Pagaya宣布公开发行A类普通股纽约——纽约州纽约——2024年3月13日——为金融生态系统提供人工智能基础设施的全球科技公司Pagaya Technologies Ltd.（纳斯达克股票代码：PGY）（“Pagaya”，“公司” 或 “我们”）今天宣布，它已开始承销6,500,000股A类普通股（“A类普通股”））。该公司打算向承销商授予30天的期权，以购买最多97.5万股额外的A类普通股。公司打算将本次发行的净收益用于一般公司用途并支持未来的增长，其中可能包括营运资本支出和相关投资。本次发行受市场和其他条件的约束。花旗集团和杰富瑞集团是本次发行的活跃联合账面管理人。Keefe、Bruyette & Woods，A Stifel Company是本次发行的账簿管理人。B. 莱利证券担任本次发行的联席经理。本次发行是根据2023年10月4日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的F-3表格上的有效货架注册声明进行的，生效日期为2023年10月16日。本次发行将仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。在投资之前，潜在投资者应阅读招股说明书、招股说明书补充文件以及其中以引用方式纳入的文件，以获取有关公司和本次发行的更完整信息。这些文件可以通过访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得。或者，可以从以下网址获取招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本（如果有）：花旗集团全球市场公司，c/o Broadridge Financial Solutions，纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 11717，或致电 1-800-831-9146；或通过电话向杰富瑞有限责任公司，收件人：纽约州麦迪逊大道520号股票辛迪加招股说明书部 10022 索取致电 (877) 821-7388 或发送电子邮件至 Prospectus_Department@Jefferies.com。本新闻稿不应构成卖出要约或征求买入要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或司法管辖区出售此类证券是非法的，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券。关于Pagaya Technologies Pagaya（纳斯达克股票代码：PGY）是一家全球科技公司，为全国更多人提供改变生活的金融产品和服务。通过使用机器学习、庞大的数据网络和复杂的人工智能驱动方法，Pagaya为其合作伙伴、其客户和投资者提供全面的消费者信贷和住宅房地产解决方案。其专有的API和资本解决方案集成到其合作伙伴网络中，以提供无缝的用户体验和更大的主流经济准入。Pagaya在纽约和特拉维夫设有办事处。关于前瞻性陈述的警示说明本文件包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。这些前瞻性陈述通常由 “预测”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“机会”、“未来”、“战略”、“可能”、“展望”、“计划”、“可能”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“努力”、“将来”、“努力”、“将来”、“将” 等词语来识别、” “将”、“将是”、“将继续下去”、“可能会出现” 以及类似的表达。这些陈述基于公司当前的信念和期望。此类前瞻性陈述包括但不限于与本次发行相关的陈述，包括发行的时间和规模、发行收益的预期用途以及承销商授予购买额外股票的30天期权的期权。由于与市场状况相关的风险和不确定性以及惯例收盘的满意度，实际业绩可能与本新闻稿中列出的结果有所不同

与拟议的公开募股相关的条件以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性，这些风险和不确定性包含在公司20-F表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的任何文件中的 “风险因素” 标题下。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些前瞻性陈述反映了截至本文发布之日公司对未来事件的看法，基于假设，受风险和不确定性的影响。鉴于这些不确定性，投资者不应过分依赖这些前瞻性陈述。截至本文发布之日所作的前瞻性陈述反映了公司当前的信念，并基于截至发表之日的现有信息，公司不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性陈述。本警示声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的，对所有前瞻性陈述进行了全面的限定。投资者和分析师 ir@pagaya.com 媒体与媒体 press@pagaya.com