附录 99.2
应用光电宣布2026年到期的8,020万美元可转换优先票据的定价
得克萨斯州舒格兰，2023年12月1日—— 应用光电公司（纳斯达克股票代码：AAOI）（“AOI”）今天宣布，其私募本金总额为8,020万美元的 2026年到期的5.25％可转换优先票据（“票据”）定价，此次发行使得 不受经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的注册要求。 的发行规模比先前宣布的本金总额为8000万美元的票据发行有所增加。
向初始购买者 出售票据预计将于2023年12月5日结算，但须遵守惯例成交条件，预计将为AOI带来约7,600万美元的净收益。我们打算将本次发行的净收益用于回购或交换我们现有的2024年到期的5.00％可转换 优先票据（“2024年票据”），与现有持有人私下协商的交易， 如下所述。
在发行的同时，我们预计将与2024年票据的某些持有人进行单独的私下谈判交易，交换或回购2024年票据的约8,020万美元本金，总对价包括约8,110万美元的现金，其中包括2024年此类票据的 应计利息以及大约466,368股普通股。发行完成后，我们 可能会进行更多交易所，或者我们可能会回购或诱导转换 2024 年票据。参与任何此类交易所、回购或诱导转换的2024年票据的持有人可以在公开市场上购买或出售我们的普通股，以平仓 他们可能持有的与2024年票据相关的任何对冲头寸或对冲与这些交易相关的风险敞口。这些 活动可能会对我们的普通股和我们发行的票据的交易价格产生不利影响。此外，参与并行交易或回购的2024年票据持有人 的市场活动可能影响了我们发行的票据 的初始转换价格。
这些票据将是我们的优先无担保债务 ，在支付权上将等同于我们现有和未来的优先无抵押债务、我们现有 的优先受付权以及明确从属于票据并实际上从属于我们现有和未来的有担保债务的未来债务， 仅限于担保该债务的抵押品的价值。这些票据的利率为每年5.25％，从2024年6月15日开始，每半年在每年的6月15日和12月15日分期支付 。除非提前回购、兑换或转换，否则票据将于 2026 年 12 月 15 日 到期。
根据票据契约的规定，在某些特定情况下， 票据持有人可以选择对票据进行兑换。我们将根据适用的转换率，在 的选择中，通过支付或交付现金、普通股或现金和普通股的组合来结算转换 。最初，票据将不提供担保，但票据将由我们未来的某些国内子公司在优先和无担保的基础上全额无条件担保 。
初始转换率为每1,000美元本金的普通股65.6276股 股（相当于我们普通股 的初始转换价格约为每股15.24美元），视惯例调整而定。如果发生了 Make-Whole 的根本性变化（定义见票据契约） ，并且与其他某些转换有关，在某些情况下，我们将在指定的 时间段内提高转换率。
除非与 特定资产剥离（如下所述）的完成有关，否则我们不得在 2024 年 12 月 15 日之前兑换票据。2024 年 12 月 15 日当天或之后， 以及 40 日当天或之前第四在到期日之前的预定交易日，如果我们最近公布的普通股每股销售价格超过转换价格的130％，我们可以将全部或部分票据 兑换成现金；在截至该日的连续30个交易日内，包括在我们发送相关赎回通知之日之前的交易日 ，无论是否连续；以及 (ii) 我们以等于本金的现金赎回价格发送此类赎回 通知之日的前一交易日要赎回的票据金额，加上应计和未付利息（如果有）。 持有人可能要求我们在发生根本性变化（定义见 票据的契约）时以等于票据本金加上应计和未付利息（如果有）的现金购买价格回购其票据。此外，票据 可以在到期日前的第40个预定交易日 或之前，随时按我们的选择全部或部分赎回，现金赎回价格等于待赎回票据的本金金额，外加应计 和未付利息（如果有），但不包括赎回日期（视权利而定）如果 “指定”，则截至营业结束时票据持有人在记录日期 在相应的利息支付日收到相关利息付款）资产剥离” （定义见票据契约）已完成。如果特定资产剥离完成，则每位票据持有人将有权要求我们在我们选择的日期以现金回购其票据，该日期必须是我们发送相关特定资产剥离通知后的不超过 35，也不得少于 20 个工作日。赎回价格将等于待赎回票据本金的100％ ，加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息（如果有）。
票据的发行和出售以及我们在票据转换后可发行的普通股 的发行和出售尚未根据《证券法》进行登记，未经注册或未获得《证券法》和 适用州或其他司法管辖区证券法注册要求的适用豁免，也不得在不受这些注册要求约束的交易中发行或出售票据和此类股票 。
本新闻稿不构成 的卖出要约或要求买入票据或任何其他证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售票据或任何其他 证券，而此类要约、招揽或出售是非法的。任何报价（如果有的话）只能根据《证券法》第144A条提出 。
前瞻性信息
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性 陈述。在某些情况下，您可以使用 “相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预测”、 “打算”、“应该”、“可以”、“目标”、“寻求”、“目标”、“寻找”、“目标”、“预测”、“思考”、“目标”、“乐观”、“新”、“目标” “预测”、“思考”、“目标” 等术语来识别前瞻性 陈述 br} “战略”、“潜力”、“很可能”、“将”、“预期”、“计划” “项目”、“许可” 或其他表示未来事件或结果不确定性的类似表达。这些 前瞻性陈述反映了管理层在发表此类陈述时的观点。这些前瞻性陈述涉及 风险和不确定性，以及假设和当前预期，这可能导致我们的实际业绩与此类前瞻性陈述中预期的 存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于： COVID-19 疫情对我们业务和财务业绩的影响；客户订单规模或数量的减少；行业状况导致的对我们 产品的需求变化；制造业务的变化；制造成本的波动；产品发货延迟；供应链中断；设计获胜率或客户对新产品的接受率的变化；我们的其很大一部分依赖于 少数客户收入；潜在的定价压力；对客户的 产品的需求或其产品部署率的下降；互联网数据中心、有线电视（CATV）宽带、 电信或光纤到户（FTTH）市场的总体状况；世界经济（尤其是美国和中国）的变化；国际贸易的 监管和税收变化，包括征收关税；货币变化汇率；季节性的负面 影响；以及其他风险和不确定性的描述更多在我们向证券 和交易委员会提交或提供的文件中，包括我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的10-Q表季度报告 。有关这些 以及可能影响我们业务的其他风险的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告 的 “风险因素” 部分。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。 本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日我们获得的信息， 全部由本警示声明作了限定。除非法律要求，否则在本新闻稿发布之日之后，我们没有义务以 为任何原因更新前瞻性陈述，以使这些陈述与实际业绩或我们的预期变化保持一致。
关于应用光电子学
应用光电公司（AOI）是先进光学产品的领先开发商和制造商，包括组件、模块和设备。AOI 的产品是全球宽带光纤接入网络的基石，用于 CATV 宽带、互联网数据中心、电信和 FTTH 市场。AOI向所有四个市场的一级客户提供光网络激光器、组件和设备。除了位于德克萨斯州舒格兰的公司总部、晶圆厂和先进的工程和生产设施外，AOI 还在台湾台北和中国宁波设有工程和 制造工厂。
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