美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期(最早事件报告日期 )：2023年11月30日

应用光电股份有限公司。

(注册人的确切姓名，如其章程中所规定的 )

德克萨斯州糖地，杰斯·皮尔特尔大道13139号。77478

(主要执行办公室地址 )地址：(邮政编码)

(281) 295-1800

(注册人电话号码， 含区号)

不适用

(自上次报告以来，如果更改了以前的姓名或地址 )

如果 Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务 (参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的框。如下所示)：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。O

项目1.01。签订实质性的最终协议。

采购协议

2023年11月30日，应用光电股份有限公司(“本公司”)签订采购协议(“本公司”)。采购协议)与Raymond James& Associates，Inc.(“初始买方”)订立，据此，本公司同意出售，而初始买方 同意购买本金总额约8,020万美元、本金总额为5.250%、2026年到期的可转换优先票据(“可兑换票据 “)，供初始买方根据经修订的1933年《证券法》(下称《证券法》)下的规则第144A条转售给合格机构买家。

出售可换股票据产生约7,600万美元的净收益，扣除初步买方折扣和佣金以及公司应支付的其他估计发售费用。如本公司于2023年12月1日呈交予美国美国证券交易委员会的本公司现行8-K表格报告所述，本公司以发售所得款项净额支付 某些票据交换交易(“交易所”)的代价。公司在交易所支付的总对价包括约8,110万美元现金和约466,368股公司普通股(统称为“交换对价”)，交易所于2023年12月5日收盘。

根据《购买协议》的条款，公司同意赔偿初始买方的某些责任，包括《证券法》项下的责任，以及其他联邦或州法定法律或法规。《购买协议》包含惯例陈述、担保和 契诺、向初始买方出售可转换票据的条款和条件、出资义务和此类协议中惯用的其他 条款和条件。本《购买协议》的描述完全参照《购买协议》的文本， 其在此作为附件110.1提交，并通过引用结合于此。

契约与可转换票据

可换股票据是根据本公司与作为受托人的ComputerShare Trust Company之间于2023年12月5日订立的契约(“契约”)而发行的。

可转换票据将按5.250%的年利率计息，自2024年6月15日起每半年支付一次利息，并于每年的6月15日和12月15日支付一次利息。可转换票据将于2026年12月15日到期，除非根据其条款提前转换、赎回或回购。

可转换债券的转换率为每1,000美元可转换债券的本金金额为65.6276股公司普通股(这相当于转换价格为公司普通股每股约15.24美元，较公司普通股在2023年11月30日公布的每股13.25美元的销售价格溢价约15%)，可能会进行调整。在2026年9月15日之前，可转换票据的持有人只有在发生某些事件时才有权转换其可转换票据。自2026年9月15日起及之后，可转换票据持有人可在其选择的任何时间转换其可转换票据，直至紧接到期日前第二个预定交易日的交易结束为止。本公司将根据适用的换股比率(S)，根据本公司的选择，通过支付或交付(视情况而定)现金、普通股或普通股的现金和股票的组合来结算转换。

最初，可转换票据没有担保人，但可转换票据将由公司未来的某些国内子公司在优先、无担保的基础上提供全面和无条件的担保。可转换票据是公司的优先无担保债务，与现有和未来的优先无担保债务具有同等的偿付权，优先于公司现有和未来的债务，明确从属于可转换票据，实际上从属于公司现有和未来的有担保债务。每个未来担保人(如有)的票据担保(如有)将是该担保人的优先无担保债务，在担保该债务的抵押品的价值范围内，等同于该担保人现有和未来的优先无担保债务、优先偿付权 和明确从属于可转换票据并实际上从属于该未来担保人的现有和未来担保债务的未来债务。

本契约包含限制 公司和我们子公司的能力的契诺，其中包括：(I)产生或担保额外债务 或发行不合格股票；以及(Ii)产生或产生留置权。

可转换票据将在2024年12月15日或之后以及紧接到期日之前的第40个预定交易日或之前按公司的选择权随时赎回全部或部分(受契约中描述的某些限制)，现金赎回价格相当于将赎回的可转换票据的本金，另加至但不包括赎回日期的应计未付利息，但只有在(1)在公司发出相关赎回通知的前一个交易日(包括前一个交易日)的连续30个交易日内，至少20个交易日中的每个交易日(无论是否连续)，公司普通股的最后报告每股销售价格超过转换价格的130%；和(2)在其发出通知之日之前的交易日。

此外，可转换票据将可在任何时间和不时在40日或之前由公司选择全部或部分赎回。^这是如 “指定剥离”(定义见契约)完成，则按紧接到期日前一天的预定交易 ，现金赎回价格相等于待赎回的可转换票据的本金，加上赎回日期(但不包括赎回日期)的应计及未付利息(以可转换票据持有人于记录日期收市时的权利为准)。

调用任何可转换票据进行赎回将 构成关于该可转换票据的“完全根本性变化”(在契约中定义)，在这种情况下，如果该可转换票据在被要求赎回之后进行转换，则适用于该可转换票据的转换率在某些情况下将会增加 。

此外，如果指定资产剥离完成，则每一可转换票据持有人将有权要求公司在公司选择的日期 回购其可转换票据以换取现金，该日期必须是我们发出指定资产剥离相关通知后不超过35个工作日，但不少于20个工作日。为进行该等回购而投标的票据的回购价格将等于将回购的可转换票据的本金金额 ，加上回购日期(但不包括回购日期)的应计和未付利息(以可转换票据持有人在记录日期收盘时的权利 为准，可在相应付息日期收到相关利息支付)。

此外，如本公司如契约所述发生重大变动，可换股票据持有人可要求本公司以现金回购其全部或部分可换股票据，回购价格相当于拟购回的可换股票据本金额的100%，另加应计 及所需回购日期(但不包括)的未付利息。

此外，可转换票据 受制于惯例违约事件。可换股票据不计提偿债基金。

本公司根据证券法第4(A)(2)节所提供的豁免注册，向初始买方发售及出售可换股票据 ，由初始买方根据证券法规则第144A条所规定的豁免注册 转售予合资格机构买家(定义见证券法)。本公司依赖这些豁免注册，部分是基于初始买方就出售可转换票据作出的陈述 。

前述对本契约和可转换票据的描述并不声称是完整的，而是通过参考本契约的全文(包括其中包括的可转换票据的形式) 的全文进行限定的，该本契约作为证据提交并通过引用并入本文。

转换后可发行或在交易所交易中发行的可转换票据和公司普通股(如果有的话)没有也不会根据证券法或任何适用的州证券法进行登记。转换后可发行的可转换票据和公司普通股股份(如有)或在交易所交易中发行的可转换票据和普通股(如有)在没有注册或未获得证券法注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国发售或出售。

本8-K表格中的当前报告不是 出售公司任何证券的要约，也不是在任何不允许此类要约和出售的州征集购买此类证券的要约 。

补充性义齿

在发行 可换股票据的同时，本公司于交易所交换或购回其于2024年到期的5.00%可换股优先票据(“2024年票据”)本金约8,020万美元， 作为交换代价。根据管理交易所的交换协议的条款，2024年票据缔约方的持有人同意本公司和北卡罗来纳州ComputerShare Trust Company(“受托人”)于2019年3月5日提出的对该契约的若干拟议修订，作为国家协会富国银行(“2019年契约”)的继任受托人。

关于交易所， 公司和受托人签订了日期为2023年12月5日的2019年契约的第一份补充契约(“补充契约”)。补充契约修订《2019年契约》，以消除《2019年契约》中限制我们的能力和我们子公司的能力的某些限制性契约：(I)产生或担保额外债务或发行不合格股票；以及(Ii)设定或产生留置权。

本补充压痕的描述通过参考补充压痕的文本进行整体限定，该补充压痕在此作为附件4.3提交，并通过引用并入于此。

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务

本8-K表当前报告第1.01项所载信息通过引用并入本报告。

第3.02项。股权证券的未登记销售

本8-K表格本报告第1.01项所载资料仅供参考。*最初，可换股票据转换时最多可发行约6,053,887股公司普通股，按初始最高转换率 每1,000元可换股票据本金75.4714股普通股计算，须遵守惯常的反稀释调整条款 。

前瞻性信息

这份当前的Form 8-K报告包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过以下术语识别 前瞻性陈述：“相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“应该”、“可能”、“将”、“目标”、“寻求”、“目标”、“预测”、“思考”、“目标”、“乐观”、“新目标”、“目标”“”战略“、”“潜在”“、”很可能“、”将“、”预期“、”计划“、”项目“、”许可“或其他表达未来事件或结果不确定性的类似表达方式。此类前瞻性陈述反映了作出此类陈述时管理层的观点。这些前瞻性表述涉及风险和不确定性，以及假设和当前预期，这可能会导致我们的实际结果与此类前瞻性表述中预期的大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于： 新冠肺炎疫情对我们的业务和财务业绩的影响；客户订单规模或数量的减少；由于行业条件对我们产品的需求的变化；制造运营的变化；制造成本的波动； 产品发货的延迟；供应链的中断；设计获胜率或客户对新产品接受率的变化； 我们很大一部分收入对少数客户的依赖；潜在的定价压力；对我们客户产品的需求或其产品部署速度的下降；互联网数据中心、有线电视(CATV)宽带、电信或光纤到户(FTTH)市场的一般情况；世界经济的变化(尤其是在美国和中国)；国际贸易监管和税收的变化，包括征收关税；货币汇率的变化；季节性的负面影响；以及在我们提交给美国证券交易委员会的文件中更全面地描述的其他风险和不确定性，包括我们截至2022年12月31日的年度Form 10-K报告和截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度报告Form 10-Q。有关可能影响我们业务的这些风险和其他风险的更多 信息，请参阅我们提交给美国证券交易委员会的季度报告和年度报告中的“风险因素”部分。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测 。本报告中关于Form 8-K的所有前瞻性陈述均基于截至本报告发布之日我们可获得的信息，并受本警示声明的限制。除非法律另有要求，否则我们没有义务在本报告以8-K格式提交本报告之日之后，以任何理由更新前瞻性陈述，以使这些陈述符合 实际结果或我们预期的变化。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品。

*根据S-K法规第601(A)(5)项，本协议的某些附表和证物已被省略。如有任何遗漏的时间表或展品，美国证券交易委员会或其工作人员将根据要求提供补充材料。

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。