美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2024 年 1 月

委员会文件编号 001-41717

C3IS INC.

(将 的注册人姓名翻译成英文)

331 Kifissias Avenue Erithea 14561 希腊雅典

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。

表格 20-F 表格 40-F ☐


这份 6-K 表格报告中包含的信息

2024年1月23日,C3is Inc.(以下简称 “公司”)完成了2800万个单位的承销公开发行( 发行)的坚定承诺,包括(a)6,66万个普通单位(普通单位),每个普通单位包括公司面值每股0.01美元的普通股(普通股)和一半的B-1类认股权证(B-1类认股权证),用于购买一股普通股每股普通股行使价为0.375美元,或根据另类无现金行使期权和一份B-2类认股权证(B-2类认股权证)购买普通股认股权证普通股 的行使价为每股普通股0.425美元,以及 (b) 21,340,000个预先注资单位(预筹单位),每个 个预先注资单位包括一份预先筹资的认股权证,以每股普通股行使价购买一股普通股, 一半的B-1类认股权证和一份B-2类认股权证。

此外,公司还授予本次发行的承销商Aegis Capital Corp.(Aegis)45天期权,允许其购买本次发行中出售的普通股和/或预筹认股权证数量的15%,和/或额外的 B-1类认股权证和B-2类认股权证,占本次发行中出售的B-1类认股权证和B-2类认股权证的15%,仅用于支付超额配股(如果有)。2024年1月23日,Aegis部分行使了2,100,000份B-1类认股权证和420万份B-2类认股权证的超额配股权。

在扣除承保折扣和 公司应付的其他估计费用之前,公司从本次发行中获得的总收益约为700万美元。

作为附录 1.1 的这份报告 6-K 附录是公司与 Aegis Capital Corp. 于 2024 年 1 月 19 日签订的承保协议的副本

作为附录 4.1,这份以 6-K 表格形式提交的报告附于 后,是 B-1 类认股权证表格的副本。

作为附录4.2,本报告以6-K表格的形式附上了B-2类认股权证表格的副本。

作为 附录 4.3 的这份报告附于这份 6-K 表格的报告中,是预先注资的认股权证表格的副本。

作为附录99.1的6-K表格报告所附的是公司2024年1月23日发布的新闻稿副本,标题为C3is Inc.宣布完成700万美元的扩大承销公开发行。

公司根据第424(b)(4)条于2024年1月22日向美国证券交易委员会提交的招股说明书中对B-1类、B-2类和 预先注资认股权证的描述载于我们发行的证券描述的标题下, 根据作为本报告证物提交的此类认股权证的形式对该认股权证进行了限定。

截至2024年1月23日,在 完成发行和行使12,965,000股预融资认股权证后,已发行和流通28,307,840股普通股, 以每股0.01美元的行使价购买8,375,000股普通股的预融资认股权证,以每股1.05美元的行使价购买最多4,765,000股普通股,B-1类 认股权证,以每股0.375美元的行使价购买最多16,100,000股普通股,或根据另类无现金行使期权购买B-2类认股权证最多32,200,000股普通股, 行使价为每股0.425美元;以及60万股A系列可转换优先股,面值每股0.01美元,清算优先股每股25.00美元,转换价格为0.25美元,视调整而定。


展览索引

1.1 公司与Aegis Capital Corp于2024年1月19日签订的承保协议
4.1 B-1 类认股权证的表格
4.2 B-2 类认股权证表格
4.3 预先拨款认股权证的表格
99.1 新闻稿,日期为2024年1月23日。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。

日期:2024 年 1 月 23 日

C3IS INC.
来自:

/s/Nina Pyndiah

姓名: Nina Pyndiah
标题: 首席财务官