附录 11
香港交易及结算所有限公司 有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容不承担任何责任,对本公告的准确性或完整性不作任何陈述,并明确表示不对因本公告的全部或任何部分内容或因依赖 的全部或部分内容而产生的任何损失承担任何责任。
以实物分配京东株式会社A类 普通股的方式宣布中期股息
记录日期 及暂停办理股份过户登记手续
以京东股份的实物分配方式宣布中期 股息
董事会 高兴地宣布,它已于2021年12月23日宣布以 实物形式向京东间接持有的457,326,671股A类普通股的特别中期股息(假设从本公告发布之日起 至记录日已发行股份总数没有变化),通过黄河向姓名出现在 {的股东间接持有 br} 公司在记录日期的成员名单,其比例与他们当时在公司的股份持有量成比例,基于 合格股东每持有21股股份,即获得1股京东A类普通股,向下四舍五入至最接近的京东股份整数 。
公司拟分配的京东股份的确切总数 将在适当和必要时进行此类调整,以便 在记录日期 每持有21股京东A类普通股的基础上实现实物分配,以及与本公告中规定的实物分发有关的其他安排。
非合格的 股东将无权获得京东股票,而是根据记录日每持有21股京东的1股A类普通股获得现金来代替他们持有的 股份。
京东股票不会分配 的一小部分。尽管如此,合格股东和非合格 股东(即其在公司的股权不是21股股份的完整倍数)的京东股份的部分权利将以现金代替支付的形式分配。
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合格股东和非合格股东的替代现金支付将通过以下方式提供资金:(i) 在京东股票的股票证书公布之日当天或之后(目前 预计在2022年3月25日星期五左右公布)尽快在市场上出售相应的京东股票 ,和/或 (ii) 集团内部资源分配给这些 股东的金额将根据京东股票在证券交易所的收盘价确定京东股票股票 证书的发放日期,由董事会自行决定,并受适用的法律法规约束。在 扣除费用和关税(如适用)后,此类款项将根据合格股东和非合格股东 各自的权利按比例分配给合格股东和非合格股东 ,风险自负,但低于100港元的 净收益将不予分配,并将保留用于公司的利益。
记录日期及 暂停办理股份过户登记手续
为了确定 的实物分发资格,公司的成员登记册和过户簿将从2022年1月24日 星期一至2022年1月25日星期二(包括首尾两天)关闭,在此期间将不登记任何股份转让。为使 有资格进行实物分配,任何有关股份转让的文件均必须 在不迟于 21 日下午 4:30 向该公司香港股份过户登记及过户处香港分公司Computershare 香港投资者服务有限公司 (位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号商店的注册登记)2022年1月,星期五。预计2022年1月19日星期三是联交所股票交易的最后一天,即有权获得实物分配 。
确定股东实物分配权利的 记录日期为2022年1月25日星期二。
合格股东和非合格股东的替代现金支付将通过以下方式提供资金:(i) 在京东股票的股票证书公布之日当天或之后(目前 预计在2022年3月25日星期五左右公布)尽快在市场上出售相应的京东股票 ,和/或 (ii) 集团内部资源分配给这些 股东的金额将根据京东股票在证券交易所的收盘价确定京东股票股票 证书的发放日期,由董事会自行决定,并受适用的法律法规约束。在 扣除费用和关税(如适用)后,此类款项将根据合格股东和非合格股东 各自的权利按比例分配给合格股东和非合格股东 ,风险自负,但低于100港元的 净收益将不予分配,并将保留用于公司的利益。
记录日期及 暂停办理股份过户登记手续
为了确定 的实物分发资格,公司的成员登记册和过户簿将从2022年1月24日 星期一至2022年1月25日星期二(包括首尾两天)关闭,在此期间将不登记任何股份转让。为使 有资格进行实物分配,任何有关股份转让的文件均必须 在不迟于 21 日下午 4:30 向该公司香港股份过户登记及过户处香港分公司Computershare 香港投资者服务有限公司 (位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号商店的注册登记)2022年1月,星期五。预计2022年1月19日星期三是联交所股票交易的最后一天,即有权获得实物分配 。
确定股东实物分配权利的 记录日期为2022年1月25日星期二。
每持有 21 股股份 | 1 股京东A类普通股 |
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公司拟分配的京东股份的确切总数 将在适当和必要时进行此类调整,以便 在记录日期 每持有21股京东A类普通股的基础上实现实物分配,以及与本公告中规定的实物分发有关的其他安排。
为此,Huang River提议以实物形式向公司分配京东的457,326,671股A类普通股(视情况和必要时进行可能的 调整,以实物分配,在记录日期每持有21股京东A类普通股 股基础上实现实物分配)。实物分配将通过黄河将其持有的京东 股份直接转让给合格股东来实现。
非合格的 股东将无权获得京东股票,而是根据记录日每持有21股京东的1股A类普通股获得现金来代替他们持有的 股份。有关更多详情,请参阅本公告中标题为 “合格股东和非合格股东” 的 部分。
京东股票不会分配 的一小部分。尽管如此,合格股东和非合格 股东(即其在公司的股权不是21股股份的完整倍数)的京东股份的部分权利将以现金代替支付的形式分配。
向合格股东和非合格股东支付的替代现金 将通过以下方式提供资金:(i) 在京东股票的股票证书公布之日当天或之后( 目前预计将在2022年3月25日星期五左右公布)尽快在市场上出售相应的 股票,以及/或 (ii) 内部资源向此类股东分配的金额 将根据京东股票在证券交易所的收盘价确定京东股票的 份额证书的发放日期,由董事会酌情决定,并受适用的法律法规约束。在扣除费用和关税(如适用)后,此类款项将根据合格股东和非合格股东 各自的权利按比例分配给合格股东和非合格股东 ,风险自负,但少于100港元的 净收益将不予分配,并将保留用于公司的利益。
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京东股票
截至2021年12月21日,京东将要分配的457,326,671股A类普通股约占京东A类普通股的86.4%,约占京东已发行股份总数的14.7%。 集团目前将其记录为对合伙人的投资。
根据2021年12月22日在联交所交易的京东每股A类普通股279.2港元的收盘价 ,京东股票的总市值约为1277亿港元。
股东登记的记录日期和 截止登记
为了确定 的实物分发资格,公司的成员登记册和过户簿将从2022年1月24日 星期一至2022年1月25日星期二(包括首尾两天)关闭,在此期间将不登记任何股份转让。为使 有资格进行实物分配,任何有关股份转让的文件均必须 在不迟于 21 日下午 4:30 向该公司香港股份过户登记及过户处香港分公司Computershare 香港投资者服务有限公司 (位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号商店的注册登记)2022年1月,星期五。预计2022年1月19日星期三是联交所股票交易的最后一天,即有权获得实物分配 。
确定股东实物分配权利的 记录日期为2022年1月25日星期二。
完成实物分配、股票证书的派发和中央结算系统的结算
预计 相关京东股票的股票证书将在2022年3月25日星期五左右通过普通邮政发送,风险由合格股东自行承担 到记录日期公司成员登记册上显示的各自地址。
如果 共同持有股份,京东股份的股票证书将在记录日期发布到公司成员名册 上显示的地址。
预计通过中央结算系统参与者持有 股票的投资者将在京东股票的股票证书发出后,通过各自的股票经纪人或托管人或通过 其中央结算系统投资者参与者的股票账户获得京东股票,前提是 遵守适用的S条例要求。如有疑问,此类投资者应寻求各自的股票经纪人或其他专业 顾问的建议。
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奇数配对 服务
公司 已自费委托中银国际证券有限公司尽最大努力向有权获得实物分配(如果他们不是股市通投资者 ——见下文)的合格股东(如果他们不是股市通投资者 ——见下文),提供买卖京东股票碎股的配套服务,以构成全部一手或出售其股票 京东股票的奇数。希望使用该服务的合格股东应在2022年3月25日上午9时至2022年4月25日星期一下午4时(包括首尾两天)期间致电(852)2718 9663或香港皇后大道中181号新纪元广场18楼 18楼与中银国际证券有限公司联系。京东股票碎股的持有人应注意,不能保证这类 的销售和购买能够成功配对。
合格股东 和非合格股东
实物分配 将提供给在记录日期出现在公司成员名册上的股东,但 不会扩大到非合格股东。
注册地址在香港以外的股东
根据截至2021年12月21日的公司成员登记册 ,共有11名股东的地址在香港以外,包括澳大利亚、英属维尔京群岛、 中国内地、澳门和美国在内的五个海外司法管辖区,总持股量为2,769,353,842股,合计约占28.84% 占截至2021年12月21日营业结束时的已发行股份总数。
公司 咨询了法律顾问,以确定是否存在任何法律或监管要求或限制,使公司以实物分配的形式向公司成员登记册上显示的地址位于上述海外司法管辖区 的股东延长特别中期股息的分配在行政上或在行政上是禁止的不合时宜。
对于 澳大利亚、英属维尔京群岛、中国大陆和澳门,本公司获悉,没有要求将此类股东排除在实物分配范围之外的此类法律或监管 限制。在考虑 法律顾问提供的此类建议后,董事们认为,实物分配将扩大到公司成员登记册上显示的收件人 在 记录日期位于澳大利亚、英属维尔京群岛、中国大陆和澳门的股东。
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关于美国 ,公司获悉,存在适用的法律或监管要求或限制,董事们认为 ,由于需要更多时间和资源来确定相关要求或豁免的满足情况,将公司 成员登记册上显示的相应收件人位于美国的股东排除在外 是权宜之计,对公司和全体股东都有好处自收到京东股票之日起的记录日期,并考虑此类情况股东为 非合格股东。
注册地址在香港以外的股东 应咨询自己的专业顾问,了解是否允许他们 以实物分配的形式获得特别中期股息,是否需要任何政府或其他方面的同意,或 需要遵守的其他手续,以及未来出售以这种方式收到的任何京东 股票是否有任何其他限制。尽管如上所述 对注册地址在香港以外的股东作出了安排,但如果董事会认为向任何股东转让京东股份可能违反任何司法管辖区的任何适用的法律和/或监管要求,则保留将任何股东排除在实物分配之外的最终权利。
非合格股东的安排
非合格的 股东将无权获得京东股票,而是根据记录日每持有21股京东的1股A类普通股获得现金来代替他们持有的 股份。非合格股东(即其在公司的股权不是21股股份的完整倍数)的京东股份的部分权利 也将以代替现金支付的形式分配。替代现金支付将通过以下方式提供资金:(i) 在京东 股票的股票证书发布之日或之后(目前预计在2022年3月25日星期五左右)尽快在市场上出售相应的 股票,和/或 (ii) 集团内部资源,金额 将分配给此类股东根据京东股票股票证书发放日 在证券交易所的收盘价确定董事会的自由裁量权,并受适用的法律和法规的约束。 在扣除费用和关税(如适用)后,此类款项将根据其各自的权利按比例分配给非合格股东 港元,风险自负,但低于 100港元的净收益将不予分配,并将保留用于公司的利益。
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发送 支票
代表 代替现金付款的支票预计将在京东股票的股票凭证 发出之日起十四(14)天内通过普通邮寄方式发送给股东。如果合格股东和非合格股东 的现金替代付款是通过在市场上出售相应的京东股票来提供的,则在没有恶意或故意违约的情况下,公司 或公司为进行出售而指定的任何经纪人或代理均不对因任何此类出售的时间或条款而产生的任何损失承担任何责任。
股票 Connect 投资者
京东股票 没有资格在股票互联互通下进行南向交易。不打算持有京东股票的投资者可以通过股票互联互通在证券交易所出售 京东股票,但不允许他们通过股票互联购买京东的股票。 股通投资者应根据需要向其中介机构(包括经纪商、托管人、代理人或中央结算系统参与者)和/或 其他专业顾问寻求建议,了解后勤安排的细节。
限制京东股票在实物分发后的40天内在美国的销售
京东股票 过去和将来都不会根据《证券法》进行注册。根据S法规,京东股份将仅分配给在离岸交易中属于非美国人的合格股东 。根据美国证券法的要求, 获得京东股份的合格股东不得在美国境内发售、出售、质押或以其他方式转让其京东 股票(包括但不限于代表此类京东股票的美国存托股份)或在此期间,向美国个人(定义见法规 S)或为其账户 或利益发放给美国个人分销合规期。
京东股份于2022年3月25日星期五(香港时间)转让给合格股东的基础上,分销合规 期将从2022年3月25日星期五开始,并于2022年5月3日星期二(香港时间)(包括两天)结束。在分销合规期内,公司将 根据适用的限制确定和实施合理的程序。
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通过接受 京东股份作为合格股东进行实物分配,您将被视为已向公司和京东承认、陈述并与 达成协议,如下所示:
• | 您承认,京东股份和代表 此类京东股份的美国存托股份未经(也将不会)根据《证券法》注册,在分销合规期内,不得在美国境内或 向美国个人发行或出售,或为美国个人的账户或利益向美国个人发行或出售,但 (i) 根据注册声明向公司或公司的一家 子公司除外;(ii) 根据以下注册声明:已根据《证券法》宣布生效;(iii) 根据《证券法》对非美国个人的 在美国境外的人员S条例下的要求;或(iv)《证券法》注册 要求豁免规定的要求。在分销合规期到期之前,京东股票将受限制性说明 的约束,内容基本上如上所述; |
• | 您同意并承认,京东股票受合同限制, 依据S条例出售或出售京东股票不会导致其停止受合同限制, 将一直受到合同限制,直到分销合规期到期,或者(如果更早)根据证券法规定的有效注册声明出售这些股票的日期(如果更早),则在根据持续生效的《证券法》规定的有效注册声明出售这些股票之日到期此类转让的时间 ,或根据该项的注册豁免《证券法》。在分销合规 期间,您和每位后续持有者都必须 将上述转售限制通知您或其购买京东股票(如果有);以及 |
• | 您承认本公司、京东和其他公司将依赖上述承认、陈述和协议的真实性和 的准确性。如果您作为一个或多个投资者账户的信托人或代理人 收到京东股票,则表示您对每个账户拥有唯一的投资自由裁量权, 您完全有权代表每个账户作出上述确认、陈述和协议。 |
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实物分配的原因和 的好处
董事会 认为,实物分配符合公司和股东的利益。公司 投资策略的一个方面是在公司发展阶段(此时被投资方可以从耐心资本中受益,以 为其发展和扩张提供资金);支持和分享投资者的增长;在被投资方能够持续为其未来计划进行自筹资金时酌情退出投资 。董事会认为,京东现已达到 这样的地位,因此董事会认为现在是将集团 在京东持有的多数权益直接转让给公司的合格股东的适当时机。
根据 实物分配,合格股东将有权获得其在京东股份中的相应权益,这样 他们可以通过持有此类股份或在市场上实现其价值来直接参与京东股票的投资。 实物分配将使股东能够灵活地自行决定其对京东 股票的参与水平。
尽管有 实物分配,但公司和京东将继续保持互惠互利的业务关系,包括 通过持续的战略合作协议。
本次特别的 中期股息以集团持有的证券的实物分配的形式进行,是基于当前 考虑的具体情况而采取的行动。尽管公司定期考虑适当的方法向股东返还价值,但无法保证 将来会宣布或进行类似性质的股息或分配。
鉴于集团 减少了对京东的投资,该公司执行董事兼总裁刘志平先生已提出辞去 的京东董事职务,自2021年12月23日起生效。
实物分配的财务影响
实物分配 完成后,京东将不再作为关联公司列入 集团的合并财务报表。在实物分配 完成后,京东股份的分配 对集团的损益影响只能在实物分配结算之日之后才能确定。
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实物分发的暂定时间表
开启或差不多
以权益为基础进行股票交易的最后一天 | 2022年1月19日,星期三 |
开始以除权为基础进行股份交易 | 2022年1月20日,星期四 |
提交股份转让以获得实物分配资格的最新时间 |
下午 4:30 开始 2022年1月21日,星期五 |
本公司暂停办理股份过户登记手续及过户登记手续 |
2022年1月24日,星期一 至 2022年1月25日星期二 |
记录日期 | 2022年1月25日,星期二 |
公司成员登记册重新开放 | 2022年1月26日,星期三 |
发送股票证明书及中央结算系统交收 | 2022年3月25日,星期五 |
注意事项 1: | 本公告中所有提及时间和日期的内容均指 香港当地时间和日期。 |
注意事项 2: | 时间仅供参考。如上述暂定时间表有任何变动 ,公司将在适当时发布进一步公告。 |
如果 有八号或以上的热带气旋警告信号,或 “黑色” 暴雨警告于2022年1月21日生效,则上述时间表中提及的 日期可能会受到影响。如果时间表有任何变动,公司将尽快以 公告的形式通知股东。
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股票期权的行使价和可获得股份奖励的股份数量的修改
截至本 公告发布之日,有:
(i) | 首次公开募股后期权 计划II和首次公开募股后期权计划IV下共有116,953,707份已发行股票期权;以及 |
(ii) | 根据2013年股票奖励计划和2019年股票奖励计划,共有121,632,757股股票须获得股票奖励,但仍未归属。 |
作为 实物分布的结果:
(i) | 根据首次公开募股后期权计划II和首次公开募股后 期权计划IV的计划规则,应修改该计划下已发行股票期权的行使价;以及 |
(ii) | 根据2013年股票奖励计划和2019年股票 奖励计划的计划规则,董事会将决定并对迄今未归属的须获得股票奖励的股份数量进行相应的修改。 |
公司将 发布公告,其中包含已发行股票期权行使价的变更的更多细节,以及到目前为止尚未投资的应获得股票奖励的股票数量 。
关于 THE GROUP 的信息
该集团使用 技术来丰富互联网用户的生活并支持企业的数字化。集团的通信和 社交服务,即微信和QQ,将用户彼此联系起来,并与线上和线下的数字内容和服务联系起来,使他们的 生活更加便捷和愉快。集团的广告服务帮助广告商接触中国数亿消费者 。集团的金融技术和商业服务支持合作伙伴的业务增长,并协助他们的数字 升级。集团大量投资于人才和技术创新,积极为互联网行业 和实体经济的发展做出贡献。
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JD.COM 上的信息
京东是一家领先的 基于供应链的技术和服务提供商。京东的尖端零售基础设施旨在让消费者能够随时随地购买 任何他们想要的东西。京东已向合作伙伴、品牌和其他 部门开放了其技术和基础设施,这是其 “零售即服务” 产品的一部分,旨在帮助提高各行各业的生产力和创新。
将军
建议股东就实物分配的税收后果以及接收、持有和交易京东股票的税收影响 向税务顾问征求自己的建议。值得强调的是,对于与实物分配有关的对任何人的任何税收 影响或责任,本公司不承担任何责任。
根据实物分配向合格股东转让京东股份时应缴纳的任何香港 印花税将由 公司承担。
本公告 不是在香港、美国或任何其他司法管辖区出售或征求购买或认购京东 任何证券的要约的一部分,且本公告或其任何部分不应构成与京东任何证券相关的任何投资决策的依据或依赖于 。
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定义
在本公告中,除非上下文 另有要求,否则以下表述应具有以下含义:
任期 | 定义 |
“2013 年股票奖励计划” | 2013年11月13日通过的、由其规则构成的股票奖励计划,其形式为现行形式或根据其规定不时修订的股份奖励计划 |
“2019 年股票奖励计划” | 2019年11月25日通过的、由其规则构成的股票奖励计划,其形式为现行形式或根据其规定不时修订的股权奖励计划 |
“董事会” | 董事会 |
“CCASS” | 由香港证券结算有限公司设立及营运的中央结算及交收系统 |
“中央结算所投资者 参与者”
|
获准以投资者参与者身份参与中央结算系统的人,可以是个人或联名个人或公司 |
“中央结算系统参与者” | 任何获准作为直接结算参与者、一般结算参与者、托管参与者或任何中央结算系统投资者参与者参与中央结算系统的人 |
“公司” | 腾讯控股有限公司,一家根据开曼群岛法律组建和存在的有限责任公司,其股份在联交所上市 |
“董事” | 本公司的董事 |
“分发 合规期”
|
期限从2022年3月25日星期五开始,至2022年5月3日星期二(香港时间)(包括首尾两天)结束,以 为基础,相关京东股份将于2022年3月25日星期五(香港时间)转让给合格股东 |
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“实物分配” | 本公司以实物分配集团持有的京东股份的形式向合格股东分配特别中期股息,其基础是截至记录日,每位合格股东每持有21股可获得1股京东A类普通股 |
“群组” | 本公司及其子公司 |
“香港” | 中华人民共和国香港特别行政区 |
“HK$” | 港元,香港的合法货币 |
“黄河” | Huang River Investment Limited,一家在英属维尔京群岛注册的公司,也是该公司的直接全资子公司 |
“京东” | 京东公司,一家通过加权投票权控制并在开曼群岛注册成立的有限责任公司,其美国存托股份在纳斯达克上市(股票代码:JD,ISIN代码:US47215P1066),A类普通股在证券交易所上市(股票代码:9618) |
“京东附属公司” | (i) 通过一个或多个中介机构直接或间接控制或受京东控制或共同控制的任何人;或 (ii) 与京东有控制关系的大股东 |
“京东股票” | 集团持有的京东股本中457,326,671股A类普通股,每股面值0.00002美元,授予A类普通股持有人在京东股东大会上提出的任何决议中每股投票一票,这些决议将根据实物分配进行分配 |
“上市规则” | 《联交所证券上市规则》 |
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“澳门” | 中华人民共和国澳门特别行政区 |
“纳斯达克” | 纳斯达克全球精选市场 |
“非合格的 股东”
|
(i) 在记录日期(相应)在公司成员登记册中输入的(相应)地址位于 香港以外的地方(如果有)的 股东,并且由于相关的法律 或监管要求或董事会出于必要性或权宜之计而被排除在实物分配中获得京东股份的 股东;(ii) 但不限于一般性 前述内容、位于美国或美国个人的股东(包括受益所有人);以及(iii)京东的任何关联公司 |
“首次公开募股后期权计划II” | 该公司于2007年5月16日采纳的首次公开募股后股票期权计划 |
“首次公开募股后期权计划IV” |
本公司于2017年5月17日采纳的首次公开募股后股票期权计划 |
“中华人民共和国” | 中华人民共和国 |
“合格股东” | 其姓名出现在公司登记册上的股东 记录日期的公司成员,非合格股东除外 |
“记录日期” | 2022年1月25日,是确定股东实物分配权利的固定日期 |
“规则 S” | 《证券法》下的 S 条例 |
《证券法》 | 经修订的 1933 年美国证券法 |
“共享” | 本公司股本中每股面值0.00002港元的普通股(或因不时对本公司股本进行细分、合并、重新分类或重组而产生的其他名义金额) |
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“股东” | 股份持有人 |
“股票互联互通” | 沪港通和深港 香港股市互联互通 |
“股市通投资者” | 中国南向交易股东通过港股通持有股份 |
“证券交易所” | 香港联合交易所有限公司 |
“子公司” | 具有《上市规则》赋予的含义,而 “附属公司” 则据此解释 |
“我们” | 美利坚合众国、其领土和属地以及受其管辖的所有地区 |
“美国人士” | 如《证券法》第902条所定义 |
“%” | 百分比 |
奉董事会命令马化腾 主席 |
2021 年 12 月 23 日
截至本公告发布之日, 本公司的董事是:
执行董事:
马化腾和刘志平;
非执行董事:
Jacobus Petrus(Koos)Bekker 和 Charles St Leger Searle; 和
独立非执行董事:
李东生、伊恩·查尔斯·斯通、杨秀 顺和杨可。
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