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美国
证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》 第13条或第15 (d) 条

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 3 月 4 日

 

Astria Therapeutics, Inc.

(章程中规定的注册人的确切姓名)

 

特拉华   001-37467   26-3687168
(公司所在州 或其他司法管辖区 )   (委员会
文件号)
  (国税局 雇主
身份证号)

 

州街 75 号, 1400 套房    
波士顿, 马萨诸塞   02109
(主要行政办公室地址 )   (Zip 代码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(617) 349-1971

 

(如果自 上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)

 

如果 申请旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框(看到一般指令 A.2. 见下文):

 

¨ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条进行的书面通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条 征集材料

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

 

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个类别的标题   交易 符号   注册的每个交易所的名称
Common 股票,面值每股 0.001 美元   ATXS   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司¨

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

 

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

 

2024 年 3 月 4 日,特拉华州 的一家公司 Astria Therapeutics, Inc.(以下简称 “公司”)签订了公开市场销售协议军士长(“销售协议”) 与杰富瑞有限责任公司(“杰富瑞”)根据该协议,公司可以通过作为销售代理的杰富瑞不时发行和出售面值为每股0.001美元的普通股 。根据公司于2024年3月4日向美国证券交易委员会提交的与根据销售协议要约和 出售股票有关的招股说明书补充文件( “招股说明书补充文件”),公司可以根据销售协议 发行和出售不超过1.5亿美元的普通股。

 

配售通知交付后,根据销售协议的条款和条件 ,杰富瑞可按照经修订的1933年《证券法》(“证券法”)颁布的第415(a)(4)条的定义通过视为 “市场发行”(“发行”) 的方法出售普通股,包括 大宗交易,直接在纳斯达克进行或通过纳斯达克进行的销售全球市场或普通 股票的任何其他现有交易市场和/或法律允许的任何其他方法。

 

公司将指定在本次发行下的任何配售中通过杰富瑞出售的 普通股的最大数量。根据销售协议的条款和条件,Jefferies 已同意尽其商业上合理的努力,代表公司出售公司 要求出售的所有普通股。如果无法以或高于公司在配售通知中指定的价格 进行销售,公司可以指示杰富瑞不要出售普通股。公司或杰富瑞可以在向另一方发出适当通知后暂停发行。 公司和杰富瑞均有权根据销售协议中的规定发出书面通知,随时自行决定终止销售协议 。

 

销售协议规定,杰富瑞有权获得 服务总补偿,最高可达根据销售协议通过杰富瑞出售的所有股票每股总销售价格的3.0%。根据销售协议,公司没有义务出售任何股票。公司已在销售 协议中同意就某些负债,包括 证券法规定的负债,向杰富瑞提供赔偿和缴款。此外,公司已同意偿还杰富瑞集团因执行 销售协议而产生的某些法律费用,金额不超过75,000美元,此外还有某些持续的法律费用。

 

普通股将根据 公司在S-3表格(文件编号333-276057)上的上架注册声明进行发行和出售,并辅之以招股说明书补充文件。 本表8-K最新报告不构成此处 所述证券的卖出要约或任何购买要约的邀请,也不得在根据该州的证券法注册或资格认定之前 非法的任何州有任何证券要约、招标或出售。

 

上述对销售协议 重要条款的描述不完整,并参照该协议的全文进行了全面限定,该协议的副本作为 本表8-K最新报告附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。

 

公司法律顾问 威尔默·卡特勒·皮克林·黑尔和多尔律师事务所关于普通股发行的法律意见作为本8-K表最新报告的附录5.1提交。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

展览
数字
  展品描述
     
1.1   公开市场销售协议军士长,截至 2024 年 3 月 4 日,由公司和杰富瑞有限责任公司签署
     
5.1   Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的观点
     
23.1   威尔默·卡特勒·皮克林·黑尔和多尔律师事务所的同意(包含在附录5.1中)
     
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  ASTRIA THERAPEUTICS, INC.
     
日期:2024 年 3 月 4 日 来自: /s/ Ben Harsbarger
    本·哈什巴格
首席法务官