正如 2024 年 3 月 12 日向美国证券交易委员会提交的那样

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

计划到

根据本条例第14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条作出的要约声明

1934 年《证券交易法》

PIMCO 市政收入基金 II

（标的公司名称（发行人））

PIMCO 市政收入基金 II

（申报人（发行人）姓名）

拍卖利率优先股，A系列，B系列，C系列，D系列和E系列，面值0.00001美元

（证券类别的标题）

72200W205

72200W304

72200W403

72200W502

72200W601

（CUSIP 证券类别编号）

瑞安·莱肖

PIMCO 市政收入基金 II

1633 百老汇

纽约州纽约 10019

电话：(949) 720-6980

（受权代表申报人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码）

附上副本至：

大卫·沙利文

Ropes & Gray LLP

保诚大厦

博伊尔斯顿街 800 号

马萨诸塞州波士顿 02199-3600

电话：(617) 951-7362

☐

如果备案仅涉及 投标开始之前发出的初步通信，请勾选该复选框。

勾选以下相应复选框以指定与该声明相关的任何交易：

☐

第三方投标要约受规则14d-1的约束。

发行人要约受规则13e-4的约束。

☐

私有化交易受规则13e-3的约束。

☐

根据第13d-2条对附表13D的修订。

如果文件是报告要约结果的最终修正案，请勾选以下复选框。☐

ITEMS 1 通过 9 和 ITEM 11.

本附表TO的要约声明由马萨诸塞州商业信托基金PIMCO市政收益基金II（ 基金）提交。本附表TO涉及基金要约以现金购买其已发行优先股的100％、面值0.00001美元、每股25,000美元的清算优先股、指定拍卖率 优先股、A系列、B系列、C系列、D系列和E系列（优先股），但须遵守2024年3月12日收购要约（向 的要约）中规定的条款和条件购买）以及与基金相关的送文函（送文函，该送文函连同收购要约为每份文件均可不时进行修改和补充，构成要约）， 的副本分别作为附录 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 附于此。优先股的支付价格为每股金额，向卖方扣除现金，等于每股 股 25,000 美元（或每股 24,500 美元）现金清算优先权的 98%，外加截至 2024 年 4 月 12 日或本要约延期的较晚日期累积的任何未付股息，减去任何适用的预扣税且不含利息，且须遵守要约中规定的条件 中规定的条件，前提是投标正当且未在到期日之前撤回（如要约中所定义）。本优惠中关于本 附表 TO 第 1 项至第 9 项和第 11 项的信息以引用方式纳入此处。

ITEM 10.

不适用。

ITEM 12. E展出.

展品编号 文档

(a) (1) (i)

 2024年3月12日的收购要约。*

(a) (1) (ii)

 送文函的形式。*

(a) (1) (iii)

 保证交货通知表格。*

(a) (1) (iv)

 致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函表格。*

(a) (1) (v)

 给客户的信函表格，供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用。*

(a) (1) (六)

 撤回通知的表格。*

(a) (5) (i)

 新闻稿于 2024 年 3 月 12 日发布。*

(d) (i)

 2024年3月12日由PIMCO企业 和收益机会基金、PIMCO高收益基金、PIMCO收益策略基金、PIMCO收益策略基金II、PIMCO企业 和收益策略基金、PIMCO市政收益基金、PIMCO市政收益基金II、PIMCO市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、III、PIMCO 纽约市政收益基金、PIMCO 纽约市政收益基金 II、PIMCO 纽约市政收入三号基金、太平洋投资管理有限责任公司和瑞银房地产证券公司*

税前申报费

 申请费表的计算*

*随函提交。

ITEM 13.

不适用。

S签名

经过适当调查，据我所知和所信，我保证本声明中提供的信息真实、完整且 正确。

PIMCO 市政收入基金 II
来自：  /s/ 约书亚·拉特纳
姓名： 约书亚·拉特纳
标题： 主席

截止日期：2024 年 3 月 12 日

E展出 I索引

展品编号 文档

(a) (1) (i)

 2024年3月12日的收购要约。*

(a) (1) (ii)

 送文函的形式。*

(a) (1) (iii)

 保证交货通知表格。*

(a) (1) (iv)

 致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函表格。*

(a) (1) (v)

 给客户的信函表格，供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用。*

(a) (1) (六)

 撤回通知的表格。*

(a) (5) (i)

 新闻稿于 2024 年 3 月 12 日发布。*

(d) (i)

 2024年3月12日由PIMCO企业 和收益机会基金、PIMCO高收益基金、PIMCO收益策略基金、PIMCO收益策略基金II、PIMCO企业 和收益策略基金、PIMCO市政收益基金、PIMCO市政收益基金II、PIMCO市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、PIMCO加州市政收益基金II、III、PIMCO 纽约市政收益基金、PIMCO 纽约市政收益基金 II、PIMCO 纽约市政收入三号基金、太平洋投资管理有限责任公司和瑞银房地产证券公司*

税前申报费

 申请费表的计算*

*随函提交。