美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告的事件日期 ）：2023 年 11 月 30 日

应用光电有限公司

（注册人的确切姓名在其章程中指定 ）

13139 Jess Pirtle Blvd.Sugar Land， 德克萨斯州77478

（主要行政办公室地址 ）（邮政编码）

(281) 295-1800

（注册人的电话号码， 包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来更改了 ，则以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下任何条款 规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

o 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条进行书面 通信

o 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条征集 材料

o 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 条进行启动前 通信

o 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 条进行启动前 通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 o

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。o

项目 1.01。签订实质性最终协议 。

2023年11月30日，应用光电公司（“公司”）与其2024年到期的 5.00% 可转换优先票据（“2024年票据”）的某些持有人（“票据持有人”）签订了单独的私下谈判的 交换协议（“交易协议”），以交换或回购约8,020万美元本金的2024年票据，总对价约为8,110万美元现金，包括 2024 年票据的应计利息，以及公司约 466,368 股股票（“交易所股份”）普通股，面值 每股0.001美元（统称为 “交易所”）。交易所预计将于2023年12月5日 完工，但须满足惯例成交条件。

交易协议 包含公司和票据持有人的惯常陈述、担保、承诺和其他协议。交易所协议的上述描述 仅为摘要，并参照交换协议形式的全文进行了全面限定， 该格式作为本表8-K的附录10.1提交，并以引用方式纳入本第1.01项和第3.02项。

根据经修订的1933年《证券法》 （“证券法”）第4（a）（2）条，根据 向交易所发行和出售交易所股票是通过免于注册的交易进行的。

本表8-K最新报告不是 出售公司任何证券的要约，也不是在不允许此类要约和出售 的任何州征集购买此类证券的要约。

项目 3.02。未注册的股权证券销售。

本 表格 8-K 最新报告第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入此处。

项目 7.01。法规 FD 披露。

2023年11月30日，公司发布了 新闻稿，宣布启动其2026年到期的可转换优先票据 （“2026年票据”）本金总额为8000万美元的私募发行，该发行不受《证券法》（“可转换 债务发行”）和交易所的注册要求。新闻稿的全文作为附录99.1附后，以引用方式并入此处 。

2023年12月1日，公司发布了 新闻稿，宣布其2026年可转换债务发行 和交易所的2026年票据的总本金定价为8,020万美元。新闻稿的全文作为附录99.2附后，以引用方式纳入此处。

根据 表格8-K的第B.2号一般指示，就经修订的1934年《证券交易法》（“交易所 法”）第18条而言，本8-K表最新报告第7.01项，包括附录99.1和附录99.2， 不应被视为 “已提交”，也不得被视为受该部分责任的约束，也不得将其视为已成立在《交易法》或《证券法》下的任何申报 中提及，除非此类文件中以引用方式明确规定。此外，本表8-K最新报告第7.01项下提供的 信息无意构成公司确定 此处包含的信息，包括本文的证物，是实质性的，也不是FD法规要求传播此类信息 。

前瞻性信息

本表8-K最新报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 前瞻性陈述。在某些情况下，您可以使用 “相信”、“可能”、“估计”、“继续”、 “预测”、“打算”、“应该”、“可以”、“目标”、 “寻求”、“目标”、“目标”、“思考”、“目标”、“乐观”、“新”、“目标”、“目标”、“目标” 等术语来识别 “新的”、“目标”、“目标”、“目标”、” “战略”、“潜力”、“很可能”、“将”、“预期”、 “计划”、“项目”、“许可” 或其他表示未来事件 或结果不确定性的类似表达。此类前瞻性陈述反映了管理层在发表此类陈述时的观点。这些前瞻性 陈述涉及风险和不确定性以及假设和当前预期，这可能导致我们的实际业绩与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：COVID-19 疫情对我们业务和财务业绩的影响；客户订单规模或数量的减少；行业状况导致的 对我们产品的需求变化；制造业务的变化；制造成本的波动； 产品发货延迟；供应链中断；设计获胜率或客户对新产品的接受率的变化； 我们的很大一部分依赖少数客户收入；潜在的定价压力；对我们客户产品的需求 或其产品部署率的下降；互联网数据中心、有线电视 (CATV) 宽带、电信或光纤到户 (FTTH) 市场的总体状况；世界经济的变化（尤其是美国 和中国）；国际贸易监管和税收的变化，包括征收关税；货币变化交易所 汇率；季节性的负面影响；以及其他风险和不确定性的描述更多在我们向美国证券交易委员会提交或提供 的文件中，包括我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及 截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的10-Q表季度报告。有关这些风险和其他可能影响我们业务的风险的更多 信息载于我们向美国证券交易委员会提交的季度 和年度报告的 “风险因素” 部分。你不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本表8-K最新报告中的所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日 获得的信息，并完全受本警示声明的限制。除非法律要求，否则在本表8-K最新报告发布之日之后，我们不承担出于任何原因的义务 更新前瞻性陈述，以使这些陈述符合 实际业绩或我们的预期变化。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促使本报告的签字人 经正式授权代表其签署。