Pyxis Oncology宣布私募5000万美元

2024年2月27日

马萨诸塞州波士顿，2024年2月27日（GLOBE NEWSWIRE）——专注于开发针对难以治疗的癌症的下一代疗法的临床阶段公司Pyxis Oncology, Inc.（纳斯达克股票代码：“PYXS”）今天宣布，它已同意以每股4.78美元的价格出售8,849,371股普通股和购买1,611,215股股票的预筹认股权证其普通股以每份预先注资的认股权证的价格为4.779美元，以私募方式向精选的机构和认可的医疗保健专业投资者提供。预先注资的认股权证行使价为每股0.001美元。私募预计将于2024年2月29日左右结束，但须遵守惯例成交条件。Pyxis Oncology预计，在扣除估计的费用和支出之前，私募的总收益约为5000万美元。

此次融资包括新老机构投资者的参与，包括Deep Track Capital、Ridgeback Capital Investments L.P.、Blue Owl Healthcare Opportunities、Laurion Capital Management和StemP

Pyxis Oncology打算将这笔拟议融资的净收益用于为该公司领先的抗体药物偶联候选疗法 PYX-201 的持续开发提供资金，正在进行的一项针对实体瘤的1期研究中，该研究正在进行中，用于营运资金和一般公司用途。

Leerink Partners担任私募的主要配售代理人，LifeSCI Capital担任私募的联合配售代理人。

上述以私募方式出售的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行注册。因此，除非根据有效的注册声明或《证券法》注册要求的适用豁免，否则不得在美国发行或出售这些证券。Pyxis Oncology已同意在注册权协议签署后的第30天内向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明，注册转售私募发行的普通股和行使私募发行的预先注资认股权证时可发行的普通股。

本新闻稿不应构成卖出要约或征求买入要约，在任何司法管辖区内，也不得有任何此类要约、招揽或出售此类证券的要约、招揽或出售。根据转售注册声明进行的任何证券发行只能通过招股说明书进行。

关于 Pyxis Oncology, Inc.

Pyxis Oncology, Inc. 是一家临床阶段的公司，专注于战胜难以治疗的癌症。该公司正在高效地开发具有单一和联合疗法潜力的下一代疗法。正在进行的针对多种类型实体瘤的 1 期临床研究中，正在对 PYX-201 和 PYX-106 进行评估。Pyxis Oncology的候选治疗药物旨在直接杀死肿瘤细胞，并解决癌症造成的潜在病理，这些病理会导致其无法控制的增殖和免疫逃避。Pyxis Oncology的抗体药物偶联物（ADC）和免疫肿瘤学（IO）项目采用新颖和新兴的策略来靶向对当前护理标准具有耐药性的各种实体瘤。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，以1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法中的安全港条款为目的。这些陈述通常使用诸如 “预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“目标”、“持续”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将来”、“将”、“将”、“将来”、“将来”、“将”、“将”、“将”、“将” 等词语来识别，” 或这些词的否定或复数，或类似的表达方式或变体，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。我们无法向您保证，前瞻性陈述中反映的事件和情况将会实现或发生，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于此处确定的因素，以及Pyxis Oncology截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告、Pyxis Oncology截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告、Pyxis Oncology截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告中 “风险因素” 部分中讨论的因素，Pyxis Oncology截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告以及我们的其他文件，均已上线向证券交易委员会提交。这些风险并非穷尽无遗。新的风险因素不时出现，我们的管理层无法预测所有风险因素，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。此外，“我们相信” 的陈述和类似的陈述反映了我们对相关主题的信念和观点。这些声明基于截至本文发布之日我们获得的信息，尽管我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，不应将我们的陈述理解为表明我们已对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒投资者不要过分依赖这些陈述。除非法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发布之日之后的事件或情况。

Pyxis 肿瘤联系人

帕梅拉·康尼利

首席财务官兼首席运营官

ir@pyxisoncology.com