美国 州 证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 8-K
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 2 月 27 日
AGRIFY 公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （公司成立的州或其他司法管辖区 ） | （委员会档案编号） | （国税局雇主 身份证号） |
|
特洛伊， |
||
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括
区号：(617)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）下的 规则 14a-12 征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 条，启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 条，启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
| 这个 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《 证券交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
项目 1.01。签订实质性最终协议 。
2024年2月27日，Agrify Corporation（ “公司”）与Alexander Capital, LP作为配售代理人（“配售代理人”）签订了配售代理协议（“代理协议”），根据该协议，公司同意发行和出售总计276万股 普通股，并向选择的某些投资者发行和出售预先筹资的认股权证（购买3,963,684股普通股的 “预融资认股权证”） （“发行”）。每股普通股 的公开发行价格为0.38美元，每份预筹认股权证的发行价格为0.379美元，等于普通股 股的每股公开发行价格减去每份预先注资认股权证的每股行使价0.001美元。本次发行是根据公司于2024年1月26日向美国证券交易委员会（“SEC”） 提交的S-1表格（文件编号333-276724）上的注册声明 进行的，美国证券交易委员会于2024年2月14日宣布生效。 该公司董事长兼首席执行官雷蒙德·张以与其他投资者相同的条件参与了此次发行。
预先注资的认股权证可随时行使 。如果预筹认股权证的持有人及其关联公司在行使权证生效后立即拥有已发行普通股数量的4.99％以上（或投资者可能要求的其他百分比，最高9.99％），则该持股权证的持有人不得行使认股权证。通过至少提前61天向公司发出通知，预先注资认股权证的持有人可以增加或减少 这一百分比，但不得超过9.99％。
根据代理协议的条款， 公司将向配售代理支付现金交易费，相当于本次发行中出售 证券所得总收益的7.0％。此外，公司将向配售代理人偿还一定金额的应付费用， ，包括配售代理律师的费用和支出，总额不超过100,000美元。此外，在 收盘时，公司将向配售代理发行普通股购买认股权证（“配售代理认股权证”），涵盖 多种证券，相当于本次发行中出售和/或发行的证券总数的百分之一（1.0％）。自本次发行的 证券开始销售之日起， 配售代理认股权证在一百八十 (180) 天内不可行使。在这一百八（180）天期限之后，配售代理认股权证的行使期限将持续到本次发行中发行的证券开始销售五（5）周年之前。配售 代理认股权证可按每股0.38美元的价格行使，相当于购买者 在本次发行中支付的证券价格的100％。配售代理认股权证不可兑换。配售代理认股权证（以及标的 证券）不得出售、转让、转让、质押或抵押，也不得成为任何会导致配售代理认股权证（或标的证券） 在自开始销售之日起的一百八十 (180) 天内进行有效经济处置的对冲、卖空、衍生品、 看跌期权证或看涨交易的标的本次发行中提供的证券。 但是，根据FINRA规则5110 (e) (2)，配售代理认股权证可以全部或部分转让给配售代理人 的任何继任者、高级管理人员或成员（或任何此类继任者或成员的高级管理人员或合伙人）。没有与配售代理认股权证相关的注册权 。此外，公司向配售代理授予了对某些融资 六个月的优先拒绝权。
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该公司估计，扣除预计的配售代理费用和佣金以及预计支出后，本次发行的净收益 将约为220万美元。 公司打算将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司 用途，其中可能包括资本支出和债务偿还。该公司预计，本次发行将于2024年2月28日 结束，但须遵守惯例成交条件。
代理协议、预先注资 认股权证的形式和配售代理权证的形式分别作为本最新报告附录1.1、4.1和4.2在 表格8-K上提交，前面对代理协议条款、预先注资认股权证形式和配售代理权证表格 的描述均参照此类证物完全符合条件。
代理协议 包含双方在该协议的所有条款和条件以及双方之间的特定关系 的背景下向另一方做出的陈述和保证，且仅为 的利益而作出的陈述和保证。的规定 代理协议，包括其中包含的陈述 和保证，不为该协议当事方以外的任何一方的利益服务，也不是作为投资者和公众获取有关该协议各方当前状况的事实信息的 文件。 相反，投资者和公众应该查看公司向美国证券交易所 委员会提交的文件中包含的其他披露。
项目 8.01 其他活动。
2024年2月28日，公司发布了 新闻稿，宣布了本次发行的定价。该新闻稿的副本作为本最新报告 的附录 99.1 提交，并以引用方式纳入此处。
第 9.01 项 Financial 报表和附录。
| (d) | 展品。 |
公司特此提交或提供以下证物（视情况而定）：
| 展品编号 | 描述 | |
| 1.1 | 公司与亚历山大资本有限责任公司之间的配售代理协议，日期为2024年2月27日 | |
| 4.1 | 预先注资认股权证表格（参照2024年2月8日向美国证券交易委员会提交的公司S-1表格注册声明第1号修正案附录4.21纳入）。 | |
| 4.2 | 配售代理权证表格（参照2024年2月14日向美国证券交易委员会提交的公司S-1表格注册声明第2号修正案附录4.22纳入）。 | |
| 99.1* | 公司于 2024 年 2 月 28 日发布的新闻稿 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| AGRIFY 公司 | ||
| 日期：2024 年 2 月 28 日 | 来自： | //雷蒙德·诺布·张 |
| 雷蒙德·诺布·张 | ||
| 首席执行官 | ||
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