美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 14A
根据第 14 (A) 条作出的委托声明
1934 年的《证券交易法》
由 注册人提交
由注册人以外的一方提交 ☐
选中相应的复选框:
☐ | 初步委托书 |
☐ | 机密,仅供委员会使用(由规则 14a-6 (e) (2) 允许) |
最终委托书 |
☐ | 权威附加材料 |
☐ | 根据 §240.14a-12 征集材料 |
SWIFTMERGE 收购公司
(其章程中规定的注册人姓名)
(提交委托书的人的姓名,如果不是注册人)
申请费的支付(勾选相应的方框):
无需付费。 |
☐ | 事先用初步材料支付的费用。 |
☐ | 根据《交易法》第14a6 (i) (1) 条和第 0-11 条第 25 (b) 项的要求,费用按附件中的表格计算 |
SWIFTMERGE 收购公司
开曼群岛豁免公司
福尔曼大道 4318 号
加利福尼亚州托卢卡 莱克 91602
尊敬的 Swiftmerge 收购公司股东:
诚邀您参加开曼群岛豁免公司 Swiftmerge Acquisition Corp. 的特别股东大会( 公司,” “Swiftmerge,” “我们,” “我们或者我们的),将于 2024 年 3 月 13 日纽约时间下午 3:00 举行(特别大会 )。特别股东大会将亲自在位于纽约公园大道345号的Loeb & Loeb LLP办公室举行,并将使用以下拨入信息通过电话会议进行虚拟网络直播,网址为 https://www.cstproxy.com/swiftmergeacquisition/2024 和 :
电话接入(仅限收听):
在美国和加拿大境内:1 800-450-7155(免费电话)
美国和加拿大以外:+1 857-999-9155(适用标准费率)
会议 ID:8357434#
您可以访问 https://www.cstproxyvote.com 并在代理材料中包含的 的代理卡、投票指示表或通知上输入条形卡代码下方的选民控制号码, 对在股东特别大会上提出的提案进行投票。你也可以拨打免费电话1-866-894-0536并按照说明进行投票。
特别股东大会将通过网络直播进行,但就我们修订和重述的 协会备忘录和章程而言,特别股东大会的实际地点将保持在上述指定的地点(公司章程)。如果您想亲自出席特别股东大会,则必须在特别股东大会之前至少两个工作日预约出席, 在纽约时间2024年3月11日上午10点(预定会议日期前两个工作日)联系位于纽约州纽约公园大道345号10154号的Loeb & Loeb LLP。虽然股东可以在会议地点亲自出席特别股东大会 ,但我们强烈鼓励股东以虚拟方式或通过电话参加会议。
随附的临时股东大会通知 和委托声明描述了Swiftmerge将在特别股东大会上开展的业务,并提供了您在对股票进行投票时应考虑的有关Swiftmerge的信息。如所附委托书所述 ,将举行特别股东大会,目的是对以下提案进行审议和表决:
• | 提案编号1 延期修正提案作为一项特别的 决议,批准对Swiftmerge公司章程的修正案,该修正案由第一份决议以随附的委托书附件A的形式提供,将Swiftmerge完成企业 合并的截止日期从2024年3月15日延长(终止日期)到 2025 年 6 月 17 日(延长期限)以信托修正提案的批准为条件。该提案被称为 延期修正提案”); |
• | 提案编号. 2 – 信托协议修正提案 根据所附委托书附件B的规定,作为一项特殊的 决议,批准对Swiftmerges投资管理信托协议的修订,该修正案的日期为2021年12月17日,并于2023年6月15日修订(信任 协议),由公司与大陆证券转让与信托公司签订以及彼此之间(受托人),将终止日期从2024年3月15日延长至2025年6月17日,延期日期以 延期修正提案和NTA要求修正提案的批准为条件。该提案被称为 那个信托协议修正提案”; |
• | 提案编号3 NTA 要求修正提案 根据第二份决议的规定,以 的特别决议的形式批准公司章程修正案,删除:(i) 公司 的限制 |
不得完成业务合并(定义见公司章程),如果这会导致公司的有形资产净值(NTA) 低于 5,000,001 美元;以及 (ii) 有限制,即公司在赎回或回购后,不得以会导致公司在赎回或回购后的 NTA 低于 5,000,001 美元的金额赎回或回购普通股,视情况而定 (NTA 要求而这样的提议NTA 要求修正提案) 以延期修正提案的批准为条件;以及 |
• | 提案编号4 休会提案如有必要,作为普通的 决议,批准将特别股东大会延期至一个或多个日期休会,以允许 (i) 根据特别股东大会时的表决结果, 没有足够的选票批准延期修正提案、信托协议修正提案或NTA要求修正提案,或 (ii) 董事会在的董事会已确定其他必要性( 休会提案”). |
随附的委托书中对每项延期修正提案、信托协议修正案 提案、NTA要求修正提案和延期提案进行了更全面的描述。在 投票之前,请花点时间仔细阅读随附的委托书中的每项提案。
延期修正提案、信托协议修正提案以及必要时延期 提案的目的是让 Swiftmerge 有更多时间完成初始业务合并(业务合并”).
此时不要求您对业务合并进行投票。
经修订和重述的公司章程和信托协议目前规定,公司必须在2024年3月15日之前完成业务合并(终止 日期)。延长终止日期的唯一方法是在特别股东大会上获得股东批准。
如果延期修正提案、NTA要求修正提案和信托协议修正提案均获得批准, 终止日期将从2024年3月15日延长至2025年6月17日(延长期限”).
Swiftmerges 董事会(板)已确定,寻求延长 终止日期符合Swiftmerge的最大利益,并让Swiftmerge股东批准延期修正提案、NTA要求修正提案和信托修正提案,以便有更多时间完成业务合并。 Swiftmerge 打算在未来的某个日期再召开一次股东特别大会,以批准业务合并(以下简称业务合并特别股东大会)。 董事会认为,延长终止日期符合Swiftmerge股东的最大利益(延期)获得,这样 Swiftmerge 将有更多时间来完善业务 组合。如果不延期,Swiftmerge将无法在终止日期当天或之前完成业务合并,将被迫清算。
我们的董事会认为,Swiftmerge不可能在2024年3月15日之前谈判并完成业务合并。因此,我们的董事会认为,为了使我们有可能完成初步的业务合并,我们需要获得延期。
根据公司章程的设想,作为首次公开募股出售单位的一部分发行的Swiftmerge公开A类普通股的持有人,其面值为每股0.0001美元 (公开股票)可以要求赎回此类股份,以换取信托账户存款总额的比例份额,包括先前未发放的 利息(应扣除应付税款),以及减去按业务合并完成前两个工作日计算的用于支付解散费用的利息(兑换)。您可以选择赎回与临时股东大会有关的 公开股票。
但是,除非NTA要求修正提案获得批准,否则Swiftmerge不会 按照此处所述进行延期,如果Swiftmerge在延期完成时没有至少5,000,001美元的净有形资产,则在考虑赎回后,Swiftmerge将不进行赎回。
Swiftmerges 公司章程目前规定,除非其(或任何 继任者)在公司章程完成后拥有至少 5,000,001 美元的净有形资产,否则 Swiftmerge 不会完成任何业务合并
这样的业务组合。NTA要求修正案 的目的是增加Swiftmerge可以依赖的额外基础,就像其首次公开募股以来一样,以免受美国证券交易委员会细价股规则的约束。但是,如果公司未能在首次公开募股后的36个月内(即2024年12月17日)完成一项或多项业务 组合,则将违反纳斯达克上市规则 IM-5101-2。在这种情况下,纳斯达克股票市场有限责任公司(纳斯达克)可能会暂停或退市该公司的证券 ,并且该公司将不能指望在纳斯达克上市来不被视为便士股票发行人。(参见第 23 页的风险因素)。
2024年2月22日,每股公开股票的赎回价格约为10.92美元(预计与股东特别大会前的两(2)个工作日的大致金额相同),其基础是2,246,910股已发行的公开股票以及截至2024年2月22日信托账户中的存款总额约为24,557,529美元(包括此前未向Swiftmerge发放的用于支付其支付的 利息)税),除以当时已发行和已发行的公开股票的总数。2024年2月22日,纳斯达克公开股的收盘价为10.99美元。因此,如果公开股票的 市场价格在特别股东大会召开之日之前保持不变,则行使赎回权将导致公开股票持有人每股获得的收益比在公开市场上出售公开 股票时减少约0.07美元。Swiftmerge无法向股东保证他们将能够在公开市场上出售其公开股票,即使每股公开股票的市场价格低于上述赎回价格,因为当这些股东希望出售股票时,其证券的流动性可能不足。Swiftmerge认为,如果Swiftmerge未在终止日期或之前完成业务合并,这种赎回权使其公开股票持有人能够决定是否将投资延长 期。
如果延期修正提案、 信托协议修正提案和NTA要求修正提案未获得批准,Swiftmerge将 (i) 停止除清盘之外的所有业务;(ii) 尽快但不超过十 (10) 个工作日,但须视其合法可用资金而定,以现金支付的每股价格兑换 100% 的公开股票由 除以 (A) 然后存入信托账户的总金额获得的金额,包括任何信托账户中持有的资金所赚取的利息(扣除可用于支付Swiftmerges应付税款的利息以及不超过100,000美元的 解散费用),按(B)当时已发行和已发行的公开股票的总数,赎回将完全取消公开股票持有人的权利(包括获得进一步清算分配的权利, 如果有的话);以及 (iii) 在进行此类赎回后尽快合理地尽快进行,但须经 Swiftmerges 剩余股东的批准,以及董事会根据适用法律解散和 清算,但就上述第 (ii) 和 (iii) 条而言,须遵守开曼群岛《公司法》(修订版)下的 Swiftmerges 义务(《公司法》),经不时修订,规定了债权人的 债权和适用法律的其他要求。
前提下,每份延期 修正提案和NTA要求修正提案的批准都需要根据《公司法》通过一项特别决议,即已发行和 已发行的公开股和面值为每股0.0001美元的B类普通股以及2023年6月从B类普通股转换的A类普通股的至少三分之二(2/3)的持有人投赞成票(统称创始人 股票),包括保荐人持有的股份,有权在股东特别大会或其任何续会上亲自或通过代理人进行投票。公开股份和创始人股份合称为 普通股.”
要批准延期修正提案和NTA要求修正提案, 需要根据《公司法》通过一项特别决议,如果是信托协议修正提案
根据信托协议,要求已发行和流通普通股持有人以 名义出席或由代理人代表出席特别股东大会或其任何续会并有权就该事项进行表决的至少百分之六十五(65%)的选票获得赞成票。
延期提案的批准需要根据《公司法》通过一项普通决议,即亲自出席或由代理人代表出席特别股东大会或其任何续会并有权就此类问题进行表决的已发行和流通普通股持有人投的简单多数票 的赞成票。只有在股东特别大会上没有足够的选票批准延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案时,休会提案 才会付诸表决。
董事会已将营业结束时间定为2024年2月26日(记录日期)作为确定 Swiftmerge股东有权收到特别股东大会及其任何续会的通知并在会上进行表决的日期。只有当日公开股票和创始人股票的登记持有人才有权在 特别股东大会或其任何续会上计算其选票。但是,普通股持有人可以选择赎回与特别股东大会有关的全部或部分股份。
Swiftmerge认为,鉴于Swiftmerge在寻找业务合并上花费的时间、精力和金钱,Swiftmerge获得延期符合Swiftmerge股东的最大利益。Swiftmerge认为,业务合并将为其股东带来重大利益。
在仔细考虑了所有相关因素后,董事会确定延期修正提案、信托协议 修正提案、NTA要求修正提案和休会提案符合Swiftmerge及其股东的最大利益,并宣布可取并一致建议您对此类提案进行投票或发出投票 的指示。
Swiftmerges 董事和高级管理人员在延期修正提案、 信托协议修正提案和 NTA 要求修正提案中拥有权益,这些利益可能与您作为股东的利益不同或除外。除其他外,这些权益包括通过 发起人直接或间接获得创始人股份和私募认股权证(定义见下文)的所有权。参见标题为的部分Swiftmerge 股东特别股东大会初始股东的利益在这份代理声明中。
随函附上委托书,其中包含有关特别股东大会、延期修正案 提案、信托协议修正提案、NTA要求修正提案和休会提案的详细信息。无论您是否计划参加特别股东大会,Swiftmerge都敦促您仔细阅读本材料并对 您的股票进行投票。
根据Swiftmerge收购公司董事会的命令
/s/ 约翰·布雷姆纳
约翰·S·布雷姆纳 |
首席执行官 2024 年 3 月 4 日 |
你的投票非常重要。无论您是否计划参加特别股东大会 ,请按照本委托书中的说明尽快进行投票,确保您的股票在特别股东大会上有代表。批准延期修正提案和NTA 要求修正提案需要根据《公司法》通过一项特别决议,即至少三分之二(2/3)的已发行和流通的公开股票和 创始人股份的持有人投赞成票,因为他们有权在股东特别大会或其任何续会上亲自或通过代理人进行投票。批准信托协议
修正提案要求根据《公司法》通过普通决议,并且根据信托协议,要求亲自出席特别股东大会或任何续会并有权就此类事项进行表决的已发行和流通的公开股票和创始人股份的持有人投的至少百分之六十五(65%)的赞成票。休会 提案要求根据《公司法》通过一项普通决议,即公开股和创始人股份持有人投的简单多数票的赞成票,他们本人或由代理人代表出席 特别股东大会,并有权就此进行投票。因此,如果您未能通过代理人进行投票或在股东特别大会上自行投票,则在确定是否建立有效的 法定人数时,您的股份将不计算在内,如果以其他方式确定了有效的法定人数,则这种未能投票不会影响对延期提案、信托协议修正提案、NTA要求修正提案或 延期提案的任何投票结果。如果您通过银行、经纪人或其他提名人以街道名义持有股票,则需要遵循银行、经纪人或其他被提名人向您提供的指示,确保您的股票在股东特别大会上获得 代表和投票。
临时股东大会通知
SWIFTMERGE 收购公司的
将于 2024 年 3 月 13 日举行
致Swiftmerge收购公司的 股东:
特此通知,特别股东大会( 特别股东大会)开曼群岛豁免公司 Swiftmerge Acquisition Corp. 的股东( 公司,” “Swiftmerge,” “我们,” “我们或 我们的),将于纽约时间2024年3月13日下午3点举行。特别股东大会将亲自在位于纽约公园大道345号的Loeb & Loeb LLP的办公室举行,届时将通过 网络直播 https://www.cstproxy.com/swiftmergeacquisition/2024 以及使用以下拨入信息的电话会议进行虚拟会议:
电话接入(仅限收听):
在美国和加拿大境内:1 800-450-7155(免费电话)
美国和加拿大以外:+1 857-999-9155(适用标准费率)
会议 ID:8357434#
您可以访问 https://www.cstproxyvote.com 并在代理材料中包含的 的代理卡、投票指示表或通知上输入条形卡代码下方的选民控制号码, 对在股东特别大会上提出的提案进行投票。你也可以拨打免费电话1-866-894-0536并按照说明进行投票。
诚挚邀请您参加股东特别大会,以便对以下提案进行审议和表决(除非 Swiftmerge 确定没有必要按所附委托书中所述举行特别股东大会),本委托书的日期为 2024 年 3 月 4 日,首次在当天或该日前后邮寄给股东,详情如下:
• | 提案编号1 延期修正提案作为一项特别的 决议,批准 Swiftmerges 经修订和重述的公司备忘录和公司章程的修正案(可能不时修订)公司章程) 根据第一份 决议的规定,以本委托书附件 A 的形式提出,将 Swiftmerge 必须完成业务合并的截止日期从 2024 年 3 月 15 日起延长(终止日期) 到 2025 年 6 月 17 日( 延长日期). 该提案被称为延期修正提案”). |
• | 提案编号. 2 – 信托协议修正提案 根据本委托书附件B的规定,作为一项特殊的 决议,批准对Swiftmerges投资管理信托协议的修订,该修正案于2021年12月17日生效,并于2023年6月15日修订(信托协议), 由公司与大陆证券转让与信托公司之间进行的(受托人),将终止日期从2024年3月15日延长至2025年6月17日,即延期日期. 该提案被称为 那个信托协议修正提案”; |
• | 提案编号3 NTA 要求修正提案 根据随附委托书附件A规定的第二份决议的规定,作为 特别决议,批准公司章程修正案,删除:(i) 如果业务合并会导致公司净有形资产,则公司不得 完成业务合并(定义见公司章程)的限制(NTA) 低于 5,000,001 美元;以及 (ii) 有限制,即公司在赎回或回购后不得 赎回或回购其普通股,金额会导致公司净资产低于5,000,001美元,视情况而定(NTA 要求还有这样的提议 NTA 要求修正提案);以及 |
• | 提案编号4 休会提案如果根据股东特别大会召开时的表决结果, 票数不足,无法批准延期修正提案、信托协议修正提案或NTA要求修正案,则批准将特别股东大会延期到以后的某个或多个日期休会,以允许进一步征集代理人并进行投票(休会提案”). |
延期修正提案、信托协议修正提案和 NTA 要求修正提案,以及必要时延期提案的目的是让 Swiftmerge 有更多时间完成初始业务合并(业务合并”).
此时不要求您对业务合并进行投票。
公司章程和信托协议目前规定,公司必须在2024年3月15日之前完成业务 组合。将终止日期延至2024年3月15日之后的唯一方法是举行特别股东大会,根据公司章程和信托协议进行单独的股东投票。
如果延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案获得批准, 终止日期将从2024年3月15日延长至2025年6月17日,即延期日期。
Swiftmerges 董事会(板)已确定,寻求延长终止日期符合Swiftmerge的最大利益,并让Swiftmerge股东批准延期修正提案,以便在需要时留出 更多时间来完成业务合并。Swiftmerge打算在未来的某个日期(此处称为 )再次召开一次股东特别大会,以批准业务合并业务合并 特别股东大会)。董事会认为,延长终止日期符合Swiftmerge股东的最大利益(延期) 的获得是这样 这样 Swiftmerge 将有更多时间来完成业务合并。如果不延期,Swiftmerge将无法在终止日期当天或之前完成业务合并,将被迫清算。
我们的董事会认为,Swiftmerge不可能在2024年3月15日 之前谈判并完成业务合并。因此,我们的董事会认为,为了使我们有可能完成初步的业务合并,我们需要获得延期。
根据公司章程的设想,持有人Swiftmerges作为首次公开募股出售单位的一部分发行的A类普通股,每股面值0.0001美元(公开股票)可以要求赎回此类股份,以换取信托账户存款总额的比例份额,包括先前发放的扣除应付税款的非 利息,以及减去按特别股东大会结束前两 (2) 个工作日计算的用于支付解散费用的利息(兑换)。 您可以选择赎回与临时股东大会相关的公开股票。
但是,除非NTA要求 修正提案获得批准,否则如果Swiftmerge在延期完成时没有至少5,000,001美元的净有形资产,在考虑了任何 赎回之后,Swiftmerge将不会继续进行延期或赎回。
Swiftmerges公司章程目前规定,Swiftmerge不会完善任何业务 组合,除非其(或任何继任者)在该业务合并完成后拥有至少5,000,001美元的有形净资产。NTA要求修正案的目的是增加Swiftmerge可以依赖的额外基础,就像其 自首次公开募股以来一样,以免受美国证券交易委员会细价股规则的约束。但是,如果公司未能在36年内完成一项或多项业务合并 首次公开募股数月,即2024年12月17日, ,它将违反纳斯达克上市规则 IM-5101-2。在这种情况下,纳斯达克可能会暂停或退市该公司的证券,该公司将不能指望在纳斯达克上市而不被视为 便士股票发行人。(参见第 23 页的风险因素)。
2024年2月22日,每股 公开股票的赎回价格约为10.92美元(预计与股东特别大会前两(2)个工作日的大致金额相同),其基础是已发行的2,246,910股公开股以及截至2024年2月22日 信托账户的存款总额约为24,557,529美元(包括之前未向Swiftmerge发放的用于支付其支付的利息)税),
除以当时已发行和已发行的公开股票总数。2024年2月22日,纳斯达克普通股的收盘价为10.99美元。因此,如果普通股的市场价格 在特别股东大会召开之日之前保持不变,则行使赎回权将导致公开股持有人每股获得的收益比在公开市场上出售公开股票 时减少约0.07美元。Swiftmerge无法向股东保证他们将能够在公开市场上出售普通股,即使每股公开股票的市场价格低于上述赎回价格,因为当这些股东希望出售股票时,其证券中可能没有足够的流动性。Swiftmerge认为,如果Swiftmerge未在终止日期或之前完成业务合并,这种赎回权使其公开股票的持有人能够决定是否将投资延续一段时间 。
批准每项延期修正案 提案和信托协议修正提案是实施延期的条件。此外,除非NTA要求修正提案获得批准,否则 Swiftmerge在延期完成时没有至少5,000,001美元的净有形资产,则在考虑任何赎回后,Swiftmerge将不会继续进行延期或赎回。
如果延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案未获得批准, Swiftmerge将 (i) 停止除清盘目的以外的所有业务;(ii) 尽快但不超过十 (10) 个工作日,视其合法可用资金而定,赎回 100% 的公开股以现金支付,等于通过除以(A)然后存入信托账户的总金额获得的商数,包括任何 从信托账户中持有的资金中获得的利息(扣除可用于支付Swiftmerges应付税款的利息和最高100,000美元的解散费用),按(B)当时已发行和已发行的公开股票的总数, 赎回将完全取消公开股票持有人的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii)在此类 赎回后,尽快合理地尽快进行,但须经 Swiftmerges 剩余股东的批准董事会根据适用法律解散和清算,就上述第 (ii) 和 (iii) 条而言,须遵守Swiftmerges在 《公司法》下的义务,以规定债权人的索赔和适用法律的其他要求。
要行使您的赎回权 ,您必须在股东特别大会之前至少两 (2) 个工作日,即 2024 年 3 月 11 日,向 Swiftmerges 过户代理人投标您的公开股票。您可以通过向过户代理人交付 股票证书或使用存托信托公司以电子方式交付股票来投标您的公开股票 (DTC) 在托管人处存款/提款 (DWAC) 系统。如果 您以街道名称持有公开股票,则需要指示您的银行、经纪人或其他被提名人从您的账户中提取公开股票,以行使您的赎回权。
除上述规定外,延期修正提案和NTA要求修正提案的批准需要根据《公司法》通过一项特别的 决议,即至少三分之二(2/3)的已发行和流通的公开股票和创始人股份的持有人投赞成票,因为他们有权在股东特别大会或其任何续会上亲自或通过代理人投票 。公开股份和创始人股份合称为普通股。
信托协议修正提案的批准需要根据《公司法》通过普通决议,并且根据信托 协议,需要亲自出席或由代理人代表出席特别大会 会议或其任何续会并有权就此类问题进行表决的已发行和流通的公开股票和创始人股份的持有人所投选票的至少百分之六十五(65%)的赞成票。
延期提案的批准需要根据《公司法》通过普通的 决议,即亲自出席或由代理人代表出席特别股东大会或任何其他会议的已发行和流通的公开股票和创始人股份的持有人投的简单多数票的赞成票
休会并有权就该事项进行表决。只有在股东特别大会上没有足够的选票批准延期修正提案、 信托协议修正提案和NTA要求修正提案时,休会提案才会付诸表决。
2024 年 2 月 26 日营业结束时 公开股票和创始人股票的记录持有者(记录日期)有权在股东特别大会上投票或投票。在创纪录的 股东特别大会召开之日,共有7,871,910股已发行普通股,其中5,621,910股为A类普通股,225万股为B类普通股。Swiftmerges 认股权证没有投票权。
本委托书包含有关特别股东大会、延期修正提案、信托 协议修正提案、NTA要求修正提案和休会提案的重要信息。无论您是否计划参加特别股东大会,Swiftmerge都敦促您仔细阅读本材料并对股票进行投票。
本委托书的日期为2024年3月4日,并于该日左右首次邮寄给股东。
根据Swiftmerge收购公司董事会的命令
/s/ 约翰·布雷姆纳 |
约翰·S·布雷姆纳 |
首席执行官 |
目录
关于前瞻性陈述的警示性说明 |
1 | |||
关于特别股东大会的问题和答案 |
2 | |||
SWIFTMERGE 股东特别大会 |
14 | |||
股东特别大会的日期、时间和地点 |
14 | |||
股东特别大会上的提案 |
14 | |||
投票权;记录日期 |
15 | |||
审计委员会的建议 |
15 | |||
特别股东大会 提案的法定人数和所需投票数 |
15 | |||
投票给您的登记在册的股东 |
16 | |||
投票给您的股票受益所有人 |
16 | |||
参加特别股东大会 |
17 | |||
撤销您的代理 |
17 | |||
没有其他事项 |
17 | |||
谁能回答你关于投票的问题 |
17 | |||
赎回权 |
18 | |||
评估权 |
19 | |||
代理招标费用 |
19 | |||
初始股东的利益 |
20 | |||
第 1 号提案:延期修正提案 |
27 | |||
概述 |
27 | |||
延期修正提案的原因 |
27 | |||
如果延期修正提案未获批准 |
28 | |||
如果延期修正提案获得批准 |
28 | |||
赎回权 |
29 | |||
审计委员会的建议 |
31 | |||
第 2 号提案:信托协议修正提案 |
32 | |||
概述 |
32 | |||
信托协议修正提案的理由 |
32 | |||
如果信托协议修正提案未获批准 |
32 | |||
如果信托协议修正提案获得批准 |
32 | |||
建议 |
33 | |||
第 3 号提案 NTA 要求修正提案 |
34 | |||
概述 |
34 | |||
NTA 要求 |
34 | |||
提出 NTA 要求修正提案的原因 |
36 | |||
需要投票才能获得批准 |
36 | |||
建议 |
36 | |||
第4号提案休会提案 |
37 | |||
概述 |
37 | |||
休会提案未获批准的后果 |
37 | |||
需要投票才能获得批准 |
37 | |||
审计委员会的建议 |
37 | |||
SWIFTMERGE 的业务和有关 SWIFTMERGE 的某些信息 |
38 | |||
证券的实益所有权 |
39 | |||
住户信息 |
41 | |||
在这里你可以找到更多信息 |
42 | |||
附件 A |
A-1 | |||
附件 B |
B-1 |
关于前瞻性陈述的警示性说明
本委托书中包含的某些陈述构成联邦证券 法所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势,以及与非历史事实相关的类似表述。前瞻性陈述反映了 Swiftmerges当前对Swiftmerges资本资源和经营业绩等的看法。同样,Swiftmerges财务报表以及所有有关市场状况 和经营业绩的Swiftmerges陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下,你可以使用诸如展望、相信、预期、潜力、 继续、可能、将来、可能、近似地寻求预测、打算、计划、估计、 预期或这些词语或其他类似词语或短语的否定版本等术语来识别这些前瞻性陈述。
本委托书中包含的前瞻性陈述 反映了Swiftmerges当前对未来事件的看法,并存在许多已知和未知的风险、不确定性、假设和情况变化,这些变化可能导致其实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在显著差异 。Swiftmerge 不保证所描述的交易和事件将按描述发生(或根本不会发生)。除其他外,以下因素可能导致实际业绩和未来事件与前瞻性陈述中列出或设想的结果和未来事件存在重大差异:
• | Swiftmerges 完成业务合并的能力,包括获得 Swiftmerge 股东的批准; |
• | 业务合并的预期收益; |
• | Swiftmerge的公开股票、创始人股票和其他证券的市场价格和流动性的波动性; |
• | 使用信托账户中未持有的或信托 账户余额的利息收入中可供Swiftmerge使用的资金。 |
尽管前瞻性陈述反映了Swiftmerge的诚信信念,但它们并不能保证 未来的表现。除非适用法律要求,否则Swiftmerge不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的义务。要进一步讨论这些因素以及其他可能导致 Swiftmerge 未来业绩、业绩或交易与 任何前瞻性陈述中表达的显著差异的因素,请参阅标题为风险因素在Swiftmerge于2021年12月17日向美国证券交易委员会提交的与Swiftmerge首次公开募股有关的最终招股说明书中, 已由Swiftmerge向美国证券交易委员会提交的其他报告(包括我们于2023年4月21日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告)修订。您不应过分 依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅基于 Swiftmerge(或作出前瞻性陈述的第三方)当前获得的信息。
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关于股东特别大会的问答
Q. | 我为什么会收到这份委托书? |
A. | Swiftmerge 是一家根据开曼群岛法律于 2021 年 2 月 3 日成立的空白支票公司,用于 的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。与大多数空白支票公司一样,公司章程规定 将信托持有的Swiftmerges首次公开募股收益返还给公开股持有人(公开股票) 在首次公开募股中出售(IPO) 如果在终止日期或之前没有符合条件的企业 组合。 |
Swiftmerge认为,必要时将Swiftmerge的存在延续到延期日期符合 Swiftmerge股东的最大利益,以便让Swiftmerge有更多时间完成业务合并,因此举行本次特别股东大会。 Swiftmerge打算在未来举行业务合并特别股东大会,以批准业务合并。
Q. | 临时股东大会在何时何地举行? |
A. | 特别股东大会将于纽约时间2024年3月13日下午3点在纽约公园大道345号的 Loeb & Loeb LLP 举行,通过网络直播 https://www.cstproxy.com/swiftmergeacquisition/2024 并输入代理材料中包含的投票指令 表格或通知上的条形卡代码下的选民控制号码。 |
Q. | 我需要什么才能在线参加特别股东大会? |
A. | 您可以访问 https://www.cstproxy.com/swiftmergeacquisition/2024,然后在代理人卡、投票说明表或代理材料中包含的通知上输入条形卡代码下方的选民控制号码,通过互联网参加股东特别大会。您需要代理卡上包含的选民控制号码 才能在股东特别大会期间对您的股票进行投票或提交问题。如果您没有选民控制号码,则只能听取特别股东大会,并且您 将无法在特别股东大会期间投票或提交问题。 |
Q. | 在股东特别大会上要求我投票的具体提案有哪些? |
A. | 要求Swiftmerge股东考虑以下提案并进行投票: |
• | 提案编号1 延期修正提案作为一项特殊的 决议,批准本委托书附件 A 中第一项决议规定的公司章程修正案,将 Swiftmerge 完成业务合并的截止日期从 2024 年 3 月 15 日 延期至 2025 年 6 月 17 日(延期修正提案”). |
• | 提案编号. 2 – 信托协议修正提案 作为一项特殊的 决议,批准本委托书附件B中规定的信托协议修正案,将终止日期从2024年3月15日延长至2025年6月17日,即延期日期 (信托协议修正案 提案”); |
• | 提案编号3 NTA 要求修正提案 根据随附委托书附件A规定的第二份决议的规定,作为 特别决议,批准公司章程修正案,删除:(i) 如果业务合并会导致公司净有形资产,则公司不得 完成业务合并(定义见公司章程)的限制(NTA) 低于 5,000,001 美元;以及 (ii) 有限制,即公司在赎回或回购后不得 赎回或回购其普通股,金额会导致公司净资产低于5,000,001美元,视情况而定(NTA 要求还有这样的提议 NTA 要求修正提案”); |
• | 提案编号4 休会提案批准作为一项普通的 决议,必要时将特别股东大会延期至一个或多个日期,以允许进一步招标 |
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和代理人投票,如果根据特别股东大会时的表决结果,没有足够的选票批准延期修正提案、信托 协议修正提案或NTA要求修正提案,(休会提案”). |
Q. | 这些提案是否相互制约? |
A. | 批准每份延期修正提案和信托协议修正提案是实施延期的条件 。此外,除非NTA要求修正提案获得批准,否则如果Swiftmerge在延期完成时没有至少5,000,001美元的净有形资产 ,则在考虑赎回之后,Swiftmerge将不会继续进行延期或赎回。 |
如果延期实施且 一名或多名 Swiftmerge 股东选择根据赎回协议赎回其公开股票,则 Swiftmerge 将从信托账户中移出并向此类已赎回的公开股票的持有人交付相当于信托账户中可用的 资金的比例部分的金额,并将信托账户中的剩余资金留给 Swiftmerges 相关用途在延长 日期当天或之前完成业务合并。
如果延期修正提案、NTA要求修正提案、创始人股份修正提案和信托 协议修正提案未获得批准,则Swiftmerge将 (i) 停止除清盘目的之外的所有业务;(ii) 尽快但不超过十 (10) 个工作日,但以 的合法可用资金为前提,赎回 100% 的公众股票,以每股应付价格计算,以现金计算,等于通过将总金额除以(A)获得的商数,然后 存入信托账户,包括从信托账户中持有的资金中赚取的任何利息(扣除可用于支付Swiftmerges应付税款的利息和不超过100,000美元的解散费用),按(B)当时发行和流通的公开股票总数计算,赎回将完全取消公开股票持有人的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及 (iii) 在此类兑换后尽可能合理地尽快 ,但须获得批准根据适用法律,解散和清算Swiftmerge的剩余股东和董事会,根据上述第 (ii) 和 (iii) 条,须遵守公司法规定的Swiftmerge义务,以规定债权人的索赔和适用法律的其他要求。
最初的股东放弃了参与创始人股份的任何清算分配的权利。 信托账户不会对Swiftmerge认股权证进行分配,如果Swiftmerge解散并清算信托账户,该认股权证将毫无价值地到期。
休会提案的条件是Swiftmerge在股东特别大会之前没有获得批准延期修正提案、 信托协议修正提案和NTA要求修正提案所需的选票,以便寻求更多时间来获得足够的支持延期的选票。
Q. | 为什么 Swiftmerge 提出延期修正提案、信托协议修正提案、 NTA 要求修正提案和休会提案? |
A. | 公司章程目前规定,如果在终止之日或之前没有合格的业务合并,则将信托账户中持有的首次公开募股收益返还给首次公开募股中出售的公开股票的持有人 。延期修正提案、信托协议修正提案以及 在必要时延期提案的目的是让 Swiftmerge 有更多时间根据业务合并协议完成业务合并。 |
董事会认为,延期符合Swiftmerge股东的最大利益,这样Swiftmerge就有更多时间来完成业务合并。如果不延期,Swiftmerge将无法在终止日期当天或之前完成业务合并,将被迫清算。
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我们的董事会认为,Swiftmerge不可能在2024年3月15日之前进行谈判和 完成业务合并。因此,我们的董事会认为,为了使我们有可能完成初步的业务合并,我们需要获得延期。
Swiftmerge认为,鉴于Swiftmerge在业务合并上花费了时间、精力和金钱, 确保Swiftmerge处于完成业务合并的最佳位置,并且Swiftmerge获得延期符合Swiftmerge股东的最大利益。Swiftmerge认为,业务合并将 为其股东带来重大利益。
Swiftmerges公司章程规定,除非Swiftmerge公司(或任何继任者)在完成此类业务合并后拥有至少5,000,001美元的净有形资产,否则Swiftmerge不会 完善任何业务合并。NTA要求修正案的目的是增加一个额外的基础, Swiftmerge可以像首次公开募股一样依据不受美国证券交易委员会细价股规则的约束。但是,如果公司未能在首次公开募股后的36个月内( 为2024年12月17日)完成一项或多项业务合并,则将违反纳斯达克上市规则 IM-5101-2。在这种情况下,纳斯达克可能会暂停或退市该公司的证券,并且该公司将不能指望在纳斯达克上市来不被视为 便士股票发行人。(参见第 23 页的风险因素)
在特别股东大会上,您不会被要求对 业务合并进行投票。Swiftmerge股东对业务合并的投票将在稍后举行的Swiftmerge股东特别股东大会上进行,并向Swiftmerge股东征集与此类单独的业务合并特别股东大会相关的代理人,以及Swiftmerge股东与业务合并相关的赎回权(这是除赎回权之外的单独的 赎回权)与延期修正提案、信托协议的关系修正提案和NTA要求修正提案)将是单独的委托书/招股说明书的主题。 如果您想确保在延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案实施时赎回您的公开股票,则应选择在股东特别大会上赎回您的 公开股票。
如果延期修正提案、信托协议修正案 提案或NTA要求修正提案未获得Swiftmerge股东的批准,Swiftmerge可以将延期提案付诸表决,以寻求更多时间获得足够的支持提案的选票。如果 延期提案未获得 Swiftmerge 股东的批准,则在延期修正提案、信托协议修正提案和 NTA 要求修正提案的 批准票不足或与之相关的投票不足的情况下,董事会可能无法将特别股东大会延期至以后的一个或多个日期。
Q. | 批准在特别股东大会上提出的提案需要什么投票? |
A. | 每项延期修正提案和NTA要求修正提案的批准都需要根据《公司法》通过 特别决议,即至少三分之二(2/3)的已发行和流通公开股票和创始人股份持有人投赞成票, 在股东特别大会或其任何续会上亲自或通过代理人投票。Swiftmerge股东未能通过代理人投票或未在特别股东大会上投票或自己投票将不计入有效确立法定人数所需的公开股票和创始人股票的数量,如果以其他方式确定了有效的法定人数,则此类未投票、弃权票和经纪人不投票将对 提案的结果没有影响 。截至记录日有资格在特别股东大会上投票的所有已发行和 已发行的公开股票和创始人股份的持有人亲自或委托人出席特别股东大会,即构成对延期修正提案、信托修正提案和NTA要求 修正提案进行表决的法定人数。 |
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信托协议修正提案的批准需要根据 《公司法》通过普通决议,并且根据信托协议,需要至少百分之六十五(65%)的公开股票和创始人股份持有人出席 特别股东大会或由代理人代表出席 特别股东大会并有权就此进行表决,休会提案要求根据《公司法》通过普通决议,即简单赞成票持有者所投的多数选票公开股票 和创始人股份在特别股东大会上出庭或由代理人代表,并有权就此进行投票。因此,Swiftmerges股东未能通过代理人投票或在特别 股东大会上进行投票将不计入有效确定法定人数所需的公开股票和创始人股票数量。但是,如果以其他方式确定了有效的法定人数,则这种不投票对休会提案的任何 表决的结果都不会产生任何影响。弃权票(但不包括经纪人未投票)虽然被视为出席以确定法定人数,但不算作股东特别大会的投票 ,对休会提案的任何表决结果也不会产生任何影响。已发行和流通的公开股票和创始人股份的持有人本人或代理人出席特别股东大会,该持有人占所有已发行和流通的公开股票以及截至记录日有权在特别股东大会上投票的创始人股份的表决权的多数 ,构成对休会提案进行表决的法定人数。
Q. | 我为什么要对延期修正提案投赞成票? |
A. | Swiftmerge认为,其股东将受益于Swiftmerge完善的业务合并, 正在提出延期修正提案,将Swiftmerge完成初始业务合并的截止日期延长至延期日期。延期将使Swiftmerge有更多时间完成业务合并。 |
董事会认为,延期 符合Swiftmerge股东和Swiftmerge的最大利益,这样Swiftmerge才有更多时间完成业务合并。如果不延期,Swiftmerge 将无法在终止日期当天或之前完成业务合并,并将被迫清算 。
Swiftmerge认为,鉴于Swiftmerge在寻找业务合并上花费了时间、精力和金钱, 获得延期符合Swiftmerge股东的最大利益。Swiftmerge认为,业务合并将为其股东带来重大利益。
Q. | 我为什么要对信托协议修正提案投赞成票? |
A. | Swiftmerge认为,股东将受益于Swiftmerge完善的业务合并, 正在提出《信托协议修正提案》,将Swiftmerge完成业务合并的截止日期延长至延期日期。延期将使Swiftmerge有更多时间完成业务合并。 |
董事会认为,延期 符合Swiftmerge股东和Swiftmerge的最大利益,这样Swiftmerge才有更多时间完成业务合并。如果不延期,Swiftmerge 将无法在终止日期当天或之前完成业务合并,并将被迫清算 。
Swiftmerge认为,鉴于Swiftmerge在业务合并上花费的时间、精力和金钱,Swiftmerge获得延期符合Swiftmerge股东的最大利益。Swiftmerge认为,业务合并将为其股东带来重大利益。
Q. | 我为什么要投票支持 NTA 要求修正案? |
A. | Swiftmerge认为,业务合并将为其股东带来重大利益, 正在提出《NTA要求修正案》,以增加一个额外的基础,使Swiftmerge可以像首次公开募股一样不受美国证券交易委员会细价股规则的约束。 |
Swiftmerges 公司章程规定,除非 Swiftmerge(或任何继任者)拥有 净有形资产,否则 Swiftmerge 不会完成任何业务合并(NTA) 至少 5,000,001 美元
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完成此类业务组合(NTA 要求)。如果NTA要求修正提案未获批准,并且有大量的赎回申请 ,从而超过了NTA要求,则NTA要求将使公司无法延长完成业务合并的可用时间。该公司认为不需要 NTA 要求。 这种限制最初的目的是确保公司不受美国证券交易委员会细价股规则的约束。由于公开股票不会被视为便士股,因为此类证券在 国家证券交易所上市,因此公司正在提交NTA要求修正案,以促进业务合并的完成。但是,如果公司未能在其 首次公开募股后的36个月内(即2024年12月17日)完成一项或多项业务合并,则将违反纳斯达克上市规则 IM-5101-2。在这种情况下,纳斯达克可能会暂停或退市该公司的证券,并且公司将不能出于不被视为便士股票发行人的目的而依赖在纳斯达克上市。(参见第 23 页的风险因素)。
如果NTA要求 修正提案未获批准,并且有大量的赎回申请,使公司的净有形资产在业务合并完成时将低于5,000,001美元,则即使满足所有其他关闭条件,Swiftmerges 协会章程也将使公司无法完善业务合并。
Q. | 我为什么要对休会提案投赞成票? |
A. | 如果休会提案未获得 Swiftmerge 股东的批准,则在延期修正提案、信托协议修正提案和NTA 要求修正提案的批准或与批准相关的投票不足的情况下,董事会可能无法将 股东特别大会延期至以后的一个或多个日期。 |
如果提出,董事会一致建议您对休会 提案投赞成票。
Q. | 初始股东将如何投票? |
A. | 最初的股东已告知Swiftmerge,他们打算对他们拥有表决控制权的任何公开股票和创始人股票 进行投票,赞成延期修正提案、信托协议修正提案、NTA要求修正提案,以及必要时延期提案。 |
初始股东及其各自的关联公司无权赎回与延期 修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案相关的任何创始人股份。在记录日期,发起人实益拥有并有权投票共计3375,000股创始人股票,约占Swiftmerges已发行和流通普通股的42.9%。
Q. | 如果我不想投票支持延期修正提案、信托修正案 提案、NTA 要求修正提案或休会提案怎么办? |
A. | 如果您不希望延期修正提案、信托修正提案、NTA要求 修正提案或休会提案获得批准,则可以弃权、不投票或对此类提案投反对票。 |
如果您未能通过代理人进行投票或未能在股东特别大会上投票,则您的股份将不计算在内, 确定是否建立了有效的法定人数,如果以其他方式确定了有效的法定人数,则这种未能投票不会影响对延期修正提案、信托协议修正提案、 NTA要求修正提案和休会提案的任何投票结果。
如果您投弃权票,或者您没有向经纪商、银行或被提名人提供代理卡中的 指令,则此类弃权票(但不包括经纪商的无票)将在确定是否建立有效的法定人数时计算在内, 不会对结果产生任何影响
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延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正案。
如果延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案获得批准, 休会提案将不提交表决。
Q. | 如果延期修正提案、信托协议修正提案和NTA 要求修正提案未获得批准会怎样? |
A. | 如果没有足够的选票来批准延期修正提案、信托协议修正案 提案和NTA要求修正提案,Swiftmerge可以将延期提案付诸表决,以争取更多时间获得足够的支持延期的选票。 |
如果延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案未在 股东特别大会或任何续会上获得批准,则Swiftmerge将 (i) 停止除清盘之外的所有业务;(ii) 尽快但之后不超过十 (10) 个工作日,以 的合法可用资金为前提,赎回 100% 的公开股作为对价每股价格,以现金支付,等于通过除以(A)总额获得的商数然后,信托账户中 存款的金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的任何利息(扣除可用于缴纳 Swiftmerges 应付税款的利息和不超过 100,000 美元的解散费用),按 (B) 当时发行和流通的公开股票的总数,赎回将完全取消公开股票持有人的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有)),但须遵守适用法律;以及 (iii) 在此类兑换后尽可能合理地尽快 ,根据适用法律,经Swiftmerges剩余股东和董事会批准,解散和清算,但就上述第 (ii) 和 (iii) 条而言,须遵守Swiftmerges根据《公司法》承担的规定债权人索赔的义务和适用法律的其他要求。
发起人以及Swiftmerge的高级职员、董事和初始股东放弃了参与创始人股份的任何清算 分配的权利。信托账户不会对Swiftmerge认股权证进行分配,如果Swiftmerge解散并清算信托账户,该认股权证将毫无价值地到期。
Q. | 如果延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求 修正提案获得批准,接下来会发生什么? |
A. | 如果延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正案 提案获得批准,Swiftmerge将继续尝试完善业务合并,直到延期日期。Swiftmerge将以 的形式向开曼群岛公司注册处提交经修订和重述的公司章程,其格式与本文件附件A基本相同,并将继续努力在股东特别大会上获得企业合并的批准,并在 延期日当天或之前完成业务合并的关闭。 |
如果延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求 修正提案获得批准并实施延期,则从信托账户中移除等于此类已赎回公开股票的可用资金按比例比例的金额将减少信托账户中剩余的 金额,并提高Swiftmerge高级职员、董事、赞助商及其持有的Swiftmerge的利息百分比附属公司。此外,《公司章程》目前规定,Swiftmerge不能 赎回或回购公开股票,只要这种赎回会导致 Swiftmerges 在根据公司章程完成延期后至少拥有5,000,001美元的净有形资产。 的结果是,除非NTA要求修正提案获得批准,否则如果Swiftmerge在延期完成时没有至少5,000,001美元的净有形资产,在考虑赎回之后,Swiftmerge将不会继续进行延期或赎回。
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Q. | 我能否行使与商业合并相关的兑换权? |
A. | 如果您不选择行使与临时股东大会相关的赎回权,则如果您在商业合并特别股东大会的记录日期营业结束时是公开股票的持有人,则可以选择行使与企业合并相关的赎回权,并且您将能够 在稍后举行的商业合并特别股东大会上投票批准业务合并。与延期修正提案和信托协议修正案相关的特别股东大会不影响 您选择赎回与企业合并相关的公开股票的权利,但须遵守公司章程中规定的任何限制(包括要求在Swiftmerge股东特别股东大会前两个工作日或之前提交与 业务合并相关的任何赎回申请,以对企业合并进行投票)。 |
Q. | 无论我对延期 修正提案、信托协议修正提案还是NTA要求修正提案投赞成票还是反对票,我都需要申请赎回我的股票吗? |
A. | 是的。无论您对延期修正提案、信托协议修正提案 还是NTA要求修正提案投赞成票还是反对票,您都可以选择赎回股票。但是,您需要提交公开股票的赎回申请。 |
Q. | 邮寄我签名的代理卡后,我可以更改我的投票吗? |
A. | 是的。您可以通过以下方式更改投票: |
• | 通过互联网或电话进行新的投票; |
• | 向位于加利福尼亚州托卢卡湖福尔曼大道 4318 号 Swiftmerge 收购公司的 Swiftmerge 收购公司的 Swiftmerge 秘书发送一份稍后签名的代理卡,收件人:秘书,这样 Swiftmerges 秘书在股东特别大会当天或之前收到该代理卡;或 |
• | 在特别股东大会期间,亲自或通过互联网虚拟出席和投票。 |
您也可以通过向Swiftmerges秘书发送撤销通知来撤销您的代理权,Swiftmerges秘书必须在股东特别大会当天或之前收到该通知 。除非您特别要求,否则参加特别股东大会不会导致您先前授予的代理被撤销。
Q. | 选票是如何计算的? |
A. | 选票将由为股东特别大会任命的选举检查员进行计票,他 将分别计算赞成票和反对票、弃权票和调解无票。每份延期修正提案,即NTA要求修正提案 的批准都需要根据《公司法》通过一项特别决议,即至少三分之二(2/3)的已发行和流通公开股票和创始人股份持有人投赞成票,因为有权 在股东特别大会或其任何续会上亲自或通过代理人进行投票。信托协议修正提案的批准需要根据《公司法》通过普通决议,并且根据信托协议, 需要公开股票和创始人股份持有人至少百分之六十五(65%)的赞成票,休会提案要求根据《公司法》通过普通决议,即在场的公开股票和创始人股票持有人所投的简单多数票的赞成票 票本人或由特别大会的代理人代表会议并有权就此进行表决。关于延期修正案 提案、信托协议修正提案、NTA要求修正提案和休会提案,弃权票(但非经纪人无表决)虽然为确立法定人数而被视为出席,但不会影响对延期修正提案的任何表决结果。 |
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Q. | 如果我的股票以街道名义持有,我的经纪人、银行或被提名人会自动将我的 股票投票给我吗? |
A. | 没有。根据各种国家和地区证券交易所的规定,您的经纪人、银行或被提名人不能 就非自由裁量事项对您的股票进行投票,除非您根据经纪商、银行或被提名人提供的信息和程序提供有关如何投票的指示。 Swiftmerge认为,在本次特别股东大会上向股东提交的所有提案都将被视为非自由裁量权,因此,未经您对特别股东大会上提出的任何提案的指示,您的经纪商、银行或被提名人无法对 您的股票进行投票。如果您不使用代理卡提供指令,您的经纪人、银行或其他被提名人可能会提供代理卡,明确表明 它没有对您的股票进行投票。这种表明经纪商、银行或被提名人没有对您的股票进行投票的行为被称为经纪商不投票。经纪商 的无票不会被计算在内,以确定是否存在法定人数。只有当您提供有关如何投票的说明时,您的银行、经纪人或其他被提名人才能对您的股票进行投票。您应该 指示您的经纪人按照您提供的指示对您的股票进行投票。经纪商的无票对延期提案、信托协议修正案 提案、NTA要求修正提案或延期提案的任何投票结果均不产生任何影响。 |
Q. | 什么构成股东特别大会的法定人数? |
A. | 法定人数是举行有效会议所需的最低Swiftmerge股东人数。 |
共同持有Swiftmerge 已发行和流通股份中不少于多数的有权出席特别股东大会并投票的一位或多位股东是亲自出席或通过代理人出席的个人,或者如果公司或其他非自然人由其正式授权的代表或代理人 出席,则为法定人数。
Q. | 我该如何投票? |
A. | 如果您是2024年2月26日(特别股东大会的记录日期 )的公开股票或创始人股票记录的持有人,则可以在临时股东大会上亲自对提案进行投票,也可以通过填写、签署、注明日期并在提供的已付邮资信封中归还随附的代理卡。 |
通过邮件投票。通过签署代理卡并将其放入随附的预付和地址信封中退回, 即表示您授权代理卡上注明的个人以您指定的方式在特别股东大会上对您的股票进行投票。即使您计划参加特别 股东大会,我们也鼓励您签署并归还代理卡,这样,如果您无法参加特别股东大会,您的股票将被投票。如果您收到多张代理卡,则表明您的股票存放在多个账户中。请签署并归还所有 代理卡,以确保您的所有股票都经过投票。通过邮寄方式提交的选票必须在纽约时间2024年3月12日下午 5:00 之前收到。
通过互联网投票。通过邮寄方式收到代理卡副本的股东可以通过访问 https://www.cstproxy.com 并输入代理卡上包含的选民控制号码来通过互联网进行投票。
通过电话投票。拨打免费电话 1-866-894-0536并按照说明进行操作。您的电话投票必须在 2024 年 3 月 12 日纽约时间晚上 11:59 之前收到 才能计算在内。
Q. | 董事会是否建议投票批准延期修正提案、信托 协议修正提案、NTA 要求修正提案和休会提案? |
A. | 是的。在仔细考虑了延期修正提案的条款和条件后,董事会 确定延期修正提案符合 Swiftmerge 及其股东的最大利益。董事会一致建议Swiftmerge股东对延期修正案投赞成票。 |
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董事会还确定,信托协议修正提案符合Swiftmerge及其股东的最大 利益。董事会一致建议Swiftmerge股东投票赞成信托协议修正提案。
董事会还确定,NTA要求修正提案符合Swiftmerge及其股东的最大利益。 董事会一致建议Swiftmerge股东投票支持NTA要求修正提案。
此外, 董事会已确定休会提案符合Swiftmerge及其股东的最大利益。董事会一致建议Swiftmerge股东对休会提案投赞成票。
Q. | Swiftmerges董事和高级管理人员对延期修正案 提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案的批准有什么兴趣? |
A. | Swiftmerges董事和高级管理人员在延期修正提案、信托 协议修正提案和NTA要求修正提案中拥有利益,这些利益可能与您作为股东的利益不同或除外。除其他外,这些权益包括通过保荐人直接或间接持有 公开股票、创始人股份和私募认股权证的所有权。参见标题为的部分Swiftmerge 股东特别股东大会初始股东的利益在这份代理声明中。 |
Q. | 如果我反对延期修正提案、 信托协议修正提案或 NTA 要求修正提案,我是否有评估权或持不同政见者的权利? |
A. | 没有。Swiftmerge股东没有与延期 修正提案、信托协议修正提案或NTA要求修正提案相关的评估权。 |
Q. | 如果我拥有公开认股权证,我能否对我的公开认股权证行使赎回权? |
A. | 没有。与首次公开募股相关的公开认股权证(首次公开募股出售的单位中包括购买一股A类普通股的半份认股权证)的持有人对此类公开认股权证没有赎回权,每股 股权证的行使价为11.50美元。 |
Q. | 如果我是单位持有人,我能否对我的单位行使兑换权? |
A. | 没有。在 对公开股票行使赎回权之前,已发行单位的持有人必须将标的公开股票和公开认股权证分开。 |
如果您持有以自己的名义注册的单位,则必须 将此类单位的证书交给受托人,并附上书面指示,将此类单位分成公开股和公开认股权证。这必须提前足够长的时间完成,以便将公开股票证书邮寄回 给您,这样您就可以在公开股票与单位分离后行使赎回权。参见如何行使我的兑换权?下面。受托人的地址列在问题 下谁能帮助回答我的问题?下面。
如果经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人持有 您的单位,则必须指示该被提名人分离您的单位。您的被提名人必须通过传真向受托人发送书面指示。此类书面指示必须包括要拆分的单位数量以及持有此类单位的被提名人。 您的被提名人还必须使用DTC的DWAC系统以电子方式发起提款,提取相关单位并存入等数量的公开股票和公开认股权证。这必须提前足够长的时间完成,以允许您的 被提名人在公开股与单位分离后行使您的赎回权。虽然这通常是在同一个工作日以电子方式完成的,但您应该留出至少一个完整的工作日来完成分离。如果 您未能及时分离公开股票,则可能无法行使赎回权。
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Q. | 我现在需要做什么? |
A. | 您应仔细阅读并考虑本委托书中包含的信息,包括附件A 和B,并考虑延期修正提案、信托协议修正提案、NTA要求修正提案和休会提案将如何影响您作为股东。然后,您应根据本委托书和随附的代理卡中提供的指示,尽快在 中进行投票;如果您通过经纪公司、银行或其他被提名人持有股份,则应使用经纪商、银行或被提名人提供的投票指示表进行投票。 |
Q. | 如何行使我的兑换权? |
A. | 关于延期修正提案、信托协议修正提案和NTA 要求修正提案,视延期实施的有效性而定,Swiftmerge股东可以寻求按每股价格按比例赎回其全部或部分公开股票兑换 信托账户中可用资金的比例,以现金支付,等于当时作为两个企业存入信托账户的总金额股东特别大会前几天,包括利息 从信托账户中持有的且之前未发放给Swiftmerge用于缴纳税款的资金中获得的收入,除以当时已发行和已发行的公开股票的数量,但须遵守2021年12月17日提交的与首次公开募股有关的最终招股说明书中描述的限制。但是,除非NTA要求修正提案获得批准,否则如果Swiftmerge在延期完成时没有至少5,000,001美元的净有形资产,在考虑赎回之后,Swiftmerge将不会继续进行延期或赎回。 |
大陆股票 转让和信托公司, LLC
1 State Street,30第四地板
纽约州纽约 10004
收件人:SPAC 救赎小组
电子邮件:spacredemptions@continentalstock.com
为了行使您的赎回权,您必须在 2024 年 3 月 11 日纽约时间下午 5:00 之前( 股东特别大会前两 (2) 个工作日),(i) 向受托管理人提交书面申请,要求 Swiftmerge 将您的公开股票兑换成现金,以及 (ii) 通过DTC以实体或电子方式将您的股份交付给受托管理人。问题下方列出了 Swiftmerges 转账代理的地址谁能帮助回答我的问题?下面。Swiftmerge 要求任何赎回请求都包括提出此类请求的受益所有人的身份。 您的股票的电子交付通常比实物股票证书的交付更快。
如果您的股票以电子方式交付给 Swiftmerges 过户代理,则不需要 实物股票证书。为了获得实物股票证书,股东经纪人和/或清算经纪人、DTC和Swiftmerges过户代理将需要采取行动, 为申请提供便利。据Swiftmerges了解,股东通常应至少分配一周的时间来获得过户代理人的实物证书。但是,由于Swiftmerge对该流程 或经纪商或DTC没有任何控制权,因此获得实物股票证书可能需要超过一周的时间。如果获得实物证书的时间比预期的要长,则希望赎回股票的股东可能无法在行使赎回权的截止日期之前 获得实物证书,因此将无法赎回其股票。
任何 兑换要求一经提出,可在行使赎回请求的截止日期之前随时撤回,此后,经 Swiftmerges 同意,直至就特别大会 上提出的事项进行表决为止。如果您将股票交付给受托人进行赎回,并在规定的时间范围内决定不行使赎回权,则可以要求受托管理人(以实物或电子方式)归还股份。可以通过拨打问题下面列出的电话号码或地址联系受托人 来提出此类请求谁能帮助回答我的问题?”
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寻求行使赎回权的Swiftmerge股东,无论他们是记录持有人还是以街道名义持有 股份,都必须在本委托书规定的日期之前向过户代理人投标证书,或者在特别股东大会对批准 延期修正案的提案进行表决之前最多两 (2) 个工作日,或者使用DTC的DWAC以电子方式将其股份交付给过户代理人系统,由股东选择。在特别股东大会 之前进行实物或电子交付的要求可确保在延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案获得批准后,赎回股东的赎回选择是不可撤销的。
上述招标过程以及认证股票或通过 DWAC 系统交付股份的行为会产生名义成本。过户代理人通常会向投标经纪人收取费用,是否将这笔费用转嫁给赎回股东由经纪人自行决定。但是,无论寻求行使赎回权的股东是否需要投标股份,都将产生这笔费用,因为无论何时必须进行赎回权,都需要交付股票。
Q. | 如果我收到超过一 (1) 套特别大会 的投票材料,我该怎么做? |
A. | 您可能会收到多套股东特别大会的投票材料,包括本委托书的多份 副本以及多张代理卡或投票说明卡。例如,如果您在多个经纪账户中持有股份,则对于您 持有股票的每个经纪账户,您将收到一张单独的投票指示卡。如果您是登记持有人,并且您的股票以多个名称注册,则您将收到多张代理卡。请填写、签名、注明日期并归还您收到的每张代理卡和投票说明卡,以便 对您的所有股票进行投票。 |
将向Swiftmerge 股东发送单独的投票材料,供日后举行的业务合并特别股东大会使用。请务必填写、签署、注明日期并归还收到的与两次特别大会 相关的每张代理卡和投票指示卡。
Q. | 谁将为特别股东大会征集代理人并支付招募代理人的费用? |
A. | Swiftmerge将支付为特别股东大会招募代理人的费用。Swiftmerge 已聘请 Morrow Sodali LLC 协助招募股东特别大会的代理人。Swiftmerge还将向代表普通股 受益所有人的银行、经纪商和其他托管人、被提名人和信托人补偿他们在向普通股受益所有人转发招标材料以及获得这些所有者的投票指示方面的费用。Swiftmerge的董事、高级职员和员工还可以通过电话、 传真、邮件或互联网征集代理人。他们不会因招揽代理而获得任何额外报酬。 |
Q. | 谁能帮助回答我的问题? |
A. | 如果您对提案有疑问,或者需要本委托书或 随附的代理卡的更多副本,则应联系: |
Swiftmerge 收购公司
福尔曼大道 4318 号
托卢卡湖, 加利福尼亚州 91602
注意:首席财务官
您也可以通过以下方式联系 Swiftmerge 的代理律师:
Morrow Sodali LLC
拉德洛 街 333 号,南塔 5 楼
康涅狄格州斯坦福德 06902
个人拨打免费电话 (800) 662-5200
银行和经纪人致电 (203) 658-9400
IVCP@info.morrowsodali.com
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为了及时交付,Swiftmerge股东必须在2024年3月10日或特别股东大会召开日期前三(3)个工作日之前 索取这些材料。您还可以按照标题为 部分的说明,从向美国证券交易委员会提交的文件中获取有关 Swiftmerge 的更多信息在哪里可以找到更多信息.”
如果您打算寻求赎回您的公开股票, 需要按照问题中详述的程序,在纽约时间2024年3月11日下午 5:00(特别 股东大会前两个工作日)发送一封信函,要求赎回您的公开股票(以实物或电子方式)交付给过户代理人如何行使我的兑换权?。如果您对您的头寸认证或公开股票的交付有疑问,请 联系过户代理人:
大陆股票转让与信托公司有限责任公司
1 State Street,30第四地板
纽约州纽约 10004
收件人:SPAC 救赎小组
电子邮件:spacredemptions@continentalstock.com
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SWIFTMERGE 股东特别大会
本委托书是作为董事会征集代理人的一部分提供给Swiftmerge股东的,供将于2024年3月13日举行的Swiftmerge股东特别股东大会及其任何续会上使用。本委托书包含有关特别股东大会、要求您 投票的提案以及您可能认为对决定如何投票和投票程序有用的信息。
本委托书 于2024年3月4日左右首次邮寄给截至2024年2月26日(特别股东大会的记录日期)Swiftmerge的所有登记股东。在记录日 营业结束时拥有普通股或创始人股份的登记股东有权收到特别股东大会的通知、出席和投票。
股东特别大会的日期、时间和地点
特别股东大会将于2024年3月13日纽约 时间下午3点在纽约公园大道345号的Loeb & Loeb, LLP的办公室举行,通过网络直播,访问 https://www.cstproxyvote.com 并输入代理材料中包含的 代理卡、投票说明表或通知上条形卡代码下的选民控制号码。特别股东大会可以在该会议休会的其他日期、时间和地点举行,以审议提案并进行表决。
特别股东大会上的提案
在特别股东大会上,Swiftmerge的股东将考虑以下提案并进行投票:
• | 提案编号1 延期修正提案作为一项特别的 决议,批准 Swiftmerges 经修订和重述的公司备忘录和公司章程的修正案(可能不时修订)公司章程) 根据第一份 决议的规定,以本委托书附件 A 的形式提出,将 Swiftmerge 必须完成业务合并的截止日期从 2024 年 3 月 15 日起延长(终止日期) 到 2025 年 6 月 17 日( 延长日期). 该提案被称为延期修正提案”); |
• | 提案编号. 2 – 信托协议修正提案 根据本委托书附件B的规定,作为一项特殊的 决议,批准对Swiftmerges投资管理信托协议的修订,该修正案于2021年7月6日生效,并于2023年6月15日修订(信托协议)、由 以及在公司与大陆证券转让与信托公司之间(受托人),将终止日期从2024年3月15日延长至2025年6月17日,即延期日期. 该提案被称为 那个信托协议修正提案”; |
• | 提案编号3 NTA 要求修正案 提案根据随附委托书附件A规定的第二份决议的规定,作为 特别决议,批准对公司章程的修正案,删除:(i) 如果会导致公司净有形资产,则公司不得完成 业务合并(定义见公司章程)的限制(NTA) 低于 5,000,001 美元;以及 (ii) 限制公司在赎回或回购后 普通股的赎回或回购 普通股,视情况而定(NTA 要求而这样的提议NTA 要求 修正提案);以及 |
• | 提案编号4 休会提案如果根据特别股东大会时的表决结果, ,批准在必要时将特别股东大会延期至一个或多个日期,以允许进一步征集代理人并进行投票,以此作为一项普通的 决议 |
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没有足够的选票批准延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正案(休会提案”). |
投票权;记录日期
作为Swiftmerge的股东,您有权对影响Swiftmerge的某些事项进行投票。上文概述了将在 特别股东大会上提交并要求您进行投票的提案,并在本委托书中进行了全面阐述。如果您在 2024 年 2 月 26 日(特别股东大会的记录日期)营业结束时拥有公开 股份或创始人股份,您将有权在临时股东大会上投票或直接投票。截至记录日 营业结束时,您有权对您拥有的每股公开股票或创始人股票进行一(1)次投票。如果您的股票以街道名义持有或存入保证金或类似账户,则应联系您的经纪人、银行或其他被提名人,确保正确计算与您实益拥有的股票相关的选票。
在股东特别大会的记录日期,共有7,871,910股已发行普通股,其中 5,621,910股为A类普通股,225万股为B类普通股,包括保荐人持有的3,375,000股没有赎回权的A类普通股。
审计委员会的建议
董事会一致建议
你要对每一项提案投赞成票
特别股东大会提案的法定人数和法定投票
批准延期修正提案和NTA要求修正提案需要根据《公司 法》通过一项特别决议,即至少三分之二(2/3)的已发行和流通公开股票和创始人股份持有人投赞成票,因为他们有权在 特别股东大会或其任何续会上亲自或通过代理人进行投票。共同持有不少于大多数有权出席特别股东大会 并投票的已发行和流通公开股票和创始人股份的一位或多位股东是亲自出席或通过代理人出席的个人,或者公司或其他非自然人通过其正式授权的代表或代理人出席的公司或其他非自然人应为法定人数。未能投票、弃权和 经纪人不投票将对延期修正提案和NTA要求修正提案的结果没有影响。
信托协议修正提案的批准需要根据《公司法》通过普通决议,并且根据信托 协议,需要亲自出席或由代理人代表出席特别大会 的已发行和流通的公开股票和创始人股份的持有人投的至少百分之六十五(65%)的赞成票,休会提案要求根据《公司法》通过普通决议,即简单多数的赞成票持有者所投的选票的百分比以 名义发行和流通的公开股票和创始人股份,或由代理人代表出席特别股东大会或其任何续会,并有权就该事项进行表决。未能投票、弃权票和经纪人不投票将对 信托协议修正提案和延期提案的结果没有影响。
Swiftmerge 可能无法在终止日期或之前完成其初始业务合并,如果延期修正提案和信托协议修正提案获得批准,则无法在延期日期之前完成其初始业务合并。如果Swiftmerge未能在终止日期或之前完成其初始业务 组合,如果延期修正提案和信托协议修正案获得批准,则Swiftmerge将被要求解散和清算信托账户,将该账户中当时 的剩余资金返还给公开股票持有人。
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投票给您的登记在册的股东
如果您是登记在册的Swiftmerge股东,则可以通过邮件、互联网或电话进行投票。您以自己的名义拥有 的每股普通股或创始人股都使您有权对特别股东大会的每份提案进行一(1)次投票。您的一(1)张或多张代理卡显示您拥有的公开股票或创始人股票的数量。
通过邮件投票。您可以通过填写、签署、注明日期并在提供的已付邮资的 信封中归还随附的代理卡来对股票进行投票。通过签署代理卡并将其放入随附的预付和地址信封中退回,即授权代理卡上注明的个人按照您 所示的方式在特别股东大会上对您的股票进行投票。即使您计划参加特别股东大会,我们也鼓励您签署并归还代理卡,这样,如果您无法参加特别股东大会,您的股票将被投票表决。如果您收到多张 代理卡,则表明您的股票存放在多个账户中。请签署并归还所有代理卡,以确保您的所有股票都经过投票。如果您通过银行、经纪人或其他 被提名人以街道名称持有股份,则需要遵循银行、经纪人或其他被提名人向您提供的指示,确保您的股票在股东特别大会上得到代表和投票。如果您签署并归还代理卡,但没有给出 关于如何投票股票的指示,则您的普通股将按照董事会的建议进行投票。董事会一致建议对延期修正提案、信托协议修正案 提案、NTA 要求修正提案和休会提案进行投票。通过邮寄方式提交的选票必须在纽约时间2024年3月12日下午 5:00 之前收到。
通过互联网投票。通过邮寄方式收到代理卡副本的股东可以通过访问 https://www.cstproxyvote.com 并输入代理卡上包含的选民控制号码来通过互联网进行投票。
通过电话投票。拨打 免费电话 1-866-894-0536并按照说明进行操作。您的电话投票必须在 2024 年 3 月 12 日纽约时间晚上 11:59 之前收到 才能计算在内。
投票给您的股票受益所有人
如果您的股票是以经纪人、银行或其他代理人的名义注册的,则您是这些股份的受益所有人, 这些股票被视为以街道名义持有。如果您是以经纪人、银行或其他代理人名义注册的股票的受益所有人,则应收到该组织提供的代理卡和包含这些代理 材料的投票指令,而不是直接从 Swiftmerge 处获得。只需填写并邮寄代理卡,即可确保您的选票被计算在内。您可能有资格通过互联网或电话对您的股票进行电子投票。许多 家银行和经纪公司提供互联网和电话投票。如果您的银行或经纪公司不提供互联网或电话投票信息,请填写代理卡并将其放入提供的自填地址、已付邮资的信封 中退回。要在股东特别大会上投票,您必须先从经纪商、银行或其他代理人那里获得有效的合法代理人,然后提前注册参加特别股东大会。按照这些代理材料中包含的 您的经纪人或银行的指示进行操作,或联系您的经纪人或银行申请合法代理表格。
从您的经纪商、银行或其他代理人处获得 有效的合法代理人后,您必须向 受托人提交反映您的股票数量以及姓名和电子邮件地址的合法代理人证明来注册参加特别股东大会。注册申请应发送至 mzimkind@continentalstock.com 与 Mark Zimkind 联系。书面请求可以邮寄至:
大陆股票转让与信托公司有限责任公司
收件人:SPAC 救赎小组
1 State 街,30第四地板
纽约州纽约 10004
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在 Swiftmerge 收到您的 注册材料后,您将通过电子邮件收到注册确认。您可以访问 https://www.cstproxyvote.com 并输入代理卡、投票指示表或 代理材料中包含的通知上的条形卡代码下方的选民控制号码,即可参加股东特别大会。您还需要在代理卡上提供选民控制号码,以便能够在股东特别大会期间对股票进行投票或提交问题。按照提供的说明进行投票。Swiftmerge 鼓励您在开会时间之前参加特别股东大会,留出充足的时间办理登机手续。
出席特别股东大会
特别股东大会将于2024年3月13日下午3点在纽约 时间下午3点亲自在纽约公园大道345号的Loeb & Loeb LLP举行,并通过互联网上的网络直播进行虚拟直播。您可以通过访问 https://www.cstproxy.com/swiftmergeacquisition/2024 并输入代理人卡、投票说明表或代理材料中包含的通知上的条形卡代码下方的选民控制号码 来虚拟出席股东特别大会。为了在股东特别大会期间投票或提交问题,您还需要代理卡上包含的选民控制号码 。如果您没有控制号码,则只能通过注册为访客来收听特别股东大会,并且您将无法在特别 股东大会期间投票或提交问题。
撤销您的代理
如果您提供委托书,则可以在股东特别大会之前或特别股东大会上的任何时候通过执行以下任一操作 将其撤销:
• | 您可以稍后再发送一张代理卡; |
• | 你可以在特别股东大会之前以书面形式通知位于加利福尼亚州托卢卡福尔曼大道 4318 号 Lake 91602 的 Swiftmerge Acquisition Corp. 你已经撤销了代理权;或 |
• | 如上所述,您可以出席特别股东大会,撤销您的代理人并自行投票。 |
没有其他事项
召开特别股东大会的目的只是为了审议延期修正提案、信托 协议修正提案、NTA要求修正提案和休会提案的批准情况。根据公司章程,除了与举行特别股东大会有关的程序事项外,如果其他事项未包含在本作为特别股东大会通知的委托书中,则特别股东大会不得考虑任何其他事项。
Swiftmerge打算在未来举行业务合并特别股东大会,以批准业务合并。
谁能回答你关于投票的问题
如果您对如何对普通股进行投票或指导投票有任何疑问,可以致电:
Morrow Sodali LLC
拉德洛 街 333 号,南塔 5 楼
康涅狄格州斯坦福德 06902
个人拨打免费电话 (800) 662-5200
银行和经纪人致电 (203) 658-9400
IVCP@info.morrowsodali.com
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赎回权
关于延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案, 视延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案的有效性而定,每位公开股票持有人均可寻求将其公开股票赎回信托账户中可用资金 的比例部分,扣除任何税款。如果您行使赎回权,您将把您的公开股票兑换成现金,并且将不再拥有这些股份。但是,除非NTA要求修正提案获得批准,否则如果考虑到赎回,Swiftmerge在延期完成后没有至少5,000,001美元的净有形资产, Swiftmerge将不会继续进行延期或赎回。
为了行使您的兑换权,您必须:
• | 如果您持有单位,请将标的公开股票和公开认股权证分开; |
• | 在 2024 年 3 月 11 日下午 5:00(纽约时间下午 5:00)当天或之前,也就是特别股东大会之前的两个工作日,以实体或电子方式投标您的股票,并以书面形式请求Swiftmerge将您的公开股票兑换成现金给受托人,即过户代理人,地址如下: |
大陆股票转让与信托公司有限责任公司
1 State Street,30第四地板
纽约州纽约 10004
收件人:SPAC 救赎小组
电子邮件:spacredemptions@continentalstock.com
和
• | 在特别股东大会前至少两个工作日,通过 DTC 的 DWAC 系统将您的公开股票以实体形式或电子方式交付给转让 代理。寻求行使赎回权并选择交付实物证书的股东应留出足够的时间从 过户代理人那里获得实物证书,并留出足够的时间进行交付。股东通常应留出至少两周的时间从过户代理人那里获得实物证书。但是,可能需要超过两周的时间。以街道名称 持有股票的股东必须与银行、经纪人或其他被提名人协调,以电子方式对股票进行认证或交付。如果您未按上述方式提交书面申请并交付公开股票,则您的股票将无法兑换。 |
寻求行使赎回权的股东,无论他们是记录持有人还是在 街道名称持有股份,都必须在本委托书规定的日期之前向过户代理人投标证书,或者在特别股东大会上批准延期修正案 提案的表决前两个工作日,或者使用DTC的DWAC系统以电子方式将其股份交付给过户代理人,由此类股东选择权。
在行使 对公开股票的赎回权之前,已发行单位的持有人必须将标的公开股票和公开认股权证分开。如果您持有以自己的名义注册的单位,则必须将此类单位的证书交给受托人,并附上将此类单位分成公开股和公开认股权证的书面指示。这必须提前足够长的时间完成 ,以便将公开股票证书邮寄回给您,这样您就可以在公开股票与单位分离后行使赎回权。
如果经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人持有您的单位,则必须指示该被提名人分离您的单位。 您的被提名人必须通过传真向受托人发送书面指示。此类书面指示必须包括要拆分的单位数量以及持有此类单位的被提名人。您的被提名人还必须使用DTC的DWAC 系统以电子方式启动相关单位的撤出以及
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存入相同数量的公开股票和公开认股权证。这必须提前足够长的时间完成,以允许您的被提名人在将 公开股票与单位分离后行使您的赎回权。虽然这通常是在同一个工作日以电子方式完成的,但您应该留出至少一个完整的工作日来完成分离。如果您未能及时分离您的商品,则您 可能无法行使您的兑换权。
公开股票持有人每次赎回公开发行股票都会减少信托账户中的 金额。截至2024年2月22日,信托账户持有公允价值约为24,557,529美元的有价证券。在行使赎回权之前,Swiftmerge股东应核实 公开股票的市场价格,因为如果每股市场价格高于赎回价格,股东在公开市场出售其公开股票所获得的收益可能高于行使赎回权的收益。 无法保证您能够在公开市场上出售您的公开股票,即使每股市场价格低于上述赎回价格,因为当您希望出售 股票时,公开股票的流动性可能不足。
如果您行使赎回权,您的公开股票将停止流通,并且仅代表 获得随后存入信托账户的总金额的比例份额的权利。您无权参与Swiftmerge的未来发展(如果有),也无权对此感兴趣。只有当您适当、及时地要求赎回时,您才有权获得用于 公开股票的现金。
如果延期修正提案未获批准,并且发起人 没有选择通过向信托账户提供更多资金来延长终止日期,则Swiftmerge将被要求解散和清算信托账户,将该账户中当时剩余的资金返还给公开股票持有人,所有 Swiftmerges 认股权证将一文不值。
您在与 延期修正提案、信托协议修正提案、NTA要求修正提案和休会提案相关的特别股东大会上进行赎回的权利不影响Swiftmerge股东选择赎回其与企业合并有关的 公开股份的权利,这是Swiftmerge股东可以获得的单独的额外赎回权。
评估权
Swiftmerge股东没有与延期修正提案、信托协议 修正提案或NTA要求修正提案相关的评估权。
代理招标费用
Swiftmerge正在代表董事会征集代理人。此代理请求是通过邮件进行的,但也可以通过电话或 互联网上提出。Swiftmerge已聘请Morrow Sodali LLC协助招募特别股东大会的代理人。Swiftmerge及其董事、高级职员和员工也可以在互联网上征集代理人。Swiftmerge 将要求 银行、经纪商和其他机构、被提名人和信托人将本委托书和相关代理材料转发给其委托人,并获得他们执行代理和投票指令的授权。
Swiftmerge 将承担代理招标的全部费用,包括本委托声明及相关代理材料的编写、组装、打印、邮寄和分发。Swiftmerge 将向经纪公司和其他托管人偿还合理的报酬 自掏腰包 向Swiftmerge股东转发本委托书和相关代理材料的费用。Swiftmerge的董事、高级职员和雇员在招揽代理人时不会因招揽而获得任何额外报酬。
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初始股东的利益
在考虑董事会关于对延期修正提案、信托协议修正提案和 NTA要求修正提案投赞成票的建议时,股东应该意识到,除了作为股东的利益外,初始股东在业务合并中的权益不同于其他 股东的权益,或者与其他 股东的权益不同。除其他外,这些兴趣包括:
• | 如果延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正案 提案未获得批准,则Swiftmerge将停止除清盘之外的所有业务,将已发行和流通的Swiftmerge公开股的100%兑换成现金,并在其剩余股东和 董事会批准的情况下解散和清算。在这种情况下,保荐人持有的3375,000股创始人股票将毫无价值,因为{ br} 持有人无权参与此类股票的任何赎回或分配,这些股票在首次公开募股前以25,000美元或每股0.003美元的总收购价收购。根据纳斯达克2024年2月22日每股10.99美元的收盘价,此类股票的总市值为37,091,250美元。 |
• | 在完成首次公开募股(包括部分行使超额配股权)的同时, Swiftmerge完成了935万份私募认股权证的私募销售,每份认股权证的价格为1.00美元,总收购价为935万美元。每份私募认股权证都与 首次公开募股中出售的单位中包含的认股权证相同。根据纳斯达克2024年2月22日每份认股权证的收盘价0.015美元,此类私募认股权证的总市值约为140,250美元。如果Swiftmerge未能在2024年3月15日之前完成业务合并(如果Swiftmerge股东批准将经修订和重述的公司章程修改到该延期日期,则为2025年6月17日),包括标的普通股 股东在内的私募认股权证将变得一文不值。 |
• | 如果Swiftmerge无法在规定的时间段内完成初始业务合并,则不可报销资金的总金额(不包括赞助商产生的任何未付费用)为37,231,500美元,包括(a)37,091,250美元代表创始人股票的市场价值,(b) 140,250美元代表私募权证的市场价值。某些Swiftmerge董事和执行官在私募认股权证和创始人股份中拥有间接的经济利益。 |
• | 赞助商已同意不赎回其持有的与 股东投票批准初始业务合并相关的任何公开股票或创始人股份。 |
• | 如果Swiftmerge未能在2024年3月15日(或Swiftmerge股东可能批准的较晚日期,例如 延期日期)之前完成初始业务合并,则保荐人和Swiftmerge的高级管理人员和董事已同意,放弃从信托账户中清算其持有的任何创始人股份的 分配的权利。 |
• | 在 完成初始业务合并后,我们的董事和执行官可以继续担任任何收购业务的董事和高级管理人员。因此,将来,如果董事和高级管理人员在初始业务合并后继续担任 董事和高级管理人员,他们可能会获得任何现金费用、股票期权或股票奖励,这些董事和高级管理人员是商业合并后董事会决定向他们支付的。 |
• | 对Swiftmerge现任董事和高级管理人员的持续赔偿,业务合并后继续保障 董事和高级管理人员责任保险。 |
此外,如果延期 修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案获得批准,并且Swiftmerge完成了初始业务合并,则Swiftmerge的高级管理人员和董事可能拥有此类交易的委托书/招股说明书中描述的 额外权益。
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风险因素
在决定投资我们的证券之前,您应仔细考虑我们在2023年4月21日向美国证券交易委员会提交的 10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告中描述的所有风险。此外,如果上述任何事件 发生,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响,或者我们可能面临清算。在这种情况下,我们证券的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。 我们在10-K表年度报告、10-Q表及以下表格的季度报告中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。 我们没有意识到或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为重要因素,对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响或导致我们的清算。
我们无法向您保证,延期将使我们能够完成业务合并。
批准延期提案涉及许多风险。即使延期提案获得批准,我们也无法向您保证业务 组合将在延期日期之前完成。我们完善任何业务组合的能力取决于多种因素,其中许多因素是我们无法控制的。如果延期提案获得批准,我们预计在与目标企业签订最终文件后,将寻求 股东批准业务合并。我们必须向股东提供赎回与延期提案相关的股票的机会,并且在股东投票批准企业合并时, 将需要再次向股东提供赎回权。即使延期提案或业务合并获得了股东的批准, 的赎回也可能使我们没有足够的现金以商业上可接受的条件完成业务合并,甚至根本无法完成业务合并。我们在延期和业务合并 投票中将有单独的赎回期,这一事实可能会加剧这些风险。除了与赎回要约或清算有关外,我们的股东可能无法收回投资,除非在公开市场上出售我们的股票。我们的股票价格可能波动 ,无法保证股东能够以优惠的价格出售我们的股票,或者根本无法保证。
美国证券交易委员会最近通过了监管特殊目的收购公司的规则。我们、潜在的 业务合并目标或其他人可能决定采取的与此类提案相关的某些程序可能会增加我们的成本和完成初始业务合并所需的时间,并可能限制我们 完成业务合并的环境。遵守SPAC规则的必要性可能会导致我们清算信托账户中的资金,或导致我们在原本选择的时间更早地清算。
关于特殊目的收购公司的监管(SPAC) s,2022年3月30日,美国证券交易委员会发布了 拟议规则,这些规则在2024年1月24日的最终法规中得到了很大程度的采纳(SPAC 最终规则),除其他事项外,涉及美国证券交易委员会文件中有关SPAC(例如公司)与私人运营公司之间的业务合并交易 的披露;适用于空壳公司交易的财务报表要求;美国证券交易委员会文件中与拟议业务合并 交易相关的预测的使用;拟议业务合并交易中某些参与者的潜在责任;以及SPAC可能在多大程度上受投资监管《公司法》,包括一项拟议规则,如果SPAC满足限制SPAC的期限、资产构成、业务目的和活动的某些条件, 将为其提供避风港,使其免受投资公司的待遇。SPAC 规则可能会对我们的 业务产生重大不利影响,包括我们协商和完成初始业务合并的能力,并可能增加与之相关的成本和时间。
如果我们被视为《投资公司法》(定义见下文)的投资公司,在这种情况下,我们 将被要求制定繁琐的合规要求,而我们的
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活动将受到严格限制。因此,在这种情况下,除非我们能够修改活动以使我们不被视为投资公司,否则我们可能被迫 放弃完成初始业务合并的努力,转而被要求对公司进行清算。
美国证券交易委员会于2024年1月24日通过的 SPAC 最终规则,除其他外,涉及SPAC在多大程度上可能受《投资公司法》的监管。SPAC最终规则规定,SPAC是否是受《投资公司法》约束的投资 公司取决于特定的事实和情况。SPAC的特定期限不是唯一的决定因素,而是根据《投资公司法》确定SPAC地位 时要考虑的长期因素之一。SPAC在其运营的任何阶段都可以被视为投资公司。确定SPAC作为投资公司的地位包括分析SPAC的活动,具体取决于 的事实和情况,包括但不限于SPAC资产和收入的性质、SPAC高管、董事和员工的活动、SPAC的期限、SPAC向投资者展示自己的方式以及 与投资公司的合并。SPAC最终规则将在联邦公报上发布125天后生效。截至本文发布之日,SPAC最终规则尚未在《联邦公报》上发布。
自首次公开募股完成以来,公司已将其首次公开募股和出售与首次公开募股有关的 私募权证的收益(包括全面行使超额配股权和出售与此类行使相关的私募认股权证的收益)存入信托账户,用于投资到期日为185天或更短的美国 政府证券或货币市场基金会议《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件,仅投资于美国政府 的直接国库债务。因此,有可能声称该公司一直作为未注册的投资公司运营。如果根据《投资公司法》,公司被视为投资公司, 它可能被迫放弃完成初始业务合并的努力,转而被要求进行清算。如果要求公司进行清算,其投资者将无法实现拥有 后续运营业务股票的好处,例如此类交易后公司证券价值的任何升值,公司的认股权证和权利将毫无价值地到期,普通股除了按比例获得信托账户中剩余资金的 权利外,没有任何价值。
如果我们被视为 投资公司法所指的投资公司,我们的活动将受到严格限制。此外,我们将受到额外的繁琐监管要求和未分配资金的支出的约束。因此,除非公司能够 修改其活动,使我们不被视为《投资公司法》规定的投资公司,否则我们可能会放弃完成业务合并的努力,转而清算公司。如果我们被要求清算 公司,我们的投资者将无法实现拥有股份或投资后续运营业务的好处,包括在这类 交易后我们的单位、股票、认股权证和权利的价值可能升值,我们的认股权证和权利将毫无价值地到期。
信托账户中的资金存放在短期 美国政府国债或专门投资于此类证券的货币市场基金中的时间越长,公司被视为未注册投资公司的风险就越大,在这种情况下,公司可能需要清算 。
根据与美国外国 投资委员会(CFIUS)相关的法规,我们可能被视为外国人,如果我们未能在规定的时间内获得任何必要的批准,则可能需要我们进行清算。
CFIUS有权审查外国人对美国企业的直接或间接投资,包括与美国 州际商业相关的资产,在某些情况下,还包括没有任何美国基础业务的美国房地产。CFIUS的重大改革立法和法规于2020年2月13日生效,除其他外,扩大了 CFIUS的管辖范围,涵盖了更多类型的
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交易,并授权CFIUS更仔细地审查对美国资产的投资。根据CFIUS法规,外国投资者可能需要进行强制性申报并支付与此类申报相关的申报费 。此外,如果投资各方选择不自愿或应CFIUS的要求 申请,CFIUS有权自行启动对外国直接和间接投资的美国企业的国家安全审查。如果CFIUS确定某项投资对国家安全构成威胁,则CFIUS有权对其管辖范围内的投资施加限制、条件或限制,或禁止其管辖范围内的投资。除其他因素外,CFIUS是否有管辖权 审查收购或投资交易取决于交易的性质和结构,包括受益所有权的水平以及所涉及的任何信息或治理权利的性质。以 为例,导致外国人控制美国企业的投资始终受CFIUS的管辖。某些投资如果不导致外国人控制美国企业,但向外国 投资者提供了参与关键技术、所涵盖的关键投资基础设施或敏感个人数据相关活动的美国企业的某些信息或治理权利,也属于CFIUS的管辖范围。公司还可能接受其他美国政府实体的审查。
我们的赞助商是特拉华州的一家有限 合伙企业,由其普通合伙人特拉华州的一家有限责任公司控制,其主要营业地点在美国;但是,某些赞助商负责人是加拿大公民。鉴于CFIUS在解释其法规方面行使了很大的自由裁量权 ,CFIUS可能会将赞助商视为由一个或多个外国人控制,因此就CFIUS而言,它被视为外国人,从而导致CFIUS对保荐人的某些投资拥有 管辖权。如果CFIUS得出这样的结论,则与美国企业的业务合并或我们可能希望开展的拥有美国子公司的外国企业或业务的业务合并可能会受到CFIUS审查或其他监管审查,具体取决于公司在业务合并后的最终股份所有权和其他因素。
如果特定的拟议业务合并属于CFIUS的管辖范围,我们可能会决定我们需要强制申报 ,或者我们将在自愿基础上提交申报,或者我们可能会决定在交易完成之前或之后在不向CFIUS提交的情况下继续进行交易,并冒CFIUS干预的风险。CFIUS可能会决定修改 或推迟我们提议的业务合并,对此类业务合并施加条件,要求美国总统命令我们剥离我们在未事先获得CFIUS批准的情况下收购的 业务组合中的全部或部分美国目标业务,或完全禁止业务合并。因此,拟议业务合并可能涉及的潜在目标库可能有限。这些风险可能会延迟或阻止我们 寻求与某些目标公司的初始业务合并,我们认为这些目标公司本来会对我们和我们的股东具有吸引力。
无论是CFIUS还是其他方式,政府的审查过程或推迟或禁止交易的决定都可能很漫长,而且我们 完成业务合并的时间有限。如果我们无法在公司修订和重述的备忘录和公司章程所要求的适用时间内完成业务合并,我们将被要求清盘、赎回和清算。在这种情况下,我们的股东将错过从对目标公司的投资中受益以及通过业务合并使此类投资价值升值的机会。此外, 我们的认股权证将到期,这将导致认股权证持有人蒙受损失。
延期修正提案所考虑的延期修正案违反了纳斯达克的规定,因此可能导致纳斯达克暂停公司证券交易或导致公司从纳斯达克退市。
该公司在纳斯达克资本市场上市。纳斯达克上市规则 IM-5101-2(上市规则)要求 特殊目的收购公司在与首次公开募股相关的注册声明生效后的36个月内完成一项或多项业务合并。自从美国证券交易委员会于2021年12月17日宣布该公司的首次公开募股注册 声明生效以来,
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根据《上市规则》, 必须在 2024 年 12 月 17 日之前完成初始业务合并(纳斯达克截)。如果延期修正案获得批准,且 董事会行使其权利,将公司的寿命延长到2024年12月17日之后,则这种延期将延长公司的寿命超过纳斯达克截止日期。《上市规则》还规定,不遵守这一要求将导致 上市资格部门根据第5810条发布员工退市决定,将公司的证券除名。我们无法向您保证,如果 延期修正提案获得批准且延期修正案得以实施,并且公司未在纳斯达克截止日期之前完成一项或多项业务合并,纳斯达克不会暂停或退市公司的证券。收到任何此类退市信后,公司将有 选择对纳斯达克的裁决提出上诉。如果公司收到退市信,公司打算对纳斯达克退市提出上诉,以允许该公司继续在纳斯达克上市,以便公司能够 在延期日期之前完成初始业务合并。我们无法向您保证,任何此类上诉或听证会都会成功。如果公司的上诉不成功并从纳斯达克退市,则其证券唯一成熟的 交易市场将被取消,公司将寻求将其证券在场外市场上市。
如果发生这种情况,我们可能会面临重大的重大不利后果,包括:
• | 我们证券的市场报价有限; |
• | 无法完成业务合并; |
• | 我们证券的流动性减少; |
• | 确定我们的A类普通股是便士股,这将要求交易我们的A类普通股的经纪商遵守更严格的规定,并可能导致我们证券二级交易市场的交易活动减少; |
• | 有限的新闻和分析师报道;以及 |
• | 将来发行额外证券或获得额外融资的能力降低。 |
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背景
我们是一家空白支票公司,于2021年2月3日作为开曼群岛豁免公司注册成立,目的是与一家或多家企业进行合并、 股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。
2021年12月17日,我们以每单位10.00美元的价格完成了2,000万个单位(单位以及所发行单位中包含的A类普通股的公开股票)的首次公开募股, 的总收益约为2亿美元。2022年1月18日,承销商部分行使了其超额配股权(超额配股期权),导致以每单位10.00美元的价格额外出售了250万个单位, 产生的总收益约为2500万美元。在首次公开募股结束的同时,我们完成了向保荐人和主要投资者(主要投资者)私募认股权证(每份私募认股权证)的私募认股权证(每份私募认股权证)的私募认股权证(每份私募认股权证)1.00美元,总收益约为860万美元。2022年1月18日,承销商行使 超额配股权后,保荐人以每份私募认股权证1.00美元的价格从公司额外购买了75万份私募认股权证。私募认股权证与作为首次公开募股 单位的一部分出售的认股权证相同,不同之处在于,只要它们由我们的保荐人或其允许的受让人持有:(1) 它们不能被我们赎回;(2) 它们(包括行使这些认股权证时可发行的A类普通股) ,除非有某些有限的例外情况,否则不得由我们转让、转让或出售在我们完成初始业务合并后的30天内提供担保;(3) 持有人可以在无现金基础上行使这些资格;(4) 他们 (包括行使这些认股权证时可发行的普通股)有权获得注册权。
首次公开募股结束后,首次公开募股中出售单位的净收益和私募认股权证共计227,200,000美元存入信托账户。根据1940年《投资公司法》第2(a)(16)条的规定,受托人只能将信托账户中持有的收益投资于美国 政府证券,期限不超过185天,或者投资于任何自称是货币市场基金的开放式投资公司,符合公司确定的1940年《投资公司法》第2a-7条的某些条件。截至2023年5月12日,信托账户中持有的资金总额约为234,159,260美元, 存放在投资于美国国库券的货币市场基金中。但是,为了降低被视为以未注册投资公司身份运营的风险(包括根据1940年 投资公司法第3 (a) (1) (A) 条的主观测试),我们将在与首次公开募股相关的注册声明生效24个月周年之日当天或之前,就信托账户向受托人Continental 股票转让和信托公司发出指示,清算信托账户中持有的美国政府证券或货币市场基金,然后持有所有在 完成初始业务合并或清算之前,以现金形式存入信托账户。因此,在此类清算之后,我们可能会从信托账户中持有的资金获得最低限度的利息(如果有的话),这将减少我们的公众股东在赎回或清算公司时将获得的美元金额 。
2022年11月,公司获得了豁免 (豁免信)来自承销商,承销商放弃了在公司初始业务合并结束时向承销商支付的延期承保佣金的所有权利。2023 年 6 月 15 日,公司 重新召开了从 2023 年 6 月 12 日起休会的公司特别股东大会(2023 年会议)。在2023年会议上,公司股东批准了公司与大陆股份转让和信托公司之间对信托 协议的修订,将大陆集团必须开始清算信托账户的日期更改为(i)公司完成 初始业务合并和(ii)2024年3月15日的最早日期。在2023年会议上,公司股东批准了一项修改公司经修订和重述的公司备忘录和章程的提案,以赋予公司 将公司完成初始业务合并的截止日期从2023年6月17日延长至2024年3月15日的权利。
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关于股东在2023年会议上的投票,20,253,090股A类普通股的持有人 正确行使了以每股约10.40美元的赎回价格将其股票赎回现金的权利,总赎回金额约为211,918,104美元。
在2023年会议上批准提案后,作为3,375,000股B类 普通股的持有人,保荐人立即将所有3,375,000股此类股票转换为相同数量的A类普通股。保荐人持有的A类普通股不包含赎回权。由于上述 的赎回和赞助商B类普通股的转换,共有5,621,910股A类普通股已流通。
我们的赞助商、董事和高级管理人员在提案中的利益可能与您作为 股东的利益不同或除此之外的其他利益。除其他外,这些权益包括对未来可能行使的创始人股份和认股权证的直接或间接所有权,以及在我们清盘时将无法偿还的预付款,以及未来可能出现的补偿安排 。参见标题为 “我们的赞助商、董事和高级管理人员股东特别大会利益” 的章节。
创始人股份拥有与延期修正提案、信托修正提案、NTA要求 修正提案和延期提案相关的表决权,持有3,375,000股创始人股份的赞助商告知我们,它打算对延期修正提案、信托修正提案、NTA要求 修正提案和延期提案投赞成票。
在股东特别大会的记录日期,共有7,871,910股已发行普通股,其中5,621,910股为A类普通股,225万股为B类普通股,包括保荐人持有的3,375,000股A类普通股,这些股于2023年6月从B类普通股 股转换而来,没有赎回权。
我们的主要行政办公室位于加利福尼亚州托卢卡湖福尔曼大道3418号, 加利福尼亚州91602,我们的电话号码是+1 (424) 431-0030。
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第 1 号提案:延期修正提案
概述
Swiftmerge提议通过特别决议修订其公司章程,将Swiftmerge必须完成 业务合并的截止日期延长至延期日期,以便让Swiftmerge有更多时间完成业务合并。拟议特别决议案文作为第一项决议载于本委托书附件A。
董事会认为,延期符合Swiftmerge股东的最大利益,这样,如果需要,Swiftmerge将有额外的 时间来完善业务合并。如果不延期,Swiftmerge将无法在终止日期当天或之前完成业务合并,将被迫清算。Swiftmerge 打算 将来举行业务合并特别股东大会,以批准业务合并。
公司章程
Swiftmerge认为,鉴于Swiftmerge在业务合并上花费了时间、精力和金钱, 确保Swiftmerge处于完成业务合并的最佳位置,并且Swiftmerge获得延期符合Swiftmerge股东的最大利益。Swiftmerge认为,业务合并将 为其股东带来重大利益。
根据公司章程的设想,如果实施延期,公开股份的持有人可以 选择赎回其全部或部分公开股份,以换取其按比例在信托账户中持有的资金。但是,除非NTA要求修正提案获得批准,否则如果考虑到任何赎回,Swiftmerge 在延期完成后没有至少5,000,001美元的净有形资产,则Swiftmerge 将不会继续进行延期或赎回。您可以选择赎回与临时股东大会相关的公开 股票。
2024年2月22日,根据截至2024年2月22日 信托账户存款总额约24,557,529美元(包括之前未向Swiftmerge发放的用于缴纳税款的利息),每股公开股票的赎回价格约为10.92美元(预计与股东特别大会前两(2)个工作日的大致金额相同),除以总数然后发行和发行公共股票。2024年2月22日 纳斯达克资本市场公开股的收盘价为每股10.99美元。因此,如果公开股票的市场价格在特别股东大会之日之前保持不变,则行使赎回权将导致公开股票 持有人每股获得的收益比在公开市场上出售公开股票时减少约0.07美元。Swiftmerge无法向股东保证他们将能够在公开市场上出售其公开股票,即使每股公开 股票的市场价格低于上述赎回价格,因为当这些股东希望出售股票时,其证券的流动性可能不足。Swiftmerge认为,如果Swiftmerge未在终止日期或之前完成业务合并,这种赎回权使其公开股票 的持有人能够决定是否将投资延续一段时间。
延期修正提案的原因
Swiftmerge已确定,在2024年3月15日(目前的终止日期)之前,没有足够的时间召开 特别股东大会,以获得必要的股东批准并完成业务合并。
协会章程目前规定,Swiftmerge 必须在终止日期之前完成初始业务合并。Swiftmerge 及其高管和董事同意,他们不会寻求修改
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《公司章程》将允许在更长的时间内完成业务合并,除非 Swiftmerge 向其公开股份的持有人提供寻求赎回与之有关的 公开股份的权利。如果不延期,Swiftmerge将无法在终止日期或之前完成业务合并,将被迫清算。
我们的董事会认为,Swiftmerge不可能在2024年3月15日之前谈判并完成业务合并。因此,我们的董事会认为,为了使我们有可能完成初步的业务合并,我们需要获得延期。
延期修正提案对于让 Swiftmerge 有更多时间完成业务合并至关重要。 《延期修正提案》、《信托协议修正提案》和《NTA要求修正提案》的批准是实施延期的条件。除非NTA要求修正提案获得批准,否则如果考虑到任何赎回,Swiftmerge在延期完成后没有至少5,000,001美元的净有形资产,则Swiftmerge将不进行延期或赎回。
Swiftmerge认为,Swiftmerge获得延期以完成 业务合并符合Swiftmerge股东的最大利益,这将为其股东带来重大利益。
如果 延期修正提案未获批准
如果延期修正提案未获批准,Swiftmerge将 (i) 停止除清盘 目的以外的所有业务;(ii) 在合法可用资金的前提下,尽快但之后不超过十个工作日,以现金支付 的每股价格赎回 100% 的公开股票,等于通过将存款总额除以 (A) 获得的商数信托账户,包括信托 账户中持有的资金所赚取的任何利息(扣除可能的利息)用于支付 Swiftmerges 的应付税款和解散费用),按 (B) 当时已发行和流通的公开股票的总数来支付 Swiftmerges 的应付税款和解散费用,赎回将完全消灭 公开发行股票持有人的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及 (iii) 在赎回后尽快在合理的时间内,但须经 Swiftmerges 其余股东和批准董事会根据适用法律解散和清算,但以条款为准(ii) 和 (iii) 提及 Swiftmerges 在《公司法》下的义务,即规定债权人的索赔和 适用法律的其他要求。
初始股东已放弃参与创始人股份的任何清算分配 的权利。信托账户不会对Swiftmerge认股权证进行分配,如果Swiftmerge解散并清算信托账户,该认股权证将毫无价值地到期。
如果我们的股东不批准信托协议修正提案,延期修正提案将无效。
如果延期修正提案获得批准
如果延期修正提案获得批准,Swiftmerge打算以本文附件A的形式修订经修订和重述的与开曼 群岛公司注册处的公司章程,将其完成业务合并的时间延长至延期日期。然后,Swiftmerge将继续尝试完善业务合并,直到 延期日期。根据《交易法》,Swiftmerge将继续是一家申报公司,在此期间,其单位、公开股票和公开认股权证将继续公开交易。
在特别股东大会上,您不会被要求对业务合并进行投票。Swiftmerge股东对 业务合并的投票将在稍后举行的单独的Swiftmerge股东特别股东大会上进行,并将就此类单独的 业务合并特别股东征集Swiftmerge股东的代理人
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股东大会,以及Swiftmerge股东与业务合并相关的赎回权(这是除与延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案有关的 中的赎回权之外的单独赎回权)将成为单独的委托书/招股说明书的主题。如果您想确保在延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案实施的情况下赎回您的公开股票 ,则应选择在股东特别会议 会议上赎回您的公开股票。
赎回权
关于延期修正提案,视延期实施的有效性而定,每位公众 股东均可寻求将其公共股份兑换为信托账户中可用资金的比例部分,减去此类基金所欠但尚未缴纳的税款。如果您行使赎回权,您将把您的公共 股票兑换成现金,并且将不再拥有这些股份。
但是,除非NTA要求修正提案获得批准,否则如果Swiftmerge在延期完成时没有至少5,000,001美元的净有形资产,则考虑到任何赎回,Swiftmerge将不进行延期或赎回。
为了行使您的兑换权,您必须:
• | 如果您持有单位,请将标的公开股票和公开认股权证分开; |
• | 在 2024 年 3 月 11 日下午 5:00(纽约时间下午 5:00)当天或之前,也就是特别股东大会之前的两个工作日,通过以下地址以实体或电子方式投标您的股票,并以书面形式申请 Swiftmerge 将您的公开股票兑换成现金给受托人: |
大陆股票转让与信托公司有限责任公司
1 State Street,30第四地板
纽约州纽约 10004
收件人:SPAC 救赎小组
电子邮件:SPAC 救赎团队
和
• | 在特别股东大会前至少两个工作日,通过 DTC 的 DWAC 系统将您的公开股票以实体形式或电子方式交付给转让 代理。 |
寻求行使 赎回权并选择交付实物证书的公众股东应留出足够的时间从过户代理处获得实物证书,并留出时间实现交付。股东通常应至少分配两(2)周时间,让 从过户代理处获得实物证书。但是,可能需要超过两周的时间。以街道名义持有股份的股东必须与银行、经纪人或其他被提名人进行协调,以电子方式对股票进行认证或 交付。如果您未按上述方式提交书面请求并交付公开股票,则您的股票将无法兑换。
寻求行使赎回权的公众股东,无论他们是记录持有人还是以 的名义持有股份,都必须在本委托书规定的日期之前向过户代理人投标证书,或者在 特别股东大会上批准延期修正提案的提案进行表决前两个工作日,或者使用DTC的DWAC系统向此类股东以电子方式将其股份交付给过户代理人选项。
在行使 对公开股票的赎回权之前,已发行单位的持有人必须将标的公开股票和公开认股权证分开。如果您持有以自己的名义注册的单位,
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您必须将此类单位的证书交给受托人,并附上将此类单位分为公开股份和公开认股权证的书面指示。这必须提前 足够长的时间完成,以便将公开股票证书邮寄回给您,这样您就可以在公开股票与单位分离后行使赎回权。
如果经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人持有您的单位,则必须指示该被提名人分离您的单位。 您的被提名人必须通过传真向受托人发送书面指示。此类书面指示必须包括要拆分的单位数量以及持有此类单位的被提名人。您的被提名人还必须使用DTC的DWAC 系统以电子方式启动相关单位的提款以及存入等数量的公开股票和公开认股权证。这必须提前足够长的时间完成,以允许您的被提名人在将 公开股票与单位分离后行使您的赎回权。虽然这通常是在同一个工作日以电子方式完成的,但您应该留出至少一个完整的工作日来完成分离。如果您未能及时分离您的商品,则您 可能无法行使您的兑换权。
Swiftmerges公众股东 每次赎回公开股票都将减少信托账户中的金额。截至2024年2月22日,信托账户持有的公允价值约为24,557,529美元的有价证券。在行使赎回权之前,Swiftmerge股东应核实公开股票的市场 价格,因为如果每股市场价格高于赎回价格 ,股东在公开市场出售其公开股票所获得的收益可能高于行使赎回权的收益。即使每股市场价格低于上述赎回价格,也无法保证您能够在公开市场上出售您的公开股票,因为当 您想出售股票时,公开股票的流动性可能不足。
如果您行使赎回权,您的公开股票将停止流通,只有 代表在存入信托账户时获得总金额的按比例分配份额的权利。您无权参与Swiftmerge的未来发展(如果有),也无权对此感兴趣。只有当您适当、及时地要求赎回时,您才有权 获得公开股票的现金。
Swiftmerge不会在终止日期当天或之前完成初始业务 组合,因此,如果延期修正提案未获批准,Swiftmerge将被要求解散和清算信托账户,将该账户中当时剩余的资金返还给公众 股东,所有Swiftmerges认股权证都将一文不值。
您在与延期修正提案相关的特别 股东大会上的赎回权不影响Swiftmerge股东选择赎回与业务合并相关的公开股票的权利,这是Swiftmerge股东可以获得的单独的额外赎回权 。寻求行使与企业合并相关的赎回权的Swiftmerge股东应遵循与企业合并特别股东大会相关的代理声明/招股说明书中规定的行使此类权利的指示。
需要投票才能获得批准
延期修正提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项特别决议,即已发行和流通的公开股票和创始人股份的至少三分之二(2/3)多数持有人投赞成票 ,因为有权亲自或通过代理人在 特别会议上投票。未能通过代理人进行投票或在特别股东大会上进行投票、投弃权票或经纪人不投票,都不会影响对延期提案的任何表决结果。
除非我们的股东批准延期修正案 提案、信托协议修正提案和NTA,否则我们的董事会将放弃且不实施延期修正提案
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需求修正提案。这意味着,如果一项提案获得股东批准而另一项提案未获批准,则这两个提案都不会生效。
分辨率
与延期修正提案以及公司 经修订和重述的公司组织章程备忘录和章程的相关修正案有关的拟议特别 决议的全文作为本委托书附件A中的第一份决议载于本委托书附件A的第一项决议,该决议将在股东特别大会上进行审议和表决
理事会的建议
董事会一致建议SWIFTMERGE股东对延期修正案投赞成票。
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提案2信托协议修正案
概述
拟议的信托协议修正案将修改我们现有的投资管理信托协议(信托协议), 日期截至 2021 年 12 月 17 日,并于 2023 年 6 月 15 日修订,由公司与大陆证券转让与信托公司(以下简称受托人),将终止日期从 2024 年 3 月 15 日延长至 2025 年 6 月 17 日,即延期日期(信托协议修订)。拟议的信托协议修正案副本作为附件B附于本委托书中。鼓励所有股东完整阅读 拟议修正案的全文,以更全面地描述其条款。
信托协议 修正案的原因
信托协议修正案的目的是将终止日期从2024年3月15日延长至2025年6月17日, ,即延期日期。
公司章程和信托协议目前规定,公司必须在2024年3月15日(即首次公开募股完成后的27个月)之前完成业务合并(终止日期)。将终止日期延至2024年3月15日之后的唯一方法是在特别股东大会上根据 公司章程和信托协议进行单独的股东投票。
Swiftmerge已确定,在2024年3月15日(目前的终止日期)之前, 没有足够的时间举行特别股东大会,以获得必要的股东批准并完成业务合并。
信托协议修正提案对于让 Swiftmerge 有更多时间完成业务合并至关重要。 每项延期修正提案、NTA要求修正提案和信托协议修正提案的批准是实施延期的条件。
除非NTA要求修正提案获得批准,否则如果Swiftmerge 在延期完成时没有至少5,000,001美元的净有形资产,在考虑任何赎回之后,Swiftmerge将不会继续进行延期或赎回。
如果信托协议修正案未获批准
如果《信托协议修正案》未获批准,我们将需要解散 ,并将该账户中当时剩余的资金返还给公开股票持有人,从而清算我们的信托账户,而我们购买A类普通股的认股权证将一文不值。
初始股东已放弃参与其创始人股份和私募认股权证所依据的 A类普通股的任何清算分配的权利。信托账户不会对公司的认股权证进行分配,如果我们清盘,认股权证将毫无价值地到期。除非信托协议另有规定,否则公司将从其信托账户以外的剩余资产中支付 的清算费用。
如果我们的股东不批准延期修正提案和 NTA要求修正提案,则信托协议修正提案将无效。
如果信托协议修正案获得批准
如果延期修正案、信托协议修正案和NTA要求修正提案获得批准,则信托 协议的修正案将得到执行,信托账户将不予支付,除非赎回与本次特别股东大会、与我们完成 业务合并有关或在
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如果我们未在适用的终止日期之前完成初始业务合并,则与我们的清算有关。然后,公司将继续尝试完善业务 组合,直到适用的终止日期为止,或者直到董事会自行决定无法在下述适用的终止日期之前完成初始业务合并,并且不希望 寻求进一步延期。
必选投票
在前提下,信托协议修正提案需要至少百分之六十五(65%)的公司已发行和流通普通股(包括创始人股份)投赞成票。除非我们的股东批准延期修正案 提案和NTA要求修正提案,否则我们的董事会将放弃而不实施信托协议修正提案。这意味着,如果一项提案获得股东批准而另一项提案未获批准,则所有提案都不会生效。
分辨率
将向 股东提交的与信托协议修正提案有关的特别股东大会审议和表决的决议如下:
作为一项特别决议,该决议受以下条件和条件的约束:(a) 根据附件 A 的延期修正案修订公司 经修订和重述的公司章程的特别决议的有效性;(b) 修订公司 经修订和重述的公司章程与附件 A 中载列的 NTA 要求修正案有关的特别决议的有效性;信托按照随附的委托书附件 B 中规定的形式对协议进行修订将公司 完成业务合并的截止日期从2024年3月15日延长至2025年6月17日。
建议
董事会一致建议SWIFTMERGE股东投票支持信托协议修正提案。
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第3号提案:NTA要求修正案
概述
此 是一项通过特别决议修订公司章程的提案,旨在通过取消公司章程的净 有形资产要求,扩大Swiftmerge可以采用的方法,使其不受美国证券交易委员会细价股规则的约束。
但是,如果公司未能在 首次公开募股后的36个月内(即2024年12月17日)完成一项或多项业务合并,则将违反纳斯达克上市规则 IM-5101-2。在这种情况下,纳斯达克可能会暂停或退市该公司的证券,并且公司将不能出于不被视为便士股票发行人的目的而依赖在纳斯达克上市。(参见第 23 页的风险因素)。
鼓励所有 股东完整阅读拟议的NTA要求修正提案,以更完整地描述其条款。拟议的特别决议案文作为第二项决议载于本 委托书的附件A。
NTA 要求
《公司章程》第49.2条目前规定了以下内容:
在完成业务合并之前,公司应:
(a) 将此类业务合并提交其成员批准;或
(b) 让成员有机会通过收购要约回购股份,每股回购价格应以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,根据此类业务合并完成前两个工作日计算, 包括信托账户赚取的利息(扣除已缴或应付的税款,如果有),除以当时发行的公开股票的数量,前提是公司回购的公开股票的金额不得超过公司 净额此类回购后,有形资产将低于5,000,001美元。这种回购股票的义务取决于与之相关的拟议业务合并的完成。
该公司提议对第49.2(b)条进行修订,删除以下字样:提供的 那个 这 公司 将 不 公开回购 股份 在 一个 金额 那个 会 原因 这 公司的 网 有形的 资产 到 是 少 关注人数超过 5,000,001 美元 这样的回购.”
《公司章程》第49.4条目前规定如下:
在根据本条为批准业务合并而召开的股东大会上,如果 此类业务合并获得普通决议的批准,则应授权公司完成此类业务合并,前提是除非公司在紧接有形资产净值或现金需求完成之前或完成时拥有至少5,000,001美元的有形资产净额或现金需求,否则公司不得完成此类业务合并可能包含在与之相关的协议中,例如业务组合。
公司提议对第49.4条进行修订,删除以下字样:提供的 那个 这 公司 将 不 完美的 这样的生意 组合 除非 这 公司 有 网 有形的 资产 的 在 最少 立即 5,000,001 美元 在或任何更大的净有形资产完成之前或之后 资产 或现金需求 那个 可能 是 包含了 在 这 协议 有关 到, 这样 商业 组合。
《公司章程》第49.5条目前规定了以下内容:
任何持有公开股票的会员,如果不是发起人、创始人、高级管理人员或董事,则可根据相关代理材料(首次公开募股兑换)中规定的任何适用要求,选择将其公开股票兑换成现金,前提是 该成员不得与其或与其共同行事的任何其他人的关联公司共同行动作为合伙企业,有限的
34
以收购、持有或处置股份为目的的 合伙企业、辛迪加或其他集团可以在未经公司事先同意的情况下对总计 15% 以上的公开股行使赎回权,并且还规定,任何代表行使赎回权的公众股受益持有人必须就任何赎回 选择向公司表明自己的身份才能有效赎回这样的公开股票。如果有此要求,公司应向任何此类赎回成员支付以现金支付的每股赎回价格,无论其是否投票赞成或反对此类拟议的业务合并,该价格等于当时存入信托账户的总金额, 包括信托账户所得利息(此类利息应扣除应付税款),此前未发放给信托账户的利息公司应纳税,除以当时发行的公开股票的数量(例如赎回价格在本文中将 称为赎回价格),但仅在适用的拟议业务合并获得批准和完成的情况下才适用。公司不得在赎回后赎回会导致公司净有形 资产低于5,000,001美元的公开股票(赎回限制)。
公司 提议对第49.5条进行修订,删除以下字样: 公司不得赎回符合以下条件的公开股票 会 原因 这 公司的 网 有形的 资产 到 是 少 比 5,000,001 美元 以下 这样的赎回 ( 兑换 局限性)。
这些条款的目的是确保在初始业务 组合方面,Swiftmerge将继续像首次公开募股以来一样不受美国证券交易委员会细价股规则的约束,因此不会因其 符合第3a51-1 (g) (1) 条(NTA规则)而成为《证券法》第419条定义的空白支票公司。
Swiftmerge提议修改其 公司章程,取消NTA要求,以扩大Swiftmerge可能采用的方法,使其不受便士股票规则的约束。NTA规则是美国证券交易委员会细价股 规则的几项例外情况之一,Swiftmerge认为它可能依赖另一项豁免,这与其在纳斯达克股票市场上市有关(规则3a51-1(a)(2))(《交易所规则》)。因此, 只要公司没有从纳斯达克股票市场退市,Swiftmerge就打算依据《交易规则》不被视为便士股票发行人。
规则 419 空白支票公司和细价股发行人
正如Swiftmerge的首次公开募股招股说明书所披露的那样,由于首次公开募股的净收益将用于完成与首次公开募股时尚未选择的目标业务的初始业务 组合,因此Swiftmerge可能被视为空白支票公司。根据《证券法》第419条,空白支票公司一词是指(i)是一家处于发展阶段但没有具体业务计划的公司 或目的或已表示其业务计划是与一家或多家身份不明的公司进行合并或收购,或其他实体或个人;并且 (ii) 正在按照《交易法》第3a51-1条的定义发行细价股。规则3a51-1规定,细价股一词是指 任何股票证券,除非它符合某些列举的例外情况,包括NTA规则和交易规则。从历史上看,SPAC一直依靠NTA规则来避免被视为便士股票发行人。与许多SPAC一样,Swiftmerge在其公司章程中纳入了 第37.5(c)条,以确保在完成其初始业务合并后,如果该规则没有其他豁免 ,Swiftmerge不会被视为便士股票发行人,因此也不会被视为空白支票公司。
依赖规则 3a51-1 (a) (2)。
《交易规则》将以下证券排除在细价股的定义之外:在 发行通知发出后,在国家证券交易所注册或批准注册,或者由注册的国家证券协会赞助的自动报价系统上市或获准在自动报价系统上市,该系统建立了符合或超过交易所规定的标准的初始上市 标准
35
规则。Swiftmerges证券在纳斯达克资本市场上市,自首次公开募股完成以来一直以这种方式上市。Swiftmerge认为,纳斯达克资本市场的 初始上市标准符合《交易规则》中规定的标准,因此它可以依靠《交易规则》来避免被视为便士股。因此,只要Swiftmerge满足 《交易规则》的要求,NTA要求就没有必要。并且不违反纳斯达克上市规则 IM-5101-2,这将导致纳斯达克暂停或退市该公司的证券,并且公司不能指望在纳斯达克上市来不被视为便士股票发行人 。(参见第 23 页的风险因素)。
提议 NTA 要求修正案的原因
Swiftmerge认为,它可以依靠细价股 规则,更具体地说,《交易规则》中的其他可用例外情况,这些例外情况不会对Swiftmerge的净有形资产施加限制。尽管Swiftmerge不认为这种未能满足NTA要求的行为使其受美国证券交易委员会细价股 规则的约束,因为NTA要求已包含在其公司章程中,但如果NTA要求修正提案未获得批准,Swiftmerge可能无法完成其初始业务合并。此外,即使NTA要求 修正案获得批准,如果公司未能在首次公开募股后的36个月内(即2024年12月17日)完成一项或多项业务合并,则将违反纳斯达克上市规则 IM-5101-2,并可能从 纳斯达克退市。
需要投票才能获得批准
NTA要求修正提案的批准需要根据开曼群岛法律通过一项特别决议,即 的已发行和流通的公开股票和创始人股份的持有人以三分之二(2/3)多数票的赞成票,他们亲自出席,或由代理人代表,有权就此投票 ,并在特别会议上投票。未能通过代理人进行投票或在特别股东大会上进行自我投票、投弃权票或经纪人不投票,将不会影响 对延期提案的任何表决的结果。
分辨率
本委托书附件A中的第二份决议载于本委托书附件A的第二项决议,该决议将提交股东在 特别股东大会上审议和表决,该决议涉及NTA要求修正提案以及公司经修订和重述的备忘录和章程的相关修正案。
建议
公司董事会建议您对NTA要求修正提案投赞成票。
36
第4号提案休会提案
概述
休会提案如果获得通过,将允许董事会将特别股东大会延期到以后的一个或多个日期,以允许进一步征集代理人。休会提案仅在 活动中提交给Swiftmerge股东,根据表中的投票数,在特别股东大会召开时,没有足够的票数批准延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求修正提案。
休会提案未获批准的后果
如果休会提案未获得 Swiftmerge 股东的批准,则董事会可能无法将特别股东大会 延期至以后的某个日期,因为根据表中的投票数,在特别股东大会召开时没有足够的票数批准延期修正提案、信托协议修正提案和NTA要求 修正提案。
需要投票才能获得批准
休会提案的批准需要通过普通决议,即 公开股票和创始人股份持有人亲自出席或由代理人代表、有权就此进行表决并在特别股东大会上投票的简单多数票中投赞成票。未能通过代理人进行投票或在股东特别会议 上自行投票、投弃权票或经纪人不投票将对休会提案的任何表决结果均不产生影响。
分辨率
将向 股东提出,供股东在临时股东大会上考虑和表决的有关延期提案的决议如下:
决定,作为 一项普通决议,将特别股东大会延期至一个或多个日期,以允许进一步征集代理人,由特别股东大会主席决定,获得批准, 在所有方面获得批准和批准。
审计委员会的建议
董事会一致建议SWIFTMERGE股东投票批准休会提案。
37
SWIFTMERGE 的业务和有关 SWIFTMERGE 的某些信息
普通的
Swiftmerge是一家空白支票 公司,于2021年2月3日作为开曼群岛豁免公司注册成立。公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并 (业务合并)。为了完善业务合并,公司不限于特定的行业或地理区域。该公司是一家早期和新兴的成长型公司 ,因此,公司面临与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。
38
证券的实益所有权
下表根据从以下人员那里获得的有关Swiftmerge公开股票和创始人股份的受益所有权的信息,列出了截至2024年2月26日 的有关Swiftmerge公开股票和创始人股份的受益所有权的信息,按以下方式提供:
• | 被Swiftmerge认定为Swiftmerges已发行和 已发行的公开股票或创始人股份的5%以上的受益所有人; |
• | 每位以实益方式拥有 Swiftmerges 公开股份或创始人股份的 Swiftmerge 执行官和董事;以及 |
• | Swiftmerges 的所有执行官和董事作为一个整体。 |
受益所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的,该规则通常规定,如果个人拥有对该证券(包括目前可在六十天内行使或可行使的期权和认股权证)的唯一或共享投票权或投资权,则该人拥有该证券的受益所有权。
在股东特别大会的记录日期,共有7,871,910股已发行普通股,其中5,621,910股为 A类普通股,包括我们的赞助商持有的3,75万股创始人股份,2,25万股为B类普通股。A类普通股和B类普通股也被称为 普通股。
投票权代表该类 人实益拥有的公开股份或创始人股份的合并投票权。在所有有待表决的事项上,公开股份和创始人股份的持有人作为一个类别共同投票。
除非 另有说明,否则 Swiftmerge 认为表中列出的所有人员对其实益拥有的所有普通股或创始人股份拥有唯一的投票权和投资权。
受益所有人姓名(1) |
的数量 股份 受益地 已拥有(2) |
近似 的百分比 杰出 普通 股份(8) |
||||||
Swiftmerge 控股有限责任公司 (2) |
3,375,000 | 42.9 | % | |||||
约翰·山姆·布雷姆纳 (3) |
— | * | % | |||||
乔治·琼斯 (3) |
— | * | % | |||||
阿斯顿·洛赫 (3) |
— | * | % | |||||
克里斯托弗·穆尼安 (4) |
— | * | % | |||||
将军(退役)韦斯利 K 克拉克 (3) |
— | * | % | |||||
伦纳德·马科夫卡博士 (3) |
— | * | ||||||
考特尼·莱德博士 (3) |
— | * | ||||||
莎拉·博特曼 (3) |
— | * | ||||||
所有执行官和董事作为一个小组(八名 个人) |
3,375,000 | 42.9 | % | |||||
法拉隆资本合伙人 (4) |
725,000 | 9.2 | % | |||||
Polar 资产管理合作伙伴有限公司 (5) |
450,000 | 5.7 | % | |||||
迈泰奥拉资本有限责任公司 (6) |
527,472 | 6.7 | % | |||||
CaaS 资本管理有限责任公司 (7) |
200,000 | 2.5 | % |
* 低于 1%
(1) | 除非另有说明,否则以下每个实体或个人的营业地址均为加利福尼亚州托卢卡湖福尔曼大道4318号91602的Swiftmerge Aquisition Corp. |
(2) | 我们的赞助商Swiftmerge Holdings, LLC是我们的创始人3,375,000股创始人股票的纪录保持者,这些股票是 A类普通股,于2023年6月从B类普通股转换而来。 |
39
(3) | 不包括该个人因保荐人 的被动经济利益而间接拥有的任何股份。这些个人均宣布放弃对任何股份的实益所有权,但其金钱利益的范围除外。 |
(4) | 仅根据2021年12月27日提交的附表13G(分别由2021年2月14日、 2022年2月14日、2023年2月9日和2024年2月5日提交的附表13G/A修订),特拉华州有限责任公司法拉隆资本管理有限责任公司(管理公司)、特拉华州有限责任公司Farallon Partners, L.C.( Farallon 普通合伙人)是每支法拉隆基金的普通合伙人,也是特拉华州有限责任公司法拉隆机构(GP)V, L.C.(FCIP V普通合伙人)的唯一成员。截至本文 发布之日,法拉隆基金共持有30万股股票。同样截至本文发布之日,由管理公司管理的投资工具(SPV)持有该公司 的22.5万股B类普通股(B类普通股),每股可按持有人期权转换为一股A类普通股。因此,截至本文发布之日,管理公司可被视为22.5万股A类普通股的受益所有人。约书亚·达皮斯、菲利普·德雷弗斯、汉娜·邓恩、迈克尔·菲什、理查德·弗里德、瓦伦·盖哈尼、尼古拉斯·吉奥克、大卫·金、迈克尔·林恩、拉吉夫·帕特尔、小托马斯·罗伯茨、埃德里克·齐托、威廉 塞伯德、丹尼尔·肖特、安德鲁 J.M. Spokes、约翰·沃伦和马克·韦利(统称 Farallon 个人申报人),作为 Farallon 普通合伙人和管理公司的管理成员以及 FCIP V 普通合伙人和 F5MI 普通合伙人的 经理,有权行使投资自由裁量权。管理公司、Farallon普通合伙人、FCIP V普通合伙人、F5MI普通合伙人和 Farallon个人申报人均否认对任何此类股票的任何实益所有权。本脚注中列出的个人和实体的地址是 c/o Farallon Capital Management, L.C.,One Maritime Plaza,2100 套房,旧金山, CA 94111。 |
(5) | Polar Asset Management Partners Inc. 仅根据2022年2月11日向美国证券交易委员会提交的附表13G(分别由2023年2月13日和2024年2月9日提交的附表13G/A修订),Polar Asset Management Partners Inc.,一家根据加拿大安大略省法律注册成立的公司,担任开曼群岛 豁免公司(PMSMF)的投资顾问,Polar Multi-Strategy Master Fund. 是一家开曼群岛 普通公司(PMSMF)的投资顾问由PMSMF直接持有的股票拥有超过45万股A类普通股的唯一投票权和处置权。Polar Asset Management Partners Inc和PMSMF的主要业务办公室地址是加拿大安大略省多伦多约克街16号2900套房M5J 0E6。 |
(6) | 仅基于特拉华州 有限责任公司(Meteora Capital)于2024年2月14日向美国证券交易委员会提交的附表13G,内容涉及迈特奥拉资本担任投资经理的某些基金和管理账户(统称为迈特奥拉基金); 和担任迈特奥拉资本管理成员的维克·米塔尔就普通股持有的A类普通股由迈泰奥拉基金持有。Meteora Capital的主要营业办公室地址为佛罗里达州博卡拉顿市北联邦高速公路1200号 #200 33432。 |
(7) | 仅根据2023年2月9日向美国证券交易委员会提交的附表13G(分别由 2024年2月5日提交的附表13G/A修订),以下每人共享对公司20万股A类普通股的投票权和处置权:特拉华州有限合伙企业CAAS Capital Management GP LLC和CAAs资本管理的普通合伙人 LP;以及CaaS Capital Management GP LLC的管理成员傅思富。上述每个人的营业地址是纽约州纽约市第三大道800号 楼26号,邮编10022。 |
(8) | 百分比基于已发行和流通的7,871,910股普通股。 |
40
住户信息
除非Swiftmerge收到相反的指示,否则如果Swiftmerge认为股东是同一个家族的成员,则Swiftmerge可以将本委托书的单一副本发送给有两个 或更多股东居住的任何家庭。这个过程被称为住户,它减少了任何一个家庭收到的重复信息的数量,并有助于减少 Swiftmerges 的开支。但是,如果股东希望在今年或未来几年在同一地址收到多套Swiftmerges披露文件,则股东应遵循下述指示。 同样,如果与另一位股东共享一个地址,并且两位股东共同只希望收到一套 Swiftmerges 披露文件,则股东应遵循以下指示:
• | 如果股份以股东的名义注册,则股东应通过以下地址和电子邮件地址与 Swiftmerge 联系 : |
Swiftmerge 收购公司
福尔曼大道 4318 号
托卢卡湖, 加利福尼亚州 91602
注意:首席财务官
• | 如果经纪人、银行或代理人持有股份,股东应直接联系经纪人、银行或被提名人 。 |
41
在这里你可以找到更多信息
按照《交易法》的要求,Swiftmerge向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。 Swiftmerges的公开文件也可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上向公众公开。您可以通过以下 地址和/或电话号码联系 Swiftmerge 免费索取 Swiftmerge 向美国证券交易委员会提交的文件副本(不包括证物)。
如果您想获得本委托声明或 Swiftmerge 向美国证券交易委员会提交的其他文件 (不包括证物)的更多副本,或者如果您对将在股东特别大会上提出的提案有疑问,则应通过以下地址和电子邮件地址与 Swiftmerge 联系:
Swiftmerge 收购公司
福尔曼大道 4318 号
托卢卡湖, 加利福尼亚州 91602
注意:首席财务官
您还可以通过以下地址、电话号码和电子邮件地址向Swiftmerges代理人 请求代理人书面或通过电话索取本委托声明的更多副本:
Morrow Sodali LLC
拉德洛街 333 号,南塔 5 楼
康涅狄格州斯坦福德 06902
个人 拨打免费电话 (800) 662-5200
银行和经纪人致电 (203) 658-9400
IVCP@info.morrowsodali.com
您无需为所要求的任何文件付费。如果您的股票存放在股票经纪账户中或由银行或其他 被提名人持有,则应联系您的经纪商、银行或其他被提名人以获取更多信息。
如果您是Swiftmerges 的股东并想索取文件,请在2024年3月8日,即特别股东大会前五个工作日之前提交文件,以便在特别股东大会之前收到文件。如果您向 Swiftmerge 索取任何文件,此类文件将通过头等邮件或其他同样迅速的方式邮寄给您。
42
附件 A
提议的
修正案
到
已修改 并重述
的备忘录和条款
的协会
SWIFTMERGE 收购公司
(该公司)
公司股东的决议
第 1 部分
提案 第 1 号延期提案
决定,作为一项特别决议,在信托修正案 提案获得批准的前提下,经修订和重述的公司组织章程备忘录和章程应通过以下方式进行修订:
(a) 从第 49.7 条中删除以下 指令:
如果公司未能在 2024 年 3 月 15 日之前或 (成员根据章程批准的晚些时候)完成业务合并,则公司应:
并将其替换为以下 指令:
如果公司未在2025年6月17日之前或成员可能根据章程批准的 晚些时候完成业务合并,则公司应:
(b) 从第 49.8 (a) 条中删除以下词语:
2024 年 3 月 15 日之前
并将它们替换为以下文字:
到 2025 年 6 月 17 日。
提案2 NTA要求修正提案
决定,作为一项特别决议,在延期提案获得批准的前提下,经修订和重述的公司备忘录和 公司章程应通过以下方式进行修订:
(a) 从第49.2条中删除以下内容:前提是公司 在回购后回购的金额不得导致公司净有形资产低于5,000,001美元的公开股票。
(b) 从第49.4条中删除以下内容:前提是公司不得完成此类业务合并,除非 公司在紧接该业务 组合之前或完成之后的净有形资产或现金要求达到至少5,000,001美元,或与此类业务 合并相关的协议中可能包含的任何更大的净有形资产或现金要求。
(c) 从第49.5条中删除以下内容:公司不得在赎回后赎回会导致 公司的净有形资产低于5,000,001美元的公开股票(赎回限制)。
(d) 从第 49.8 条中删除以下内容:公司在本条款中提供此类兑换的能力受 兑换限制的约束。
A-1
附件 B
第 2 号修正案
投资管理信托协议
投资管理信托协议(本修正案)的第2号修正案自3月起生效 [ ], 2024,由开曼群岛豁免公司Swiftmerge Acquisition Corp.(以下简称 “公司”)和纽约公司Continental Stock Transfer & Trust Company(受托人)共同创建。本修正案中包含但未在本修正案中明确定义的大写术语 应具有原始协议(定义见下文)中此类术语的含义。
鉴于,公司和受托人于2021年12月17日签订了投资管理信托协议,该协议于2023年6月15日修订(信托协议);
鉴于公司已在特别股东大会(EGM)上寻求其A类普通股持有人和B类普通股持有人的批准,以:(i)将公司必须完成业务合并的日期从2024年3月15日延长至2025年6月17日(延期修正案),并且(ii)如果公司尚未清算信托账户,则延长受托人必须清算信托账户的日期其初始业务合并时间为 2024 年 3 月 15 日之后立即合并至 2025 年 6 月 17 日之后立即 (信托基金修正案);
鉴于在当时已发行和 已发行的A类普通股和B类普通股中,至少有三分之二(66.6%)的持有人在股东特别大会上共同投票,批准了延期修正案,65%(65%)的已发行和流通的A类普通股和B类普通股的持有人批准了信托修正案;以及
鉴于,各方希望修订《信托协议》,以反映《信托修正案》所考虑的对信托协议的修正案,除其他外。
因此,现在,考虑到此处包含的 共同协议和其他良好而宝贵的对价,特此确认这些协议的收据和充分性,并打算在此受法律约束,本协议双方达成以下协议:
1. 信托协议修正案.
1.1。以下条款应从序言中全部删除:
1.2。特此修订并重述信托协议第1(c)节的全部内容如下:
(c) 根据公司的书面指示,及时将该财产 (x) 投资并再投资于经修订的1940年《投资公司法》第2 (a) (16) 条所指的到期日不超过185天的美国 政府证券,或投资于符合 (d) (1)、(d) (2)、(d) (3) 段条件的货币市场基金以及根据经修订的1940年《投资公司法》(或任何后续规则)颁布的第2a-7条的 (d)(4),这些规则仅投资于美国政府的直接国库债务,具体由美国政府决定公司或 (y) 按照公司的指示,在银行的计息活期存款账户中;受托人不得投资任何其他证券或资产,但据了解,信托账户不会赚取利息,而账户资金 未进行投资,等待公司下达指示;当账户余额已投资或未投资时,受托人可以获得银行信贷或其他对价;
1.3。特此对原始协议的第 1 (e) 节进行全面修订和重述,内容如下:
“(e) [已保留]”
B-1
1.4。特此修订并重述原始协议第 1 (i) 节 的全部内容如下:
(i) 只有在 (x) 收到公司信函(终止信)之后并立即开始清算信托账户(终止信),且必须遵守 的条款,其形式与本文附录A或附录B(视情况而定),由公司首席执行官 执行官、首席财务官或其他授权官员代表公司签署,并完成信托的清算记账并分配信托账户中的财产,包括所持资金的利息存入信托 账户,且此前未向公司发放以支付其所得税(减去用于支付解散费用的高达100,000美元的利息),只能按照终止信函和其中提及的其他文件中的指示进行;或者(y)2025年6月17日 ,如果受托人在该日期之前没有收到解雇信,在这种情况下,应按照规定的程序清算信托账户附录B和 中信托账户中的财产,包括所得利息信托账户中持有且此前未发放给公司以支付所得税的资金(减去用于支付解散费用的10万美元利息)应分配给截至该日登记在册的公众股东,但是,如果受托人收到与本文附录B基本相似的解雇信,或者如果受托人因为没有收到任何财产而开始清算财产 在 2025 年 6 月 17 日或我们董事会认为最佳的更早日期之前的解雇信公司的利益,受托人应将信托账户保持开放状态,直到财产分配给公众股东之日起十二(12)个月 。
1.5. | 特此修订并重述原始协议第 2 (e) 和 2 (f) 节的全部内容如下: |
“(e) [已保留] (f) [已保留]”
1.7. | 特此修订并重述原始协议第 6 (i) 节的全部内容如下: |
“(i) [已保留]
2. 对展品的修正。自本协议执行之日起,特此删除原始协议的附录 A,并将 全部替换为本协议附录 A。
3. | 杂项规定. |
3.1. | 继任者。本修正案中由公司或 受托人撰写或为公司或 的利益而制定的所有契约和条款均应具有约束力,并为其各自的许可继承人和受让人受益提供保障。 |
3.2. | 可分割性。本修正案应被视为可分割,本修正案任何 条款或条款的无效或不可执行性均不影响本修正案或其任何其他条款或规定的有效性或可执行性。此外,为了取代任何此类无效或不可执行的条款或条款,本修正案双方打算在本修正案中增加一项条款,该条款的措辞应尽可能与此类无效或不可执行的条款类似,并且是有效和可执行的。 |
3.3. | 适用法律。本修正案应受纽约州 法律管辖,并根据纽约州 法律进行解释和执行。 |
3.4. | 对应方。本修正案可以以几份原件或传真副本签署,每份 应构成原件,共同构成一份文书。 |
3.5. | 标题的影响。此处的章节标题仅为方便起见,不属于本 修正案的一部分,也不影响其解释。 |
3.6. | 完整协议。经本修正案修改的原始协议构成了双方的整个 谅解,取代了先前与本协议主题有关的所有协议、谅解、安排、承诺和承诺,无论是书面还是口头、明示或暗示,所有此类先前的协议、 谅解、安排、承诺和承诺均特此取消和终止。 |
B-2
3.7. | 信托账户豁免。受托人对信托账户或信托账户中的任何款项无抵消权或任何 权利、所有权、利息或索赔(索赔),特此不可撤销地放弃其现在或将来可能拥有的对信托账户或信托账户中任何款项的任何索赔。如果 受托人根据本协议(包括但不限于原始协议第 2 (b) 节或第 2 (c) 节)对公司提出任何索赔,则受托管理人应仅针对信托账户外的公司及其资产 提出此类索赔,不得针对信托账户中的财产或任何款项提起此类索赔。 |
[签名页面如下]
为此,本协议各方已促成本修正案自上述第一份撰写之日起正式执行,以昭信守。
大陆股票转让与信托公司,如 | ||
受托人 | ||
来自: | ||
姓名: | 弗朗西斯·沃 | |
标题: | 副总统 | |
Swiftmerge 收购公司 | ||
来自: | ||
姓名: | 约翰·布雷姆纳 | |
标题: | 首席执行官 |
[投资管理信托协议第 2 号修正案的签名页]
B-3
SWIFTMERGE 收购公司
该代理是代表董事会征集的
用于举行特别股东大会
2024 年 3 月 13 日
下列签署人撤销了延期修正提案、信托修正提案、NTA要求修正提案和延期提案中与这些股票相关的任何先前委托书,特此确认收到了2024年3月4日与将于纽约时间2024年3月13日下午3点举行的股东特别大会有关的 通知和委托声明,其唯一目的是审议和表决根据提案, 并特此任命克里斯托弗·穆尼安和阿斯顿·洛赫,以及每人他们(拥有单独行动的全部权力)、下列签署人的律师和代理人,每人都有替代权,对以所提供的名义注册的Swiftmerge Acquisition Corp.(以下简称 “公司”)的所有普通股进行投票,下列签署人有权在特别股东大会及其任何续会上进行投票,并行使下列签署人亲自出席时所拥有的所有权力。 在不限制特此给予的一般授权的前提下,指示上述代理人就本委托书中提出的提案进行投票或按以下方式行事,并且每个代理都被指示进行投票或采取行动。
该代理人代表的股份在正确执行后,将由下列签署的股东按此处指示的方式进行投票。如果 您退回了已签名且注明日期的委托书,但没有做出任何指示,则您的普通股将被投票支持以下提案。请立即标记、签名、注明日期并归还代理卡。
关于将于2024年3月13日举行的股东特别大会的代理材料可用性的重要通知:
股东特别大会通知和随附的委托书可在 https://www.cstproxy.com/swiftmergeacquisition/2024 上查阅。
董事会建议投票 | ||||||||
提案 1、提案 2、提案 3 和提案 4 | ||||||||
请按照此示例中的说明标记选票 | ||||||||
提案 1 延期修正案 |
为了 |
反对 |
避免 |
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作为一项特别决议,以随附的委托书附件A第1部分规定的形式修改公司经修订和重述的备忘录和章程(章程),将公司完成业务合并的日期 从2024年3月15日延长至2025年6月17日,前提是提案2获得批准。 | ‘ | ‘ | ‘ | |||||
提案 2 信托协议的修订 |
为了 |
反对 |
避免 |
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修改公司与大陆证券转让与信托公司(Continental)之间最初于2021年12月17日签订的投资管理信托协议,延长如果公司尚未完成初始业务合并,则大陆集团 必须清算与公司首次公开募股相关的信托账户的日期从2024年3月15日至2025年6月17日。提案 2 以提案 1 的 批准为条件。如果提案2获得股东批准,而提案1未获批准,则两个提案都不会生效。 | ‘ | ‘ | ‘ |
提案 3 NTA 要求修正案 |
为了 |
反对 |
避免 |
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作为一项特别决议,修订《公司章程》,删除:(i) 如果业务合并(定义见公司章程)会导致 公司净有形资产,则公司不得完成业务合并(定义见公司章程)的限制(NTA) 低于 5,000,001 美元;以及 (ii) 有限制,即公司在赎回或回购后 的净资产总额低于5,000,001美元的金额赎回或回购其普通股,视情况而定(NTA 要求而这样的提议NTA 要求修正提案”); | ||||||||
提案4 休会 |
为了 |
反对 |
避免 |
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如有必要,将特别股东大会延期至一个或多个日期,以便在提案 1 或提案 2 的批准 的投票不足或与批准 相关的投票不足的情况下,允许进一步征集代理人并进行投票。 | ‘ | ‘ | ‘ |
请在此处查看地址变更,并在下面指明正确的地址: |
日期:__________,2024 | ||
签名 | ||
签名(如果共同持有) |
签名应与此处打印的姓名一致。如果以超过 人的名义持有股份,则每个共同所有者都应签字。遗嘱执行人、管理人、受托人、监护人和律师应注明他们签字的身份。律师应提交委托书。
请签名、注明日期,然后将代理放入随附的信封中退回
大陆股票转让和信托公司。该代理将在投票中投票
上述签署的股东在此处指示的方式。如果你返回
委托书已签名并注明日期,但未作出指示,您的普通股将是
对提案投了赞成票