错误000172543000017254302024-03-082024-03-08ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

根据第13或15(D)节

1934年《证券交易法》

 

报告日期 (最早报告事件日期):2024年3月8日

 

智能生物解决方案公司。

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

 

特拉华州   001-39825   82-1512711

(状态 为

成立为法团)

 

(佣金)

文件编号(br})

 

(美国国税局 雇主

标识 编号。)

 

第57街西142号, 11层 层

纽约 , 纽约10019

(主要执行办公室地址 ,包括邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号:(646) 828-8258

 

不适用

(前 姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务,请勾选 下面相应的框:

 

根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易 个符号   注册的每个交易所的名称
普通股,面值0.01美元   INBS   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节) 或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司☒

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01项加入材料最终协议。

 

于2024年3月8日,智能生物解决方案公司(“本公司”)与若干机构及认可投资者订立证券购买协议(“购买协议”),由本公司出售(I)675,183股本公司普通股(“股份”) 每股面值0.01美元(“普通股”),(Ii)第一系列预筹普通股 认购权证(“预资资权证”),以购买合共1,548,150股普通股。(Iii)H-1系列认股权证可认购最多2,223,333股普通股(“H-1系列认股权证”),及(Iv)H-2系列认股权证以私募发售方式购买最多2,223,333股普通股(“H-2系列认股权证”及连同H-1系列认股权证及预筹资金认股权证统称为“认股权证”)( “发售”)。一股普通股(或一份预融资权证)以及附带的H-1系列权证和H-2系列权证的合并收购价为 $4.55。此次发行于2024年3月12日结束。

 

在符合某些所有权限制的情况下,认股权证可在发行时行使。每份预付资金认股权证可按每股0.01美元(根据其条款不时调整)的价格行使为一股普通股 ,并可随时行使,直至预付资金认股权证全部行使为止。每一份H-1系列认股权证和H-2系列认股权证可按每股4.55美元的价格(根据其条款不时调整)行使为一股普通股。H-1系列权证的有效期为自美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)宣布生效之日起18个月,该注册声明登记了H-1系列认股权证相关的所有认股权证股票。H-2系列认股权证的有效期相当于五(5)年,在公司公开宣布美国食品和药物管理局批准公司的智能指纹药物筛选系统510K之后,这一期限将 缩短至20个日历日。

 

在扣除配售代理的费用及其他发售开支,并扣除现金行使认股权证所得款项(如有)前,本公司从是次发售中获得的总收益约为1,010万美元。本公司拟 将发行所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。

 

于购买协议方面,本公司订立一项登记权利协议,并同意于2024年3月18日前向美国证券交易委员会提交一份转售登记声明(“转售登记声明”),涵盖因行使认股权证而向投资者出售的所有普通股股份及可发行普通股,并尽其最大努力使转售登记 声明于2024年4月22日前宣布生效。

 

认股权证的股份、认股权证及行使认股权证时可发行的股份为根据修订后的1933年证券法(“证券法”),根据证券法第4(A)(2)节规定的不涉及公开发行的交易和根据证券法颁布的规则D规则506作为向认可投资者的销售而提供的豁免 ,以及依据适用的州法律规定的类似豁免,出售和发行的证券。

 

采购协议中包含的 陈述、保证和契诺完全是为了采购协议各方的利益而作出的。此外,此类陈述、担保和契诺:(I)旨在在购买协议各方之间分担风险,而不是作为事实陈述,以及(Ii)可能以不同于公司股东或其他投资者可能认为的重大标准的方式应用重大标准。因此,购买协议随本报告一起提交,只是为了向投资者提供有关购买协议条款的信息 交易,且不向投资者提供有关公司的任何其他事实信息。有关陈述和保证标的的信息可能在购买协议日期之后发生变化,随后的信息可能会也可能不会在公开披露中得到充分反映。

 

 

 

 

于2024年3月8日,本公司与拉登堡-塔尔曼公司(“代理”) 订立配售代理协议,根据该协议,本公司同意向代理支付(I)相当于本公司于发售中收到的总收益的8.0%的现金费用,(Ii)相当于本公司于发售中收到的总收益的1.0%的管理费。(Iii)普通股 认购权证购买相当于发行股份总数的5%的普通股和预筹资权证 ,其行使价为每股发行价的125%,有效期为自发行起计5年(“配售代理权证”);(Iv)相当于本公司因现金行使任何H-1认股权证及H-2认股权证而收到的总收益9.0%的现金费用;及(Vi)报销代理商的开支 ,金额最高为145,000美元。配售代理权证及于行使配售代理权证时可发行的股份 乃根据证券法第4(A)(2)条提供的豁免注册而发行,因交易不涉及公开发售,并依赖适用州法律下的类似豁免。

 

《购买协议》、《注册权协议》、《配售代理协议》、《H-1系列认股权证》、《H-2系列认股权证》、《预筹资金认股权证》和《配售代理认股权证》等表格分别作为附件10.1、10.2、10.3、4.1、4.2、4.3和4.4提交本报告的8-K表格。这些文件的条款的前述概要受制于这些文件,并由这些文件整体限定,这些文件通过引用结合于此。

 

第 3.02项股权证券的未登记销售。

 

以上第1.01项中包含的与此次发售有关的信息以及股份、认股权证及配售代理权证及根据该等认股权证及配售代理权证发行的普通股股份以引用方式并入本第3.02项。

 

第 8.01项。其他活动。

 

2024年3月11日,该公司发布了一份新闻稿,宣布此次发行。新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并以引用的方式并入本文。2024年3月12日,该公司发布新闻稿,宣布股票发售结束。新闻稿的副本作为附件99.2附于此,并以引用的方式并入本文。

 

项目 9.01财务报表和证物。

 

不是的。   描述
4.1   H-1系列认股权证表格
4.2   H-2系列认股权证表格
4.3   系列I预出资认股权证表格
4.4   配售代理授权书表格
10.1   证券购买协议格式
10.2   注册权协议
10.3   配售代理协议
99.1   新闻稿日期:2024年3月11日
99.2   新闻稿日期:2024年3月12日
104   封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

日期: 2024年3月12日    
  智能生物解决方案公司。
     
  发信人: /S/ 斯皮罗·萨基里斯
  名称: Spiro Sakiris
  标题: 首席财务官