美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
|
| |||
（州或其他司法管辖区）公司注册的） |
| （委员会文件号） |
| （国税局雇主识别码） |
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号:(
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 | |
| |
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 | |
| |
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 | |
| |
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 |
| 交易符号 |
| 每个交易所的名称在哪个注册了 |
|
|
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
介绍性说明
正如先前宣布的那样，特拉华州的一家公司Coherus BioSciences, Inc.（以下简称 “公司”）于2024年1月19日与特拉华州的一家公司Sandoz Inc.（“买方”）签订了买卖协议（经不时修订、重述、补充或以其他方式修改，即 “购买协议”）。2024年3月1日，公司完成了先前宣布的对CIMERLI®（ranibizumab-eqrn）眼科特许经营权的剥离，将其子公司Coherus Othalmology LLC出售给买方（“处置”），预付全现金对价为1.7亿美元，外加1780万美元的CIMERLI产品库存和预付制造资产。此类对价将视某些调整而定，这些调整将在根据购买协议成交后最终确定。
以下事件与处置的完成有关。
项目 2.01 完成资产的收购或处置
介绍性说明中包含的信息以引用方式纳入本第 2.01 项。
上述对收购协议和处置的描述并不完整，受购买协议全文的约束和全面限制。该协议的副本作为公司于2024年1月22日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录2.1附录，其条款以引用方式纳入此处。
第 2.04 项触发加速或增加直接财务义务或资产负债表外安排下的债务的事件。
本表8-K最新报告第2.01项中包含的信息以引用方式纳入本第2.04项。
正如公司于2024年2月5日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（以引用方式纳入本第2.04项）第1.01项中所述，公司于2024年2月5日作为借款人并代表自己及其某些子公司与根据其注册成立的上市有限公司Biopharma Credit PLC签订了贷款协议同意、部分解除和第三修正案（“同意和修正案”）英格兰和威尔士法律，作为抵押代理人（“抵押代理人”），BPCR有限合伙企业，有限公司根据英格兰和威尔士法律成立的合伙企业，作为贷款人（“BPCR”），以及Biopharma Credit Investments V（MASTER）LP，一家开曼群岛豁免的有限合伙企业，由其普通合伙人BioPharma Credit Investments V GP LLC（作为贷款人，与BPCR一起均为 “贷款人”，统称为 “贷款人”）行事，贷款人和抵押代理人提供了某些同意，并解除了公司的某些资产和子公司在现有贷款协议和其他贷款文件下的义务与此有关联，双方同意修改公司、部分子公司、抵押代理人和贷款人之间先前披露的截至2022年1月5日的贷款协议（经2022年4月7日和2023年2月6日修订，以及在同意和修正之日之前不时修订、重述、修订和重申、补充或以其他方式修改的 “现有贷款协议”）。
根据并遵守《同意与修正案》中的条款和条件，除其他外：（1）贷款人和抵押代理人同意完成收购协议所设想的交易，并免除了公司的某些子公司的债务和受该协议所设想的交易约束的某些资产，（2）贷款人和抵押代理人允许公司部分预付根据现有贷款协议未偿还的贷款本金金额为1.75亿美元购买协议所设想的交易完成后，但须遵守某些条件，（3）协议各方同意调整现有贷款协议下的最低净销售承诺水平。
因此，在上述第2.01项提及的处置完成后，公司有责任于2024年4月1日偿还现有贷款协议下未偿贷款中2.5亿美元的现有本金余额中的1.75亿美元，公司计划根据同意和修正案在2024年4月1日当天或之前向贷款人偿还1.75亿美元以及680万美元的预付保费和补偿金额。
上述对同意和修正案重要条款的描述并不完整，并参照同意和修正案的全文进行了全面限定。该同意和修正案作为公司于2024年2月5日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1提交，并以引用方式纳入此处。
项目 8.01 其他活动。
2024年3月4日，公司发布新闻稿，宣布处置完成。该新闻稿的副本作为附录99.1附于本表8-K的最新报告中。
项目 9.01 财务报表和附录。
(b) 备考财务信息
本表8-K最新报告第2.01项中载列的信息以引用方式纳入此处。未经审计的简要财务信息和相关附注作为本8-K表最新报告的附录99.2提交，并以引用方式纳入此处。在对（i）处置和关联交易以及（ii）收购Surface Oncology, Inc.（“Surface”）（“合并” 以及与处置一起，“合并交易”）的预估生效后，他们提交了未经审计的公司预计简明合并资产负债表和未经审计的简明合并运营报表。截至2023年9月30日的九个月和截至2022年12月31日的年度未经审计的简明合并运营报表是在编制合并交易于2022年1月1日时编制的。截至2023年9月30日的未经审计的简明合并资产负债表是在2023年9月30日进行处置和相关交易一样编制的。
(d) 展品。
| | | |
展品编号 |
| 描述 | |
| | | |
99.1 | Coherus BioSciences, Inc. 于 2024 年 3 月 4 日发布的新闻稿 | ||
99.2 | 未经审计的预计汇总了Coherus BioSciences, Inc.截至2023年9月30日的九个月和截至2022年12月31日止年度的合并财务信息。 | ||
| | | |
104 | | 封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中） | |
* | 本文件中构成机密信息的某些部分已根据第S-K条例第601 (b) (10) 项进行了编辑。 | ||
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期：2024 年 3 月 4 日 |
| COHERUS BIOSCIENCES, INC. | |
| | | |
| | 来自： | /s/ 丹尼斯·兰菲尔 |
| | 姓名： | 丹尼斯·M·兰菲尔 |
| | 标题： | 总裁兼首席执行官 |