说明书。在投资 我们的证券之前，您应该仔细阅读并考虑这些风险因素。

证券 和交易委员会以及任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的 充分性或准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本 招股说明书的发布日期为 2014 年 8 月 29 日 29 日。

目录

在某些司法管辖区，本招股说明书的分发 可能会受到法律的限制。您应该了解并遵守这些限制中的任何一项。如果您处于 所在司法管辖区，本文件提供的证券出售要约或索取购买要约是非法的， 或者如果您是指挥此类活动是非法的，则本招股说明书 中提出的要约不适用于您。

我们未授权任何人向 提供与本招股说明书中包含的信息不同或补充任何有关我们的信息或作出任何陈述， 包括我们以引用方式纳入本招股说明书的任何材料、任何随附的招股说明书补充材料、 以及我们准备或授权的任何自由撰写的招股说明书中。因此，如果有人向您提供了此类信息，您 不应依赖我们的授权。您应仅依赖本 招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息。

您不应假设本招股说明书及本招股说明书的任何随附补充文件中包含的信息 在文件正面列出的日期 之后的任何日期都是准确的，也不应假设我们在以引用方式纳入文件之日起 之后的任何日期都是正确的，即使本招股说明书和本招股说明书的任何附带补充文件已交付或证券将在以后出售。在任何情况下，无论是本招股说明书的交付还是根据本招股说明书进行的任何出售， 均不暗示自本招股说明书发布之日起我们的事务没有发生任何变化，也不得暗示此处以引用方式纳入的信息 在该信息发布之日后的任何时候都是正确的。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用 “货架” 注册 流程向美国证券交易委员会（SEC）提交的关于S-3表格的注册 声明的一部分。在此货架注册程序下，我们可能会不时在一次或多次发行中发行和出售本招股说明书中描述的 证券的任意组合。根据本招股说明书 出售的所有证券的总首次发行价格将不超过3000万美元。

本招股说明书提供了有关我们在本文下可能提供的证券的某些一般 信息。每次我们出售证券时，我们将提供一份招股说明书补充文件 ，其中将包含有关发行条款和所发行证券的具体信息。我们还可能授权向您再提供一份或 份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。在每份 招股说明书补充文件中，我们将包括以下信息：

此外，招股说明书补充文件 或自由写作招股说明书还可能添加、更新或更改本招股说明书或本招股说明书中以引用方式纳入 的文件中包含的信息。如果 中包含的信息与本招股说明书中包含的信息不同或与本招股说明书中包含的信息或以引用方式纳入本招股说明书中的 信息相冲突，则招股说明书补充文件或自由写作招股说明书将取代本招股说明书。在作出 投资决策时，您应阅读并考虑本招股说明书、任何随附的招股说明书 补充文件以及我们已授权用于特定发行的任何免费书面招股说明书中包含的所有信息。您还应阅读并考虑本招股说明书中 “以引用方式纳入某些文件” 和 “在哪里可以找到更多信息” 标题下的文件中包含的信息。

除非上下文另有要求， 本招股说明书中的 “公司”、“我们” 和 “我们的” 等术语均指 China Jo-Jo Drugstores, Inc.、我们的子公司和合并实体。“中国” 和 “中华人民共和国” 指 中华人民共和国。

前瞻性 陈述

本招股说明书中包含或以引用方式纳入 的某些陈述可能是经修订的1933年《证券 法》（“证券法”）第27A条和《交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”，可能涉及重大风险、 假设和不确定性。前瞻性陈述通常使用诸如 “可能”、 “将”、“应该”、“相信”、“可能”、“期望”、“预期”、 “打算”、“计划”、“估计” 等术语来识别，尽管一些前瞻性陈述 的表达方式有所不同。

尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期 是合理的，但这些陈述并不能保证未来的表现，并涉及 某些风险和不确定性，这些风险和不确定性难以预测，可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异 。这些前瞻性陈述仅代表其发表之日的 ，除非法律要求，否则我们没有义务公开发布这些前瞻性陈述的任何修订 或更新的结果，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。如果我们确实更新了 或更正了一项或多项前瞻性陈述，则您不应得出我们将对其或其他前瞻性陈述进行额外更新或更正 的结论。我们向美国证券交易委员会提交的定期报告 和本招股说明书的 “风险因素” 部分详细讨论了 可能导致实际业绩和事件与我们的前瞻性陈述存在重大差异的风险和不确定性。

该公司

我们于 2006 年 12 月 19 日在内华达州注册成立，名为 “凯里斯代尔矿业公司”。2009 年 9 月 17 日，我们根据股份交换协议，收购了翻新 投资（香港）有限公司的控制权，该公司是一家于 2008 年 9 月 2 日在香港注册成立的有限责任公司（“装修”）。除了持有浙江 九信投资管理有限公司（“九信管理”）、浙江首安堂医疗技术有限公司（“首安堂 科技”）和杭州九通医疗技术有限公司（“九通医疗”）及其全资子公司杭州九通医疗技术有限公司（“九通医疗”）外，其自身没有实质性业务。

2009 年 9 月 24 日，我们修订了公司章程 ，将我们的名称从 “凯里斯代尔矿业公司” 改为 “China Jo-Jo Drugstores, Inc.” 我们是中国药品和其他保健产品的零售和批发分销商。

我们的业务

我们的主要业务是药品和其他保健产品的零售和批发 分销，这些产品通常在中国的零售药房中出售。目前，我们在杭州拥有 五十 (50) 家门店，名为 “九洲大药房”。我们的商店为买家 提供各种各样的药品，包括处方药和非处方药（“OTC”）、营养 补充剂、传统中药（“TCM”）、个人和家庭护理产品以及医疗器械，以及 作为便利产品，包括消耗品、季节性和促销品。此外，我们有执照 西医和中医两方面的医生在预定时间就诊、检查和治疗常见疾病。

我们在中国通过以下公司经营药房（包括 医疗诊所），我们通过合同安排控制这些公司：

我们还通过全资子公司浙江首安堂医药科技有限公司 （“首安堂科技”）及其子公司浙江全诺互联网科技有限公司运营的网站（www.dada360.com）零售非处方药和营养 补充剂。， 有限公司（“全诺科技”）。全诺科技拥有全资子公司杭州全诺大药房有限公司。， 有限公司（“杭州全诺”）。在截至2014年3月31日的财年中，包括药房、医疗 诊所和在线销售在内的零售收入约占我们总收入的72.0％。

自 2011 年 8 月以来，我们通过浙江九信药业有限公司（“久信医药”）经营 批发业务，主要向中国各地的贸易公司分销第三方药品 产品（类似于我们药店销售的产品）。九信药业由九洲药业全资 拥有。在2014年3月31日财年中，批发收入约占我们 总收入的28.0％。

我们还有一家药草种植业务 种植和批发用于中药的草药。该业务通过杭州千红农业发展有限公司开展。， 有限公司（“千红农业”），全资子公司。在截至2014年3月31日的财政年度中，我们的药草种植业务没有创收 。

公司架构

我们目前的公司结构如下图 所示：

我们的企业信息

我们的总部设在中国 的浙江省。我们的主要行政办公室位于浙江省杭州市玉皇山路76号宇正广场一楼， 中国，310002。我们的主要电话号码是 +86-571-8807-7078，传真号码是 +86-571-8807-7108。我们的网站地址是 www.chinajojodrugstores.com。 我们网站上包含的信息未以引用方式纳入本招股说明书，您不应将我们网站上的信息 视为本招股说明书的一部分。

风险因素

对我们的证券的投资涉及 高度的风险。在做出任何投资决定之前，您应仔细考虑以下风险因素、任何适用的招股说明书补充文件中 “风险因素” 标题下的 信息、我们可能授权向您提供的任何相关的免费书面招股说明书 以及我们在10-K表年度报告 中 “风险因素” 标题下的信息，该信息以引用方式纳入本招股说明书中，经我们后续文件更新根据经修订的1934年证券交易所 法案或《交易法》。

这些风险可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大影响，并影响我们证券的价值。尚未确定的其他风险和不确定性 也可能对我们的业务、经营业绩和财务状况造成重大损失，并可能导致 您的投资完全损失。您可能会损失全部或部分投资。更多信息请参阅 “在哪里可以 查找更多信息”。

与我们的证券和 本次发行相关的风险

我们股票的未来出售或其他稀释 可能会压低我们普通股的市场价格。

在公开市场上出售我们的普通股、优先股 、认股权证、供股权或可转换债务证券，或上述任何组合，或者认为 可能发生此类出售，可能会对我们的普通股价格产生负面影响。我们有许多机构和个人 股东拥有我们大量普通股。如果其中一位或多位股东出于流动性或其他原因在相对较短的时间内出售其持股的大部分 ，则我们普通股的现行市场价格可能会受到负面影响 。

此外，根据本招股说明书发行额外的普通股 股、可转换为普通股或可行使的证券、其他股票挂钩证券，包括 优先股、认股权证或权利或这些证券的任意组合，将稀释我们普通股的所有权 权益，并可能压低我们普通股的市场价格，削弱我们通过出售股票筹集资金的能力 其他股权证券。

我们可能需要寻求额外的资金。 如果通过发行股权证券、可转换为股权的债务证券或 期权、认股权证或权益证券收购权获得额外融资，则我们的现有股东在 发行、转换或行使此类证券时可能会遭遇大幅稀释。

我们的管理层将对根据本招股说明书出售证券所得收益的使用拥有广泛的 自由裁量权，并且可能不会将所得款项用于增加您的投资价值的方式。

我们的管理层将有广泛的自由裁量权 使用本招股说明书下任何发行的净收益，您将依赖于我们管理层对 这些收益用途的判断。除我们可能授权向您提供的任何招股说明书补充文件或 任何相关的免费书面招股说明书中所述外，我们出售本招股说明书 所述证券所得的净收益将计入我们的普通基金，并将用于一般公司用途。我们的管理层可能不会将我们证券发行的净收益 用于增加您的投资价值，也可能无法从此类净收益的任何投资中产生可观的 回报（如果有）。您可能没有机会影响我们关于如何使用 此类收益的决定。

所得款项的使用

除非适用的 招股说明书补充文件以及我们可能授权向您提供的任何相关的免费写作招股说明书中另有规定，否则我们打算将出售本招股说明书提供的证券所得净收益用于一般公司用途，其中可能包括 除其他外，偿还债务、回购普通股、资本支出、可能的收购融资 或业务扩张，增加我们的营运资金，为持续的运营费用和管理费用融资。

股本的描述

以下是我们的股本 以及公司章程和章程的某些条款的摘要。本摘要并不完整，并完全受我们经修订的公司章程、章程和内华达州法律 的适用条款的限制。

有关在哪里可以获得我们的公司章程和章程副本的信息，请参阅本招股说明书中其他地方的 “在哪里可以找到更多信息” ，这些 已向美国证券交易委员会提交并向美国证券交易委员会公开发布。

我们的法定股本包括2.5亿股普通股，面值每股0.001美元，以及1,000万股优先股，面值每股0.001美元。截至2014年8月 5日，（i）已发行和流通15,035,504股普通股，（ii）未发行和流通优先股， 和（iii）购买10.5万股普通股的股票期权和购买15万股普通股的认股权证已发行和流通，当时均不可行使。

普通股的描述

截至2014年8月5日，我们已发行和流通的普通股为15,035,504股，由大约23名登记在册的股东持有。

我们的普通股目前在 纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “CJJD”。

我们的普通股持有人有权 对所有提交股东投票的事项进行每股一票，并且没有累积投票权。因此，有权在任何董事选举中投票的大多数普通股的 持有人可以选出所有参选的董事 。已发行普通股的持有人有权从合法可用资产中按比例获得我们董事会宣布的任何股息 。在我们的清算、解散或清盘后，我们的普通 股的持有人有权按比例分享在偿还负债后剩余的所有资产，以及任何 当时已发行的优先股的清算优先权。普通股持有人没有优先权或转换权或其他订阅权 权。没有适用于我们的普通股的赎回或偿债基金条款。 我们普通股的过户代理人和注册机构是美国股票转让与信托公司有限责任公司，位于纽约布鲁克林第15大道6201号11219，其电话 号码是 (718) 921-8206。

普通股 的所有已发行和流通股均已全额支付，不可估税。根据本招股说明书 可能不时发行的普通股将全额支付且不可估税。

优先股的描述

截至2014年8月8日 ，尚未发行或流通任何优先股。

我们的 董事会有权在一个或多个系列中发行最多10,000,000股优先股，并有权在未经股东批准的情况下决定 任何此类系列股票的权利和优惠。除非适用法律或我们证券可能上市的任何证券交易所的规则要求采取行动，否则我们的董事会可以发行一个或多个系列的优先股 股，并有权对该类别的每个类别或系列确定指定和权力、权利和优惠以及资格， 限制或限制， ，除非适用法律或我们证券可能上市的任何证券交易所的规则要求采取行动。 董事会在未经股东批准的情况下发行优先股的能力可能会推迟、推迟或 阻止我们控制权的变更或现有管理层的撤职。此外，我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的 优先股，这可能会对我们普通股持有人 的投票权或其他权利产生不利影响。此外，优先股的发行可能会降低我们普通 股票的市场价格。

我们 将作为本招股说明书一部分的注册声明的附录提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的 报告中的任何描述我们在该系列优先股发行之前发行的优先股 系列条款的指定证书的形式。此描述将包括但不限于 以下内容：

债务证券的描述

我们 可以发行一个或多个系列的债务证券，既可以是优先债券，也可以是次级债券，也可以是优先或次级可转换 债券。当我们提议出售债务证券时，我们将在本招股说明书的补充文件中描述不时提供的任何债务证券的具体条款 ，这可能会补充或更改下述条款。优先债务证券将在我们与受托人之间根据一份或多份优先契约发行 ，该契约的日期自发行前一天起，由我们与不时修订或补充的招股说明书 补充文件中注明。任何次级债务证券将根据一份或多份次级 契约发行，该契约的日期截止日期为发行日期，由我们与受托人签订，将在招股说明书补充文件中注明，该契约将在经修订的 或不时补充的招股说明书补充文件中指定。这些契约将受经修订的1939年《信托契约法》的约束和管辖。

在 我们发行任何债务证券之前，契约形式将提交给美国证券交易委员会，并以引用方式纳入本招股说明书所属注册声明的 附录或作为当前表格8-K报告的附件。有关债务证券的完整 条款，您应参阅适用的招股说明书补充文件和这些特定 债务证券的契约形式。我们鼓励您在购买我们的任何债务证券之前阅读适用的招股说明书补充文件和这些特定 债务证券的契约形式。

我们 将在适用的招股说明书补充文件中描述所发行的一系列债务证券的条款，包括：

转换 或交换权

我们 将在招股说明书补充文件中阐明一系列债务证券可以转换为我们的普通股或其他证券或可兑换 的条款。我们将包括关于是否强制转换或交换的规定，由 持有人选择或由我们选择。我们可能会纳入一些条款，根据这些条款，该系列债务证券的持有人收到的普通股 或其他证券的数量将进行调整。

认股权证的描述

我们 可能会发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。我们可以独立发行 认股权证，也可以与普通股、优先股和/或债务证券一起发行，认股权证 可能附在这些证券上或与这些证券分开。虽然下文概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证，但 我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。根据招股说明书补充文件提供的任何认股权证的条款 可能与下述条款不同。

我们 将作为本招股说明书一部分的注册声明作为证物提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的 报告中的认股权证协议形式，包括认股权证形式，描述我们在相关系列认股权证发行之前发行的特定系列认股权证的 条款。以下 认股权证和认股权证协议的重大条款摘要受认股权证协议和认股权证中适用于我们在本招股说明书下可能提供的特定系列认股权证 的所有条款的约束，并以 的引用对其进行了全面限定。我们敦促您阅读与我们在本招股说明书中可能提供的特定系列 认股权证相关的适用招股说明书补充文件，以及任何相关的免费撰写招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证 协议和认股权证证书。

普通的

我们 将在适用的招股说明书补充文件中描述所发行的一系列认股权证的条款，包括：

在 行使认股权证之前，认股权证持有人将不享有行使该类 时可购买的证券持有人的任何权利，包括：

行使认股权证

每份 认股权证将使持有人有权以我们在适用的招股说明书补充文件中描述的行使 价格购买我们在适用的招股说明书补充文件中指定的证券。认股权证持有人可以在任何时候 行使认股权证，直至我们在适用的招股说明书补充文件中规定的到期日的指定时间。 业务在到期日关闭后，未行使的认股权证将失效。

认股权证的持有人 可以通过交付代表将要行使的认股权证和特定信息的认股权证证书 来行使认股权证，并按照 适用的招股说明书补充文件的规定，以即时可用的资金向认股权证代理人支付所需金额。我们将在认股权证的背面以及适用的招股说明书 补充中列出认股权证持有人必须向认股权证代理人提供的信息。

如果 少于认股权证所代表的所有认股权证，那么我们将为剩余的认股权证签发新的认股权证证书 。如果我们在适用的招股说明书补充文件中这样规定，认股权证持有人可以交出 证券，作为认股权证的全部或部分行使价。

权利描述

我们 可能会以一个或多个系列发行购买我们的普通股或优先股的权利。权利可以独立发行，也可与 的其他任何证券一起发行，购买或接收订阅 权利的人可以转让也可能不转让。对于向股东发售任何供股，我们可能会与 一家或多家承销商签订备用承保安排，根据该安排，此类承销商将购买在 此类供股后仍未订阅的任何已发行证券。在向股东发行供股方面，我们将在我们设定的获得此类权利发行权利的记录日期向股东分发证明 权利的证书和招股说明书补充文件。 适用的招股说明书补充文件或自由写作招股说明书将描述本招股说明书交付 所涉及的以下权利条款：

每项 权利将赋予其持有者以现金购买一定数量的普通股或优先股（ 或其任何组合）的权利，其行使价在每种情况下均应在与其提供的权利相关的招股说明书补充文件中规定的或可确定的行使价。在招股说明书补充文件中规定的此类权利的到期日营业结束之前，可以随时行使权利。在到期日营业结束后， 所有未行使的权利将失效。可以按照招股说明书补充文件中与其提供的权利 有关的规定行使权利。在收到付款并在版权代理人 办公室（如果有）或招股说明书补充文件中指定的任何其他办公室正确填写和适当执行权利证书后，我们将尽快转发行使时可购买的普通股和/或优先股 。我们可能决定将任何已取消订阅的 证券直接向股东以外的其他人发行，或通过代理人、承销商或交易商发行，或通过组合 种方法，包括根据适用的招股说明书补充文件中规定的备用承保安排。

单位描述

正如适用的招股说明书补充文件中规定的 ，我们可以再发行一个系列的单位，包括普通股、优先股 股、债务证券和/或认股权证或购买任何 组合的普通股、优先股和/或债务证券的权利。适用的招股说明书补充文件将描述：

分配计划

本招股说明书所涵盖的 证券可以不时通过以下一种或多种方法进行发行和出售：

代理人、 承销商或经纪交易商可能会因发行和出售证券而获得报酬。该补偿可以采用 的折扣、优惠或佣金的形式，可以从我们、证券的购买者那里获得，也可以从我们和 购买者那里获得。根据《证券法》中该术语的定义，任何参与证券分销的承销商、交易商、代理人或其他投资者都可能被视为 “承销商”，他们出售证券时获得的薪酬和利润 可能被视为承保佣金，该术语在《证券法》颁布的 规则中定义。

本招股说明书每发行 次证券，如果需要，招股说明书补充文件将规定：

证券可以按固定价格出售，也可以按出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格 或协议价格进行更改。可以通过以下一项或多项交易（可能包括交叉交易或大宗交易）不时地通过一项或多笔交易进行证券分配：

如果使用 承销商进行销售，则承销商将以自己的账户收购证券，并可不时通过一次或多笔交易转售 。我们的证券可以通过由一个或多个管理承销商代表 的承保集团向公众发行，也可以由一家或多家充当承销商的公司直接向公众发行。如果使用一个或多个承销商 销售证券，则在 达成销售协议时，将与该承销商签署承销协议。承销商将使用本招股说明书和招股说明书补充文件来转售 我们的证券股票。

根据金融业监管局（FINRA）的指导方针，任何FINRA成员或独立经纪交易商 获得的最大折扣、佣金 或代理费或其他构成承保补偿的项目将不超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件进行的任何发行收益的8％。

如果参与发行的FINRA成员 或该FINRA成员的关联公司或关联人员收到根据本招股说明书进行的任何证券发行的净收益的5％或以上，则该发行将根据FINRA规则5121进行 。

为了 遵守某些州的证券法，如果适用，本招股说明书中提供的证券将仅通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州进行发行和 出售。

根据与我们签订的协议，代理商、 承销商和交易商可能有权要求我们对特定负债进行赔偿， ，包括根据《证券法》产生的负债，或者我们为他们可能需要为此类负债支付的 款项缴纳摊款。招股说明书补充文件将描述此类赔偿或捐款的条款和条件。 一些代理人、承销商或经销商或其各自的关联公司可能是 的客户、与 进行交易或在正常业务过程中为我们提供服务。我们将在提名承销商 的招股说明书补充文件中描述任何此类关系的性质。

根据《交易法》第M条例，参与发行的某些 人可能会进行超额配股、稳定交易、空头回补交易和 罚款竞标。我们对此类交易可能对证券价格产生的任何影响的方向 或程度不作任何陈述或预测。有关这些活动的描述， 请参阅适用的招股说明书补充文件中 “承保” 标题下的信息。

法律 事项

本招股说明书中提供的证券的 有效性将由普赖尔·卡什曼律师事务所传递给我们。

专家

根据独立 注册会计师事务所弗里德曼律师事务所的报告，以及该公司作为会计和审计专家的授权，我们截至2014年3月31日和2013年3月31日的 合并财务报表以及截至2014年3月31日的两年期间的每年 合并财务报表均以引用方式纳入注册声明。

以引用方式纳入某些信息

SEC 允许我们 “以引用方式纳入” 我们向他们提交的信息，纳入本招股说明书。这意味着 我们可以通过向您推荐另一份向美国证券交易委员会单独提交的 文件向您披露有关我们和我们的财务状况的重要信息，而不必重复本招股说明书中的信息。以引用方式纳入的信息被视为 本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。 本招股说明书以引用方式纳入了在初始注册声明之日起至注册声明 生效之前根据 交易法第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何未来文件 和我们先前向美国证券交易委员会提交的下列文件生效之前：

我们 还以引用方式纳入我们在本招股说明书生效之日或之后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的所有文件，以及出售根据本协议注册的所有证券或 终止注册声明之前向美国证券交易委员会提交的所有文件。本招股说明书中的任何内容均不应被视为包含已提供 但未向美国证券交易委员会提交的信息。

就本招股说明书而言，本招股说明书或以引用方式纳入或视为以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的任何 声明均应被视为已修改或取代，前提是本招股说明书中包含的声明或适用的招股说明书补充文件或随后提交的、同样是或被视为以引用方式纳入 的文件中包含的声明修改或取代 声明。经如此修改或取代的任何声明，除非经过修改 或被取代，否则不应被视为本招股说明书的一部分。

您 可以通过写信或致电以下地址或电话号码免费索取此处以引用方式纳入的文件的副本，包括专门以引用方式纳入 的此类文件的证物：

本招股说明书中包含的关于任何合同或其他文件内容的陈述 不一定完整，在每种情况下， 您都被提及作为注册声明附录提交或在此处纳入 的合同副本或其他文件的副本，此类陈述在所有方面均受此类引用及其证物和附表的限制。

在哪里可以找到更多信息

本 招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分，该声明注册了可能在 下发行和出售的证券。注册声明，包括其证物，包含有关我们 和这些证券的其他相关信息，根据美国证券交易委员会的规章制度，我们未在本招股说明书中包括这些证券。 注册声明的副本可以在下面列出的地址获得，也可以在美国证券交易委员会的网站上获得，如下所示。您应该 阅读注册声明，包括任何适用的招股说明书补充文件，以了解有关我们和这些证券的更多信息。

我们 向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可在美国证券交易委员会的网站 http:/www.sec.gov 上通过互联网向公众公开 。您也可以阅读和复制我们在美国证券交易委员会公共参考室提交的任何文件 ，该参考室位于华盛顿特区东北 F 街 100 号 20549。请致电 1-800-SEC-0330 与 SEC 联系，了解有关公共参考室运作的更多信息。由于我们的普通股在纳斯达克资本市场上市， 您也可以在纳斯达克资本市场的办公室查看报告、委托书和其他信息。

中国 JO-JO DRUGSTORES, INC.

1,200,000 股普通股

和 购买最多60万股普通股的认股权证

招股说明书

2015 年 7 月 21 日