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美国
证券和交易所
佣金
华盛顿特区 20549
时间表 13D
根据1934年的《证券交易法》
(第6号修正案)1
Uxin 有限公司 |
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(发行人名称) | |||
A 类 普通股,面值每股0.0001美元 | |||
(证券类别的标题) | |||
91818X108** | |||
(CUSIP 号码) | |||
大卫·A·西里尼亚诺 摩根、刘易斯和博基乌斯律师事务所 西北宾夕法尼亚大道 1111 号 华盛顿特区 20004 (202) 738-5420 |
张宁 摩根、刘易斯和博基乌斯律师事务所 北京嘉里中心南塔823套房 朝阳区光华路1号 中国北京 100020 |
| |
(有权接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码) | |||
2023 年 4 月 4 日 |
| ||
(需要提交本声明的事件发生日期) | |||
如果申报人之前曾在附表 13G 上提交过声明 ,报告本附表 13D 所涉的收购,并且是因为 §§240.13d-1 (e)、 240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,请选中以下方框。§
** 该CUSIP号码与发行人的美国存托 股票有关,每股代表三十股A类普通股。
就1934年《证券交易法》(“法案”)第18条而言,本封面其余部分所要求的信息 不应被视为 “已提交”, 受该法该部分的责任约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是, 看到 注意事项).
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1 | 举报人姓名。 美国国税局身份证号上述人员(仅限实体) |
丰恩投资有限公司 |
如果是群组的成员,请选中相应的复选框* | |||
2 | (a) | ¨ | |
(b) | ¨ | ||
3 | 仅限秒钟使用 |
4 | 资金来源*(参见说明) |
OO |
5 | 检查是否需要根据第 2 (d) 项披露法律程序) 或 2 (e) ¨ |
6 | 国籍或组织地点 |
BVI |
每位申报人实益拥有的股份数量
|
7 | 唯一的投票权 |
1,351,129,7902 | ||
8 | 共享投票权 | |
9 | 唯一的处置力 | |
1,351,129,790 | ||
10 | 共享的处置权 | |
11 | 每个申报人实际拥有的总金额 | |
1,351,129,790 | ||
12 | 检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份(见说明)* | ¨ |
13 | 用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比 | |
49.6% 3 |
14 | 举报人类型* |
CO |
*填写前请查看说明书
2 代表发行人的1,351,129,790股A类普通股,在根据2021年认购协议和2022年认购协议 (各见下文第2项所述)向丰盛发行或可发行的1,097,332,611股高级 可转换优先股以及行使丰丰持有的认股权证(即 (i) 428,571,429 A类普通股 的总和后,可以收购在转换Abunding持有的174,774,250股优先可转换优先股后可能收购的股份,反映了反稀释 调整 (如附表13D(第5号修正案)第2项所述,(ii)最多可收购208,272,647股A类普通股,在转换最多208,272,647股优先可转换优先股后可以收购 , ; 以及(iii)714,285,714股A类普通股,在转换714,285,757股后可能收购 Ambunding 持有的 14 股优先可转换优先股 。
3 计算假设共有2,722,657,586股已发行A类普通股,即 (i)1,371,527,796股已发行A类普通股(包括向发行人的存托银行 银行发行的3,782,221股A类普通股的总和,用于批量发行ADS,用于在行使或归属发行人的 份额下授予的奖励后进行未来发行激励计划),以及(ii)1,351,129,790 股A类普通股,这些股可在转换已发行的1,097,332,611股优先股后收购 优先股或可根据2021年认购协议和2022年认购协议以及 行使丰盛持有的认股权证后向丰盛发行。
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1 | 举报人姓名。 美国国税局身份证号上述人员(仅限实体) |
NBNW 投资有限公司 |
如果是群组的成员,请选中相应的复选框* | |||
2 | (a) | ¨ | |
(b) | ¨ | ||
3 | 仅限秒钟使用 |
4 | 资金来源*(参见说明) |
OO |
5 | 检查是否需要根据第 2 (d) 项披露法律程序) 或 2 (e) ¨ |
6 | 国籍或组织地点 |
BVI |
每位申报人实益拥有的股份数量
|
7 | 唯一的投票权 |
|
||
8 | 共享投票权 | |
1,351,129,790 | ||
9 | 唯一的处置力 | |
|
||
10 | 共享的处置权 | |
1,351,129,790 |
11 | 每个申报人实际拥有的总金额 | |
1,351,129,790 | ||
12 | 检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份(见说明)* | ¨ |
13 | 用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比 | |
49.6% |
14 | 举报人类型* |
CO |
*填写前请参阅 说明书
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1 | 举报人姓名。 美国国税局身份证号上述人员(仅限实体) |
Eve One Fund II L.P. |
如果是群组的成员,请选中相应的复选框* | |||
2 | (a) | ¨ | |
(b) | ¨ | ||
3 | 仅限秒钟使用 |
4 | 资金来源*(参见说明) |
OO |
5 | 检查是否需要根据第 2 (d) 项披露法律程序) 或 2 (e) ¨ |
6 | 国籍或组织地点 |
开曼群岛 |
每位申报人实益拥有的股份数量
|
7 | 唯一的投票权
|
8 | 共享投票权 | |
1,351,129,790 | ||
9 | 唯一的处置力 | |
|
||
10 | 共享的处置权 | |
1,351,129,790 |
11 | 每个申报人实际拥有的总金额 | |
1,351,129,790 | ||
12 | 检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份(见说明)* | ¨ |
13 | 用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比 | |
49.6% |
14 | 举报人类型* |
PN |
*填写前请参阅 说明书
CUSIP 编号 91818x108 | 13D | 第 第 5 页,共 9 页 |
1 | 举报人姓名。 美国国税局身份证号上述人员(仅限实体) |
蔚来资本二期有限责任公司 |
如果是群组的成员,请选中相应的复选框* | |||
2 | (a) | ¨ | |
(b) | ¨ | ||
3 | 仅限秒钟使用 |
4 | 资金来源*(参见说明) |
OO |
5 | 检查是否需要根据第 2 (d) 项披露法律程序) 或 2 (e) ¨ |
6 | 国籍或组织地点 |
开曼群岛 |
每位申报人实益拥有的股份数量
|
7 | 唯一的投票权 |
|
||
8 | 共享投票权 | |
1,454,600,3074 | ||
9 | 唯一的处置力 | |
|
||
10 | 共享的处置权 | |
1,454,600,307 |
11 | 每个申报人实际拥有的总金额 | |
1,454,600,307 | ||
12 | 检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份(见说明)* | ¨ |
13 | 用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比 | |
51.5%5 |
14 | 举报人类型* |
CO |
*填写前请参阅 说明书
4 代表发行人的1,454,600,307股A类普通股,在根据2021年认购协议和2022年认购 协议将1,158,503,599股优先股 转换为根据2021年认购协议和2022年认购 协议发行或可发行的1,158,503,599股高级 可持有的认股权证后收购,即 可能持有的认股权证(i)428,571,429股A类普通股的总和在转换Ambund持有的反映反稀释调整的174,774,250股优先股后收购, (ii) 71,428,571在转换 Glory 持有的29,129,042股优先可转换优先股后可能收购的A类普通股,反映了反稀释调整;(iii) 最多可收购208,272,647股A类普通股,在转换至208,272,647股优先股后可收购,这些优先股可在行使Abunding持有的认股权证时收购,(iv) 最多 32,042股 1,946 股 A 类普通股可在转换至多 32,041,946 股优先可转换优先股后收购, 可在行使时收购Glory持有的认股权证;以及(v)714,285,714股A类普通股,在转换Ambunt持有的714,285,714股优先可转换优先股后 可以收购。
5 计算假设共有2,826,128,104股A类普通股已发行股票,这是 (i)1,371,527,796股已发行A类普通股(包括向发行人的存托银行 银行发行的3,782,221股A类普通股的总和,用于批量发行美国存托凭证,在行使或归属发行人的 股份下授予的奖励后用于未来发行激励计划),以及 (ii) 1,454,600,307 股A类普通股在转换已发行的1,158,503,599股优先股后可以收购或可根据2021年认购协议和2022年认购协议 以及在行使Amunging and Glory持有的认股权证后向Accunding and Glory发行。
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1 | 举报人姓名。 美国国税局身份证号上述人员(仅限实体) |
李斌 |
如果是群组的成员,请选中相应的复选框* | |||
2 | (a) | ¨ | |
(b) | ¨ | ||
3 | 仅限秒钟使用 |
4 | 资金来源*(参见说明) |
OO |
5 | 检查是否需要根据第 2 (d) 项披露法律程序) 或 2 (e) ¨ |
6 | 国籍或组织地点 |
中华人民共和国 |
每位申报人实益拥有的股份数量
|
7 | 唯一的投票权 |
|
||
8 | 共享投票权 | |
1,454,600,307 | ||
9 | 唯一的处置力 | |
|
||
10 | 共享的处置权 | |
1,454,600,307 |
11 | 每个申报人实际拥有的总金额 | |
1,454,600,307 | ||
12 | 检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份(见说明)* | ¨ |
13 | 用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比 | |
51.5% |
14 | 举报人类型* |
在 |
*填写前请参阅 说明书
CUSIP 编号 91818x108 | 13D | 第 第 7 页,共 9 页 |
1 | 举报人姓名。 美国国税局身份证号上述人员(仅限实体) |
丰荣投资有限责任公司 |
如果是群组的成员,请选中相应的复选框* | |||
2 | (a) | ¨ | |
(b) | ¨ | ||
3 | 仅限秒钟使用 |
4 | 资金来源*(参见说明) |
OO |
5 | 检查是否需要根据第 2 (d) 项披露法律程序) 或 2 (e) ¨ |
6 | 国籍或组织地点 |
开曼群岛 |
每位申报人实益拥有的股份数量
|
7 | 唯一的投票权 |
103,470,5176 | ||
8 | 共享投票权 | |
|
||
9 | 唯一的处置力 | |
103,470,517 | ||
10 | 共享的处置权
|
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11 | 每个申报人实际拥有的总金额 | |
103,470,517 | ||
12 | 检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股份(见说明)* | ¨ |
13 | 用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比 | |
7.0%7 |
14 | 举报人类型* |
PN |
*填写前请查看说明书
6 代表发行人的103,470,517股A类普通股,在转换根据2021年认购协议向Glory发行或可发行的61,170,988股优先股以及行使Glory持有的认股权证后, 这是 (i) 71,428,571股A类普通股的总和,在转换29,129,042份优先可转换优先股时收购 br} Glory持有的反映反稀释调整的股份;以及 (ii) 转换后最多可收购32,041,946股A类普通股 在行使Glory持有的认股权证后,最多可收购32,041,946股优先股。
7 计算假设共有1,474,998,314股A类普通股已流通,这是 (i)1,371,527,796股已发行A类普通股(包括向发行人的存托银行 银行发行的3,782,221股A类普通股的总和,用于批量发行ADS,用于在行使或归属发行人的 份额下授予的奖励后进行未来发行激励计划),以及 (ii) 103,470,517 股A类普通股,在转换已发行或可发行的61,170,988股优先股后,可以收购根据2021年认购协议并在行使Glory持有的认股权证后向Glory提供。
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第 1 项。 | 证券和发行人 |
附表13D声明的第6号修正案(本 “修正案”)涉及根据开曼群岛 法律组建的Uxin Limited(“发行人”)的A类普通股,每股面值0.0001美元(“A类普通股”),其主要执行办公室位于北土城 东路12号1-3楼,中华人民共和国北京市朝阳区 100029
本 修正案补充并修订了分别于2021年7月22日、 2021年11月16日、2022年1月26日、2022年7月7日、2022年7月7日、2022年8月2日和2023年1月19日提交的附表13D第3号修正案、附表13D第4号修正案和附表13D第5号修正案的声明(经修订, “初始陈述”)。本修正案中使用但未另行定义的大写术语具有初始陈述中 赋予它们的含义。
除本 修正案的修订外,初始声明中的披露保持不变。对本修正案每个项目的答复以引用 的形式纳入对其他项目的答复中(视情况而定)。
第 6 项。 | 与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系 |
特此对《初始声明》第 6 项进行了修订 并进行了补充,在 “2022年订阅协议” 标题下增加了以下内容:
2022 年订阅协议
2023年4月3日,发行人与Ambunt 签订了 “与股票认购协议相关的补充协议”,以修订2022年认购 协议,根据该协议,对2022年认购协议下应付的收购价款的支付方式进行了修订,允许 将现金支付与取消发行人对丰盛的债务相结合。根据进一步商定的时间表,Ambunt已履行其义务,根据 2022年认购协议支付其认购发行人优先可转换优先股的剩余未付收购价的一部分。迄今为止,Ambunt已经履行了以美元支付总额为8000万美元的 收购价的义务。
第 7 项。 | 作为展品提交的材料 |
1。 与股票认购协议相关的补充协议
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签名
经过合理的询问和 尽我所知和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。
日期:2023 年 4 月 7 日
NBNW 投资有限公司 | ||
来自: | /s/ 李斌 | |
李斌,董事 | ||
Eve One Fund II L.P. | ||
作者:蔚来资本二期有限责任公司 | ||
它是:普通合伙人 | ||
来自: | /s/ Yan Zhu | |
朱岩,授权签字人 | ||
NIO CAPITAL II | ||
来自: | /s/ Yan Zhu | |
朱岩,授权签字人 | ||
李斌 | ||
来自: | /s/ 李斌 | |
丰恩投资有限公司 | ||
来自: | /s/ Wei Mao | |
毛伟,董事 | ||
丰荣投资有限责任公司 | ||
作者:蔚来资本二期有限责任公司 | ||
它是:普通合伙人 | ||
来自: | /s/ Yan Zhu | |
朱岩,授权签字人 |
注意:故意错误陈述或遗漏
事实构成联邦刑事违法行为
(参见 18 U.S.C. 1001)