根据第 433 条提交
注册声明编号 333-268553
2023 年 9 月 5 日的发行人免费写作招股说明书
与 2023 年 8 月 14 日的初步招股说明书有关
Global Mofy 元界有限公司
1,200,000 股普通股
这份自由撰写的招股说明书涉及 Global Mofy Metaverse Limited（“公司”）普通股的首次公开募股，应与 2023 年 8 月 14 日的初步招股说明书（“初步招股说明书”）一起阅读， 表格 F-1 注册声明第 6 号修正案（文件编号 333-268553）， 可供访问通过以下网络链接：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1913749/000121390023066920/ff12023a6_globalmofy.htm
公司 已向美国证券交易委员会提交了本来文所涉发行的 注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读 中的招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件，以获取有关公司和 本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会 网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您通过 info@pncps.com 与Prime Number Capital LLC联系Prime Number Capital LLC提出要求，任何参与此次发行的承销商或任何交易商都将安排向您发送招股说明书。
2023 年 9 月投资者简报 Global Mofy Metaverse Limited 发行人根据 1933 年《证券法》第 433 条于 2023 年 9 月 5 日提交的免费写作招股说明书，该招股说明书与 2023 年 8 月 14 日的初步招股说明书有关，注册声明编号333-268553
本演示文稿中的信息由Global Mofy Metaverse Ltd.（“公司”）根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）第5（d）条提供给您，仅供参考。它不构成购买或认购本公司在美国或其他任何地方出售的任何证券的要约或邀请。具体而言，本演示文稿不构成《证券法》所指的 “招股说明书”。这些材料的任何部分均不得构成任何合同或承诺的基础或依据。我们建议您就本演示文稿的内容寻求独立的第三方法律、监管、会计和税务建议。未经美国证券交易委员会（“SEC”）注册或根据《证券法》及其颁布的法规获得此类注册豁免，不得在美国出售本公司的证券。公司证券在美国进行的任何公开发行将仅通过《证券法》规定的法定招股说明书进行。招股说明书将包含有关公司及其管理层以及公司财务报表以及与其业务和行业相关的风险和不确定性的详细信息。本演示文稿和其中包含的信息均不构成任何合同或承诺的基础或依据。在美国或其他任何地方出售的本次发行中购买公司证券的任何决定均应完全基于招股说明书中包含的信息作出。招股说明书将在适当的时候公开发布，可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得。通过参加本次演讲，您向我们声明您是《证券法》第144A条定义的 “合格机构买家”，或者无论您是在美国还是在美国境外，您都是《证券法》第501（a）条定义的 “合格投资者” 机构。本演示文稿中的信息由公司编写。此处包含的某些信息是从包括第三方在内的各种来源获得的，尚未经过独立验证。公司、其任何关联公司、股东、董事、员工、代理人、顾问、代表或承销商均不作任何明示或暗示的陈述或保证；不应依赖这些材料中提供或包含的信息的准确性、公平性或完整性。本演示文稿不构成对您的法律、监管、会计或税务建议，不应被视为公司或任何其他方的任何形式的财务意见或建议。本公司及其任何关联公司、股东、董事、员工、代理人、顾问或代表以及承销商均不对因这些材料中提供或包含的任何信息或遗漏而造成的任何损失承担任何责任（疏忽或其他原因）。这些材料中提供或包含的信息如有更改，恕不另行通知，且不保证其准确性。本演示文稿既不应被视为对公司状况的指示，也不得表示自本文发布之日或自本文提供信息之日起，公司的业务事务没有变化。过去的表现并不能保证或预测未来的表现。本演示文稿也不包含与公司或其证券有关的所有相关信息，特别是与公司证券投资所涉及的风险和特殊考虑因素有关的信息，这些材料均参照招股说明书中显示的详细信息进行了全面限定。本演示文稿包含构成前瞻性陈述的陈述，包括与行业发展以及公司未来财务或业务业绩、战略或预期相关的陈述。这些陈述是可以识别的，它们与历史或当前的事实并不完全相关。这些材料包含反映公司对未来的信念和期望的陈述。这些前瞻性陈述基于对公司运营和其他因素的许多假设，其中许多是公司无法控制的，因此，实际业绩可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。公司、其关联公司、股东、董事、员工、代理人、顾问和代表以及承销商不承担修改或更新此类前瞻性陈述以反映未来事件或情况的义务，也不承诺修改或更新。这些材料是高度机密的，仅供您参考，仅供您在本演示文稿中使用。不得以任何方式将此处包含的信息全部或部分复制、复制、再分发或以其他方式向任何其他人披露。参加本演示即表示您同意不复制、复制、重新分发或以其他方式披露本文件或与之相关的任何材料，或将其从提供此类文件的会议室移除，并对本演示和这些材料的内容保密。演示文稿完成后，您必须将本演示文稿以及随函提供的所有其他材料退还给公司。任何不遵守这些限制的行为都可能构成对适用的证券法的违反。法律可能会限制此处任何信息在其他司法管辖区的分发，拥有这些信息的人应告知并遵守任何此类限制。本演讲截至 2023 年 9 月 5 日。本演示文稿中提供或包含的信息如有更改，恕不另行通知。在任何情况下，本演示文稿的发布以及公司、其任何关联公司、股东、董事、员工、代理人、顾问、代表或承销商与任何收件人的任何进一步讨论均不暗示公司事务自该日以来没有发生任何变化。Global Mofy 元界有限公司 | 第 2 页免责声明
初步发行摘要 • Global Mofy Metaverse Limited 发行人 • 纳斯达克资本市场/GMM 上市/股票代码 • 首次公开发行股票类型 • 120万股普通股（假设代表行使全部过度配股权，则为138万股普通股）发行规模 • 每股4.50美元至5.50美元发行价格 • 32% 用于持续研发我们的核心技术；• 54% 用于营销、潜在收购和业务扩展；• 7% 用于人才招聘和培训；• 7% 用于营运资金和一般用途公司用途收益的用途 • Prime Number Capital LLC 独家账簿——跑步经理 • 2023 年 9 月 18 日当周预计定价日期注意：有关更多风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。Global Mofy 元界有限公司 | 第 3 页
关于我们我们是一家技术解决方案提供商，从事元宇宙行业的虚拟内容制作、数字营销和数字资产开发。› 尖端的三维（“3D”）重建技术和人工智能（“AI”）互动技术 › 中国领先的数字资产银行，由7,000多种高精度3D数字资产组成 › 高知名度客户的坚实基础 › 多元化业务领域公司概述 Global Mofy Metaverse Limited | 第 4 页行业概览投资亮点增长策略财务
我们的产品线：虚拟技术服务虚拟内容制作 › 将先进的 3D 制作技术与我们的 3D 数字资产相结合，为 6 个行业的客户提供高质量的虚拟内容：• 电影、电视剧、动画、广告、游戏和 VR/AR 内容等 › 包括腾讯关联公司、阿里巴巴关联公司在内的知名客户。公司概述 Global Mofy Metaverse Limited | 第 5 页行业概述投资亮点增长策略财务
我们的产品线：数字营销广告与推广 › 在广告制作中使用 3D 数字资产制作短视频、登录页面和静态材料等材料。› 选择合适的分销商，修改广告以获得最佳转化率。公司概述 Global Mofy Metaverse Limited | 第 6 页行业概述投资亮点增长策略财务
我们的产品线：数字资产开发和其他强大的三维数字资产银行 › 根据弗若斯特沙利文生成的行业数据表，我们认为我们是中国领先的数字资产银行之一，拥有超过7,000种数字资产。› 将物理世界物体精确地隐藏成高清晰度的三维数字资产。› 游戏、文化和娱乐、购物中心等广泛应用的许可使用权。公司概述 Global Mofy Metafy Verse Limited | 第 7 页行业概览投资亮点增长策略财务
我们的技术——Mofy Lab 技术平台 3D 高清晰度重建技术 Global Mofy Metaverse Limited | 第 8 页人工智能交互技术 7, 000 + 高精度三维数字资产库，行业记录 ► 使用自我优化的三维结构全向扫描方法结合先进的计算机图形技术，将现实世界中的人物、物体和场景精确、经济高效地转移到三维数字资产中。► 与阿里巴巴达摩学院合作，整合虚拟数字技术人类采用智能语音技术的技术。► 中国领先的高清晰度三维数字资产银行之一。这些数字资产可以由我们的客户快速部署和集成，只需进行最低限度的定制，从而降低项目成本和完成时间。公司概况行业概览投资亮点增长策略财务
我们敬业且经验丰富的管理层杨浩刚 — 主席、首席执行官、董事 • 连续创业者，在企业管理和运营方面拥有超过 10 年的丰富经验。• 自 Global Mofy Cayman 成立以来一直担任 Global Mofy Cayman 首席执行官、董事兼董事长，自 2017 年 7 月起担任 Global Mofy 中国首席执行官兼董事。• 2017 年 6 月至 2017 年 6 月共同创立杭州世兴仁电影技术有限公司。• 上海水晶数字营销主管科技有限公司，2012 年 8 月-2014 年 5 月。• 长江毕业生颁发的行政人员工商管理硕士学位2020年获得商学院；2019年获得北京交通大学项目管理学士学位。张伟——自2021年5月起担任Global Mofy Cayman首席财务官兼董事兼首席财务官，自2022年8月起担任董事。• 创东方投资和联想风险投资的投资总监，2012年3月至2018年9月。• 2007年6月至2010年4月担任上海中华沪银会计师事务所审计师。• 2011 年获得牛津大学工商管理硕士学位；2007 年获得南澳大利亚大学会计学学士学位。Wenjun Jiang — 首席技术官 • 自 2016 年 6 月起担任 Global Mofy 中国首席技术官兼董事 • 北京基媒国际视觉艺术交易所有限公司（Base FX）的项目主管，负责虚拟技术方面，2010 年 4 月至 2016 年 6 月 • 中央美术学院导师。2008 年获得河北经贸大学动画学士学位 Qing Li — Global Mofy Metaverse Limited 首席运营官 | 第 9 页 • 自 2021 年 3 月起担任 Global Mofy Cayman 首席运营官。• 2018 年 10 月至 2021 年 2 月担任北京世兴宇宙文化传媒有限公司总经理，负责公司的日常制作、运营和管理活动。• 水晶石教育合伙人，2007 年 7 月至 2018 年 9 月。• 候选人北京理工大学工商管理硕士学位和室内设计学士学位2006 年毕业于北京建筑大学。公司概况行业概览投资亮点增长策略财务
Global Mofy Metaverse Limited | 第 10 页中国元界场景应用层市场 • 高质量的虚拟内容是元宇宙发展的核心要素。• 数字资产为内容制作行业带来低成本、高效和高质量的解决方案。• 到2025年，仅元宇宙娱乐行业的虚拟技术服务的全球市场规模估计将达到人民币18.133亿元（约合2790亿美元）2025 年，是 2020 年的五倍。资料来源：沙利文。我们相信我们是中国领先的数字资产银行之一，由7,000多种高精度3D数字资产组成。公司概况行业概览投资亮点增长策略财务
I Interactive Hardware 1 • 2024年，全球增强现实和虚拟现实出货量将达到7,672万台，比2020年增长81.5％。• 全球增强现实/虚拟现实市场规模预计将在2024年扩大至2969亿美元。T科技巨头 • 2020年，中国的移动互联网用户达到9.858亿，用户增长率预计将下降。• 科技公司渴望找到下一个高增长和可持续的市场来维持增长。L 生活方式的改变 • 即使在 COVID-19 时代之后，线下活动现在也已转移到线上。• 元宇宙的改编和发展，其终极形式是虚拟世界，与现实世界相似。T 市场因素推动元宇宙行业技术升级 • 中国快速采用5G技术，计算能力持续升级。• 中国工业和信息化部估计，2023年5G用户数量预计将超过5.6亿。1. 来源：IDC、BCG和魔多情报预测。Global Mofy Metaverse Limited | 第 11 页公司概述行业概述投资亮点增长策略财务
元宇宙行业资金流入的未来发展趋势 • 全球元宇宙规模将以36％的复合年增长率增长，到2025年达到30734亿元人民币（约合4730亿美元）。• 中国元宇宙的市场规模在2020年达到738亿元人民币（约合113.5亿美元），到2025年将达到3161亿元人民币（约合486亿美元）。资料来源：普华永道。Global Mofy Metaverse Limited | 第 12 页公司概述行业概述投资亮点增长策略财务
为了进一步扩大我们的业务，继续努力进行技术研发 ► 18 名全职员工参与研发 ► 继续转换数字资产以扩大竞争优势 ► 与行业上下游实体的关系 ► 与腾讯和阿里巴巴等中国一线领先的元宇宙平台建立牢固的联系 01 保持并进一步发展与客户和元界行业的业务关系 02 收购数字资产提供商以扩展内容 ► 计划发展战略合作伙伴关系并收购同行，以进一步扩大我们的数字资产储备。03 公司概述 Global Mofy Metaverse Limited | 第 13 页行业概述投资亮点增长策略财务
投资亮点公司拥有专有的 “Mofy Lab” 技术平台 ► 技术平台由三维重建技术和人工智能交互技术组成 ► 能够将几乎所有的物理世界对象精确转换为高清晰度的三维数字资产 ► 能够快速、低成本地创建高品质的虚拟内容和数字资产是元宇宙行业的老牌参与者 ► 强大的数字资产银行在中国拥有超过 7,000 个 3D 数字资产经验和运营和管理团队多元化 ► 主要成员在各行各业拥有 10 年以上的工作经验 ► 创始人是一位连续创业者，在企业管理和运营方面拥有丰富的经验 Global Mofy Metaverse Limited | 第 14 页公司概述行业概述投资亮点增长策略财务
62% 0% 38% 虚拟技术服务数字营销数字资产开发及其他 1% 0% 99% 虚拟技术服务数字营销数字资产开发和其他精选财务信息 8.7 美元 12.8 美元 14.3 美元 17.2 5 0 20 15 10 截至2021财年3月22财年半年度收入百万美元收入截至03/22财年半年度截至03/23年半年度按业务部门划分的收入Global Mofy Metaverse Limited | 第 15 页注释： [1]有关更多风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。 [2]公司的半年度于3月31日结束，财政年度于9月30日结束。公司概况行业概览投资亮点增长策略财务
注意： [1]有关更多风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。 [2]公司的半年度于3月31日结束，财政年度于9月30日结束。2.0美元5.0美元3.3美元 4.1 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 精选财务信息截至2021财年半年半年毛利600万美元截至03/22财年毛利全球Mofy Metaverse Limited| 第16页 $0.7 $3.3 3.2 3.0 1.0 1.0 0.5 0.0 截至03/22半年半年半年 2021财年2022财年百万美元研发费用公司概述行业概述投资亮点增长策略财务状况 0.4 美元 0.5 美元 1.4 美元 1.4 0.6 0.4 0.2 0。0 (0.2) (0.4) 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 03/22 截至2021财年半年半年 20财年 22 03/23-0.3 美元净收入研发费用百万美元净收入
谢谢公司 Global Mofy Metaverse Limited 电子邮件：gm @mof-vfx.com 电话：+86 010-53385596 投资者关系财富金融服务有限责任公司王珍妮丝电子邮件：services@wealthfsllc.com 电话：+1 628 283 9214 +86 13811768559 首席承销商 Prime Number Capital LLC 电子邮件：info@pncps.com 电话：+1 347-329-1575
附录：独立董事会成员陈驰 — 独立董事候选人、审计委员会主席 • 超过 13 年的审计和管理经验。• 自 2020 年 2 月起担任美国和英国双重上市上市公司（纽约证券交易所代码：NGG；伦敦证券交易所：NG）的风险与控制经理。• 2007 年毕业于阿德莱德大学，获得会计学商业学士学位。• 注册会计师（纽约州）和特许会计师（澳大利亚和新西兰特许会计师协会）。蔡峰 — 独立董事候选人、提名委员会主席 • 在美国和中国拥有 20 年的管理经验。• 自 2017 年 5 月起担任清华大学研究中心主任。• 交行 MSIG 人寿保险有限公司 IT 部门副总经理 5 年。• 1999 年获得亚利桑那州立大学理学硕士，1998 年获得亚利桑那大学法学硕士学位。齐晓红 — 独立董事候选人、薪酬委员会主席 • 于 2019 年 12 月创立并成立了上海通达资产管理有限公司。• 1997 年毕业于青岛理工大学，获得建筑工程学士学位。Global Mofy 元界有限公司 | 第 18 页
Global Mofy Metaverse Limited | 第 19 页附录：损益表指标 2022 美元 2023 美元 8,741,253 12,823,586 收入 (6,781,123) (7,798,985) 收入成本 1,960,130 5,024,601 毛利 413,573 675,411（亏损）运营收入 400,974 702,540（亏损）所得税前收入 400,9574 26,623 净（亏损）收益（333）（39）归属于非控股权益的净收益（亏损）401,307 526,662 截至3月31日的6个月内，归属于Global Mofy Metaverse Limited的净（亏损）收益，
流动资产 1,136,064 8,181,251 现金 5,929,638 2,702,619 应收账款，净额 2,101,665 298,587 应收账款 — 关联方 5,953,416 19,337,873 流动资产总额 2,573,513 2,301,742 非流动资产总额 8,526,529 21,696 6,615 总资产 4,669,096 6,308,615 63 负债流动负债总额 132,942 107,542 非流动负债总额 6,821,931 4,776,638 总负债权益普通股（面值0.000002美元，授权25,000,000,000股，截至9月30日，已发行和流通的47 52 23,618,037股和23,015,777股）分别为 2022 年和 2021 年）* 3,893,452 15,479,493 Global Mofy Metaverse Limited 股东权益总额 (143,561) (148,741) 非控股权益 3,749,891 15,330,752 总权益 8,526,529 21,639,615 总负债和权益 2023 年 3 月 31 日美元美元资产附录：关键资产负债表指标 Global Mofy Metaverse 限量 | 第 20 页