美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年3月11日

 

保诚金融公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

新泽西		001-16707		22-3703799
（州或其他司法管辖区） 公司注册的）		（委员会 文件号）		（美国国税局雇主 识别码）

 

布罗德街 751 号

纽瓦克, 新泽西07102

（主要行政办公室地址和邮政编码）

(973)802-6000

（注册人的电话号码，包括区号）

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

 

☐	根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册的
普通股，面值0.01美元		PRU		纽约证券交易所
5.950% 初级次级票据		PRH		纽约证券交易所
5.625% 初级次级票据		PRS		纽约证券交易所
4.125% 初级次级票据		PFH		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条（§）所定义的新兴成长型公司 240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 8.01

其他活动。

2024年3月11日，保诚金融有限公司（“公司”）完成了2054年到期的6.500％固定至固定重置利率初级次级票据（“票据”）的本金总额为100亿美元的出售。

以下第9.01项中列出的文件与票据的销售有关，并作为本8-K表最新报告的附物提交。

 

项目 9.01。

财务报表和附录。

(d) 展品

 

展览 没有。		描述
1.1		公司与富国银行证券有限责任公司、巴克莱资本公司、高盛公司签订的承保协议，日期为2024年3月6日。有限责任公司、汇丰证券（美国）有限公司、摩根大通证券有限责任公司和摩根士丹利公司有限责任公司作为其中提到的几家承销商的代表，负责票据。
4.1		公司与作为受托人的纽约梅隆银行（前身为纽约银行）于2008年6月17日签订的次级债务证券契约（参照公司当前表格报告附录4.1纳入） 8-K,于2008年6月17日向美国证券交易委员会提交）。
4.2		公司与作为受托人的纽约梅隆银行于2024年3月11日签订的关于票据的第二十份补充契约。
4.4		备注表格（包含在附录4.2中）。
5.1		米格尔·尼维斯的意见，日期为2024年3月11日。
8.1		威尔基·法尔和加拉格尔律师事务所于2024年3月11日就票据发表的税务意见。
23.1		米格尔·尼维斯的同意（包含在附录5.1中）。
23.2		威尔基·法尔和加拉格尔律师事务所对票据的同意（包含在附录8.1中）。
104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。

 

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2024 年 3 月 11 日

 

 

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