附录 99.1
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新闻发布 |
| 联系人： | ProFrac 控股公司 | |
| 兰斯·特纳 — 首席财务官 | ||
| investors@profrac.com | ||
| 丹纳德·拉斯卡投资者关系 | ||
| 肯·丹纳德/里克·布莱克 | ||
| ACDC@dennardlascar.com |
ProFrac Holding Corp. 报告2023年全年和第四季度
财务和运营 业绩
德克萨斯州威洛帕克——2024年3月13日—— ProFrac Holding Corp.（纳斯达克股票代码：ACDC）（“ProFrac” 或 “公司”）今天公布了截至2023年12月31日的2023年全年和第四季度的财务和运营 业绩。
2023 年全年业绩
| · | 2023 年 的总收入为 26.3 亿美元，而 2022 年为 24.3 亿美元 | |
| · | 2023 年的净亏损为 5,900 万美元，而 2022 年的净收入为 3.43 亿美元 | |
| · | 调整后 息税折旧摊销前利润(1)是 6.88 亿美元 | |
| · | 经营活动提供的净 现金为5.54亿美元 | |
| · | 资本 支出总额为2.67亿美元 | |
| · | 自由 现金流为2.93亿美元，比2022年增长173％ | |
| · | 截至 2023 年 12 月 31 日， 净负债为 10.8 亿美元 |
2023 年第四季度业绩
| · | 第四季度总收入为4.89亿美元，而 2023年第三季度为5.74亿美元 | |
| · | 净亏损为9,700万美元，而2023年第三季度的净亏损为1,800万美元 | |
| · | 调整后 息税折旧摊销前利润(1)是 1.1 亿美元 | |
| · | 经营活动提供的净 现金为4,300万美元 | |
| · | 资本 支出总额为3,300万美元 | |
| · | 自由 现金流为 1300 万美元 |
ProFrac 执行主席 Matt Wilks 表示：“正如我们预期的那样，由于下半年持续疲软，我们的第四季度业绩受到挑战。尽管大宗商品价格下跌，活动水平下降，但我们今年创造的自由现金流显著增长了173％ ，并采取了重要措施使ProFrac在2024年及以后取得成功。
威尔克斯补充说：“无论是在2023年下半年还是在2024年初，我们都经过深思熟虑和故意地采取了行动，以提高ProFrac 作为油田服务行业领导者的地位。从 2023 年开始，我们认为简化我们的方法非常重要， 将重点放在三个关键战略优先事项上：为客户提供安全、优质的服务和改善整体体验；提高我们业务各个方面的 利用率；实现业内最低的单位运营成本。
“我很高兴我们在2024年开始看到 这一目标重点的影响，因为我们在年初增加了机队数量，提高了所有活跃船队的抽水效率 。今年年初，我们在1月份超过了自2022年第四季度以来的最高抽水效率，而在2月，我们将每个活跃船队的抽水时长提高到ProFrac有史以来的最高水平 ，比2023年的平均水平高出近20％，从而进一步提高了标准。这种积极势头使我们坚信，2024年将比2023年得到显著改善，” 威尔克斯先生总结道。
外表
在刺激服务领域，公司 自第四季度初以来已激活了10支机队。机队数量的增加，加上更高的预期抽水时间以及 已采取的成本措施，将有助于抵消任何定价压力，并提高 2024 年的盈利水平。
在支撑剂生产领域，公司 根据迄今为止的指标，预计2024年第一季度矿山利用率将略有改善，每吨定价在25美元至30美元之间。该公司预计在2024年第二季度，将利用率进一步提高到65-75％。
业务板块信息
这个 刺激服务板块 在2023年全年创造了22.9亿美元的收入，调整后的息税折旧摊销前利润为4.8亿美元。该细分市场在2023年第四季度创造了4.03亿美元的收入，调整后的息税折旧摊销前利润为5800万美元。2023年全年，刺激 服务板块的资本支出总额为2.22亿美元。
这个 支撑剂的生产分部 在2023年全年创造了3.83亿美元的收入，调整后的息税折旧摊销前利润为1.96亿美元。该细分市场在2023年第四季度创造了9,300万美元的收入，调整后的息税折旧摊销前利润为4,500万美元。Proppant 生产板块全年和第四季度收入中分别约有30％和25％是公司间收入。2023年全年，Proppant 生产部门的资本支出总额为4,100万美元。
这个 制造业该分部在2023年全年创造了1.76亿美元的收入，调整后的息税折旧摊销前利润为1500万美元。该细分市场在2023年第四季度创造了3,400万美元的收入，调整后的息税折旧摊销前利润为200万美元。制造业 板块全年和第四季度收入中分别约有89％和83％是公司间收入。2023年全年，制造业板块 的资本支出总额为300万美元。
我们的 其他商业活动2023年全年创造了 的收入为1.93亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润为（160万美元）。其他业务活动在2023年第四季度创造了4400万美元的收入，调整后的息税折旧摊销前利润为500万美元。2023年全年，其他 业务活动板块的资本支出总额为100万美元。其他业务活动仅与Flotek的业绩有关。
资本支出和资本配置
第四季度 和2023年全年的现金资本支出总额分别为3,300万美元和2.67亿美元。与2022年相比， 全年下降了25％，这反映了由于2023年下半年市场疲软 导致先前宣布的机队升级计划和其他增长支出的延期。
该公司预计，2024年全年与维护相关的现金 资本支出将在1.5亿美元至2亿美元之间，所有细分市场的增长计划将增加约1亿美元。目前，预计2024年的增长资本支出将与矿山改善 和压裂机队升级有关。公司将继续监控市场状况、行业动态和客户需求，以适当 调整支出水平和增长计划时间表。
资产负债表和流动性
截至2023年12月31日， 2023年12月31日的未偿净负债总额为10.8亿美元，比第三季度增加了约2700万美元，这主要是由于与12月进行的 再融资相关的费用和支出。
截至 2023 年 12 月 31 日，现金及现金等价物总额为 2,500 万美元，其中 600 万美元与 Flotek 有关。
截至2023年12月31日，公司拥有 1.03亿美元的流动性，其中包括1900万美元的现金和现金等价物（不包括Flotek），以及其 基于资产的信贷额度下的8,300万美元可用资金。
脚注
| (1) | 调整后的息税折旧摊销前利润 是一项未按照公认会计原则 （“GAAP”）（“非公认会计准则财务指标”）列报的财务指标。请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则 财务指标”。 | |
| (2) | 自由现金流 是一项非公认会计准则财务指标。请参阅本新闻稿末尾 的 “非公认会计准则财务指标”。 |
电话会议
ProFrac 计划于美国东部时间2024年3月13日星期三上午11点/中部时间上午10点举行电话会议。请 拨打 412-902-0030，要求在通话开始前至少 10 分钟致电 ProFrac Holding Corp.，或者登录网站 https://ir.pfholdingscorp.com/news-events/ir-calendar 通过互联网收听 的电话直播。 电话会议的电话重播将持续到2024年3月20日，可致电 201-612-7415 并使用密码 13744728# 观看。电话会议结束后不久，还将在上面的链接中提供网络直播档案， 可以在大约 90 天内访问。
关于 ProFrac 控股公司
ProFrac Holding Corp. 是一家以技术为重点的垂直整合能源服务公司，为在美国各地从事非常规石油和天然气资源勘探和生产（“E&P”） 的石油和天然气公司提供油井增产服务、支撑剂生产 以及其他补充产品和服务。ProFrac 成立于 2016 年，旨在成为满足勘探和生产公司最苛刻的水力压裂需求的首选服务 提供商。ProFrac 专注于采用新技术来 显著减少 “温室气体” 排放，并提高非常规勘探和生产开发流程中历来排放密集型 部分的效率。欲了解更多信息，请访问ProFrac的网站www.pfholdingscorp.com。
关于前瞻性 陈述的警示声明
根据1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款的定义，本新闻稿中的某些 陈述可能被视为 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可能附有 “可能”、 “应该”、“期望”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、 “相信”、“预测” 或类似词语。前瞻性陈述与未来事件或公司 未来的财务或经营业绩有关。除其他外，这些前瞻性陈述包括以下方面的陈述：公司的 战略和增长计划；公司的定位、资源、能力和对未来业绩的预期；客户、 市场和行业需求和预期；公司对价格波动、E&P 公司的延期活动、客户预算和影响该行业的宏观经济状况的预期；该行业的竞争条件；公司对 的持续追求 2024 年与运营商签订专门协议根据合同条款；公司在RFP 流程中持续取得成功；公司提高采矿资产利用率和降低每吨采矿成本的能力； 公司持续战略举措的成功；公司打算增加完全整合的船队数量； 公司目前对2024年财务和经营业绩的预期指导；公司获得 目标回报率的能力；根据当前市场状况对公司服务进行定价；公司 目前关于计划资本支出的预期指导方针；有关公司流动性和债务义务的声明； 公司的预计运营时间及其船队和沙矿的出资金额；对每吨区间定价的预期 ；公司未来时期可能可用的资本金额；基于或以其他方式纳入与未来业绩、事件相关的判断或估计的任何财务或其他 信息或预期；任何 估计值以及财务和其他业绩指标的预测；以及公司的前景和财务及其他指导。 此类前瞻性陈述基于公司截至本文发布之日做出的假设，并受风险、不确定性、 和其他因素的影响，这些因素可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异。 可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于： 实现公司收购、采矿业务和纵向整合战略的预期收益的能力，包括 与整合收购的资产和人员相关的风险和成本；公司为实现 2024 年财务和运营指导而采取的行动单独或与之结合的风险外部市场、 行业或其他因素；未能及时或根本没有按预期的程度投入运营或使用公司的船队和沙矿 ； 公司以促进 公司增长战略的方式部署资本的能力，以及公司执行业务计划的总体能力；公司 可能需要比目前项目更多的资本或资本支出可能超过当前预期的风险；行业 状况，包括公司产品和服务的供应、需求和价格波动；全球和区域经济 和财务状况；公司风险管理策略的有效性；及其他 公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中标题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示说明” 的章节中列出了风险和不确定性，这些文件可在美国证券交易委员会的网站 上查阅 www.sec.gov。
前瞻性陈述还受下文 “非公认会计准则财务指标” 中描述的 风险和其他问题的约束，这可能导致实际业绩与本新闻稿中包含的公司前瞻性陈述中包含的当前预期存在重大差异。本新闻稿中的任何内容 均不应被视为任何人对本新闻稿中提出的前瞻性陈述将实现 或此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现的陈述，包括但不限于 对公司截至2024年及包括的运营和财务业绩或成就的任何预期。 可能存在其他风险，这些风险是公司目前尚未意识到的，或者公司目前认为这些风险并不重要，也可能 导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。读者不应过分依赖 前瞻性陈述，这些陈述仅代表其发表之日。该公司预计，随后的事件和发展 将导致其评估发生变化。但是，尽管公司可能选择在 未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但除非法律另有要求，否则它明确表示不承担更新这些前瞻性陈述的任何责任。
非公认会计准则财务指标
调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流是非公认会计准则 财务指标，不应分别被视为经营活动净收益（亏损）或净现金的替代品， 或根据公认会计原则得出的任何其他业绩指标，或作为衡量我们盈利能力或流动性的运营活动提供的净现金的替代品。调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流是我们的管理层 和其他财务报表用户（例如投资者、商业银行、研究分析师等）用来评估我们的财务 业绩的补充指标。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润是一项重要的补充指标，因为它通过消除资本结构（例如不同的利息支出水平）、资产 基础（例如折旧和摊销）和管理团队无法控制的项目（例如所得税税率）的影响，使我们能够持续地比较不同时期的经营业绩 。我们认为 自由现金流是衡量购买房产和 设备后可用现金（如果有）的重要补充流动性指标，可用来支付运营费用、业务投资和进行收购，而自由现金流作为一种流动性衡量标准对投资者很有用，因为它可以衡量我们产生或使用超过房地产和设备资本投资的现金的能力。
我们将调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流视为 重要的业绩指标。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除 (i) 利息支出、净额、(ii) 收入 税收准备金、(iii) 折旧、损耗和摊销、(iv) 资产处置损失、(v) 股票薪酬、 和 (vi) 其他费用，例如重组成本、股票补偿费用和其他与首次公开募股相关的成本， 某些信贷损失，清偿债务（收益）或损失，投资、收购和整合的未实现损失（或收益） 费用、诉讼费用和法律应计费用意外情况和收购收益调整.我们将自由现金流定义为经营活动提供或（用于）经营活动的 净现金减去对不动产、厂房和设备的投资加上出售资产的收益。
我们认为，我们对调整后 息税折旧摊销前利润和自由现金流的列报将为投资者评估我们的财务状况和经营业绩提供有用的信息。
净收益（亏损）是与调整后息税折旧摊销前利润最直接的GAAP衡量标准 。调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为净收益（亏损）的替代方案。调整后的息税折旧摊销前利润作为分析工具具有重要的 局限性，因为它排除了影响最直接可比的GAAP财务 指标的部分但不是所有项目。由于我们行业中其他公司的调整后息税折旧摊销前利润的定义可能有所不同，因此我们对这项非公认会计准则财务 指标的定义可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论，从而降低了其效用。
经营活动提供的净现金是 与自由现金流最直接可比的公认会计原则衡量标准。不应将自由现金流视为经营活动提供的 净现金的替代方案。自由现金流作为分析工具存在重要的局限性，包括自由现金流不能反映 偿还债务所需的现金需求，自由现金流不是衡量 公司在任何时候可获得的实际现金的可靠指标。由于我们行业中其他公司的自由现金流定义可能有所不同，因此我们对 这项非公认会计准则财务指标的定义可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论，从而降低了其效用。
非公认会计准则财务指标 的列报无意取代根据 根据公认会计原则报告的财务指标，也不应将其与之分开考虑。下表显示了调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流的非公认会计准则财务指标与 所述期间最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
-要关注的表格-
| ProFrac 控股公司（纳斯达克股票代码：ACDC） |
| 合并 资产负债表 |
| 十二月三十一日 | ||||||||
| （以百万计） | 2023 | 2022 | ||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 25.3 | $ | 35.1 | ||||
| 应收账款，净额 | 346.1 | 535.5 | ||||||
| 应收账款 — 关联方，净额 | 6.8 | 2.1 | ||||||
| 库存 | 236.6 | 249.5 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 23.3 | 43.2 | ||||||
| 流动资产总额 | 638.1 | 865.4 | ||||||
| 不动产、厂房和设备，净额 | 1,779.0 | 1,396.4 | ||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 87.2 | 112.9 | ||||||
| 善意 | 325.9 | 240.5 | ||||||
| 无形资产，净额 | 173.5 | 203.1 | ||||||
| 投资（按公允价值分别计算为23.4美元和53.6美元） | 28.9 | 58.6 | ||||||
| 递延所得税资产 | 0.3 | 0.4 | ||||||
| 其他资产 | 37.8 | 56.3 | ||||||
| 总资产 | $ | 3,070.7 | $ | 2,933.6 | ||||
| 负债、临时权益和股东权益（赤字） | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 319.0 | $ | 339.4 | ||||
| 应付账款-关联方 | 21.9 | 24.0 | ||||||
| 应计费用 | 65.6 | 103.7 | ||||||
| 长期债务的当前部分 | 126.4 | 127.6 | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 24.5 | 36.0 | ||||||
| 其他流动负债 | 84.1 | 53.2 | ||||||
| 其他流动负债——关联方 | 7.4 | — | ||||||
| 流动负债总额 | 648.9 | 683.9 | ||||||
| 长期债务 | 923.5 | 735.0 | ||||||
| 长期债务-关联方 | 18.6 | 62.8 | ||||||
| 经营租赁负债 | 67.8 | 81.0 | ||||||
| 递延所得税负债 | — | — | ||||||
| 应收税款协议责任 | 68.1 | |||||||
| 其他负债 | 15.2 | 20.2 | ||||||
| 负债总额 | 1,742.1 | 1,582.9 | ||||||
| 临时股权： | ||||||||
| A 系列优先股 | 58.7 | — | ||||||
| 可赎回的非控制性权益 | — | 2,462.9 | ||||||
| 股东权益（赤字）： | ||||||||
| 优先股 | — | — | ||||||
| A 类普通股 | 1.5 | 0.5 | ||||||
| B 类普通股 | — | 1.0 | ||||||
| 额外的实收资本 | 1,225.4 | — | ||||||
| 累计赤字 | (16.0 | ) | (1,185.9 | ) | ||||
| 累计其他综合收益 | 0.3 | — | ||||||
| 归属于ProFrac Holding Corp的股东权益（赤字）总额 | 1,211.2 | (1,184.4 | ) | |||||
| 非控股权益 | 58.7 | 72.2 | ||||||
| 股东权益总额（赤字） | 1,269.9 | (1,112.2 | ) | |||||
| 负债总额、临时权益和股东权益（赤字） | $ | 3,070.7 | $ | 2,933.6 | ||||
| ProFrac 控股公司（纳斯达克股票代码：ACDC） |
| 合并的 运营报表 |
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||
| （以百万计） | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 489.1 | $ | 574.2 | $ | 794.1 | $ | 696.7 | $ | 2,630.0 | $ | 2,425.6 | ||||||||||||
| 运营成本和支出： | ||||||||||||||||||||||||
| 收入成本，不包括折旧、损耗和摊销 | 323.0 | 368.5 | 471.0 | 392.0 | 1,705.2 | 1,438.7 | ||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理 | 59.3 | 61.0 | 74.1 | 64.5 | 268.5 | 243.1 | ||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 107.7 | 111.5 | 89.2 | 69.1 | 438.4 | 267.3 | ||||||||||||||||||
| 收购和整合成本 | 1.7 | 2.6 | 25.9 | 5.8 | 21.8 | 48.8 | ||||||||||||||||||
| 其他运营费用，净额 | 11.7 | 10.1 | 8.7 | 0.6 | 29.5 | 15.3 | ||||||||||||||||||
| 运营成本和支出总额 | 503.4 | 553.7 | 668.9 | 532.0 | 2,463.4 | 2,013.2 | ||||||||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | (14.3 | ) | 20.5 | 125.2 | 164.7 | 166.6 | 412.4 | |||||||||||||||||
| 其他（支出）收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | (38.8 | ) | (40.2 | ) | (20.5 | ) | (16.3 | ) | (154.9 | ) | (59.5 | ) | ||||||||||||
| 债务消灭造成的损失 | (37.6 | ) | — | (0.3 | ) | (0.2 | ) | (33.5 | ) | (17.6 | ) | |||||||||||||
| 其他（支出）收入，净额 | (14.2 | ) | (4.9 | ) | 8.3 | (1.0 | ) | (36.2 | ) | 16.5 | ||||||||||||||
| 所得税前（亏损）收入 | (104.9 | ) | (24.6 | ) | 112.7 | 147.2 | (58.0 | ) | 351.8 | |||||||||||||||
| 所得税优惠（费用） | 8.4 | 6.7 | 3.3 | (7.9 | ) | (1.2 | ) | (9.1 | ) | |||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | (96.5 | ) | (17.9 | ) | 116.0 | 139.3 | (59.2 | ) | 342.7 | |||||||||||||||
| 减去：归属于ProFrac前身的净收益 | — | — | — | — | — | (73.6 | ) | |||||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的净（收益）亏损 | (1.4 | ) | (1.0 | ) | 8.3 | 11.8 | 3.3 | 28.4 | ||||||||||||||||
| 减去：归属于可赎回非控股权益的净收益 | — | — | (83.4 | ) | (107.1 | ) | (41.8 | ) | (206.0 | ) | ||||||||||||||
| 归属于ProFrac Holding Corp的净（亏损）收益 | $ | (97.9 | ) | $ | (18.9 | ) | $ | 40.9 | $ | 44.0 | $ | (97.7 | ) | $ | 91.5 | |||||||||
| 归属于A类普通股股东的净（亏损）收益 | $ | (99.1 | ) | $ | (27.5 | ) | $ | 40.9 | $ | 44.0 | $ | (107.5 | ) | $ | 91.5 | |||||||||
| ProFrac 控股公司（纳斯达克股票代码：ACDC） |
| 合并 现金流量表 |
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | ||||||||||||||||
| （以百万计） | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (96.5 | ) | $ | (17.9 | ) | $ | 116.0 | $ | (59.2 | ) | $ | 342.7 | |||||||
| 为将净（亏损）收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | ||||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 107.7 | 111.5 | 89.2 | 438.4 | 267.3 | |||||||||||||||
| 收购的合同负债的摊销 | (16.5 | ) | (16.4 | ) | (6.6 | ) | (57.5 | ) | (6.6 | ) | ||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 2.5 | 4.4 | 14.1 | 29.8 | 67.4 | |||||||||||||||
| 处置资产的（收益）亏损，净额 | (1.4 | ) | (1.3 | ) | (0.5 | ) | (1.7 | ) | 2.1 | |||||||||||
| 债务消灭造成的非现金损失 | 21.5 | — | 0.2 | 17.4 | 10.7 | |||||||||||||||
| 债务发行成本的摊销 | 5.5 | 5.9 | 2.0 | 24.3 | 6.7 | |||||||||||||||
| 收购收益调整 | — | — | — | (6.6 | ) | — | ||||||||||||||
| 投资亏损（收益），净额 | 14.4 | 5.1 | (8.0 | ) | 38.5 | (16.5 | ) | |||||||||||||
| 递延所得税支出（福利） | (4.9 | ) | 5.0 | 1.3 | 0.1 | 3.7 | ||||||||||||||
| 其他非现金项目，净额 | (0.1 | ) | — | 2.0 | — | 2.0 | ||||||||||||||
| 运营资产和负债的变化： | 10.5 | 27.3 | (51.1 | ) | 130.0 | (264.3 | ) | |||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 42.7 | 123.6 | 158.6 | 553.5 | 415.2 | |||||||||||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||||||||||||||
| 收购，扣除获得的现金 | 2.0 | — | (285.8 | ) | (454.5 | ) | (640.7 | ) | ||||||||||||
| 投资房地产、厂房和设备 | (33.1 | ) | (52.6 | ) | (116.7 | ) | (267.0 | ) | (356.2 | ) | ||||||||||
| 出售资产的收益 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 6.2 | 48.3 | |||||||||||||||
| 投资未合并的子公司 | — | — | — | — | (47.2 | ) | ||||||||||||||
| 对 Flotek 的初始投资 | — | — | — | — | (10.0 | ) | ||||||||||||||
| 其他投资 | (0.5 | ) | — | 2.0 | (0.5 | ) | (22.8 | ) | ||||||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (28.4 | ) | (51.0 | ) | (398.8 | ) | (715.8 | ) | (1,028.6 | ) | ||||||||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||||||||||||||
| 发行长期债务的收益 | 885.3 | 14.5 | 0.1 | 1,220.0 | 818.9 | |||||||||||||||
| 偿还长期债务 | (842.8 | ) | (23.4 | ) | (15.9 | ) | (946.7 | ) | (531.7 | ) | ||||||||||
| 循环信贷协议中的借款 | 355.9 | 355.3 | 314.2 | 1,575.8 | 567.9 | |||||||||||||||
| 向循环信贷协议还款 | (369.8 | ) | (469.5 | ) | (80.0 | ) | (1,685.2 | ) | (402.7 | ) | ||||||||||
| 支付债务发行成本 | (43.4 | ) | (0.4 | ) | (5.3 | ) | (62.3 | ) | (38.6 | ) | ||||||||||
| 与股权奖励净股结算相关的预扣税 | — | — | — | (0.8 | ) | — | ||||||||||||||
| A系列优先股发行的收益 | — | 50.0 | — | 50.0 | — | |||||||||||||||
| A系列优先股发行成本的支付 | — | (1.1 | ) | — | (1.1 | ) | — | |||||||||||||
| 会员捐款 | — | — | — | — | 5.0 | |||||||||||||||
| 发行普通股的收益 | — | — | — | — | 329.1 | |||||||||||||||
| 支付普通股发行成本 | — | — | — | — | (27.4 | ) | ||||||||||||||
| 与THRC相关的股权的支付 | — | — | — | — | (72.9 | ) | ||||||||||||||
| 其他 | — | — | — | — | (1.7 | ) | ||||||||||||||
| 融资活动提供的（用于）净现金 | (14.8 | ) | (74.6 | ) | 213.1 | 149.7 | 645.9 | |||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） | (0.5 | ) | (2.0 | ) | (27.1 | ) | (12.6 | ) | 32.5 | |||||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 27.8 | 27.8 | 75.8 | 37.9 | 5.4 | |||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 27.3 | $ | 25.8 | $ | 48.7 | $ | 25.3 | $ | 37.9 | ||||||||||
ProFRAC Holding Corp.（纳斯达克股票代码：ACDC）
净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||
| （以百万计） | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (96.5 | ) | $ | (17.9 | ) | $ | 116.0 | $ | 139.3 | $ | (59.2 | ) | $ | 342.7 | |||||||||
| 利息支出，净额 | 38.8 | 40.2 | 20.5 | 16.3 | 154.9 | 59.5 | ||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 107.7 | 111.5 | 89.2 | 69.1 | 438.4 | 267.3 | ||||||||||||||||||
| 所得税（福利）支出 | (8.4 | ) | (6.7 | ) | (3.3 | ) | 7.9 | 1.2 | 9.1 | |||||||||||||||
| 处置资产的（收益）亏损，净额 | (1.4 | ) | (1.3 | ) | (0.5 | ) | 0.6 | (1.7 | ) | 2.1 | ||||||||||||||
| 债务消灭造成的损失 | 37.6 | — | 0.3 | 0.2 | 33.5 | 17.6 | ||||||||||||||||||
| 收购收益调整 | — | — | — | — | (6.6 | ) | — | |||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 2.5 | 2.3 | 3.9 | 2.7 | 10.1 | 8.1 | ||||||||||||||||||
| 与视同缴款相关的股票薪酬 | — | 2.1 | 10.2 | 10.2 | 19.7 | 59.3 | ||||||||||||||||||
| 扣除收回款后的信贷损失准备金 | — | — | 1.9 | — | 0.1 | 1.9 | ||||||||||||||||||
| 外币交易损失 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 重组成本 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 长期资产的减值 | 2.5 | — | — | — | 2.5 | — | ||||||||||||||||||
| 遣散费 | — | 1.1 | — | — | 1.1 | — | ||||||||||||||||||
| 收购和整合成本 | 1.7 | 2.6 | 25.9 | 5.8 | 21.8 | 48.8 | ||||||||||||||||||
| 诉讼费用和法律突发事件应计费用 | 10.6 | 10.3 | 7.3 | — | 34.1 | 11.3 | ||||||||||||||||||
| 未实现的投资亏损（收益），净额 | 14.4 | 5.1 | (8.0 | ) | — | 38.5 | (16.5 | ) | ||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 109.5 | $ | 149.3 | $ | 263.4 | $ | 252.1 | $ | 688.4 | $ | 811.2 | ||||||||||||
| ProFrac 控股公司（纳斯达克股票代码：ACDC） |
| 区段 信息 |
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||
| （以百万计） | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 刺激服务 | $ | 403.3 | $ | 489.5 | $ | 767.4 | $ | 668.6 | $ | 2,291.2 | $ | 2,348.7 | ||||||||||||
| 支撑剂的生产 | 92.9 | 98.4 | 35.4 | 24.7 | 383.3 | 90.0 | ||||||||||||||||||
| 制造业 | 34.1 | 43.8 | 51.1 | 48.7 | 176.1 | 166.7 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 43.5 | 48.6 | 49.6 | 46.9 | 193.0 | 111.8 | ||||||||||||||||||
| 分段总数 | 573.8 | 680.3 | 903.5 | 788.9 | 3,043.6 | 2,717.2 | ||||||||||||||||||
| 淘汰 | (84.7 | ) | (106.1 | ) | (109.4 | ) | (92.2 | ) | (413.6 | ) | (291.6 | ) | ||||||||||||
| 总收入 | $ | 489.1 | $ | 574.2 | $ | 794.1 | $ | 696.7 | $ | 2,630.0 | $ | 2,425.6 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
| 刺激服务 | $ | 58.0 | $ | 93.3 | $ | 252.1 | $ | 249.5 | $ | 479.9 | $ | 771.4 | ||||||||||||
| 支撑剂的生产 | 44.9 | 51.6 | 20.2 | 9.2 | 195.6 | 49.8 | ||||||||||||||||||
| 制造业 | 1.8 | 1.6 | (3.1 | ) | 4.5 | 14.5 | 14.3 | |||||||||||||||||
| 其他 | 4.8 | 2.8 | (5.8 | ) | (11.1 | ) | (1.6 | ) | (24.3 | ) | ||||||||||||||
| 调整后的应报告细分市场的息税折旧摊销前利润 | $ | 109.5 | $ | 149.3 | $ | 263.4 | $ | 252.1 | $ | 688.4 | $ | 811.2 | ||||||||||||
| ProFrac 控股公司（纳斯达克股票代码：ACDC） |
| 净 债务 |
| 十二月三十一日 | ||||||||
| （以百万计） | 2023 | 2022 | ||||||
| 长期债务的当前部分 | $ | 126.4 | $ | 127.6 | ||||
| 长期债务 | 923.5 | 735.0 | ||||||
| 长期债务-关联方 | 18.6 | 62.8 | ||||||
| 债务总额 | 1,068.5 | 925.4 | ||||||
| 另外：未摊销的债务折扣、保费和发行成本 | 39.4 | 34.0 | ||||||
| 债务本金总额 | 1,107.9 | 959.4 | ||||||
| 减去：现金和现金等价物 | (25.3 | ) | (35.1 | ) | ||||
| 净负债 | $ | 1,082.6 | $ | 924.3 | ||||
| ProFrac 控股公司（纳斯达克股票代码：ACDC） |
| 免费 现金流 |
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | ||||||||||||||||
| （以百万计） | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 42.7 | $ | 123.6 | $ | 158.6 | $ | 553.5 | $ | 415.2 | ||||||||||
| 投资房地产、厂房和设备 | (33.1 | ) | (52.6 | ) | (116.7 | ) | (267.0 | ) | (356.2 | ) | ||||||||||
| 出售资产的收益 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 6.2 | 48.3 | |||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 12.8 | $ | 72.6 | $ | 43.6 | $ | 292.7 | $ | 107.3 | ||||||||||